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BRASIL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL MERCADO PROGRAMACIÓN 2011 Actualizado, abril 2011 PIDM BRASIL: ÍNDICE Æ Mercado Prioritario para España Æ España en Brasil hoy Æ Sectores de Oportunidad Æ Objetivos Æ Líneas de Actuación Æ Presupuesto Æ Seguimiento 1 BRASIL, MERCADO PRIORITARIO PARA ESPAÑA Análisis del mercado Brasil: mercado importante a nivel mundial: 40% de PIB de Sudamérica y 190 millones de habitantes Programa de Aceleración del Crecimiento II, Programa de Vivienda Social, Plan Nacional de Banda Ancha, Pre-sal, Mundial de Fútbol 2014 y Olimpiadas 2016: Crecimiento a tasas superiores al 5% Brasil como puerta de entrada a Iberoamérica Brasil: economía inmersa en proceso de progresiva apertura e integración comercial Mercado menos afectado por la crisis BRASIL, MERCADO PRIORITARIO PARA ESPAÑA ¿Por qué la empresa española debe considerar Brasil como un mercado estratégico? Dimensión de mercado y expectativas de crecimiento rápido con importante potencial de crecimiento a medio y largo plazo. Fuertes inversiones públicas y en Concesiones previstas para los próximos años. Buena imagen de España en Brasil como consecuencia de nuestra presencia inversora. Proximidad cultural y dilatada experiencia de contactos empresariales entre los españoles y los brasileños. Presencia de grandes multinacionales españolas en Brasil con potencial efecto arrastre para las Pymes españolas. Brasil como plataforma logística de acceso a todo el mercado Iberoamericano. Existencia de estrechas relaciones de cooperación bilateral a nivel oficial en el marco del Plan de Asociación Estratégica Brasil-España de noviembre de 2003 ESPAÑA EN BRASIL HOY Escasa relación comercial y gran presencia inversora de España en Brasil Brasil es el principal socio comercial en Latinoamérica para España tras México A partir de 2000: saldo comercial deficitario Tasa de cobertura: 103,4% en 1999 72,7% en 2010 Exportaciones españolas: 2.137,8 M€ en el año 2010 (59% más que en 2009.) España, 3er país por posición acumulada de inversión en Brasil (8,63% de la IDE recibida por Brasil en 2008) Inversión bruta (1993-09) de España en Brasil (41,13 mil M€) supone 32,14% del total a LA En 2009 (962,22 M€) se ha elevado al 51,8% del total a LA Principales sectores de inversión: Telecomunicaciones, Energía, Servicios Financieros e Infraestructuras PIDM BRASIL: SECTORES DE OPORTUNIDAD Para el Comercio Productos agroalimentarios y de la pesca Editorial y servicios educativos Maquinaria agrícola, textil y para trabajar la madera Equipos de transporte y componentes de automoción Electrónica, informática y sociedad de la información Máquina herramienta Para la Inversión Energía Bienes industriales y de Ingeniería, construcción y consumo gestión de infraestructuras Equipamientos sociales y Energía y medio ambiente medio ambiente Servicios Financieros Hostelería y servicios turísticos Ingeniería y construcción Turismo PIDM BRASIL: OBJETIVOS Conseguir que nuestro volumen de exportación a Brasil alcance la importancia relativa de nuestra inversión y del nivel de interrelación de las dos economías. Fomentar establecimiento de empresas españolas en Brasil y mejorar la situación competitiva de las ya implantadas: promover “efecto arrastre” orientado fundamentalmente a Pymes Concentrar y coordinar esfuerzos financieros, promocionales y de acceso a mercados a través de todos los instrumentos del MITYC Profundizar en el nivel de relación con autoridades brasileñas, tanto federales como estatales. Identificar y hacer seguimiento de proyectos y licitaciones en el ámbito del Mundial de Fútbol (2014) y las Olimpiadas de Río de Janeiro(2016). PIDM BRASIL: LÍNEAS DE ACTUACIÓN APOYO INSTITUCIONAL APOYO AL COMERCIO Acceso al mercado Promoción e imagen Apoyo financiero APOYO A LA INVERSION INFORMACION Y FORMACIÓN APOYO INSTITUCIONAL Mantener diálogo fluido con autoridades Reunión Grupo de Trabajo de Comercio e Inversiones, Marco Regulatorio y