360° MARKET REVIEW 2016

Transcripción

BLUE
BOOK
2
Blue Book 360o Market Review 2016
EXCEEDING
EXPECTATIONS
BLUE BOOK 360O | CARTA EDITORIAL
Estimados amigos:
Es para mí un gran placer presentar nuestro estudio anual Blue Book 360° // 2016 que Coldwell Banker
Commercial México preparó cuidadosamente para profundizar en el análisis y comportamiento de los
mercados de oficinas e industrial en la Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara.
Estoy seguro que esta información será de gran valor para nuestros clientes, inversionistas y
desarrolladores, interesados en el sector inmobiliario comercial de nuestro país, ya que al conocer
los principales indicadores durante 2015 y el panorama general para el 2016, podrán fundamentar las
mejores decisiones de inversión.
Luego de los embates macroeconómicos, consecuencia de la tendencia a la baja del precio del
petróleo, del aumento de la paridad del peso contra el dólar y de un ambiente global complejo, analistas
especializados del sector privado recortaron sus expectativas de crecimiento en nuestro país, previendo
que para el 2016 el PIB crezca 2.69% y que el dólar cierre por arriba de los 18 pesos.
Sin embargo, debido a la condición geopolítica de nuestro país, a los ingresos provenientes de las
remesas, al consumo interno, a las reformas estructurales alcanzadas en el congreso, así como al
dinamismo de los sectores turístico, automotriz, aeroespacial y de las exportaciones en general, el
panorama del mercado inmobiliario en México es alentador, razón por la cual en Coldwell Banker
Commercial de México, estamos optimistas de que la industria inmobiliaria se mantendrá activa y con
un crecimiento moderado.
Deseo que el presente estudio Blue Book 360°//2016 resulte de valor para sus decisiones de negocio,
convencido de que, a partir de la información consignada en el presente análisis, existen razones
sólidas para mantener la confianza en el dinamismo y en las excelentes oportunidades del mercado
inmobiliario mexicano.
Cordialmente
Luis G. Méndez Trillo
Presidente | Coldwell Banker Commercial México
BLUE BOOK 360O | PRÓLOGO
Nuestro reporte anual Blue Book 360° , se crea con la intención
de aportar información veraz y oportuna del mercado inmobiliario
que ayudará en primera instancia a nuestra empresa a entender
la historia y analizar las proyecciones de los bienes raíces en el
segmento de oficinas e industrial y por lo tanto nos permitirá guiar
de forma confiable y profesional a nuestros clientes en la toma de
decisiones.
Hoy con agrado presentamos la segunda versión del Blue Book
360°, que ya no sólo se limita a la Ciudad de México, sino que
incorpora la situación del mercado de oficinas en la ciudad de
Guadalajara y el sector inmobiliario industrial en Querétaro, con
lo que pretendemos brindar cada vez mayor información de los
mercados que están creciendo y que se vuelven importantes para
nuestros clientes.
Estamos seguros de que la información de primera línea que
exponemos en la presente publicación, le será de utilidad, ya sea
que usted esté incursionando en el sector inmobiliario o que sea
6
360º
parte del mismo, tomando como base los datos del pasado, los
elementos que forman la actualidad o considerando las perspectivas
del mercado.
En Coldwell Banker Commercial nuestro compromiso es exceder
las expectativas de nuestros clientes y estamos seguros que el
libro que tiene en sus manos no será la excepción, permítanos
guiarlo a través de sus páginas y esperamos que al final comparta
con nosotros ¡la pasión con que fue realizado!
CARTA EDITORIAL
PRÓLOGO
ÍNDICE
COLDWELL BANKER COMMERCIAL
SERVICIOS
PANORAMA ECONÓMICO DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO - MERCADO DE OFICINAS // A+ & A
26
30
34
38
40
44
48
52
56
60
64
68
PIPELINE
VALLE DE MÉXICO - MERCADO INDUSTRIAL // A
74
80
86
92
102
108
116
CUAUTITLÁN
HUEHUETOCA / ZUMPANGO
IZTAPALAPA
TLALNEPANTLA / NAUCALPAN / VALLEJO
TOLUCA / LERMA
TULTITLÁN / TEPOTZOTLÁN
GUADALAJARA - MERCADO MERCADO DE OFICINAS // A+ & A
120
123
126
8
BOSQUES
INSURGENTES
INTERLOMAS
LOMAS ALTAS
LOMAS PALMAS
NORTE
PERIFÉRICO SUR
POLANCO
REFORMA
SANTA FE
PUERTA DE HIERRO
CENTRO FINANCIERO / PROVIDENCIA
PLAZA DEL SOL / AMÉRICAS-VALLARTA / CHAPULTEPEC
130
QUERÉTARO - MERCADO INDUSTRIAL // A
136
CONCLUSIÓN
BLUE BOOK 360O | ÍNDICE
04
06
09
10
12
14
22
más
de
100
años en
el mercado
RECONOCIMIENTO
y crecimiento
TOP
en el mercado
inmobiliario
internacional
Coldwell Banker Commercial
worldwide
México
US $
U
presencia global
con más de:
3,360
PROFESIONALES
US $
U
70
Red de Oficinas
Residenciales
La empresa inmobiliaria comercial
de mayor
CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN
en la última década (2005 – 2015)
60
10
Blue Book 360 Market Review 2016
3.5
Billones
de Propiedades Valuadas para FIBRAS
d
1.5 Billones
U $
US
en Propiedades Vendidas
e
Equipo en México con
PROFESIONALES
o
600 Millones
EN OPERACIONES DE MERCADO DE CAPITALES
E
200
OFICINAS
Coldwell Banker
Commercial
1.4 Millones m2
en Transacciones Inmobiliarias
Venta y renta de oficinas corporativas, centros y locales
comerciales, terrenos, propiedades industriales y turísticas.
ASESORÍA EN INVERSIONES
INMOBILIARIAS
Valoración y proyección de flujos para identificar las mejores
oportunidades en el mercado.
INVESTIGACIÓN DE MERCADO,
AVALÚOS Y CONSULTORÍA
ESPECIALIZADA
Maximizar el ROI al determinar el mayor potencial y mejor uso de
terrenos y activos inmobiliarios.
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Servicios especializados de Consultoría y Project Management
en los sectores corporativo, comercial e industrial, obteniendo
soluciones integrales que superan las expectativas del cliente.
MÉXICO / GUADALAJARA
QUERÉTARO / SAN LUIS POTOSÍ
12 Blue Book 360o Market Review 2016
SERVICIOS | COLDWELL BANKER COMMERCIAL
SERVICIOS
TRANSACCIONALES
PANORAMA
ECONÓMICO
2015 // 2016
PANORAMA
ECONÓMICO
2015 // 2016
Crecimiento económico
De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (fmi), el
crecimiento económico global será lento en 2016.
La caída en los precios del petróleo, la posibilidad
de crecientes tasas de interés en Estados
Unidos y una desaceleración económica en China
contribuyen a la vulnerabilidad económica en todo
el mundo.
Sin duda, las expectativas mundiales se perciben
adversas para este año. El Banco Mundial pronostica un crecimiento global del rango del 3%,
considerando para Latinoamérica un máximo de 2.5
para el 2018 y -0.7 como mínimo en el 2016.
