mercado - Frecuencia Latinoamérica
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Año 9 - Nº 68 - Septiembre 2005 Edición ESPAÑOL Latinoamérica www.frecuenciaonline.com RUMBO A LA CONVERGENCIA: oportunidad única de discutir las nuevas directivas del sector de telecomunicaciones en Latinoamérica ITU AMERICAS 2005 COMPETENCIA INCITA MERCADO MÓVIL EN ARGENTINA TERMINALES INTELIGENTES CONQUISTAN LA CONFIANZA DEL USUARIO CORPORATIVO ISSN 1555-8533 Frecuencia COMUNICACIONES INALÁMBRICAS DE AMÉRICA LATINA Frecuencia Latinoamérica EDITORIAL Nº 68 Septiembre 2005 CASA MATRIZ ITP Editorial 475 Biltmore Way, Suite 203 Coral Gables, FL 33134-5756 Tel: 1 305 567 2492 / Fax: 1 305 448 5067 Encuentro marcado DIRECTORA & EDITORA EN JEFE Ana María Yumiseva [email protected] EDITORA EJECUTIVA Ana Paula Lobo [email protected] EDITORA MÉXICO Fabiola V. González [email protected] CORRESPONSALES Argentina - Elías Tarradellas Chile - Antonio Alvarado Colombia - Marcelo Ivan Ruiz Ecuador - Jaime Yumiseva Perú - Marco Villacorta CIRCULACIÓN Carmen Burgos [email protected] DISTRIBUCIÓN / BRASIL Sarlete Strobel [email protected] WEBMASTER Danilo Bilbao [email protected] TRADUCTORAS Ana Cristina Gonçalves Barbara Sipe ADMINISTRACIÓN & FINANZAS Carmen Luz Yumiseva OFICINAS REGIONALES REDACCIÓN FRECUENCIA MÉXICO Calle Once # 102-202 Col. Espartaco Del. Coyoacán C.P. 04870 - México D.F. Tel: 52 55 53 515302 ITP EDITORIAL – REGIÓN ANDINA Av. Eloy Alfaro 3822 y Gaspar de Villaroel Casilla 17-14-44 - Quito - Ecuador Tel: 2446-398 REDACCIÓN FRECUENCIA - BRASIL Av. Dr. Cardoso de Melo, 146 / 44 Vila Olímpia - São Paulo CEP: 04578-000 Telefone/Fax: 55-11-3045-3481 IMPRESIÓN DirectPress DISEÑO GRÁFICO PUBLICIDAD Pedro R Costa [email protected] LATINOAMÉRICA, USA Y EUROPA GERENTE DE MARKETING & PUBLICIDAD [email protected] Sara Astoul 475 Biltmore Way, Suite 203 - Coral Gables, FL - USA Tel: 305-567-2492 WEST USA [email protected] Jordan Sylvester 1715 Mtn. Ridge CT NE - Albuquerque, NM 87112 Tel: 505-480-5109 ASIA [email protected] Ben Sanosi interAct Group 10 Anson Road - No. 11-17 International Plaza - Singapore Tel/Fax: +65 68770418 FRECUENCIA LATINOAMÉRICA se publica diez veces al año y se distribuye a empresas y ejecutivos vinculados al mercado de las telecomunicaciones inalámbricas. SUSCRIPCIÓN ANUAL: Latinoamérica, E.E.U.U. y Canadá: US$35. Europa y Asia: 60 Euros. Brasil: R$ 50. Derechos Reservados. Prohibida la reproducción del contenido de esta publicación sin previa autorización del director. Las opiniones vertidas en la revista Frecuencia reflejan los criterios de los autores y no necesariamente los de ITP Editorial. www.frecuenciaonline.com E n abril de 2000, cuando ITU Telecom Américas se llevó a cabo la última vez en el continente, las telecomunicaciones en América Latina pasaban por un momento de transformación. Se discutían los monopolios estatales. Muchos países, entre ellos Brasil, habían recién privatizado las operaciones de telefonía fija y móvil. Al tiempo, por ejemplo, el número de suscriptores de telefonía móvil celular era de 38 millones. Cinco años más tarde, el escenario no es muy diferente. El momento también es singular. Al lado de la consolidación del mercado de proveedores de servicios, Latam presencia, casi al mismo tiempo que el primer mundo, el aterrizaje de los servicios de última generación, aunque pocos suscriptores puedan gozar de ellos. En donde la competición se convirtió en realidad, los servicios han explotado. ¿Un ejemplo? Hoy ya existen más de 176 millones de abonados de telefonía celular en Latam. Nuevas tecnologías, como el triple play, que converge todos los servicios en una única infraestructura y se mueve perceptiblemente con un artículo polémico, él de la distribución de contenido, estarán ciertamente en el centro de las discusiones de los participantes de ITU Américas, que se llevará a cabo en Salvador, Brasil, de 3 a 6 de octubre. Otras tecnologías, no tan nuevas pero también críticas para la rentabilidad del mercado, como el VOIP, prometen discusiones acaloradas. No obstante, el mayor hecho de esta reunión es el de servir como la oportunidad para que la región latinoamericana discuta una estrategia única que se presentará en la Conferencia Mundial de la Sociedad de Información (WSIS) promovida por la ONU, con la meta de divulgar la tecnología de información y de comunicaciones en el mundo en desarrollo, y que se llevará a cabo en noviembre, en Túnez. La prioridad máxima de los encargados oficiales del sector de telecomunicación en la región es poner a un lado las divergencias políticas y estructurar un programa común para acelerar la adopción de medidas que reducen los altos índices del abismo digital registrados en Latam. Establecer una posición regional es permitir que Latinoamérica participe como jugador activo en las definiciones del futuro global de las telecomunicaciones. ¡Buena lectura y hasta la próxima! Equipo editorial Septiembre 2005 FRECUENCIA Latinoamérica 3 CONTENIDO NOTÍCIAS NOTÍCIAS 6 PORTADA CONTENIDO MÓVIL: UN MERCADO DE US$ 4 MIL MILLONES EN 2009 Si hay buena voluntad de los operadores para solucionar los principales problemas del negocio interoperabilidad de la infraestructura, carencia de redes y precios altos - es grande la posibilidad de rentabilidad con los servicios de SMS y MMS 8 VENEZUELA Carlos Slim Helú, el magnate de América Móvil, encontró un adversario de peso. Hablamos del empresario Oswaldo Cisneros, antiguo controlador de Telcel, adquirida por Telefónica Móviles. Él ingresó en la carrera para comprar Digitel, operador que tiene un 33% del mercado, que Telecom Italia pone en oferta para venderla 9 COLOMBIA El presidente de la ETB, Rafel Orduz, recibió ‘luz verde’ para que la empresa empiece a negociar con el Ministerio de Comunicaciones su ingreso al negocio de banda ancha inalámbrica BRASIL Inmarsat aspira a duplicar sus ingresos en el país. El objetivo de Inmarsat es atender a clientes locales, en su mayoría multinacionales, a través de esos distribuidores PÁGINA 10 En el singular momento actual de la industria latinoamericana de telecomunicaciones – involucrada en un escenario de consolidación de operadoras, mientras festeja la vuelta de los clientes y la llegada de nuevas ofertas de servicios, como el triple play y la voz sobre IP (VoIP) – la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) realiza el congreso ITU Telecom Americas 2005 en Salvador, capital del estado brasileño de Bahia. Tras tantas transformaciones, ha llegado el momento de dejar las divergencias de lado para trazar directrices en común, capaces de consolidar la región como un actor de peso en el escenario mundial ESPECIAL - ARGENTINA 21 OPINIÓN 34 Mercado móvil peruano: ¿crecerá con competencia? Algunos políticos y analistas locales aun mantienen algunos sesgos regulatorios porque consideran que el ingreso de América Móvil y la actual predominancia de Telefónica Móviles pueden significar un duopolio riesgoso que debe ser de alguna manera regulado Actualmente el mercado argentino se reparte entre Movistar, con 7.0 millones de clientes; Personal (TIM y Werthein) con 5,1 millones y CTI (América Móvil) con 4,9 millones; luego está Nextel (NII Holdings), con 430 mil clientes. Este acelerado crecimiento se debe al ingreso masivo al mercado de jóvenes y personas de niveles socioeconómicos medios y bajos y a los cambios tecnológicos que les permiten disponer de teléfonos modernos a precios subsidiados, así como al recambio de terminales por parte de los usuarios TECNOLOGÍA - SMARTPHONES el momento en que la voz sea la capacidad menos atrayente de los 26 ¿Llegará teléfonos celulares? Es muy posible. Hoy los teléfonos inteligentes ya conforman una nueva plataforma que emula a los equipos de cómputo, al integrar aplicaciones que incrementan la productividad en el mundo móvil. Este año, se estima que Latinoamérica registrará ventas de 90 millones de dispositivos móviles. En el mundo entero, las ventas de teléfonos móviles inteligentes aumentaron 203 por ciento en el primer trimestre de este año en lo referente al mismo período del año pasado 4 FRECUENCIA Latinoamérica Septiembre 2005 www.frecuenciaonline.com 33' -'.&3*' #1, 1+%# 2 / #7 .('1 '.%' %3 8"3 3 /23/ "1#/12*% & ." 22"$) "1# /1 42&33 2 2*%&1*5 & #1,#72 :,,/63)*1%0"138"00,*$"3*/.2 3/#&)/23&%6*3)*."3&,&$/- /0&1"3/192/6..&36/1+ :,,/6"00,*$"3*/.214..*.(/. &73&1.","00,*$"3*/.2&15&123/ /''&13)&*12&15*$&23/3)& /0&1"3/19224#2$1*#&1#"2&5*"" 2&$41&("3&6"8 :1&/0&.".%3&$)./,/(8 *.%&0&.%&.3",,/6*.(3)& 6*%&231".(&/'-"1+&30,"8 &123/%&5&,/0".%/''&1 "%5".$&%3&,&$/-2&15*$&2 "*77/42*/4,!'.& "*/2*/4,!'.& .31/3/"1,"8 :/'36"1&&5&,/0&12 :&,&$/-0&1"3/12 *.$,4%*.( &36/1+.'1"2314$341& "."(&12 ",4&%%&%&15*$&2 "."(&12 "1+&3*.("."(&12 :&15*$&1/5*%&122 :&36/1+&.%/12 :1&22 .",8232$/5&1*.( &,&$/-220"$& &"1&%3/6"1%/0&1"3/122/'36"1&%&5&,/0&12".%5&.%/126)/"1& .&63/"1,"83&$)./,/(8&"1.)/63)&"00,*$"3*/.01/(1"- -*.(*.3&1'"$&6/1+2/.3/0/'%*''&1&.3.&36/1+2".%)/63/(&3 23"13&%6*3)"1,"82 *5&"1,"8&-/.231"3*/.2*&6"1,"8"00,*$"3*/.2".% 2&15*$&2*."$3*/. 