1 CONSTRUCCIÓN (VIVIENDA) Arq. Jesús Enrique de Hoyos
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1 CONSTRUCCIÓN (VIVIENDA) Arq. Jesús Enrique de Hoyos
CONSTRUCCIÓN (VIVIENDA) Arq. Jesús Enrique de Hoyos Martínez y Arq. Rafael Carmona Vargas 1. Introducción 1.1 Definición de Cluster: la vivienda es una de las necesidades más importantes del ser humano y que constantemente se encuentra demandada por la población. Se define como el espacio concreto donde se desenvuelve la vida de la familia. El concepto vivienda se refiere no solamente al espacio físico o habitable que ocupa, sino también al suelo sobre el que se construye y a la parte proporcional que le corresponde de redes de infraestructura, vialidades y equipamiento. En la perspectiva económica se presentan dos facetas: la primera, que contribuye a la mejor distribución de la riqueza, ya que la vivienda es la semilla del ahorro y del patrimonio familiar, que le garantiza a su poseedor la preservación de su patrimonio económico en el momento de intercambiarlo o venderlo; la segunda, considera que la vivienda es un gran motor del desarrollo económico que estimula la actividad productiva de un importante numero de ramas de actividad económica, incluidos el sector financiero. En este ultimo sentido, se trata de aprovechar el proceso de producción de vivienda, como elemento de crecimiento económico de México y como un generador de desarrollo económico del país, pues para la construcción de vivienda se emplean desde herramientas de mano, cuando se trata de métodos de construcciones tradicionales, hasta maquinaria y equipo sofisticado, incluyendo mecanismos que usan piezas prefabricadas de cualquier tipo de material. Asimismo, la producción de vivienda involucra de manera marginal a cuatro de los cinco sectores que componen la industria de la construcción; cabe señalar que no se abarca la totalidad de los subsectores ya que de forma directa son solo algunos los que interactúan (Ver Esquema No. 1). 1 Esquema 1. Ramas de la Industria de la Construcción y subramas que se relacionan con la vivienda. VIVIENDA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Agua, Riego y Saneamiento Perforación de Pozos. Sistemas de agua potable y conducción. Drenaje Urbano. Otras Construcciones Montaje e instalación de estructuras metálicas y de concreto. Cimentaciones especiales. Instalaciones hidráulicosanitarias y de gas. Edificación Vivienda unifamiliar. Vivienda multifamiliar Transporte Obras de urbanización y vialidades La diversidad de esta industria constituye un potencial económico que incluye la edificación, la remodelación y la reconstrucción de instalaciones diversas, como inmuebles habitacionales y residenciales, así como obras de urbanización e infraestructura entre otras. Durante el año 2000, la industria de la construcción contribuyó con 3.9% del PIB nacional y ocupó de manera directa a 2.2 millones de personas en el conjunto de actividades orientadas a la edificación de diversos tipos de obras que utilizan técnicas y equipos diversos. 2 La inversión nacional de vivienda representó en ese mismo año, el 26% del PIB del ramo de la construcción, es decir, casi el 1% del PIB nacional. Adicionalmente, transmitió efectos multiplicadores sobre 37 ramas de actividad económica (Ver tabla 1) y contribuyó de manera significativa a la generación de empleo nacional, ya que por cada vivienda construida se crean alrededor de seis empleos directos e indirectos, y cinco empleos permanentes. Tabla 1. Ramas de la actividad económica de la que participa la construcción de vivienda Rama Descripción 7 Mineral de hierro Rama 48 Descripción Muebles y accesorios metálicos 8 Minerales metálicos no ferrosos 49 Productos metálicos estructurales 9 10 Canteras, Arena, Grava y arcilla 50 Otros productos metálicos Otros minerales no metálicos 51 Maquinaria y equipo no eléctrico 26 Otras industrias textiles 52 Maquinaria y aparatos eléctricos 29 Aserraderos e incluso triplay 55 Otros equipos y aparatos eléctricos 30 Otras industrias de la madera 59 Otras industrias manufactureras 31 Papel y Cartón 61 Electricidad, gas y agua 33 Refinación de petróleo 62 Comercio 35 Química básica 63 Restaurantes y hoteles 37 Resinas sintéticas y fibras 64 Trasportes artificiales 39 Jabones, detergentes y cosméticos 65 Comunicaciones 40 Otras industrias químicas 66 Servicios financieros 3 41 Productos de hule 67 Alquiler de inmuebles 42 Artículos de plástico 68 Servicios profesionales 43 Vidrio y sus productos 70 Servicios médicos 44 Cemento 72 Otros servicios 45 Otros productos de minerales no metálicos 46 Industrias básicas de hierro y acero 47 Industrias básicas de metales no ferrosos Fuente: PROVIVAC. El proceso de generación de vivienda se realiza de la siguiente manera: Esquema 2. Proceso de Generación de Vivienda Suelo: Se requiere un suelo con clara vocación habitacional cuya relación densidad-precio permita los diferentes cajones de vivienda. Crédito: Se requiere dos tipos de crédito: - Corto Plazo o crédito Puente (Banco Primer Piso o SOFOL) - Largo Plazo o crédito individual (FOVI e INFONAVIT) Trámites y aspectos fiscales: una adecuada relación entre precio, vivienda, permisos, licencias, costo de equipamiento, infraestructura y aportación extra ley. Además de una rápida y expedita tramitación de autorización. Demanda: Personas “sujetos de crédito” para una rápida comercialización y sustitución. Fuente: ponencia, Arq, Jesús Aguilera 4 Cabe señalar que la parte más activa dentro del cluster de la vivienda es la correspondiente a construcción, ya que es ahí en donde se realizan las interrelaciones de carácter económico; el resto de los componentes del cluster tienen que ver con la parte administrativa y normativa de la vivienda. Por otro lado, la construcción de vivienda implica la participación de diversos sectores económicos y sociales que interactúan para atender la demanda creciente de este bien. Para efectos de este trabajo, en el cluster elaborado respecto a la vivienda se toman en cuenta los principales elementos que intervienen a lo largo del proceso de producción. Este proceso está compuesto de cuatro etapas en las cuales se realizan las diversas interrelaciones entre los elementos que componen el cluster, dichas etapas son: Tabla 2. Etapas de la Construcción de Vivienda ETAPA ADQUISICIÓN DEL SUELO URBANIZACIÓN Y DIVISIÓN DEL SUELO EDIFICACIÓN CARACTERISTICAS Etapa en la que se selecciona y adquiere un predio con el fin de poder desarrollar un programa de vivienda. Para seleccionar un predio se requieren conocimientos en planeación urbana, protección civil, ambiental, financiamiento y propiedad, entre otros. Se requiere contar con el Dictamen Técnico Integral (CEFV). Proceso por el cual un predio se acondiciona para el uso urbano, mediante la ejecución de obras relacionadas con la lotificación, la introducción de infraestructura, construcción de vías públicas y equipamiento urbano. Se requiere obtener la autorización de división del suelo (fraccionamiento, subdivisión, condominio o conjunto urbano) que expide el Gobierno Estatal. Suma de acciones mediante las cuales se fabrica o realiza un edificio; es un proceso en el que se realizan no sólo acciones constructivas sino administrativas como son la elaboración de proyectos arquitectónicos, el desarrollo técnico constructivo, el presupuesto, los contratos, las liquidaciones y la supervisión de obra. Se requiere obtener la licencia municipal de construcción. 5 ESCRITURACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Es la parte final del proceso de producción, donde por medio de “una escritura original, que es un instrumento que el notario asienta en protocolo para hacer constar un acto jurídico autorizado con su firma y sello” se formalizan las operaciones inmobiliarias. Se requiere obtener la Certificación de Vivienda (CEFV). FUENTE: ponencia, Arq, Jesús Aguilera También la producción de vivienda se relaciona con diversas áreas que aportan elementos tanto técnicos como teóricos que buscan agilizar el proceso, dichas áreas son: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Demografía Ecología Urbanismo Desarrollo social Planeación Urbana Sociología Antropología Informática Salud Pública Financiamiento Comercialización Mercadotecnia Derecho Arquitectura Ingeniería Administración Fiscalización Catastro Política Inmobiliaria De las áreas mencionadas anteriormente el urbanismo se considera como un componente más del cluster, ya que la vivienda es la célula de lo que posteriormente se convertirá en una ciudad. Es mediante las obras de urbanización y equipamiento como el urbanismo se liga con la vivienda, las principales obras en ambos campos se mencionan a continuación: OBRAS DE URBANIZACIÓN O Red de Agua Potable O Red de Drenaje Pluvial y Sanitario O Red de Alumbrado Público 6 O O O O O O O Red de Energía Eléctrica Guarniciones y Banquetas Pavimento en arroyo de calles Jardinería y Forestación Sistema de Nomenclatura Señalamiento Vial Obras de Infraestructura (vial, de agua, alcantarillado, saneamiento, entre otras). OBRAS DE EQUIPAMIENTO O O O O O O O 18 M2. de Donación 4 M2. (Jardín Vecinal) 8 M2. (Juegos Infantiles y Zona Deportiva) 0.003 M2. Const. (Jardín de Niños) 0.012 M2. Const. (Escuela Primaria) 0.060 M2. Const. (Unidad Médica) 0.015 M2. Const. (Local Comercial) Asimismo, la producción de vivienda genera una serie de beneficios de tipo socio – económico, entre los cuales se enuncian los más importantes: ü Cada vivienda construida genera 6 empleos, beneficiando a 26 personas. ü Favorece el crecimiento ordenado en el ámbito regional y local. ü Genera inversiones en servicios, equipamiento y otras actividades económicas. ü Genera ingresos a las familias de la localidad y recursos hacendarios al estado y municipio. ü Satisface la necesidad habitacional y forma el patrimonio familiar. ü Brinda seguridad y bienestar familiar e integración social. ü Reactiva a la economía ya que impacta en 37 ramas industriales. En México, la vivienda continua siendo un problema no resuelto ya que la demanda por parte de la población aumenta sin poder ser satisfecha por parte del gobierno. Además el poder adquisitivo de la gente no es igual, lo que obliga a satisfacer esta necesidad de otras formas, lo que da origen a otras problemáticas como la aparición de asentamientos irregulares y el crecimiento desorganizado de las ciudades. La siguiente tabla muestra el número de viviendas existentes en el país: 7 Tabla 3. Número de viviendas 1960 – 2000 TOTAL DE VIVIENDAS AÑO PARTICULARES 1960 6,409,100 1970 8,285,700 1980 12,074,600 1990 16,035,200 1995 19,399,300 2000 21,513,235 Fuente: Elaborado con los datos de los censos 1960, 70, 80, 90, 2000< y conteo de 1995. INEGI De acuerdo con las cifras presentadas en el XII Censo General de Población y Vivienda, los estados con mayor número de viviendas son: México, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Michoacán, Puebla y Veracruz; los que representan un 53.57% del total de viviendas en el país mostrándose la desigual distribución de la vivienda; mismas que son habitadas por un total de 49’546,839 personas. Se estima que en 1990 el rezago habitacional estaba constituido por 3,491,626 acciones de mejoramiento de vivienda, necesarias para mantener el inventario, y por 1,175,798 unidades de nuevas viviendas que sería necesario construir, lo que en total suma 4,667,424 unidades. Tabla 4. Rezago habitacional por entidad federativa en 1990 REZAGO HABITACIONAL 1990 ENTIDAD FEDERATIVA REPUBLICA MEXICANA VIVIENDA MEJORAMIENTO TOTAL NUEVA DE VIVIENDA 1,175,798 3,491,626 4,667,424 Fuente: SEDESOL Según datos de la SEDESOL, las necesidades de la vivienda en el periodo 1996 8 – 2000, son los siguientes: Tabla 5 .Necesidades de vivienda por entidad federativa en 1996-2000 NECESIDADES DE VIVIENDA 19962000 ENTIDAD FEDERATIVA REPUBLICA MEXICANA AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA SUR CAMPECHE COAHUILA COLIMA CHIAPAS CHIHUAHUA DISTRITO FEDERAL DURANGO GUANAJUATO GUERRERO HIDALGO JALISCO MEXICO MICHOACAN MORELOS NAYARIT NUEVO LEON OAXACA PUEBLA QUERETARO QUINTANA ROO SAN LUIS POTOSI SINALOA SONORA TABASCO TAMAULIPAS TLAXCALA VERACRUZ YUCATAN ZACATECAS VIVIENDA MEJORAMIENTO NUEVA DE VIVIENDA 1,825,737 20,583 107,283 15,414 18,536 39,604 8,746 85,438 76,803 96,168 6,993 60,930 24,069 32,445 121,816 371,908 23,206 32,668 9,207 75,477 44,294 92,459 30,972 43,657 32,332 31,080 46,454 36,475 58,276 20,618 128,155 28,506 5,165 TOTAL 1,852,836 3,678,573 14,615 41,672 7,984 13,152 49,641 10,243 69,402 62,674 198,291 36,475 78,609 67,245 42,114 110,092 205,791 93,646 26,883 20,153 66,450 69,888 88,668 21,137 11,240 44,880 48,437 41,714 31,348 55,972 15,483 146,752 29,879 32,306 35,198 148,955 23,398 31,688 89,245 18,989 154,840 139,477 294,459 43,468 139,539 91,314 74,559 231,908 577,699 116,852 59,551 29,360 141,927 114,182 181,127 52,109 54,897 77,212 79,517 88,168 67,823 114,248 36,101 274,907 58,385 37,471 Fuente: SEDESOL Comparando ambas tablas, se observa que para el periodo 1996 – 2000 la 9 necesidad de vivienda nueva se incrementa para el país< por otro lado las acciones ejecutadas para el mejoramiento de vivienda provocan su disminución, no obstante el número de viviendas necesarias sigue significando un problema. En el caso de la calidad de vivienda, las siguientes gráficas muestran la distribución en porcentaje en materia de materiales de construcción utilizados en pisos, paredes y techos: Gráfica 1. VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS EN EL PAIS POR MATERIAL PREDOMINANTE EN PISOS, 1990 (porcetaje) NO ESPECIFICADO TIERRA 20% 1% CEMENTO O FIRME 52% MADERA, MOSAICO U OTRO RECUBRIMIENTO 27% Fuente: INEGI. Estados Unidos Me xicanos. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Gráfica 2. VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS EN EL PAIS POR MATERIAL PREDOMINANTE EN PAREDES, 1990 (porcetaje) MATERIALES LIGEROS, NATURALES Y PRECARIOS 30% MATERIALES SOLIDOS 69% NO ESPECIFICO 1% Fuente: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Gráfica3. VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS EN EL PAIS POR MATERIAL PREDOMINANTE EN TECHOS, 1990 (porcetaje) MATERIALES SOLIDOS 51% MATERIALES LIGEROS, NATURALES Y PRECARIOS 48% NO ESPECIFICO 1% 10 Fuente: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Se observa que para este año, existía un equilibrio entre los materiales ligeros y sólidos, lo que muestra que la calidad de las viviendas en el país no era muy buena, situación que mejora para el 2000 en cuanto la utilización de los materiales, como se muestra en las gráficas siguientes: Gráfica 4. VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS EN EL PAIS POR MATERIAL PREDOMINANTE EN PISOS, 2000 (porcetaje) MADERA, MOSAICO Y OTROS RECUBRIMIENTOS 20% TIERRA 45% CEMENTO O FIRME 35% NO ESPECIFICADO 0% Fuente: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Gráfica 5. VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS EN EL PAIS POR MATERIAL PREDOMINANTE EN PAREDES, 2000 (porcetaje) NO ESPECIFICADO 1% MATERIALES LIGEROS, NATURALES Y PRECARIOS 21% MATERIALES SOLIDOS 78% Fuente: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Gráfica 6.VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS EN EL PAIS POR MATERIAL PREDOMINANTE EN TECHOS, 2000 (porcetaje) MATERIALES LIGEROS, NATURALES Y PRECARIOS 36% MATERIALES SOLIDOS 63% NO ESPECIFICO 1% Fuente: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 11 En cuanto a servicios básicos, un 84.32% disponen de agua entubada y de electricidad; en cuanto a drenaje, un 72.22% posee el servicio. La tenencia de la vivienda en el país representada en las gráficas, muestra que un 78% son viviendas propias tanto en 1990 como en el 2000, así como un 22% son viviendas no propias, manteniéndose este comportamiento durante esa década. Gráfica 7. ESTRUCTURA DE LAS VIVIENDAS HABITADAS POR TIPO DE TENENCIA EN EL PAIS, 1990 (porcetaJe) 100 100 90 78 80 70 60 50 40 30 15 20 7 1 10 0 TOTAL PROPIA RENTADA OTRA SITUACION NO ESPECIFICADO Fuente: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Gráfica 8. ESTRUCTURA DE LAS VIVIENDAS HABITADAS POR TIPO DE TENENCIA EN EL PAIS, 2000 (porcetaJe) 100 100 90 78 80 70 60 50 40 22 30 20 1 10 0 TOTAL PROPIA NO PROPIA NO ESPECICADO Fuente: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Por otra parte, la adquisición de vivienda va íntimamente ligada al poder adquisitivo de la población; por lo cual, la vivienda que se adquiere es de tipología distinta. La 12 siguiente gráfica muestra la distribución del ingreso en el país para el año 2000. 13 Gráfica 9. PORCENTAJE DE SALARIOS A NIVEL NACIONAL HASTA 3 V.S.M. 3 A 5 V.S.M. > VSM OAXACA CHIAPAS GUERRERO TLAXCALA HIDALGO PUEBLA VERACRUZ MICHOACAN YUCATAN ZACATECAS NAYARIT MORELOS S.L.P. GUANAJUATO CAMPECHE MEXICO DURANGO TABASCO SINALOA COLIMA JALISCO TAMS. SONORA AGS. COAHUILA QUERETARO CHIHUAHUA B. CAL. SUR Q. ROO N. LEON D.F. B. CALIFORNIA 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fuente: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 14 La gráfica muestra la distribución del ingreso por rangos según Veces Salario Mínimo, lo que indica que un gran porcentaje de la población tiene bajo ingreso y satisface su necesidad de vivienda por la autoconstrucción de baja calidad o la adquisición mediante créditos (interés social); siendo una minoría la que puede contar con vivienda de tipología más alta. Otro elemento a señalar que influye en la vivienda es la forma en como se distribuye y concentra la población, ya que juega un papel significativo en la distribución de la demanda. Para el país, las metrópolis Guadalajara y Monterrey, Zona Metropolitana del valle de México (Z.M.V.M.) y la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (Z.M.V.T.) y sus municipios más representativos son un claro ejemplo de la forma en que se concentra la población. (Ver tabla no. 6 ) Tabla 6. Principales Áreas metropolitanas en el país y municipios más representativos MÉXICO Z.M.V.M. NUEVO LEÓN JALISCO ENTIDAD MUNICIPIOS Guadalajara Tlaquepaque Tonalá Zapopan Suma POB. 2000 1647720 475472 336109 1002239 3461540 POB. 1995 1633000 449000 272000 925000 3279000 TASA ANUAL 0.21 1.35 5.07 1.89 1.27 Monterrey Garza García General Escobedo Guadalupe Juárez San Nicolás de los Garza Santa Catarina Suma 1108499 126147 232961 668780 66243 498540 226573 2924743 1088000 121000 177000 619000 50000 488000 202000 2745000 0.44 0.98 6.63 1.82 6.79 0.36 2.78 1.49 Acolman Atenco Atizapán de Zaragoza Coacalco Cocotitlán Coyotepec Cuautitlán Chalco Chiautla Chicoloapan Chimalhuacan Ecatepec Huehuetoca Huixquilucan Ixtapaluca 61181 34393 467262 252270 10220 35289 75831 222201 19559 77506 490245 1620303 38393 193156 293160 54468 27988 427444 204674 9290 30619 57373 175521 16602 71351 412014 1457124 32718 168221 187690 2.75 4.93 2.1 5.01 2.25 3.37 6.74 5.67 3.9 1.95 4.15 2.51 3.81 3.28 10.98 15 Z.M.V.T. Jaltenco Melchor Ocampo Naucalpan Nezahualcóyotl Nextlalpan Nicolás Romero La Paz San Martín Tecámac Temamatla Teoloyucan Teotihuacan Tepotzotlán Texcoco Tezoyuca Tlalnepantla Tultepec Tultitlán Zumpango Cuautitlán Izcalli Valle de Chalco Suma Toluca Metepec Lerma San Mateo Atenco Ocoyoacac Zinacantepec Suma 31608 37724 857511 1224924 19755 269393 213045 19689 172410 8840 66486 44556 62247 203681 18734 720755 93364 432411 99781 452976 323113 9263972 665617 194265 99714 59601 49615 121715 1190527 26238 33455 839723 1233868 15053 237064 178538 16881 148432 7720 54454 39183 54419 173106 16338 713143 75996 361434 91642 417647 287073 8354504 564473 178096 81192 54089 43670 105566 1027089 4345 2.85 0.49 -0.17 6.56 3.03 4.22 3.66 3.56 3.22 4.78 3.05 3.19 3.87 3.25 0.25 4.93 4.28 2.01 1.92 2.8 2.44 3.93 2.05 4.92 2.29 3.03 3.38 3.51 Fuente: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Un dato significativo dentro del cuadro es el referente a la tasa de crecimiento, donde se puede observar que los valores más bajos corresponden a los municipios más significativos, sugiriendo un proceso de consolidación además, de una escasez de suelo urbanizable; por ello el mercado se sitúa en aquellos municipios que ofrecen suelo para el desarrollo de la construcción de la vivienda. 1.2 Mapeo neuronal del Cluster Dentro del cluster se encuentran 5 grandes componentes que son: • Gobierno. • • Financiamiento. Construcción de Vivienda. • Urbanismo. • Trabajo. 16 En cada uno de ellos se muestran los elementos más importantes y que cumplen diversas funciones encaminadas a optimizar el proceso productivo de la vivienda. Para el nodo Gobierno, se toman en cuenta los tres niveles (federal, estatal y municipal). La parte normativa es la que se toma en cuenta dentro del cluster ya que es un factor importante en la agilización del proceso constructivo. El Financiamiento es el que provee de los recursos económicos necesarios para la construcción, para el cluster se consideran las diversas instituciones bancarias, públicas y privadas que otorgan créditos para adquirir y/o construir. El Urbanismo consiste en las diversas obras que van inherentes a la edificación de vivienda, tal es el caso de las redes de infraestructura y equipamiento. El nodo Trabajo corresponde a las actividades productivas que generan satisfactores a los diferentes actores relacionados con la vivienda. Por último, la Construcción de Vivienda se convierte en el elemento más complejo dentro del cluster puesto que, es en donde se efectúan las interrelaciones que materializan la vivienda. 17 CLUSTER DE LA VIVIENDA •ADECUACION BIOCLIMATICA •CEMEX •HERRAMIENTA -MAQUINARIA •FESTER •ACEROS •APASCO •CUANTIFICACION DE OBRA •PROGRAMA DE OBRA •AGREGADOS-AGLUTINANTES-CEMENTANTES PROVEEDORES •PLASTICOS OMEGA •AZULMEX INSUMOS •CACHE Ø MATERIALES •TABIQUE-BLOCKS DE CONCRETO -LADRILLO •MAXIGAS PROYECTO EJECUTIVO •INSTALACIONES (PLOMERIA, ELECTRICIDAD) ØMANO DE OBRA ØMAQUINARIA •COMBUSTIBLES •HERRERIA •INSTRUCTIVO PARA CONSTRUIR VIVIENDA •CARPINTERIA ØPLANOS ARQUITECTONICOS •SOCIAL PROGRESIVA •ACABADOS (CE PLANOS ARQUITECTONICOS ØINSTALACIONES •INTERES SOCIAL •RRAJERIA-PINTURA-AZULEJOS-PISOS-VIDRIERIA) Ø UNIFAMILIAR •CORREDORES ØMULTIFAMILIAR TIPOLOGIA CONSTRUCCION DE VIVIENDA •POPULAR •MEDIA •DIRECTA •RESIDENCIAL •RESIDENCIAL CAMPESTRE Ø ABAÑILES, PLOMEROS, CARPINTEROS, ETC. •INDIRECTA •EMPRESAS ASEGURADORAS VENTAS •PUBLICISTAS •CONSORCIO ARA •GEO EMPRESAS MANO DE OBRA CONSTRUCTORAS Ø ARQUITECTOS, INGENIEROS, CONTADORES, ETC. •CONSORCIO HOGAR •FRAMOSA •COORPORACION VIFAMI •INFONAVIT •FOVI •FOVIISSTE •INFRAESTRUCTURA •FONHAPO FINANCIAMIENTO URBANISMO •FOVIMI Ø RED DE ELECTRICA ØRED DE DRENAJE ØRED DE AGUA POTABLE •BANCARIOS PRIVADOS ØRED DE TRANSPORTE •MILITARES ØRED DE VIALIDADES •APOTACIONES DEL GOBIERNO •EQUIPAMIENTO ØHOSPITALES •AUTOCONSTRUCCION ØESCUELAS •INTRENACIONAL GOBIERNO Ø OLAVI ØRECREATIVO-DEPORTIVO ØCOMERCIAL ØCOMUNICACIONESY TRANSPORTES •CORREDORES URBNOS Ø COMERCIO PARQUES INDUSTRIALES TRABAJO •MUNICIPAL •ESTATAL ØPREDIAL, AGUA, DRENAJE ØPERMISOS Y LICENCIAS ØLICENCIA DE CONSTRUCCION ØNUMERO OFICIAL ØPERMISOS Y LICENCIAS ØABASTO § FEDERAL ØUSOS DE SUELO ØDESARROLLO URBAO ØAUTORIZACION DE CONDOMINIOS, FRACCIONAMIENTOS, CONJUNTOS URBANOS, SUBDIVICIONES, ETC. ØSEDESOL ØSEMARNAT ØPERMISOS Y LICENCIAS ØCFE ØTELMEX ØGAS ØIMSS ØAGUA, DRENAJE ØCAN ØIMPACTO AMBIENTAL ØSALUBRIDAD 18 •DIVISION DEL SUELO Ø SUBDIVISION ØFRACCIONAMIENTOS ØCONDOMINIOS ØCONJUNTOS HABITACIONALES 1.3 Definición y localización arena competitiva Una vez analizada la situación de la vivienda en el Estado de México y el resto de la República, se tiene que la vivienda se convierte en un bien prioritario, por lo que es necesario tener los elementos suficientes para hacer frente a la creciente demanda. Se observa que existe un gran número de constructoras que intentan disminuir el rezago habitacional en el país. Para el Estado de México, la arena competitiva se compone en una primera instancia por la distribución de las constructoras de vivienda en el resto del país (ver mapeo nacional), ya que existen entidades federativas en la República con una alta concentración de empresas como son Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Sonora y el Distrito Federal, por tal motivo esto obliga a nuestra entidad a ampliar no sólo el número de constructoras, sino también a abrir mercado iniciando en aquellas entidades con menor desarrollo en industria de la construcción para posteriormente hacerse presente en el resto del país. Otro elemento que significa competencia es lo concerniente a insumos, ya que las nuevas tecnologías los producen con bajos costos simplificando y agilizando la producción de vivienda. Por tal motivo se considera necesario implementar dichas tecnologías en nuestro país lo que significaría evitar salida de capital al realizar importaciones; el resto del mercado de insumos se cubre con las empresas productoras del país, trayendo consigo la especialización de la industria productora de insumos. Los dos elementos mencionados anteriormente son apoyados por otros elementos, cuya participación se efectúa en distintos momentos de la producción de vivienda. Tal es el caso del financiamiento y el proyecto ejecutivo. La redefinición del proyecto así como la búsqueda de mejores opciones de convenios con instituciones de financiamiento por parte de las empresas constructoras, significarán ventajas sobre el resto por lo cual es vital desarrollar ambas propuestas. 19 1.4 Mapeo y análisis Internacional A nivel internacional, la producción de vivienda implica la circulación de insumos empleados en la construcción; debido a que en nuestro país existe rezago tecnológico en la producción de dichos insumos de tecnología punta; no obstante, dadas las condiciones naturales de nuestro país y la contribución de la industria de la transformación es posible obtener la mayoría de los insumos necesarios, solamente aquellos que son producto de nuevas tecnologías inexistentes en México provienen de otros países. La exportación de insumos por parte de México se lleva a cabo en el continente Americano en países específicos. Mapa 1. Exportación de Insumos 7,8 3,4 3,4 6 16 10,11 12,13,14 5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 6 9 Clave de Productos de Exportacion 1 Acero de refuerzo 2 Pinturas 3 Cemento Portland Gris 4 Cemento Portland Blanco 5 Tipos de cobre 6 Paneles aislados 7 Centros de carga 8 Interruptores de seguridad 9 Paneles W 10 Ladrillos 11 Recubrimientos 12 PTR 13 Perfil tubular 14 Polin monten 15 Lamina y placa de acero 16 Persianas 6 Rangos en miles de pesos 1,000 a 10,000 10,000 a 100,000 100,000 a 1,000,000 1,000,000 a 10,000,000 20 Los productos exportados son aquellos que no requieren alta tecnología y en los que existe sobreproducción no afectando el mercado nacional. En lo que se refiere a la importación, esta se caracteriza por poseer alta tecnología en su elaboración por lo que se obtienen de los países con un alto grado de desarrollo tecnológico y económico. Mapa 2. Importación de Insumos 7,8 3,4 3,4 6 10,11 16 12,13,14 5 4,5 7,8,9 1 7,8,9 10 7,8,9 10 7,8,9 6 4,5 4,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 6 9 Clave de Productos de Importacion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cemento Equipo para concreto Curacretos Maquinaria pesada Equipo ligero Pisos y azulejos ceramicos Sistemas de calefaccion Sistemas de aire acondicionado Sistema deshumificador Plafones Rangos en miles de pesos 0 a 15,000 15,000 a 30,000 30,000 a 60,000 60,000 a 120,000 21 1.5 Mapeo y análisis Nacional La construcción de vivienda responde a la demanda ejercida por la población. En México, la distribución de la población es heterogénea debido a factores de tipo natural o socioeconómico; esto es observable en la densidad de población, donde existe una alta disparidad en los valores obtenidos. El mapa muestra la alta concentración poblacional en los estados que conforman el centro de la República y que además, son los de extensión territorial menor a su vez, las entidades de mayor extensión se encuentran dentro de las de baja densidad; dicho fenómeno es producto de la importancia económica que tienen los estados de la región centro del país, por tal motivo es ahí en donde la construcción de vivienda encuentra su desarrollo, tomando en cuenta el mercado potencial que significan el resto de los estados de la República. Mapa 3. Densidad de Población Dens idad de Pobla ción 0 - 15 16 - 1 00 101 - 1000 1001 - 10000 1000 1 - 20001 200 0 200 400 Kilom eter s 22 Otro elemento que se analiza en el país es la distribución del ingreso por entidad federativa, este factor influye en la capacidad y el tipo de adquisición de vivienda. El comportamiento en el país es similar ya que en todos los estados el porcentaje mayor corresponde al rango de 0 a 3 Veces el Salario Mínimo, no obstante los otros dos rangos poseen ligeras diferencias ya que es en los estados industrializados en donde existe aumento en el porcentaje de ingreso en los rangos de 3 a 5 y de >5 Veces el Salario Mínimo. Mapa 4. Distribución de Salarios en la República Distribució n d e S alarios 3vsm 3-5 vsm >5 vs m 200 0 200 400 Kilo meters De la distribución del salario en el país, depende la asignación de créditos. El Infonavit, divide al país en cuatro regiones: - Noreste Pacífico - Noreste - Centro - Sureste 23 Mapa . Distribución de créditos por regiones (INFONAVIT) Distribución de Créditos discred REGIONES 1 2 3 4 200 0 200 400 K ilo meters Dicha distribución es desigual, ya que cada región está comprendida por ocho estados y los porcentajes no son los mismos para cada región; es así que para lo región Noroeste Pacífico (2) le corresponde un 25.6%, la Centro (3) un 33.3%, la Sureste (4) 13% y la Noroeste (1) un 28.1%. Como se mencionó anteriormente, este comportamiento se debe a que el poder adquisitivo de la población va ligado al desarrollo económico que se presenta en cada región aunado también, al total de población existente en cada estado. 24 1.6 Mapeo y análisis Estatal En la entidad la necesidad de vivienda va en ascenso debido a que el estado se ha convertido en un polo de atracción resultado del desarrollo económico. Este crecimiento demográfico es notorio en dos áreas del estado, las cuales son: los municipios que forman la Zona Metropolitana del Valle de México y la zona Metropolitana del Valle de Toluca, no obstante han aparecido nuevos centros concentradores de población, donde han surgido nuevas áreas industriales por lo tanto, dichos centros demandarán vivienda y los servicios inherentes. Mapa 5. Densidad de Población Den sed om ex.shp 0 - 1 00 0 10 01 - 500 0 50 01 - 100 00 10 00 1 - 15 00 0 15 00 1 - 31 00 0 Mpio s.sh p 3000 000 0 3000000 6000000 Kilo meters 25 Un elemento ligado es el poder adquisitivo de la población ya que de eso depende el tipo de vivienda que será más demandada. De acuerdo a la distribución del ingreso dentro de la entidad, se observa que es en los centros de población en donde se tiene una mejor condición de ingreso, notándose una disparidad en el resto del estado. Mapa 6. Distribución del salario en el Estado de México S al e do me x.sh p no r e ci b e 1 vsm 1-3 vsm 3-5 vsm 5-1 0 vs m > 1 0 vsm NE Mpio s.s hp 2000000 0 20000004000000 Kilom eter s 1.7 Mapeo y análisis Regional / Local Análisis por regiones que conjuntan localidades, del Estado de México, identificando el comportamiento en materia de vivienda de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Toluca, Zona Metropolitana del Valle de México y el resto del Estado, dado que la dinámica habitacional presenta grados diferenciados de desarrollo y de intensidad de trabajo, tendientes a abatir el déficit de vivienda, con base en la población concentrada. 26 En la región que conforma el Valle de México concentra la mayor cantidad de empresas productoras y distribuidoras de insumos, constructoras de vivienda, mismo que es posible identificar a través de los indicadores regionales y de la concentración de actividades. 1.8 Mapeo competitivo de Cluster-Estatal Como elementos de competitividad a representar en los mapas, se han tomado en cuenta tres variables: la localización de las constructoras de vivienda en los municipios del estado, el número de viviendas construidas en cada municipio y la producción de materiales. El número de viviendas por municipio se distribuye de forma desigual en el territorio estatal, ya que está en función de la población total de cada municipio correspondiendo así, los rangos mayores de viviendas a los municipios con mayor densidad de población y viceversa. Mapa 8. Número de viviendas 3000000 0 3000000 6000000 Kilometers Vivedomex.shp 0- 10000 10001- 50000 50001- 100000 100001 - 200000 200001 - 400000 27 Así también, en el Estado de México un elemento que influye en esa distribución desigual de la vivienda, es la localización de las empresas constructoras del producto en la entidad. En el mapa se observa que la mayoría de las empresas se encuentran en los municipios que conforman la Zona Metropolitana de la Ciudad de México; no obstante, algunas de las empresas más importantes, realizan construcciones en otros municipios del Estado. Mapa 9. Distribución de las Empresas Constructoras de Vivienda en el Estado de México Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë ËË Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë ËË Ë ËË Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë CONSTRUCTORAS 1 Dot = 1 Ë 2000 000 0 2000 000 4000 000 Kilo met ers 28 1.9 Mapeo competitivo del Cluster – Nacional Los elementos del cluster que se tomaron en cuenta para cartografiar la competitividad son los mismos que se usaron en el ámbito estatal El número de viviendas por estado se distribuye de forma desigual en el país, ya que está en función tanto de la población total como en el número de empresas constructoras correspondiendo así, los rangos mayores de viviendas a los estados con mayor densidad de población y presencia de empresas constructoras, y viceversa. Mapa 10 . Número de viviendas Nú me ro de vivi en da s 0 - 30 0 00 0 3 01 0 00 - 60 0 00 0 6 01 0 00 - 10 0 00 00 1 00 0 00 1 - 1 5 00 00 0 1 50 0 00 1 - 3 0 00 00 0 200 0 2 00 400 Kilo m et ers Por lo tanto, se observa en el mapa que los estados que concentran el mayor número de empresas constructoras de vivienda son: México, Nuevo León, Jalisco y el Distrito Federal en donde se localizan el mayor número de constructoras dedicadas a la producción de vivienda, además se ubican las casas matrices que tienen participación 29 no solo en el estado en que están asentados físicamente sino que tienen influencia en otras entidades. Mapa10 . Distribución de Constructoras de vivienda en la República # # # # # # # # # ## # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # ## ## # # # # ## # # # # # # # # # # # # ## # # ## # # # # # # # # # # # # # # # ## # # ## # # # # ## # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # ## ## # # # # # # # ## # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # ## # # ## ## ## # # # # ## # # # # # # # ## # # # # # # # # ## ### # # # # ### # # # # # # ## # # # # C on s truc tor as en M é x ic o 1 Dot = 1 # # # # # # # # # ### # # # ## # # ## # # ### # # ## # # # # # # # # # # # # # ## # # # ## # ## # # # # # ## # # # # ### # ## ### # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # ## ## # ## # # # ## ## # # # # # ## ## # # # # # ## # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # # # # # # ## # ## # # # ## # # # # # # # ## # # # ## ## # # # # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## # # # # # 3 00 0 3 00 6 00 Kilo m et ers # # # # # # # # 30 2. POSICION COMPETITIVA Y VISION DEL CLUSTER 2.1 Red de valor del cluster La red de valor del Cluster de Vivienda se estructura con base en le proceso productivo de la vivienda, tomando en cuenta la parte conceptual, productiva y venta del producto. Es así que la Red de Valor se presenta en cinco apartados: Conceptualización, análisis de mercado; producción de vivienda; los esquemas financieros; mercado, ventas y consumo; y la consolidación del bien raíz. Esquema 3. Red de Valor del Cluster de la Vivienda Fuente: Análisis propio. 