informe de mercado t1 y t2 2015

Transcripción

INFORME
DE MERCADO
T1 Y T2 2015
VISIÓN GENERAL
BARCELONA
COSTA BRAVA
MARESME
SITGES
IBIZA
MARBELLA
VALENCIA
MADRID
BARCELONA
7
COSTA BRAVA
13
MARESME
17
MARBELLA
28
INFORME
DE MERCADO
T1 Y T2 2015
INVIERTA EN SU PASIÓN
SITGES
20
IBIZA
23
VALENCIA
33
MADRID
38
BARCELONA • COSTA BRAVA • GIRONA
IBIZA • MADRID • MALLORCA • MARBELLA
MARESME • SEVILLA • SITGES VALENCIA
ANDORRA • PORTUGAL
WWW. LU C ASFOX. E S
3
LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2015
RESUMEN
V I S I Ó N G EN ER A L
D EL MER C A DO
I N MO B I L I A R I O
ES PA Ñ O L
• En 2015, existen indicios claros de lo que podría
ser un cambio radical espectacular para el mercado
inmobiliario español. Existe más confianza en el mercado,
la cantidad de transacciones está creciendo y los precios,
tras descender cerca del 40% en algunas zonas, se han
equilibrado.
• La construcción de obra nueva sigue bajo mínimos en
la mayoría de las regiones, por lo que existe una gran
demanda de propiedades de nueva construcción y obras
de renovación de alta calidad. La obra nueva empieza a
venderse sobre plano por los precios de salida.
• En casi todos los mercados, la confianza renovada
entre los compradores españoles y la predisposición de
los bancos a ceder hipotecas han traído compradores
nuevos al mercado; los compradores internacionales ahora
compiten con los españoles para obtener las mejores
propiedades en cada ubicación.
WW W. LU C AS FOX . E S
4
LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2015 / VISIÓN GENERAL
VISIÓN GENERAL
DE BAR C E LON A
VI SI Ó N GENER AL
DE LA CO STA B R AVA
V IS IÓN GE NE RA L
DE L MA RE S ME
• Se espera que el 2015 sea el año de recuperación más
significativo para el mercado de lujo en los últimos siete años.
Los precios se han estabilizado en los últimos 12-18 meses
y un nuevo interés internacional por propiedades de obra
nueva está inflando la demanda, junto con una confianza
renovada entre los compradores españoles.
• Las ventas en la Costa Brava durante la primera mitad
del año han sido dominadas de nuevo por compradores
del norte de Europa, siendo los clientes más activos los
procedentes del Reino Unido, Francia, Suiza, los Países
Bajos y Escandinavia.
• Mientras que en años anteriores los compradores españoles
representaban tan solo el 20% de las consultas de ventas
de Lucas Fox Maresme, esta cifra actualmente se acerca al
50% y se ha observado un aumento significativo del número
de transacciones con clientes locales. El interés nacional se
centra en propiedades de entre 400.000 € y 700.000 €.
• La media de precios de venta de toda Barcelona fue de
3.293 €/m² a mediados de 2015, con un incremento de
105 € respecto a la media de finales de 2014. Los distritos
del Eixample y la Zona Alta (Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi)
tuvieron la media de precios de venta más alta del semestre,
de 3.747 €/m² y 4.211 €/m², respectivamente.
• La media de precios de venta en la Costa Brava osciló entre
1.282 €/m² en Cadaqués, al norte de la región, y 1.939 €/m²
en Palamós (que incluye las zonas de Calella de Palafrugell,
Tamariu y Llafranc). En general, la media de precios
inmobiliarios en la Costa Brava alcanzó los 1.860 €/m², la
media más alta desde el segundo trimestre de 2012.
• Los precios de venta de propiedades de lujo en toda la
ciudad de Barcelona alcanzaron una media de 4.213 €/m² a
mediados de 2015.
• Aunque la mayoría de ventas se han centrado en
propiedades con precios de entre 500.000 € y 1,2 millones
de euros, también hemos gestionado alguna transacción de
entre 5 y 11 millones de euros, lo cual indica que la confianza
en el mercado de lujo también está aumentando.
• Gran parte de los compradores de propiedades de lujo
en la costa del Maresme adquirieron propiedades para su
uso privado, tanto como primera (36,4%) o segunda (27,3%)
residencia.
5
VISIÓN GENERAL
DE S I TG E S
VI SI Ó N GENER AL
DE I B I Z A
V IS IÓN GE NE RA L
DE MA RBE LLA
• La oficina de Lucas Fox Sitges tuvo un inicio de año 2015
muy positivo. Los compradores están más dispuestos
a tramitar ofertas y cerrar transacciones con celeridad.
Recibimos muchas más consultas de parte de compradores
locales serios, aunque la gran mayoría de las ventas siguen
siendo a compradores extranjeros.
• Los dos primeros trimestres de 2015 han sido muy ajetreados
para la oficina de Ibiza de Lucas Fox, tanto por el número
creciente de consultas de compradores serios como por
el volumen de ventas cerradas. Esto surge de una serie de
factores, como la difusión global continua de la “marca de
destino de estilo de vida” de Ibiza, la fuerza de la libra esterlina
y el dólar frente al euro y mejores condiciones hipotecarias.
• Las ventas han aumentado en toda la región de Marbella y
han dado lugar a una escasez de propiedades de alta calidad
en ubicaciones privilegiadas, lo cual está haciendo subir los
precios. También se están agotando las propiedades sobre
plano que aparecen en el mercado y, en algunos casos, los
proyectos se están vendiendo rápidamente, ya que son más
baratos que muchas propiedades de reventa. Estos proyectos
llave en mano se están vendiendo con tanta celeridad que
estamos observando aumentos de los precios de obra nueva
sobre plano que aparece en el mercado.
• La media de precios de venta en Sitges fue de 3.499 €/m²
en la primera mitad de 2015, un incremento de 203 € respecto
a la media de finales de 2014. La media de precios de Sitges
ha crecido cada trimestre durante los últimos seis trimestres
consecutivos, desde el cuarto trimestre de 2013.
• El mercado inmobiliario de lujo de Sitges ha observado una
mayor actividad en 2015. En los dos primeros trimestres de
2015, Lucas Fox ha tramitado más de 5 millones de Euros.
• Aunque la media nacional de precios inmobiliarios siguió
decayendo levemente a lo largo de 2014 y empezó a
nivelarse en 2015, la media de precios en Ibiza ha observado
un crecimiento desde principios de 2013.
• La media de precios muestra que la capital de la isla alcanzó
los 3.022 €/m² a mediados de 2015, un incremento de
2.909 € respecto a finales de 2014, un índice de variación
semestral del 3,9%. La media de precios en Ibiza actualmente
queda 1.443 €/m² por encima de la media nacional.
• Los compradores están muy centrados en el diseño,
la calidad y la ubicación, con una demanda mayor por
propiedades de entre 400.000 € y 2 millones de euros.
• El comercio de propiedades de lujo en Málaga (que incluye
Marbella) se duplicó en los dos últimos trimestres de 2014.
Además, en 2014, se vendieron 209 propiedades con un
valor de más de 900.000 €, lo que representa el 10,7% de
todas las ventas de propiedades de lujo en España en 2014.
6
VISIÓN GENERAL
DE VAL E N C I A
VI SI Ó N GENER AL
DE MADR I D
• El primer trimestre de 2015 ha experimentado un
crecimiento de reventas inmobiliarias del 14%, un indicio
claro de que el sector se está fortaleciendo. Los precios
inmobiliarios se mantienen constantes porque el aumento
de la demanda se ha visto acompañado por un crecimiento
similar de la oferta, lo cual significa más competencia.
• El mercado inmobiliario madrileño sigue atrayendo cada vez más
inversores tanto nacionales como internacionales. Respecto a los
inversores nacionales, se ha observado un aumento del número
de transacciones de inversores que buscan primeras y segundas
viviendas en el centro de la capital española. Además, la reciente
disponibilidad de financiación, combinado con precios bajos, está
teniendo un efecto positivo.
• Aunque la media de precios de venta en Valencia en 2014
fue significativamente menor que en el punto álgido del primer
trimestre de 2007, esta se ha ido equilibrando y la media de
precios en Ciutat Vella se han mantenido en 2.179 €/m² al final
del primer semestre de 2015. Para la región en conjunto, la
media de precios acabó 2014 en 1.436 €/m², un incremento
desde 1.410 €/m² al final de 2013.
• Los datos de Lucas Fox demuestran que cerca de dos
tercios de todos los compradores en Valencia pretenden usar
sus propiedades como primera residencia, mientras que el
resto de compradores buscan una vivienda vacacional.
• Los precios en toda la ciudad de Madrid empezaron a crecer
ligeramente este año, acabando con la tendencia a la baja y
sugiriendo que el mercado ha tocado fondo: la media de la ciudad
acabó el segundo trimestre en 2.810 €/m², un incremento de 116 €
respecto el final de 2014.
• De los compradores inmobiliarios de lujo en Madrid, el 60% de los
compradores de Lucas Fox adquieren propiedades como primera
residencia y una quinta parte compra para obtener el “Golden Visa”.
BA RCELONA
ANÁLISIS
DEL MERCADO
Y PREVISIÓN
PARA 2016
VISIÓ N G EN ER A L
B A RC E LO NA
CO STA B RAVA
M A R ESM E
S I TG E S
IBIZA
M A R B ELLA
VA L E NC I A
M A DRI D
LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2015 / BARCELONA
BARCELONA: ANÁLISIS DEL MERCADO Y PREVISIÓN PARA 2016
“En 2015, estamos observando el inicio de lo que
podría ser un espectacular cambio radical del mercado
inmobiliario español: las tendencias están cambiando y
poco a poco se está afianzando la confianza del comprador
en el mercado.” comenta Alexander Vaughan, socio
fundador de Lucas Fox. “Existe más confianza, la cantidad
de transacciones está creciendo y los precios, tras descender
cerca del 40% en algunas zonas, se han equilibrado.
Gracias a la fuerza de la libra esterlina y el dólar, el 2015
ha observado un crecimiento del número de compradores
británicos y estadounidenses interesados en invertir en la
ciudad. Muchos clientes internacionales buscan proyectos
llave en mano, pero la demanda actualmente supera
la oferta y pasará un tiempo antes de que aparezcan
suficientes propiedades de obra nueva en el mercado.
Lucas Fox ha consolidado su posición en el mercado inmobiliario
español al relanzar su departamento de Promociones de
obra nueva en setiembre de 2015, y creo que esta porción del
mercado impulsará las ventas de los próximos años, asistida,
es de esperar, por la reactivación del mercado local. En 2014,
cerca del 90% de nuestras ventas fueron a extranjeros. En los dos
primeros trimestres de 2015, esta cifra cayó al 75%, un indicio
claro de que los compradores nacionales también han decidido
que ahora es el momento adecuado para comprar.”
“EN 2015, ESTAMOS OBSERVANDO EL
INICIO DE LO QUE PODRÍA SER UN
ESPECTACULAR CAMBIO RADICAL
DEL MERCADO INMOBILIARIO
ESPAÑOL: LAS TENDENCIAS ESTÁN
CAMBIANDO Y POCO A POCO SE
ESTÁ AFIANZANDO LA CONFIANZA
DEL COMPRADOR EN EL MERCADO.”
“LUCAS FOX HA CONSOLIDADO
SU POSICIÓN EN EL MERCADO
INMOBILIARIO ESPAÑOL AL
RELANZAR SU DEPARTAMENTO DE
El punto álgido de la actividad comercial inmobiliaria en
Barcelona fue a principios de 2007, cuando se registraron
más de 8.000 transacciones de ventas en el primer mes
del año. Sin embargo, desde entonces, las cifras de ventas
tanto en Barcelona como en el resto de España han caído
significativamente, aunque se ha observado un crecimiento
leve constante a lo largo de 2014 respecto a los niveles de
transacciones en 2012 y 2013, y también en los seis primeros
meses de 2015.
Las transacciones de ventas inmobiliarias en Barcelona siguen
una tendencia similar a las del resto de España. Tras el bache
distorsionado que puede observarse en el segundo trimestre
de 2013, donde se cerraron ventas a toda prisa antes de que
entraran en vigor los cambios al impuesto de transmisiones
patrimoniales, las transacciones inmobiliarias han mostrado
un crecimiento constante año tras año. En la primera mitad
de 2015, la media del total de ventas en Barcelona fue de
2.686 transacciones al mes, 440 ventas al mes más que la
media de los seis meses anteriores.
PROMOCIONES DE OBRA NUEVA
EN SETIEMBRE DE 2015, Y CREO
QUE ESTA PORCIÓN DEL MERCADO
TRANSACCIONES DE VENTAS INMOBILIARIAS LIBRES EN
BARCELONA, PICO (T1 2007) Y JULIO 2012 - MAYO 2015
Fuente: Ine.es
IMPULSARÁ LAS VENTAS DE LOS
PRÓXIMOS AÑOS.”
Alexander Vaughan
Socio fundador de Lucas Fox
Número de transacciones
Barcelona es una de las ciudades que lidera la
recuperación de España, gracias a la combinación
de varios factores: los precios más bajos de la última
década, una economía local fuerte y la continua
atracción de la ciudad para inversores de estilo de
vida. Además, Barcelona disfruta de un excelente
clima, está bien comunicado con el resto de Europa
y es un centro cultural y gastronómico afianzado.
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
EJna
en
Agu 200
go 7
2
O 01
ct 2
De 201
c2 2
Fe 01
b 2
2
Abp 01
r2 3
JuJ 01
unne 3
Agu 201
og 3
2
O 01
ct 3
DDe 201
ic 3
Fe 20 1
b 3
AAp 200
brirl 1144
Ju 201
Jnue 4
n
AAu 22001
ggo 144
22
Oc 00114
ctt 2 4
DDe 2001
icc 2 144
F 20011
ebb 44
Ap 2200
Abr 115
irl 5
Ju 2 0
June 155
n
20
115
8
Spain
('00s)
España
(mil)
VISIÓN GENERAL
BARCELONA
COSTA BRAVA MARESME
SITGES
IBIZA
MARBELLA
Barcelona
VALENCIA
MADRID
VALOR DE TRANSACCIÓN DE LAS COMPRAS
REALIZADAS POR RESIDENTES EXTRANJEROS
Entre los compradores extranjeros residentes en España, el valor
de la compra de propiedades de segunda mano fue superior en
el primer trimestre de 2015 que en 2014 (206.164.800 € en el T1
de 2015 en comparación con 200.182.700 € en el T1 de 2014).
