Presentación Inversores
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Presentación Inversores
“Una oportunidad de inversión para expandir internacionalmente una solución en Health & Wellness para hoteles de lujo” © 2015 WSOS S.L. All rights reserved. Estrictamente Privado y Confidencial – Copia para Inversores 1 LA OPORTUNIDAD PARA EL INVERSOR ES APROVECHAR LA CREACION DE VALOR, CON ESTOS DRIVERS DE CRECIMIENTO, DE UNA SOLUCIÓN INNOVADORA EN HEALTH & WELLNESS PARA HOTELES DE LUJO EN ESTA 2ª RONDA DE INVERSIÓN © 2015 WSOS S.L. All rights reserved. Estrictamente Privado y Confidencial – Copia para Inversores 2 FUENTES DE INGRESOS X4 clínica convencional Smart Life presenta un modelo de ingresos Integral SERVICIOS DE LA CLÍNICA DE SALUD Y WELLNESS + AGENCIA DE VIAJES SMART LIFE Planes de Turismo de Salud en Marbella + Plataforma Ventas On-line Smart Life! Productos Salud + Todos los productos y servicios se ofrecerán adicionalmente a través de un portal de ventas on-‐line. © 2015 WSOS S.L. All rights reserved. Estrictamente Privado y Confidencial – Copia para Inversores 3 RECURSOS MARBELLA: CENTRO MÉDICO Clínica Médica ubicada dentro del recinto del hotel 300 m2 5 1 Distribuidos en 2 plantas Consultas Médicas Quirófano de Cirugía Menor 1 Box de Fisioterapia 1 Sillón Dental Y todo tipo de equipamiento de última generación © 2015 WSOS S.L. All rights reserved. Estrictamente Privado y Confidencial – Copia para Inversores 4 RECURSOS MARBELLA: FITNESS CENTER y SPA Fitness Center Ubicado en la zona de piscinas del hotel 3 4 Spa y Wellness Ubicado en la zona Wellness del hotel 1 Equipo de Musculación 6 Cabinas de Masajes 1 Sauna 1 Baño turco Bicicletas 1 Banco abdominales 2 Bañeras Hidromasaje 2 Duchas Escocesas Cintas © 2015 WSOS S.L. All rights reserved. Estrictamente Privado y Confidencial – Copia para Inversores 5 Modelo de Expansión Londres (Reino Unido) Kuala Lumpur (Malaysia) Florida (EEUU) Marbella (España) Mallorca (España) Playa del Carmen (México) La Habana (Cuba) Bali (Indonesia) 6 ¿Por qué Smart Life para Hoteles de Lujo?! Valor Añadido RECOMENDACIONES 8 Valor Añadido Smart Life ofrece un servicio diferencial único para los clientes Premium de hoteles de lujo. Ofrecer la capacidad de obtener una segunda opinión médica de los mejores profesionales del sector sanitario a nivel mundial. UN LUJO AL ALCANCE DE LOS CLIENTES PREMIUM DE HOTELES 9 Valor Añadido! SMART DAY S! 1! 2! 3! P! En pareja! Belleza! Renovador! 1 DÍA ESPECIAL EN! A! Completo circuito spa, masaje en pareja y una cena romántica. Te preparamos para un día especial. Comida saludable, Envoltura de algas detoxificantes-reductoras, Circuito SPA, Bar de oxígeno puro, Zumo energizante de frutas biológicas, Infusión purificante o revitalizante. Valor Añadido! MERCADO TURISMO DE SALUD: Málaga y Marbella son destino principal de 10 Millones de turistas alemanes, ingleses y franceses con poder de compra e interés por su Salud, Nutrición y Bienestar, con un mercado en 2014 de 223 M€ Según Deloitte el Turismo Sanitario pasará de 223 Mill € en 2014 a 500 100 % Mill. € en 2020 Málaga 11 Millones Turistas © 2015 WSOS S.L. All rights reserved. Estrictamente Privado y Confidencial – Copia para Inversores 12 Mercado Turismo de Salud Mercado local Segmento de Salud y Bienestar generará 2017 en la Costa del Sol. 300 Millones € en 40.000 turistas en busca de servicios de Llegada de casi salud y bienestar. - Según la Consejería de Turismo y Comercio, Andalucía recibió en 2012 cerca de 690.000 turistas que venían motivado por la práctica del turismo de Salud y Bienestar. TURISTAS PERFIL Principales mercados emisores de Turismo de Salud en Málaga son: - - - - - - El Turismo de salud factura 70.000 millones € en todo el mundo 70.000 estancias/ año en hotel de lujo Perfil con alto poder adquisitivo Estancias de Larga duración, + 10 días Procedencia Turistas: Alemania, UK, Rusia, Holanda y Países Árabes Mayores de 45 años. Demandan tratamientos de salud, nutrición y bienestar (belleza, antiedad, etc..) y servicios de cirugía estética. Clientes que optan por tratamientos estéticos y dentales. Poder adquisitivo medio-alto (gasto medio hasta 10 veces más que el turista tradicional) entre 1.200 € y 10.000 €. Estancia media de más de 10 días, superior a la media. Clientes más selectivos que exigen servicios más orientados a sus motivaciones y emociones. © 2015 WSOS S.L. All rights reserved. Estrictamente Privado y Confidencial – Copia para Inversores 13 Paquetes del 1% por 15.000 € con Rentabilidad TIR = 59% q VALORACIÓN REBAJADA UN 21% DE 1.9 M € A 1.5 M € SEGÚN PONDERACIÓN DE VENTAS, EBITDA Y FCF. q 2º