Plan de Negocios Para el Sector Lacteo 2015
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Plan de Negocios Para el Sector Lacteo 2015
RETOS DEL SECTOR LÁCTEO COLOMBIANO • Acopiar y procesar formalmente un mayor porcentaje de la producción • Aumentar la productividad y competitividad de todos lo eslabones de la cadena. • Elevar el ingreso de los productores y procesadores vinculados al sector. PRINCIPALES CUELLOS DE BOTELLA Eslabón Productivo Producción atomizada - Baja escala productiva Producción basada en precio y no en costo Altos costos de insumos Poca educación y acceso limitado Poco acceso a información y tecnología de punta Poco acceso a tecnología intangible Eslabón Transformador Falta de proveedores competitivos Falta de innovación Problemas logísticos de recolección y distribución Poco énfasis en mercados internacionales Falta apoyo para ingresar a nuevos mercados Producción lejana a las plantas Informalidad en los negocios Atraso tecnológico generalizado en los eslabones Condiciones sanitarias que impiden aprovechar los tratados de libre comercio Difícil acceso a fondos de financiamiento para proyectos Poca mentalidad empresarial Contrabando de alimentos e insumos Carencia de infraestructura vial y portuaria PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR LÁCTEO COLOMBIANO Visión En 2025 y a través de aumentos en productividad, creación de valor e integración, el sector lácteo colombiano será competitivo y sostenible en mercados locales y globales para consumidores cada día mas exigentes. Lema UNIDOS COMPETIMOS LA VISIÓN Y EL LEMA SE SUSTENTAN EN EL NUEVO ENFOQUE DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR LÁCTEO COLOMBIANO El nuevo enfoque de la cadena láctea colombiana percibe al sector como una pirámide de valor orientada a la competitividad y la sostenibilidad, que se lograrán en la medida en que las acciones de todos los actores de la producción y la comercialización busquen satisfacer las necesidades y tendencias de consumo de los compradores nacionales y extranjeros, que constituyen el mercado del sector lácteo colombiano. LOS ACTORES DEL SECTOR Y SU MISIÓN EN EL NUEVO ENFOQUE DE CADENA: Consumidores locales e internacionales Constituyen la demanda, el mercado, de la leche y los productos lácteos del país y hacia ellos se orienta la acción de los demás actores de la cadena. Motor de la Pirámide: Productores y Procesadores de leche Los Productores de leche buscarán economías de escala, se asociarán, asimilarán las tecnologías de la lechería mundial y producirán más y mejor. Procesadores: por su relación estrecha con los demás eslabones, liderarán el desarrollo sectorial. Atenderán las necesidades y tendencias de consumo en Colombia y el mundo con innovación, apertura de mercados, servicios de extensión a productores, adecuación a las necesidades regionales, tecnología de punta y capacidad para procesar y almacenar excedentes. Proveedores Detectarán las necesidades de insumos, bienes de capital y servicios de productores y procesadores y ofrecerán soluciones que agreguen valor a la cadena en un mercado abierto a la competencia. Distribuidores Son un medio para llegar a los consumidores por su relación directa con ellos, pero son los transformadores los llamados a crear lealtad, marca e innovación que atraigan a los consumidores. Institucionalidad Pública: Apoyará la pirámide, aportará bases regulatorias y políticas sectoriales; estimulará la investigación, la educación y promoverá negocios en el exterior. Gremios: facilitarán la adecuación y fortalecerán a sus representados en un proceso de cambio cada vez más intenso en la competencia. METAS PROPUESTAS: PRODUCCIÓN, MERCADO INTERNO Y EXPORTACIONES CA k-l/h 25.000 200 180 Miles de toneladas Leche Equivalente 20.000 160 140 15.000 120 100 10.000 80 60 5.000 40 20 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Producción 6.990 7.091 7.329 8.592 9.857 11.125 12.395 13.667 14.937 16.210 17.484 18.762 20.042 Mercado Interno 7.067 7.300 7.503 7.707 7.913 8.122 8.333 8.546 8.757 8.970 9.186 9.404 9.624 Acopio Formal 3.229 3.396 3.777 5.039 6.305 7.573 8.843 10.115 11.385 12.657 13.932 15.209 16.489 Exportaciones 63 25 63 1.122 2.181 3.240 4.299 5.358 6.418 7.477 8.536 9.595 10.654 Importaciones 140 235 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 Consumo Aparente 150 153 156 158 161 163 165 168 170 173 175 178 180 CA/h litros 145 148 151 153 156 158 160 163 165 167 170 172 174 Fuentes: Cálculos PTP a parti de MADR - USP y DANE - DIAN 0 METAS PROPUESTAS PRODUCCIÓN, MERCADO INTERNO Y EXPORTACIONES La Gráfica de la lámina anterior presenta las metas a 2025 propuestas para la producción, el mercado interno y las exportaciones del sector lácteo colombiano, expresadas en miles de toneladas de acuerdo con la densidad de la leche y se acompaña de la Tabla de la lámina siguiente para facilitar su comparación con las medidas usuales en Colombia. Tales metas son: Producir 20.042 miles de toneladas (19.420 millones de litros), equivalentes a cerca de tres veces el volumen observado para 2014, con el fin de atender las necesidades de los mercados interno y externo. Alcanzar el consumo de 174 litros (180 kilos) per cápita año recomendado por la FAO, asumiendo que las importaciones se mantendrán al nivel observado en 2014 demandará un aumento superior a los 2.000 millones de litros. Elevar el acopio formal al 82.3% implica que las compras de la industria formal aumentarán a cerca de 16.000 millones de litros, en su mayoría para exportación. De esta manera, en 2025 se exportará 1.259.000 toneladas comerciales de leche y productos lácteos, equivalentes a 10.6 Millones de toneladas; es decir, el 53% de la producción nacional, lo que triplicará el mercado total para la producción local y este se distribuirá en partes iguales en el interior y en el exterior del país. PRODUCCIÓN, MERCADO INTERNO Y EXPORTACIONES METAS PROPUESTAS Producción Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Mercado Acopio Importa Exporta Importa Exporta Consumo Aparente Interno Formal ciones ciones ciones ciones Millones Mies de Miles de Millones de l T Eq. T Eq. de l Miles de T Comerciales Miles de T Eq. 6.773 6.871 7.102 8.326 9.552 10.780 12.011 13.243 14.474 15.707 16.942 18.180 19.420 17 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 140 235 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 6.990 7.091 7.329 8.592 9.857 11.125 12.395 13.667 14.937 16.210 17.484 18.762 20.042 7.067 7.300 7.503 7.707 7.913 8.122 8.333 8.546 8.757 8.970 9.186 9.404 9.624 3.129 3.291 3.659 4.883 6.109 7.338 8.568 9.801 11.032 12.265 13.500 14.738 15.978 7 3 7 133 258 383 508 633 758 884 1.009 1.134 1.259 63 25 63 1.122 2.181 3.240 4.299 5.358 6.418 7.477 8.536 9.595 10.654 litros / kilos Eq./ per cápita per cápita 145 148 151 153 156 158 160 163 165 167 170 172 174 150 153 156 158 161 163 165 168 170 173 175 178 180 Metas en negrilla Fuentes: Estimado PTP con base en las siguientes fuentes y metodología: Millones de litros: MADR - USP Miles de Toneladas Equivalenes = litros * densidad leche (1,032 g/ml)/10E9 Miles de Toneladas Comerciales = reportadas por DANE - DIAN * 8200 litros y se sigue el procedimiento anterior. La distribución entre el consumo interno y las exportaciones podría variar de manera que el consumo interno aumente a mayor ritmo, pero el objetivo consiste en brindarle a la producción nacional un mercado adicional equivalente al interno actual, al tiempo que este crece y se preserva para la misma. METAS PROPUESTAS MERCADO INTERNO. . % 60,0 18.000 Ventas Estimadas del Sector Lácteo Colombiano a 2025 16.000 Millones de litros 12.000 40,0 10.000 30,0 8.000 6.000 30 25 20 15 20,0 10 10,0 5 4.000 2.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Acopio Formal 3.129 3.291 3.659 4.883 6.109 7.338 8.568 9.801 11.03 12.26 13.50 14.73 15.97 Informalidad Billones de COP $ 50,0 14.000 0 % 35 53,8 52,1 48,5 41,3 36,0 31,9 28,7 26,0 23,8 21,9 20,3 18,9 17,7 Fuentes: Estimado PTP con base en MADR - USP. 0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Real Estm. Estm. Estm. Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Ventas 6,13 6,39 6,75 7,42 9,84 12,26 14,69 17,11 19,53 21,95 24,38 26,80 29,22 31,64 Fuente: Estimaciones PTP con bas en EAM-DANE y estimaciones PTP sobre crecimiento de la produccucción y el acopio formal. Además, de la meta de elevar el consumo interno, presentada en las láminas anteriores, la Gráfica de la izquierda detalla las metas propuestas en acopio formal, las cuales a su vez contribuirán a reducir la producción y el procesamiento informales al 17%. Si bien este nivel no será del todo satisfactorio, sí es claro que el aumento del acopio formal estimulará la competencia interna en pro de mejores condiciones de comercialización y de crecimiento sostenido de la producción con miras a mejorar el ingreso de los productores y procesadores que hoy se sitúan al margen del mercado formal. En concordancia con lo anterior, las ventas del sector lácteo crecerán a una tasa anual promedio de 11,1% como reflejo de los aumentos de la producción, los cuales serán absorbidos en su mayoría por la industria formal que los procesará para atender las necesidades de los mercados interno y externo. METAS PROPUESTAS : EXPORTACIONES Sector Lácteo Colombiano. Metas de Exportación 2015 - 2025 Sector Lácteo Colombiano. Distribución de la Producción por mercados 2013 - 2025 % 1.400 100 Miles de Toneladas 1.200 0,9 0,4 0,9 13,1 90 22,1 80 1.000 29,1 34,7 39,2 43,0 46,1 48,8 51,1 53,2 57,0 53,9 51,2 48,9 46,8 2021 2022 2023 2024 2025 70 800 60 50 600 99,1 99,6 99,1 86,9 40 400 77,9 30 70,9 65,3 60,8 20 200 10 0 Exportaciones 2013 Real 2014 Real 2015 Estim 2016 Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta 7 3 7 133 258 383 508 633 758 884 1.009 1.134 1.259 Fuentes: 2013-2014, DANE-DIAN. 2015-2020: Estimaciones PTP 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Mercado Interno Fuentes: 2013-2014, DANE-DIAN. 2015-2020, Estimaciones PTP. 2020 Exportaciones De acuerdo con las simulaciones presentadas, la primera gráfica detalla las metas de exportación previstas para el período 2016 – 2025 y la segunda gráfica relaciona la distribución prevista para la producción nacional entre los mercados interno y externo. Así, se prevé que en 2025 Colombia exporte el 53% de la producción, con lo que se alineará a los países líderes, que tienden a exportar volúmenes superiores a los que consumen en su mercado interno. Así mismo, el número de mercados de destino de las exportaciones debe pasar de los 13 países a los que exportó el país en 2013 (Trademap, 2014) a un rango de 30 a 50 países en 2025, que es posible merced a los mercados objetivo propuestos como prioritarios (Estados Unidos, Rusia, Perú, Venezuela, México) y a los mercados que se proponen para el mediano plazo (China, Japón, Norte de África, Sudeste Asiático -Indonesia, Tailandia, Malasia y Corea del Sur-, Chile, Centro América y el Caribe). VISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESTRATEGIA E INICIATIVAS DEL SECTOR Visión Sostenibilidad del Sector Lácteo Colombiano en Mercados Locales y Globales Objetivos Estratégicos Estrategia Elevar la participación del sector lácteo en los mercados locales y globales Apertura de Mercados Elevar la competitividad y sostenibilidad del sector lácteo Integración para reducir Costos y elevar Productividad y Competitividad Estimular la generación de valor agregado Generación de Valor Agregado e Innovación Fortalecer la coordinación del sector para gestionar su crecimiento y consolidación Regiones Aspectos Transversales Iniciativas I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Fortalecimiento Institucional I8 I9 Fortalecer el mercado interno de lácteos. Plan Estratégico Exportador. Fomentar Integración. Elevar Productividad y Reducir costos. Lograr costos competitivos a lo largo de la cadena. Fomentar la innovación y la investigación aplicadas en el sector. Información oportuna y centralizada. Elevar la formalización. Articular a los actores de la cadena de valor. Infraestructura Nota 1: Las relaciones entre Objetivos Estratégicos y estrategias sectoriales indican que la integración es transversal a todos los objetivos y que la generación de valor agregado e innovación es imprescindible en la apertura de mercados. DETALLE DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR EJE PTP (1/3) Iniciativa Fortalecer Mercado Interno Apertura de Mercados: Plan Estratégico Exportador I 3 Fomentar la Integración Eje PTP Fortalecimiento, Promoción e innovación Fortalecimiento, Promoción e Innovación Líneas de Acción L1FPI1 Implementar estrategias de aumento de consumo: sellos de calidad, concursos de calidad de la leche y de los productos lácteos y campañas de educación del consumidor L2FPI2 Fortalecimiento institucional para exportar Perfilar demanda en mercados de destino Fortalecer la oferta exportable. L3FPI3 L4FPI4 Marco Normativo y Regulatorio Fortalecimiento Promoción e Innovación L5MNR1 Cumplir requisitos sanitarios exigidos en los mercados de destino L6 FPI5 Desarrollar Encadenamientos Productivos (Clústeres) en regiones con potencial lácteo. Promover la integración horizontal y vertical entre los diferentes eslabones de la cadena. L7 FPI6 DETALLE DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR EJE PTP (2/3) Iniciativa Eje PTP Capital Humano Líneas de Acción L8 KH1 L9 FPI7 Elevar Productividad y Reducir Costos Fortalecimiento Promoción e Innovación Marco Normativo y Regulatorio L10 FPI8 L11 FPI9 L12 MNR2 L13 MNR3 Lograr costos Competitivos Marco Normativo y Regulatorio L14 MNR4 L15 MNR5 Educación pertinente y de calidad para elevar la productividad del trabajo Programa de mejoramiento de suelos y praderas para elevar el rendimiento. Programa de nutrición animal con base en los recursos disponibles para elevar el rendimiento por cabeza y por hectárea. Programas de genética y cuidado animal para reducir días abiertos. Simplificar y facilitar el acceso a incentivos y financiamiento. Evaluar la posibilidad de tomar como referencia los costos de países líderes para alinear en Colombia dichos parámetros a las tendencias internacionales. Evaluar mecanismos que atenúen el impacto de la volatilidad de costos y precios sobre los eslabones de la cadena y permitan ampliar el mercado para la producción nacional. Incentivos a la eficiencia productiva y a la transición a otras actividades. DETALLE DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR EJE PTP (3/3) Iniciativa Fomentar la innovación y la investigación aplicadas al sector Eje PTP Fortalecimiento Promoción e Innovación Fortalecimiento Promoción e Innovación Líneas de Acción L16FPI10 Implementar redes de Investigación e Innovación enfocadas en el Sector Lácteo. L17MNR6 Facilitar y estimular la formalización de los actores L18FPI11 Fortalecer y modernizar la USP para que genere y difunda la información estratégica del sector. L19MNR7 Fortalecer el CNL o conformar una instancia coordinadora que asegure la aplicación articulada de los recursos sectoriales. Fortalecimiento Institucional Marco Normativo y Regulatorio IMPLEMENTACIÓN (1/4) Componentes 1A Fortalecer Mercado Interno 1B Apertura de Mercados: Plan Estratégico Exportador Líneas de Acción L1FPI1 Implementar estrategias de aumento de consumo: sellos de calidad, concursos de calidad de la leche y de los productos lácteos y campañas de educación del consumidor L2FPI2 L3FPI3 L4FPI4 Fortalecimiento institucional para exportar Perfilar demanda en mercados de destino Fortalecer la oferta exportable. L15MNR5 Cumplir requisitos sanitarios exigidos en los mercados de destino Resultado Consumo interno: 170 litros o 180 kilos /h en 2025 Exportar en 2025 1.259.000 toneladas de leche y productos lácteos a entre 30 y 50 países IMPLEMENTACIÓN (2/4) L6 FPI5 L7 FPI6 2. Encadenamientos productivos Desarrollar Encadenamientos Productivos (Clústeres) en regiones con potencial lácteo. Promover la integración horizontal y vertical entre los diferentes eslabones de la cadena. L8 KH1 Educación pertinente y de calidad para elevar la productividad del trabajo L9 FPI7 Programa de mejoramiento de suelos y praderas para elevar el rendimiento. Programa de nutrición animal con base en los recursos disponibles para elevar el rendimiento por cabeza y por hectárea. Programas de genética y cuidado animal para reducir días abiertos. L10 FPI8 L11 FPI9 L12 MNR2 Simplificar y facilitar el acceso a incentivos y financiamiento. 