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El ejecutivo de Compera afirma que el mercado venezolano de servicios Si hay buena voluntad de los operadores para solucionar los móviles tiene un perfil más similar a los principales problemas del negocio - INTEROPERABILIDAD DE LA mercados europeo y asiático, porque los INFRAESTRUCTURA, CARENCIA DE REDES Y PRECIOS ALTOS - ES GRANDE operadores del país son muy agresivos en LA POSIBILIDAD DE RENTABILIDAD CON LOS SERVICIOS DE SMS Y MMS el lanzamiento de servicios. Bloisi, a quien no le gusta los pronósticos bombásticos, cree que el mercado de MMS irá a explotar en Suzana Liskaukas Según Marc Einstein, el analista Rio de Janeiro, Brasil senior de Pyramid Research para AmériAmérica Latina solamente en 2008. En la misma línea de los levantamienca Latina, los mayores obstáculos para el Aunque todavía esté detrás de los tos hechos por Pyramid, Compera señala aumento del mercado de servicios como mercados asiático y europeo cuando se SMS y MMS son sobre todo las deficienla mejora en la infraestructura de red e habla de consumo de servicios móviles, interoperabilidad, facilitando la entrega de cias en la interoperabilidad, la carencia como SMS y MMS, América Latina es el contenido entre los operadores, como la de infraestructura y los precios elevados blanco de surtidores de estas tecnolopracticados por los operadores. llave al desarrollo del consumo de servigías. Un estudio hecho por Pyramid cios de datos móviles. "Hoy no Research y presentado durante el hay interconexión entre los "Mobile Messaging South Cone 2005", operadores, así que cerca de el acontecimiento llevado a cabo en los 60 por ciento del contenido días 12 y 13 de septiembre, en Rio de generado con MMS se pierde Janeiro, Brasil, demostró que el mercaen el envío y la recepción. La do de servicios móviles latinoamericano tasa de pérdida en el mercapuede llegar a los cuatro mil millones de do de SMS no es más del uno dólares hasta 2009. Países como Chile y por ciento", afirma Bloisi. Venezuela, Brasil y México son las granPero la interoperabilidad des apuestas del sector de telecomunitambién depende de la invercaciones en cuanto al incremento del sión en infraestructura. Una consumo de servicios de datos móviles. El consumo de aplicaciones estrategia que no beneficiará Mientras que el promedio generado solamente a los operadores, por el consumo de servicios de datos móSMS y MMS puede representar que podrán ofrecer servicios viles excede el 17 por ciento del total del de 10 a 13 por ciento del con más seguridad y comodiingreso de los operadores asiáticos y euingreso de los operadores en dad para los usuarios. La soropeos, en América Latina esta tasa es América Latina hasta 2009 fisticación de las redes y de cerca del seis por ciento. Pero los pronóslas interconexiones repreticos son optimistas. Los levantamientos senta todavía una nueva oportunidad "Con la excepción de Venezuela, los de Pyramid señalan que es grande el pooperadores de América Latina son más para los surtidores de infraestructura. tencial de la región de absorber servicios conservadores en la política de precios Los operadores que actúan en como MMS. En la práctica, esto significa América Latina están alertas a la side servicios móviles para evitar la que el consumo de aplicaciones SMS y canibalización del ingreso generado por tuación, de acuerdo con los especialisMMS puede representar del 10 al 13 por los servicios de voz. Sin embargo, para tas del sector, dirigiendo sus estrateciento del ingreso de los operadores en gias para la formación de consorcios y aumentar el ingreso medio, los operaAmérica Latina hasta 2009, con variaciodores necesitan buscar nuevas aplicaacuerdos de interoperabilidad. nes pequeñas entre los países. 6 FRECUENCIA Latinoamérica Septiembre 2005 www.frecuenciaonline.com `/P UFOESÈ OJOHVOB TPSQSFTB DPO i$IBSHF JU ZPVS XBZ w FM DPOKVOUP EF TPMVDJPOFT EF UBTBDJØO Z UBSJmDBDJØO FO UJFNQP SFBM EF &7*45&-4.4..4(134*13PBNJOHFUD QBSBBCPOBEPTEFQSFQBHP #SJOEBNPTBMPTPQFSBEPSFTEFSFEFTTPMVDJPOFTQFSTPOBMJ[BEBTZSFOUBCMFT UBTBDJØO Z UBSJmDBDJØO FO UJFNQP SFBM QBSB QSFQBHPT NFOTBKFSÓB TVQFSWJTJØOEFUSÈmDPZBOUJGSBVEF %FTDVCSBQPSRVÏTFIBOJNQMFNFOUBEPMBTTPMVDJPOFT&7*45&-FONVDIPT QBÓTFTZQPSRVÏUJFOFOZBBTVDBSHPMBHFTUJØOEFNÈTEFNJMMPOFTEF BCPOBEPTEFQSFQBHPFOXXXFWJTUFMDPN XXXOEDPOTFJMDPNª&%FMBNBSSFw$PCSFBTVNBOFSBw {&TTVTJTUFNBEFQSFQBHP BQSVFCBEFGVHBT NOTICIAS Carlos Slim perdido EN VENEZUELA Víctor Suárez Caracas, Venezuela Una encuesta personal entre ejecutivos de Digitel en Venezuela da por descontado que, a estas alturas, el mexicano Carlos Slim no las tiene todas de su lado en su nunca desmentido empeño de entrar al país como operador móvil. Al contrario, el empresario Oswaldo Cisneros, fundador de Telcel, la opera- radora GSM, me dijo hace algunos meses que haber entrado en un proceso de compra-venta restaba eficacia a Digitel y que les distraía del enfoque principal de la operación, que es mantener y superar la penetración actual de 33% en el mercado regional en el que efectivamente actúa. Desde que el incumbente Cantv manifestó su intención de adquirir Digitel por 450 millones de dólares en noviem- Digitel posee una base de 1.4 millones de suscriptores. Pero estos estimados oscurecen la realidad. En vista de que Digitel ha sido puesta en venta, desde el cuarto trimestre del año pasado Telecom Italia Mobile, no han publicado resultados acerca de su rendimiento, tanto en ingresos como en suscriptores dora líder que en octubre pasado adquirió la española Telefónica Móviles, se ha asegurado la primera opción para adquirir Digitel en muy corto plazo. Aunque las negociaciones no se llevan a cabo en Venezuela, sino directamente con la casa matriz de Telecom Italia, en Roma, en Caracas el eco se siente, y ha estado afectando el desempeño de Digitel. Federico Rossi, presidente de la ope- bre pasado, la transacción que fue finalmente impedida por los organismos reguladores nacionales, la empresa se ha visto interferida en su libertad de acción en este mercado tan competido. En lo que va de año el mercado móvil venezolano ha crecido un 14.3%. El organismo regulador Conatel corrigió su pronóstico para fines de 2005: 10 millones 600 mil suscriptores, en lugar de 8 Septiembre 2005 FRECUENCIA Latinoamérica los 10 millones estimados a comienzos de año. Es decir, una penetración nacional de 40%, versus 32.7% al final de 2004. En el primer semestre Movistar, la operadora líder, aumentó su participación de mercado en más de dos puntos porcentuales (de 44.9% a 47.2%), con una base de clientes declarados oficialmente de 5.2 millones, mientras que sus competidores Movilnet y Digitel retienen 36.6 y 14.2 por ciento respectivamente. Según esto, Digitel posee una base de 1.4 millones de suscriptores. Pero estos estimados oscurecen la realidad. En vista de que Digitel ha sido puesta en venta, desde el cuarto trimestre del año pasado Telecom Italia Mobile, primero, y más tarde Telecom Italia (luego de la fusión de ambas corporaciones), no han publicado resultados acerca de su rendimiento, tanto en ingresos como en suscriptores. Aparte de los amagos de compra de Digitel, lo único que ha hecho Slim (Telmex) en Venezuela en los últimos meses es la adquisición de 100 por ciento de Genesis Telecom. La empresa es una operadora de servicios inalámbricos de banda ancha que provee a una buena cantidad de clientes corporativos con servicios LMDS y que en la actualidad está haciendo pruebas pre-WiMax con equipos de la israelí Alvarion. La empresa también ha firmado un acuerdo con Intel para el desarrollo de WiMAX en el país que podría ser escenario piloto para futuras implantaciones de Telmex en la región. En el caso de Genesis, Telmex estaba asociada con Bell Canada. Carlos Slim ha perdido la carrera en Venezuela por hacerse de un operador móvil. Pero sus posibilidades se fortalecerían en caso de que finalmente, en octubre, Telecom Italia y Oswaldo Cisneros no logren un pacto firme en torno a Digitel. www.frecuenciaonline.com MOBILE INFRASTRUCTURE innovation anywhere Plataformas de mensajería celular SMS y MMS BARCELONA (España) Travessera de Gràcia, 342 - 344, 5a planta • o8o25 Barcelona• tel. +34 93 446 50 26 - fax. +34 93 446 50 27 [email protected] CTI Móvil superó los 100.000 usuarios La filial de América Móvil en Uruguay informó que superó el hito de las 100.000 líneas. La compañía inició sus operaciones en el país en 2004 y cuenta con una cobertura nacional con tecnología GSM/GPRS. Las otras dos empresas móviles que operan en el país son la estatal Ancel, con alrededor de 430.000 líneas, y Movistar (TEM), con 350.000 clientes. Inmarsat aspira a duplicar sus ingresos en el país La compañía satelital Inmarsat consiguió, luego de cuatro años, que la Anatel le autorizara el uso de nuevos distribuidores instalados en el extranjero. El objetivo de Inmarsat es atender a clientes locales, en su mayoría multinacionales, a través de esos distribuidores. Hasta ahora, la capacidad espacial de la compañía era comercializada por Embratel y otras cinco firmas locales. Svante Hjort, director regional de Inmarsat, afirmó que “la decisión abre el mercado y crea una competencia que no existía”. Según el ejecutivo, la nueva perspectiva les permitirá duplicar su facturación en el país en los próximos cuatro o cinco años. Hasta ahora, la legislación brasileña consideraba a dos niveles de empresas satelitales: proveedores de capacidad y proveedores de servicios. En el caso de Inmarsat se estableció una tercera variante. Brasil representa alrededor del 4%-5% de la facturación anual de Inmarsat, alrededor de US$ 24 millones. www.frecuenciaonline.com www.latinia.com “Luz verde” para banda ancha inalámbrica La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) ha puesto en marcha un agresivo programa de ajuste de costos con el que buscar hacer más eficiente su operación. De acuerdo con la información suministrada por el presidente de la ETB, Rafel Orduz, para mediados del próximo año la telefónica deberá contar con unos 1.000 empleados menos, es decir, su planta de personal directo e indirecto descenderá por debajo de las 4.000 personas. Así mismo, Orduz recibió ‘luz verde’ para que la empresa empiece a negociar con el Ministerio de Comunicaciones su ingreso al negocio de banda ancha inalámbrica. A propósito Orduz señaló que el objetivo del gobierno de Luis Eduardo Garzón es cerrar su período con 300.000 conexiones de banda ancha a través de tecnología ADSL o Wi-MAX. Finalmente, Orduz indicó que ya son varios los contactos realizados en el extranjero con el fin de buscar un tercer socio para OLA. El directivo señaló que el nuevo socio de la empresa de telefonía móvil podría no sólo aportar capital, sino hacerse cargo de la administración de la misma. Facturaciones serán auditadas La Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) busca determinar el grado de exactitud en las facturas que emiten las compañías telefónicas por los servicios contratados por los usuarios, ya sea en línea fija o celular, tales como: tiempos correctos y detalles de tarjetas prepago, tarifas, fechas de vencimiento y acreditación de saldos no consumidos. “Nos interesa garantizar que los servicios que se prestan sean verificados para que los usuarios reciban lo que han contratado”, sostuvo Jorge Nieto, superintendente de electricidad y telecomunicaciones. El proceso de auditoría buscará singularidades comprendidos entre el 1.