Todo indica que, al cierre de 2015, la economía
mexicana presentó un crecimiento de 2.5% en
el Producto Interno Bruto (pib), cifra ligeramente
superior al 2.25% logrado en el 2014. Para los
próximos años México, a pesar de las condiciones
actuales de volatilidad del tipo de cambio y los
precios del petróleo, mantiene una expectativa de
crecimiento de 3%, cifra superior al promedio de la
región y en línea con la expectativa mundial.
Las subastas de dólares realizadas por el Banco de
México para tratar de controlar el tipo de cambio y
los bajos precios del petróleo, generaron durante
2015 una disminución del 9.7% en las reservas
internacionales, a pesar de que este evento
terminó con la racha positiva en la acumulación de
reservas, el monto al cierre de 2015 fue superior
en un 80% a la cifra registrada en el año 2010.
Precios del Petróleo
En el transcurso de 2015 los precios internacionales
del petróleo en general, mostraron variaciones
importantes, presentando un valor mínimo de
26.54 dólares por barril en el mes de diciembre y
un máximo de 59.46 dólares de mayo.
Al cierre de 2015, la mezcla mexicana registró una
pérdida del 40%, pasando de 45.45 dólares por
barril al cierre de 2014 a 27.37; por su parte el WTI
y Brent acumularon pérdidas por 30.5 y 35.0%,
respectivamente, durante 2015.
Inflación
2015 fue un año favorable para la inflación, ya que
a partir del mes de mayo se mantuvo por debajo
del 3% que era el objetivo, cerrando el 2015 con
una cifra del 2.13%, este decremento se debe
principalmente a que se eliminaron las tarifas de
larga distancia y de acuerdo a cifras del Instituto
Federal de Telecomunicaciones, esto provocó un
ahorro de 19 mil millones de pesos anuales.
PANORAMA ECONÓMICO 2015 // 2016
Reservas internacionales
Si el panorama para 2015 parecía complejo y de alguna forma
lo fue, a pesar de tener crecimiento positivo, las expectativas
para el 2016 no parecen ser alentadoras, el precio a la baja del
petróleo, la depreciación del peso con respecto al dólar y los
cambios de tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos,
auguran un año complicado para la economía mexicana.
Sin embargo, a pesar de estos factores, México es la
historia de éxito de América Latina muy por arriba de Brasil.
La tasa de desempleo está disminuyendo y la calificación de
la deuda del país fue ascendida el año pasado, después de
que el gobierno aprobó importantes reformas económicas.
Tipo de cambio
El dólar presentó una apreciación del 17% en el transcurso
del 2015, pasando de 14.74 en diciembre de 2014 a 17.25
pesos por dólar en diciembre de 2015, diversos factores
externos han generado que el peso mexicano sufra una
depreciación, por lo que se espera que el tipo de cambio
supere los 18 pesos por dólar al cierre del 2016.
VARIACIÓN CON RESPECTO AL DÓLAR
Fuente: Secretaría de Economía
CONCLUSIÓN
CIUDAD DE
MÉXICO
MERCADO DE OFICINAS // A+ & A
CIUDAD DE MÉXICO
MERCADO DE OFICINAS//A+ & A
El mercado de oficinas clase A+ y A continúa con una
Finalmente, se estima que para 2016 la volatilidad del
tendencia de crecimiento importante. En 2015 finalizó
tipo de cambio y el incremento de oferta de oficinas
la construcción de 26 edificios, logrando un incremento
clase A y A+ supere los 700 mil m2, lo que puede
del 11.2% y sumando así 566 mil m2 al inventario, cifra
generar un ajuste de los precios de arrendamiento o
similar a la registrada en 2014, cuando se añadieron
que los nuevos contratos cuenten con un piso y un
20 edificios con 535 mil m de área rentable.
techo para el tipo de cambio.
Se espera que en los próximos cuatro años el promedio
Edificios entregados durante el 2016:
2
anual se mantenga en 500 mil m de construcción,
2
sumando 1.9 millones de m2 al mercado actual de
oficinas.
Durante 2015 la demanda de espacios fue de 653 mil
m2, lo que representa un incremento de 3.6% con
respecto a la cifra de 631 mil m2 colocados en 2014.
La tasa de desocupación pasó de 10.10% en 2014 a
14.0% al cierre de 2015, este incremento en 3.9 puntos
porcentuales, se dio principalmente por el inventario
agregado del corredor Norte. En este submercado,
considerado como emergente, se construyeron más de
200 mil m2, al mismo tiempo éste presenta los precios
de renta más bajos lo que influyó en el promedio global
de precios de renta en la
cdmx
con un descenso del
4.2%, pasando de $27.5 en el 2014 a $26.3
m² al cierre del 2015.
usd /mes/
Contar con información es importante...
saber analizarla, comprenderla y aplicarla,
es generar VALOR
CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A
TORRE ARCOS
SUBURBAN BUSINESS DISTRICT
BOSQUES
CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | BOSQUES
BOSQUES
Situado al poniente de la Ciudad de México, este corredor
conformado en su mayoría por residencias y comercios de
lujo, tomó auge en 1993 cuando comenzó su potencial en el
segmento de oficinas y se edificó el primer edificio clase A.
También se caracteriza por albergar a uno de los edificios de
oficinas más emblemáticos: Torre Arcos conocido como “El
Pantalón”, construido en 1996, el cual cuenta con 61 mil metros
cuadrados de espacios de oficina.
Desde 2009 no existía construcción en la zona, esto debido a
que está rodeado de densas áreas verdes, lo que se traduce en
escasos terrenos disponibles para desarrollo. Es hasta 2015 que
se ha integrado un nuevo edificio (con 3,000 metros cuadrados)
al inventario de oficinas clase A+ y A en este corredor.
Bosques se caracteriza por albergar edificios pequeños,
exceptuando a Torre Arcos I y II, la mayoría no rebasan los
20 mil metros cuadrados, teniendo así un inventario total de 18
edificios A+ y A con 302 mil metros cuadrados rentables, de los
cuales 16 mil están disponibles. El precio promedio por metro
BOSQUES
0
0
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016/2019
cuadrado es de
usd
$24.6, el cual ha tenido ligeras variaciones
en los últimos cinco años, por lo que suele ser un corredor
elegido por pequeñas empresas para iniciar sus negocios.
Durante 2015 se rentaron 11 mil 500 metros cuadrados de
oficinas A+ y A, de los cuales 9 mil 900 fueron de demanda
neta, siendo así la más alta en los últimos tres años.
m2 EN PROYECTO
28
METROS CUADRADOS
$24.6
usd / m 2 / mes
16 MIL
11 MIL
METROS CUADRADOS
CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | BOSQUES
299 MIL
3 MIL
INSURGENTES 929
ACROSS THE CITY
INSURGENTES I
CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | INSURGENTES
INSURGENTES
Catalogado como uno de los corredores más extensos de la
Ciudad de México, ya que abarca la Avenida de los Insurgentes
e incluye las colonias aledañas, desde la Condesa pasando por la
Del Valle hasta el Pedregal. También tiene la oferta de transporte
público más vasta en el mercado con las líneas del metro verde y
azul, así como la línea roja del Metrobús, la primera en construirse
en 1995.
