el crecimiento e inversión en la minería chilena

el crecimiento e inversión en la minería chilena

Seminario Desarrollo Minero e Insumos Críticos
Stgo. de Chile, 11 de Abril de 2012
EXPOMIN 2012
EL CRECIMIENTO E INVERSIÓN
EN LA MINERÍA CHILENA
Ing. VICENTE PÉREZ VIDAL
Dirección de Estudios y Políticas Públicas
COCHILCO
El Crecimiento e Inversión
en la Minería Chilena
CONTENIDOS
1. ¿Por qué Invertir en Chile?
2. Portfolio de Proyectos
3. Impacto al Año 2020 de la Inversión
sobre la Producción Minera
4. Comentarios Finales
Gobierno de Chile | Comisión Chilena del Cobre
1. ¿Porqué Chile es Atractivo para la
Inversión Minera?
• Favorable potencial geológico
• Estabilidad legal, politica y social
• Tradición minera en las regiones del Norte
• El modelo está probado y es seguido como
referencia por otros países
• En Chile operan las principales compañías mineras
mundiales
• Alto nivel tecnológico
• Buena infraestructura
• Sólida cadena de suministros
• Existe conciencia de los principales factores que
puedan afectar el futuro desarrollo minero
Atractivo Potencial Geológico
Distribución de las Reservas
Mundiales de Cobre
Zambia, 3%
Otros, 12%
USA, 5%
Australia, 13%
Rusia, 4%
Canadá, 1%
Polonia,
4%
Perú, 13%
México, 6%
Chile, 28%
Kazajistán, 1%
Indonesia, 4%
Fuente: USGS 2012
Congo, 3%
China, 4%
Yacimientos de Clase Mundial
(% Producción Mundial 2010)
0%
Escondida
Codelco Norte (Chuqui)
PT Freeport Indonesia
Collahuasi
El Teniente
Norilsk
Los Pelambres
Cerro Verde
Antamina
Bingham Canyon
Rudna
Los Bronces
Morenci
Andina
Sarcheshmeh
Batu Hijau
Cuajone
Dzhezkazgan
Mount Isa Cu
Spence
Fuente: Wood Mackenzie.
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
Minas Chilenas
8%
Liderazgos de la Minería Chilena
Posición en
producción
mundial
Participación
en producción
mundial
Participación en
reservas
mundiales
Cobre
1°
32,4%
27,7%
Molibdeno
3°
15,2%
12,1%
Renio
1°
53,3%
53,0%
Plata
5°
5,5%
13,3%
Oro
17°
1,7%
6,7%
Nitratos Naturales
1°
100%
100%
Yodo
1°
61,4%
60,8%
Carbonato de Litio
1°
37,3%
57,9%
Metales
Minerales
Industriales
Fuente: USGS 2012
2. Inversión en la Minería Chilena
Portfolio de Proyectos
Valorado en 91.500 Mill US$
EL Teniente Mine
Current Mine
New Level
Future Level
¿EN QUÉ SE INVIERTE?
Distribución por mineral de interés
(Millones US$)
Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Febrero 2012
Portfolio de Proyectos 2012 – 2019
Inversión en Minería del Cobre
(MUS$)
Inversión en Minería del Oro y Plata
(MUS$)
70.724
17.121
Inversión en Minería del Hierro y Minerales
Industriales (MUS$)
3.610
Portfolio de Proyectos:
Inversión Total (MUS$)
91.455
Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Febrero 2012
¿QUIENES INVIERTEN?
Distribución por tipo de Cía.
Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Febrero 2012
¿DE DÓNDE VIENEN LAS INVERSIONES?
Distribución por países de origen
Nota: "Otros" incluye países como
Polonia, Corea e India
Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Febrero 2012
¿DÓNDE SE INVIERTE?
