Remesas y negocio de inmigrantes en Banco Santander

División Banca Comercial España
Remesas y negocio de
inmigrantes en Banco
Santander
Foro Internacional Remesas y Desarrollo
Programa MIDLA
Roma, 26 de noviembre de 2009
1
Index
1. Población inmigrante y mercado de remesas en
España. El servicio de remesas del Banco Santander
2. Productos y servicios financieros para inmigrantes
en Banco Santander. Programa “Queremos ser tu
Banco”
Evolución de la población inmigrante en España
11,3% 12 %
6.000
10,0%
5.221
10
9,3%
5.000
4.520
8,5%
4.144
4.000
7,0%
6,2%
3.000
4,7%
3,3%
2.000
2,3%
1.000
8
3.731
3.034
6
2.664
1.978
4
9Se estima que lleguen a
suponer el 12% de la
población en 2010
1.371
924
2
0
0
2000
9Son ya 5,2 millones de
personas, de los que el
77% (4 millones) son
extracomunitarios*
2001
2002
2003
Inmigrantes(1)
2004
2005
2006
2007
2008
% inmigrantes / población
Fuente: INE. Evolución de los extranjeros empadronados en España
Número de inmigrantes en miles
* incluido Polonia, Rumanía Bulgaria y Ucrania
9Además el 70% declara
que viene para quedarse
2
4 grupos diferenciados (45% hablan español)
Immigrant population
evolution in Spain
(thousands)
3
st
e
1.103.247
ic
a
813.958
Af
r
238.761
As
ia
Eu
ro
pa
de
lE
La
ti n
oa
m
ér
ic
a
1.764.953
Fuente: INE. Evolución de los extranjeros empadronados en España
9Marruecos, Rumanía y
Ecuador concentran el
34% de los extranjeros
empadronados en España
4
Remesas: evolución del mercado en España
Evolución anual 2003-08
8.445
-7%
7.840
7.059
4.936
4.189
2.896
2003
2004
2005
2006
2007
2008
ƒ El 2008 marca un punto de inflexión tras años de incesamente crecimiento...
Fuente: Banco de España, importes en millones de euros
Negocio de remesas en España
5
Distribución del mercado
entre remesadoras
Formas de envío
Remesadoras
73%
Bancos
Otras
Correos
33%
7%
5%
Fuentes: Nielsen / Banco de España
Top 5
37%
6 al 10
16%
11 al 20
14%
Resto
10%
El servicio de remesas en Banco Santander
El Santander compra Latinoenvíos en Abril 2005
En pocas semanas el servicio de remesas está
disponible en todas las oficinas (más de 3000)
A partir de enero 2007 el Santander ofrece el
envío gratuito de remesas a los clientes con la
nómina domiciliada.
Desde diciembre 2007 el servicio está operativo a
través de cualquier Cajero 4B
En 2008 Latinoenvios se sitúa entre las 10
primeras remesadoras de España
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Un modelo de negocio que permite obtener ventajas competitivas.
Negocio de remesas: cadena de Valor
1 Plataforma de
envíos
Plataforma propia
integrada en
Sistemas
Corporativos
Total control
sobre decisiones
Ventajas
comerciales
competitivas (precios,.)
2
2
Empresa
remesadora
Filial autorizada
por el Banco de
España 100%
propia
Reducción de costes
por el soporte de
Banco Santander:
Tecnología, RRHH,
PBC, etc
3
3
4 Agentes
Agentes en
España
Red del Banco
Santander
Pagadores en
destino
Acuerdos
bilaterales con
agentes
corresponsales en
más de 25 países
Extensa red ( más de
3000 oficinas) y
disminución de
riesgos en materia de
cumplimiento de
normativa legal
Gran capilaridad:
pago accesible en
numerosos puntos
de entrega: también
en cuentas
bancarias
7
Agresiva estrategia de precios y campañas de marketing
Precio (1) en % de cantidad transferida a
Colombia
Fiesta de la Hispanidad
Latinoenvios
Comp 1
Comp 2
Comp 3
Comp 4
3,48
5,22
5,22
5,71
6,38
Comp 5
7,27
Comp 6
7,38
(1) Incluye comisiones y tipo de cambio calculados para un envío de
135 euros
Fuente: World Bank
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Latinoenvíos está disponible en la red de cajeros 4B…
Desde diciembre 2007 los clientes del Santander pueden enviar dinero a
cualquier hora los 365 días del año….