31 2.2 Análisis discriminante de nodos Es preciso señalar que la totalidad de nodos que comprenden el cluster cumplen con funciones determinantes, no obstante algunos de ellos poseen mayor peso específico lo que significa que su ausencia modificaría de forma radical el funcionamiento del cluster o bien lo haría inoperante. La construcción de vivienda puede ser dividida en tres fases: la concepción, la realización y el consumo, por lo que se observa necesario identificar los nodos de mayor significado o bien importancia con relación al peso específico en cada etapa. De los veintiséis nodos que se consideran en la red de valor, cinco son los de mayor significado en el proceso de conceptualización, fabricación y comercialización de la vivienda. 2.3 Detección de nodos detonantes Por lo mencionado en el apartado anterior, los nodos que se han identificado como detonantes en el cluster de vivienda son los siguientes : Constructoras de vivienda: Tanto en el país como en el Estado de México, existe un gran número de empresas dedicadas a la construcción de vivienda representando el 12% dentro de las 100 constructoras más importantes de México, y un 25% de esas constructoras se encuentran en el Estado de México. Para la entidad esto significa seguir desarrollándose en el ámbito de la construcción para tener un mayor peso y por ende más competitivo. Insumos: Es quizá el nodo más importante dentro de la red de la vivienda puesto que la existencia de estos permite la materialización del concepto vivienda. El flujo de insumos es muy intenso en la República ya que cada empresa constructora requiere de una cantidad específica de materiales para cubrir su demanda; por otra parte las condiciones naturales de nuestro país es posible que la extracción de las diversas materias primas necesarias para que la producción de insumos se lleve a cabo en todo el territorio nacional. 32 A pesar de la gran cantidad de productos de la rama extractiva existentes en el país, este rubro cuenta con un bajo valor agregado para la industria en los productos que obtienen; un dato relevante de este rubro radica en el valor de las importaciones de insumos con relación a las ventas, puesto que solo representa un 4.5%. Proyecto Ejecutivo: Se concibe como el proceso teórico y técnico previo a la realización de cualquier proyecto, es decir la parte administrativa de la construcción de vivienda. Cada constructor genera su propio proyecto ejecutivo lo que puede significar ventajas o desventajas ante sus competidores al agilizarse u obstaculizarse el proceso de construcción. Un componente importante de este nodo es la mano de obra, ya que el personal ocupado representó un 26.2% en la edificación residencial o de vivienda dentro de la Industria de la Construcción. Financiamiento: Para la construcción de vivienda el financiamiento se traduce en la cantidad de créditos que se otorgan por parte de diversas instituciones para la adquisición o mejoramiento de la vivienda. Para cada institución, las políticas existentes significan ventajas o desventajas entre sí, ya que aquella que ofrezca rapidez en la realización de trámites será la más solicitada por los consumidores. Bienes Inmobiliarios: Se considera como bien inmobiliario a todos aquellos bienes que son o forman parte del suelo y que no pueden desprenderse del mismo sin perder su calidad o cualidad, para el caso de este trabajo nos referimos al objeto de estudio, es decir, la casa habitación 2.4 Análisis por nodo detonante Cada nodo detonante funciona y se articula de diferente forma por lo que un análisis de cada uno nos ayuda a entender mejor atractividad industrial, para establecer de esta forma su posición en el mercado así como sus ventajas competitivas. 33 2.4.1 Atractividad de la industria CONSTRUCTORAS DE VIVIENDA Tanto en el país como en el Estado de México, existe un gran número de empresas dedicadas a la construcción de vivienda representando el 12% dentro de las 100 constructoras más importantes de México, y un 25% de esas constructoras se encuentran en el Estado de México. Para la entidad esto significa seguir desarrollándose en el ámbito de la construcción para tener un mayor peso y por ende ser más competitivo. INSUMOS Los insumos son elementos requeridos para la construcción de la vivienda como son: los materiales, mano de obra, equipo y maquinaria; Para identificar la atractividad de la industria de este nodo, se realizará un análisis en base a aquellos materiales más importantes en la construcción de una vivienda distribuidos en 26 familias, el cual se efectuara en tres tipos de vivienda: Interés social, casa habitación tipo medio y la residencial campestre. Los insumos que se tomarán en cuenta son los que representen más del 0% con respecto al importe total. Para una casa habitación de interés social solo 11 de las 26 familias de insumos que se utilizan, representan un 43.77% del importe que se necesita para edificar una vivienda de estas características; el total de la inversión es de 133,373.32 pesos. 34 Gráfica 14. Distribución de Insumos por tipo de material de acuerdo al monto que representan. Casa Habitación Tipo Interés Social PORCENTAJE 12.01 14 9.44 12 5.09 PLOMERIA 1.88 PINTURAS MADERA 2.08 2.91 ELECTRICO BLOCKS ALUMINIO AGLUTINANTES AGREGADOS 2.67 ACEROS 0 HERRAMIENTA 2 1.56 4 2.94 6 MUEBLES COCINA 8 6.03 7.16 PORCENTAJE 10 MATERIALES Fuente: Explosión de Insumos, Consultoría de Hoyos. La gráfica indica que 12 familias de las 26 representan el 68.39% de la inversión que se necesita para construir una casa tipo residencial, siendo que la inversión total para una vivienda de este tipo es de 578,732.45 pesos. 35.76 Gráfica 14. Distribución de Insumos por tipo de material de acuerdo al monto que representan. Casa Habitación Tipo Residencial 40 35 25 20 2.7 TABIQUES 1.5 RECUBRIMIENTOS 3.98 1.27 PLASTICO PLOMERIA 1.39 PINTURAS MADERAS 1.96 LADRILO, LOSETA 1.17 HERRAMIENTA 1.74 ELECTRICO AGREGADOS 0 AGLUTINANTES 5 2.34 10 4.66 9.92 15 ACEROS PORCENTAJE 30 MATERIALES Fuente: Explosión de Insumos, Consultoría de Hoyos. 35 Las familias que tienen mayor peso específico en cada una, correspondiendo las siguientes: Aglutinantes Plomería Agregados Tabiques Maderas Aceros Implementar o desarrollar empresas dedicadas a la explotación y producción de estos insumos, principalmente en aquellos que dadas las características geográficas sea redituable la implementación de estas actividades económicas. Un elemento que no se grafica y está considerado dentro de los insumos es el referente a los salarios, ya que estos significan costos directos y representan en promedio un 34% dejando así a los materiales un 66% de la inversión total en la edificación de ambas viviendas. PROYECTO EJECUTIVO La atractividad de la industria en un proyecto ejecutivo, es el desarrollo de los elementos que tiene que tomarse en cuenta en el diseño de espacios habitables adecuados, con una calidad de edificación. Estos elementos son: a) Desarrollo Tecnológico: Los avances en la tecnología en los diversos campos de la ciencia ha alcanzado también a la construcción, esto se observa en las nuevas tecnologías que se emplean principalmente en la producción de insumos, que será necesario tomar en cuenta para el diseño y construcción de una vivienda, reduciendo a su vez costos y tiempos de edificación con la implementación de nuevas tecnologías. 36 b) Mano de Obra: En la edificación, el personal ocupado está agrupado en dos: la mano de obra directa y la indirecta. La mano de obra directa es aquella que lleva a cabo la construcción del inmueble y la que se considera como no calificada, en donde será necesario implementar programas de capacitación permanente. La indirecta es la que realiza la parte administrativa y que se encuentra dentro de la mano de obra calificada. Por otro lado la mano de obra empleada en la industria de la construcción, en el Estado de México representó un 5.17% del total nacional del mismo ramo; para la entidad, la distribución del personal ocupado se presenta en la gráfica siguiente: Gráfica 10. Principales clases constructoras, según el porcentaje de personal ocupado, 1998. PORCENTAJE 12.7 Resto Clases Obras de urbanización 4 9.4 Obras viales y para el autotransporte 10.7 Construcción de plantas industriales 30.9 Edificación residencial o de vivienda 32.3 Edificación no residencial 0 5 10 15 20 25 30 35 Porcentaje Fuente: Elaboración Propia, Consultoría de Hoyos. Se observa que la parte correspondiente a la edificación de vivienda ocupa el segundo lugar lo que significa una fuente importante de empleo para la población existente en la entidad. c) Centros de Capacitación: Está íntimamente ligado a la mano de obra, puesto que este apartado se refiere a que existe una carencia de universidades 37 (privadas o públicas) y escuelas técnicas que formen mano de obra calificada directa, lo que a su vez generará productos de mayor calidad. Es también necesario crear profesionales que diseñen nuevas tecnologías en la producción de insumos de punta para así reducir las importaciones y efectuar más exportaciones; para el Estado de México es vital desarrollar estos centros dentro de su espacio territorial ya que esto generará ventajas sobre el resto de las entidades del país. La siguiente gráfica muestra la distribución de las escuelas de acuerdo al nivel educativo; dicha gráfica muestra que las instituciones encargadas de formar personal técnico, representan un bajo porcentaje por lo que resulta necesario para lograr lo mencionado anteriormente. Gráfica 11. Distribución de las Escuelas por Nivel Educativo Estado de México CAPACITACION TRABAJO MEDIA 2% SUPERIOR 5% SUPERIOR 2% BASICA 91% Fuente: Presidencia de la República. Vicente Fox Quesada. Primer Informe de Gobierno. Anexo Estadístico. México, 2001. FINANCIAMIENTO Diversas son las instituciones que otorgan créditos para la adquisición y/o mejoramiento de vivienda INFONAVIT, FOVI (la ahora Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)), FOVISSTE, FONHAPO, entre muchas otras que se establecen en los diferente estados de la República, por lo que cada una de ellas a su vez posee sus propias políticas de otorgamiento de créditos lo que puede significar ventajas o desventajas competitivas sobre las demás. 38 Gráfica 12. Créditos para vivienda por principales organismos. 433661 450000 1990 1995 1998 432863 1985 400000 309282 350000 86100 20426 0 0 2820 1337 4784 30527 39595 58323 3526 3862 582 262 518 0 6000 26281 30535 29529 22530 19154 22256 24986 59323 67200 51664 41557 21613 50000 30720 74777 100000 89536 96745 150000 120000 136000 170653 200000 0 TOTAL INFONAVIT FOVI BANCA FOVISSSTE FONHAPO FOVIMIISSFAM FIVIDESU Fuente: CIHAC. 39 BANOBRAS INST. ESTATALES OTROS ORG. 22833 250000 240931 300000 Se observa entonces que las instituciones que dan más créditos son INFONAVIT, FOVI, y la Banca presentando un comportamiento creciente en los años señalados en la gráfica; no así el resto de las instituciones ya que han decrecido en el número de créditos. Sin embargo, la cantidad de créditos otorgado por estas instituciones es menor para 1998, situación que significa una limitante para cubrir el rezago habitacional en el país. Cabe señalar que esta distribución no se efectúa de manera equitativa en todo el país ya que solamente 5 entidades representan un 22% del total de créditos para 1999 y un 36.3% para el año 2000, mismos que se distribuyen como se muestra en la gráfica. Gráfica 13. Distribución de Créditos para la Vivienda 1999 100 2000 100 100 90 80 70 60 50 40 30 12.7 20 7.54 10 5.3 8.3 4.82 6.9 MEXICO JALISCO 2.93 5.6 1.4 2.8 0 TOTAL D.F. VERACRUZ PUEBLA Fuente: CIHAC. No debe pasarse por alto que un factor que incide de manera importante en el desarrollo de los programas de vivienda en México es el ingreso familiar. El 63.2% de la población ocupada del país percibe hasta 2 salarios mínimos; el 14.6% percibe de 2 a 3 salarios mínimos, el 10.8% de 3 a 5 salarios mínimos y sólo el 7.9%, más de 5 salarios. Esto significa que más de la mitad de los trabajadores mexicanos cuentan con limitaciones económicas para poder acceder a un financiamiento adecuado para la adquisición de una vivienda. La vivienda social sólo se obtiene con crédito. En este sentido, el Gobierno de la República considera necesarios los programas de construcción de vivienda que puedan ser adquiridas con créditos de largo plazo y tasas de interés accesibles para las familias de menores ingresos. 40 BIENES INMUEBLES El negocio inmobiliario, al igual que la mayoría de otros de índole distinta, tienen diferentes resultados en cada país o época en que se analice. En general, los resultados han sido positivos, por lo que su diferencia en el tiempo y en el espacio, se relaciona con la magnitud de sus beneficios. Sin embargo, no hay que dejar de reconocer que en algunas ocasiones ha reportado pérdidas a los inversionistas, por lo que es necesario que exista una buena planeación, análisis o proyección por parte de los inversionistas y esencialmente apoyarse y asesorarse por un profesional del ramo. Normalmente, las diferencias entre los resultados son atribuibles a las decisiones políticas, jurídicas y económicas del momento, pero habiendo una seguridad jurídica respecto al derecho de propiedad, el negocio inmobiliario siempre arrojará resultados positivos; De acuerdo con el Código Civil, son bienes inmuebles: • El suelo y las construcciones adheridas a él. • Todo lo que esté unido a un inmueble de manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido. • Las estatuas, relieves, pinturas y otros objetos de ornamentación colocados en edificios, de tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente. • Los derechos reales sobre inmuebles, tales como: la propiedad, hipoteca, prenda, usufructo, servidumbre, uso y habitación. Una de las fases importantes dentro del negocio de bienes inmuebles, es lo que se refiere a la promoción del inmueble, en donde se desarrolla la atractividad de la industria misma que comprende una serie de etapas como: Inspección. Se lleva a cabo una visita del inmueble con el objetivo de observarlo, tomar nota de todas y cada una de sus características, de sus ventajas y desventajas, y levantar un inventario de las mismas. Valuación: Se toman en cuenta los elementos que determinan su valor: usos permitidos, ubicación, medidas, edad, premios y castigos, oferta en el mercado y los precios de los últimos meses. 41 Publicidad: Se debe llevar a cabo haciendo uso de todos los medios posibles. Requisitos del cliente: Significa atender al posible cliente en cuanto a sus necesidades y posibilidades. Negociación: Se refiere a especificar los ac uerdos con los posibles clientes dependiendo de las condiciones del mercado. La comercialización de los bienes inmuebles dan origen al mercado inmobiliario, desde el punto de vista económico se puede definir como el conjunto de actividades de compra y venta de productos inmobiliarios, oferta y demanda; el mercado de demanda puede ser real (adquisición constante de bienes inmuebles) o potencial (apropiación de un bien inmueble y que en determinado momento se puede pasar a formar parte de una demanda real). Desde el punto de vista urbano, este se reconoce como el agente activo que directamente incide en el marco construido, su importancia no solo radica en como se crea y construye, sino también como influye en el desarrollo y crecimiento de las ciudades. Dentro de la economía del mercado inmobiliario intervienen varios aspectos para su correcto funcionamiento como lo es el capital inmobiliario y las rentas diferenciales. Capital Inmobiliario: La organización espacial entre oficinas, escuelas, fábricas, comercios, viviendas y servicios, es un efecto directo de la circulación y acumulación de capital dentro de la ciudad, este capital es llamado capital inmobiliario. La función del capital inmobiliario es planificar y equipar el espacio a fin de incrementar la eficiencia de las actividades financieras y administrativas. El capital inmobiliario y el capital de la industria de la construcción, se desarrollan y trabajan conjuntamente pero funcionan de diferente forma dentro del mercado inmobiliario; ya que el primero se enfoca al cambio del bien raíz, y el segundo los produce. Rentas Diferenciales: Son las que explican el precio de venta y las ganancias del capital inmobiliario. El término diferencial se debe al hecho de que tales ventajas se distribuyen en forma diferente al espacio, siendo el producto de otras inversiones hechas por propietarios, agentes inmobiliarios, constructores y fundamentalmente el estado. Las rentas diferenciales pueden tener su origen o conformarse a través de la producción de los bienes inmuebles, en su utilización capitalista y en el consumo final. 42 Al igual que en la construcción, la inversión inmobiliaria requiere de la elaboración de un proyecto que representa una propuesta concreta de inversión de capital en la planeación y realización de un producto inmobiliario llámese habitacional, comercial, industrial, servicios, entre otros; que va a depender de las necesidades de la población, la oferta y la demanda del producto inmobiliario en el mercado, los costos del productor, el precio de venta y la competencia. 2.4.2 Posicionamiento - ventajas competitivas Los datos obtenidos de la Red de Valor, se tomaran en cuenta para realizar el análisis de la posición y ventajas competitivas de cada nodo detonante. Barreras de Entrada: Disponibilidad de suelo • Tiempo de autorización • Falta de liquidez Barreras de Salida: • Cartera de clientes • Activos Proveedores: • Productores y distribuidores de insumos • Desarrollo de sistemas constructivos y materiales para la construcción CONSTRUCTORAS DE VIVIENDA Sustitutos: • Autoconstrucción • Empresas no especializadas • Mano de obra directa e indirecta no calificada Compradores: • Demanda permanente • Normatividad compleja para la adquisición de vivienda • Especificaciones a cumplir establecida por los organismos reguladores de vivienda y los gobiernos locales La producción de vivienda a gran escala se concentra en los grandes consorcios y constructoras de vivienda, pero las que abaten la demanda a nivel regional principalmente son las micro y pequeñas empresas, por lo que su nivel de competitividad es limitado. 43 Barreras de Entrada: • Certificación de calidad • Concesión de franquicias • Tamaño de mercado Barreras de Salida: • Aceptación en mercado de productos Proveedores: • Proveedores de materia prima • Maquinaria para mejorar el procesamiento de la materia prima el los Compradores: PRODUCTORES DISTRIBUIDORES INSUMOS Y DE • Empresas constructoras y desarrolladoras de vivienda Sustitutos: • Productos de importación de dudosa calidad y procedencia. • Productos más económicos Los productores y distribuidores de insumos establecen estándares de calidad para ser competitivos en el mercado, por lo que las empresas constructoras buscan abastecerse de insumos con certificados de calidad para ofrecer un producto final de competitivo a los demás productos. 44 Barreras de Entrada: • Despachos integrados por personal capcitado, con conocimientos en materiales, tecnologías, sistemas automatizados, que intervienen en la realización del proyecto ejecutivo de vivienda. Barreras de Salida: No se identifico alguna relevante. Proveedores: • Mano de obra indirecta calificada • Personal capacitado en el manejo de los nuevos sistemas automatizados Compradores: PROYECTO EJECUTIVO • Empresas constructoras • Particulares Sustitutos: • Mano de obra indirecta no calificada, sin conocimiento de los sistemas automatizados para la realización de proyectos ejecutivos Contratar los servicios de un profesionista, que realice proyectos ejecutivos confortables y funcionales, nos brinda la seguridad de que el diseño de los espacios de la vivienda estarán planteados de acuerdo a las necesidades de cada individuo. 45 Barreras de Entrada: • Ofrec er viviendas de calidad • Capacitación del personal de ventas • Correcta valuación de los inmuebles • Porcentaje de comisión por ventas Barreras de Salida: • Mercado de ventas asegurado Proveedores: • Empresas constructoras de vivienda. • Promotores de vivienda. • Banca e instituciones de crédito. Compradores: BIENES INMUEBLES • Población demandante de vivienda con posibilidades económicas o créditos hipotecarios para la adquisición de todo tipo de vivienda ofertada Sustitutos: • Corredores inmobiliarios no calificados • Carecer de personal capacitado en asesoria en inversiones inmobiliarias Las empresas constructoras de vivienda trabajan conjuntamente con los corredores inmobiliarios, siendo el nodo que culmina el proceso de producción de la vivienda, como medio de venta para ofertarlo a la población demandante, por lo que su ventaja competitiva se reflejara en la capacidad de inversión, financiamiento y adquisición de un inmueble, con el apoyo y asesoria de su personal altamente capacitado. 46 2.4.3 Diamante de las cinco fuerzas El diamante de las cinco fuerzas se apoya en su realización en los elementos que intervienen en el desarrollo actual de los nodos, al tiempo de establecer la estructura del diamante deseado, lo que nos lleva a determinar las fuerzas y debilidades de cada nodo detonante. Rivalidad: • Débil diferenciación de productos. • No se establecen barreras sólidas de salida. • Costos y utilidades de la empresas. • No se desarrollan innovaciones. Condiciones de Factores: • Mano de obra directa e indirecta poco calificada • Productoras y distribuidoras de insumo establecidas de forma dispersa • Infraestructura insuficiente • Baja capacidad administrativa Diamante de las Cinco Fuerzas Constructoras de Vivienda Actual Condiciones de la Demanda: • El crecimiento poblacional natural que tiene el mercado afecta directamente la demanda. • Vivienda que satisfaga las necesidades del comprador • Tiempos de construcción y costos de la vivienda Empresas Relacionadas y de Apoyo: • Gobierno , organismos e instituciones enfocados a la vivienda complejidad y demora en resolución de tramites. • Grupos de financieros, limitan créditos. • Corredores de bienes inmuebles, estrategias de venta. 47 Rivalidad: • Diferenciación de productos. • Establecer barreras sólidas de salida. • Costos y utilidades de la empresas. • Innovaciones de Condiciones de Factores: • Mano de obra directa calificada • Productoras y distribuidoras de insumo establecidas cerca • Infraestructura suficiente y equipamiento existente • Capacidad administrativa y dirección de negocio. Diamante de las Cinco Fuerzas Constructoras de Vivienda Deseado Condiciones de la Demanda: • Se oferta el mismo porcentaje que demanda la población. • Vivienda digna y que satisface las necesidades del comprador • Se aceleran los tiempos de construcción y costos de la vivienda, ofertándose un mayor número de producto en el mercado. Empresas Relacionadas y de Apoyo: • Gobierno, organismos e instituciones enfocados a la vivienda eficientizan y agilizan los tramites correspondientes • Grupos de financieros, ofrecen alternativas de crédito. • Corredores de bienes inmuebles, establecen nuevas líneas de venta s con un incremento de las mismas de venta. 48 Rivalidad: • Débil diferenciación de productos. • No se establecen barreras sólidas de salida. • No se cuenta con la certificación de calidad. • No se desarrollan innovaciones de nuevos productos. Condiciones de Factores: • Materia prima de baja calidad. • Abastecedoras de materia prima establecidas de forma dispersa. • Baja capacidad administrativa. • No se cuenta con maquinaria innovadora procesadora de insumos. Diamante de las Cinco Fuerzas Productores y Distribuidores de Insumos Actual Condiciones Demanda: de la • Empresas constructoras que demandan un volúmenes altos de insumos. • Desarrolladores de Proyectos Ejecutivos. • Insumos que aceleren los tiempos y mejoren costos de la vivienda Empresas Relacionadas y de Apoyo: • Empresas constructoras y promotoras de vivienda. • Grupos de financieros, limitan créditos. • Proyectos Ejecutivos 49 Rivalidad: • Diferenciación de productos en el mercado con valor agregado. • Barreras sólidas de salida establecidas. • Certificación de calidad • Productos nuevos y mejorados. Condiciones de Factores: • Materia con estándares de alta calidad competitiva prima Mano de obra directa calificada • Abastecedoras de materia prima se localizan cerca de las productoras de insumos para su procesamiento. • Capacidad administrativa y dirección de negocio. • Maquinaria innovadora que acelera el procesamiento de Diamante de las Cinco Fuerzas Productores y Distribuidores de Insumos Deseado Condiciones de la Demanda: • Establecimiento de distribuidores para satisfacer la demanda de insumos de las empresas constructoras . • Desarrolladores de Proyecto Ejecutivo de nuevos productos y sistemas constructivos para vivienda. • Innovaciones tecnológicas que aceleran la construcción de una vivienda Empresas Relacionadas y de Apoyo: • Grupos de financieros, ofrecen alternativas de crédito para la producción distribución de insumos • Empresas constructoras y promotoras de vivienda firman convenios con las productoras y distribuidoras de insumos. • Relación constante Proyecto Ejecutivo-Innovaciones de Insumos 50 Rivalidad: • Despachos integrados por personal no capacitado, sin conocimientos en materiales, tecnologías, sistemas automatizados, que intervienen en la realización del proyecto ejecutivo de vivienda. Condiciones de Factores: Diamante de las Cinco Fuerzas Proyecto Ejecutivo Actual Condiciones de la Demanda : • Empresas constructoras demandan proyectos ejecutivos que satisfagan las necesidades del comprador. • Particulares, demandan un proyecto ejecutivo que se adecue a sus necesidades particulares. • Mano de obra indirecta no capacitada. • Profesionales no capacitados en el desarrollo, funcionamiento y manejo de los sistemas automatizados, nuevas tecnologías aplicadas a Proyecto Ejecutivo. Empresas Relacionadas y de Apoyo: • Gobierno , organismos e instituciones enfocados a la normatividad compleja de la vivienda. • No existe una comunicación constante con las productoras de insumos. 51 Rivalidad: • Despachos integrados por personal capacitado, con conocimientos en materiales, tecnologías, sistemas automatizados, que intervienen en la realización del proyecto ejecutivo de vivienda. Condiciones de Factores: Diamante de las Cinco Fuerzas Proyecto Ejecutivo Deseado Condiciones Demanda: • Mano de obra indirecta capacitada. • Profesionales capacitados en el desarrollo, funcionamiento y manejo de los sistemas automatizados, nuevas tecnologías aplicadas a Proyecto Ejecutivo. • de la Empresas que cuenten con departamentos desarrolladores de proyectos ejecutivos funcionales y Particulares, contactados con profesionistas calificados y capacitados. Empresas Relacionadas y de Apoyo: • Simplificar la normatividad en materia de vivienda po el Gobierno , organismos e instituciones. • Relación y comunicación constante con la empresa productoras de insumos constructoras, grupos financieros y corredores inmobiliarios. 52 Rivalidad: • No ofrecen viviendas de calidad • No se cuenta con personal capacitado en ventas • No se aplica una correcta valuación de los inmuebles • Diferenciación de porcentajes de comisión por ventas Condiciones de Factores: • Diamante de las Cinco Fuerzas Bienes Inmuebles Actual Condiciones Demanda: Personal no capacitado en la venta de inmuebles • de la Población demandante de vivienda con posibilidades económicas o créditos hipotecarios para la adquisición de todo tipo de vivienda ofertada. Empresas Relacionadas y de Apoyo: • Empresas constructoras de vivienda. • Grupos financieros Asociación de grupos de corredores inmobiliarios. 53 Rivalidad: • Ofrecer viviendas de calidad • Capacitación del personal de ventas • Correcta valuación de los inmuebles • Porcentaje de comisión por ventas Condiciones de Factores: • Diamante de las Cinco Fuerzas Bienes Inmuebles Deseado Condiciones Demanda: Personal capacitado en la venta de inmuebles • de la Asesoria en inversión y compra de inmuebles a la población demandante de vivienda con posibilidades económicas o créditos hipotecarios para la adquisición de todo tipo de vivienda ofertada. Empresas Relacionadas y de Apoyo: • Empresas constructoras de vivienda. • Grupos financieros Asociación de grupos de corredores inmobiliarios. 54 2.5 Matriz fundamentos para la acción NODO Bien Inmobiliario ACCIONES Cambios en las formas de administración de los bienes inmuebles. Empleo de mano de obra calificada con el fin de realizar proyectos de calidad. Creación de software que agilice la realización de proyectos. Reformación de legislación relacionada con la vivienda, con el Gobierno propósito de facilitar el proceso constructivo. Agilización de los trámites. Convenios con proveedores para asegurar la calidad de las materias primas y materiales. Agrupación de productores y/o distribuidores para crear Producción y empresas más fuertes y competitivas. Distribución de Creación o implementación de las tecnologías de punta para Insumos elaborar productos de calidad y que puedan ser competitivos en el mercado nacional y mundial. Planeación y programación de actividades. Capacitación tanto de la mano de obra directa como indirecta. Mano de Obra Creación de nuevos organismos académicos que tengan por objetivo la preparación de mano de obra. Redefinición del proceso constructivo. Ofrecer servicios a los que adquieren vivienda tales como la Constructoras escrituración, de Vivienda Vínculos con instituciones de financiamiento y bancos con el propósito de hacer más fácil la adquisición de vivienda. Mejoramiento de los sistemas de crédito. Financiamiento Proyecto Ejecutivo Ventas Empleo de las más eficientes estrategias de mercado. 55 3. DETENCIÒN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 3.1 Matriz tridimensional competitividad – cluster Como elementos base de la competitividad se tiene: • Por Producto Diferenciado • Por Costo Como sub elementos base : • La Especialización; • El Tamaño; y • La Radicación. Los elementos y sub elementos permiten diferenciar las partes que compiten en el mercado de la industria de la construcción- vivienda, los cuales se abordan de manera concordante con las etapas consideradas en la red de valor del clúster, en cinco etapas siguientes: En la primera etapa figuran actividades como los estudios, proyecto y gestión ante gobierno. En la segunda, las actividades de producción y distribución de insumos en dos etapas: la primera, refiere a la Mano de Obra, Materiales, Maquinaria y Equipo; la segunda, la producción de infraestructura, equipamiento y el financiamiento. En la tercera, las actividades de las empresas productoras de vivienda que consiste fundamentalmente en el proceso constructivo y en el ejercicio de gastos administrativos y financieros. En la cuarta, las actividades de mercadotecnia y ventas en la que se considera la participación de corredores de bienes raíces y los publicistas, que representan comisiones de ventas y en gastos de venta y publicidad. Finalmente, en la quinta, las actividades relativas a la consolidación del bien raíz en acciones como gestión para la autorización del crédito para el adquiriente de la vivienda, la contratación del crédito, y la definición de las formas de pago. Una vez cubiertos los requisitos referidos 56 se procede a la escrituración ante notario público. Primera etapa.- en esta etapa las actividades preliminares están a cargo de la empresa constructora promotora de la producción de vivienda Factor de CompetítiCaracterística vidad Por Producto Especialización Diferenciado Y Tamaño Por Costo * Radicación Actividades Preliminares Estudios Proyectos Se estudia el mercado de vivienda con el propósito de determinar las características de la vivienda a construir, se sustentan en el estudio de preinversión, que analiza tanto aspectos de mercado, como técnicos, financieros y económicos Se realiza la planeación, programación y presupuestación. Además de definir el proceso Constructivo. Constituye la base de competir en el mercado. Gobierno Constituye la gestión de las autorizaciones de las licencias y permisos. Implica la valorización del suelo a través de la asignación de los usos y destinos del mismo, afectando directamente al valor del suelo. * Nota: En esta tabla se conjunta el análisis correspondiente a “Por Producto Diferenciado” y “Por Costo” porque en esta etapa no se diferencian. • Para el año 2000 el INEGI estima que las viviendas en el país ascienden a 21,954,733 y El estado de México participa con el 13.18 % del total nacional. • Para el período de 1995-2000 la SEDESOL estima que el déficit en el Estado de México es de 577,699 vivienda totales, que incluye 371,908 viviendas nuevas y 205,791 de mejoramiento; que significa el 15.7% del total nacional que es de 3,678,573 viviendas totales, que incluye 1,825,737 nuevas y 1,852,836 mejoradas. • Para el período 1995-2000, la producción de viviendas de la entidad fue de 449,947, incluye las producidas por el sector formal, como por el informal; esto es con base en el conteo de vivienda que realiza el INEGI; Se identifica que en el período 1993 a 1999 se autorizaron 68 fraccionamientos y conjuntos urbanos, de los cuales 62 fueron de uso habitacional, logrando la construcción de 114,340 viviendas nuevas, según la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de México, lo cual indica que aproximadamente, el 25% de la demanda de vivienda es atendida por el sector formal. 