El Canal de Panamá

El Canal de Panamá y su Impacto
en el Comercio Internacional
EXPONAVAL 2010
Valparaíso, Chile
Rodolfo Sabonge
Vicepresidente, Oficina de Investigación y Análisis de Mercado
Autoridad del Canal de Panamá
• La Ruta por Panamá
• Modelo de Negocios del Canal y
Sistema de Precios
• Importancia del Canal de Panamá para
el Comercio Exterior de Chile
• Proyecto de Ampliación y su Impacto
en el Comercio Internacional y en la
Industria Marítima
• Panamá como Centro Logístico
Regional
VOCACIÓN DE “GAME CHANGER”
Hace 3 millones de años
Se unen las Américas
HACE 500 AÑOS
Así se la encontró Cristóbal Colón
1534 - S.M. Rey
Carlos V de
España
Primeros
Estudios
topográficos
para la
construcción
de un canal
1606 1738
Ferias de
Portobelo
Perú
• CARTA DE JAMAICA - 1815
• “P ARECE QUE SI EL M UNDO HUBI ESE DE
ELEGI R SU CAP I TAL, EL I STM O DE P ANAM Á
SERÍ A SEÑALADO P ARA ESTE DESTI NO...”
•
Simón Bolívar
California
1855 - Construcción
del Ferrocarril
Transístmico
1880 - Intento fallido
de los franceses por
construir un canal a
nivel
COLON
OCÉANO ATLÁNTICO
1903 - 1914
Construcción de un
canal de esclusas por
los Estados Unidos
ESCLUSAS DE GATÚN
MADDEN
LAGO GATÚN
RÍO CHAGRES
ESCLUSAS DE P.MIGUEL
ESCLUSAS DE MIRAFLORES
CIUDAD DE PANAMÁ
OCÉANO PACÍFICO
El Canal de Panamá
 Aprox. 50 millas (80 km) entre los Océanos Pacífico y Atlántico
 El lago Gatún, cuya extensión es de 422 Km cuadrados, está a
85 pies (26 m) sobre el nivel del mar
 El agua utilizada para subir y bajar los buques proviene del
lago Gatún (52 millones de galones de agua dulce por tránsito)
Océano
Atlántico
Esclusas de Gatún
Lago
Miraflores
Lago Gatún
Esclusas de
Pedro Miguel
Océano
Pacífico
Esclusas de
Miraflores
Dimensiones máximas permitidas para
buques en el Canal de Panamá
ESLORA
MÁXIMA
965 pies
294m
CALADO
MÁXIMO
39.5 pies
12m
MANGA MÁXIMA
106 pies
32.5m
Impacto en el Comercio Internacional
1915 - 2010
Tránsitos: 1,000,972
Carga: 8,587,711,605 TL
Indicadores de Tráfico del
Canal de Panamá
Indicadores de Tráfico del Canal de Panamá
Año Fiscal
Número de
Tránsitos
Tonelaje
CPSUAB/97
2000
13,651
230,178,319
2001
13,491
231,496,853
2002
13,183
235,133,616
2003
13,152
242,687,718
2004
14,033
266,918,192
2005
14,010
279,289,123
2006
14,193
297,837,981
2007
14,721
312,946,453
2008
14,702
309,641,573
2009
14,342
299,120,399
Tonelaje Promedio CP/SUAB
Buques de Alto Calado
9,931
18,940
23,889
AF 1975
AF 1995
AF 2010
Volumen de Carga de los Principales
Países Clientes del Canal de Panamá
Cifras en toneladas largas
PAÍS
EE.UU.
CHINA
CHILE
JAPÓN
COREA DEL SUR
AF 2009
132.6
46.5
25.5
20.5
16.6
AF 2010
135.3
43.6
26.8
22.7
19.1
Estados Unidos es el origen y
destino del 66% de la carga
que transita por la vía acuática.
Jerarquización de Clientes del Canal de
Panamá AF 2010
Rango
Compañía
1

