canada - ExportaPymes

Transcripción

Oficina Económica y Comercial de Toronto
Mayo 2002
CANADA
PERFIL DE MERCADO, COMERCIO EXTERIOR Y
BARRERAS ARANCELARIAS SOBRE
VINAGRE
Informe actualizado por D.CÉSAR REVELLES LIROLA
Becario ICEX de la Oficina Comercial de Toronto en el 2002
I.
CONSIDERACIONES GENERALES
El uso de distintas variedades de aceites y vinagres es una de las tendencias clave de los
últimos años, pues el consumidor busca productos con bajo contenido graso y nuevos modos de
realzar sabores.
El vinagre está experimentando una transformación, aunque muchos profesionales del sector
alimentario confirman que el vinagre blanco es el más vendido. El vinagre balsámico, procedente de la
destilación de uvas italianas, continúa ganando popularidad como aliño de ensaladas o simplemente de
un pedazo de pan. También ha aumentado el consumo del vinagre de vino rojo y blanco, así como
otros vinagres con sabores a frutas y hierbas: se pueden encontrar estragón, albahaca, frambuesa o
pimienta negra, cuyo nivel de ventas sigue siendo reducido.
Las ventas de las distintas categorías de vinagre son difíciles de cuantificar, aun así, se sabe
que el año pasado el vinagre blanco incrementó sus ventas un 3%, alcanzando los 35.918.00 millones
de dólares canadienses.
II
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE VINAGRE
COMERCIO EXTERIOR - 2209 VINAGRE
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
$ CAN
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
1999
2000
2001
IMPORTACIONES
15.007.740
16.990.796
16.004.405
EXPORTACIONES
4.122.554
3.893.047
3.249.739
Fuente: Word Trade Atlas (Diciembr 2001)
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
1999
2000
2001
UD 01/00 % Cio 01/99 % Cio
15.007.740 16.990.796 16.004.405 $ CAN
-5,81
6,64
4.122.554 3.893.047 3.249.739 $ CAN
-16,52
-21,17
Las importaciones canadienses han aumentado en los últimos años. En valor aumentaron un
6’64% desde 1999 a 2001, disminuyendo en cantidad un 1’98%, lo que nos indica que el precio medio
del vinagre en importaciones aumentó un 8’14%.
Por otra parte las exportaciones canadienses de vinagre durante el periodo considerado
disminuyeron un 21’17% en valor, aumentando un 2’53% en cantidad. El precio medio se vio
disminuido en un 23’64%.
World Trade Atlas
Canadá - Importaciones -Total- de -- El Mundo -Cantidad
HS
1999
2000
2001
ud
01/00
2209 Vinagre comestible y sucedáneo 17.543.482 23.951.956 17.195.426 LTR -28,21%
Source of Data: Statistics Canada
01/99
-1,98
World Trade Atlas
Canadá - Importaciones -Total- de -- El Mundo -Precio Medio (Dólares Canadienses)
HS
2209 Vinagre comestible y sucedáneo
1999
0,86
2000
0,71
2001
0,93
ud
01/00
$/LTR 31,21%
01/99
8,14
World Trade Atlas
Canadá - Exportaciones -Total- a -- El Mundo -Cantidad
HS
1999
7.547.208LTR
2000
2001
01/00 01/99
7.587.222 LTR 7.738.071 LTR 1,99
2,53
World Trade Atlas
Canadá - Exportaciones -Total- a -- El Mundo -Precio Medio (Dólares Canadienses)
HS
1999
0,55
/LTR
2000
0,51
/LTR
2001
0,42
01/00 01/99
$/LTR -18,2 -23,64
PAIS DE ORIGEN
Filipinas
0,74%
Hong Kong
1,74%
Taiw an
A lem ania 0,39%
0,42%
E sp aña
0 ,3 2 %
otros
0,80%
R eino U nido
0,38%
Japón
3,20%
C hina
4,27%
Estados U nidos
53,15%
Francia
6,67%
Italia
27,90%
World Trade Atlas
2209 Vinagre comestible y sucedáneos comestibles del vi - Canadá - Importaciones
Rango
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
País
-- El Mundo -Estados Unidos
Italia
Francia
China
Japón
Hong Kong
Filipinas
Alemania
Taiwan
Reino Unido
España
otros
1999
2000
2001
2001 % Part 01/00 % Cio 01/99 % Cio
15.007.740 16.990.796 16.004.405
100
-5,81
6,64
6.893.014 9.165.590 8.507.046
53,15
-7,18
23,42
5.140.484 4.825.131 4.465.273
27,90
-7,46
-13,14
987.977 1.054.194 1.067.573
6,67
1,27
8,06
638.828
746.520
683.406
4,27
-8,45
6,98
439.765
426.792
512.774
3,20
20,15
16,60
329.004
333.144
278.855
1,74
-16,30
-15,24
99.228
110.223
118.972
0,74
7,94
19,90
70.224
50.763
66.481
0,42
30,96
-5,33
53.643
58.052
62.533
0,39
7,72
16,57
73.264
38.566
60.892
0,38
57,89
-16,89
96.309
47.808
51.828
0,32
8,41
-46,19
0,80
Como demuestran los gráficos, Estados Unidos es el principal proveedor de vinagre de Canadá
con algo mas de la mitad del mercado seguido de Italia con un 27’9%. España se encuentra en el
onceavo lugar con una participación en el 2001 de 0’32%, habiendo disminuido un 46’19% en los
últimos tres años.
