Terminal de Contenedores de Moín
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Terminal de Contenedores de Moín Junio 2016 www.apmterminals.com Respondiendo a las necesidades del mercado Reciente Desempeño de la Industria Naviera…. 3 • Los costos para la construcción de barcos están a niveles históricamente bajos. • Existe más capacidad en los barcos que la capacidad realmente demandada. El crecimiento económico en diferentes regiones del mundo ha sido menor al esperado. • Recientes eventos de terrorismo o trafico ilegal de sustancias, así como desastres obligan a medidas incrementadas de seguridad.(CSI, SOLAS VGM) • Una capacidad superior a la demanda ha creado un deterioro significativo en las tarifas que pueden cobrar las navieras a sus clientes. • El exceso de capacidad también significa la adquisición de barcos cada vez mas grandes y la obsolescencia de barcos pequeños. Barcos grandes ahora se ven en rutas donde en el pasado habían barcos pequeños. Este exceso de capacidad ha también ha generado que las navieras envíen barcos a anclaje (cifra histórica mas elevada), e inclusive ha generado que barcos que no han llegado al máximo de su vida útil, sean enviados a reciclaje. • El deterioro en las tarifas de transporte marítimo combinado con la necesidad de llenar los barcos ha generado la creacion de alianzas y adquisiciones entre navieras • Como consecuencia, los resultados financieros de las navieras han sido poco satisfactorios, aún con la “ayuda” de tener el precio del petróleo a niveles históricamente bajos. • Los resultados insatisfactorios de las navieras han puesto presión a las tarifas que estas cobran a las terminales marítimas por sus servicios, sumado a la presión que también han puesto para que las terminales inviertan en nuevos equipos (grúas porticas) que sean capaces de operar los barcos de mayor tamaño July 22, 2016 Creación de alianzas y adquisiciones entre navieras para enfrentar los malos resultados financieros • Adquisiciones entre las navieras importantes del mundo: - CMA + APL - COSCON + CSCL (COSCON) - Hapag Lloyd + CSAV (Hapag Lloyd) 5 July 22, 2016 más • Alianzas en las rutas más importantes del mundo (Asia a Europa y Asia-USA) - Principales navieras en el mundo haciendo alianzas en las rutas más importantes, para eventualmente formar 3 grandes bloques. Que enfrentan los puertos en este nuevo panorama ... Antes: Hoy y mas adelante…: • Crecimiento fuerte de demanda • Crecimiento moderado de Buques. • Líneas navieras pequeñas atendiendo servicios regionales • Bajo crecimiento de Demanda • Crecimiento Acelerado de Buques, Incremento en inversión en Terminales, así como sus gastos. • Lineas navieras consolidadas • Alianzas pequeñas 6 July 22, 2016 • Alianzas cada vez mas grandes buscando Servicio Global • Penalizacion de Terminales ineficientes Calidad de infraestructura portuaria COSTA RICA INDICATOR Key indicators, 2014 VALUE RANK/140 2nd pillar: Infrastructure Quality of overall infrastructure.............................................. 3.3...... 103 Population (millions)...................................................................... 4.8 Quality of roads........................................................................ 2.9...... 115 GDP (US$ billions) ......................................................................... 48.1 Quality of railroad infrastructure............................................ 1.8...... 95 Quality of port infrastructure.................................................. 3.1...... 109 Quality of air transport infrastructure................................... 4.6...... 60 Available airline seat km/week, millions*........................... 126.7.. 76 Quality of electricity supply.................................................... 5.6...... 41 Mobile telephone subscriptions/100 pop*.......................... 143.8 34 Fixed-telephone lines/100 pop*........................................... 17.8.... 64 6.3...... 7 4.8...... 40 3.6....... 85 GDP per capita (US$) .................................................................... 10.083 GDP (PPP) as share (%) of world total.......................................... 0.07 Global Competitiveness Index Rank (out of 140) Score (1-7) GCI 2015-2016..................................................................................................................................... 52................ 4.3 Panamá GCI 2014-2015 (out of 144)............................................................................................................... 51................ 4.4 Quality of port infrastructure.................................................. GCI 2013-2014 (out of 148)............................................................................................................... 54................ 