estudio de mercado vino - holanda
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estudio de mercado vino - holanda
ESTUDIO DE MERCADO VINO - HOLANDA ProChile La Haya, Noviembre 2009 PRODUCTO: Vino CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH - 2204.10 Vino espumoso: De grado alcohólico adquirido igual o superior a 8,5% vol. - 2204.21 Los demás vinos; mostos de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol. En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros. Subcódigos para SACH 2204.10 vino Espumoso - 2204.1019.00 Vinos espumosos de calidad producidos en regiones determinadas (VQPRD), en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros (≥ 8,5% vol) - 2204.1099.00 Vinos espumosos de calidad producidos en regiones determinadas (VQPRD), en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros (< 8,5% vol) Subcódigos para SACH 2204.21 vino blanco - 2204.2111 - 2204.2112 - 2204.2113 - 2204.2119 Vino blanco con denominación de origen, Sauvignon blanc, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros. Vino blanco con denominación de origen, Chardonnay, en recipientes con capacidad inferior a 2 litros. Vino blanco con denominación de origen, mezclas, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los demás vinos blanco con denominación de origen en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Los códigos TARIC equivalentes son: - 2204.2179 - 2204.2184 Vino blanco con denominación de origen de grado alcohólico adquirido inferior a 13% vol. Vino blanco con denominación de origen de grado alcohólico adquirido superior a 13% pero inferior o igual a 15% vol. Subcódigos para SACH 2204.21 vino tinto/ rosé - 2204.2121 - 2204.2122 - 2204.2123 - 2204.2129 Vino tinto/ rosé con denominación de origen, Cabernet Sauvignon, en recipientes con capacidad inferior a 2 litros Vino tinto/ rosé con denominación de origen, Merlot, en recipientes con capacidad inferior a 2 litros. Vino tinto/ rosé con denominación de origen, mezclas, en recipientes con capacidad inferior a 2 litros. Los demás vinos tintos rosé con denominación de origen en |1 recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros (incluye: Carménère, Malbec, Syrah) Los códigos TARIC equivalentes son: - 2204.2180 - 2204.2185 Vino tinto/ rosé con alcohólico adquirido Vino tinto/ rosé con alcohólico adquirido denominación de origen de grado inferior a 13% vol. denominación de origen de grado superior a 13% pero inferior o igual a 15% vol. Nota: para vino embotellado orgánico no hay un código SACH o TARIC aparte! SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA Tabla 1 Código Armonizado UE Arancel General Arancel Preferencial Chile Vino Espumoso 32,00 euro/hl 0 euro/hl 32,00 euro/hl 0 euro/hl Vino Blanco 2204.2179 (<13%) 13,1 euro/hl 0 euro/hl 2204.2184 (13%≥15%) 15,4 euro/hl 0 euro/hl Vino Tinto/ rosé 2204.2180 (<13%) 13,1 euro/hl 0 euro/hl 2204.2185 (13%≥15%) 15,4 euro/hl 0 euro/hl (Fuente: DG Trade, European Comisión, Taric S.A.) 2204.1019 2204.1099 OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Tabla 2 En euro/hl EU EE.UU. Sudáfrica 2204.1019 0,00 32,00 21,4 2204.1099 0,00 32,00 21,4 2204.2179 0,00 13,1 0,00² 2204.2180 0,00 13,1 0,00² 2204.2184 0,00 15,4 0,00 2204.2185 0,00 15,4 0,00 (Fuentes: DG Trade, European Comisión, Australia Nueva Zelanda Argentina 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 Taric S.A.) Notas: Principales productores de vino en la EU: Francia, Italia, Portugal, España Alemania, Grecia Derecho reducido dentro de los límites de un contingente arancelario comunitario, de lo contrario 13,1 Euro/HL (46.256.000 litro) ³ Derecho reducido dentro de los límites de un contingente arancelario comunitario, de lo contrario 15,4 Euro/HL Todos los países denominados SPGA: 0,00 Euros. |2 Consultas de Taric, en la siguiente pagina Web de la UE: http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES OTROS IMPUESTOS IVA: 19% Existe una recaudación de 1,31 euros/hl sobre todo el vino que se comercializa por la asociación de vinos (WIC) para el financiamiento de actividades y servicios. Lo paga el importador. ILA: la contribución de impuesto sobre el consumo lo paga la persona o empresa a cargo de la comercialización directa hacia el consumidor final. La documentación (accijnsvergunning) se solicita a la aduana holandesa Categoría A (<8,5% vol) - Vinos espumantes: 38,16 euro/Hl. - Vinos y demás bebidas fermentadas sin añadido de alcohol: 29,51 euro/Hl. Categoría B (8,6% hasta 15% vol) - Vino y demás bebidas fermentadas sin añadido de alcohol: 59,02 euro/hl - Vinos espumantes y demás bebidas espumantes fermentadas (Eventualmente añadiéndole alcohol hasta max. 13% vol): 201,24 euro/hl Los productos chilenos en general caen bajo categoría B. Consultas impuesto sobre consumo en: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/excise_duties/al coholic_beverages/rates/excise_duties-part_I_alcohol-en.pdf REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Requisitos / Documentación Permiso (certificación) de importación El ingreso a Holanda de una partida de vino de por lo menos 30 hl desde ‘terceros países’, lo cual es Chile, requiere un permiso de importación. Este ha de acompañar el envío y lo exige la aduana. El trámite lo hace el importador en el Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA). VI1-Certificado e informe de análisis para el vino, los zumos y mosto de uvas Una partida de vino desde ‘terceros países’ también ha de ir acompañada del documento VI1 (= Vin Importé). El exportador ha de hacerse cargo de este documento. El ‘certificado’ certifica que el envío esta conforme las condiciones aplicadas al tercer país por parte de la UE. Será extendida por un organismo competente en el país de procedencia. En el caso de Chile el exportador se ha de dirigir a: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Bulnes 140, Piso 8, Santiago |3 El informe de análisis será extendido por un laboratorio oficial reconocido por el tercer país de donde sean originarios los productos. El informe de análisis incluirá las siguientes indicaciones En lo referente a los vinos y mostos de uva parcialmente fermentados: - El grado alcohólico volumétrico total, - El grado alcohólico volumétrico