º de junio de 2004 hasta el 31 de mayo de 2005 y, se espera que los resultados puedan presentarse en los próximos cuatro meses. Septiembre 2005 FRECUENCIA Latinoamérica 9 10 10 PATROCINADORES PORTADA FRECUENCIA FRECUENCIA Latinoamérica Latinoamérica www.zte.com.cn www.zte.com.cn www.evistel.com www.evistel.com www.qualcomm.com www.qualcomm.com STAND STAND A440 A440 STAND STAND A520.001 A520.001 STAND STAND A460 A460 Septiembre Septiembre 2005 2005 www.frecuenciaonline.com www.frecuenciaonline.com PATROCINADORES www.zte.com.cn www.zte.com.cn www.evistel.com www.evistel.com www.qualcomm.com www.qualcomm.com STAND STAND A440 A440 STAND STAND A520.001 A520.001 STAND STAND A460 A460 Ana Paula Lobo y Sérgio Damasceno São Paulo, Brasil la hora de la verdad, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) define el momento actual de la industria de telecomunicaciones en América Latina. Las cifras económicas del rubro, a pesar de las tradicionales crisis políticas que siempre rondan los países de la región, confirman que Latinoamérica está en expansión. El instituto de investigación Market Research, por ejemplo, comprobó que la economía de América Latina y Caribe creció un promedio de un 5,5% el año pasado. Con excepción de Haití, todos los países tuvieron tasas positivas en 2004. La investigación del instituto averiguó que por la segunda vez desde 1997 las seis economías más grandes de la región – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela – han crecido a tasas arriba del 3% anual. En el rubro, el ritmo de las novedades no para. Los vientos de la economía soplan fuerte y hacia adelante. El mercado respira innovación y, por primera vez, sin grandes diferencias en relación al resto del mundo. La convergencia dejó de ser teoría para ser práctica. Y si es posible elegir dos nuevas tecnologías que brillan con más intensi- A www.frecuenciaonline.com www.frecuenciaonline.com En el singular momento actual de la industria latinoamericana de telecomunicaciones – involucrada en un escenario de consolidación de operadoras, mientras festeja la vuelta de los clientes y la llegada de nuevas ofertas de servicios, como el triple play y la voz sobre IP (VoIP) – la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) realiza el congreso ITU Telecom Americas 2005 en Salvador, capital del estado brasileño de Bahia. TRAS TANTAS TRANSFORMACIONES, HA LLEGADO EL MOMENTO DE DEJAR LAS DIVERGENCIAS DE LADO PARA TRAZAR DIRECTRICES EN COMÚN, CAPACES DE CONSOLIDAR LA REGIÓN COMO UN ACTOR DE PESO EN EL ESCENARIO MUNDIAL Septiembre Septiembre 2005 2005 FRECUENCIA FRECUENCIA Latinoamérica Latinoamérica 1111 PATROCINADORES PORTADA www.zte.com.cn www.evistel.com www.qualcomm.com STAND A440 STAND A520.001 STAND A460 convergentes toman el escenario. El triple play, prodad, el triple play y la voz sobre IP (VoIP), deberán ocuveedor que junta los servicios de voz, banda ancha y TV par mucho espacio en la agenda de los participantes del pagada, se transformó en una de las estrellas tecnolócongreso ITU Telecom Americas 2005, que tendrá lugar gicas. Gracias a la promesa de transportar todos los entre el 3 y el 6 de octubre, en Salvador, capital del Estatipos de servicios por apenas un do de Bahia, en Brasil. único medio, el triple play sacuBajo el sol y el condimento de de los bastidores del mercado. Bahia, siglas complejas y nuevos ITU TELECOM Las operaciones comerciales ya conceptos deberán apuntar nuevos AMERICAS 2005 despegaron. Buenos ejemplos caminos para toda la industria. El ocurren en Brasil, donde TVA y evento es una promoción de la Salvador, Bahia Unión Internacional de Telecomu3 a 6 de Octubre TV Cidade Aberta lanzaron servicios de telefonía en VoIP, TV nicaciones (ITU) y tiene un papel pagada y banda ancha. importante para anticipar el futuEXPOSITORES CONFIRMADOS: Lo mismo ocurre en México. ro de las tecnologías de telecomuCisco Systems, HP, Huawei, Intelsat, NEC, En ese país, el primer servicio trinicaciones. Si en el Imperio RomaNokia, Qualcomm, Telefônica, ZTE, Vivo, ple play se inició en febrero pasano todos los caminos llevaban a Telemar, Embratel do, por las empresas Alestra y Roma, en las rutas actuales el IP Multivisión, que lanzaron VoIP, TV pagada y banda ancha conduce a la convergencia de todos los caminos. sobre redesde Multichannel Multipoint Distribution El encuentro regional permite también que recordeSystems (MMDS). Un mes después, aún en territorio meximos como evolucionó la industria desde 2000, cuando cano, el operador de telefonía fija Maxcom y el de TV a se realizó el último evento en las Américas. En esa épocable SIT ofrecieron al mercado servicios básicos de teleca, Brasil, por ejemplo, tenía un sistema de telecomunifonía combinados con banda ancha y TV a cable. caciones recién privatizado. Los servicios eran deficienEn Brasil, la ABTA 2005, la más grande y más importes y los consumidores no tenían idea del poder de la tante feria del rubro de TV pagada en América Latina, ha industria para involucrarse en la inclusión social y digital. privilegiado el debate sobre triple play, que ya despunta Las novedades se restringían a los consumidores con en Brasil, Chile y México. Sin embargo, hay otras tecnologran poder de compra. gías disputando los aplausos Hoy, pasados cinco años, del mercado. Entre ellas la el escenario es diferente, a Voz sobre IP que, combinada pesar que aún resta mucho Las estadísticas de ITU sobre con la banda ancha, empieza por hacer para bajar la tasa América Latina confirman la a ganar terreno en muchos de exclusión en la región. El países latinoamericanos. caso de más suceso es la teapuesta en nuevas aplicaciones: Las estadísticas de ITU lefonía móvil. Nunca se ha entre 1993 y 2003, la tele densidad sobre América Latina confirvendido tanto y nunca tanfija de la región creció más de un man la apuesta en nuevas tos tuvieron chance de po150%; la penetración de la aplicaciones: entre 1993 y seer un medio de comunicatelefonía móvil alcanzó un 36%; y, 2003, la tele densidad fija de ción. El brillo de los operala región creció más de un dores móviles tocó en el vila región alcanzó la tele densidad 150%; la penetración de la gor y en los bolsillos de las promedia (fija y móvil) de 43% telefonía móvil alcanzó un teles fijas. La mayoría de és36%; y, la región alcanzó la tas sabe que es necesario tele densidad promedia (fija crear nuevos servicios para y móvil) de 43%. En el evenmantener los clientes fieles to que la organización prepara, entretanto, lo más impora ellas. Y lo más interesante: los medios están convertante es la oportunidad que los entes reguladores tengiendo. Ahora todos quieren un pedazo de la torta. drán para proyectar las políticas comunes para la región. Con todas esas transformaciones, las innovaciones 12 FRECUENCIA Latinoamérica Septiembre 2005 www.frecuenciaonline.com PATROCINADORES www.zte.com.cn www.evistel.com www.qualcomm.com STAND A440 STAND A520.001 STAND A460 Eso significa preparar a América Latina para el futuro de los operadores que actúan en escala nacional y que esté lista para extrapolar sus fronteras. Es el caso de grupos como Telefónica Móviles, América Móvil y TIM. “Esta es, particularmente, una verdad para los países de América Latina, que pueden tener dificultades para hacer frente a la fuerte influencia de sus vecinos del norte (América del Norte) cuando planean sus estrategias de nivel nacional”, afirma el gerente ejecutivo de ITU Telecom, Fernando Lagraña. ALTERNATIVA Desde el año pasado, está en curso un movimiento de consolidación del mercado de telecomunicaciones en América Latina, como la venta de los activos de AT&T Latin America para Telmex, y de Bellsouth para Telefónica. Por eso, de acuerdo con el instituto Market Research, hay una tendencia en alza del uso de las tecnologías alternativas para líneas fijas, entre ellas la VoIP. De acuerdo con IDC, los gastos globales con VoIP en 2004 fueron de US$ 3.000 millones, y la proyección es que los gastos alcancen US$ 20.000 millones en 2009. Aún, de acuerdo a Market Research, la expansión de banda ancha en América Latina año pasado fue de un JUEGO DE LA VERDAD LOS REPRESENTANTES LATINOAMERICANOS TIENEN LA CHANCE DE ESTABLECER UNA POLÍTICA ÚNICA PARA PRESENTAR, EN NOVIEMBRE, EN LA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 87%, en ámbito global. Los países que lideran la masificación de Internet de alta velocidad fueron Brasil, Chile, Argentina y México; hasta el inicio de este año, ellos respondían por más de 70% del total de accesos de banda ancha en la región. Finalmente, para completar un cuadro ideal para el ambiente triple play, después de años estacionadas, las ventas del rubro de TV pagada presentaron un crecimiento que el instituto Lamac, responsable de la investigación, calificó de “excepcional”: en Argentina, las ventas crecieron en un 50% el año pasado; en Venezuela, en un 44%; y en Brasil, en un 23%. Lo más interesante es que el mundo convergente no se limita a la telefonía fija y a la banda ancha fija. También los operadores móviles, con sus redes que están en proceso de migración para IP, deben aprovecharse del triple play, con ofertas de servicios agregados que “aglutinan” IP, banda ancha y televisión. Si esa unión se dará con TV pagada o no, es muy temprano para decir. Pero no es de todo futurista anticipar que, con el inicio de operaciones de la TV digital (DTV), en Brasil y América Latina, la telefonía móvil se transforme en una socia importante de la TV en la distribución del contenido, bajo la rubrica de triple play. De acuerdo con Lagraña, “ITU Telecom es un mix de negocios, medios y presentaciones institucionales”. Él considera que los seminarios y los encuentros entre clientes, proveedores, ministerios y organismos reguladores constituyen un forum para que los participantes dividan, compartan y validen sus estrategias y visiones con otros líderes de la industria de telecomunicacio- Una chance rara para buscar una posición común con vistas a saltar a un lugar más destacado en las discu- nes. “Y todos trabajando bajo el paraguas de ITU, la agencia de telecomunicaciones de la ONU”, dice. siones globales sobre el sector y el futuro del uso de las Para Lagraña, los países de América Latina y el Cari- telecomunicaciones. Así es que ITU define el congreso be podrán compartir