4.3 GCI 2012-2013 (out of 144)............................................................................................................... 57................ 4.3 Ecuador Basic requirements (37.3%) ............................................................................................................... 64................ 4.6 1st pillar: Institutions........................................................................................................................... 49................ 4.2 2nd pillar: infrastructure...................................................................................................................... 71................ 4.0 3rd pillar: Macroeconomic enviroment............................................................................................... 94................ 4.4 4th pillar: Health and primary education............................................................................................ 55................ 5.9 Efficiency enhancer (50.0%) ............................................................................................................... 57................ 4.2 5th pillar: Higher education and training............................................................................................ 35................ 5.0 6th pillar: Goods market efficiency..................................................................................................... 67................ 4.3 7th pillar: Labor market efficiency...................................................................................................... 70................ 4.2 8th pillar: Financial market development.......................................................................................... 85................ 3.6 9th pillar: Technological readiness...................................................................................................... 49................ 4.6 10th pillar: Market size........................................................................................................................ 83................ 3.4 Innovation and sophistication factor (12.7%) ................................................................................... 38................ 4.0 11th pillar: Business sophistication................................................................................................... 37................ 4.3 39................ 3.7 July 22, 2016 12th pillar7Innovation.......................................................................................................................... Quality of port infrastructure.................................................. Colombia Quality of port infrastructure.................................................. Fuente: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_20152016.pdf Planes Maestros JAPDEVA Puerto Limón y Puerto Moín 8 July 22, 2016 Terminal especializada en Contendores Etapas de la construcción Competitividad en la atención de buques Primeros cargueros (1956 -) 500 – 800 TEU; 137x17x9m Panamax (1980) 1.000 – 2.500 TEU; 215x20x10m Barco más grande que llega al país actualmente. Panamax (1980) 3.000 – 4.000 TEU; 250x32x12.5m Panamax Max (1985) 3.400 – 4.500 TEU; 290x32x12.5m Post Panamax (1988) 4.000 – 5.000 TEU; 285x40x13m Post Panamax Plus (2000) 6.000 – 8.000 TEU; 300x43x14.5m New Panamax (2014) 12.500 TEU; 366x49x15.2m Barco que podrá recibir la TCM desde su primer día de operación Clase de buque que se podrá recibir finalizada la Segunda Fase de Construcción de la TCM. Estudio de impacto socio económico Qbis Consulting 100 50 0 82 61 71 13 13 13 Terminal actual TCM 2018 2025 2020 80 60 40 20 0 60 13 Hoy Cuando TCM empiece operaciones 25% 20% 15% 10% 5% 0% 23% Importaciones/exportaciones =147.000 empleos Productividad del muelle LSCI Beneficios de la TCM Aumento del comercio =$2.900 millones PIB Eficiencia, seguridad y progreso en armonía con el medio ambiente Programa de responsabilidad social: ¡El Caribe puede! Proveedore s Seguridad Tecnología Alimentación Liderazgo femenino Deporte Educación Empleabilida d Carbono Neutralidad Plan de gestión ambiental El Plan de Gestión ambiental incluye: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Aseguramiento de impactos positivos Manejo de aguas Comunidades marinas Manejo del Patrimonio Arqueológico Salud y Seguridad Ocupacional Progroma específico de desechos líquidos, sólidos, materiales peligrosos Educación ambiental Quioscos en la playa Calidad del aire y contaminación sonora Manejo de la fauna terrestre y flora terrestre Manejo de erosión, costa y fondo marino Programa de manejo y conservación de tortugas Centro de visitantes Capacitación a visitantes Reforestación (Siembra del Bosque Paz y Desarrollo-Universidad EARTH) Arrecifes artificiales Terminal de Contenedores de Moín Muchas Gracias