Presentación de PowerPoint

1T 2013 | INDUSTRIAL
Ciudad de México
INDUSTRIAL MARKET OVERVIEW
Mercado Industrial
INTRODUCCIÓN
El primer trimestre de 2013 ha permitido observar una mejora del escenario económico
global, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja el PIB
mundial para 2013, a 3.5%, cifra similar que prevé para México.4
A lo largo del primer trimestre de 2013 se incorporaron dos nuevas naves industriales Clase
A, incrementando el inventario aproximadamente en 21 mil metros cuadrados. Ambas
naves se desarrollaron de manera especulativa, sin embargo una se ocupó inmediatamente.
INDICADORES DE MERCADO
4T 2012
TASA DE
DISPONIBILIDAD
ABSORCIÓN NETA
CONSTRUCCIÓN
PRECIO
PROMEDIO
DE RENTA
PIB
TASA DE
DESEMPLEO
1T 2013
Durante dicho trimestre se registraron algunas desocupaciones importantes de naves
industriales, ocasionando ajustes muy ligeros a la alza en la tasa de disponibilidad y
cerrando en 3.49% al final del trimestre.
En lo que respecta a inmuebles Clase A, actualmente, se tienen monitoreados 325 mil m² en
construcción, y 619 mil m² en proyecto. Dichos proyectos se espera que se incorporen entre
2013 y 2015.
OFERTA
Inventario
Hasta el cierre del primer trimestre de 2013, dentro de los nueve principales corredores
industriales de Ciudad de México y área metropolitana, se tienen monitoreadas arriba de
1,600 propiedades industriales (mayores a 2,000 m²). Que conforman un total de 19
millones de metros cuadrados.
Durante el 1T 2013 se incorporaron al inventario industrial Clase A dos nuevas
propiedades, mismas que sumaron aproximadamente 20 mil m². Ambas fueron construidas
como espacio especulativo.
TIPO CAMBIO
(USD)
7,400,000
7,350,000
7,300,000
7,250,000
Crecimiento del Inventario naves
Clase A 2T 2012 – 1T 2013
7,200,000
7,150,000
7,100,000
2T 2012
3T 2012
4T 2012
1T 2013
MARKET OVERVIEW | 1T 2013 | INDUSTRIAL
Oferta de Naves y Bodegas Industriales
disponibles por corredor, Clases A y B,
1T 2013
Disponibilidad
Al cierre del primer trimestre de 2013, se monitorearon –dentro de los principales
nueve corredores que integran el mercado industrial de ciudad de México–
aproximadamente 660 mil m² disponibles.
2%
Del total de la superficie disponible, aproximadamente 30% corresponde a
inmuebles clase A y 70% corresponde a Clase B.
4%
6%
22%
De todos los corredores del mercado industrial de la ciudad de México, en
Tlalnepantla se monitoreó la mayor disponibilidad, con aproximadamente 150 mil
m². Lo que representa el 22% de la oferta total.
11%
Oferta de naves y bodegas industriales disponibles por corredor y clase, 1T-2013*
12%
17%
Corredor
Total
Porcentaje
Tlalnepantla
146
22%
CTT
111
17%
Toluca - Lerma
88
13%
Ecatepec - Xalostoc
83
13%
Iztapalapa - Tláhuac
81
12%
TZHTA
75
11%
Naucalpan
39
6%
Vallejo - Azcapotzalco
25
4%
13%
13%
Tlalnepantla
CTT
Toluca - Lerma
Ecatepec - Xalostoc
Iztapalapa - Tláhuac
TZHTA
Naucalpan
Vallejo - Azcapotzalco
Iztacalco
Iztacalco
Total
16
2%
663
100%
*Naves y bodegas con superficie rentable mayor a dos mil m2.
Disponibilidad (m²) por corredor Clase A 3T 2012 a 1T 2013*
Metros Cuadrados
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
CTT
Tlalnepantla
Toluca Lerma
Iztapalapa Tláhuac
3T-2012
TZHTA
4T-2012
Naucalpan
Ecatepec Vallejo Xalostoc Azcapotzalco
Iztacalco
1T-2013
* Naves y bodegas de superficie rentable mayor a dos mil m2.