con los de otras regiones sus visiones Telecom Americas 2005, que se realizará en Salvador. sobre el desarrollo de la industria. “ITU Telecom Americas Una de las formas de fomentar ese diálogo fue la deci- 2005 ofrecerá una gran oportunidad para que se compa- sión de no definir una agenda oficial. El gerente ejecutivo ren las estadísticas regionales (de América Latina) con de ITU, Fernando Lagraña, dice que el principal reto del los promedios mundiales de la industria, así como el pro- evento es el debate. También es, según el ejecutivo, la greso de la regulación, y las fortalezas y las debilidades de última oportunidad para los países de la región de reunir- la industria doméstica”, agrega. No obstante, el evento se antes de la Conferencia Mundial sobre la Sociedad de tendrá un peso político más relevante que el económico, la Información (World Summit on the Information Society), Lagraña estima que las inversiones alrededor de un even- que se realizará en noviembre en la capital de Túnez, y to como ITU Telecom Americas varían según su magni- definir una política única para América Latina. tud, oscilando de US$ 4 millones a US$ 7 millones. www.frecuenciaonline.com Septiembre 2005 FRECUENCIA Latinoamérica 13 PATROCINADORES PORTADA www.zte.com.cn www.evistel.com www.qualcomm.com STAND A440 STAND A520.001 STAND A460 TODOS PERDEMOS El precio de la falta de efectividad en la aplicación de la regulación en materia de telecomunicaciones es muy alto, y afecta a todos. MÉXICO FIGURA ENTRE LOS PAÍSES PEOR CALIFICADOS, EN PARTE, DEBIDO A ESTE LETARGO Por Fabiola V. González Ciudad de México, México E s bien sabido que uno de los mayores conflictos que las telecomunicaciones en México tienen por resolver es el aspecto regulatorio, que no ha logrado impulsar a este sector en todo su potencial. En entrevista exclusiva con FRECUENCIA LATINOAMÉRICA, Ernesto Piedras, director general de la firma consultora Competitive Intelligence Unit, señaló que el desempeño mostrado por este sector en términos de ingresos en 2004 fue de US$ 18,500 millones, mientras que su potencial era de alrededor de US$ 23,300 millones, lo cual habla de una merma de 23 por ciento entre lo logrado y lo que se hubiera podido alcanzar. “La merma se da por la aplicación subóptima de las leyes”, declaró. Según un estudio presentado por Pyramid 14 FRECUENCIA Latinoamérica Septiembre 2005 Research, en 2003, México está muy mal en materia regulatoria, y no sólo eso, sino que su calificación va a la baja: de 2.09 en 2002, el elemento regulador mexicano cayó a 2.02 (obtenido en una escala de cero a cuatro), bajando sus niveles de eficiencia y colocándose muy por detrás de otros países latinoamericanos, como Chile, Argentina, Venezuela y Brasil. “Regular no es tarea fácil –opina Piedras–, pero sabemos a dónde va la tecnología, se tienen documentos sobre las mejores prácticas mundiales, se editan manuales del buen regulador que sólo requerirían adaptarse a la situación del país manteniendo la misma base, que se conforma por elementos como convergencia, consolidación, calidad de servicio, etc.” En su visión, estamos pagando caro, como país, el www.frecuenciaonline.com PATROCINADORES www.zte.com.cn www.evistel.com www.qualcomm.com STAND A440 STAND A520.001 STAND A460 hecho de no contar con la actividad regulatoria adecuada, que realice más licitaciones, que legisle sobre la portabilidad numérica y la calidad en el servicio, entre otros temas. “Es necesaria la regulación para generar competencia real en el mercado y, así, aprovechar en términos económicos el progreso tecnológico que representa”, consideró el entrevistado, para quien la no aplicación de la norma regulatoria ha sido como una camisa de fuerza. En niveles de crecimiento, hay que señalar que el sector de las telecomunicaciones ha tenido esta trayectoria: de representar menos del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, hace 15 años, hoy las telecomunicaciones representan el cuatro por ciento; el país cuenta con 42 millones de líneas celulares y 19 millones de líneas fijas; existen comunicaciones satelitales y acceso a internet; y, de 2000 a la fecha, ha tenido un crecimiento de dos a tres veces lo que la economía en su conjunto. De acuerdo con la firma analista Select, el año pasado el sector de las telecomunicaciones logró un incremento de trece por ciento, mientras que el PIB subió 4.8 por ciento, lo cual sucede por impulsos como nuevas y mejores tecnologías, y a pesar de la parálisis de la aplicación regulatoria a la que se afronta esta industria. Y es que de acuerdo con un análisis presentado en 2002 por la Competitive Intelligence Unit con datos de Pyramid Research y la OECD, México es de los países más caros en el continente americano en cuanto a servicios de la canasta de telecomunicaciones comercial y residencial: los usuarios en Colombia pagan la mitad de lo que pagan los mexicanos, y LAS MALAS IMPLICACIONES DE LA PASIVIDAD REGULATORIA • La inversión extranjera directa no tiene claro el rumbo • Se perdieron cerca de tres años en el nicho de los mensajes cortos, no obstante la enorme multiplicación que este mercado ha presenciado • Se está perdiendo la oportunidad que representa el Triple Play, que en muchos otros países ya es una realidad accesible a los usuarios • El usuario paga el precio de una competitividad sesgada, con precios altos y una todavía deficiente calidad en los servicios en Chile se paga la tercera parte, por citar un par de ejemplos. Si bien la larga distancia (incluida en el estudio) ha disminuido sus precios como en un 60 por ciento de tres años a la fecha, los servicios de la telefonía celular siguen siendo muy elevados, comparándose con otras latitudes. La regulación no debe ser un asunto de abogados, funcionarios y académicos en sus escritorios. Es un tema que atañe a toda la población, porque su eficaz aplicación beneficia, de igual forma, a cada eslabón de la cadena al traducirse en más accesos, mejor calidad de servicio y tarifas más competitivas, lo cual redunda en bienestar, del lado personal, y en productividad, en el ámbito empresarial. ¿CUAL ES LA IMPORTANCIA DE LA REGULACIÓN? CLASIFICACIÓN CATEGORÍA 2000 2003 AUTONOMÍA 2.00 2.00 CREDIBILIDAD 2.30 2.30 TRANSPARENCIA 2.00 2.00 EFICIENCIA 2.30 1.63 CLASIFICACIÓN FINAL 2.09 2.02 RANKING DE LOS PAÍSES CHILE ARGENTINA VENEZUELA Nota: La clasificación varía de 0 a 4, donde 4 es el valor mayor BRASIL COLOMBIA PERÚ MÉXICO 0 www.frecuenciaonline.com 1 2 3 4 Fuente: Pyramid Research, 2003 Septiembre 2005 FRECUENCIA Latinoamérica 15 ZTE ayuda a construir el mundo 3G La Solución WCDMA de ZTE tados en R&D para WCDMA. También instaló el European Research Institute (ERI) en Suecia, que se especializa en R&D de tecnologías cruciales de radio WCDMA, y que ha sido responsable de algunos avances importantes en este campo. ZTE ha entregado más de 100 millones de productos inalámbricos para GSM, GPRS, CDMA y PHS a nivel mundial, desarrollando una plataforma de R&D unificada para que diversos estándares aumenten la eficacia de las comunicaciones y la rentabilidad. Productos WCDMA eficaces y confiables ZTE ha lanzado una serie completa de productos y sistemas WCDMA que se conforman con la especificación Third Como resultado de su capacidad de aumentar las tasas de Generation Partnership Project (3GPP) Release 4 (R4) 2002. transmisión de datos en sistemas GSM, la tecnología WCDMA La madurez de la familia de productos V3 ha sido comprobada (Wireless Code Division Multiple Access) es considerada por a través de pruebas exhaustivas, en China y en ultramar, espe- muchos como uno de los estándares más valiosos de 3G. Se- cíficamente en la plataforma MTNet, el prestigioso laborato- gún los números divulgados por Global mobile Suppliers rio de pruebas para comunicaciones inalámbricas - incluyendo Association (GSA), antes de enero de 2005 aproximadamente 2.5G y 3G - bajo la gerencia del Instituto de Investigación de 129 licencias de WCDMA se habían concedido en 43 países. Transmisión de Telecomunicaciones (RITT) del Ministerio de Sesenta redes ya estaban en operación comercial en 28 paí- Industria de la Información (MII) de China. En el país, los ses, con 11 más en operación pre-comercial. Según GSA, ha- productos WCDMA de ZTE también han pasado por la prueba bía alrededor de 15.3 millones de clientes WCDMA por todo el rigurosa del Mobile R&D Center de la empresa, que demostró mundo, un número que continúa a crecer rápidamente. que la tecnología tuvo éxito en docenas de pruebas de campo al aire libre en Shenzhen, Shangai y Jinan. Después de ser ZTE y la 3G también probado por el Research Institute de China Telecom, El mayor fabricante del área de telecomunicaciones de en Guangzhou, el sistema de ZTE se ha desplegado en redes China con acciones en bolsa, ZTE ha alcanzado mucho en un comerciales experimentales de grande escala en ultramar y en espacio corto de tiempo. La compañía ha estado profunda- China, en donde el funcionamiento de ZTE WCDMA sobrepasa mente envuelta en el desarrollo de WCDMA desde 1998, cuan- las especificaciones normales de 3GPP. do estableció el compromiso claro de invertir en tecnologías derivadas de 3G. ZTE comenzó a fabricar el sistema WCDMA el Con uniformidad de hardware, la tecnología WCDMA de año siguiente, y ahora tiene más de tres mil ingenieros contra- ZTE utiliza las estructuras optimizadas completas de software/ INFORME PUBLICITÁRIO hardware IP con muchas tecnologías y recursos avanzados, real. Como parte de la primera red 3G en África, se desarrollan incluyendo soporte de Omni Transmitter Sector Receivers también servicios de Mobile TV. Más servicios especializados (OTSRS), 4-RX Receivers, TX y High Speed Downlink Packet para atender a las industrias hotelera y turística, de gran im- Access (HSDPA). Las series V3 Node B de ZTE Corporation portancia económica, también se planean para el futuro. ofrecen los modos de trabajo macro, micro, in-door y outdoor. En Túnez se llevará a cabo la segunda fase de ITU World La calidad y la confiabilidad del sistema V3 de ZTE se Summit on the Information Society (WSIS) en el segundo reconoce extensamente alrededor del mundo. En abril de semestre de 2005. Para la cumbre se invitarán aproximada- 2005, ZTE alcanzó un paso