4 Encadenamientos productivos implementados: Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Cesar en 5 años Con logros concretos en cada línea de acción. Adecuar criterios definición de pequeño productor y procesador para acceso a asistencia técnica y a crédito a los estándares de los países líderes Ventanilla única para incentivos y crédito IMPLEMENTACIÓN (3/4) L8 MNR3 3. Costos Internos Competitivos 4. Innovación e Investigación aplicadas L9 MNR4 L10 MNR5 L11FPI10 Evaluar la posibilidad de tomar como referencia los costos de países líderes a para alinear en Colombia dichos parámetros a las tendencias internacionales. Evaluar mecanismos que atenúen el impacto de la volatilidad de costos y precios sobre los eslabones de la cadena y permitan ampliar el mercado para la producción nacional. Incentivos a la eficiencia productiva y a la transición a otras actividades Implementar redes de Investigación e Innovación enfocadas en el Sector Lácteo. Costos Internos alineados con los internacionales Red de I +i implementada IMPLEMENTACIÓN (4/4) 5. Formalización: Comercial, de producto, BPG L16MNR6 L15FPI11 6. Fortalecimiento USP 7. Fortalecimiento Institucional L17 MNR7 Facilitar y estimular la formalización de los actores Fortalecer y modernizar la USP para que genere y difunda la información estratégica del sector. Fortalecer el CNL o conformar una instancia coordinadora que asegure la aplicación articulada de los recursos sectoriales. Empresas y productores formalizados en 4 clústeres Contar con información oportuna, unificada y estratégica, que facilite a los actores del sector el benchemarking con el mercado y los líderes internacionales Contar una institucionalidad sectorial fuerte para orientar el desarrollo sectorial PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR LÁCTEO COLOMBIANO Los mercados globales y locales ofrecen oportunidades, cuyo aprovechamiento implica retos de crecimiento y fortalecimiento para el sector lácteo. Por ello y con el fin de lograr la visión, el Plan Estratégico del Sector Lácteo Colombiano (PESL) parte de los mercados para identificar posibilidades, continúa con la solución de los retos que se le plantean y aborda de manera especial el fomento a la innovación y el fortalecimiento institucional. 1 A FORTALECER MERCADO INTERNO Líneas de Acción L1FPI1 Implementar estrategias de aumento de consumo: sellos de calidad, concursos de calidad de la leche y de los productos lácteos y campañas de educación del consumidor Resultado Elevar el consumo interno a 170 litros o 180 kilos/h en 2025 Acciones: • Contribuir a fortalecer el Consumo Interno de Productos Lácteos estimulando cambio en patrones de consumo. • Realizar campañas educativas sobre “nutrición” en escuelas y colegios y entre madres, complementadas con Promoción • • • • • intensiva de productos lácteos en centros educativos y deportivos, orientadas a difundir la importancia de una buena alimentación y generar aumentos de consumo de largo plazo. Diseñar productos para venta en pequeños formatos (porción personal) en tiendas, principalmente en sectores de estratos bajos para que esta población pueda acceder a leche y productos lácteos competitivos en precio con sustitos cercanos como gaseosas, por ejemplo. Realizar una campaña de promoción del consumo de leche en alianza con deportistas colombianos de alto rendimiento. Aumentar programas Gubernamentales de compras masivas. Enfoque en canales institucionales (“food Service”): clientes con capacidad de comprar grandes volúmenes sin necesidad de empaques atractivos. Destacar las materias primas utilizadas (producción basada en pasturas), productos regionales, orgánicos y saludables, producción amigable con el medio ambiente, buena remuneración a quienes intervienen en el proceso, historia del proceso productivo, etc. AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO EN EL MERCADO INTERNO Acción Eje PTP Pirámide de Valor Responsable Inicio Hitos Acciones para elevar la participación del sector lácteo en el mercado interno CNL coordina / Fortalecimiento, Diciembre de 2015 Diseñar e implementar un Productores / Productores participan e Promoción, Agosto de “Sello de Calidad de Gremios e implementan / Innovación 2015 Primeros 10 sellos Producción Lechera” Instituciones Gremios e Instituciones Sectorial entregados contribuyen y apoyan Campañas educativas sobre “nutrición” en escuelas y CNL coordina / colegios y entre madres, Fortalecimiento, Productores y Agosto de 2015 complementadas con Productores / Promoción, procesadores participan Julio de Promoción intensiva de Gremios e Innovación e implementan / 2015 Primera Campaña en productos lácteos en centros Instituciones Sectorial Gremios e Instituciones curso educativos y deportivos para contribuyen y apoyan generar aumentos de consumo de largo plazo. Diseñar productos para venta en pequeños formatos CNL - PTP coordinaN / Agosto de 2015 (porción personal) en Fortalecimiento, Productores / Procesadores tiendas, principalmente en Promoción, Julio de Gremios y implementan Aparición de nuevos sectores de estratos bajos, Innovación 2015 empresas Gremios e Instituciones productos para venta en competitivos en precio con Sectorial contribuyen y apoyan pequeños formatos sustitos cercanos como gaseosas, por ejemplo. 1 B APERTURA DE MERCADOS: PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR Líneas de Acción L2FPI2 L3FPI3 L4FPI4 L15MNR5 Fortalecimiento institucional para exportar Perfilar demanda en mercados de destino Fortalecer la oferta exportable. Cumplir requisitos sanitarios exigidos en los mercados de destino Resultado Exportar en 2025 1.259.000 toneladas de leche y productos lácteos a entre 30 y 50 países :Acciones: • Validar el Plan Estratégico Exportador del Sector Lácteo y consignarlo en la Matriz de Internacionalización. • Fortalecer al sector con un Comité Asesor de Mercados liderado por las empresas exportadoras, una empresa exportadora de • • • • • productos lácteos amparada en la marca país y expertos internacionales en comercialización de productos lácteos en los mercados de destino. Perfilar la demanda en los mercados seleccionados con inteligencia documental, misiones de exploración (prospectiva) de mercados y participación en ferias especializadas, con la asesoría de expertos internacionales en cada mercado hasta concretar los negocios. Fortalecer la oferta exportable con proyectos piloto de exportación de procesadores y productores asociados apoyados por PROCOLOMBIA, MADR, PTP, ICA, INVIMA y los expertos internacionales, que asesorarán el diseño, formulación y ejecución de los proyectos. Parte integral del fortalecimiento de la oferta exportable será focalizar la gestión sanitaria en las regiones – clústeres donde operen los proyectos piloto para cumplir los requisitos exigidos en los mercados de destino (ausencia de brucellosis y tuberculosis, residuos y patógenos, generalizar buenas prácticas ganaderas y de manufactura y trazabilidad). Promover a Colombia como productor y exportador de prodproductos lácteos en los mercados de destino. Diseñar e implementar un Sello de Calidad de Exportación”. Principales Inconvenientes / Retos / Dificultades de Implementación •Disponibilidad de materia prima y productos lácteos a precios competitivos en el mercado internacional •Orientación de la industria colombiana hacia el mercado interno •Diplomacia sanitaria •Disponibilidad de recursos •Inicio y continuidad de los programas de fortalecimiento exportador MERCADOS POTENCIALES SELECCIONADOS PARA COLOMBIA Mecado Autorización Leches Crema Leche Leches Queso Quesos Bebidas de Países Vigencia Líquidas de Conden Lactoue Mante Fórmulas Arequi en polvo Yogurt Fresco Maduros Lácteas Importadores (UHT) Leche sada ro quilla Lácteas pe MERCADOS ABIERTOS PRIORITARIOS Rusia, Bielorrusia, y Kazajistán Venezuela 51 plantas de 9 empresas N.D. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Estados Unidos 09-04-15 Perú * 1 Planta México 17 plantas, 12 empresas X OTROS MERCADOS ABIERTOS 31-05-16 X X X X X X X 6 plantas, 4 empresas Chile Pendientes X 2 plantas 2 empresas X MERCADOS ABIERTOS QUE NO REQUIEREN DE HABILITACIÓN DE PLANTAS Japón No requiere habilitación previa. Jamaica Bangladsh N.D. X X X X X X X X X X X X X X X X MERCADOS DE INTERÉS NO ABIERTOS Estados Unidos Requiere Certificación China (Prov.) PMO Requiere Acuerdos para el reconocimiento de requisitos y dertificaciones saitarias Fuentes: INVIMA, https://www.invima.gov.co/images/pdf/inspecion_y_vigilancia/direccion-alimentos/acceso-mercados/ Última actualización: 29 de abril de 2015 por la Oficina de Asuntos Internacionales del INVIMA * Para arequipe y bebidas l'acteas en Perú no se requiere Permiso SENASA ni certificado sanitario del país exportador. Para los demás productos sí y la última habilitación venció en abril 2015. CATEGORÍAS DE PRODUCTOS: COMMODITIES Y VALOR AGREGADO Leche en Polvo: Commodity y de Valor Agregado Quesos: Valor Agregado Mantequilla: Commodity y de Valor Agregado • Entera, descremada, deslactosada, maternizada, hidrolizada, etc. El mercado de infantes puede ser muy lucrativo, China importó 528.000 toneladas en 2011. • Fresco o maduro, es una de las categorías más importantes para exportar a mercados que valoran el valor agregado • En todas sus formas, es posible agregarle valor Leche Líquida: Commodity y de Valor Agregado • Se puede exportar si su duración es suficiente. Colombia puede aportar sabores tropicales únicos en leches con sabor a frutos tropicales Yogur: Valor Agregado • Buscar nichos y mercados que no impliquen grandes distancias, como el de EE.UU. Postres Lácteos: Valor Agregado Productos Procesados: Valor Agregado • Arequipe • Contienen lactosueros o ingredientes lácteos en varias categorías: productos para deportistas, pasabocas, orgánicos y funcionales en general PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR 1 DE 6 Acción Eje PTP Pirámide de Valor Responsable Inicio Hitos PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR DEL SECTOR LÁCTEO COLOMBIANO: Aprovechar las oportunidades del mercado mundial para que el potencial del sector lácteo colombiano se exprese en beneficio de los actores de la cadena. Gremios e PROCOLOMBIA / PTP Instituciones / 9 de julio 2015 Fortalecimiento, Convocan Empresas Junio de Plan Estratégico Exportador Promoción e CNL, Productores, exportadoras y 2015 Sector Lácteo (PEESL) Innovación Sectorial Procesadores, Instituciones y con potencial socializado y validado Gremios participan exportador FORTALECCIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EXPORTAR: Liderazgo, Capacidad de Ejecución y Fortalecimiento de Capacidades Presentación y Validación del Plan Estratégico Exportador incluido en el PESL. PROCOLOMBIA / PTP Formulan Proyecto Productores / Formación Comité Asesor Fortalecimiento, CNL / MADR / MINCIT / ICA / Transformadores / de Mercados Externos Promoción e INVIMA / Gremios / Empresas Gremios, (Líderes Empresariales y Innovación Sectorial / Aprueban Instituciones y Gremiales) Normativo y regulación Productores, Procesadores, empresas Instituciones y Gremios participan Selección Equipo de Comité Asesor de Mercados Expertos Internacionales Externos / CNL formulan Especialistas en Fortalecimiento, Transformadores / lineamientos comercialización, y Promoción e Gremios, PROCOLOMBIA / MADR / PTP normas sanitarias, de Innovación Sectorial / Instituciones y Diseñan Proyecto, convocan y calidad y técnicas en los Normativo y regulación empresas seleccionan mercados de exportación CNL / Comité Asesor de definidos Mercados Externos aprueba Fortalecimiento, Comité Asesor de Mercados Promoción e Productores / dirige Creación Empresa Innovación Sectorial / Transformadores / PROCOLOMBIA / PTP / MADR Exportadora de Productos Infraestructura, Gremios, Formulan Proyecto Inicial Lácteos Colombianos Logística y Instituciones y CNL / Comité Asesor de sostenibilidad / empresas Mercados Externos / Empresas Normativo y regulación aprueban Julio 2015 Junio de 2015 Julio de 2015 Julio de 2015 Comité formado (Resultado de la Socialización del PEESL) Septiembre de 2015 Equipo de Expertos Internacionales inicia labores (Tiempo estimado para efectuar contrataciones) Agosto de 2015 Prediseños de Proyecto y Empresa Noviembre 2015 Empresa diseñada lista para capitalizar, registrar y operar Enero 2016 Incia labores PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR 2 DE 6 Acción Eje PTP Pirámide de Valor Responsable Inicio Hitos Junio de 2015 Julio 2015 Perfiles de los Mercados de destino a partir de información documental PERFILAR DEMANDA EN MERCADOS DE DESTINO Inteligencia documental de Mercados seleccionados/ Proveedores / PROCOLOMBIA / PTP / MADR / Fortalecimiento, Productores / ICA / INVIMA Proponen Promoción e Innovación Transformadores / Comité Asesor de Mercados Sectorial Gremios e Externos / CNL / Empresas Instituciones Validan PROCOLOMBIA, MADR,CNL, PTP / Expertos Misiones de exploración Fortalecimiento, Internacionales organizan comercial a los mercados Promoción e Innovación Transformadores / Misiones de Inspección de destino (Objetivo: Sectorial. Consumidores / Enero de Comercial a uno o dos conocer los mercados, no Capital humano. Gremios e 2016 Mercados de Destino con las necesariamente hacer Infraestructura, Logística Instituciones epresas seleccionadas para los negocios) y Sostenibilidad Proyectos Piloto de Exportación Comité Asesor de Mercados Participación en ferias Internacionales / especializadas de PROCOLOMBIA / MADR / CNL alimentos y bebidas Fortalecimiento, /PTP / Expertos (especialmente para Transformadores / Promoción e Innovación Internacionales organizan productos de valor Consumidores / Septiembre Sectorial. participación a dos o más agregado). Gremios e de 2015 Infraestructura, Logística ferias anuales especializadas Objetivo: Contactar Instituciones y Sostenibilidad en alimentos y bebidas. clientes potenciales y en Condición: contar con oferta lo posible cerrar exportable adecuada a la negocios) demanda o estar muy cerca. Fortalecimiento, Transformadores Promoción e Innovación Productores / Sectorial Concreción y ejecución de Consumidores / Capital humano negocios de exportación Gremios e Marco normativo y para el sector lácteo. Instituciones/ regulatorio Asesores Infraestructura, Logística internacionales y Sostenibilidad. Febrero de 2016 Misiones de Prospección Comercial Realizadas Sugerencias: Agosto 2015 Expocomida Latina Califoris Enero 2016 Participación en Fancy Food San Francisco. Abril 2016 ICTE 2016 Wisconsin Octubre 2015 Primeras Exportaciones de Comité Asesor de Mercados Commodities al amparo Externos coordina Flexibilización Precio al PROCOLOMBIA / MADR / CNL Productor para Exportación Septiembre /PTP apoyan/ Octubre de 2016 de 2015 Transformadores cierran Primeras exportaciones de negocios con asesoría de valor agregado y commodittes Expertos Internacionales con programa completo de fortalecimiento. PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR 3 DE 6 Acción Eje PTP Pirámide de Valor Responsable Inicio FORTALECIMIENTO OFERTA EXPORTABLE (Cont.) Proyectos Piloto de Exportación en clústeres Comité Asesor de Mercados por mercados de destino Externos dirige liderados por Empresas Fortalecimiento, Exportadoras. Incluyen Promoción e Innovación Equipo de Expertos productores de leche Sectorial. Internacionales Asesora Transformadores / seleccionados por dichas Capital Humano. Agosto de Gremios e empresas que deseen Marco Normativo y MADR / PROCOLOMBIA / PTP / 2015 Instituciones participar y cuentan con Regulatorio. ICA / INVIMA / FINAGRO / apoyo de Equipo de Infraestructura, Logística BANCÓLDEX / Diseñan Expertos Internacionales y Sostenibilidad en Comercialización de Comité Asesor de Mercados / Productos Lácteos en los CNL Aprueban mercados de destino. PROCOLOMBIA /MADR / PTP diseñan convocatoria y convocan Hitos Septiembre 2015 Diseño aprobado de Proyectos Piloto de Exportación de Productos Lácteos Diciembre de 2015 Fortalecimiento, Empresas y Productores Promoción e Innovación Seleccionados, cartas de Sectorial. Transformadores / Equipo Técnico Internacional / intención suscritas e Convocatoria a empresas Capital Humano. Septiembre Gremios e PROCOLOMBIA / MADR / PTP / identificación preliminar del interesadas en exportar. Marco Normativo y de 2015 Instituciones ICA / INVIMA / FINAGRO / potencial exportador y de las Regulatorio. BANCÓLDEX / seleccinan necesidades de Infraestructura, Logística fortalecimiento y Sostenibilidad CNL / Comité Asesor de Mercados aprueban PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR 4 DE 6 Acción Eje PTP Pirámide de Valor FORTALECIMIENTO OFERTA EXPORTABLE (Cont.) Fortalecimiento, Diseño y expedición de Promoción e Innovación normas sobre Transformadores / Sectorial. Financiamiento y Productores / Capital Humano. Asistencia Técnica para Procesadores / Marco Normativo y Proyectos Piloto de Gremios e Regulatorio. Exportación de Productos Instituciones Infraestructura, Logística Lácteos y Sostenibilidad Responsable Preparacion y ejecucion de proyectos de exportacion con acompañamiento institucional y asesores internacionales. Fortalecimiento, Promoción e Innovación Sectorial. Capital Humano. Infraestructura, Logística y Sostenibilidad Hitos Diciembre de 2015 Expedición disposiciones sobre montos, condiciones para CNL / Comité Asesor de Septiembre financiar bienes de capital, Mercados Externos / MADR / de 2015 asistencia técnica, FINAGRO / BANCÓLDEX certificaciones y convenios respectivos Fortalecimiento, Empresas Seleccionadas / Adecuación Oferta Promoción e Innovación Transformadores / Expertos Internacionales Exportable a lo observado Sectorial. Productores / en las Misiones Capital Humano. Gremios e PROCOLOMBIA / MADR / PTP Comerciales Infraestructura, Logística Instituciones hacen interventoría y Sostenibilidad Fortalecimiento, Financiamiento e Promoción e Innovación Implementación Sectorial. Programas