adquirido; En lo relativo a los mostos de uva y a los zumos de uva, la densidad; En lo relativo a los vinos, los mostos de uva y los zumos de uva: - El extracto seco total, - La acidez total, - La acidez volátil, - La acidez cítrica, - El anhídrido sulfuroso total, - La presencia de variedades producto de cruces interespecíficos (híbridos productores directos) o de otras variedades no pertenecientes a la especie Vitis vinífera. Para más información ver reglamento 883/2001 Factura Comercial Declaración del valor en aduana Documento que se presenta ante la aduana cuando el valor de la partida importada excede los €10.000 (euros) Seguro de Flete Documento de Flete Declaración Unica de Aduanas Todos los productos ingresados a la UE deben ser declarados ante la aduana del país miembro por medio del documento SAD - Single Administrative Document. Lista de carga Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal La importación de productos alimenticios de origen no-animal a la UE debe cumplir con condiciones generales y medidas de previsión específicas, las cuales han sido establecidas con el fin de prevenir riesgos a la salud publica y como protección de los intereses del consumidor. La UE aplican los principios y requerimientos generales de legislación alimentaria establecida en el Reglamento (CE) n° 178/2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. Básicamente: Los alimentos y piensos importados a la Comunidad para ser comercializados en ella deberán cumplir los requisitos pertinentes de la legislación alimentaria o condiciones que la Comunidad reconozca al menos como equivalentes, o bien, en |4 caso de que exista un acuerdo específico entre la Comunidad y el país exportador, los requisitos de dicho acuerdo. Trazabilidad: en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución deberá asegurarse la trazabilidad de los alimentos, los piensos, los animales destinados a la producción de alimentos y de cualquier otra sustancia destinada a ser incorporada en un alimento o un pienso, o con probabilidad de serlo. Cada eslabón en la cadena de producción, transformación y distribución debe cumplir con los requerimientos de la legislación alimentaria para asegurar la seguridad de los productos. Legislación vigente para el vino: 1. Reglamento (CE) No 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola. 1.1. Reglamento (CE) No 1227/2000 de la Comisión, de 31 de mayo 2000, por el que se fijan las disposiciones de aplicación de reglamento No 1493/1999 del consejo por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo relativo al potencial de producción. 1.2. Reglamento (CE) No 1607/2000 de la Comisión, de 24 de julio de 2000, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) No 1493/1999 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en particular del título relativo a los vinos de calidad producidos en regiones determinadas. 1.3. Reglamento (CE) No 1622/2000 de la Comisión de 24 de julio de 2000 que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) No 1493/1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, e introduce un código comunitario de prácticas y tratamientos enológicos 1.4. Reglamento (CE) No 1623/2000 de la Comisión de 25 de julio de 2000 por el que se fijan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) No 1493/1999 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo que respecta a los mecanismos de mercado 1.5. Reglamento (CE) No 883/2001 de la Comisión, de 24 de abril de 2001, por el que se establecen las normas de aplicación del Reglamento (CE) No 1493/1999 del Consejo en lo que respecta a los intercambios comerciales de productos del sector vitivinícola con terceros países 1.6. Reglamento (CE) No 884/2001 de la Comisión, de 24 de abril de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación para los documentos que acompañan al transporte de productos del sector vitivinícola y para los registros que se han de llevar en dicho sector 1.7. Reglamento (CE) No 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) No 1493/1999 del Consejo en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas NOTA: a partir del 25 de noviembre del 2004 se aplica una modificación al reglamento 753/2002 en la que se establece que: deberán mencionarse en la etiqueta precedi-dos de la palabra “contiene”. En el caso de los sulfitos, podrán emplearse las indicaciones siguientes: “sulfitos”, “anhídrido sulfuroso” o “dióxido de azufre”. |5 1.8. Reglamento (CEE) No 1601/91 del Consejo, de 10 de junio de 1991, por el que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas Los textos completos de todos los reglamentos se pueden bajar desde: http://europa.eu.int/eur-lex/es/search/search_lif.html Para más información sobre los límites permitidos de residuos según ley de los Países Bajos: http://www2.rikilt.dlo.nl/vws/index.html Certificación de vinos orgánicos En Holanda se puede solicitar la certificación a Skal que facilita el sello EKO. Es la única instancia autorizada en el país para la certificación de productos orgánicos. Esta prohibido el uso de la palabra o prefijo EKO. Eko cumple con las leyes nacionales y por tanto con las de la Unión Europa (reglamento: EEG nr. 2092/91). Las reglas de Skal son más exigentes en comparación con otras contrapartes en la UE. Sin embargo al cumplir todas con el reglamento de la UE se puede solicitar la certificación a otros países miembros. Productos orgánicos de terceros país solo pueden entrar a la UE bajo esta indicación si el reglamento nacional es equivalente al reglamento de la UE. Además la producción tiene que estar certificada por un organismo de control reconocido por la UE. Más información en: http://www.skal.nl El reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios define: Los principios de producción ecológica en las explotaciones (anexo I) El procesamiento de productos orgánicos en alimentos (anexo VI) Etiquetado y certificación (logo) de producción orgánica de la UE Control e inspección Otros reglamentos vigentes Reglamento (CEE) nº 207/93 de la Comisión, por el que se define el contenido del Anexo VI del Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios y por el que se establecen las disposiciones particulares de aplicación del