Cuenta con un sinnúmero de comercios, restaurantes, hoteles y
vivienda. Existen 44 edificios que suman 674 mil metros cuadrados
al inventario de oficinas clase A+ y A, 107 mil metros cuadrados de
éstos se incorporaron durante 2015 distribuidos en seis edificios.
Se espera que en los próximos tres años este corredor integre a
su inventario 460 mil metros cuadrados de oficinas clase A+ y A
que ya se encuentran en etapa de construcción, también cuenta
con 381 mil en proyecto, lo que lo convierte en el submercado con
más metros cuadrados en ambos rubros.
Al cierre de 2015, Insurgentes fue el corredor que presentó
mayor demanda ya que se rentaron 147 mil metros cuadrados de
INSURGENTES
espacios de oficina A+ y A, dejando así 46 mil metros cuadrados
disponibles con una tasa de disponibilidad del 6.8 por ciento.
Este corredor es elegido, en un alto porcentaje, por dependencias
de gobierno y empresas de gran tamaño, las cuales acostumbran
a ocupar edificios completos o varios pisos, esto debido a que los
edificios son de gran altura y metraje. El precio por metro cuadrado
460MIL 382MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016/2019
del corredor es de $26.3
usd
y puede llegar hasta los 20´s bajos,
un precio conveniente y acorde a este corredor y al mercado de
oficinas clase A+ y A de la Ciudad de México.
m2 EN PROYECTO
32
ACROSS THE CITY
INSURGENTES II
METROS CUADRADOS
573 MIL
101 MIL
15MIL 36MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016/2019
m2 EN PROYECTO
INTERLOMAS
$26.3
usd / m 2 / mes
LOMAS ALTAS
46 MIL
147 MIL
METROS CUADRADOS
31MIL 40MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016/2019
34
m2 EN PROYECTO
INTERLOMAS
LOMAS ALTAS
CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | INTERLOMAS / LOMAS ALTAS
INTERLOMAS
Ubicado en el oriente del municipio de Huixquilucan, este corredor comenzó su
crecimiento en el año de 1994. Actualmente cuenta con corporativos, comercios,
escuelas y viviendas para familias de nivel socioeconómico alto. En un principio
se intentó igualar el crecimiento de Santa Fe, pero debido a que a la fecha sufre
de severas limitantes para poder comunicarse con la Ciudad de México y con el
Estado de México, sólo cuenta con 100 mil metros cuadrados de oficinas clase
A+ y A divididos en 12 edificios y tan solo una construcción en proceso que es
una ampliación de 15 mil metros cuadrados del ya existente corporativo Paseo
Interlomas.
De los 100 mil metros cuadrados, 8 mil 400 están disponibles. Se tienen
identificados tres edificios en proyecto que sumarían 34 mil metros cuadrados al
inventario si se llegarán a detonar. Interlomas tiene un precio por metros cuadrado
de $21.5
usd ,
el cual no presentó variaciones representativas en comparación
con el cierre de 2014.
ARBOLADA LOMAS
36
METROS CUADRADOS
$21.5
usd / m 2 / mes
8 MIL
2 MIL
METROS CUADRADOS
CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | INTERLOMAS
100 MIL
0
LOMAS ALTAS
Ubicado entre Santa Fe y Lomas de Chapultepec, este corredor cuenta con 84
mil metros cuadrados de oficina clase A+ y A, lo que lo convierte en el más
pequeño de la Ciudad de México. Durante 2015 se rentaron 4,978 metros
cuadrados, contando así, con 13 mil 300 metros cuadrados disponibles.
Se localizan sólo siete edificios y a finales de 2015 comenzó la construcción del
único edificio que estaba detectado en proyecto, el cual estará dividido en tres
etapas, sumando 20 mil metros cuadrados por cada una de ellas.
Debido a que los espacios acondicionados en el edificio de Constituyentes
1070 siguen disponibles y a la baja demanda que presenta el corredor, el
precio promedio es de $23.3
del 2015.
usd /m²/mes,
similar al que se presentó a mitad
MIL
METROS CUADRADOS
$23.3
usd / m 2 / mes
13 MIL
5 MIL
METROS CUADRADOS
CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | LOMAS ALTAS
84
0
VIRREYES
CENTRAL BUSINESS
LOMAS PALMAS I
CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | LOMAS PALMAS
LOMAS PALMAS
Desde 1981 este corredor forma parte, junto a
Reforma y Polanco, de un eje comercial denominado
“Distrito Financiero” o cbd por sus siglas en inglés. Se
caracteriza por albergar lujosas residencias, exclusivos
restaurantes, embajadas y 61 edificios de oficinas clase
A+ y A ocupados por importantes empresas nacionales
e internacionales, los cuales suman 625 mil metros
cuadrados al inventario existente de la Ciudad de México,
donde 89 mil 500 están disponibles, teniendo así una
tasa de disponibilidad del 14.3 por ciento, la más alta que
ha tenido este corredor en los últimos cinco años.
De igual forma, Lomas Palmas presenta los precios
más elevados del mercado, al cierre de 2015 el precio
promedio por metro cuadrado es de $33.2
usd,
aunque
hay edificios de la calidad de Virreyes y Reforma 115,
donde los precios pueden llegar por encima de los $40
usd /m²/mes,
aun así, se demandaron 70 mil 400 metros
cuadrados, de los cuales 40 mil 300 fueron netos.
Existen 64 mil 600 metros cuadrados en construcción
LOMAS PALMAS
y más de 100 mil en proyecto, una cantidad que no es
excesiva en el corredor debido a su tamaño y a la suma
de metros cuadrados que se demandan anualmente,
por lo que se ha optado por adquirir grandes residencias
a reconvertir, ubicadas estratégicamente, las cuales
abundan en la zona para desarrollar proyectos,
65MIL 101MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016/2019
principalmente de usos mixtos, donde incluyan oficinas,
comercios e inclusive vivienda.
m2 EN PROYECTO
42
CENTRAL BUSINESS
LOMAS PALMAS II
METROS CUADRADOS
617 MIL
8 MIL
$33.2
usd / m 2 / mes
89 MIL
70 MIL
METROS CUADRADOS
TOREO
44
EMERGING SUBMARKET
NORTE
CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | NORTE
NORTE
Este corredor surgió en 2004 con la construcción de los
Durante este año finalizó la construcción de diversos
seis cuerpos de Tecnoparque, creado para brindar calidad
proyectos importantes que impactaron este submercado,
de vida a los empleados a través de mayores espacios,
como las torres B y C de Toreo, un proyecto de usos mixtos
áreas verdes y amenidades en un modelo tipo campus
que integra 120 mil metros cuadrados de oficinas, 90 mil de
y a un precio más bajo. Wal Mart, Bancomer y HSBC,
área comercial y un hotel de negocios. Se trata del complejo
establecieron sus corporativos y back up centers en esta
más integral de todo el corredor.
zona.
