DAILY DE MERCADOS

Daily Global
martes, 02 de febrero de 2016
INFORME DIARIO
Panorama de Mercados
Futuros en baja ante retrocesos en el petróleo.
Alphabet (ex-Google) cerca de Apple en capitalización
tras presentar un gran balance
 El Shanghai Composite terminó 2,3% en alza luego que el PBOC inyectó CNY 100 Bn
en préstamos de corto plazo y guio al yuan a su punto medio más alto en casi un mes.
 Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura bajista de -0,7% en promedio.
 El petróleo WTI retrocede hasta los USD 30,58 (-2,94%) ante las menores
expectativas de un posible acuerdo para recortar la producción entre los países. El
foco vuelve nuevamente a los fundamentals.
 Hoy reportan XOM, UPS, PFE y DOW antes de la apertura, mientras GILD, CMG y
YHOO lo harán tras el cierre.
 Alphabet (GOOGL) sube en el premarket tras reportar mayores ganancias que lo
anticipado. Quedó cerca de Apple en capitalización de mercado; BP (BP) retrocede
tras presentar fuertes pérdidas; UBS (UBS) propuso elevar su dividendo a CHF 0,85 por
acciones incluyendo un pago extra de CHF 0,25 que superó las expectativas.
 Las ventas de vehículos subirían levemente a 17.300.000 unidades en enero frente a las
17.220.000 previas. Cifras saludables en el sector.
 El republicano Ted Cruz venció a Donald Trump en Iowa en la primera contienda por la
nómina presidencial. Sorprendió el buen resultado de Marco Rubio.
 Mario Draghi hizo foco sobre sobre los riesgos provenientes desde emergentes.
 La tasa de desempleo de la Eurozona y de Alemania sorprendieron a la baja: cayeron a
10,4% y 6,2% respectivamente.
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Daily Global
martes, 02 de febrero de 2016
EE.UU.
Los futuros de EE.UU. apuntan a una apertura bajista de -0,7% en promedio. Pesan sobre el
sentimiento de los inversores las caídas en los precios del petróleo, que parecen más que
compensar el salto en las ganancias de Alphabet (GOOGL), ex Google.
El foco de la jornada seguirá puesto en los balances corporativos, en este caso de firmas como
Exxon (XOM), UPS (UPS), Pfizer (PFE) y Dow Chemical (DOW), las cuales reportarán en el
premarket. Tras el cierre de los mercados se presentarán Gilead Sciences (GILD), Chipotle Mexican
Grill (CMG) y Yahoo (YHOO).
BALANCES DESTACADOS DEL ÍNDICE S&P 500: 02 de febrero de 2016
Fecha
02-feb
02-feb
02-feb
02-feb
02-feb
02-feb
02-feb
02-feb
02-feb
Empresa
Dow Chemical
Pfizer
Michael Kors
ADT
Exxon Mobil
Gilead Sciences
Chipotle Mexican Grill
Yahoo!
Illumina
Ticker
DOW
PFE
KORS
ADT
XOM
GILD
CMG
YHOO
ILMN
Período
(año fiscal)
4ºT15
4ºT15
3°T16
1ºT16
4ºT15
4ºT15
4ºT15
4ºT15
4ºT15
Estimado Guidance
(por acción)
0.693
0.522
1.461
0.464
0.648
2.974
1.842
0.121
0.818
1.46
1.8
0.79
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Bloomberg
Se publicarán las ventas de vehículos de enero, que se estima subirán levemente a 17.300.000
unidades frente a las 17.220.000 de diciembre. El indicador pareciera mostrar un estancamiento en
los últimos meses, sin embargo, el sector viene de registrar un récord de ventas el último año.
Por otro lado, la presidente de la Fed de Kansas, Esther George, dará un discurso sobre la
actualidad económica en Kansas, Missouri.
El senador republicano de Texas, Ted Cruz, venció a Donald Trump en la primera contienda por la
nominación presidencial en Iowa. Sorprendió el buen resultado de Marco Rubio.
Las acciones cerraron estables ayer, apoyadas en las fuertes subas registradas por Facebook (FB)
y Alphabet (GOOGL). Algunos analistas también señalaron que la recuperación parcial se debió a
las especulaciones respecto de que la Fed no subirá las tasas de interés agresivamente este año.