* Propiedades ubicadas dentro de los principales nueve corredores industriales
Segmentación de demanda por clase.
Demanda de Naves y Bodegas Industriales
40%
60%
Con respecto al volumen de transacciones que se efectuaron en el primer
trimestre de 2013, se registró un total aproximado de 200 mil m² en operaciones
de venta y renta de naves industriales mayores a 2,000 m².
Del total de transacciones monitoreadas en propiedades mayores a 2,000 m²,
aproximadamente 60% corresponde a propiedades Clase A y 30% a Clase B.
Clase A
Clase B
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MARKET OVERVIEW | 1T 2013 | INDUSTRIAL
PRECIOS
Los rangos de precios que encontramos en las naves y bodegas Clase A, va de los USD $3.81 a los USD 7.50 por metro cuadrado
mensual, dependiendo del corredor en el que se encuentren, mientras que de Clase B van desde los USD $2.20 hasta los USD
$8.00 por metro cuadrado mensual.
Precios por corredor Clase A y B
$9.00
$8.00
$7.50
$8.00
$7.00
$6.00
$5.00
$4.00
$3.00
$3.81
$2.00
$2.20
$1.00
$0.00
Clase A
Clase B
Análisis del cuarto trimestre del 2012 corredor Cuautitlán – Tultitlán – Tepozotlán. Propiedades Clase A
Al cierre del cuarto trimestre del 2012, se monitorearon más de 150 propiedades de Clase A dentro del corredor CTT, con un total
aproximado de 3 millones de m² de los cuales aproximadamente el 2 % se encuentra disponible.
Corredor
Clase
Propiedades Industriales Analizadas
Inventario (m²)
Espacio Disponible (m²)
Rango de Precios de Lista (USD/m²/mes)
Tasa de Disponibilidad
CTT
A
+150
3,000,000
70,000
$4.00 - $6.00
2%
Absorción Neta Acumulada 2013
20,000
Superficie en Construcción estimada a terminar en el
2013 (m²)
140,000
* Naves y bodegas de superficie rentable mayor a dos mil m2.
Con respecto a las expectativas para el
último trimestre del año, los resultados de la
encuesta del Banco de México, entre
especialistas económicos del sector privado,
señalan que el PIB continuará mostrando
incrementos, con lo cual se espera un mejor
desempeño de los bienes raíces en los
próximos meses.
Se
espera
losse espera
precios
Con respeto
al tipo que
de cambio
un
comportamiento
la última
presenten
unaestable
ligeradurante
tendencia
a la
parte del año y que al cierre de 2010 llegue
alza.
a valores cercanos de 12 pesos por dólar.
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Resumen de Actividades, Primer Trimestre 2013
Inmuebles
Analizados
Corredor
Inventario
Espacio
% Disponibilidad
Industrial (mm²) Disponible (mm²)
Trim. Actual
Total
1,625
19.02
0.66
3.49%
CTT
380
6.07
0.11
1.83%
Tlalnepantla
132
1.86
0.15
7.85%
409
4.11
0.09
2.14%
131
0.89
0.08
9.11%
161
1.97
0.03
1.28%
124
0.93
0.04
4.16%
115
1.63
0.08
5.11%
64
0.34
0.02
4.66%
109
1.23
0.07
6.07%
Toluca - Lerma
Iztapalapa - Tlahuac
Vallejo - Azcapotzalco
Naucalpan
Ecatepec - Xalostoc
Iztacalco
TZHTA
Sabemos que la información representa una herramienta fundamental en la toma de decisiones. El
objetivo del presente reporte es proporcionar información general sobre los corredores principales
que conforman el mercado industrial de la Zona Metropolitana y Toluca.
Adicionalmente, Colliers México pone a su disposición, a través de su división de Investigación de
Mercados, el análisis completo del mercado industrial con información histórica de los ocho
corredores principales, análisis de tendencias, precios y nuevos desarrollos en construcción, entre
otra información relevante del periodo.
Mapa Industrial Ciudad de México y Toluca
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Tel: 5209 3636
Fax: 5209 3600
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Director Ciudad de México
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Flavio Gómez Aranzubia
Gerente Investigación de Mercados
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Pablo Cruz Lemini
Analista Investigación de Mercados
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Este documento ha sido elaborado por Colliers
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