RONDA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE 0,57 M € HASTA EL 29 FEBRERO 2016 PARA SU PUESTA EN MARCHA OPERATIVA EL 1 DE MARZO EN EL HOTEL. q Se han creado 3 TIPOS DE PAQUETES: ü PAQUETE PARTICULARES: 1% INVERSIÓN DE 15.000 € MÁS SERVICIOS GRATUITOS EN CLÍNICA / SPA Y 15% DESCUENTO EN EL HOTEL ü PAQUETE PROFESIONALES: 3% INVERSIÓN DE 45.000 € ü PAQUETE EMPRESARIAL: 5% INVERSIÓN DE 75.000 € VAN= 1.691.5212,21 € TIR= 59% WACC= 10% © 2015 WSOS S.L. All rights reserved. Estrictamente Privado y Confidencial – Copia para Inversores Estructura Societaria del Proyecto Smart Life 4 SOCIOS PROFESIONALES 125.000 € MEDICOS DE MALAGAMARBELLA CENTROS DE SALUD, NUTRICIÓN Y BIENESTAR ¿Quieres ser nuestro socio? AMPLIACIÓN 570.000 € 4 SOCIOS -125.000 € 2 SOCIOS -100.000 € -------------------------------------- 2 SOCIOS DIRECTIVOS 100.000 € EQUIPO DIRECTIVO INVERSORES Y PARTICULARES NECESIDAD © 2015 WSOS S.L. All rights reserved. Estrictamente Privado y Confidencial – Copia para Inversores 345.000 € Las 4 E´s de nuestras ventajas para invertir en el Proyecto Smart Life COMO LAS MANTENEMOS Ebitda Especial. 3 en 1 Equipo E-health ? • • • • • MARCA CALIDAD/PRECIO I+D+i FORMACIÓN E-HEALTH 35 años experiencia en mejorar la gestión de costes que garantizan la EBITDA. Oferta de Valor única en el Mercado: SALUD, NUTRICIÓN y BIENESTAR: ahorran costes y tiempo al cliente. Cuadro Médico y de gestores PROPIO, Consejo Asesor y Clínicas/Spas Socias Colaboradoras. © 2015 WSOS S.L. All rights reserved. Estrictamente Privado y Confidencial – Copia para Inversores PORTAL on-line de venta de servicios y productos: EQUIPOS 3D y sin cables. 16 ¿Quiénes Somos? EQUIPO INVERSOR Equipo Médico Inversores Dr. Miguel Soria (Traumatología) Dr. Sergio González (Cirugía Cardiovascular) Dr. Francisco Blanco (Urologia) Equipo Directivo inversores Francisco Bas Ramón Limones Carlos Verneuil Luis Pires Adrián Balfagón Consejo Asesor Iván Lugo Asesor EEUU Mónica Muriel Asesor China SOCIOS COLABORADORES POTENCIALES © 2015 WSOS S.L. All rights reserved. Estrictamente Privado y Confidencial – Copia para Inversores 17 ¿Quiénes Somos? Equipo directivo Inversor en Smart Life Francisco Bas Carlos Verneuil Consejero Delegado Director Gerente Ramón Limones Adrián Balfagón Director Comercial Director Operaciones Degree Biochemistry and Molecular Biology Degree in Economics Degree in Management Information Systems Degree in Economics MBA IESE Business School PhD in Economics (actually) 40 años de experiencia en Dirección y gestión empresas 35 años de experiencia en dirección comercial Máster IEBS Marketing Online 30 años de experiencia y socio fundador de 6 empresas Socio fundador 10 empresas y consejero de empresas Socio fundador de 4 empresas del sector salud y tecnología 5 años de experiencia en sector servicios y salud Socio actual de 7 empresas Socio actual de 6 empresas Socio actual de 2 empresas Socio actual de 1 empresa Luis Pires Director Marketing Miguel Soria Doctor Sergio González Doctor Iván Lugo Asesor EEUU Chairman Bioindustry Association Francisco Blanco Doctor Degree in Advertising and Public Relations (ESIC) PhD Medicine: traumatology and orthopedic surgery. PhD Medicine Degree in Medicine and Surgery 10 años en Marbella dirigiendo campañas marketing en turismo Master en medicina deportiva (Universidad Bath-UK) PhD Biochemistry and Molecular Biology PhD Medicine 20 años en Madrid dirigiendo campañas publicidad y RRPP Royal Collage Surgeons Glasgow and Royal Free Hospital London Cirujano Cardiovascular en hospitales públicos y privados Urólogo de varios hospitales públicos y privados de España Socio actual de 1 empresa Socio actual de 1 empresa Socio actual de 2 empresas Socio actual de 1 empresa © 2015 WSOS S.L. All rights reserved. Estrictamente Privado y Confidencial – Copia para Inversores Mónica Muriel Asesor China Partner Venture Capital China 18 “UNA OPORTUNIDAD DE LUJO EN HEALTH AND WELLNESS QUE SIEMPRE TE DARÁ BENEFICIOS” SÚBETE A UN MERCADO DE TURISMO DE SALUD EN CRECIMIENTO, DE LA MANO DE UNA MARCA GLOBAL Y UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR. HAREMOS RENTABLE LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE UNA SOLUCIÓN EN HEALTH AND WELLNESS INNOVADORA. PONDREMOS EN VALOR NUEVAS TECNOLOGÍAS (TEST GENÉTICO, NUTRIGENÓMICA Y GENOCOSMÉTICA) “Una oportunidad de inversión para expandir internacionalmente una solución en Health & Wellness para hoteles de lujo” LIFE s SMARTHealth & Wellnes Genetic Cuba ués de rq a M / C adrid 28014 M s 25 s.eu fb@wso s.eu o s w ab@ © 2015 WSOS S.L. All rights reserved. Estrictamente Privado y Confidencial – Copia para Inversores 20