57 • Ara registra al cierre del 2000, actividades en 14 estados, con 43 desarrollos; en 1999 la reserva territorial ascendió a 11.5 millones de M2, para el 2000 pasa a ser de 18.9 millones de M2, suficientes para la construcción 108,195 viviendas, equivalentes a 118,138 viviendas de interés social aproximadamente. Se registra que en la entidad, Ara tiene programadas para la entidad 24,554 viviendas, registra ventas de 15,222 viviendas en el país, de las cuales 11, 607 son a través del sector de vivienda de interés social; 1709 son de tipo medio; 116 residencial; vivienda progresiva 1,790. • GEO registra al cierre del año 2001 que tiene programadas 25,956 viviendas en la entidad, y tiene actividades en 19 estados. Registra ventas de 24,103 viviendas en el país, de las cuales 14,050 son a través del sector de vivienda de interés social; 8,868 son de tipo medio; 1,185 residencial. La producción de viviendas en el 2001 fue de 21,721viviendas nuevas. GEO capitaliza los costos de financiamiento relacionados con la producción; además, cuenta con el margen bruto líder de la industria, no obstante producir el 70% más viviendas que su más cercano competidor. • Otra empresa grande que participan en la producción de viviendas se cuenta a URBI. • Cabe destacar que existe la Comisión del Estado de México PROVIVAC que integra a 25 empresas. • Con base en lo referido se puede dar la siguiente semblanza del mercado de vivienda en el Estado de México: del 100% de vivienda nueva, el mercado formal atiende el 25% y que empresas como GEO, ARA y URBI atienden poco más de la mitad, quedando el restante a las demás empresas. Las empresas grandes, como las referidas, presentan un grado de integración, tanto hacia atrás como hacia delante, con un mayor grado de especialización que le permite disponer de estudios, proyectos y gestión ante gobierno, con mejores niveles de eficiencia y eficacia. Segunda etapa A..- En esta etapa las actividades de producción y distribución de los insumos son realizadas por los integrantes 58 Factor de Competítividad Característica Por Producto Especialización diferenciado Tamaño Radicación Producción y Distribución de insumos Mano de Obra Materiales La mano de obra por su aplicación se clasifica en directa e indirecta. En cuanto a su condición de aptitud en capacitada y en especializada. La especializada proviene de las instituciones educativas y combina la experiencia. La mano de obra procurará emplearse en obras cercanas a su lugar de residencia Proveedor que integra todos los materiales necesarios para la construcción de vivienda El Proveedor tiene como referencia que el volumen le significa las condiciones de competitividad Maquinaria y equipo El proveedor dispone de todo la maquinaria y equipo para la construcción de vivienda Es fuerte la inversión y corre el riesgo de tener la maquinaria y equipo en tiempos muertos. El proveedor ubicado en la zona tiene ventaja en el ahorro en gastos de transporte La ubicación en la zona de la obra le beneficia en ahorros de transporte y de supervisión Nota: La mano de obra presenta aspectos comunes para el caso de especialización y tamaño, por ello se expresa en el cuadro conjuntamente. Factor de Competítividad Por Costo Característica Producción y Distribución de insumos Mano de Obra Materiales Especialización La mano de obra calificada representa eficacia y eficiencia Tamaño El manejo de personal calificado representa un nivel diferente en costos que el no calificado. La eficiencia y eficacia del proveedor disminuye sus costos y podrá ofertar mejor servicio, precio y suministro El proveedor procurará ofertar su mejor precio en relación directa al volumen de compra Maquinaria y equipo Aplicar la maquinaria y equipo más conveniente redunda en beneficios de ahorros. Suministrar en gran volumen la maquinaria y equipo da la posibilidad de ofertarla a bajo precio 59 Radicación Que la mano de obra sea de la zona disminuye sus gastos y por ende sus demandas de mejoras al salario Proveer de materiales a obras en la zona le representa la oportunidad de mejorar sus costos. Ofertarla a bajo precio requiere como condición que sea en la zona, porque reduce gastos. En el marco nacional, para el año 2000, se tienen 33.7 millones de población ocupada, de los cuales 2.7 son ocupados en la industria de la construcción que representa el 8% del total. En el caso de la entidad, Estado de México, la población ocupada es de 4.5 millones, y en la industria de la construcción 0.4 millones, que significa el 8.1% del total de la entidad. La población ocupada de la entidad significa el 13.2% del nacional; asimismo, el ocupado en la industria de la construcción, el 13.6%. La población tiende a concentrarse en las zonas metropolitanas a las grandes ciudades, sobretodo, en los municipios circundantes. Para el caso de la entidad, en el período 1995-2000 presenta la siguiente condición dinámica: en los 36 municipios circundantes a la Ciudad de México (ZMCM) de significar un 71.4% pasa a 70.8%; en los 6 municipios que circundan a Toluca (ZMCT)de un 8.8% a 9.1%; Finalmente, en el resto del Estado de México (REM), de un 19.9% a un 20.1%. Para el mismo período, en la entidad el incremento de viviendas fue de 449,947, se infiere que la producción de viviendas por zonas fue de 318,562 en la ZMCM; de 40,945 en ZMCT; y 90,439 en REM, lo que nos permite dimensionar la movilidad de la mano de obra en el mercado de trabajo. La mano de obra calificada proviene de las instituciones educativas, tanto de las de nivel superior, como de las de medio superior y que conjugan la experiencia laboral. Es en las zonas metropolitanas donde se concentran los centros educativos que apoyan al mercado laboral. La condición de la mano de obra de directa o indirecta refiere a la aplicación de ésta en el proceso productivo. 60 La dinámica para los materiales y para la maquinaria y equipo que se requiere para la construcción de la vivienda se concentra de manera similar a la expresada para la mano de obra. Segunda etapa B..- En esta etapa las actividades de producción y distribución de los insumos son realizadas por un segundo grupo de integrantes, siguientes: CompetítiCaracterístic a vidad Por Especialización Producto diferenciado Tamaño Radicación Producción y Distribución de Insumos Infraestructura Equipamiento La empresa Eleva la plusvalía dispone de de la zona y información propia dimensiona la de la ciudad. atracción que se Conoce el efecto de ejerce sobre la la infraestructura en población por los la plusvalía del servicios que suelo. oferta. La infraestructura de buen nivel proporciona mejores espectativas de desarrollos habitacionales. La infraestructura crece de manera interrelacionada con el crecimiento de los asentamientos humanos, con ello estimula la construcción de vivienda. En la medida que sea el servicio que ofrece de mayor cobertura, será mas atractivo para la construcción de viviendas. El equipamiento se interrelaciona con los asentamientos humanos y su construcción se da conforme se da la expansión urbana. Financiamiento Se reconoce la capacidad de gestión del crédito por su ventaja competitiva por producto diferenciado y por especialización. La capacidad de gestión del crédito se basa en el producto diferenciado y en su tamaño El ser local la empresa solicitante tiene como ventaja las relaciones y sus antecedentes. 61 Factor de Competítividad Por Costo Característica Producción y Distribución de Insumos Infraestructura Equipamiento Especialización La exterior al desarrollo habitacional la realiza el sector público; la interior, la realiza el promotor de la vivienda en obras de aportación obligada. Tamaño El volumen de la acción de infraestructura y el del desarrollo habitacional, forman parte del costo. Radicación Los beneficios de la infraestructura que construye el sector público deben orientarse para que las empresas locales y con ello propicie la expansión económica de la región. Al plusvalizar la zona se beneficia el valor de la vivienda en mayor proporción al costo que aplica el constructor de vivienda, compensando la inversión adicional que se hace para diferenciarla. El tamaño del equipamiento es la medida en que se beneficia al valor de las acciones de vivienda que se realicen. La incidencia del equipa- miento en la plusvalía del suelo debe orientarse para que sean las empresas locales las beneficiadas y con ello se dé el beneficio económico en la zona Financiamiento Se otorga en función de la rentabilidad de la empresa, basándose en que competítividad por costo y en su característica, sea por especialización o por su volumen. El financiamiento para las empresas locales contribuye a fomentar el crecimiento económico de la zona. El crecimiento de los asentamientos humanos genera necesidades de infraestructura y equipamiento; en la entidad se tiene la condición de que sólo el 25% de la vivienda se produce en el sector formal, el resto toma forma de autoconstrucción. Las deficiencias en infraestructura en gran parte corresponden a la vivienda informal, ente ellas, la autoconstrucción; en la entidad las deficiencias en la vivienda toman forma de carencias en agua entubada y es del 6.2%; en energía eléctrica, 1.8%; y en drenaje, 14.5% que significan, redondeando, 170 mil, 50 mil y 400 mil viviendas, respectivamente. 62 La construcción de vivienda formal genera la obligación de aportar obras en drenaje pluvial, drenaje sanitario, agua potable, pavimentos, guarniciones y banquetas, terracerías, las cuales corresponden a infraestructura. En contraparte, la autoconstrucción de vivienda, en gran parte, se delega la responsabilidad de estas obras al gobierno. Por lo que respecta a los equipamientos, al constructor de vivienda se le exige aportar algunos, según el tamaño del desarrollo habitacional que se realice, entre estas se incluyen Jardín de niños, escuela primaria, locales comerciales, unidad médica, jardín vecinal, zona deportiva, juegos infantiles y local de usos múltiples. Fuera de este esquema, se identifica que los equipamientos son construidos fundamentalmente por el gobierno y algunos por el sector privado. Estos por lo general son establecidos tras realizar estudios para su ubicación y toma como premisa el asentamiento humano al que va ha servir, una vez construido se convierte en detonante para incrementar el asentamiento humano y de otros equipamientos e infraestructura. Finalmente, el financiamiento más significativo es el bancario que se otorga con base a la rentabilidad de la empresa constructora; otra fuente de financiamiento es de origen gubernamental, el cual se orienta con fines de construcción de casas de interés social. Tercera etapa.- En esta etapa las actividades de producción de vivienda incluyen el proceso constructivo, los gastos administrativos y financieros: Factor de Característica Competítividad Por Especialización Producto Diferenciado Empresas Productoras de Vivienda Proceso Gastos Constructivo Administrativos Eficiente el Eficiencia en la movimiento, aplicación de manejo y recursos para las almacenaje de los actividades de materiales; eficacia apoyo al proceso en el cumplimiento productivo, esto del proyecto es gracias, a su ejecutivo; realiza experiencia y su innovaciones especialización tecnológicas; aplica mayores inversiones Gastos Financieros Equilibra la proporción entre lo que invierte como capital propio y el prestado en función de su perspectiva de utilidades. 63 Factor de Competítividad Por Costo Tamaño Se procura el crecer en la porción del mercado que se atiende. Para ello procura ser eficiente y eficaz en su proceso constructivo. El volumen de los gastos administrativos esta en función del tamaño de la empresa y de las obras de construcción de vivienda. Radicación El ser local le permite el tener una mayor permanencia de sus insumos, entre ellos, la mano de obra. El ser local le permite tener economías en sus gastos administrativos. Empresas Productoras de Vivienda Proceso Gastos Constructivo Administrativos Especialización La experiencia le Obtiene ahorros permite eficacia y que se traducen eficiencia en el un bajo costo proceso constructivo obteniendo ahorros que traducirá a tener bajos costos. Tamaño El volumen de obra El tamaño de la combinado con obra le exige bajos costos en ubicar su punto de proceso equilibrio que le constructivo le maximice la permite competir en aplicación de sus el mercado gastos, entre ellos, los administrativos. El volumen de la empresa, de las acciones, del capital propio y del nivel de utilidades esperado determina el nivel de crédito que se instrumenta. El ser local y ejercer el crédito activa la economía local. Característica Gastos Financieros Equilibra la proporción entre lo que invierte como capital propio y el prestado en función de su costo bajo que espera. El gasto financiero se eficienta, valorando la participación de los recursos propios y la participación del financiamiento. Esto se determina en el estudio de pre inversión. 64 Radicación Por ser locales debe cuidar de su prestigio, no sólo en cuanto a precio, debe ampliar a calidad y servicio. El ser local le eficienta la aplicación de sus gastos administrativos. Al ejercer el crédito por su condición de local reduce algunos costos, que le benefician al costo de la vivienda. El proceso constructivo se aplica desde el tradicional, hasta el más innovador que aplica tecnologías de punta; El primero, se fundamenta en la aplicación mano de obra directa de baja capacitación; materiales, como block, tabique y tabicón; el concreto se elabora en sitio. Por su parte el segundo, aplica procesos constructivos innovadores aplican material prefabricado, variaciones en la cimentación y concreto elaborado con apoyo de maquinaria. En la entidad la construcción de viviendas, con tecnología punta, se viene aplicando por empresas grandes como Geo, Ara y Urbi, entre otras, las cuales atienden aproximadamente el 15% del mercado, un 10% se atiende con aplicaciones mezcla de tradicional e innovadora y el restante 75%, corresponde a procesos constructivos tradicionales. Los gastos administrativos corresponden a las actividades de apoyo; en el caso de autoconstrucción, las actividades administrativas las realiza el dueño de la construcción, se estima que este esquema aplica en 3 de cada 4 viviendas que se construyen en la entidad; su apoyo para definición del proceso constructivo es el albañil y, en ocasiones, algún arquitecto para fines de planos estructurales y arquitectónicos que le permitan realizar sus gestiones ante las instancias gubernamentales. Sólo 1 de cada cuatro viviendas se construyen por empresas constructoras, en las cuales compiten por la aplicación eficiente de los gastos administrativos. Los gastos financieros reflejan la condición del sector constructor en la dinámica de desarrollo económico en la entidad; Empresas grandes, como es el caso de Geo, alcanzan niveles de rentabilidad que le permite capitalizar los costos de financiamiento relacionados con la producción. Empresas pequeñas requieren del financiamiento y es significativo el impacto en el costo de la vivienda. 65 Cuarta etapa.- En esta etapa las actividades de mercadotecnia y ventas que incluye la participación de los corredores de bienes raíces, empresas aseguradoras y publicistas que para la empresa productora de vivienda representan los gastos adicionales al proceso de construir, pero necesarias para realizar su producto en utilidades. Factor de Característica CompetítiVidad Por Producto Especialización Diferenciado Tamaño Radicación Factor de Competítividad Por Costo Característica Mercadotecnia y Ventas Corredores de bienes raíces Publicidad La vivienda con características singulares y hecha por especialistas es interesante para promover y obtener beneficios. Vivienda con características singulares y en buen volumen representa mayores beneficios. Ser de la zona significa prestigio, aunado a un bien diferenciado es interesante promocionar. Mercadotecnia y Ventas Corredores de bienes raíces Especialización Promover viviendas que tienen un bajo costo y calidad a un bajo precio le significa prestigio y utilidades Tamaño Viviendas en cantidad a bajo costo, por ende a bajo precio, significan grandes beneficios. Radicación Promover viviendas a bajo costo, por ende a bajo precio le significa prestigio en su zona. Cobra por tanto, por lo que no le es relevante las características y por quién fue hecha la vivienda. Cobra por tanto, no le es significativo el tamaño de lo que promociona. Cobra por tanto, le es indistinto si lo que promociona es local o foráneo. Publicidad Cobra por tanto, no le interesa el costo ni por quien fue hecha la vivienda. Cobra por tanto, no le interesa el volumen de la vivienda que promociona. Cobra por tanto, la ubicación de la vivienda que promociona no es factor determinante En la entidad, durante los últimos 5 años, la producción de viviendas, ha sido de 89,990 viviendas por año, correspondiendo al sector formal un promedio de 22,868 por año; al sector informal 67,121 por año. Esto significa que 1 de cada cuatro viviendas ingresa al mercado a través de la instrumentación de la mercadotecnia y sistemas de ventas, que dan ocupación a corredores de bienes y actividades de publicidad. Existe un potencial de mercado de vivienda tres veces más grande que el que actualmente opera. 66 Quinta etapa.- En esta etapa las actividades se refieren a la consolidación de las viviendas construidas incluye las actividades de conseguir crédito para el comprador de vivienda, los gastos de administración y la escrituración: Factor de Competítividad Por Producto Diferenciado Y Por Costo Consolidación de la vivienda Autorización del crédito Contratación del para el Adquiriente Crédito Se hace con base al El adquiriente estudio de la solvencia contrata el crédito del solicitante del crédito; para el pago de una En todo momento se vivienda que se procura asegurar que se ajustó a su dé cumplimiento a los requerimiento en pagos que se estipulen cuanto a producto en los períodos que se diferenciado y en autoricen. costo que incide en el precio; Importa el volumen y las tasas a las que se fija el crédito porque significa la medida de su obligación a pagar Formas de Pago Se estipula en función de la solicitud de crédito que se autorizó y a la solvencia que se analizó en su oportunidad. Por lo general, el pago es en efectivo, a las tasas convenidas y en el período y frecuencia contratada. Una vez cubierto lo referido se pasa a la escrituración ante notario público. Nota: La presentación de este último cuadro varía con los anteriores en cuanto a la omisión de la columna de “Características” porque la “Especialización” “Tamaño” y “Radicación” son irrelevantes con respecto a los aspectos de “Autorización”, “Contratación” y “Formas de Pago” del crédito. Esta etapa final, consiste en la consolidación de la vivienda que registra los pasos mediante los cuales se traslada el dominio de la propiedad, pasando del constructor al adquiriente. Por lo general, el adquiriente hace uso del crédito, principalmente el bancario; se aplica el banco a un conjunto de requerimientos para la autorización del crédito con el propósito de asegurar sus beneficios, que establecerse en el contrato, en el que se fijan tasas y plazos; la forma de pago se establece, por lo general, es en efectivo. Finalmente, al término del pago se pasa a la escrituración. Un aspecto relevante del adquiriente de vivienda es el ser sujeto de crédito, lo cual presenta el siguiente esquema, según veces salario mínimo (VSM): 67 V.S.M. Tipo de vivienda % en 1995 % en 2000 De 0 a 2 Más 2 a menos de 3 De 3 hasta 5 Más de 5 a 10 Más de 10 No especificado Irregular Social progresivo Interés social Popular Residencial 63.24 15.86 9.78 5.13 2.99 2.99 49.41 18.78 14.45 7.60 3.48 6.28 Fuente: Con base a los datos expuestos en el cuadro, se infiere que la distribución del ingreso según veces el salario mínimo del año 2000 presenta signos de mejorar, con respecto alo año de 1995; por ende, mejoran las posibilidades del demandante de vivienda para acceder a mejores tipos de vivienda, al ser sujetos de crédito. 3.2 Análisis de medidas de eficiencia – impacto En el mercado de la vivienda de la entidad se ha dimensionado que sólo una de cada cuatro viviendas se construyen en el sector formal, los cuales operan bajo una estructura tipo, como la siguiente: Elementos que integran el esquema financiero de la vivienda son: Ingresos Egresos Concepto Concepto % Enganche del cliente 10% Terreno Crédito bancario 70% Proyecto Sustitución deudor 20% Licencias y trámites Suma 100% Edificación Urbanización Infraestructura Equipamiento urbano Comisiones y gastos de crédito Intereses de crédito Gastos de venta y publicidad Comisiones de venta Gastos de administración Suma Utilidad antes de impuestos 12% 2% 9% 31% 9% 4% 3% 5% 8% 1% 3% 4% 91% 9% 68 El resto de la demanda de vivienda recurre a la autoconstrucción y representa un 75% de la construcción de vivienda, en la cual se abate el costo. Se estima que en la autoconstrucción, el costo puede llegar a representar de un 31% a un 50% del costo de una vivienda construida por el sector formal, según las siguientes circunstancias: En cuanto al terreno.- Por lo general se procura construir en terreno propio, en caso de ser necesario adquirirlo se enfrenta a la circunstancia de que la mayoría de los terrenos están en condición irregular en cuanto a su tenencia y su uso permitido. En cuanto a proyecto.- Una práctica generalizada, es que se omite la participación del arquitecto y del ingeniero, la vivienda se diseña sobre la marcha, con la participación de los propietarios y el maestro albañil; sólo, en ocasiones se recurre a estos profesionistas, cuando les apremia las autoridades de desarrollo urbano del municipio. En cuanto a licencias y trámites.- Gran parte de los terrenos están en condición de irregulares, lo cual significa una intrincada gama de gestiones que requieren de conocimientos y gastos; Omitiendo la regularización, se tienen fuertes limitantes para realizar los tramites de licencias y permisos, por lo que se opta por no realizarlos. La fase de edificación.- En la autoconstrucción de vivienda se tiene un mayor costo que en la construcción de vivienda que realiza el sector formal, porque se compra material a mayor costo, problemas con la eficiencia de la mano de obra, problemas en la administración de la obra, desperdicio de materiales y cambios en proceso constructivo. En cuanto a urbanización, infraestructura y equipamiento urbano.- En la autoconstrucción los egresos para estos fines son mínimos, optando por restringirse a la existente en su entorno; la cual es dotada por el gobierno a fondo perdido cuando no aplica la ley de cooperaciones, y que en sí constituye una transferencia de impuestos, de los que si pagan a los que no pagan. Entre los que sí pagan se cuenta a los constructores formales de vivienda. Respecto al resto de egresos como: comisiones y gastos de crédito, intereses de crédito, gastos de venta y publicidad, comisiones de venta y gastos de administración, prácticamente, son nulos para la autoconstrucción de vivienda. 69 Finalmente, la utilidad antes de impuestos y los impuestos, también son nulos para el que auto construye su vivienda. Por lo expuesto, la mayoría de los que construyen prefieren omitir tantos gastos, optando por la autoconstrucción, constituyéndose en la principal competencia que se tiene en el mercado de la vivienda. La eficiencia en el mercado de vivienda de la entidad se aborda estableciendo los siguientes escenarios: El primero, que abarca la demanda insatisfecha de vivienda y la demanda satisfecha que es atendida por la autoconstrucción y por el sector formal que construye vivienda. En este escenario, la eficiencia es mínima porque sigue manteniéndose el déficit de viviendas nuevas, incluso, se incrementa. El segundo, que integra la autoconstrucción y la construcción que realiza el sector formal; donde la primera, presenta la mayor eficiencia ya que maximiza los esfuerzos y resultados representando un 75% de la población que logra disponer de vivienda. El tercero, que refiere al sector formal que construye vivienda y que atiende a un 25% de los demandantes efectivos de vivienda. Con base a los tres escenarios descritos se establecen las siguientes medidas de eficienciaimpacto de la vivienda en el Estado de México: La demanda de vivienda viene acumulando un déficit, aunado a la tendencia a incrementarse la demanda de vivienda, permite prever que bajo los esquemas actuales de construcción de vivienda como la autoconstrucción y la construcción formal, lejos de disminuir el déficit, este se incrementará. La producción de viviendas, de no modificarse sustancialmente el esquema vigente, propiciará que continúe el aumento de las viviendas en condición de irregulares. 70 Para el gobierno, el crecimiento de los asentamientos humanos le significan compromisos de obras y acciones que rebasan con mucho su presupuesto y sus alcances técnicos. La forma prevaleciente de construir viviendas le genera recaudaciones fiscales significativas, pero se desaprovecha la oportunidad de que se le incrementen significativamente. Para la población, la circunstancia de que sólo algunos tendrán acceso a disponer de vivienda y el elegir entre la disyuntiva de adquirir una vivienda hecha por el sector formal que representa el doble del costo de una vivienda auto construida; y opta por auto construirla. Esta última opción, le significa decidir el actuar dentro de la normatividad o dentro de la irregularidad, vivir en las condiciones de bienestar que le proporcionen los bienes y servicios que sus autoridades le proporcionen; y como gran ventaja de que le cuesta su vivienda sólo un 30% o un 50% de una vivienda construida por el sector formal. Para el productor de vivienda del sector formal, el reto de ampliar su cobertura en el mercado de la vivienda; también, el reto de conjuntar elementos que le permitan competir favorablemente entre constructores formales. 3.3 Análisis de optimización de impactos La eficiencia relaciona esfuerzos y resultados; frecuentemente se confunde con eficacia, aunque debe destacarse que son muy diferentes. La primera implica aplicar los recursos de tal manera que le maximicen el logro de objetivos; incluso, se puede ser eficaz, prescindiendo de la eficiencia. La construcción de vivienda en la entidad se evalúa tomando como base la existencia de viviendas y sus características, se relaciona con los ocupantes para conocer el índice de ocupación y se valora el déficit; También se toma en cuenta la infraestructura con que cuentan. Estas medidas se instrumentan para sacar conclusiones de los niveles de bienestar social. Pero, en ninguna forma constituyen factores para evaluar la eficiencia de la actividad de construcción de vivienda, en todo caso podrían ser medidas de eficacia. El análisis de optimización de impactos de las medidas de eficiencia-impacto se hace en referencia a las etapas siguientes: 71 1. Actividades Preliminares como estudios, proyectos y gobierno 2. Producción y distribución de insumos en dos fases: • Mano de obra, Materiales y Maquinaria y equipo • Infraestructura, equipamiento y financiamiento 3. Empresas productoras de vivienda en cuanto a Proceso constructivo, Gastos administrativos y gastos financieros. 4. Mercadotecnia y ventas en aspectos como los Corredores de bienes raíces y Publicidad 5. Consolidación de la vivienda mediante la Autorización del crédito para el adquiriente de vivienda, la contratación del crédito y Formas de pago. Aplicándose sólo al sector formal constructor de vivienda, en lo siguiente: a. El tiempo que cada una de estas etapas requiere en el proceso de construcción de la vivienda. b. El costo con que se construye y que redunda en el precio. c. La porción que se atiende de la demanda de vivienda de la entidad. d. La calidad de la vivienda que se produce. e. Incidencia de la actividad de construcción de vivienda en la actividad económica de la entidad. DE LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES: En las actividades preliminares como estudios, proyectos y gobierno, son actividades de apoyo que son base para el inicio de las actividades primarias que implican tiempo, costo, una cobertura de actividades, calidad y incidencia en la actividad económica de la entidad. El estudio y proyecto se realizan por cada uno de los constructores cada vez que da marcha a su iniciativa de realizar un desarrollo habitacional, su optimización será cuando aproveche las experiencias existentes, se cuente con un procedimiento establecido, accediendo a un banco de información, tanto de documentos, como en datos y apoyos logísticos y de maquinas y equipos que bien podrían ser concentrados en la Cámara de la Industria de la Construcción del Estado de México y como apoyos el PROVIVAC, el apoyo del colegio de ingenieros, el de arquitectos y institutos de enseñanza como las facultades de ingeniería y arquitectura. En cuanto a la gestión gubernamental se optimizará cuando se cuente con un equipo experto en gestión y que interactúe de manera ágil con las dependencias gubernamentales. 72 La eficiencia para estos tres aspectos son: el estudio, el proyecto y la gestión gubernamental debe medirse contra tiempo, recursos aplicados y calidad de los resultados. Empresas como Urbi, Geo y Ara que son las que construyen viviendas en mayor cantidad y tienen la mayor significación económica en la entidad del Estado de México disponen de los mejores niveles de optimización de impactos en las actividades preliminares. El caso de Geo realiza su planeación bajo un esquema macroeconómico, interpretando las variables en función de su temporalidad y su estacionalidad; por ejemplo, se prevén los cambios en el gobierno, lo cual incide en su estacionalidad de sus ingresos. También, instrumenta la eficiencia de costos especialmente en el ramo de edificación, así como en comisiones de ventas; así mismo, capitaliza los costos de financiamiento relacionados con la producción, en vez de aplicarlos al CIF, de acuerdo a los estándares internacionales y bajo US GAAP, no obstante cuenta con el margen bruto líder de la industria. Geo tiene reconocimientos por sus desarrollos por su diseño, calidad, adecuación al entrono urbano y tecnología propia, lo cual tiene su base en las actividades preliminares como es el estudio, proyecto y interacción con las dependencias gubernamentales. Otro aspecto es la flexibilidad ( Back log) que se ofrece a los adquirientes de vivienda por parte de INFONAVIT y FOVI de declinar sus compromisos de hipoteca para sustituirla por otra que le mejore las condiciones de precio en lo cual se han visto favorecidas las empresas referidas. DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS: En su primera fase relativa a mano de obra, materiales, maquinaria y equipo se identifica a aquellos insumos que son base durante el proceso constructivo; su administración implica actividades de adquisición, suministro, almacenaje y aplicación. La eficiencia en la administración de estos insumos redunda en dar cumplimiento cualitativa y cuantitativamente con el proceso productivo que redunda en economías que significan lograr ventaja competitiva por bajo costo. 73 El mercado de insumos se ha venido transformando, se puede tipificar que un constructor obtenía ventaja con base en convenios que se establecían apoyado en su capacidad de negociación que se veía incrementado, principalmente, por el volumen de sus actividades. El proveedor de insumos, dis ponía como ventaja de negociación, a la desinformación del constructor sobre las mejores opciones para hacer sus compras. Ahora con las supercarreteras de la información como el Internet, se modifican las condiciones de negociación, tanto del productor y distribuidor de insumos, como del constructor de vivienda. La eficiencia del mercado de insumos debe incrementarse mediante el conocimiento del mercado instrumentando el Internet, lo cual cambia las reglas de competencia y de negociación. Además, debe de hacer mejoras en estrategias de distribución que reduzcan costos de transporte, mejore tiempos de entrega, de almacenaje y calidad del insumo. En lo que se refiere a la segunda fase, se hace referencia a la infraestructura, equipamiento y financiamiento; respecto a las dos primeras se tiene la exterior y la interior al desarrollo habitacional. La exterior, por lo general, la realiza el gobierno, la interior la realiza el constructor de vivienda. La eficiencia para los objetivos del gobierno y del sector constructor, se amplia cuando coinciden complementándose con las acciones que realizan; para el primero, se mejoran las condiciones de gobernabilidad, para el segundo, le redunda en beneficios económicos. Finalmente, en lo relativo al financiamiento para el productor de viviendas, se debe de propiciar el mejoramiento de las tasas que ofrece el banco, fomentando la igualdad entre las tasas de inflación y las tasas a la que cobra por créditos otorgados. También, se mejorará la eficiencia con el incremento de la certidumbre del compromiso que constituye el crédito obtenido. DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE VIVIENDA Refiere actividades del proceso constructivo, de gastos administrativos y gastos financieros; se infiere que todo constructor es eficaz, tomando como base que alcanzan su 74 objetivo de construir. En contrapartida, la eficiencia no es una característica común, incluso aquellos que trabajan procurando ser eficientes tienen retos que enfrentar para incorporarse en los liderazgos de la producción de la vivienda, tanto en su zona, como en otras. La aplicación del proceso constructivo, los gastos administrativos y financieros constituyen la parte gruesa de las erogaciones que se realizan en construir viviendas, implica la aplicación de un proceso constructivo que se origina desde el proyecto ejecutivo, que plasme la tendencia al manejo óptimo en cuanto a la aplicación de insumos, de gastos administrativos y de gastos financieros; Esta etapa constituye la realización del proyecto ejecutivo, implica actividades operativas que dan cumplimiento a la planeación, programación y presupuestación que de incurrirse en errores redundan en pérdidas que significan elevación de costos y por ende menoscabo de la eficiencia. El retrazo en cualquiera de las actividades tiene un efecto multiplicador; algunas actividades son controlables por la empresa, algunas no lo son por estar a cargo de instancias externas; en las internas se requiere un conjunto de acciones puntuales, ágiles y constantes en el esfuerzo de dar cumplimiento en tiempo y forma a las metas; en las externas se requiere una coordinación intersectorial que tenga metas en términos de eficiencia que tengan como principio el abatir tiempos de espera, tiempos muertos. DE MERCADOTECNIA Y VENTAS Se incluyen actividades que realizan los corredores de bienes raíces y los agentes de publicidad, los primeros presentan serias limitantes en su formación para ejercer esta actividad, incluso sería recomendable el establecimiento de la licencia para su ejercicio que sustente su capacidad y el establecimiento del registro de la actividad que realizan mediante oficio. La profesionalización de la profesión de corredores de bienes raíces, representa beneficios tanto para los constructores de vivienda, como para el adquiriente de vivienda; la promoción de la vivienda por personal calificado y con el aval de un organismo derivado de la industria de la construcción de vivienda procuraría para el adquiriente de vivienda un conjunto de servicios que incluyan aspectos técnicos, financieros y de apoyo en gestión, esto es en75 un ambiente de profesionalismo y de confianza, con lo cual se procuraría la marginación de aquellos que no tienen la capacidad y de los deshonestos. Con respecto a la publicidad se sabe que tiene un fuerte impacto, optimizar su uso redunda en beneficios, aunque es conveniente instrumentar acciones que redunden en confianza de lo afirmado en la publicidad, lo cual es susceptible en la medida que la veracidad de lo publicitado. Se requiere que la publicidad se constituya en un elemento sólido para la toma de decisión del adquiriente de vivienda, se considera una opción la certificación de lo publicitado por parte de un organismo derivado de la industria de la construcción. Así mismo, ahora con las supercarreteras de la información, como el Internet, se debe de promover como instrumento de publicidad con propósitos claros, precisos y que tengan como objetivo meter en orden los servicios que se pretende dar al adquiriente de vivienda. LA CONSOLIDACIÓN DE LA VIVIENDA Refiere actividades como la Autorización del crédito para el adquiriente, contratación del crédito y formas de pago las cuales tienen un alto impacto para el comprador de vivienda, algunos procuran informarse con gente externa al promotor de vivienda y frecuentemente la información que reciben no es la apropiada, afectando la decisión de compra; la eficientización de estas actividades será a través de la profesionalización de los corredores de bienes raíces que entre sus servicios se cuenten estas actividades. Así informará los aspectos técnicos de la vivienda y de desarrollo urbano, aspectos sociales, de gestión y financieros. 