NIPPON YUSEN KAISHA (NYKLINE)
2

MAERSK-SEALAN
3

EVERGREEN MARINE
4

MITSUI O.S.K.
5

CSAV-COMPAÑÍA SURAMERICANA DE VAPORES
6

HAPAG LLOYD
7

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
8

COSCO
9

HAMBURG-SUD
10

CMA CGM
11

HANJIN SHIPPING CO.
12

ZIM AMERICAN INTEGRATED SHIPPING SERVICES CO. INC.
13

SEATRADE REEFER CHRTERING NV
14

SONAP
15

WALLENIUS-WILHEMSEN
16

KAWASAKI KISEN (K LINE)
17

STX PAN OCEAN COMPANY LTD.
18

DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN AS
19

YANGMING MAR. TRANS.
20

CARGILL INTERNATIONAL
• Graneles secos – granos, minerales, carbón, etc.
Transportan productos de bajo valor
• Porta contenedores – productos procesados, alto valor.
Operan en itinerarios regulares, extremadamente
sensibles a demoras
• Graneles líquidos – petróleo y derivados, químicos, gas,
etc. Productos de bajo valor
• Buques refrigerados – frutas, carnes, productos lácteos.
Productos de valor moderado, sensibles a demoras
• Portavehículos - Productos de alto valor – operan en
itinerarios regulares , sensibles a demoras
• Cruceros – Hoteles flotantes – turismo, recreo,
extremadamente sensibles a demoras
Tonelaje CP/SUAB por Segmento de Mercado
(en millones - AF 2004-2010)
Tránsitos de Buques Portacontenedores a través
del Canal de Panamá
4.000
16
3.500
14
3.000
12
2.500
10
2.000
8
1.500
6
1.000
4
500
2
-
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Basado en la capacidad de los buques que transitaron el Canal de Panamá.
Fuente: Base de datos Corporativa de ACP y datos de CompairData.
Millones de TEU
Tránsitos
Tránsitos (1,302 - 3,031)
Capacidad TEU (2.5M-12.1M)
Canal de Panamá Hoy
Impacto en el Comercio Internacional
Puertos Internacionales Conectados
semanalmente por el Canal de Panamá
Osaka
Nagoya
Shanghai
Kwangyang
Qingdao
Pusan
Tokyo
Keelung
Shimizu
Yantian
Yokohama
Hong Kong
Kobe
Colombo
Hakata
Chabang
Kaohsiung
Singapore
Bremerhaven
Tilbury
Felixstowe
Hamburg
Dunkerque
Zeebrugge
Le Havre
Antwerp
Port Said
Thamesport
Halifax
NJ/NY Boston
Wilmington
Newport News
Oakland
Charleston
Baltimore
Los Angeles
Miami
Savannah
.
Long Beach
New Orleans
Everglades
Marseilles
Colon
Kingston
Manzanillo (Mx)
Veracruz
Manzanillo
La Spezia
Cartagena
Puerto Limón
Maracaibo
La Guaira
Balboa
Tanjung Priok
Guanta
Buenaventura
Puerto Cabello
Manta
Doniambo
Guayaquil
Callao
Santos
Arica
Tahiti
Paranagua
Iquique
Itajai
Brisbane
Coquimbo
Antofagasta
Sydney
Valparaíso
San Antonio
Auckland
San Vicente
Servicios
Melbourne
Seattle
Rotterdam
que transitan
Servicios Feeder
Manzanillo International
Terminal (MIT)
Desarrollo Portuario
en Panamá
Colon Container Terminal
Panama Ports
Company –
Cristobal
Panama Ports Company
Balboa
1996: 235K TEUs
2009: 4.23 M TEUs
Inventario de grúas de pórtico en Panamá
Grúas
Panamax
PPC-Balboa 8
PPC-CRI
3
CCT
5
MIT
2
18
Fuente: Entrevista a puertos, junio 2010.
* PPmax=PosPanamax
** SPPmax=SuperPosPanamax
Grúas
PPmax*
10
3
5
12
30
Grúas
SPPmax** Total
4
4
22
6
10
14
52
PSA Panama International Terminal
• ½ million TEUs capacity
• USD$ 70 million investment
• 20 yr concession agreement
Rutas, puertos, y conectividad
Kaluza P et al. J. R. Soc. Interface
doi:10.1098/rsif.2009.0495
©2010 by The Royal Society
Primer Semestre 2010
• La Ruta por Panamá
• Modelo de Negocios del Canal y
Sistema de Precios
• Enclave
• Administrado por su
principal usuario
• Respondía a los
intereses comerciales y
militares de EEUU
• Sin fines de lucro
• No era responsable por
la conservación de la
cuenca hidrográfica

