módulo fidelización de clientes
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módulo fidelización de clientes
MÓDULO FIDELIZACIÓN DE CLIENTES “La llave del éxito en la vida es el conocimiento del valor de las cosas.” 1844--1890). Poeta y novelista irlandés. John Boyles O'Reilly ((1844 1844 MÓDULO FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 1. FIDELIZACIÓN DE CLIENTES C LIENTES ................................................................ ................................ ................................ 1 1.1. CONFIGURACIÓN ................................................................ ................................ .................................................... ................................ .................... 1 1.2. C ANJE DE PUNTOS ................................................................ ................................ ............................................... ................................ ............... 4 1.3. O PERACIONES DE CLIENTES CLIENTES ................................................................ ................................ .................................. ................................ .. 6 1.4. FIDELIZACIÓN EN EL PUNTO DE V ENTA .................................................. ................................ .................. 7 FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 1. FIDELIZACIÓN FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 1.1. Configuración Esta opción nos va a permitir poner en marcha un sistema de fidelización de clientes basado en la acumulación de puntos en función del importe de cada una de las operaciones de compra que realice un cliente. Los puntos podrán ser canjeados por regalos o descuentos en ventas posteriores. Para poner en marcha la fidelización de clientes, primero tenemos que configurarla. Para ello tenemos que ir a la “barra menú” opción 8 Aplicaciones y Fidelización de Clientes. Aparecerá la siguiente pantalla: 1 FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Aquí tenemos que ir a la opción Mantenimiento y Configuración de la “barra menú” o pulsar el icono y accederemos a la pantalla: En el recuadro “Canjeo de puntos” debemos marcar si será por artículos de catálogo o por descuento. Si seleccionamos la segunda opción debemos indicar la equivalencia puntos/ € de descuentos. Debemos marcar cada una de las familias con las que vamos a trabajar la fidelización de clientes y definir la relación € / Puntos de cada una, es decir, cuantos € tiene que gastar un cliente y qué nº de puntos acumulará por compras en cada una de las familias. A continuación vemos un ejemplo de configuración. 2 FIDELIZACIÓN DE CLIENTES También podemos definir un escalado de puntos para la venta de un determinado artículo. Éste tendrá preferencia sobre la configuración de la familia a la que pertenece el producto (no se acumularán puntos dos veces). Para ello debemos pulsar el icono o <Ctrl+4> en la pantalla “Configuración de familias y accederemos a la de “Configuración de Artículos”: 3 FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Aquí debemos introducir los artículos que queremos mediante su código correspondiente. Para indicar el rango de unidades y puntos que se van a acumular tenemos que pulsar la calculadora que aparece a la derecha del producto y automáticamente aparecerá la pantalla: En este caso, si vendemos entre 3 y 5 unidades de este artículo, se acumularan 10 puntos y así sucesivamente. 1.2. C anje de puntos Existen dos posibilidades de canjear los puntos según lo hayamos definido en la configuración como hemos visto anteriormente: “Por Artículos de Catálogo” o “Por Descuento”. Si hemos marcado la opción “Por Artículos de Catálogo” tenemos que elaborar un catálogo de artículos. Para ella tenemos que irnos a la opción Mantenimiento y Catálogo de Regalos de la “barra menú” y aparecerá la siguiente pantalla: 4 FIDELIZACIÓN DE CLIENTES En ella tenemos que dar de alta los artículos que vamos a regalar y los puntos por los que se van a canjear. Los regalos se pueden dar de alta de manera manual, escribiendo el texto (IPOD NANO 4GB) o pulsando el icono “Buscar”, <Ctrl+1> o <F3> para añadir artículos de nuestro fichero. Al realizar un proceso de canje por artículos de nuestro fichero, las existencias del artículo disminuirán y se grabará una incidencia del tipo 25 “Cambio de Existencias por Fidelización”. Si hemos marcado la opción “Por Descuento” tenemos que definir la equivalencia puntos/ € de descuento, de manera que al finalizar una operación de venta, se descuente la cantidad correspondiente al cliente. 5 FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 1.3. O peraciones de clientes A través de la opción Clientes de la “barra menú” y Operaciones de Clientes accedemos a la siguiente pantalla: Aquí podemos realizar las siguientes operaciones: - Marcar Fidelización: Sirve para activar el campo fidelización de la ficha de aquellos clientes que se encuentren dentro del rango de códigos indicado. - Calcular Puntos Acumu Acumulados: mulados: Sirve para adjudicarles a los clientes que se encuentren dentro del rango de códigos indicado los puntos acumulados durante las fechas definidas. - Iniciar Puntos a…: Sirve para iniciar con el nº de puntos que indiquemos a los clientes que se encuentren dentro del rango de códigos definidos. 6 FIDELIZACIÓN DE CLIENTES - Restar Puntos: Sirve para restar a los clientes que se encuentren dentro del rango de códigos definidos el nº de puntos que indiquemos. 1.4. Fidelización en el Punto de Venta V enta Hemos marcado la opción “Por Descuento” en configuración y definido la equivalencia puntos/ € de descuento, en 1 Punto = 0.30€. Supongamos que realizamos la siguiente venta a un cliente: En función de la configuración que hemos realizado anteriormente este cliente acumularía los siguientes puntos: - 10 puntos por el OTC Gel Neutro, ya que para este artículo hemos definido un escalado de puntos. - 1 punto por especialidades - 3 puntos por los potitos, familia dietética. 7 FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Al finalizar la venta y consultar la “Ficha de Cliente” vemos que tiene acumulado los 14 puntos. Existen dos formas de canjear puntos: - Si tenemos activada la opción canjear puntos por regalos: Desde el Punto de Venta tenemos que seleccionar al cliente y pulsar <F5>. Aparecerá la pantalla: 8 FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Veremos sólo los regalos que se pueden canjear con el saldo de puntos existentes. Para realizar el canjeo tenemos que poner las unidades a entregar, en este caso 1 y aceptar la pantalla. Automáticamente los puntos quedarán descontados del total de puntos del cliente y se descontará una unidad de las existencias del gel. También podemos consultar el “Histórico de Canjes” del cliente pulsando <Ctrl+1> o el icono - Si tenemos activada la opción canjear puntos por descuento: Al realizar una venta, tenemos que seleccionar al cliente y pulsar <F5>. <F5> Aparecerá la pantalla: 9 FIDELIZACIÓN DE CLIENTES Tenemos que indicar el nº de puntos que vamos a canjear y pulsar el botón “Aceptar”. Automáticamente el descuento se verá reflejado en la pantalla de venta y se descontará los puntos utilizados al cliente. 10