apartado 4 del artículo 5 de dicho Reglamento. Reglamento (CE) n° 223/2003 de la Comisión, relativo a los requisitos en materia de etiquetado referidos al método de producción agrícola ecológico en lo que respecta a los alimentos para animales, los piensos compuestos y las materias primas para la alimentación animal, y que modifica el Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE). Reglamento (CEE) n° 94/92 de la Comisión, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de importaciones de países terceros contemplado en el Reglamento (CEE) n° 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Reglamento (CE) Nº 1788/2001 de la Comisión, por el que se establecen las disposiciones de aplicación relativas al certificado de control de las importaciones de terceros países, según lo dispuesto en el artículo 11 del |6 Reglamento (CEE) N° 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. Directiva 2006/59/CE concerniente a los límites máximos de residuos en alimentos. Del 28 de junio de 2006 entrando en vigencia el 1 de enero de 2007. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_175/l_17520060629fr00610076.pdf Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas: Control oficial de alimentos; las autoridades competentes de los estados miembros controlan regularmente alimentos no-animales importados para asegurarse de que las reglas de la UE para proteger la salud y el interés del consumidor son aplicadas. El control se puede aplicar a una importación a la UE y/o a otro nivel de la cadena de alimento (manufactura, transformación, almacenamiento, transporte, distribución y venta) y puede implicar un control sistemático de documentos, un control de identidad, control físico del producto. Autoridad competente control de productos alimenticios en Holanda: Voedsel en Waren Autoriteit - VWA (Food and Consumer Products Safety Authority) Postbus 19506 NL-2500 CM Den Haag Tel: (+31) 70 448 4848 Fax: (+31) 70 448 4747 E-mail: [email protected] Website: http://www.vwa.nl Presentación y etiquetado de vino y de ciertos productos vinícolas Presentación Utilización exclusiva de determinados tipos de botella Está prohibido el uso de los siguientes tipos de botella: - Botella tipo «flûte d'Alsace»: botella de vidrio conformada por un cuerpo recto y cilíndrico, con un cuello largo, de la cual las proporciones aproximadas son; altura total/ diámetro de la base = 5:1 Este tipo de botella solo se puede usar para los siguientes vinos de calidad producido en región determinada obtenidos de cepajes cosechados en Francia; ‘Alsace’, o ‘Vin d’Alsace’, ‘Alsace Grand Cru’, ‘Crépy’, ‘Château-Grillet’, ‘Côtes de Provence (tinto y rosado)’, ‘Cassis’, ‘Jurançon sec’, ‘Béarn-Belloc (rosado)’ y ‘Travel (rosado)’. - Botella tipo «Bocksbeutel» o «Cantil»: Tipo: botella de vidrio, barrigona, la base y sección transversal en el punto más ancho tienen forma oval. La proporción eje grande/ eje pequeño de la sección transversal del oval es +/- 2:1. La proporción altura del cuerpo abovedado / cuello cilíndrico es aproximadamente 2,5:1. |7 Este tipo de botella solo se puede usar para: Vinos alemanes v.c.p.r.d.: Franken; Baden: vinos con origen en Taubertal y Schuepfergrund; vinos ocn origen en partes de los municipios Neuweier, Steinbach, Umweg y Varnhalte del municipio Baden-Baden. Vinos italianos v.c.p.r.d.: Santa Maddalena (St. Magdalener); Valle Isarco (Eisacktaler), preparado de los cepajes Sylvaner y Müller-Thurgau. Terlander, preparado del cepajes Pinot bianco; Bozner Leiten; Alto Adige (Südtiroler), preparado de los cepajes Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot blanco (Weissburgunder) y Moscato rosa (Rosenmuskateller); Greco di Biando; Tretino, obtenido del cepaje Moscato. Vinos griegos: Agioritiko; Rombola Kephalonias; vinos con origen en la isla Kephalonia; vinos con origen en la isla Paros; vinos con origen Peloponnesos. Vinos Portugueses: rosado y solo para otros vinos v.c.p.r.d. y ‘vinho regional’ el cual tradicionalmente se ha servido en botellas tipo ‘cantil’. - Botella tipo «Clavelin»: botella de vidrio con una cuello corto, con un contenido de 0,62 litros, compuesto por un cuerpo cilíndrico con hombros anchos arriba, con las siguientes proporciones; Altura total/ diámetro base = 2,75 Altura de la parte cilíndrica = altura total / 2 Este tipo de botella solo se puede usar por: Vinos franceses v.c.p.r.d.: Côte du Jura; Arbois; L’Etoile y Château Chalon. Esta prohibido el uso de cápsulas y hojas fabricadas a base de plomo Etiquetado Las indicaciones (obligatorias) se indican en - Un mismo campo visual del recipiente (etiqueta). Y, - Con letras claras, leíbles e imborrables con un tamaño suficientemente grande con tal que se distingan bien del fondo sobre el cual están escritas y, se distingan de otras indicaciones o imágenes. Las indicaciones obligatorias; importador y número de partida se pueden poner en otro lugar al del campo visual (en la contaetiqueta). Las indicaciones en la etiqueta y contra etiqueta han de ser en uno o más idiomas oficiales de la UE. Sin embargo, las siguientes indicaciones se escriben en el idioma oficial del país miembro en base al territorio donde se ha efectuado la preparación: - Los nombres de ciertos territorios, - Los nombres de otras unidades geográficas, - Indicaciones tradicionales/ especificas y indicaciones tradicionales/ especificas complementarias, - El nombre de la empresa productora o su cooperación e indicaciones relacionadas con el embotellado. Las indicaciones se pueden escribir en un segundo idioma diferente a los idiomas oficiales de la UE, siempre y cuando este idioma se haya usado tradicionalmente en determinado país o en regiones del mismo. |8 Las etiquetas de los productos incluirán las siguientes indicaciones obligatorias: Para vino (no-espumante): La denominación de venta del producto: “vino" "licor de vino", "vino de aguja" o "vino de aguja gasificado”, adicional el nombre del país de origen y si se aplica, la denominación de origen geográfica. El volumen nominal del producto (en litros, centilitros y mililitros). Están permitas las medidas (en litros): Vino: 0,10; 0,187; 0,250; 0,375; 0,50;0,75; 1,00; 1,50; 2,00; 3,00; 4,00; 5,00; 6,00; 8,00; 9,00; 10,00. Vino de licor: 