Territorio integrado
completamente a la República
de Panamá

Canal administrado por sus
dueños

Empresa rentable y
competitiva

Responsable, junto con demás
instituciones, por la
conservación de la cuenca
hidrográfica

Forma parte de una estrategia
marítima nacional
Política de Precios de la ACP
• Los peajes se fijarán de manera que reflejen el valor
que aporta el Canal a los usuarios.
•
Los peajes se fijarán a niveles apropiados que mantengan, en todo
momento, la competitividad de la ruta de Panamá y que permitan lograr
una rentabilidad cónsona, con los niveles de riesgo, montos de inversión
y valor que aporta el Canal a sus usuarios de manera que aumenten en
forma sostenible los aportes al Tesoro Nacional y los beneficios a
Panamá.
•
Los peajes se aplicarán en forma igual y sin discriminación a todos los
tránsitos independientemente de la esclusa que se utilice, ya que las
esclusas serán utilizadas por todo tipo de buques de conformidad con las
necesidades de funcionamiento del Canal.
Política de Precios de la ACP
•
Los peajes se fijarán de manera que reflejen el valor que aporta el Canal a
los usuarios.
• Los peajes se fijarán a niveles apropiados que
mantengan, en todo momento, la competitividad de la
ruta de Panamá y que permitan lograr una rentabilidad
cónsona, con los niveles de riesgo, montos de
inversión y valor que aporta el Canal a sus usuarios de
manera que aumenten en forma sostenible los aportes
al Tesoro Nacional y los beneficios a Panamá.
•
Los peajes se aplicarán en forma igual y sin discriminación a todos los
tránsitos independientemente de la esclusa que se utilice, ya que las
esclusas serán utilizadas por todo tipo de buques de conformidad con las
necesidades de funcionamiento del Canal.
Política de Precios de la ACP
•
Los peajes se fijarán de manera que reflejen el valor que aporta el Canal a
los usuarios.
•
Los peajes se fijarán a niveles apropiados que mantengan, en todo
momento, la competitividad de la ruta de Panamá y que permitan lograr
una rentabilidad cónsona, con los niveles de riesgo, montos de inversión
y valor que aporta el Canal a sus usuarios de manera que aumenten en
forma sostenible los aportes al Tesoro Nacional y los beneficios a
Panamá.
• Los peajes se aplicarán en forma igual y sin
discriminación a todos los tránsitos
independientemente de la esclusa que se utilice, ya que
las esclusas serán utilizadas por todo tipo de buques
de conformidad con las necesidades de funcionamiento
del Canal.
Aportes directos del Canal a Panamá
5,000
(en millones de Dólares)
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,877.9
1,500
1,000
500
0
AF 1913-2000*
* Incluye 3 meses de la Comisión del Canal
Pago por ton
Servicios
Excedentes
Anualidad
Aportes directos del Canal a Panamá
4,719.0
5,000
(en millones de Dólares)
4,500
4,000
Pago por ton
Servicios
Excedentes
Anualidad
3,500
3,000
2,500
2,000
1,877.9
1,500
1,000
500
0
AF 1913-2000*
AF 2000-2009
* Incluye 3 meses de la Comisión del Canal
• Ahorro de distancia, tiempo y costos de
transporte
