COMERCIO EXTERIOR CHILE – REPÚBLICA POPULAR CHINA
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COMERCIO EXTERIOR CHILE – REPÚBLICA POPULAR CHINA
ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico COMERCIO EXTERIOR CHILE – REPÚBLICA POPULAR CHINA (((111))) 1 (1) Incluye estadísticas de Rep. Pop. China y Hong Kong. PÁGINA 1 ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico 1. BALANZA COMERCIAL Durante el año 2003, las exportaciones destinadas a la República Popular China alcanzaron a US$ 1.880,3 millones, lo que representa un crecimiento de 50,5% respecto al año 2003 y de 240,8% para el período 03/99. Por otro lado, las importaciones también han aumentado, llegando a montos sobre los US$ 1.300 millones en el año 2003, registrando un crecimiento del 19% respecto al 2002. Con esto, el saldo de la Balanza Comercial fue positivo, alcanzando un superávit de US$ 521,5 millones y el Intercambio Comercial llegó a los US$ 3.239 millones. La República Popular China ocupa el tercer lugar como socio comercial y destino de nuestras exportaciones, captando el 9,3% del total de nuestras exportaciones y el 2% del total de los envíos no tradicionales. (Millones de US$) 1999 2000 2001 2002 2003 Exportaciones 551,7 958,0 1.075,7 1.249,6 1.880,3 Importaciones 709,6 1.000,2 1.052,9 1.142,2 1.358,7 -157,9 -42,3 22,8 107,4 521,5 1.261,4 1.958,2 2.128,6 2.391,9 3.239,0 Balanza Comercial Intercambio Comercial Fuente: ProChile Intercambio Comercial Chile - China (millones de US$) 3.500,0 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 -500,0 1999 2000 Exportaciones Balanza Comercial 2001 2002 2003 Importaciones Intercambio Comercial Fuente: ProChile PÁGINA 2 ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico 2. EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO Las exportaciones por sector productivo destinadas a la República Popular China, participan con un 74% el Sector Minero, seguido por el Sector Industrial con 25% y Agricultura con 1% del total exportado durante el año 2003. Exportaciones por Sector Productivo OTROS 0% AGRICULTUR A 1% INDUSTRIA 25% MINERIA 74% Fuente: ProChile Entre los sectores productivos, el Minero mostró un alto incremento en sus exportaciones, registrando un monto de US$ 1.382,4 millones, lo que representó un crecimiento de 71% respecto al año 2002. Dentro del Sector Industrial, los Subsectores destacados son: Industria básica de hierro, acero y no ferrosos; Productos químicos y Forestales, los que en conjunto aportaron un monto de US$ 94,6 millones a las exportaciones totales de este Sector realizadas durante el 2003. Sector AGRICULTURA 2002 (millones 2003 (millones de US$) de US$) 42,31 19,66 % Var. 03/02 -53,54 39,47 14,56 -63,12 Silvicultura 0,02 0,08 300,54 Pesca Extractiva 2,82 5,02 78,15 MINERIA 808,82 1.382,36 70,91 Cobre y hierro 791,45 1.361,57 72,04 17,37 20,79 19,67 INDUSTRIA 398,17 476,92 19,78 Industria Alimenticia 136,67 165,77 21,30 1,03 1,37 33,39 11,66 15,78 35,27 Celulosa y derivados 206,98 214,58 3,67 Productos químicos 27,21 51,87 90,61 0,07 0,01 -88,84 10,26 26,97 162,85 Productos metálicos, maquinaria, equipos 4,19 0,56 -86,54 Industria manufacturera no expresada 0,10 0,00 -96,35 OTROS 0,34 1,32 284,34 Agricultura, fruticultura, ganadería Resto de minería metálica Industria Textil Forestales Productos de barro, loza, porcelana, vidrio Industria básica de hierro, acero y no ferrosos Fuente: ProChile PÁGINA 3 ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico 3. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR PRODUCTOS Entre los principales productos chilenos demandados por la República Popular China figuran Cátodos de cobre, Minerales de cobre y sus concentrados y Pasta química de madera de coníferas semiblanqueadas, los cuales representan en conjunto 76% del total de las exportaciones destinadas a este país. Por otro lado, los envíos de mayor crecimiento durante el 2003 fueron Cobre para el afino con un alza de 431,8%%, seguidos por Minerales de cobre y sus concentrados con 100,3% y Desperdicios y desechos de cobre con un alza del 72,3%. Productos Cátodos y secciones de cátodo, de