nota de mercado: industria del cuero

NOTA DE MERCADO:
INDUSTRIA DEL CUERO
Oficina Comercial
de España en Vietnam
Actualizada a mayo de 2003
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Las curtidurías vietnamitas apenas logran satisfacer el 10% de la demanda del mercado y operan al 25% de su
capacidad debido a la falta de materias primas. La industria del calzado vietnamita debe por ello importar unos
550.000 m2 de pieles cada año (165 M $ en 2001) principalmente de Nueva Zelanda, Corea del Sur o Taiwán
La cría de ganado aún no está desarrollada (la cabaña por cápita es de 0,36 cuando la media mundial es de
0,74). En el año 2000, había en Vietnam 7.025.000 cabezas, lo que rinde una producción anual de unas 16.000
toneladas de búfalo y 15.000 de vaca, en principio suficiente para las curtidurías, pero en su mayoría se exporta a
China y Tailandia en forma de cuero salado y sólo una mínima parte se vende a las curtidurías del sur.
En cuanto a la calidad de las pieles, sigue siendo baja y con muchos defectos en la superficie (rasguños,
cicatrices, manchas, etc.…) debido al hecho de que el ganado se cría para fuerza de tiro y no pesa mucho. La
tecnología, tratamiento y conservación de las pieles son inadecuados y producen superficies arrugadas, agujeros
y cortes en los productos, así como espesores diferentes en diferentes zonas de la superficie de la piel.
La mayoría de los productos químicos y de los catalíticos químicos, empleados en diferentes fases de la
tecnología del curtido, también deben ser importados del extranjero. Las curtidurías vietnamitas importan una
cantidad anual de cerca de 2.000 toneladas de productos químicos. Los productos químicos fabricados
localmente para el curtido incluyen sal, cal, algunos tipos de grasa y ácido sulfúrico pero su calidad no alcanza la
media para el curtido de cuero de alta calidad.
La capacidad total de producción de cuero curtido es de cerca de 2.121.836 m2/ año. El sector público produce
991.243 m2 anuales, el sector de empresas de capital extranjero cubre 80.823 m2, y el sector privado 1.049.770
m2/ año. Sin embargo, en el año 2000, la producción total alcanzó los 1.402.790 m2, equivalente al 66% de la
capacidad.
Por todo ello las IED en componentes y materiales para calzado está particularmente fomentada sobre todo en
aquellos que aún no se producen localmente, como los productos de cuero y el cuero acabado lo cual hace de
éste un sector interesante para las empresas españolas que quieran introducirse en el mercado vietnamita.
DATOS SOBRE EL MERCADO
DEMANDA:
Demanda de cuero en Vietnam (previsión):
Año
Cantidad en m2
2001
2005
2.787.000
2010
3.716.000
7.432.000
Fuente: Asociación Vietnamita del Cuero y del Calzado
El objetivo del desarrollo de la industria del calzado es alcanzar una tasa de crecimiento de 19,6% en el periodo
2001 - 2005 y de 17,38% en el periodo 2006 - 2010. Está previsto que a producción total de calzado alcance los
410 millones de pares, de los que el ingreso por exportaciones llegará a los 2.700 millones de $.
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Con el índice de crecimiento previsto, la industria vietnamita del calzado precisará de una gran cantidad de
componentes y materiales para la producción. Se mantendrá la dependencia de los materiales importados, puesto
que la capacidad productiva de Vietnam sigue demasiado débil para satisfacer la demanda del mercado.
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Planificación e Inversiones, la industria del cuero y calzado ha atraído
desde 1990 hasta el 20 de Octubre de 2001 un total de 72 proyectos de inversión, con una inversión global de
602,68 millones de $. De éstos, el capital empleado se acerca a los 471,3 millones de $, es decir el 78,2% del
capital de inversión. La mayoría de estos proyectos exporta el 100% de su producción y sus ventas siguen
creciendo, pasando de 94,47 millones de $ en 1996 a 346,35 millones en 1998 y a 500 millones en 1999 (lo cual
cubre el 44,22% de todas las ventas a la exportación del país).
La firma del acuerdo de comercio bilateral (Bilateral Trade Agreement, BTA) con EEUU provocará un incremento de la
presencia de las empresas estadounidenses de la industria del calzado y el cuero en Vietnam, así como un
incremento del comercio entre ambos países que repercutirá en una mayor demanda de cuero. Esta demanda
generará incentivos para el desarrollo de la industria vietnamita del cuero.