Sin embargo, como reflejo de la escasez de obra nueva en el
mercado, el valor de las transacciones de ventas de obra nueva en
Barcelona fue inferior que en el año anterior. Es difícil determinar
la tendencia del resto de 2015 basándose en los datos de un
solo trimestre, pero el valor total de transacciones fue levemente
superior en 2015 que en el mismo periodo de 2014 (222.978.200
€ en el T1 de 2015 en comparación con 220.249.900 € en el T1
en 2014). El valor total de las compras inmobiliarias en Barcelona
realizadas por extranjeros residentes en España en 2014 fue de
poco más de mil millones de euros.
PRECIOS DE VENTA INMOBILIARIA EN BARCELONA
de 3.747 €/m² y 4.211 €/m², respectivamente. En la mayoría
de los distritos de Barcelona, los datos muestran que el
mercado ha tocado fondo y, en algunas zonas residenciales
privilegiadas, los precios han crecido levemente cada
trimestre durante los últimos tres trimestres.
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE MERCADO MEDIO
EN BARCELONA
La actividad comercial inmobiliaria de mercado medio en Barcelona
(es decir, las propiedades que se venden por entre 450.000 € y
900.000 €) ha aumentado cada trimestre desde principios de 2013,
con 1.518 propiedades vendidas en 2014, que representan el 18%
del mercado inmobiliario medio español.
medio que de lujo. El número de compradores estadounidenses
y canadienses fue el que más creció, al introducirse al mercado
inmobiliario medio en mayor proporción en 2015.
El mercado inmobiliario medio (con precios de entre 450.000 €
y 900.000 €) en Barcelona se divide bastante equitativamente
entre aquellos que buscan una primera residencia (a menudo
como parte de un traslado a Barcelona), viviendas secundarias/
vacacionales, e inversiones donde los compradores pretenden
convertir apartamentos en alojamiento de alquiler turístico.
COMPRADORES INMOBILIARIOS DE MERCADO MEDIO
EN BARCELONA: PAÍS DE ORIGEN, T1 Y T2 2015
Fuente: Datos de venta de Lucas Fox
PAÍS DE ORIGEN Y MOTIVACIONES DEL COMPRADOR DE
PROPIEDADES DE MERCADO MEDIO
4%
4%
4%
4%
9%
9%
Restofde
of
Europe
Resto
Europa
Rest
Europe
UK Unido
Reino
UK
España
Spain
Spain
Medio
Oriente
Middle
East
Middle
East
EE.UU.
yCanada
Canadá
US
US&&Canada
Rusia
Russia
Russia
México
Mexico
Mexico
China
China
China
23%
23%
La media de precios de venta de toda la ciudad de Barcelona
fue de 3.293 €/m² a mitades de 2015, un incremento de
105 € respecto a la media de finales de 2014. Los distritos
del Eixample y la Zona Alta (Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi)
tuvieron la media de precios de venta más alta del semestre,
Entre los compradores de Lucas Fox de propiedades de
mercado medio en Barcelona para el primer semestre de 2015
se encuentran cerca de un cuarto de compradores españoles y la
representación habitual de compradores procedentes del Reino
Unido y el oeste de Europa, principalmente de los Países Bajos y
Austria. El número de compradores rusos disminuyó en general
en 2015 y tendían a comprar más propiedades de mercado
ACTIVIDAD COMERCIAL INMOBILIARIA DE OBRA NUEVA Y SEGUNDA MANO
MEDIA DE PRECIOS DE VENTA INMOBILIARIA EN BARCELONA,
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS EN BARCELONA
EN BARCELONA: VALOR TOTAL DE TRANSACCIONES DE VENTAS 2013 - T1 2015
Fuente: Ministerio de Vivienda
PICO (T1 2007) Y T1 2011 – T2 2015
Fuente: Idealista.com
DE ENTRE 450.000 € Y 900.000 €, T1 2012 - T4 2014
300000
200000
150000
100000
50000
0
T1
Q1
2013
2013
T2
Q2
2013
2013
T3
Q3
2013
Obra properties
nueva
New
T4
Q4
2013
T1
Q1
2014
2014
T2
Q2
2014
2014
T3
Q3
2014
T4
Q4
2014
Segunda
manoproperties
Second-hand
T1
Q1
2015
2015
PPE
IAC
KO
QT
12
0
QT 077
12
QT 011
2
2
QT 011
32
QT 011
4
2
QT 01
112 1
QT 01
22 2
22
QT 01
33 2
22
QT 01
44 2
22
QT 012
12
QT 01
2 3
2
QT 01
3 3
2
QT 01
4 3
2
Q 01
T112 3
Q 20011
T22 44
2
Q 20011
T33 44
2
Q 2001
T442 144
Q 200114
T11 2 4
Q 20011
T22 55
220
0115
5
€/m2
250000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Ciutat Vella
Gràcia
Les Corts
Sant Andreu
Sants-Montjuïc
Media de Barcelona
Barcelona
City Average
VISIÓN GENERAL
14%
14%
14%
14%
350000
Valor
enin
miles
Value
'000de
€€
9
23%
23%
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
T1
T2 Q3
T3 Q4
T4 Q1
T1
T2 Q3
T3 Q4
T4 Q1
T1
T2 Q3
T3 Q4
T4
Q1
Q2
Q2
Q2
2012 2012 2012
2012 2012
2012 2013 2013 2013
2013 2013
2013 2014 2014 2014
2014 2014
Eixample
Horta Guinardó
Nou Barris
Sant Martí
Sarrià-Sant Gervasi
BARCELONA
9%
9%
COSTA BRAVA MARESME
Barcelona
Barcelona
SITGES
IBIZA
España
Spain
MARBELLA
VALENCIA
MADRID
COMPRADORES INMOBILIARIOS DE MERCADO MEDIO
EN BARCELONA: MOTIVACIÓN DE COMPRA, T1 Y T2 2015
4% 5%
BARCELONA, T1 2013 - T2 2015
7000
Residencia
principal
Primary
residence
6000
Residencia secundaria
Second/holiday
home
5000
Inversión
Investment
€/m2
€/m2
32%
27%
2000
Desconocido
Unknown
1000
Las ventas inmobiliarias de lujo en Barcelona han mostrado
una tendencia de crecimiento similar pero más constante
que la que se puede observar en el resto de España. Aunque
han aumentado las transacciones inmobiliarias de lujo
desde mediados de 2013, la actividad comercial ha crecido
20%
20%
40%
40%
Medio
Middle
East
MiddleOriente
East
China
China
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
2013 2013 2013
2013 2013 2014 2014
2014 2014
2014 2014 2015 2015
2015
2013
Mercado deprime
lujo, Barcelona
Barcelona
market Eixample
Ciutat Vella
Zona Alta
Primera línea de playa
Beachfront
El interés por propiedades de lujo en Barcelona sigue creciendo
y las transacciones han sido especialmente destacables en los
dos últimos años.
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE LUJO
Restofof
Europe
Resto
de
Europa
Rest
Europe
Reino
UK
UK Unido
0
MERCADO INMOBILIARIO DE LUJO EN BARCELONA
Los precios de venta de propiedades residenciales de lujo en
toda la ciudad de Barcelona alcanzaron una media de 4.213 €/m2
a mediados de 2015 (la media de propiedades de lujo se calcula
sumando la superficie interior total y la mitad de la superficie
exterior de terraza).
20%
20%
3000
”GoldenVisa
Visa”
Golden
Resulta difícil calcular la media de precios de propiedades
residenciales de lujo en Barcelona, dado que el tipo de
producto varía considerablemente, desde apartamentos sin
renovación ni terraza en distritos de lujo a áticos más nuevos
en promociones en primera línea de mar. Sin embargo, se pueden
identificar algunas tendencias en los datos de ventas de lujo de Lucas
Fox en los últimos dos años. En general, la media de propiedades
de lujo creció desde el T1 de 2013 al T2 de 2015, con un incremento
considerable de ventas en primera línea de mar durante este periodo.
20%
20%
4000
32%
COMPRADORES DE PROPIEDADES DE LUJO EN
BARCELONA: PAÍS DE ORIGEN, T1 - T2 2015
MEDIA DE PRECIOS DE VENTA EN EL MERCADO DE LUJO DE
COMPRADORES INMOBILIARIOS DE LUJO EN
BARCELONA: MOTIVACIÓN DE COMPRA, T1 Y T2 2015
NÚMERO DE TRANSACCIONES DE VENTAS DE
PROPIEDADES POR UN PRECIO DE MÁS DE 900.000 € EN
BARCELONA, T1 2012 - T4 2014
Inversión
Investment
40%
60%
10
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
T1 Q2
T2 Q3
T3 Q4
T4
T1 Q2
T2 Q3
T3 Q4
T4 Q1
T1 Q2
T2 Q3
T3 Q4
T4
Q1
Q1
2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014
2014 2014
2014
2012 2012 2012 2012 2013
Barcelona
Barcelona
Spain
España
significativamente desde mediados de 2014, una tendencia que
también se observa en toda España, pero que es más constante
en Barcelona a finales de 2014.
En 2014, se vendieron 380 propiedades por un valor superior a
900.000 € en toda la provincia de Barcelona, gran parte de ellas
en la ciudad de Barcelona. Esto representa el 19,5% del mercado
inmobiliario de lujo español.
VISIÓN GENERAL
BARCELONA
Residencia secundaria/
Secondary/
vacacional
holiday
home
PAÍS DE ORIGEN Y MOTIVACIONES DEL COMPRADOR
INMOBILIARIO DE LUJO
Los compradores de propiedades de lujo (valoradas por encima
de 900.000 €) en Barcelona proceden principalmente del Oriente
Medio. El resto se divide equitativamente entre compradores
procedentes de China, el Reino Unido y el resto de Europa.
A diferencia de las compras de mercado medio, las propiedades
de lujo son adquiridas como inversión a largo plazo o por su uso
como vivienda secundaria o vacacional; ningún comprador las
usa como residencia primaria. En el primer semestre de 2015, la
inversión ha sido la principal motivación detrás de la compra de
propiedades de lujo en Barcelona.
COSTA BRAVA MARESME
SITGES
IBIZA
MARBELLA
VALENCIA
MADRID
MERCADO DE ALQUILER DE BARCELONA
MEDIA DE PRECIOS DE ALQUILER INMOBILIARIO EN
BARCELONA, PICO (T1 2007) Y T1 2011 - T2 2015
LLEGADAS DE PASAJEROS AL AEROPUERTO DE BARCELONA
2011 - T2 2015
Fuente: Aena-aeropuertos.es
Llegadas de pasajeros (mil)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Ciutat Vella
Gràcia
Les Corts
Sant Andreu
Sants-Montjuïc
Media Barcelona
Barcelona
average
DEMANDA DE ALQUILER DE CORTO PLAZO
Las llegadas al aeropuerto de Barcelona y la cantidad de viajeros
que se alojan en apartamentos turísticos son buenos indicadores
tanto de la demanda de alojamiento de alquiler de corta estancia
como del posible beneficio de adquirir una propiedad de
inversión como alojamiento turístico o para su uso como casa
de vacaciones, aunque ya no se otorgan licencias de alquiler
turístico en Ciutat Vella.
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
0
Ene
Jan
Feb
Mar
2011
Eixample
Horta Guinardó
Nou Barris
Sant Martí
Sarrià-Sant Gervasi
Abr
Apr
May
2012
Jun
Jun
Jul
Jul
2013
Ago
Sep Oct
Aug Sept
Oct
2014
Nov
TURISTAS EXTRANJEROS CON CATALUÑA COMO PRIMER
DESTINO TURÍSTICO (INCLUIDA BARCELONA) 2011 - T2 2015
Fuente: Ine.es
Fuente: Frontur iet.tourspain.es
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Ene
Jan
Feb
Mar
2011
Abr
Apr
May
2012
Jun
Jul
Jul
2013
OVERVIEW
Ago Sept
Sep
Aug
2014
BARCELONA
Oct
Nov
Dic
Dec
Dic
Dec
2015
VIAJEROS EXTRANJEROS ALOJADOS EN APARTAMENTOS
TURÍSTICOS 2011 - T2 2015
Turistas internacionales (mil)
Pese al inicio más lento que en 2014, el alojamiento en
apartamentos turísticos volvió a superar los años anteriores
cuando empezó la temporada de verano; mayo y junio volvieron
a superar los meses correspondientes de 2014. En junio, se
alojaron 65.985 extranjeros en apartamentos turísticos (respecto
a 62.318 en junio de 2014). La cantidad de extranjeros que
alquilan apartamentos turísticos en Barcelona sigue creciendo
año tras año. Hasta finales de junio de 2015, el número total
de extranjeros alojados en apartamentos turísticos en Cataluña
(gran parte en Barcelona) alcanzó los 198.305 viajeros, respecto
a 195.048 en el primer semestre de 2014. La reciente moratoria
de licencias de alquiler turístico en la ciudad de Barcelona
debería afectar estas cifras durante el resto de 2015.
4500
500
Q
T22 2
20
Q 0007
T11 2 7
Q 20011
T22 11
2
Q 200111
T33 1
2
2
Q 00111
T44 1
2
Q 20011
T11 2 11
2
Q 00112
T22 2
2
Q 200112
T33 2
2
2
QT 00112
44 2 2
200
QT 112
11 2 2
QT 200113
2 3
2
QT 01
3 3
2
QT 01
4 3
2
QT 01 3
11 2
QT 200114
22 4
22
QT 00114
3 4
2
QT 014
44
22
QT 00114
12
QT 015
2
20
15
En general, la media de precios de alquiler en Barcelona
alcanzó los 13,20 €/m² al final del primer semestre de 2015,
un incremento de 0,70 € respecto a la media de 2014. El barrio
céntrico de Ciutat Vella y el barrio modernista del Eixample
acabaron el semestre con los precios de alquiler más altos:
Ciutat Vella tuvo una media de 15,20 €/m² (un incremento
de 0,80 € respecto a finales de 2014) y Eixample acabó el
segundo trimestre de 2015 con una media de 13,80 €/m², un
incremento desde 13,10 €.
€/m2
La media de precios de alquiler de Barcelona, en general y para
cada distrito, ha aumentado en todos los barrios en comparación
con la media de precios de alquiler a finales de 2013.
Viajeros extranjeros (mil)
11
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Ene
Jan
Feb
2015
COSTA BRAVA MARESME
Mar
Abr
Apr
2012
SITGES
IBIZA
May
2013
Jun
Jne
Jul
Jul
Ago
Sep
Aug Sept
2014
MARBELLA
Oct
Nov
Dic
Dec
2015
VALENCIA
MADRID
12
COMPRADORES INTERNACIONALES DE PROPIEDADES
DE MERCADO MEDIO: PAÍS DE ORIGEN, T1 Y T2 2015
7%
7%
4%
4%
7%
7%
20%
20%
11%
11%
19%
19%
Rest of Europe
Resto
Europa
Rest ofde
Europe
Reino
UKUK Unido
13%
13%
Spain
España
Spain
Middle
Medio
Oriente
Middle
EastEast
EE.UU.