de Asistencia Capital Humano. Técnica Integral para Marco Normativo y productores participantes Regulatorio. en Proyectos Piloto de Infraestructura, Logística Exportación y Sostenibilidad Inicio Febrero de 2016 Marzo de 2016 Proyectos Empresariales de Fortalecimiento para Exportación Definidos (Necesidades y cronogramas claros para procesadores y productores participantes) Procesadores / Productores / Proveedores / Gremios e Instituciones Procesadores / Comité Asesor de Mercados / CNL / MADR / ICA / CORPOICA / SENA / MEN / Enero de 2016 Febrero de 2016 Proyectos Empresariales de Financiamiento Presentados Abril de 2016 Desmbolsos realizados Procesadores / Productores / Proveedores / Gremios e Instituciones CNL dirige,/ PROCOLOMBIA, MADR, PTP ejecutan./ Transformadores, Gremios e Instituciones participan Marzo de 2016 Septiembre - octubre de 2016 Primeras empresas preparasas para exportar PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR 5 DE 6 Acción Eje PTP Pirámide de Valor Responsable Inicio Hitos Programa para cumplir requisitos sanitarios en mercados de destino (Parte de la Asistencia Técnica ofrecida en la estrategia de Fortalecimiento de la Oferta Exportable) Fortalecimiento, Focalización Gestión Promoción e Innovación Comité Asesor de Mercados Proveedores / Sanitaria y de Sectorial Externos /CNL dirigen Productores / Inocuidad en Capital humano MADR / Minsalud / Transformadores / clústeres con Marco normativo y PTOCOLOMBIA / PTP apoyan Gremios e Proyectos Piloto de regulatorio ICA / INVIMA / Productores / Instituciones Exportación Infraestructura, Logística Procesadores ejecutan y Sostenibilidad. Fortalecimiento y Fortalecimiento, adecuación Promoción e Innovación institucional a la Sectorial Instituciones y normativa Sanitaria y Marco normativo y Gremios de calidad OMC regulatorio. (Acuerdos MSF y OTC) y Tercerización. Comité Asesor de Mercados Externos dirige Agosto de 2015 Evauación metas actuales para lograr Zonas Especiales de Exelencia Sanitaria en cuencas con potencial exportador y clústeres de producción y comercialización Julio de 2015 Septiembre de 2015 Definición metas en las zonas con Proyectos Piloto de Esportación para: Lograr ZES, Implementar Programa de Residuos y Patógenos y diseño de programas de trazabilidad para los clústeres con Programas Piloto de Exportación ICA e INVIMA culminan su acreditación ante el ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) y este perfecciona su acreditación ante el International Laboratory MADR / MINSALUD / PTP / Noviembre Accreditation Cooperation (ILAC) y el International Laboratory Comisión Intersectorial MSF de 2015 Accreditation Forum (IAF) para que sus certificaciones gocen apoyan de reconocimiento internacional. lo que evitará a los exportadores el sobrecosto de certificaciones internacionales ICA / INVIMA ejecutan privadas pero reconocidas. PLAN ESTRATÉGICO EXPORTADOR 6 DE 6 Acción Eje PTP Pirámide de Valor Responsable Inicio Hitos PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA COMO PRODUCTOR Y EXPORTADOR DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS: Una vez acordada la estrategia exportadora, se posicionará a Colombia en los mercados de destino seleccionadoscomo productor y exportador de leche y productos lácteos. Dada la campaña de PROCOLOMBIA para posicionar al país en el exterior, se consideran al menos dos etapas secuenciales por mercado que se desarrollarán de manera paralela a las demás estrategias de este Plan Estratégico Exportador. Septiembre 2015 Campañas publicitarias Comité Asesor de Mercados Convocatoria a empresas de para posicionar a Formula lineamientos publicidad Colombia como productor Octubre 2015 de lácteos Instituciones / Fortalecimiento, PROCOLOMBIA / PTP Diseñan Selección Empresa de (La imagen de exportador Transformadores / Agosto de Promoción e Innovación Publicidad de leche y productos Gremios / 2015 Sectorial MADR / CNL / apoyan Noviembre 2015 lácteos es un bien público Empresas Campaña diseñada que no se agota con su Transformadores, Gremios e Diciembre 2015 uso, por lo que se justifica Instituciones Apoyan Campaña publicitaria en el financiamiento oficial) ejecucion. Campañas publicitarias para posicionar los produtos lácteos Comité Asesor de Mercados colombianos específicos Formula lineamientos Instituciones / en los mercados de Fortalecimiento, PROCOLOMBIA, MADR, CNL Julio de 2016 Transformadores / Marzo de destino (Buscan cubrir los Promoción e Innovación coordinan/ Campaña publicitaria en Gremios / 2016 costos ocultos de Sectorial PTP apoya/ Transformadores, ejecucion. Empresas incursionar en nuevos Gremios e Instituciones mercados con productos, participan marcas u orígenes y/o proveedores nuevos) Diseñar e Implementar “Sello de Calidad de Exportación” Comté Asesor de Mercados Fortalecimiento, Transformadores / formula lineamientos / Promoción, Innovación Gremios e Transformadores participan e Sectorial Instituciones implementan / CNL e Instituciones apoyan Agosto de 2015 Diciembre 2015 Primeros 10 sellos entregados 2. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Líneas de Acción L6 FPI5 L7 FPI6 Desarrollar Encadenamientos Productivos (Clústeres) en regiones con potencial lácteo. Promover la integración horizontal y vertical entre los diferentes eslabones de la cadena. Resultado 4 Encadenamientos productivos implementados en 5 años: Boyacá, Cesar, Cundinamarca y Nariño y Cesar Con logros concretos en cada línea de acción. Acciones:. • El PTP Lácteo promoverá y acompañará a los clúster (distritos) en las principales cuencas lecheras para lograr economías de escala, reducir costos de producción a lo largo de la cadena y aprovechar los recursos y esfuerzos de todos los actores en torno de objetivos compartidos, así: • Apoyar los clústeres de Boyacá, Cesar, Cundinamarca y Nariño, que se priorizaron por los siguientes criterios: a. Voluntad regional pública y privada b. Participación importante en la producción nacional de leche c. Participación en comercialización nacional e internacional d. Presencia de industria procesadora e. Presencia de proveedores de insumos, maquinaria y tecnología f. Ser priorizados en programas públicos y privados sectoriales (MADR, ICA, CNL, etc.). • Coordinar el aprovechamiento de la oferta institucional nacional y regional en cada clúster. • Determinar las áreas de trabajo y las acciones a desarrollar para cumplir los objetivos concretos que se planteen, entre los que se propone para cada cuenca productora: a. Crear al menos una finca demostrativa para generalizar buenas prácticas de producción primaria. b. Crear al menos una escuela de procesamiento de productos lácteos según interés y necesidad regional. c. Estimular alianzas entre procesadores para reducir costos de recolección. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS. FOMENTAR LA INTEGRACIÓN EN CLÚSTERES REGIONALES Acción Eje PTP Caracterizar los cuatro Cpital Humano, clústeres priorizados para Fortalecimiento, promover la Promoción, asociacitividad e Innovación integración entre Sectorial productores y Infraestructura, procesadores. Sostenibilidad Pirámide de Valor Responsable Productores / Procesadores /Gremios e Instituciones PTP formula proyectos y propuestas Gremios / Asociaciones Regionales / Gobernacionaciones y demás instituciones regionales apoyan / CNL apoya y avala Productores y procesadores proponen proyectos/ Procesadores canalizan crédito y pago / Banca financia Promoción de la Cpital Humano, asociatividd regional entre Fortalecimiento, ENTE coordina y avala productores y Promoción, Transformadores / proyectos / procesadores con base en Innovación Gremios e Procesadores proponen la caracterización realizada Sectorial Instituciones proyectos / y el apoyo de los actores Infraestructura, Banca Financia regionales y nacionales Sostenibilidad Inicio Hitos Julio de 2015 Presentación líneas generales Julio de 2015 Diciembre 2015 Concusión de la caracterización 2015 Mayo 3 Proyectos Junio 6 Proyectos En adelante 10 Proyectos Mensuales 2. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS. Educación pertinente y de calidad para mejorar la productividad del trabajo Líneas de Acción : L8 KH1 Educación pertinente y de calidad para elevar la productividad del trabajo Resultado 4 Encadenamientos productivos implementados en 5 años: Boyacá, Cesar, Cundinamarca y Nariño y Cesar Con logros concretos en cada línea de acción. Acciones: 1. Modernizar y flexibilizar programas educativos para el sector lácteo para • Fortalecer la participación empresarial en los consejos de las instituciones de educación superior de las regiones. • Consolidar diferentes niveles de formación, formal y no formal. • Oferta de formación por competencias concentrada en el SENA. • Programas de Educación Continua para el Sector Lácteo Colombiano. • Financiación a instituciones y estudiantes para ampliar la matrícula en ingenierías y otros programas técnicos y tecnológicos. • Universalizar la educación básica. 