Cuestiones Comerciales. Reunión del Grupo de Infraestructura de Transporte. Intensificar la frecuencia de visitas oficiales al país y estrechar lazos con las autoridades brasileñas, tanto federales, como estatales y de las grandes ciudades. Reforzar presencia institucional en el país Profundizar los contactos entre el Grupo de Grandes Empresas españolas en Brasil y las autoridades brasileñas de alto nivel. Reforzar la actividad y presencia institucional de la Cámara Oficial Española de Comercio con el objetivo de mejorar la imagen general de España. APOYO AL COMERCIO: ACCESO AL MERCADO (I) IMPULSAR ACUERDO UE-MERCOSUR: Brasil, como miembro del MERCOSUR, comenzó a negociar un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea en 1999. Tras estancarse las negociaciones en 2004, se volvieron a reanudar a partir de mayo de 2010. El objetivo es concluir las negociaciones en 2011. Este nuevo acuerdo incluiría una amplia parte comercial con los siguientes sectores: acceso al mercado de bienes (agrícolas e industriales), inversiones y movimientos de capital, servicios, compras públicas, propiedad intelectual, competencia, acuerdo de vinos y los temas habituales de reglas (SPS, TBT, Solución de diferencias, Reglas de origen y Defensa Comercial). Paralelamente a la negociación con MERCOSUR, la UE y Brasil desarrollan un proceso de Asociación Estratégica que se implementa mediante un Plan de Acción, aprobado en diciembre de 2008. APOYO AL COMERCIO: ACCESO AL MERCADO (II) IDENTIFICAR Y LUCHAR CONTRA LAS BARRERAS COMERCIALES: Principales barreras de acceso al mercado brasileño: PORTAL DE BARRERAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO http://www.barrerascomerciales.es Brasil mantiene diversas limitaciones a la inversión extranjera como las existentes en los sectores financiero, de seguros, de transporte (marítimo y por carretera) y servicios profesionales. Asimismo, persisten barreras relacionadas con la propiedad intelectual e industrial, con el comercio de neumáticos (nuevos y recauchutados) y con el mantenimiento derechos antidumping (resinas de policarbonato, metacrilato de metilo). Además, existen en Brasil problemas con el tránsito de barcos españoles por puertos brasileños y obstáculos al comercio de productos cosméticos (tasas y registro) APOYO AL COMERCIO: PROMOCION E IMAGEN (I) LALA SITUACIÓN SITUACIÓN LaLa proyección proyección dede España España enen Brasil Brasil eses escasa escasa enen imagen imagen yy conocimiento conocimiento dede oferta oferta exportable exportable Esto Esto afecta afecta especialmente especialmente a nuestras a nuestras pymes pymes ESTRATEGIA GENERAL: Reforzar la presencia de empresas españolas en Brasil Mejorar la Imagen de España y el Made in Spain en los ámbitos industrial y Tecnológico. Discriminación positiva a través de financiación preferencial. Potenciación de los Planes de Implantación Comercial en el exterior y mejora de las condiciones de financiación. Productos agroalimentarios: Posicionamiento en un segmento alto de calidad. Potenciar actividades en sectores de futuro Brasil es uno de los países prioritarios del Plan ICEX de la Innovación Tecnológica. Incremento actividades en sectores prioritarios y con mayores oportunidades de negocios. APOYO AL COMERCIO: PROMOCION E IMAGEN (II) ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL DE CARACTER SECTORIAL PARA 2011: Durante 2011, las principales actuaciones se dirigen a consolidar los planes sectoriales ya en marcha: Plan del Aceite de Oliva, Plan de Internacionalización de la Tecnología. Puesta en marcha del Plan de Infraestructuras (20112014) en coordinación con las CCAA. Están previstas, entre otras,18 Asistencias a Ferias, 22 Misiones comerciales directas y de estudio, 5 Misiones inversas y 44 planes de empresa. APOYO AL COMERCIO: APOYO FINANCIERO (I) Continuar con la promoción activa del FIEM, con especial atención a los proyectos de infraestructuras de transporte y saneamiento ambiental y también a los proyectos asociados a la Copa 2014 