• Al naviero, mejor utilización de sus activos
• Trayectos más seguros y confiables
• A los dueños de la carga, mejor conectividad
y acceso a mercados, lo que se traduce en
más competitividad
• Precios del combustible
• Fletes marítimos
• Costo de transporte terrestre (ferroviario y carretero)
• Intereses bancarios y tasas de cambio
• Costo de tránsito (peajes y OSM)
• Confiabilidad del servicio
• Fuentes alternas de abastecimiento de productos
que no requieren de la ruta del Canal
Evolución de la Estructura de Peajes de la ACP
2000-2009
2000
Balance “0”
2001
Ajuste en el
Sistema de
Reservaciones
2002
2003
Segmentación de
Mercado
2004
Cambios en Reglas
de Arqueo para
Portacontenedores
Diferenciación por
Tamaño
$ 2.57 - Cargado
CP/SUAB
2005
Carga sobre
cubierta
$ 2.57 - Cargado
CP/SUAB
2006
$ 2.96 / 2.90 / 2.85
CP/SUAB
$ 2.96 / 2.90 / 2.85
CP/SUAB
2007
2008
2009
$ 54 / TEU
$ 63 / TEU
$ 72 / TEU
Incremento de
Peajes para los
años 2007-2009
Nuevas reglas de
arqueo para
Buques de
Pasajeros
$ 42 / TEU
$ 2.96 / 2.90 / 2.85
CP/SUAB
$ 2.96 / 2.90 / 2.85
CP/SUAB
$ 49 / TEU
$ 2.96 / 2.90 / 2.85
CP/SUAB
Segmentación efectiva para todos los segmentos – cambios
en precios por segmento
Nueva Estructura
de PEAJES para 2011
Implicaciones de la Ampliación del
Canal Basado en Precio y Valor
Perspectiva de los Clientes:
• Reducción de costos en $ / tonelada, $ / TEU
(economías de escala)
• Más flexibilidad en el emplazamiento de la flota
• Potencial para crecer, atraer más negocios
• Nuevas posibilidades de trasbordo hacia / desde
Panamá
Capacidad de la flota mundial de
buques portacontenedores
2010
2013
(13.2 Millones de TEU)
(16.8 Millones de TEU)
3.7%
12.5%
37.0%
35.6%
51.9%
59.3%
616 Panamax
672 Panamax
Implicaciones de la Ampliación del
Canal Basado en Precio y Valor
Perspectiva Panamá:
• Canal con mayor capacidad
• Aumentar el valor de la ruta por el paso de buques
más grandes
• Canal debe obtener un rendimiento razonable de su
inversión
• Convertir a Panamá en Centro de Logística
Regional
• La Ruta por Panamá
• Modelo de Negocios del Canal y
Sistema de Precios
• Importancia del Canal de Panamá para
el Comercio Exterior de Chile
El Valor que Aporta el Canal a Chile
Valparaíso, Chile – Hamburgo, Alemania
Ahorros 1,388 Millas Náuticas – 4 días
Fuente: Fairplay Worldshipping Encyclopedia
El Valor que Aporta el Canal a Chile
Valparaíso, Chile – Nueva York
Ahorro 3,886 Millas Náuticas - 9 días
Fuente: Fairplay Worldshipping Encyclopedia
El Valor que Aporta el Canal a Chile
Tilbury
Felixstowe
Yokohama
Gwangyang
Quindao
Lázaro
Cardns
Hong Kong
Servicios de Chile a través del Canal de Panamá
Condor
CCNI
Mediterranean Service
CCNI
Eurandes
CSAV
America's Service
CSAV/Hamburg Sud/CCNI
PWS
Evergreen
Eurosal1
Hamburg Sud/Hapag/CMA
Andean1
Maersk Line
String 2
MSC
String1
MSC
Capacidad
52,621
62,452
147,460
143,915
94,698
200,409
152,779
177,390
240,275
1,271,799
New
Philadelp
York
.Baltimor
Charleston
e
Jacksonvill Everglades
e
Freeport
Kingston
Rio Haina
Cartagena
Puerto
Fort-de-France
Manzanillo
