dcl pl¡n oprrrtivó ¡á*nr¡aolr¡l - po¡ y`ol Gutd¡o i¡ t¡co¡ldrdor
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dcl pl¡n oprrrtivó ¡á*nr¡aolr¡l - po¡ y`ol Gutd¡o i¡ t¡co¡ldrdor
.DEGETIO DE LOS PERUA]IOS CO]I DISCAPACIDAD ElI !L PERU" *Af,O DEL DEBER CIUDADAIIO" RESOLUGIOII ¡ EFATURAT lro o 1-o6lt-ooool{3 10' Chlclayo, 07 de dlcEmbre del 2O07 COT'SIDERAIIDO: fecf¡a 13 de mayo del 2003, se crea el eue medrante Edicto Municipar N: 001-A- GrcH-2003 deSATCH, como un Organismo Público -¿e ChiclayoServtcto de Admhastración frlbutaña de Chicjayo, encargádo de organizar y .eiecutar la Descentralizado dcl Goblemo prov¡ncral tngiebs Ü¡butarlos y no tributarios del Gobierno los y de recaudaáon flscallzaclón administractón , provlnclat de chrctlyo,-ñ.üi¿^foose aprobado su estatuto medaante ¡cuérdo Municipal No 234-2007GrcH de fecha 15 de novlembre del 2O0¡[. Trlbutarla de ch¡clayo- SATCH, se eue de conformldad al Estah¡to del Servicio de Admlnistradón pre$¡pueitarla y flnanciera para el económica, establece qr. go.!-d; ;utónomh adminlstraüya, de cumplimlento de sus flnes, de ac¡¡erdo a esta norma et scÑ¡ó¡o de Admlnlstradón Trlbutarla internos. chlclayo, cuenta con todas-sus fiacuttades para reglarnentar sus actos admlnlstratlvos y Presupuesto del Que mcdlanE Informe No 03-010-0000000142, la oficlna de Planeamiento SATC¡, presenta el proyecto ¿e OfreAvl: O¡¡poá¡aorys y Pr,oodlmlrnto¡ p¡ra h claDor¡dón al dcl pl¡n oprrrtivó ¡á*nr¡aolr¡l - po¡ y'ol Gutd¡o i¡ t¡co¡ldrdor corrcrpo-lrdlcntcs para su rforcicto zbog dol S¡rvklo dc Aün|nllr¡dón Trlbüttrir d¡ Chidryo'sATGH, que iivis¡ón y aprobación medlante Resoluclón Jefatural, el mismo que constituye un compromFo involucra a todo el personal del sATCH en la identificación de todas las acciones a realizar en un tunOamentalm€nte en el logro de los resultados programados para el año y z,ooE, tos mtimoi-órl ónlñuurr¿ at meJoramtento Interno administrativo de la Institución, el de de Chiclayo. la cludad de Or¡ndar un meJor servlclo a los contribuyentes á*ármlñaOo per¡oOó i De conformtdad a las facultades prevlstas en el Estatuto del Serviclo de Admlnlstraclón Trlbutaria de Chlclayo-SATQl.l, aprobadas medla nte Acuerdo Muntclpal No 234-20ffi 'GFCH; f,ESUELVf : ARTTGULO pRIltERO.- APROBA& -DtsposrcroilEs y t¡ Dtrecuva Interna No 01-006-900000018-2007 denomlnada pRoclDrmiG¡Tos pARA LA ELtBoRActóil DEL PLAII OPERATTYO IIISTTTUCIOIIAI- POI Y ET GUADRO DE IIEGESIDADES CORRESPO]IDIENTE AL E'ERGICIO FISG¡IL 2OOO. DEL SERVIGIO DC ADI|ITTSÍRACIOII TRIBUTAnIA DE CHICI-AYO'SATGI{", los mlsmos que forman parte de la presente Resoluclón. ARTICULO SEGUIlDO.-Encárguese, a la Oñclna de Planeamiento y Presupr.resto del SATCH, efectuar l¡s oordlnaclones pert¡nentes on todas las unldadcs orgánicas onfunnantes del SATCH, a ñn de que se erecute |¿ fÍrccüva, sus Disposlciones y proced¡mlentos que ella contlenp., para la elabor¡dén del Plan Operatlvo Instituclonat-FOl y el cuadro de necesidades correspondientes al ejerctcto ñscal 2008 del Servlclo de Admlnistraclón Tributaria de Chidayo' SATCH. ARTIGUIO TERGERO.- Comunfquese, la presente Resoluclón a la Gerencla de Adminlstración, Gerencia de Operaclones, Oficinas y Jefaturas de Departamento, pcra su estrlcto cumplimiento, baJo responsabllldad y flnes correspondientes. REGfsrREsE, c.c. G.A. G.O Dpto.AYP O'.PP oAL Archilp coruifQuEsE Y c{rHPLtsE o DIRECT| o N0 01-006-000000018- 2007 DlsPoslclolf Es Y PROCEDIil I E]{TOS PARA LA EHBORAGION DEL PLAN oPE*;:nffiIIIHH;"H-YEL GORRESPOI{DIENTE AL EJERGIGIO FISGAL 2rOO8 DEL SERVICIo DE ADMINISTRACIOil TRIBUTARTA DE GHICI.^AYO T SATGH I DIRECTIVA No (M-006-Nn00001g- 2w7 ..DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO POI Y EL CUADRO DE NECESIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2,008 DEL SERVIC¡O DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO - SATCH .. INSTITUCIONAL - I.