111214 Energías eólica y solar fotovoltaica en Rumanía
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111214 Energías eólica y solar fotovoltaica en Rumanía
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL Informes Sectoriales Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest El sector de la energía eólica y solar fotovoltaica en Rumanía. 3 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL Informes Sectoriales El sector de la energía eólica y solar fotovoltaica en Rumanía. Este informe ha sido realizado por Alejandro Martínez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 4 Noviembre 2011 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA ÍNDICE ABREVIATURAS ................................................................ ................................................................................................ ............................................................................ ............................................ 5 1. CONCLUSIONES ................................................................ ................................................................................................ ....................................................................... ....................................... 7 2. INTRODUCCIÓN ................................................................ ................................................................................................ ....................................................................... ....................................... 9 2.1. Situación y estructura de la economía 9 2.1.1. Estructura económica .......................................................................................10 2.2. Perspectivas del mercado 12 2.3. Apertura a la inversión extranjera 13 3. PERSPECTIVA GENERAL GENER AL ................................................................ ........................................................................................ ........................................................ 15 3.1. Definición y descripción del sector 15 3.2. Panorama general del sector 17 4. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN INVERSIÓN EXTRANJERA ............................. 22 4.1. Políticas y normativa europea en el sector de energías renovables 22 4.2. Política y normativa rumana en el sector de energías renovables 22 4.3. Políticas de promoción de inversiones 30 4.3.1. Ayudas en el Sector Energético ........................................................................30 4.3.2. Ministerio del Medio Ambiente y Bosques rumano...........................................33 4.3.3. Financiación multilateral ...................................................................................33 4.4. Formas de implantación 34 4.5. Instituciones administrativas relacionadas 34 5. ASPECTOS PRÁCTICOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN................................ INVERSIÓN............................................................ ............................................................ 37 5.1. Principales costes de la inversión en el sector 37 5.2. Obtención de permisos y licencias 39 5.3. Principales barreras a la inversión 42 5.3.1. Barreras generales a la inversión ......................................................................43 5.3.2. Barreras específicas a la inversión en el sector ................................................43 5.4. Búsqueda de socios. Aspectos a considerar en la negociación de un contrato 45 5.4.1. Financiación de proyectos ................................................................................46 5.5. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de implantación con éxito 48 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 3 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA 6. ANÁLISIS DE LA OFERTA OFERTA ................................................................ ........................................................................................ ........................................................ 51 6.1. Producción nacional y principales fabricantes 51 6.1.1. Energía fotovoltaica ..........................................................................................51 6.1.2. Energía eólica ...................................................................................................52 6.2. Producción extranjera y principales proveedores 57 6.2.1. Energía fotovoltaica ..........................................................................................57 6.2.2. Energía eólica ...................................................................................................60 6.3. Datos de carácter geográfico 63 6.3.1. Energía fotovoltaica ..........................................................................................63 6.3.2. Energía eólica ...................................................................................................66 7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEMANDA ................................................................ .................................................................................... .................................................... 71 7.1. Tendencias generales de consumo 71 7.2. Perfil del consumidor 76 7.3. Percepción del producto español 76 8. OPORTUNIDADES Y RIESGOS R IESGOS PARA LA EMPRESA EMPRE SA ESPAÑOLA............................. ESPAÑOLA............................. 79 9. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES FUENTES ................................................................ ..................................................................................... ..................................................... 81 10. ANEXOS ................................................................ ................................................................................................ ................................................................................ ................................................ 83 10.1. Ferias del sector 83 10.2. Conferencias 84 10.3. Principales entidades financieras en Rumanía 85 10.4. Fondos de inversión en energías renovables que operan en Rumanía 86 10.5. Empresas promotoras y productoras en Rumanía 89 10.6. Empresas proveedoras de tecnología 95 10.7. Empresas consultoras y proveedoras de servicios 100 10.8. Empresas fabricantes de paneles solares 103 10.9. Autoridades y Asociaciones 103 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 4 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA ABREVIATURAS AC Aplicación Conjunta AFM Administración de Fondos para el Medio ANRE Autoridad Nacional Reguladora de la Energía APRI Acuerdo Bilateral para la Protección Recíproca de Inversiones B2B Business to Business BCR Banca Comerciala Rumana BEI Banco Europeo de Inversiones BERD Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo BM Banco Mundial CCVV Créditos Verdes CE Comunidad Europea CF Cohesion Fund (Fondo de Cohesión) CFF Corporación Financiera de Fomento CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático CRPCIS Centro Rumano para la Promoción del Comercio y de la Inversión Extranjera GW Gigavatios GWh Gigavatios/hora EEMM Estados Miembros EERR Energías Renovables ERDF European Regional Development Fund (Fondo para el Desarrollo Regional Europeo) EWEA Asociación Europea de Energía Eólica GE General Electric GEI Gases de Efecto Invernadero GWh Gigavatio por hora IED Inversión Extranjera Directa Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 5 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA IFC International Finance Corporation IFI Instituciones Financieras Internacionales IPC Índice de Precios de Consumo ISPA Instrumento de la Política Estructural para la Preadhesión ISPE Instituto de Estudios y Proyectos Energéticos KV Kilovoltio KW Kilowatio LCCC Lucha Contra el Cambio Climático MW Megavatio MWh Megavatio por hora OIE Organismo Intermediario para la Energía OPCOM Operador Nacional del Mercado Eléctrico PJ Peta julio PK Protocolo de Kyoto POS Programa Operativo Sectorial POS-CCE Programa Operativo Sectorial - Crecimiento de la Competitividad Económica PPP Parteneriat Public- Privat (Asociación Público-Privado) PUZ Plan Urbanístico Zonal PV Photovoltaic, Fotovoltaica PVGIS Photovoltaic Geographical Information System RWEA Asociación Rumana para la Energía Eólica TWh Teravatio/hora UE Unión Europea Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 6 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA 1. CONCLUSIONES La adhesión de Rumanía a la UE en 2007 ha dado lugar a un amplio proceso de modernización de la estructura productiva del país, ampliamente apoyado desde Bruselas con apoyo financiero, destinado a equiparar progresivamente el nivel de vida del país con el del resto de la Unión. Dicha incorporación conlleva también la obligación de Rumanía de adaptar su normativa a los objetivos medioambientales perseguidos por la UE en el marco de los llamados “objetivos 20/20/20” que persiguen una reducción de al menos un 20% en la emisión de gases de efecto invernadero, un aumento del 20% en la generación de fuentes renovables, y la mejora de la eficiencia energética para reducir un 20% el consumo de la energía primaria. El cumplimiento de estos objetivos constituye un buen motor para el desarrollo en Rumania del sector de las energías renovables. Para ello el país ha desarrollado una legislación reguladora del sector de energías renovables que incentiva la generación con este tipo de fuentes. En concreto, la ley 220/2008 creó el marco general para la promoción de la producción de energía estableciendo un esquema de incentivos y ayudas a la producción – sistema de certificados verdes-. Si bien dicha legislación ha estado sometida a diversas modificaciones e incertidumbre desde su aprobación en 2008, en octubre de 2011 se han dado importantes pasos para fijar definitivamente el marco regulador que aporte la seguridad y estabilidad requerida para este tipo de proyectos. Entre otros aspectos, la ley fija unas cuotas obligatorias que los suministradores de electricidad deberán pagar a los generadores de energías renovables, de forma que se garantizan ingresos periódicos estables en función de la capacidad generada en las plantas. En la actualidad, la energía renovable más desarrollada en el país es la hidráulica, si bien es cierto que no se esperan grandes crecimientos en los próximos años. Al margen de esta forma de generación tradicional, otras formas de energía renovable (eólica, solar, biomasa, etc.) están están en pleno proceso de expansión. expansión . Se prevé que las energías de origen renovable pasen de representar el 25% en la actualidad (fundamentalmente hidráulica) al 50% de la energía total en 2030. Para ilustrar mejor este crecimiento, basta citar que en energía eólica el país contaba en 2008 con una capacidad instalada de 8 MW, que pasó a 462 MW en 2010 y que se espera alcance aproximadamente 4 GW al final de 2013. La zona más favorable para estos proyectos es el este del país, la región de Dobrogea, Dobrogea que cuenta con un gran número de desarrollos en la actualidad. Entre ellas, destacan las inversiones del grupo checo CEZ, EDP Renovaveis e Iberdrola. Esta última ha anunciado inversiones para la construcción de parques que producirían hasta 1.500 MW. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 7 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Por su parte, la energía solar es de reciente introducción en el país, y apenas cuenta con tres productores todavía. Sin embargo, es la energía verde más favorecida por la ley 220/2008 y se espera un crecimiento del 340% para 2030. La zona más favorable para la inversión es el oeste del país, aunque también están apareciendo los proyectos de instalación en los tejados industriales y domésticos, por lo que el abanico de posibilidades de inversión va aumentado. Es recomendable contar con un socio local para la creación de una sociedad y de este modo agilizar las gestiones y obtención de licencias y permisos necesarios. Sin embargo, es muy importante conocer bien a dicho socio y supervisar las operaciones que éste pueda llevar a cabo. La complejidad administrativa para obtener los certificados necesarios para el inicio de las obras, la elevada burocracia, la insuficiente infraestructura actual de la red eléctrica (especialmente en la región donde se están desarrollando la mayoría de los proyectos eólicos), y la escasa infraestructura vial existente (que en ocasiones dificulta el traslado de los equipos) son algunas de las barreras existentes. En cuanto a la financiación, financiación cabe destacar que en Rumanía no existen proyectos de project finance como tales hasta la fecha, optándose por préstamos de estructura mixta, mixta en los que el proyecto en sí actúa como propia garantía, y el inversor además avala personalmente la operación. Se espera que en los próximos meses y gracias a la entrada en vigor de la última modificación de la ley 220/2008 y a la clarificación de las condiciones de retribución, mejore la disposición de las entidades para la financiación de estos proyectos. Actualmente existen diversos esquemas de ayudas para la promoción de inversiones en energías renovables en Rumanía, tales como las ayudas estatales en el sector energético, las ayudas del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de Rumanía, o los distintos tipos de financiación multilateral existentes. Gracias a estas ayudas y a los incentivos creados para los generadores de energías renovables, se ha conseguido que el sector sea uno de los que más inversión extranjera directa atrae en el país. Concretamente, tres cuartas partes de los inversores extranjeros en Rumanía se han interesado en el sector de las renovables. Por todo ello Rumanía se ha convertido en uno de los principales mercados de Europa en desarrollo de proyectos de energía verde. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 8 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA 2. INTRODUCCIÓN 2.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA Tras una difícil década de transformación económica e institucional hacia el libre mercado, Rumanía inicia en 2000 una nueva fase caracterizada por el crecimiento (5,35% de media en el periodo 2000-2005), la contención de la inflación (desde el 47,7% hasta el 11,9%) y reducción del déficit público (del 4% al 1,1% del PIB). En 2005, un cambio de orientación de la política económica permitió un fuerte crecimiento económico (7,9% en 2006, 6,2% en 2007 y 7,1% en 2008) pero simultáneamente sentó las bases de un modelo de crecimiento basado en el consumo interno financiado con un elevado nivel de endeudamiento, y, en especial, de los préstamos en euros facilitados por la liberalización de la cuenta de capital en 2005. Los desequilibrios se acumularon; en 2008 la inflación se situó en el 6,3%, el déficit público en el 5,2% (frente al equilibrio presupuestario de dos años antes) y el déficit corriente se disparó por encima del 12% del PIB. Aunque los importantes flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) permitieron financiar el 53,5% del déficit corriente en 2008, el fuerte endeudamiento del sector privado en moneda extranjera provocó una crisis de liquidez en el primer trimestre de 2009, que obligó al país a solicitar ayuda a las IFIs. La economía se fue deteriorando rápidamente desde finales de 2008 y en 2009 Rumanía cayó en una severa recesión. El PIB se redujo un -7,1% respecto al año anterior como consecuencia de la fuerte contracción del consumo (-9.5%) y la inversión (-25,3%). La demanda externa también sufrió caídas en sus dos componentes, aunque una caída de las importaciones del -32,3% permitió que el fuerte déficit de balanza por cuenta corriente de 2008 (12,3%) se redujese hasta el -4,5% a diciembre 2009. En 2010 el PIB se redujo un -1,3% siendo la acumulación de existencias y las exportaciones los principales motores de la demanda agregada. Durante el primer trimestre de 2011 el PIB creció un 0,7% frente al anterior y un 1,7% anual, apoyado de nuevo por las exportaciones y la reposición de inventarios. Dicho crecimiento se ha ralentizado en el 2º trimestre hasta el 0,2% trimestral (1,4% anual). Se prevé un crecimiento para 2011 cercano al 2% que dependerá, entre otros, de la evolución de los mercados exteriores. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 9 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA La disminución de la demanda interna favoreció la evolución de la inflación en 2009 reduciéndose al 4,7% en diciembre. En 2010, no obstante, la inflación finalizó en el 7,96% a consecuencia, principalmente, de los efectos sobre los precios del aumento en 5 puntos del IVA en junio (del 19 al 24%). En 2011, la inflación aumentó en los primeros meses del año, hasta alcanzar el 8,3% anual en abril. Sin embargo, las caídas mensuales de los últimos meses han llevado la tasa anual al 3,5% en septiembre, logrando la inflación más baja de los últimos 20 años. Ello mejora las previsiones para fin de año que sitúan la tasa de inflación en torno al 3,3% y en torno al 4,4% para 2012. La tasa de desempleo rumana a junio 2011 es del 7,3% de la población activa frente al 7,8 y 6,8% de 2009 y 2010 respectivamente y al 9,3% de media en la UE-27. Este bajo nivel de desempleo se debe fundamentalmente a la existencia de cerca de 3 millones de rumanos trabajando fuera del país del que aproximadamente 1/3 se encuentra en España. En el ámbito fiscal el déficit público terminó en 2010 en el 6,5% del PIB, por debajo del 6,8% acordado con el FMI. Las medidas de ajuste de junio (aumento del IVA y reducción del 25% de los sueldos de los funcionarios, entre otras) contribuyeron a una mejora en las finanzas públicas en la segunda parte del año y los primeros meses de 2011. El gobierno continúa su política de consolidación fiscal y se prevé cumpla con su objetivo de déficit para el año (4,4% del PIB). El compromiso para 2012 es reducirlo por debajo del 3%, lo cual no será fácil en año electoral. En cuanto al sector exterior, en 2010 el déficit de la balanza corriente se mantuvo en niveles similares a los del año anterior en volumen, 4.960 millones de €, aunque menor en % del PIB (4% frente a 4,4% en 2009). El desequilibrio corriente es manejable y hay pocas posibilidades de que en el corto plazo se alcancen los niveles anteriores a la crisis. La IED siguió reduciéndose (2.437 millones de € frente a 3.554 en 2009) y en 2010 únicamente cubrió la mitad del déficit por cuenta corriente frente al 72% en 2009. En el primer semestre de 2011 el déficit corriente se ha reducido un 28% hasta los 2.601 millones de €, gracias una reducción del déficit comercial (3.041 millones de €) y al aumento de las transferencias. Por su parte, la deuda externa total de Rumania ha aumentado considerablemente durante los dos últimos años de crisis pasando del 51% del PIB en 2008 hasta cerca del 73% en 2010 (90.000 millones de €). 2.1.1. Estructura económica La estructura del PIB rumano se va acercando a la de un país desarrollado, aunque todavía la aportación del sector agrícola sigue siendo alta, en torno al 6,2% del PIB total en 2009. El sector servicios alcanzó el 50% del PIB, la industria un 23,7% y la construcción un 9,8% del PIB. Sector Agrícola Rumanía es el 6º país de la Unión Europea en cuanto a superficie agrícola (con un 8,1% del total de la UE después de Francia, España, Alemania, Reino Unido y Polonia) y el 5º en superficie arable (después de Francia, España, Alemania y Polonia). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 10 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Dentro de la categoría de los productos agrarios, los vegetales representaron 11.220 millones de euros (7º en la UE) y los animales 8.715 millones (9º en la UE). El peso de la agricultura en el PIB en 2011 alcanzará el 8%, un nivel similar al de 2003 o 2006, frente al 6-7% en 2009 y 2010. Sin embargo, la economía agrícola rumana aún está poco integrada en la economía de mercado. A pesar de las amplias ventajas de las que goza (extensión, bajo precio relativo del área cultivable, buena calidad de los suelos o su posición privilegiada para la exportación), el sector agrario rumano no está evolucionando al ritmo que su potencial le permitiría. La gran fragmentación de la tierra existente, las dificultades de financiación y su sistema de distribución ineficiente afectan directamente a la productividad del sector y a la competitividad de sus productos, frenando su desarrollo. Sector industrial. La actividad industrial en el año 2009 aportó un 23,7% del PIB, empleando alrededor del 23% de la población. La estructura de la industria rumana por valor de la producción es la siguiente (datos del 2008): - - La industria transformadora representa un 78,5%. Sus principales partidas son: la producción de productos de carbón y petróleo (14,9%); la metalurgia y sus manufacturas (13,9%); la industria de la alimentación y bebidas (12%); la fabricación de vehículos terrestres (5,6%); y la industria de confección (4,3%). La producción y distribución de energía representa el 14,6% del total de la producción industrial La industria extractiva representa un 4,2% del total y sus principales partidas fueron: la extracción de petróleo y gas natural (1,9%) y la extracción de carbón (0,6%). Después de una caída de la producción industrial del 5,7% en 2009, en los primeros seis meses del 2010 la industria creció un 4,1% gracias a la producción energética (11,4%), vehículos (+42,9%), equipo eléctrico (+38,9%) y la fabricación de metales (+37,2%). A finales de 2010 y principios de 2011 el sector secundario ha liderado la recuperación económica del país con un crecimiento anual en enero 2011 del 11,9%. En el sector de la energía lo más destacable ha sido el proceso de privatizaciones de la petrolera PETROM (comprada por la austriaca OMV), y las distribuidoras eléctricas- compradas por Enel, CEZ y EON- y de gas (adquiridas por Gaz De France y E.ON). Actualmente el sector sigue en plena reestructuración. En el ámbito nuclear destaca el proyecto para la construcción de 2 nuevos reactores nucleares en la central de Cernavoda, proyecto que se está demostrando difícil de llevar a cabo por la falta de recursos. Requiere inversiones de 4000 millones de € Rumanía juega un papel central en la política de diversificación de fuentes de suministro de gas a la UE. El Gobierno busca diversificar las fuentes de importación, dado que actualmente su único proveedor es Rusia a través de Ucrania. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 11 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA En el sector de las energías renovables existen importantes oportunidades en el campo de la energía eólica o la producción de biocombustibles que están dando lugar a importantes procesos inversores en los últimos años. Destacan los proyectos de compañías europeas como la checa CEZ, EDP, Iberdrola renovables, o Enel. Sector servicios La importancia del sector servicios en la economía no ha dejado de aumentar en los últimos años a consecuencia del proceso de transición económica. En 1990 el sector terciario (sin contar la construcción) representaba apenas el 26,5% del PIB, aumentando durante estos últimos 19 años hasta situarse en un 50,01% y emplear al 39,8% de la población. A pesar de que el peso sobre el total de la economía no ha dejado de aumentar en ningún momento, dado el empeoramiento general de la economía, la contribución del sector al PIB descendió un -7% en el 2009 y en un -4,8% en 2010. Las principales actividades de servicios son la construcción, el comercio, el transporte y telecomunicaciones y los servicios financieros. 2.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO Rumanía presenta el mayor mercado de los países recién adheridos a la UE (tras Polonia), con 22 millones de habitantes (9º de la UE) y 238.000 km2 de extensión (7º en la UE). Además cuenta con una ventajosa posición geográfica, con una excelente conexión a los países de la UE, y un fácil acceso a los Balcanes, Ucrania y Rusia. Todo ello otorga a Rumanía de un gran atractivo de mercado, tanto para la comercialización como para la inversión. El tamaño del país, unido a su constante desarrollo y crecimiento económico, así como los bajos costes de producción, resultan en una demanda potencial significativa. En 2006, 2007 y 2008 se registraron crecimientos económicos del 7,9%, 6,2% y 7,1%, respectivamente, y si bien es cierto que el PIB real decreció un 1,3% en 2010, según las previsiones del FMI se esperan crecimientos del PIB real del 1,5% y 3 % para 2011 y 2012, respectivamente. El país cuenta con importantes recursos primarios (gas natural y petróleo), es un centro importante para la externalización de la producción en sectores como la automoción o las TICs, y además tres de los corredores europeos atraviesan su territorio. Destaca especialmente en los últimos años el desarrollo del sector de infraestructuras (carreteras, autopistas, metro, ferrocarril y aéreo). En concreto, sólo para el ejercicio de 2011 se estiman contratos de obras y servicios por valor superior a los 6.700 millones de euros, y se espera una tendencia similar en el medio y largo plazo. También destacan el desarrollo en el sector de gestión y tratamiento de aguas, la gestión de residuos y las energías renovables. En cuanto al capital humano, se aprecia un buen nivel de formación, así como buenos conocimientos lingüísticos y un bajo coste laboral. De cada 1.000 personas con edades comprendidas entre los 20 y los 29 años, 92 tienen estudios superiores (mientras que en España la media es de 45, y en la UE de 62). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 12 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Hasta el año 2007, Rumanía recibía fondos europeos de pre-adhesión ISPA para el desarrollo de los sectores de infraestructura y medio ambiente. Desde entonces obtiene financiación procedente de Fondos Estructurales y de Cohesión que, tras Polonia, es el país que más recibe (32.000 millones de euros entre 2007 y 2013). Asimismo, cofinancia otros proyectos con la ayuda de Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) como el BM (Banco Mundial), BEI (Banco Europeo de Inversiones), BERD (Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo) o el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. 