OFERTA:
La capacidad total de producción de cuero curtido es de cerca de 2.121.836 m2/ año. El sector público produce
991.243 m2 anuales, el sector de empresas de capital extranjero cubre 80.823 m2, y el sector privado 1.049.770
m2/ año. Sin embargo, en el año 2000, la producción total alcanzó los 1.402.790 m2, equivalente al 66% de la
capacidad.
Las fuentes de suministro para la producción de pieles y cuero no son estables ni suficientemente capaces para
satisfacer la demanda de la industria del calzado / marroquinería. De hecho, algunos fabricantes invirtieron en
modernas líneas de curtido, pero se les agotaron las pieles cualificadas para curtido. Carencias tecnológicas en el
despellejamiento o en la conservación de las pieles provocan esta escasez de pieles de calidad.
Muchas empresas surcoreanas y chinas importan pieles de Vietnam para tratarlas y luego reexportan cuero a
Vietnam, mientras que algunas curtidurías vietnamitas no disponen de suficiente materia prima para cumplir con
su capacidad de producción.
Los fabricantes locales de la industria del cuero suministran el 10 - 15% de la cantidad total consumida y sus
productos son de calidad baja y media. El resto son productos importados de alta calidad utilizados por empresas
que fabrican productos de alta calidad para la exportación y para suministrar al mercado local.
En los últimos años algunas curtidoras han estado invirtiendo en equipos y maquinaria, alcanzado una mejor
calidad e incrementando la producción. Ejemplos son la Saigon Leather Company y Meko, que están equipadas
con las últimas tecnologías. Sin embargo, estas compañías todavía encuentran dificultades y no están explotando
al máximo su capacidad productora.
Los principales proveedores de la industria del cuero son Taiwán, Corea del Sur, China (Hong Kong), Italia,
Nueva Zelanda y Australia. De Australia, Nueva Zelanda e Italia se importan pieles curtidas y precurtidas de
búfalo y oveja. De Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur cueros de bovino.
La industria del cuero en la región del noroeste cuenta con grandes curtidoras estatales (Hanoi Leather and
Footwear Co.) y fábricas de productos químicos que se concentran en Hanoi y el puerto de Hai Phong, aunque
ahora algunas empresas están invirtiendo para extender su capacidad en la provincia de Hung Yen y en la de
Nam Dinh. La región más portante en la industria del cuero es la del sudeste de Vietnam. En Ho Chi Minh City y la
provincia de Bin Duong residen los principales fabricantes de este sector.
La capacidad de producción se distribuye equitativamente entre 3 sectores de producción; el de propiedad
estatal, el privado y el de propiedad extranjera.
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Las empresas estatales son fábricas de primera importancia, con alta producción y equipos y maquinaria
adecuados. Su producción total fue de unos 991.243 m2 en el año 2000. La Saigon Leather Company, es la
curtidora más grande de Vietnam y una compañía modelo que, gracias a su moderna maquinaria importada de
Italia, puede alcanzar una producción de 371.600 m2/año. La Hanoi Leather &Footwear Company, con
maquinaria checa de 1970 y desde 1980 mejor equipada con máquinas indias, se ha convertido en una curtiduría
de cuero uniforme con una producción de 278.700 m2/año. La Nghe An Tannery, construida en 1992 con
maquinaria checa tiene una producción de 278.700 m2/año.
Otras empresas de propiedad estatal sufren en cambio fuertes pérdidas debido a su escasa eficiencia, lo que les
ha llevado a limitar sus operaciones y a algunas de ellas a pasarse a producir otros bienes. Por ejemplo, la
Sagoda Tannery Factory (en el distrito de Go Vap, en Ho Chi Minh City) fue construida y empezó a operar en
1980 con una capacidad de 280 toneladas / año, pero ha pasado a fabricar zapatos. La Thai Binh Tannery en la
provincia de Binh Duong se encontró en la misma situación, así como la Binh Duong Shoe Company cuya
duradera y buena reputación se redujo, al paso de su producción, de 139.350 millones de m2 a unos 37.160.
Actualmente, con el objetivo de superar estas dificultades, enjugar deudas y evitar la falta de capital, la Binh
Duong Shoe Company se ha visto obligada a unirse en una joint venture con una empresa taiwanesa.
Otra razón para la mala operatividad de las empresas de este sector es su falta de habilidad y experiencia en la
gestión de negocios. Por ejemplo, la Saigon Leather Tannery invirtió en 1998-99 5,4 millones de $ en maquinaria
importada de Italia, pero fue incapaz de satisfacer la demanda del mercado debido a la mala gestión y a la falta
de experiencia. Acabaron por vender su fábrica a una empresa.
