guerra y millán consultores asociados, sc

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GUERRA Y MILLÁN CONSULTORES ASOCIADOS, S. C.
PERFIL DE EMPRESA
2006
Consultores en competitividad estratégica. Creada en 1990 a partir de experiencias de dirección
estratégica y operativa en la administración pública y privada, Guerra y Millán Consultores Asociados, S.C.
ha colaborado con grandes empresas internacionales, pequeñas, medianas y grandes empresas en
México, instancias de gobierno e instituciones, apoyándolas en formular, instrumentar, operar y evaluar
sus estrategias, mejorando su desempeño y competitividad, fortaleciendo su operación y resultados,
creando valor para garantizar su permanencia y crecimiento sostenido y rentable.
Estrategia es la forma como una empresa o institución organiza sus recursos actuales y potenciales
para interactuar con su entorno y alcanzar sus propósitos. Competitividad resulta de la inteligencia para
desarrollar en la organización capacidades estratégicas que la posicionen ventajosamente en su contexto
de operación —frente a clientes y competidores— a fin de dominar y modificar la realidad en la que está
inmersa, al tiempo que se transforma a si misma. Competitividad estratégica es lograr que la
complejidad de los factores internos y externos que influyen en una organización jueguen a favor de sus
intenciones, haciéndola competitiva con sus propios recursos, desarrollando los instrumentos correctos
para convertir expectativas y posibilidades en realidades rentables.
Empresa orientada a la creatividad en la operación de los negocios e instituciones, con instrumentos
de estrategia propios para la creación de valor en las organizaciones. Manejo de información confiable
para construir estrategias de negocio y operativas realistas y verificables, consolidando estructuras
organizacionales funcionales. Comprometidos con los resultados de los clientes, participando en su
crecimiento como su socio estratégico, sin alterar los procesos que generan utilidades y mantienen la
operación. Buscamos siempre ser competitivos, concebido esto como el impulso irrefrenable de ofrecer
calidad y servicio para obtener resultados.
ÁMBITOS DE ESPECIALIDAD
Valoración de la organización, su claridad de visión, capacidades y potencial competitivo frente al
contexto de operación, identificando las fortalezas que le permitirán mejorar su posición y las
vulnerabilidades que podrían afectar su desempeño y deben ser superadas.
Visión que capture la esencia de la intención estratégica de la organización y comprometa a sus
miembros para dominar las áreas mas atractivas y rentables del mercado, incrementando su
permanencia y dominancia estableciendo las reglas de competencia.
Estrategia para desarrollar la capacidad de creación de valor en la organización a través de niveles
de ventajas competitivas sustanciales con habilidades excepcionales y capacidad de respuesta únicas
para enfrentar los retos y cambios continuos del mercado.
Instrumentos para hacer operativa la estrategia de la organización desarrollando las competencias
especificas que le agregan valor y le dan mejor desempeño y competitividad, convirtiendo la
estrategia en un talento propio, no-imitable y renovable de la organización.
Despliegue que garantice que toda la organización conozca y aplique la estrategia para la creación
de valor al menor costo posible, haga efectivo su potencial, haya coherencia en las iniciativas y se
transformen las decisiones estratégicas en tácticas y acciones controlables por los directivos.
Operación de la visión estratégica con liderazgo y objetivos claros, formando a los involucrados para
operar efectivamente y manteniendo un sentido de urgencia y el deseo irresistible de obtener
resultados, con el uso focalizado y amplio de la inteligencia competitiva de la organización
Impacto controlado y verificable de la estrategia, con mecanismos que permitan validar sus efectos
y medir sus resultados, evaluar y adecuar la efectividad de las tácticas e instrumentos, así como
modificar la orientación de la visión estratégica en función de los resultados obtenidos.
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Paseo de las Palmas 885 - 471. Lomas de Chapultepec. México, 11000, D.F. México.
y +[52] (55) 5540-1718 tres líneas [email protected]
CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS DE LA EMPRESA Y SUS ASOCIADOS
En —alfabéticamente— los sectores agricultura y ganadería, alimentos, artes graficas, automotriz,
cámaras y asociaciones empresariales, comunicaciones y relaciones públicas, construcción y vivienda,
desarrollo rural, medio ambiente, pesca, prestaciones, salud, seguros; habilidades y acceso para
generar información y conocimiento en otros sectores socioeconómicos.