0,05 hasta 0,10; 0,10; 0,20; 0,375; 0,50; 0,75; 1,00; 1,50; 3,00; 5,00. Vino de aguja: 0,125; 0,20; 0,375; 0,75; 1,50; 3,00; 4,50; 6,00; 9,00. El valor efectivo de alcohol-volumen: el valor efectivo de alcohol ha de ir acompañada por el símbolo “%”, y puede ser precedido por las palabras “valor efectivo de alcohol” (effectief alcoholgehalte) o “alcohol efectivo” (effectieve alcohol) o con la abreviación “alc”. El numero de lote (partida) o código de identificación: L El nombre y dirección del importador u embotellador. Usando la terminología “embotellador” (bottelaar), “embotellado por...” (gebotteld door.../botteld by...). En caso que el embotellado lo haga un tercero “embotellado para...” (gebotteld voor.../botteld for...) y en caso de importación “importado por...” (geïmporteerd door.../imported by...). Tiene que quedar claro que el nombre indicado o el nombre de la empresa indicada sea efectivamente del embotellador o el importador Los ingredientes alérgenos (sulfito) deberán mencionarse en la etiqueta precedidos de la palabra “contiene”. En el caso de los sulfitos, podrán emplearse las indicaciones siguientes: “sulfitos”, “anhídrido sulfuroso” o “dióxido de azufre”. Solo cuando es mas de 10 mg. La legislación de la UE permite escribir la indicación ‘contiene sulfitos’ en uno o más idiomas oficiales de la comunidad europea. Sin embargo la legislación holandesa en articulo 23 del ‘Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen’ dicta que la indicación al menos debe mencionarse en el idioma holandés (Bevat sulfieten o Bevat Zwaveldioxide) Indicaciones facultativas Color especifico Año de cosecha Nombre(s) cepa(s) Distinción(es), medalla(s) Modo de preparación (producción) Indicaciones adicionales de tradiciones y sus protecciones Indicación geográfica Para vinos espumosos y espumosos gasificados La denominación de venta del producto: a) Para vino espumante: “vino espumante”; b) Para vino espumante de calidad: “vino espumante de calidad” o “Sekte”; c) Para vinos espumantes producidos en determinadas regiones (v.m.q.p.r.d.): “vino espumante de calidad producido en determinada region” o “v.m.q.p.r.d.” o “Sekt bestimmter Anbaugbiete” o “Sekt b.A.”; d) Para vino espumante aromatizado de calidad: “vino espumante aromatizado de calidad” ; e) Para vino espumante de terceros países: - “vino espumante” o |9 f) - “vino espumante de calidad” o “Sekt” cuando las condiciones bajo las cuales el vino ha sido producido son iguales a las reconocidas. Para vinos espumantes con dióxido de carbono con origen en la UE o en países terceros: “vino espumante con dióxido de carbono agregado” . Cuando el idioma en el que esta escrito esta indicación no esta claro que se ha agregado dióxido de carbono, se complementa la etiqueta con “obtenido con agregación de dióxido de carbono”. El volumen nominal del producto (en litros, centilitros y mililitros). Están permitidas las medidas (en litros): 0,125; 0,20; 0,375; 0,75; 1,50; 3,00; 4,50; 6,00; 9,00. Tipo de producto: La indicación ‘tipo de producto’ esta basada en el nivel de restos de azúcar, se usan los siguientes términos que son comprensibles para la UE o para el tercero país donde el vino es directamente ofrecido al consumidor: Si el nivel de restos de azúcar es menor que 3 gramos por litros y solo si no se ha adherido extra azucar: “brut nature”, “natur herb”, “pas dosé”, “dosage zéro” o “dosaggio zero”. Si el nivel de resto de azúcar es de entre 0 y 6 gramos por litro: “extra brut”, “extra herb” o “extra bruto”. Si el nivel de restos de azucars es menor que 15 gramos por litro: “brut”, “herb” o “bruto”. Si el nivel de restos de azúcar es de entre 12 y 20 gramos por litro: “extra dry”, “extra trocken” o “extra secco”. El valor efectivo de alcohol-volumen: el valor efectivo de alcohol ha de ir acompañada por el símbolo “%”, y puede ser precedido por las palabras “valor efectivo de alcohol” (effectief alcoholgehalte) o “alcohol efectivo” (effectieve alcohol) o con la abreviación “alc”. El nombre y dirección del importador u embotellador. Usando la terminología “embotellador” (bottelaar), “embotellado por...” (gebotteld door.../botteld by...). En caso que el embotellado lo haga un tercero “embotellado para...” (gebotteld voor.../botteld for...) y en caso de importación “importado por...” (geïmporteerd door.../imported by...). Tiene que quedar claro que el nombre indicado o el nombre de la empresa indicada sea efectivamente del embotellador o el importador Los ingredientes alérgenos Indicaciones facultativas: indicación especificas: otras unidades geográficas cepa(s) “fermentado en botella”, “fermentado en botella según método tradicional”, “método tradicional”, “método clásico”, “método tradicional clásico”. Método de preparación que contiene un nombre geográfico. Los nombres: “Winzersekt”, “Hauersekt”, “Cremant”. Indicaciones tradicionales. año de cosecha distinción(es), medalla(s) “Premium”, “Reserve” marca la pequeña letra ℮ |10 ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES Importación Total de Vinos (sin considerar a los países miembros de la EU) AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Argentina 136.896 36883,2 0,13 Australia 175.871 65527 0,24 Nueva Zelanda 8.474 6629,35 0,02 Estados Unidos 13.927 6518,03 0,02 Sudáfrica 300.810 73731,6 0,27 Otros Países 4.277 18,32 0,20 Chile 263.663 74230,3 0,27 TOTAL IMPORTADO (no EU) 909.064 274972 1,0 1 Euro (EUR) = 1.40953 US Dollar (USD) 31 Dic, 2008 AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Argentina 95.329 23517,77 0,12 Australia 169.794 51719,31 0,27 China 3.264 418,12 8,71 Nueva Zelanda 7.787 4802,48 0,02 Estados Unidos 167.655 42080,06 0,22 Sudáfrica 371.511 71032,11 0,36 228 270,40 0,00 2.619 794,04 0,00 210.615 50675,25 0,00 1.029.937 194634,28 1,00 Suiza Otros Países Chile TOTAL IMPORTADO (no EU) 1 Euro (EUR) = 1.47185 US Dollar (USD) 31Dic, 2007 |11 AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Argentina 95.329 23.518 0,12 Australia 169.794 51.719 0,27 Nueva Zelanda 7.787 4.802 0,02 Estados Unidps 167.655 42.080 0,22 Sudáfrica 371.511 53.853 0,28 Overige landen 2.619 794,038 0,00 Chile (Posición) 210.615 58.684 0,30 1.029.937 192.408 1,00 TOTAL IMPORTADO (no EU) Fuente: 1 Euro (EUR) = 1.31930 