- FINALIDAD Establecer lineamientos generales y criterios metodológicos, para una adecuada elaboración del plan operativo 2008 del SATCH, que permita disponer de un instrumento de gestión institucional para la correcta toma de decisiones gerenciales. Orientar la formulación del presupuesto de la entidad, teniendo en cuenta la real capacidad de recaudaciÓn tributaria y una correcta ejecución del gasto, para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales para el año 2008. Establecer plazos y responsabilidades para la elaboración del Plan Operativo Institucional 2008, asi como la elaboración del cuadro de necesidades por cada unidad orgánica que integran el SATCH. il,. oBJET|VOS Contar con un documento normativo que permita orientar y tener un concepto claro, preciso y oportuno para la elaboración y ejecución del Plan Operativo y el Presupuesto de la entidad en el 2,008. Garantizar el cumplimiento del POl, mediante una racional utilización de los recursos y de un permanente control de seguimiento y evaluación. III.. ALCANCE La presente Directiva, es de aplicación para todos los órganos de asesoramiento, apoyo, control, de linea y de defensoria, del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - SATCH. IV.. BASE LEGAL Ley N0 284111ey General del Sistema Nacional de Presupuesto Edicto No 001- 2003-GPCH/A, que aprueba la creación del Servicio de ArJninistrncí*n Tributaria de Chiclayo - SATCH Acuerdo Municipal N0 234- 2004-GPCH/A que aprueba Tributaria de Chiclayo - el Estatuto del Servicio de Administración SATCH lnforme sustentatorio de fa Propuesta de Presupuesto Institucional para el año fiscal 2008. V.- MARCO CONCEPTUAL: PLANIFICACION ESTRATEGICA La Planificación Estratégica es el proceso técnico - politico por el cual, se conducen acciones al logro de objetivos concretos, en distintos horizontes de tiempo con una visión de largo plazo, con una determinada imagen objetivo, que se va viabifizando en el corto y mediano plazo, operativizando los planes de desarrollo local, combinándose de la forma más apropiada, los recursos, capacidades institucionales, minimizando las debilidades y evitando los riesgos, potencializando las oportunidades del entorno y optimizando potenciales existentes, el factor de creatividad es fundamental y por ello es de prioridad considerar durante todo el proceso, el desarrollo del potencial humano. En esta conceptualización se considera la relación del SATCH con el entorno y si interrelación en diferentes ámbitos. Se parte del conocimiento del escenario, caracterizado por una economia de libre mercado, con cambio tecnológicos, producción competitiva, búsqueda de la excelencia, de calidad, eficiencia y asunción de nuevos riesgos, con la planificación estratégica, se posibilita la concertación, integración y búsqueda de cooperación entre las diferentes unidades orgánicas, ha y que entender que el proceso de planificación estratégica no es único ni exclusivo de la Oficina de Planeamiento del SATCH, sino que es un proceso que debe estar en cada una de las unidades orgánicas de la entidad, como mecanismo complementario al proceso racionalizante y de priorización en la asignación de recursos. Por fo que es imprescindible precisar, que actividades, vamos a realizar para lograr cada objetivo institucional y preguntarse, como puede alcanzarse la meta formulada. El conjunto de actividades a realizar por cada persona es su carga de trabajo, algunas actividades deben realizarse en periodos fijos, otras cuando sea conveniente, la carga de trabajo debe comprender una distribución adecuada de las actividades según corresponda. Es preciso y conveniente recordar que: 'LA VOLUNTAD DE TENER ÉX VOLUNTAD DE PREPARAR EL O ES IMPORTANTE... PERO MUCHO MAS IMPORTANTE ES LA ÉXITO '' Otro aspecto fundamental que hay que tener en cuenta son los siguientes conceptos institucionales: LA MISION DEL SATCH Contribuir al desanollo de la ciudad de Chiclayo, brindando un servicio eficiente, que posibilite el cambio de una cultura voluntaria y oportuna en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias. LA VISION DEL SATCH Ser una transparencia. lider en de recaudación, reconocida por su eficiencia, eficacia y L OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL 2()()8 REMITIDOS PRESUPUESTO PÚBLICO DEL MEF: il- A LA DIRECCION NACIONAL DE :::::::::)..:::.