significativo cuando recibió la mente 70 jefes de estado, y más de 192 delegaciones de atestiguación CE de TüV, en Alemania, un parámetro indus- estado participarán con un número total de participantes trial europeo que se mira como el pasaporte más importante que alcanza casi 20 mil. La cumbre presenta una oportuni- para los proveedores que desarrollan su presencia en merca- dad valiosa para que ZTE demuestre las capacidades de sus dos de Europa. Al mismo tiempo, el estudio HSDPA organiza- servicios de red 3G. do por China Mobile (fase 1) prueba continuamente el funcionamiento excelente de la serie V3. En una historia de éxi- Un campeón de 3G to que demuestra claramente la fundación sólida de la tecno- La trayectoria de éxito de ZTE en 2G R&D fue una prepara- logía en la cual se construye el sistema de ZTE, la red WCDMA ción valiosa para los despliegues más recientes de 3G. Siendo de Shenzhen Telecom ya es capaz de ofrecer videophone, un proveedor ingenioso de WCDMA, CDMA2000 y TD-SCDMA, streaming, PoC y otros servicios 3G con confiabilidad. ZTE es uno de los pocos fabricantes globales de equipos de Primera iniciativa 3G en el Continente Africano telecomunicación a ofrecer soluciones maduras para 3G. El liderazgo de ZTE en la industria de redes inalámbri- En septiembre de 2004, ZTE lanzó con éxito una red cas de nueva generación continúa. ZTE ha acumulado expe- comercial WCDMA en Túnez en el norte de África. Es un riencia abundante en design, construcción y gerencia de jalón para la construcción de redes 3G en África. Esta red redes y de plataformas de servicio durante diversas aplica- representa un paso importante para Túnez en las comunica- ciones de éxito. Con una posición única en el mercado 3G, ciones 3G y coloca el país en la vanguardia de las comuni- ZTE está bien preparada para ayudar a los operadores a caciones africanas. Dos de las ciudades más importantes de construir cualquier tipo de red inalámbrica de nueva gene- Túnez - Tunis y Sousse - recibirán la cobertura prevista de la ración, dondequiera, end-to-end. red 3G, permitiendo que los visitantes europeos y los tunecinos gocen igualmente de un mayor nivel de servicios Aunque la serie WCDMA V3 de ZTE continuará desempe- en todo el país en el futuro. Redes 3G rentables en ciudades ñando un papel crucial en las actividades futuras de la empre- como Sousse, Monastir, y Mahdia brindarán una cobertura sa, la capacidad de evolucionar para la conformidad completa perfecta sin la necesidad de costos adicionales en infraes- de 3GPP R5 IP ya tiene influjo en el desarrollo. A medida que tructura por parte de los operadores locales. se multiplican las posibilidades técnicas de la tecnología WCDMA y la perspectiva de integración de WCDMA con tecnolo- Hasta el momento, se ofrecen llamadas de voz (entre 3G y gías emergentes de anchura de banda extremamente alta, ta- 2G, 3G y teléfonos fijos), conferencia, servicios de videophone, les como Wi-MAX, la aplicación práctica de las soluciones de SMS, MMS y VOD/WAP/JAVA, y vigilancia/radiodifusión en tiempo ZTE seguramente evolucionará aún más. Venga a visitar ZTE Corporation en el evento Americas Telecom de 3 a 6 de octubre Stand A440, en el Centro de Convenções de Bahia, Salvador, Brasil INFORME PUBLICITÁRIO Un sistema integrado con servicios múltiples ZTE Digital Home Total Solution ¿Podría Usted ver a su novia a millares de millas de distancia mientras que habla con ella en un videophone vía Internet? ¿Podría Usted enviar por telefax un pedido muy urgente a su cliente mientras que escucha una canción emocionante en casa? Por supuesto que sí. Con ZTE Digital Home Total Solution - el equipo de gateway doméstico de ZTE, una vida plena de servicios múltiples con sistema integrado está a punto de comenzar. A medida que los servicios de Internet se amplían, la proliferación de redes de banda ancha aumenta la demanda global creciente por aplicaciones de red digitales para el hogar digital, como comunicación multimedia doméstica, educación y entretenimiento por medio de sistemas de datos integrados, voz y vídeo. Sin embargo, la llave para esta solución es el gateway doméstico, un dispositivo que conecta todos los aparatos electrónicos en el hogar, de modo que todos en la familia puedan gozar de servicios tales como comunicación multimedia integrada, entretenimiento, gerencia de seguridad, y vigilancia inteligente de aparatos electrodomésticos. El equipo Digital Home Total Solution - Home Gateway lanzado por ZTE Corporation le ayudará a vivir en un hogar verdaderamente digital. domésticas, así como entre terminales de comunicación externos, atendiendo suficientemente a las demandas de los usuarios domésticos y las necesidades administrativas remotas de los operadores. La excelencia de ZTE Digital Home Total Solution reside en: • Integridad: ZTE ofrece una solución integrada bien desarrollada para la conexión de sistemas de administración de equipos domésticos y remotos. Digital Home Total Solution ya se comercializa y puede ser adoptada directamente por operadores y usuarios domésticos. • Diversidad: Digital Home Total Solution ofrece acceso a diversas redes y terminales domésticos, y ofrece conveniencia a los usuarios a través de sistemas de comunicación de terminales múltiples. • Confiabilidad: Digital Home Total Solution ofrece la garantía de IP QoS a ATM QoS, y asegura la más alta calidad posible de transmisión. • Racionalidad: Digital Home Total Solution utiliza un sistema lógico de administración de equipos remotos, permitiendo a los operadores manejar directamente los terminales, facilitando la gerencia y el mantenimiento también para los operadores. • Entretenimiento: Digital Home Total Solution ofrece servicios diversificados, que intensifican la experiencia agradable que proporciona el entretenimiento doméstico total. • Recursos de la Digital Home Total Solution de ZTE ZTE Digital Home Total Solution soporta interconexión de red doméstica y de varios extranets, por ejemplo IP TV, Softswitch, GSM/CDMA, INTERNET, y etc. Digital Home Total Solution proporciona vínculos de comunicación entre los varios equipos y aplicaciones INFORME PUBLICITARIO • Instalación: plug & play, fácil de usar. • Inversión: bajo costo, ingreso alto. • Estructura de Digital Home Total Solution de ZTE La solución total de hogar digital de ZTE consiste en tres elementos básicos: • Equipo de acceso integrado para redes domésticas Home Gateway. • Equipo periférico de red doméstica - STB, PC, Video Phone, Bluetooth, teléfono móvil, etc. • Sistema de Administración de Equipos - EMS. La estructura de red de ZTE Digital Home Total Solution se demuestra en la figura abajo: el equipo en el hogar; también provee a los usuarios un interfaz uniforme y conveniente. El gateway doméstico HGW de ZTE tiene un interfaz diversificado. A través del interfaz de upload, se puede conectar a diversos tipos de redes, tales como red PSTN, red ADSL (Internet), red de TV, red SOFTSWITCH, directamente a red IP o todavía a redes GSM/CDMA móviles, y etc. A través del interfaz de download, se puede compartir el uso del Internet en casa con WLAN (red de área local inalámbrica) y se puede conectar a varios terminales periféricos domésticos, para utilizar aplicaciones domésticas integradas de entretenimiento. Así como dice su nombre "gateway doméstico", el HGW actúa como vínculo de conexión entre los recursos upstream y downstream, conectando diversos equipos de aplicaciones domésticas así como a si mismo con las varias redes externas. Mejora el alcance, la profundidad y el entretenimiento a través de la integración de todos los equipos y aplicaciones domésticas. 2. Equipo periférico de red doméstica - STB, PC, IP Video Phone, teléfono móvil Bluetooth, etc. En la solución ZTE Digital Home Total Solution, el equipo periférico de red doméstica consiste principalmente en dispositivos domésticos comúnmente usados, tales como teléfono análogo, máquina de fax, impresora, MP3 player, dispositivos USB, STB, IP Video Phone, PC, teléfono móvil Bluetooth, adaptador de red inalámbrica (desktop/laptop se conecta al Internet a través del adaptador de red inalámbrica), etc. El equipo periférico también puede incluir cámara fotográfica digital, PDA, TV, Webcam, o aún equipo de HiFi y máquinas de juegos para enriquecer las aplicaciones de seguridad doméstica y entretenimiento doméstico. 1. Equipo de acceso integrado para redes domésticas - Home Gateway 3. Sistema de administración de equipos - EMS Equipo de acceso integrado para redes domésticas - Home Gateway (HGW) es la base de la solución total de hogar digital de ZTE. Como un equipo gateway de acceso integrado, el HGW controla y coordina casi todo Con ZTE Digital Home Total Solution, un sistema de administración de equipos (EMS) puede manejar el equipo doméstico (Customer Premise Equipment) a través de la red. Los operadores pueden supervisar el estado de la INFORME PUBLICITARIO operación y realizar la localización de averías, etc. Las funciones EMS se pueden dividir en: • • Administración de Gateway: Configura el gateway; ofrece servicios; administra software, hardware y gráficos; monitorea estado y funcionamiento; diagnostica mal funcionamiento. Administración de Equipo: Completa la localización de averías y cambios de configuración para el equipo de acceso remoto. En este nivel de gestión remota, los usuarios pueden darse cuenta de la administración de red doméstica remota. • Ventajas de ZTE Digital Home Total Solution ZTE Digital Home Total Solution incluye cuatro servicios de aplicación: 1. Triple Play Service Triple Play Service incluye servicios de datos, voz y vídeo. El HGW proporciona VoIP, VODSL, VOD y acceso de alta velocidad al Internet a través de su interfaz. Un MP3 player puede tener acceso al gateway doméstico a través de un interfaz USB, permitiendo que los usuarios gocen de música online de cualquier tipo, para cualquier ocasión, durante el tiempo que desean. Descodificadores IP y video phones tienen acceso al gateway doméstico a través de la red local, brindando navegación del Internet, vídeo On Demand (VOD), IPTV video multicasting, juego online interactivo, aprendizaje online vía TV, así como contacto directo con la familia y los amigos a millas de distancia. En el mismo tiempo, vía conexión inalámbrica (Wi-Fi y/o Bluetooth) entre laptop, PC, PDA, teléfono/dispositivo celular, o aún STB inalámbrico, y gateway doméstico. Un triple play inalámbrico se puede instalar en casa, para maximizar los accesos a los recursos de banda ancha inalámbrica de datos, voz y vídeo. 