Hasta finales de 2014 contaba con 197 mil 800 metros
avenida Gustavo Baz, que, con cinco cuerpos, sumó 100
cuadrados de oficinas clase A+ y A, pero en 2015 este
mil metros cuadrados al inventario a un precio de $13 usd /
corredor sumó 206 mil 600 metros cuadrados, duplicando
m²/mes, siendo así el más bajo de toda la Ciudad de México
así su inventario y llevando su tasa de disponibilidad de
llevando el precio promedio de este corredor de $22.9 en
31.9, a finales de 2014, a 55.8 por ciento con 225 mil 800
2014 a $18.5 usd /m²/mes a cierre de 2015.
metros cuadrados disponibles.
ción en esta zona, ya que existen 135 mil metros cuadrados
cuadrados, una cifra récord ya que este corredor nunca
en construcción y 125 mil en proyecto, que, sumados al
había presentado una demanda de esta magnitud.
inventario, lo llevaría a rebasar los 600 mil metros cuadrados.
135MIL 125MIL
m2 EN PROYECTO
46
Es fundamental poner atención a la actividad en construc-
A cierre de 2015 presentó una demanda de 48 mil metros
NORTE
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016/2019
Por otro lado, está el conjunto de Tlalnepark sobre la
METROS CUADRADOS
$18.5
usd / m 2 / mes
226 MIL
48 MIL
METROS CUADRADOS
CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | NORTE
198 MIL
207 MIL
ARTZ
THE SOUTHERN CORPORATE DISTRICT
PERIFÉRICO SUR
CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | PERIFÉRICO SUR
PERIFÉRICO SUR
Este corredor comenzó a detonar en 1989 con la construc-
En 2015 se demandaron 78 mil metros cuadrados, la cifra
ción de Corporativo Cúspide. Actualmente cuenta con
más alta registrada en los últimos cinco años. Se prevé
39 edificios y 394 mil metros cuadrados de inventario de
que en los próximos tres años se agreguen al inventario 336
oficinas clase A+ y A y abarca desde Periférico Sur, en el
mil metros cuadrados de oficinas A+ y A, siendo Artz, con
cruce con Barranca del Muerto, hasta Insurgentes Sur a la
más de 100 mil metros cuadrados, el más representativo
altura del Parque Ecológico Cuicuilco.
del corredor.
Cuenta con 28 mil 500 metros cuadrados disponibles
El precio promedio por metro cuadrado de Periférico Sur es
con una tasa de desocupación de 7.3 por ciento, ya que
de usd $25.2, el cual no ha tenido variaciones importantes
a finales de 2015 se rentó el único edificio que había en
en los últimos dos años. Se pronostica que para el 2019,
construcción con fecha de entrega para ese año: Element
con la incorporación de las nuevas construcciones, éste
Corporativo que, al igual que el edificio de Periférico
podría llegar a rebasar los $28 usd /m²/mes.
5010, fue rentado por una dependencia de gobierno.
PERIFÉRICO SUR
337MIL 157MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016/2019
m2 EN PROYECTO
50
METROS CUADRADOS
$25.2
usd / m 2 / mes
29 MIL
78 MIL
METROS CUADRADOS
CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | PERIFÉRICO SUR
377 MIL
17 MIL
TERRET
ENDLESS CONVERSION
POLANCO I
CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | POLANCO
POLANCO
Situado al norte del Bosque de Chapultepec, Polanco forma parte
de una zona de gran afluencia económica donde en una misma
calle se localizan casas de estilo californiano, boutiques de lujo y
corporativos. A finales de los setenta comenzó la construcción del
primer edifico clase A ocupado por Scotiabank, hoy cuenta con 38
edificios clase A+ y A que suman 935 mil 200 metros cuadrados de
inventario, acercándose al millón de metros cuadrados existentes,
cantidad sólo obtenida actualmente por el corredor de Santa Fe.
Este corredor cuenta con 109 mil metros cuadrados disponibles que
representa una tasa del 11.7 por ciento, cifra similar a la que presentó
a finales de 2014 que fue de 11.5 por ciento, a pesar de que tiene
328 mil metros cuadrados en construcción, divididos en 14 edificios,
los cuales se espera se sumen al inventario en los próximos dos
años, periodo en que la tasa podría llegar a 18.4% de disponibilidad.
A mitad del año Polanco era el segundo corredor con mayor demanda,
después de Insurgentes. Sin embargo, al cierre de 2015, sólo se
comercializaron 57 mil metros cuadrados, siendo la demanda más
baja que ha presentado en los últimos tres años.
POLANCO
El precio promedio de Polanco es de $31.3
que,
junto con Lomas Palmas y Reforma son los únicos corredores que
rebasan los $30 usd .
Gracias a su ubicación en el
cbd
y las existencia de corredores
comerciales y vivienda residencial de alto nivel, Polanco suele ser
elegido por empresas y corporativos internacionales.
328MIL 101MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016/2019
usd /m²/mes,
m2 EN PROYECTO
54
ENDLESS CONVERSION
POLANCO II
METROS CUADRADOS
880 MIL
55 MIL
$31.3
usd / m 2 / mes
109 MIL
58 MIL
METROS CUADRADOS
CHAPULTEPEC UNO
56
TWO GOLDEN MILES
REFORMA
CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | REFORMA
REFORMA
Ubicado en una de las avenidas más importantes
de la Ciudad de México, este corredor que alberga
a las más prestigiadas empresas del sector financiero, abarca desde la Alameda Central hasta
Melchor Ocampo, así como colonias aledañas
como la Juárez y la Cuauhtémoc. Cuenta con
673 mil 200 metros cuadrados de oficinas A+ y
A divididos en 19 edificios.
Hoy tiene 159 mil 800 metros cuadrados
disponibles, ya que finalizó la construcción de
tres edificios que rebasan los 40 mil metros
cuadrados rentables cada uno: Reforma 180,
Torre Reforma Latino y Torre Reforma, el
edificio más alto de México con 57 niveles y 246
metros de altura, rebasando a la Torre Mayor,
el más alto desde 2001 con 225 metros.
Durante 2015 se rentaron 111 mil 700 metros
cuadrados de oficinas A+ y A, en su mayoría por
bancos, embajadas y empresas internacionales
REFORMA
en busca de abrir mercado en México. El precio
promedio de este corredor, ya que pertenece al
cbd,
usd /m²/mes
y se estima que,
con los 271 mil metros cuadrados clase A+ y A
que existen en construcción pueda rebasar en
2019, junto con Lomas Palmas y Polanco, los
272MIL 105MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016/2019
es de $32.2
$36 usd /m²/mes.
m2 EN PROYECTO
58
METROS CUADRADOS
$32.2
usd / m 2 / mes
160
112
MIL
METROS CUADRADOS
MIL
CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | REFORMA
539 MIL
134 MIL
CORPORATIVO CORNER
THE MILLION CITY
SANTA FE I
CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | SANTA FE
SANTA FE
Es uno de los distritos comerciales, residenciales y de negocios más importantes
de la Ciudad de México. A principios de los 90´s, con la construcción del Centro
Comercial Santa Fe, comienza la reconversión de la zona y la construcción de
edificios A+ y A y hoy en día es el único corredor que rebasa el millón de metros
cuadrados con 1 millón 140 mil, de oficinas A+ y A.
Cuenta con sólo 50 mil 700 metros cuadrados disponibles, lo que representa una
tasa de desocupación del 4.4 por ciento, cifra nunca antes vista en este corredor,
lo que también se debe a que el precio promedio nunca ha rebasado los $22
usd /m²/mes.