2.3. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA Rumania forma parte de la UE desde enero de 2007 y por tanto existe plena libertad para la inversión en el país por parte de otros estados miembros, recibiendo los inversores extranjeros igual trato que los nacionales según lo exige normativa de la UE. El actual marco legal de apoyo a la inversión fue establecido por la Orden Gubernamental no. 85/2008, la cual regula los principios de estímulo a la inversión, los campos de inversión, los tipos de incentivos y subsidios disponibles, las condiciones generales de elegibilidad, etc. La legislación existente se basa en principios generales conforme a los cuales cualquier inversor, local o foráneo, se beneficia de: - Libertad de elección en la forma de realizar la inversión. Posibilidad de invertir en cualquier sector y bajo cualquier forma jurídica prevista en la ley. Igualdad de trato – justo, igual y no discriminatorio – para los inversores locales y extranjeros, residentes o no residentes. Garantías contra la nacionalización, expropiación o cualquier otra medida con efectos similares. Derechos a beneficiarse de los incentivos aduaneros y fiscales establecidos en la ley. Derecho a asistencia para el cumplimiento de las formalidades legales. Derecho a poseer bienes muebles e inmuebles, con excepción de terrenos, que solo pueden ser adquiridos por personas físicas o jurídicas rumanas. Derecho a elegir la corte de justicia o de arbitraje competente que resuelva las disputas relacionadas con la inversión que puedan producirse. Como ocurrió en diversos países, a partir de 2008 el flujo de inversiones recibido sufrió un acusado descenso, siendo el flujo de IED (Inversión Extranjera Directa) en Rumanía en el periodo 2008-2010 el que se muestra en la siguiente tabla. Tabla Tabla 1 Flujo de IED en Rumanía en el periodo 20082008- 2010 Año 2008 2009 2010 Millones de euros 9.496 3.488 2.287 Fuente: Banco Nacional de Rumanía Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 13 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA En 2009 y según la distribución del stock de IED, los principales países inversores en Rumanía fueron: Holanda (21,8%), Austria (18,1%), Alemania (13,4%), Francia (8,5%) y Grecia (6,6%). En el décimo lugar se encuentra España con una cuota del 1,7%, pero se afianza como uno de los principales inversores, aumentado su inversión en un 220% en el periodo 2006-2009. A finales de 2010 se alcanzó un stock de 52.271 millones de euros de inversión, siendo el sector industrial el que atrajo un 41,4% del total (20.680 millones de euros). Dentro de éste, el sector energético ha experimentado el mayor crecimiento en los últimos años (un 125%), pasando de 1.292 millones de euros en 2007 a 2.904 millones de euros en 2009. Rumanía se presenta como un mercado interesante para la inversión extranjera ya que cuenta con una fuerza laboral formada y de bajo coste1. En el ámbito de la energía renovable además, la última modificación de la Ley 220/2008 aprobada el pasado 12 de Octubre de 2011 asegura el marco de primas a la producción de este tipo de energía lo que incentivará la IED en este sector. El principal organismo de apoyo a la inversión es el Centro Rumano para la Promoción del Comercio y de la Inversión Extranjera (CRPCIS). Este órgano, dependiente del Gobierno, provee servicios de consultoría, información al inversor, desarrollo de relaciones comerciales, y fomento de un clima favorable a la inversión, entre otros. En cuanto a las relaciones entre España y Rumanía, existe un Acuerdo Bilateral para la Protección Recíproca de Inversiones (APRI) firmado en enero de 1995 y en materia fiscal, un convenio de doble imposición firmado en 1979. 1 Según datos de Eurostat en 2008, el coste de mano de obra por hora se situó en 4,6 € frente a una media de 16,13 € en la UE 27 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 14 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA 3. PERSPECTIVA GENERAL 3.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR Energías Renovables (en adelante, EERR): Fuentes calificadas como energía renovable en Rumanía (determinadas en la ley 220/2008 y 139/2010) Definición, según la Ley 139/2010 de fuentes de energía renovable: Fuentes energéticas no fósiles, concretamente: eólica, solar, geotérmica, biomasa, biogás, biolíquidos, gases procedentes de lodos y fermentación de residuos, plantas de tratamiento de aguas, y la de centrales hidroeléctricas con una capacidad instalada de hasta 10 MW. Debido a su importancia y potencial en Rumanía, el presente estudio se centrará en la energía eólica y solar fotovoltaica. - - Energía Eólica: Es la energía que se genera gracias al aprovechamiento de la energía cinética del viento (movimiento de las masas de aire). El viento, al mover las palas de los aerogeneradores eólicos (molinos eólicos), transforma la energía cinética en mecánica de rotación, que es utilizada para la generación de energía eléctrica. Energía Solar Fotovoltaica: Generación de electricidad a través del efecto fotovoltaico, para lo que se utiliza un elemento semiconductor llamado célula fotovoltaica en el que incide la irradiación. El conjunto de células recubiertas y con el soporte adecuado forman el panel fotovoltaico. Situación del sector eléctri eléctrico en Rumanía El sector de generación eléctrica a partir de fuentes renovables está íntimamente ligado a la situación y desarrollo de la infraestructura eléctrica del país. La estructura del sector energético rumano ha experimentado importantes cambios, debido a la implementación de políticas inspiradas en las Directivas de la UE y en las políticas comerciales. Se adoptaron varias medidas para reestructurar el mercado energético, incluyendo un proceso de liberalización basado en el libre mercado y en la privatización de compañías estatales. Se ha evolucionado desde una integración vertical (donde RENEL tenía exclusividad en la distribución eléctrica) a un sistema descentralizado que ha supuesto la división en las actividades de: generación, transmisión y distribución de electricidad. En una primera fase, se dividió RENEL en la empresa eléctrica estatal CONEL (Hidroelectrica, Termoelectrica y ElecOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 15 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA trica) y NUCLEARLECTRICA. Posteriormente, CONEL se subdividió en las anteriores junto a Transelectrica (compañía estatal de transmisión). Estas fases quedan reflejadas en la siguiente ilustración. Ilustración 1 Fases en la división del monopolio de RENEL CONEL Electrica Hidroelectrica RENEL Termoelectrica Transelectrica OPCOM Transmisión Electrica Distribución Hidroelectrica Termoelectrica Nuclearelectrica Govora Decisión Gubernamental 365/1998 Romag Generación Nuclearelectrica Govora Romag Decisión Gubernamental 627/2000 Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Bucarest Electrica (compañía nacional de distribución eléctrica) se subdividió en ocho empresas regionales, cinco de ellas privatizadas en manos de grupos extranjeros: Moldova (E.ON), Oltenia (CEZ), Dobrogea, Muntenia Sud y Banat (ENEL), Transilvania Nord, Transilvania Sud y Muntenia Nord. Durante los años 1998 y 1999, se estableció el marco legal necesario para llevar a cabo el proceso de liberalización del mercado eléctrico. El grado de apertura creció de un 10% en el año 2000 a un 83,5% en el 2005. Finalmente, se completó el proceso de liberalización el 1 de julio de 2007, incluyendo a los consumidores finales. Como parte de este proceso y según las provisiones establecidas en la Directiva europea 96/92/EC, se creó la Autoridad Nacional Reguladora de la Energía (ANRE, en adelante) que promulgó las principales normas de la legislación secundaria. La ANRE es una institución pública autónoma que tiene como misión la regulación del mercado energético y asegurar la transparencia, eficiencia y competencia leal. También es el organismo encargado de emitir licencias y permisos para unidades de generación eléctrica. Después del importante proceso privatizador de los últimos años, y con varias distribuidoras y la generación en manos públicas, el sector sigue en plena reestructuración. En 2010 se aprobó la creación de dos grandes compañías nacionales (Electra y Energetica) que incluirán activos de las mayores compañías estatales de producción y suministro de electricidad, la producción, transporte, distribución y suministro de energía térmica y la explotación de minas y canteras de lignito y hulla. El revés sufrido en los tribunales por el citado proyecto, las críticas externas al mismo y la falta de rentabilidad e inversores, han hundido finalmente el proyecto que ha de reformularse de nuevo. En cuanto a infraestructura, Rumanía cuenta con una red de transmisión y distribución de electricidad con una extensión total de 600.000 km. La red de suministro nacional (79 estaciones eléctricas y 218 estaciones de transformación con una capacidad de 37.565 MVA y Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 16 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA 8.931,6 km de líneas eléctricas aéreas), opera para transmisión en líneas de 750 kV (154,6 km), 400 kV (4.703,7 km), 220 kV (4.035,2 km) y 110 kV (38 km) y, para distribución, 20, 10, 6, 1 y 0,4 kV. En agosto de 2010 Transelectrica recibió un préstamo del BEI de 65 millones de euros para modernizar la red de distribución eléctrica rumana. El proyecto incluye la modernización de siete subestaciones eléctricas de alto voltaje y la sustitución de transformadores y autotransformadores en subestaciones de este tipo. En 2010 aumentó la generación de energía eléctrica un 5,4% respecto a 2009, registrando 60.782 GWh, La mayor parte de la generación eléctrica en Rumanía proviene de centrales termoeléctricas (52%), seguido por las estaciones hidroeléctricas (33,7%). Se esperan crecimientos medios anuales en la generación eléctrica en torno a un 2,8% entre 2010 y 2015. 3.2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR Atendiendo a la generación de energía eléctrica, y concretamente de origen renovable, conviene aclarar el sistema de funcionamiento de éstas: la energía es generada (en cada tipo de instalación), después se transmite y distribuye (tarea que realizan las compañías eléctricas) y finalmente, es demandada por el consumidor o usuario final. Para la generación de energía se puede disponer de recursos duraderos o renovables (eólica, hidráulica, maremotriz, solar, biomasa y geotérmica) y/o tradicionales (carbón, petróleo, gas natural o nuclear). Este estudio se centra en aquellas energías renovables donde mayor crecimiento y potencial se está experimentando en el mercado rumano, es decir, en la energía eólica y la solar fotovoltaica. Cabe destacar a su vez, que existen más tipos de energía solar (como la térmica), pero no son objeto del presente estudio. Energía Renovable en Europa Uno de los problemas globales que ha conseguido aunar la concienciación y esfuerzos de gran parte de los países ha sido el fenómeno del cambio climático, también conocido como “calentamiento global”. En un intento de revertir la tendencia de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), los líderes de la UE aprobaron, en marzo de 2007, un enfoque integrado de política energética y climática. Este nuevo enfoque pretende combatir el problema y a la vez incrementar la seguridad energética de la Unión, fortalecer su competitividad, convertir su economía en una energéticamente eficiente y con menor dependencia de la energía primaria. Para ello los Estados Miembros (EEMM) aprobaron los que se conocen como objetivos 2020-20, con un horizonte temporal de cumplimiento fijado en 2020. Es un compromiso de todos los EEMM, aunque se tendrán en consideración las peculiaridades que tenga cada Estado para poder alcanzarlo. Además cada Estado deberá crear unos planes nacionales. El paquete 20/20/20 tiene como objetivos: - Reducir la emisión de GEI por la UE en, al menos, un 20% respecto a los niveles del año 1990. Que el 20% del consumo energético de la región provenga de fuentes de energía renovable (siendo un 6% en 2006). Reducción en un 20% del uso de energía primaria basado en la eficiencia energética. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 17 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA El sector de las EERR es, sin duda, uno de los que ha adquirido mayor protagonismo en los últimos años y la tendencia sigue al alza en el medio y largo plazo. Fortalece la seguridad energética, reduce las emisiones de gases, mitiga el cambio climático e impulsa el crecimiento y desarrollo económico basado en la sostenibilidad. 2010 ha sido el año record en la UE en cuanto a nuevas instalaciones con capacidad de generación eléctrica. En concreto, se generaron 55.363 MW, de los cuales 22.645 MW (41%) fueron instalaciones de energías renovables, de forma que éstas aumentaron un 31% respecto a 2009. Se trata del quinto año consecutivo en el que las EERR representan más del 40% de las nuevas instalaciones generadoras de electricidad. De esos 22.682 MW, las principales energías generadoras fueron la fotovoltaica y la eólica. La primera supuso 12.000 MW (22%) y la eólica 9.295 MW (17%). En 2010, el país de la UE que más potencia eólica instaló fue España, con 1.516 MW (un 16% del total), seguido por Alemania con 1.493 MW (16%). Rumanía se encuentra en séptima posición, con 454 MW (5%). En los últimos 15 años, la capacidad anual eólica instalada en Europa se ha incrementado sustancialmente; en 2009 se instalaron 814 MW y en 2010 fueron 9.295 MW (once veces más), que supone una media anual del 17,6%. De los 9.295 MW eólicos instalados en 2010, 8.412 fueron onshore (terrestres) y 883 MW offshore (marinos). En el año 2000 la capacidad fue de 3.205 MW onshore y 4 MW offshore. Por tanto, se aprecia cómo también los emplazamientos en el mar están experimentando un crecimiento importante. Según la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA), son Alemania y los países nórdicos quienes básicamente están desarrollando estas instalaciones offshore. Aunque las predicciones para un horizonte no muy lejano son de un incremento sustancial de los parques eólicos marinos en otros países y también en Rumanía, gracias a sus condiciones geográficas. En 2010 la capacidad eólica instalada produjo 181 TWh de electricidad (en un año con condiciones normales de viento), lo que supone un 5,3% del consumo final bruto de energía en la UE. Dinamarca es el país con mayor penetración en el consumo de energía procedente de eólica (24%), seguido de España (14,4%), Portugal (14%), Irlanda (10,1%) y Alemania (9,3%). En términos de empleo en el sector eólico europeo en 2010, contabilizando parques terrestres y marinos, se emplearon a 170.667 personas, mientras que en 2030 está prevista una cifra cercana a los 377.244 empleos (160.000 en terrestres y 215.000 en marinos). Por tanto, se experimentará un crecimiento importante en empleo y un cambio en la tendencia, adquiriendo mayor importancia los parques eólicos offshore. La fotovoltaica, por ejemplo, se erige como una de las energías del futuro, sobre todo en áreas o poblaciones que carecen de una conexión eficiente a la red eléctrica. La disminución en el precio de la electricidad fotovoltaica, un desarrollo en la eficiencia de los paneles fotovoltaicos, la generación de economías de escala y los incentivos fiscales y financieros están contribuyendo al desarrollo de esta energía. En cuanto a la previsión para Europa en el periodo entre 2005 y 2030, la Comisión Europea estima un aumento de la capacidad instalada hasta los 333 GW para la creación de nuevas instalaciones, de los cuales el 41% estarán asociados a la energía eólica. La previsión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 18 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA energía generada (en TWh) en función de la fuente renovable sería la que se muestra en la siguiente tabla. Tabla 2 Estructura de energía generada en TWh según su fuente de EERR Tipo de Energía 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Maremotriz 0 0 1 3 6 9 Geotérmica 5 6 6 7 11 19 Biomasa 84 127 164 191 218 241 Solar 1 17 32 46 60 75 Eólica Offs Offs hore 2 14 72 146 204 276 Eólica Ons Ons hore 68 147 197 253 316 368 Hidráulica 307 323 332 339 349 335 TOTAL 467 634 804 985 1164 1323 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea En esta tabla se puede ver cómo la energía generada a partir de fuentes renovables será el triple en 2030 (respecto a los valores de 2005), y que la partida de mayor peso es la eólica. Energía Renovable en Rumanía Rumanía firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992 en Río de Janeiro y la ratificó en 1994. Firmó el Protocolo de Kioto (PK) en 1999 y lo ratificó en 2001. Fue el primer país incluido en el Anexo 1 (países desarrollados y en economías de transición) de la CMNUCC, comprometiéndose a reducir sus emisiones de GEI en un 8% en el periodo 2008-2012, respecto al año base 1989. Hasta el momento, el Gobierno rumano ha firmado ocho Memorandos de Entendimiento bajo los mecanismos del PK; con Suiza y Holanda en 1999, con Noruega en 2001, con Austria en 2002, con Dinamarca y Suecia en 2003, con Francia en 2004 y por último, con Italia en 2006. Estos Memorandos proveen el marco legal general para el desarrollo de proyectos de aplicación conjunta (AC) dirigidos a reducir la emisión de GEI y un desarrollo de beneficios socio-ambientales. La nueva estrategia energética de Rumanía para el periodo 2011-2020 incluye como cursos de acción la promoción de la producción de EERR. De esta forma, se estima que la cuota de energía eléctrica procedente de renovables respecto al consumo total bruto de electricidad, sea de un 33% en 2011, 35% en 2015 y de 38% en 2020. Esta estrategia va en consonancia con el paquete europeo 20/20/20. Rumanía ocupa el puesto 13 en el ranking de los 30 países con un mercado más atractivo para proyectos de energía verde, de acuerdo con el último informe del ‘Country Attractiveness Indices’ publicado por Ernst&Young en noviembre 2011, por lo que se espera un gran crecimiento Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 19 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA de este sector en los próximos años. En el siguiente gráfico se muestra la situación actual de la capacidad instalada de EERR (en azul) y la potencia generada (en rojo), así como la proyección estimada hasta el año 2020 de ambas. Ilustración 2 Capacidad Capacidad instalada de EERR entre 2009 y 2020. Fuente: Securities. Del total de la producción de electricidad proveniente de fuentes renovables en 2010, el 37% se vendió a precios regulados por ANRE según la Orden 44/2007 2, y el 63% restante a precio de mercado. La relación entre la potencia instalada en las centrales y la electricidad producida en 2010 en Rumanía se puede ver en la siguiente figura. En ella se aprecia el bajo grado de desarrollo actual de la energía fotovoltaica, respecto al resto de energías. Según estadísticas europeas, en 2010 en Rumanía se instalaron 454 MW con energía eólica, lo que ha supuesto inversiones de aproximadamente 800 millones de euros. Gracias a los proyectos finalizados el año pasado, la capacidad de producción de energía aumentó 32 veces con respecto a la situación de 2009 y Rumanía fue el séptimo país de la UE que más proyectos eólicos ha desarrollado. 2 En la actualidad, esta Orden ha quedado derogada por la Orden 42/2011. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 20 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Ilustración 3 Potencia instalada y producida por las plantas de EERR Fuente: ANRE Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 21 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA 4. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 4.1. POLÍTICAS Y NORMATIVA EUROPEA EN EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES Uno de los temas que más preocupan a la Comisión Europea es la dependencia (por parte del sistema energético) de los combustibles fósiles importados y el incremento continuo de la demanda, con el consiguiente aumento de la contaminación. Para hacer frente a esta situación, la Comisión ha propuesto medidas de apoyo que financian proyectos de EERR. Estas medidas se recogen en la nueva política energética europea y en los programas comunitarios orientados a eliminar barreras técnicas. La nueva política energética común para Europa y Rumanía establece: Fondos estructurales y de cohesión para el fomento de energías renovables, el Programa Energía Inteligente para Europa y el Séptimo Programa Marco. A nivel europeo se establece un marco común en la producción y el fomento de energía procedente de fuentes renovables, representado en: - - - La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. La Directiva 2006/108/CE del Consejo de 20 de noviembre de 2006 por la que se adaptan las Directivas 90/377/CEE y 2001/77/CEE en el ámbito de la energía, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía. La Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de septiembre de 2001 relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. 4.2. POLÍTICA Y NORMATIVA RUMANA EN EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES En cuanto al marco regulatorio rumano se ha de tener en cuenta lo siguiente: La ley nº 13/2007 de la energía eléctrica define el marco legal del sector de la energía eléctrica y térmica producida en cogeneración, las atribuciones del organismo regulador del sector, los derechos y las obligaciones de los productores, suministradores, distribuidores de la energía eléctrica, etc. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 22 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA A través de la Decisión del Gobierno nº 1069/2007 se aprobaron los objetivos energéticos estratégicos de Rumanía para el periodo 2007-2020. El objetivo nacional de ponderación de energía eléctrica de fuentes renovables sobre el consumo final bruto de energía eléctrica es de 33%, 35% y 38% para los años 2010, 2015 y 2020, respectivamente. Los primeros pasos para la promoción de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en Rumanía se dieron en 2003, gracias a la Decisión del Gobierno nº 443/2003. 443/2003 . Ésta fue reformada por la Decisión del Gobierno nº 958/2005, 958/2005 , que implementaba la Directiva 2001/77/CE y que fijaba el marco regulatorio del mercado de electricidad generada por fuentes renovables con respecto a: - - La garantía de origen de la energía eléctrica, regulada posteriormente por la Decisión del Gobierno nº 1429/20043 y la Orden nº 23/20044 de ANRE. La toma en la red y la venta prioritaria de energía eléctrica de fuentes renovables, regulada por ANRE la obligatoriedad de los operadores de la red eléctrica de garantizar el transporte y la distribución de la energía eléctrica de fuentes renovables sin poner en peligro la viabilidad y la seguridad de las redes y, la simplificación y la aceleración de los procedimientos de autorización. Por la Decisión del Gobierno nº 1892/2004, 1892/2004 Rumanía adoptaba como mecanismo de pro promoción de energía eléctrica procedente de fuentes renovables los certificados verdes (CCVV, en adelante), adelante) junto con el sistema de cuotas obligatorias para los suministradores de electricidad (valores porcentuales anuales de energía verde sobre el consumo bruto de energía). En el año 2008 la Lege 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovarea producerii energiei din surse regenerabile (Ley 220/2008 de promoción de la energía energía renovable) renovable fijó el marco general para la promoción de la producción de energía de origen renovable en Rumanía. Ésta se complementó en el año 2009 con la Decisión del Gobierno nº 1479/2009 y posteriormente, en junio de 2010, con una reforma de la Ley 220/2008. En octubre de 2011 el gobierno aprobó por Ordenanza 88/2011,una reforma de dicha ley, 88/2011 para estimular la producción de energías renovables y fijar el marco de incentivos de las EERR en Rumanía, derogando a la anterior Decisión 1479/2009. Uno de los efectos más importantes de esta ordenanza es que los productores de electricidad con origen en EERR tendrán una mayor estabilidad legislativa y acceso a financiación para el desarrollo de proyectos. Los cambios introducidos son los siguientes: - Disminución en un certificado verde en el caso de la biomasa (recibirán dos certificados en lugar de tres) y dos en el caso del biogás (recibirán un certificado en lugar de tres). Si la energía generada por estas fuentes está certificada como energía de coge- 3 Para más información, consultar en www.anre.ro/documente.php?id=393 4 Para más información, consultar en www.anre.ro/documente.php?id=391 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 23 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA - - - neración de alta eficiencia, los productores recibirán adicionalmente un certificado verde por cada MWh generado. El derecho de los productores de energía de fuentes renovables a participar en el mercado en base a los contratos concluidos, lo que les confiere un papel importante en el equilibrio de mercado. La obligación de notificar individualmente a la Comisión Europea los casos de ayuda para su posterior evaluación detallada, para aquellos productores de energía de fuentes renovables que generen energía en centrales con capacidades que superen los 125 MW en línea, según lo estipulado por el apartado (160), epígrafe b) iii de las Directrices Comunitarias Sobre Ayudas Estatales a favor del Medio Ambiente 2008/C82/01. La obligación de certificar la biomasa como fuente de energía renovable. El Ministerio de Medio Ambiente y el de Agricultura elaborará nuevos reglamentos. Introducción de un mecanismo de seguimiento para evitar la sobrecompensación según la tecnología utilizada, incluyendo aquí la posibilidad de disminución de la ayuda concedida (en valor o número de certificados verdes). Además de estos cambios, la nueva Ordenanza 42/20115 regula la disminución de CCVV concedidos a aquellos productores que hayan recibido otras ayudas del Estado. El nuevo número de CCVV concedidos por cada MWh generado está determinado por la siguiente fórmula: NCV_Corregido = NCV_Ley *(1-Cr) Donde Cr es el coeficiente de reducción, que viene determinado por la siguiente fórmula: Cr = Rd*Fcor Los valores de esta fórmula se encuentran en la Ordenanza 42/2011, y dependen del tipo de energía renovable. E squema de incentivos establecido establecido en la Ordenanza 88/2011: 88/2011 : Anualmente los suministradores de energía eléctrica están obligados a comprar un número de CCVV calculado mediante la aplicación de un porcentaje correspondiente a la cuota obligatoria (10% para 2011) a la cantidad de energía eléctrica suministrada a los consumidores finales. A final de cada año los suministradores de electricidad que no hayan comprado los CCVV estipulados por ley serán multados, es decir, estarán obligados a “comprar” los certificados restantes al valor estipulado. Cabe destacar que durante los ocho primeros meses del presente año (2011) se aplicó el esquema de incentivos regulado por la Decisión 1892/2004, y a partir de septiembre se aplicará la Ordenanza 88/2011. Para el año 2011 la cuota obligatoria está fijada en el 10% del consumo bruto de energía, según se indica en la Decisión del Gobierno nº 958/2005 y la Ley nº 220/2008. 