Formulación, monitoreo y evaluación de estrategias y programas de gobierno, estrategias de desarrollo
rural, desarrollo regional, así como en el diseño e implantación de instrumentos de gobierno para el
desarrollo socio económico y desarrollo empresarial.
Coordinación de equipos de investigación y de otro tipo de proyectos para alcanzar los objetivos
especificados.
Factores de competitividad de las pequeñas y medianas empresas, con el desarrollo de un modelo
propietario para la identificación, medición y recomendaciones de los niveles de competitividad de
regiones, sectores económicos y empresas.
Planeación, coordinación, administración, seguimiento y evaluación de proyectos para empresas e
instituciones —y dentro de ellas con su personal— en cuestiones técnicas-productivas,
socioeconómicas, sistemas de información y posicionamiento comercial.
Diseño, implantación y operación de mecanismos de comunicación para el dialogo y negociación in
entre instancias de gobierno, instituciones publicas y privadas, particularmente entre el gobierno y
sujetos sociales.
Técnicas de investigación y metodologías en cuestiones técnicas y sociales.
Instancias de representación intermedia, como cámaras empresariales, asociaciones laboralespatronales, asociaciones campesinas y partidos políticos.
Sistemas de evaluación de empresas, programas de gobierno y el impacto de instrumentos de
desarrollo, usando métodos cualitativos y cuantitativos para obtener resultados cuantitativos.
Colaborando con organismos internacionales en proyectos regionales y locales.
Diseño, contenido, resumen y logística de congresos y eventos políticos y técnicos nacionales e
internacionales.
CLIENTES Y EXPERIENCIAS RECIENTES
ALIMENTOS
Grupo Bimbo. Santa Fe, D.F. México.
La empresa fabricante de pan más importante de América Latina y Estados Unidos.
Manual de Visitas a Plantas, estrategia para consolidar lo que serán los consumidores de mañana,
2002.
Informe de Labores 2001 y Video Institucional. 2001-2002.
Manual de Filosofía y Políticas que retoma la visión que ha sido la base del éxito de la empresa a fin
de actualizar la visión y misión en términos de estructura, nuevos capítulos y contenidos con la
visión de su nuevo liderazgo y las condiciones cambiantes del mercado y la organización, para
apoyar la operación en 10 países, con 6 organizaciones y 72 plantas. 1996-1997.
Código de Ética de Grupo Bimbo, que traduce la visión que ha sido la base del éxito de la empresa,
a fin de uniformizar y guiar la conducta de su personal en el mundo. 1999.
Notas para el proceso de Planeación Estratégica de Grupo Bimbo, contribuyendo desde la
perspectiva de la estrategia de recursos humanos. 2001.
Kellogg de México, S.A. de C.V. Querétaro, Querétaro, México.
El fabricante de cereales para el desayuno más importante del mundo.
Instrumentación de la estrategia global de Kellogg’s para la Efectividad en la Comunicación con los
Consumidores —proyecto piloto en Gran Bretaña, Australia y México— a través de la definición de
los roles y responsabilidades del personal de mercadotécnica para aplicar exitosamente una
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estrategia orientada a renovar la imagen de los productos periódicamente, a partir de la percepción
e intereses de consumidores. 1997-1998.
AUTOMOTRIZ
PACCAR México - Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. Mexicali, Baja California, México.
El fabricante de tractocamiones más importante en México y segundo del mundo.
Diseño y desarrollo del modelo de planeación y visión estratégica PACCAR México. 1996-1997.
Análisis y evaluación de las estrategias de competidores, criterios para una estrategia regional,
análisis de lealtad de marca, evaluación de los contextos de mercado de refacciones, servicio,
arrendamiento financiero y recursos humanos. 1997.
Desarrollo de escenarios alternativos sobre la evolución y perspectivas de la economía mexicana y su
impacto en el mercado de tractocamiones 1998-2000; identificación y desarrollo de indicadores
económicos que inciden sobre la demanda de tractocamiones. 1997-1998.
Contexto económico y criterios para la toma de decisiones en un ambiente de incertidumbre;
identificación y elementos de estrategia para enfrentar cambios en el mercado de tractocamiones en
México; pronósticos, escenarios y estrategia para enfrentar el contexto de incertidumbre de 1999
en México. 1998.
