daily de mercados - Research for Traders

Transcripción

Daily Global
lunes, 21 de septiembre de 2015
INFORME DIARIO
Panorama de Mercados
Mercados post-Fed: tibio rebote para hoy en un
contexto bajista
Resumen Ejecutivo
 Continúa la cautela post-Fed: Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura
levemente alcista.
 La dirección de los mercados estará definida por las ventas de nuevas viviendas de
agosto (se estima que se ubicarían en 5,5 millones) y por el discurso del titular de la Fed
de Atlanta, que hablará en Buckhead.
 Los presidentes de la Fed de St. Louis y San Francisco señalaron que sería apropiada
una suba de tasas este año.
 Las bolsas europeas operan en alza, salvo el DAX de Alemania, que cae por la fuerte
presión que ejerce la caída de 20% en las acciones de Volkswagen (VLKAY).
 Syriza y Alexis Tsipras seguirán gobernando Grecia (positivo para los mercados):
prometió estabilidad y allanaría el camino para aplicar las reformas económicas para
recibir el rescate financiero.
 Francia: Moody’s le rebajó la calificación crediticia soberana a Aa2 desde Aa1 y
modificó su panorama a estable desde negativo, por el débil panorama de crecimiento a
mediano plazo.
 El IPP de Alemania fue menor al esperado (-0,5% MoM vs -0,3% proyectado).
 El yuan chino podría estar acercándose a su tipo de cambio de equilibrio, según el
representante del FMI para China.
www.researchfortraders.com
[email protected]
1
Daily Global
EE.UU.
Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura levemente alcista en la primera jornada de la
semana. La dirección de los mercados estará definida por el indicador económico que se conocerá
del mercado inmobiliario y por el discurso del titular de la Fed de Atlanta.
Los inversores continúan operando con cautela tras la decisión de la Reserva Federal de mantener
sin cambios las tasas de interés ante un débil panorama mundial y frente a la falta de consistencia
de algunos números de la economía local.
Los temores sobre el crecimiento global provocaron pérdidas el viernes, cuando el Dow Jones y el
S&P 500 cayeron -1,7% y -1,62% respectivamente.
El presidente de la Fed de Atlanta, Dennis Lockhart, hablará a las 12.15 p.m (hora del Este) en el
Rotary Club de Buckhead, aunque el gran discurso de la semana debería llegar el jueves, cuando
Janet Yellen hable en Massachusetts, Amherst.
El fin de semana, el titular de la Fed de St. Louis, indicó que discutió en contra de sostener las tasas
de interés debido a que cree que la economía se ha recuperado lo suficiente como para que se dé
un alza. Mientras tanto, John Williams, director de la Fed de San Francisco, señaló que sería
apropiado que la máxima entidad monetaria del país decida modificar las tasas este año.
En el frente económico, lo más relevante pasará por la publicación de las ventas de nuevas
viviendas. Se estima que en el mes de agosto se comerciaron 5,5 millones de viviendas, por debajo
de las 5,59 millones del mes previo. Asimismo, se llevarán a cabo durante la rueda las subastas de
las Notas del Tesoro a 4 semanas, 3 y 6 meses.
DOW JONES INDUSTRIA L AVERAGE: últimos 12 meses, M.A de 50 y 200 ruedas, en puntos
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters
[email protected]
2
Daily Global
Europa
Las bolsas europeas operan con una tendencia alcista, salvo en Alemania, que registra pérdidas en
torno al -0,3% por la fuerte presión que ejerce la caída de 20% de las acciones de Volkswagen
(VLKAY) -ver en noticias corporativas-.
Por su parte, el FTSE 100 del Reino Unido sube 0,82% y se ubica en 6153,96 unidades, mientras
que el CAC 40 de Francia avanza 1,04%, a 4583,03 puntos.
Alexis Tsipras seguirá gobernando Grecia, luego que en las elecciones legislativas del domingo, el
partido de izquierda Syriza ganara con un 35% de los votos y lograra 145 escaños. La diferencia
fue mayor a la esperada: Syriza le sacó 7 puntos al partido Nueva Democracia (28,09%), quien
conquistó 75 de los 300 escaños del parlamento. De esta forma, Tsipras regresará al poder con un
gobierno de coalición con los derechistas Independientes griegos.
