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Transcripción

Estudio de Viabilidad de una Red
Nacional de Centros de Servicios al
Transportista – Truck Centers
Presentación y discusión de los avances
en el estudio
Lima, 23 abril 2013
Contenido
I.
Antecedentes y objetivos de la
consultoría
II.
Truck Centers: Marco conceptual
III.
Experiencia Internacional
IV.
Oferta y demanda
V.
Próximos pasos
VI.
Propuesta de puntos principales de
debate
Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Centros de Servicios al Transportista – Truck Centers
2
Antecedentes y objetivos de la consultoría
Antecedentes
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha asumido en los últimos años las
tareas de planificación de la logística de cargas y facilitación de Perú :
Política Nacional de Transporte Horizonte 2004-2023 y
Plan Intermodal de Transportes (PIT)
En los que se recomienda el desarrollo de la red de terminales interiores de carga y promoción de
servicios de logística en el Perú
Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos de Transporte (PDSLT)
El objetivo general se centra al estudio, planificación e implantación de una red intermodal y logística
sostenible, económicamente eficiente y ambientalmente armónica que mejore la competitividad de las
empresas peruanas
Como parte de dicho Plan se elaboró el Plan de Acciones Inmediatas (PAI)
Dirigidas bien a solventar los problemas más urgentes, bien a avanzar progresivamente en la
implementación de un sistema ordenado de logística de cargas a nivel nacional.
Una de las acciones identificadas en el PAI es el desarrollo de una Red Nacional de
Trucks Center en vías concesionadas
En esta línea el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha puesto en marcha el
Estudio de Viabilidad de una Red Nacional de Truck Centers, dentro de la estrategia
de alta inversión en infraestructura logística.
3
Objetivos de la consultoría
Generar una propuesta de desarrollo que permita fortalecer la logística interna promoviendo la
especialización y la diversificación de la oferta nacional de servicios logísticos.
Los objetivos específicos del proyecto son:
•
Formular un marco conceptual sobre centros de servicios al transportista de carga truck centers existentes
a nivel nacional e internacional
•
Realizar un análisis comparativo de la experiencia internacional en Truck Centers a nivel países y a
nivel de grupos empresariales
•
Analizar y comprender la demanda de instalaciones y servicios requeridos por los transportistas
•
Analizar la oferta existente o en proceso de aparición
•
Determinar las localizaciones de los Truck Centers y la oferta óptima de infraestructura y servicios
que deben ofrecer
•
Definir la viabilidad de la red propuesta
•
Definir el modelo para la implementación de la red y, de ser el caso, el planteamiento que se le hará a
los concesionarios de las carreteras
4
Plan general de actividades
5
Contenido
I.
consultoría
II.
III.
IV.
Oferta y demanda
V.
Próximos pasos
VI.
debate
6
Diferencias entre Plataformas Logísticas, Centros de Transporte de
Mercancías y Centros de Servicios al Transporte o Truck Center
Los Truck Centers: tipología de plataforma logística “monomodal”, con unas funciones
predominantes de servicio al transportista y al vehículo
Centros de servicio al
transporte
Centros de transporte
Plataformas logísticas (Distriparks)
TRUCK STOP EEUU
• Área de servicios para el
transporte de carga
• Generalmente sin
manipulación de carga
• Área de ámbito local
• Área logística consolidada,
enfocada a transporte de
carga terrestre
• Área logística, enfocada a
almacenamiento y distribución
• Incluye área de servicios
• Incluye actividades de valor
añadido
• Ámbito regional
• Incluye área de servicios
• Ámbito regional
7
Diferencias entre Plataformas Logísticas, Centros de Transporte de
Mercancías y Centros de Servicios al Transporte o Truck Center
Resumen de principales diferencias entre tipología de infraestructura logística monomodal
PLATAFORMA LOGÍSTICA
RADIO DE
INFLUENCIA
ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL/
INTERMODALIDAD
INICIATIVA DE
IMPULSIÓN
• Provincial
• Local/rutas
• Multicentro,
• Empresas de transporte y
almacenamiento
• Multifuncional
• Intermodalidad.
• Carretera, modo dominante.