Desarrollo de criterios para la definición de la estrategia global de manufactura de PACCAR Inc. 1999.
Integración y alineación de estrategias de PACCAR México-Kenworth Mexicana y PACCAR Inc. —Process
& Technology Strategy + PACCAR Business Strategies + Kenmex Priorities—. Vinculación del proceso
estratégico de PACCAR México con el de PACCAR Inc. Despliegue, congruencia e integración
operacional de la estrategia de PACCAR México en los ámbitos y niveles comercial, producción,
recursos humanos y finanzas. Integración operativa e instrumentos para los programas de PACCAR
México para el año 2000. 1999.
Criterios y metodología para la construcción de un sistema de conocimiento y administración de
clientes, así como para la construcción de un sistema de inteligencia del negocio. 2000.
Mexicana de Autobuses, S.A. de C.V. MASA. Tultitlan, México, México.
EL fabricante de autobuses urbanos, suburbanos y foráneos más importante de México.
Programa estratégico y organización operativa de MASA —originalmente paraestatal, cerrada por
años, sin producto, proveedores ni presencia de mercado—, convirtiéndola en la empresa dominante
en el mercado de autobuses en México. 1991-1995.
Coordinación de Consejos de Administración, elaborando contenidos de información y dando
seguimiento a acuerdos. 1991-1996
Desarrollo de nuevos modelos de autobuses foráneos “Serie G” y “Premier ‘93”, este ultimo el
producto central de los programas de producción de ‘93 y ‘94. 1992-1993.
Negociación de alianzas estratégicas —identificación de socios potenciales, criterios de negociación y
participación en el proceso de negociación— con Carrocerías Nielson-Busscar (Brasil) y Motor Coach
Industries-MCI (Estados Unidos). 1992-1993
Definición y operación de la estrategia de comercialización nacional, instrumentos de promoción y
ventas, criterios y manuales de servicio y refacciones, así como el diseño y la apertura de agencias
de representación en el país. 1993-1994.
Definición y operación de la estrategia de comercialización internacional a través de la apertura de
agencias de representación en América Central, venta directa en otros países de América Latina y
participación en licitaciones internacionales. 1995-1996.
ARTES GRAFICAS
Empresas Almon —Lito Ofsset Latina, Mercurio, Graue y Aldmon—. México, D.F., México.
La más antigua empresa impresora de etiquetas con una importante posición de mercado.
Reestructuración operativa del área de preimpresión y solución al rezago de años en las entregas de
trabajos para su impresión. 1999.
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Diseño y operación de estrategia de programación y control de la producción, recuperando el rezago
de años en las entregas de trabajos de impresión. 2000,
CÁMARAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES
Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles Nissan, ANDANAC.
La asociación de los distribuidores de vehículo Nissan en México.
Construyendo hoy la Asociación de mañana, consolidando la eficiencia y competitividad. 2003.
CONCAMIN, CONCANACO, CANACINTRA, CANACO México, CANACO NL, CANACO Gdl, CM Industria de la
Construcción, C Industria Harinera ZC, CANIRAC CAINTRA NL, Secretaria de Economía, México.
Las Cámaras Empresariales más importantes de México y la Secretaría de Economía.
Proyecto de Iniciativa de Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 20 Enero 2005.
Sistemas camerales en el mundo y legislación cameral en el mundo.
La operación y funcionamiento de las cámaras, el perfil de la Cámara Empresarial Ideal, alternativas
para la oferta de servicios a afiliados en las cámaras y generación de recursos en las cámaras
empresariales.
Texto del Proyecto de Iniciativa de Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. 20012002.
Coordinación de la negociación de la iniciativa de Ley de Cámaras con la Secretaría de Economía.
2002.
Cabildeo en la Cámaras de Diputados para obtener el Dictamen favorable de la iniciativa, Abril 2003.
CONSTRUCCIÓN
Prefabricados Técnicos de la Construcción, S.A. PRETECSA. Atizapan de Zaragoza, México, México
Líder en México en la prefabricación de fachadas de concreto.