El Primer Ministro de Grecia prometió un período de estabilidad e indicó que se sintió reivindicado
después de renunciar en agosto para iniciar una relación “limpia” con los votantes. Se espera que la
victoria de su partido allanará el camino para las reformas económicas que debe realizar Atenas
como prerrequisito para el desembolso del rescate financiero del país, valuado en EUR 85.000 M
(USD 96.200 M).
En cuanto a Francia, la agencia Moody’s le rebajó la calificación crediticia soberana a Aa2 desde
Aa1 y modificó su panorama a estable desde negativo. La calificadora sostuvo que tomó la decisión
por la debilidad en el panorama de crecimiento a mediano plazo del país, y además señaló que cree
que seguirá así, según anunció en un comunicado.
En Alemania, el IPP correspondiente al mes de agosto se contrajo -0,5% MoM, cifra que fue menor
al -0,3% aguardado por el mercado. En el mes de julio el indicador se no había registrado cambios.
IPP DE ALEMANIA: últimos 3 años, variación porcentual (mensual)
[email protected]
3
Daily Global
Asia
Las bolsas de Asia fuera de China cayeron en la primera rueda de la semana, siguiendo las caídas
en EE.UU., que sostuvo las tasas de interés cerca de cero por las preocupaciones de crecimiento
globales.
El principal índice de China, el Shanghai Composite, subió 1,91% a 3157,15 puntos, apoyado en la
demanda especulativa de valores de baja capitalización. El volumen negociado se mantuvo débil,
ya que los inversores esperan más pistas sobre la salud de la economía.
El yuan chino podría estar acercándose a su tipo de cambio de equilibrio, según el representante
del FMI para China. Jin Zhongxia agregó que si se pueden descartar los factores especulativas de
corto plazo, la paridad podría estar cerca del equilibrio.
Commodities, divisas y bonos
El índice dólar (DXY) recupera terreno frente a una canasta de divisas y se ubica en 95,34 puntos.
El euro cotiza en baja a EURUSD 1,1276 (-0,2%), el yen lo hace a USDJPY 120,38 y la libra se
mantiene estable en GBPUSD 1,553.
Entre los principales commodities, el petróleo WTI cotiza con ganancias a USD 45,47 (+1,7%) el
barril, mientras que los inversores continúan recortando sus expectativas bajistas luego de conocer
el informe de la OPEP la semana pasada, que dijo que los precios del petróleo WTI deberían
recuperarse hasta USD 80 para 2020. El oro cae a USD 1.137,10 (-0,06%) por onza troy y la plata
se recupera a USD 15,18 (+0,1%) por onza troy.
El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,1691%, el de Alemania con
similar vencimiento rinde 0,678% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de
0,339%.
BONOS DEL TESORO ALEMÁN A 10 AÑOS: últimos 12 meses, M.A de 50 y 200 ruedas, rendimiento (%)
[email protected]
4
Daily Global
Novedades Corporativas Globales
VOLKSWAGEN (VLKAY): Suspendió las ventas de ciertos vehículos diésel en EE.UU.
Suspendió la venta en EE.UU. de vehículos con motores TDI, diésel de cuatro cilindros, usados en
los modelos Golf, Jetta, Passat y Beetle, luego de que la Agencia de Protección Ambiental (EPA)
informara que la automotriz manipuló el software utilizado en sus automóviles. Las acciones de la
bolsa de Frankfurt cayeron hasta 22% luego de conocerse la noticia. Por su parte, Volkswagen ha
puesto en marcha una investigación externa sobre el tema y cooperará plenamente con las
autoridades.
VOLKSWAGEN (VLKAY): últimos 8 meses, M.A de 50 y 200 ruedas, volumen, en USD por acción
ZURICH INSURANCE (ZURVY): Retiró la oferta de adquisición de RSA Insurance
Retiró su propuesta para comprar RSA Insurance (RSNAY), como consecuencia de una previsión
de pérdidas de USD 200 M en el negocio general de seguros de Zurich a causa de las explosiones
ocurridas en el puerto chino de Tianjin.