Canadá
&yCanada
USUS
& Canada
Rusia
Russia
Russia
19%
19%
México
Mexico
Mexico
China
China
Con los datos de llegadas de los aeropuertos se observa una
tendencia aún más clara. El número de llegadas mensuales de
pasajeros al aeropuerto de El Prat de Barcelona en 2015 fue
superior cada mes del año respecto a las cifras de 2014, que, a
su vez, fueron superiores a las de 2013. El primer semestre de
2015 ha observado un aumento del 2,7% de las llegadas de
pasajeros respecto al periodo correspondiente de 2014, con un
total de 18 millones de llegadas en el primer semestre de 2015.
El número de viajeros con Cataluña como primer destino, gran
parte de ellos aterrizando en Barcelona, creció de nuevo en el
primer semestre de 2015; mantiene la proporción constante de
albergar el 25% de todos los turistas internacionales que visitan
España, al igual que en 2014. Al final del primer semestre de
2015, el turismo internacional creció un 1,8% durante los últimos
doce meses, con cerca de 7,5 millones de pasajeros extranjeros
que visitan Cataluña y Barcelona, en particular.
Los países de origen de los compradores internacionales en
Barcelona han ido evolucionando a lo largo de los últimos dos
años. Aunque los compradores procedentes del Reino Unido
y el norte de Europa, en particular de Alemania, Francia y los
Países Bajos, siguen adquiriendo propiedades de lujo, las
compras rusas se han frenado considerablemente. Además,
han aumentado las ventas a nacionales de Estados Unidos y
Canadá, junto con el crecimiento de mercados nuevos en el
Oriente Medio y China.
PREVISIONES DE LUCAS FOX
Según las tendencias observadas en el primer
semestre de 2015, y tras un patrón de crecimiento
constante durante los últimos dieciocho meses,
prevemos que los precios de ventas seguirán
aumentando lentamente pero de manera continuada
en zonas residenciales como el Eixample. Se espera
que los precios de alquileres sigan una tendencia
similar pero más sólida. Se seguirán vendiendo con
celeridad la obra nueva de calidad y proyectos llave
en mano, lo cual refleja la escasez continua de oferta
de obra nueva en toda la ciudad. Se espera que el
mercado inmobiliario de Barcelona experimente su
año de actividad comercial más agresivo desde 2013,
a medida que más compradores españoles vuelvan
a incorporarse al mercado y un interés internacional
creciente marque el retorno de la confianza en el
mercado inmobiliario español.
COSTA
B R AVA
ANÁLISIS
DEL MERCADO
Y PREVISIÓN
PARA 2016
B A RC E LO NA
CO STA B RAVA
M A R ESM E
S I TG E S
IBIZA
M A R B ELLA
VA L E NC I A
M A DRI D
14
LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2015 / COSTA BRAVA
COSTA BRAVA: RESUMEN DE MERCADO Y PREVISIÓN PARA 2016
Con acceso a Barcelona y al norte de Europa,
sus preciosos paisajes interiores y costeros y
su gastronomía de renombre mundial, la Costa
Brava sigue siendo un destino muy codiciado
por compradores internacionales que buscan
segundas residencias en entornos exclusivos,
tranquilos y pintorescos. La región disfruta de
una excelente infraestructura de transporte,
con conexión al tren de alta velocidad (AVE),
un aeropuerto internacional y una excelente
red viaria, campos de golf espectaculares,
numerosos restaurantes de estrella Michelin y un
clima agradable durante todo el año.
“Las ventas en la Costa Brava durante la primera mitad del
año han sido dominadas de nuevo por compradores del norte
de Europa, siendo los clientes más activos los procedentes del
Reino Unido, Francia, Suiza, los Países Bajos y Escandinavia.
También hemos observado un aumento notable de demanda
por parte de clientes británicos y estadounidenses que, sin
duda, están aprovechando la debilidad del euro y los precios
inmobiliarios bajos,” explica Tom Maidment, director de
Lucas Fox Costa Brava.
“ES UNA ÉPOCA MUY
EMOCIONANTE PARA EL MERCADO
INMOBILIARIO EN LA COSTA
BRAVA, CON OPORTUNIDADES QUE
QUIZÁS NO SE REPETIRÁN HASTA
LA PRÓXIMA GENERACIÓN.”
“MUCHAS DE ESTAS
PROPIEDADES SE VENDERÁN EN
LOS PRÓXIMOS 12-18 MESES A
MEDIDA QUE LA RECUPERACIÓN
COJA VELOCIDAD, Y PODRÍAN
PASAR MUCHOS AÑOS ANTES
DE QUE VUELVA A SURGIR LA
OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR
UNA PROPIEDAD EN PRIMERA
LÍNEA DE MAR EN ESTAS EXCLUSIVAS
ZONAS DE LA COSTA BRAVA.”
Tom Maidment
Socio, Lucas Fox Costa Brava
VISIÓN GENERAL
BARCELONA
“Otro factor interesante este año ha sido el retorno de
compradores españoles al mercado. Hemos observado
un aumento significativo de la demanda de parte de
compradores locales y de la cantidad de transacciones
cerradas. El interés doméstico se centra principalmente en la
zona intermedia del mercado, entre 400.000 € y un millón de
euros. Dados los problemas económicos y políticos continuos
en Rusia, este sector del mercado ha tenido un efecto
importante en zonas de la Costa Brava que tradicionalmente
han atraído un gran número de compradores rusos,
especialmente Lloret de Mar y Blanes, en la zona sureña de
la costa. Aunque la mayoría de ventas se han centrado en
propiedades con precios de entre 500.000 € y 1,2 millones
de euros, también ha habido algunas transacciones de entre
5 y 12 millones de euros, lo cual indica que la confianza en el
mercado de lujo también está aumentando.
Es una época muy emocionante para el mercado inmobiliario
en la Costa Brava, con oportunidades que quizás no se
repetirán hasta la próxima generación. En zonas como la
exclusiva bahía de Aiguablava, cerca de Begur, hay ocho
propiedades en primera línea de mar en el mercado. Esto
es una cantidad de producto considerable para una zona
tan limitada y una situación que, antes del inicio de la crisis,
hubiera sido inimaginable. Un número significativo de estas
propiedades ha pertenecido a las mismas familias durante
generaciones pero, principalmente debido a la crisis económica
de los últimos 7 años, muchos propietarios han tomado la difícil
decisión de vender. Muchas de estas propiedades se venderán
en los próximos 12-18 meses a medida que la recuperación coja
velocidad, y podrían pasar muchos años antes de que vuelva
a surgir la oportunidad de adquirir una propiedad en primera
línea de mar en estas exclusivas zonas de la Costa Brava.”
COSTA BRAVA MARESME
SITGES
IBIZA
MARBELLA
VALENCIA
MADRID
VALOR DE TRANSACCIÓN DE LAS COMPRAS
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS EN GIRONA Y COSTA BRAVA,
PICO (T1 2007) Y T3 2012 - T2 2015
MEDIA DE PRECIOS DE VENTA EN LA COSTA BRAVA,
T3 2010 - T2 2015
Fuente: Ine.es
9000
3000
8000
2500
7000
2000
6000
€/m2
€/m2
La Costa Brava sigue las tendencias nacionales de actividad
inmobiliaria. Las transacciones inmobiliarias en toda la
región de Girona, incluida la Costa Brava, han permanecido
constantes, con unas 3.600 ventas inmobiliarias cada seis
meses: desde 3.596 ventas en T1/T2 2014 hasta 3.584
ventas en T3/T4 2014 y 3.627 ventas en T1/T2 2015.
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS EN LA COSTA BRAVA
5000
1000
3000
500
2000
0
La media de precios de venta en la Costa Brava osciló entre
1.282 €/m² en Cadaqués, al norte de la región, y 1.939 €/m² en
Palamós (que incluye las zonas de Palafrugell, Tamariu y Llafranc).
En general, la media de precios inmobiliarios en la Costa Brava
alcanzó los 1.860 €/m², la media más alta desde el segundo
trimestre de 2012.
PRECIOS INMOBILIARIOS DE MERCADO MEDIO
El mercado inmobiliario medio de Girona (y la Costa Brava)
representa una proporción pequeña del mercado español, tan
solo el 3% del mercado general. En 2014, se vendieron 306
propiedades de entre 450.000 € y 900.000 € en la región.
5
EnJa
en 2
AAgu 200007
og 2 7
2
OO 00112
ct 2
De 20112
c2 2
FFee 0112
bb 2
2
AAbp 01
rr 3
JuJ 20 1
unne 3
AAg 201
uog 3
2
OO 01
cctt 3
2
DDe 01
icc 3
2
FFe 01
b 3
2
AAb 01
pr 4
JuJu 201
nne 44
AAg 2011
uog 44
22
O
Oc 01 4
ctt
22
DDei 00114
cc 2 4
Fe 20011
feb 44
b2
Ab 2001
abr 155
r2
Jju 200115
unn 2 5
2001
15
0
España
(mil)
Spain ('00s)
Cadaqués (Figueres)
Cadaques
(Figueres)
Palafrugell/ Tamariu/
Palafrugell/
Taimariu/Llafranc
Llafranc(Palamós)
(Palamós)
la Costa Brava)
Girona (incluida
(including
ACTIVIDAD COMERCIAL DE PROPIEDADES NUEVAS Y DE SEGUNDA MANO
EN GIRONA (INCLUIDA COSTA BRAVA): VALOR TOTAL DE TRANSACCIONES
NÚMERO DE TRANSACCIONES DE VENTAS DE PROPIEDADES
DE ENTRE 450.000 € Y 900.000 €, T1 2012 - T4 2014
DE VENTAS 2013 - T1 2015
180000
3000
160000
PRECIOS DE VENTA INMOBILIARIA EN LA COSTA BRAVA
QT3
32
20
QT4 01100
42
20
QT1 01100
1 220
T
Q2 01111
2 20
2
QT3 01111
3 20
2
T
Q4 01111
4 20
2
QT1 2 0111
1 20 1
QT2 2 01122
2
T 201
Q3 2 0122
3
T4 20012
Q 2 12
4 0
T1 2012
Q 20 12
T21 2 13
Q 20013
T3 2 13
Q3 20013
T44 2 13
Q 20013
T1 2 13
Q 1 20014
T22 2 14
Q 20014
T33 2 14
Q 20014
T44 2 14
Q 200114
T11 2 4
Q 200115
T22 5
2200
1155
1000
El valor total de ventas de propiedades en Girona (incluida
la Costa Brava) a residentes extranjeros fue inferior en el
primer trimestre de 2015 que en el periodo correspondiente
de 2014. En el primer trimestre de 2015, compradores
extranjeros adquirieron propiedades por un valor de 98
millones de euros, en comparación con el valor de 109
millones de euros invertidos en el primer trimestre de 2014.
1500
4000
Valor
eninmiles
Value
'000de
€€
15
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
T1
Q1
2013
T2
Q2
2013
T3
Q3
2013
Propiedades
nuevas
New properties
T4
Q4
2013
T1
Q1
2014
2014
T2
Q2
2014
2014
T3
Q3
2014
2014
T4
Q4
2014
Segunda
manoproperties
Second-hand
T1
Q1
2015
2015
T1 Q2
T2 Q3
T3 Q4
T4
T1 Q2
T2 Q3
T3 Q4
T4 Q1
T1 Q2
T2 Q3
T3 Q4
T4
Q1
Q1
2012 2012
2012 2012
2012 2012
2012 2013
2013 2013
2013 2013
2013 2014
2014 2014
2012
2013 2013
2014 2014
2014 2014
2014
Girona
la Costa
Girona (incluida
(including
CostaBrava)
Brava)
España
Spain
MERCADO INMOBILIARIO DE LUJO
EN LA COSTA BRAVA
La Costa Brava podría tener su mejor año de actividad comercial, dada la
confianza generalizada en el mercado inmobiliario español y la recuperación
continua de la economía española. Los inversores también querrán aprovechar los
precios bajos antes de que empiecen a mostrar señales de apreciación. La escasez
de compradores inmobiliarios rusos afectará las ventas de lujo en ciertas zonas de
la Costa Brava, aunque la debilidad del euro seguramente atraerá inversores de
otros mercados extracomunitarios, como Estados Unidos y los estados árabes.
En 2014, se vendieron 47 propiedades por más de 900.000 €
en Girona (incluida la Costa Brava), que representa el 2,4%
del mercado inmobiliario de lujo español.
Gran parte de los compradores de lujo consideran la Costa
Brava como un lugar donde buscar una segunda residencia o
una vivienda vacacional, aunque cada vez más compradores
(un 25% respecto al 13,3% en 2014) buscan propiedades de
lujo para usarlas como residencia principal.
Dada la reciente escasez de obra nueva de calidad en la Costa Brava, es
probable que cualquier construcción nueva atraiga una gran demanda y esto
podría ser un factor decisivo en un mercado impulsado casi exclusivamente
por ventas residenciales de reventa en los últimos 5-6 años.
El primer semestre de 2015 ha observado un interés
doméstico creciente en la Costa Brava; la mitad de todo el
interés en propiedades en la Costa Brava proviene de España.
El Reino Unido y el oeste de Europa componen cerca de un
tercio del interés, mientras el interés estadounidense crece y
el ruso retrocede.
NÚMERO DE TRANSACCIONES DE VENTA DE PROPIEDADES
POR UN PRECIO DE MÁS DE 900.000 €, T1 2012 - T4 2014
MOTIVACIONES DEL COMPRADOR DEL MERCADO DE LUJO
EN LA COSTA BRAVA, T1 - T2 2015
INTERÉS EN PROPIEDADES EN LA COSTA BRAVA:
PAÍS DE ORIGEN T1 - T2 2015
Fuente: Datos de la página web de Lucas Fox
800
16
700
600
25%
500
Vivienda
vacacional
Holiday home
400
300
200
100
0
75%
Traslado
Relocation /
/residencia
principal
Primary Residence
Spain
España
Spain
13%
13%
2%2%
4%4%
2%2%
13%
13%
Restofof
Europe
Resto
de
Europa
Rest
Europe
UK Unido
Reino
UK
51%
51%
Rusia
Russia
Russia
Otros (<1%
Other
(eachcada
less uno)
than 1%)
15%
15%
Other (each less than 1%)
T1 Q2
T2 Q3
T3 Q4
T4
T1 Q2
T2 Q3
T3 Q4
T4 Q1
T1 Q2
T2 Q3
T3 Q4
T4
Q1
Q1
2013 2013
2013 2013
2013 2013
2013 2014
2014 2014
2014 2014
2014 2014
2014
2012 2012 2012 2012 2013
Girona (incluida
la Costa
Girona
(including
CostaBrava)
Brava)
Escandinavia
Scandinavia
Scandinavia
EE.UU.
y Canadá
US
US&&Canada
Canada
España
Spain
VISIÓN GENERAL
BARCELONA
COSTA BRAVA MARESME
SITGES
IBIZA
MARBELLA
VALENCIA
MADRID
MARESME
ANÁLISIS
DEL MERCADO
Y PREVISIÓN
PARA 2016
B A RC E LO NA
CO STA B RAVA
M A R ESM E
S I TG E S
IBIZA
M A R B ELLA
VA L E NC I A
M A DRI D
18
LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2015 / MARESME
MARESME: RESUMEN DE MERCADO
Y PREVISIÓN PARA 2016
La costa del Maresme, al norte de Barcelona, sigue
contando con una base creciente de inversores
internacionales de estilo de vida que buscan las
mejores propiedades vacacionales costeras cerca
de Barcelona. El acceso a escuelas internacionales,
campos de golf, una creciente industria vinícola,
38 km de playas, varias urbanizaciones de lujo y
excelente acceso a la ciudad de Barcelona siguen
haciendo aumentar el interés internacional por la
zona. Hay pocas ubicaciones en el Mediterráneo
que ofrezcan un estilo de vida tan diverso y la
calidad de vida excepcional del Maresme está
cada vez más reconocida por compradores
internacionales. El número de extranjeros que
vive actualmente en algunos de los pueblos más
codiciados del Maresme ha crecido hasta un 350%
a lo largo de los últimos diez años.