2. Servicio UMA (Unlicensed Mobile Access) En la solución total de hogar digital de ZTE, los usuarios pueden comunicarse con una red GSM/PHS/CDMA vía HGW. Un microteléfono doméstico dual-mode realiza la comunicación entre el HGW y una estación base GSM/PHS/CDMA. 3. Servicio de integración Un "servicio de integración" incluye servicios de comunicación entre el equipo doméstico así como servicios de comunicación entre equipos domésticos y externos. Por ejemplo, el STB puede enviar contenido de un archivo MP3 usando un drive USB, mientras que exhibe el contenido de la imagen de una cámara fotográfica. El HGW puede transferir MP3 y archivos gráficos a un servidor de Internet para almacenaje, para que se puedan navegar usando un STB o una PC caso sea necesario en el futuro. 4. Home Control Service Usando la solución total de hogar digital de ZTE, los usuarios tienen la verdadera posibilidad de realizar control doméstico y seguridad doméstica, por ejemplo, supervisar remotamente su ambiente familiar desde su oficina o de cualquier posición remota vía webcam en tiempo real, o controlar cualquier dispositivo eléctrico inteligente en casa. Con el desarrollo de las redes y de las telecomunicaciones, más y más servicios de valor añadido están constantemente llegando al ambiente online. ZTE Digital Home Total Solution continuará ofreciendo nuevos servicios de valor añadido con upgrades de sistema y HGW en el futuro. Venga a visitar ZTE Corporation en el evento Americas Telecom de 3 a 6 de octubre Stand A440, en el Centro de Convenções de Bahia, Salvador, Brasil INFORME PUBLICITARIO MERCADO NUEVOS SERVICIOS, nuevos suscriptores Actualmente, de acuerdo con las cifras del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), hay 17,9 millones de líneas de telefonía celular en servicio en la Argentina, llegando a duplicar el número de líneas fijas. HACE SÓLO UN AÑO Y MEDIO LAS LÍNEAS EXISTENTES ERAN DE 7,8 MILLONES, LO CUAL MUESTRA EL EXPLOSIVO CRECIMIENTO OPERADO EN LOS ÚLTIMOS MESES Elías Tarradellas Buenos Aires, Argentina Actualmente el mercado argentino se reparte entre Movistar, con 7.0 millones de clientes; Personal (TIM y Werthein) con 5,1 millones y CTI (América Móvil) con 4,9 millones; luego está Nextel (NII Holdings), con 430 mil clientes. Durante la crisis del 2001/2 se dio de baja a 720.000 líneas móviles. Hoy sin embargo el crecimiento explosivo deviene de lo que Pablo Tedesco, de Prince & Cooke, describe como “los paradigmas de la sociedad del conocimiento: movilidad, personalización y ubicuidad”. Fernando del Río, director comercial de CTI, también opina que el crecimiento va a continuar el próximo año y van a llegar al 60% de penetración. Sin embargo, señala por su parte Erasmo Rojas, director ejecutivo de 3G América, que ya no hay lealtad al operador y por eso las campañas son cada vez más agresivas. En esta lucha sin cuartel, los operadores ajustan permanentemente sus estrategias mientras observan las jugadas de sus competidores. RAZONES DEL CRECIMIENTO Este acelerado crecimiento se debe al ingreso masivo al mercado de jóvenes y personas de niveles socioeconómicos medios y bajos y a los cambios tecnológicos que les permiten disponer de teléfonos modernos a precios subsidiados, así como al recambio de terminales por parte de los usuawww.frecuenciaonline.com rios. El mayor costo de instalación de una línea fija también contribuye a impulsar este cambio dado que resulta actualmente el triple de lo que cuesta un teléfono móvil. En este último período de dieciocho meses se importó, además, doce millones de celulares, con lo cual se llega al 83% de teléfonos celulares en servicio en menos de un año y medio de antigüedad, porcentaje que sigue creciendo. Casi todos los nuevos aparatos están equipados con tecnología GSM con lo que se espera que los aparatos con esta Septiembre 2005 FRECUENCIA Latinoamérica 21 MERCADO tecnología constituyan alrededor del 90% del parque para fines de este año. Movistar, una de las mayores operadoras de telefonía celular en América Latina y filial del gigante español Telefónica, invirtió en Argentina 76,3 millones El gigante español de dólares en el primer seTelefónica, invirtió en mestre de este año, princiArgentina 76,3 millones de palmente en el despliegue dólares en el primer de su red GSM, habiendo comprometido para este semestre de este año, año inversiones por 156,2 principalmente en el millones de dólares. despliegue de su red GSM, habiendo comprometido para este año inversiones por 156,2 millones de dólares NUEVA SEGMENTACIÓN Este veloz crecimiento ha dibujado un nuevo esquema de segmentación en el mercado, con distintas pautas de uso. Los nuevos usuarios, mayoritariamente jóvenes, utilizan preferentemente el SMS colocando como función principal de sus celulares al envío de textos (el 65% de los usuarios) y en segundo plano a la comunicación de voz. Tienen además una más natural aceptación de los nuevos servicios llegados de la mano de la tecnología como ringtones, fotografía, juegos, etc., en tanto sus costos resulten moderados. Tanto CTI como Movistar buscan aumentar sus bases de clientes apelando a todos los segmentos del mercado, en tanto que la estrategia de Personal se dirige hacia la captación de aquellos segmentos de mayor nivel promedio de gasto. En esta competencia, Personal tiene el 50% de sus líneas en tecnología GSM pero CTI ya alcanzó el 80% Personal tiene el 50% de sus y en cuanto a los mensajes líneas en tecnología GSM pero de texto, los clientes de PerCTI ya alcanzó el 80% y en sonal envían 600 millones cuanto a los mensajes de por mes y un millón multimedia mientras los de texto, los clientes de Personal Movistar envían 500 milloenvían 600 millones por mes nes de mensajes de texto y y un millón multimedia en 700 mil multimedia. tanto los de Movistar envían 500 millones de mensajes de texto y 700 mil multimedia RECAMBIO La masiva modernización y recambio de terminales con 12 millones de nuevos equipos importados en los últimos 18 meses no ha satisfecho aún al mercado y los usuarios continúan exigiendo acceso a teléfonos con 22 FRECUENCIA Latinoamérica Septiembre 2005 nuevas características y funciones, por lo que se estima que este año se importarán unos 10 millones de teléfonos celulares. En éstos se busca ahora principalmente la pantalla a color y la cámara de fotos. Las marcas preferidas son, en primer término, Motorola, Nokia y Sony Ericsson, con el nuevo modelo Motorola V3 encabezando las preferencias por delante del Nokia 1100, con menor imagen por su masiva difusión. Las siguen Siemens y Samsung, en tanto el resto de las marcas tiene un nivel relativamente bajo de reconocimiento. SE EXPANDE AMÉRICA MÓVIL Mientras, América Móvil (AM) continúa su expansión en la región a través de la compra de Hutchison en Paraguay, donde opera con la marca Porthable. Con esta compra, AM estaría adquiriendo no tanto una cuota de mercado (según Reuters, Porthable, con 50.000 clientes, tiene sólo el 2% del mercado) sino una base para expandir sus operaciones. En Argentina, donde Hutchison también utiliza la marca Porthable, el negocio es diferente: Hutchison opera en ciertas áreas del conurbano bonaerense dando telefonía a través de WLL. Para ello utiliza tecnología GSM pero en 900 MHz (frecuencia distinta a los 850 MHz que utiliza la telefonía celular en el país). INVERSIONES Las inversiones previstas para este año son, por parte de CTI, de US$ 251 millones, igual que en el año pasado. Movistar por su lado está invirtiendo este año US$ 156,3 millones en la expansión de su red mientras que Personal invirtió US$ 92 millones. Las inversiones totales anunciadas por la industria son de US$ 500 millones. ¿QUÉ PASA CON LAS COOPERATIVAS? Comarcoop, la empresa que se quiere crear para dar servicios de telefonía bajo el modelo cooperativo, tropieza con inconvenientes de origen político. Considerando que todavía no se definió un cronograma para la devolución del espectro excedente por parte de Movistar y que tampoco se precisó la metodología para reasignarlo (licitación, adjudicación directa, etc.), el nacimiento del cuarto operador móvil parece demorarse, salvo que se comience a operar a través del modelo de MNVO, que implica dar el servicio sobre la infraestructura de uno de los tres operadores actuales. El Gobierno, después de haber sido criticado por otorgar directamente la frecuencia a liberar por Movistar, parece haber reconsiderado la medida. Las cooperativas publicaron www.frecuenciaonline.com MERCADO una solicitada en la que “agradecen” al Gobierno por la cesión del espectro. Pero en la Secretaría de Comunicaciones comienzan a considerar la opción de una licitación como método para entregar las frecuencias; se habrían dado cuenta de que no pueden otorgarlas “a dedo”, como lo denunció CTI. Para las cooperativas, obtener esta frecuencia tiene una importancia vital, ya que la telefonía móvil, en algunos casos con tarifas únicas para todo el país, ha impactado negativamente en su negocio de larga distancia. SUSTITUCIÓN Y CONVERGENCIA Se produce, al mismo tiempo, una creciente sustitución del teléfono fijo por el móvil para efectuar llamadas a celulares o a larga distancia, a costos menores. Esta sustitución avanza incluso en los hogares, en algunos de los cuales el teléfono fijo ya ha desaparecido, reemplazado por el celular. Se calcula que más del 10% del total de hogares con servicio telefónico en Argentina cuenta con teléfono celular y ningún teléfono fijo. La alternativa o posible próximo paso es la unificación de fijo y móvil. Ya Movicom (hoy Movistar) ensayó esta variante con su producto “En Casa”, hoy momentáneamente suspendida. En el mercado argentino se extiende, por otro lado, la adopción de la banda ancha, lo cual parece apuntar a una combinación de redes celulares con redes de banda ancha. Telecom podría implementarlo fácilmente al contar con su servicio móvil (Personal) y su banda ancha (Highway), como así también Telefónica (Movistar y Speedy). No