DIALOG SEMICONDUCTOR (DLGNF): Comprará Atmel por USD 4,6 Bn
Acordó la compra de Atmel, una compañía especializada en microcontroladores que se emplean en
hardware comercial y de consumo, por un valor de USD 4,6 Bn en efectivo y acciones. Se espera
que la operación se concrete en el primer trimestre de 2016. Dialog tiene entre sus clientes a
Lenovo y Apple.
APPLE (AAPL): App Store sufrió un ataque de hackers en China
Está limpiando su iOS App Store para eliminar programas maliciosos luego de descubrirse un
ataque de hackers en China. El director de Palo Alto Networks explicó que se encontraron 39
aplicaciones en la App Store creadas con el software infectado, al que se ha denominado
XcodeGhost. Aunque el malware tenía una funcionalidad limitada, el ataque mostró que App Store
puede verse comprometida si los hackers infectan las máquinas de desarrolladores de software.
[email protected]
5
Daily Global
LATINOAMÉRICA
Macroeconomía y Noticias Corporativas
PERÚ: El Banco Central redujo la proyección de crecimiento para 2015 y 2016
El Banco Central de Perú recortó su estimación de crecimiento económico del país para este año y
el próximo, en línea con una reciente revisión gubernamental y en un contexto de caída de la
inversión privada principalmente en el sector minero. Para el 2015 la expansión fue revisada a
3,1%, desde el 3,9% estimado en mayo; mientras que para 2016 bajó la proyección de crecimiento
a 4,2%, desde 5,3%. En cuanto a la inflación, para este año la ubicó entre 3,4% y 3,6%, con una
proyección de desaceleración hacia el 2016 para converger en el rango meta de entre 1% y 3%.
COLOMBIA: Registró déficit de balanza comercial en julio
Registró un déficit en su balanza comercial de USD 1.757 M en julio, más del doble que el del
mismo mes del año pasado, debido a una caída del valor de sus exportaciones, según datos
aportados por el DANE. Colombia reportó un déficit en su balanza comercial de USD 779,3 M en
julio de 2014. El saldo negativo en el séptimo mes de este año resultó de importaciones por
USD 4.759 M y exportaciones por USD 3.001 M.
MÉXICO: Aumentó el consumo privado en el 2ºT15
El consumo privado subió 0,5% entre abril y junio contra el trimestre inmediato anterior, de acuerdo
a datos aportados por INEGI. El consumo del Gobierno se mantuvo sin variación con relación al
trimestre enero-marzo de 2015, en cifras desestacionalizadas. A tasa anual, el consumo privado
subió 3% en el segundo trimestre, mientras que el consumo del Gobierno aumentó 2,7%, según
cifras originales. Por su parte, la demanda agregada mostró un crecimiento de 0,7% en el segundo
trimestre frente a los tres primeros meses del año, y de 3% en su medición anual.
MÉXICO: Licitará espectro para telefonía móvil en enero
Licitará en enero 80 megahertz (Mhz) de espectro radioeléctrico útiles para proveer servicios
móviles 4G y LTE (Long Term Evolution) entre operadores ya establecidos y posibles nuevos
competidores. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó que buscará en los
próximos días conocer la opinión del público interesado en la licitación antes de definir los términos
y condiciones del proceso. Tras declarar el año pasado a América Móvil como operador dominante
del mercado de telecomunicaciones local, el IFT ha introducido diversas medidas destinadas a
impulsar el acceso de más competidores al sector.
BRASIL: Cayó la actividad económica en julio
El índice de actividad económica IBC-Br del Banco Central, una medición de la actividad en los
sectores agrícola, de la industria y servicios, bajó 0,02% en julio frente a junio. Por su parte, el
mercado proyectaba que el índice retrocedería 0,35% en julio.