Santa Fe sigue siendo uno de los centros con mayor demanda y
actividad económica de la ciudad, ya que en 2015 se absorbieron 120 mil 700
metros cuadrados de oficinas A+ y A.
A pesar de sufrir severos problemas viales y de suministro de agua, el corredor
posee 345 mil 500 metros cuadrados en construcción y más de 160 mil en
proyecto, esto aunado a la gran demanda que esta zona presenta en vivienda,
misma que ha sido detonada en este caso por el desarrollo corporativo.
SANTA FE
345MIL 163MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016/2019
m2 EN PROYECTO
62
THE MILLION CITY
SANTA FE II
METROS CUADRADOS
1.13 MILLONES
11 MIL
$22.6
usd / m 2 / mes
51 MIL
121 MIL
PIPELINE
METROS CUADRADOS
64
METROS CUADRADOS
1.13 MILLONES
11 MIL
$22.6
usd / m 2 / mes
51 MIL
121 MIL
PIPELINE
METROS CUADRADOS
64
CDMX | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | PIPELINE
PIPELINE
CONSTRUCCIÓN 2016 / 2018
Edificios más relevantes
VALLE DE
MÉXICO
MERCADO INDUSTRIAL // A
VALLE DE MÉXICO
MERCADO INDUSTRIAL //A
Para este segmento el 2015 ha sido un año récord, ya
Actualmente se tienen detectados proyectos por más de
que hubo una demanda bruta por más de 1.1 millones de
1.8 millones de metros cuadrados en la Zona Metropolitana
metros cuadrados, destacando que, 77% es absorción
del Valle de México (zmvm), siendo Tepotzotlán el corredor
neta, no sólo de movimientos de un parque a otro sino
con mayor oportunidad de crecimiento con el 42 por
nuevas empresas y expansiones, esto en su mayoría para
ciento, seguido de Cuautitlán con 23 y Tlalnepantla con el
Centros de Distribución de empresas como BAXTER en
20 por ciento respectivamente. Se estima que al finalizar
Tultipark II, Grupo Zorro Abarrotero en CPA San Martín
el 2016 el inventario crezca entre un 8 y un 10 por ciento,
Obispo, ALSEA en San Martín Obispo Park II, entre otros.
tan solo para el primer semestre se estarán sumando 360
En los últimos años, también ha surgido la necesidad de
mil metros cuadrados.
espacios pequeños, lo que ha generado el desarrollo de
Micro Parques que han tenido muy buen impacto en el
El 2015 fue un año que excedió todas las expectativas,
mercado.
superando por mucho los últimos cinco años, en lo que
respecta a demanda y actividad en construcción, además
Durante el 2015 el inventario creció en un 11 por ciento,
que se mantuvieron estables los precios de renta con un
llegando a los 8.2 millones de metros cuadrados, dentro
promedio de $5.00
de los cuales destacan los siguientes desarrollos:
ción del 6 por ciento.
usd /m2/mes
y una tasa de desocupa-
VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A
CUAUTITLÁN
129MIL 417MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016
m2 EN PROYECTO
CUAUTITLÁN
VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | CUAUTITLÁN
CUAUTITLÁN
Se trata del corredor industrial más representativo e
importante del área metropolitana, con un 32% del
inventario existente y una tasa de disponibilidad, al cierre
del 2015, de 3.1%, año en el que se presentó una absorción
bruta de 457 mil metros cuadrados, lo que representa el
38.5% de todo lo que se demandó durante el 2015 en el
Valle de México, destacando los cierres de ALSEA con
28,000 m2 y TUM con 23,000 m2 en San Martín Obispo
Park II y Grupo Zorro Abarrotero con 35,000 m2 en CPA
San Martín Obispo.
A lo largo del año se entregaron 198 mil metros cuadrados,
siendo así el segundo corredor que mayor cantidad de
metros cuadrados sumó al inventario. Se encuentran
en construcción 129 mil metros cuadrados y se estima
que al finalizar el 2016 se sumen al inventario más de
290 mil, sobresaliendo los desarrollos de Prologis Park
Izcalli, O’Donnell Parque Logístico Cuautitlán y Parque
Logístico El Peral. El buen comportamiento del mercado
mantuvo los precios de renta estables durante todo el
2015 con un promedio de $5.20 usd/m2 /mes.
MILLONES m2
$5.20
usd / m 2 / mes
82 MIL
458 MIL
METROS CUADRADOS
VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | CUAUTITLÁN
2.46
0.20
HUEHUETOCA
ZUMPANGO
0
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016
45MIL
m2 EN PROYECTO
HUEHUETOCA/ZUMPANGO
VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | HUEHUETOCA / ZUMPANGO
HUEHUETOCA / ZUMPANGO
Es el corredor más alejado del centro del área
metropolitana, colindando con el estado de Hidalgo.
Su ubicación estratégica lo hace ideal para empresas
de manufactura y logística, ya que cuenta con
importantes enlaces carreteros y ferroviarios como
la autopista México-Querétaro, el Circuito Exterior
Mexiquense, el Arco Norte y la Terminal Intermodal
Logística de Hidalgo, por lo que se ubican empresas
como Liverpool, Mabe, Costco, P&G, Chedraui y
Herdez. Actualmente cuenta con un inventario de
542 mil metros cuadrados de los cuales sólo el 7%
se encuentran disponibles, debido a que la demanda
en Huehuetoca, en su mayoría es de espacios build
to suit, como lo fue la única operación registrada
durante el 2015 por 20,000 metros cuadrados, lo
que ocasionó que la oferta especulativa en renta
sea muy poca.
METROS CUADRADOS
$4.50
usd / m 2 / mes
38 MIL
20 MIL
METROS CUADRADOS
VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | HUEHUETOCA / ZUMPANGO
535 MIL
17 MIL
IZTAPALAPA
0
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016
0
m2 EN PROYECTO
IZTAPALAPA
VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
Localizado al oriente de la Ciudad de México y representado
principalmente por el Parque Industrial FINSA Iztapalapa, durante
el 2015 se sumaron nuevas construcciones al inventario creciendo en
un 9%, lo que representa 247 mil metros cuadrados existentes y una
tasa de disponibilidad del 2.9%. La escasa oferta de naves clase A en
Iztapalapa ha provocado que los precios sigan a la alza, cerrando el
año con un precio promedio de $8.70
usd/m2 /mes,
esto considerando
también la absorción que se presentó, ya que se demandó el 67% de
los metros cuadrados que se sumaron al inventario durante 2015.
METROS CUADRADOS
$8.70
usd / m 2 / mes
7 MIL
13 MIL
METROS CUADRADOS
VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | IZTAPALAPA
225 MIL
21 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016
0
0
m2 EN PROYECTO
VALLEJO
NAUCALPAN
1,636 0
m EN CONSTRUCCIÓN
2016
2
m EN PROYECTO
2
TLALNEPANTLA
50MIL 357MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016
m2 EN PROYECTO
VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | TLALNEPANTLA / NAUCALPAN / VALLEJO
TLALNEPANTLA
Éste es el único corredor que está comunicado con cuatro corredores
diferentes (Naucalpan, Cuautitlán, Tultitlán y Vallejo) así como con la zona
industrial de Ecatepec, lo que lo convierte en uno de los más dinámicos
del mercado. A pesar de la escasa oferta de terrenos para desarrollar, en
2015 se construyeron 51,000 metros cuadrados, destacando Tlalnepark
IV con 35,000 metros cuadrados y provocando un incremento de cuatro
puntos porcentuales en la tasa de disponibilidad cerrando el año en 11%.