Limón
Port of Spain
Cristobal
CartagenaLa Guaira
Balboa
Manaus
Buenaventura
Guayaq
Vila do Conde
uil Callao
Matarani
Arica
Iquique
Montvideo
Mejillones
Buenos Aires
Valparaiso
San Antonio
San Vicente
Corone
l
Dunkirk
Antwerp
Valencia
Bilbao Leghorn
Barcelon
Marsella
a
Algeciras
Tanger
El Valor que Aporta el Canal a Chile
Tilbury
Felixstowe
Yokohama
Gwangyang
Quindao
Lázaro
Cardns
Hong Kong
Servicios Puerto Balboa
Capacidad
AC-2
AC-3
Buenaventura Feeder
Callao Shuttle
WCCA
ANDEX
Panama Andean Express
Andes Express
Paita Feeder
Capacidad
Transpacífico
Maersk Line
Maersk Line
Feeders
Maersk Line
Maersk Line
Maersk Line
Maersk Line/CMA-CGM
APL/MOL
MSC
Maersk Line
Servicios Puerto MIT
NCA
APL/MOL
Caribraz
CMA CGM
BRAZEX
CMA CGM Maersk
MedCaribe Service
CMA CGM/Marfret
Puerto Rico Feeder
Hamburg Sud
Mexico Caribbean Feeder
Hambur Sud/Alianca
GCS-Gulf Express
Hapag Lloyd
Expreso Service
Maersk Line
Central America Service
King Ocean
Venezuela Feeder2
Maersk Line
Amazon Service
Maersk Line/MOL/APL
CX3
MOL
Capacidad
424,287
225,570
83,846
111,325
89,165
135,155
67,578
293,148
67,578
1,497,652
Capacidad
38,117
59,860
145,531
86,453
43,853
89,999
114,923
59,704
60,017
31,312
78,736
23,647
832,152
New
Philadelp
York
.Baltimor
Charleston
e
Jacksonvill Everglades
e
Freeport
Rio Haina
Kingston
Puerto
Cartagena
Manzanillo
Fort-de-France
Limón
Port of Spain
Cristobal
CartagenaLa Guaira
Balboa
Manaus
Buenaventura
Guayaq
Vila do Conde
uil Callao
Matarani
Arica
Iquique
Montvideo
Mejillones
Buenos Aires
Valparaiso
San Antonio
San Vicente
Corone
l
Dunkirk
Antwerp
Valencia
Bilbao Leghorn
Barcelon
Marsella
a
Algeciras
Tanger
El Valor que Aporta el Canal a Chile
Tilbury
St Petersburg
Seatle
Yokohama
Halifax
New
Philadelp
York
Los Angeles/Long Beach
.Baltimor
Charleston
e
Ensenada
Lázaro de
Mex.
Cardns
Jacksonvill Everglades
e
Freeport
Manzanillo
RioMex.
Haina
Kingston
Kingston
P. Cartagena
Puerto
Manzanillo
Fort-de-France
Limón
SanofJuan
Cristobal Caucedo
Port
Spain
Port
of
PR
Cabello
CartagenaLaPuerto
Guaira
Spain
Balboa
Manaus
Buenaventura
Buenaventura
Fortaleza
Guayaq
Recife
Vila
do
Conde
uil Callao
Rio de
Matarani
Capacidad Número
Janeiro
Arica
Tamaño
de los
de
Porto Alegre
Iquique
Promedio
Montvideo
buques /1 buques
Mejillones
Buenos Aires
Valparaiso Montevideo
3,255,337
132
4,180
Buenos Aires
San Antonio
497,756
28
4,780
Lautoka
San
Vicente
Noumea58
1,089,782
2,860
Corone
228,543
11
4,383
l
Oakland
Gwangyang
Qingdao
Nagoya
Yokohama
Quindao
Hong Kong Busan
Ningbo
Taipe
Yantiani
Hong Kong
Kaohsiung
Chiwan
Cai Mep
Singapur
Cantidad
de
servicios
Asia - Costa este de Estados Unidos
14
Péndulo
2
Costa oeste de Suramérica - Europa
8
Asia - Caribe
1
Costa oeste de Suramérica-Caribe
1
94,698
3
Sidney
Costa oeste de Suramérica - costa este de EE.UU.
2
321,305
13
Melbourne
Oceanía-costa este de EE.UU. - Europa
2
212,978
16
Tauranga
Costa oeste de Estados Unidos - Europa
2
253,766
Napier 14
Costa oeste de Estados Unidos - Costa Este de Suramérica
1 Port100,010
Chalmers 5
33
6,054,175
280
Total
Ruta