3.4 Detección de sinergias Los planes municipales de desarrollo urbano realizados en el año 2001 y por autorizarse en el 2002, con un horizonte 2000 a 2020 establecen los usos y destinos del suelo en los 124 municipios del Estado de México, entre estos, destaca la programación de zonas de crecimiento, entre estas, el habitacional. En cada municipio se constituyen los Comités de Vigilancia del Desarrollo Urbano que entre sus funciones esta la de coordinarse Interinstitucionalmente con otras instancias de gobierno y con los sectores, social y privado. 76 El conocer el contenido de los planes municipales es derecho de todo ciudadano, entre ellos, los constructores de vivienda, sobre todo, debe interesarse por la política que para el municipio se tenga determinada, como son las de impulso del crecimiento poblacional, o en su defecto, las políticas de frenar el crecimiento poblacional. En el caso de ser la política de impulso para el crecimiento poblacional, los municipios estarán en la actitud de promover estímulos y apoyos que pueden ser detonadores de la actividad de construir viviendas. La promoción de los centros de investigación para participar en el desarrollo de proyectos y de materiales acordes a sistemas constructivos que apliquen tecnologías innovadoras, apropiadas y apropiables. Un ejemplo de institución que tendría a su cargo el realizar estas labores de promoción se cuenta el INFONAVIT con la particularidad de que oriente su promoción al tipo de vivienda que es objeto de crédito y entre los pequeños constructores de vivienda. Solventar la irregularidad que priva en la tenencia de la tierra, la simplificación de tramites; un costo de construcción competitivo ofertado por empresas constructoras; programas de coordinación de obras de equipamiento e infraestructura entre el sector gubernamental y el constructor permitirían optimizar recursos y por ende ofertar mejores precios y elevar los niveles de bienestar; y finalmente, ampliar los programas de crédito que permitan incorporar a sujetos que tienen el nivel de ingreso, pero su forma de comprobarlos no cumple las condiciones vigentes, entre estos se puede considerar a los comerciantes y profesionales independientes, entre otros. Las reservas territoriales de suelo para uso habitacional, contenida en los planes municipales de desarrollo urbano, incluye suelos con tipos de tenencia ejidal y privado, su promoción requiere de acciones de concertación entre los sectores gubernamental, social y privado en las que debe de propiciarse la coordinación de la labor de cada uno y, por ende, el beneficio de cada una de las partes, logrando efectos multiplicadores de sus acciones. Para el gobierno significa mayor presencia en materia de gobernabilidad y en desarrollo urbano, para el sector social, el ver mayores beneficios sociales y para el sector constructor de viviendas menores costos y mayores utilidades. Para el caso de los propietarios (sector social) del suelo programado para ser de uso habitacional, se requiere fomentar su participación en los desarrollos habitacionales, bajo 77 figuras jurídicas que aseguren procedimientos justos y equitativos para las partes. En los casos de suelo de tenencia ejidal se requiere promover su incorporación a programas como el PROCEDE en la que participan instancias del gobierno y los ejidatarios, existiendo interés común por la consolidación pronta del tramite se acortaría el tiempo de gestión. El retrazo en las autorizaciones retraza la aplicación de recursos y por ende representa un costo financiero. La aplicación de los recursos en forma como se programó significa un detonador de acciones. El desarrollo de materiales con aplicación especifica para la vivienda a bajo costo debe ser una línea de acción en la que deben de participar los sectores gubernamental, social y privado. 3.5 Análisis opinión cámaras y asociaciones empresariales Miguel Gómez – Mont U. Presidente de la federación Nacional de Proveedores Industriales de Vivienda AC (Provivac). Creo que fue un año donde se sembraron muchas cosas. El presidente comenzó a dar muestras de la voluntad que tiene para cumplir sus promesas de campaña, pues fueron creados la Comisión Nacional de Fomento a la vivienda, la Sociedad Nacional Hipotecaria, mi casa.gob.mx, los convenios con Nacional Financiera y con Banobras, y nos dio la certeza de que la meta de construir 750, 000 casas se va a alcanzar. Ahora la pelota está de nuestro lado, pues el ya consiguió los fondos y prácticamente ningún sector esta bien como el nuestro gracias a toda su labor. Para la entidad del Estado de México se tienen programados 22,000 créditos para su ejercicio en el año 2002, para el primer trimestre se programan 5,500 y se tiene un avance de 2,849. En otra perspectiva, se identifica que la construcción de viviendas por el sector formal representa el 25% de las viviendas construidas en el estado de México y que el restante 75% se realiza por el sector informal, de mantenerse esta proporción y de cumplirse la meta programada de créditos se alcanzara una producción de viviendas para el año 2002 de 88,000 viviendas nuevas, que significa subsanar un 24% del déficit que para la entidad, se estima por la SEDESOL, para el período 1995-2000, de 371,908 viviendas nuevas y 205,791 acciones de mejoramiento. 78 Melesio Gutiérrez Pérez Presidente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC). Hacer un balance del año no es fácil porque no fue bueno en términos generales. Sin embargo, las empresas de ingeniería estamos tratando de sobrevivir y preparándonos para cuando llegue la demanda de servicios. No nos cabe la menor duda que llegará, aunque no tenemos la certeza de cuando se darán las condiciones económicas para ello, pero durante 2002 en el área de energía deberá haber inversión. Ya hay un programa importante por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y también de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)Ahí estará la mayor parte del trabajo para este año. Bajo un esquema macroeconómico interpreta que el impulso, más significativo, por parte de las inversiones será más significativo para áreas distintas a la construcción de viviendas, se infiere que las acciones de gobierno en materia de promoción de la vivienda no son de la dimensión requerida por las empresas de ingeniería como para considerarla como su alternativa principal de trabajo. Leandro López Arceo. Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Ha sido un año difícil. Lo que pasa en la industria de la construcción es un reflejo directo de lo que ocurre en el país. Por ello, debemos recalcar lo que no se ha hecho y es muy claro que necesitamos mas recursos, una reforma fiscal y que en esta se especifique que porcentaje se va ha invertir en infraestructura. La vivienda es el sector que ha paliado este año de crisis y el próximo parece que será mejor, pero la vivienda no lo es todo. Es muy bueno que se invierta en ella, pero debemos darle más impulso a la infraestructura, ya que resulta muy claro que para hablar de competitividad necesitamos de una de primer nivel y es un hecho que aquí estamos muy retrasados en este rubro. Destaca este comentario la necesidad de una reforma fiscal que incremente los recursos e indica la necesidad de aplicarse en infraestructura para que esta sea de mejor nivel; reconoce que la vivienda a fungido como un paliativo para los constructores de vivienda. 79 Los comentarios versan sobre la interdependencia del sector de la construcción con las variables macroeconómicas, sobretodo, se destaca la relevancia de las acciones del gobierno. Analizando de manera conjunta las opiniones se manifiesta interés por un programa de crédito para la vivienda, inversiones en los sectores de energía como lo es petróleo y luz; finalmente, inversiones en infraestructura. Con base en lo anterior se comprende que la actividad de la construcción, entre ellas la de la vivienda, se desenvuelve en un ámbito de interdependencia entre los sectores privado, gubernamental y social. Así mismo, la actividad de construir viviendas se encuentra sumamente normada y no es de extrañar los frecuentes ajustes. Pese a esto, la dinámica de construcción de vivienda se sostiene, se alcanzan metas por lo que se puede presumir la existencia de eficacia; pero en aspectos de eficiencia si presenta aspectos debatibles. 3.6 Oportunidades de negocios La construcción de vivienda, en términos generales, al igual que otras actividades, se realiza careciendo de parámetros que permitan cuantificar el costo de oportunidad que permita ponderar: en términos de eficacia “lo que se hace” y “lo que se esta dejando de hacer”; también, valorar en términos de eficiencia “el cómo se viene haciendo” y el “cómo se debiera de hacer”. Estas ponderaciones van para la actividad de los sectores social, privado y gobierno, se requiere el desarrollo del análisis de costo de oportunidad en sus vertientes de eficacia y de eficiencia que permita dimensionar las oportunidades de negocios. El desarrollo del análisis de costo de oportunidad deberá establecer parámetros que rompan el paradigma de medir lo objetivo, lo palpable y registrarse a través de números, para abordar lo sustantivo y aun cuando no sea posible su medición, mas que en términos de ponderación; que permitan dar significación a los costos de oportunidad de “lo que se esta dejando de hacer” y “el cómo se debiera de hacer”, esto aplicándose a los sectores: social, privado y gobierno. La construcción de vivienda en el estado de México a generado un mercado informal que implica que 3 de 4 viviendas se construyan bajo este esquema. El mercado formal sólo atiende al 25% del mercado de vivienda. 80 Entre las razones de este limitado campo de acción del productor formal de la vivienda se ubica las siguientes: • La excesiva regulación de la actividad productiva, como referencia se tiene que para el año 1994 para establecer y operar una empresa era necesario el realizar 82 trámites y cubrir 679 requisitos. Lo que es indicativo de la incidencia gubernamental en la actividad empresarial, entre estas se incluye la construcción de viviendas. • La actividad de construir viviendas se estima que en tiempo promedio se requiere de 6 a 22 meses en la etapa de preparación; de 6 a 12 meses en la de ejecución; y 6 meses en la etapa de consolidación, lo cual integra un período mínimo de 18 meses y un máximo de 38 meses. • El constructor formal de viviendas para disponer de casas que oferte para entrega inmediata en todo momento en que la requiere el adquiriente, significa para la empresa debe de disponer de un inventario de viviendas que le implica aplicar grandes cantidades de recursos para un producto que tiene ciclos de lapso que varía de 18 a 38 meses que implican las fases de preparación, ejecución y realización. • La incidencia de la política gubernamental en el poder adquisitivo de la población y la instrumentación de programas de crédito afectan la decisión de comprar o de construir vivienda. • La construcción de vivienda enfrenta la irregularidad que priva en la tenencia de la tierra, la limitada planeación y la deficiente operatividad de las instancias gubernamentales que tienen a su cargo solventar las gestiones en materia de desarrollo urbano. • El crecimiento del mercado informal de la vivienda que adquiere formas como las siguientes: o El ciudadano que emprende la construcción de su vivienda en el marco de la legalidad y por otra parte, aquellos que la realizan sin dar cumplimiento a la normatividad. o Constructores informales que adquieren terrenos, construyen y venden al margen de la legalidad. o Las organizaciones sociales que operan al margen de la ley y que instrumentan a su favor el desorden que priva en materia de desarrollo urbano para realizar invasiones de tierras que toman forma de asentamientos irregulares. Esto les propicia beneficios económicos y además de poder político. 81 • Se estima que el costo diferencial entre una vivienda construida por el sector formal y la realizada por autoconstrucción puede ir del rango de 1 a 3 y en otros casos de 1 a 2. • Como ventaja para el mercado de vivienda del estado de México se tiene el hecho de que se estima que en los próximos 20 años concentrará un 40% del crecimiento poblacional nacional, lo cual le constituirá como el mercado más grande de la nación; además de los beneficios que otorga el ser vecino con el Distrito Federal. Con base en lo anterior se desprende como oportunidades de negocios las siguientes: 1. La reducción del costo diferencial entre la vivienda realizada por el sector formal y la autoconstrucción, permitiría incrementar la participación del sector formal en el mercado de la vivienda; entre las acciones gubernamentales que inciden se tiene: • Reformas en la legislación que reduzcan, simplifiquen y agilicen los de trámites a la actividad de construir vivienda, esto debe hacerse sin perder eficacia y eficiencia e incluso debe mejorarse sus niveles que a la fecha privan. Reformas fiscales que permitan hacer una redistribución de los gravámenes entre los que construyen vivienda, descargando al sector formal y extendiéndolos a los constructores informales. Entre estas ac ciones debe de impulsarse la aplicación de la ley de cooperaciones, programas de regulación de la tenencia de la tierra que permitan ser sujetos de crédito para la adquisición de vivienda; establecer mecanismos que permitan el acceso al crédito a aquellos que cumplen en requisito en cuanto a nivel de ingreso, pero que adolecen de ser regulares o de formas de comprobación, como es el caso de los comerciantes o de profesionistas independientes. • La reducción de los tiempos necesarios para la realización de la vivienda, reduce el costo financiero y gastos administrativos. • La coordinación entre la planeación gubernamental y los productores de vivienda optimiza la aplicación de recursos, de ambas partes, dando como resultado vivienda con mejores condiciones de disponibilidad de infraestructura y equipamiento. 2. La reducción del costo diferencial entre la vivienda realizada por el sector formal y la autoconstrucción; incluye acciones que competen al sector formal que construye viviendas se tienen las siguientes: • El desarrollo de tecnología obtenida mediante la coordinación de centros de investigación y proveedores le permita obtener nuevos productos que se82 instrumenten como insumos en el desarrollo de la vivienda. • En lo que se refiere a proyectos; las empresas grandes como Geo, Urbi y Ara cuentan con infraestructura y experiencia que le permite optimizar recursos en sus proyectos; para el caso de las empresas medianas y pequeñas conviene su agrupación para obtener niveles de eficacia y eficiencia comparables con las empresas grandes y con ello incrementar sus niveles de competitividad. • Aplicar procesos productivos y desarrollar materiales que le permitan ganar competitividad en el mercado 4. AUDITORIA DE POLITICAS 4.1 Auditoria de políticas públicas Las políticas públicas establecen las pautas para facilitar la creación de nuevas viviendas en los diferentes sectores, por lo que el gobierno, como los diferentes agentes e instituciones, se proponen metas que se encaminan a abatir la escasez de vivienda. Por la parte gubernamental; En el primer semestre de 2001 se ejerció el 44.9 %del gasto total programado, por encima del porcentaje promedio de ejercicio en los años de 1995 a 2000, que fue de 40.9% lo que implico que los fondos para casa habitación pudieran financiar poco más de 360,000 créditos durante 2001. 1 Dicha información coincide con lo que la Presidencia de la República presento en el Programa Sectorial de Vivienda (PSV) 2001-2006, donde estableció que a lo largo de 2002 serán entregados 492,000 créditos –167,000 más que el año anterior- y subsidios por 90,000 millones de pesos (mdp) para reactivar la economía a través de esta rama del sector de la construcción. Por lo que una de las políticas mas importantes para este gobierno es la de al de vivienda; teniendo el reto de “asegurar un ritmo de construcción de 750,000 viviendas por año para el 2006”.2 1 2 Primer Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox, septiembre de 2001. Revista OBRAS, no.349, año XXXIX, enero de 2002. 83 Para lograr esta meta, a finales de 2001 se estableció la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (Conafovi) organismo descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social donde se plantearan las estrategias de desarrollo; y el Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), instancia de consulta y asesoría en materia habitacional; y por otro lado la creación de una pagina web micasa.gob.mx para acceder a información sobre las ultimas noticias de los organismos gubernamentales de vivienda. Dentro del PSV se menciona la reevaluación del parque habitacional existente para permitir rentar o adquirir una vivienda usada; de esta manera, se podrá establecer un mercado secundario de créditos hipotecarios que permitan la reutilización de recursos ya invertidos en ese sector. Al establecer el Fondo de Desarrollo Tecnológico para el Fomento de la Producción y Financiamiento de Vivienda con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) se busca canalizar recursos a los proyectos de investigación en materia habitacional. Las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) surgen como una alternativa para desarrollar el sistema financiero mexicano y también son conocidas como "intermediarios financieros de facultades limitadas", porque su capacidad de captación de pasivo del público está limitada a la colocación de valores en bolsa y a obtener préstamos de otros bancos. Son instituciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las cuales se encuentran reglamentadas por el Banco de México y son supervisadas y vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estas instituciones se dedican exclusivamente a otorgar créditos para sectores o fines específicos para el que están autorizadas, en este caso estamos hablando de las enfocadas a créditos hipotecarios/inmobiliarios, El titular del Instituto del Fondo de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT) Instituto, Víctor Manuel Borrás Sentién, se ha abocado a firmar acuerdos y convenios para promover el financiamiento y otorgamiento de créditos para la adquisición de vivienda, como el que se firmo con las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) del ramo hipotecario, dentro de 84 programa “Apoyo Infonavit”3 , apoyando el programa crediticio de vivienda dirigido a 900 mil trabajadores con ingresos de entre cuatro y 10 salarios mínimos, para llegar a la meta de otorgar un total de 220,000 créditos y reducir la cartera vencida en 5%. Apoyar la producción anual de 50,000 viviendas de interés social y social-progresiva, es la meta del Estado de México y dentro de su nueva política de vivienda, establece una promoción de la integración social a partir del desarrollo comunitario, a través de una vivienda digna, fomentando el mejoramiento y construcción de vivienda, brindando apoyo social a los demandantes de vivienda de mas bajos ingresos; pasando de ser un Estado ejecutor a un Estado promotor, que abata las causas y efectos de pobreza, mejorando las condiciones de vida de la población, que potencie los recursos regionales promoviendo el arraigo. El Sistema Nacional de Vivienda implica una reorientación de la Política Estatal de Vivienda, por lo que se crea el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (agosto 2000) para después crearse la Conafovi (julio 2001). 4.2 Auditoria de políticas empresariales El auditar las políticas que establecen los grupos empresariales involucrados en la construcción de vivienda, permite darnos cuenta de cómo se preparan para la competitividad y su crecimiento, dentro del medio de la construcción habitacional. Políticas Empresariales de las Constructoras de Vivienda Consorcio Ara se a propuesto crecer con márgenes crecientes de utilidad y niveles adecuados de liquidez y solvencia, sin incurrir en endeudamientos adicionales, y contar con la reserva territorial enfocada a satisfacer necesidades futuras de espacios habitacionales, cuenta con un nivel de apalancamiento real prácticamente nulo. 3 Las empresas que participaran en este importante programa son: Crédito Inmobiliario, Financiamiento Azteca, Fincasa Hipotecaria, General Hipotecaria, Hipotecaria México, Hipotecaria Nacional, Hipotecaria Mexicana, Metrofinanciera, Patrimonio, Terras Hipotecaria, Hipotecaria Vanguardia, Hipotecaria Comercial América, Hipotecaria 85 Crédito y Casa, GMAC Hipotecaria y Operaciones Hipotecarias de México. Concentra sus esfuerzos en la construcción de vivienda de interés social, aunque mantiene una activa estrategia de expansión en los mercados de vivienda de tipo medio, residencial y residencial turístico. El Consorcio ARA, satisface las necesidades del cliente al asumir la responsabilidad de forma integral en la construcción de viviendas ya que propone el diseño del proyecto, la construcción y la entrega de la vivienda terminada y legalmente regularizada; Así mismo, ofrece instrumentos novedosos de apoyo financiero para la adquisición de una vivienda, a través de ARAhorro, tendiente a fomentar el ahorro de los trabajadores con el propósito de acumular recursos suficientes para pagar el enganche de un crédito hipotecario. Para el desarrollo integral de una empresa es necesario contar con recursos humanos calificados, preparándolos y capacitándolos para atender responsabilidades a nivel gerencial, política que adopta Urbi Desarrollos Urbanos, empresa que también se especializa vivienda de interés social, que promueve su producto al norte del país, la zona TLC. Despertar un interés a nivel internacional, por la industrialización de los procesos a los que se han llegado para poder construir grandes volúmenes de obra habitacional, como lo hace Grupo Sadasi con la Universidades Extranjeras (University of Southern California (USC), abriendo nuevas oportunidades para retroalimentar conceptos y procesos del desarrollo habitacional, con características industriales. 4.3 Auditoria de políticas comerciales En una forma de fortalecer la comercialización de materiales para la construcción, sean establecido convenios y programas que permiten la consolidación de empresas constructoras productoras de insumos y distribuidores. Un ejemplo de ello es el proyecto que lleva acabo una de las empresas productoras de cemento y concreto (CEMEX); la cual pretende conformar la cadena de casas de materiales mas grande de Latinoamérica, dándole una imagen distintiva teniendo como meta establecer 1,900 puntos de venta. Establecer una calidad en todos los productos que oferte dentro de la cadena, logrando así la comercialización de sus productos y el reconocimiento del mercado. Los convenios que se firman entre empresas constructoras y productoras de insumos, 86 establecen un fortalecimiento de los procesos de producción y comercialización, los insumos que suministran a las constructoras de vivienda, se desarrollan en base a los proyectos y sistemas de la empresa constructora, capacitando al personal de obra, brindando asesoria técnica, asegurando de esta forma un porcentaje de ventas de su producto. 4.4 Auditoria de políticas financieras La creciente demanda de vivienda requiere de una cuantiosa inversión de esquemas novedosos e imaginativos de financiamiento para poder satisfacerla dentro de un marco de desarrollo urbano sustentable. A nivel internacional, los mercados de crédito a la vivienda tienden a ser cada vez mas eficientes; es decir que se reconocen las preferencias de los demandantes, las ventajas competitivas de los oferentes y, por ende se propicia el equilibrio entre oferta y demanda. Dentro de la auditoria de políticas financieras describiremos cuales son las que corresponden a cada una de los organismos de financiamiento de crédito hipotecario en México: Infonavit, Fonhapo, Fovi y Fovissste. CREDITO INFONAVIT Las dos fuentes principales de financiamiento del Infonavit son las contribuciones patronales y la recuperación de los créditos otorgados. Existen cinco diferentes tipos de crédito que ofrece el Infonavit para la adquisición o construcción de vivienda son: Línea 1: subasta el financiamiento para la construcción de un proyecto de vivienda determinado. El producto mas barato, dentro de especificaciones, es el que gana la subasta. El promotor es el que se encarga de conseguir a sus clientes. Este tipo de crédito tiende a desaparecer y se otorga en lugares donde hay demanda de vivienda por parte de trabajadores, pero no hay oferta suficiente. Línea 2:otorga financiamiento a la vivienda terminada ya sea nueva o usada. Existen dos modalidades 87 a) Paquete: el promotor presenta sus proyectos ante Infonavit para recibir la aprobación técnica y busca y califica a los compradores potenciales, tomando el riesgo de la venta. b) Mercado Abierto una vez obtenida la carta de crédito, el comprador selecciona la vivienda de su agrado –nueva o usada- en el lugar de su elección. Línea 3: provee financiamiento para que el trabajador construya su vivienda en terreno propio. Línea 4: financiamiento para remodelación y mejoras de la vivienda. Línea 5: crédito para el pago de adeudos del trabajador contraídos para la adquisición, construcción o remodelación de la vivienda. Porcentaje del crédito sobre el valor del inmueble Destino del crédito* Adquisición de vivienda nueva o usada. Construcción de vivienda en terreno propio. Construcción de vivienda en terreno fideicomitido. Remodelación y mejoras a la vivienda. Pago de adeudos contraídos por la adquisición, construcción o remodelación de vivienda. 100% sobre el valor del inmueble 100% sobre el valor del presupuesto de la obra 90% sobre el valor del inmueble incluyendo terreno 100% sobre el valor del presupuesto de la obra 100% sobre el valor del adeudo. *Exclusivo para trabajadores que tienen una relación laboral formal en el sector privado. Características Montos a financiar Mensualidades Intereses Comisiones y gastos Hasta 180 vsm ($220,795.20*). La suma total del monto de crédito mas el saldo de la subcuenta de vivienda que podrá recibir un trabajador con salario de hasta 10 vsm es de 210 vsm, ($257,594.40*). Si el trabajador percibe mas de 10 vsm, la suma podrá ser de hasta 220 vsm ($269,860.80*) Cuota fija, proporcional al crédito; el descuento se realiza vía nomina. Las aportaciones patronales del 5% sobre el salario integrado del trabajador se aplican al crédito. § Fijos, de 4 a 9 % anual. § Depende del numero de salarios mínimos que gana el trabajador en el momento en que se otorga el crédito. § El saldo del crédito esta denominado con el incremento del salario mínimo en el Distrito Federal. § El interés del 4% 9% anual se cobra sobre el saldo en vsm. § 5% del crédito para gastos administrativos. § Los impuestos y derechos dependen del valor de la vivienda y de las legislaciones locales. § Avaluó Plazos Hasta 30 años *Al 31 de diciembre de 2001. 88 El trabajador acreditado podrá, en cualquier momento, efectuar pagos anticipados a cuenta del principal durante la vigencia de crédito. Todo pago anticipado se aplicará a reducir el saldo insoluto del crédito y tendrá efecto a partir del mes siguiente al mes en que se realice. CREDITO FOVI (Sociedad Hipotecaria Federal, SHF)4 Destino del crédito Adquisición de vivienda nueva o usada. Construcción de vivienda nueva o remodelación de vivienda. Garantías parciales a las instituciones financieras sobre el incumplimiento de los créditos. Otorgar los financiamientos y las garantías a alas instituciones financieras, para que a su vez otorguen el crédito a los promotores de vivienda y a los adquirientes. Porcentaje del crédito sobre el valor del inmueble Hasta el 97% sobre el valor del inmueble en le programa PROSAVI.2a Hasta el 90% en el programa PROFOVI. 2b Hasta el 65% sobre el valor del inmueble. Observaciones. (1)Recientemente fue creada la Sociedad Hipotecaria Federal que incorpora las funciones del Fovi. (2)El crédito Fovi para adquisición de vivienda se divide en dos programas: a. El programa PROSAVI abarca viviendas con valor de hasta 55,000 UDIS y dirigidas a familias con ingresos mensuales no mayores que 5.5 veces el salario mínimo e incluye un subsidio al frente del ingreso del acreditado. b. El programa PROFIVI abarca viviendas con valor de hasta 156,750 UDIS y en su otorgamiento ya no se otorga ningún subsidio al frente. 4 En mayo del año 2001 se presenta la iniciativa para transformar al Fovi, dirigido por Manuel Zepeda, en la Sociedad Hipotecaria Federal –el esperado Banco Hipotecario- paso por la Cámara de Diputados, fue aceptada89 dicha transformación iniciando sus operaciones hasta el 26 de febrero de 2002. Los créditos a los intermediarios se otorga por subasta en las que el objeto subastado son derechos sobre créditos para vivienda que en su oportunidad, se otorgaran con recursos del Fovi. Las posturas se presentarán señalando la aportación que cada postor ofrezca realizar al Fovi. Características Montos a financiar Mensualidades Intereses Comisiones y Gastos Adquisición: Hasta 94,050 UDIS Construcción: Hasta 67,925 UDIS. Plazos Adquisición: 30 años Construcción: 2 años. Adquisición: El pago mensual de los créditos quedara determinado por: 1) la amortización y los intereses, a la tasa que resulte de sumar la tasa de fondeo de Fovi, la garantía y el margen que determine el intermediario financiero; 2) la comisión por cobranza y conservación de garantía; 3) seguro de vida y daños y 4) la prima del seguro por la cobertura salarios -UDIS. Construcción: solo hay pagos mensuales de intereses y el capital se liquida conforme se vayan individualizando las viviendas o al vencimiento del plazo. Adquisición: 7.1% real anual más el margen que libremente determine el intermediario financiero. Construcción: Tasa que mensualmente dé a conocer Fovi, equivalente a una que refleje las condiciones de mercado a plazo de 24 meses más una sobretasa. § 0.7% anual de garantía que puede variar de acuerdo con la relación entre el monto del crédito y el valor de la vivienda hasta llegar a un nivel mínimo del 0.2% real anual. § Comisión mensual por cobranza por un monto mínimo de 65 UDIS. § Comisión mensual por conservación de garantía por un monto de 25 UDIS (para el programa) PROSAVI) Seguro para la cobertura salario-UDIS equivalente al 11% del pago del acreditado. El acreditado podrá, en cualquier momento, efectuar pagos anticipados a cuenta del principal durante la vigencia del crédito. Todo pago anticipado se aplicara a reducir el saldo insoluto del crédito y tendrá efecto a partir del primer día del mes inmediato siguiente al mes en que se realice. CREDITO FOVISSSTE Los organismos de Gobierno del Fovissste aprobaron la operación del programa Extraordinario de Créditos para Vivienda a los Trabajadores del Estado. El programa contempla invertir 21,400 millones de pesos para otorgar 100,000 créditos se basa en tres puntos fundamentales: 90 § El reconocimiento de que los recursos que administra el Fovissste pertenecen a los trabajadores. § El compromiso de hacer mas transparente la selección de los acreditados. § La obligación de formalizar en el 2002 los créditos que se autorizaron el año pasado. Uno de los retos del programa es superar la insuficiencia de los fondos presupuéstales para lo cual se diseño un mecanismo de cooperación con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y con diferentes instituciones financieras, como lo es el caso de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES). Destino del crédito* Porcentaje del crédito sobre el valor del inmueble Adquisición de vivienda cómoda e higiénica, nueva o usada. Construcción de vivienda en terreno propio. 90% adquisición de vivienda nueva o usada. 90% construcción de vivienda en terreno propio sin urbanizar. 85% construcción de vivienda en terreno urbanizado. 30% ampliación, reparación o mejoramiento de vivienda propia. Hasta 15%, dependiendo de la capacidad de crédito del trabajador. Hasta 15% dependiendo de la capacidad de crédito del trabajador. 90% pago de pasivos adquiridos por los conceptos anteriores Ampliación, reparación o mejoramiento de vivienda propia. Pago de enganche para la adquisición de Vivienda de Interés social sin recursos del Fondo. Pago de gastos de escrituración de vivienda de interés social. Pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores *Exclusivo para trabajadores al servicio del Estado. Características Montos a financiar Mensualidades Intereses Comisiones y gastos § Hasta $ 418,000.00 La suma total del monto de crédito es de acuerdo con la línea o modalidad y la capacidad del crédito del trabajador derechohabiente, que esta determinada por el nivel salarial. § No podrán exceder el 30% del sueldo básico del trabajador. § Mediante descuentos quincenales, se realizan vía nomina. § Cuando un trabajador reciba un crédito con cargo a los recursos del fondo de la vivienda el saldo de la subcuenta de vivienda de su cuenta individual del SAR se aplicara como pago inicial y durante la vigencia del crédito otorgado, las aportaciones del 5% sobre su sueldo básico que realicen las afiliadas, se aplicara a reducir el saldo insoluto a su cargo. § La tasa que fije la junta directiva, no menor al 4% anual sobre saldos insolutos. El saldo de los créditos, con cargo a los recursos del fondo de la vivienda, sé incrementara cada vez que aumente el salario mínimo que rija en la zona económica de DF y en la misma proporción, considerando el nivel del ingreso del trabajador acreditado. § No cobra comisiones ni gastos administrativos § Pago de impuestos y derechos a cargo del trabajador. § Escrituración e inscripción en el registro publico de la propiedad, por mitad trabajador e instituto. Plazos § Hasta 30 años o 720 quincenas. De pago efectivo; es el plazo para amortizar los créditos otorgados por el Instituto, con cargo a los recursos del fondo de la vivienda. 