ALPHABET (GOOGL): La matriz de Google reportó una suba en sus ventas mayor a la esperada,
debido principalmente a los ingresos por publicidad en dispositivos móviles y en el sitio de internet
YouTube. De esta manera la empresa informó de una suba en las ventas consolidadas de 17,8%.
ABBOTT (ABT): La farmacéutica anunció que comprará la firma Alere Inc en unos USD 5,8 Bn, es
decir unos USD 56 por acción cuando el precio de cierre al día viernes fue de USD 37,20. Las
ventas anuales totales de ABBOTT son de USD 20,4 Bn y el objetivo es aumentar las ventas de
diagnósticos a USD 7 Bn tras el cierre de esta operación.
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Daily Global
martes, 02 de febrero de 2016
BALANCES DESTACADOS DEL ÍNDICE S&P 500: 01 de febrero de 2016
Fecha
Empresa
01-feb
01-feb
01-feb
01-feb
01-feb
Sysco
Mattel
Anadarko Petroleum
Tesoro
Alphabet
Ticker
Período
(año fiscal)
EPS
(estimado)
EPS
(final)
Sorpresa
SYY
MAT
APC
TSO
GOOGL
2°T16
4ºT15
4ºT15
4ºT15
4ºT15
0.411
0.609
-1.102
2.044
8.078
0.45
0.63
-0.57
0.62
8.67
9.5%
3.4%
48.3%
-69.9%
7.3%
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Bloomberg
El informe de ingresos personal y gastos de consumo resultó mixto. El índice PCE se contrajo
-0,1% en diciembre respecto a noviembre de 2015 (revisado a -0,1% MoM), mientras los ingresos
superaron las expectativas al avanzar 0,3% MoM y el consumo no varió respecto del mes anterior.
De este modo el ingreso acumula 7 meses en terreno positivo, en tanto que el consumo cortó una
racha de 5 meses.
El ISM manufacturero se mantuvo en 48,2 puntos en enero, valor que registró en diciembre, y se
ubicó debajo de los 48,4 puntos que proyectaba el mercado. El índice lleva 3 meses indicando una
contracción en el sector tras haber transitado poco más de 2 años de crecimiento.
El PMI manufacturero aumentó hasta los 52,4 puntos en enero, lo que representa un crecimiento en
el sector menor al esperado (52,6 puntos) y al valor de diciembre (52,7). Aun así, sigue siendo el
indicador más sólido entre los del sector manufacturero.
PMI MANUFACTURERO MARKIT: últimos 3 años, en puntos
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Bloomberg
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Daily Global
martes, 02 de febrero de 2016
Europa
Las bolsas europeas extienden las pérdidas por segunda rueda consecutiva, afectadas por la nueva
caída en los valores del crudo y ante decepcionantes resultados corporativos, como los de la
británica BP (BP).
EURO STOXX 600: últimos 13 meses, M.A de 50 y 200 ruedas, volumen, en puntos
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Bloomberg
BP (BP): La empresa petrolera reportó su mayor pérdida en al menos 20 años y anuncio miles de
recortes de empleo adicionales. La firma atraviesa un mal momento luego de la caída en los precios
del crudo.
El presidente del BCE, Mario Draghi, indicó que el BCE apoyará la recuperación económica, sin
embargo, advirtió sobre los riesgos provenientes desde los mercados emergentes.
En la Eurozona, la tasa de desempleo descendió a 10,4% en enero, superando las proyecciones
que estimaban que se sostendría en el 10,5% del mes pasado. A nivel particular, la tasa de
desempleo en Alemania cayó a 6,2%.
El PMI del sector construcción del Reino Unido se desaceleró en enero a 55,0 puntos desde los
57,8 previos, aunque aún se ubica en terreno expansivo.
Asia
El índice Shanghai Composite terminó 2,3% en alza luego que el Banco Popular de China (PBOC)
inyectó CNY 100 Bn (USD 15,2 Bn) en préstamos de corto plazo a los mercados de dinero. Por su
parte, el PBOC guio al yuan a su punto medio más alto en casi un mes.
El resto de los mercados de la región tomó ganancias tras dos días de rally luego de la decisión del
Banco de Japón (BoJ) de adoptar tasas de interés negativas.