“El primer semestre de 2015 ha observado un crecimiento
continuo del número de transacciones en la costa del
Maresme,” comenta Tom Maidment, director de Lucas
Fox Maresme. “Aunque los compradores internacionales
siguen siendo los clientes más activos, quizás el cambio
más notable en el mercado desde principios de año ha sido
el aumento de la actividad de compradores nacionales.
Mientras que en años anteriores los compradores españoles
representaban tan solo el 20% de las consultas de ventas
de Lucas Fox Maresme, esta cifra actualmente se acerca al
50% y se ha observado un aumento significativo del número
de transacciones con clientes locales. El interés nacional se
centra en propiedades de entre 400.000 € y 700.000 €.
“ACTUALMENTE ES MUCHO
MÁS FÁCIL QUE NUESTROS
CLIENTES PUEDAN FINANCIAR
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS
Y ESTO HA AYUDADO A ESTIMULAR
LA ACTIVIDAD COMERCIAL. EXISTE
BASTANTE COMPETENCIA ENTRE
BANCOS Y SE ESTÁN OFRECIENDO
PRODUCTOS HIPOTECARIOS
MUY INTERESANTES, YA QUE EL
EURIBOR SIGUE REGISTRANDO
NIVELES MÍNIMOS.”
La inversión internacional en la comarca del Maresme vuelve
a centrarse en el tramo sureño de la costa, entre Alella y
Sant Vicenç de Montalt: la zona ofrece el mejor acceso a la
ciudad de Barcelona y al colegio internacional de Hamelin
en Alella (el cual se ha mudado a un edificio en el pueblo de
Montgat para el nuevo curso académico).
El mayor volumen de transacciones se ha centrado en el
rango de 500.000 € a 800.000 € y, en menor medida,
propiedades de hasta 2 millones de euros. Actualmente
es mucho más fácil que nuestros clientes puedan financiar
transacciones inmobiliarias y esto ha ayudado a estimular
la actividad comercial. Existe bastante competencia entre
bancos y se están ofreciendo productos hipotecarios muy
interesantes, ya que el Euribor sigue registrando niveles
mínimos. La ausencia de compradores rusos sigue afectando
la actividad comercial en el rango superior del mercado, y
esto se refleja en el número limitado de transacciones por
encima de los 2 millones de euros.
“EL NÚMERO DE EXTRANJEROS
QUE VIVE ACTUALMENTE EN
ALGUNOS DE LOS PUEBLOS MÁS
CODICIADOS DEL MARESME HA
CRECIDO HASTA UN 350% A LO
LARGO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS.”
Tom Maidment
Dado que el Maresme es una zona principalmente
residencial, los precios han caído más lentamente que en
otras zonas como la cercana Costa Brava, por ejemplo,
dominada por segundas residencias. Sin embargo, hemos
observado una caída notable durante el primer semestre
de 2015, sobretodo en la horquilla de precios de entre
650.000 € y 900.000 €, atribuible parcialmente a la
considerable oferta de propiedades en este sector del
mercado. Los propietarios de propiedades de mercado
medio y de lujo en el Maresme suelen ser jubilados sin
hipotecas y sin necesidad inmediata por vender. Muchos
de ellos venden para reducir el tamaño de su hogar y están
dispuestos a esperar al comprador y al precio adecuado.”
Socio, Lucas Fox Maresme
VISIÓN GENERAL
BARCELONA
COSTA BRAVA MARESME
SITGES
IBIZA
MARBELLA
VALENCIA
MADRID
19
LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2015 / MARESME
MERCADO INMOBILIARIO DE LUJO EN EL MARESME
Gran parte de los compradores de propiedades de lujo en
la costa del Maresme adquirieron propiedades para su uso
privado, tanto como primera (36,4%) o segunda residencia
(27,3%); algunas decisiones de compra procedían de un
interés de desarrollo comercial.
En Lucas Fox, La clientela que está interesada en comprar
en la zona del Maresme son principalmente compradores
extranjeros, aunque este año hemos observado un
crecimiento de la confianza de los compradores españoles,
quienes reconocen la calidad y el potencial de inversión a
largo plazo de comprar en este tramo de costa.
Además del interés doméstico creciente, también están
interesados en propiedades en el Maresme compradores
procedentes del Reino Unido y el oeste de Europa
(especialmente de Francia, Alemania y los Países Bajos), y
compradores nórdicos (especialmente de Suecia). El interés
ruso permanece bastante fuerte, teniendo en cuenta el valor
cada vez más débil del rublo.
MOTIVACIONES DEL COMPRADOR DEL MERCADO DE LUJO
EN EL MARESME, T1 - T2 2015
INTERÉS EN PROPIEDADES EN LA COSTA DEL MARESME:
PAÍS DE ORIGEN T1 - T2 2015
Residencia
principal
Primary
residence
27%
37%
9%
27%
Residencia secundaria
Second/holiday
home
/vacacional
Commercial
Promoción comercial
/inversión
development/
investment
Spain
España
Spain
Restofof
Europe
Resto
deEurope
Europa
Rest
11%
11%
4%4%
11%
11%
45%
45%
3%3%
EE.UU.
y Canadá
US
US&&Canada
Canada
Rusia
Russia
Russia
12%
12%
Se prevé mayor competencia de propiedades de mercado medio a lo largo de la costa del
Maresme en el segundo semestre del año, a medida que la oleada de compradores nacionales
compite con la demanda existente de inversores internacionales, que valoran positivamente una
propiedad mediterránea de fácil acceso a la ciudad de Barcelona y al aeropuerto.
En general, las ventas deberían seguir cogiendo velocidad a medida que las propiedades de
mercado medio se vuelvan más asequibles y la recuperación del mercado inmobiliario y la
economía española se consoliden aún más. Sin duda, los compradores internacionales estarán
pendientes de las elecciones españolas en noviembre y de la campaña de independencia
catalana, aunque aún no han tenido un impacto tangible sobre la recuperación del mercado.
Reino
UK Unido
UK
Escandinavia
Scandinavia
Scandinavia
14%
14%
Otros (<1%
cada uno)
Other
than
1%)
Other(each
(eachless
less
than
1%)
S ITGES
ANÁLISIS
DEL MERCADO
Y PREVISIÓN
PARA 2016
B A RC E LO NA
CO STA B RAVA
M A R ESM E
S I TG E S
IBIZA
M A R B ELLA
VA L E NC I A
M A DRI D
LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2015 / SITGES
SITGES: ANÁLISIS DEL MERCADO
Con su animado centro bohemio, parques
protegidos, numerosas escuelas internacionales,
bonitas playas, excelente infraestructura,
calendario cultural durante todo el año y buenas
conexiones con la ciudad de Barcelona y con el
aeropuerto, la localidad cosmopolita de Sitges
está afianzándose como zona de inversión
inmobiliaria de lujo en el norte de España.
PRECIOS DE VENTAS INMOBILIARIAS EN SITGES
La media de precios de venta en Sitges fue de 3.499 €/m² en
la primera mitad de 2015, un incremento de 203 € respecto
a la media de finales de 2014. La media de precios de Sitges
ha crecido cada trimestre durante los últimos seis trimestres
consecutivos, desde el cuarto trimestre de 2013. A mitad de
2015, la media de precios inmobiliarios de Sitges estaba en
206 € por encima de la media de Barcelona. El primer semestre
de 2015 ha observado una caída leve de la media de precios
de venta en Castelldefels, y se mantiene en Gavà, donde
la media de precios de venta se mantuvo en 2.405 €/m² al
final de junio de 2015.
“LOS COMPRADORES ESTÁN MÁS
DISPUESTOS A TRAMITAR OFERTAS
Y CERRAR TRANSACCIONES CON
CELERIDAD. EN ALGUNOS CASOS
HEMOS VISTO AUMENTAR EL PRECIO
DE UNA PROPIEDAD POR MEDIO DE
UNA OFERTA, UNA SITUACIÓN QUE
HUBIERA SIDO INAUDITA HACE UN
La media de precios de venta en Castelldefels descendió
hasta los 20 €/m² en comparación con los precios de 2014,
acabando el semestre con 2.559 €/m².
PAR DE AÑOS, CUANDO EL MERCADO
“La oficina de Lucas Fox Sitges tuvo un inicio de 2015 muy
positivo,” explica Rachel Haslam, directora de Lucas Fox
Sitges. “Los compradores están más dispuestos a tramitar
ofertas y cerrar transacciones con celeridad. En algunos
casos hemos visto aumentar el precio de una propiedad por
medio de una oferta, una situación que hubiera sido inaudita
hace un par de años, cuando el mercado estaba más
estancado. Recibimos muchas más consultas por parte de
compradores locales serios, aunque la gran mayoría de las
ventas siguen siendo a compradores extranjeros.
ESTABA MÁS ESTANCADO.”
MEDIA DE PRECIOS DE VENTA EN SITGES,
PICO (T1 2007) Y T1 2011 - T2 2015
Rachel Haslam
Directora, Lucas Fox Sitges
20000
18000
En Sitges, la mayor demanda proviene de compradores con
un presupuesto de entre 500.000 € y 800.000 € que buscan
una villa unifamiliar contemporánea lo más cerca del pueblo
16000
14000
posible, preferiblemente a poca distancia a pie del centro, y
con vistas al mar; este tipo de propiedad tiene un precio, que
generalmente se sitúa por encima de 1,2 millones de euros.
Los compradores interesados en Castelldefels o Gavà Mar
generalmente son personas que viajan mucho por trabajo
y quieren estar cerca de la ciudad y el aeropuerto. Las
propiedades más demandadas son villas unifamiliares cerca
de la playa o con espectaculares vistas al mar en las zonas
de Bellamar, Rat Penat y Montemar. Sin embargo, estas
propiedades implican precios más elevados.”
VISIÓN GENERAL
BARCELONA
€/m2
€/m2
“La mayoría de nuestros clientes sigue comprando en
efectivo, aunque actualmente los tipos hipotecarios son muy
atractivos y ofrecen a compradores potenciales ampliar sus
presupuestos. Acabamos de vender una propiedad de un
millón de euros a una pareja que inicialmente contaba con
un presupuesto de 600.000 €. Tardaron un tiempo, pero al
final consiguieron un préstamo del 87% con unas excelentes
condiciones hipotecarias (sin comisiones y el Euribor al 1,5%).
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
PEP
AICK
OQ
T11
220
QT 07
1122
QT 01
22 1
22
QT 01
33 1
22
QT 01
44 1
22
QT 01
112 1
2
QT 0011
22 22
22
QT 0011
33 22
22
QT 0011
44 22
22
QT 001122
1122
QT 01
22 3
22
QT 01
33 3
22
QT 01
44 3
22
QT 013
112
2
QT 0011
22 44
22
QT 0011
33 44
22
QT 0011
44 44
22
QT 001144
1122
QT 01
22 5
220
15
21
COSTA BRAVA MARESME
Sitges
SITGES
Casteldefells
IBIZA
Gavà
Gava
MARBELLA
Media de Barcelona
Barcelona
average
VALENCIA
MADRID
LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2015 / SITGES
MERCADO DE ALQUILER EN SITGES
La media de precios de alquiler en Sitges sigue creciendo;
alcanzó los 12,00 €/m² a mediados de 2015. La media del
alquiler en Gavà y Castelldefels aumentó 0,60 €, y acabaron
el semestre en 11,40 €/m² y 11,70 €/m², respectivamente.
En Lucas Fox, es más probable que la clientela interesada en
comprar en la zona de Sitges sea extranjera, ya que poco más
de un tercio (37,6%) proceden del Reino Unido y el oeste de
Europa; el 6,3%, de Estados Unidos y Canadá; y el 18,1% de
todo el interés proviene de un total de más de 125 países.
2
€/m
€/m2
€/m2
MEDIA DE PRECIOS DE ALQUILER EN SITGES,
T1 2011 - T2 2015 / Fuente: Idealista.com
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
Q Q
12 12
Q Q01 01
2 21 1
2 2
Q Q01 01
3 31 1
2 2
Q Q01 01
4 41 1
2 2
Q Q01 01
1 2 1 12 1
Q Q012 012
2 2
2 2
Q Q01 01
3 32 2
2 2
Q Q01 01
4 42 2
20 20
Q Q
1 2 1122 12
Q Q013 013
2 2
2 2
Q Q01 01
3 33 3
2 2
Q Q01 01
4 43 3
2 2
Q Q01 01
1 2 132 3
Q Q014 014
2 2
2 2
Q Q01 01
3 34 4
2 2
Q Q01 01
4 44 4
2 2
Q 0Q14 014
12 12
Q Q015 015
2 2
20 20
15 15
22
Sitges
Sitges
Casteldefells
Casteldefells
Gavà
Gava
Gava
Media de Barcelona
Barcelona
average
Barcelona average
INTERÉS EN PROPIEDADES EN SITGES: PAÍS DE ORIGEN
T1 - T2 2015 / Fuente: Datos de la página web de Lucas Fox
Spain
España
Spain
18%
18%
35%
35%
1%
1%
6%
6%
3%
3%
18%
18%
of Europe
Resto
deEurope
Europa
RestRest
of
Reino
Unido
UK UK
Escandinavia
Scandinavia
Scandinavia
EE.UU.
y&Canadá
US &
USCanada
Canada
19%
19%
Oceanía
Oceania
Oceania
Otros
cada
Other(<1%
(each
lessuno)
than 1%)
Sitges seguirá siendo un mercado competitivo
durante el resto de 2015, sin tendencias claras
respecto al tipo de comprador, dado que
la zona continuará atrayendo una muestra
representativa de compradores españoles e
internacionales. Se espera que la ralentización
habitual durante los meses de invierno sea
menos notable que en 2014 gracias al interés
creciente de compradores nacionales, al
volumen de ventas en el primer semestre de
2015 y al interés constante por propiedades
durante los meses de verano.