[email protected]
6
MERCADOS INTERNACIONALES
Precios e Indicadores
BOLSAS DE NORTEAMERICA
Dow Jones Industrial Average
NASDAQ 100
Nasdaq Composite
S&P 500 Index
S&P-TSX Toronto Composite
Último*
16,384.58
4,323.86
4,827.23
1,958.03
13,646.90
Día
En el año 12 Meses
-1.74
-1.39
-1.36
-1.62
-1.02
-8.07
2.07
1.93
-4.90
-6.74
-5.10
5.38
5.09
-2.65
-11.76
*Cierre del día anterior
BOLSAS DE EUROPA
Último*
AEX - Amsterdam, Holanda
CAC-40 Paris, Francia
DAX XETRA - Frankfurt, Alemania
FTSE - 100, Reino Unido
IBEX 35 - Madrid, España
MIB 30 - Milán, Italia
SMI - Suiza
433.03
4,583.56
9,886.67
6,153.66
9,890.90
21,705.45
8,819.98
Día
En el año 12 Meses
1.34
1.05
-0.30
0.81
0.44
0.89
0.92
0.67
6.16
1.13
-7.04
-4.21
13.17
-2.72
1.25
1.59
1.20
-10.49
-10.41
1.83
-1.03
ALL ORD - Australia
Nikkei-225 - Japón
Último*
5,096.39
18,070.21
-0.11
-0.03
1.57
-0.46
-0.46
0.43
0.46
3.96
-7.76
0.41
3.23
-2.95
-3.98
-2.64
-14.81
-17.85
-5.42
-14.55
Día
6 Meses
En el año
RENTA FIJA
-0.35
0.45
0.00
-0.06
-0.49
-0.20
0.38
0.37
-0.75
2.92
0.66
0.23
3.83
-9.24
5.39
-2.62
3.80
-17.08
-6.88
0.89
-2.60
-0.33
-12.44
13.59
6.87
9.57
-18.62
Día
En el año 12 Meses
-1.89
-1.96
-3.61
3.55
-4.15
12.46
*Cierre del día
COMMODITIES
Último*
Oro (USD/onza)
Plata (USD/onza)
Petróleo (USD/bbl)
Trigo (USD/tn)
Maíz (USD/tn)
Soja (USD/tn)
1136.80
15.15
45.38
178.01
147.83
320.01
Día
En el mes En el año
*Cotización al 21/09/15 08:29
MERCADO CAMBIARIO
EUR/USD
USD/JPY
USD/CHF
GBP/USD
AUD/USD
USD/CAD
USD/SEK
USD/NOK
NZD/USD
Último*
1.1268
120.55
0.9686
1.5527
0.7157
1.3202
8.2817
8.1929
0.6350
Último
0.7144
1.4836
2.1691
2.9596
0.3192
0.5264
0.0000
0.8246
CDS 5 años
Alemania
Austria
Bélgica
Canadá
EE.UU.
España
Francia
Gran Bretaña
Holanda
Irlanda
Italia
Japón
Noruega
Portugal
Suecia
Suiza
BOLSAS DE ASIA y Australia
TASAS DE INTERÉS
UST2Y
USY5Y
UST10Y
UST30Y
Libor (US$)-3m
Libor (US$)-6m
Libor (US$)-9m
Libor (US$)-1Y
Anterior
0.6780
1.4390
2.1320
2.9290
0.3451
0.5545
0.0000
0.8708
Último*
13
25
36
33
11
87
28
15
15
45
99
35
13
149
13
21
Var.bps
3.64
4.46
3.71
3.06
-2.59
-2.81
0.00
-4.62
Var.%
-0.2
-0.5
-0.3
-0.0
-8.3
0.5
0.0
-0.8
-0.1
-0.2
1.0
-0.0
-0.2
1.0
-0.2
0.0
TASAS DE REFERENCIA
Último
Australia
Eurozona
Canadá
Gran Bretaña
Japón
Nueva Zelanda
Suiza
Suecia
Noruega
2.000
0.050
0.500
0.500
0.100
2.750
-0.250
-0.350
1.000
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon
Alemania (en EUR)
Australia (en AUD)
Austria (en EUR)
Bélgica (en EUR)
Canadá (en CAD)
EE.UU. (en USD)
España (en EUR)
Francia (en EUR)
Gran Bretaña (en GBP)
Grecia (en EUR)
Holanda (en EUR)
Irlanda (en EUR)
Italia (en EUR)
Japón (en JPY)
Noruega (en NOK)
Nueva Zelanda (en NZD)
Portugal (en EUR)
Suecia (en SEK)
Suiza (en CHF)
Cupón %
1.000
3.250
1.200
0.800
2.250
2.000
2.150
0.500
2.000
3.000
0.250
5.400
1.500
0.400
1.750
4.500
2.875
2.500
1.500
Maturity
15/ago/25
21/abr/25
20/oct/25
22/jun/25
01/jun/25
15/ago/25
31/oct/25
25/may/25
07/sep/25
24/feb/25
15/jul/25
13/mar/25
01/jun/25
20/sep/25
13/mar/25
15/abr/27
15/oct/25
12/may/25
24/jul/25
T.I.R. %
0.677
2.742
0.948
0.991
1.485
2.169
1.958
0.980
1.868
8.384
0.847
1.295
1.785
0.339
1.670
3.305
2.512
0.752
-0.038
Var. bps.