5 Para más información, consultar en http://www.anre.ro/documente.php?id=389. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 24 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Las cuotas obligatorias para los suministradores de energía eléctrica para los próximos años son las que aparecen en la siguiente tabla. Tabla 3 Cuotas obligatorias para el periodo 20112011- 2020 Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cuota 10% 12% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 19,5% 20% Transposición de la Directiva 2009/28/CE por la Ley nº 220/2008 A partir de la Ordenanza 88/2011, y una vez que se obtiene el visto bueno de Bruselas, la ANRE estima que los suministradores de energía eléctrica deberán comprar 0,05402 CCVV por cada MWh suministrado en la red, mientras que en el 2010 esta cuota fue de 0,015246 CCVV. El “Green Certificate” (certificado verde, verde, o CV) CV ): Es un documento que prueba que 1 MWh ha sido producido a partir de fuentes renovables, y es otorgado a las empresas generadoras de energía renovable para su posterior comercialización. Durante el tiempo que el esquema de ayudas de Estado propuesto por la Ley nº 220/2008 y la Decisión del Gobierno nº 1479/2009 no contaba con el visto bueno de la Comisión Europea, se otorgaba 1 certificado verde por cada MWh generado mediante las fuentes de energía renovable arriba mencionadas (esquema de ayuda propuesto por la Decisión del Gobierno nº 1892/2004). Ello dio lugar a una inversión tardía y por debajo del potencial esperado. Los certificados pueden venderse por dos vías: en el mercado centralizado específico y a través de contratos bilaterales. Este sistema ofrece dos tipos de beneficios al inversor; un precio base (1), que es el precio de mercado eléctrico (MWh) más el precio de los CCVV (2): Ilustración 4 Rentabilidad de proyectos de renovables Aerogenerador Energía Eléctrica Mercado de la energía eléctrica /panel fotovoltaico CCVV Mercado de los CCVV Precio CCVV Precio Energías Renovables Precio energía eléctrica Fuente: Ilustración de elaboración propia a partir de información de la ANRE (1) El precio base depende de si se va a suministrar a tarifa regulada o no regulada: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 25 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Si no es regulada, la energía podrá ser vendida: − − por medio de contratos bilaterales, al valor acordado entre ambas partes; en el mercado centralizado de energía eléctrica, al precio del cierre de la sesión. La reciente reforma de la Ley nº 220 se ofrece la posibilidad a los productores de energía eléctrica de fuentes renovables con capacidades instaladas de hasta 1 MW de optar por vender la energía a tarifa regulada. La energía generada en este caso tendrá acceso prioritario a la red. (2) El precio del certificado verde: Anualmente la ANRE fija el valor mínimo y el máximo de compraventa de los CCVV, actualizándolo con el IPC (el valor medio del mes de diciembre del año precedente). Por Orden 22/2006 de la ANRE sobre el mercado de los CCVV, ANRE fijaba en 27 euros el valor mínimo y en 55 euros el valor máximo de transacción de los CCVV, CCVV , para el periodo 20082008 -2014. 2014 El tipo de cambio aplicable al certificado verde es el establecido por el Banco Nacional de Rumanía en el último día laboral del mes de diciembre del año anterior. Asimismo se precisaba que el precio de los certificados para el periodo 2015-2030 no podría ser inferior al estipulado para el 2014. El precio efectivo de los CCVV se fija dentro del mercado específico “Centralized Green Certificates Market”, donde se compran y venden mensualmente. La ley 220/2008 menciona que el sistema de promoción de energía se aplica a los productores de energía eléctrica de fuentes renovables acreditados como tal por la ANRE que hayan puesto en funcionamiento sus capacidades de generación de electricidad hasta finales del 2016. La ANRE acreditará a los productores de energía eléctrica renovable para que se beneficien del esquema de ayudas promovidos por la Ley 220/2008 mediante Reglamento6. Según el reglamento de acreditación, el productor de energía eléctrica renovable que quiera beneficiarse del esquema de ayudas en base a la ley 220/2008, tendrá que solicitar por adelantado (60 días antes de la fecha prevista para empezar a generar) a la ANRE la acreditación como productor de energía de fuentes renovables. Junto con el formulario de solicitud se aportará documentación relevante referente a: - la fuente utilizada para la producción de electricidad, las instalaciones utilizadas (características y mención obligatoria si son nuevas o usadas), sistemas de medición de la energía eléctrica generada, la producción estimada de energía eléctrica, El documento en rumano está disponible para observaciones en el siguiente enlace: http://www.anre.ro/documente.php?id=389 (Orden 42/2011) 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 26 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA - estudio de viabilidad elaborado en conformidad con la Decisión del Gobierno nº 28/2008 sobre la documentación técnico-económica de la inversión pública 7, y declaración de que la capacidad instalada no se ha beneficiado de otros esquemas de ayuda de estado y de que la información presentada está conforme. Si toda la documentación está conforme, la ANRE emitirá en 30 días (a contabilizar desde la fecha de presentación de la solicitud) una decisión de acreditación para el sistema de promoción de energías de fuentes renovables. El beneficiario acreditado tendrá la obligación de enviar a su vez la decisión al operador de la red del sistema y transporte para la emisión de los CCVV mensuales y al operador de mercado de la energía eléctrica (OPCOM) para el alta de energía eléctrica en el mercado. Si la documentación no está conforme, el solicitante dispondrá de diez días laborables para aportar todos los documentos. La ley 220/2008 también establece que la acreditación como productor de energía renovable se podrá hacer por etapas, es decir, se podrá solicitar a la ANRE la acreditación como productor de energía renovable por grupos individuales de producción, y no necesariamente una vez puesta en marcha la capacidad final de generación. En el caso de la energía eléctrica producida en cogeneración cualificada como tal, el productor tendrá que optar por uno de los 2 mecanismos de promoción vigente: por el de ayuda para la producción de energía eléctrica o por el de ayuda para la cogeneración. El sistema de promoción de energía verde propuesto tiene un periodo de aplicación diferente, en función del tipo de central y tipo de fuente: - 15 años, para la energía eléctrica producida en grupos o centrales nuevas 10 años, para la energía eléctrica producida en las centrales hidroeléctricas con una potencia máxima instalada de 10 MW reformadas 7 años, para la energía eléctrica producida en grupos o centrales utilizadas para la producción de energía eléctrica en otros estados. 3 años, para la energía eléctrica producida en las centrales hidroeléctricas con una potencia máxima instalada de 10 MW no reformadas. En 2010 se aprobó la Ley 139/2010 de reforma de la Ley 220/2008, que modificó el númenúmero de CV concedidos por MW producido con fuentes renovables, renovables haciendo más favorable la situación para los productores de energía solar fotovoltaica. La última reforma de 12 de octubre de 2011 ha dejado en 2 los CV para biomasa y 1 para biogás. La distribución de CCVV según la Ordenanza 88/2011 queda de la siguiente forma: 7 Para más información, consultar el documento original, en el siguiente enlace: http://www.sgg.ro/docs/File/UIP/doc/phare2006/HG%20Nr.%2028%202008%20privind%20studiul% 20de%20fezabilitate.pdf Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 27 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Tabla 4 Precio y número de los certificados verdes de cada energía reno renovable Precio medio para la energía eléctrica vendida (€/Mwh) Tecnología de producción de la energía eléctrica verde 51 Núm Nú mero de CCVV 34 Años Precio medio CV (€/CV) 27 55 27 55 Beneficio medio procedente de la energía eléctrica verde (€/MWh) 3 =(col.2x27 4 =(col.2x55 5 =(col.2x27 6 =(col.2x55 )+51 )+51 )+34 )+34 2* 105 / 78 161 / 106 88 / 61 144 / 89 15 3 132 216 115 199 15 Centrales hidroeléctricas retecnificadas con 1<PI< 10MW 2 105 161 88 144 10 Centrales hidroeléctricas con PI < 10MW 0,5 64,5 78,5 47,5 61,5 3 Centrales eléctricas solares (fotovoltaicas) 6 213 381 196 364 15 Centrales eléctricas de biomasa (2), biogás (1), biolíquidos, energía geotermal etc. 2 105 161 88 144 15 Centrales en periodo de pruebas 1 58 106 61 89 5 1 2 Central eólica Centrales hidroeléctricas nuevas (puestas en funcionamiento después del 1 enero 2004) con 1<PI< 10MW 7 *2 CV hasta el 2017, 1 CV desde 2018 PI: Potencia Instalada Fuente : AFEER (Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica en Rumanía) Además de la definición del número de CCVV, esta ley también estableció las siguientes definiciones en concordancia con la Directiva 2009/28/CE: - Garantía de origen: Es un documento electrónico que certifica al usuario final la cantidad de energía que ha sido producida a través de fuentes renovables. Programa de apoyo: Cualquier instrumento, programación o mecanismo que fomente el uso de energías renovables, reduciendo el coste de ésta. Sistema de energía aislado: Sistema local de producción, distribución y suministro de electricidad, el cual no está conectado a la red eléctrica nacional La situación de los CCVV emitidos por los productores de EERR en 2010, clasificados en función del tipo de fuente de energía renovable, fue la siguiente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 28 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Tabla 5 CCVV emitidos en 2010 CCVV CVV (en Uds.) Uds.) Total Eólica Hidroeléctrica Hidroeléctrica Biomasa Fotovoltaica Enero 27.532 1.538 23.068 2.926 0 Febrero 21.195 1.396 15.392 4.407 0 Marzo 28.259 2.334 21.736 4.189 0 Abril 33.238 2.133 26.710 4.393 2 Mayo 35.203 2.077 28.036 5.090 0 Junio 41.278 2.113 27.206 11.958 1 Julio 36.306 1.620 24.591 10.095 0 Agosto 49.840 22.139 18.718 8.981 2 Septiembre 77.757 39.775 20.878 17.103 1 Octubre 96.961 62.364 21.004 13.593 0 Noviembre 97.429 67.680 15.305 14.444 0 Diciembre 131.608 84.876 31.795 14.936 1 TOTAL 676.606 290.045 274.439 112.115 7 Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de información de la RWEA Los datos muestran que el 42,86% de los CCVV emitidos se destinaron a la energía eólica, 40,56% a la hidroeléctrica, 16,57% a la biomasa y, el 0,001% restante a la fotovoltaica. Según la ANRE, en 2010 los productores de EERR obtuvieron unos ingresos totales de 37.213 millones de euros procedentes de las ventas de los certificados. Esto produjo un aumento en el precio de la energía eléctrica al consumidor final en 0,841 €/MWh. En 2010 el número de productores de EERR con licencia fue de 65 (32 utilizaron energía hidroeléctrica, 28 eólica, 3 biomasa y uno en fotovoltaica); estos datos están en continuo crecimiento en los últimos años. De los 65 productores, sólo 45 se beneficiaron del esquema de promoción de CCVV, ya que el resto son productores hidroeléctricos con potencia mayor a 10 MW o menor de 10 MW (instalaciones puestas en funcionamiento antes del año 2004, que no se han re-tecnificado). En cuanto al año 2011, cabe destacar que durante los diez primeros meses se han conseguido muy buenas cifras en el sector eólico gracias a las condiciones meteorológicas favorables. Sin embargo, la sequía ha ocasionado una reducción de los beneficios que venían siendo habituales en el sector hidroeléctrico. Como resultado, los certificados verdes que han recibido los diez productores de mayor tamaño del país, así como el valor (en millones de euros) originados, se pueden ver en la siguiente tabla. Tabla 6 Número de certificados verdes recibidos en los diez primeros meses de 2011, por los diez primeros productores. Compañía Número de CCVV Valor (en millones de eu eu ros) Tipo de energía Tomis Team (CEZ) 512.354 28,2 Eólica EDP Renewables Roma Romania 103.042 5,7 Eólica Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 29 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Cernavoda Power (EDP) 91.800 5,0 Eólica Elsid 59.881 3,3 Hidráulica Holzindustrie Schweig Schwei ghofer 58.692 3,2 Biomasa Enel Green Power Roma Romania 50.535 2,8 Eólica Bioelectrica Tran Tran silvania 42.013 2,3 Biomasa General Energetic 39.709 2,2 Biomasa Hidroelectrica 35.424 1,9 Hidráulica Romconstruct Top 28.224 1,6 Eólica TOTAL 1.021.674 56,2 Fuente: Ziarul Financiar de 23/11/2011, donde se ha estimado un precio medio de 55 euros por CV 4.3. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Para acometer proyectos de EERR en Rumanía, un inversor puede beneficiarse de distintos programas y planes de financiación, los cuales son revisados periódicamente con el fin de reasignar presupuestos. Por este motivo se recomienda consultar las páginas web de las Administraciones que los gestionan frecuentemente, para conocer así la situación más reciente. 4.3.1. Ayudas en el Sector Energético Los inversores en EERR pueden acceder a dos planes de financiación europea. Ambos son gestionados por el Ministerio de Economía, Comercio y Clima de los Negocios, a través de la Autoridad de Gestión del POS-CCE (Programa Operativo Sectorial-Crecimiento de la Competitividad Económica), Eje 4. Este eje está gestionado por el OIE (Organismo Intermediario para la Energía). A continuación se describen ambos planes: Plan de ayuda estatal regional para el aprovechamiento de los recursos de 750/2008,, y energía renovable (regulado por la Decisión Gubernamental nº 750/2008 posteriormente por la Decisión 1349/2009) 1349/2009 ) Apoyo a la inversión: Inversión inicial en el aprovechamiento de fuentes de EERR para la producción de energía eléctrica y térmica. Las EERR son las propuestas por la ley 220/2008; solar, eólica, maremotriz, micro-hidroeléctrica (menor de 10 MW), biomasa, biogás, geotérmica, etc. Beneficiarios: PYMES y grandes empresas. Ayuda máxima: - 40% del total de gastos elegibles, para la región Bucarest-Ilfov y 50% para el resto de regiones. El porcentaje se puede aumentar en un 20% (pequeñas empresas) o un 10% (medianas) excepto para aquellos agentes económicos activos en el sector de transporte. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 30 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Contribución financiera del beneficiario: El beneficiario aportará al menos un 30% de los gastos elegibles que, de ninguna forma podrán proceder de ayuda pública. Presupuesto total del Plan: 200 millones de euros. Presupuesto en 2011: 41,4 millones de euros. El plan no se aplica en aquellos proyectos superiores a 50 millones de euros. Duración del Plan: De 2008 al 31 de diciembre de 2013. Plan de Ayudas del Estado para el Desarrollo Desarrollo Regional Sostenible y la ReR educción de Emisiones (regulado por la Decisión Gubernamental nº 718/2008) Apoyo a la inversión: Inversión inicial implementada en todos los sectores industriales y en el sector energético (con las excepciones contempladas en la ley) relativa a actividades de producción y consumo de energía eléctrica y consumo (plantas de combustión). Tiene un enfoque más industrial que energético, por lo que los potenciales inversores en renovables han de centrarse en el anterior. Beneficiarios: PYMES (microempresas incluidas) y grandes empresas. Ayuda máxima: 40% del total de gastos elegibles, para la región Bucarest-Ilfov y 50% para el resto de regiones. - El porcentaje se puede aumentar en un 20% (pequeñas empresas y microempresas) o un 10% (medianas). Contribución financiera del Beneficiario: El beneficiario aportará al menos un 30% de los gastos elegibles que, de ninguna forma podrán proceder de ayuda pública. - Presupuesto total del Plan: 318,8 millones de euros. Presupuesto en 2011: 65,9 millones de euros. El plan no se aplica en aquellos proyectos superiores a 50 millones de euros. Duración del Plan: 2008 – 31 de diciembre de 2013. Un inversor no puede combinar ambos planes para un proyecto determinado, ya que se dirigen a distintos objetivos. En cambio, lo que sí es posible es obtener financiación, tanto de uno de los planes descritos como del esquema de CCVV. La ANRE tendrá, próximamente, que especificar las condiciones a cumplir por los beneficiarios para evitar la posible sobrecompensación en los proyectos, tras la reciente aprobación de la ley de renovables. El OIE (Organismo Intermediario para la Energía) en el ejercicio 2010, recibió un gran número de proyectos que superaron la evaluación técnica y financiera. Por ello, en 2011 el Comité de Supervisión decidió reasignar 100 millones de euros adicionales al POS CCE eje 4.2 (“Aprovechamiento de los recursos energéticos renovables para la producción de energía verde”). Por tanto, el presupuesto total para el Programa es de unos 362 millones de euros. Se prevé la celebración de un nuevo Comité de Supervisión en octubre de 2011, en el que se estudiará la posibilidad de reasignar más financiación para renovables, siempre y cuando cumplan con las prioridades del POS CCE eje 4.2. Para obtener una información más detallada de ambos planes, se puede consultar el siguiente link: http://amposcce.minind.ro/ (en rumano). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 31 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Otros fondos También existen Fondos de Cohesión (CF) y Fondos para el Desarrollo Regional Europeo (ERDF), de los cuales se están beneficiando las EERR de Rumanía. El presupuesto de estos fondos es de 4.760 millones de euros para el periodo 2007-2013, y en el año 2009 se distribuyó como se muestra en la siguiente ilustración8. Ilustración 5 Destino de los CF y ERDF en el año 2009 Fuente: Financing Renewable Energy in the European Energy Market. Ecofys 2011, Comisión Europea. Enero 2011. En cuanto a la distribución geográfica de estos fondos, el 4% se destinó a las inversiones en EERR en Rumanía, como se puede apreciar en la siguiente ilustración. Ilustración 6 Distribución de los CF y los ERDF en 2009. Fuente: Financing Renewable Energy in the European Energy Market. Ecofys 2011, Comisión Europea. Enero 2011. 8 Para su cálculo se estimó la media anual del presupuesto para el periodo 2007-2013. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 32 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA 4.3.2. Ministerio del Medio Ambiente y Bos Bosques rumano Programa para la producción de energía de fuentes renovables El Ministerio de Medio Ambiente y Bosques rumano, a través de la Administración de Fondos para el Medio (AFM), dispone de una línea de financiación europea no reembolsable, con cargo a su presupuesto para la que anualmente se abren plazos en los que poder presentar solicitudes. Para más información, hay que consultar la Guía del Solicitante del Ministerio de Medio Ambiente que se publica de forma anual. Apoyo a la inversión: Se apoya la financiación de aquellos proyectos de promoción de generación eléctrica con origen en fuentes renovables. Las fuentes elegibles son: eólica, geotermal, solar, biomasa e hidroeléctrica, excepto biogás (art. 22 Orden nº 714/2010). Ayuda máxima: Se pueden financiar hasta el 50% de los gastos elegibles, excepto la región de Bucarest-Ilfov, donde se financia como máximo el 40%. El máximo de ayuda por proyecto se sitúa en los 30 millones de lei, (unos 7,13 millones de euros). Presupuesto: El pasado 1 de junio de 2010 se presentó la disposición nº 370 que aprobaba un nuevo periodo de presentación de solicitudes de financiación entre el 15 de junio y el 15 de julio de 2010. El presupuesto fue de 440 millones de lei. El 7 de febrero se emitió una nueva disposición (nº 166) que modifica el valor a 900 millones de lei. Se recomienda consultar la situación actual. Beneficiario: únicamente pueden optar a estos programas las empresas legalmente establecidas en Rumanía, con al menos 6 meses de actividad económica en el país y un ejercicio fiscal cerrado, y cuya actividad esté registrada bajo la división 35 de los códigos NACE (“Producción y suministro de electricidad, gas, agua caliente y aire acondicionado”). Además, estas empresas no pueden haber recibido ningún otro tipo de ayuda estatal para las actividades del proyecto, lo que incluye los fondos europeos. Duración del plan: Puede haber una o varias convocatorias al año para solicitar estos fondos (art. 5 par. 1 Orden nº 714/2010). Las convocatorias se publican en la web de la AFM (art. 6 par. 1 Orden nº 714/2010). Para más información (en rumano) consultar la página web de la AFM: http://www.afm.ro/program_energii_regenerabile.php o contactar con ella. Datos de contacto de la AFM: Teléfono/Fax: +40 21 319.48.49, +40 21319.48.50 Teléfono Dirección Análisis de proyectos: +40 21317.02.87 E-Mail: [email protected]; [email protected] 4.3.3. Financiación multilateral Los bancos de financiación multilateral orientados a proyectos privados como el BERD (http://www.ebrd.com/), el BEI (http://www.eib.org/) y el IFC (http://www.ifc.org/), pueden apoyar financieramente a los proyectos de energías renovables. En concreto, el BERD llevará a cabo una operación de financiación de 60 millones de euros para financiar tanto a bancos comerciales como a PYMES en Rumanía, para mejorar la eficiencia energética y fomentar la energía sostenible. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 33 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA 4.4. FORMAS DE IMPLANTACIÓN La forma de implantación en Rumanía dependerá de los distintos objetivos que tenga el inversor. El establecimiento, funcionamiento, disolución, fusión, división y liquidación de empresas está regulado principalmente por la Ley 31/1990 y por la Ordenanza de Urgencia 76/2001 con respecto a la simplificación de ciertas formalidades de registro y autorización. Para todas aquellas cuestiones no previstas en la ley se aplica el Código de Comercio. Para consultar información más detallada, se recomienda acudir a la Guía País de Rumanía, elaborada por la Oficina Económica y Comercial de España en Bucarest9, donde se describen las características propias de cada tipo de sociedad (SRL, SA, Sucursal, Sociedad comanditaria, filial, joint venture, etc.). 4.5. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS Autoridad Nacional Reguladora de la Energía (ANRE) Institución pública autónoma, con personalidad jurídica propia y subordinada al Primer Ministro rumano, equivalente al regulador de la energía español (CNE). Su objetivo es regular y aplicar la regulación del sector energético y de los mercados de energía eléctrica, energía térmica y gas natural, así como la regulación en materia de seguridad energética y promoción del consumo final de energía proveniente de recursos de EERR. Además, monitoriza el funcionamiento de mercado de los CCVV y establece la cuota obligatoria de adquisición de éstos. Datos de contacto: Dirección: Str. Constantin Nacu nr. 3, Sector 2, C.P. 020995, Bucarest, Rumanía. Teléfono: (0040) 21 311 22 44; (0040) 21 327 81 00 Fax: (0040) 21 312 43 65 Email: [email protected] Página web: http://www.anre.ro Compañía Nacional de Transporte de la energía eléctrica (TRANSELECTRICA) Es el organismo responsable de la transmisión de energía eléctrica y del desarrollo de la infraestructura del sector y red de suministro para garantizar la seguridad energética del país. Entre sus funciones se encuentra la emisión mensual de los CCVV a los productores de energía eléctrica con origen renovable. Se recomienda acudir a este organismo para obtener más información acerca de la emisión de los CCVV. Datos de contacto: Disponible en http://rumania.oficinascomerciales.es. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 9 34 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Dirección: Strada Olteni nr. 2-4, sector 3, C.P. 030786, Bucarest, Rumanía Teléfono: (0040) 021 303 5617 Fax: (0040) 021 303 5670 Email: [email protected] Web: www.transelectrica.ro/index.php Operador Nacional del Mercado Energético (OPCOM) OPCOM, filial de Transelectrica, es la institución encargada de administrar el mercado eléctrico en Rumanía. Proporciona un marco eficiente, viable y adecuado que asegura los intercambios comerciales en el mercado eléctrico. Entre otras actividades, administra el mercado “day ahead”, los precios de los CCVV, y los contratos bilaterales en el mercado centralizado o los certificados de emisión GEI. Datos de contacto: Dirección: Bd. Hristo Botev 16-18, sector 3, Bucarest, CP.030236, Rumanía Teléfono: (0040) 21 307 14 50 Fax: (0040) 21 307 14 00 Email: [email protected] Email mercado de CCVV: [email protected] Web: www.opcom.ro Ministerio de Economía, Comercio y Clima de los Negocios (Dirección General de Energía) Energía) El Organismo Intermediario para la Energía (OIE) participa en la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Referencia, el Programa Operativo Sectorial para el Crecimiento de la Competitividad Económica y del Documento Marco de Implementación, según el Plan Nacional de Desarrollo, del sector energético. Propone las modificaciones del Programa Operacional Sectorial para el Crecimiento de la Competitividad Económica (POS-CCE) del Eje IV. El OIE facilita información referente a la demanda de nuevos proyectos. Datos de contacto: Teléfono: +40 21/2025385 Fax: +40 21/2025392 E-mail: [email protected] Web: http://oie.minind.ro Ministerio de Economía, Comercio y Clima de los Negocios Negocios (Autoridad de Gestión del POSPOS-CCE -Programa Operativo SectorialSectorial-Crecimiento de la Competitividad Econó Econ ómica) Entre otras funciones, la Autoridad de Gestión, concede financiación a través de distintos planes de ayuda para el sector de renovables y coordina el POS-CCE. Datos de contacto: Teléfono: +40 21/2025388 E-mail: [email protected] Web: http://amposcce.minind.ro Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 35 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Asociación Rumana para la Energía Eólica Eólica (RWEA) Tiene como misión principal promover los beneficios de la energía eólica y asegurar un marco legal y de inversiones óptimo para el desarrollo del sector en el país. Se creó en 2008 en consonancia con el desarrollo del propio sector. También trata de fomentar las relaciones entre los miembros de la asociación y la participación y organización de seminarios y foros. Datos de contacto: E-mail: [email protected] Web: www.rwea.ro Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 36 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA 5. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN 5.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR Energía solar fotovoltaica La inversión necesaria para llevar a cabo un proyecto de energía solar, para que un MW instalado de placas solares fotovoltaica produzca electricidad, es de aproximadamente 3-4 millones de euros y requiere de aproximadamente 3 hectáreas de terreno. Muchos de los gastos necesarios para implementar proyectos fotovoltaicos, son comunes a los de la eólica, por ejemplo: obtención de permisos, propiedad del terreno, estudio de viabilidad, etc. En la siguiente tabla se puede encontrar información sobre la inversión necesaria para los proyectos fotovoltaicos en Rumanía en el último año. Tabla 7 Inversión de los principales proyectos proyectos PV de Rumanía Inversor Provincia Capacidad instalada (MW) Inversión (miles de eu eu ros) SC Power Live One SRL Giugiu 8,3 20,8 Potelu Solar SRL Dolj 7,5 18,8 Corabia Solar SRL Olt 7 17,5 Corvin Fotovol Fotovol taic SRL Hunedoara 6,4 16 GV Energie Ri Ri generabilital generabilitalilital -Ro Ialomita 6,2 15,5 TCV Impex SRL Dej Cluj 6 15 Solar Park Slo Sl obozia Ialomita 6 15 Arc Parc Indus Indu s trial SRL Cluj 4,5 11,3 Mils Grup SRL Bihor 3,7 9,2 De Rock INT L Ialomita 3,6 9,1 59,2 148 TOTAL Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Transelectrica Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 37 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Energía eólic eólica ólica Para la construcción de un parque eólico se han de tener en cuenta los siguientes costes: coste de los aerogeneradores o turbinas, cimientos y carreteras de acceso, costes de conexión a la red, estudios de diseño y consultoría, gastos asociados a la financiación, seguros y gastos diversos, documentación, etc. Otros costes para implementar un parque eólico son: costes de funcionamiento, mantenimiento, arrendamiento de la tierra e impuesto de propiedad. Según un informe eólico elaborado por TPA Horwath and Schoenherr & Asociatii, el coste para iniciar un proyecto eólico es de 1,6 millones de euros/MW, siendo el coste de explotación anual de 1,8 millones/MW. En el mismo informe se analiza el ratio de rentabilidad para cinco proyectos de energía eólica, siendo de un 9%, mientras que el período medio de retorno de la inversión se sitúa en los 13 años. La estructura de costes de inversión para un proyecto de energía eólica, de una capacidad instalada de 1 MW, según los datos del mismo estudio, y basándose en el análisis de los datos de mercado, serían los que se muestran en la siguiente tabla. Tabla 8 Estructura de costes de inversión para un proyecto de energía eólica Categoría de inver inversión Gasto, en miles de de EUR/1MW Porcentaje del gasto total Turbinas eólicas 1368 85% Carreteras y cimien cimien tos 119 7% Costes de diseño 68 4% Costes de conexión a la red 32 2% Sistema de potencia in i n terna 17 1% Seguro y otros costes 17 1% TOTAL 1621 100% Fuente: Informe de Septiembre 2011, TPA Horwath. RWEA Sirva como ejemplo uno de los parques eólicos que está desarrollando Electrica (uno de los principales proveedores y distribuidores eléctricos del país) en Frumuşita (provincia de Galaţi). Dicho parque, con potencia de 45 MW, podría estar finalizado a mediados de 2012 y conlleva una inversión total de 90 millones de euros, que será financiada con fondos propios. A continuación se detallan los distintos costes en los que se desglosa el proyecto. Tabla 9 Relación de costes del Parque eólico de Frumuş Frumuş ita Coste Importe en millones mill ones de eu ros Ponderación sobre el to t otal (%) Carreteras Carreteras de ac a cceso 1,87 2% Cimentación 5,8 6% Plataforma de obra 3,2 3,5% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 38 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Total construcción construcción 10,9 12% Conexión eléctrica (Turbi (Turbi nas) 2,1 2,3% Estación de transformación 2,2 2,4% Sistemas de telecomunicacio telecomunicaci ones 0,2 0,3% Obras incluidas en la tarifa de coco- 3,9 4,3% 9,58 10,6% 63 69,7% Obtención del terreno 1,25 1,3% Impuestos, permisos y autorizacioautorizaci o- 0,89 0,9% Diseño, ingeniería y consultor consultoría 1,5 1,6% Organización de las obras 1,3 1,4% Formación personal 0,2 0,2% Gastos diversos 1,59 1,7% Total General General 90,3 100%* 100%* nexión Total obras eléctricas Turbinas eólicas (15 (1 5 turbinas de 3 MW) nes *Algunas de de las categorías de costes no han sido consideradas. consideradas . Estructura de costes (sin IVA) del par parque eólico de Fru Fru musita. Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de datos aportados por Electrica y Ziarul Financiar Según Electrica, los impuestos, permisos y autorizaciones representan menos de un 1% del coste total. Sin embargo, a la hora de desarrollar un parque eólico dichos trámites pueden suponer un tiempo considerable. En cuanto a los aerogeneradores (70% del coste total) son importados, ya que en la actualidad no existen fábricas en el país. Representantes de Electrica mencionaron que aunque el coste por MW instalado es de unos 2 millones de euros, la recuperación de la inversión se estima en 6 años gracias al sistema de retribución de los CCVV. Sin dicha subvención el plazo normal sería de no menos de 10 años. Por otro lado, el coste por MW instalado dependerá de las características de cada proyecto y de la tecnología utilizada, entre otros factores. Este sistema hace rentable la inversión en energía verde, que de otra manera sería más costosa que las energías convencionales, en términos de costes de producción eléctrica. 5.2. OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS Si bien el coste relativo de obtención de permisos y licencias sobre el total de un proyecto de energía verde no es significativo, los trámites, recursos humanos y tiempo que se necesitan (una media de seis meses) hacen que esta fase de realización del proyecto adquiera suma importancia. En cuanto a la energía eólica, los inversores necesitan aproximadamente 85 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 39 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA permisos y autorizaciones para implementar un proyecto, además de requerirse un plazo entre dos y tres años desde la fase de iniciación a la implementación del proyecto. Para comenzar un proyecto de EERR en Rumanía, se han de tener en cuenta los siguientes pasos: - Obtención de las autorizaciones y aprobaciones necesarias para la construcción de la instalación generadora de energía. Construcción de la instalación Obtención de la licencia de generación Obtención de acreditación para la producción eléctrica de fuentes renovables Registro en el Operador del Mercado Eléctrico (OPCOM) para la posterior venta de la energía verde en el DAM (Day Ahead Market) Registro en el Operador de Transmisión Eléctrica (TRANSELECTRICA) para obtener los CCVV. Registro en OPCOM para el registro y participación en el mercado de CCVV. Documentos legales emitidos por los distintos entes: entes: Administraciones y Autoridades locales: - Certificado de Urbanismo y Autorización para la construcción, de conformidad con cada Plan Urbanístico Zonal (PUZ). Los emiten los ayuntamientos locales o instituciones similares. Se rigen bajo la Ley nº 50/1991. Operadores de Red: - Permiso de localización y permisos técnicos de conexión a la red, regulados por la Orden ANRE nº 48/2008, y la 28/2011. Permiso técnico de conexión a la red, regulado por la DG nº 90/2008. La conexión a la red de transporte implica las siguientes etapas: estudio de solución de conexión, permiso de emplazamiento, permiso técnico de conexión a la red, contrato de compra-venta con la sociedad que se ocupe de la distribución y suministro eléctrico y puesta en tensión de la instalación. Autoridades de Protección del Medio Ambiente: - - Emiten el Permiso de Medio Ambiente, regulado por la DG nº 445/2009. Es emitido por cada Autoridad dependiendo del emplazamiento del proyecto. En la zona de Dobrogea (costa del Mar Negro) es importante por ejemplo, el análisis de migración de aves. Acuerdo del Medio. Orden nº 860/2002 y Decisión nº1213/2006. Autoridad Nacional Nacional Reguladora de la Energía (ANRE): (ANRE): Es el encargado de emitir la decisión de acreditación a los productores de energías de fuentes renovables, para la posterior aplicación del esquema de promoción por CCVV, según la Orden 42/2011. Documentos necesarios para la solicitud de acreditación: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 40 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA - - - - - Información de contacto de la persona nombrada para la transmisión de las informaciones necesarias para la acreditación – según formulario presentado en el anexo 3 del Reglamento de acreditación (Orden ANRE nº 42/2011) Emplazamiento de las centrales eléctricas de generación de energía eléctrica de fuentes renovables (anexo 4 del mismo Reglamento) Información sobre el combustible utilizado / la fuente renovable utilizada para la generación de energía Equipamientos principales con los que está dotado el grupo /la central eléctrica de generación de energía eléctrica verde y sus características (anexo 5 del mismo Reglamento) Sistema de medición (según sea el caso, para energía eléctrica o combustible utilizado), según aparece en el anexo 5 del Reglamento Producción de la energía eléctrica generada (anexo 6 del Reglamento) Estudio de viabilidad realizado por un ingeniero especializado en conformidad con la Decisión del Gobierno rumano nº 28/2008 para la aprobación del contenido-marco de la documentación técnico-económica relativa a la inversión pública, como de la estructura y metodología de elaboración del presupuesto general para objetivos de inversión y obras de intervención, en caso de que éste no haya sido transmitido anteriormente a la ANRE al solicitar la autorización de funcionamiento Información sobre los costes de inversión para la construcción de la central/del grupo generador de energía eléctrica de fuentes renovables de energía (anexo 7 del Reglamento) Declaración de responsabilidad de que el propietario de la central/del grupo energético no se ha beneficiado de otras ayudas estatales (anexo 9 del Reglamento) Declaración de responsabilidad sobre el emisión de la información transmitida a ANRE (anexo 10 del Reglamento) Con la solicitud se aportarán también documentos justificativos, entre los que se encuentran los siguientes: - - Documentos con información sobre la tecnología utilizada, ya sea de cogeneración o producción exclusiva de energía eléctrica Documentos sobre los costes de conexión (contratos de conexión a la red eléctrica de los que resulte la modalidad de recuperar la inversión realizada por el inversor en obras de ampliación/potenciación la red eléctrica del operador de la red eléctrica) Decisión de autorización de la Comisión Europea para centrales eléctricas de fuentes renovables con una capacidad instalada que supere los 125 MW. En la siguiente figura se muestra un esquema resumen de las distintas etapas necesarias para la realización y puesta en funcionamiento de una capacidad de generación eléctrica. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 41 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Ilustración 7. Resumen etapas e tapas en la realización y puesta en funcionamiento de una capacidad de generación eléctrica 8. Permiso de Localización 9. Decisión de Acreditación Fuente: Ilustración de elaboración propia a partir de la Autoridad Nacional Reguladora para la Energía -ANRE- Se recomienda contactar con las distintas administraciones para obtener mayor información sobre los permisos necesarios y documentación a presentar. 5.3. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIÓN Los inversores en este sector se encuentran, principalmente, con dos grandes obstáculos: - - La normativa (desarrollada en el apartado 4.2) era uno de los grandes obstáculos para este sector, ya que estaba pendiente de aprobación por parte de la Comisión Europea (CE). Este hecho creó incertidumbre y desconfianza para las partes involucradas en los proyectos, tanto entidades financieras como productores de EERR. Finalmente, la CE dio su visto bueno a mediados de julio de 2011. La insuficiente infraestructura en la red de suministro suministro eléctrico, eléctrico especialmente en la región donde están implementándose la mayoría de los proyectos eólicos: Dobrogea. En esta región las instalaciones actuales sólo pueden absorber 400 MW eólicos, que ya están siendo aportados por parques eólicos existentes en la zona. Dicha red de suministro en la región fue diseñada hace 30 o 40 años, por lo que necesita urgentemente ser modernizada y ampliada, para poder absorber la generación de los restantes parques eólicos (tanto los presentes como los futuros). Además, se deberá asegurar un transporte para dicha energía, desde Dobrogea a otras zonas del país (centro y norte). Transelectrica ha declarado en varias ocasiones que el sistema actual no puede integrar más de 3.000 MW y a pesar de ello, a principios de octubre 2011 había contratos de conexión firmados para proyectos con capacidades que superan 8.400 MW Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 42 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA En la siguiente ilustración se muestra la situación de la red de transporte de energía eléctrica en Rumanía, en la actualidad. Ilustración 8 Situación red de transporte de energía eléctrica en Rumanía Fuente: Transelectrica El operador de red rumano, Transelectrica, señala otros posibles obstáculos a la inversión en EERR derivados de los desequilibrios en el sistema que conlleva la incorporación de energías cuya generación es discontinua o la posible necesidad de limitar la actividad de los parques eólicos en el futuro cercano si no se logra aumentar el consumo eléctrico en el país. 5.3.1. Barreras generales a la inversión Sin ser una situación específica de sector de EERR, los procedimientos administrativos en Rumanía son una barrera comercial significativa. En los proyectos de energía verde, los inversores se encuentran con una burocracia ingente para la obtención de los permisos y licencias requeridos que pueden tomar un tiempo considerable. 5.3.2. Barreras específicas a la inversión en el sector Uno de los principales problemas que ha afectado a un mayor desarrollo de los proyectos de EERR, ha sido la inconsistencia de la ley 220/2008, que presentaba los siguientes problemas: - Venta de toda la energía renovable producida: Según la ley, la compañía distribuidora de la energía eléctrica no quedaba obligada a comprar la totalidad de la energía renovable producida, según el contrato de conexión establecido. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 43 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA - Venta de los CCVV en el mercado: Según la redacción de esta ley, no se aseguraba la venta total en el mercado centralizado OPCOM, por ejemplo, cuando exista un exceso de oferta sobre la demanda que impida la venta en el corto plazo. En la actualidad, con la Ordenanza 88/2011, se han conseguido regular estos aspectos. En concreto, si se detecta que los CCVV no se han vendido a precios estipulados por la ley, se impondrán multas. Problemas que surgían en el mercado de los CCVV: - Número de certificados otorgados: Desde el 2008, la ley 220/2008 ya establecía el número de CCVV que se suministrarían por cada MWh producido, en función del tipo de fuente renovable de la que procediese. Sin embargo, a pesar de que la ley está en vigor, no ha sido aplicada en los dos últimos años (por no tener luz verde en Bruselas y por falta de legislación secundaria que la desarrollase). Transelectrica concedía hasta ahora sólo un certificado por cada MWh generado, con independencia del origen. A partir de ahora se espera otorgar el número de CCVV establecido en la ley (consultar apartado 4.2, Tabla 4). Otras barreras que surgen en el desarrollo de estos proyectos son: - - - - - En el caso de la fotovoltaica, fotovoltaica los costes de fabricación e instalación siguen siendo altos en comparación con el plazo de retorno de la inversión. Además, aunque se ha ido desarrollando esta tecnología, actualmente la eficiencia energética se sitúa entre un 15% y un 25%. Por ello es la energía verde más favorecida con la ley 220/2008 220 /2008 al recibir 6 CCVV por cada MWh producido, tratando de compensar así los altos costes operativos. Otra barrera a tener en cuenta por los inversores en EERR en Rumanía es la conseconsecución del permiso de construcción. construcción Actualmente los proyectos de renovables se llevan a cabo en localidades en las que las autoridades dan un trato similar a las instalaciones de generación eléctrica y a cualquier otro tipo de construcción. Esto se suma al escaso conocimiento que tienen las autoridades locales sobre proyectos energéticos, así como la falta de coordinación entre éstas y ANRE. En cuanto a la financiación, financiación la mayoría de entidades no están dispuestas a garantizar la financiación en un contexto incierto desde el punto de vista regulatorio, como ha pasado hasta la aprobación de la nueva ordenanza 88/2011. La actual normativa y la escasa red de suministro son las principales reticencias que encuentran para ello. La red de suministro tiene una capacidad limitada y además la mayoría de proyectos están focalizados en el sureste del país, donde la red es aún muy deficitaria. Además, el sector de EERR es aún novedoso en el país (exceptuando el hidroeléctrico), lo que añade cierta incertidumbre a los proyectos. En cuanto a la reducción de costes operativos y costes de conexión a la red eléctrica, son los inversores los que están soportando gran parte de los mismos. Hasta ahora, las soluciones de conexión propuestas por los operadores de transmisión eléctrica tienen elevados costes y no cuentan con una transparencia total respecto a la distribución de los mismos. Por su parte, la RWEA (Asociación Rumana para la Energía Eólica) menciona varios problemas que conlleva la aplicación de la ley 220/2008. Por un lado, estiman nece- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 44 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA - - - saria la supervisión de la producción para que así se elimine la sobrecompensación, que será aplicada desde 2011 hasta 2013. Por otro lado, el solapamiento de préstamos europeos medioambientales que reciben los inversores, con el Plan de Apoyo de Energías Renovables (OG 750/2008). Por parte de la RWEA se ha llegado a una solución para que aquellos inversores que se beneficien de fondos europeos, sólo cuenten con una parte proporcional del mencionado plan. Además, en el caso de los parques eólicos con potencia superior a 125 MW, se requerirá una notificación individual de la Comisión Europea. Preservación del área del Delta del Danubio: los promotores de parques eólicos no pueden construir en esta zona, a no ser que demuestren que los aerogeneradores no afectarán a la biodiversidad del área. Un argumento en contra del alzamiento de los aerogeneradores, es que puede cambiar drásticamente los patrones de comportamiento de algunos animales, sobre todo las aves que suelen migrar en algunas épocas del año a esta zona natural. Para ampliar información y ver procedimientos de licencias con Autoridades de Protección del Medio, consultar el siguiente enlace: http://www.ddbra.ro/ Las certificaciones y homologaciones necesarias tanto para equipos de generación eólica como para paneles solares fotovoltaicos, pueden presentar a menudo otra traba burocrática. La obtención de una gran cantidad de permisos y autorizaciones en distintos Organismos competentes. En ocasiones, y según el emplazamiento de las instalaciones, se cuenta con una escasa infraestructura vial que facilite el transporte de los equipos y componentes. En los últimos años y gracias a la recepción de fondos europeos, Rumanía está haciendo un considerable esfuerzo para mejorar sus infraestructuras, lo que llevará todavía años. 5.4. BÚSQUEDA DE SOCIOS. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGOCIACIÓN DE UN CONTRATO Un aspecto esencial ante la búsqueda de un socio es verificar la fiabilidad, situación financiera y proyectos similares realizados por la contraparte. Para ello se puede buscar información en distintas fuentes, por ejemplo en el Ministerio de Finanzas rumano, donde se pueden consultar datos sobre la sociedad o la cifra de negocios (http://www.mfinante.ro). La complejidad de trámites administrativos y burocráticos para este tipo de proyectos en el país es muy significativa, por lo que contar con un socio local es muy recomendable. recomendable Éste puede agilizar los procedimientos, ya que conoce las instituciones implicadas y cómo llevar a cabo los distintos trámites, permisos y obtención de licencias. Normalmente, los grupos extranjeros que están presentes en Rumanía cuentan con un mayor avance tecnológico y especialización en el sector. El contacto comercial entre las partes se suele establecer por medio de entrevistas personales con los responsables de otras empresas o con Instituciones administrativas relacionadas (ANRE, Transelectrica, Ministerios, etc.). Otra vía para establecer contactos comerciales con potenciales socios es asistiendo a las ferias del sector o a conferencias del sector energético (véanse apartados 10.1 y 10.2 en Anexos), donde se fomenta el networking. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 45 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA En cuanto a la negociación, conviene aportar toda la documentación e información posible, así como proyectos realizados con anterioridad, certificaciones, experiencia previa, etc. En ocasiones, la contraparte rumana puede retrasar el desarrollo del plan, apoyándose en la necesidad de obtención de permisos o autorizaciones. Por último hay que ser muy cauteloso a la hora de elegir socio y asesorarse bien desde el punto de vista legal a la hora de constituir, en su caso, una sociedad conjunta para minimizar el riesgo de fraudes u otros problemas. Es habitual que algunas personas ofrezcan su conocimiento, contactos u otros posibles favores a cambio de dinero que finalmente carece de contrapartida alguna. Hay que ser muy prudente al respecto. 5.4.1. Financiación de proyectos Financiación privada La financiación de proyectos de energía verde por parte de entidades privadas ha sido muy escasa hasta el momento. Principalmente se debe a la poca seguridad que ofrecía el sector, en cuanto a garantizar un flujo de ingresos estable en el largo plazo, como consecuencia de la tardía aprobación de la ley 220/2008 por la CE. Por este motivo las entidades eran reticentes a tomar riesgos en proyectos que aún no contaban con una normativa de total aplicación y que no ofrecía total seguridad en cuanto a la recuperación del montante prestado. En países con regulación estable, el modelo óptimo de financiación de estos proyectos, es en régimen de Project Finance10, donde el propio proyecto ofrece la rentabilidad necesaria medible y estable en el largo plazo para cubrir el préstamo. Además este régimen de financiación da una mayor flexibilidad financiera al inversor al no verse reflejada la deuda en sus cuentas financieras (se suele crear una sociedad vehículo que es la que toma el préstamo, no existiendo garantía por parte del inversor más allá del propio proyecto). Ante la inestabilidad del marco legal en Rumanía, esta modalidad no era posible y se ha optado por préstamos de estructura mixta, mixta en los que aparte de contar con las garantías propias del proyecto, el grupo inversor avala personalmente la operación. En estos préstamos mixtos se combinan dos tipos de garantías: - Garantías corporativas: Son garantías aportadas por la empresa matriz que responde por su filial ante el reembolso del préstamo. Garantías de Project Finance: Las anteriores se combinan con algunas propias de la modalidad Project Finance (hipotecas sobre los activos, cesión de los derechos de cobro, etc.) con el objetivo de ofrecer una estructura más segura que permita unos plazos más largos de financiación acordes con las necesidades del proyecto. La reciente aprobación del marco legal se espera anime a las entidades financieras a financiar en modalidad Project Finance, situación que se da en países con una normativa más estable, como es el caso de España. Modalidad de financiación para proyectos de gran envergadura. El mecanismo de devolución del préstamo se basa, fundamentalmente, en la generación de flujos de caja del proyecto. 