IB IZ A
ANÁLISIS
DEL MERCADO
Y PREVISIÓN
PARA 2016
B A RC E LO NA
CO STA B RAVA
M A R ESM E
S I TG E S
IBIZA
M A R B ELLA
VA L E NC I A
M A DRI D
LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2015 / IBIZA
“Los dos primeros trimestres de 2015 han sido muy ajetreados
para la oficina de Ibiza de Lucas Fox, tanto por el número
creciente de consultas de compradores serios como por el
volumen de ventas cerradas,” explica Jason Ham, director de
desarrollo empresarial de Lucas Fox Ibiza. “Esto surge de un
número de factores como la difusión global continua de la
’marca de destino de estilo de vida‘ de Ibiza (especialmente
en Estados Unidos), la fuerza de la libra esterlina frente al euro
y el ímpetu de los bancos por aprobar hipotecas de nuevo. En
consecuencia, ha aumentado considerablemente la cantidad
de compradores británicos y estadounidenses , además de
observar un crecimiento importante de solicitudes de inversión
de los normalmente cautos escandinavos, un gran indicador de
confianza en el mercado.
El mercado de alquiler este verano ha alcanzado niveles
increíbles, lo cual también anima a inversores a buscar
propiedades donde se puede alcanzar una media de
rendimiento de alquiler anual del 8%-9% en tan solo 4 meses.
Sigue dominando la tendencia de una demanda creciente para
las zonas más al norte de la isla como Santa Gertrudis, San
Juan y San Carlos, especialmente para vivir durante todo el año.
Las ventas en las Islas Baleares (incluida Ibiza) siguen mostrado
un crecimiento progresivo más sólido que en el resto de
España. A lo largo de 2014, la actividad comercial aumentó
cada mes y, pese a la leve caída durante los meses de invierno
a principios de 2015, volvió a crecer y la actividad de mayo
se equiparó a los mejores meses de finales de 2014 (cuando
aumenta la actividad para cerrar ventas antes de que se
calculen los impuestos inmobiliarios del año siguiente).
“EL MERCADO DE ALQUILER
ESTE VERANO HA ALCANZADO
NIVELES INCREÍBLES, LO CUAL
TAMBIÉN ANIMA A INVERSORES A
BUSCAR PROPIEDADES DONDE SE
PUEDE ALCANZAR UNA MEDIA DE
En el primer semestre de 2015, la actividad comercial en
todas las Baleares tuvo una media de 812 ventas al mes, gran
parte de ellas en Ibiza, respecto a la media de 754 ventas
para todo el año fiscal 2014.
RENDIMIENTO DE ALQUILER ANUAL
DEL 8%-9% EN TAN SOLO 4 MESES”
Jason Ham
Director de desarrollo empresarial,
Lucas Fox Ibiza
El valor de transacción de compras empezó el año con fuerzas,
con un valor total de 209.463.600 € para propiedades nuevas
y de segunda mano adquiridas por residentes extranjeros en
España (4.737.200 € más que el primer trimestre de 2014).
El valor total de transacciones inmobiliarias en todas las
Baleares, principalmente en Ibiza, para todo 2014 fue de
poco más de 969,3 millones de euros.
Sin embargo, el suroeste de la isla (en particular, Es Cubells)
prevalece para inversiones en casas de verano y la zona de
Marina Botafoch para apartamentos.
TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA EN TODAS LAS ISLAS
BALEARES, INCLUIDA IBIZA, PICO 2007 Y T3 2012 - T2 2015
Fuente: Ine.es
3000
Como siempre, la demanda de parcelas con licencias de
construcción sigue superando la oferta, y las estrictas políticas
de construcción actuales (que parece que permanecerán
mientras el nuevo partido gobernante continúe en el poder)
solo servirán para subir los precios en toda la isla, los cuales
pueden variar considerablemente. Esto hace que sea muy difícil
proporcionar comparativas. La mayoría de vendedores se ha
dado cuenta de que, si pide un precio relativamente razonable,
venderá su propiedad con más celeridad. Puede que Ibiza sea
un destino de ensueño pero gran parte de los compradores de
lujo conocen bien el mercado.”
VISIÓN GENERAL
BARCELONA
2500
2000
1500
1000
500
0
COSTA BRAVA MARESME
5
En los últimos años, el mercado inmobiliario de
lujo en Ibiza ha madurado y se ha extendido el
interés entre compradores que ven el encanto
idílico de isla más allá de su reputación nocturna
internacional. Como consecuencia, las zonas a
las afueras del casco antiguo de Ibiza se están
volviendo más importantes y compradores
de estilo de vida procedentes de una base
internacional más amplia muestran interés por las
zonas costeras y rurales más vírgenes de la isla.
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS EN IBIZA
IBIZA: ANÁLISIS DEL MERCADO Y PREVISIÓN PARA 2016
EnJan
e2
AAgu 200007
og 2 7
2
O
O c 00112
ctt 2 2
DDee 200112
cc22 2
FFee 00112
bb 2 2
2
AAbp 00113
rr22 3
JJuun 001133
n
AAgu 220011
og 2 33
2
OO 00113
cctt 3
22
De 0011
icc 33
2
FFe 20011
b 33
2
Abp 01
r 4
JuJ 201
unne 4
AAg 201
uog 4
2
O 01
ct 4
2
DDe 01
ic 4
2
FFe 01
ebb 4
2
AAb 20011
prr 55
2
JuJu 200115
nne 5
220
0115
24
España('00s)
(mil)
Spain
SITGES
IBIZA
Baleares (incluida
Ibiza)
Balearics
(incl. Ibiza)
MARBELLA
VALENCIA
MADRID
PRECIOS DE VENTA INMOBILIARIA EN IBIZA
MEDIA DE PRECIOS DE ALQUILER EN IBIZA,
T1 2013 - T2 2015
MEDIA DE PRECIOS DE VENTA EN IBIZA
T3 2010 - T2 2015
Fuente: Fotocasa.es
3500
3000
12
2500
2
Average
€/m2
Media €/m
16
14
10
€/m2
€/m2
8
6
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE MERCADO
MEDIO EN LAS BALEARES
4
1500
1000
500
2
Aunque las transacciones de ventas inmobiliarias de mercado
medio (por un valor de entre 450.000 € y 900.000 €) en Ibiza
siguen las tendencias nacionales, la isla Balear representa una
proporción significativa de las ventas nacionales. En 2014, cerca
del 10% de todas las transacciones inmobiliarias medianas en España
se llevaron a cabo en las islas Baleares, principalmente en Ibiza.
2000
0
0
QT3
32
2
QT4 00110
42 0
20
QT1 01100
1 22
QT 00111
22 1
2
QT 00111
3 1
2
QT 00111
4 1
2
QT 01
1122 1
QT 001122
22
2
QT 01
33 2
2
QT 01
44 2
2
QT 012
12
QT 013
2
2
QT 01
3 3
2
QT 01
4 3
2
Q 01
T112 3
Q 200114
T22 4
2
Q 20011
T33 44
2
Q 20011
T442 44
Q 200114
T11 2 4
Q 20015
T22 15
220
0115
5
Aunque la media nacional de precios inmobiliarios siguió
decayendo levemente a lo largo de 2014 y empezó a
nivelarse en 2015, la media de precios en Ibiza ha observado
un crecimiento desde principios de 2013. La media de precios
muestra que la capital de la isla alcanzó los 3.022 €/m² a
mediados de 2015, un incremento desde 2.909 € a finales
de 2014, con un índice de variación semestral del 3,9%. La
media de precios en Ibiza actualmente queda en 1.443 €/m²
por encima de las medias nacionales.
T1
T4
T1
T2
T3
T4
T1 Q2
T2
Q1 T2
Q2 T3
Q3 Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2013
2014 2014
2014 2014
2014 2014
2014 2015
2015 2015
2015
2013 2013
2013 2013
2013 2013
2013 2014
Ibiza
Ibiza
Mediaaverage
de Ibiza
Spanish
Media deaverage
España
PRECIOS DE MERCADO DE ALQUILER EN IBIZA
EN LAS BALEARES (INCLUIDA IBIZA): VALOR TOTAL DE TRANSACCIONES DE
TRANSACCIONES DE VENTAS DE PROPIEDADES POR ENTRE 450.000 €
Y 900.000 € EN LAS BALEARES Y ESPAÑA, T1 2012 – T4 2014
VENTAS 2013 - T1 2015
400000
10000
350000
9000
La media de alquiler de Ibiza sigue una tendencia veraniega
anual, donde la demanda aumenta a mitades de año, por lo que
suben los precios del segundo y tercer trimestre. Sin embargo,
desde 2013, los precios de invierno han aumentado respecto al
año anterior, de tal manera que cada año, las medias de verano
aumentan, y parte de este crecimiento se mantiene durante las
caídas típicas de invierno. Al final del segundo trimestre de 2015,
la media de precios de alquiler alcanzó su mejor posición en diez
años; acabó el semestre en 15,14 €/m².
Valor
miles€de €
Valueen
in '000
25
300000
250000
200000
150000
100000
5000
4000
3000
1000
T1
Q1
2013
2013
T2
Q2
2013
2013
T3
Q3
2013
T4
Q4
2013
Propiedades
nuevas
New properties
7000
6000
2000
50000
0
8000
T1
Q1
2014
T2
Q2
2014
T3
Q3
2014
2014
T4
Q4
2014
2014
Segunda manoproperties
Second-hand
T1
Q1
2015
2015
0
T1 Q2
T2 Q3
T3 Q4
T4 Q1
T1 Q2
T2 Q3
T3 Q4
T4 Q1
T1 Q2
T2 Q3
T3 Q4
T4
Q1
2012 2012
2012 2012
2012 2012
2012 2013
2013 2013
2013 2013
2013 2013
2013 2014
2014 2014
2014 2014
2014 2014
2014
2012
Baleares
Balearics
España
Spain
MERCADO INMOBILIARIO DE LUJO EN IBIZA
En los últimos 18 meses, gran parte de compradores de
lujo buscaron una propiedad vacacional, aunque varios
indicaron que también planeaban usar la propiedad como
inversión cuando no estuviera en uso. La compra de primeras
residencias se ha convertido en una motivación de compra
por primera vez este año y esto, a su vez, es un buen indicador
de la atracción que representa Ibiza para compradores y
visitantes durante todo el año.
TURISMO
Los datos de llegadas de pasajeros al aeropuerto son un
claro indicio del interés internacional en Ibiza, ya que la
mayoría de viajeros llegan a la isla en avión desde destinos
internacionales. Este año volvió a presenciar un aumento de
llegadas de pasajeros, con un crecimiento del 5,1% entre
mediados de 2014 y mediados de 2015. El número de
llegadas de pasajeros fue superior cada mes de este año
respecto a los meses correspondientes de 2014.
Más de un tercio del interés por propiedades ibicencas
proviene del Reino Unido y el oeste de Europa; un 5% del
interés global procede de Estados Unidos. El interés por parte
de compradores españoles también ha sido más notable en el
primer semestre de 2015: actualmente representan el 43% de
visitas a nuestra página web de Ibiza.
LLEGADAS DE PASAJEROS AL AEROPUERTO
NÚMERO DE TRANSACCIONES DE VENTAS DE PROPIEDADES DE MÁS
DE 900.000 € EN IBIZA, COMO PROPORCIÓN DE TODAS LAS VENTAS
DE IBIZA, 2011 - T2 2015
INMOBILIARIAS EN ESPAÑA, T1 2012 - T4 2014
2500
1400
La actividad inmobiliaria de lujo sigue creciendo en todas las
Islas Baleares; gran parte de las ventas se realizan en Ibiza. En
2014, se vendieron 377 propiedades con un valor de más
de 900.000 €, el 19% de todas las ventas de propiedades
de lujo en España en 2014. En el tercer y cuarto trimestre de
2014, se vendió un número considerablemente superior de
propiedades por un valor de más de 900.000 € en varios
mercados de lujo en España, pero en ninguna zona más
que en Ibiza. Según los datos del Ministerio de Vivienda,
en 2014 se vendieron 614 propiedades por un valor de
más de 900.000 €. Cerca de un tercio de todas estas
ventas (199 de ellas) se realizaron en las Islas Baleares,
principalmente en Ibiza.
26
2000
1500
1000
500
1200
1000
800
600
400
200
0
T1
T3 Q4
T4 Q1
T1
T2 Q3
T3 Q4
T4 Q1
T1 Q2
T2 Q3
T3 Q4
T4
Q1 T2
Q2 Q3
Q2
2012
2013 2013
2013 2014
2014 2014
2014 2014
2014 2014
2014
2012 2012
2012 2012 2012 2013 2013 2013
Baleares
Balearics
0
Ene
Jan
Mar
2011
España
Spain
MOTIVACIONES DEL COMPRADOR DEL MERCADO
DE LUJO EN IBIZA, T1 Y T2 2015
Feb
Abr May
May
Apr
Jun
Jun
2012
2013
Holiday
Viviendahome
vacacional
42%
Investment
Inversión
Primary
residence
Residencia
principal
8%
Desconocido
Unknown
17%
Ago
Sep
Aug Sept
2014
Oct
Nov
Dic
Dec
2015
INTERÉS EN PROPIEDADES EN IBIZA: PAÍS DE ORIGEN
T1 - T2 2015
15%
15%
33%
Jul
Jul
4%
4%
1%
1%
43%
43%
16%
16%
España
Spain
Spain
Resto
Europa
Rest ofde
Europe
Rest of Europe
Reino
UK Unido
UK
Escandinavia
Scandinavia
Scandinavia
21%
21%
EE.UU.
y Canadá
US & Canada
US &
Canada
Otros
uno) 1%)
Other(>1%
(eachcada
less than
27
Prevemos que el tramo entre Cala Conta, Cala Tarida y
Cala Vedella (al oeste) se convertirá en una zona de interés
para compradores en los próximos años, a medida que los
turistas isleños se vuelven más aventureros y empiecen a
buscar propiedades de inversión en zonas de gran belleza
natural. Mientras el euro siga siendo más débil que la libra
esterlina, prevemos que los compradores británicos seguirán
mostrando interés por Ibiza, tanto por su estilo de vida
(Ibiza sigue apareciendo con frecuencia en la prensa por sus
restaurantes de estrellas Michelin y hoteles de cinco estrellas)
como por su potencial de inversión. El mercado de alquiler
ha sido especialmente potente este año y seguirá creciendo
debido a que la demanda continúa superando la oferta, uno
de los motivos de la gran afluencia de estadounidenses este
año, que probablemente crecerá significativamente el año
que viene, junto con el mercado asiático.