91 CREDITO FONHAPO Destino del crédito Porcentaje del crédito sobre el valor del inmueble Vivienda mejorada: consiste en la rehabilitación y mejoramiento de vivienda social, que permitan mejorar la comodidad, seguridad, bienestar e higiene a las familias, sin incluir obras suntuosas o exteriores que no respondan a necesidades básicas de habitabilidad. Vivienda progresiva: se refiere a la vivienda en su primera fase evolutiva de desarrollo, con opciones claras de crecimiento progresivo de tres áreas, como mínimo 35 m 2 aproximados de construcción, en lotes de superficie mínima de 90 m 2 . Vivienda terminada: se refiere a la vivienda con dimensiones y habitaciones que correspondan a fases avanzadas de desarrollo, que preferentemente cuenten con opciones de crecimiento progresivo. La participación en la inversión total de cada programa que corresponda al Fonhapo, al acreditado o agente operador y a los beneficiarios será autorizada a propuesta de la administración del organismo, por el H. Comité Técnico y de Distribución de Fondos. Características Montos a financiar Vivienda mejorada: Hasta 1200 vsmd* Vivienda progresiva: Hasta 1,800 vsmd Vivienda terminada: Hasta 3,500 vsm 15 años Plazos 30 años 30 años Con base en capacidad de pago Mensualidades § Tasa Variable: igual al incremento del salario mínimo. Intereses § Tasa fija: 4% anual sobre salarios insolutos. Comisiones y gastos § El Fonhapo cargara un 2% sobre las cantidades totales financiadas. El acreditado o el agente operador cargaran 2% sobre las cantidades totales financiadas (incluyendo la comisión del Fonhapo) *vsmd = veces salarios mínimos diarios Una vez ejercido el crédito se procede a su recuperación de acuerdo con los términos pactados. Los acreditados podrán hacer pagos anticipados, los cuales se aplicaran a capital y reducirán el plazo de amortización. 4.5 Análisis concordancia propuestas sector público Este análisis se realizara mediante el alcance de las propuestas establecidas por le sector publico con ayuda de los organismos, instituciones, proveedores de insumos y empresas constructoras de vivienda, que han logrado llevar acabo a cabo o no, la meta trazada. 92 Una de las políticas establecidas por el gobierno del Presidente Fox, es establecer la calidad y avances tecnológicos para la construcción de vivienda, aplicando normas y procesos de certificación; como se presenta a continuación: § Las empresas constructoras de vivienda, en un compromiso permanente y como parte de su planeación estratégica, instrumentan programas de calidad con estándares internacionales, para obtener la certificación ISO 9002; y para lograrlo establecen alianzas productivas con sus proveedores con el objeto de normalizar y estandarizar los productos y que sean parte del proceso con una mayor eficiencia y eficacia, compartiendo bases de calidad y de diseño. § Las empresas productoras de cemento y concreto cuentan con sus propios Centros Tecnológicos, donde investigan nuevas tecnologías para la elaboración de un concreto de mayor calidad, y así impulsar la industrialización de la vivienda. 4.6 Dictámenes y recomendaciones Las políticas públicas, son parte del desarrollo de políticas empresariales, comerciales y financieras, logran metas enfocadas al desarrollo de la vivienda, mediante un plan de trabajo. • El establecer la meta de construir las 750,000 viviendas, favoreció para este año 2002 que el número de créditos hipotecarios a entregar se incrementara, pero dicho incremento no es todavía suficiente para abatir la escasez de vivienda por lo que se tendrán que establecer nuevas políticas y acciones para que se pueda llegar a esta meta. • La nueva tecnología en materiales para la construcción, implementada por las empresas productoras y distribuidoras de insumos; ha sido fructífera para su crecimiento empresarial y económico, pero tendrán que seguir desarrollando nuevas tecnologías que le permita estar a la vanguardia y seguir siendo competitivas. 93 • Los programas y proyectos de crecimiento, expansión y distribución de insumos para la construcción, ha permitido a las empresas una optima comercialización de sus productos, ya que si no venden no existen retribuciones. Por lo que tendrán que pensar en nuevas estrategias para el reconocimiento nacional de sus productos por la competencia que representara el ingreso de productos de importación a nuestro país. • Agilizar los tramites solicitud y de selección de créditos, es una de las políticas financieras, por parte los organismos que ofrecen créditos hipotecario; por lo que es necesario acabar con el problema que persiste hasta ahora, facilitando la tramitología de solicitud y acelerando la selección de créditos, y que esto no frene la meta de entregar un mayor numero de créditos. • Por otro lado los créditos de financiamiento hipotecario que se otorgan no serán suficientes, para la demanda que existe y que seguirá incrementándose, una forma de abatirla podría ser mediante la difusión de los planes o programas de financiamiento que ofrecen las empresas constructoras, inmobiliarias o desarrolladoras de vivienda, para abrir un panorama de nuevas opciones. Los bancos también ofrecen créditos hipotecarios, la tasa de interés es elevada, y este no puede ser tan accesible para los sectores de la población que sus ingresos son reducidos. • Para que estas políticas se lleven acabo tendrán que relacionarse unas con otras, es así como podrán tenerse mayores beneficios, por ejemplo, si el gobierno destina un mayor numero de créditos para la obtención de una vivienda (políticas publicas); los organismos que se encargan de administrar estos recursos tendran que agilizar la distribución de estos créditos (políticas financieras), para que las empresas constructoras y productores de insumos puedan desarrollar estas viviendas (políticas empresariales) , con el fin de establecer vivienda nueva donde se necesite y abatir el déficit de vivienda (políticas comerciales). 4.7 Validación de empresarios y gobierno estatal Los especialistas en Vivienda opinan sobre las políticas gubernamentales y las acciones realizadas en el año de 2001. 94 El Director General de Hipotecaria Su Casita (HSC) José Manuel Agudo Roldán, menciona que el primer año ha sido positivo para la vivienda y lo más importante fue la formalización de las condiciones dentro de esta industria; como el acuerdo de que la vivienda es un bien económico y un detonador de la economía nacional. Su política en esta materia ha sido acertada por que hoy las instituciones de vivienda son mas fuertes ya que se han replanteado y, además, cuentan con recursos para impulsar el desarrollo sin que necesariamente se impacte el gasto público. Víctor Manuel Borras Setién, Director del Infonavit menciona que la vivienda ha sido un éxito en este año de gobierno y la buena coordinación que ha existido entre todos los actores del sector. En la medida en que se trabaje para sumar esfuerzos y multiplicar las ideas podremos tener resultados similares a los del 2001. Este año se cumplieron las metas, pero sobre todo fueron creados los organismos necesarios para que esto siga evolucionando y se tomaron decisiones estratégicas, como la bolsa de vivienda en el Internet, herramienta fundamental para lograr una mayor autonomía de los derechohabientes en la decisión de compra. Por parte de las empresas productoras de insumos para la construcción de viviendas; Es difícil hacer un balance de este primer año por que el entorno mundial que ha influido negativamente en los números; sin embargo, ha sido fundamental ver que las palabras de los distintos sectores ya tiene eco en las autoridades, además de que hay una mayor apertura y transparencia en cuanto a los proyectos nacionales. Los pendientes por resolver son de consenso, como la reforma fiscal, que sin duda guiara el margen de maniobra del gobierno para resolver problemas de infraestructura para ser mas competitivos, explica Gustavo Gastélum Gómez; Director de Relaciones y Comunicaciones Externas de Grupo Apasco 95 ETAPA 2 PLATAFORMAS PARA EL CRECIMIENTO 5. PLANES DE ACCION PARA DESARROLLAR EL CLUSTER 5.1 Detección de las cadenas de valor por nodo detonante En esta etapa y una vez detectados los nodos que se consideran detonantes dentro del cluster, se proceden a elaborar las cadenas de valor de cada nodo siguiendo el esquema propuesto por Porter. Es así que, las cadenas de valor de cada nodo quedan de la siguiente manera: A) CONSTRUCTORAS DE VIVIENDA 96 5.2 Análisis de los eslabones de cada cadena de valor 5.2.1 Análisis de los Eslabones de la Cadena de Valor Constructoras de Vivienda Dentro de un mercado altamente competitivo como es el de la construcción de vivienda, una empresa adquiere ventaja sobre el resto al contar con una buena organización interna, la alta capacitación del personal ocupado y su infraestructura. En el diamante, los recursos humanos deben contar con la más alta capacitación ya que en la industria de la construcción se observa bajo nivel en la mano de obra, es por ello que la CMIC fomenta cursos de superación técnica con el fin de contrarrestar dicha problemática y elevar la calidad de mano de obra. Así también, es necesario relacionarse con los distribuidores con mayor reconocimiento en el mercado para así generar vivienda de alta calidad. Un ejemplo de distribuidores de materiales lo constituye la cadena de tiendas de materiales de nombre Construrama, misma que surge de una iniciativa conjunta entre Cemex y su red de distribuidores contando con aproximadamente 800 concesionarios que suman, alrededor de 1,900 puntos de venta; esto tiene como objetivo crear una marca de distribuidores única reconocida en el ámbito nacional, pero también otorgar el acceso de otros distribuidores. La inversión hecha por esta red de tiendas al año pasado fue de 25 millones de dólares, esperando realizar una inversión similar en este año, lo que denota la importancia alcanzada por esta distribuidora; otro objetivo es garantizar que los materiales cumplan con los estándares de alta calidad (Revista Obras, 2002). Con esto, se busca implementar y/o mejorar algunas de las actividades realizadas en la empresa como son: la sistematización del almacenamiento de los insumos, la organización de la mano de obra, los sistemas de cobro y de crédito. Posterior a la organización y ejecución de las actividades internas, se procede a aplicar el sistema constructivo en donde se buscan realizar mejoras en la construcción de la vivienda, atendiendo diversos campos como el uso de tecnologías de punta, redefinición del proceso productivo, el empleo de mano de obra capacitada tanto directa como indirecta en donde las instituciones educativas como las Universidades públicas y privadas; el Conalep por 97 mencionar algunos, juegan un papel importante al formar personal técnico y administrativo capacitado. Una vez que el producto ha sido terminado se busca agilizar su colocación en el mercado, para lo cual es de suma importancia la entrega en tiempo del producto terminado al departamento que se encargará de promocionarlo y comercializarlo; además es necesario contar las mejores alternativas de asociación con instituciones de crédito. La colocación del producto terminado en el mercado dependerá del uso de las mejores técnicas de mercadeo, esto se logra al contratar los servicios de agencias especialistas y altamente reconocidas. En la última parte del diamante se ubican los servicios “plus” que siguen dando valor al producto por tal motivo, se considera que para una empresa constructora es necesario facilitar el proceso de adquisición de vivienda por el consumidor, lo que se logra si la empresa lleva a cabo trámites como la escrituración y la asignación del crédito, aunado a la atención incondicional a los consumidores. B) INSUMOS 98 5.2.2 Análisis de los Eslabones de la Cadena de Valor Productores de Insumos Como resultado del alto número de empresas constructoras de vivienda, la demanda de materiales es cada vez mayor. La competencia entre los productores de insumos es equitativa por lo cual, el diamante expresa las actividades que significarán ventajas. Una de las vertientes más importantes en la producción de materiales es la aplicación de nuevas tecnologías, para lo cual es indispensable la capacitación de mano de obra que desarrolle estas tecnologías teniendo entonces como objetivo, la producción de materiales de alta calidad que puedan competir en el mercado mundial, además buscando la reducción de los costos de producción. Es importante también eficientar el proceso de producción de estos materiales, empezando por la búsqueda de proveedores de materias primas de buena calidad, asimismo lo es la organización interna de la empresa. En la fase de la transformación de las materias primas en los productos finales se busca el empleo de mano de obra capacitada que aplique la tecnología desarrollada para así, obtener productos de alta calidad. La producción de materiales altamente competitivos va ligada a su rápida colocación en el mercado, es aquí en donde la cadena de valor de los productores se conjunta con la de los distribuidores. Distribuidores de Insumos 99 5.2.3 Análisis de los Eslabones de la Cadena de Valor Distribuidores de Insumos Ya que para los productores es vital la comercialización de sus productos a través de distribuidores reconocidos en el país (p.e. Tiendas Construrama). La cadena de valor de los distribuidores parte de la existencia de convenios con los productores, lo que asegura el suministro de materiales de alta calidad, lo que posibilita la programación y sistematización de la distribución a los distintos compradores (justo a tiempo) procurando que los compradores sean del mercado formal. Tanto en la producción como en la distribución de materiales, la parte de mercadotecnia y ventas consiste en aplicar las mejores técnicas de mercadeo requiriendo los servicios de las agencias especialistas en el ramo, que buscarán las mejores opciones de comercialización de los materiales. Los servicios corresponden simplemente a la atención por parte de los distribuidores y/o productores hacia los compradores, asegurando así sus clientes y las ventas. C) PROYECTO EJECUTIVO 100 5.2.4 Análisis de los Eslabones de la Cadena de Valor del Proyecto Ejecutivo Se ha mencionado previamente que el proyecto ejecutivo constituye una de las partes más débiles dentro del cluster, ya que no existe un completo desarrollo de dicho proyecto. Existen empresas constructoras que desarrollan sus propios proyectos ejecutivos sin seguir un modelo preestablecido, lo que en un momento puede significar ventajas sobre sus competidores ya que el desarrollo de un buen proyecto ejecutivo trae como consecuencia la agilización de la construcción de vivienda; otra opción que se tiene es que el proyecto no lo realice la empresa constructora, sino contar con los servicios de pequeños despachos especializados. Para ambos casos, se debe buscar que dicho proyecto sea eficiente partiendo de una buena organización interna y distribución especializada del trabajo, contando con la infraestructura necesaria tanto humana (mano de obra calificada y el empleo de tecnología de punta en materia de software), para así ofrecer trabajos de calidad. Las actividades que se llevan a cabo durante el proyecto ejecutivo son diversas (dibujo, cálculos, cotizaciones, entre otras), lo que corrobora la necesidad de una organización departamental especializada encargada de cada una de esas actividades. Para los pequeños despachos es de vital importancia la vinculación con las empresas constructoras, esto implica una intensiva campaña de promoción y publicidad, lo cual hace necesario la contratación de agencias especialistas en el ramo. Los plus que ofrecen los que realizan el proyecto ejecutivo se basan en el diseño de software que optimice la realización del proyecto, además debe existir un mantenimiento constante del equipo utilizado que garantice la entrega de los proyectos en tiempo y forma, así como la total apertura hacia posibles observaciones por parte del cliente. 101 D)FINANCIAMIENTO. 5.2.5 Análisis de los Eslabones de la Cadena de Valor Instituciones de Financiamiento Después de que se ha producido vivienda por parte de las diversas empresas constructoras, se buscan los medios para hacer llegar el producto a los consumidores. Uno de estos medios es la adquisición de la vivienda mediante crédito, mismo que es ofrecido por varias instituciones. Cada institución de financiamiento, posee sus propias políticas que establecen los requisitos del solicitante así como el procedimiento a seguir para la obtención de los distintos tipos de crédito existente. Para ello se deben de realizar actividades previas como: convenios con las empresas constructoras y bancos, el establecimiento de sistemas de crédito integrales; aunado con el empleo y la organización de mano de obra especializada. Una vez que se atienden esas actividades, las instituciones financieras con base en 102 sus sistemas de crédito, destina cierta cantidad de créditos previa evaluación de los solicitantes, así también se encarga de su tramitación y entrega. Durante estas etapas se debe de contar con mano de obra capacitada con el fin de agilizar el proceso. Debido al alto número de estas instituciones la competencia entre ellas se ha incrementado, lo que hace necesario que cada una establezca mejoras en sus sistemas de crédito con el fin de ofrecer un mejor servicio a los usuarios. Por otro lado, se requieren implementar estrategias de mercado incluyendo una fuerte promoción y publicidad del producto (crédito), significando estos ventajas sobre sus competidores. E)BIENES INMUEBLES. 5.2.6 Análisis de los Eslabones de la Cadena de Valor Bienes Inmuebles. El diamante expresa la estructura que deben presentar las empresas cuyo giro es la comercialización de bienes inmuebles (terrenos, viviendas, edificios). La realización de esta actividad hace necesaria la participación de profesionistas especialistas en el ramo tanto 103 en la parte administrativa de la comercialización como en la jurídica. La actividad inmobiliaria no forma parte del proceso productivo de la vivienda, sino que actúa una vez que el producto está concluido, en algunos casos provee de los terrenos que serán destinados a la construcción y en otros, administra viviendas que se encuentran en otras situaciones (renta, reventa). El negocio de los bienes raíces va en crecimiento debido a la necesidad existente de vivienda, por tal motivo los organismos que se dedican a este negocio requieren reestructurar su organización y forma de administración de los bienes inmuebles. También es importante el empleo de agencias promotoras y publicistas que se encarguen de formular las estrategias de mercado que se seguirán con el fin de lograr ventajas sobre sus competidores. Aunado a esto, los organismos dedicados a los bienes raíces deben asegurar que el bien inmueble posea valor, esto es mediante la aplicación de servicios plus como la escrituración, el registro del predio, la situación jurídica y la aseguración del bien inmueble. 5.3 Análisis de las interacciones entre cadenas de valor Los nodos que se consideraron como detonantes, son los más representativos de cada apartado de la red de valor, por lo que existen relaciones entre ellos. Cada cadena de valor estructurada con base en estos nodos, presenta puntos que las ligan entre sí. Los actores que eviten obstáculos y lleven a cabo mejoras en estas relaciones adquirirán ventajas sobre sus competidores. Aparentemente dichas interrelaciones se efectúan de manera lineal, es decir de la misma forma que la red de valor; sin embargo, las actividades correspondientes a los eslabones de cada cadena de valor originan un comportamiento no necesariamente lineal producto de que las interrelaciones originan flujos en distintas direcciones. Este comportamiento se presenta en el siguiente esquema, remarcándose los eslabones que son producen dichas relaciones. Al ser la vivienda el objeto a estudiar dentro del cluster, el nodo correspondiente a las constructoras de vivienda se convierte en el punto de convergencia entre las cadenas de valor de los nodos restantes. 104 Las constructoras de vivienda, reciben por parte de los productores los materiales y maquinaria necesarios para la edificación de viviendas, asegurándose que tales materiales posean las cualidades necesarias que permitan la producción de vivienda competitiva. En ocasiones existen actores mediadores que se encargan de adquirir los materiales y maquinaria de los productores, para almacenarlos y convertirse en los distribuidores que los harán llegar a las empresas constructoras. Dentro de este proceso, las constructoras de vivienda establecen los convenios tanto con los productores y/o los distribuidores, asegurándose así, que la producción no enfrente alguna problemática. Para eficientar la relación constructor – proveedor, es necesario que se reduzcan costos en la producción de materiales, disminuyendo también el costo de la edificación. Por otro lado, la aplicación de un correcto proceso constructivo por parte de la empresa permite, cumplir en tiempo y forma con la entrega del producto. Muchas empresas realizan su propio proceso constructivo; no obstante, hay constructoras que optan por contar con los servicios de instancias especializadas, con el fin de elaborar un proyecto ejecutivo que permita eficientar la producción de la vivienda. En la mayoría de los casos, la vivienda que se ha construido ya ha sido parcialmente adquirida, en esta fase actúan todas aquellas instituciones que otorgan créditos a los virtuales consumidores. Algunas de estas instituciones establecen sistemas de crédito con las empresas constructoras con el fin de facilitar la adquisición de vivienda. Una barrera que propicia el mercado informal de vivienda, es que la posibilidad de adquisición de crédito no se encuentra al alcance de toda la población, es por ello que se buscan alternativas que permitan por un lado la disminución del mercado informal y por otro, cumplir con las metas trazadas. La creación de las SOFOLES ha sido la respuesta al problema, ya que permite ser sujeta a crédito a una parte de la población antes ignorada. Un elemento vital para la construcción es la adquisición de suelo, siendo este un bien inmueble lo que lo convierte en un factor limitante o catalizador en la producción de vivienda; así también, la vivienda se considera como un bien inmobiliario. Por tal motivo, el negocio de los bienes inmuebles se ubica al principio y al final de la red de valor de la producción de105 vivienda. Para todas las cadenas de valor que participan existe un común denominador, este elemento corresponde a la actividad de mercadotecnia misma que se encarga de establecer las estrategias de mercado que den a conocer los productos (materiales, viviendas, créditos, bienes inmuebles). Para cada uno de los nodos es indispensable hacer uso de este tipo de servicios originando así, mayores beneficios a los que componen la red de valor de la vivienda. 5.4 Detección de proyectos y negocios de valor, economías de escala y sinergias La construcción de vivienda enfrenta la problemática de los altos índices de autoconstrucción, la cual genera pérdidas a esta industria; con base en lo anterior se desprende proyectos y negocios de valor, que buscan una reducción del costo diferencial entre la vivienda realizada por el sector formal y la autoconstrucción, a partir de iniciativas del gobierno y de las propias empresas: 1. Gubernamentales: • Reformas fiscales que permitan hacer una redistribución de los gravámenes entre los que construyen vivienda, descargando al sector formal y extendiéndolos a los constructores informales. • La reducción de los tiempos necesarios para la realización de la vivienda, reduce el costo financiero y gastos administrativos. • La coordinación entre la planeación gubernamental y los productores de vivienda optimiza la aplicación de recursos, de ambas partes, dando como resultado vivienda con mejores condiciones de disponibilidad de infraestructura y equipamiento. 2. Constructores y Promotores de Vivienda: • El desarrollo de tecnología obtenida mediante la coordinación de centros de investigación y proveedores le permita obtener nuevos productos que se 106 instrumenten como insumos en el desarrollo de la vivienda. • En lo que se refiere a proyectos; las empresas grandes como Geo, Urbi y Ara cuentan con infraestructura y experiencia que le permite optimizar recursos en sus proyectos; para el caso de las empresas medianas y pequeñas conviene su agrupación para obtener niveles de eficacia y eficiencia comparables con las empresas grandes y con ello incrementar sus niveles de competitividad. • Aplicar procesos productivos y desarrollar materiales que le permitan ganar competitividad en el mercado Esto nos hace notar la importancia de realizar mejoras en la relación Gobierno – Empresas Constructoras de Vivienda, buscando el beneficio del consumidor. Así también, se debe buscar incluir de manera más estrecha a los proveedores de los insumos y a las instituciones de financiamiento. • La investigación en materiales, • las innovaciones tecnológicas en maquinaria, y • la disponibilidad y niveles de capacitación de la mano de obra, • Las instituciones de nivel superior como son las universidades y tecnológicos realizan investigaciones que deben ser puestas en medios de información para el conocimiento. • Empresas constructoras que se propongan reducir costos, ofrecer una mejor calidad y tiempos de construcción, • Desarrollo de tecnologías apropiables y apropiadas preferentemente en la autoconstrucción, • ampliar cobertura de atención al mercado de vivienda • centros de investigación y de experimentación. • aplicación de procesos constructivos innovadores con materiales y maquinaria • organismos promotores de vivienda • organismos reguladores de vivienda • vivienda accesible • grupos financieros con flexibilidad en programas de crédito hipotecario • producción de vivienda de bajo costo 107 • participación de grupos productores de vivienda para acaparar el mercado de la autoconstrucción y construcción irregular • asesoria en la adquisición e inversión de bienes inmuebles • integración de programas de administración urbana y bienes inmuebles en los planes de estudio de las universidades • formación de vendedores • estudios de mercado para el desarrollo de vivienda • Desregulación administrativa • Proyectos de zonificación secundaria, tendientes a incrementar los efectos multiplicadores y las economías de escala de la inversión • Revisión permanente de la normatividad vigente tanto en materia de fraccionamientos como en materia de construcción. • Elaboración de materiales con un mayor valor agregado tendiente a sustituir en mayor medida la importaciones. • Incrementar la producción y distribución de acero de refuerzo para acaparar todo el merado nacional • Fomentar la utilización de pintura nacional que cuenta con la calidad de una pintura de importación • Consolidación de empresas productoras de cemento pórtland gris y blanco y concreto • Desarrollar tecnologías para producir paneles aislados que actualmente se importan • Fabricación nacional de centros de carga e interruptores de seguridad • Consolidar el desarrollo de la utilización de panel w nacional • Producir Ladrillo y recubrimientos en general que se importan • Incrementar la producción nacional de PTR, Perfil Tubular, placa de acero que se utilizan en la construcción de una vivienda • La fabricación de persianas con materiales nacionales igualando a las de calidad extranjera 5.5 Detección de planes de acción por actores en el cluster El funcionamiento del cluster depende de que cada uno de sus componentes eficiente 108 la manera en que realiza sus actividades. A pesar de que se han identificado nodos detonantes, no se resta importancia a los demás componentes por lo que hace es necesario establecer acciones en dichos elementos. Los planes propuestos se mencionan en la tabla siguiente: Tabla . Planes de Acción por Actores del Cluster. NODO ACTOR PLAN La distribución desigual de las constructoras en el territorio nacional, el alto número de empresas pequeñas y micro en comparación con las grandes y gigantes hace necesario el holding. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Empresas Constructoras de Vivienda Se deben buscar la construcción de vivienda con bajos costos de producción, empleando materiales de alta calidad; lo que origine un producto con las características necesarias para ser competitivo en el mercado nacional e internacional. Adquisición de nuevas reservas territoriales en lugares estratégicos , lo que asegurará la adquisición total de las viviendas construidas. En la construcción de vivienda existe una fuga de capital por concepto de importaciones de materiales, esto se puede combatir con la aplicación y/o desarrollo de las tecnologías que permitan realizar innovaciones en la construcción de vivienda. Productores de Insumos Distribuidores de Insumos Se ha mencionado que el flujo de insumos en el país se lleva a cabo de manera intensa, ya que los productores no se localizan siempre en donde se construye; esto trae como consecuencia gastos (transporte). Por tal motivo, se propone establecer empresas productoras en los lugares considerados como estratégicos, lo que disminuirá los gastos. Dar a conocer productos innovadores, mediante foros itinerantes que promuevan una nueva tecnología de los insumos utilizados en la construcción, buscando un proceso más rápido, eficiente y con materiales de buena calidad. Se plantea la agrupación de productores o de pequeños distribuidores, para formar empresas que satisfagan las necesidades de los constructores. 109 Mano de Obra Ventas Infraestructura URBANISMO Equipamiento Instituciones Públicas FINANCIAMIENTO Instituciones Privadas La situación actual del personal ocupado presenta deficiencias en su capacitación. Es por ello que se deben buscar los medios que incrementen la calidad de esa mano de obra; estos medios pueden correr a cargo de la misma empresa o por parte de instituciones educativas o gubernamentales. La vivienda como producto final de todo un proceso posee un valor determinado, no obstante se requiere de especialistas que comercialicen el producto, en donde se aplicarán las técnicas de mercadeo eficientes que garanticen la adquisición total de viviendas producidas. Las empresa constructora no debe concentrarse en la edificación, es necesario también tomar en cuenta otros aspectos como el emplazamiento y una buena ubicación, lo que facilite la dotación de la infraestructura. - Misma idea. Se considera importante una reforma a las políticas establecidas por estas instituciones, lo que permitirá hacer más flexible el otorgamiento de créditos. La iniciativa de crear las SOFOLES, ha facilitado la adquisición de crédito a aquellos que no les era posible, debido a la normatividad de otras instituciones. Por tal motivo, se deben seguir creando opciones, que permitan a la población adquirir una vivienda, disminuyendo así la construcción de manera informal. Corredores Urbanos TRABAJO Parques Industriales Se requiere una reestructuración de la legislación referente a vivienda, ya que la que rige actualmente presenta limitantes a los actores de la construcción de vivienda. GOBIERNO Federal - Creación de un registro de constructoras y promotoras de vivienda, con la aplicación de normas y procesos de certificación que garanticen la producción con calidad. 110 Estatal Municipal La legislación en este nivel, puede irse modificando de forma paralela con la federal, diferenciando aquellos puntos que de acuerdo a las características de cada entidad federativa sean convenientes. La reforma en la normatividad municipal debe regirse con base en lo establecido en la legislación estatal. 5.6 Definición de planes de acción inmediatos La situación actual de la vivienda, es decir, el no cumplimiento de las metas trazadas por el Gobierno y por ende, la poca disminución de la demanda de la misma, obedece a los diferentes obstáculos que el mismo Gobierno crea al mantener políticas obsoletas. Es por ello que dentro de los planes a efectuarse de forma inmediata se considera la reforma a la legislación en materia de vivienda (Ley de Vivienda, Ley de Asentamientos Humanos), desde el nivel federal hasta el municipal. De esta manera, se busca agilizar los distintos trámites administrativos que deben seguirse durante el proceso de construcción de vivienda. Otro aspecto a considerar dentro de este apartado es el financiamiento. Es importante mencionar que tanto las instituciones públicas como privadas, han llevado a cabo modificaciones en sus políticas de otorgamientos de créditos; no obstante esta actividad sigue siendo selectiva dejando fuera a un alto número de población, por no cumplir con los requisitos necesarios. Esto trae como consecuencia la necesidad de reestructurar los sistemas de crédito para así, elevar el número de población con posibilidad de contar con un crédito para adquirir vivienda nueva o mejoramiento; disminuyendo así la autoconstrucción. 5.7 Definición de planes de acción a mediano plazo Como acciones a realizarse en mediano plazo, se encuentran los propuestos para las constructoras de vivienda y el urbanismo. Se colocan en este inciso, debido a que es uno 111 de los componentes más complejos en el proceso de construcción de la vivienda, lo que requiere la aplicación de estos planes de forma simultánea y gradual, en cada una de las fases que lo comprenden. Es decir, se debe buscar eficientar la construcción de vivienda altamente competitiva, mediante la utilización de materiales de alta calidad mismos que deberán ser desarrollados por la misma empresa; además, es importante elevar el nivel de la mano de obra, todo esto traerá consigo la reducción de costos en la producción elevando así, las ganancias. Por último, se considera necesario el holding, con el propósito de elevar el nivel de competencia obligando así, a que los constructores de vivienda ofrezcan cada vez productos de mejor calidad y atractivos para el consumidor. 