cobre Minerales de cobre y sus concentrados. Pasta química de coníferas, semiblanqueadas. Harina de pescado impropia para alimenta Pasta química de coníferas, cruda. Pellets de minerales de hierro y sus concentrados Pasta química de madera a la sosa Metanol (alcohol metílico). Nitrato de potasio. Minerales finos, granzas y run of mine Cobre para el afino. Madera aserrada o desbastada (las demás) Desperdicios y desechos, de cobre. Los demás vinos y mostos de uva. Los demás moluscos e invertebrados acuáticos Papel prensa en bobinas o en hojas. Carbonatos de litio. Bobinas lam. En frío, sin chapar ni revestir, esp. < 0.5mm. Uvas. Oxidos de boroacidos bóricos. Subtotal Otros Total Fuente: ProChile 2002 2003 (millones de (millones de U$) US$) 576,05 931,46 184,49 369,58 % del total % Var. 03/02 49,54 19,66 61,70 100,33 118,78 89,61 51,80 127,19 98,68 53,17 6,76 5,25 2,83 7,08 10,12 2,64 13,84 26,09 -10,50 13,91 2,78 10,88 7,19 7,81 21,48 19,50 18,47 16,84 15,69 14,76 13,18 12,38 10,28 1,14 1,04 0,98 0,90 0,83 0,79 0,70 0,66 0,55 55,19 -25,25 -60,40 12,84 431,78 21,11 72,31 31,68 8,29 7,32 5,64 9,94 9,15 8,99 0,53 0,49 0,48 19,80 24,97 59,39 -24,73 3,87 7,49 6,62 5,88 0,40 0,35 0,31 --73,22 51,63 1.163,59 1.770,73 94,18 52,18 86,06 109,52 5,82 27,26 1.249,65 1.880,25 100,00 50,46 PÁGINA 4 ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico Las importaciones provenientes de China se basaron básicamente en productos como calzado, prendas de vestir y artículos electrónicos. Entre ellos tenemos a Los demás receptores radiodifusión, Los demás calzados con suela de caucho o plástico, Los demás calzados con suela y parte superior de caucho que en conjunto concentraron 7,6% del total importado. Importaciones Los demás receptores radiodifusión, con grabador o reproductor sonido. Los demás calzados con suela de caucho, de plástico o de cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico, excepto los que cubren el tobillo Suéteres, jerseis, "pullovers", "cardigans", chalecos y artículos similares de fibras sintéticas. Unidades de entrada o salida, aunque incluyan unidades de memoria Camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas Los demás juguetes Los demás pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o niños Los demás aparatos de grabación y/o de reproducción de imagen y sonido Camisas de algodón, para hombres o niños Los demás calzados, de deportes con suela y parte superior (corte) de caucho o de plástico Camisas de fibras sintéticas o artificiales, para hombres o niños Receptores de televisión en color con aparatos de radiodifusión. Prendas de vestir de cuero natural o regenerado Unidades de memoria. Los demás calzados con suela de caucho o plástico Los demás pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos para mujeres o niñas Circuitos integrados y microestructuras electrónicas Los demás emisores receptores Partes y accesorios de maquinas de la partida 8471 Subtotal Otros Total Fuente: ProChile 2002 (millones de U$) 2003 (millones de US$) % del total % Var. 03/02 25,67 35,70 2,63 39,08 39,21 34,98 2,57 -10,81 30,57 32,21 2,37 5,38 30,05 31,21 2,30 3,86 28,46 29,93 2,20 5,17 22,85 15,99 27,42 19,82 2,02 1,46 20,03 23,98 18,55 19,74 1,45 6,38 8,12 12,54 17,01 13,54 1,25 1,00 109,45 7,95 6,61 12,78 0,94 93,36 11,69 12,73 0,94 8,85 6,68 15,68 11,62 12,45 12,35 12,32 0,92 0,91 0,91 86,39 -21,24 6,05 11,47 12,23 0,90 6,64 7,22 12,03 0,89 66,63 14,42 7,22 11,65 11,53 0,86 0,85 -19,18 59,66 7,12 331,73 810,47 1.142,2 10,81 382,44 976,29 1.358,7 0,80 28,15 71,85 100,00 51,91 15,28 20,46 18,96 PÁGINA 5 ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico 4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR EMPRESAS La estructura exportadora de las empresas que comercializaron con el mercado chino durante el año 2003 se caracterizó fundamentalmente por presentar empresas pertenecientes al Sector Minero. En este sentido, el 26,9% de las exportaciones hacia China fueron realizadas por Codelco Chile, seguida por Empresa Nacional de Minería (ENAMI) la que exportó un 9,9% del total y Celulosa Arauco y Constitución S.A. 8% del total exportado. En tanto, entre las empresas que presentaron incrementos importantes en sus envíos figuran Cía. Minera Zaldivar con un alza del 1.249,4% (pasando de US$ 2,9 millones a US$ 39,7 millones), Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi (382,6%) y Fundición Refiment S.A. con un crecimiento del 218,9%. Exportaciones Corporación Nacional del Cobre de Chile, CODELCO Chile Empresa Nacional de Minería - ENAMI Celulosa Arauco y Constitución S.A. Minera Escondida Ltda. Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi SCM Compañía Contractual Minera Candelaria Fundición Refimet S.A. CMPC Celulosa S A Compañía Minera Zaldivar Empresa Minera de Mantos Blancos S.A. 2002 (millones de U$) 2003 (millones de US$) % del total % Var. 03/02 401,45 157,03 161,55 51,73 16,06 38,60 16,06 35,13 2,94 22,58 505,42 186,27 150,70 118,52 77,52 66,97 51,23 49,16 39,65 31,66 26,88 9,91 8,01 6,30 4,12 3,56 2,72 2,61 2,11 1,68 25,90 18,62 -6,72 129,12 382,63 73,49 218,93 39,96 1.249,44 40,16 Compañía Minera Quebrada Blanca S.A. 10,89 29,93 1,59 174,78 Minera Los Pelambres 20,60 23,43 1,25 13,72 Cia. Minera Huasco S A Compañía Pesquera Camanchaca S.A. SQM Nitratos S.A. Compañía Minera del Pacifico S.A. Pesquera Itata S.A. Tripesca S.A. Pesquera San José S.A. - Coloso Fishing Group Minera Cerro Dominador S.A. Subtotal Otros Total Fuente: ProChile 13,84 7,46 12,80 13,91 9,59 11,08 22,78 19,72 18,78 14,39 13,69 13,23 1,21 1,05 1,00 0,77 0,73 0,70 64,58 164,41 46,70 3,50 42,74 19,39 5,27 15,34 1.023,93 225,72 1.249,65 13,08 12,13 1.458,27 421,98 1.880,25 0,70 0,65 77,56 22,44 100,00 148,02 -20,91 42,42 86,95 50,46 PÁGINA 6 ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico Durante el 2003, las importaciones provenientes de la República Popular de China concentraron el 71,1% del total importado, destacándose las empresas Comercial Eccsa, Falabella y Distribución y Servicio D&S , que en conjunto acumulan una participación del 31,3% del total. Entre las empresas que aumentaron sus montos importados desde China se encuentran Olidata Chile S.A., Intcomex S.A. y Alcatel de Chile S.A. con crecimientos del 280%, 167,9% y 125,9% respectivamente. Empresas importadoras Comercial Eccsa S. A. Saci Falabella Distribución y Servicio D & S S. A Johnson's S.A. Intcomex S. A. Almacenes Paris Comercial S A Sodimac S A Comercial Siglo XXI S A Philips Chilena S.A. Forus S.A. D H Empresas S A Olidata Chile S A Confecciones Corona S A Comercial Fashion S Park Sociedad Anónima Sony Chile Limitada Tricot S A Hites Comercial Limitada Sociedad Anónima Manufacturera de Caucho, Tejidos y Cueros Catecu S.A. Qian y Chien y Compañía Limitada Alcatel de Chile S A Subtotal Otros Total 2002 2003 (millones de (millones de U$) US$) 114,77 158,08 108,43 138,06 112,46 129,22 68,94 78,58 28,44 76,20 43,89 54,17 32,12 44,66 31,48 42,65 34,67 32,05 24,15 27,55 % del total 11,63 10,16 9,51 5,78 5,61 3,99 3,29 3,14 2,36 2,03 % Var. 03/02 37,74 27,33 14,91 13,98 167,91 23,42 39,03 35,50 -7,56 14,05 16,60 25,67 1,89 54,67 6,65 25,27 1,86 280,02 14,20 20,18 1,49 42,06 11,32 10,26 18,83 18,32 19,93 18,24 18,01 17,95 1,47 1,34 1,33 1,32 76,11 77,81 -4,36 -2,06 35,79 9,35 4,92 745,60 396,61 1.142,2 17,28 11,37 11,12 966,26 392,47 1.358,7 1,27 0,84 0,82 71,11 28,89 100,00 -51,71 21,65 125,92 29,60 -1,04 18,96 PÁGINA 7 ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico 5. NÚMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS EXPORTADOS En el año 2003, se exportaron a China un total de 228 productos a través de 432 empresas. El número de productos se incrementó en un 17,5% en el período 03/02 y en un 50% con respecto al año 1999. En cuanto a las empresas, éstas mostraron un crecimiento del 12,2% con respecto al año 2002 y de un 40,3% en el período 02/99. 1999 2000 2001 2002 2003 PRODUCTOS 152 164 202 194 228 EMPRESAS Fuente: ProChile 308 299 346 385 432 6. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 6.1. DEFINICIÓN Para este trabajo se adopta la definición de no tradicional definida por el Banco Central. Se consideran no tradicionales todos los productos excepto: cobre, harina de pescado, celulosa, hierro, salitre, plata metálica, óxido y ferromolibdeno, minerales de oro, rollizos de madera, madera aserrada y cepillada, metanol y las principales frutas frescas. 