PAISES DE DESTINO
Los demas
4%
Estados
Unidos
96%
World Trade Atlas
220900 Vinagre comestible y suce - Canadá - Exportaciones -TotalRango
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
País
-- El Mundo -Estados Unidos
India
Reino Unido
Taiwan
Barbados
Trinidad & Tobago
Malta
Singapur
Japón
Hong Kong
Otros
1999
2000
2001
2001 % Part 01/00 % Cbio 01/99 % Cbio
4.122.554 3.893.047 3.249.739
100
-16,52
-21,17
3.936.138 3.815.316 3.125.436
96,17
-18,08
-20,60
113.123
0
30.838
0,95
-72,74
42.000
0
30.746
0,95
-26,80
0
0
24.313
0,75
0
15.443
24.173
0,74
56,53
8.043
8.177
7.471
0,23
-8,63
-7,11
0
1.771
4.262
0,13
140,65
2.166
5.008
1.464
0,05
-70,77
-32,41
0
1.259
1.036
0,03
-17,71
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Como se puede observar, las exportaciones de vinagre de Canadá son copadas en su gran
mayoría por Estados Unidos con una participación del 96’17%, seguido con casi un 1% de la India y
Reino Unido. Desde 1999 hasta 2001 no se encontró ninguna partida de exportación hacia España que
fuera relevante.
III - EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑA – CANADÁ EN $CAN
Exportaciones
españolas
Importaciones
españolas
Rango
1999
2000
2001
% 2001
01/00
01/99
11
96.309
47.808
51.828
0,32%
8,41%
-46,19%
-
-
-
-
-
-
Fuente: Word Trade Atlas (Diciembre 2001) – Cifras en $ CAN
Como se puede observar en la tabla anterior, el comercio internacional en el sector del vinagre
entre España y Canadá ha descendido considerablemente entre los años 1999 y 2001, sufriendo una
drástica reducción en las Exportaciones Españolas a Canadá (de 96.309 $ can en 1999 a 51.828 $ can
en el 2001) aunque en el último año se recuperó un 8’41%.
Debido al crecimiento del tamaño del mercado, existen grandes posibilidades para nuestros
productos, no sólo el vinagre blanco sino también especialidades como el vinagre de Jerez.
Con respecto a las Importaciones Españolas de Canadá, comentar que no ha habido ninguna
partida significativa en estos últimos años.
IV – BARRERAS ARANCELARIAS
La comercialización del vinagre no tiene ningún obstáculo en Canadá. Las exportaciones
españolas son tratadas, según el sistema arancelario canadiense bajo la denominación de Nación Más
Favorecida. El arancel canadiense clasifica el vinagre bajo la partida 2209, VINAGRE Y
SUSTITUTOS DEL VINAGRE OBTENIDOS DEL ÁCIDO ACÉTICO. La tarifa aplicable es de
9.5% del valor en aduana (Anexo).
V – BARRERAS NO ARANCELARIAS
Las Food and Drugs Act and Regulations establece las siguientes particularidades
para el vinagre que se distribuye en Canadá:
•
Por vinagre debe entenderse el líquido obtenido por la fermentación acetosa de un
alcohol y debe contener ni menos del 4.1% ni más del 12.3% de ácido acético.
•
El % de ácido acético por volumen contenido en cualquier vinagre debe mostrarse
en la etiqueta principal seguido por las palabras “acetic acid”.
•
El vinagre de vino debe proceder de vino y puede contener caramelo.
•
Los vinagres de espirituosos, alcohol, blanco o de grano deben proceder de
alcoholes destilados.
•
El vinagre de malta debe proceder de la infusión de malta no destilada anterior a la
fermentación acetosa, y puede contener otros cereales o caramelo, debe ser dextrorotatorio y contener en 100 mililitros medidos a una temperatura de 20ºC no
menos de 1.8 g de sólidos ni 0.2 g de ceniza.
•
El vinagre de sidra o de manzana debe proceder del líquido exprimido de
manzanas enteras, o sus partes, y puede contener caramelo.