• Función servicios. Modo Carretera
• Administración Regional, en
concertación con la Central
• Protagonismo local
• Local o privada
• Conveniencia de apoyo regional
• Iniciativas locales de desarrollo
• Centros estratégicos: dominio público
• Régimen del suelo, en función
de condiciones locales
• Posibilidad de programas de
incentivos regionales de apoyo a su
promoción
• Concertación P-P, en lo posible
• Concertación P-P, recomendada
• Concertación P-P, fundamental a
distintos niveles posibles
• Objetivo dominante: desarrollo regional
• Objetivo dominante:
sectorial/urbanístico
• Ordenación local/sectorial
• Estrategia comercial proactiva,
• Necesidad políticas de apoyo
• Planificación regional concertada
• En primer término, concertación
provincial/regional
CONCERTACIÓN
SECTORIAL
CENTRO DE SERVICIOS
AL TRANSPORTE
• Regional/subregional
• Consolidación de intermodalidad
ESTRATEGIA DE
DESARROLLO
CENTRO DE TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS
• En segundo término, atracción de
operadores de otro rango y
organización de la intermodalidad
• Motor : acuerdo sectorial
• Desarrollo de iniciativas urbanísticas
• Planificación y Desarrollo local
• Conveniencia de sumar iniciativas,
para alcanzar masa crítica de servicios
• Desarrollo de una Imagen de
Marca
• Planificación local
• Concertación con sector local,
básico
• Básica con operadores especializados
y servicios locales
8
Posible denominación de instalaciones de servicio al transportista
Existen diversas denominaciones, siendo Truck Centers el término más extendido.
• Dependiendo del país aparecen distintas denominaciones, así en Italia se les denomina Autoportos, en
Francia Centres Routiers y en la órbita anglosajona Truck Centers, terminología más extendida.
• El Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte (PDSLT), define Truck Centers como:
“áreas de atención al transportista (talleres, gasolineras, hoteles, restaurante, truck wash, etc.,) donde las
actividades logísticas que se realizan normalmente no comportan agregación de valor agregado“
• El sector transportista (UNT) lo relaciona con el término TAMBO, más relacionado con servicios al conductor
(descanso) que al vehículo (talleres, estacionamiento, lavado, inspección técnica de vehículos, etc.)
• Alternativas de denominación:
• Plataforma de Servicios al Transportista (PLAST)
• Centro de Servicios al Transportista (CESTRA o CEST).
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Funciones características de un Truck Center
Recinto acotado cuya vocación principal es prestar servicios a los vehículos pesados de
transporte de mercancías y conductores, sin excluir a otros posibles destinatarios.
• Forma dominante: área de servicios el transporte por carretera, y en ciertos casos, una pequeña área
logística, siempre subordinada a la primera.
• Puede constituir una unidad en sí mismo o formar parte de una entidad mayor
Posibles servicios contemplados en un Truck Center
• El estacionamiento es
fundamental para la
atracción de la demanda
• Opción de centros básicos:
limitados a estacionamiento y
áreas de descanso, espaciados
2-2.5 horas de conducción.
ESTACIÓN DE
SERVICIO
• Grifo
• Tienda de
conveniencia
• Restaurante*
• Lavado y Engrase*
RESTAURANTE
TALLERES
• Cafetería
• Reparaciones
• Self-Service
• Mantenimiento
• Menú
• Mecánica rápida
• Hotel*
• Chapa y Pintura
• Neumáticos
OTROS SERVICIOS
ESTACIONAMIENTO
• Oficinas
• De abonados
• Locales comerciales
• De rotación
• Lavado y engrase*
ÁREA DE NAVES
* Servicios que se pueden presentar como complemento al negocio
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Principales factores que determinan los servicios a incluir en un Truck
Center: lugar y frecuencia de compra
Los Truck Centers ubicados en origen y destino son los que permiten una mayor agregación de
servicios a los transportistas (combustible, puesta a punto de vehículo, alimentación, etc.)
Lugar y frecuencia de
compra
Servicios básicos*
Lugar de
consumo
• Grifo
• Restaurante
Ruta
Restauración
Reparaciones
•
Servicios requeridos
tanto en ORIGEN como
en RUTA
Las ventas de
combustible son
superiores en origen
• Talleres
• Estacionamiento
de abonados
Combustible
Origen /
destino
Mantenimiento
Neumáticos
• Oficinas
• Hotel**
Diaria
•
Semanal
Mensual
Anual
Frecuencia de
compra
•
Servicios requeridos
mayoritariamente en
ORIGEN/DESTINO
• Locales
comerciales**
* Servicios susceptibles de explotación como negocio
** Servicios justificados únicamente en zonas de gran demanda
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Posible tipología de Truck Centers
Dos grandes tipologías de truck centers : de concentración y de tránsito
Truck Centers de Concentración: Servicio en origen/destino
• En nodos con fuerte concentración de demanda de servicios de
transporte de carga (centros logísticos, puertos, aeropuertos, etc.)
• Iniciativa, generalmente, por parte de la administración local:
descongestión de los centros urbanos
• Mayor agregación de servicios (naves, oficinas, locales comerciales…)
• Posibles dimensiones:
• 2 a 3 Ha: Truck Centers aislados o ubicados en plataformas
logísticas pequeñas. Primer módulo, 1 Ha.