Felixstowe
Dunkirk
Thamespo Dunkirk
rt
Antwerp
Antwerp
Marseille Leghor
Genoa
Valencia s Bilbao
Leghorn
n
Vado Ligure
Barcelon
Algeciras
Marsella
a
Valencia Bilbao
Algeciras Salern Piraeus
Barcelon
Tanger
o
a Tangier
Haifa
2,335
3,106
2,698
2,933
1,918
3,717
Dubai
Principales Mercaderías con
Origen o Destino Chile
Toneladas Largas
2008
Origen
2009
Destino
2010
Origen
Destino
Origen
Destino
Carga Contenerizada
4,799,142
2,331,350
4,959,872
1,687,740
5,018,585
2,132,141
Minerales misceláneos
3,274,802
0
5,162,929
39,747
5,551,495
12,269
185,681
3,962,016
384,657
3,514,572
359,183
3,678,376
0
4,578,250
114,194
3,580,195
0
3,666,485
2,279,676
37,436
1,925,804
76,855
1,702,834
39,794
Nitratos, fosfatos y potasa
161,328
463,548
270,463
334,516
611,444
477,525
Químicos y petroquímicos
252,668
533,758
138,830
473,873
263,967
573,829
Carga Refrigerada
649,849
0
468,342
0
500,594
31,918
23,300
854,684
21,753
262,356
47,979
326,479
873,497
5,105
413,186
13
325,042
439
Maquinarias y equipo
21,128
167,047
4,756
102,600
629
146,578
Manuf. de hierro y acero
Otros
81,127
162,610
35,767
134,320
25,118
112,575
407,882
658,842
400,730
915,988
324,295
831,520
Petróleo y sus derivados
Carbón mineral y coke
Metales y menas
Granos
Madera y prod. madera
Total
13,010,080
13,754,646 14,301,283 11,122,775
14,731,165 12,029,928
Flete y
Origen
Destino
Mercadería en
TEU
Chile
CE EE UU Frutas
Chile
Europa
Chile
Valor FOB Costo total de Seguros por
Tránsito /1
(est.2010)
TEU /2
US$
US$
US$
Valor C.I.F.
US$
Impacto del Canal
sobre el valor de la
mercancía AF 2010
13,028
84.96
2,148.00
15,260.97
0.56%
6,861
84.96
1,065.00
8,011.44
1.06%
CE EE UU Vino
19,664
84.96
1,636.00
21,384.58
0.40%
Chile
CE EE UU Fruta y Jugos de Veg.
10,133
84.96
1,065.00
11,283.19
0.75%
Chile
CE EE UU Maize
25,018
84.96
1,260.00
26,363.21
0.32%
Productos de Madera
/1 Incluye costo de peajes $72/TEU y otros cargos marinos (OMS)
/2 Valor estimado en estudio de Impacto de Costos del Canal de Panamá para
las economías de varios países 2005 y ajustado al 2010
El Valor que Aporta el Canal a Chile
Costos de Transporte Marítimo de Cobre Exportado desde Chile en Buque Tipico
(Handysize de 30,000 DWT - $/Ton)
Ruta
Combustible
Costos
Costos
Operativos Portuarios
Costos de
Manejo de
Carga
Costo del
Total de
Peso del
Ventaja del
Canal / Cabo
Costos
Canal
Canal
$2.82
$0.48
$56.78
4.97%
$70.77
0.67%
Antofagasta - New Orleans (Panama)
$4.65
$15.40
$11.90
Antofagasta - New Orleans (Cabo de Hornos)
$10.91
$25.49
$11.90
$21.99
$21.99
Iquique - Rotterdam (Panama)
$7.67
$17.02
$7.56
$22.53
$2.82
$57.60
4.90%
Iquique - Rotterdam (Cabo de Hornos)
$10.74
$21.82
$7.56
$22.53
$0.48
$63.12
0.75%
-$13.99
-$5.52
Costos de Transporte Marítimo de Carbón Importado hacia Chile en Buque Tipico
(Panamax de 60,000 DWT - $/Ton)
Ruta
Combustible
Costos
Costos
Operativos Portuarios
Santa Marta - Tocopilla (Panama)
$2.30
$6.01
$1.74
Santa Marta - Tocopilla (Cabo de Hornos)
$7.51
$13.01
$1.74
Costos de
Manejo de
Carga
$8.13
$8.13
Costo del
Total de
Peso del
Canal / Cabo
Costos