US Dollar (USD) FUENTE: http://www.oanda.com AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Argentina 75,2 345,12 1133,33 Australia 361,3 1849,13 46,98 1 13,37 85,02 43 2208,64 1,51 Sudáfrica 173 632,60 228,77 Suiza 2,2 101,36 302,92 Turquía 0,4 53,26 108,31 253 1347,51 162,81 Otros 0 0,10 229,33 Chile 105,4 510,26 274,75 TOTAL IMPORTADO (no EU) 1016 6551,09 2298,98 Nueva Zelanda Panamá Stados Unidos 1 Euro (EUR) = 1.40953 US Dollar (USD) 31 Dic, 2008 |12 AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Argentina 62,9 266,03 167,56 Australia 221,4 1479,67 932,02 Panamá 37,1 2106,76 0,29 211,6 844,97 0,12 22,2 1133,33 0,15 4,3 181,81 0,01 73,2 1308,37 0,15 Otros 0 1,59 0,00 Chile 81,3 422,54 266,15 TOTAL IMPORTADO (no EU) 723 7322,53 1100,31 CANTIDAD MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO Argentina 25,1 109,69 0,03 Australia 116,8 641,44 0,19 Nueva Zelanda 0,3 3,52 0,00 Panamá 12 707,20 0,21 202,6 707,20 0,21 6,9 252,87 0,08 Turquía 11,7 380,10 0,11 Estados Unidos 49,1 535,40 0,16 0,5 2,33 0,00 43,5 198,50 0,06 469,8 3339,73 1,00 Sudáfrica Suiza Turquía Estados Unidos 1 Euro (EUR) = 1.47185 US Dollar (USD) 31Dic, 2007 2204100000 - Vino espumoso AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN Sudáfrica Suiza Otros (Chile Posición) TOTAL IMPORTADO (no EU) Fuente: 1 Euro (EUR) = 1.31930 US Dollar (USD) FUENTE http://www.oanda.com |13 POTENCIAL DEL PRODUCTO Holanda como país importador de vino Siendo Holanda uno de los países europeos con una producción de vino mínima y con un poder adquisitivo medio alto es, al igual que el Reino Unido, un mercado muy interesante para el sector vinícola internacional. Sobre los últimos 5 años a crecido a pasos gigantes y se destaca como un de los principales países importadores de vino en la UE. Tanto los países productores tradicionales como los del nuevo mundo han descubierto este mercado. Que tiene gran potencial, lo que a su vez lo hace altamente competitivo. De hecho es un mercado que tiende a la saturación, a pesar de que cifras de importación y de consumo indican lo contrario. La saturación es el resultado directo de una oferta muy superior (sobreproducción) a la demanda. Tendencia que vemos mundialmente. Igualmente se refleja en el número de importadores, que se mantiene estable, y en su carpeta de productos. Mucho vino francés, seguido por español y sudafricano completado con australiano, chileno, italiano, argentino hasta austriaco y húngaro. Y por ultimo en los precios, que se ven presionados. La tabla a continuación, muestra la evolución de las importaciones de vino en Holanda, considerando también los vinos provenientes de la Unión Europea, donde se puede apreciar la hegemonía de estos por sobre los vinos provenientes del nuevo mundo, sin embargo y como se puede apreciar en la tabla, durante el período 2007 y 2008, los vinos provenientes de fuera de la EU lograron un importante incremento. Indicadores Total Total Total Importaciones Importaciones Importaciones (1000 EURO) (1000 EURO) (1000 EURO) Años Total EXTRA-EUR27 Total INTRA-EUR27 Total Importaciones 200 191204 524128,8 715332,8 200 215322,89 627872,99 843195,88 2008 212778,38 628028,6 84080 Las cuotas de mercado para el 2008 en términos de volumen de vino de diferentes países proveedores (y su índice de crecimiento) son: Francia 39,1 por ciento (94) Sudáfrica 18,7 por ciento (106) Alemania 11,0 por ciento (109) España un 8,3 por ciento (97) Chile 6,3 por ciento (111) |14 Australia 4,8 por ciento (109) Italia 3,7 por ciento (95) Argentina 2,5 por ciento (118) Con el 16,5 por ciento de vino de Australia ocupa el sexto lugar en términos de penetración (porcentaje de hogares que nunca comprar este vino). La penetración total de las compras de vino es de 71,7 por ciento y el de más alto rango son Francia (54,8 por ciento), Sudáfrica (38,1 por ciento) y España (24,4 por ciento). El vino orgánico En el pasado la calidad de vinos orgánicos formaba un obstáculo para el crecimiento del volumen de venta. Sin embargo los últimos años la certificación vinícola para vinos orgánicos ha mejorado considerablemente. El interés del consumidor por productos orgánicos crece. Incluso la venta de productos orgánicos a través de cadenas de supermercados ha aumentado. Los puntos críticos para el vino orgánico son: - La calidad. La conservación e incluso la evolución del vino dependen en grandes medidas de la agregación de sulfito. En caso del vino orgánico se ve afecto por el uso limitado del mismo. Como consecuencia acorta la ‘vida’ del vino y complica su transporte. Dominan los vinos orgánicos malos por encima de los buenos lo que genera una imagen negativa. - La relación calidad-precio En general los vinos orgánicos se consideran caros y más cuando se trata de precio/ calidad. En el caso del consumidor frecuente con conocimiento de vino prefiere el vino común por encima del orgánico. Si va a pagar mucho que sea por un vino bueno. Entre un vino reserva o gran reserva y uno orgánico con el mismo precio se optara por el primero. El consumidor frecuente con poco conocimiento compra lo conocido y a un precio relativamente bajo, por lo general el vino de supermercado que tiene un precio bajo. - La imagen del producto A diferencia de productos agrícolas orgánicos el vino orgánico no se diferencia por ser más saludable, mejor o bueno para el medio ambiente. A esto se suma que se consideran productos consumidos por un cierto grupo de personas denominadas ‘alternativas’ (vegetarianos, veganistas, etc.). El grueso de los consumidores prefiere no ser asociados con este segmento. La base de datos del Centro de información de Vino (WIC) cuenta al 18 de agosto de 2007 con 458 importadores que importan/ venden un total de 35.601 vinos. De estos 1.444 son orgánicos, en relación al año pasado son 32 vinos más. |15 A pesar de este desarrollo lento, pero positivo el mercado es muy pequeño. El WIC estima que el mercado de vinos orgánicos no alcanza el 1% del total del mercado, e indica que el precio promedio de una botella de vino orgánico es más alto que el precio promedio de vino “normal”. De acuerdo a la información captada vemos que empresas en el rubro orgánico (De Traay, De Nieuwe Band ente otros) solicitan precios competitivos