Se estima que dicha oferta incremente durante el primer trimestre del 2016
con la incorporación de los nuevos parques industriales KIMEX PARK y
Tlalnepark IV. Los precios de renta se han mantenido estables, en un
rango de $4.95 a $6.00 usd/m2 /mes.
METROS CUADRADOS
$5.73
usd / m 2 / mes
74 MIL
82 MIL
METROS CUADRADOS
VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | TLALNEPANTLA
630 MIL
52 MIL
NAUCALPAN
Gracias a su ubicación estratégica y a su colindancia con la
cdmx,
es uno de los
corredores con mayor demanda de propiedades industriales en renta y en venta.
Sin embargo, la oferta es muy escasa, hoy se encuentra en construcción un
desarrollo de Mini Bodegas con una superficie de 1,600 m2 que se sumarán en
2016 a los 49,000 m2 de naves clase A que existen en Naucalpan, lo que provocó un
incremento del 2.7% en el precio promedio cerrando el año en $7.5 usd/m2 /mes.
METROS CUADRADOS
$7.46
usd / m 2 / mes
0
0
METROS CUADRADOS
VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | NAUCALPAN
49 MIL
0
VALLEJO
Catalogado como el corredor más representativo de la Ciudad de México, ya
que tuvo sus orígenes por el año de 1944. Aunque inicialmente se instalaron
empresas de manufactura, recientemente se ha optado por reciclar las
propiedades para dar servicios más logísticos, como lo es el caso del CEDIS
de la Comercial Mexicana y de P&G. Actualmente cuenta con un inventario
de 323 mil metros cuadrados y se estima que durante 2016 se mantenga con
este inventario ya que no se tienen identificados proyectos en construcción o
a desarrollar. La poca oferta ha ocasionado que los precios vayan al alza con un
promedio de $6.7
usd/m2 /mes,
mercado durante 2014.
cifra superior en un 21% de lo que estaba el
METROS CUADRADOS
$6.70
usd / m 2 / mes
6 MIL
10 MIL
METROS CUADRADOS
VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | VALLEJO
308 MIL
16 MIL
TOLUCA / LERMA
58MIL 196MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016
m2 EN PROYECTO
TOLUCA/LERMA
VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | TOLUCA / LERMA
TOLUCA / LERMA
A pesar de ser el único corredor fuera del área metropolitana, es el
segundo con mayor inventario de naves clase A con 1.7 millones de
metros cuadrados, 17% más con respecto al cierre de 2014, destacando
los desarrollos de Toluca Park, Vesta Park Toluca II y Prologis Park
Toluca, que juntos sumaron 123 mil metros cuadrados al inventario
durante el 2015. En éstos se han instalado empresas de la talla de General
Motors o Magneti Marelli, entre otras. Actualmente cuenta con una tasa
de desocupación del 6.8% y se espera que se incremente durante el
primer trimestre de 2016, ya que se tienen identificados en construcción
58,400 metros cuadrados. El buen comportamiento del mercado se ha
visto reflejado en los precios de renta que se han mantenido estables a
lo largo del año con un promedio de $4.60 usd /m²/mes.
METROS CUADRADOS
$4.60
usd / m 2 / mes
116 MIL
195 MIL
METROS CUADRADOS
VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | TOLUCA / LERMA
1.4 MILLONES
294 MIL
73MIL 32MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016
m2 EN PROYECTO
TULTITLÁN
TEPOTZOTLÁN
49MIL 757MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016
m2 EN PROYECTO
TEPOTZOTLÁN
TULTITLÁN
VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | TULTITLÁN / TEPOTZOTLÁN
TULTITLÁN
El 2015 fue un año histórico para Tultitlán, ya que se demandaron 246
mil metros cuadrados que representan el 23% del mercado. De esta
cifra, 142 mil metros cuadrados fueron de construcciones nuevas que se
sumaron al inventario en el año, lo que se vio reflejado en la disponibilidad, ya
que al finalizar el año se presentó una tasa de desocupación del 0.5%, no
obstante, actualmente se están construyendo 73,000 metros cuadrados
que se sumarán en el primer semestre de 2016 a los 1.2 millones de
metros cuadrados ya existentes, destacando el desarrollo Macrocentro III
de 58,000 metros cuadrados. Aunque los precios de renta se mantuvieron
estables durante el 2015 con un promedio de $4.8
usd /m²/mes,
se prevé
un incremento durante el 2016, debido a la gran demanda y a la insuficiente
oferta que presenta este corredor.
METROS CUADRADOS
$4.84
usd / m 2 / mes
6 MIL
246 MIL
METROS CUADRADOS
VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | TULTITLÁN
1.1 MILLONES
143 MIL
TEPOTZOTLÁN
Es uno de los corredores con mayor actividad en los últimos dos años, creciendo
en un 48% el inventario de naves clase A. Durante 2015 se construyeron más
de 140 mil metros cuadrados, por ejemplo Megapark con 48,000 metros
cuadrados, BTSD Tepotzotlán I y II con 36,000 y 32,000 metros cuadrados
respectivamente, lo que lo coloca con la mayor tasa de disponibilidad al cierre
de 2015 con el 34% de toda la oferta en el área metropolitana, cifra que se
espera que vaya a la alza a pesar de que al cierre de 2015 hubo una demanda
bruta de 109 mil metros cuadrados, se tienen identificados más de 750 mil
metros cuadrados en proyecto, de los cuales destacan Prologis Park Grande
con ocho naves industriales, que sumadas miden 370 mil metros cuadrados y
Megapark con 274 mil. Se prevé que estos desarrollos se integren durante el
primer semestre de 2016, por lo que se estima que al finalizar el año se supere
el millón de metros cuadrados existentes en naves clase A, colocándolo como
el cuarto corredor en superar esta cifra.
METROS CUADRADOS
$4.72
usd / m 2 / mes
166 MIL
138 MIL
METROS CUADRADOS
VALLE DE MÉXICO | MERCADO INDUSTRIAL // A | TEPOTZOTLÁN
685 MIL
141 MIL
GUADALAJARA
MERCADO DE OFICINAS // A+ & A
GUADALAJARA
Durante años, este mercado no ha presentado un
La tasa de desocupación, al cierre de 2015 fue de 8.8%,
incremento importante en su tamaño, cuenta con 51
que equivale a 30 mil metros, sólo Puerta de Hierro,
edificios clase A+ y A que suman 353 mil m , distribuidos
Financiero y Chapultepec presentan tasas inferiores al 8
en seis submercados o corredores.
por ciento.