• 5 a 6 Ha: Truck Centers en plataformas medias/grandes: Primer
módulo, 2 Has.
• 8 a 10 Ha: Truck Centers en plataformas de dimensiones
excepcionales, con posibilidades de ampliación logística
Truck Centers de Tránsito: Servicio en ruta
• En carreteras que registran altos volúmenes de transporte de carga
• Se constituyen como un punto de parada en ruta seguro para los
transportistas
• Se enfocan a la provisión de abastecimiento de combustible y
reparaciones de averías fortuitas,
• Requiere un área de alrededor de 1 hectárea
Centros Truck Etape (Francia)
Centros Autoparco Brescia Est (Italia)
12
Posible tipología de Truck Centers: Servicios básicos y complementarios
Truck centers de concentración y de tránsito : Servicios básicos y complementarios
TRÁNSITO
CONCENTRACIÓN
SERVICIOS AL CAMIÓN
SERVICIOS AL TRANSPORTISTA
Estación de servicios
Estacionamiento de
rotación
Estacionamiento de
abonados
SERVICIOS AL CAMIÓN
SERVICIOS AL TRANSPORTISTA
Estación de servicios
Estacionamiento de
ligeros
Estacionamiento de
rotación
Aseo y descanso
Comunicaciones
Aseo y descanso
Comunicaciones
Medios de pago
Medios de pago
Posible área de naves logísticas
13
Criterios básicos de diseño funcional y de comercialización: flexibilidad
ante incertidumbre de mercado a medio-largo plazo
Desarrollo en fases de nuevos productos comerciales adaptados a la demanda actual, diseñando
espacios modulares, adaptables a múltiples demandas
Criterios básicos para la ordenación funcional de un truck center:
• Funcionalidad: buena conexión entre distintos servicios,
adecuados estándares de diseño para vehículos pesados
Sostenibilidad
Funcionalidad
• Flexibilidad: ordenación que posibilite los cambios en el proceso
de promoción, comercialización y explotación.
• Enfoque comercial: conexión con grandes ejes de
comunicación, aprovechamiento de los puntos y fachadas de
máximo atractivo del ámbito
Delimitación
de “áreas
truck”
ORDENACIÓN
FUNCIONAL
Flexibilidad
• Sistema flexible de fases: oferta inicial que se prolongue a
medio-largo plazo, con un desarrollo funcional, de promoción y/o
gestión.
• Delimitación de “áreas truck” y áreas comunes con vehículos
ligeros
• Sostenibilidad:
medioambiente
diseño
y
explotación
respetuoso
con
Sistema
flexible de
fases
Enfoque
comercial
el
14
Promoción y explotación de un centro de servicios al transportista
Modelos genéricos de promoción de un Truck Center:
MODELO
CARACTERIZACIÓN BÁSICA
• Concesión o venta a un único operador global
Concesión
Global
• El concesionario explota directamente algunas
unidades de negocio o servicio, y subarrienda el
resto
IMPLICACIONES
• El dimensionamiento y análisis preliminar ha
de ser genérico
• El análisis de detalle de la demanda,
unidades de negocio y dimensionamiento,
realizado posteriormente por el
concesionario
• Promoción directa por la sociedad de
promoción del Truck center
• Esta Sociedad :
Promoción
Propia
• diseña el centro,
• define cada unidad de negocio o servicio,
• Análisis pormenorizado de la demanda,
unidad de negocio y de dimensionamiento
de los mismos
• explota directamente algunas unidades de
negocio o servicio, y/o subarrienda el resto
Modelos
mixtos
• La Sociedad promotora concesiona grupos de
servicios a promotores u operadores
especializados,
•
• La metodología es intermedia entre los dos
modelos
Promueve directa o indirectamente otros
15
Contenido
I.
consultoría
II.
III.
IV.
Oferta y demanda
V.
Próximos pasos
VI.
debate
16
Experiencias internacionales analizadas
El benchmarking recoge las experiencias internacionales más significativas en redes de servicios
al transporte, incidiendo en el desempeño del sector en países de Latinoamérica.