Reorganización operativa, identificando sus ventajas competitivas en el contexto de mercado y
definiendo las estrategias para el área comercial, actualización de los procesos de negocios,
fortalecimiento de la capacidad de operación y definición del posicionamiento futuro. 1997
Sistema para la identificación, evaluación, intercambio y aplicación de las mejoras practicas de
negocio (benchmarking) en materia de ventas, planeación, diseño e ingeniería, producción, recursos
humanos, almacenamiento y transporte y ensamble en sitio, para el Architectural Collaborative, un
grupo de seis empresas en los Estados Unidos y México dedicadas a la prefabricación de fachadas
de concreto. 2000.
ORGANISMOS INTERNACIONALES
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. UNDP/PNUD México, 2005.
La democracia en América Latina. Estudios sobre Ciudadanía y Democracia en México.
Indicadores de Calidad Ciudadana; licitación publica.
Modelo de Indicadores de Calidad Ciudadana.
Desarrollo de 16 bloques de Indicadores de Calidad Ciudadana:
Ciudadanía Política, Ciudadanía Civil, Ciudadanía Económica y Ciudadanía Cotidiana.
Seminario PNUD-México para el desarrollo y aplicación de Indicadores de Calidad Ciudadana.
SECTOR PÚBLICO
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, Confederación
Nacional de Organizaciones Ganaderas, CNG y Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado,
AMEG, con SN Empresarial.
Propuesta de estrategia para el sector de ganadería de carne de bovino
¿ Donde estamos ?, ¿ hacia donde vamos ?, ¿ hacia donde queremos ir ?.
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Instituto Mexicano del Seguro Social. México, 2005.
Sistema para la vinculación con el liderazgo intermedio de la sociedad y la promoción de acciones de
gobierno: el caso de las modificaciones a la ley del IMSS sobre Jornaleros Agrícolas.
Manual para la promoción de las Reformas a la Ley del Seguro Social en materia de Jornaleros
Agrícolas con texto e ilustraciones.
Principales argumentos alrededor de la reforma a la Ley del Seguro Social en materia de Jornaleros
Agrícolas.
Presentación «Seguridad social para trabajadores eventuales del campo Antecedentes de la
Reforma a la Ley del Seguro Social en materia de jornaleros agrícolas».
Secretaría de Salud. Dirección General de Coordinación y Desarrollo de Hospitales Federales de
Referencia – Dirección General de Planeación y Desarrollo – Banco Mundial.
Modelo de medición y gestión de la calidad para el fortalecimiento de los Hospitales Federales de
Referencia dentro del esquema de redes de servicio de atención a la salud. Licitación DGPLADESDGCDHFR-SBCC-25-2004.
Hospital General de México – Hospital Juárez de México – Hospital General ‘Manuel Gea González’ –
Hospital de la Mujer. 2004 – 2005.
Encuesta evaluatoria a pacientes y acompañantes, así como a jefes de servicio sobre los servicios de
salud y el Seguro Popular en los cuatro hospitales seleccionados. 2004.
Diagnóstico situacional de los servicios y entorno físico de los cuatro hospitales seleccionados de
manera individual y en conjunto. 2004.
Análisis de las fortalezas - debilidades – oportunidades – amenazas de los cuatro hospitales
seleccionados. 2004.
Recomendaciones sobre acciones puntuales, necesarias en el plazo inmediato, para mejorar la
calidad en los servicios en los cuatro hospitales seleccionados, señalando acciones de bajo costo y
alto impacto para elevar la calidad y competitividad de los servicios, que respondan a las
expectativas de los clientes y de los asegurados potenciales del Seguro Popular. 2004 – 2005.
Propuesta fundamentada de las acciones inmediatas necesarias para la mejora de la calidad de los
servicios, en términos de reingeniería de procesos y adecuaciones al entorno físico. 2004 – 2005.
Indicadores de calidad en la gestión hospitalaria y sistema de información sobre la calidad del
servicio e infraestructura. 2004.
Sofware para la administración del sistema de información sobre la calidad del servicio e
infraestructura, para dar seguimiento al desempeño de los cuatro hospitales seleccionados. 2004.