0.012
0.018
0.003
0.017
0.023
0.037
0.006
0.013
0.036
-0.024
0.010
0.017
0.012
-0.001
0.044
0.000
-0.022
0.016
0.004
MERCADOS EMERGENTES
Precios e Indicadores
CDS 5 años
Último*
Brasil
Bulgaria
Chile
China
Colombia
Egipto
Filipinas
Indonesia
Malasia
México
Panamá
Perú
Polonia
Rusia
Sudáfrica
Turquía
Ucrania
Uruguay
Venezuela
390
172
107
109
199
340
112
214
168
135
152
158
73
348
235
266
14,008
421
5,744
Var. %
BOLSAS DE ASIA
4.51
0.00
4.31
-1.99
3.85
-0.01
-2.77
-3.80
-3.08
3.78
3.68
3.55
0.00
1.10
-1.05
-0.84
0.37
4.15
1.44
BSE 30 - Bombay, India
26,192.98
Hang Seng - Hong Kong
21,756.93
Jakarta - Indonesia
4,376.08
KLCI - Malasia
1,639.47
KOSPI-S - Corea del Sur
1,964.68
SET - Bangkok, Tailandia
1,392.73
Shangai A - China
3,307.07
Straits Times - Singapore
*The record could not be found
TASAS DE REFERENCIA
Último
Brasil
Chile
China
Colombia
Egipto
Indonesia
Malasia
México
Perú
Rusia
Sudáfrica
Turquía
Uruguay
Venezuela
14.250
3.000
4.600
4.500
8.750
7.500
3.250
3.040
3.500
8.250
6.000
7.500
9.250
2,834.00
MERCADO CAMBIARIO
USD/ARS
USD/BRL
USD/MXN
USD/CNY
USD/INR
USD/RUB
USD/CLP
USD/COP
USD/PEN
USD/HKD
Último
9.4102
3.9425
16.6093
6.3706
65.76
65.9700
678.40
2,985.00
3.2002
7.7505
Día
6 Meses
En el año
0.19
-0.06
-0.29
0.08
-0.18
-0.81
-0.02
0.00
0.10
0.00
6.99
25.87
11.23
2.48
5.67
12.14
8.72
18.84
3.83
-0.09
10.09
48.36
12.59
2.63
4.30
13.46
11.82
24.96
6.85
-0.06
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon
Último*
Día
En el año
12 Meses
-0.10
-0.75
-0.10
-1.80
-1.57
0.17
1.91
#¡VALOR!
-4.66
-7.13
-16.20
-5.21
4.20
-7.17
-4.26
#N/A
-3.29
-9.30
-15.89
-9.53
-2.53
-12.24
33.85
#N/A
*Cierre del día
BOLSAS DE LATINOAMÉRICA
Último*
IBC - Venezuela
IBOVESPA- Brasil
IGPA - Chile
IPC - Mexico
MERVAL- Argentina
COLPAC - Colombia
13,263.35
47,264.08
3,796.69
43,565.05
10,555.28
9,586.82
Día
En el año
12 Meses
-0.02
-2.65
-0.27
-0.52
-2.27
-1.05
0.24
-5.49
-1.41
0.97
23.04
-17.60
377.57
-19.03
-5.76
-5.64
-8.50
-32.70
BOLSAS DE EUROPA
RTS1 - Rusia
Turquía (XU100)
Polonia (WIG20)
Rumania (BET)
Último*
816.47
0.00
0.00
0.00
Día
En el año
12 Meses
-0.01
0.00
0.00
0.00
3.27
0.00
0.00
0.00
-31.22
0.00
0.00
0.00
Maturity
T.I.R. %
Var. bps.