Área de servicios Truck Park
del Montseny (España)
Estación con el sello Siga
Bem (Brasil)
Truck stop (EEUU)
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Análisis comparativo de experiencias: América Latina
Desarrollo
de la red
• Iniciativas aisladas gestionadas por
distintas entidades
• Iniciativas aisladas gestionadas por
distintas entidades
• Diversas iniciativas gestionadas por
distintas entidades
• Empresas privadas (empresas
proveedoras de neumáticos,
operadores logísticos)
• Empresas privadas (distribuidores
de combustible, p. ej. Petrobras)
• Áreas de descanso y zonas de
servicio aledañas a las rutas
• Iniciativas desarrolladas no entran
en la definición de Truck Centers
• Disposición geográfica obedece a
ubicaciones estratégicas, lugares
comunes de detención y a las
distancias entre ciudades
• O son solo áreas de descanso o
bien sólo talleres para servicio a las
unidades
• Los grandes operadores de
transporte poseen listas de
estaciones con los servicios
mínimos requeridos (restaurantes,
baños, duchas)
• 200 áreas de descanso y zonas de
servicio aledañas a las rutas
• Además existe un serie de centros
vinculados a puertos
Actores
involucrados
• Administraciones públicas
(empresas portuarias o
autoridades regionales)
• Concesionarios viales
Tipología
y oferta de
servicios
Regulación y
certificación
• Oferta de servicios variada
• Algunos incluyen servicios
logísticos/ aduaneros
• No se encontraron experiencias
relevantes
• No se encontraron experiencias
relevantes
• Algunas iniciativas cuentan con
amplios rangos de servicios
• Proyectos de ley para incluir Truck
Centers en concesiones viales Red
bajo una marca que garantiza la
presencia de ciertos servicios (Siga
Bem de Petrobras)
18
Análisis comparativo de experiencias: Europa
Desarrollo
de la red
Actores
involucrados
• Los Centers Routiers fueron los
primeros en establecerse en
Europa
• Red de Autoportos planificada,
promovida y en algunos casos
gestionada por el sector público.
• Diversas iniciativas gestionadas por
distintas entidades
• Plan General de Transportes
(1984), Estudio de Áreas Seguras
de Descanso (2005)
• Gobiernos regionales han
participado en la promoción
• Empresas privadas (concesionarios
viales y otras asociadas)
• Ministerio de Transportes como
impulsor y gestor
• Concesionarios viales han
participado tanto en construcción
como operación
• Cámaras de comercio
• Empresas privadas (concesionarios
viales, entre otros)
• Diversas iniciativas gestionadas
por distintas entidades
• Asociaciones de transportistas
participan en ciertos casos
Tipología
y oferta de
servicios
Regulación y
certificación
• Centros de servicios al transporte,
en centros de concentración de
carga
• Existen asociaciones de Truck
Centers (p. ej. Association
Nationale des Centers Routiers)
desde los años 70
• Oferta de servicios variada
• Áreas de servicio en tránsito
• Servicios de alta calidad: áreas de
descanso, bar, restaurante, tiendas,
entre otros
• La participación de entidades
públicas permite la planificación de
las redes a nivel regional
• Varios truck centers operan bajo la
denominación securisés,
ofreciendo servicios de alta calidad
• Asociaciones de transportistas
apoyan la promoción
• Estacionamiento y funciones
auxiliares para las tripulación.
• Pequeña área logística
• El Plan General de Transportes
define y jerarquiza centros de
apoyo al transporte
• A nivel europeo: Certificación para Truck Centers de la Comunidad Europea (LABEL), iniciativa de certificación por
empresas aseguradoras (ESPORG)
19
Análisis comparativo de experiencias: Estados Unidos
Desarrollo
de la red
• Grandes redes de Truck Stops gestionadas por diversas entidades
• Se desarrollan desde los años 50 a partir de las largas rutas de transporte de mercancías en el país
• Más de 6,000 estaciones
Actores
involucrados
• Empresas privadas cuyo negocio central es la operación de estos Truck Stops
• Otras empresas privadas (petroleras, entre otros)
• Existe una empresa pública: TA Travel Centers
• Existen acuerdos entre empresas transportistas y operadores de Truck Stops
Tipología
y oferta de
servicios
• Instalaciones que operan 24h al día y 7 días a la semana
• Como mínimo ofrecen grifo, estacionamientos, tienda de conveniencia, restaurante, taller y áreas de descanso e
higiene
• Otros servicios complementarios, como balanzas certificadas y gestión documentaria
• Mayoritariamente son estaciones de tránsito para largas rutas
Regulación y
certificación
• Los Truck Stops pueden obtener la denominación “Certified Scale”: homologación para expedir certificado de parada
(cumplimiento de los descansos establecidos por ley)
20
Iniciativas de referencia del benchmarking para el caso del Perú
Multitud de servicios
Precios competitivos
• EEUU: Red competitivas en precios y con multitud de servicios gracias a
acuerdos entre las empresas de camiones y los operadores de los truck
stops
• Brasil y Chile: Proyectos de ley e implementación de zonas de servicios por
Promoción sector público
o público-privado
parte de los concesionarios
• España: Creación de red de centros de servicios al transporte desarrollados
por Gobiernos Regionales
• Iniciativas a nivel Europeo:
Seguridad-Certificados de
calidad
• ESPORG: medidas de seguridad para los aparcamientos
• Proyecto LABEL: Creación de una red comunitaria de servicios al
transportista con “sello de calidad”
Certificados de parada
• EEUU: Certified Scale , el centro de servicios expide certificado de parada
21
Contenido
I.
consultoría
II.