Recomendaciones y el Modelo con un Plan de Acción perfectamente detallado, planteando las
acciones que se deben realizar y que respondan a las preguntas: cómo, cuándo, dónde, en qué
tiempo, qué se necesita, cuánto costará. y los recursos humanos, materiales y financieros que se
requerirán para operacionalizar el Modelo, así como un sistema de seguimiento y evaluación del
mismo con sus indicadores correspondientes. 2004 – 2005.
Secretaría de Economía, México - Escuela de Economía y Negocios, Universidad Anahuac del Sur.
Identificación, análisis y recomendaciones sobre los factores que determinan la competitividad de las
PyMEs mexicanas. Modelo de competitividad PYMES. 2003.
El debate de la competitividad: análisis y comentarios sobre todas las hipótesis propuestas.
Desarrollo de visión alternativa sobre la competitividad.
Perfil del modelo para la identificación, análisis y recomendaciones sobre los factores que
determinan la competitividad de las empresas mexicanas.
Factores de competitividad exógenos a las empresas que son controlados por el gobierno y que
influyen sobre su competitividad frente a empresas de otros países en México y otros países.
Factores de competitividad exógenos a las empresas, peculiares al contexto de mercado
nacional, que no son controlado ni por el gobierno ni por las empresas y que influyen sobre su
competitividad frente a empresas de otros países en México y al competir en otros países.
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Capacidad operativa-productiva de las empresas en si mismas frente a empresas similares
nacionales y extranjeras en México y empresas mexicanas en otros países.
Contexto o las condiciones de la participación y competencia de la empresa mexicanas en los
mercados nacional e internacional.
Indicadores externos e internos de competitividad.
Perfiles de A. Sistema de Evaluación de PyMEs. B. Factores de Competitividad PyMEs. C.
Observatorio PyMEs.
Secretaría de Salud. Consejo Nacional contra las Adicciones y Servicios de Salud Mental. México.
Marco estratégico para las investigación en Adicciones y Salud Mental, 2002.
Sistema de seguimiento, evaluación y control de proyectos estratégicos. 2002.
Coordinación y congruencia estratégica-programática de los Programas Específicos de Esquizofrenia,
Depresión, Epilepsia, Demencias (Alzhaimer), Paidopsiquiatría, Trastornos por Déficit de Atención,
Enfermedad de Parkinson y Atención Psicológica en Casos de Desastre. 2001.
Congruencia estratégica de los Programa de Acción en Tabaquismo, Alcoholismo y
Fármacodependencia. 2001-2006. 2001.
Coordinación y congruencia estratégica del Programa de Acción en Salud Mental 2001-2006. 2001.
Impacto y congruencia del Plana Nacional de Desarrollo y Programa Nacional de Salud en los
Programas de Adicciones y Salud Mental. Niveles de estrategia, contenido y estructura de los
programas de Adicciones y Salud Mental. 2001.
Secretaria de Salud. Dirección General de Conservación y Mantenimiento. México.
Diseño del Modelo General de Conservación de Unidades Medicas, con políticas y criterios para el
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 1993.
Manuales Técnicos de Conservación para Unidades Médicas de 1º, 2º y 3er nivel de atención medica;
Modelo General de Conservación, rutinas y procedimientos para el mantenimiento, especificaciones
para rehabilitación y reparación, normas de conservación de energía e insumos, normas de
supervisión de obras, procedimientos para el administrador jurisdiccional, normas de subrogación de
servicios de conservación, equipo medico y mobiliario en unidades medicas de la Secretaría de
Salud. 1993-1994.
Desarrollo de criterios, normas y procedimientos para el uso eficiente de fluidos y energía en
unidades medicas de 2º nivel de atención medica. Diseño de criterios y regulaciones para la
disposición de desechos sólidos y líquidos en unidades medicas de 1º, 2º y 3er nivel. 1993.
Diseño y desarrollo de la Guía Practica de Servicios e Infraestructura para la Salud, folletos con
información documental, ubicación y cartografía sobre los servicios de salud en todas las entidades
del país de la Secretaría de Salud, instrucciones para utilizar el sistema de salud e información básica
y tratamiento sobre los padecimientos más comunes. 1994.
Diseño de regulaciones y criterios para la prevención de riesgos y desastres en unidades medicas de
la Secretaria de Salud, incluyendo la identificación de factores y áreas potenciales de riesgo, criterios
de prevención y acciones en casos de desastres. 1994.