Canal
$2.59
$0.33
$20.78
12.49%
$30.73
1.08%
Diferencia a
favor del
Canal
-$9.95
El Valor que Aporta el Canal a Chile
Comparación del Precio de la Mercadería y Costos de Transporte vs. Costo del Canal
por Mercadería en S/Ton
Mercadería
Costos
Costos Costos del
Precio
FOB* Combustible Operativos Portuarios Canal
Precio CIF Peso del
Canal
Cobre (Chile a Europa)
$8,292.00
$7.67
$17.02
$7.56
$2.82
$8,327.07
0.03%
Cobre (Chile a EE.UU.)
$8,292.00
$4.65
$15.40
$11.90
$2.82
$8,326.78
0.03%
$100.00
$2.30
$6.01
$1.74
$2.59
$112.65
2.30%
Carbón (Colombia a Chile)
* Fuente: Precio FOB de la Sal año 2009 de US Census Bureau. Precio de referencia del cobre del London Metal Exchange y del carbón de Australia FOB al mes de octubre de 2010 según datos del
Banco Mundial
• El buque típico en esta ruta es
un handymax de 46,000 TPM
con una utilización del 80%.
• A través del Canal, el ahorro
en distancia totaliza 4,936
millas náuticas.
• El peaje del Canal representa
0.35% del precio de una
tonelada métrica de gasolina y
0.30% del precio del diesel.
Componentes del Costo Canal de
de Transporte (US$/TM) Panamá
Cabo de
Hornos
Combustible
$
4.77 $
10.36
Costo de Operaciones
del Buque
$
3.20 $
6.26
Cargos Portuarios
$
2.32 $
2.32
Peajes del Canal
$
3.37
$
-
Cargos por Manejo de
Carga en Puerto
$
1.16 $
1.16
$
14.81 $
20.09
Total
• La Ruta por Panamá
• Modelo de Negocios del Canal y
Sistema de Precios
• Importancia del Canal de Panamá para
el Comercio Exterior de Chile
• Proyecto de Ampliación y su Impacto
en el Comercio Internacional y en la
Industria Marítima
17.9 M m3
Océano Atlántico
Esclusas Pospanamax
del Atlántico
Elevación del nivel máximo
operativo del lago Gatún
26.7 m
27.1 m
Profundización y
ensanche de la
Entrada del
Atlántico
Esclusas Pospanamax
del Pacífico
Profundización y ensanche
de cauces de navegación del lago
Gatún y Corte Culebra
8.7 M m3
Cauce de Acceso a Esclusas Pospanamax del Pacífico
Profundización y
ensanche de la
Entrada Pacífica
49 M m3
Océano Pacífico
Programado
9%
Actual
6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
• Alcance del Contrato: Diseño y Construcción de Esclusas
• Adjudicación: 15 de julio de 2009
• Orden de Proceder: 25 de agosto de 2009
• Monto base + opciones: B/. 3,158,600,059
• Consorcio: Grupo Unidos por el Canal S.A.
• Conclusión del contrato: 21 de octubre de 2014
Cronograma Ejecutivo de Proyectos Principales con Línea Base y Contingencia
Dragado
Cauce de Acceso
Esclusas
Actividad
Ejecución
Especificaciones y Modelos de las Esclusas
Diseño y Construcción de las Esclusas
06
4T
2007
1T
2T
3T
4T 1T
2008
2T
3T
2009
4T
1T
2T
3T
4T
2010
1T
2T
3T
2011
4T
1T
2T
3T
2012
4T
1T
2T
3T
2013
4T
1T
2T
3T
4T
2014
1T
100%
6%
Cauce de Acceso del Pacífico Fase 1
100%
Cauce de Acceso del Pacífico Fase 2
100%
Cauce de Acceso del Pacífico Fase 3
87%
Cauce de Acceso Fase 4 y Represas
16%
Dragado de la Entrada Pacífica
59%
Profundización y Ensanche del Lago Gatún
y Profundización del Corte Gaillard
35%
Dragado de la Entrada Atlántica
64%
Incrementar el nivel máximo del Lago Gatún