III.
IV.
Oferta y demanda
V.
Próximos pasos
VI.
debate
22
Oferta y demanda
Principales nodos poblacionales en el Perú
El área metropolitana de Lima y Callao se constituye como una ubicación natural de Truck Centers de
concentración, seguido de Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Chimbote.
• El área de Lima y Callao
agrupa 1/3 de la población y
casi la mitad del PBI nacional.
Iquitos
Sullana
Piura
Moyobamba
Chiclayo
Cajamarca
PBI Nacional:
457mil millones de soles
Pucallpa
Trujillo
Chimbote
Población Nacional:
29 millones de habitantes
Tarapoto
Chachapoyas
• La Costa Norte aparece en
segundo, sobre todo Trujillo,
Chiclayo, Piura y Chimbote.
• Al Sur destaca
Cusco y Juliaca.
Huaraz
Huánuco
Arequipa,
POBLACIÓN
9 millones hab.
Huancayo
500mil - 1 millón hab.
200mil - 500mil hab.
Menor que 200mil hab.
PBI (valor a precios corrientes)
Puerto
Maldonado
Huancavelica
LIMA
Ayacucho
Chincha
Cusco
Ica
• En el resto del país aparecen
otras
concentraciones
de
población como importantes
centros de consumo.
Juliaca
220mil millones S/.
20 - 30mil millones S/.
Arequipa
Puno
10 - 20mil millones S/.
Menor que 10mil millones S/.
Ilo
Tacna
Fuente: INEI. Proyección de la población nacional a 2012 realizada por
INEI en base a los Censos de 1993 y 2007. Valores de PBI a 2011.
23
Oferta y demanda
Red Vial Nacional
En la actualidad la Red Vial Nacional tiene más de 24,500 km de extensión, de los que
aproximadamente 5,800 han sido otorgados al sector privado por medio de 15 concesiones.
Eje Multimodal Amazonas
Norte
Concesionaria IIRSA Norte
S.A.
Autopista del Sol
C. Vial del Sol S.A.
• La red vial no concesionada
está a cargo de PROVIAS
Nacional.
Red Vial Concesionada
(Concesiones según color)
Red Vial No Concesionada
• Posibles localizaciones para
implementación
de
Truck
Centers de tránsito:
• Vías concesionadas
Ríos
• Vías que se encuentran
Red Vial N° 4
Autopista del Norte S.A.C.
Red Vial N° 5
NORVAIL S.A.
Tramo 2 y Tramo 3
C. Interoceánica Sur
IIRSA Centro Tramo
2
DEVIANDES S.A.C.
RED VIAL
COSTA-SIERRA
1B-Canchaque
en los planes de inversión
del MTC
CORREDOR
INTEROCEÁNICO SUR
• El MTC tiene planificado para
este 2013:
Tramo 4
Intersur
S.A.
Red Vial N° 6
COVIPERU
S.A.
Tramo 1
Survial
S.A.
Tramo 5
C. Vial del Sur S.A.
• 25 obras
• 41
conservaciones
niveles de servicio
por
• 83 estudios
Mocupe-Oyotún
Chancay Acos
Red Vial N° 8
COVINCA S.A.
24
Oferta y demanda
Futura Red Logística (Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos de Transporte)
Los principales nodos logísticos, generadores/receptores de carga , y las relaciones entre ellos
proporcionan posibles ubicaciones para Truck Centers.
Red Logística propuesta por el
PDSLT , Plan Medio-Largo
Plazo
• El Plan de Desarrollo de los Servicios
Logísticos de Transporte, propone una red
logística a medio - largo plazo compuesta
por:
Iquitos
Sullana
Paita
• Corredores logísticos, en base a un eje
Piura
estructurante nacional (Panamericana)
Yurimaguas
Moyobamba
• 18
Plataformas logísticas principales,
repartidas en 12 centros urbanos,
Tarapoto
Chachapoyas
Chiclayo
Cajamarca
Pucallpa
Trujillo
Chimbote
Huaraz
Huánuco
• Los principales nodos logísticos constituyen
posibles ubicaciones para Truck Centers de
concentración
Huancayo
Puerto
Maldonado
Huancavelica
Lima
Centros urbanos
Cusco
Ayacucho
Chincha
• Las relaciones entre estos nodos y los
generadores/ receptores de carga aporta
posibles ubicaciones para Truck Centers de
tránsito
Plataformas logísticas
Ica
Juliaca
Corredores logísticos
consolidados
Corredores logísticos con
potencial de consolidación
Eje estructurante nacional
Arequipa
Puno
Desaguadero
Matarani
Ilo
Tacna
Fuente: Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte
25
Oferta y demanda
Transportistas de Carga por Carretera: un sector muy atomizado
El sector cuenta en la actualidad con 70,000 empresas transportistas, que suman un parque
automotor de más de 145,000 unidades tractoras. Gran concentración en Lima y Callao.