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 46 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Otra vía para la financiación de proyectos es recurrir a los fondos propios de la empresa. Esta opción depende de la relación entre la envergadura del proyecto y la solvencia de la empresa que lo acometerá. Por lo general, esta opción es implementada por grandes grupos energéticos que desarrollan importantes proyectos. Algunos de los principales proyectos de EERR financiados hasta ahora en Rumanía son - - EDP renovaveis: renovaveis: El BERD y la Corporación Financiera de Internacional (CFI) (miembro del Banco Mundial) junto con la banca privada (Unicredit y Caixa Bank) financiarán su primer proyecto de renovables en Rumanía. Un total de 138 millones de euros para la construcción y puesta en funcionamiento de dos parques eólicos en Cernavoda con un potencial de 138 MW. Martifer: Martifer El grupo portugués Martifer junto con la entidad rumana Banca Comerciala Romana (BCR) han acordado una financiación valorada en 23 millones de euros para desarrollar un parque eólico con potencia de 42 MW en el sureste del país. Si se trata de financiar, la banca comercial prefiere proyectos eólicos localizados en la zona de Dobrogea, debido a sus mejores condiciones climatológicas y mayor desarrollo relativo en este campo. Para aprobar los préstamos se suele tener en consideración un análisis que incluya: la distancia entre el emplazamiento del proyecto y la subestación y acceso al suministro eléctrico, la seguridad de la propiedad del terreno y la fase en el proceso de obtención de autorizaciones y permisos. Otras instituciones que ofrecen financiación f inanciación de proyectos (eólicos) UniCredit Leasing Corporation financia proyectos de energía eólica en el mercado rumano de leasing. Ha concedido financiación para dos granjas eólicas: una de 22 millones de euros, y otra de 12. La financiación de los proyectos suele tener la siguiente estructura: - Autofinanciación del cliente: mínimo del 20% Periodo: Máximo 15 años Criterio principal: el flujo de caja generado por el proyecto. BCR (Banca Comercial Rumana) ha firmado un acuerdo de financiación por valor de 23 millones de euros con un grupo industrial multinacional, para el desarrollo de un parque eólico de 42 MW en el sureste de Rumanía. Este banco (el principal de Rumanía), está muy interesado en la financiación del desarrollo de la economía local, incluyendo el incipiente sector de energías renovables. Especialmente, está interesado en proyectos que cumplan con el criterio de viabilidad económica fijado, que considera aspectos como la experiencia del sponsor o desarrollador, la obtención de los permisos y licencias necesarios, etc. Los proyectos financiables han de ser legalmente transparentes, en todo caso. El BERD ha firmado un préstamo de 10 millones de euros con el banco Raiffeisen Bank Romania11, para financiar proyectos de eficiencia energética desarrollados por compañías loca- 11 Para más información de esta entidad, consultar en el anexo 10.3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 47 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA les. Este préstamo forma parte de las Facilidades de Financiación de UE/BERD relacionadas con la eficiencia energética, y se empleará para apoyar a las inversiones en implementaciones de eficiencia energética que sean llevadas a cabo por empresas locales a través de préstamos de largo plazo, por un importe no superior a los 2,5 millones de euros. El BEI ha firmado un préstamo de 200 millones de euros para financiar el desarrollo de un parque eólico en Fantanele (Dobrogea). Estos fondos se emplearán para cofinanciar el diseño, construcción, puesta en marcha, y trabajos de operación relacionados con el parque, así como la construcción de transformadores eléctricos y conexiones a la red eléctrica. Este proyecto está siendo desarrollado por un productor energético junto con el gobierno Checo. Este último es el principal socio, e implementará el proyecto a través de sus filiales rumanas. Programas de cofinanciación de la Unión Europea En cuanto a los programas de cofinanciación de la UE, la inversión en la construcción y actualización de instalaciones de producción de electricidad a partir de energías renovables puede ser financiada por el Estado rumano junto con la Unión Europea a través de dos programas: - - ERDF (Fondos Europeos para el Desarrollo Regional): En el periodo entre 2007 y 2013 se han destinado aproximadamente 300 millones de euros a la financiación de proyectos de EERR, de los cuales, el 85% fueron no-reembolsables, y el 15% restante fueron fondos de cofinanciación pública provenientes de los presupuestos del Estado. EARDF (Fondos Europeos de Agricultura para el Desarrollo Rural): en este caso, es condición necesaria que la electricidad producida sea utilizada exclusivamente por la granja agrícola asociada a las instalaciones, y no se introducirá electricidad al sistema eléctrico. El valor máximo de los costes elegibles para estos proyectos no debe ser superior a los 2 millones de euros. En el Anexo 10.3 se presenta un listado de las principales entidades financieras en Rumanía, y en el Anexo 10.4 un directorio de los principales fondos de inversión en energías renovables. 5.5. LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR. PRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIÓN CON ÉXITO El sector de energías renovables en Rumania mostró en 2010 un crecimiento muy importante. Rumanía tenía a finales de 2010 tres proyectos eólicos de 454 MW, 30 veces más que en 2009. Las estimaciones más prudentes muestran que en 2011 habrá inversiones por valor de 2.000 millones de euros y una capacidad instalada de 1.165 MW. Varios son los grupos, tanto españoles como internacionales, que han visto en el mercado rumano una clara oportunidad para la inversión en proyectos de energías verdes. A continuación se detallan los principales casos de éxito. Iberdrola Renovables Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 48 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA La compañía desarrolla una intensa actividad internacional y se presenta como líder mundial, tanto por capacidad instalada como por producción. Presente en 23 países, tiene una capacidad instalada de aproximadamente 13.000 MW (datos actualizados en junio de 2011). En Europa, con 8.000 MW en renovables, se erige como la referencia del sector. La empresa abrió su oficina en Rumanía en el año 2009, y lleva a cabo sus actividades en el país junto con la empresa local Eólica Dobrogea. En 2010 empezó la construcción de su primer parque eólico en Mihai Viteazu (Constanta) de 80 MW de potencia y turbinas con tecnología de Gamesa. Por otro lado, va a desarrollar en el país el mayor proyecto eólico terrestre del mundo hasta la fecha, el proyecto “Complejo Eólico Dobrogea”. Dobrogea” Se desarrollará entre 2011 y 2017, construyendo un total de 50 parques eólicos con una capacidad de 1.500 MW y 2.000 millones de euros de inversión, y generará la electricidad suficiente para abastecer a un millón de hogares (lo que equivale a la población actual de Bucarest). Esta inversión supondrá una tercera parte de las que lleva a cabo Iberdrola Renovables en toda Europa del Este. Para ello, ya ha recibido el permiso de conexión al sistema eléctrico nacional de Transelectrica, así como el contrato de conexión para la primera fase de 600 MW, la conexión de energía eólica a la red de mayor volumen dado hasta la fecha en Europa. CEZ El grupo checo es uno de los principales grupos energéticos en Europa del Este, tanto en capacidad instalada como en número de clientes. CEZ está construyendo en Dobrogea el mayor parque eólico en Rumanía y uno de los mayores de Europa, con una capacidad instalada de 600 MW. El proyecto está valorado en 1.100 millones de euros. La primera fase del proyecto, en Fantanele (con 139 turbinas) se instaló durante el año 2010. La segunda fase, en Cogealac (con 101 turbinas) se estima operativo en 2012. Para este parque se cuenta con turbinas de tecnología de General Electric. EDP El grupo portugués Electricidad de Portugal construye un parque de 90 MW en Medgidia (100 millones de euros). GE (General Electric) La empresa americana es la principal suministradora de turbinas en los proyectos eólicos desarrollados en Rumanía. En enero de 2011 contaba con una cuota de mercado del 70,34% en cuanto a capacidad instalada, siendo la danesa Vestas la segunda, con un 25,13% de cuota. En 2011 acordó, junto a la promotora alemana Prowind, el desarrollo de cuatro parques eólicos en las colinas de la provincia de Vaslui (noreste del país). Se instalarán un total de 300 MW (120 turbinas), con fecha inicial prevista a mediados de 2012 y con finalización a mediados de 2013. Las empresas, que forman una joint venture, ya han firmado un acuerdo de coOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 49 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA nexión con Transelectrica. Según fuentes del mercado, la inversión podría suponer unos 500 millones de euros. BOGARIS Empresa andaluza con proyectos eólicos en Braila (130 MW, inversión de 200 M€), Constanta y Ialomita (dos proyectos de 120 MW e inversión de 175 M€). Ha comenzado la construcción de sus parques en 2011. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 50 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA 6. ANÁLISIS DE LA OFERTA 6.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES 6.1.1. E nergía fotovoltaica En la actualidad no existen muchos productores de energía solar fotovoltaica en el país. En septiembre de 2011 se contabilizaron únicamente tres, los cuales se detallan en la siguiente tabla. Tabla 10 CCVV y electricidad producida por empresas de energía fotovoltaica en 2011 (sin el el último trimestre) Pro Productor P instalada (MW) CCVV anua anu ales Energía total producida en 2011 (MWh) Ayuntamiento Floresti-Prahova 0.009 6 6,697 S.C. Renovatio Trading SRL 0.993 1.060 1.060,336 S.C. Q SRL 0.005 2 1,956 TOTAL 1,007 1.068 0,1% del total de EERR Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Transelectrica A principios de octubre de 2011 y según Transelectrica, Rumanía contaba con 30 proyectos fotovoltaicos, con una capacidad acumulada de unos 90 MW. Éstos tenían contratos de conexión a la red, lo que supone unas inversiones de aproximadamente 250 millones de euros. Si bien es cierto que la energía solar fotovoltaica tiene un gran potencial en el país, su explotación aún no está muy extendida. Es por ello que aún no existen muchas empresas y asociaciones dedicadas al sector en el país. El mercado rumano de energía renovable solar utiliza de forma cada vez más extendida la asociación entre la administración pública y la empresa privada (PPP – Parteneriat PublicPrivat) para solicitar los fondos europeos no reembolsables. La administración pública puede solicitar hasta el 98% del valor del proyecto, y el 2% se realiza con aportación privada. El terreno para la huerta solar puede ser aportado por la administración pública a cambio del suministro de energía eléctrica para el alumbrado u otros requerimientos públicos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 51 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Uno de los primeros en implementar la modalidad PPP fue el proveedor tecnológico holandés Girasolar, que se asoció con el distribuidor eléctrico Electrica para instalar paneles fotovoltaicos de pequeña escala en la localidad de Floresti (en Prahova). Fue el primer proyecto fotovoltaico que se benefició del esquema de CCVV. En el oeste del país hay varios proyectos en funcionamiento basados en energía solar fotovoltaica. Un proyecto importante del sector, de 32 MW, se desarrolla en la ciudad de Gataia en la provincia de Timis. Este proyecto está desarrollado por cuatro empresas locales: Mega Construct, Max Sgro, Max Center y Iosca&Erjica. Las compañías ya poseen el certificado de urbanismo para este proyecto, que ocupará 86 hectáreas. En la misma ciudad existe otro proyecto, de la compañía Iono Energía, para un parque solar de 2,99 MW con una extensión de 20 hectáreas. A finales del año 2011 se tiene previsto terminar en Cluj el mayor proyecto de energía solar de Rumanía desarrollado por los inversores americanos WWS Energy Development LLC, en colaboración con la inmobiliaria Polus Real State. El 30% de la energía generada por el parque fotovoltaico será destinada al uso de las autoridades públicas: el hospital municipal, el alumbrado público, etc. El parque abarca una extensión de 198 hectáreas y la inversión total se desconoce por el momento, aunque supondrá varios cientos de millones de euros. El ISPE (Instituto de Estudios y Proyectos Energéticos) ha concluido estudios para unos 500600 MW de electricidad de fuente fotovoltaica. La empresa Renovatio ha abierto en SatuMare una fábrica de paneles solares con una capacidad de 50 MW/año y las distribuidoras de energía eléctrica habían emitido en junio de 2010 más de 30 permisos técnicos de conexión a la red (CEZ unos 17 proyectos en la zona de Oltenia y Enel unos 30 proyectos en Banat, Muntenia y Dobrogea). Para 2012 se prevé la construcción del primer parque fotovoltaico en la provincia de Sibiu, concretamente en la ciudad de Tălmaciu. La capacidad total será de 2 MWh y ocupará 38.700 m2 bajo iniciativa de la sociedad Energoil SRL. El ayuntamiento del pueblo de Pianu de Jos (Judet Alba) junto con la empresa SIT Tehnologii de Sebes está desarrollando un proyecto de energía fotovoltaica, que supone la instalación de 17.820 módulos fotovoltaicos con una capacidad de 5 MW. El valor del mismo es de 19,5 millones de euros y tiene como fecha de finalización el final del año 2012. El ayuntamiento de Targu Jiu ha anunciado que la Unión Europea ha dado luz verde a la primera fase de verificación del proyecto de construcción de un parque fotovoltaico valorado en 19,8 millones de euros (en la actualidad el proyecto está en segunda fase de verificación). La capacidad de éste es de 3,4 Mw/Hora. Se tiene previsto utilizar esta energía generada para el alumbrado y transporte públicos, así como escuelas. En Rumanía no existen muchas empresas dedicadas al sector fotovoltaico, debido en parte a que este sector se ha introducido en el país recientemente, y a que ha habido falta de estabilidad en el desarrollo de la legislación para la promoción de las EERR. Las principales empresas rumanas y extranjeras del sector se detallan en los Anexos 10.5, 10.6 y 10.7 (promotores, suministradores de tecnología y consultoras). 6.1.2. Energía eólica Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 52 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA A finales de 2009 Rumanía contaba con una capacidad eólica instalada de 14 MW (frente a 8 MW en 2008). 2010 fue el año del despegue de esta fuente de energía el país. Entraron en funcionamiento los proyectos iniciados previamente y se alcanzó una potencia total instalada de 454 MW. La energía eólica produjo alrededor de 280 GWh en 2010 (solamente 11 GWh en 2008), aunque la producción estimada para 2011 es mucho mayor. La potencia producida en el ejercicio de 2008, así como su desglose en los distintos orígenes, queda reflejada en la siguiente tabla. Ilustración 9 Potencia producida en Rumanía en 2008, y sus fuentes Fuente: Elaboración propia a partir de datos de www.transelectrica.ro Rumanía es uno de los mercados con mayor potencial para desarrollar proyectos de energía eólica. Según la Asociación Rumana de Energía Eólica (RWEA), en la UE se instalaron un total de 9.259 MW eólicos en 2010, con una inversión total estimada de 12.700 millones de euros. Rumanía acaparó un total de 454 MW instalados a través de nuevas instalaciones, que la situaron en séptimo lugar, por detrás de las economías europeas más importantes como Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido. De 2009 a 2010 la capacidad instalada creció notablemente, y se espera una tendencia similar o incluso superior en los próximos años. Si se compara el crecimiento en la capacidad eólica del país entre 2010 y 2009, se puede ver que éste fue del 1,071%, mientras que entre enero y mayo de 2011 fue del 161,72% respecto al total de 2010. Como consecuencia, Rumanía es uno de los países con mayor crecimiento dentro de la UE en este campo. Las principales empresas rumanas y extranjeras del sector se detallan en los Anexos 10.5, 10.6 y 10.7 (promotores, suministradores de tecnología, consultoras y proveedoras de servicios). A continuación se muestran los veinte principales proyectos eólicos del país; Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 53 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Tabla 11 Los 20 principales proyectos eólicos (con ( con conexión conexión a la red) en abril de 2011 Posi Pos i ción Compañía Capacidad Localidad Provincia (MW) 1 SC EOLICA DOBROGEA SRL (Iber- Inversión (mill. €) 600 Cogealac Constanţa 900 432,65 Independenţa Galaţi 649 399 Valea Nucarilor Tulcea 599 332 Casimcea, Dăeni, Tulcea 498 Constanţa 408 drola) 2 SC MTS 400 GRIDLINE SRL – SC GP1 EOLIAN GALATI SRL (CWP, empresarios rumano) 3 SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL (Trifan Flori) 4 BETA WIND SRL (Verbund) Topolog 5 SC ELCOMEX EOL SA (Ion Grecu, 272 ENEL) Nicolae Bălcescu, Târguşor 6 SC TOMIS TEAM SRL (CEZ) 255 Fântânele Vest Constanţa 383 7 SC OVIDIU DEVELOPMENT SRL 255 Cogealac Constanţa 383 240 Şerboteşti Vaslui 360 204 Peştera Constanţa 306 168 Dorobanţu- Tulcea 252 Tulcea 225 Constanţa 225 (CEZ) 8 SG GARDENLAKE NORTH SRL (CWP y otros inversores) 9 SC SABLOAL ENERGIE EOLIANĂ SRL (Holding Ventureal y otros inversores) 10 LAND POWER SRL (Inergia Spa – Italia) 11 ALFA WIND SRL (Verbund) Topolog 150 Casimcea, Dăeni, Topolog 12 EWIND (Familia Muntmark) 150 Pantelimonu (Crucea) 13 SC SABLOAL ENERGIE EOLIANĂ 147 Valea Dacilor Constanţa 221 126 Insurăţei Brăila 189 100 Săuceşti Bacău 150 100 Vrani Caraş- 150 SRL (Holding Ventureal y otros inversores) 14 SC ENERGIE ECOLOGICĂ ROGIS SGR SRL (Ogis Renewable Energy Limited, Gibraltar) 15 SC WIND ACTIVA DEVELOPMENT SRL (inversores españoles y rumanos) 16 COMPANIA EOLIANĂ SRL (Alerion Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 54 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Green Power - Italia) 17 Severin EDP RENEWABLES (fue RENOVA- 90 Peştera Constanţa 135 TIO POWER) 18 SC MW TEAM INVEST SRL (CEZ) 90 Fântânele Est Constanţa 135 19 EOLICA DOBROGEA ONE (Iberdrola) 80 Mihai Viteazu Constanţa 120 20 EP WIND PROJECT (ROM) SIX (EP 76 Chirnogeni Constanţa 114 Energies Operations – Chipre) Total 4.266,65 6.400 Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Transelectrica Según Transelectrica, junto a estos veinte parques habría otros 166 con contratos de conexión a la red a principios de 2011. A continuación se detalla la situación de los contratos de conexión eléctrica con las principales compañías de suministro y distribución eléctrica con fecha 28 de marzo de 2010. Tabla 12 Contratos de conexión eléctrica a 28/03/10. Tensión Provincia Distribuidor Potencia instalada (MW) eléctrica en KV Transelectrica Constanta 600 400 Enel Dobrogea Constanta y Tulcea 1541,56 110 y 20 Electrica Braila, Buzau, Galati y Prahova 377,83 110 y 20 E.ON Moldova Bacau, Botosani, Iasi, Vaslui y Vrancea 17,59 110 y 20 CEZ Caras-Severin 1,8 20 Enel Banat Caras-Severin 89 110 y 20 Muntenia Nord TOTAL 2 .628 Fuente: Asociación Rumana de Energía Eólica (RWEA) En la siguiente tabla se muestra la previsión de capacidad eólica instalada por empresa y localidades para los años 2009-2011. Tabla 13 Previsión de MW eólicos instalados hasta 2013 Empresa Localización Varias Empresas Diferentes localidades ya funcionando Holrom Baia MW para ser instalados cada año 2009 2010 2011 14,1 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 2012 2013 5 55 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Blue Planet Harsova 40 Tataru 8 Deleni 8 Fagarasu 8 Dulcesti 5 Baia 10 2 parques eólicos en Galati 14 5 parques eólicos en Galati y Dobrogea 28 Global Wind Power Pestera 90 Cernavoda 138 Constanta county 26 Vutcani 24 Sarichioi 33 Renovatio/ EDPR Galati county 100 Galati county 30 Albesti Monsson 28 Silistea 2 5 Galbiori 5 Mireasa 2 10 Dobrogea area 200 Silistea 1 Fantanele 25 300 47,5 CEZ Cogealac 50 Harsova Bogaris IMA 202,5 72 Facaieni 52 Victoria 40 PARTNERS+ Verbund Casimcea, Topolog, Daieni 100 Land Power Topolog 168 IMA Partners+Partners Martifer 432 7 localizaciones desde el norte de Vaslui hasta el sur de Iasi Babadag Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 132 510,5 42 56 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Casimcea 40 Tulcea county 34 140 118 ENEL Constanta county EP Global Energy Chirnogeni-Independenta 80 PNE WIND Moldova+Dobrogea areas 200 Petrom Dobrogea area 45 Electricom Dobrogea area 20 IWE Mitoc (Botosani county) Iberdrola Mihai Viteazu 80 Alstom Borsa (Bihor county) 56 Karomex Dobrogea área 30 63 1335 1508 TOTAL 100 14,1 TOTAL GLOBAL 454 704 4 .013,6 Fuente: RWEA El nivel de exactitud supera el 90% para 2010 y 2011. Para 2012 y 2013 también se trata de datos muy precisos. Sin embargo, el cumplimiento de esta predicción dependerá de la evolución de la ley 220/2008 y del desarrollo económico en Rumanía. Otros proyectos Entre los proyectos previstos en el país, se encuentra la inversión de 780 millones de euros que la empresa francesa Filasa llevará a cabo en los próximos dos años. Esta inversión se centrará en la construcción de 11 parques eólicos en el condado de Suceava, y se comenzará a desarrollar a partir de 2012. Una vez finalizados, los parques contarán con una capacidad de 516 MW, donde cada aerogenerador (Vestas) tendrá una capacidad instalada de 3MW. Cada parque contará con una superficie de entre 350 y 400 hectáreas, siendo el área total de 4.000 hectáreas. 6.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA Y PRINCIPALES PROVEEDORES 6.2.1. E nergía fotovoltaica Para analizar la producción y el comercio en el sector fotovoltaico se toma como referencia la partida arancelaria 854140, 854140 “dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos emisores de luz”. Tabla 14 Balanza comercial de Rumanía con el resto del mundo para la partida arancelaria 854140 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 57 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA 2006 2007 2008 2009 2010 Importaciones totales (€) (€) 23.825.540 20.883.470 26.600.520 14.763.800 30.804.040 Exportaciones totales (€) (€) 9.896.650 9.061.090 6.088.980 1.563.080 9.024.470 Saldo Comercial (€) (€) -13.928.890 -11.822.380 -20.511.540 -13.200.720 -21.779.570 Fuente: Euroestacom Como se puede observar en la tabla anterior, Rumanía es un país caracterizado por importar del exterior la tecnología fotovoltaica. También se observa un déficit comercial en todo el período analizado. Tabla 15 Principales países países proveedores de Rumanía en 2009 y 2010 2010 Países Valor (€) (€) 2009 Cuota de Países Valor (€) (€) Merca Merca do Cuota Mercad Mercado ado Alemania 17.946.250 58,26% Alemania Al emania 5.985.185 40,54% China 2.479.820 8,05% China Ch ina 1.531.160 10,37% Turquía 1.249.770 4,05% Reino Unido 1.101.368 7,46% Italia 1.224.100 3,97% Italia 1.026.050 6,94% Japón 1.119.170 3,63% Bélgica 1.015.110 6,87% Francia 841.490 2,73% Japón 899.060 6,08% Países Bajos 824.820 2,67% Francia 613.230 4,15% Reino Unido 768.020 2,49% Austria 494.450 3,34% Malasia 711.850 2,31% Países Bajos 481.510 3,26% Austria Aust ria 665.430 2,16% Estados Uni Un i dos 366.500 2,48% Subtotal 27.830.720 90,34% Subtotal 13.514.650 91,54% Fuente: Euroestacom En cuanto a los principales proveedores de tecnología fotovoltaica, tanto en 2009 como en 2010 se puede observar que Alemania ha ido ganando cuota de mercado en detrimento de otros países suministradores (como China o Italia), manteniéndose como el principal proveedor. En los datos analizados, España aparece en el puesto número 26 (en 2010) y en el 29 (en 2009) con una exportación intrascendente. También se pueden ver las tasas de crecimiento de 2010 respecto a 2009, así como la evolución de las importaciones en los últimos años, en la siguiente tabla. Tabla 16 Tasas de crecimiento de las importaciones entre 2006 y 2010 Proveedor 20062006 -2007 20072007 -2008 20082008 -2009 20092009 -2010 Alemania 160 80,7 -34,5 200 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 58 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA China -16,2 50,7 -43,2 62,9 Turquía -95,3 563,8 37 2246,1 Italia 123,5 -10,4 -34,1 17,9 Japón -56,4 91 -46 23,9 Francia -18,9 96,7 -45,4 39,3 Países Bajos Bajos -60,7 480,2 -42,8 68,9 Reino Unido 102,9 406,8 -49,7 -29,6 Malasia -89,1 14,6 -84,7 1275,6 Austria 114,5 283,9 -53,9 57 Fuente: UN Comtrade. Statistics. En las siguientes tablas se detallan los principales clientes de Rumanía, así como sus cuotas de mercado, y crecimiento en el periodo 2006 y 2010. Tabla 17 Principales clientes comerciales de Rumanía Importadores Valor exportado en 2010, miles de euros Cuota de mercado Bulgaria 8338,06 88,06% Francia 242,49 2,56% Hong Kong (China) 235,71 2,49% Estados Unidos 157,39 1,66% Alemania 109,2 1,15% Suiza 69,28 0,73% República de Moldo Moldova 67,02 0,71% Bélgica 54,22 0,57% Hungría 45,94 0,49% China 33,89 0,36% Italia 30,12 0,32% Austria 28,62 0,30% SUBTOTAL 9411,94 99,40% TOTAL TOTAL 9468,42 Fuente: UN Comtrade. Statistics. Tabla 18 Tasas de crecimiento entre 2006 y 2010 de las exportaciones a los principales socios comerciales. comerciales . Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 59 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Clientes 20062006 -2007 20072007 -2008 20082008 -2009 20092009 -2010 Bulgaria -100 -- 111 581325,3 Francia -50 101,9 -2,6 1309,1 Hong Kong (China) -12,7 -59,7 -48,8 1833,7 Estados Unidos 270 -75,5 -2,4 -36,2 Alemania -79 128,9 -36,6 -31,7 Suiza 495,7 165,2 62,5 69,5 República de Moldavia 83,3 1297,4 399,4 -34,2 Bélgica 38,6 -85 670,2 3,6 Hungría Hungría 3466,9 -84,9 -97,1 482,4 China 210,2 -76,7 1031,7 -59,9 Italia 51,2 10,5 -56 -89,9 Austria -100 -94,5 470,1 Fuente: UN Comtrade. Statistics. En la tabla anterior se puede ver cómo Bulgaria ha ido aumentando su cuota de mercado en el último año de manera más acentuada que el resto de países. Las principales empresas extranjeras (y presentes en el país) relacionadas con el sector son Alinso Group, Alpha Wind Renewables Romania, Bogaris Energy, Renovatio, y Girasolar (ver Anexos 10.5, 10.6, 10.7 y 10.8). Además de éstas, cabe citar a la española Solaria Energía y Medio Ambiente, la cual produce paneles fotovoltaicos. Recientemente ha firmado un acuerdo de colaboración con, la también española, PROMOCIONS INVERSOLAR 65, para suministrar sus paneles de segunda generación. Ambas empresas cuentan con el apoyo del Gobierno rumano para desarrollar varios parques que atenderán parte de la demanda del país. 6.2.2. Energía eólica La gran mayoría de las turbinas instaladas en Rumanía pertenecen a la empresa GENERAL ELECTRIC (GE). Otras que también tienen gran importancia son VESTAS y GAMESA. Esta última está tomando cada vez mayor presencia, debido a los proyectos que están desarrollándose en la actualidad y que se prevén para los próximos años. Atendiendo a la situación en enero de 2011, cuatro son los principales fabricantes extranjeros de turbinas o aerogeneradores en la actualidad: GE, VESTAS, ENERCON y NEG MICON. También se encuentran algunos otros con menor cuota de mercado. En enero de 2011, Rumanía contaba con una capacidad total instalada de 508,28 MW, con la siguiente distribución por empresas: GE (357,5 MW), VESTAS (127,74 MW), NEG MICON (8,25 MW) y ENERCON (5,6 MW). Los demás fabricantes de turbinas se reparten los restantes 9,19 MW. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 60 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA NORDEX, fabricante alemán de turbinas eólicas, va a abrir una oficina en Rumanía con el objetivo de capitalizar el crecimiento de un mercado en el que ya ha formalizado dos contratos. Ha vendido ocho turbinas de 2,5 MW cada una y ha firmado acuerdos de prestación de servicios con dos centrales eólicas que estarán operativas en 2011. Los Directivos de la empresa han declarado que su objetivo es “conseguir un importante porcentaje del mercado rumano”. A continuación, se muestran los datos de comercio exterior para la partida arancelaria 850231, 850231 “grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos de energía eólica (genera- ciones de energía eólica)”. Tabla 19 Balanza comercial de Rumanía con el resto del mundo para la partida arancelaria 850231 850231 2006 2007 2008 2009 2010 Importaciones totales (€) ( €) 1.349.870 1.968.260 2.649.840 24.569.620 87.546.750 Exportaciones totales (€) ( €) 15.960 0 0 0 35.430 Saldo Comercial (€) ( €) -1.333.910 -1.968.260 -2.649.840 -24.569.620 -87.511.320 Fuente: Euroestacom Como se puede observar, el saldo comercial es deficitario en todos los años del rango analizado. Además, se aprecia un aumento muy significativo de las importaciones en los dos últimos años, que coincide con el auge del sector, la puesta en marcha de diferentes proyectos y una mayor estabilidad legislativa. En cuanto a los principales proveedores, éstos se pueden ver en la siguiente tabla, junto con sus cuotas de mercado. Tabla 20 Principales países proveedores de Rumanía Rumanía Países 2010 Valor (€) ( €) Países 2009 Valor (€) ( €) 41.706.980 Cuota de Merca Mercado 47,64% Alemania 18.906.980 Cuota de Mercado 76,95% Bulgaria España 40.171.480 45,89% Turquía 3.098.320 12,61% Alemania 3.252.990 3,72% India 2.329.720 9,48% Austria 2.194.700 2,51% Países Bajos 169.700 0,69% China 93.290 0,11% China 63.770 0,26% Italia 59.630 0,07% Reino Unido 1.130 0% Países Bajos 30.080 0,03% Argelia 0 0% Polonia 11.500 0,01% Egipto 0 0% Suiza 11.360 0,01% Libia 0 0% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 61 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Taiwán 7.500 0,01% Subtotal 87.539.501 99,99% Subtotal 24.569.620 99,99% Fuente: Euroestacom En el periodo 2006-2010, en términos de importación acumulada, los principales socios comerciales fueron los que se detallan a continuación. Tabla 21 Principales socios comerciales comerciales de Rumanía, en términos de im i m portación acumulada Socio comer comercial Valor ($) Bulgaria 54.869.084 España 53.012.039 Alemania 33.501.964 Turquía 4.506.047 Dinamarca 3.420.233 Otros socios 9.319.646 Fuente: UN Comtrade. Statistics. Se observa cómo los equipos eólicos proceden fundamentalmente de tres países: Bulgaria, España y Alemania. La presencia de los dos últimos es comprensible, dada la gran experiencia de ambos en el desarrollo e implementación de proyectos de generación eólica y en liderazgo tecnológico 12. En el periodo 2006-2010, en términos de exportación acumulada, los principales socios comerciales fueron los que se detallan en la siguiente tabla. Tabla 22 Principales socios comerciales de Rumanía, en términos de ex e xportación por tación acumulada. Socio comer comercial Valor ($) Kazajstán 47.699 Canadá 14.028 Alemania 6.262 Otros socios 0 Fuente: UN Comtrade. Statistics. Aquí se observa cómo casi tres cuartas partes de su exportación se destinan al país kazajo y un 20% lo exportan a Canadá. 12 Cabe la posibilidad de que en Bulgaria se localice algún fabricante internacional de equipos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 62 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA 6.3. DATOS DE CARÁCTER GEOGRÁFICO A continuación se muestra un mapa en el que se observan las zonas más relevantes para el desarrollo de proyectos de energía verde en el país. Ilustración 10 Distribución regional de fuentes fuentes de origen renovable I. Delta del Dabubio (energía solar) II. Dobrogea (energía solar y eólica) III. Moldavia (energía microhidráulica, eólica, y biomasa) IV. Montañas de los Cárpatos (energía de biomasa y microhidráulica) V. Transilvania (mirohidráulica) VI. Plano oeste (energía geotérmica) VII. Montañas de los Cárpatos (biomasa y microhidráulica) VIII. Plano sur (energía solar, geotérmica, y biomasa) Fuente: Ministerio de Economía, Comercio y Clima de los negocios. En la ilustración se observa cómo toda la zona sureste (llanura del sur, Delta del Danubio y Dobrogea) es la más adecuada para llevar a cabo proyectos de energía solar fotovoltaica y eólica. 6.3.1. Energía fotovoltaica Un dato significativo de Rumanía es que cuenta con una gran capacidad de irradiación solar todavía poco explotada. A continuación se muestran dos imágenes en las que se puede apreciar el potencial de captación de energía solar en Rumanía. Los mapas de irradiación son ofrecidos por el Centro Común de Investigación de la CE. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 63 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Ilustración 11 Potencial generador de energía solar sol ar, ar, para módulos horizontales Fuente: Sistema de Información Geográfica Fotovoltaica (PVGIS), de la CE En Rumanía, las zonas más populares para promover parques solares son las provincias del sur: Iaolimita, Calarasi y Giurgiu (las áreas más soleadas), con una tierra árida y donde los precios del sector inmobiliario y de los terrenos no son elevados. Sin embargo, no se registra una gran diferencia de condiciones de irradiación solar entre el sur y el centro del país. Por ejemplo, el ayuntamiento de Alba Iulia (centro del país) ha recibido fondos europeos para producir energía fotovoltaica que abastezca a algunos edificios públicos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 64 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Ilustración 12 Potencial generador de energía solar sol ar, ar, para módulos verticales Fuente: Sistema de Información Geográfica Fotovoltaica (PVGIS), de la CE Como se puede apreciar en ambos mapas, Rumanía cuenta con tres zonas principales de irradiación solar. - - Zona Sureste: Comprende las regiones de Oltenia, Muntenia, Dobrogea y el sur de Moldavia. En esta zona se capta una irradiación superior a 1.650 KWh/m2/año. Zona central: Comprende la zona Carpática y sub-Carpática, Transilvania, parte central y norte de Moldavia y Banat. En esta zona se capta una irradiación ente 1.300 y 1.550 KWh/m2/año. Zona montañosa: Distintas regiones montañosas del país, donde se capta una irradiación entre 1.150 y 1.300 KWh/m2/año. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 65 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA 6.3.2. Energía eólica Rumanía tiene un potencial eólico de 14.000 MW (potencia instalada), que podría generar una electricidad estimada en 23.000 GWh/año. Con el potencial eólico del país se podría atender la demanda eléctrica de una cuarta parte de su población (8 millones de hogares). Las zonas más recomendables, por condiciones climatológicas y de viento, para acometer proyectos eólicos en Rumanía son: Dobrogea (costa del Mar Negro), Moldavia, Meseta Continental y zonas montañosas. En la siguiente imagen pueden apreciarse aquellas zonas donde las condiciones de viento son más propicias para el desarrollo de parques eólicos. Ilustración 13 Mapa de viento en Ru R umanía Fuente: www.naturenergy.ro El área del sureste del país, debido a sus favorables condiciones de viento, es la que ha concentrado hasta el momento el mayor número de proyectos de energía eólica. Al mismo tiempo, es una de las zonas con mayor pobreza e índice de desempleo del país por lo que previsiblemente el desarrollo de esta industria pueda favorecer el desarrollo de la zona en el futuro. Dobrogea, en la zona del Mar Negro, es una de las localizaciones con mayor atractivo de todo el sureste europeo, tanto por las condiciones del viento como por la escasa población de la región. En esta zona poco poblada y de orografía llana se registran velocidades de viento medias de 7 m/s a alturas de 100m reuniendo las condiciones óptimas para estas instalaciones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 66 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Las previsiones de capacidad instalada en MW para el periodo 2009-2013, según los estudios de la RWEA y en función de la región, serían las que se muestran en la siguiente tabla. Tabla 23 Capacidad Ca pacidad de las granjas eólicas en las principales regiones en Rumanía (MW) Localización Capacidad para el periodo 20092009 -2013 (en MW) Dobrogea 2.789 Moldavia 1.000,5 Banat 56 Distintas localizaciones aún en construc constru cción 17,1 Total 3.862,6 Fuente: RWEA Zonas donde se encuentran proyectos eóli eólicos operativos: Fantanele y Cogealac (provincia de Constanta) Es el mayor proyecto eólico del país, y lo lleva a cabo el grupo energético checo CEZ. CEZ Además, se convertirá en el mayor parque eólico en Europa, con la instalación de 240 turbinas y una capacidad de 600 MW. El parque se inició en agosto de 2010 y cuenta con turbinas de 2,5 MW de la empresa GE. El proyecto, valorado en 1.100 millones de euros, es el mayor proyecto onshore en Europa y se divide en dos fases: - - Primera fase: En 2010 se instalaron 120 turbinas y se completará con 19 más, todas ellas de 100 m de altura, que supondrán un total de 347,5 MW (cuando se finalice su instalación en 2011). Segunda fase: En 2011 se planeó instalar otros 101 aerogeneradores en Cogealac con una capacidad total de 252,5 MW más. Sin embargo, las autoridades locales denegaron la autorización para empezar el proyecto. CEZ espera tener operativas las turbinas para el año 2012. El parque eólico representaría un 10% de la cuota de EERR en el país, y se convertiría en el más importante. En la misma zona se encuentran otros parques eólicos: - La portuguesa EDP: desde noviembre de 2010 cuenta con 90 MW formados por turbinas Vestas de 3 MW. Enel: desde diciembre de 2010 tiene operativos 30 MW con turbinas de 2 MW de la española Gamesa. A mediados de 2011 añadió otros 40 MW. El grupo Monsson Alma: también desde 2010 tiene operativos 21,8 MW Otros 6,2 MW provienen de otros operadores menores. Pestera y Cernavoda (Provincia de Constanta) EDP Renovaveis (EDPr) dispone de 76 aerogeneradores Vestas con una potencia de 3 MW para el parque Dobrogea. En Pestera (90 MW) y en Cernavoda (69 MW) tiene conexión al Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 67 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA suministro eléctrico. La segunda fase en Cernavoda (otros 69 MW) podría tener conexión en 2012. Además, la empresa cuenta con otros 613 MW en diferentes fases de desarrollo y planea otros parques eólicos en las provincias de Tulcea y Vaslui con una potencia total de 58 MW más. Agighiol y Salbatica – Valea Nucarilor (Provincia de Tulcea) La empresa de renovables Enel Green Power, perteneciente al grupo energético italiano Enel, tiene dos parques eólicos: en Agighiol (34 MW) y en Salbatica I (30 MW). Ambos emplean turbinas de 2 MW de tecnología Gamesa. En julio de 2011 la empresa conectó a la red otros 40 MW, que supondrán una producción cercana a los 200 millones de KWh. La empresa inició su andadura en el sector comprando en 2009 al promotor rumano Blue Line. Baia (Provincia de Tulcea) El promotor local Holrom tiene una potencia instalada en la zona de 7 MW; 4 MW con aerogeneradores Vestas V90 de 2 MW, y otros 3 MW con una turbina Vestas V90 de 3 MW. A lo largo del 2011 empezará a instalar otras cuatro turbinas Vestas para alcanzar una potencia de 17 MW que estima tener operativas a finales del año. Mireasa 2 y Silistea 1 (Provincia de Constanta) Las empresas rumanas Romconstruct Top y Eco Power Wind operan, respectivamente, los parques eólicos de Silistea 1 (25 MW) y Mireasa 2 (10 MW). Ambos proyectos fueron financiados con fondos estructurales de la UE y cuentan con turbinas de GE. Zonas donde se encuentran proyectos eólicos con instalación preparada Constanta y Tulcea El grupo energético español Iberdrola Renovables se encuentra en fase de desarrollo de 50 proyectos de 1.600 MW en la zona de Dobrogea. Estos se pueden dividir en tres fases; 80 MW (1ª fase), 600 MW (2ª) y 900 MW (3ª). El primer parque en Mihai Viteazu de 80 MW (fase I) está en construcción. Las primeras turbinas se prevén para finales de 2011 y estarán operativas en mayo 2012. En 2011 construirán otros 200 MW, que esperan tener finalizados en 2012. En ese año estiman comenzar otros 150 o 200 MW, y así gradualmente. Por el momento emplean turbinas Gamesa de 2 MW, con 78 metros de altura y un diámetro de 87 metros. Gamesa dispone de otros modelos con alturas de 90 y 100 metros que resultan interesantes en esta zona del país. Galati, Constanta y Tulcea Global Wind Power está comenzando a instalar las primeras turbinas de sus 9 parques eólicos (7 en Galati, 1 en Tulcea y otra en Constanta). Estos suponen una capacidad total de 164 MW y una inversión de 300 millones de euros en la zona. Dos de estos proyectos ya han completado la fase de infraestructura. Por otro lado, la empresa espera construir y poner en funcionamiento toda la capacidad antes del verano de 2012. Para dichos proyectos emplearán 82 turbinas Vestas modelo V92 de 2 MW cada una. Financian el proyecto con capital propio, entidades financieras e inversores, y su intención es venderlos cuando estén operativos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 68 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Tortomanu y Nicolae Balcescu (Provincia de Constanta) El grupo energético austriaco OMV Petrom está construyendo un proyecto de 45 MW, valorado en 100 millones de euros, en Tortomanu y Nicolae Balcescu, ampliables a 54 MW. Petrom estima que para mediados de 2011 el parque, con turbinas Vestas V90, comience la producción. La construcción de la línea de alta tensión así como las obras civiles en la estación de transformación han sido finalizadas. Hasta un 20% de la energía generada en el parque será utilizada por la empresa y el resto se destinará a la red de suministro nacional. Auseu y Borod (Provincia de Bihor) La empresa italiana Alerion Clean Power desarrollará en estas localidades un proyecto valorado en 85 millones de euros y que consta de 36 turbinas (56 MW de capacidad total). En dicho proyecto colaboran con la rumana Eoliana, que les ayuda a conseguir las autorizaciones necesarias. Financian el proyecto con recursos propios y esperan tenerlo operativo en 2012. Zonas donde se encuentran proyectos eólicos en desarrollo desarrollo Chirnogeni (Provincia de Constanta) y Frumusita (Ga (Galati) Electrica (la empresa pública de distribución eléctrica) pretende empezar la instalación de 50 MW de potencia en ambas localidades a finales de 2011. Casim Casimceacea-Topolog (Provincia de Tulcea) La austriaca Verbund junto a las rumanas Alpha Wind y CAS Regenerabile está desarrollando un parque eólico de 200 MW en Casimcea. En Tulcea, la empresa de tecnología eléctrica ABB se adjudicó un contrato para fabricar una subestación para recibir y transformar la energía para 700 MW eólicos y conectarlos a la red de suministro nacional. Dicho pedido lo solicitaron Transelectrica, Beta Wind, Land Power y otros socios locales de Verbund. Cons Constanta y Ialomita El promotor español Bogaris se ha asegurado la tierra necesaria para desarrollar tres parques eólicos en estas dos ciudades. En Constanta prevén instalar 72 MW, 36 turbinas Enercon de 2 MW, con conexión a la subestación de Stupina. En Facaeni (Ialomita), tienen un proyecto de 52 MW con turbinas Vestas de 2 MW y conexión a la línea de Enel de 110 KW; y otro en Victoria (168 MW) empleando turbinas de 3 MW marca Vestas, que se conectarán a la red de suministro de Gura Ialomitei. Babadag (Provincia de Tulcea) Martifer está planeando construir un parque de veinte aerogeneradores con potencia de 42 MW en esta localidad. El contrato de conexión a la red eléctrica lo han firmado con Enel Dobrogea y ha conseguido financiación de la entidad BCR – Erste. Dobro Dobrogea y Galati Cerca de Galati, la empresa rumana Continental Wind Ro está desarrollando un proyecto de 232 MW llamado “Independenta”. El proyecto constará de 113 turbinas, una subestación y una estación de transformación que permitirá la conexión a la línea de distribución de 400 KW. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 69 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA La chipriota Energy Rose Group proyecta activar 16 MW en 2011 y otros 20 MW en 2012 en estas regiones. Además, la rumana Karomex Wind Farm prepara un proyecto de 93 MW para que esté operativo a mediados del 2013. Oravita (Pro (Provincia de Caras Severin) Por su parte, la empresa local LC Business ha conseguido un préstamo estructural de la UE por importe de 5 millones de euros para poder financiar un proyecto valorado en 12 millones de euros en Oravita (provincia de Caras Severin) y 9 MW de capacidad. En la siguiente figura se pueden ver las regiones donde se están desarrollando diversos parques eólicos. Ilustración 14. 14. Localización geográfica de los parques eó eólicos Fuente: Transelectrica Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 70 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA 7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 7.1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO El consumo doméstico bruto de electricidad en Rumania en 2010 fue de 60.782 GWh un 5,4% superior al de 2009. El consumo medio anual entre 2000 y 2008 aumentó progresivamente con la mejora de la situación económica, pasando de 5.835 MWh en 2000 hasta 6871 MWh en 2008, año en el que se alcanzó el record de consumo. La crisis redujo el consumo en 2009 a niveles inferiores a los del año 2004, para situarse en 2010 en torno a niveles de 2006 (6600 Mh/h) Ilustración 15 Variación del consumo medio bruto bru to anual en el periodo de 2000 a 2010 (en MW/h) Fuente: Transelectrica En la estructura de la generación eléctrica a partir de fuentes primarias, destacan por un lado las fuentes no renovables de origen orgánico (41%, principalmente lignito, seguido por la hulla) y por otro la energía hidráulica (33,7%). La nuclear representa en torno al 20% y se observa un aumento de la participación de la eólica respecto a 2009 (0,5% en 2010 frente a 0,02 en 2009). Estos datos se pueden ver reflejados en la siguiente tabla. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 71 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Tabla 24 Estructura de las fuentes de generación eléctrica 2010 2009 GWh MW % GWh MW % TOTAL 21.765 2.485 41 22.996 2.625 41 Lignito 18.650 2.129 34 19.022 2.171 34 Hulla 3.115 356 5,12 3.974 454 6,89 Hidrocarburos 6.638 758 10,92 7.192 821 12,47 Hidráulica 20.479 2.338 33,69 15.713 1.794 27,25 Nuclear 11.624 1.327 19,12 11.752 1.342 20,38 Eólica 276 31 0,45 13,58 2 0,02 TOTAL 60.782 6.939 100 57.667 6.584 100 Carbón Fuente: Transelectrica En cuanto al intercambio energético entre Rumanía y los países fronterizos, cabe destacar el papel eminentemente exportador del país. Los principales destinos son Hungría, Serbia y Bulgaria. El flujo de energía entre los distintos países, así como la capacidad de las distintas redes eléctricas, se pueden observar en el siguiente gráfico. Ilustración 16 Intercambio energético en las fronteras de Rumanía en 2010 (en GWh) Fuente: Transelectrica Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 72 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA En las siguientes tablas se pueden ver los principales países que exportaron/importaron electricidad a Rumanía en el periodo 2006-2010, así como la variación en esos años. Tabla 25 Valor importado (en EUR) de electricidad por Rumanía en 20062006- 2010 Exportador 2006 2007 2008 2009 2010 Mundo Mundo 35.840 62.686 44.113 27.544 30.823 Moldavia 0 15.052 36.760 17.827 14.769 Suiza 301,7 5.853,03 57,77 2.384,86 8.079 Serbia 1.302,32 214,48 608,97 1.889 3.595,18 Hungría 3.433,31 16.512,93 3.544,40 1.718,02 2.838,34 Bulgaria 29.483,62 3.615,56 2.063,43 1.505,06 1.383,40 Ucrania 1.319,03 16.798,18 601,49 949,36 81,33 Austria 0 0 0 3,59 57,99 Luxemburgo 0 0 0 12,91 18,83 0 1.017,70 112,14 997,4 0 Alemania 0 0 23,79 257,42 0 Eslovaquia 0 3.460,17 341,19 0 0 Reino Unido 0 161,96 0 0 0 República Checa Fuente: Elaboración propia a partir de datos de COMTRADE Tabla 26 Valor exportado (en EUR) de electricidad por Rumanía en 2006 2006-- 2010 Importadores 2006 2007 2008 2009 2010 Mundo 168.480,44 143.123,77 273.679,67 136.028,18 139.663,97 Serbia 71.989,61 10.414,78 39.337,69 20.408,28 61.879,50 Suiza 9.292,14 58.685,66 132.601,18 70.234,39 41.673,72 Hungría 25.136,46 11.985,46 24.097,13 26.581,96 29.016,77 Bulgaria 18.194,22 3.723,53 25.164,19 9.725,88 6.835,67 Luxemburgo 0 0 0 0 198,06 Alemania 651,16 5.427,71 20.474,58 944,34 33,89 Austria 0 0 1.086,09 200,77 22,59 Grecia 42.127,07 6.730,65 764,61 144,12 3,01 Albania 0 19.633,87 10.401,42 2.147,52 0 República 0 5.508,69 8.811,03 3.297,65 0 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 73 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Checa Eslovaquia 0 2.558,47 10.942,43 2.343,27 0 Macedonia 0 13.642,96 0 0 0 Reino Unido 1.088,98 4.811,26 0 0 0 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de COMTRADE La Estrategia Energética de Rumanía para 2007-2020 estableció que el porcentaje de generación eléctrica con origen en EERR, sobre el consumo bruto eléctrico nacional ha de ser: - 33% en 2010 (compromiso de acuerdo a la Directiva 2001/77/EC) 35% en 2015 38% en 2020 Según la Directiva 2009/28/CE, Rumanía deberá alcanzar una cota del 24% de energía de origen renovable en 2020. El 35,24% del consumo total bruto de energía eléctrica en Rumanía en 2010 fue producido por fuentes renovables. Como consecuencia, se ha superado el objetivo nacional fijado para dicho ejercicio (de 33%) en un 2,24%. En ese mismo año se generaron 20,2 TWh procedentes de fuentes renovables, incluyendo las centrales hidroeléctricas de más de 10 MW (centrales que no reciben certificados verdes). Un 74% del total fue producido por las hidrocentrales, el 22% por turbinas eólicas, el 4% por energía de biomasa y un porcentaje insignificante procedió de la energía fotovoltaica. Esta distribución se puede apreciar en la siguiente ilustración. Ilustración 17 Distribución de la energía obtenida en 2010 a través de fuentes renovables Fuente: ANRE Rumanía ha establecido una serie de objetivos para la utilización de la energía renovable en función del tipo de fuente: la energía eólica, hidráulica y la solar fotovoltaica se destinarán a la generación de electricidad, mientras que la energía de biomasa, geotermal y la solar termal se destinarán a la generación de calor. La siguiente tabla refleja el potencial de energía, agrupado por su fuente y la finalidad de la misma. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 74 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Tabla 27 Potencial energético anual de la fuente fuente de energía FUENTE DE ENERGIA Termal Fotovoltaica Solar Eólica > 10 MW < 10 MW Hidráulica Biomasa, biogás Geotermal Potencial energético anual USO 60 PJ 1,2 TWh 23 TWh 40 TWh 6 TWh CALEFACCIÓN ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD 318 PJ CALEFACCIÓN 7 PJ CALEFACCIÓN 1 TWh=109 KWh = 3,6 PJ Fuente: Ministerio de Economía En cuanto a la cuota establecida por la ley de EERR, se espera que en 2015 sea del 16% sin contar la hidráulica- del consumo total de la electricidad sea generado por este tipo de energías. Las cuotas de las distintas EERR para el periodo entre 2010 y 2015 se muestran en la siguiente figura. Ilustración 18 Porcentaje de EERR estimado entre 2010 y 2035 Fuente: RWEA Como ya se ha visto la energía eólica se está desarrollando más que la solar en el mercado rumano hasta ahora. A finales de 2010, la capacidad eólica instalada en Rumanía alcanzó los 462 MW, mientras que en 2009 sólo contaba con 14 MW. Las favorables condiciones medioambientales, así como el aumento del número de proyectos en desarrollo, aseguran un crecimiento constante durante los próximos años de este sector. La capacidad de las instalaciones de energías renovables en Rumanía se desglosa en la siguiente ilustración. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 75 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Ilustración Ilustración 19 Desglose de la capacidad instalada en función de la EERR en Ru Ru manía, en 2010 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Transelectrica. La ANRE calcula que para el año 2020 Rumanía contará con un total de 4.800 MW en energía renovable, 70% de los cuales serán originados por la energía eólica. 7.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR Los usuarios de la energía verde son los mismos que los de la energía convencional; empresas, familias y administraciones. 7.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL España es uno de los referentes a nivel mundial en producción de energía eólica, y en el mercado rumano se da una situación similar. A nivel europeo es el segundo país con mayor potencia eólica instalada. A finales de 2010, en el total de países UE-27, había una capacidad total de 84.324 MW eólicos, de los cuales un 24,51% pertenecían a proyectos españoles; sólo superada por Alemania, que posee el 32,27% de la capacidad instalada, y lejos de Italia que se sitúa en tercer lugar con 5.797 MW instalados (6,87%). En Europa se registró un total de 86.321 MW instalados. En 2009 y 2010 España fue el país que más megavatios instaló de todos los países UE-27, con 2.459 MW y 1.516 MW, respectivamente. En cuanto a la energía fotovoltaica, España también ha afianzado su segunda posición por detrás de Alemania, que se mantiene como líder mundial. En 2009 España instaló una capacidad de 3.479 MW, siendo uno de los países con mejores perspectivas de crecimiento. En la siguiente ilustración se puede ver cómo España aparece entre los cinco primeros países en capacidad instalada de EERR en 2010. Sin ir más lejos, es cuarto en capacidad eólica, y segundo en fotovoltaica. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 76 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Ilustración 20 Líderes mundiales en EERR en 2010 Fuente: Renewables 2011Global Status Report. La situación de España en el sector de EERR la convierte en uno de los países con mayor experiencia, sobre todo gracias a los proyectos desarrollados por empresas como Iberdrola y Gamesa. En cuanto a la exportación de equipos aerogeneradores, se sitúa como uno de los líderes mundiales, siendo Rumanía el cuarto país en la adquisición de los mismos (sólo detrás de Italia, Reino Unido y Méjico). Ilustración 21 Principales fabricantes de turbinas eólicas, eólicas, a nivel mundial, en 2010 Fuente: Fuente: Renewables 2011Global Status Report. En la ilustración anterior se puede ver cómo Gamesa, el fabricante español, se encuentra entre los diez mayores del mundo, en el año 2010, según el estudio realizado por BTM Consult ApS. Por todo ello las empresas españolas de renovables con presencia en Rumanía, gozan de una privilegiada imagen en el sector. Empresas como Gamesa o Iberdrola se erigen como referentes en el país, acometiendo los principales proyectos de energía verde. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 77 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Las ferias del sector en el país cuentan habitualmente con la presencia de empresas españolas. Gracias al alto desarrollo tecnológico que poseen y a su dilatada experiencia el potencial inversor en renovables valora positivamente a las empresas españolas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 78 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA 8. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA El sector de las EERR ha experimentado un rápido crecimiento en Rumanía en los últimos años, y en la actualidad es uno de los sectores que más inversión extranjera atrae. De hecho, tres cuartas partes de los inversores extranjeros que buscan oportunidades de mercado en el país, se interesan en el sector energético, y más concretamente en la producción eléctrica eólica. Según la RWEA, se prevén inversiones totales de 5.000 millones de euros para el período 2011-2013. En el siguiente gráfico se puede ver la variación en el último lustro de la relación entre la potencia instalada bajo el esquema de CCVV y la producción en MW. Ilustración 22 Variación en los últimos años de potencia potencia instalada en CCVV y producción en MW Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Autoridad Nacional Reguladora para la Energía (ANRE) Sin embargo, el potencial de EERR está condicionado por los diferentes aspectos que pueden suponer un riesgo para la inversión de las empresas. Como se ha mencionado con anterioridad, uno de los principales condicionantes para el desarrollo de proyectos es la situación Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 79 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA legislativa. Hasta el momento se ha registrado una inversión tardía debido a la inestabilidad en la normativa, aunque se espera un cambio significativo en el medio y largo plazo. De hecho, según la RWEA, dependiendo de dicha estabilidad en el marco reglamentario se predice una capacidad eólica instalada en 2013 de entre 3.000 y 3.500 MW, y de 6.000 MW en 2020. Estas cifras se basan en aquellos proyectos que fueron aprobados a finales de 2010, donde la suma total de éstos alcanzaba los 4.632 MW. La rentabilidad de los proyectos está claramente condicionada por la legislación rumana sobre EERR y específicamente por el número y valor que adquieren los CCVV en el mercado. Así, hasta 2017 se otorgan dos CCVV por cada MWh de origen eólico (será 1 CV a partir de 2018) y 6 CCVV por cada MWh producido y suministrado por los productores de energía eléctrica de origen solar. Otro de los obstáculos que sin duda están encontrando los inversores en Rumanía, es el insuficiente desarrollo de la red de transporte y distribución eléctrica. Se estima que Transelectrica necesitará inversiones del orden de 500 millones de euros para poder adaptar la red de transporte eléctrico a la incorporación de la generación producida por los proyectos eólicos y dadas las limitaciones derivadas de los ingresos tarifarios actuales de la compañía, no será posible hacer las inversiones al ritmo necesario. Parte de esos fondos podrán obtenerse con la privatización de un paquete minoritario que prepara el gobierno en la compañía. Además son necesarios cambios legislativos que permitan garantizar que los proyectos que han solicitado conexión vayan a ser finalmente terminados a fin de poder discriminar entre los 30.000 MW de eólico que han solicitado autorización. Se estima que el sistema solo podrá absorber unos 5.000 MW. Respecto al mercado fotovoltaico, las condiciones geográficas y atmosféricas del país así como el número de certificados otorgados se presentan como grandes ventajas. Los productores de energía fotovoltaica pueden obtener entre 162 y 330 euros por cada MW fotovoltaico, y compensar así la baja eficiencia tecnológica y los altos costes de producción. Según los expertos, Rumanía se presenta como uno de los mercados más atractivos para el desarrollo de esta energía. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 80 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA 9. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES Bibliografía Bibliograf ía o An Overview of the Renewable Energy Market in Romania. Invest East. o El mercado de la Energía en Rumanía. Estudio de Mercado. Oficina Económica y Comercial de España en Bucarest. Abril 2007. o Financing Renewable Energy in the European Energy Market. Ecofys 2011, Comisión Europea. Enero 2011. o Informe Económico y Comercial. Oficina Económica y Comercial de España en Bucarest. Mayo 2011. o Perspectivas de la economía mundial. FMI. Abril 2011. o Radu Turcitu, Public Manager del Organismo Intermediario para la Energía. o Raport de monitorizare a sistemului de promovare a E-SRE în anul 2010. ANRE. Junio 2011. o Renewables 2011 Global Status Report. REN 21. Agosto 2011. o Report on Demonstrable Progress in Implementing the Kyoto Protocol 2005. Ministerio de Medio Ambiente y Gestión de Aguas rumano. Enero 2006. o Romanian Renewable Energy Overview 2011. The diplomat. o Romanian wind state. The diplomat. Febrero 2011 o The EU climate and energy package. Comisión Europea. Octubre 2010. o The european wind industry magazine (wind directions). o Wind energy in Romania. EWEA Wind Energy – The Facts Wokshop. Junio 2009. o Wind Energy in Romania. RWEA. Septiembre 2011. o Wind in Power. 2010 European Statistics. EWEA. Febrero 2010. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 81 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Fuentes: o Adevarul, www.adevarul.ro o APEER: Asociación de productores de energía eólica en Rumanía www.apeer.ro o Asociación de distribuidores de electricidad rumanos (AFEER): www.afeer.ro o Asociación eólica rumana: http://www.asociatiaeoliana.ro o Asociación rumana de Energía Eólica www.rwea.ro o Autoridad Nacional Reguladora de la Energía (ANRE): http://www.anre.ro/ o Barómetro Eurobserver: http://www.eurobserv-er.org/ o Business Magazin, www.businessmagazin.ro o Business Review: www.business-review.ro o CEZ página web: www.cez.cz o Diario adevarul: http://www.adevarul.ro/ o Diario online: www.ziare.com o Energie Business live Romania, www.energie.businesslive.ro o Energy Investments and Finance, www.investeast.ro o Enero, Centro para la promoción de energía eficiente y limpia en Rumanía, www.enero.ro o European Bank for Reconstruction and Development, www.ebrd.com o European Wind Energy Association www.ewea.org y http://windfacts.eu/ o Focus Energetic, www.focus-energetic.ro o Global Wind Energy Council http://www.gwec.net/ o Iberdrola página web: www.iberdrola.es o International Solar Energy Society http://www.ises.org/ises.nsf o Operador del Mercado de Electricidad Rumana, OPCOM, www.opcom.ro o Ministerio de Medio Ambiente y Bosques rumano www.mmediu.ro o Money, www.money.ro o Página de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest, http://rumania.oficinascomerciales.es. o Potencial eólico en Rumanía. www.focus-energetic.ro o Promocions Inversolar 65: www.inversolar65.com o Renovatio Group: http://www.rnvgroup.com o Secretaría General del Gobierno Rumano, www.sgg.ro o Solar Energía y Medio Ambiente: www.solariaenergia.com o Transelectrica: www.transelectrica.ro Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 82 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA 10. ANEXOS 10.1. FERIAS DEL SECTOR RENEXPO SOUTHSOUTH-EAST EUROPE Es uno de los eventos más importantes en Rumanía y Europa dedicados a las energías renovables y la eficiencia energética. Se celebran varios eventos a lo largo del año y en distintas ciudades. En ellos se reúnen expositores con las empresas más importantes del sector y se organizan ciclos de conferencias sobre renovables. La última edición en Rumanía se celebró en Bucarest entre el 9 y el 11 de noviembre de 2011, y el informe de dicha feria se puede consultar en la página web de la oficina económica y comercial de la Embajada de España en Rumanía13. Organizador: REECO Email de contacto: [email protected] Próxima feria: 21 - 23 de noviembre de 2012, Palace Hall (Bucarest) Página web: www.renexpo-bucharest.com/ ENREG ENERGIA REGENERABILA Segunda feria de mayor relevancia en Rumanía sobre EERR y eficiencia energética. La edición anterior reunió a más de 1.350 visitantes. El número de expositores fue de 63, de los cuales el 40% internacionales. Próxima feria: Noviembre de 2012, Palace Hall (Bucarest) Web: http://www.enreg-expo.com/trade-fair.html ROENERGY Es una feria internacional sobre la energía renovable y la eficiencia energética en la construcción. En la última edición participaron 40 expositores de Italia, Rumanía, Hungría, Austria y la 13 http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5984520_528 6832_4536961_RO,00.html Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 83 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Republica Checa. Se han realizado conferencias sobre las EERR: bioenergía, energía solar, energía eólica y sobre la eficiencia energética en la construcción. Próxima feria: 20-22 de junio de 2012 en la ciudad de Bucarest Web: www.roenergy.eu EEE Es una feria internacional sobre la energía renovable, energía convencional, equipamiento y tecnología para la industria de petróleo y gas natural. La primera edición se celebró del 5 al 8 de octubre de 2011, junto con la feria TIB (Feria internacional de tecnología e industria). Próxima feria: 17-20 de octubre de 2012, en el recinto ferial Romexpo (Bucarest) Web: http://www.eee-expo.ro/ 10.2. CONFERENCIAS Green. The Future of Energy Conferencia, celebrada en octubre de 2010 en el hotel Marriot de Bucarest, sobre la situación del sector eléctrico, las fuentes de energía renovable y las implicaciones sobre el consumidor final. Asistieron ponentes de instituciones públicas del sector, empresas privadas (entre ellas la española Iberdrola), operadores del sector eléctrico e instituciones representativas de algunos países. Organizador: La Asociación Rumana de Productores de Energía Eléctrica (AFEER) Página web: www.afeer.ro Energy. Focus on Renewable Energy Conferencia sobre EERR, principalmente eólica que tuvo lugar el día 14 de abril de 2011 en el hotel Ramada Plaza de Bucarest. Asistieron instituciones rumanas del sector, compañías públicas y privadas, asociaciones, representantes políticos e instituciones financieras. Se trataron principalmente los temas normativos y financieros. Organizador: La publicación Business Review. Página web: www.business-review.ro The Romanian Wind Energy Forum 2011 La primera edición de este foro sobre energía eólica, tuvo lugar en Constanta, entre el 6-8 de Septiembre de 2011. Los temas tratados fueron: Legislación, financiación, tecnología, suministro eléctrico. Organizador: Asociación Rumana de Energía Eólica (RWEA) Página web: http://windenergyforum.ro/ Wind Power Romania Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 84 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Este evento está dedicado al crecimiento de la industria eólica en Rumanía, recogiendo el proceso de expansión experimentado desde 2010. Próxima feria: 17 y 18 de enero de 2012, en el hotel JW Marriott, Bucarest Para más información, consultar la siguiente dirección: http://www.greenpowerconferences.com/EF/?sSubSystem=Prospectus&sEventCode =WE1201RO&sSessionID=c504cb88917cfe082a6d07930dfcdf04-5760367 10.3. PRINCIPALES ENTIDADES FINANCIERAS EN RUMANÍA BCR (Banca Comerciala Romana) Teléfono: (+40) 0801.0801.227 Página web: www.bcr.ro Dirección de contacto: [email protected] BRD - Groupe Société Générale Teléfono: (+40) 021.301.61.00 Página web: www.brd.ro/banca/ Dirección de contacto: [email protected] CAIXABANK S.A. (Barcelona) en Bucarest Teléfono: (+40) 021.599.22.40 Página web: www.lacaixa.ro Dirección de contacto: [email protected] Garanti Bank Teléfono: (+40) 021.208.92.60 Página web: www.garantibank.ro/ro/ Raiffeisen Bank Teléfono: (+40) 021.306.10.00 Página web: www.raiffeisen.ro/prima-pagina?redirectare=false Dirección de contacto: [email protected] UniCredit Ţiriac Bank Teléfono: (+40) 021.200.2000 Página web: www.unicredit-tiriac.ro/ Dirección de contacto: [email protected] ING Bank N.V. en Bucarest Teléfono: (+40) 021.222.16.00 Página web: www.ing.ro/ing/ro.html Dirección de contacto: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 85 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Banca Transilvania Teléfono: (+40) 0264.407 150 Página web: www.bancatransilvania.ro Dirección de contacto: [email protected] Piraeus Bank Romania Teléfono: (+40) 021.250.67.98 Página web: www.piraeusbank.ro/Persoane-Fizice.html Dirección de contacto: [email protected] Romanian International Bank Teléfono: (+40) 021.323.10.35 Página web: www.roib.ro/ Dirección de contacto: [email protected] Fortis Bank B ank SA N.V. en bucarest Teléfono: (+40) 021.310.09.70 Página web: www.bnpparibasfortis.com/fr/pid1890/accueil-langue.html 10.4. FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES QUE OPERAN EN RUMANÍA Continental Wind Partners (CWP) Este fondo de inversión se dedica a desarrollar proyectos de energía eólica hasta la finalización de la construcción. Entre sus actividades se encuentran: la identificación de oportunidades de proyecto, la monitorización continua de posibles errores, diseño de parques eólicos, evaluación de impacto medioambiental, análisis y medida de recursos eólicos, negociación de acceso a la red eléctrica, selección de equipos y elementos eólicos, firma de contratos de venta de electricidad, Project finance, gestión de proyectos, y maximización. En la actualidad cuenta con proyectos de un total de 5.000 MW en desarrollo (en todo el mundo), y en Rumanía posee los proyectos de Fantanele and Cogealac (de 600MW), e Independenta (232 MW). Este fondo de inversiones tiene oficinas en Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Bulgaria, Serbia, Croacia, Rumanía, y el Principado de Mónaco. Datos de contacto en Rumanía: Razón social: Continental Wind Ro S.r.l. Dirección: Str. Vasile LASCAR nr. 30, Bucarest Página web: www.continentalwind.com Correo electrónico: [email protected] Teléfono: +40 21 316 44 90 3TS Capital Partners Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 86 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Este fondo de inversiones identifica, evalúa y recomienda qué proyectos son más recomendables para invertir. Tras realizar la inversión, el fondo desarrolla el proyecto. Entre sus clientes se encuentran Cisco, el BERD, Sitra, y 3i Group PLC, entre otros. Tiene oficinas en Bucarest, Budapest, Varsovia, Viena y Praga. Datos de contacto en Rumanía: Razón social: 3TS Capital Partners Ltd Dirección: 50-52 Putul lui Zamfir St, Et.2, Ap.5, Bucarest. Página web: www.3tscapital.com Correo electrónico: [email protected] Persona de contacto: Mihai Sfintescu, [email protected] Teléfono: +40 3 1100 0259 Oxford Sustainable Group Group Desarrolla proyectos de energía sostenible, abarcando todas las etapas del ciclo de inversión. Se combinan las actividades de gestión de inversiones con la gestión de proyectos, dando como resultado grandes rentabilidades. En Rumanía desarrolla proyectos de energía eólica, biomasa, agrícolas y de sostenibilidad. Datos de contacto en Rumanía: Dirección: Ion Ionescu De La Brad 61-63, Bucarest Página web: www.oxfordsustainable.com Correo electrónico: [email protected] Nereo Fondo de inversiones especializado en las energías renovables, como la fotovoltaica, eólica, solar, hidráulica y biomasa. Funciona como un conector entre los inversores, las grandes empresas y los bancos, permitiendo alcanzar los objetivos del proyecto de forma eficiente. Ofrece servicios de consultoría y servicios integrales de ingeniería, tanto en la evaluación de proyectos, como en el desarrollo y ejecución, controlando el proyecto desde su inicio hasta su fin. Tiene oficinas en Madrid, Bahrein, y Constanta (Rumanía). Datos de contacto en Rumanía: Dirección: Bulevard Bratianu Constantin Ion 45, Constanta, Rumanía Página web: www.nereoconsulting.com Correo electrónico: [email protected] Deutsche Bank: Deutsche Bank ocupa una posición líder en el sector de las energías renovables. Sus actividades abarcan desde la participación en el desarrollo de proyectos seleccionados en Alemania y en el extranjero, a la consultoría y el apoyo a la financiación, incluyendo la estructuración de modelos de participación, con el fin de permitir el acceso a este mercado de los Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 87 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA inversores privados. También actúa como intermediario en las subvenciones públicas del gobierno federal o de la UE, por ejemplo. Cubren toda la cadena de valor añadido de los proyectos de energía renovable. Datos de contacto en Rumanía: Dirección: Andrei Muresanu Street, Nr. 11-13, Bucarest Página web: http://www.banking-on-green.com/index_e.htm Teléfono: +40 21 231 26 10 OTP Green Energy Presta servicios de inversión en EERR en países de Europa del Este, caracterizándose por su rentabilidad, accesibilidad, transparencia, y liquidez. Datos de contacto en Rumanía: Razón fiscal: OTP Asset Management Romania SAI S.A. Dirección: 83 Dacia Blvd., 2nd District, Bucarest Página web: www.otpfonduri.ro/en/products/closed-end-funds/otp-green-energy Correo electrónico: [email protected] Teléfono: +40 31 308 55 55 Fax: +40 31 308 55 55 Telephone: +4031 308 5550 Fax: +4031 308 5555 Hanalei Finance El grupo Hanalei Renewables es un grupo perteneciente a Hanalei Finance, especializado en energías renovables, como eólica, solar, biomasa, hidráulica, y generación de energía y electricidad. Hanalei Finance posee un 68% de Hanalei Renewables. Los criterios de inversión se basan en la búsqueda de empresas con gran potencial (en términos de crecimiento y creación de valor), en modelos de negocio que tengan ingresos recurrentes y una ventaja competitiva sustancial, y en empresas con bajo riesgo tecnológico. Datos de contacto (en Francia): Dirección: 38, rue Jean Mermoz, 78600, Francia Página web: www.hanalei-renouvelables.com/en/contacts/hanalei-renewables Correo electrónico: Axelle Vuillermet ([email protected]), Nicolas Merigeau ([email protected]). Teléfono: (+ 33) 144 71 94 98 IPFC (International Private Fund Company) Holding Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 88 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA La empresa ha revelado que planea invertir 450 millones de euros en EERR en Rumanía durante el próximo año, según afirmó su director, Mark Miller, en Bucarest el pasado febrero14. Se centrará en inversiones de energía eólica y solar, así como en la producción de energía a partir de biomasa, y energía hidráulica. 10.5. EMPRESAS PROMOTORAS Y PRODUCTORAS EN RUMANÍA ALINSO GROUP País de origen Bélgica Página web www.alinsoparks.eu Dirección de correo [email protected] Ámbito Energía solar Clientes Unilever South Central Europe, Lufkin Industries, The Toro Company Servicios ofrecidos Asistencia legal, cofinanciación, relocalización de apoyo, diseño, etc. Actividad en Rumanía Está desarrollando un parque de 250 MW en Ploiesti. También comenzó a instalar paneles solares (+/- 2.750 KWp) en 2011. ALPHA WIND RENEWABLE ENERGIES País de origen Dinamarca Página web www.alphawind.ro Dirección de correo [email protected] Ámbito Energía eólica y solar Clientes GE, Vestas, Gamesa, Scandia Wind Southwest y otros. Servicios ofrecidos Evaluación del potencial eólico (LIDAR), servicios de medida eólica, desarrollo de proyectos fotovoltaicos, estudios de viabilidad, etc. Actividad en Rumanía Lleva a cabo el desarrollo de un proyecto eólico y un parque fotovoltaico, así como servicios de consultoría para proyectos renovables BIO ELECTRICA TRANSILVANIA País de origen Rumanía Dirección de correo [email protected] Ámbito Biomasa 14 Fuente: www.europe-cnnnews.info/index.php?option=com_multisitescontent&Itemid=112&id=17&layout=blog&limitstart=97&vi ew=category Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 89 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Clientes Energotrans y Holzindustrie Schweighofer Servicios ofrecidos Produce energía renovable con origen en biomasa BLUE LINE ENERGY País de origen Rumanía Página web www.bluelineenergy.ro Dirección de correo [email protected] Ámbito Energía eólica Clientes Enel Green Power, Hidro Wind Power, Green Energy, EKW o Eletrogrup Servicios ofrecidos Suministra equipamiento para desarrollar actividades, operativa del proyecto, consultoría, auditoría y venta de proyectos llave en mano. Actividad en Rumanía Ha participado en el desarrollo, construcción y operativa de varios proyectos con una capacidad total de 400 MW (Salbatica 1, 2 y 3, Agighiol) BOGARIS ENERGY País de origen España Página web www.bogaris.com Dirección de correo [email protected] Ámbito Energía solar, eólica y biomasa Clientes Acciona, Aldesa y Endesa Servicios ofrecidos Abarca desde el diseño de la planta, hasta la construcción, puesta en funcionamiento, gestión y venta de la electricidad. Participa en proyectos eólico, solares, biomasa o biofuel. Actividad en Rumanía Tres proyectos eólicos con un total de 292 MW. CEZ ROMANIA País de origen República Checa Página web www.cez.ro Dirección de correo [email protected] Ámbito Energía eólica e hidráulica Servicios ofrecidos Uno de los principales grupos energéticos en cuanto a distribución y producción de energía. Actividad en Rumanía En Fantanele y Cogealac completará una capacidad total de 600 MW. Recientemente compró 5 centrales micro hidráulicas (18 MW). CONTINENTAL WIND RO País de origen Rumanía Página web www.continentalwind.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 90 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Dirección de correo [email protected] Ámbito Energía eólica Servicios ofrecidos Desarrolla proyectos eólicos (prospección, supervisión, autorizaciones, permisos, etc. Actividad en Rumanía Independenta (232 MW) es el segundo encargo de la empresa en el país, un proyecto eólico con una subestación y estación de transformación. ECO2 País de origen Reino Unido Página web www.eco2romania.com Dirección de correo [email protected] Ámbito Biomasa Servicios ofrecidos Trabaja en 19 proyectos, 11 de biomasa y 8 eólicos (inicio, desarrollo, financiación y operativa de planes para renovables. Actividad en Rumanía Está construyendo una planta de 40 MW con uso de biomasa, y requerirá 240.000 toneladas/año de residuos. EDP RENEWABLES País de origen Portugal Página web www.edprenovaveis.com Ámbito Energía eólica Servicios ofrecidos Cuarta empresa eólica a nivel mundial. Actividad en Rumanía Ha desarrollado dos parques eólicos en Constanta (228 MW). Tiene otros tantos en desarrollo por un total de 126 MW. ENEL GREEN POWER ROMANIA País de origen Empresa de renovables, filial de la italiana ENEL. Página web www.enel.ro Dirección de correo [email protected] Ámbito Energía eólica Servicios ofrecidos Opera en el sector de renovables (64 MW eólicos instalados) Actividad en Rumanía Ha implementado dos parques (Agighiol y Salbatica 1) que generarán 290 millones KWh/año para abastecer 97.000 hogares. ENERGY ROSE GROUP País de origen Chipre Página web www.energyrose.com Dirección de correo [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 91 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Ámbito Energía eólica Actividad en Rumanía En Rumanía desarrolla pequeños y medianos parques eólicos. En 2011 tendrá activos 16 MW y otros 20 MW en 2012 (en Dobrogea y Galati) E -STAR ALTERNATIVE País de origen Hungría Página web www.e-star.hu Dirección de correo [email protected] Clientes 10.000 hogares y 100 instituciones usan su calefacción centralizada Ámbito Biomasa Servicios ofrecidos Provee calefacción eficiente y centralizada, basado en un mix eficiente de combustibles fósiles y fuentes renovables. Actividad en Rumanía Calefacción centralizada en Gheorgheni y otros proyectos similares en Zalau y Targu Mures. EP GLOBAL ENERGY (EPGE) País de origen Chipre Página web www.epglobalenergy.com Dirección de correo [email protected] Ámbito Energía eólica Servicios ofrecidos Investigación, estructuración de proyectos, desarrollo de capital, gestión de portfolio, obtención de licencias y permisos, etc. Actividad en Rumanía Proyecto piloto con el desarrollo de 80 MW en el parque Chirnogeni. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA País de origen Francia Página web www.gdfsuez-energy.ro Servicios ofrecidos Mayor productor independiente energético mundial. Posee una capacidad de producción instalada de 72,7 GW y otros 20 GW en construcción. Actividad en Rumanía Tiene diferentes proyectos bajo estudio en el sector de las renovables. GLOBAL WIND POWER País de origen Dinamarca Página web www.globalwindpower.ro Ámbito Energía eólica Servicios ofrecidos Desarrolla, implementa y gestiona técnica y comercialmente proyectos eólicos. También suministra turbinas para cliente privados e industriales. Actividad en Rumanía Tiene un total de 164 MW asegurados y múltiples proyectos en desarrollo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 92 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA HIDROELECTRICA País de origen Rumanía Página web www.hidroelectrica.ro Ámbito Energía hidráulica Servicios ofrecidos Busca consolidar su posición de liderazgo en el mercado rumano a través de la mejora de su capacidad de generación. Actividad en Rumanía Desarrolla proyectos a medida, y también se dedica a mejorar plantas de energía hidráulica en las regiones de Arges y Comesul Cald. HOLROM RENEWABLE ENERGY País de origen Rumanía Dirección de correo [email protected] Ámbito Energía eólica Servicios ofrecidos Producción de electricidad, proyectos llave en mano ready to build. Actividad en Rumanía Desarrolla un parque eólico de 7 MW en Baia (Tulcea). A finales de 2011 estima ampliar otros 10 MW. Utiliza turbinas Vestas V90 de 2 y 3 MW. IBERDROLA RENOVABLES RENOVABLES País de origen España Página web www.iberdrola.com Ámbito Energía eólica Servicios ofrecidos Construcción de parques eólicos, generación, mantenimiento y distribución de energía eléctrica Actividad en Rumanía Hasta la fecha, ha construido el parque Mihai Viteazu (80 MW), y en muchos otros se encuentra en otras fases del proceso operativo (en Constanta y Tariverde). INVERSOLAR SRL País de origen España Dirección de correo [email protected] , [email protected]. Ámbito Energía solar fotovoltaica Servicios ofrecidos Realiza instalaciones completas de maquinaria y equipos para energías renovables Actividad en Rumanía Recientemente han firmado un acuerdo con la también española SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE (fabricante de paneles fotovoltaicos) para suministrar sus paneles de segunda generación. Ambas empresas cuentan con el apoyo del Gobierno rumano para desarrollar varios parques que atenderán gran parte de la demanda del país. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 93 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA KAROMEX INVEST País de origen Rumanía Dirección de correo [email protected] Ámbito Energía eólica Servicios ofrecidos Realiza estudios, análisis, planificación, comunicación y formación en el sector de renovables (área legal, económica y tecnológica) Actividad en Rumanía El parque eólico Karomex tendrá una capacidad de 93 MW y una inversión estimada en 118 millones de euros. MONSSON INVEST GROUP País de origen Rumanía Página web www.monsson.eu Dirección de correo [email protected] Clientes CEZ, OMV Petrom y Butan Gas Ámbito Energía eólica, solar e hidráulica Servicios ofrecidos Servicio, mantenimiento y consultoría para renovables, servicios de ingeniería, proyectos llave en mano, servicios eléctricos auxiliares, etc. Actividad en Rumanía Uno de los principales promotores de energía eólica, solar e hidráulica en Rumanía. Ofrece sus servicios a potenciales inversores en el país. RENOVATIO País de origen Chipre Página web www.rnvgroup.com Dirección de correo [email protected] Servicios ofrecidos Sus actividades cubren, entre otras, promoción de proyectos fotovoltaicos y eólicos, fabricación de paneles solares y comercialización de energía. Ámbito Energía eólica y solar Actividad en Rumanía En 2010 puso en marcha dos parque eólicos (228 MW junto a EDP Renovaveis). Construyó el primer parque solar del país. ROMAIR CONSULTING País de origen Rumanía Página web www.romair.ro Dirección de correo [email protected] Ámbito Energía eólica y solar Servicios ofrecidos Consultoría, diseño, gestión de proyectos y asistencia técnica (renovables, infraestructuras e intermediación financiera). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 94 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Actividad en Rumanía Propietaria de 3 parques eólicos (en diferentes fases de desarrollo) con un total de 15 MW de capacidad. WSB ENERGIE VERDE País de origen Alemania Página web www.wsb-ev.ro Dirección de correo [email protected] Ámbito Energía eólica Servicios ofrecidos Promotor alemán de proyectos eólicos, fotovoltaicos y de biomasa, con sucursales en Francia, República Checa, Polonia y Rumanía. Actividad en Rumanía Su principal actividad es preparar proyectos eólicos listos para funcionamiento. Actualmente inmersa en procesos de autorizaciones y financiación para parques eólicos a construir entre los años 2011 y 2012. 10.6. EMPRESAS PROVEEDORAS DE TECNOLOGÍA AB ENERGY ROMANIA País de origen Italia Página web www.gruppoab.it Dirección de correo [email protected] Clientes Más de cien clientes en Italia, Rumanía, Polonia, España y Portugal de gas y petróleo para consumo de calefacción, y alimentación. Servicios ofrecidos Sus soluciones se basan en gas natural, biogás o gases especiales. Cada instalación incluye un servicio de mantenimiento durante el ciclo de vida completo de la inversión. ASA CONS ROMANIA País de origen Rumanía Página web www.asacons.ro Dirección de correo [email protected] Clientes WinWinD Finlandia Servicios ofrecidos Proporciona soluciones de diseño, producción, entrega y ensamblaje de elementos concretos prefabricados como turbinas para torres eólicas. ALSTOM GRID ROMANIA País de origen Miembro de Alstom Group Página web www.alstom.com/grid Clientes Transelectrica, Electrica, Enel, EON, CEZ, Hidroelectrica, Termoelectrica, Lukoil, Michelin, Continental, EDP Renovaveis. Servicios ofrecidos Soluciones completas para ingeniería, alimentación, instalación y puesta Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 95 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA en marcha de subestaciones para transportar y distribuir energía eléctrica, en el rango de 12 kV a 400 kV. Actividad en Rumanía Rehabilitación de múltiples subestaciones de Transelectrica, Vutcani y EDP Renovaveis. ABB País de origen Suiza y Suecia Página web www.abb.com.ro Dirección de correo [email protected] Clientes Compañías rumanas públicas y privadas, en los ámbitos de energía y automatización. Servicios ofrecidos Permite mejorar su rendimiento, disminuyendo el impacto medioambiental. Opera en aproximadamente 100 países. Actividad en Rumanía Subestaciones, proyectos eólicos y robótica. ELECTROPUTERE País de origen Rumanía Página web www.electroputere.ro Dirección de correo [email protected] Clientes Transelectrica, Enel, EON, Areva, Voith Siemens, PPC, Nepco, Metka, Rodax, ABB, Siemens, CECGO, Terna Servicios ofrecidos Es uno de los mayores transformadores de energía, y fuentes generadoras, en el sureste europeo, con más de 62 años de experiencia. Actividad en Rumanía Proporcionó múltiples transformadores a grandes empresas del sector en el país, como son E.ON, CEZ, o Enel Drobogea. GIRASOLAR ROMANIA País de origen Holanda Página web www.girasolar.ro Dirección de correo [email protected] Clientes Electrica Servicios ofrecidos Es una gran empresa internacional B2B (Business to Business) con oficinas repartidas por el mundo. Se dedica a la búsqueda, diseño, producción y suministro de componentes para sistemas solares y autónomos. También tiene departamentos de distribución/ventas, ingeniería/diseño, proyectos llave en mano, soporte técnico, etc. GE ENERGY País de origen Rumanía Página web www.ge.com/ro Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 96 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Clientes SNN, Petrom, CEZ, Transelectrica, Monsson Alma, Coca-Cola Hellenic Bottling Company Servicios ofrecidos Es uno de los líderes mundiales en el suministro de tecnologías de generación de potencia y suministro de energía. Proporciona soluciones integrales en todas las áreas de la industria energética. Actividad en Rumanía Las turbinas eólicas de esta empresa han sido elegidas para el proyecto Fantanele de CEZ, el cual será uno de los mayores parques eólicos en Europa. EGNATIA ROM País de origen Rumanía Página web www.egnatia-rom.ro Dirección de correo [email protected] Clientes Compania Eoliana, Biozefyros, Technogaia (Italia), Terna (Grecia), EON, RWE. Servicios ofrecidos El núcleo principal de la empresa es la implementación llave en mano de telecomunicaciones, y operaciones de proporción de logística. Actividad en Rumanía En 2010 instaló mástiles para diversos clientes en cuatro países. La empresa está trabajando con proyectos eólicos que suman 40 MW y proyectos solares de 30 MW. GAMESA País de origen España Página web www.gamesacorp.com Clientes Enel, Iberdrola, EON. Servicios ofrecidos Venta de turbinas, y servicio completo, que incluye operaciones de mantenimiento de plantas eólicas y llave en mano. Actividad en Rumanía Proporciona generadores eólicos a Enel, para su campo eólico de Agighiol en Dobrogea. THE THE MCBURNEY CORPORATION País de origen Estados Unidos Página web www.mcburney.com Dirección de correo [email protected] Servicios ofrecidos Ha proporcionado sistemas y servicios de energía eléctrica y biomasa en 23 países, y está interesado en proporcionar nuevos sistemas de energía de biomasa, actualizando los sistemas actuales, y proporcionando servicios de consultoría. Actividad en Rumanía Sistemas de biomasa a 40 toneladas/hora, 40 bar, 450º para A6 IMPEX. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 97 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA ELECTRICA SOLUZIONA (parte del grupo INDRA) País de origen Rumanía Página web www.indracompany.com Dirección de correo [email protected] Clientes FFEE Electrica Furnizare Transilvania Nord, FFEE Electrica Furnizare Transilvania Sud, FFEE Electrica Furnizare Muntenia Nord, FDEE Electrica Distribute Transilvania Nord, FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud, FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord, E.ON Moldova Distributie, CEZ, Transelectrica Servicios ofrecidos Soluciones IT y servicios de consultoría para el sector energético, incluyendo el desarrollo, integración y mantenimiento de sistemas IT. Tiene experiencia en la generación, transformación, distribución y alimentación de energía. Actividad en Rumanía Mantenimiento y soporte de sistemas de gestión comercial para los clientes citados. NEXANS ROMANIA País de origen Francia Página web www.nexans.ro Dirección de correo [email protected] Servicios ofrecidos Proporciona sistemas de cableado para la producción, transmisión y distribución de energía, para la industria aeroespacial, constructores de barcos, energía nuclear, petroquímicas, etc. Actividad en Rumanía Tiene un papel importante a nivel mundial en el ámbito de las infraestructuras, industria, construcción y mercados LAN (Local Area Network), desde el punto de vista de la energía. En la industria del cable, ofrece un amplio rango de cableado y sistemas para mejorar la productividad industrial y empresarial, y asegurar la fiabilidad de redes. HIDROCONSTRUCTIA País de origen Rumanía Página web www.hidroconstructia.com Dirección de correo [email protected] Clientes Hidroelectrica, Administralia Nationala Apele Romane, Comania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, Conversmin, ANIF, Regia Autonoma Judeteana de Apa “Aquabis” Bistrita Nasaud, CFCU-RAGC Bacau, Aquacaras, Regia Autonoma Apa Craiova, Compania Apa Oltenia Craiova, APA Grup Botosani, Apa Tirnavei Mari, Aparegio Gorj Tg. Jiu Servicios ofrecidos Su principal actividad es la ejecución de construcciones hidroeléctricas, ya sea en la superficie o subterráneas. Actividad en Rumanía Obras hidro-energéticas, construcción de abastecimiento de agua, infraesOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 98 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA tructuras de carretera, obras municipales, y obra civil. VESTAS CEU ROMANIA País de origen Dinamarca Página web www.vestas.com Dirección de correo [email protected] Clientes Desarrolladores locales e internacionales, utilities. Servicios ofrecidos Es el proveedor líder de soluciones de energía eólica a nivel mundial. Su núcleo de negocio es el desarrollo, fabricación, ventas y marketing, de la construcción de parques eólicos y mantenimiento de turbinas. Actividad en Rumanía Múltiples contratos de dimensionamiento y localización de turbinas eólicas. REPOWER SISTEMS País de origen Alemania Página web www.repower.de Servicios ofrecidos Desarrolla, produce y vende turbinas eólicas, con tasas de salida de 2 MW a 6 MW. Cuenta con centros de R&D en Alemania, y plantas de manufactura en Alemania, Portugal y China. SIEMENS País de origen Alemania Página web www.siemens.ro Dirección de correo [email protected] Servicios ofrecidos Ofrecen turbinas eólicas, incluyendo su entrega e instalación. También proporcionan soluciones para plantas de energía solar fotovoltaica, así como distribución y transmisión para centrales eléctricas. Actividad en Rumanía Proporciona turbinas y tecnología eléctrica para plantas en todo el país. ROMIB País de origen Rumanía Página web www.roimb.com Dirección de correo [email protected] Clientes Electrica, Nuclearelectrica, Transelectrica, Enel, RADET, Metrorex, y las principales multinacionales. Servicios ofrecidos Es capaz de integrar proyectos de ingeniería, implementación, operaciones, o mantenimiento de instalaciones tecnológicas. Está especializado en la infraestructura de plantas energéticas de entre 0,4 y 400 KV, transformación y distribución de energía, instalaciones eléctricas, y soluciones de infraestructura industrial. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 99 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Actividad en Rumanía Múltiples proyectos con multinacionales como Electrica, Enel y OMV, entre otras. WINDTRONICSEAST País de origen Compañía Checa Página web www.windtronicseast.eu Dirección de correo [email protected] Servicios ofrecidos Es el principal distribuidor de la turbina Windtronics BTPS 6500, con un diámetro de 1,8 metros. Esta turbina permite a las organizaciones generar su propia energía renovable. Esta empresa vende, instala y garantiza los elementos en Rumanía. Actividad en Rumanía En la actualidad se está estableciendo la red de ventas en el país. 10.7. EMPRESAS CONSULTORAS Y PROVEEDORAS DE SERVICIOS AXON SERVICE País de origen Rumanía Página web www.axonservice.eu Dirección de correo [email protected], [email protected] Clientes EPGE (Chipre), EPEM, Diastasi e Intrakat en Alemania. Servicios ofrecidos Proporciona servicios de consultoría de alta calidad. Sus campos de actividad son proyectos de energía renovable (eólica, solar y geotérmica), consultoría para gestión de negocio, fondos Europeos, y lobby. Actividad en Rumanía Proporciona servicios de consultoría para proyectos de EPGE en el desarrollo de campos eólicos, y para proyectos financiados por la UE en el campo de energías renovables. CUBE ENGINEERING País de origen Alemania Página web www.cube-engineering.com Dirección de correo [email protected] Clientes ALTUS New Energy, Blue Planet, CEZ, Electroalfa, EP Energy Projects (Rumanía), E-Power Holding, EUROPP ENERGOCONS, Global Wind Power, OMV Petrom, Plambeck New Energy, RWE Innogy, SIFEE Wind Energy, Vestas, Wienestrom Servicios ofrecidos Identificación del emplazamiento, estudios eólicos, cálculo de campo, mapeo, optimización, estudios de transporte, análisis de sombras y ruido, servicios de asesoría energética, etc. Actividad en Rumanía Están a cargo de la construcción de los campos eólicos de Fantanele/Cogealac (de 600 MW), y otros de menor potencia (55 MW). También Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 100 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA ha realizado estudios de viento y solares para diversas compañías. CENTRE FOR PROMOTION OF CLEAN AND EFFICIENT ENERGY ENERGY IN ROMANIA (ENERO) País de origen Rumanía Página web www.enero.ro Dirección de correo [email protected] Clientes Programas energéticos de la Comisión Europea, SenterNovem-Holanda, Electricom, Energoeco, NSS Energy, Egnatia. Servicios ofrecidos Investigaciones, análisis y estudios en eficiencia de energías renovables, medidas, y estudios en proyectos de energía eólica. Actividad en Rumanía Múltiples estudios y proyectos para Enel-Supply, y otras compañías. EGL GAS & POWER ROMANIA País de origen Suiza Página web www.egl.eu Dirección de correo [email protected] Clientes Usuarios de energía de importantes sectores de actividad, fabricantes de automóviles, materiales, y alimentos. Servicios ofrecidos Ventas, fuentes de alimentación, servicios de gestión eólica, reducción del coste al usuario final a través de servicios energéticos, etc. Actividad en Rumanía Un proyecto de cogeneración para la planta CET en Pitesi Sud, de desarrollo de un proyecto eólico de 150 MW. EPC CONSULTANTA DE MEDIU País de origen Rumanía Página web www.epcmediu.ro Dirección de correo [email protected] Clientes Ministerio rumano de medioambiente y forestal, Ministerio rumano de economía, CEZ, PNE Wind (Alemania), Cotecno (España), AMROMCO Energy LLC New York, Cube Engineering. Servicios ofrecidos Ofrece servicios de consultoría en el entorno medioambiental, incluyendo EIA (Environmental Impact Assessment), auditorías medioambientales, valoración de riesgos, monitorización de biodiversidad, calidad de aire y ruido, y estudios de factibilidad. Actividad en Rumanía Estudios para el parque eólico de CEZ en Fantenele, y múltiples estudios para otros parques de la región de Constanta. MARTINEZ Y ECHEVARRIA ABOGADOS País de origen España Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 101 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Página web www.martinez-echevarria.com Dirección de correo [email protected] Clientes Inversores españoles y extranjeros Servicios ofrecidos Presta un asesoramiento jurídico integral en todas las fases y en todos los aspectos del desarrollo y operación de proyectos de energías renovables. Actividad en Rumanía Due diligence, asesoramiento, documentación, autorizaciones, etc. MEGAJOULE País de origen Portugal Página web www.megajoule.pt Dirección de correo [email protected] , [email protected] Clientes Alinso, Efacec, Green Energy Grup, Infucion, Martifer Renewables. Servicios ofrecidos Es el líder portugués en consultoría de energías renovables, tanto eólica como solar. Realiza medidas eólicas, mapeo y simulación eólica, estimaciones energéticas, soporte de desarrollo de proyectos, etc. También cuenta con oficinas en Polonia y Brasil. Actividad en Rumanía Ha desarrollado múltiples estudios para proyectos eólicos y solares en distintos estadios de desarrollo. RENOVATIO ENGINEERING País de origen Rumanía Página web www.renovatioengineering.ro Dirección de correo [email protected] Servicios ofrecidos Proyectos llave en mano, identificación de emplazamiento, valoración de recursos eólicos, estudios de factibilidad, estimación de la producción, ingeniería y diseño de parques eólicos. Proporciona asistencia, consultoría y soporte técnico, necesarios para el desarrollo de proyectos eólicos. Actividad en Rumanía Es el líder en consultoría energética eólica en Rumanía. Ha proporcionado consultoría a proyectos con un total de 800MW. WIND TURBINE SERVICE País de origen Holanda Página web www.windturbineservice.ro Dirección de correo [email protected] Clientes Electrabel, Eletrawinds, Aspiravl, Vattenfall, Vestas, Turbowinds, XEMC Darwind. Servicios ofrecidos Operación y mantenimiento, reparación 24-horas, análisis de aceite y monitorización de vibración, ventas de turbinas nuevas/utilizadas en Europa, instalación/eliminación de turbinas eólicas, etc. Actividad en Rumanía Es el representante oficial de las turbinas de XEMC Darwind y Norwin en Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 102 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Europa, con múltiples proyectos en Rumanía. 10.8. EMPRESAS FABRICANTES DE PANELES SOLARES PRAMAC GROUP País de origen España Página web www.pramac.com Dirección de correo [email protected] Teléfono +40 31 417.07.65 Servicios ofrecidos Producción y distribución de paneles solares Información adicional Importa productos de España, Italia, Francia y Suiza, y exporta a Bulgaria y Moldavia 10.9. AUTORIDADES Y ASOCIACIONES ANRE (Autoridad Nacional Nacional Reguladora de Energía) Página web www.anre.ro Dirección de correo [email protected] Dirección Str. Constantin Nacu nr. 3, Sector 2, C.P. 020995, Bucarest, Rumanía. Teléfono (+40) 213.11.22.44, (+40) 213.27.81.00 Fax (+40) 213.12.43.65 Descripción Institución pública autónoma, de interés nacional, con personalidad jurídica propia y subordinada al Primer Ministro rumano. Tiene la misión de crear y aplicar un sistema regulatorio necesario para el sector energético y de los mercados de energía eléctrica, energía térmica y gas natural, así como aquellos reglamentos necesarios para asegurar la seguridad energética y promover un consumo final de energía proveniente de recursos de EERR. Además, monitoriza el funcionamiento de mercado de los CCVV y establece la cuota obligatoria de adquisición de éstos. ANCER (Asociación Nacional de los Consumidores de Energía de Rumanía) Página web www.ancer.ro Dirección de correo [email protected], [email protected] Dirección B-dul Petrochimistilor 127, Pitesti, Arges Teléfono (+40) 248.21.44.00 Fax (+40) 248.21.44.00 Descripción Es un miembro del Consejo Consultivo (una entidad del ANRE de Bucarest). Sostiene la liberalización del mercado energético, la fundación de las autoridades reguladoras en los campos de energía y gas, y aboga por la armonización de la legislación rumana en el sector Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 103 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA energético con la europea. SUNE (Asociación Patronal de Nuevas Fuentes de Energía) Página web www.sune.ro Dirección de correo [email protected] Dirección Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, Corp M, etaj 3, D5, camera 3, Bucarest Teléfono (+40) 215.89.34.72, (+40) 0723.21.55.35 Fax (+40) 215.89.34.72 Descripción Organización autónoma de los empresarios contratadores, aquellas personas jurídicas con actividad relacionada con el sector de las energías renovables. AERO, Asociación Eólica Rumana Página web www.asociatiaeoliana.ro Dirección de correo [email protected], [email protected] Dirección Judetul Constanta, Str. Mircea cel Batran, Nr. 43, Etaj 1, Cod 900658, Rumanía Teléfono (+40) 241.55.51.44 Fax (+40) 241.55.51.45 Descripción TRANSELECTRICA (Compañía Nacional de Transporte de la energía eléctrica) Página web www.transelectrica.ro Dirección de correo [email protected] Dirección Strada Olteni nr. 2-4, sector 3, C.P. 030786, Bucarest, Rumanía Teléfono (+40) 213.03. 56.17 Fax (+40) 213.03.56.70 Descripción Es el organismo responsable de la transmisión de energía eléctrica y del desarrollo de la infraestructura del sector y red de suministro para garantizar la seguridad energética del país. Entre sus funciones se encuentra la emisión mensual de los CCVV a los productores de energía eléctrica con origen renovable. Se recomienda acudir a este organismo para obtener más información acerca de la emisión de los CCVV. OPCOM (Operador (Operador Nacional del Mercado Energético) Energético) Página web www.opcom.ro Dirección de correo [email protected], [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 104 EL SECTOR DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR FOTOVOLTAICA EN RUMANÍA Dirección Bd. Hristo Botev 16-18, sector 3, Bucarest, CP.030236, Rumanía Teléfono (+40) 213.07.14.50 Fax (+40) 213.07.14.00 Descripción OPCOM, filial de Transelectrica, es la persona jurídica encargada de administrar el mercado eléctrico en Rumanía. Proporciona un marco eficiente, viable y adecuado que asegura los in-tercambios comerciales en el mercado eléctrico. Entre otras actividades, administra el merca-do “Day ahead”, los precios de los CCVV, administra los contratos bilaterales en el mercado centralizado o los certificados de emisión GEI. RWEA (Asociación (Asociación Rumana para la Energía Eólica) Eólica) Página web www.rwea.ro Dirección de correo [email protected] Dirección Strada C.A. Rosetti nr 17, etaj 2, Birou 216, sector 2, Bucuresti Teléfono (+40) 720.55.56.13 Descripción Tiene como misión principal promover los beneficios de la energía eólica y asegurar un marco legal y de inversiones óptimo, para el desarrollo del sector en el país. Se creó en 2008 en consonancia con el desarrollo del propio sector. También trata de fomentar las relaciones entre los miembros de la asociación y la participación y organización de seminarios y foros. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 105