2%
Inicia Operaciones el Canal Ampliado
Avance del Programa de Ampliación
17.1%
Especificaciones y Diseño
Licitación y Contratación
Ejecución
Línea Base*
Línea Base
Línea Base
* Línea Base del 31 de diciembre de 2006 incluyendo contingencia
Contingencia
contra línea base
Inicio de Operaciones
2T
3T
4T
1909
1886
200
Construcción del Canal existente
Programa de
Ampliación del Canal
0
50
75 %
155
100
150
200
250
Millones de metros cúbicos
2007
2008
Volumen de concreto para construir las esclusas
◄ Esclusas existentes
Construcción del Canal existente3.4
Programa de Ampliación del Canal
0
1
2
4.7
3
Concreto – Millones de metros
cúbicos
Nuevas esclusas ►
4
138 %
5
6
• La Ruta por Panamá
• Modelo de Negocios del Canal y
Sistema de Precios
• Importancia del Canal de Panamá para
el Comercio Exterior de Chile
• Proyecto de Ampliación y su Impacto
en el Comercio Internacional y en la
Industria Marítima
• Panamá como Centro Logístico
Regional
Esclusas Existentes:
4,400 TEU’s
33.5 m (110’)
32.3 m (106’)
12.4 m
(39.5’)
55 m (180’)
12.8 m (42’)
Manga
49 m (160’)
18.3 m (60’)
Buque portacontenedores de: 12,600 – 14,500 TEU’s
•
•
•
•
Basado en:
Buque de 4000 TEU
Peajes a enero del 2011
$ 467/ MT Bunker
•
•
•
•
Basado en:
Buque de 8000 TEU
Peajes a enero del 2011
$ 467/ MT Bunker (HFO)
After the expansion, the
cost per TEU will be
$123 lower than the
current one-way cost
Influencia del Canal en el mercado antes de la ampliación
75
After the expansion, the
cost per TEU will be
$123 lower than the
current one-way cost
Influencia del Canal en el mercado después de la ampliación
76
Principales Flujos
Comerciales
Ruta este-oeste
Ruta norte-sur
Ambas
La ventaja de crear redes de trasbordo es que ellas proporcionan la
posibilidad de conexiones entre múltiples servicios en las rutas este a oeste,
norte a sur, o ambas.
Capacidad de Carga Adicional para
Graneleros Secos:
Canal de Panamá Ampliado
Canal Existente
Buque Tanquero
Con Dimensiones
Máximas
Datos del Buque
Capacidad total de carga del buque
Porcentaje de utilización del buque
a través del Canal
Carga en toneladas métricas
LOA (m)
Beam (m)
Calado en agua dulce (m)
Dimensiones permitidas por el
Canal de Panamá
LOA (m)
Beam (m)
Calado en agua dulce (m)
Porcentaje de Utilización del buque
sin restricciones
Capacidad de carga con
Máximo calado de 15.2 m
Carga adicional permitida con
el Canal ampliado (en TM)
88,170
Canal Ampliado
Rango de Tamaño para buques Tanqueros
Canal Ampliado
Aframax
100 - 119,999
Suezmax
120 - 199,999
VLCC
> 200,000
70.0%
94.7%
89.6%
73.9%
64,257
272.5
32.2
15.5
107,520
269
39.3
16.0
146,316
267
46.3
17.02
226,205
326
49
20.64
294.1
32.3
12.04
366
49
15.2
366
49
15.2
366
49
15.2
100%
100%
100%
100%
88,170
23,913
101,818
131,107
167,064
4.50
Panamax
Post-Panamax 8000 TEU
4.00
Post-Panamax 8700 TEU
4.07
Emisiones de CO2
3.50
3.37
3.00
2.98
2.50
2.62
2.64
2.53
2.38
2.00
2.18
3.02
2.86 2.86
2.51
2.21
2.23
1.92
1.50
1.00
0.50
0.00
Canal de Panamá
Intermodal
Cabo de Hornos
Cabo Buena Esperanza Canal de Suez