Tamaño de empresas
Distribución geográfica
Flota entre 6 y 10 unidades
Flota > 10 unidades
1,127 empresas
1,894 empresas
2% 3%
5%
Flota de 4 y 5 unidades
Tumbes
Piura
3,203 empresas
6%
Lambayeque
Cajamarca
Trujillo
Flota = 3 unidades
4,418 empresas
16%
Junín
LimaCallao
68%
Cusco
Flota = 2 unidades
Flota = 1 unidad
47,844 empresas
11,532 empresas
Ica
Número de empresas transportistas
32,000 empresas
Puno
Arequipa
5,000-7,000 empresas
1,000-5,000 empresas
Menor que 1,000 empresas
Tacna
• El 68% del total de empresas, posee flotas de un solo vehículo. Apenas el 2% del sector posee flotas de más
de 10 vehículos.
• Lima y Callao agrupan el 46% del sector, seguido de La Libertad y Arequipa.
Fuente: MTC – Dirección General de Transporte Terrestre, Marzo 2013
26
Oferta y demanda
Avance de Resultados de la Campaña de Entrevistas
Se han realizado a la fecha 28 reuniones con actores relevantes del sector. La campaña de entrevistas
se prolongará a lo largo del desarrollo del estudio.
Transportistas y Usuarios del
Transporte
•
•
•
Sector Público
•
•
•
•
•
Transportistas: UNT, empresas
transportistas por separado
Sector Logístico: APPROLOG,
APEFEX, operadores logísticos
por separado
Comercio: CONDUFI
Además, gracias a la UNT se ha
hecho llegar encuestas a
transportistas regionales
MTC
PROVIAS Nacional
SUTRAN
PROINVERSIÓN
CNC
5
8
Concesiones Viales
10
3
Estaciones de Servicio
2
Repsol, Pecsa, AGESP
Importadores de vehículos
Se contactó a representantes
de 12 de las 15 concesiones
viales vigentes.
IIRSA Norte, DEVIANDES,
SURVIAL, C. Interoceánica
Sur, Intersur, COVISUR,
COVISOL, Autopista del
Norte, NORVIAL,
COVIPERÚ, COVINCA
Volvo, Scania
27
Oferta y demanda
Caracterización de la oferta actual de servicios al transportista
En la actualidad no existen en funcionamiento Centros de Servicio al Transportista en Perú, la oferta de servicios se
desarrolla dispersa a lo largo de la red.
• La oferta de servicios presenta en general una localización dispersa, sin planificación previa, que atiende a
demanda espontánea del sector
• Existe una importante oferta irregular de todo tipo de servicios, estaciones de servicio, alimentación, etc.
• Problema de invasión de las zonas del derecho de vía por servicios irregulares e incluso población
• Oferta desleal que dificulta la planificación e instalación de oferta de servicios formal
• Campaña de las concesionarias para evitar la proliferación de actividades irregulares en su concesión,
cerramientos, evitando la salida directa a los márgenes de la calzada, denunciando su instalación, etc.