Secretaria del Trabajo y Previsión Social - Banco Mundial.
Sistema de evaluación del programa de Capacitación Industrial de la Mano de Obra, CIMO, para la
medición y evaluación del impacto en calidad, productividad y competitividad de la capacitación en
cinco mil pequeñas y medianas empresas sin sistema de información o medición del desempeño, así
como registro de impactos en los trabajadores, grupos de empresas, organismos empresariales,
oferentes de capacitación e instituciones públicas. 1991.
Guías para la comunicación impresa en la forma de manuales para la edición de documentos en
apoyo a actividades de capacitación de mano de obra en cinco mil pequeñas y medianas empresas
en todo el país, como instrumento para las Unidades Promotoras de la Capacitación en el Programa
de Capacitación Industrial de Mano de Obra, CIMO. 1987.
Banco Nacional de Comercio Exterior y Pesca Industrial Corporativa, S.A. de C.V. México.
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Investigación sobre el mercado internacional del atún y otros productos pesqueros, a fin de construir
la estrategia comercial de Pesca Industrial Corporativa y sus filiales. 1990.
Desarrollo de la estrategia de comercialización de Pesca Industrial Corporativa, S.A. de C.V. y sus
filiales Pescado de Chiapas, S.A. de C.V. Pescado de Colima, S.A. de C.V. 1990.
Diseño de sesenta productos pesqueros, diseño de sus empaques y diseño general del mecanismo
para el abastecimiento y control de los insumos para la operación de las empresas de Pesca
Industrial Corporativa, S.A. de C.V. 1990.
SERVICIOS
Lorant, Martínez, Salas y Cia. Agentes de Seguros, S.A. de C.V. México, D.F. México.
Agentes de seguros especializados en automóviles en esquemas de financiamiento y otros.
Estrategia para recuperar competitividad, resolviendo problemas en la capacidad de respuesta para
cumplir con los compromisos de alta-procesamiento-entrega de pólizas y atender solicitudes de
información, por la vía del diseño de un nuevo sistema de soporte informático que conserva
peculiaridades en la operación con clientes y aseguradoras, así como la solución temporal de
problemas inmediatos. 2001.
Martec Porter Novelli International, S.A. México, D.F. México.
Empresa de relaciones publicas y administradores de reputaciones internacionalmente.
Estrategia para enfrentar el futuro en una empresa cuyo éxito ha rebasado su plataforma de
operación, evaluando su situación actual, determinando cual debe ser su posición y perfil de
empresa en el mediano plazo, así como diseñando los esfuerzos para alcanzar esa posición;
detenido en la fase de diagnostico y definición de la estrategia. 2001.
Prestaciones Universales, S.A. de C.V. Sí Vale. México, D.F. México.
Empresa joven de vales de prestaciones con un crecimiento acelerado y el 10% del mercado.
Estrategia de transición hacia la consolidación con la revisión de procesos y estructura, resolviendo
los problemas de un proceso originalmente construido de manera incompleta y diseñando nuevos
procesos para los problemas de operación, en una estrategia de negocios. 2000-2001.
Creatividad y Promoción, S.A. Comunicación integral. México, D.F. México.
Empresa joven de relaciones publicas, promoción y organización de eventos.
Estrategia de reestructuración para resolver problemas de operación y construir la capacidad de
responder al contexto de mercado; diseño de estrategia y estructura organizacional con una visión
y plataforma de administración y construcción de conocimientos. 1999.
Banco Nacional de México, S.A. - BANAMEX y Banco Interamericano de Desarrollo - BID. México.
Banco comercial más importante de México y agencia internacional de desarrollo.
Evaluación de las operaciones del Fondo para el Desarrollo de Proyectos Productivos en Zonas
Rurales de la República Mexicana (actualmente FONDO ACCIÓN) durante los ejercicios ‘95, ‘96 y ’97;
fondo creado por Banamex y el BID, para apoyar proyectos productivos en zonas rurales de regiones
especificas de México. La evaluación incluyó la efectividad del funcionamiento del fondo, su impacto
en el fortalecimiento de las organizaciones beneficiarias, su efectividad en el apoyo a beneficiarios
finales y su capacidad para transformar organizaciones de productores rurales en empresas y
empresarios agropecuarios. 1996-1997-1998.
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