así aún CTI, al menos hasta que resuelva adquirir a algún ISP de banda ancha. Es así como Argentina ha llegado hoy a ocupar el segundo puesto en América Latina en cuanto a su capacidad de absorción de tecnología de la información (TI), luego de Chile y seguida por Costa Rica y Brasil. EXPOCOMM ARGENTINA 2005 Según las proyecciones de los especialistas, el mercado global de las comunicaciones inalámbricas pasará de los aproximadamente 2.000 millones de usuarios actuales a 3.000 millones en el 2009. Las regiones con mayores tasas de crecimiento son Rusia, India, China, África y América Latina. En ese mismo período, se estima que en América Latina el mercado crecerá de 200 millones de usuarios a 300 millones En Argentina, por ejemplo, se vende hoy un millón de telé- avances e innovaciones en Comunicaciones e IT, expondrá las fonos celulares por mes y las líneas en servicio pasaron, en los tendencias del sector y anticipará el escenario de los nuevos ser- últimos doce meses, de 10,1 millones a las actuales 17,9 vicios y las futuras soluciones. Este importante seminario, organi- millones, calculando que se llegará a las 18,5 millones para zado por CICOMRA, la Cámara de Informática y Comunicaciones fines de este año. Esto representa un índice de penetración de la República Argentina, con más de 60 oradores nacionales e del 50%, con un crecimiento realmente explosivo. internacionales, incluye Paneles Temáticos, Presentaciones Ma- En este contexto, entre el 27 y el 30 de septiembre se gistrales de Keynote Speakers y Desarrollo de Tutorials. realizará en Buenos Aires la “Expo Comm Argentina 2005”, la La muestra está organizada por E. J. Krause & Associates; muestra anual dedicada a la industria de las telecomunicacio- Reed Exhibitions y CICOMRA y cuenta con más de 170 expositores nes y las tecnologías de la información, una de las más impor- representantes de las más importantes empresas internacionales, tantes de América Latina, que tendrá lugar en el moderno pre- que abarcan principalmente las áreas de Comunicaciones; E- dio de exposiciones de la Sociedad Rural Argentina. Ya el año commerce; Consultores e Integradores; Soluciones de Seguridad; pasado duplicó el tamaño de la muestra anterior y este año Herramientas de Desarrollo; Storage; Networking y Periféricos. suma un nuevo pabellón, con lo cual cuenta con tres pabellones Hay más de 12.500 profesionales ya registrados, provenientes de enteramente dedicados a la tecnología, los que albergarán a todas partes del mundo, y se espera que este evento se convertirá más de 170 expositores internacionales y en los que tendrá nuevamente en el centro neurálgico de los negocios de tecnología lugar el lanzamiento de más de 45 nuevos productos. y comunicaciones de América Latina. Frecuencia Latinoamérica Como todos los años se presenta aquí el Seminario de Tecnología y Mercado, el que cubrirá los principales temas en materia de 24 FRECUENCIA Latinoamérica Septiembre 2005 estará presente naturalmente para informar sobre todas las actividades y novedades que allí se presenten. www.frecuenciaonline.com TECNOLOGÍA 26 FRECUENCIA Latinoamérica Septiembre 2005 www.frecuenciaonline.com TECNOLOGÍA ¿Llegará el momento en que la voz sea la capacidad menos atrayente de los teléfonos celulares? Es muy posible. HOY LOS TELÉFONOS INTELIGENTES YA CONFORMAN UNA NUEVA PLATAFORMA QUE EMULA A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, AL INTEGRAR APLICACIONES QUE INCREMENTAN LA PRODUCTIVIDAD EN EL MUNDO MÓVIL Fabiola V. González Ciudad de México, México Un nuevo concepto ha tomado revuelo en el mercado móvil: los teléfonos inteligentes (smartphones), que poco a poco se van posicionando, encontrando un prometedor espacio cuyos alcances parecen no tener límites. Hoy por hoy, se trata de un segmento en etapa embrionaria en muchas latitudes del mundo; de hecho, puede decirse que no ha alcanzado su madurez ni siquiera en las economías de primer mundo, o acaso apenas empieza a encaminarse hacia ella. Con todo, nuevamente parece que romperá otro paradigma en este nicho dominado por la evolución constante. Es notorio que los operadores móviles están ampliando su espectro más allá de la voz, pues están encontrando un amplio campo a explotar en el área de los datos, y los fabricantes de equipo están en el mismo canal. En este sentido, se han dejado ver alianzas, como la de Nextel y Sprint en territorio norteamericano, que resultará, según expertos estudiosos del nicho de las telecomunicaciones en Estados Unidos, en el más grande portafolio de servicios de localización y dispositivos habilitados con GPS provenientes de un carrier. Pero el segmento de los smartphones no sólo beneficiará a las empresas de transporte de bienes o relacionadas, de una u otra forma, con los sistemas de posicionamiento global. Los smartphones están cargados de más y más aplicaciones empresariales como las clásicas de oficina (hojas de texto, hojas de cálculo, presentaciones, archivos de imágenes, etc.), incluyendo por supuesto al socorrido correo electrónico – uno de los más demandados por los usuarios móviles en la actualidad –, con lo que su uso impacta directamente en la productividad, tanto en el nivel del negocio como de forma individual. Según un estudio de la firma de análisis Gartner, Brasil es el país que cuenta con mayor número de smartphones en el mercado latinoamericano (149,400 www.frecuenciaonline.com aparatos, al cierre de 2004), y para 2009 la cifra se habrá multiplicado más de 12 veces, pues será un nicho con poco menos de cinco millones de teléfonos inteligentes (ver Tabla adjunta). En toda América Latina, de acuerdo con esta investigación, al finalizar 2004 había 304,110 equipos, y en cinco años más se estima que la cifra llegará a más de once millones de smartphones, entre básicos y sofisticados. México ocupa el segundo lugar en la materia, contabilizando arriba de 60,000 teléfonos inteligentes (2004), y estimándose que para 2009 habrá casi 2.4 millones de estos equipos, en su mayoría básicos. Así como Research in Motion se está posicionando en territorio mexicano al aliarse con Telcel para ofrecer en este mercado sus BlackBerry, dispositivos que integran telefonía móvil, correo electrónico y aplicaciones de datos en un mismo dispositivo, diversos fa- Nokia 6682 Septiembre 2005 FRECUENCIA Latinoamérica 27 TECNOLOGÍA ARGENTINA Smart Phones - Basic Smart Phones - Enhanced TOTAL PHONES BRASIL Smart Phones - Basic Smart Phones - Enhanced TOTAL PHONES CHILE Smart Phones - Basic Smart Phones - Enhanced TOTAL PHONES COLOMBIA Smart Phones - Basic Smart Phones - Enhanced TOTAL PHONES MEXICO Smart Phones - Basic Smart Phones - Enhanced TOTAL PHONES VENEZUELA Smart Phones - Basic Smart Phones - Enhanced TOTAL PHONES RESTO DE AMERICA LATINA Smart Phones - Basic Smart Phones - Enhanced TOTAL PHONES LATINOAMÉRICA Smart Phones - Basic Smart Phones - Enhanced TOTAL PHONES 28 FRECUENCIA Latinoamérica es acercarnos, en el mediano plazo, a la media mundial de Nokia en materia de smartphones, que es de 20 por ciento”. En el mercado local, la firma tiene disponibles algunos modelos de smartphones; los más nuevos son el 6670 y el 6682, el primero con navegador web Netfront (compatible con archivos PDF), aplicaciones de visualización de documentos Excel, Word y PowerPoint, Nokia 6670 impresión directa, agenda y contactos sincronizables con la PC, Bluetooth para conexión de dispositivos independientes (como teclado inalámbrico), antivirus Movil F-Secure y cámara de fotos y video. Asimismo, recientemente la marca finlandesa liberó su Nokia Business Center, su nuevo software de correo electrónico para emplearse desde el móvil. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 11.55 115.06 211.37 345.57 516.25 725.78 0.94 8.66 14.69 22.06 30.05 38.20 6,241.48 8,247.87 7,535.48 8,169.58 8,740.81 9,260.37 134.46 608.42 1,492.95 2,358.78 3,295.31 4,620.07 14.94 63.87 147.65 219.12 286.55 374.60 29,879.00 33,614.12 32,812.06 32,223.72 32,562.39 32,223.71 16.35 53.97 153.47 251.31 356.71 495.01 1.62 5.01 13.35 20.38 26.85 34.41 3,991.69 3,469.71 3,549.23 3,483.13 3,551.47 3,577.19 7.43 80.30 159.10 212.99 279.65 480.72 0.56 5.58 10.16 12.40 14.72 22.63 4,696.62 6,870.66 6,044.66 6,628.88 7,008.76 7,183.51 54.35 298.29 587.80 933.82 1,503.65 2,210.69 6.04 31.31 58.13 86.75 130.75 179.25 15,097.20 17,816.32 18,195.28 18,555.82 19,228.26 19,119.49 11.31 54.16 99.25 155.56 226.23 297.43 0.92 4.08 6.90 9.93 13.17 15.65 3,217.46 3,425.96 3,317.05 3,520.97 3,683.05 3,683.29 40.18 260.35 398.87 714.23 1,257.80 1,665.64 3.49 21.11 30.02 49.65 80.28 96.94 9,705.54 14,813.88 11,913.81 13,284.83 13,723.92 13,878.56 275.61 1,470.55 3,102.80 4,972.25 7,435.61 10,495.34 28.50 139.62 280.90 420.28 582.37 761.68 72,829.00 88,258.52 83,367.57 85,866.92 88,498.67 88,926.11 Septiembre 2005 www.frecuenciaonline.com Fuente: Gartner, 2005 bricantes de dispositivos móviles hacen lo propio pues, aunque la demanda aún no es muy representativa, la tendencia marca que en el corto plazo estos aparatos serán un significativo mercado. Nokia es uno de los fabricantes de equipo más comprometidos con esta nueva ola de la telefonía móvil. De acuerdo con Antonio Velez, director del área multimedia de la firma en México, “el concepto de smartphone va muy de la mano con nuestro compromiso, como una plataforma capaz de llevar al usuario la experiencia de la convergencia multimedia (elementos empresariales, imágenes, música, juegos, etc.), con ciertos estándares tecnológicos. Actualmente en el mercado latinoamericano, los teléfonos inteligentes representan alrededor del cinco por ciento en términos de ingresos, pero el objetivo TECNOLOGÍA LOS SMARTPHONES CRECEN MÁS DEL 200 POR CIENTO AL AÑO y comienzan a substituir a los microteléfonos convencionales Sí, "convencionales" son aquellos con cámara fotográfica, MP3 y juegos. Para las consultorías especializadas, es una cuestión de coste y tiempo, por supuesto. La tendencia, según estas consultorías, es del derrumbamiento de precios de estos dispositivos - de una banda de los US$ 400 a los US$ 200 - lo que genera automáticamente el aumento de la demanda. Esta es la misma curva registrada por los microteléfonos antes considerados más sofisticados, con pantalla colorida y acceso