La mayoría de los inversores extranjeros en la industria del cuero son originarios de Taiwán y Corea del Sur. De
ellos destacan la Leather Tannery & Leather products company (TAMICO, Ltd.), la Meko Leather Factory (MLF),
la Trinity Joint Venture enterprise, la Vissangens Leather Factory (MLF) y la Prime Asia Corporation (En
funcionamiento desde marzo 2003).
El sector privado se concentra principalmente en el sur, en particular en Ho Chi Minh City. Las características de
este sector son la pequeña escala, el escaso capital, una tecnología muy simple y una producción de mediana
calidad. Los principales actores son: An Loi, Dai Loi, Dang Tu Ky, Hiep Thanh Hung, Hung Thai y Vinh Phat
Thanh.
La mayoría de los productos químicos y de los catalíticos químicos, empleados en diferentes fases de la
tecnología del curtido, también deben ser importados del extranjero. Las curtidurías vietnamitas importan una
cantidad anual de cerca de 2.000 toneladas de productos químicos de 11 principales proveedores extranjeros,
que son:
•
•
•
•
Curtido al cromo: de Basf, Alpa, Silva…
Doble curtido: de Bayer, Basf, Alpa, Silva…
Licuado de grasa: de Stahl, Ciba, Stockhausen…
Acabado: de Stahl, Deacolor…
Los productos químicos fabricados localmente para el curtido cuentan con sal, cal, algunos tipos de grasa y ácido
sulfúrico pero su calidad no alcanza la media para el curtido de cuero de alta calidad.
Los proveedores de maquinaria para la industria del cuero con un nivel tecnológico medio son países como Corea
y Taiwán. Los países europeos como Italia, Francia y Alemania suministran maquinaria de alto nivel tecnológico.
Exportaciones españolas a Vietnam (cifras en euros):
Código arancelario
3202 (Prod. Químicos para el curtido)
41 (Pieles y cueros)
8453 (maquinaria para curtido cuero)
1999
77.000
12.000
403.000
Fuente: C.S.C. Base de datos de Comercio exterior
3/9
2000
86.000
343.000
0
2001
43.000
616.000
0
2002
76.000
1.601.000
0
FORMAS DE ACCESO AL MERCADO:
Condiciones para la importación
Una empresa española puede realizar una venta directa a un cliente vietnamita de acuerdo con un contrato de
compraventa firmado entre la empresa española en tanto que vendedora y la vietnamita en tanto que
compradora. La forma de pago normalmente se basa en la Carta de Crédito irrevocable. Las importaciones están
sometidas a unas tasas a la importación pero no a los impuestos locales.
Aranceles:
•
Cueros y pieles con o sin precurtido tienen un arancel del 5% ó el 10% y están sujetos a un IVA del 10%.
Las pieles frescas (4101, 4102 y 4103) están exentas de arancel y sujetas a un IVA del 5%.
•
La maquinaria empleada en la industria del cuero (8453) está exenta de arancel y sujeta a un IVA del 5%.
Para maquinaria nueva, el contrato de compra deberá mencionar la fecha de fabricación del equipo o
maquinaria. El Departamento de Aduanas en el puerto de destino comprobará dicha información
comparándola con la factura de BOL (bill of lading). Para maquinaria de segunda mano, el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medioambiente (MOSTE) exige que la calidad técnica de la maquinaria u equipo de
segunda mano debe ser en cualquier caso superior al 80% del nivel original.
•
Los productos químicos para el curtido del cuero (3202) están exentos de arancel y sujetos a un IVA del
10%.
Designación de distribuidores y agentes comerciales
El fabricante español puede decidirse por una penetración limitada designando un distribuidor/ agente que le
represente en el mercado a cambio de una comisión sobre las ventas que lleve a cabo.
Toda empresa vietnamita está autorizada para actuar como agente de entidades extranjeras, siempre que esté
registrada como negocio en el mismo sector de actividad en el que realiza sus operaciones de compra y venta.
La principal diferencia entre un distribuidor y un agente es que el primero adquiere los derechos sobre los bienes
y asume el riesgo financiero y comercial de la consecuente venta de esos bienes, mientras que en el caso del
segundo, el fabricante mantiene los derechos de propiedad de los bienes.
La decisión de nombrar un distribuidor/ agente vietnamita se toma a menudo para evitar un desembolso financiero
importante, o evitar tener que gestionar una operación en el extranjero, con sus complejas condiciones
comerciales, legales y laborales.