¿Iw ESCALA OE DE$TRIPCION moooAo€sf) ilncrementar la Recaudación de lTributarios y No Tributarios de la Provincial de thiclayg ] : 1. OBJETIVO GENERAL j 2. OBJETIVO GENERAL I Mejorar la Calidad de Servicio en la atención al iContribuyente. j ill 3. OBJETIVO GEI{ERAL 4. OBJETIVO GENERAL VI.. PROCEDIMIENTO PARA LA FORIIIULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI . Y EL CUADRO DE NECESIDADES DEL AÑO 2OO8 La formulación es una de la etapa del proceso de planificación, en la cual se elabora el POl, mediante programación de actividades, objetivos y metas teniendo en cuenta los recursos humanos, económicos y financieros, la La secuencia metodologica para la formulación del POI 6.1.- ldentificación - Priorización de los problemas - 2008 será la siguiente: del entorno: Permitirá reconocer, organizar, interpretar, caracterizar y priorizar el tratamiento de la problemática integral referido a cada unidad orgánica de la entidad. En esta parte cada gerente, Jefe o responsable deben establecer la problemática existente en su área, las implicancias que esto aearrea y de ser posible identificar algunas dificultades futuras que puedan presentarse, para ello es recomendable que establezcan un diagnóstico estratégico identificando las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas de su respectiva unidad orgánica. Cabe mencionar que la carencia de algún objeto, o equipo fisico, no necesariamente es un problema. Hay que tener en cuenta lo siguiente: Oportunidad.- Es el potencial existente, posible de ser manejado y administrado convenientemente puede convertirse en una fortaleza, y Fortaleza.- Es nuestro punto de apoyo, es lo que actualmente poseemos, es la fuerza que nos identifica actualmente y nos permite de alguna manera la continuidad de nuestras acciones. Debifidades.- Punto de fragilidad, posible de ser administrado, es propio de nuestra área. Amenazas.- son aquellos actores o situaciones extemas, del entomo que pueden debilitar, hacer retroceder, detener o destruir nuestras actividades. 6.2.- Descripción de las actividades: Se procederá a identificar, seleccíonar y establecer la jerarquía de las actividades de nuestra área, hay que tener en cuenta las actividades desanolladas en el año 2007, aquellas que son continuas en el ttempo y sobretodo tener presente las actividades que nos conducirá el logro de los objetivos institucionales señalados en el punto V, de la presente Directiva. Es decir las acciones que llevaremos a cabo durante el año 2008, deben procurar el cumplimiento de los objetivos institucionales en lo que nos corresponda de acuerdo a nuestras funciones establecidas e inherentes a cada unidad orgánica, descritas en los manuales y reglamentos de organización de funciones del SATCH. Básicamente, aunque no en todas las unidades orgánicas de la entidad, las actividades deben estar priorizadas y orientadas al logro de la generación de mayores ingresos, en la racionalización del gasto, ordenamiento y desanollo institucional. 6.3.- Programación de las Metas: Se programarán las metas relacionando los objetivos institucionales con la capacidad operativa de la entidad y la disponibilidad de recursos, las metas deben expresarse en unidades de medida y cantidad. Se deberá tener cuidado en la identificación y definición de las Metas, pudiendo expresarse las cantidades en números enteros, los cuales deberán tener coherencia en la programación del respectivo cronograma y guardar estrecha relación también con el cuadro de necesidades que debe elaborar cada unidad orgánica de acuerdo a la ficha establecida en la presente directiva. Las actividades que realicen las unidades orgánicas, generadoras de ingresos, determinarán en sus metas, la recaudación, estimada en nuevos soles para el año 2008. 