6. RECOMENDACIONES ESPECIFICAS DE POLITICAS Ante el reto de construir 750,000 viviendas para el año 2006, el gobierno federal se ha propuesto coordinar los esfuerzos de los distintos actores que intervendrán en esta encomienda con base en los lineamientos del Programa Sectorial de la Vivienda 2001-2006. El planteamiento busca consensos e incluir a todos los involucrados, en la construcción, en el financiamiento, en la creación de reservas territoriales o en la dotación de infraestructura. 6.1 Plan de acción especifico para políticas públicas En la reestructuración de la legislación concerniente a vivienda, existe la propuesta de modificación a la Ley Federal de Vivienda (que rige desde 1984) es obsoleta, ya que no responde a las necesidades actuales en nuestro país. Esta ley vigente (según el Partido 112 Acción Nacional, PAN), ha favorecido el centralismo, pues no existe un incentivo a las entidades federativas a desarrollar o aplicar una legislación propia, adecuada a las necesidades de cada estado. La Ley de Vivienda tendrá que ir de lo general a lo particular, con una solidaridad y el subsidio entre la federación, los estados y los municipios, para atender las necesidades de cada uno en sus diferentes niveles gubernamentales, se seguirán creando organismos e instituciones para vigilar que todas las acciones se desarrollen con eficiencia y transparencia, dando cumplimiento a las metas en materia de vivienda. Para tener un control de responsabilidad y seriedad de los constructores y promotores de vivienda, será necesario que obtengan un registro a nivel nacional; Además de aplicar normas y procesos de certificación para consolidar el crecimiento del sector con calidad y tecnología. Una acción importante por realizar es la implementación de programas de capacitación, ya que actualmente el índice de mano de obra calificada aún es bajo; esto mediante la implementación de cursos o carreras técnicas en instituciones gubernamentales o privadas, con horarios adecuados para que el personal pueda tener accesibilidad a esta capacitación. Las acciones que establece el Estado de México en materia de vivienda son: • Fomento a la producción, • Apoyo a promotores privados (función facilitadora) • Apoyo a organizaciones no gubernamentales • Apoyo a organismos e instituciones de fomento (Infonavit, Fonhapo, Fovi, etc.) • Establecer suelo apto para la vivienda • Contar con reserva territorial • Fondos de Financiamiento de suelo • Sociedades de Ahorro • Promoción del financiamiento para la vivienda (financiamiento y micro-financiamiento) • Simplificación Administrativa, desgravación y desregulación 113 6.2 Plan de acción especifico para políticas empresariales Una de las acciones que se establecen a nivel empresarial, es reducir la distribución desigual de las empresas constructoras y promotoras de vivienda de nivel micro, pequeña, mediana, macro, grande y gigante que existe en nuestro país y/o que hace necesario el holding, es decir, conjuntar esfuerzos para que las empresas crezcan y se desarrollen a un mismo ritmo. Por otro lado se tiene que establecer la construcción de vivienda con bajos costos de producción, empleando materiales de alta calidad; que origine un producto con las características necesarias para ser competitivo en el mercado nacional e internacional; con la aplicación y/o desarrollo de tecnologías innovadoras para la construcción de vivienda. 6.3 Plan de acción especifico para políticas comerciales Dar a conocer productos innovadores mediante foros itinerantes que promuevan una nueva tecnología de los insumos utilizados en la construcción, buscando un proceso más rápido, eficiente y con materiales de buena calidad; que aceleren la construcción de una vivienda; y como valor agregado ofrecer asesoria técnica, con el desarrollo de este sistema; aumentará la cartera de clientes de las empresas. La alianza entre grandes productores y pequeños distribuidores que satisfagan las necesidades de los constructores, a sido una buena acción, logrando de esta forma que su producto llegue hasta las ciudades mas pequeñas, lo cual es una acción que se tendrá que seguir implementando y de esta forma evitar gastos de transportación cuando no se encuentra un distribuidor o productor del insumo en el lugar donde se construye. Por otra parte, en la comercialización de la vivienda se determinan técnicas de mercadeo que garanticen la venta de las viviendas producidas, para no poner en riesgo nuestra inversión. 114 6.4 Plan de acción especifico para políticas financieras Se tendrá que seguir reformando y modificando las leyes y esquemas de funcionamiento de organismos e instituciones que estén encaminados a la creación de vivienda, que permitan hacer mas ágil y flexible el otorgamiento de créditos. El Infonavit para desarrollar un mercado eficiente y articulado, establece 14 programas de acción que se dividen en cuatro ejes estructurales: crecimiento, financiamiento - como complemento de la capacidad de compra y ahorro de la población - productividad y la ampliación de suelo con infraestructura y servicios para la vivienda. El plan de acción correspondiente a las Sofoles es orientar sus recursos a la micro y pequeña empresa, ya que tienen prohibido conceder préstamos a negocios cuyos fondos sean superiores a determinadas cantidades, así como facilitar el acceso de financiamientos a un segmento específico de mercado que de otra manera tendría obstáculos para llevar a cabo sus proyectos. La incorporación de las sociedades financieras de objeto limitado al sistema financiero nacional ayuda a reducir el costo financiero de las empresas, así como a solucionar problemas sectoriales específicos, tales como la escasez de vivienda y a cubrir el nicho de mercado que representan los créditos al menudeo para el consumo y la mediana y pequeña empresas que han sido insuficientemente atendidas por el sistema financiero. 6.5 Definición de líneas estratégicas por nodos del cluster Constructoras de Vivienda; es indispensable que la planeación territorial permita flexibilidad en densidades y usos del suelo. Por otro lado reducir el tiempo de construcción de una vivienda a través de tecnología y capacitación de mano de obra, este último rubro implica la certificación de habilidades y destrezas de los trabajadores de la construcción y con ello alcanzar la especialización. Proyecto Ejecutivo; este lo desarrollan muchas veces las empresas productoras de vivienda, pero existe un gran porcentaje de autoconstrucción, por lo que la estrategia a seguir dentro de este nodo detonante, desarrollando vivienda a bajos costos de producción empleando materiales de alta calidad, con un diseño adecuado, y así captar este porcentaje de 115 autoconstrucción, el cual será posible a través de la inversión en el desarrollo en tecnología y de materiales. Financiamiento; existen diversos tipos de financiamiento, que a su vez funcionan de diferente forma, como son las Sociedades de Ahorro (cajas de ahorro) que promueven un financiamiento o micro financiamiento para la vivienda, que establece el Estado de México como un Programa Institucional; y las Sofoles que integran de micros y pequeñas empresas, para otorgar un financiamiento hipotecario, y con ello favorecer la adquisición de vivienda a un mayor segmento de población. Bienes Inmobiliarios; La expansión mediante la compra de reservas territoriales por parte de las empresas constructoras de vivienda, es una de las estrategias que emplean para seguir creciendo y fortaleciéndose, con la finalidad de dar atención en los diferentes municipios que conforman la entidad. Mejorar la capacitación y la capacidad del personal responsable de las ventas con la finalidad de que se ofrezca a los adquirentes las mejores alternativas tanto técnicas como financieras y con ello incrementar la confianza en el cliente. Insumos; las empresas productoras invierten ahora para ganar mañana, para su crecimiento y expansión que le traerá beneficios competitivos en relación a los productos de importación que se establezcan en un futuro en nuestro país, así como desarrollar productos innovadores que permitan una mayor incorporación de valor agregado. Gubernamental; es necesario establecer organismos que vigilen que las nuevas propuestas en materia de vivienda se cumplan y se lleven acabo tal cual se plantean. Así como la redistribución de las obligaciones en los diferentes segmentos de la industria de la construcción, que implica el desarrollo urbano a través de la infraestructura y los equipamientos. 116 7. ESTUDIOS INTELIGENCIA COMPETITIVA Y POSICIONAMIENTO El análisis de competitividad de los participantes en la industria de la construcción de viviendas y del posicionamiento de las mismas es valioso para pronosticar las condiciones futuras de esta industria, permite valorar las iniciativas probables y de la capacidad para reaccionar a los cambios que se sucedan. La creación de escenarios y su simulación permite responder a cuestiones como: ¿ Los proyectos que se promueven por parte de los integrantes del cluster cuentan con una valoración de su efecto sobre las condiciones futuras de la industria, tomando como referencia las iniciativas probables y la capacidad para reaccionar a los cambios? ¿ Se valora el efecto y capacidad de respuesta ante los proyectos del cluster y su interacción de las acciones del Gobierno, de los productores formales de vivienda, de los auto constructores y de los constructores informales? ¿ Cómo convergen los planes de negocios de los integrantes de la cadena de valor de la construcción de vivienda, como son los productores y distribuidores de insumos; los constructores de vivienda; los financiero, comisionistas, publicistas, entre otros? ¿ Quién o quienes están participando en actividades que se identifican como los nodos y que se constituyen en potenciales detonadores de la industria de construcción de la vivienda.? ¿ Se tiene identificado la posición de la industria de construir viviendas dentro de la industria de la construcción? ¿ Qué correlación existe entre las tasas de crecimiento (previstas y reales) de la industria de la construcción y el cluster de la vivienda? ¿ Se tiene previsto, por los participantes del cluster de vivienda, el disponer de capacidad de respuesta ante los cambios en las tasas de crecimiento que eviten vacíos en el sector o, en su caso, sobre inversiones que les ocasione perdidas? 117 ¿ Existen instrumentos que valoren los efectos de las estrategias que adopten los participantes de la cadena de valor del cluster de vivienda para que se den repercusiones favorables en la estructura de la industria de la vivienda? Entre los participantes de la cadena de valor del cluster se ubican las políticas públicas, empresariales, comerciales y financieras? La respuesta a estas interrogantes requiere diseñar estrategias para el acopio de datos que al procesarse conformen información y en la medida que aporte elementos para realizar pronósticos, pondere las reacciones probables y valore la capacidad de reaccionar ante los cambios arrojará como resultado un sistema de inteligencia. Los datos e información puede provenir de distintas fuentes, entre estas se cita las siguientes: • Publicaciones que analizan la industria de la vivienda y de los participantes en la cadena de valor • Estudios de la industria de la vivienda • Asociaciones profesionales • Revistas especializadas • Prensa especializada • Directorios y datos estadísticos de las empresas • Documentos de las compañías • Principales fuentes gubernamentales • Otras fuentes, como: o Registros antimonopolio o Periódicos locales o Registros fiscales locales Con frecuencia la información que presenta dificultades su obtención es la relativa a: • Participantes de la industria de la vivienda • Las compañías e individuos en negocios conexos de la industria de la vivienda como son los proveedores, distribuidores, clientes. • Organizaciones de servicios que tienen contacto con la industria de la vivienda como son las asociaciones profesionales • Los observadores de la industria de la vivienda como es la comunidad financiera y 118 las instancias reguladoras de la actividad. 7.1 Análisis de inteligencia sobre los proyectos del cluster En el cluster de la vivienda, los participantes con sus actividades conforman la cadena de valor que arroja como producto final: la vivienda. Los proyectos que adopten deben tener como base el diagnóstico y su prospectiva. En el diagnóstico-prospectiva se interrelaciona las actividades de valor en su funcionamiento actual y su funcionamiento prospectivo. En lo referente a producción y distribución de insumos: • La investigación en materiales, las innovaciones tecnológicas en maquinaria y la cantidad disponible y niveles de capacitación de la mano de obra, constituyen información base para establecer proyectos prospectivos. Las instituciones de nivel superior como son las universidades y tecnológicos realizan investigaciones que deben ser puestas en medios de información para el conocimiento de los participantes del cluster; la promoción de acciones de coordinación entre estos que induzcan la aplicación de innovaciones que constituyan para el constructor formal de vivienda el reducir costos, el mejor calidad y tiempos de construcción que en conjunto redunden en una mejor condición para ampliar su cobertura de atención al mercado de vivienda, en el cual participa atendiendo sólo un 25%; el restante, un 75%, es atendido por el sector informal, frecuentemente en condiciones de irregularidad con respecto a la normatividad, condición que evidencia la ausencia y operatividad de un sistema de inteligencia de competitividad en el cluster de la vivienda. La producción de insumos como son: los materiales, maquinaria y mano de obra presenta las siguientes condiciones diagnóstico-prospectiva: • En materiales se usan los tradicionales que son elaborados en la zona o en el país; también, viene ampliándose el uso de materiales que constituyen innovaciones y119 que son elaborados en la zona o en el país; finalmente, los materiales de importación que combinan innovaciones, diseño y funcionalidad. Los proyectos en producción de materiales deben combinar la innovación, el diseño y funcionalidad y en ello pueden contribuir los centros educativos de nivel superior; la aplicación de los recursos debe ser en función de las perspectivas del comportamiento del mercado de vivienda. • En maquinaria, se dispone de la producción nacional y de la internacional, el conocer lo que se ofrece en ambos mercados se facilita ahora con el uso del internet, asimismo, su adquisición por los tratados comerciales internacionales; esto conlleva a la dependencia creciente de las actividades productivas del mercado exterior. Las acciones prospectivas deben instrumentar las investigaciones realizadas en las instituciones de nivel superior, entre ellas, las de ingeniería mecánica para establecer centros de investigación y de experimentación. • En mano de obra tradicionalmente se clasifica en calificada y no calificada; el paradigma de mano de obra calificada debe de ajustarse al ámbito de competencia, en el que debe de valuarse en función de que corresponda a los requerimientos para la aplicación de procesos constructivos innovadores con materiales y maquinaria innovadora, con diseño y funcionalidad. Las acciones prospectivas deben procurar la valuación de la mano de obra existente, también la que en el corto y mediano plazo se estima tener; su análisis para valorar si corresponde a los requerimientos del cluster de vivienda y ,en su caso, realizar acciones que permitan su ajuste, tanto en cantidad, como en calidad. En lo referente al sector gubernamental Se identifica que sus actividades dentro del cluster tienen como objetivo central la promoción de la vivienda que contribuya a la mejora de los niveles de bienestar de la sociedad y a la vez el ampliar su base gravable para allegarse recursos fiscales. En lo referente a la normatividad para la construcción de vivienda se observan cambios, entre ellos destaca que El código fiscal y el Administrativo vienen a remplazar a la Ley de Hacienda Estatal y a la Ley de Hacienda Municipal y en algunos aspectos a la Ley de Asentamientos Humanos; en el análisis de los gravámenes que aplican se observa una disminución en algunos como es el caso de “por el establecimiento del sistema de agua potable” y “por el establecimiento del sistema de alcantarillado”. Lo expuesto denota la intencionalidad del sector gubernamental de incidir favorablemente en la promoción de la vivienda. 120 La regulación de la construcción de vivienda para los constructores formales es suficientemente explicita, aunque estos representan sólo el 25% del mercado; en contrapartida, para la regulación del restante 75% se aplican inferencias de la citada normatividad. Esto provoca vacíos legales que inciden, tanto en los que construyen como en los que aplican la norma, generando condiciones de irregularidad y de corrupción, respectivamente; los beneficios de esta condición es para los funcionarios municipales que se traducen en presencia de poder y en ingresos ilegales a costa de compromisos para el sector gubernamental, principalmente al municipio, como el de otorgar las obras y servicios a asentamientos humanos no planeados. Con base en el diagnóstico-prospectiva, el sector gubernamental debe instrumentar acciones que tengan como propósito el inducir los futuros deseados en materia de vivienda, con conocimiento de las probables proyectos y capacidad de reaccionar a los cambios por parte de los integrantes del cluster de vivienda. Para esto se requiere del sistema de inteligencia del cluster de vivienda que entre sus insumos principales deben ser los escenarios que amplíen la accesibilidad a la vivienda por un mayor número de pobladores, que disminuya las tendencias del crecimiento no planeado del asentamiento humano que se traducen en compromisos para las autoridades municipales, las cuales se han visto rebasados con mucho en su capacidad de atender estos requerimientos; también, el ajustar la normatividad, tanto para el constructor formal, para el auto constructor, amplia su base gravable y disminuye la incidencia en la construcción irregular. En lo referente al sector financiero En el financiamiento para la vivienda se venía teniendo la participación del sector gubernamental y del sector privado; en fechas recientes se observa que el sector gubernamental cambia su participación, con anterioridad, el sector gubernamental participaba en el crédito, incidiendo en acciones de respaldo para el adquiriente de vivienda. Ahora, esta participación se ha visto limitada al otorgamiento de un monto crediticio, sin incidir en posteriores etapas del proceso de adquisición de la vivienda, dejando a mansalva al adquiriente de vivienda para verse afectado por manejos financieros inconvenientes, como es el manejo de tasas de interés, que se disfrazan en un lenguaje técnico-jurídico y que redundan en la fijación compromisos que se firman sin asesoría ni conocimiento. Este cambio en la incidencia del sector gubernamental en el financiamiento de la vivienda121 y la tendencia de los bancos de políticas agiotistas derivan en desconfianza al uso del crédito para la adquisición de la vivienda, lo cual fortalecerá la tendencia a la auto construcción y a la construcción irregular. Lo cual contrarrestará los resultados positivos de los proyectos del constructor formal de vivienda y del sector gubernamental. El sector financiero privado recibe en condiciones de ventaja para sí, al adquiriente de vivienda sin aportar al sistema productivo y sin incurrir en riesgos; se asegura un mercado cautivo y que sus excedentes serán canalizados a una banca que determinará el cause de estos recursos siendo parte activa de la conducción de la economía. La inteligencia para los proyectos de sector financiero deben de orientarse a la flexibilización de la carga financiera para el adquiriente de vivienda, no en el animo de mermar sus ingresos económicos, sino de incrementarlos mediante la ampliación de la base que recurre al crédito. Debe ser solidario con el cluster de vivienda, pues en la medida que se amplié la construcción de vivienda en el esquema formal se generarán beneficios en cascada para los participantes. En lo que respecta al constructor de vivienda Se constituye en el detonador del cluster de la vivienda, toma formas como auto construcción, constructor irregular y constructor formal; la necesidad de inteligencia sobre los proyectos es diferente para cada uno de los participantes en la construcción de vivienda, lo cual se tipifica de la forma siguiente: • El auto constructor realiza su proyecto en un alcance particular, sólo consulta sus posibilidades técnicas y financieras; no es de su interés el ver por la realización de las obras de infraestructura y de equipamiento de beneficio común, su interés se limita a las que le redunden en beneficios. Esperará que le alcance el desarrollo urbano que promueva el Ayuntamiento; se constituye en factor de presión a su autoridad, para inducir la realización de las obras que le beneficien, evidentemente con cargo al erario público. • El constructor irregular se constituye por aquellos que omiten todo tipo de contribución y registro, se organiza para la adquisición de terrenos, en los cuales desarrolla la construcción de viviendas con el objetivo de realizarlas en venta. Incluso, cuentan122 con su sistema de financiamiento que se establece mediante firma de un contrato en el que se define un anticipo y pagos conforme se avance en obra. El sistema del constructor irregular funciona en beneficios para ambas partes: constructor y adquiriente, dejando al margen al sector público, comisionistas, notarios y al sector financiero. La contra de este proceso de construcción de vivienda es que se hace acto de buena fe a la intencionalidad del constructor irregular de vivienda en cuanto al manejo del recurso económico, a las especificidades técnicas en el proceso constructivo y a las condiciones de la tenencia de la tierra que resulten; así mismo, se heredan compromisos de servicios y obras a las autoridades locales. • El constructor formal de vivienda es parte más normada y representa el cumplimiento de las expectativas de país que los legisladores desean. Sin embargo, se acepta que el origen de las leyes son los usos y costumbres y el derecho positivo y por la realidad de la construcción de vivienda que se vive, se tiene que la normatividad presenta más correspondencia a un derecho positivo que a los usos y costumbres; esto es porque sólo 1 de cada 4 viviendas se construyen por el sector formal, que son los expertos en hacer vivienda y que en la lógica debieran ofertar vivienda en las mejores condiciones de precio, calidad y servicio, lo cual no sucede en la realidad, pues no predomina en el mercado. El reto para el constructor de vivienda formal, compartido con el sector gubernamental y el financiero, es el ampliar su cobertura en el mercado en perjuicio de la participación de la auto construcción y del constructor irregular. • En la prospectiva del constructor de vivienda deben figurar los proyectos que permitan ampliar el acceso a un mayor número de adquirientes de vivienda, en la inteligencia de que hasta ahora su mercado se ha restringido a la población que cuenta con ingresos altos y relativamente permanentes. También, ocuparse de que el costo que reflejan en la producción de viviendas redunda en las condiciones que por financiamiento enfrentara su cliente; también, asumir una actitud solidaria con su cliente en cuanto a las políticas de crédito del sistema bancario que se traduzcan en instrumentación de acciones que tiendan a adquiriente de vivienda; finalmente, propugnar por programas de construcción de viviendas, concertados con el sector gubernamental, que tiendan a ganar mercado en detrimento de la autoconstrucción y del constructor irregular. En lo referente a comisiones y publicidad Estas actividades, por lo general, se vienen realizando por personal que tiene el perfil de123 vendedores, pero que carece de la calificación necesaria para ofertar un servicio al interesado en adquirir una vivienda que podría denominarse “asesoría en inversión en bienes inmuebles” que oriente al candidato a adquirir vivienda en aspectos como: • Perspectivas de crecimiento urbano de la zona • Proceso constructivo, diseño y funcionalidad del desarrollo urbano • Usos y costumbres de la zona • Condiciones de la venta y perspectivas ante el financiamiento • Deslinde de compromisos de las partes que inciden en el proceso de adquisición y adjudicación de la vivienda. • Perspectivas económicas del país y de la zona que tengan posible incidencia en los ingresos futuros del candidato a adquirir vivienda. Se podría argumentar que se da cumplimiento de los aspectos referidos, al dar atención al candidato a adquirir una vivienda, lo cual sólo evidencia lo limitado de los alcances que se han establecido. Se requiere revisar los perfiles del personal que realice estas funciones y de igual manera revisar los alcances que se desean. Estas actividades debieran realizarse por profesionistas formados en con orientación a la “Administración urbana y de bienes inmuebles” que por ahora no existe en las universidades e tecnológicos del país, por profesionistas probos en su honestidad y disposición de servicio y que tengan “agresividad” desde el punto de vista de la mercadotecnia. 7.2 Análisis de inteligencia sobre los planes de negocios La inteligencia sobre los planes de negocios del cluster de vivienda se aplica dentro de una visión integral del posicionamiento y perspectivas del cluster dentro de la actividad económica de la construcción y en general de la economía. Dentro del cluster de valora los impactos, las posibles reacciones y capacidad de ajuste ante los cambios de lo que constituye la cadena de valor que involucra las actividades relativas a : actividades preliminares; la producción y distribución de los insumos; la construcción de la vivienda; la mercadotecnia y ventas y la consolidación de la vivienda. El negocio sucede al existir diferencia positiva entre los gastos mas costos con respecto al volumen de ventas, para ello se requiere tener correspondencia con las expectativas de crecimiento del cluster, estar posesionado de un buen volumen de segmento del cluster, 124 ser eficiente y eficaz, brindar servicio, precio y calidad. La ampliación del mercado de vivienda guarda estrecha relación con el crecimiento económico que afecta al nivel de ingreso de la población, la cual decide comprar vivienda o construir en función de su disponibilidad de ingreso. Esto constituyen variables exógenas al cluster de vivienda. Lo que compete a los integrantes del cluster es conservar el volumen del mercado, procurar la reasignaciones de segmentos, finalmente, instrumentar acciones que procuren que el mercado se amplié. Otra vertiente, es el cuidar afectaciones al mercado por abusos de alguno de los integrantes del cluster de vivienda, como es el caso de los bancos privados que tienen a su cargo el financiamiento de la vivienda, la cual contrarresta la acción de beneficio social que procura el sector gubernamental y a los esfuerzos de los constructores de vivienda que se ven restringidos a producir 1 de cada 4 viviendas que se producen en la entidad. 7.3 Definición del posicionamiento de los nodos detonadores Los nodos detonadores de la cadena de valor del cluster de vivienda en el Estado de México son el conjunto de actividades que competen un tanto a los eslabones subsecuente y consecuente y que de hacerse mejoras a su funcionamiento redundaría en beneficios para el cluster. Los estudios del mercado de vivienda con base a las perspectivas de crecimiento que tienen considerado en sus planes de desarrollo los municipios, permitiría tener acuerdos entre constructores de vivienda y las autoridades de los Ayuntamientos que permitan orientar el crecimiento urbano y tener economías de escala y efectos multiplicadores de la inversión que redunden en ganar segmentos del mercado. Los proyectos significan de un 5% a un 10% del costo integrado de la vivienda, esta erogación no se justifica, desde el punto de vista de que construir vivienda es un quehacer permanente para los constructores de vivienda, por lo que se debe de tener proyectos prototipo que estén sistematizados en equipos de cómputo y que sólo requieran ligeros ajustes y algunas acciones como las pruebas de laboratorio del suelo. La planeación, programación y presupuestación tenderá a reducir sus tiempos de ejecución pues a la fecha el ciclo constructor de vivienda se ubica en un rango de 18 a 38 meses, lo cual representa el tener125 un largo período de inversión que finalmente paga el adquiriente de vivienda vía precio y que redunda en beneficios para la banca que otorga los créditos. El gobierno debe revisar la normatividad vigente en materia la construcción de vivienda pues la vigente cumple las expectativas deseadas en el mercado de vivienda en un 25% que es el segmento que atiende el constructor formal de vivienda; Así mismo, procurar incentivar que sea atractiva la opción de recurrir al constructor de vivienda formal porque ofrece precio, servicio y calidad. Procurar que el que tiene que decidir entre auto construir o adquirir vivienda, elija esta última opción por serle más conveniente. Se trata de hacer más eficiente y eficaz al sector formal que construye vivienda y de ningún modo el encarecer la autoconstrucción. En cuanto a la labor de inspección del cumplimiento de la normatividad, en la auto construcción, y que ante incumplimientos, en ocasiones, surge la extorsión que favorece los bolsillos de particulares; se requiere normar de tal manera que los tramites los simplifique el sector gubernamental y no el servidor público encargado de la inspección. De mantenerse la tramitación actual caracterizados por ser complicados y onerosos en tiempo y en dinero, persistirá la tendencia a construir irregularmente. Finalmente, en lo referente al constructor irregular es conveniente una mayor vigilancia porque constituye un riego de fraude tanto en lo económico, como en el proceso constructivo, además construir con ventajas de rentabilidad en comparación con los que dan cumplimiento a la normatividad. EN PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS La mano de obra ha venido siendo clasificada en calificada y no calificada, tipificación que se hace, principalmente, tomando como referencia su aplicación en procesos constructivos tradicionales; para el personal preparado para la aplicación de técnicas de vanguardia se tipifican como mano de obra especializada, esta en condición de exigir mejores salarios por ser escasos. El negocio en mano de obra especializada consiste en capacitar un mayor número de mano de obra para que se le caracterice como especializada, para ello se pueden establecer acuerdos con instituciones de capacitación para el trabajo, los cuales deben recibir apoyo gubernamental y privado. Los materiales que constituyen parte de los insumos en la construcción de viviendas se pueden agrupar por su origen en nacionales y de importación; en cuanto a proceso constructivo en: tradicionales y de tecnología innovadora. En cuanto a la producción de materiales126 para la construcción, los negocios deben orientarse a producir productos que hasta la fecha se vienen importando y en producir aquellos materiales que correspondan a procesos constructivos innovadores; para esto se puede apoyarse en instituciones de investigación, entre ellos las educativas, en los que se realiza la investigación de materiales, diseño de materiales, incluso investigación sobre procesos constructivos. En la distribución de los materiales para la construcción de viviendas se tiene la comercialización de materiales nacionales y de importados; en cuanto a los nacionales, la competencia se hace en busca de ampliar su segmento, lo cual implica obtener beneficios mermando los segmentos de otros, lo cual es legítimo y benéfico para el cluster, pues aumenta la eficiencia y eficacia de todos los que desean permanecer en actividad. En cuanto a productos importados, los distribuidores de productos nacionales enfrentan la circunstancia de competir bajo las condiciones del Tratado de Libre Comercio y un peso, que se dice, sobrevaluado con respecto al dólar. que esta Los negocios en la distribución de materiales para la construcción de viviendas deben ser con base en ampliar los horizontes, procurando las sinergias con productos locales que les permita mantener su competitividad con respecto a los productos importados, porque los importados al desplazar a los nacionales tenderán a modificar su actual tendencia a aplicar “precio sombra” en contra de los productos nacionales y se perderá la ventaja que tiene la competencia y que afectará al mercado de la vivienda. La maquinaria y equipo en la construcción de viviendas se aplica en la preparación del terreno, excavaciones y en preparar el concreto, acarreo de materiales, acarreo de material de relleno y para la limpieza de obra. El disponer de la maquinaria y equipo propia implica una inversión significativa y con frecuencia se cae en tiempos muertos en su uso, lo cual guarda estrecha relación con el volumen de obra y con el programa de obra, por lo que se recurre al arrendamiento de maquinaria y equipo. En este aspecto se requiere realizar estudios que determinen la conveniencia de rentar o de adquirirla. Los negocios en maquinaria y equipo consiste en optimizar su acopio, su aplicación que minimice costos y que no afecte en retrasos al programa de obra. Si en los estudios se determina la conveniencia de renta de maquinaria, entonces establecer mecanismos de gestión y concertación que aprovechen las economías de escala y las sinergias entre las empresas constructoras con los distribuidores de maquinaria y equipo. De manera similar se tendrá oportunidad de negocio cuando el estudio determine la conveniencia de adquirir la maquinaria y equipo. 127 En relación a la infraestructura.- Los desarrollos habitacionales se benefician de la infraestructura que existente en su entorno, lo cual le genera plusvalía. La coordinación de las obras y servicios que realiza el sector gubernamental con la construcción de viviendas provocando sinergias, efectos multiplicadores y economías de escala. El negocio en la construcción de viviendas, en relación a la infraestructura, consiste en establecer acuerdos entre el sector gubernamental y los constructores de vivienda que redunden en mutuos beneficios y por ende a la sociedad. En relación al equipamiento.