En algunas ocasiones los equipos y maquinaria son adquiridos mediante concurso. Los contactos con
autoridades y asociaciones son de gran importancia para estar informados de los concursos o planes de
renovación de maquinaria de las fábricas estatales.
Concesión de licencias
Otra opción para las empresas españolas en Vietnam es la concesión de licencias. La concesión de una licencia
implica la transferencia de los derechos de tecnología en relación con un producto, de modo que éste pueda ser
fabricado por una organización empresarial vietnamita, a cambio de royalties y otros pagos que se especifiquen
en el contrato de licencia.
Patentes, marcas registradas y conocimientos (know-how) - es decir, los secretos comerciales y procesos de
fabricación que no son del dominio público - son las categorías legales del derecho a la propiedad intelectual
internacionalmente reconocidas que definen los parámetros de la tecnología cuya licencia se concede. Puede
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concederse una licencia para cada una de ellas separadamente o ser incorporadas en un único contrato de
licencia. La concesión de franquicias, que implica el permiso para utilizar una marca o un nombre registrados, así
como un copyright, bajo determinadas condiciones, es una forma de otorgar licencias que se ha hecho muy
común hoy en día en los negocios internacionales.
De acuerdo con el Código Civil, decreto Nº. 45/1998/ND-CD del 1 de Julio de 1998, la concesión de licencias y los
contratos de transferencia de tecnología deben ser aprobados por o registrados en el Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
La industria del calzado en general y en particular la del cuero es una de las más fomentadas por el gobierno. Los
objetivos para atraer IED a la industria del cuero se determinan de la siguiente manera:
•
•
•
Respecto al socio inversor extranjero: debería centrarse en cooperar con países que ya poseen una
industria del cuero desarrollada para poder obtener tecnología avanzada y modernas directrices de
gestión.
Respecto a las áreas de inversión: con el objetivo de equilibrar diferencias entre regiones, el gobierno
favorece la inversión extranjera en regiones y zonas con escasas infraestructuras.
Respecto a la tecnología: se fomentan las IED en tecnología avanzada, de gran tamaño y con elevado
índice exportador.
Se presentan por tanto grandes oportunidades de negocio para las empresas españolas del sector del cuero que
decidan implantarse en Vietnam. De hecho la primera y única inversión española directa en Vietnam se produjo
en el año 2000 en el sector de la industria del cuero (marroquinería).
La Ley de Inversión Extranjera permite las siguientes modalidades:
•
•
•
Contrato de cooperación empresarial (CCE)
Una joint-venture (JV). Esta forma puede crearse por cooperación conjunta entre la parte extranjera y la
vietnamita, en la que esta última puede ser una empresa privada o pública.
Empresas con 100% de capital extranjero (ECE).
A propósito de estas formas, puede decirse que la de CCE es una forma de cooperación bastante flexible,
mientras que las JV o las ECE gozan plenamente del estatuto legal de persona jurídica. En el campo de las
inversiones en la industria del cuero, recomendamos estas dos últimas formas, pero no la primera.
FERIAS DE INTERÉS
SHOES & LEATHER
Lugar de celebración: Ho Chi Minh City.
Fecha: 2-4 Julio 2003.
Organizador:
TOP REPUTE CO., LTD
42 Nguyen Phi Khanh, Ward Tan Dinh, District 1, HCMC
Tel. +84 8 8203703
Fax: +84 8 8295741
e-mail: [email protected]
www.toprepute.com.hk
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CURTIDORES DE PIEL
HANOI LEATHER PRODUCTS AND FOOTWEAR COMPANY - HANSHOES
Compañía estatal
409 Tam Trinh , Ba Dinh District , Ha Noi City
Tel: +84.4.8625097, 8624810, 8621254
Fax: +84.4.8624811
E-mail: [email protected]
Mr. Vu Manh Cuong, Director
Curtido del cuero, elaboración de prendas de cuero.
Vietnam National Leather And Footwear Corporation
LEATHER TANNING ENTERPRISE
Compañía estatal
Trung Do St. , Vinh City , Nghe An Province
Tel: +84.38.855295
Fax: +84.38.856833
Curtido del cuero.
MEKO LEATHER FACTORY (Tay Do Leather Company - Can Tho)
Compañía estatal
2 Le Hong Phong St., Binh Thuy Ward , Can Tho City , Can Tho Province
Tel: +84.71.841269, 841270
Fax: +84.71.841270
E-mail: [email protected]
Mr. Le Ngoc Thanh Director
Curtido del cuero.