6.4.- Determinación del Cuadro de Necesidades: Para la determinación del Cuadro de necesidades, solo se tendrá en cuenta las necesidades en papeleria, toner para impresoras y duplicadora y equiparniento, el resto de material de oficina, será en funciÓn al cuadro de necesidades establecido para el año 2008, en el mes de junio del presente año 6.5.- Preguntas Claves a responder en el Pfan Operativo Institucional ¿ QUE se quiere hacer ? Ayuda a precisar la actividad que corresponde para el logro del resultado esperado ¿ CUANTO se va a hacer ? Define la cantidad unitaria de productos o servicios que se prevé obtener con la actividad definida. ¿ CUANDO se va a hacer ? 5 L Indica el momento oportuno de realización, que implica su calendarización, considerando fecha de inicio y término y precisando su duración real en las fechas establecidas. ¿ QUE ACTIVIDADES precedentes son necesarias ? Ayuda a conocer oportunamente las actividades previas que son necesarias como requisitos para que sea válida la realización de la actividad que se está programando. ¿ QUIEN va a ejecutar las tareas ? Tener claro, quien es el responsable personal de la actividad, ayuda mucho para su realrzaciÓn y control, aunque esta requiera de varias personas para Su cumplimiento. ¿ CUANTO va a costar? Saber cuánto costará la actividad, sirve para tomar las previsiones financieras necesarias asi como definir y controlar el presupuesto institucional. 6.6.- Asignación de Responsabilidades: Para el debido cumplimiento de la elaboración, sistematización, presentación y aprobaciÓn del Plan y Cuadro de Necesidades del ejercicio 2,008, cada Gerente, y Jefe según Operativo Institucional corresponda es responsable de efectuar los procesos necesarios para reunir y elaborar la información - solicitada y remitir dentro de los plazos establecidos la información indicada en el formato definido en la presente Directiva La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tiene a su cargo la coordinación, asesoramiento, consolidación e integración armónica y concertada del Plan Operativo Institucional los plazos establecidos en el punto Vll- Cronograma. - 2008, dentro de El Departamento de Abastecimiento y control Patrimonial, tiene la responsabilidad de la coordinación, asesoramiento, consolidación e integración armónica y concertada del cuadro de necesidades del ejercicio 2008. VII.. CRONOGRAi'A PARA LA FORI'ULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y CUADRO DE NECESIDADES 2(l(l8: Difusión mediante Correo electrónico 07t12t2007 Interno (intranet) de la presente Directiva aprobada, a todas tas unidades o¡gánica-s d9! *róo $AICH "" ó3" I ol"éeienteé, Elaboración Revisión y presentación de los i anteproyectos del POI y cuadro de necesidades i Jefes de Oficina y 2008. I L..,...,....,......,...........,,....,........ " "" Asésóiamlóntó,"' neüisión, consolidación del POI - 2008. Asesoramiento, Revisión compatibilización i y I]A consolidación del cuadro de necesidades del 2008 {15 - riéüáü6n' ijói ántéóióyéó{ó--déi"Pián""-óóéiái¡üó Institucional y cuadro de necesidades a la Jefatura üptr iii l nl fll.iljijilíl í t-; as 3y\qzgv_i_. *7 al 1,1 12!2*ü'r "1l"ia"Inotoil SATCH gii Pój::?F .neffi_eel Correo electrónico Interno (f ntranet) del Plan Operativo institucional, "np',*ae1ón Difusión mediante debidamente aprobado, a cada unidad orgánica del SATCH SATCH iófátüiá - i-lf,r t6,t12l2ooii teilñ:¡2iol i (') oPP DA : Oficina de Planeamiento y Presupueslo : Deparlamento de Abastecimiento, Nota: La información que se reciba y/o se remita, será a través del correo intemo del SATCH, solamente y una vez aprobado mediante Resolución Jefatural el POI y Cuadro de necesidades 2008, éste, será difundido a lodos los Gerentes, Jefes de Oficina y Jefes de Deparlamento, a través del correo interno y fisicamenle por escrito mediante el documento respectivo. VIII.. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO Actividad NO 1 DEL POI .2008 Se anotará el nombre de cada actividad, describiéndose en forma resum¡da en que cons¡ste la actividad a ejecutar, de acuerdo a la unidad orgánica, integrante de la respectiva Gerencia, como responsable de ejecutar dicha actividad Para el caso de la capacitación, al personal, esta será por el Dpto, de Recursos Humanos en con la Gerencia de Administración y con determinada coordinación aprobación del Jefatura del Satch. Meta Anual Se determina con claridad, sencillez y precisión la cantidad medible e ejecutar en el año. Unidad de medida ldentifica las metas fisicas elaborar o de los servicios que se van de cantidad, calidad generar con precisión a y tiempo. Cronograma En el se prec¡sa el tiempo en que se pretende ejecutar actividad durante el año 2008, distribuido mensual la y trimestralmente. Responsable Área y persona(s) con nombre y apellidos, encargados de llevar a cabo la actividad descrita. Indicador de Eficacia Se asocia al logro de los objetivos, trazados al inicio de las acciones, evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, independientemente de los recursos asignados para tal fin, Fuente de Verificación Es el documento específico o dato, por el cual, se verificará, el de la actividad descrita en el POI de cada unidad orgánica, ésta debe ser concreta, real y de fácil verificación, que permita contrastar lo planeado con lo cumplimiento ejecutado. Coordinación Se debe especificar si para la concretización de la actividad, ésta debiera ser coordinado con otra(s) unidad(es) orgánica(s) del Satch. IX.. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO NO 2 DEL CUADRO DE NECESIDADES 2008. Representa Código la identificación del articulo requerido por la unidad orgánica. Descripción Es el nombre en el cual se identifica con precisiÓn el articulo o bien, que es necesario para la ejecuciÓn de nuestras actividades durante el 2008, ldentifica la forma en que las metas fisicas de los bienes se Medida van a requerir, Gronograma de Tiempo En el, se debe indicar con precisión la cantidad de bienes, que, se va ha requerir durante el año 2008, debe asignarse un numero entero en el espacio de tiempo que considere oportuno para la realización de sus actividades propias. y bienes duraderos o programadas (por para una PC, impresoras, ejemplo activos fijos necesario ejecutar la o las actividades Pizarra, mobiliario en general, etc.). El requerimiento de Recurso Humano, es coordinado directamente en el Dpto. de Recursos Humanos y con la Gerencia de Administración, previo informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre la disponibilidad presupuestaria y con aprobación de la Jefatura Nota: Solo se determinará la papelería, toner para impresoras, duplicadora Satch. X.. SEGUIMIENTO Y SANCIONES. y Presupuesto y el Departamento de Abastecimiento y Control Patrimonial, quedan facultados a efectuar las coordinaciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la presente Directiva. 10.1.- La Oficina de Planeamiento 10.2.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Dpto. de Abastecimiento y Control Patrimonial, quedan encargados de fiscalizar el cumplimiento de la presente Directiva en lo que les compete, debiendo comunicar a la Gerencia de Administración la emisión de infracciones o incumplimiento de la presente directiva, para que tome las acciones que para cada caso, correspondan. a lo que estipule el Reglamento el Dpto. de Recursos Humanos con la 10.3.- Toda violación a esta Directiva será sancionado de acuerdo Interno de Trabajo de la Institución, ejecutadas por aprobación de la Gerencia de Administración. ---1 ñ r¿ I I I { i É Iü I i I i HÉ *F I I $F *s I "X". I l !n{ x6 3fi I I I ñfr I I j i i I I si t¡ el fr{ JI {l | zl CIl sl :t1 FI l*l fCIt al ül >t P{ {l üil n¡l o"l ol ut JI El I i ....-............,t..... J1 i ¡üt it' F I lUl ol o {l cll o I >l FI I¡ ul (J t¡¡ ül o u¿1 Ho {t É, sl {l f *fi üt É,o f5t F ü1 2 dl I ü.¡ o i ! i i i É, F c2 2 -o t¡¡ i o o 6 39 É,t¡¡ oo -.5ó !r;¿ ÍJ F='? I t i Él ot {l I -*-*-+'-. -¡. fi=t e'$