- Los equipamientos que están a cargo de los desarrolladores de conjuntos habitacionales generan plusvalía y elevan los niveles de bienestar; así mismo, le ahorran al sector gubernamental el invertir en esos equipamientos. La contraparte es que figuran en el costo de la vivienda que finalmente para el adquiriente de vivienda, el cual hace uso del crédito que termina pagándose al sistema financiero en aproximadamente tres veces su valor. Esta condición deriva en un alto costo de oportunidad, desde el punto de vista económico; esto es porque los adquirientes de vivienda, que por lo general es la población de mejores niveles de ingreso, terminan siendo deudores del sistema financiero, que significa una sangría de sus excedentes de ingresos en beneficio del sistema financiero y que bien podrían ser inyecciones a la economía en general y que podrían derivarse en ahorro o inversión. La oportunidad de negocio para el sector gubernamental estriba en procurar alternativas para dotar del equipamiento a los conjuntos habitacionales, de tal manera que permitan reducir los costos que estos significan y así incrementar la competitividad del constructor de vivienda formal. Hay que recordar que el actual esquema normativo para el constructor de vivienda formal le ha permitido tener el 25% del mercado de vivienda y que el restante 75% le viene incrementado sus compromisos del sector gubernamental, no sólo en equipamiento, sino en infraestructura, además de provocar la proliferación de asentamientos humanos no planeados. El negocio para el constructor de vivienda consiste en incrementar su segmento que tiene asignado en el mercado de vivienda. En relación al financiamiento.- Proviene tanto del sector gubernamental, como de la banca privada; los propósitos de cada uno son diferentes. El primero, procura activar la economía, ampliar la cantidad de población que tiene acceso a la vivienda; el segundo, procura el lucro a través de otorgar créditos a tasas altas y paga bajas tasas de interés a los clientes de quienes recibe depósitos. 128 Esta condición perjudica al mercado de vivienda, sobre todo con las experiencias recientes que sucedieron a partir del “error de diciembre de 1994” en donde se dieron instrumentaciones como los “UDIS” y que generaron pánico entre los deudores de la banca privada por haber instrumentado en su adquisición de vivienda los créditos bancarios. La actual estabilidad inflacionaria, la paridad cambiaria Peso – Dólar, y el discurso político que afirma que la economía esta por repuntar; pero, desafortunadamente no se procura explicar el porque de estas condiciones económicas, las cuales son propias de una economía con crecimiento sustentable. De no atenderse estas circunstancias financieras, el mercado de vivienda, con el transcurso del tiempo, acentúa sus repercusiones negativas al mercado de vivienda; estableciéndose las crisis cíclicas, en donde el sector gubernamental instrumenta políticas que reactiven el mercado, los productores y distribuidores de insumos y el constructor de vivienda van a la zaga de los procesos hacia la crisis y los procesos hacia la recuperación, sufriendo las consecuentes pérdidas. Se requiere aminorar la magnitud de endeudamiento con la banca privada, al cual se incurre al adquirir una vivienda, esto podría ser aminorar los costos de la vivienda y con programas de venta que como resultado el menor compromiso por endeudamiento. Estas acciones contribuirían a que la población identifique que el constructor de vivienda trabaja en el beneficio de sus compradores y no como se interpreta es el pasaporte para ser deudor “cautivo” de la banca. Lo anterior, significa el cuidar el mercado de vivienda, tanto en el corto plazo, como en el largo plazo; además de que haría factible el ganar segmentos del mercado de vivienda. Proceso constructivo.- El desarrollo de tecnologías innovadoras, tanto en proyectos, materiales y mano de obra especializada, acuerdos de desarrollo urbano con los H. Ayuntamientos y la reducción del ciclo constructivo permitiría centrar la atención del constructor en la administración del proceso constructivo reduciendo tiempos perdidos e incrementar su eficiencia y eficacia, y por ende, reducir los gastos financieros y de operación. Gastos administrativos .- Constituye las actividades de apoyo de las actividades primarias (proceso constructivo ), también, representa a la mano de obra indirecta.; por lo general, estos gastos en su mayor proporción, son los fijos, es decir, son gastos que la empresa eroga,129 independientemente del nivel de obra que realice. 7.4 Definición del posicionamiento del cluster El cluster de vivienda en el Estado de México es parte integrante de la rama económica de la construcción; Dentro de la industria de la construcción constituye una actividad empresarial con mayor dinamismo. El resto de las actividades de la construcción que tienen significación son: las obras que realiza el gobierno del Estado y los municipios. En lo que compete a la construcción de vivienda, el sector formal atiende sólo un 25%, el resto lo atiende la auto construcción y la construcción irregular. Al respecto, se puede tener por hipótesis el hecho de que esta porción del mercado que atiende el constructor formal corresponde a la población de más altos ingresos; Esta hipótesis puede corroborarse con técnicas de mercadeo y aplicación de análisis matemático, entre ellos, las variaciones estacionales, regresión y correlación. Las políticas de ampliación de su segmento del mercado debe apoyarse en los resultados de la valoración de la hipótesis citada, atendiendo a los niveles de ingreso de la población a quien van dirigidos los desarrollos habitacionales. El proyecto de inversión en nuevos desarrollos habitacionales deben ser evaluados incluyendo los aspectos técnicos, financieros, administrativos y económicos. Este último, frecuentemente se margina, ocasionando que se opere supeditados a los cambios económicos y sin posibilidades de realizar cambios o ajustes que podrían significar la permanencia en el mercado, tener un alto costo de oportunidad, pérdidas significativas, incluso la incapacidad de pagos. La valuación económica de la actividad de la construcción de la entidad y , por ende, la del cluster de vivienda versaría sobre las perspectivas de la inflación, perspectivas cambiarias peso-dólar, perspectivas de niveles de empleo y de ingreso, lo cual permitiría disponer de información con oportunidad que permita disponer del escenario sobre el que se desarrollarán los proyecto de inversión y actuar con oportunidad. 7.5 Análisis de inteligencia sobre políticas públicas En el mercado de vivienda, el sector público ha venido interactuando entre: los productores de vivienda – instituciones de crédito – adquiriente de vivienda. Incide a través de sus planes 130 de desarrollo, el marco jurídico y su política de financiamiento; este último, se instrumenta a través de instituciones que promueven programas de apoyo en la gestión de adquirir la vivienda. El aspecto básico de este apoyo lo constituye el crédito y adicionalmente, se venía realizando acciones de intermediación en los mecanismos de pago. En ultimas fechas se observa un cambio en su política, ahora las instituciones se limitan en apoyar para la obtención del crédito y se mantiene al margen de los compromisos subsecuentes del adquiriente de vivienda que se estipule en el contrato, formas de pago, variación de las tasas de interés. Lo anterior, implica que el adquiriente de vivienda queda en manos de las disposiciones de los constructores de vivienda, de los comisionistas, de los bancos. El proceso de adquisición de vivienda tiene sus recovecos que no son fáciles de entender por el común de las personas, los cuales requieren de asesoría que le aclare aspectos técnicos de construcción, financieros, jurídicos, entre otros, por lo que el adquiriente es campo fértil para el abuso o manejo discriminatorio. El sector público abandona la política proteccionista que venía realizando dentro del mercado de vivienda, limitándose a ser promotor de crédito. Ahora queda supeditado a los vaivenes de la política de los bancos en cuanto a créditos, además, a los cambios bruscos que tenga la economía. Lo anterior se resume en que el sector público promueve el endeudamiento de su población en aras de adquirir una vivienda. Omitiendo compromisos como: 1) mejorar las condiciones que permitan incrementar la competitividad del productor formal de vivienda, vía costo o características de diseño, calidad y servicio; 2) Vigilar y asegurar que las condiciones de endeudamiento no se vuelvan sangrías para el adquiriente y , en general, para la economía; 3) Garantizar que las perspectivas de la economía sean acordes a los programas de endeudamiento que traza con sus programas de promoción de la vivienda a través de la otorgar créditos; 4) su política de exigir al constructor de vivienda los equipamientos, donaciones, infraestructura y pago de impuestos y derechos es la idónea para un mercado de vivienda con mejores niveles de ingresos, de ninguna manera para las condiciones que presenta el mercado nacional y local; con esta política ha condenado al constructor de vivienda a restringir su mercado a un segmento mínimo y al adquiriente de vivienda, al endeudamiento. 131 La inteligencia sobre las políticas públicas estriba en conocer hacia donde se conduce al mercado de la vivienda, conocer la posibilidades de reacción de los integrantes del mercado y su capacidad de realizar ajustes de respuesta ante los cambios. Esta inteligencia debe derivarse de estudios macroeconómicos que valore aspectos de crecimiento de la economía en el corto, mediano y largo plazo, sobre todo por ser la vivienda una actividad que en construcción implica un período de 18 a 38 meses y en su pago por el adquiriente va hasta 30 años. El sector público debe conocer escenarios potenciales de importación y exportación de tecnologías, de materiales, de procesos constructivos; también, tipo de cambio peso – dólar, tasas de interés, crecimiento esperado de la economía, niveles de empleo y niveles de ingreso, entre otros. Para esto una herramienta básica son los estudios econométricos del general de la economía y del sector constructivo. 7.6 Análisis de inteligencia sobre políticas empresariales Los empresarios integrantes del cluster de vivienda, en los que destacan: los centros de investigación; los productores y distribuidores de insumos; los constructores de vivienda formal; los comisionistas y instituciones bancarias en la procuración de sus respectivos objetivos de lucro han incidido en el mercado de vivienda ubicando al producto- vivienda como un objeto caro que no le es accesible al mayor número de población. Se explica esta condición porque sus actividades versan sobre la operación de la oferta y demanda, bajo condiciones de competitividad en que la vivienda es escasa, tiene un gran déficit acumulado, incluso presenta signos de creciente demanda; También, con un amplio margen para endeudar a sus clientes, bajo los auspicios de un sector público. La inteligencia sobre las políticas empresariales estriba en que decida sobre el futuro mercado de vivienda que quiere: ¿ Qué decida sí quiere ampliar su segmento de mercado que atiende como constructor formal, el cual es actualmente de sólo el 25% ? ¿ Qué decida si desea mantenerse en el mercado de vivienda en las condiciones actuales o incluso sufrir una posible reducción en su participación? Se observa una fuerte dependencia de los empresarios constructores con respecto a las políticas gubernamentales, lo que equivale a que la sinergia de la actividad de la 132 construcción es mínima. Apremia que el constructor de vivienda formal identifique las entropías que enfrenta a lo largo de la cadena productiva, sobre todo, la incidencia del recurso crediticio y la política del sector público en el mercado de vivienda, que valore las tendencias que viene presentando en su participación en el mercado y mediante modelos formule escenarios futuros que le permitan prever con anticipación las acciones a realizar para estar acorde a la demanda de vivienda. 7.7 Análisis de inteligencia sobre políticas comerciales En el cluster de vivienda, las actividades de comercialización que destacan son las que realiza el productor-distribuidor de insumos y las del comisionista que realiza la venta de las viviendas. El constructor de vivienda se interrelaciona en ambas actividades, con los primeros como comprador y con los segundos, cediendo el desarrollo habitacional al comisionistas. El productor de insumos y materiales centra su interés en realizar volúmenes de venta, para ello procura disponer de una extensa red de distribuidores; La competitividad se venía realizando con base en ofrecer precio calidad y servicio a los constructores de vivienda, a la fecha, las diferencias se han vuelto mínimas, por lo que ahora la competitividad tiende ha centrarse en procurar el mayor número de distribuidores que le permitan un mayor grado de ubicuidad para estar lo más cerca posible de donde se construya vivienda. Algunos productores se han dado cuenta que lo que les puede favorecer en incrementar su segmento de mercado es el ofertar una “imagen” , como es el caso de “Construrama”, esto se explica porque su curva de demanda por precio y calidad se considera inelástica; lo que si puede ser un factor determinante para la decisión de compra sería la imagen y las mejoras en el servicio; lo cual determina la posible reorientación en las estrategias de competitividad. Otro aspecto que los productores y distribuidores deben adoptar como estrategia para expandir su segmento de mercado es el diseño, calidad de otros productos que procuren ganar terreno a la creciente importación, como es el caso de losetas, principalmente españolas e italianas. En el caso de los comisionistas, su interés se centra en realizar la venta de viviendas que más le reditúen beneficios económicos, por lo que optará en discriminar los desarrollos habitacionales y los tipos de vivienda que no correspondan a este interés. El riesgo esta en 133 que opte por inducir al potencial adquiriente de vivienda hacia tipos de vivienda que no correspondan a su capacidad de solvencia económica y que no proporcione la suficiente y necesaria asesoría. Los beneficios que obtiene el comisionista al promocionar viviendas es lo suficientemente bien remunerado como para que el constructor de vivienda establezca lineamientos a los que se apegue el comisionista y que conlleven a preservar y promocionar el mercado de vivienda. El constructor formal de vivienda es el que realiza la actividad que crea el objeto de comercialización, que es la vivienda; también es el que arriesga su capital por que debe ser el promotor de que la comercialización, se oriente a la conservación y expansión del mercado de vivienda, para ello puede instrumentar su capacidad de negociación, tanto con los productores y distribuidores de insumos, como con los comisionistas. La inteligencia en la comercialización interesa tanto productores y distribuidores de insumos, comisionistas, como a constructores de vivienda, sobre todo a estos últimos, los cuales tienen una menor rapidez en realizar ajustes ante los cambios en el mercado, por lo que debe disponer de información sobre las acciones que vienen realizando los primeros y valorar su incidencia en el mercado de vivienda; también disponer de escenarios de las perspectivas económicas de la región. Para esto debe de instrumentar toda su capacidad de negociación posible por ser el más afectado ante los cambios no previstos. 7.8 Análisis de inteligencia sobre políticas financieras Las ventajas del mercado aparecen cuando opera la competencia y se presentan puntos de equilibrio entre la oferta y demanda. Ante reacciones y ajustes de los oferentes o de los demandantes da suceden cambios y ajustes en el mercado. Al respecto, el mercado de la vivienda tiene la circunstancia de que existe un déficit acumulado de vivienda, incluso con tendencias constantes de crecimiento. Esta condición se acepta como una situación normal y que es paralela a la distribución del ingreso; se acepta que la población que tiene mejor nivel de ingreso es la que tendrá acceso a los desarrollos habitacionales; también, se acepta que la población de menores ingresos sea la que tendrá que recurrir a la autoconstrucción y a la construcción irregular. 134 La aceptación de estos paradigmas implica aceptar que se preserve esta condición dada, no se observa un cambio de actitudes que conlleven a impulsar acciones de cambio por parte de las instancias gubernamentales, ni de los mismos productores de vivienda, ni mucho menos de los que participan con sus actividades de índole financiera. La condición actual le es favorable para los que ya tienen asignado su segmento en la cadena de valor del cluster de vivienda, los cuales han logrado aspectos como especialización, incremento en sus capitales, diversificación de sus actividades lo cual les da una ventaja competitiva con respecto a los que deseen ingresar al mercado de vivienda constituyéndose en barreras para el ingreso de nuevos competidores. La política financiera en el cluster de vivienda se ve inmersa en las condiciones de mercado señaladas, en su determinación tiene el sector gubernamental un papel preponderante como instancia normativa, reguladora y promotora; para ello instrumenta acciones que toman forma de organismos de financiamiento de crédito hipotecario como el Infonavit, Fonhapo, Fovi y Fovissste. En estos organismos se establecen los destinos del crédito y los montos a financiar, las mensualidades, los intereses y las comisiones y gastos. Como instrumentos que activen estos organismos se crean programas como es el caso del Programa Extraordinario de Crédito para Vivienda a los Trabajadores del Estado y cooperación con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y con las instituciones financieras, como las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES). Los resultados esperados de esta política financiera no representan cambios estructurales en el mercado de vivienda, sólo significan incrementos en el volumen de crédito disponible para los adquirientes de vivienda; de ninguna manera vienen a cambiar los segmentos del mercado asignado que tienen los productores de vivienda como son: los auto constructores, constructor irregular y el constructor formal de vivienda. Las políticas de inteligencia financiera son aquellas que induzcan cambios fundamentales en el mercado de vivienda que tiendan a favorecer la asignación de segmentos del mercado a favor del incremento de viviendas que eleven el nivel de bienestar de un mayor número de población, que contribuyan al ordenamiento de los asentamientos humanos y que impulsen a la economía a través de la creación de empleos, impulso a las actividades económicas y el fortalecimiento de los sectores productivos, sobre todo, que permitan que el sector formal constructor de vivienda incremente su segmento de participación en el 135 mercado por ser el que reúne las condiciones de ser especialista y de ser quien en su actividad presenta un mayor efecto multiplicador de su inversión, en contraparte, contra toda lógica es la que representa la opción más cara para adquirir vivienda. Se requiere que este aspecto negativo del constructor formal de vivienda cambie reduciendo el conjunto de costos que justifica en la producción de vivienda, algunos como el proyecto, costo del terreno, gastos y comisiones, los cuales pueden tener vicios ocultos de índole contable; también, revisar la incidencia del sector gubernamental que cobra impuestos sobre impuestos, para lo cual se propone que cobre impuestos que tomen como base el gravar el consumo o la producción que puede tomar forma en el Impuesto Sobre la Renta o el Impuesto al Valor Agregado. Esto incidiría de manera más efectiva en cambios estructurales en el mercado de vivienda a favor de incrementos en la demanda de vivienda formal y favorecería la operación del sistema crediticio sin necesidad de incurrir en programas que se constituyen en paliativos y que sus beneficios terminan siendo a favor de los encasillados en el mercado. 7.9 Validación empresarios y gobierno estatal 7.10 Plan de acción inmediato y mediano plazo para políticas Existen planes de acción que se pueden llevar acabo de una forma inmediata, y otros se plantearan a un mediano plazo, el desarrollo del plan de acción se puede llevar más tiempo, ya que se busca incluir a todos los actores involucrados que hacen posible la construcción de una vivienda. Dentro de los planes de acción inmediato tendremos que: • Registro de cada uno de los constructores y promotores de vivienda a nivel Nacional, teniendo así un control de seriedad y responsabilidad. • Aplicación de Normas y Procesos de Certificación, para obtener niveles de calidad más altos. • Programas de capacitación e implementación de cursos o carreras técnicas, para 136 contar con mano de obra calificada. • Para el Estado de México es necesario atender de forma inmediata el fomento a la producción de vivienda, promoción del financiamiento para la vivienda, así como la simplificación administrativa, desgravación y desregulación. • Dentro de las políticas empresariales, las empresas constructoras emplearán un plan de acción inmediato en busca de su expansión, crecimiento y desarrollo. Así como desarrollar vivienda a bajos costos de producción, empleando materiales de alta calidad. • El plan de acción inmediato para las políticas comerciales, las productoras de insumos, tendrán que dar a conocer su producto mediante foros que les permita promocionar, promover y vender. Y a su vez ofrecer asesoria técnica del empleo de sus productos. • Las SOFOLES son importantes para el desarrollo del plan de acción de las políticas financieras y es necesario que se integre un mayor número de micro y pequeñas empresas de un segmento especifico de mercado. Los planes de acción a mediano plazo serán: • Por parte de las políticas públicas; La Modificación a la Ley Federal de Vivienda, como parte de la reestructuración de la legislación de vivienda, que se adecue a las necesidades de cada Estado. • Dentro de las políticas empresariales la aplicación y/o desarrollo de tecnologías innovadoras para la construcción de vivienda llevara un poco de mas tiempo en emplearse. • La alianza entre grandes productores y pequeños distribuidores, a tenido éxito, por lo que es un plan de acción a mediano plazo dentro de las políticas comerciales, que se tendrá que seguir empleando, para ser mas competitivos a nivel internacional . • Por lo respecta a las políticas financieras, es necesario reformar y modificar esquemas de funcionamiento de organismos e instituciones de otorgamiento de créditos hipotecarios. 7.11 Plan de acción inmediato y mediano plazo para proyectos En los planes de acción para proyectos también se establecen plazos para estudiar los tiempos de ejecución, y así identificar los proyectos que son necesarios realizar de forma 137 inmediata y a mediano plazo. Los planes de acción inmediatos para proyectos serán los siguientes: • Dentro de los proyectos gubernamentales, el crear organismos promotores y reguladores de vivienda, para tener una vivienda más accesible, como lo establece el gobierno del Estado de México. • Por parte de los organismos encargados a la revisión de la normatividad vigente en materia de fraccionamientos y construcción, esta revisión tendrá qué realizarse de forma permanente. • Un plan de acción inmediato para proyectos, a nivel gubernamental y empresarial, será establecer proyectos de capacitación de mano de obra, mediante el establecimiento de instituciones de capacitación, públicas o privadas. • Incrementar más centros de investigación y experimentación de nuevas tecnologías en materia de construcción de vivienda, a nivel empresarial. • Establecer empresas que ofrezcan asesoria en la adquisición e inversión de un bien inmueble (vivienda), así como un estudio de mercado para el desarrollo de vivienda. • En los proyectos a nivel financiero, es necesario echar andar grupos financieros con flexibilidad en programas de crédito hipotecario, como hasta ahora han funcionado las SOFOLES. Por otro lado los planes de acción para proyectos a mediano plazo: • En materia de políticas empresariales, la investigación sobre materiales innovadores con la utilización de nuevas tecnologías. • Un proyecto que se puede realizar a mediano plazo dentro de las empresas constructoras de vivienda, será el reducir costos, ofreciendo una mejor calidad y tiempos de construcción en una vivienda. • Los insumos que se ocupan en la construcción de una vivienda, muchas veces son de origen extranjero, por lo que un plan de acción a mediano plazo, por parte de las empresas productoras de vivienda será establecer estrategias de producción de los insumos que se importan, y así impulsar el mercado nacional. 138 7.12 Plan para institucionalizar el cluster a través de revisiones con empresarios líderes 7.13 Análisis y conclusiones ETAPA 3 CONSTRUCCION PARA LA COALICION PARA EL CAMBIO 8 MEDIDAS DE EVALUACIÓN La evaluación implica asignar un valor, tradicionalmente al aplicarse se miden cuestiones relativas a la eficacia, quedando al margen las mediciones de eficiencia. Uno de los problemas centrales para realizar mediciones de eficiencia es la carencia de parámetros que permitan realizar cotejos sobre el desempeño. Entre los aspectos mensurables se identifican variables como: el tiempo, el costo, porción del segmento, calidad, la actividad de construcción de vivienda en el marco de la actividad económica. 8.1 Estudio de medidas de competitividad por nodo detonante En el cluster de vivienda se identifican los nodos detonantes: el proyecto ejecutivo, el financiamiento, la actividad de construcción de vivienda y la actividad relativa a los bienes raíces. El proyecto ejecutivo El estudio de mercado, el proyecto ejecutivo y la gestión gubernamental representan aplicación de tiempo, aplicación de recursos y los resultados son trascendentes durante el ciclo de construcción y redunda en la aplicación de los recursos. Las empresas constructoras han acumulado experiencia que les permite elaborar 139 proyectos ejecutivos que tiendan a ser día a día mejores y que optimicen el proceso constructivo, el programa de obra y el presupuesto; las medidas competitividad surgen al realizar el análisis comparativo entre los que tienen asignado un segmento del mercado de vivienda. El sector formal que construye viviendas compite con los que construyen por auto construcción y los constructores irregulares; los resultados de la comparación deben interpretarse en términos de ventajas comparativas para competir por el mercado; también, valorar su significación comparativa en cuanto a economías de tiempo, en costos y en mejoras en la calidad de la vivienda que se construye. El resultado de estas comparativas constituyen los parámetros que indicarán la oportunidad de incrementar el segmento asignado que se tiene en el mercado de vivienda. Una aplicación de lo expuesto lo constituye el proyecto ejecutivo y que tiene un costo significativo dentro del ejercicio de aplicación de recursos que se registra por el constructor formal de vivienda; contablemente y normativamente se justifica esta aplicación, pero se considera que tras años de experiencia este costo debiera tender a ser cero, lo cual le reduciría el precio al que puede ofrecer las viviendas que ofrece en venta y ganaría una ventaja comparativa con respecto a los demás que constituyen la actividad de construcción de vivienda. El financiamiento El uso del crédito se hace tanto para el empresario que realiza la construcción de viviendas, como por parte del adquiriente. En lo que se refiere al empresario, sabe que su ciclo como constructor se ubica en un período que va de 18 a 38 meses, durante los cuales el capital se aplicará; por lo general, se valora el capital necesario y para disponer de éste se conjunta el capital propio con financiamiento bancario; este financiamiento se reconoce dentro de sus presupuestos como un gasto por financiamiento que se integra al costo al que se venderá la vivienda, lo que implica elevación del costo. En lo que corresponde a el adquiriente de vivienda, también recurre al crédito, lo cual a su vez vuelve a significar una elevación del costo de la vivienda. El costo de la vivienda se eleva por el financiamiento, tanto por el que hace uso el constructor como el adquiriente. Urge que se realicen estudios comparativos con los que realizan construcción de vivienda como la autoconstrucción y el constructor irregular que permita 140 ubicar la significación del financiamiento; del resultado de este estudio comparativo se podrá valorar el porque el sector formal que construye vivienda sólo dispone de un segmento del mercado del orden del 25%. La instrumentación de medidas que valoren el impacto del financiamiento en la construcción de viviendas por el sector formal contrastadas con el impacto financiero en el resto de los constructores de vivienda permitiría establecer escenarios tendientes a ganar segmentos del mercado. La construcción de la vivienda El sector formal que construye vivienda tiene ventaja por sobre los restantes que construyen vivienda; esta es mayor con respecto al que realiza la autoconstrucción y un tanto menor por sobre el constructor irregular. En la autoconstrucción de vivienda se presenta un mayor costo que en la construcción de vivienda que realiza el sector formal, porque se compra material a mayor costo, se presentan problemas con la eficiencia de la mano de obra, problemas en la administración de la obra, desperdicio de materiales y cambios en proceso constructivo. El constructor irregular logra condiciones mejores que el que autoconstruye, pero sin llegar a la eficiencia que logra el constructor formal. El nodo detonante de la construcción de vivienda debe ser el centro de atención para lograr aprovechar sus ventajas comparativas con respecto a los demás que realizan la autoconstrucción y ganar segmentos del mercado de vivienda. Detonar este nodo debe tener en perspectiva un escenario en el cual el constructor formal de vivienda aproveche su capacidad técnica, su eficiencia en procesos constructivo, la aplicación de una óptima planeación de obra que redunda en una eficienta programación y presupuestación; de tal manera que quien desee una vivienda piense en los expertos en construir que le ofrezcan calidad, servicio y precio. Bienes raíces 141 La construcción de vivienda guarda una estrecha relación con el suelo, por ello es necesario analizar como elementos integrantes del suelo los siguientes aspectos: tenencia, ubicación con respecto a las políticas de desarrollo urbano, dotación de infraestructura y equipamiento y finalmente, su comercialización como parte de un desarrollo habitacional. Entre las primeras actividades del constructor formal de vivienda es disponer de un suelo que no tenga problemas por el tipo de tenencia y que se autorice para el uso habitacional y al que debe de dotar de equipamiento, Además, de introducir la infraestructura necesaria para el desarrollo habitacional. Este esquema es el más idóneo para impulsar el adecuado crecimiento de los asentamientos humanos ; el inconveniente es que grava los costos, impacta en los tiempos necesarios y encarece la vivienda, por lo que le resta competitividad al constructor formal de vivienda. A lo anterior, se debe de agregar el costo que implica la promoción de venta de las viviendas que incluye a los comisionistas y publicistas, que vienen a sumarse al precio de debe pagar el adquiriente de vivienda. El mercado de la vivienda es noble, tanto que soporta el conjunto de erogaciones y gastos referidos, permite que los constructores formales de vivienda obtengas utilidades con las condiciones de mercado actuales. Esto se explica en parte por el gran déficit de vivienda que existe y los incrementos constantes en la demanda y los programas gubernamentales que impulsan el uso del crédito para adquirir una vivienda. Que la actividad de construcción de vivienda sea lucrativa, no es indicador de que sea eficaz o de que sea eficiente; más bien, su operación guarda similitudes con lo que se podría interpretar que el demandante de vivienda se encuentra en un “mercado cautivo” y que en busca de precio recurre como salida a la autoconstrucción y al constructor irregular. Un indicador de esta condición es el hecho que el segmento que es atendido por estos últimos representa un 75% del mercado de vivienda en el Estado de México. El análisis de el impacto de las erogaciones en comisiones y publicidad con respecto a las erogación equivalentes que realicen o no los competidores (autoconstrucción y constructor irregular) permitiría valorar posibilidades para ganar segmentos a favor del constructor 142 formal de vivienda, ofreciendo vivienda en mejores condiciones de precio. 8.2 Estudio de medidas de competitividad para el cluster El cluster de la vivienda es parte de la actividad de la construcción, en conjunto se hallan insertos en la dinámica de la economía; también se constituye en una de las actividades que detonan 34 ramas económicas y es una de las actividades que propician altos volúmenes de empleo directo e indirecto. Por otra parte, la inserción de la economía mexicana dentro de los tratados de comercio con el exterior, entre ellos, el que se tiene con los Estados Unidos de Norteamérica y Canada, y los que se vienen impulsando, dentro del marco de la Globalización, constituyen retos a los que deben de prepararse los integrantes de las distintas actividades industriosas, entre ellas la de la construcción de viviendas. También, debe de considerarse la condición de intercambio de la moneda con respecto a las divisas internacionales, entre ellas, el dólar. Finalmente, otro aspecto relevante, lo constituye el impulso que se viene dando a la comercialización mediante franquicias como es el caso de “Construrama”, “Home Mart”, “Construcenter” “Comex”, entre otros. La dinámica económica que suc ede en el país y en la entidad, tiene sus implicaciones en la actividad económica al interior del cluster de vivienda, sobre todo, al modificar las condiciones de competitividad, por ello se requiere el establecimiento de medidas que permitan dimensionar el alcance de los cambios que se suceden. Las medidas de competitividad para el cluster de vivienda se derivan del análisis de los cambios en cuanto a la asignación de segmento, sus tendencias de crecimiento y sus perspectivas. Este estudio debe incorporar el análisis tendencial de la participación en el mercado de vivienda por factores externos al país y a la entidad producto de la globalización. La especificación de las medidas de competitividad para el cluster de vivienda se derivan de estudios econométricos que permitan la planeación tanto en corto y largo plazo; también, conocer la competitividad en cuanto a los participantes del cluster de vivienda, en lo que vendría siendo sus participantes tradicionales; finalmente, se tendría como resultado los elementos para establecer las medidas en que ha variado el mercado y sus potenciales tendencias, haciendo énfasis en las condiciones cambiantes de competitividad. 