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Daily Global
martes, 02 de febrero de 2016
El índice Nikkei 225 cayó -0,6% y se ubicó al cierre en 17.750,68 puntos, alejándose del máximo de
cuatro semanas en 17.905,37 unidades.
Por su parte, el Banco Central de India decidió sostener su tasa de interés de referencia en 6,75%,
tal y como estaba previsto.
Commodities, divisas y bonos
El dólar se mantiene estable frente a las principales monedas globales. El euro avanza levemente
hacia los EURUSD 1,092, el yen cae hasta los USDJPY 121 y la libra esterlina se deprecia a
GBPUSD 1,439.
Los precios del petróleo WTI retroceden hasta los USD 30,58 (-2,94%) por barril ante las menores
expectativas de un posible recorte en la producción como se especuló en las últimas ruedas. Los
inversores parecen dejar de lado las esperanzas y centrarse nuevamente en los fundamentals de
un mercado que se encuentra sobre abastecido.
La perspectiva de que Rusia llegue a un acuerdo con los productores de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) ahora se considera improbable, con varios bancos y grupos de
analistas expresando sus dudas que vaya a suceder.
El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. de referencia (10 años) cae desde 1,95% a 1,93%,
mientras que el retorno del título con similar vencimiento de Alemania se ubica en 0,32%.
BUNDS DE ALEMANIA A 10 AÑOS: últimos 13 meses, M.A de 50 y 200 ruedas, rendimiento (%)
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Bloomberg
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Daily Global
martes, 02 de febrero de 2016
LATINOAMÉRICA
Macroeconomía y Noticias Corporativas
BRASIL: El real se apreció 1,62% en una jornada con poca liquidez
Ayer el real se apreció 1,62% para finalizar la jornada en USDBRL 3,948, su mayor nivel en lo que
va del año. Las acciones también subieron en la rueda del lunes aunque con bajo volumen operado.
Los inversores aguardan que el Congreso vuelva a la actividad para analizar el marco político.
BRASIL: La actividad manufacturera desacelera su contracción
El PMI Markit manufacturero desaceleró su caída tras ubicarse en 47,4 puntos en noviembre frente
a los 45,6 de diciembre. Si bien continúa por debajo de los 50 puntos, indicando una contracción en
el sector, se encuentra en su nivel más alto en 11 meses. Esto indicaría una moderación de la
crisis.
CHILE: El gobierno promulga una ley para simplificar el proceso tributario
Los empresarios habían presentado quejas contra la reforma tributaria realizada por el actual
gobierno en su primer año de gestión. Ante estas críticas, la presidente Michelle Bachelet promulgó
este lunes una ley que simplifica el proceso tributario de renta.
GOL (GOL): El gobierno quitaría los límites a la inversión y suben las acciones
El gobierno de Dilma Rousseff anunció ayer que analiza quitar los límites a las inversiones
extranjeras en aerolíneas domésticas. Tras la noticia las acciones de la empresa local Gol subieron
cerca de 26%. El objetivo del gobierno es atraer inversiones.
ITAÚ UNIBANCO (ITUB): Superó las previsiones en ganancias a pesar de débil demanda
El banco más grande de Brasil presentó ganancias mayores a las previstas a pesar que la menor
demanda de crédito redujo su margen de intereses.