2. Experiencia Práctica Internacional. • Promover convenios con universidades y centros de formación técnica extranjeros para crear relaciones estables entre las instituciones y hacer intercambios estudiantiles y de docentes por lapsos relativamente cortos. • Giras y seminarios internacionales. • Programa de Apadrinamiento internacional de fincas lácteas colombianas. 2. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS. Educación pertinente y de calidad para mejorar la productividad del trabajo Conclusión En los últimos años de educación a nivel colegio, los estudiantes pueden hacer énfasis que les permite adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para labores específicas del sector agropecuario, al tiempo que pueden desempeñarse en esas labores sin necesidad de realizar una carrera profesional. Hay alrededor de 830 entidades con profundización agropecuaria en el país. El mercado laboral está altamente capacitado para el uso de tecnología porque la educación, especializada por estados e impartida por entidades encargadas exclusivamente de velar por la educación agropecuaria del país, se basa en la tecnología requerida para atender el manejo de hatos grandes y basados en feed lots. En Chile se destaca el SNA Educa, que proyecta el desarrollo rural mediante la educación, enfoque este que puede mejorarse en Colombia para capacitar a pequeños y /medianos productores, cuyo acceso a la educación puede verse restringido por factores de transporte, ingresos o carencia de oferta educativa en sus regiones Educación, gratuita a nivel de colegio, basada en la demanda a través del New Zealand Skill Council y del Ministerio de Educación. Su carácter multicultural incentiva el conocimiento colaborativo. Los modelos educativos y currículums se definen y desarrollan con base en la comunicación permanente entre los sectores empresarial, universitario y de investigación, lo que permite formación por capacidades y habilidades. No hay barreras sociales ni culturales para el estudio relacionado con el sector agropecuario. Profesionales poco adaptados a la realidad empresarial. El sector lácteo no es considerado pujante ni jalonador. Oferta de educación superior enfocada en sistemas de producción, cuidado y manejo del animal y trasformación de la leche. Pocos programas de logística, comercialización o que presenten una visión integral de la cadena. Se debe impulsar la capacitación permanente, formal y no formal, en temas específicos para el sector lácteo. Las necesidades de Colombia, al compararse con los países de referencia, pueden resumirse en la necesidad de alinear de manera directa las necesidades del sector con la oferta educativa. Se resalta la importancia de seguir construyendo alianzas estratégicas y de cooperación con países líderes en el sector. 2. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS. Educación pertinente y de calidad para mejorar la productividad del trabajo Acción Eje PTP Pirámide de Valor Responsable Inicio Hitos Brindar acceso a educación pertinente y de calidad para elevar la productividad del trabajo Marzo de 2016 Primeros anuncios de programas mejorados / Alianzas estratégicas firmadas / Nuevos cursos disponibles para el sector lácteo PTP Diseña proyecto / CNL aprueba / Productores / Modernizar y flexibilizar Instituciones Educativas Desarrollo Transformadores / programas educativos para implementan / Capital Humano Gremios e el sector lácteo Productores y Procesadores Instituciones participan PTP Diseña proyecto / CNL aprueba / Productores y Generar experiencia Procesadores participan / práctica internacional Gremios e Instituciones apoyan y contribuyen PTP Diseña proyecto / CNL aprueba / Productores / Productores y Procesadores asisten a Realizar giras y seminarios Desarrollo Transformadores / giras y seminarios / Gremios e internacionales Capital Humano Gremios e Instituciones ayudan con contactos y Instituciones organización Productores / Desarrollo Transformadores / Capital Humano Gremios e Instituciones Programas de Educación Continua para el Sector Lácteo Productores / PTP Diseña proyecto / CNL aprueba / Desarrollo Transformadores / Productores y Procesadores asisten / Capital Humano Gremios e Gremios e Instituciones ayudan con Instituciones contactos y organización Programa de apadrinamiento internacional de fincas lácteas Productores / PTP Diseña proyecto / CNL aprueba / Desarrollo Transformadores / Productores y Procesadores asisten / Capital Humano Gremios e Gremios e Instituciones ayudan con Instituciones contactos y organización Agosto 2016 Primer grupo viaja al extranjero Octubre de 2015 Primer semestre 2016 Primera Gira Internacional Enfocada / Primer Seminario Primer semestre 2016 Proyectos de educación continua funcionando Primer Semestre 2016 10 fincas apadrinadas por extranjeros 2. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS. Programas de Suelos, Alimentación y Genética: reducir costos, elevar productividad Líneas de Acción L9 FPI7 L10 FPI8 L11 FPI9 Programa de mejoramiento de suelos y praderas para elevar el rendimiento. Programa de nutrición animal con base en los recursos disponibles para elevar el rendimiento por cabeza y por hectárea. Programas de genética y cuidado animal para reducir días abiertos. Resultado 4 Encadenamientos productivos implementados en 5 años: Boyacá, Cesar, Cundinamarca y Nariño y Cesar Con logros concretos en cada línea de acción. Acciones: a) La industria procesadora seleccionará las experiencias exitosas (bajo costo, rentables y buena calidad sanitaria y composicional) en cada región y en coordinación con los productores, gremios e instituciones regionales elaborará la metodología para impartir asistencia técnica y formulará los proyectos de Asistencia Técnica a impartir de manera que la calidad de la leche que reciba se adecúe a sus necesidades. b) Los recursos previstos para la asistencia técnica en el sector lácteo se asignarán a los proyectos así formulados. c) Los procesadores y/o los gremios de procesadores e industriales operarán los proyectos en cada región. d) La industria procesadora intermediará el pago de los créditos que asuman los productores para reducir costos y elevar productividad, el cual debitará del pago de la leche según acuerdo entre productor y procesador. 2. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS. Programas de Suelos, Alimentación y Genética para reducir costos y elevar productividad Acción Eje PTP Pirámide de Valor Responsable Inicio Hitos Reducir costos y elevar proudcitividad: Programas y Estrategias de Asistencia Técnica según necesidades de las regiones priorizadas Fortalecimiento, Productores / Promoción, Transformadores / Innovación Gremios e Sectorial Instituciones MADR y CNL coordinan proyecto / CORPOICA, Productores y Procesadores participan / Apoyo y contribución de gremios Enero de 2016 Junio de 2016 Primeros logros del Programa según indicadores acordados Programa de nutrición Fortalecimiento, Productores / animal favoreciendo uso Promoción, Transformadores / de recursos naturales Innovación Gremios e disponibles Sectorial Instituciones MADR y CNL coordinan proyecto / CORPOICA, Productores y Procesadores participan / Apoyo y contribución de gremios Enero de 2016 Junio de 2016 Primeros logros del Programa según indicadores acordados Fortalecimiento, Productores / Promoción, Transformadores / Innovación Gremios e Sectorial Instituciones Proveedores / Fortalecimiento, Productores / Promoción, Transformadores / Innovación Gremios e Sectorial Instituciones MADR y CNL coordinan proyecto / CORPOICA, Productores y Procesadores participan / Apoyo y contribución de gremios Enero de 2016 Diciembre de 2016 Primeros logros del Programa según indicadores acordados MADR y CNL coordinan proyecto / CORPOICA, Productores y Procesadores participan / Apoyo y contribución de gremios Enero de 2016 Junio de 2016 Primeros logros del Programa según indicadores acordados Programa de mejoramiento de suelos y pasturas Programas de genética y cuidado animal para reducir días abiertos Programa de paquetes tecnológicos para el eslabón productivo Diseñar e implementar un “Sello de Calidad de Producción Lechera” Fortalecimiento, Promoción, Innovación Sectorial Productores / Gremios e Instituciones CNL coordina / Productores participan e implementan / Agosto de Gremios e Instituciones contribuyen 2015 y apoyan Diciembre de 2015 Primeros 10 sellos entregados 2. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS. Elevar Competitividad: Eslabón de Procesamiento Acción Eje PTP Pirámide de Valor Responsable Inicio Elevar competitividad y reducir costos en el eslabón de procesamiento Infraestructura, Optimizar rutas de acopio Procesadores / PTP diseña y ejecuta / Empresas Agosto de Logística y lácteas Insituciones participan / Instituciones apoyan 2015 Sostenibilidad Fortalecimiento, Fortalecer la calidad de los Procesadores / Promoción, PTP diseña y ejecuta / Empresas Julio de productos Lácteos y el Insituciones / Innovación participan / Instituciones apoyan 2015 desarrollo empresarial Gremios Sectorial Hitos Octubre de 2015 Resultados del Proyecto Diciembre de 2015 Proyecto ejecutado 2. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS. Programas de Suelos, Alimentación y Genética: reducir costos, elevar productividad Líneas de Acción L12 MNR2 Simplificar y facilitar el acceso a incentivos y financiamiento. Resultado 4 Encadenamientos productivos implementados en 5 años: Boyacá, Cesar, Cundinamarca y Nariño y Cesar Con logros concretos en cada línea de acción. Acciones a) Identificar las necesidades de financiación de la cadena b) Identificar socios estratégicos en el proceso de financiación c) Modificar, de ser necesario, las definiciones de pequeño y mediano productor y procesador d) Estructurar líneas de crédito y financiación acordes con las necesidades de la cadena e) Implementar ventanilla única para facilitar el acceso ágil a créditos e incentivos 2. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS. Facilitar el acceso al crédito Acción Eje PTP Pirámide de Valor Responsable Inicio Hitos Simplificar programas de Incentivos y acceso al crédito Revisar, crear y consolidar programas de crédito para el sector lácteo. En particular, revisar condiciones de acceso y términos de costo en concordancia con las necesidades de productores y procesadores para alcanzar sostenibilidad del ingreso y competir en términos productivos y financieros con los productores de leche de los países líderes. Implementar “Ventanilla Única” para información de créditos e incentivos Marco Normativo y Regulación Proveedores / Productores / Transformadores / Gremios e Instituciones CNL coordina / MADR / MINCIT / BANCOLDEX / FINAGRO / BANCO AGRARIO / FINAGRO Marco Normativo y Regulación Proveedores / Productores / Transformadores / Gremios e Instituciones CNL coordina / MADR / MINCIT / BANCOLDEX / FINAGRO / BANCO AGRARIO / FINAGRO Agosto de Octubre de 2015 2015 Primeros Programas diseñados Octubre de 2015 Agosto de 2015 Primera ventanilla implementada 3. COSTOS INTERNOS COMPETITIVOS Líneas de Acción Resultado L8 MNR3 Costos alineados con los internacionales y mecanismos de cobertura frente a la volatilidad del mercado internacional L9 MNR4 L10 MNR5 Evaluar la posibilidad de tomar como referencia los costos de países líderes a para alinear en Colombia dichos parámetros a las tendencias internacionales. Evaluar mecanismos que atenúen el impacto de la volatilidad de costos sobre los eslabones de la cadena y permitan ampliar el mercado para la producción nacional. Incentivos a la eficiencia productiva y a la transición a otras actividades Acciones: • Seleccionar y validar países de referencia • Identificar mecanismos que atenúen el impacto de la volatilidad de los costos como por ejemplo coberturas de precios y de costos y mecanismos de estabilización de precios • Evaluar propuestas a consideración del sector: Comprar la totalidad de la leche, Exportar la leche adicional que los procesadores adquieran a sus productores tradicionales (evaluar tratamiento a nuevos proveedores), Contratos de proveeduría entre productores y procesadores con cobertura de precio a cargo de la industria procesadora y/o del productor, Considerar mecanismos para evitar los efectos de la volatilidad de los precios sobre la gestión de los actores del sector, Estimular la ampliación de la capacidad instalada de procesamiento para reorientar la producción hacia el mercado externo 3. PRECIOS INTERNOS COMPETITIVOS Pago mensual con base en calidad composicional y sanitaria, según pruebas. Desde abril de 2011 es obligatorio suscribir contratos de proveeduría de cinco años de duración entre productores y compradores de leche que estipulan precio, calidad y duración y desde abril de 2015 se deben reportar los volúmenes de leche entregada. Se estima que cerca del 90% de la leche comercializable se negocia de manera colectiva por organizaciones de productores. Cada 3 años se revisa el reglamento de pago. Hay subsidios estatales manejados a través de CNIEL. Combina precio de mercado con regulación estatal. 60% de la producción de leche es controlada por el Estado mediante 10 Federal Milk Marketing Orders (FMMO). Seis de las Órdenes pagan según composición y 4 según volumen y contenido de grasa para mantequilla. California tiene su propio sistema estatal de precios. Entre el 2011 y 2012 la leche no regulada aumentó de 14 a 19% en el total de la leche producida. No hay intervención estatal, pues el Decreto 271 que estableció un sistema de clasificación hasta 1995 perdió vigencia con la implementación de esquemas de pago de las empresas, basados en indicadores que ellas determinan (productos a elaborar, demanda, tasa de interés, precio internacional, etc.). Los esquemas incluyen bonificaciones o descuentos. Cada año se define un precio base (cerca del 70% del precio) y el resto se paga en bonificaciones que premian volumen, prácticas agrícolas, sólidos, genética sexada, certificaciones y participación en gremios y organizaciones. Se castiga la distancia al centro de acopio y la mala calidad. Fonterra adquiere la casi totalidad de la producción neozelandesa de leche a un precio a puerta de finca determinado cada año según un modelo basado en el costo de procesar un commodity. El productor percibe el precio de la leche, utilidades de Fonterra y, de ser el caso, el producto de un precio internacional superior al estimado. Pero ante precios bajos la cooperativa puede reducir el precio. El resto de cooperativas paga según el mercado. La Ley de Reestructuración de la Industria Láctea de 2001 (The Dairy Industry Restructuring Act 2001 (DIR Act) busca mitigar el poder de mercado de la Cooperativa en el país. Precio regulado por Resolución 017 de 2012 del MADR, que establece un precio fijo mínimo que busca estimular calidad sanitaria y composicional y diferencia regiones (especializada o doble-propósito). La elevada informalidad implica que el precio sólo aplica a algo más del 50% de la leche producida. Conclusión El mercado de la leche y su precio son objeto de regulaciones en la mayor parte de los países. Pero la tendencia es a que el resultado de esas regulaciones generen un precio cercano al que regiría en condiciones de libre mercado. PRECIO COMO ELEMENTO DE COMPETITIVIDAD Acción Eje PTP Pirámide de Valor Responsable Inicio Hitos Agosto de 2015 Proyecto Piloto ligado a exportación diseñado Septiembre 2015 Puesta en marcha plan Piloto Noviembre de 2015 Evaluación Proyecto Piloto acciones para lograr su continuidad Lograr precios competitivos Evaluar posibilidades para alinear en el corto plazo los costos y el precio pagado al productor por leche adicional a la que produce actualmente y complementar con mecanismos que atenúen la volatilidad del mercado internacional Marco Normativo y Regulatorio Productores / MADR y CNL coordinan y dirigen Transformadores / proyecto / Gremios e Productores, procesadores y PTP Instituciones participan Julio de 2015 Formular una línea de acción a tres años para reducir los costos y los precios internos y adecuarlos a los internacionales Marco Normativo y Regulatorio Productores / MADR y CNL coordinan y dirigen Transformadores / proyecto / Gremios e Productores, procesadores y PTP Instituciones participan Diciembre de 2015 Líneas de acción Octubre acordadas de 2015 Enero 2016 Puesta en marcha líneas Instancia de coordinación: CNL 4. INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN APLICADAS Líneas de Acción L11FPI10 Implementar redes de Investigación e Innovación enfocadas en el Sector Lácteo. Resultado Red de I +i implementada (Piloto) Acciones: • Estructuración del Proyecto: Diseñar el arreglo institucional requerido mediante el estudio y • • • evaluación del panorama y marco legal, diseñar la red: alcance, acercamiento a otras