6.2. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR SECTOR Desde 1999 las exportaciones no tradicionales destinadas hacia la República Popular China han mostrado una tendencia creciente, alcanzando en el 2003 US$ 151,5 millones, con un incremento del 49,2%, respecto al año 2002 y de 189,5% en el período 03/99. (Millones de US$) Exportaciones NT % Crecimiento Fuente: ProChile 1999 2000 52,3 2001 66,1 26,3 2002 89,2 34,9 101,6 13,9 2003 151,5 49,2 PÁGINA 8 ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico Durante el 2003, todos los Sectores incrementaron sus envíos de productos no tradicionales a la República Popular de China, es así como el Sector Industrial tuvo una participación de 88%, seguido por el Minería 6%, Agrícola 5% y otros 1% del total exportado durante el año 2003. Exportaciones NT por sector AGRICULTURA Agricultura, fruticultura, ganadería Pesca Extractiva Silvicultura MINERIA Resto de minería metálica Cobre y hierro INDUSTRIA Industria Alimenticia Productos químicos Celulosa y derivados Industria básica de hierro, acero y no ferrosos Forestales Industria Textil Productos metálicos, maquinaria, equipos Productos de barro, loza, porcelana, vidrio Industria manufacturera no expresada OTROS Fuente: ProChile 2002 2003 (millones de (millones de % Var. 03/02 US$) US$) 3,42 7,03 105,94 0,58 1,93 235,24 2,82 5,02 78,15 0,02 0,08 300,54 3,99 8,80 120,50 3,99 4,63 15,89 -4,18 -93,82 134,35 43,20 47,06 67,10 42,59 27,21 33,40 22,74 10,30 14,72 42,89 3,07 14,59 374,45 0,78 1,03 4,19 0,07 0,10 0,34 2,60 1,37 0,56 0,01 0,00 1,32 232,36 33,39 -86,54 -88,84 -96,35 284,34 PÁGINA 9 ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico 6.3. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR PRODUCTO Las exportaciones de productos no tradicionales concentraron el 72,5% del total dirigido hacia el mercado chino. Por otro lado, los productos que mostraron un mayor incremento en sus embarques fueron Fresas, incluso cocidas con agua o vapor, Grasas y aceites de pescado y sus fracciones y Los demás pescados congelados con un 852,3%, 5654,5% y 305,5% respectivamente. Exportaciones NT Nitrato de potasio. Los demás vinos y mostos de uva. Los demás moluscos e invertebrados acuáticos Papel prensa en bobinas o en hojas. Oxidos de boroácidos bóricos. Los demás pescados congelados, excluidos Los demás papeles y cartones, multicapas Sulfato de potasio. Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados Las demás algas, frescas o secas 2002 2003 (millones de (millones de US$) US$) 10,50 16,84 7,81 10,28 % del total 2003 % Var. 03/02 11,12 6,79 60,40 31,68 8,16 7,32 3,87 1,43 2,98 7,30 9,90 9,15 5,88 5,79 5,53 4,98 6,53 6,04 3,88 3,82 3,65 3,29 21,30 24,97 51,63 305,50 85,40 -31,81 2,63 2,46 4,82 4,72 3,18 3,11 82,97 91,86 Desperdicios y desechos, de aluminio. 3,07 4,53 2,99 47,68 Minerales de cinc y sus concentrados. 3,97 4,47 2,95 12,60 Mero congelado, excluidos filetes, hígados Vinos con denominacion de origen. Truchas congeladas, excluidos los filetes Los demás pescados secos, incluso salado Salmones del atlántico y del danubio Salmones del pacifico congelado, excluid Fresas, incluso cocidas con agua o vapor Grasas y aceites de pescado y sus fracciones Subtotal Otros Total Fuente: ProChile 3,30 3,50 1,84 2,44 2,80 1,86 0,19 4,09 3,73 3,43 3,24 2,57 2,33 1,84 2,70 2,46 2,26 2,14 1,70 1,54 1,21 24,00 6,52 85,77 32,46 -8,36 25,29 852,34 0,27 77,73 23,85 101,57 1,77 109,89 41,62 151,51 1,17 72,53 27,47 100,00 564,49 41,38 74,54 49,16 PÁGINA 10 ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico 6.4. NUMERO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES EXPORTADOS El número de envíos de productos no tradicionales enviados al mercado chino durante el año 2003, totalizó 199 glosas arancelarias, alcanzando una tasa de crecimiento de 19,9% respecto al año 2003 y de 56,7% en el período 03/99. AÑO 1999 2000 PRODUCTOS 127 140 2001 174 2002 166 2003 Fuente: ProChile 199 PÁGINA 11