Durante 2015 se finalizó la construcción de cinco edificios,
El precio promedio de renta al cierre de 2015 fue de $15.2
que representaron un crecimiento de 8.4% en el inventario,
usd /m2/mes,
con 30 mil m aproximadamente.
frente al peso mexicano, signo evidente de un mercado
2
2
a pesar de la apreciación del precio del dólar
con un gran potencial de desarrollo, resultado de mejores
La construcción de espacios clase A+ y A se ha dado en
productos y de una baja tasa de desocupación.
dos corredores principalmente, por lo que Puerta de Hierro
y el corredor Financiero, representan más del 55% del
Existen 420 mil metros cuadrados de oficinas A+ y A
total del mercado de esta ciudad.
en construcción, distribuidos en 21 edificios que se
incorporarán al inventario en los próximos 36 meses,
Edificios entregados durante 2015:
localizados en su mayoría en el Corredor Puerta de Hierro
y Plaza del Sol.
Se tienen un total de ocho edificios proyectados que
suman 123 mil metros cuadrados. Los corredores con
mayor actividad en proyectos son: Financiero, Plaza del Sol
y Puerta de Hierro.
Acorde con estas cifras y, al panorama que vive actualmente Jalisco, se estima que habrá un futuro con fuerte
actividad en el mercado de oficinas, principalmente en los
sectores de empresas de tecnologías de la información,
investigación y desarrollo.
GDL | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A
THE LANDMARK
PUERTA DE HIERRO
GDL | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | PUERTA DE HIERRO
PUERTA DE HIERRO
En los últimos cinco años se ha observado el crecimiento más significativo del
mercado inmobiliario en este corredor, ya que ha incrementado su inventario
en un 500%, y es el que presenta el mayor número de metros cuadrados en
construcción con más de 124 mil metros cuadrados.
También es el más importante, el que mayor demanda ha tenido en los últimos
años y donde se concentran la mayoría de los edificios de clase A+ en la ciudad.
Se caracteriza por sus diseños vanguardistas, funcionales y de alta tecnología,
está conformado por 15 edificios en operación y siete más en construcción
con lo que se duplicará el inventario de metros cuadrados del corredor en los
próximos 36 meses.
Debido al diseño, funcionalidad y ubicación del corredor se ha convertido en el
más costoso, teniendo un precio de renta promedio de $19.8 usd /m2/mes.
Algunos de los cierres más importantes en el corredor durante 2015 fueron: We
Work en el complejo en construcción The Landmark con 5,000 m2, la expansión
de la empresa Oracle en el edificio Vista acueducto con 2,600 m2 y Astra Zeneca
en el Corporativo Andares Campus con 2,500 metros cuadrados.
PUERTA DE HIERRO
147MIL 32 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016/2019
m2 EN PROYECTO
CENTRO FINANCIERO
67 MIL 47 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016/2019
PROVIDENCIA
11 MIL 6 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016/2019
m2 EN PROYECTO
m2 EN PROYECTO
CENTRO FINANCIERO
Este centro debe su nombre al gran número de instituciones del ramo que se
encuentran ahí. Sin embargo, era un corredor que había quedado fuera del ojo
de la construcción desde la creación de su último complejo de usos mixtos
Punto Sao Paulo en el año 2009.
A principios de 2016 se finalizará uno de los proyectos más importantes del
corredor: Torre Américas 1500 que está pre-arrendada casi en su totalidad. El
cierre más importante en la Zona Metropolitana de Guadalajara en 2015 fue en
este complejo, donde New York Life Seguros deja sus anteriores instalaciones
para ocupar 13,500 m2 del inmueble.
Se espera que para 2018 su inventario se encuentre duplicado con la
construcción de cuatro nuevos complejos importantes, además que es el
corredor que más metros cuadrados tiene en proyectos.
PROVIDENCIA
GDL | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | CENTRO FINANCIERO / PROVIDENCIA
CENTRO FINANCIERO
Se trata del corredor que menos metros cuadrados de
inventario tiene. Se desprende del corredor financiero,
hacia una de las colonias más famosas de Guadalajara,
conocida por su carácter residencial y que hoy está
teniendo un giro importante en la construcción vertical.
GDL | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | PROVIDENCIA
PROVIDENCIA
PLAZA DEL SOL
151MIL 37 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016/2019
m2 EN PROYECTO
En el último año este corredor creció en un 33% con
dos complejos de usos mixtos donde aún queda una
disponibilidad del 7.6 por ciento.
Cuenta con nueve edificios operando y tres más en
construcción que estarán disponibles a fines de 2017.
A pesar de no ser un corredor con una estructura
tan extensa como los demás corredores de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, se estima que en los
próximos 24 meses contará con casi 11 mil metros
cuadrados más en su inventario, asimismo cuenta con
AMÉRICAS·VALLARTA
43 MIL 0 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016/2019
6 mil metros cuadrados más en proyecto.
El cierre más importante en 2015 fue en Torre
Panorama Providencia a cargo de la empresa Nine
West que dejará el edificio que actualmente ocupa
para instalarse en 2,000 m2 del inmueble.
CHAPULTEPEC
147MIL 32MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016/2019
m2 EN PROYECTO
m2 EN PROYECTO
Se trata del corredor que menos metros cuadrados de
inventario tiene. Se desprende del corredor financiero,
hacia una de las colonias más famosas de Guadalajara,
conocida por su carácter residencial y que hoy está
teniendo un giro importante en la construcción vertical.
GDL | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | PROVIDENCIA
PROVIDENCIA
PLAZA DEL SOL
151MIL 37 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016/2019
m2 EN PROYECTO
En el último año este corredor creció en un 33% con
dos complejos de usos mixtos donde aún queda una
disponibilidad del 7.6 por ciento.
Cuenta con nueve edificios operando y tres más en
construcción que estarán disponibles a fines de 2017.
A pesar de no ser un corredor con una estructura
tan extensa como los demás corredores de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, se estima que en los
próximos 24 meses contará con casi 11 mil metros
cuadrados más en su inventario, asimismo cuenta con
AMÉRICAS·VALLARTA
43 MIL 0 MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016/2019
6 mil metros cuadrados más en proyecto.
El cierre más importante en 2015 fue en Torre
Panorama Providencia a cargo de la empresa Nine
West que dejará el edificio que actualmente ocupa
para instalarse en 2,000 m2 del inmueble.
CHAPULTEPEC
147MIL 32MIL
m2 EN CONSTRUCCIÓN
2016/2019
m2 EN PROYECTO
m2 EN PROYECTO
CHAPULTEPEC
PLAZA DEL SOL
GDL | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | CHAPULTEPEC / VALLARTA / PLAZA DEL SOL
VALLARTA
CHAPULTEPEC
PLAZA DEL SOL
Se trata del corredor más antiguo de la Zona Metropolitana
Se trata de uno de los corredores más antiguos en la zona
de Guadalajara, donde el inventario está formado por tres
Metropolitana de Guadalajara, donde, en los últimos cinco
edificios que en conjunto tienen 40,476 metros cuadrados.
años, se han construido un 40% del inventario actual.
Este corredor no cuenta con edificios en construcción, ya
Este corredor cuenta con siete edificios operando, así
que las vialidades cada vez se vuelven más complicadas
como dos complejos usos mixtos importantes, Distrito
de transitar y lo que hace treinta años era conocido como
la Perla y Urban Village Patria, que estarán listos para
el centro financiero, hoy ha tenido un giro radical, ya que
ocuparse a fines del 2018, y con los cuales se estima
los limitados espacios con que cuenta el corredor se están
que el inventario crezca en más de un 200% del
convirtiendo en espacios residenciales y turísticos.
inventario actual.