al Internet, por ejemplo. La extensión de los smartphones es una realidad también confirmada por los principales proveedores de sistemas operacionales de estos aparatos inteligentes. Excepto Palm, que sufrió la disminución en el número de dispositivos que funcionan con su sistema operacional, crecieron enorEste año, se estima que Latinoamérica registrará venmemente las ventas de las demás empresas, principaltas de 90 millones de dispositivos móviles. Se calcula que mente de Symbian y Microsoft. Según datos de estas por lo menos el cinco por ciento, o 4.5 millones, de este total empresas, el número de dispositivos con sistemas son teléfonos inteligentes, los llamados smartphones. En el operacionales más que doblaron desde el año pasado, mundo entero, las ventas de teléfonos móviles inteligentes de 5.9 millones de unidades a 12.1 millones. aumentaron 203 por ciento en el primer trimestre de este En Latinoamérica, Palm continúa en el liderazgo de año en lo referente al mismo período del año pasado. El los smartphones con el modelo Treo 650, con aproxinúmero de smartphones comercializados puede parecer madamente el 31 por ciento de la cuota de mercado, pequeño delante del mercado total de terminales, evaluado según el instituto Canalys. Después de Palm sigue en 750 millones de unidades en el mundo entero, pero los Nokia, con la familia Communicator, y RIM, creadora principales jugadores - Nokia, Palm, RIM y Motorola - creen del Blackberry, adoptado en Brasil por TIM. En Brasil, que el teléfono inteligente substituirá poco a poco a los los teléfonos inteligentes de Palm representan el 15 teléfonos celulares convencionales. por ciento del total de ventas de la compañía y el pronóstico es que se produzca más un modelo en el país. "Los teléfonos inteligentes representan una alternativa El mercado corporativo es el principal usuario de smartphones. Los operadores, también, viable y más económica que una por medio de sus unidades corporativas, desarrollan softwares específicos para las empresas, computadora portátil", afirma el como entrada de pedidos, automatización de la fuerza de ventas, etc. Los propios operadores gerente de Marketing senior de son los mayores responsables del crecimiento acelerado, puesto que la mayor parte de las Palm América Latina, Federico ventas de estos dispositivos se hace con base en subsidios. Gros. Para él, los smartphones se Nokia, que es líder mundial de microteléfonos y también de smartphones, presentó en el consolidan como herramienta de balance del primer trimestre de este año la venta de 5.4 millones de unidades de teléfonos productividad. Tanto es así que inteligentes, o sea cerca de 10 por ciento del total de sus ventas, de 53.8 millones de unidades. se utilizan principalmente para El otro gran jugador de esta industria, la canadiense RIM (Research in Motion), no tiene de mantener a la gente conectada a que quejarse. En el primer trimestre de este año, vendió 590 mil soluciones Blackberry (con sus oficinas. "Aún que el usuario funciones similares a las de los smartphones de Palm y Nokia) y llegó a los 3.1 millones de no esté en su oficina, desea tener usuarios en el mundo, lo que representó un crecimiento del 24 por ciento en lo referente al acceso a toda la información imtrimestre anterior. Todavía en el período, RIM anunció acuerdos con compañías como Microsoft portante, recibir correo electró(instant messaging), IBM (instant messaging), Novell (instant messaging), AOL (para AIM e nico de clientes y contestarles de ICQ), Yahoo! y Avaya (aplicaciones de seguridad corporativa para redes WLAN). cualquier lugar”, dice. LLEGARON para quedarse QUIÉN COMPRA? 30 FRECUENCIA Latinoamérica Septiembre 2005 www.frecuenciaonline.com The official program of Futurecom International Seminar is available in our web site! Participate in Futurecom 2005! Participe do Futurecom 2005! The most qualified Telecom and IT event in Latin America! O mais qualificado evento de Telecom&TI da América Latina! 16 Political and Strategical Panels! 16 Painéis Políticos e Estratégicos! 22 Keynote Addresses! 22 Keynote Addresses! More than 200 speakers and panelists! Mais de 200 palestrantes e painelistas! Grand Opening Ceremony Cerimônia Solene de Abertura October 24th Master of Ceremonies Mestre de Cerimônia (Monday) - 8:00pm Leilane Neubarth 24 de outubro segunda-feira - 20h October 25th, 26th and 27th de 25 a 27 de outubro International Seminar - 9:15am to 6:50pm Seminário Internacional - 09h15 às 18h50 Business Trade Show - 2:00pm to 8:00pm Business Trade Show - 14h às 20h Closing Talk-Show Talk-Show de Encerramento October Presenter Apresentador Pedro Bial 27th (Thursday) - 8:00pm 27 de outubro quinta-feira - 20h For sponsoring Futurecom • [email protected] Para patrocinar o Futurecom • [email protected] www.futurecom.com.br +55 (41) 3314-3200 Registrations for the Seminar • [email protected] Para inscrições no Congresso • [email protected] EVENTOS ANUNCIANTES COMPAÑIA WEBSITE PÁGINA Qualcomm www.qualcomm.com Parlay www.parlay.org Página 5 Evistel www.evistel.com Página 7 Latinia www.latinia.com Página 9 ZTE www.zte.com.cn Páginas 16 a 20 CMA www.frecuenciaonline.com Página 23 Futurecom News Daily www.frecuenciaonline.com Página 25 ITU Americas 2005 www.itu.int/americas2005/ Página 29 Futurecom www.futurecom.com.br Página 31 Frecuencia www.frecuenciaonline.com Página 32 GSM México Summit www.frecuenciaonline.com Tapa 3 Lucent www.lucent.com Tapa 4 Tapa 2 Administre su suscripción en línea En un esfuerzo por servir mejor a nuestros lectores, Frecuencia elimina el cupón de suscripción Más rápido Más fácil Menos molestias Olvídese del papeleo. 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MA, USA www.parlay.org Futurecom 2005 Octubre 24-27 Florianópolis, Brasil www.futurecom.com.br Andicom 2005 Octubre 25-28 Cartagena De Indias, Colombia www.cintel.org.co NOVIEMBRE GSM LA # 17 Noviembre 08-09 Rio de Janeiro, Brasil www.gsmworld.com/gsmla/ GSM México Summit 2005 Noviembre 21-23 Cidade do México, México www.frecuenciaonline.com/espanol/eventos FEBRERO 2006 Contenido Móvil Americas 2006 Febrero 1-3 Miami, FL, USA www.frecuenciaonline.com/espanol/eventos Septiembre 2005 FRECUENCIA Latinoamérica 33 OPINIÓN Mercado móvil peruano: ¿crecerá con competencia? Por Liliana Ruiz Perú El mercado móvil peruano es sin duda un mercado atractivo. Desde 1994, su ritmo de crecimiento anual siempre ha estado cercano o por encima del 30% y el 2004 no fue la excepción, creció en 40%. El crecimiento de la economía peruana que supera el 5% para este año y se proyecta alrededor del 4% para el próximo año constituye un impulso muy importante para este mercado, sobre todo teniendo los usuarios no serán las tarifas porque no intenta desatar una guerra de precios. Sin embargo, creemos que eventualmente el factor precio podría ser usado para competir especialmente en el segmento prepago donde las tarifas vigentes en el Perú son relativamente altas, US$ 0.40 por minuto de llamada dentro de la misma red móvil y US$ 0.70 por minuto de llamada de una red móvil a otra. Telefónica Móviles ha saludado el ingreso de la empresa mexicana afirmando que la competencia es bienvenida en AUN CON MENOS JUGADORES QUE ANTES, NEXTEL, AMÉRICA MÓVIL Y TELEFÓNICA MÓVILES, TRES EN LUGAR DE CUATRO, EL FUTURO DEL MERCADO MÓVIL EN PERÚ SE VISLUMBRA POSITIVO EN TÉRMINOS DE COMPETENCIA, sobretodo porque los peruanos hemos aprendido que la competencia trae beneficios y por ello nos sentimos atraídos por probar al nuevo competidor en cuenta que la teledensidad móvil es aun muy baja, 17%, y que la mayoría recurre a teléfonos públicos al no poder adquirir algún medio personalizado de comunicación. Este tipo de reflexiones seguramente motivó a que América Móvil, subsidiaria de uno de los dos principales grupos operadores de la región se interesara por entrar recientemente a este mercado. América Móvil, quien con la adquisición de TIM Perú ya cuenta con 30% del mercado, ha anunciado que tiene previsto invertir en el Perú US$ 200 millones en ampliación de su cobertura y fortalecimiento de su servicio en los próximos dos años y que su foco de competitividad ante un mercado donde hay sitio para crecer. Es posible que el saludo sea sincero y que haya cierto alivio de parte de la empresa española ya que ahora con un competidor enraizado en el continente americano como América Móvil pueden disiparse iniciativas regulatorias que veían en la gran concentración adquirida con la compra de Bellsouth una amenaza de regreso a monopolios en ambos mercados fijo y móvil, donde el grupo Telefónica es predominante. Algunos políticos y analistas locales aun mantienen algunos sesgos regulatorios porque consideran que el ingreso de América Móvil y la actual predominancia de 34 Septiembre 2005 FRECUENCIA Latinoamérica Telefónica Móviles pueden significar un duopolio riesgoso que debe ser de alguna manera regulado. Ante ello, debemos tener claro que dos son suficientes para desatar una dinámica competitiva que favorezca a usuarios ya sea mejorando la calidad, ampliando el paquete de servicios y/ o compitiendo en precios. Aun con menos jugadores que antes, Nextel, América Móvil y Telefónica Móviles, tres en lugar de cuatro, el futuro del mercado móvil en Perú se vislumbra positivo en términos de competencia, sobretodo porque los peruanos hemos aprendido que la competencia trae beneficios y por ello nos sentimos atraídos por probar al nuevo competidor. Aun sin medidas regulatorias como la portabilidad numérica, creemos que América Móvil podrá generar una dinámica interesante en el corto y mediano plazo. Actualmente, se está realizando un proceso regulatorio de reducción de cargos tope de terminación de llamada en redes móviles que seguramente traerá cambios en las estrategias de negocios de los tres jugadores móviles en Perú, a partir de enero próximo en que se deberán respetar los nuevos topes. Nuestra recomendación a las autoridades es esperar y evitar aplicar medidas regulatorias adicionales precipitadamente que podrían inhibir el crecimiento natural en este mercado. Liliana Ruiz de Alonso, Presidenta de ALTERNA Consultores y Ex Gerente General de OSIPTEL, Organismo Regulador de las Telecomunicaciones en Perú [email protected] www.frecuenciaonline.com