•
De una forma muy sencilla:
•
Introducir la tarjeta 4B
Santander y el código
secreto
Seleccionar en el
menú de la pantalla
“SERVICIOS
ESPECIALES”
Seleccionar en el menú de
la pantalla
“LATINOENVÍOS”
En la pantalla aparecerán
los beneficiarios del
titular de la tarjeta
Seleccionar el
beneficiario y el importe
de la remesa
Confirmar la
operación
9
10
… y también en Internet
¿Qué es
Latinoenvíos?
Buscador Oficinas
¿Cómo funciona?
¿Cuánto cuesta?
Destino
s
Promociones
Información
general de
Queremos
ser tu
Banco
Información
específica
de envíos
por cajeros
4B
… y un nuevo nombre “SANTANDER ENVIOS” con el que atraer a
otras nacionalidades
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Index
1. Población inmigrante y mercado de remesas en
España. El servicio de remesas del Banco Santander
2. Productos y servicios financieros para inmigrantes
en Banco Santander. Programa “Queremos ser tu
Banco”
Estrategia de negocio basada en 4 pilares
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• Amplia gama de productos con algunos
específicos para atender sus necesidades
(…)
• Continua mejora del servicio de remesas
2
• Proyecto
integrador:
atención en
cualquiera de las
3.000 oficinas
• Se crea figura de
gestor comercial
de inmigrantes
para ofrecer
servicio especial
en mismo idioma.
Proposición
Propuesta
de valor
de
valor
diferencial
••
1
3
Modelo de
Modelo de
distribución
específico
y de
Distribución
bajo coste
Convertirse
en el
Convertirse
motor de crecimiento
en
Banco
del su
negocio
de
Particulares
a
medio
y
de referencia
largo plazo
Estrategia
comercial
4
Plancomercial
de
Sistemática
que maximice
el retorno
Comunicación
del segmento
••
• Agresivas campañas comerciales en medios
dirigidos a inmigrantes
• Colaboración con asociaciones, etc…
• Con incentivos
específicos para
este negocio
• Intenso uso de
herramientas
comerciales (CRM,
campañas…)
En el 2006 el Santander revoluciona la Banca Minorista con el
programa:
“Queremos ser tu Banco”
Comisiones eliminadas
Mantenimiento o administración de cuentas
corrientes/ahorros
Emisión de Tarjetas de Débito, etc
•
Petición de extractos, etc
Por ingresos de Cheques
Emisión de transferencias en UE (hasta 50.000€)
Más de 3 millones de clientes dejan de pagar comisiones de
servicio
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Con el programa “Queremos ser tu Banco” incluimos ventajas
específicas para nuestros clientes inmigrantes
Gracias a “Queremos
ser tu Banco” el
Santander ofrece
ventajas financieras y
envío de remesas
gratis a sus clientes
inmigrantes.
ƒ Una oferta de telefonía móvil
exclusiva para clientes inmigrantes
del Santander
ƒ Con tarifas y ofertas únicas en el
mercado
ƒ Con ventajas adicionales para
clientes beneficiarios de Queremos
ser tu Banco
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Conclusiones
1. Todas las entidades financieras ofrecen sus productos y servicios al
colectivo inmigrante aunque de distinta forma: en el Santander hemos
apostado por un proyecto integrador en el que los clientes puedan
disfrutar de todos los productos y servicios de nuestra red tradicional.
2. Sin olvidar sus necesidades específicas: importancia de atenderles en su
idioma y desarrollar productos y servicios adecuados para atenderlas.
3. El servicio de remesas sigue siendo clave para atraer y fidelizar a los
clientes inmigrantes.
4. Con independencia de la situación económica actual, en el Santander
mantenemos nuestro compromiso con los clientes inmigrantes y la
búsqueda de nuevas ventajas y beneficios que contribuyan a consolidar
nuestra relación con ellos.
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