•
El vinagre de mezcla debe ser una combinación de dos o más variedades de
vinagres del que el vinagre procedente de espirituosos contribuya con no más del
55% del total del ácido acético.
•
Ninguna persona debe denominar ninguna de las variedades de vinagre que
forman uno de mezcla a no ser que en la etiqueta de tal vinagre de mezcla
aparezca una lista completa de todas las variedades de vinagre presentes en orden
descendente según el contenido proporcional, basado en el ácido acético.
•
Los límites máximos para el contenido de ácido acético de un vinagre descritos
anteriormente no se aplican al vinagre vendido para uso industrial, si las palabras
“For Manufacturing Use Only” aparecen en la etiqueta principal y en los
documentos que pertenezcan a dicho vinagre.
Además de estas particularidades, es de aplicación la normativa general para productos de
alimentación: Las Processed Products Regulations que se encuentra en la Canada Agricultural
Products Act, que abarcan desde la calidad, etiquetado, envasado (incluyendo tamaños
estandarizados), requisitos de seguridad, protección y sanitarios y niveles de calidades y tamaños.
Cada envío debe ir acompañado por un formulario de declaración de importación en
duplicado, que indica que el producto cumple los requisitos y fue envasado en condiciones sanitarias,
además de ser productos saludables y correctos para el consumo humano en el momento del envío.
Todos los envíos están sujetos a inspección por la Canadian Food Inspection Agency en el
punto de destino.
También existe la Low Acid Foods in Hermetically Sealed Containers, que se aplica a
alimentos que tienen un PH superior a 4.6, empaquetados en contenedores que impiden la entrada de
microorganismos y aire.
Las etiquetas en los alimentos y los contenedores deben incluir un código permanente y
legible que incluya el establecimiento y la fecha ( día, mes y año) de envasado del producto. El
importador debe ser capaz de proporcionar el significado exacto de este código si el inspector lo
requiere.
V - COMERCIALIZACIÓN
Los productos son importados por agentes o importadores directamente de los productores. En
algunos casos los importadores disponen de un broker en España. El margen de este broker es de un 3
a un 5%. La razón de contratar a un broker es debido a que son productos que oscilan mucho
dependiendo de las cosechas, con lo que la calidad, precio, y cantidad puede variar enormemente de
un año a otro. Este broker asegura unas cantidades y una calidad.
Normalmente el gran importador almacena los productos en sus almacenes y lo distribuye:
•
Vendiéndolo directamente a los grandes supermercados, tanto de venta al por mayor como
los de venta directa al consumidor.
•
Con su propia red de vendedores, a minoristas y tiendas de especialidad, en el caso de
productos donde se puede aplicar mayor margen comercial.
•
Vendiéndolos a distribuidores. Muchas veces estos distribuidores podrían llamarse
“étnicos”, ya que por ejemplo distribuyen al mercado italiano, asiático o portugués, con
sus “propias tiendas y mini-redes de distribución”.
Hay distintas variedades de vinagre, entre ellas la de Jerez, que podrían clasificarse como
productos gourmet o de especialidad, productos que todavía no son de consumo masivo, y los de gran
calidad y de mayor precio, muchos de ellos utilizados en la llamada cocina de mantel blanco.
Estos productos “de especialidad” son directamente repartidos a las tiendas, también llamadas
de especialidad, por los distribuidores. Son tiendas surgidas para satisfacer la demanda de los
diferentes colectivos étnicos que existen y para satisfacer al consumidor canadiense que demanda cada
vez más alimentos más exóticos.
El volumen de productos de “especialidad” es todavía muy pequeño para que el mayorista lo
almacene. El distribuidor lo suele almacenar en pequeños espacios y proporciona la publicidad y las
promociones.
La comida de especialidad intenta introducirse en el mercado por el distribuidor y no por una
marca privada fuerte o por la demanda del consumidor. Por tanto los alimentos de especialidad no
están apoyados por una inversión significativa o por la publicidad de una marca. En vez de esto, los
presupuestos de promoción se dedican al nivel de tienda a distribuir recetas, pequeñas muestras o a
educar a los minoristas en el uso beneficioso de estos productos.
Los supermercados de especialidad se han convertido así en el terreno de prueba para el
lanzamiento de nuevos productos en Canadá. Pasó en su día con las alcachofas, que comienzan a ser
de gran consumo y empezará a pasar con las alcaparras.
Sin embargo los supermercados tradicionales están ganando terreno rápidamente. Se estima
que del 40 al 50% del total de los alimentos de especialidad se realiza en los supermercados. A veces
estos productos se sitúan en la sección de especialidad del supermercado y a veces en la sección de
alimentación, con productos de la misma categoría.
ANEXO

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