Proyecto de Estaciones de Servicios IIRSA Sur Tramos 2 y 3 (construidas pero a falta de operador)
• 5 Áreas multiservicios a lo largo de la concesión, pero no especialmente enfocada a transportistas





Tienda de Conveniencia
Restaurante
Snack Cafetería
Información Turística
Hotel

Estación de Servicio






Reabastecimiento de
combustible
Mecánica ligera
Lubricentro
Minimarket y souvenirs
Estacionamiento
Reparación y venta de
llantas
28
Oferta y demanda
El enfoque de transportistas y empresas concesionarias
Transportistas y concesionarias coinciden en la necesidad de desarrollar instalaciones tipo Truck Center:
mejora de la calidad y seguridad vial
• Problemática principal identificada por el sector:
• Alto índice de siniestralidad por falta de descanso
• Inseguridad por robos
• Parada en áreas no acondicionadas cercanas a peajes existentes, invadiendo en ocasiones las carreteras
• Presencia de servicios al transportista no regulados (combustible, comida, vigilancia, …)
• Falta de instalaciones acondicionadas para mercancía especial
Principal demanda de los transportistas
Propuesta de localización
• Áreas de estacionamiento seguras
• Área de descanso cada 100km de recorrido (aprox.),
2.5-3 horas de recorrido
• Operativas 24h
• Instalaciones diferenciadas de mercancía especial
• Centralización de instalaciones de control e
inspección (SUNAT, SUTRAN), evitando
duplicar paradas en ruta
Enfoque de las concesionarias
• Interés y apoyo del proyecto de una red de centros de servicios al transportista
• Disposición a contemplar las mejores opciones legales y contractuales para su desarrollo, y a participar en
su promoción
• Propuesta de localizaciones estratégicas en la concesión que gestionan
• Algunas ya cuentan estudios de centros de servicio s al transporte para desarrollo por privados
29
Oferta y demanda
El enfoque del sector de servicios al transportista
La estación de servicio, junto al estacionamiento, son los negocios ancla del Truck Center;
dispuestos a participar siempre que se den adecuadas condiciones de negocio
Estaciones de servicio e importadores de vehículos
• Gran oportunidad de enfocar el sector hacia objetivos que cumplen con la demanda más evolucionada del
sector. Interés en el desarrollo de sinergias y oferta de servicios complementarios
• Problemas: mercado irregular, informal, sobre todo en el norte, (combustible de Ecuador). Ausencia de
regulación en este sector de la oferta
• Alta inversión requerida por la estación de servicios para su implementación
• Sensación de que es difícil que una estación de servicios localizada en una instalación específica, con unos
estándares altos y en consecuencia, más cara, tenga el éxito asegurado
• Características que debe cumplir una instalación tipo Truck Centers para ubicarse en él:
• Cercanos a una población, captar potenciales clientes de la zona
• Disponibilidad de una terminal de suministro relativamente cerca o accesible
• Exclusividad de servicio en la concesión, o condiciones que aseguren la competencia leal (limite en el
número de grifos, distancia mínima entre estaciones, inexistencia de venta irregular)
• Propuesta de reparto equitativo de las instalaciones de la red entre las distintas empresas
30
Oferta y demanda
Ubicaciones identificadas por los actores en la campaña de entrevistas
Mientras que los transportistas priorizan la ubicación de Truck Centers de tránsito, los
concesionarios y estaciones de servicio priorizan los Truck Centers de concentración.
Localizaciones y zonas
propuestas por
transportistas y dueños de
la carga
Localizaciones y zonas
propuestas por
concesionarios viales
A
A
1
1
2
2
B
3
4
3
5
4
6
6
16
8
7
8
5
14
9
18
10
15
12
7
13
17
11
Ubicaciones identificadas por
usuarios de la infraestructura vial
Red Vial Nacional
Ríos
16
Ubicaciones identificadas por
los concesionarios viales
12
15
13
14
Red Vial Nacional
C
11
9
10
Ríos
31
Oferta y demanda
Caracterización del marco legal del sector. Los contratos de concesión
En la actualidad, no se encuentra regulado el tratamiento a los Centros de Servicios al Transportista Truck Centers
• El marco legal vigente no regula expresamente a los centros de servicios al transportista, ni establece la
obligatoriedad de disponer zonas de descanso
• No se establecen jornadas máximas de conducción en el transportes de mercancías
• Esta situación permite proponer un posible cambio normativo dentro del marco del Plan Nacional de
Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte, al Reglamento de Administración de Transportes y demás
normas aplicables.
• La viabilidad legal de implementación de los Truck Centers en la Red Vial Nacional dependerá
principalmente si la vía esta concesionada y características de la concesión
• En el Perú hay 15 concesiones viales a lo largo de toda la Red Vial Nacional:
• En los contratos de concesión, autosostenibles y cofinanciados sólo existe la obligación de la prestación
de servicios de ambulancia, auxilio mecánico de emergencia y grúa así como servicios higiénicos en las
unidades de peaje y pesaje.
• En los contratos de concesión, los centros de servicios al transportista podrían considerarse como
Obras Adicionales y/o como Servicios Opcionales, que, aunque no formaron parte de la propuesta técnica,
pueden formar parte del contrato, por mutuo acuerdo de las partes y con opinión del Regulador.
32
Contenido
I.
consultoría
II.
III.
IV.
Avance del estudio de oferta y demanda
V.
Próximos pasos
VI.
debate
33
Próximos pasos en el Estudio de Viabilidad de una Red de Centros de
Servicios al Transporte- Truck Centers (1)
1. LOCALIZACIÓN DE TRUCK CENTERS POTENCIALES: contraste de la demanda identificada con áreas
de oportunidad
Ubicación por concentración
Detección de áreas de oportunidad
• Puntos de generación y atracción de cargas
• Áreas de concentración de flotas
• Zonificación: niveles de protección
medioambiental, ordenación del territorio, etc.