VISIÓN GENERAL
BARCELONA
COSTA BRAVA MARESME
SITGES
IBIZA
MARBELLA
VALENCIA
MADRID
MARB ELLA
ANÁLISIS
DEL MERCADO
Y PREVISIÓN
PARA 2016
B A RC E LO NA
CO STA B RAVA
M A R ESM E
S I TG E S
IBIZA
M A R B ELLA
VA L E NC I A
M A DRI D
LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2015 / MARBELLA
MARBELLA: ANÁLISIS DEL MERCADO
Marbella es uno de los mercados inmobiliarios
de lujo más dinámicos en España. Atrae una
base sólida de inversores del Reino Unido y el
norte de Europa, y observa un interés creciente
entre la realeza del Oriente Medio y compradores
estadounidenses y chinos afluentes. Les atrae su estilo
de vida al aire libre durante todo el año, servicios de
alta calidad, animado panorama gastronómico,
infraestructura sólida y buenos colegios
internacionales. El deseo de residir en ubicaciones
privilegiadas como la Milla de Oro de Marbella,
Nueva Andalucía, Sierra Blanca y Benahavís sigue
siendo importante y la demanda de propiedades en
estas zonas actualmente supera la oferta.
ESTÁN VENDIENDO RÁPIDAMENTE, YA
Gran parte de las compras son en efectivo, aunque algunos
compradores también piden hipotecas cuando están
disponibles. La mezcla de nacionalidades de los compradores
es muy variada e incluye ciudadanos del norte de Europa,
Oriente Medio y Asia. Existe una demanda de villas y
apartamentos cerca de la playa y de servicios en Nueva
Andalucía, la Milla de Oro y San Pedro de Alcántara, así como
de villas de lujo en zonas más interiores como Benahavís, La
Zagaleta, El Madroñal y La Alquería.”
QUE SON MÁS BARATOS QUE MUCHAS
TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA EN MARBELLA
PROPIEDADES DE REVENTA. ESTOS
La zona andaluza de Málaga ha observado un ambiente de
actividad inmobiliaria más dinámico que el reflejado en el
mercado español general: en el primer semestre de 2015 se
han realizado 11.556 transacciones de ventas, con niveles
estables de ventas durante el semestre, en comparación
con la caída y la recuperación de los niveles de actividad
observados en el mercado español general.
“...SE ESTÁN AGOTANDO LAS
PROPIEDADES SOBRE PLANO QUE
APARECEN EN EL MERCADO Y, EN
ALGUNOS CASOS, LOS PROYECTOS SE
PROYECTOS LLAVE EN MANO SE ESTÁN
VENDIENDO CON TANTA CELERIDAD
QUE ESTAMOS OBSERVANDO UN
AUMENTO DE PRECIOS DE NUEVAS
PROPIEDADES SOBRE PLANO QUE
APARECEN EN EL MERCADO.”
“Dado que las ventas han aumentado, actualmente hay
una escasez de propiedades de alta calidad en ubicaciones
privilegiadas, lo cual está haciendo subir los precios. También
se están agotando las propiedades sobre plano que aparecen
en el mercado y, en algunos casos, los proyectos se están
vendiendo rápidamente, ya que son más baratos que muchas
propiedades de reventa. Estos proyectos llave en mano se están
TRANSACCIONES DE VENTAS INMOBILIARIAS LIBRES EN MÁLAGA
(INCLUIDA MARBELLA), PICO (T1 2007) Y T1 2013 - T2 2015
Fuente: Ine.es
4500
Stephen Lahiri
4500
4000
Director, Lucas Fox Marbella
vendiendo con tanta celeridad que estamos observando un
aumento de precios de nuevas propiedades sobre plano que
aparecen en el mercado.
Los compradores están muy centrados en el diseño, la calidad
y la ubicación, con una demanda mayor por propiedades de
entre 400.000 € y 2 millones de euros.
VISIÓN GENERAL
BARCELONA
4000
3500
3500
3000
3000
2500
2500
2000
2000
1500
1500
1000
1000
500
500
0
Jan Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb April June Aug Oct Dec
2007 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014
Jan Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb April June Aug Oct Dec
2007 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014
Feb April June
2015 2015 2015
Feb April June
2015 2015 2015
En
e2
0
Fe 07
b
20
Ab 13
r2
0
Ju 13
n
2
Ag 013
o
2
O 013
ct
20
Di 13
c2
Fe 013
b
2
Ab 014
r2
0
Ju 14
n
20
Ag 14
o
2
O 014
ct
20
Di 14
c2
Fe 014
b
2
Ab 015
r2
0
Ju 15
n
20
15
El mercado inmobiliario de Marbella ha vuelto a activarse.
Se están vendiendo propiedades de buena calidad en
ubicaciones codiciadas y los precios están aumentando. Sin
embargo, en general, los precios son un 20%-30% inferiores
al pico de 2007. La cantidad de transacciones ha crecido
significativamente a medida que los vendedores ganan
confianza en que los precios no caerán más. Sin embargo,
están menos dispuestos a negociar,” comenta Stephen
Lahiri, director de Lucas Fox Marbella.
29
0
COSTA BRAVA MARESME
Spain ('00s)
España
(mil)
Spain
('00s)
SITGES
IBIZA
Malaga (incl Marbella)
Málaga(incl
(incluida
Marbella)
Malaga
Marbella)
MARBELLA
VALENCIA
MADRID
VALOR DE TRANSACCIÓN DE COMPRAS REALIZADAS
POR RESIDENTES EXTRANJEROS
ACTIVIDAD COMERCIAL DE PROPIEDADES NUEVAS Y DE SEGUNDA MANO EN
MARBELLA: VALOR TOTAL DE TRANSACCIONES DE VENTAS 2013 - T1 2015
TRANSACCIONES DE VENTAS DE PROPIEDADES POR UN IMPORTE
DE ENTRE 450.000 € Y 900.000 €, T1 2012 - T4 2014
3500
500000
450000
Valor en miles de €
Tras un año de crecimiento trimestral a lo largo de 2014
(respecto a los periodos correspondientes de 2013) entre
compradores extranjeros residentes en España, el valor de
transacción de compras realizadas en la zona de Málaga (que
incluye Marbella) fue inferior en el primer trimestre de 2015
que en el primer trimestre de 2014. Las compras inmobiliarias
de obra nueva constituyen solo una pequeña porción de
la actividad comercial general, debido a la ausencia de
producto nuevo en el mercado. El valor transaccional de las
compras inmobiliarias en Málaga para el primer trimestre de
2015 alcanzó cerca de los 321 millones de euros.
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
PRECIOS DE VENTA INMOBILIARIA EN MARBELLA
En los tres distritos de lujo clave de Marbella, la media de
precios inmobiliarios se mantuvo o creció levemente en los dos
primeros trimestres de 2015. La exclusiva zona de Benahavís
alcanzó los 1.823 €/m² al final del segundo trimestre de 2015.
La media de precios de Marbella creció 13 € por encima de la
cifra de finales de 2014, alcanzando los 2.320 €/m². Estepona
tuvo el mejor rendimiento en cuanto a crecimiento, alcanzando
los 1.493 €/m², 55 € por encima de la cifra de finales de 2014.
T2
Q1 T1
2013 Q2
2013 2013
2013
T3
Q3
2013
2013
T4 Q1 2014
T1
T2
Q4
Q2
2013 2014 2014
2014
2013
Propiedades
nuevas
New properties
T3
Q3
2014
2014
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
T4 Q1 T1
Q4
2015
2014 2015
2014
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2012 2012
2012 2012
2012 2012
2012 2013
2013 2013
2013 2013
2013 2013
2013 2014
2014 2014
2014 2014
2014 2014
2014
2012
Segunda
manoproperties
Second-hand
Málaga
Marbella)
Malaga(incluida
(including
Marbella)
España
Spain
MEDIA DE PRECIOS DE VENTA INMOBILIARIA EN MARBELLA
NÚMERO DE TRANSACCIONES DE VENTAS DE PROPIEDADES DE MÁS DE
Y DISTRITOS CLAVE, T3 2010 - T4 2014
900.000 € EN MÁLAGA, COMO PROPORCIÓN DE TODAS LAS VENTAS
2500
900
El comercio de propiedades de lujo en Málaga (que
incluye Marbella) se dobló en los dos últimos trimestres de
2014. Además, en 2014, se vendieron 209 propiedades
con un valor de más de 900.000 €, el 10,7% de todas las
ventas de propiedades de lujo en España en 2014.
800
2000
1500
1000
500
700
600
500
400
300
200
100
0
QT
11 2
QT 200111
22 1
22
QT 00111
33 1
22
QT 00111
44 1
2
QT 200111
112 1
QT 200112
22 2
2
QT 200112
33 2
2
QT 200112
44 2
22
QT 001122
12
QT 013
22
2
QT 0013
33 3
2
QT 0013
44 3
2
QT 0013
112 3
2
QT 00114
22 4
22
QT 00114
33 4
22
QT 00114
44 4
220
QT 01144
12
QT 015
22
200
155
Las transacciones de ventas de propiedades de mercado
medio (por un valor de entre 450.000 € y 900.000 €) en
Marbella siguieron las tendencias nacionales; la región
que incluye Marbella representa el 11% de todas las
transacciones de ventas inmobiliarias en 2014.
€/m2
30
Benahavís
Estepona
VISIÓN GENERAL
0
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2 Q3
T3 Q4
T4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
2012 2012
2012 2012
2012 2012
2012 2013
2013 2013
2013 2013
2013 2013
2013 2014
2014 2014
2014 2014
2014 2014
2014
2012
Málaga
Malaga
Marbella
BARCELONA
COSTA BRAVA MARESME
SITGES
IBIZA
España
Spain
MARBELLA
VALENCIA
MADRID
MOTIVACIÓN DE COMPRA DEL COMPRADOR
COMPRADORES DE LUJO EN MÁLAGA: MOTIVACIÓN DE COMPRA,
T1 - T2 2015
LLEGADAS DE PASAJEROS AL AEROPUERTO DE MÁLAGA-COSTA DEL SOL,
2011 - T2 2014
Los datos de Lucas Fox indican que la mitad de los
compradores en la zona de Marbella pretenden usar su
propiedad de lujo como vivienda secundaria/vacacional, y al
menos un tercio la han adquirido como primera residencia.
17%
Viviendahome
vacacional
Holiday
50%
33%
Residencia
principal
Primary
residence
Desconocido
Unknown
1.800
MERCADO DE ALQUILER EN MARBELLA
1.600
1.400
1.200
La media de precios de alquiler en Estepona y Marbella creció
significativamente en el primer semestre de 2015, y reflejó
una tendencia similar en toda la región de Málaga.
1.000
800
600
400
200
0
Jan
Ene
Feb
Feb
Mar
Mar
Apr
Abr May
May Jun
Jun
2011
2012
2013
Jul
Aug Sept
Ago
Sep
2014
Oct
Nov
Dec
Dic
2015
Marbella acabó el semestre en 8,45 €/m². La media de
precios de alquiler en Estepona fue de 6,31 €/m² al final
del segundo trimestre de 2014. En toda la zona costera de
Málaga, la media de precios de alquiler fue de 7,20 €/m² al
final del primer semestre de 2015, un incremento respecto a
la media de finales de 2014 de 6,80 €.
TURISMO
INTERÉS POR PROPIEDADES EN MÁLAGA: PAÍS DE ORIGEN
T1 2011 - T2 2015
Fuente: Idealista.com, Fotocasa.es
T1 - T2 2015
€/m2
MEDIA DE PRECIOS DE ALQUILER INMOBILIARIO EN MARBELLA,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Los datos de llegadas al aeropuerto representan un indicador
claro de la demanda internacional de propiedades en la zona
de Marbella. El número de pasajeros que aterrizaron en el
aeropuerto de Málaga-Costa del Sol en 2015 creció un 4,6%
respecto al mismo periodo de 2014, por lo que el 2015 se ha
convertido en otro semestre inigualado tras un crecimiento
constante de llegadas año tras año desde 2011.
España
Spain
15%
RestoofdeEurope
Europa
Rest
1%
2%
7%
39%
Reino Unido
UK
En la primera mitad de 2015, el aeropuerto de Málaga
registró la llegada de 6,4 millones de pasajeros.
Escandinavia
Scandinavia
EE.UU.
y Canadá
US
& Canada
6%
TQ11
220
TQ22 01111
220
TQ33 01111
2200
TQ44 1111
220
Q
T11 01111
2200
Q
T22 1122
220
TQ33 01122
220
TQ44 01122
2200
Q
T11 1122
22
TQ22 001133
22
Q
T33 001133
220
TQ44 01133
2200
Q
T11 1133
22
Q
T22 001144
22
Q
T33 001144
220
Q
T44 01144
2200
TQ11 1144
22
TQ2 001155
22
200
1155
31
15%
Rusia
Russia
15%
Brasil
Brazil
Otros (<1%
Other
(eachcada
less uno)
than 1%)
Estepona (Fotocasa)
Media deaverage
Málaga (Idealista)
Malaga
(Idealista)
Marbella (Fotocasa)
VISIÓN GENERAL
BARCELONA
Este año, el interés por propiedades en Marbella se ha
dividido entre un mercado doméstico creciente (actualmente
suma el 39% de todos los compradores interesados), un
interés sólido continuado por parte de compradores del
Reino Unido y Europa (36%) y mercados crecientes en
Estados Unidos, Canadá y Brasil.
COSTA BRAVA MARESME
SITGES
IBIZA
MARBELLA
VALENCIA
MADRID
32
Prevemos un crecimiento continuo de la actividad
comercial en toda la zona de Marbella a lo largo de los
próximos 6 meses. La diversidad de la procedencia de
los clientes interesados en Marbella es mucho mayor
que 10 años atrás: ahora provienen de países tan lejanos
como Estados Unidos, el Oriente Medio y Asia, además
de los tradicionales países del norte de Europa. Parece
que el mercado de lujo recibe un interés creciente por
parte de compradores que desean repartir su inversión
inmobiliaria en diferentes ubicaciones como Marbella, una
tendencia que prevemos que continuará. Para satisfacer
la demanda de propiedades de obra nueva de calidad,
ya ha habido un aumento de la cantidad de proyectos de
nueva construcción que ofrecen propiedades de diseño
moderno de alta calidad. Prevemos que se seguirán
comprando sobre plano, dado que la demanda de estas
propiedades nuevas sigue superando la oferta. Estos
proyectos también son populares ya que cada vez es más
fácil obtener una hipoteca y estas suelen tener mejora en
las condiciones de pago.
Al mismo tiempo, a medida que el número de proyectos
aumenta, también se crea mayor competencia en el mercado
y, por lo tanto, como mínimo a corto plazo, no prevemos que
los precios de proyectos de obra nueva sobre plano crezcan
precipitadamente, sino que creemos que permanecerán
relativamente competitivos en comparación a propiedades
de reventa existentes.