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MERCADOS INTERNACIONALES
Precios e Indicadores
BOLSAS DE NORTEAMERICA
Dow Jones Industrial Average
NASDAQ 100
Nasdaq Composite
S&P 500 Index
S&P-TSX Toronto Composite
Último*
16,449.18
4,286.56
4,620.37
1,939.38
12,674.37
Día
En el año 12 Meses
-0.10
0.17
0.14
-0.04
-1.15
-5.60
-6.68
-7.73
-5.12
-2.58
-4.17
3.33
-0.32
-2.79
-13.62
*Cierre del día anterior
BOLSAS DE EUROPA
Último*
AEX - Amsterdam, Holanda
CAC-40 Paris, Francia
DAX XETRA - Frankfurt, Alemania
FTSE - 100, Reino Unido
IBEX 35 - Madrid, España
MIB 30 - Milán, Italia
SMI - Suiza
423.63
4,308.49
9,636.15
5,961.52
8,614.40
18,142.96
8,175.28
Día
En el año 12 Meses
-1.41
-1.91
-1.25
-1.63
-1.98
-1.86
-1.63
-2.75
-5.28
-9.17
-2.92
-7.92
-13.69
-5.75
-4.60
-4.60
-8.76
-10.21
-15.52
-9.84
-0.88
ALL ORD - Australia
Nikkei-225 - Japón
Último*
5,043.95
17,750.68
-0.27
-0.52
-3.26
0.21
0.07
0.14
0.75
0.18
-9.01
-0.63
-0.13
-0.03
6.08
3.48
-17.41
1.33
3.55
1.23
Día
6 Meses
En el año
RENTA FIJA
0.25
-0.17
0.29
-0.35
-0.83
0.48
0.30
0.33
-0.90
-0.32
-2.62
5.48
-7.73
-4.43
6.24
-1.16
5.63
-1.13
0.50
0.22
2.05
-2.44
-3.08
1.25
1.68
-1.39
-4.97
Día
En el año 12 Meses
-0.99
-0.64
-4.68
-6.14
-8.24
1.08
*Cierre del día
COMMODITIES
Último*
Oro (USD/onza)
Plata (USD/onza)
Petróleo (USD/bbl)
Trigo (USD/tn)
Maíz (USD/tn)
Soja (USD/tn)
1124.80
14.26
30.59
174.97
146.26
324.05
Día
En el mes En el año
*Cotización al 02/02/16 08:05
MERCADO CAMBIARIO
EUR/USD
USD/JPY
USD/CHF
GBP/USD
AUD/USD
USD/CAD
USD/SEK
USD/NOK
NZD/USD
Último*
1.0916
120.80
1.0226
1.4381
0.7056
1.4018
8.5536
8.7199
0.6491
Último
0.7896
1.3474
1.9294
2.7393
0.6186
0.8650
0.0000
1.1403
CDS 5 años
Alemania
Austria
Bélgica
Canadá
EE.UU.
España
Francia
Gran Bretaña
Holanda
Irlanda
Italia
Japón
Noruega
Portugal
Suecia
Suiza
*Cotización al 02/02/16 08:05
BOLSAS DE ASIA y Australia
TASAS DE INTERÉS
UST2Y
USY5Y
UST10Y
UST30Y
Libor (US$)-3m
Libor (US$)-6m
Libor (US$)-9m
Libor (US$)-1Y
Anterior
0.8090
1.3830
1.9660
2.7810
0.6126
0.8603
0.0000
1.1398
Último*
13
24
34
31
13
83
26
27
15
41
104
45
17
209
15
21
Var.bps
-1.94
-3.56
-3.66
-4.17
0.60
0.48
0.00
0.05
Var.%
3.9
-0.3
-0.2
0.1
2.0
1.2
0.0
1.5
-0.1
-0.2
1.4
-4.1
3.0
6.3
-0.1
0.0
*Cierre del día anterior
*Cotización al 02/02/16 08:05
TASAS DE REFERENCIA
Último
Australia
Eurozona
Canadá
Gran Bretaña
Japón
Nueva Zelanda
Suiza
Suecia
Noruega
2.000
0.050
0.500
0.500
0.100
2.500
-0.250
-0.350
0.750
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon
Alemania (en EUR)
Australia (en AUD)
Austria (en EUR)
Bélgica (en EUR)
Canadá (en CAD)
EE.UU. (en USD)
España (en EUR)
Francia (en EUR)
Gran Bretaña (en GBP)
Grecia (en EUR)
Holanda (en EUR)
Irlanda (en EUR)
Italia (en EUR)
Japón (en JPY)
Noruega (en NOK)
Nueva Zelanda (en NZD)
Portugal (en EUR)
Suecia (en SEK)
Suiza (en CHF)
Cupón %
0.500
4.250
1.200
0.800
2.250
2.250
2.150
1.000
2.000
3.000
0.250
5.400
2.000
0.300
1.750
4.500
2.875
1.000
1.250
Maturity
15/feb/26
21/abr/26
20/oct/25
22/jun/25
01/jun/25
15/nov/25
31/oct/25
25/nov/25
07/sep/25
24/feb/25
15/jul/25
13/mar/25
01/dic/25
20/dic/25
13/mar/25
15/abr/27
15/oct/25
12/nov/26
28/may/26
T.I.R. %
0.322
2.627
0.582
0.616
1.210
1.929
1.578
0.654
1.587
9.486
0.443
0.833
1.478
0.083
1.355
3.205
2.740
0.837
-0.265
Var. bps.