• Espacios disponibles
Ubicación por tránsito
• Rutas con los IMD’s más altos
• Proyectos de infraestructuras
• Niveles de protección medioambiental
• Ordenación del territorio
• Espacios disponibles
Áreas de oportunidad para la implantación de
zonas logísticas, Murcia (España)
34
Próximos pasos en el Estudio de Viabilidad de una Red de Centros de
Servicios al Transporte- Truck Centers (2)
2. DEFINICIÓN DE LA VIABILIDAD DE LA RED DE TRUCK CENTERS
• Viabilidad técnica
• Viabilidad Ambiental
• Viabilidad Económico-Financiera
• Viabilidad Legal
3. IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE TRUCK CENTERS
• Modelo de explotación (privado, público-privado, público nacional o regional)
• Identificación de actores responsables
• Modalidades contractuales en el desarrollo y gestión
• Planteamiento para el concesionario de la mejor forma de negociar el desarrollo del
centro en el marco de la concesión ya existente
35
Principales temas a debate
•
Denominación de los Centros de Servicios al Transportista o Truck Centers en el Perú
•
Problemas relevantes en la viabilidad de Truck Centers:
•
Oferta informal de servicios al transportista
•
Inseguridad en carretera
•
Invasión del derecho de vía
•
Accidentalidad (¿Regulación del tiempo de conducción?)
•
¿Integración de instalaciones SUNAT-SUTRAN-PEAJE en los centros de servicios al
transportista? ¿Operativo?¿Efecto disuasorio para el usuario?
•
Instrumentos normativos necesarios
•
Posibles modelos de gestión de la red
•
Posibles modelos de promoción, gestión y explotación
•
Fórmulas para incluir los centros de servicios al transportista en los contratos de
concesión (autofinanciación/cofinanciación)
36
Muchas gracias por su atención
BARCELONA
Tánger 98, 3ª planta
08018 Barcelona (España)
Tel: +34 93 430 4016
Fax: +34 93 363 0623
ALG ANDINA LIMA
Calle Alcanfores 495
Oficina 514
Edificio Thunderbird
Miraflores
Lima, CP 18 (Perú)
T: +0511 242 73 65
BEIJING
BILBAO
BUENOS AIRES
CARACAS
DUBÁI
LIMA
LISBOA
LONDRES
MADRID
MILÁN
PARÍS
RABAT
SAO PAULO
Análisis comparativo de experiencias
Existencia de una red de Truck Center
Entidades promotoras/gestoras
Estados Unidos
Estados Unidos
• País pionero
• Iniciada por empresas petroleras, actualmente promovida y
gestionadas mayoritariamente por empresas privadas
• Red evolucionada en continuo desarrollo.
En la Unión Europea hay diferencias por países:
En la Unión Europea
• Presencia de red de Truck Center en España,
Francia e Italia con una evolución creciente
en su desarrollo
En los países Latinoamérica
• En España, inicialmente ayuntamientos y administraciones
regionales, actualmente concesionarias de las carreteras.
• En Francia; cámaras de comercio y ayuntamientos.
• En Italia; inicialmente, asociaciones de transportistas con
fondos público/privados, ahora las concesionarias.
• No hay experiencia de desarrollo de una red
de truck center evolucionada
En América Latina
• Presencia de algunas redes de estaciones de
servicio (estacionamiento y áreas de
descanso) desarrolladas por los
concesionarios.
• En Brasil, áreas de servicio y descanso promovidas por las
petroleras. Existen dos proyectos de ley para el
desarrollo de Truck Center por parte de los concesionarios
de las autopistas.
• Desarrollos aislados de truck centers cuyas
funciones son descongestionar otros nodos
logísticos, particularmente puertos.
• En Chile las áreas de descanso son promovidas por las
concesionarias. Los truck center aislados son promovidos
por la administración
38
Análisis comparativo de experiencias
Tipología de truck centers
Áreas funcionales y servicios implantados
• La tipología de las redes de truck center está ligada a la
evolución en su desarrollo.
• Tendencia general hacia redes de truck center
de tránsito
• En Estados Unidos ;
• Principal funcionalidad : estacionamiento, con
servicio de vigilancia 24 hs, iluminación, cafetería,
sanitarios y duchas, entre otros.
• Centros vinculados al paso de camiones de tránsito
de largo recorrido
• En Europa;
• Inicialmente: de concentración
• Actualmente son de tránsito:
• La funcionalidad de concentración se cubre
con áreas logísticas más desarrolladas.
• La regulación del tiempo de conducción y
descanso obliga a los conductores a parar en
trayectos de largos recorridos.
39

Truck Centers - approlog.org

Transcripción

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