Distribución Geográfica
Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Febrero 2012
Principales Proyectos de CODELCO
(Millones US$ 29.089)
Estructurales
Ministro Hales (Mill US$ 2.471)
Chuquicamata Subterránea (Mill US$ 3.752)
Nueva Andina Expansión Fase II (Mill US$ 6.400)
El Teniente Nuevo Nivel Mina (Mill US$ 3.040)
Otros
Radomiro Tomic Sulfuros Fase II (Mill US$ 4.386)
Quetena (Mill US$ 334)
San Antonio Óxidos (Mill US$ 962)
Proyectos menores (Mill US$ 7.744)
Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Febrero 2012
Proyectos de las Grandes Cías
Mineras del Cobre
1. Doña Inés de Collahuasi (Mill US$6.800)
Collahuasi Expansión (Fase II y III)
2. Teck (Mill US$6.000)
Quebrada Blanca Hipógeno
Relincho
3. Antofagasta Minerals (Mill US$14.300)
Antucoya
Distrito Centinela (Ex Sierra Gorda)
Los Pelambres - Ampliación
Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Febrero 2012
Proyectos de las Grandes Cías
Mineras del Cobre II
4. BHP Billiton (Mill US$5.080)
Escondida OLAP
Escondida Ore Access
Escondida OGP I
5. Xstrata Copper (Mill US$1.893)
Lomas Bayas II
Lobas Bayas III - Sulfuros
Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Febrero 2012
Nuevas Cías en la Minería del Cobre
1. KGHM International Ltd. (Mill US$2.500)
Sierra Gorda
2. Pan Pacific Copper (Mill US$3.000)
Caserones
3. Capstone Mining (Mill US$1.240)
Santo Domingo
4. Copec (Mill US$230)
Diego de Almagro Óxidos
Diego de Almagro Sulfuros
5. PanAust (Mill US$600)
Inca de Oro
Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Febrero 2012
Cías. de la Minería del Oro
1. Barrick Gold (Mill US$8.500)
Pascua
Cerro Casale
2. Kinross (Mill US$800)
Lobo-Marte
3. GoldCorp (Mill US$3.900)
El Morro
4. Exeter Resources (Mill US$2.900)
Caspiche
5. Andina Minerals (Mill US$820)
Volcán
6. Laguna Resources (Mill US$300)
Arqueros
Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Febrero 2012
¿CUÁNDO SE INVERTIRÁ?
Distribución por grado de certeza
Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Febrero 2012
3. Producción Minera Chilena
Proyección al 2020
Cobre: 8.477 Mill TMF(+56% desde 2010)
Oro: 136 Ton (+244%)
Molibdeno: 60.000 Ton (+61%)
Hierro: 15,3 Mill Ton (+177%)
Producción hidrometalúrgica de
Cátodos SxEw
2010 - 2020
6%
2.089 k TMF
Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Febrero 2012
1.967 k TMF
Producción de Concentrados de Cobre
2010 - 2020
6.509 k TMF
95%
3.330 k TMF
Producción Total de Cobre Mina
(Cát. SxEw + Concentrados)
8.477 k TMF
56%
5.419 k TMF
Consumo Mundial de Cobre Primario
v/s Producción Chilena de Cobre
Fuentes: Wood Mackenzie– Consumo
COCHILCO - Producción
26,6%
28,2%
28,3%
26,8%
26,2%
26,7%
26,5%
28,3%
28,5%
30,3%
COMENTARIOS FINALES
DESAFÍO:
Convertir los vastos recursos minerales en
riqueza tangible
MISIÓN:
Hacer de la minería una
actividad atractiva para la
inversión
MERCADOS:
Se incrementará el nivel de producción y
el grado de participación de CHILE en los
mercados internacionales
PORTFOLIO:
39 proyectos de inversión en minería
metálica y no metálica por más de 91
mil millones de US$
IMPACTO:
Muy positivo para la actividad y
desarrollo del Norte,
particularmente en Atacama
PAÍS:
Por la mayor actividad y recaudación
tributaria esperada, la MINERÍA seguirá
contribuyendo al desarrollo económico y
social de la nación
Sin embargo, CHILE enfrenta situaciones
críticas que debe superar
ELECTRICIDAD:
Al año 2020 el cobre demandará más de 36 millones de MWH de energía,
un 80% más que el año 2010 (mínimo 2.800 MW de potencia adicionales).
Factores críticos: Costo, Diversificación de la Matriz, Desarrollo de ERNC
y Eficiencia Energética
AGUA:
La minería del cobre consume globalmente unos 12 m3/seg de agua fresca.
Nuevos proyectos demandarán más agua en zonas de escasez.
Factores críticos : Costo, Diversificación de las fuentes (agua de mar),
Reutilización.
PERSONAL:
Nuevos proyectos demandan mayor personal calificado en todos los rangos
de calificación.
Factores críticos: Costo, Reclutamiento, Formación y Mantención
RECONOCIMIENTO:
Distancia de la ciudadanía frente a la
actividad minera.
Factor crítico:
Acercar la Minería a la Gente
Envíe sus consultas al Sistema de Atención Ciudadana
disponible en la página web www.cochilco.cl
o al e-mail [email protected]