Este es especialmente el caso de zonas consolidadas donde
existe una escasez de propiedades de reventa de buena calidad,
y esto ha hecho aumentar los precios que, sin duda, seguirán
creciendo significativamente durante los próximos años.
Aparte del aumento del número de propiedades nuevas
en construcción, también se está realizando una inversión
significativa en instalaciones nuevas como el puerto
deportivo, centros comerciales y más instalaciones médicas
y educativas que están haciendo que cada vez más personas
consideren el hecho de mudarse a Marbella, para disfrutar de
una mejor calidad de vida.
VISIÓN GENERAL
BARCELONA
COSTA BRAVA MARESME
SITGES
IBIZA
MARBELLA
VALENCIA
MADRID
VA LENCIA
ANÁLISIS
DEL MERCADO
Y PREVISIÓN
PARA 2016
B A RC E LO NA
CO STA B RAVA
M A R ESM E
S I TG E S
IBIZA
M A R B ELLA
VA L E NC I A
M A DRI D
LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2015 / VALENCIA
Valencia es uno de los dos últimos mercados
inmobiliarios de lujo de Lucas Fox, una zona
que continúa creciendo en popularidad,
especialmente el sector al norte de la ciudad,
donde se encuentran las zonas codiciadas
de Ademuz, Alfinach y Monasterios Puzol. Al
tratarse de la tercera ciudad más grande de
España, el interés de inversión en Valencia está
creciendo, especialmente gracias a monumentos
tan modernos y reconocidos a nivel mundial
como la Ciudad de las Artes y las Ciencias y a la
celebración de eventos deportivos importantes
como la Copa América, el Gran Premio de Europa
de F1 y el Valencia 500 Open de tenis.
“El 2015 se está convirtiendo en un excelente año de
recuperación del mercado inmobiliario de reventa en Valencia,”
explica Juan Luis Herrero, socio de Lucas Fox Valencia. “Las
cifras hablan por sí mismas: las ventas inmobiliarias han
experimentado un aumento del 45,6% durante el primer
trimestre de 2015. Estas ventas nos acercan al número de
transacciones realizadas en 2008. Las propiedades de segunda
mano juegan un papel primordial en el mercado inmobiliario, y
la obra nueva brilla por su ausencia.
La mejora constante de los indicadores económicos, el empleo
y la renta disponible desde el segundo semestre de 2013 ha
penetrado la sociedad valenciana y se está extendiendo
la percepción que los precios han tocado fondo y están
empezando a recuperarse. En consecuencia, la confianza
Paradójicamente, pese a la mejora notable de ventas durante
2015 (45,6%), los precios inmobiliarios permanecen estables,
con un leve aumento general de 1,45% en la ciudad hasta la
fecha. Aunque los precios se mantienen en las zonas más caras
de Pla del Remei y la Ciutat Vella, las zonas más desfavorecidas
se están empezando a recuperar, con una subida del 4,96%
en Ruzafa y una caída del 4,36% en Pla del Real. Los precios
se resisten a crecer dado que la oferta de propiedades sigue
creciendo por encima del 10% y, pese a la mejora económica, la
competencia para vender sigue siendo alta.”
“LA CONFIANZA EN EL
MERCADO ESTÁ VOLVIENDO
PAULATINAMENTE, POR
LO QUE ESTE, A SU VEZ,
SE ESTÁ ACTIVANDO. LA
LLEGADA CONSTANTE
DE COMPRADORES
INTERNACIONALES DURANTE
LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
SE HA MULTIPLICADO POR
CINCO Y 2014 CERRÓ CON
UN AUMENTO DE VENTAS
DEL 57,7%.”
TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA
EN VALENCIA
La ciudad de Valencia y la zona circundante coinciden
con la tendencia nacional actual en cuanto a ventas
inmobiliarias, con una actividad comercial más activa en el
segundo trimestre de 2015. Valencia presenció una media
de 1.328 ventas al mes en la primera mitad de 2015 (hasta
mayo de 2015), cerca de 150 ventas al mes más que la
media de 2014.
Juan Luis Herrero
TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA EN VALENCIA,
Socio, Lucas Fox Valencia
PICO (T1 20017) Y 2014 - T2 2015 / Fuente: Ine.es
9000
8000
7000
en el mercado está volviendo paulatinamente, por lo que
este, a su vez, se está activando. La llegada constante de
compradores internacionales durante los últimos cinco años
se ha multiplicado por cinco y 2014 cerró con un aumento de
ventas del 57,7% que, junto con la activación de las hipotecas
familiares, ha fortalecido el sector. El mercado inmobiliario
unifamiliar empieza a mostrar indicios de recuperación y el
mercado de primera línea de mar sigue estando muy activo,
con muchas transacciones de venta.
VISIÓN GENERAL
BARCELONA
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
EnJa
en 2
AgJa 20000
on 2 77
2
OFe 00114
M cbt 22 2
aDr 001
ce h 124
c
Ap 2200
Fer 114
bil 2 2
2
M
Aba 00114
ry 3
Ju 22001
June 134
n2
AgJ 20011
oul 2 34
2
OAu 00114
cg 3
Se t 2200
Dip 1134
ct22
FOe c 00114
bt 2 3
2
N
Abo 00114
rv 2 4
DJ e 20011
unc 44
2
AgJa 20011
on 2 44
2
OFe 0011
ctb 45
22
DMia 001145
c r22
FAe p 0011
b r 45
22
AMba 0011
ry22 55
JuJu 001155
nn
2200
1155
VALENCIA: ANÁLISIS DEL MERCADO
34
COSTA BRAVA MARESME
España
(mil)
Spain
('00s)
SITGES
IBIZA
MARBELLA
Valencia
VALENCIA
MADRID
TRANSACCIONES DE VENTAS DE PROPIEDADES EN VALENCIA
POR ENTRE 450.000 € Y 900.000 €, T1 2012 - T4 2014
70000
350
60000
300
50000
40000
30000
20000
0
T2
Q2
2013
2013
T3
Q3
2013
T4
Q4
2013
T1
Q1
2014
2014
T2
Q2
2014
2014
T3
Q3
2014
T4
Q4
2014
En 2014, en Valencia se vendieron 18 propiedades con un valor
de más de 900.000 €, representando el 0,92% de todas las
ventas de propiedades de lujo en España en 2014.
150
100
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2012 2012
2012 2012
2012 2012
2012 2013
2013 2013
2013 2013
2013 2013
2013 2014
2014 2014
2014 2014
2014 2014
2014
2012
T1
Q1
2015
2015
Valencia
Segunda
mano properties
Second-hand
Spain
('00)
España
(mil)
MEDIA DE PRECIOS DE VENTA INMOBILIARIA PARA CIUTAT VELLA
Y VALENCIA, PICO 2007 Y T1 2011 - T2 2015
NÚMERO DE TRANSACCIONES DE VENTAS DE PROPIEDADES DE MÁS DE
900.000 € EN VALENCIA, COMO PROPORCIÓN DE TODAS LAS VENTAS
4.000
90
3.500
80
€/m2
€/m2
3.000
200
0
T1
Q1
2013
2013
Propiedades
nuevas
New properties
Las transacciones de ventas de propiedades de mercado
medio (por un valor de entre 450.000 € y 900.000 €) en
Valencia siguieron las tendencias nacionales; Valencia
representa el 1,4% de todas las transacciones de ventas
inmobiliarias en 2014.
250
50
10000
PRECIOS DE VENTA INMOBILIARIA EN VALENCIA
Aunque la media de precios de venta en Valencia en 2014 fue
significativamente menor que en el punto álgido del primer
trimestre de 2007, esta se ha ido equilibrando y la media de
precios en Ciutat Vella se ha mantenido en 2.179 €/m² al final
del primer semestre de 2015 (21 € más que a finales de 2014).
Para la región en conjunto, la media de precios acabó en 2014 en
1.436 €/m², un incremento desde 1.410 €/m² al final de 2013.
Para los compradores extranjeros residentes en España, el
valor de transacción de las compras en Valencia creció cada
trimestre de 2014 respecto a 2013; el último trimestre de
2014 observó la mayor actividad comercial en los últimos
dos años. Como en el caso de otros mercados españoles, el
valor de transacción de compras inmobiliarias de obra nueva
constituye solo una pequeña proporción de la actividad
comercial general, principalmente debido a la ausencia
de producto nuevo. El valor total de transacción de ventas
inmobiliarias en Valencia de inversores extranjeros para el
primer trimestre de 2015 superó los 46 millones de euros.
EN VALENCIA: VALOR TOTAL DE TRANSACCIONES DE VENTAS 2013 - T1 2015
Valor en
miles€de €
Value
in '000
VALOR DE TRANSACCIÓN DE COMPRAS REALIZADAS
POR RESIDENTES EXTRANJEROS
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
PPIEA
COK
TQ11 2
2000
TQ11 2077
20
TQ22 01111
220
Q
T33 01111
2200
TQ44 1111
220
Q
T11 01111
2200
TQ22 1122
220
TQ33 01122
220
TQ44 01122
2200
TQ11 1122
220
TQ22 01133
22
TQ33 001133
220
TQ44 01133
2200
TQ11 1133
220
TQ22 014
22
TQ33 0014
220
TQ44 014
2200
TQ1 14
122
TQ2 001155
22
200
1155
35
Ciutat Vella
VISIÓN GENERAL
70
60
50
40
30
20
10
0
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2012
2012 2012
2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014
Valencia
Media
deAverage
Valencia
BARCELONA
COSTA BRAVA MARESME
Valencia
SITGES
IBIZA
MARBELLA
Spain
España('00)
(mil)
VALENCIA
MADRID
MOTIVACIÓN DE COMPRA DEL COMPRADOR
Cerca de dos tercios de todos los compradores en
Valencia pretenden usar sus propiedades como primera
residencia, mientras que el resto de compradores
buscan una vivienda vacacional.
COMPRADORES DE LUJO EN VALENCIA: MOTIVACIÓN DE COMPRA,
T1 - T2 2015
MEDIA DE PRECIOS DE ALQUILER INMOBILIARIO EN VALENCIA,
T1 2011 - T2 2015
8
7
La media de precios de alquiler en la ciudad de Valencia se
mantiene estable: ha crecido 0,40 €/m² desde finales de
2014 y ha acabado el segundo trimestre de 2015 con un
precio de 6,30 €/m². En comparación, la media de precios
de alquiler en la zona de Alicante creció solo 0,10 €/m² desde
finales de 2014, y ha acabado el primer semestre de 2015 con
un precio de 5,70 €/m².
29%
Residencia
principal
Primary
residence
71%
Second/holiday
vacacional
home
€/m2
€/m2
6
MERCADO DE ALQUILER DE VALENCIA
5
4
3
2
1
0
QT
12
QT 011
2
2
QT 011
3
2
QT 011
4
2
QT 011
11 2
QT 012
22
2
QT 012
33
2
QT 012
44
2
QT 012
12
QT 013
2
2
QT 013
3
2
QT 013
4
2
QT 013
112
2
QT 00114
22
220
QT 0114
33
22
QT 00114
44
220
QT 0114
12
QT 015
2
20
15
36
Alicante
VISIÓN GENERAL
BARCELONA
COSTA BRAVA MARESME
SITGES
IBIZA
Valencia
MARBELLA
VALENCIA
MADRID
TURISMO
El 2015 ha sido un buen año en cuanto al número de
pasajeros que llegan al aeropuerto de Valencia, con más
de 2,2 millones de pasajeros a finales de junio de 2015.
Esto representa un crecimiento del 8,9% respecto al mismo
periodo del año anterior.
Los resultados del segundo trimestre han sido mucho más positivos de lo
que esperábamos, por lo que los momentos de duda causados por las
elecciones municipales de este año se han disipado rápidamente y el mercado
sigue recuperándose tras tocar fondo (a mediados de 2013). Son mucho
más importantes las elecciones de finales de este año, las cuales podrían
afectar el mercado inmobiliario. Hasta ahora, prevemos que las transacciones
inmobiliarias sigan creciendo, dada la creciente confianza del comprador y al
aumento significativo del PIB, uno de los más importantes de la UE. En Valencia,
el mercado inmobiliario ha hecho importantes ajustes en los precios, más del
50% por debajo del pico de 2007, y esto está creando un efecto reparador
tanto para el comprador doméstico como para el cliente internacional.
El turismo internacional sigue aumentando, con un crecimiento
del 2,4% respecto al número de visitantes internacionales del
año anterior. La Comunidad Valenciana albergó a 2,7 millones
de turistas internacionales en la primera mitad de 2015, hasta
junio, lo que representa un 9,3% de todo el turismo internacional
a España este año.
Cerca de dos tercios del interés inmobiliario proviene de
compradores españoles, lo cual demuestra que el mercado
inmobiliario valenciano es principalmente doméstico. Cada vez
más compradores procedentes del Reino Unido y el oeste de
Europa exploran la zona (el 21,2%) y existe cierto interés (el 4,9%)
por parte de compradores estadounidenses.
LLEGADAS DE PASAJEROS AL AEROPUERTO DE VALENCIA
TURISMO INTERNACIONAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
INTERÉS EN PROPIEDADES EN VALENCIA: PAÍS DE ORIGEN
2013 - 2015
2013 - 2015
Fuente: Frontur.es
T1 - T2 2015
1.000
600
900
Turistas internacionales
(mil)
'000
Llegadas de
pasajeros (mil)
'000
37
500
400
300
200
100
800
5%
5%
1%
1%
700
600
10%
10%
Spain
España
Spain
of
Europe
Resto
Europa
RestRest
ofdeEurope
Reino
UK UKUnido
12%
12%
500
400
300
63%
63%
9%
9%
200
Escandinavia
Scandinavia
Scandinavia
EE.UU.
y Canadá
US US
& Canada
&
Canada
Otros
(<1%
cada
Other
(each
lessuno)
thanthan
1%) 1%)
Other
(each
less
100
0
0
Ene
May Jun
Jan Feb
Feb Mar
Mar Abr
Apr May
2013
Jul
Dic
Jul Ago
Aug Sep
Sept Oct
Oct Nov
Nov Dec
2014
2015
Ene
Jan
Feb Mar Apr
Abr May
May Jne
Jun
2013
Jul
Sep Oct Nov Dec
Dic
Jul Ago
Aug Sept
2014
VISIÓN GENERAL
2015
BARCELONA
COSTA BRAVA MARESME
SITGES
IBIZA
MARBELLA
VALENCIA
MADRID
MADRID
ANÁLISIS
DEL MERCADO
Y PREVISIÓN
PARA 2016
B A RC E LO NA
CO STA B RAVA
M A R ESM E
S I TG E S
IBIZA
M A R B ELLA
VA L E NC I A
M A DRI D
LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2015 / MADRID
MADRID: ANÁLISIS DEL MERCADO
Madrid es la tercera ciudad más grande de
Europa, el hogar de algunos de los monumentos
más importantes del patrimonio cultural
europeo y un centro internacional de negocios
crucial en el sur de Europa.