experiencias. Integración Estado y entidades de conocimiento: Identificar socios estratégicos y posibilidades y canales de cooperación y complementación. Estructuración Núcleos de Conocimiento y Gestión: Seleccionar y valorar costos del equipo de conocimiento y gestión. Presentación Proyecto a posibles fuentes de financiación: públicas, privadas, nacionales y extranjeras INNOVACIÓN -Red de frío durante toda la cadena. Selección de raza a través de instituto pionero en este aspecto. -Sistemas de trazabilidad -Innovación enfocada al producto final como por ejemplo la creación de productos saludables para el consumidor. -Es similar a nueva Zelandia, excepto por el sistema. -El sistema de producción se basa más en feedlot por lo tanto dependen más de los granos. Desarrollan su tecnología más enfocada a este tipo de producción. -Se destacan en investigación, genética, sistemas de información avanzados, tecnología de transformación, sistemas de transporte, sistemas de enfriamiento. -Sistema muy admirable excepto que el sistema es más enfocado en la tecnología alrededor de la alimentación a base de granos y la producción eficiente de los mismos.. Conclusión Maquinaria y procesos de última generación. -No crean su propia genética ni variedades de pasto. Están más enfocados en traer esa tecnología de otros países pioneros. -En términos generales no son creadores de tecnología, la tecnología la traen de los países expertos. Aplica de la misma manera con la investigación, están pendientes de lo que se desarrolla por fuera del país. -Es más la capacidad de traer lo de afuera de manera razonable. -Existen empresas como Soprole que trabajan la innovación a nivel de transformación. -El rol del retail es muy importante. -LIC (Corporación para el Mejoramiento de la Ganadería) es creadora de genética, crean razas no solo para Nueva Zelandia sino enfocados también en mercados externos. En general son grandes exportadores de genética. -Grandes fortalezas en semillas. Investigan constantemente semillas que sean altamente nutritivas. -Grandes creadores de tecnología como instrumentos y automatización. -A nivel transformador crean tecnologías de empaquetado, torres de secado, pulverizadoras. Sin embargo se debe resaltar que no son tan grandes desarrolladores de tecnología como Alemania, Italia, Holanda, Francia, Brasil. -En términos de investigación y desarrollo tienen alta capacidad. Son fuertes en sistemas pastoriles y desarrollo de nuevos sistemas. En Colombia este punto está por desarrollarse. -Se resalta que a nivel transformador se tiene la capacidad de crear “productos” de calidad e innovadores. -Se tiene capacidad de tener sistemas productivos en lugares remotos. Se resalta la recursividad ante la adversidad de las condiciones geográficas. Pueden producir en lomas por ejemplo, cosa que no se evidencia en otros lugares del mundo. Los países estudiados presentan procesos de innovación claros en cuestiones de red de red de frío, uso de tecnología de punta, genética, sistemas productivos, etc. En Colombia estos procesos innovadores no son tan evidentes como en los demás países. Se resalta a nivel transformador la capacidad de generar productos innovadores y de alta calidad. SECTOR LÁCTEO COLOMBIANO NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA CADA ESLABÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA Proveedores de insumos Productores Centros de Acopio Industria Comercializadores Consumidores Mayor eficiencia en la forma Adaptabilidad de los Manejo de agua Administración del Normatividad Educación del de comercializar desarrollos Agua consumidor Debe haber bodegas Fincas demostrativas / Vertimientos Vertimientos Formalización y Promoción del virtuales modelos sostenibles capacitación consumo Innovación en logística y Transferencia de Nuevos diseños en Productos para Capacitación en la Desarrollo de nuevas empaques conocimiento y acceso al sistemas de diferentes poderes cadena de frio presentaciones y mismo enfriamiento adquisitivos productos Investigación en nutrición y Formación empresarial Normatividad para los Uso de energías Innovación en los pasturas básica diferentes tipos de alternativas canales de centros de acopio distribución Manejo de la cadena de frío Herramientas de gestión Modelos de recolección Investigación en Estudios de procesos (software admin y manejo control de medio logísticos operacional de la unidad ambiente de negocio) Trazabilidad Implementación de Desarrollo de Modelos de tecnología en los tecnología para el negociación procesos productivos control de la calidad Control de plagas Sistemas de gestión de Economías de escala calidad Formación en Garantías en la política asociatividad de recolección Administración del agua Forrajes. FUENTE: Business Bridge - PTP. Desarrollo de la Innovación en el Sector Lácteo Colombiano, Bogotá, D. C., 18-12-14 PROMOCIÓN DE VALOR AGREGADOS E INNOVACIÓN Acción Eje PTP Pirámide de Valor Responsable Inicio Hitos Desarrollar investigación aplicada enfocada en la producción, transformación y comercialización Implementar la primera red de investigación enfocada en el sector lácteo Fortalecimiento, Promoción e Innovación Sectorial Gremios e Instituciones PTP / Gremios: Apoyo y contribución / ICA / CORPOICA / COLCIENCIAS / PROCOLOMBIA / MADR Diciembre de 2014 Julio de 2016 Proyecto Implementado RED DE INVESTIGACIÓN Y DE INNOVACIÓN LÁCTEA Es una red de información e investigación, de carácter privado, científico y técnico orientada al desarrollo e Innovación de productos, procesos y gestión específicos de la cadena láctea en Colombia, complementada con actividades como formación, asistencia técnica a productores y empresas, análisis de alimentos y área de tecnología de la información y comunicaciones. LÍNEAS DE ACCIÓN: •Estructuración del Proyecto: Diseñar el arreglo institucional requerido mediante el estudio y evaluación del panorama y marco legal, diseñar la red: alcance, acercamiento a otras experiencias. •Integración Estado y entidades de conocimiento: Identificar socios estratégicos y posibilidades y canales de cooperación y complementación. •Estructuración Núcleos de Conocimiento y Gestión: Seleccionar y valorar costos del equipo de conocimiento y gestión. •Presentación Proyecto a posibles fuentes de financiación: públicas, privadas, nacionales y extranjeras PRINCIPALES INCONVENIENTES / RETOS / DIFICULTADES DE IMPLEMENTACION •Identificación adecuada de la procedencia de los recursos •Identificación de procesos de articulación interinstitucional •Articulación de la información y metodología de trabajo 5. FORMALIZACIÓN Líneas de Acción L16MNR6 Facilitar y estimular la formalización de los actores Resultado Empresas y productores formalizados en 4 clústeres Acciones: • Implementación de BPG para productores de los 4 clústeres • Identificar procesos para certificación e Implementación BPM-HACCP en los procesadores 4 clústeres • Realizar campañas de formalización, eventos de formalización y de desarrollo empresarial en los 4 clústeres. • Implementar de proyecto de fortalecimiento empresarial y de mejoramiento de calidad en 2 clústeres 6. FORTALECER Y MODERNIZAR LA USP Líneas de Acción L15FPI11 Fortalecer y modernizar la USP para que genere y difunda la información estratégica del sector. Resultado Contar con información oportuna, unificada y estratégica para el sector Acciones: • Conformar una línea base para la estructura de la producción de leche a nivel nacional y departamental, comparable a nivel internacional, actualizable mediante la aplicación de un modelo econométrico robusto y confiable desde el punto de vista estadístico. • Conformar una línea base para la estructura de costos de producción de leche a nivel nacional y departamental y según modo de producción, comparable a nivel internacional y actualizable mediante la aplicación de un modelo econométrico robusto y confiable desde el punto de vista estadístico. • Difusión de la información mediante TIC’s 7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Líneas de Acción L19MNR7 Fortalecer el CNL o conformar una instancia coordinadora que asegure la aplicación articulada de los recursos sectoriales. Resultado Contar una institucionalidad sectorial fuerte Acciones: • Promover el fortalecimiento institucional del sector para lograr coordinación y articulación en la ejecución de la política publica y la gestión privada para el sector . • Identificar el arreglo institucional ( fortalecer al CNL o proponer una estructura institucional diferentes ) • Identificar los actores del sector que participaran en el proceso de fortalecimiento institucional