y Olimpiadas 2016. Utilización de pólizas de seguro CESCE: Grupo 2 y cobertura sin restricciones Brasil es un país pionero en el desarrollo de los Proyectos MDL y con un potencial muy importante en esta área. En este sentido, se está realizando una labor de identificación y seguimiento de proyectos. APOYO AL COMERCIO: APOYO FINANCIERO (II) Cofinanciación de proyectos con IFIs e impulso de la participación de empresas españolas en proyectos con financiación multilateral Articular esquemas de cofinanciación con IFI´s Establecer mecanismos de coordinación con representantes españoles en sillas de las IFI´s para identificar los proyectos financiables en Brasil. Propiciar uso prioritario en Brasil de los fondos de consultoría españoles depositados en el BID y en la CAF. APOYO A LA INVERSIÓN (I) SITUACION ACTUAL: Nuestra presencia inversora en Brasil supera con mucho nuestra presencia comercial. El “efecto arrastre” ha sido hasta ahora limitado. Ante las dificultades de entrada que plantea el mercado brasileño, la mejor forma de aprovechar las oportunidades que ofrece este mercado es a través de la inversión directa. ACCIONES: Política de Protección de Inversiones- Ante dificultades de negociación APPRI, seguimiento de los obstáculos que se detecten y tratamiento bilateral. APOYO A LA INVERSIÓN (II) ACCIONES: Promoción de la inversión española en Brasil: Encuentro empresarial en el sector de infraestructuras Mejora de la información para el inversor Cooperación en Materia de Promoción de Inversiones con Instituciones dedicadas a la atracción de inversiones en Brasil Potenciar la acción de COFIDES Apoyo a grandes proyectos de infraestructuras. Creación de una antena Cofides en Brasil APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN Programa de Prospección de Inversiones en el Exterior (PROSPINVER) Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPI) Brasil es uno de los mercados prioritarios de apoyo para estos programas. APOYO A LA INVERSIÓN (III) ACCIONES: Política de atracción de inversiones- Invest in Spain: Fomento de las Relaciones Institucionales • Consolidación de los contactos institucionales derivados de encuentros propiciados durante visitas oficiales • Contactos fluidos con la Embajada y la Oficina Comercial de Brasil en España • Seguimiento de contactos establecidos con APEX (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones) y otras instituciones del país (FIESPFederación de Industrias del Estado de Sao Paulo, etc) INFORMACIÓN Y FORMACIÓN (I) FORMACIÓN Contribuir a la formación de profesionales en comercio exterior e inversión especializados en el mercado brasileño que puedan incorporarse posteriormente a empresas Programa de Becas ICEX: Becas I Fase: Formación en Internacionalización de 9 jóvenes licenciados. Becas II Fase: Formación de becarios en II fase en empresas españolas instaladas en Brasil. Continuación de las Becas de II Fase en Instituciones Multilaterales en Brasil. Convenio con el CEDDET (Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico) INFORMACIÓN Y FORMACIÓN (II) INFORMACIÓN Portales Inversos www.spainbusiness.com.br Actualización constante de la Web de Oficinas Comerciales, con publicación de noticias y novedades sobre el mercado Newsletter sobre Infraestructuras Sesiones informativas sobre el mercado: Organización de 14 jornadas informativas sobre el mercado brasileño Actualización de la información del mercado de Brasil: Actualización bianual de la Guía de Negocios y anual de la Ficha País Sesiones Conecta con el mercado: Organización de 9 sesiones de videoconferencias con las Ofecomes en Brasil APOYO LOGÍSTICO A LA EMPRESA Disponibilidad de un Centro de Negocios en Sao Paulo PIDM BRASIL: PRESUPUESTO PIDM BRASIL: SEGUIMIENTO COORDINADORES EN BRASIL Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia SEGUIMIENTO Y EVALUACION Secretaría de Estado de Comercio CEOE MUCHAS GRACIAS Más información en: www.comercio.es Oficina Comercial Brasil www.icex.es www.spain.info www.spainbusiness.com.br