SAIGON LEATHER CORP. - LEASGO
Compañía estatal
139 Xo Viet Nghe Tinh, Ward 17, Binh Thanh Dist.
Ho Chi Minh City
Tel: +84 8-8405732
Fax: +84 8-8405733
E-mail: [email protected]
Mr. Duong Tien Vien, Director
Curtido del cuero y elaboración de productos de cuero.
Exportan a la UE, EEUU y Asia.
TAMICO J.V ENTERPRISE - TAMICO
Joint-venture company
Head Office 46/1 Au Co St., Ward 9 , Tan Binh District , Ho Chi Minh City
Tel: +84.8.8656436, 8650310
Fax: +84 8.8650320
Mr. Nguyen Duc Than Director
Elaboración de cuero curtido y productos de cuero.
PHUOC BINH IND. & TRAD. CO. LTD.
230, Duong Ba Trac St., District 8
Ho Chi Minh City
Tel: 84 8 856 9057
Tel. móvil: 84 903 925 466
Fax: 84 8 850 0304
Persona de contacto: Mr. Pham Van Quan
Empresa que ya ha mantenido relación con la empresa española DERCOSA
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LEATHER AND SHOE RESEARCH INSTITUTE
66C Hoang Hoa Tham St., Ba Dinh district, Hanoi
Tel: +84 4 845 6841
Fax: +84 4 845 4214
Persona de contacto: Ms. Do Thi Hoi, Director.
THANG LONG SHOES COMPANY - THASOCO
411 Tam Trinh St., Hoang Van Thu Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Tel: +84-4-8621617, 8621618, 8621619, 8621620, 8263768
Fax: +84-4-8623768
Email: [email protected]
Mr. Nguyen Ngoc Nghiem, Director
Elaboración de zapatos de lona y zapatillas de deporte para exportar. Curtido del cuero.
THAI BINH TANNERY AND FOOTWEAR FACTORY (belonging to THANG LONG SHOES COMPANY)
53 National Road Nº 4+500, Phuc Khanh Ward, Thai Binh, Thai Binh Province
Tel: +84 36 838542 / 838704
Fax: +84 36 838704
TRINITY JOINT VENTURE ENTERPRISE (TRIEU CANH TANNERY FACTORY)
6/3 Quoc Lo 1, Ap 3, Xa Binh Hung Hoa, Binh Chanh, HCM City
Tel: +84-8-8755225 / 7501782
Persona de contacto: Mr. Luc Canh Tu
PRIME ASIA CORPORATION
Lot 23-24 C1 Ward Phuoc Trung, Ba Ria Vung Tau
Tel: +84 64 716318
Fax: +84 64 716317
Están construyendo nuevas instalaciones en My Xuan A2 Industrial Park, Ba Ria-Vung Tau Province.
DAI LOI TANNERY
Lam Du ward, Gia Lam District, Hanoi
Tel: +84 4 873 0352
Fax: +84 4 827 1866
Persona de contacto: Mr. Bui Ngoc Nhu
DANG TU KY TANNERY
41/11 Au Co St., Ward 9, Tan Binh district, HCMC
Tel: +84 8 865 3028 / 8617990
Fax +84-8-8604747
Persona de contacto: Mr. Dang Quoc Cuong
HIEP THANH HUNG TANNERY FACTORY
157 Au Co St., Ward 9, district 11, HCMC
Tel: +84 8 865 4942
Persona de contacto: Mr. Huynh Chieu Thanh
HUNG THAI TANNERY
195 Au Co St., Ward 5, district 11, HCMC
Tel: +84 8 865 7690
Fax: +84 8 860 1066
Persona de contacto: Mr. Ly Ngau
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Tel: +84 8 829 0788 Fax: +84 8 829 7243
Correo electrónico: [email protected]
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Ho Chi Minh City
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Tel: +84 8-839 4152/ 925 2601 Fax: +84 8 925 2603
Correo electrónico: [email protected]
Contacto: Mr. Nguyen Khac Dung
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16-18 Trang Thi, Hanoi
Tel: +84 4 825 4646 Fax: +84 4 825 4646
Correo electrónico: [email protected]
Contacto: Ms. Phan Mai Phuong, General Director
TECHNOIMPORT - HO CHI MINH CITY
16-18 Nguyen Cong Tru Street, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 8 829 6953 Fax: +84 8 829 4008
Contacto: Mr. Nguyen Háo
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