Madrid, el mercado inmobiliario de lujo más
reciente de Lucas Fox, ofrece una amplia selección
de propiedades en venta y alquiler, desde
apartamentos tradicionales y contemporáneos en
el centro de la ciudad, en zonas codiciadas como
los distritos de Salamanca, Justicia y Chamberí,
hasta casas familiares de lujo en codiciadas
zonas residenciales alrededor de la ciudad como
los exclusivos barrios de Pozuelo, Aravaca y
La Moraleja, donde se encuentran numerosos
colegios internacionales de prestigio.
“El mercado inmobiliario de Madrid sigue atrayendo cada
vez más inversión por parte de inversores nacionales e
internacionales,” explica Rod Jamieson, director de Lucas
Fox Madrid. “Respecto a las inversiones nacionales, se ha
observado un aumento del número de transacciones de
inversores que buscan primeras y segundas viviendas con
ubicaciones céntricas en la capital español. Asimismo, la
reciente disponibilidad de financiación, combinada con
precios bajos, está creando un entorno favorable.
“COMPRADORES INTERNACIONALES
PROCEDENTES DEL NORTE DE
EUROPA, EL ORIENTE MEDIO Y
LATINOAMÉRICA SIGUEN CON
MADRID COMO PUNTO DE MIRA
PARA UNA INVERSIÓN INMOBILIARIA
ESTABLE, PRINCIPALMENTE DEBIDO A
LAS MEJORAS EN LOS INDICADORES
ECONÓMICOS, PRECIOS QUE HAN
TOCADO FONDO Y UN EXCELENTE
POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN LOS
PRÓXIMOS AÑOS.”
TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA
EN MADRID
La comunidad de Madrid coincide con los patrones de ventas
nacionales, aunque con un repunte menos marcado al entrar
en los meses de verano de 2015. Se llevaron a cabo una
media de 3.840 transacciones de ventas al mes en Madrid
durante el primer semestre de 2015, un incremento de
actividad respecto a la media de 3.276 transacciones al mes
observada en 2014.
TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA EN LA COMUNIDAD
DE MADRID, PICO (T1 2007) Y 2014 - T2 2015
Fuente: Ine.es
Rod Jamieson
Director, Lucas Fox Madrid
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
EJna
en
AJga 220000
on 2 77
FOe 01
M cbt 2 42
aDr 01
echc 42
AFp 20
erbil 124
MA 20
aby 134
r
Ju 22001
June 134
n2
AgJu 20011
ol 34
AOu 22001
cgt 2 134
Se 200
Dpi t 1143
c 22
FOec 00114
bt 3
NA 22001
obv 14
r 4
De 22001
Ju c 144
n2
AgJa 200114
on 2 4
2
OFeb 00115
ct 4
M 22001
Diar 145
c 22
FAepr 00115
b 4
M 22001
Abay 1 5
r 220 5
JJuun 01155
n2
2001
155
Compradores internacionales procedentes del norte de
Europa, el Oriente Medio y Latinoamérica siguen con Madrid
como punto de mira para una inversión inmobiliaria estable,
principalmente debido a las mejoras en los indicadores
económicos, precios que han tocado fondo y un excelente
potencial de crecimiento en los próximos años.
Según la ubicación, la media de precios de venta permanece
entre un 23% y un 35% por debajo de los niveles de 2007,
pero vuelve a estar en alza. Existe una demanda alta de
apartamentos recién renovados con 2 dormitorios y 2
cuartos de baño, situados en edificios clásicos en zonas tan
codiciadas como Salamanca, Chamberí, Justicia, Cortes y
Palacio. Por el momento, existe poca oferta de este producto
en el mercado y se vende rápidamente.”
39
Spain
('00s)
España
(mil)
VISIÓN GENERAL
BARCELONA
COSTA BRAVA MARESME
SITGES
IBIZA
MARBELLA
Madrid
VALENCIA
MADRID
40
VALOR DE TRANSACCIÓN DE COMPRAS
NÚMERO DE TRANSACCIONES DE VENTA PARA PROPIEDADES VENDIDAS
EN MADRID: VALOR TOTAL DE TRANSACCIONES DE VENTAS 2013 - T1 2015
EN MADRID POR ENTRE 450.000 € Y 900.000 €, T1 2012 - T2 2015
250000
12000
200000
10000
Value
in '000
Valor
en miles
de€€
150000
100000
50000
0
T2
Q1 T1
2013 Q2
2013 2013
2013
T3
Q3
2013
2013
T4 Q1 2014
T1
T2
Q4
Q2
2013
2014
2013 2014 2014
Propiedades
nuevas
New
properties
T3
Q3
2014
2014
8000
PRECIOS DE VENTA INMOBILIARIA EN MADRID
6000
Los distritos de lujo claves de Madrid siguen mostrando una media
de precios creciente en 2015, a medida que la mayor demanda
de propiedades influye en los precios de salida. En el centro de
Madrid se observó una subida de la media de precios por tercer
trimestre consecutivo, y acabó el semestre en 3.424 €/m². Los
prósperos distritos de Chamberí, Chamartín y Salamanca también
siguen creciendo cada trimestre, y alcanzaron los 3.765 €/m²,
3.740 €/m² y 4.692 €/m², respectivamente. Los precios en toda
la ciudad de Madrid empezaron a crecer ligeramente este año,
acabando con la tendencia a la baja y sugiriendo que el mercado
ha tocado fondo: la media de la ciudad acabó el segundo trimestre
en 2.810 €/m², un incremento de 116 € respecto el final de 2014.
4000
2000
0
T4 Q1 T1
Q4
2015
2014 2015
2014
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3 Q4
T4 Q1
T1 Q2
T2 Q3
T3 Q4
T4 Q2
T2
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
2012
2012 2012
2012 2012
2012 2013
2013 2013
2013 2013
2013 2013
2013 2014
2014 2014
2014 2014
2014 2014
2014 2015
2015
2012 2012
Segunda
manoproperties
Second-hand
Madrid
MEDIA DE PRECIOS DE VENTA INMOBILIARIA SEGÚN LOS DISTRITOS
DE LUJO CLAVES DE MADRID, PICO 2007 Y T1 2011 - T2 2015
España
Spain
NÚMERO DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VENTA
EN MADRID POR UN IMPORTE DE MÁS DE 900.000 €,
T1 2012 - T4 2014
6000
1000
5000
900
3000
2000
1000
PPE
IAC
KO
QT1
200
QT 0077
12
QT 00111
2 1
2
QT 00111
3 1
2
QT 00111
4 1
2
QT 0011
1 11
2
QT 01
22 2
QT 01
3 2
2
QT 01
42 2
QT 0 12
12
QT 011
2 33
2
QT 011
3 33
2
QT 011
4 33
Q 2011
T11 2 33
Q 20011
T22 44
2
Q 20011
T33 44
2
Q 20011
T44 44
22
QT 00114
11 2 4
QT 20011
22 2 55
200
1155
0
Centro
Chamartín
Centre
Chamartin
Chamberi
Salamanca
Chamberí
MadriddeCity
Average
Media
la ciudad
de Madrid
€/m2
€/m2
4000
Respecto a los compradores extranjeros residentes en España, el
valor de transacción de ventas aumentó cada trimestre de 2014
respecto a 2013. Esta tendencia se mantiene en 2015, donde el
valor total de transacción para el primer trimestre es más alto en
2015 que en 2014. El valor total de las transacciones inmobiliarias
en la zona de Madrid realizadas por inversores internacionales
superó los 629 millones de euros en 2014, y sumó 143,7 millones
de euros en el primer trimestre de 2015.
800
700
600
EN MADRID
Las ventas inmobiliarias de mercado medio en Madrid (donde
se venden propiedades de entre 450.000 € y 900.000 €)
siguen tendencias similares a las ventas del resto de España;
Madrid representa un tercio del total del mercado inmobiliario
medio español. En 2014, se vendieron 2.817 propiedades de
entre 450.000 € y 900.000 € en Madrid.
500
MERCADO INMOBILIARIO DE LUJO EN MADRID
400
300
200
100
0
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2012 2012 2012 2012 2013
2013 2013
2013 2013
2013 2013
2013 2014 2014 2014 2014
Madrid
España
Spain
VISIÓN GENERAL
BARCELONA
En 2014, se vendieron 529 propiedades por más de 900.000 €
en Madrid, que representa el 27% del mercado inmobiliario de
lujo español. El 60% de los compradores inmobiliarios de lujo de
Lucas Fox en Madrid adquieren propiedades como inversión. El
20% de las compras se realizaron para cumplir los requisitos del
“Golden Visa” (obtener la residencia española al comprar una
propiedad de más de 500.000 €). El resto de los compradores se
dividen equitativamente en aquellos que emplean su propiedad
como primera residencia o como vivienda vacacional.
COSTA BRAVA MARESME
SITGES
IBIZA
MARBELLA
VALENCIA
MADRID
41
MERCADO DE ALQUILER DE MADRID
10%
Inversión
Investment
10%
”Golden
Visa”
Golden
visa
20%
60%
Residencia
principal
Primary
residence
Secondary/holiday
home
vacacional
MEDIA DE PRECIOS DE ALQUILER INMOBILIARIO EN MADRID,
PICO (T1 2007) Y T1 2011 - T2 2015
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
TQ22
2200
Q
T11 0077
22
Q
T22 001111
2200
Q
T33 1111
220
Q
T44 01111
2200
QT 1111
11 22
QT 0 12
22
2
QT 012
33
2
QT 012
44
20
Q
T11 12
22
Q
T22 001133
220
Q
T3 01133
32
20
Q
T44 01133
220
QT 01133
12
QT2 014
2
QT3 014
2
QT4 014
20
T1 14
Q
122
T2 001155
Q
22
200
1155
€/m2
€/m2
Centre
Chamartin
Centro
Chamartín
Chamberí
Chamberi
Salamanca
Media
la ciudad
de Madrid
MadriddeCity
Average
Spain
España
Spain
of Europe
Resto
Europa
Rest Rest
ofdeEurope
Reino
Unido
UK UK
Escandinavia
Scandinavia
Scandinavia
EE.UU.
y&
Canadá
US &US
Canada
Canada
Oriente
Medio
Middle
East
Middle East
Oceanía
Oceania
Oceania
América
del Sur
South America
South America
Otros
Other(<1%
(eachcada
lessuno)
than 1%)
21%
21%
41%
41%
2%
2%
1%
2%
2% 1%
El prestigioso distrito de Salamanca mantuvo su media de
precios de final de 2014 de 13,80 €/m². El centro de la ciudad
también acabó el semestre en 13,70 €/m², el mismo precio con
el que cerró 2014. Chamartín y Chamberí también mantuvieron
sus medias de 12,50 €/m² y 13,50 €/m², respectivamente.
11%
11%
2%
2%
11%
11% 9%9%
TURISMO
Los datos de llegadas al aeropuerto son un buen indicador de la
demanda internacional de propiedades en la región de Madrid.
El número de pasajeros que aterrizaron en el aeropuerto de
Barajas de Madrid creció un 11,4% durante el último año. En
2015, 21,7 millones de pasajeros han pasado por el aeropuerto
de Barajas de Madrid.
El turismo internacional en la capital española también creció en
2015: registró un crecimiento del 8,2% respecto a los niveles del
año anterior, aunque este año cayeron más precipitadamente
en la tendencia veraniega a la baja. A diferencia de otras zonas
turísticas clave de España, los visitantes internacionales tienden a
visitar Madrid en primavera y otoño en lugar de verano. A pesar
de este descenso, el turismo internacional general en Madrid ha
sido superior al del primer semestre de 2014; 2,5 millones de
turistas han visitado la capital hasta la fecha. Esto representa el
8,5% del mercado turístico internacional en España.
El interés internacional en el mercado inmobiliario de lujo
en Madrid está dividido bastante equitativamente entre
compradores de todo el mundo. Los compradores españoles
representan el 40% del interés, mientras que un 22,3% de
compradores procedentes del Reino Unido y Europa sigue
interesado en propiedades en la capital española. También
existe un interés por parte de ciudadanos de Australia, Estados
Unidos, el Oriente Medio y Argentina. Más de 115 países
conforman el 22,6% restante (Otros).
VISIÓN GENERAL
BARCELONA
LLEGADAS DE PASAJEROS AL AEROPUERTO DE MADRID
2013 - T2 2015 / Fuente: Aena-aeropuertos.es
4500
Los distritos de lujo de Madrid y la media de la ciudad
han mantenido los niveles de finales de 2014 en el primer
semestre de 2015.
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Ene
Jan
Feb
Mar
Mar
Abr May
May
Apr
2013
Jun
Jun
Jul
Ago
Sep
Aug Sept
2014
2015
Oct
Oct
Nov Dec
Dic
Nov
Oct
Oct
Nov
TURISMO INTERNACIONAL EN MADRID
2013 - T2 2015 / Fuente: Frontur.es
600
Turistas internacionales (mil)
COMPRADORES INMOBILIARIOS DE LUCAS FOX EN MADRID:
MOTIVACIONES DE COMPRA 2014 – T2 2015
INTERÉS EN PROPIEDADES EN MADRID: PAÍS DE ORIGEN
T1 - T2 2015 / Fuente: Datos de venta de Lucas Fox
500
400
300
200
100
0
Ene
Jan
COSTA BRAVA MARESME
Feb
Mar
Abr
Apr
May
May
2013
SITGES
IBIZA
Jun
Jne
Jul
Jul
Ago
Aug
2014
MARBELLA
Sep
Sept
Dic
Dec
2015
VALENCIA
MADRID
42
Observaremos la entrada al mercado de un
número creciente de proyectos de obra nueva/
renovación en el tercer y cuarto trimestre de 2015.
Esto impulsará la actividad comercial y provocará
más competencia entre los compradores por
adquirir las mejores propiedades disponibles.
Se prevé que la actividad comercial del
segundo semestre de 2015 y a lo largo de 2016
permanezca estable. Creemos que se realizarán
las transacciones más altas de los últimos años,
especialmente en los mercados medio y de lujo.
VISIÓN GENERAL
BARCELONA
COSTA BRAVA MARESME
SITGES
IBIZA
MARBELLA
VALENCIA
MADRID
BARCELONA
COSTA BRAVA
GIRONA
IBIZA
MADRID
MALLORCA
MARBELLA
MARESME
SEVILLA
SITGES
VALENCIA
ANDORRA
PORTUGAL
O F I C I NA P R I N C I PA L LU C AS FOX
WW W. LU C ASFOX. E S

informe de mercado t1 y t2 2015

Transcripción

Documentos relacionados

fox play dijo presente en las jornadas internacionales de tv

Para alquiler villa de 3 dormitorios en San Jose

Schöne "contemporary Design" Villa mit hervorragender