143 9. ESTRATEGIAS GENERICAS PARA EL CLUSTER Las estrategias genéricas para el cluster de vivienda, implica el conjunto de acciones que permitan alcanzar el escenario futuro que tenga como objetivo principal, mismo que se ubica en la ampliación del segmento que se atiende por el constructor formal de vivienda a través de reducir el tiempo necesario en la construcción de vivienda. Mediante la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías tendiente a reducir el costo. Hacer más accesible la vivienda vía precio, al tiempo de elevar el nivel de bienestar a una mayor población, reducir las obligaciones del sector publico a la construcción de vivienda para población de bajos ingresos y garantizar la disponibilidad de los equipamientos y de infraestructura, y con ello alcanzar la reducción de los asentamientos humanos no planeados que llevan a cabo los fraccionadores y los constructores al margen de la norma 9.1 Matriz de estrategias genéricas por línea de acción La matriz de estrategias genéricas por línea de acción se establece mediante la cruza de las líneas de acción referidas y los participantes en el cluster de vivienda como es el caso de: Participantes del cluster: • Sector gubernamental • Productores y distribuidores de insumos • Constructor de vivienda • Comisionistas y publicistas Líneas de acción: 1. La ampliación del segmento que es atendido por el constructor formal de vivienda 2. Reducción de los tiempos necesarios para el ciclo de construcción de la vivienda 3. Reducción de costos para hacer más accesible la vivienda vía costo, 144 4. Elevar el nivel de bienestar, en cuanto a vivienda, a un mayor número de población 5. Reducir la cantidad de compromisos del sector publico en cuanto a obras y servicios Matriz de estrategias genéricas por línea de acción para el constructor formal de vivienda Participantes Sector gubernamental Ampliación del segmento Programa de reasigna-ción de responsabilidad del desarrollo urbano Líneas de acción Reducción de Reducción de tiempo del ciclo costos Programa de incentivos a la modernización de productividad la gestión integral de la construcción Productores y Investigación y distribuidores de desarrollo de insumos productos para el constructor formal de vivienda que impliquen un mayor valor agregado Apoyo y comercialización de productos que favorecen la reducción de tiempos Constructor de viviendas Programa integral que reduzca tiempo, financiamiento, costos y gastos para ofertar un mejor precio Programa de modernización del proceso constructivo, desarrollo de tecnologías y especialización de mano de obra (certificación de habilidades y destrezas) Comisionistas y publicistas Programa de regulación de la comercialización de la vivienda; promover en las familias el ahorro para la vivienda Programa de confianza en la comercialización que favorezca la pre-venta Elevar el nivel de bienestar Desarrollo de la planeación democrática a través de la participación ciudadana Apoyo y Economías de fortalecimiento a escala en sus la asistencia en inversiones con innovaciones y los desarrollos patentes habitacionales Programa de abatir costos tendiente a lograr precios competitivos y al fortalecimiento de las empresas locales Ofertar viviendas a precios accesibles a un mayor número de pobladores tendiente a reducir el mercado informal y con ello los beneficios al consumidor Normar para que Realizar los el comisionista estudios no represente necesarios para una carga reducir los adicional al costos que precio final representa este rubro Reducción de obligaciones Revisión de la normatividad para favorecer el crecimiento planeado Reducir carga tributaria de las empresas que desarrollan tecnología y materiales a través de consolidación y desarrollo de centros de investigación Redistribuir la responsabilidad del desarrollo urbano entre los diferentes actores de la industria de la construcción Establecer un ambiente de seguridad y confianza con la industria de la vivienda 9.2 Plan estratégico para el desarrollo del cluster El sector gubernamental como agente normativo del mercado de vivienda incide en la regulación de los tenencia de la tierra, en la planeación de los usos y destinos del suelo, 145 entre ellos la intensidad y dosificación de los usos del suelo; también en la regulación de los que participan en el cluster construyendo en sus modalidades, entre ellas, la autoconstrucción, la construcción al margen de las normas y los constructores formales. El sector gubernamenta para promover el desarrollo del cluster debe promover la regulación de la tenencia; revisar a la luz de los costos y gastos, lo que significan los impactos para los sectores menos favorecidos y en términos de la expansión de la ciudad el impacto de la dosificación y usos del suelo. Revidar que la normatividad este congruente a las caracteristicas de la población y opciones de desarrollo y lograr leyes que se apliquen por ser apegadas a los usos y costumbres y el derecho positivo; complementando con acciones para sancionar al constructor que no cumple la normatividad y evitar la corrupción de los encargados de vigilar el cumplimiento de la normatividad. Un segundo nivel de acciones son la modernización de la gestión integral ; incentivar la productividad; promover la planeación democrática y apoyar las acciones tendientes a favorecer el crecimiento de los asentamientos humanos planeados. La reasignación de responsabilidades del desarrollo urbano es el conjunto de acciones para modificar hecho de que el constructor formal de vivienda sea el único que promueve la infraestructura y el equipamiento y en contraparte el autoconstructor y el constructor irregular hereden a las autoridades, los compromisos de desarrollo de infraestructura y equipamiento. La modernización de la gestión integral para construir es el conjunto de acciones que tiendan a reducir los tiempos que retrazan la aplicación de recursos, lo cual significa incurrir en costos de oportunidad, en costos administrativos, entre otros. Las economías de escala en las inversiones que realiza en sector gubernamental y el constructor de vivienda deben de procurar efectos multiplicadores en beneficios mutuos en los requerimientos de aplicar inversiones en obras y servicios públicos. El sector gubernamental al incrementar la construcción formal de vivienda propiciara el aumento de los niveles de asentamientos humanos planeados y en contraparte disminuirá el asentamiento no planeado que le redunda en demandas sociales de obras y servicios públicos. Los productores y distribuidores de insumos apoyan las líneas de acción146 referidas promoviendo la investigación y desarrollo de productos que representen ventajas comparativas para el constructor formal de vivienda; esto será factible en la medida de que estos productos se optimicen con las características de las empresas formales. Contribuirá a la reducción de tiempos del ciclo de construcción de vivienda mediante el conjunto de acciones de apoyo como son las asesorías, manuales y capacitación; también, con acciones de comercialización que eficiente y optimice la adquisición, manejo, almacenaje y aplicación de los materiales que suministra. Finalmente, contribuye a la reducción de costos mediante acciones de asistencia en la incorporación de innovaciones en de materiales que sean integrados eficientemente al proceso constructivo. Constructor de viviendas.- contribuye a incrementar su segmento de mercado en la medida que incorpore acciones que reduzcan el tiempo para construir viviendas, en la actualidad el ciclo se ubica en el rango de tiempo de 18 a 38 meses, lo cual le afecta en incurrir en gastos financieros y administrativos; así mismo, revalorar los costos, entre ellos, el del proyecto ejecutivo y gastos de comisiones y publicidad; también, sus acciones deben de tender a una intensa rotación de capital que le disminuya su necesidad para integrar su capital de trabajo y instrumente acciones que permitan inferir beneficios al adquiriente de vivienda para hacer menor uso del financiamiento. Las innovaciones tecnológicas en proceso constructivo y en materiales, así como la capacitación y especialización de mano de obra permitirá ampliar el segmento del mercado de vivienda de la entidad, incluso con posibilidades de expandir su cobertura a otros mercados. El precio competitivo dará impulso a la economía incidiendo en las 40 ramas económicas con las que se relaciona, además de los empleos directos e indirectos que genera, propiciando los efectos multiplicadores de inversión y del ahorro. Comisionistas y publicistas.- El capacitarlos para el cumplimiento de su actividad de manera proba y honesta, sobre todo, que tengan la capacidad de asesorar en los distintos requerimientos de los adquirientes de vivienda, como son los aspectos financieros que le permitan al adquiriente establecer el programa de inversión que le convenga más a sus condiciones de pago y asesorarle en cuestiones de técnicas constructivas, entre otros aspectos; esto permitirá el regulamiento de la comercialización de la vivienda, a la vez que establecerá las bases para dar seguridad y confianza en la comercialización de vivienda. Este escenario 147 conlleva la constitución de un programa de calificación y registro de comisionistas; también en disponer de bases para regular el gasto que implican sus gastos y comisiones, con el propósito de favorecer al adquiriente de vivienda. 10. PLAN PROMOCION PARA EL CLUSTER (CLUSTERIZACION) 10.1 Resumen de beneficios sociales por el cluster • La clusterización del cluster de vivienda en el Estado de México redunda en beneficios sociales como el incrementar la actividad de la economía formal y disminuir las actividades que corresponden a la economía informal, impactando en incrementos de la base fiscal, elevando los niveles de bienestar, a través de una vivienda digna, incidiendo en la proliferación de los asentamientos humanos congruentes con la planeación urbana, ampliando el acceso a la vivienda de un mayor número de población. • La elevación de los niveles de empleo formal, al incrementar el segmento de mercado que corresponde al constructor formal de vivienda en detrimento de la construcción irregular y la autoconstrucción. • Incremento de la actividad económica de la entidad, al desarrollar los proyectos de inversión que redunden en un equilibrio de oferta y demanda del mercado doméstico, de los productos e insumos del cluster de vivienda. • Capacitación de mano de obra para que tenga la condición de calificada y/o especializada, lo cual redunde en su productividad y nivel de ingreso. • Promoción y difusión de la investigación, tanto en el ámbito educativo como empresarial. • Establecimiento de condiciones que procuren un ambiente de confianza en las distintas actividades del cluster, desde la producción y distribución de insumos, la construcción de vivienda, la comercialización y el financiamiento. 148 10.2 Resumen de impactos de mercados y clientes del cluster • Redistribución de los segmentos del mercado entre los participantes como son: el constructor formal, el constructor que no cumple la normatividad y el autoconstructor, en el cual se procura la ampliación del segmento que corresponde al constructor formal de vivienda, por ser el que corresponde a los objetivos de la planeación del desarrollo urbano, contribuir a la base fiscal, el tener personalidad jurídica que pueda responder garantizando las condiciones de la vivienda y del equipamiento y de la infraestructura. • Fortalecimiento de la actividad de producción y distribución de productos e insumos en la entidad . • Ampliación del mercado de financiamiento, tendiente a incrementar los oferentes • Investigación y desarrollo de materiales con la participación de centros tecnológicos y universidades promovido por los constructores, comercializadores y fabricantes de insumos. • Desarrollo de nuevas tecnologías y procesos constructivos de vivienda. • Incremento de la capacitación y desarrollo de mano de obra especializada para el desarrollo de procesos constructivos innovadores. • Incremento de la demanda de vivienda al ampliarse el espectro de tipos de vivienda y de la población que puede accesar en la adquisición de vivienda. 10.3 Resumen de productos detonadores en el cluster • Impulso a la figura de vivienda en renta en la que se adquiere vivienda, tras pagar un enganche y realizar pagos que guardan similitud en cantidad con lo que se paga en una renta de vivienda. • Ampliación de la cobertura actual de las acciones en vivienda de interés social, en procuración de ampliaciones del mercado. • Elaboración en la entidad de materiales con alto valor agregado en albañilería en acabados e instalaciones 149 • Desarrollo de tecnología para la producción y comercialización de insumos, en procesos constructivos, en comercialización y financiamiento y en general en diversos elementos para la construcción • Sistemas de financiamiento y microfinanciamiento • Integración de micro y pequeñas empresas a las SOFOLES 10.4 Resumen de empresas lideres en el cluster En cuanto a empresas constructoras dedicadas a la actividad de la construcción a nivel nacional se identifica a 100 empresas, entre ellas destacan cuatro empresas que tienen como actividad principal la construcción de vivienda como son: Corporación Geo, Consorcio Ara, Urbi desarrollos urbanos y Constructora consorcio Hogar que concentran el 24% de la actividad de la construcción en general. Las dos primeras empresas radican fiscalmente en el DF y la tercera en Baja California y la cuarta en Jalisco. Lo cual denota el grado de concentración del mercado de vivienda del país, en unas cuantas empresas. De las empresas dedicadas a la actividad de la construcción del país sólo destacan cuatro que se localizan en la entidad y que significan el 2.9% del total, aunque no se identifica que su actividad principal sea la de construir viviendas. Por lo que se infiere que la actividad de construir viviendas por empresas locales no es representativa, denotando que este mercado esta atendido principalmente por las empresas referidas con domicilio fiscal en el DF. En cuanto a productores y distribuidores de insumos para la construcción en general se concentra en tres entidades como son el Distrito Federal con un 37%, Nuevo León con un 34.5% y Coahuila con un 9.3% que totalizan un 80.7% del total nacional. El estado de México participa con un 4.46%; se infiere que esta condición es similar para el caso de la construcción de vivienda. Cabe aclarar que la participación de la entidad es a través de 23 empresas que producen artículos para la construcción que corresponde más a terminados y no tanto a lo que constituye la parte gruesa del proceso de construcción de vivienda. Tanto en constructores de vivienda, como en productores y distribuidores de insumos se tiene como alternativa para promocionar el cluster de vivienda, el procurar el apoyo a las empresas locales para ganar segmentos de mercado que actualmente están a cargo de empresas foráneas. 150 El aspecto Financiero tienen semejanza las políticas que se aplican en el país como en la entidad, tanto en lo que se refiere a la banca privada, como a los organismos e instituciones que promueven los créditos hipotecarios como: Infonavit, Sociedad Hipotecaria Federal ( antes FOVI), Fovissste, SOFOLES y Fonhapo. La clusterización se promoverá a través la instrumentación de acciones tendientes a incorporar a un mayor número de población al acceso a crédito y ,en cuanto a empresas, a tener una mejor condición que les permita eliminar las barreras que le presenta el mercado de vivienda. Comisionistas y publicidad constituye una de las principales adolescencias del cluster de vivienda, en los cuales no se tiene un debido control de su participación, capacitación y control de los servicios que brinda a los adquirientes de vivienda, lo que si se denota es el gravamen que significan en el proceso de adquirir vivienda. Precisamente se recomienda la implementación de un sistema que solvente las carencias referidas y que conlleve a mejoras en los niveles de confianza en el cluster de vivienda. 10.5 Resumen de proveedores fundamentales en el cluster En la actividad de la construcción, en la que se incluye la actividad de construir viviendas, se identifican las 100 empresas más importantes del país en la comercialización de materiales; entre los materiales más representativos se tiene al cemento, el acero y recubrimientos y pintura En cemento destacan las empresas Apasco, Cruz Azul, Chihuahua y Moctezuma, en ese orden de importancia, tres tienen su cede en el Distrito Federal, excepto el referente a Chihuahua; representan el 13.1% del total de las ventas de las 100 empresas más importantes en el país. Adicionalmente, en el cemento portland la empresa Cemex, con sede en Nuevo León, representa el 18.9%, totalizando ambos cementos una significación del 32%. En productos de acero, varilla, alambrón y alambre destacan las empresas Imsa, Hylsamex, Simec con sedes en Nuevo León, las dos primeras tienen una representatividad del 25.7% , y en Jalisco, la tercera participa con un 1.6%; otras empresas como Grupo Collado en el151 Distrito Federal y Constru Mart en Nuevo León participan con un 1.3%; en conjunto significan con respecto a las 100 empresas comercializadoras referidas, un volumen de ventas de 28.6% En recubrimientos y pintura destaca la empresa Du Pont asentada su matriz en el Distrito Federal y representa el 7.4% su volumen de ventas. En suma, la comercialización de estos tres materiales suma el 68% de las ventas de las 100 empresas mas importantes del país. La participación de las empresas del Estado de México en la comercialización de materiales para la industria de la construcción es a través de 23 empresas y su significación asciende al 4.45% de las ventas totales de las 100 empresas y son en productos como: casetón, alambre, tubería de PVC, resinas de uso general e ingeniería, barras de acero aleado, equipo de trituración y clasificación, compresores portátiles, PIR perfiles, calentador vanguard, sistemas lubricación niebla, prefabricación de spools de tuberías, señalamiento vertical, adhesivos líquidos, tubería de concreto, fibra polipropileno, panel para construcción, domos de acrílico y aluminio, aluminio anodizado para iluminación, cristal curvo, calentadores y calderas, aditivo para concreto permeable, muebles para el hogar, inyecciones de concreto. Lo anterior es indicativo de los incipientes niveles de comercialización de materiales e insumos para la industria de la construcción con que participa el Estado de México, por ende, se infiere que en materiales e insumos para la construcción de vivienda la condición es similar. El plan para promocionar el cluster de vivienda (clusterización) en lo relativo a comercialización de productos e insumos para la construcción de viviendas requiere un fortalecimiento con acciones que promuevan el asentamiento en la entidad de unidades de comercialización con matriz en la entidad y por ende, se abatan costos y disminuyan precios. 10.6 Resumen de infraestructura económica del cluster El fortalecimiento de las 37 ramas económicas; la existencia de efectos multiplicadores de las actividades de valor que desarrollan los actores del cluster de vivienda promueven el crecimiento económico y con ello el incremento en la demanda de vivienda. 152 En la perspectiva económica se presentan dos facetas: la primera, que contribuye a la mejor distribución de la riqueza, ya que la vivienda es la semilla del ahorro y del patrimonio familiar, que le garantiza a su poseedor la preservación de su patrimonio económico en el momento de intercambiarlo o venderlo; la segunda, considera que la vivienda es un gran motor del desarrollo económico que estimula la actividad productiva de un importante numero de ramas de actividad económica, incluidos el sector financiero. Asimismo, la producción de vivienda involucra de manera marginal a cuatro de los cinco sectores que componen la industria de la construcción; cabe señalar que no se abarca la totalidad de los subsectores ya que de forma directa son solo algunos los que interactúan. Es importante recalcar la participación de la industria de la construcción en la economía del país, ya que durante el año 2000 contribuyó con 3.9% del PIB nacional y ocupó de manera directa a 2.2 millones de personas. La inversión nacional de vivienda representó en ese mismo año, el 26% del PIB del ramo de la construcción, es decir, casi el 1% del PIB nacional. Adicionalmente, transmitió efectos multiplicadores sobre 37 ramas de actividad económica 10.7 Análisis de sinergias, economías de escala y beneficios En cada municipio se constituyen los Comités de Vigilancia del Desarrollo Urbano que entre sus funciones esta la de coordinarse Inter- institucionalmente con otras instancias de gobierno y con los sectores, social y privado. El conocer el contenido de los planes municipales elaborados durante el 2001) es derecho de todo ciudadano, así como también, de las empresas constructores de vivienda, sobre todo, debe interesarse por la política que para el municipio se tenga determinada, como son las de impulso del crecimiento poblacional, o en su defecto, las políticas de frenar el crecimiento poblacional. En el caso de ser la política de impulso para el crecimiento poblacional, los municipios estarán en la actitud de promover estímulos y apoyos que pueden ser detonadores de la actividad de construir viviendas. La promoción de los centros de investigación para participar en el desarrollo de proyectos y de materiales aplicando tecnologías innovadoras, apropiadas y apropiables; tales centros pueden ser impulsados por las instituciones públicas (un ejemplo de institución que 153 tendría a su cargo el realizar estas labores de promoción se cuenta el INFONAVIT con la particularidad de que oriente su promoción al tipo de vivienda que es objeto de crédito); o por las propias empresas constructoras. Solventar la irregularidad que priva en la tenencia de la tierra, la simplificación de trámites; un costo de construcción competitivo ofertado por empresas constructoras; programas de coordinación de obras de equipamiento e infraestructura entre el sector gubernamental y el constructor permitirían, optimizar recursos y por ende ofertar mejores precios y elevar los niveles de bienestar; y finalmente, ampliar los programas de crédito que permitan incorporar a sujetos que tienen el nivel de ingreso, pero su forma de comprobarlos no cumple las condiciones vigentes, entre estos se puede considerar a los comerciantes y profesionales independientes, por mencionar algunos. Las reservas territoriales de suelo para uso habitacional, contenida en los planes municipales de desarrollo urbano, incluye suelos con tipos de tenencia ejidal y privado, su promoción requiere de acciones de concertación entre los sectores gubernamental, social y privado en las que debe de propiciarse la coordinación de la labor de cada uno y, por ende, el beneficio de cada una de las partes, logrando efectos multiplicadores de sus acciones. Para el gobierno significa mayor presencia en materia de gobernabilidad y en desarrollo urbano, para el sector social el ver mayores beneficios y para el sector constructor de viviendas menores costos y mayores utilidades. Para el caso de los propietarios (sector social) del suelo programado para uso habitacional, se requiere fomentar su participación en los desarrollos habitacionales, bajo figuras jurídicas que aseguren procedimientos justos y equitativos para las partes. En los casos de suelo de tenencia ejidal se requiere promover su incorporación a programas como el PROCEDE en la que participan instancias del gobierno y los ejidatarios, existiendo interés común por la consolidación pronta del trámite para así, acortar el tiempo de gestión. Esta demora en las autorizaciones retrasa la aplicación de recursos y por ende representa un costo financiero. La investigación y desarrollo de materiales, la innovación en los procesos constructivos; la capacitación que califique y especialice a la mano de obra; La calificación, registro y regulación de comisionistas y publicistas representan un conjunto de acciones que154 generan sinergias y economías de escala que redundan en beneficios para los integrantes del cluster, como es el caso de gobierno que tenderá a tener favorecer el asentamiento humano planeado, el efecto multiplicador de sus inversiones y ampliar su base gravable; para el productor y distribuidor de insumos ampliará su mercado y sus márgenes de calidad, servicio y precio; para el productor de vivienda, principalmente el constructor formal, ampliará su segmento del mercado de vivienda, ofertando mejor precio, seguridad y confianza, mayor rotación de capital y ampliar sus márgenes de utilidad; finalmente, el comisionista y publicidad realizarán su actividad en condiciones de ofertar un mejor servicio, confianza y seguridad, sin representar una carga excesiva en el proceso de adquisición de vivienda. 11. PORTAFOLIO EFICIENTE DE PLANES DE NEGOCIOS 11.1 Análisis de implicaciones y beneficios 155 CARACTERISTICAS PRIORIDAD NÚMERO TIPO 1 NEGOCIOS BENEFICIOS COSTOS PLAZO PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES DE INSUMOS 1 CENTROS INVESTIGACIÓN TECNOLOGICA DE A VIVIENDA CON MEJORES MATERIALES CORTO PLAZO CENTROS DE INVESTIGACION TECNOLOGCA, PARA PRODUCTOS INNOVADORES A EMPLEARSE EN LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA 2 CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN REALIZAR INNOVACIONES EN LA MAQUINARIA ,PARA EFICIENTAR MAQUINARIA EN TIEMPO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA B CONSTRUCCIÓN MAS RAPIDA DE VIVIENDA PARA ABATIR EL DEFICIT CORTO PLAZO 3 ACERO B UTILIZAR ACERO DE ORIGEN NACIONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA LARGO PLAZO 4 PINTURAS RECUBRIMIENTOS REDUCIR LA UTILIZACIÓN DE PINTURA DE ORIGEN EXTRANJERO EN Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA Y FOMENTAR LA PINTURA QUE SE PRODUCE EN NUESTRO PAIS QUE CUENTA CON LA MISMA CALIDAD A FORTALECIMIENTO DE ESTE SECTOR INDUSTRIAL NACIONAL DENTRO DE LOS TRABAJOS DE ACABADOS EN LA VIVIENDA CORTO PLAZO 5 CEMENTO PROMOCIONAR EL CEMENTO PORTLÁND BLANCO Y GRIS DE ORIGEN MEXICANO, REALIZANDO COMPARACIONES CON LOS PRODUCTOS EXTRANJEROS PARA ESTABLECER ESTANDARES DE CALIDAD B FORTALERCER EL CONSUMO DE CEMENTO NACIONAL, PARA QUE SE SIGA RECONOCIENDO A NIVEL MUDIAL COMO UNO DE LOS MEJORES MEDIANO PLAZO 6 PANELES AISLADOS B MAYOR CONFORT EN LA VIVIENDA MEDIANO PLAZO B MEJOR FUNCIONAMIENTO INSTALACIONES DE LA VIVIENDA 8 PANEL W ALCANZAR LA EXCELENCIA EN CALIDAD DE LOS PANELES DE FABRICACION NACIONAL PARA REDUCIR EL PORCENTAJE DE IMPORTACIONES DE ESTEINSUMO QUE SE UTILIZA EN LA CONSTRUCCIÓN DELA VIVIENDA A MEJORAR TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS INTRODUCIDAS EN EL MERCADO DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 9 IMPULSAR EL PTR, PERFIL INCREMENTAR LA PRODUCCION DE ESTOS INSUMOS PARA CAPTAR TUBULAR Y PLACA DE TODA LA DEMANDA NACIONAL ACERO NACIONAL B 10 MADERA A 11 TECNOLOGIA APROBIABLE Y APROPIADA 12 EMPRESAS QUE DEDIQUEN A IMPORTACIÓN EXPORTACION PRODUCTOS 7 13 INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ACERO DE REFUERZO PARA OFERTAR SU PRODUCTO AL MERCADO NACIONAL ESTABLECER NUEVAS TECNOLOGIAS DE ORIGEN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE PANELES AISLADOS FABRICACION NACIONAL DE CENTROS DE CARGA E NUEVAS TECNOLOGIAS INTERRUPTORES DE SEGURIDAD CON LOS MISMOS ESTANDARES PARA INSTALACIONES DE CALIDAD DE LOS EXTRANJEROS UTILIZACION DE UN MAYOR PRCENTAJE DE MADERA EN LA CONSTRUCCION DE COSNSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SE LA Y DE TINACOS, CISTERNAS FOSAS SEPTICAS DE LAS DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACERO QUE SE PRODUCEN EN EL PAIS O ESTADO CON LA CALIDA Y CARACTERISTICAS SIMILARES A LA DE LOS PRODUCTOS EXTRANJEROS DESARROLLAR TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LA CONSTRUCCION DE CASAS DE MADERA MEDIANO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO MEDIANO PLAZO A DAR A CONOCER PRODUCTOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO PARA BUSCAR UN CRECIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANO PLAZO B ESTABLECER NUEVAS MARCAS COMPETITIVAS CON LAAS CARACTERIOSTICAS Y ESTANDARES DE CALIDAD DE LAS EMPRESAS LIDERES EN LA PRODUCCION DE ESTOS INUMOS MEDIANO PLAZO EMPRESAS QUE AUXILIEN A LAS EMPRESAS A EXPORTAR E IMPORTAR PRODUCTOS Y DESARROLLLO DE TINACOS, CISTERNAS Y FOSAS SEPTICAS DE MAERIALES DE ALTA RESISTENCIA, CALIDAD Y DURABILIDAD 14 PRODUCTOS CERAMICOS LOS PRODUCTOS DE CERAMICA NACIONAL NECESITAN UN IMPULSO MAYOR PARA SER UTILIZADOS EN LOS ACABADOS DE LA VIVIENDA A DAR ACONOCERA LOS CONSUMIDORES LOS BENEFICIOS DE LAS MARCAS MEXICANAS QUE OFRECEN PRODUCTOS DE CERAMICA NACIONAL DE CALIDAD CORTO PLAZO 15 MUEBLES DE BAÑO MUEBLES DE BAÑO CON DISEÑOS ESPECIALES PARA LAS NECESIDADES DE CADA VIVIENDA A OFRECER MUEBLES DE BAÑO DE CALIDAD PARA LOS DIFERENTE TIPOLOGIA DE VIVINEDA CORTO PLAZO 16 ALFOMBRAS PRODUCIR UN PRODUCTO NACIONAL QUE PUEDA SATISFACER LAS NECESIDADES DE CALIDAD Y DURABILIDAD DE LAS ALFOMBRAS COMO PARATE DE LOS ACABADOS DE UNA VIVIENDA B NUEVAS MARCAS DE ALFOMBRA QUE PUEDAN SER COMPETITIVAS CON LAS EMPRESAS LIDERES DEL RAMO MEDIANO PLAZO 17 PERSIANAS 18 PISOS DE CERAMICA 19 LOSETAS VINILICAS MEJORAR LA CALIDAD DE LAS PERSIANAS DE ORIGEN NACIONAL FABRICAR PISOS DE CERAMICA PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE VIVIENDA B B A LOSETAS VIILICAS DE CALIDAD Y PERDURABILIDAD 20 CONDUCTORES ELECTRICOS 21 CALENTADORES DESARROLLAR NUEVAS TECNOLOGIAS EN CONDUCTORES ELECTRICOS PARA ESTABLECER SU FUNCIONALIDAD PROMOVER LAS MARCAS NACIONALES PERSIANAS DE MEJOR CALIDAD, PARA TODO TIPO DE VIVIENDA CREAR UNA ACCESIBILIDAD A ESTE MATERIAL PARA IMPLEMENTARLO EN LOS ACABADOS DE UNA VIVIENDA CONTINUAR FOMENTANDO LA UTILIZACION ESTE INSUMO EN LOS ACABADOS DE UNA VIVIENDA LARGO PLAZO LARGO PLAZO MEDIANO PLAZO B MEJORAR LAS IINSTALACIONES ELETRICAS PAR ALA VIVIENDA LARGO PLAZO B AUMENTAR EL VOLUMEN DE VENTAS DE CALENTADORES DE ORIGEN MEXICANO CON CALIDADES SIMILARES A LOS CALENTADORES EXTRANJEROS MEDIANO PLAZO 156 OBSERVACIONES 22 2 MERCADOTECNIA OFRECER UN VALOR AGREGADO AL PRODUCTO OFERTADO PARA QUE ESTE SE CONSUMA POR MAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS A INCREMENTO DEL NUMERO DE VENTAS CORTO PLAZO A MAYOR NÚMERO DE POBLACIÓN BENEFICIADA DE BAJOS RECURSOS CORTO PLAZO A MAYOR NÚMERO DE POBLACIÓN BENEFICIADA DEMANDANTE DE VIIENDA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA ENTIDAD MEDIANO PLAZO A VIVIENDAS DE CALIDAD CON DIFEREENTES SISTEMAS CONSTRUCTIVOS MEDIANO PLAZO B TRECONOCIMIENTO EMPRESARIAL EN EL MERCADO DE LA VIVIENDA MEDIANO PLAZO B BENEFICIOS POBLACIONES EXTREMAS PRINCIPALMENTE PARA CON TEMPERATURAS LARGO PLAZO B LOGRO DE UN MAYOR AHORRO DE ENERGIA YUN MAYOR CONFORT EN LA VIVIENDA. LARGO PLAZO CONSTRUCCTORAS DE VIVIENDA 1 VIVIENDA ACCESIBLE EMPRESAS CONSTRUCTORAS QUE SE PROPONGAN A REDUCIR COSTOS, SIN QUE LA VIVIENDA PIERDA CALIDAD. 2 3 4 CONSTRUIR MÁS VIVIENDA EN AMPLIACION DE COBERTURA DE ATENCIÓN AL MERCADO DE MÁS LUGARES VIVIENDA, POR PARTE DELAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS NUEVAS FORMAS CONSTRUIR DE APLICACIÓN DE DE NUEVOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS CON NUEVOS MATERIALES Y MA QUINARIA NUEVOS CLIENTES CAPTAR LA ATENCIÓN DEL MERCADO AUTOCONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCION IRREGULAR 5 6 3 DE LA ARQUITECTURA EN MADERA DESARROLLAR VIVIENDA CONSTRUIDAS EN MADERA DESARROLLAR VIVIENDA UTILIZANDO LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO FISICO QUE LO RODEA PARA LOGRAR UN AHORRO DE ENERGIA ARQUITECTURA BIOCLIMATICA FINANCIAMIENTO 1 NUEVOS FINANCIEROS GRUPOS 2 SOCIEDADES DE AHORRO GRUPOS FINANCIEROS CON FLEXIBILIDAD EN LA OBTENCION DE UN CRÉDITO HIPOTECARIO, A A FINANCIAMIENTOS Y MICRO FINANCIAMIENTOS 3 FINANCIAMIENTO ADQUIRIR INSUMOS PARA OTORGAR UN MAYOR NUMERO DE CREDITOS HIPOTECARIOS A LA POBLACION QUE NECESITA UNA VIVIENDA OFRECER BENEFICIOS DE FINANCIAMIENTO ALA POBLACIÓN DE RECURSOS INSUFICIENTES PARA ADQUIRIR UNA VIVIENDA FACILITAR LA ADQUISICIONDE MATERIALES DE UNA VIVIEND A , AL CONSTRUIRLA POR ETAPAS CORTO PLAZO CORTO PLAZO FINANCIAMIENTO PARA LA ADQUISCIÓN DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA B GRUPOS QUE PERMITAN ASESORAR AL COMPRADOR EN LA ADQUISICIÓN E INVERSION DE BIENES INMUELBLES (VIVIENDA) A COMPRAR UNA VIVIENDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y POSIBILIDADES DE LA POBLACIÓN CORTO PLAZO A INCREMENTAR LAS VENTAS DE VIVIENDA CORTO PLAZO A OBTENER PROYECTOS INMOBILIARIA FACTIBLES INVERSION CORTO PLAZO A MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO PARA EL EMPLAZAMIENTO DE LOS CONJUNTOS HABITACIONALES CORTO PLAZO A ALCANZAR METAS EN MATERIA DE VIVIENDA A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO PLANEACIÓN URBANA A OBTENER MANO DE INDIRECTA CALIFICADA A MEJOR PREPARACION Y FORMACION DE PROFESIONISTAS EN MATERIA DE VIVIENDA MEDIANO PLAZO 5 DESREGULACIÓN ADMINISTRATIVA LOGRAR SIMPLIFICAR TRAMITES Y REQUISITOS PARA PLANEAR, CONSTRUIR, ESCRITURAR Y OTORGAR CREDITOS HIPOTECARIOS, PERMISOS, LICENCIAS, PERMISOS, DICTAMENES DE FACTIBILIDAD, ETC. A EFICIENTAR Y SIMPLIFICAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA CONSTRUIR VIVIENDA CORTO PLAZO 6 RELAIZAR UNA REVISIÓN PERMANENTE DE LA NORMATIVIDAD REVISIÓN PERMANENTE DE VIGENTE TANATO EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS COMO NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, FORMANDO PARTE DE LA DESREGULACIÓN A NORMATIVIDAD OPTIMA PARA LA TRAMITOLOGIA DE LICENCIAS, PERMISOS, ETC. CORTO PLAZO 7 CONVENIOS CON CAMARAS, INSTITUCIONES, EMPRESAS, CONSTRUCTORAS Y CONSORCIOS A AGRUPACION DE TODOS LOS QUE INTERVIENEN EN EL SECTOR DE LA VIVIENDA, PARA CONJUNTAR ESFUERZOS MEDIANO PLAZO 4 LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES 1 GRUPOS INMOBILIARIOS ASESORES 2 FORMACION DE PERSONAL FORMACION Y CAPACITACIÓN CONTINUA DE VENDEDORES 3 4 5 ESTUDIOS DE MERCADO ESTUDIOS DE MERCADO PARA EL DESARROLLO DE VIV IENDA REALIZAR PROYECTOS DE ZONIFICACIÓN SECUNDARIA, PROYECTOS DE TENDIENTES A INCREMENTAR LOS EFECTOS MULTIPLICADORES ZONIFICACIÓN SECUNDARIA DE LAS ECONÓMIAS DE ESCALA DE INVERSIÓN DE GOBIERNO 1 2 3 4 INSTITUCIONES U ORGANISMOS QUE PROMUEVAN LA ORGANISMOS PROMOTORES ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA PARA CUBRIR LAS DE VIVIENDA NECESIDADES DE LA POBLACIÓN ORGANISMOS REGULADORES INSTITUCIONES U ORGANISMOS QUE REGULEN LA PLANEACIÓN, DE VIVIENDA ASENTAMEINTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA PREPARACIÓN PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y TECNOLOGICA PARA LA MANO UNIVERSITARIA Y DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA QUE INTERVIENE EN LA TECNOLOGICA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN URBANA Y NUEVOS PLANES DE ESTUDIO BIENES INMUEBLES EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS FIRMA DE ACUERDOS Y CONVENIOS CON LAS DIFERENTES CAMARAS, INSTITUCIONES Y CONSORCIOS CON EL GOBIERNO PARA FACILITAR LAS ACCIONES Y PLANTEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA OBRA DE DIRECTA MEDIANO PLAZO LA E CORTO PLAZO CORTO PLAZO 157