e indican no estar en condiciones de comprar un container completo. Lo que hace que el tema precio/ cantidad sea complicado. El transporte de pequeñas cantidades no es rentable ya que el precio por unidad aumenta a consecuencia de justamente los elevados costos de transporte. La base de datos del Centro de información de Vino (WIC) cuenta al 18 de agosto de 2008 con 458 importadores que importan/ venden un total de 35.601 vinos. De estos 1.444 son orgánicos, en relación al año pasado son 32 vinos más. A pesar de este desarrollo lento, pero positivo el mercado es muy pequeño. El WIC estima que el mercado de vinos orgánicos no alcanza el 1% del total del mercado, e indica que el precio promedio de una botella de vino orgánico es más alto que el precio promedio de vino “normal”. De acuerdo a la información captada vemos que empresas en el rubro orgánico (De Traay, De Nieuwe Band ente otros) solicitan precios competitivos e indican no estar en condiciones de comprar un container completo. Lo que hace que el tema precio/ cantidad sea complicado. El transporte de pequeñas cantidades no es rentable ya que el precio por unidad aumenta a consecuencia de justamente los elevados costos de transporte. Consumo Consumo promedio de vino por capita en litros 1994 –2006 22,0 21,3 20,6 21,0 21,5 19,6 20,0 18,4 19,0 18,0 17,1 18,6 18,8 1999 2000 18,9 19,0 17,5 16,6 17,0 15,7 16,0 15,0 1994 1995 1996 1997 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Consumo per capita (lt) (Fuente: WIC / CBS, 2007) El consumo de vino por capita aumenta año tras año. En el 2006 se registró una alza de 0,94% llegando a 21,5 litro promedio. El crecimiento fue inferior al realizado en el 2005 con respecto al 2004 (+3,4%). |16 El porcentaje de consumidores de vino tinto volvió a bajar, esta vez con 2% a 56%, de blanco se mantuvo estable a 34%, por el contrario el porcentaje de consumidores de rosado nuevamente creció con un porcentaje de 2 %, de 15% a 17% (ver grafico en siguiente página). Consumo según tipo de vino 1994 - 2006 100% 80% 1% 46% 1% 46% 1% 42% 1% 40% 2% 38% 2% 39% 2% 36% 3% 37% 4% 35% 7% 10% 34% 33% 15% 17% 34% 34% 58% 56% 60% 40% 59% 58% 62% 64% 65% 63% 66% 64% 65% 62% 61% 20% 0% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tinto Blanco Rosé (Fuente: Trendbox, 2007) Productos sustitutos Todas las bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, se consideran sustitutos. Obviamente las bebidas alcohólicas son sustitutos directos. Según los datos publicados por el Instituto de Estadísticas Neerlandesas CBS, la tasa de consumo per cápita de bebidas alcohólicas en Países Bajos superó los 100 litros en el 2006. El grupo de consumidores con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años es el que cuenta con una mayor tasa de consumo, seguidos por aquellos con edades comprendidas entre los 45 y los 64 años. Además, se ha presentado la evolución del consumo de las distintas bebidas alcohólicas en los últimos 25 años. Para este periodo los licores han visto reducido su consumo a menos de la mitad de la tasa alcanzada en 1980. Por su parte, la cerveza ha visto también reducir su consumo paulatinamente desde principio de los años 90, con una importante caída del mismo en el 2005, cuando se redujo el consumo en una media de 10 litros por habitante y año, situando el consumo de cerveza per cápita en 80 litros. Por ultimo, el vino se ha visto beneficiado por estos cambios en los hábitos de consumo y ha visto crecer su tasa de consumo en más de un 150 % durante los últimos 25 años, alcanzando un consumo per capita de 21,5 litros en 2006. El consumo total de bebidas alcohólicas sobre los últimos 5 años mantiene una tendencia bastante estable, lo mismo para el consumo de los diferentes tipos de bebidas alcohólicas.Para el año 2005 el 41% de consumo de bebidas son bebidas alcohólicas; vino, cerveza, destilados y aperitivos. |17 Porcentaje de consumo de bebidas alcohólicas 2006 31 51 Cerveza 9 26 21 Tinto 9 Blanco 2 Cocktails 1 Rosé 0 31 17 25 4 5 4 7 10 20 30 Todos 40 Hombre 50 60 Mujer (Fuente: Trendbox, 2008) Perfil consumidor Consumo de vino por género 100 90 11 7 52 60 37 33 Total Hom bre 15 80 70 60 45 50 40 30 20 40 10 0 Blanco Tinto Mujer Rosé (Fuente: Trendbox, 2008) Se nota una preferencia en los hombres por el vino tinto y en las mujeres un mayor consumo de vino blanco y de rosé.En total se consume mas vino tinto que blanco y rosado. |18 100% Consumo de vino según edad en el 2006 totaal 16-24 25-34 35-49 50+ Edad Blanco Tinto Rosé (Fuente: Trendbox, 2008) Se nota una preferencia en los consumidores en la edad 16-24 años por el vino blanco. Mientras que en los consumidores en la edad 35-49 años se destaca la preferencia por el vino tinto. Este grupo (35-49) se caracteriza por su ingreso económico mayor y estable con respecto a las otras categorías. Forma la 2/3 parte del consumo total de vino. Compra de vino según cepa Basado en opinión de publico que se fija en la cepa a la hora de escoger un vino. Merlot 58 Chardonnay 52 Cabernet sauvignon 51 Pinot (blanc, gris) 32 Sauvignon Blanc 30 Pinot noir 28 24 Riesling Syrah of Shiraz 23 Zinfandel 10 9 Tempranillo Grenache 5 0 10 20 30 40 50 60 70 (Fuente: Trendbox, 2008) Características de compradores que toma en cuenta el tipo de cepa +50 años Un nivel de ingreso alto |19 Hombres Familias de 1 persona Residentes en ciudades grandes Características de compradores que no toma en cuenta el tipo de cepa 16-24 años clase media Mujeres El 32% de los compradores de vino toma en cuenta ‘a menudo’ o ‘siempre’ el tipo de cepa a la hora de comprar un vino. Características que influyen el consumidor la adquisición del vino. Precio 15 18 20 10 10 10 Ocasión 5 4 6 Color 48 50 46 Sabor, Bouquet 8 8 8 Oferta Combinación gastronomica 5 7 8 4 5 3 Consejo de personal vendedor 1 1 Organico 0 10 20 Todos 30 Hombre 40 50 60 Mujer (Fuente: Trendbox, 2008) Destacados 2008 Cada día mas el consumidor holandés se fija en la cepa a la hora de comprar el vino. El consumidor holandés muestra preferencia por las cepas Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay. Del total de vinos no espumantes vendidos un 39% corresponde a vino francés, 18,9% sudafricano, 9,9% español, 9,8 alemán y 7,8% italiano. El consumo de vino sigue aumentando en familias formadas por dos personas (parejas sin hijos, doble ingreso). Merlot es favorito en la categoría ‘ingresos altos’. Continúa la tradicional preferencia de los hombres por el vino tinto. Las mujeres consumen vino blanco y rosado por igual. El vino rosado esta ganando más popularidad con el consumidor masculino. Veinte y treinta añeros consumen principalmente rosado. |20 Sauvignon Blanc es favorito en la categoría ’25 hasta 34 años’. Se están usando mucho presentaciones ‘llamativas’ (latas, botellas apilables, botellas de color. Formas de consumo del producto: El vino al igual que en otros mercados es importado a granel, en botellas y también en envases tetra pack, a su vez existe una gran variedad de tamaños y envases, estando también presente el envase en botella individual. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.): El vino presenta un sin número de formas comercialización, a través de tiendas gourmet, en internet, las comunes cadenas del retail, con corchos tradicionales, con tapa rosca y en los mas diversos tamaños y formas. Sin embargo, es muy importante la innovación en cuanto a que los vinos chilenos utilicen nuevas líneas de productos, con un impacto visual mayor y recurriendo a la diferenciación a través de la asociación de imágenes, es decir la relación con algunos aspectos característicos de Chile y que además sean conocidos a nivel mundial. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto: Consumo constante. Principales zonas o centros de consumo del producto: A través de todo el país. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Precio de vinos en convencionales supermercado Albert Heijn en Holanda, (Octubre 2009) Norton Barrel Selcect Malbec 2006, Argentina. € 6,99 Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon 2008 Chile € 5,99 Casillero del Diablo Merlot 2008, Chile, € 4,99 Casillero del Diablo, Chardonnay 2008, Chile, € 5,99 Chateau La Nielle, Blend 2008, Francia, € 4,99 Chateau Ventenac Le Carla Rosé Blend, Francia, € 4,99 Domaine De Saint-Ser Presitge rosé, Francia € 9,99 Montana Pinot Noir 2007, Nueva Zelanda, € 7,99 Penfolds Rawson's Retreat Cabernet Sauvignon 2007, Australia, € 6,99 Rosemount Sémillon Chardonnay 2008, Australia, € 4,99 Precio de vinos en supermercados Aldi (Discounter) Vino Alameda, Carméneré, 3 ltrs. Caja, Chile €7,99 El Árbol, Cabernet Sauvignon, Chile € 2,99 Kaapse Pracht, Cinsaut Pinotage, Sudáfrica € 2,19 Charette, Merlot 2008, Francia € 2,19 Charette, Merlot-Rosé 2008 € 2,19 Southern Creek, Shiraz 2008, Australia € 2,89 |21 Southern Creek, Chardonnay 2008, Australia € 2,39 Alameda, merlot 2006, Chile € 2,79 Alameda, Sauvignon Blanc 2006, Chile € 2,79 Bourgogne, Bourgogne – Chardonnay 2008, Francia € 4,49 Vyf Skepe, Chradonnay – Colombard, Sudáfrica, €2,89 Valdepeñas, Gran Reserva, España € 3,00 Precio de vinos en supermercados Hoogvliet Chateau de Lisse St.,Emillion Grand Cru 2007, Francia € 7,99 Vega Libre, Tinto o Rosado, España € 1,75 Vega Libre, Tempranillo, España € 2,39 Indomita, Cabernet Sauvignon o Sauvignon Blanc, Chile € 2,39 Wildlife, Tinto o Blanco 2008, Sudáfrica € 2,79 Indomita, Cabernet Sauvignon Reserva 2008 € 3,99 Indomita, Sauvignon Blanc Reserva 2008, Chile € 3,99 Precios de vinos en distintas tiendas online de Holanda Hereford Red, 2008, Argentina € 5,95 Las Moras Malbec, 2008, Argentina € 6,95 Las Moras Cabernet Sauvignon, 2008 Argentina € 6,95 Las Moras Malbec Reserva, 2007, Argentina € 8,95 Picadora Cabernet Sauvignon – Merlot, 2008, Chile €5,90 Indómita Galope Cabernet Sauvignon – Merlot, 2008, € 3,95 Castillo Santa Paulina Cabernet Sauvignon 2008, € 6,50 Indomita Quintus Cabernet Sauvignon Gran Reserva, 2007, Chile € 9,95 Redforth Chardonnay, 2008, Australia, €4,95 Queensland Cellars – Chardonnay, 2008, 6,95€ Fernleaf Sauvignon Blanc East Coast, 2006, Nueva Zelanda €8,95 Bodegas Coviñas Requevin - Utiel Requeña, 2008, España € 2,95 Castillo de Chiva Valencia, 2008, España € 5,90 Precios de Vinos Orgánicos en Tiendas en Internet Domaine de Bannieres, Vin de Pays d`Oc Rosé, 2008, Francia € 5,25 Jans de Esclans, Cotes de Provence Blanc, Francia € 7,50 Loggia Musicanti, Merlot, Italia € 4,95 Jasci Donatello, rosé, Italia € 6,50 Loacker Tenute, Ballando IGT toscana, Italia € 6,25 Carta Vieja, Chardonnay, Pinot Noir, Chile € 10, 95 Bocopa, Castillo d’ Alicante, España € 4,95 |22 ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Los siguientes países tienen una oficina de promoción (P) en Holanda, de ellos algunos dentro de sus respectivas embajadas (E) otros trabajan con agencias de relaciones públicas (PR). - Australia (E)/ Australian Wine Bureau - Sudáfrica (E y PR) - EE.UU. (PR) - Francia (P, E, PR) - Argentina (E) - Bulgaria (E) - Grecia (E) - Hungría (E) - Luxemburgo (E) - Austria (E) - Portugal (E) - Rumania (E) - Alemania (P) - Italia (E) - España (P, E). Los siguientes países tienen material de promoción en holandés: Australia, Sudáfrica, EE.UU., Francia, España y Alemania. La cual esta a disposición del consumidor. También publican sus banners en websites holandeses relacionados con vino. Chile no tiene ninguna de las opciones mencionadas. Países con página Web sobre sus vinos: Australia General: www.wineaustralia.com Europa: www.wineaustralia.com/Europe/Default.aspx?p=1 Sudáfrica General: www.wosa.co.za en diferentes idiomas (holandés) EE.UU. General: www.wineinstitute.org Holandés: www.california-wine.org Francia General: www.vins-du-roussillon.com www.vins-rhone.com, www.vinsalsace.com www.champagne.fr Holandés: www.sopexa.nl www.civc.nl http://www.fransewijn.com |23 Argentina General: www.vinosdeargentina.com http://www.winesofargentina.org Bulgaria Austria Portugal Italia General: General: General: Holandés: General: Holandés: Holandés: España Chile Holandés: General: Holandés: www.winebg.com www.winesfromaustria.com www.ivp.pt/uk www.wijnenuitportugal.nl www.deutscheweine.de www.duitsewijn.nl www.vinitalia.nl www.italiaansewijnwijzer.nl www.vinos-de-espana.nl www.winesofchile.org www.vinasdechile.cl www.chilevid.cl http://www.echile.nl/nl_wijnint.htm General: http://www.inavi.com.uy/data/home.asp Alemania Uruguay Ferias La feria Wine Professionals se realiza una vez al año en la primera semana de enero. Holanda no tiene ferias de renombre ni de magnitud como Alemania, Francia e Inglaterra. Pero esta es la única que se esta desarrollando como tal para el segmento de vino holandés. Aun es pequeña, pero es el evento que resalta en cuanto a profesionalismo y objetivos. Se pueden diferenciar dos niveles de actividades; al nivel de país y de viña. En general son los países tradicionales quienes invierten mayormente en promoción genérica. Países de nuevo mundo los hacen más al nivel de viña y con su importador. En general en Holanda hay muchas actividades, cada vez más dirigidas al consumidor final. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Viña / Productor / Exportador Importador / Mayorista Retail / Horeca Consumidor |24 El 2005 un 76% (contra 73% en el 2004) de vinos se vendió en los supermercados. Un 17% fue vendido en tiendas especializadas (Gall & Gall, Mitra) y el 7% restante en clubes de vino, grandes almacenes (Hema, De Bijenkorf), mayoristas (Makro, Sligro, Ven) y a través de Internet. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Estos corresponden a los estilos mas tradicionales en la presentación de vinos en el mercado holandés y si bien es cierto son los que predominan en las góndolas de supermercados, existen también una variedad etiquetas mas vistosas y coloridas, todo ello enfocado a la imagen que se quiere proyectar. Algunas viñas por ejemplo en España, intentan asociar con sus etiquetas con el sol, las playas, otras como algunas francesas, la tradición y elegancia. |25 Digestivo hecho a base de vino con sabor y aroma a café. El caso de los vinos QOOL con menores cantidades de alcohol |26 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Participar en degustaciones organizadas por ProChile (muestra y cata anual), misiones comerciales no alcanzan el objetivo deseado. Hay dificultad con conseguir reuniones para misiones. Importadores nos han hecho saber que no tienen interés en hablar sin no han recibido previamente muestras, indicación de precio y cantidad. Puntos que no necesariamente requieren de una reunión. Esta se puede realizar al futuro. Envío de muestras, siempre se solicitan. Comentario muy oído: “que el vino hable por si”. Calidad que justifique el precio, Holanda piensa mucho en la relación precio/calidad Ser claros y directos. El holandés es directo y espera lo mismo de su contraparte, decir las cosas por su nombre. Hablar inglés. Participación activa en eventos holandeses. |27 Presentarse a nivel de país productor de vinos y de empresa, una campaña publicitaria. Facilitar material de promoción en preferentemente en holandés, de lo contrario en ingles, a importadores, supermercados, consumidores y para cursos. Establecer una relación comercial duradera. Trabajar en conjunto con importadores para promover el vino chileno (E & J Gallo invierten mucho en promocionar sus vinos a través de supermercados facilitando material de promoción y con precios de promoción). Otra manera muy efectiva para hacer contactos es participar en ferias. Por falta de una buena feria internacional en el propio país los importadores holandeses visitan Vinexpo, London Wine Fair y Prowein. Ofrecer una línea variada de vinos tintos, blancos, rosados y espumosos. Aprovechar el buen nombre que tiene Chile como país productor de vinos de alta calidad. Remarcar novedades o productos únicos como el vino Carmenère. A diferencia del mercado estadounidense, el holandés no valora demasiados toques de madera. Vinos muy ‘hechos’ (forzados). Tendencias importantes: Vino Rosado: Al 2007 sigue aumentando el consumo de vino rosado, mientras que el tinto y el blanco entrega cuota de mercado. Francia realizó una gran campaña de Promoción para el Rose D’Anjou este verano. El precio promedio del rosado esta por encima del vino tinto y blanco. Este vino al igual que en otros lugares de Europa a cobrado fuerza debido a su bajo contenido de alcohol y a que es asociado a frescura y ligereza. Vinos del Nuevo Mundo: la tendencia continua, baja la cuota de mercado de los vinos tradicionales, Aunque Francia volvió a recuperar cuota y crece la de los vinos del Nuevo mundo. Sigue liderando Sudáfrica (relación sentimental e histórica que existe entre Holanda y Sudáfrica), sin embargo creció notablemente Australia. Y. Los vinos argentinos están ganando terreno, en especial con el Malbec. Es un competidor serio para Chile en Holanda. Vinos espumosos: Este verano se vio mucha promoción de los Prossecos también los supermercados realizaban actividades de promoción con este vino. Tapa Rosca y plástica: ya no es un tabú. Si bien es cierto aun hay una mayor inclinación por corcho (especialmente en los profesionales), hay más y más vinos con tapas roscas o tapones plásticos. No solo en supermercados también en tiendas especializadas. Envases de Cartón y Bag in Box se notó en el 2007 un claro aumento del consumo de vino en este tipo de envase. Sobre todo cuando el consumo se realizaba al aire libre, es decir en bosques, playas o en el jardín. Presentación: la presentación tradicional ya no marca la pauta. Sobre todo en la captación de consumidores en el segmento de 16 a 35 años se emplean presentaciones |28 más audaces. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS. Wine Professional enero 2010 (www.proefschrift.nl) Dranken / Pakket Expo Nationale Wijnweek (www.wijninfo.nl) Existen muchos y variadas actividades, en su mayoría dirigidas al consumidor final: - Overheerlijk, Utrecht - combinación de gastronomía y vino. - Ontdek de nieuwe wereld, Ámsterdam - degustación de vinos del nuevo mundo - Rose aan Zee, Scheveningen, -f estival culinario en el marco del vino rosado - Proeven in de Beurs van Berlage, Ámsterdam, degustación - Sprankelend, Scheveningen, - degustación de vinos espumosos OTRA INFORMACION RELEVANTE Asociación de vino www.wijninfo.nl Portales de vino www.wijnplein.nl www.lekkerwijntje.nl www.dewijnhoek.nl www.wijnhandelpagina.nl Prensa especializada www.wijnpers.nl www.wijnkrant.nl www.proefschrift.nl Asociación de profesores de vino http://www.dewijnhoek.nl/associatie/ Estadísticas www.cbs.nl Organización de apoyo al exportador www.cbi.nl Gremio de sommeliers holandeses http://www.sommeliers.nl |29