RENTA FIJA
Brasil (en BRL)
Bulgaria (en BGN)
Chile (en CLP)
China (en CNY)
Colombia (en COP)
Egipto (en EGP)
Filipinas (en PHP)
India (en INR)
Indonesia (en IDR)
Malasia (en MYR)
México (en MXN)
Polonia (en PLN)
Rusia (en RUB)
Sudáfrica (en ZAR)
Turquía (en TRY)
Cupón %
10.000
3.100
4.500
3.640
10.000
14.400
3.625
7.720
8.375
3.955
10.000
3.250
7.000
10.500
8.000
01/ene/25
14/jul/25
01/mar/26
09/abr/25
24/jul/24
12/may/25
09/sep/25
25/may/25
15/mar/24
15/sep/25
05/dic/24
25/jul/25
16/ago/23
21/dic/26
12/mar/25
15.890
3.000
4.700
3.343
7.640
15.400
3.707
7.706
9.063
4.140
6.000
2.899
11.350
8.350
10.280
0.370
0.000
0.010
-0.001
-0.190
0.000
-0.021
0.007
-0.044
0.003
0.000
-0.016
-0.030
0.015
-0.030
¿Tiene algún comentario y/o pregunta?
Contáctenos:
Las noticias económico-financieras de este informe han sido elaboradas sobre la base de: Thomson Reuters, Bloomberg, Valor Futuro,
FMI, CEPAL, Ámbito Financiero, Cronista Comercial, Buenos Aires Económico, La Nación, Clarín, InfoBAE, InfoBAE América, América
Economía, AP, Marketwatch, Yahoo!, BBC, 5dias.com, iProfesional, The Economist, Benzinga, WSJ, Bolsar, Seeking Alpha, CNBC,
Economía y Finanzas, CNN, Télam, BID, USDA, CME, OCDE, informes de gobiernos, bancos y bolsas, diarios oficiales, entre otros,
todos de circulación masiva y pública.
Este artículo fue confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de algún
título o bien. Este mensaje, (incluyendo adjuntos), contiene información disponible para el público general y estas fuentes han
demostrado ser confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. Todas las opiniones y
estimaciones son a la fecha de hoy, al cierre de este reporte y pueden variar. El valor de una inversión ha de variar como resultado de
los cambios en el mercado. La información contenida en este documento no es una predicción de resultados ni se asegura ninguno.
Este reporte no refleja todos los riesgos u otros temas relevantes relacionados a las inversiones en los activos mencionados. Antes de
realizar una inversión, los potenciales inversores deben asegurarse que comprenden las condiciones de inversión y cualquier riesgo
asociado. Recomendamos que se asesore con un profesional. Se encuentra prohibido reenviar este mail con sus contenidos y/o
adjuntos dado que es información privada para aquellos a los cuales se les ha remitido. Por lo tanto, no podrá ser reproducido en su
totalidad o en alguna de sus partes sin previa autorización del autor.
This report is for information purposes only, and its intention is not to offer or to solicit the purchase or sale of any security or
investment. This message (including any attachments), contains information available to the public and from sources deemed to be
reliable. However, no guarantees can be made about the exactness of it, which could be incomplete or condensed. All opinions and
estimates are given as of the date hereof, at the close of this report and are subject to change. The value of any investment may
fluctuate as a result of market changes. The information in this document is not intended to predict actual results and no assurances are
given with respect thereto. This document does not disclose all the risks and other significant issues related to an investment in the
securities or transaction. Prior to transacting, potential investors should ensure that they fully understand the terms of the securities or
transaction and any applicable risks. We strongly recommend looking for professional advice. This document is confidential, and no part
of it may be reproduced, distributed or transmitted without the prior written permission of the author.
[email protected]

daily de mercados - Research for Traders

Transcripción

Documentos relacionados

Cambios Tarifas de Productos y Servicios

Junio 2015 - Banco Nacional de Fomento

Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural dispone de USD 33