-0.038
0.007
-0.016
-0.034
-0.020
-0.037
0.009
-0.030
-0.038
-0.076
-0.034
-0.028
0.005
-0.002
0.005
0.000
-0.002
-0.015
0.000
MERCADOS EMERGENTES
Precios e Indicadores
CDS 5 años
Último*
Brasil
Bulgaria
Chile
China
Colombia
Egipto
Filipinas
Indonesia
Malasia
México
Panamá
Perú
Polonia
Rusia
Sudáfrica
Turquía
Ucrania
Uruguay
Venezuela
464
169
134
127
279
482
125
234
185
194
200
209
87
330
355
281
14,008
303
8,620
Var. %
BOLSAS DE ASIA
Último*
0.23
0.04
-0.68
2.57
0.13
0.08
-0.19
2.67
3.42
0.35
0.11
0.11
-0.01
2.53
3.98
1.97
0.37
0.00
1.68
BSE 30 - Bombay, India
Hang Seng - Hong Kong
Jakarta - Indonesia
KLCI - Malasia
KOSPI-S - Corea del Sur
SET - Bangkok, Tailandia
Shangai A - China
24,539.00
19,446.84
4,587.44
1,653.18
1,906.60
1,285.30
2,878.13
*Cierre del día anterior
TASAS DE REFERENCIA
Último
Brasil
Chile
China
Colombia
Egipto
Indonesia
Malasia
México
Perú
Rusia
Sudáfrica
Turquía
Uruguay
Venezuela
14.250
3.500
4.350
4.750
9.250
7.250
3.250
3.350
4.000
11.000
6.750
7.500
9.250
1.00
MERCADO CAMBIARIO
USD/ARS
USD/BRL
USD/MXN
USD/CNY
USD/INR
USD/RUB
USD/CLP
USD/COP
USD/PEN
USD/HKD
Último
14.1060
3.9896
18.3630
6.5795
68.00
79.3600
712.55
3,332.70
3.4833
7.7832
Día
6 Meses
En el año
0.00
0.69
0.65
0.02
0.24
2.69
0.12
-0.02
0.09
0.07
53.16
15.57
13.46
5.96
5.95
24.78
4.74
13.89
9.60
0.38
8.79
0.74
6.91
1.34
2.70
8.33
0.59
4.81
2.20
0.41
*Cotización al 02/02/16 08:05
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon
Día
En el año
12 Meses
-1.15
-0.76
-0.80
-0.88
-0.95
-0.93
2.29
-4.95
-10.58
0.69
-1.46
-1.86
0.72
-24.04
-14.93
-20.04
-12.57
-6.42
-1.25
-17.95
-16.36
*Cierre del día
BOLSAS DE LATINOAMÉRICA
Último*
IBC - Venezuela
IBOVESPA- Brasil
IGPA - Chile
IPC - Mexico
MERVAL- Argentina
COLPAC - Colombia
14,593.91
40,570.04
3,707.22
43,630.77
11,251.85
8,624.46
Día
En el año
12 Meses
0.04
0.41
0.04
2.92
-0.48
0.33
0.00
-6.41
0.73
1.52
-3.63
0.90
281.58
-13.51
-3.38
4.22
32.52
-18.59
*Cierre del día anterior
BOLSAS DE EUROPA
RTS1 - Rusia
Turquía (XU100)
Polonia (WIG20)
Rumania (BET)
Último*
702.98
0.00
0.00
0.00
Día
En el año
12 Meses
-3.75
0.00
0.00
0.00
-3.52
0.00
0.00
0.00
-0.94
0.00
0.00
0.00
Maturity
T.I.R. %
Var. bps.
*Cotización al 02/02/16 08:05
RENTA FIJA
Brasil (en BRL)
Bulgaria (en BGN)
Chile (en CLP)
China (en CNY)
Colombia (en COP)
Egipto (en EGP)
Filipinas (en PHP)
India (en INR)
Indonesia (en IDR)
Malasia (en MYR)
México (en MXN)
Polonia (en PLN)
Rusia (en RUB)
Sudáfrica (en ZAR)
Turquía (en TRY)
Cupón %
10.000
3.100
4.500
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