TORRE SANIA
Se trata de uno de los corredores más pequeños de la
zona Metropolitana de Guadalajara, en el cual, se han
construido poco más del 50% de su inventario actual en
los últimos cinco años.
A pesar de ser un corredor que cuenta con siete edificios
en operación, actualmente se están construyendo dos
complejos de usos mixtos, Sania Corporativo y Central Park
Corporativo que duplicarán el inventario actual del corredor.
Ambos complejos están en construcción y estarán listos a
mediados de 2016 y 2018 respectivamente.
GDL | MERCADO DE OFICINAS // A+ & A | CHAPULTEPEC / VALLARTA / PLAZA DEL SOL
AMÉRICAS VALLARTA
QUERÉTARO
MERCADO INDUSTRIAL // A
QUERÉTARO
MERCADO INDUSTRIAL
Desde hace seis años existe un gran crecimiento
ofreciendo metros cuadrados de gran nivel que se
en la región Bajío del país, no sólo en Querétaro y
sumen al inventario.
Guanajuato, sino también en las zonas de San Luis
Potosí y Aguascalientes.
El gran dinamismo que presenta la región no sólo
es producto del afortunado momento económico
La industria automotriz ha crecido de manera
que vive México en cuanto a la industria automotriz,
importante en la zona centro del país. Por ejemplo
también existen otros sectores económicos que
Mazda Motor, de Japón, inauguró en 2013 una nueva
han demostrado un gran interés en establecerse
planta automotriz en Salamanca, Guanajuato, donde
en la región del Bajío, tal es el caso de la industria
invirtió cerca de 770 millones de dólares. De igual
aeroespacial, la industria de línea blanca y la industria
forma, la empresa Volkswagen, realizó una inversión
logística, que están consolidándose en la zona por la
de 550 millones de dólares en Silao, Guanajuato, zona
gran cantidad de población y mano de obra calificada
donde Toyota, BMW y Honda también han hecho
existente.
grandes inversiones.
La conectividad carretera, así como los competitivos
A nivel local, en cada uno de los corredores, se observa
precios tanto de renta como de venta en comparación
el crecimiento de nuevos desarrollos industriales y
con otras regiones del país son también claras
la ampliación de proyectos existentes. Se trata de
ventajas. Otro indicador positivo es la actividad de
proyectos tanto en arrendamiento como venta de
proyectos a la medida (bts) en la región, los cuales
tierra con una vocación industrial, como: GPark en
nos demuestran la confianza en el país por parte de
Querétaro, Parque Sendai en Guanajuato, Marabis en
las empresas al establecerse y realizar importantes
Irapuato o Logistik en San Luis Potosí.
inversiones y firmar contratos a largo plazo.
La región Bajío sigue incrementando el nivel de
Nuestro pronóstico para 2016 es que, a pesar de
empresas establecidas, servicios ofrecidos y nivel
la volatilidad en el tipo de cambio y la caída en el
de ingresos para la región, por tal motivo los precios
precio del petróleo, la región del Bajío se mantendrá
se mantienen y en varios casos se muestra un
con una tendencia creciente tanto de empresas
incremento en los mismos, sobre todo en costos de
nuevas, como del inventario en cada uno de los
terrenos.
corredores industriales que lo conforman. El sector
inmobiliario industrial de la región tendrá un momento
Se identificaron 17 nuevos proyectos industriales en
probablemente en pausa pero en el balance general
toda la región, mismos que durante 2016 seguirán
continuará demostrando su dinámica en ascenso.
QUERÉTARO | MERCADO INDUSTRIAL // A
QUERÉTARO | MERCADO INDUSTRIAL // A
INDUSTRIAL MARKET
QUERÉTARO
El mercado de oficinas de la Ciudad de México continúa con la tendencia
de crecimiento de más de medio millón de metros cuadrados al año, en un
escenario lleno de contrastes, entre los que podemos encontrar en Santa Fe
una tasa de desocupación inferior al 5% y en el corredor Norte este indicador
es superior al 50%. Del mismo modo, encontramos corredores con un
crecimiento importante entre los que destacan: Insurgentes, Periférico Sur,
Polanco, Reforma y Santa Fe que contrastan con Bosques, Interlomas y Lomas
Altas que tienen poca o nula actividad en construcción.
En el sector industrial del Valle de México, observamos un crecimiento
significativo, siendo este 2015 el mejor de los últimos 10 años en cuanto a
comercialización se refiere, ya que se realizaron operaciones por más de un
millón de metros cuadrados, lo cual ha generado el crecimiento de corredores
como Cuautitlán con más de 2 millones de m2 en su inventario, por su parte
Toluca y Tultitlán que en 2014 rebasaron el millón de metros cuadrados de
espacios industriales, siguen con un crecimiento importante.
Guadalajara comienza a despertar en el sector de oficinas corporativas,
después de un lento crecimiento durante varios años, con un inventario actual
de 340 mil m2, encontramos que se están construyendo más de 400 mil
metros cuadrados con lo que el inventario clase A+ y A duplicará su tamaño
en los próximos cuatro años. Este mercado, al igual que la Ciudad de México,
también presenta grandes contrastes, ya que en cada uno de los corredores
como Puerta de Hierro y Plaza del Sol se están construyendo más de 140
BLUE BOOK 360O | CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
mil metros cuadrados, sus tasas de disponibilidad están extremadamente
bajas con 3% en el corredor Chapultepec y Centro Financiero, por su parte el
corredor Américas-Vallarta tiene más del 24% de espacios.
El sector industrial de la Ciudad de Querétaro, incrustada en la región Bajío,
no es la excepción de crecimiento, este corredor presenta el mayor desarrollo
en la industria automotriz y aeroespacial, entre otros, lo cual ha generado un
círculo virtuoso alrededor de estos dos principales motores de producción, que
se reflejan en un incremento de inventarios superior al 7% en promedio anual.
Lo anterior se da en un marco macroeconómico lleno de matices, con
indicadores negativos y positivos que se tienen en México, un tipo de cambio
volátil y unas reservas internacionales muy por arriba de las que se tenían hace
cinco años, así como un crecimiento menor a lo pronosticado con una inflación
histórica por debajo del 3 por ciento.
Las perspectivas del crecimiento del sector inmobiliario se ven claras y
representan un reto importante para los inversionistas y desarrolladores.
Coldwell Banker Commercial reconoce el esfuerzo y el compromiso de los
principales desarrolladores de seguir construyendo y se compromete a brindar
un servicio de excelencia para contribuir exhaustivamente con el desarrollo
exitoso tanto inmobiliario como el de las corporaciones de nuestro país en un
mercado cada vez más competitivo.
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Raúl Estrada // Gerencia de proyecto
Marco Otero // Dirección
Tatiana Velázquez // Industrial QRO
Denisse Martínez // Oficinas CDMX
Patricia Núñez // Real Estate Marketing
Bruno Ramírez // Industrial ZMVM
Tipos Libres // Dirección de arte y diseño
Heriberto Quintero // Oficinas GDL
Ideas Impresas // Impresión
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360° MARKET REVIEW 2016

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