colombia - CEMLA Remesas
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COLOMBIA: FLUJOS MIGRATORIOS Y REMESAS DE TRABAJADORES. SEMINARIO REMESAS DE TRABAJADORES, CEMLA-BID/FOMIN, MEXICO D.F. OCTUBRE 14-15 DE 2005 1 COLOMBIA: FLUJOS MIGRATORIOS Y REMESAS DE TRABAJADORES CONTENIDO: A. Conceptos y marco regulatorio B. Fuentes de información y metodología C. Estructura de funcionamiento del mercado de remesas D. Impacto económico de las remesas E. Comentarios finales y retos. 2 A. Conceptos …. Se ciñe a la recomendación del MBP5 del FMI: El concepto de Remesas de trabajadores comprende las transferencias corrientes realizadas por los emigrantes que trabajan en otra economía de la que se consideran residentes. Un emigrante es una persona que viaja a una economía y que permanece, o se prevé que permanezca en ella, durante un año a más. 3 y Marco Regulatorio… Como autoridad cambiaria, el Banco de la República es responsable de definir: las condiciones de operación de cada agente, los agentes autorizados a operar como intermediarios cambiarios y, el rango de operaciones que pueden ser realizadas por cada tipo de agente. 4 Marco Regulatorio: Quienes pueden pagar remesas en Colombia? Los Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), autorizados a operar en el mercado cambiario son: Bancos Casas de Cambio Compañías de financiamiento comercial Comisionistas de bolsa 5 Cómo captura el BR la información sobre remesas pagadas por estos agentes? A través de reportes obligatorios, denominados Declaraciones de Cambio (DEC). Los reportes son electrónicos, de periodicidad diaria. Identifican de manera precisa el tipo de transacción bajo códigos o numerales cambiarios. Ejemplo: los ingresos por remesas se clasifican como 1809 y 1812. 6 Por lo anterior …. En Colombia, el mercado de remesas es un mercado formal y regulado. Evidencia de lo anterior es que las encuestas a hogares revelan que el pago de las remesas de trabajadores se canaliza a través de IMC, quienes pagan cerca del 96% del total remesas. El marco normativo y el funcionamiento del mercado cambiario facilitan la medición de las remesas en la balanza de pagos. 7 Cuáles son las fuentes de información utilizadas en el cálculo de las remesas ? Reporte obligatorio transacciones en ATM´s con tarjetas emitidas en el exterior.. Cálculo de las remesas de trabajadores-BOP Colombia Reporte obligatorio transacciones en ATM´s con tarjetas emitidas en el exterior.. Encuesta Anual a los pagadores de remesas: Banco República Boleta de Viajeros (DIANBR): Remesas en Efectivo (menos 4%) Declaraciones de Cambio al BR (cubren el 96% del total de remesas) Encuetas a Hogares y recpetores : 1.DANE-OIM 2. DANE-Asocambiaria 8 En cuanto a la metodología de cálculo Las DEC contienen la siguiente información: Nombre e identificación del beneficiario de la remesa Monto Moneda del giro Fecha de transacción Intermediario cambiario pagador en Colombia. 9 En cuanto a la metodología de cálculo cont…. La información de las DEC se valida y complementa con: Reportes de casas de cambio a Superintendencia bancaria (información sobre tasa de pago de giro, número de giros y monto pagado). Encuesta anual a pagadores de remesas Banco República (información sobre estructura del mercado, costos de transacción, agentes remisores, país de origen de las remesas, costos operativos, grado de competitividad del mercado, entre otras variables.) Encuestas Hogares: Dane-OIM y Dane-Asocambiaria: características de migrantes y receptores. Impacto sobre la estructura de consumo de los hogares y sobre la economía regional. Canales de transmisión de las remesas: formales 96%, informales y tarjetas prepago ó debito, 4%. 10 En cuanto a la metodología de cálculo cont…. La información de complementa con: las DEC se valida y Boleta de viajeros: se contrasta el monto de divisas que entran al país en efectivo por parte de colombianos residentes en el exterior. Reportes utilización tarjetas emitidas en el exterior utilizadas en ATM´s de Colombia. Se valida el coeficiente del 4% reportado en encuesta hogares. 11 En cuanto a la metodología de cálculo cont…. Por último, la consistencia económica de la cifra estimada se valida con base en: Valor promedio del giro (alrededor de US$300) Frecuencia de los giros (las remesas en Colombia presentan en el 70% de los casos, una frecuencia mensual) Evolución economías receptoras (PIB, salarios en sectores empleadores de mano de obra colombiana, etc) Efecto cambiario: Impacto de la fluctuación de las monedas en que se originan los giros frente al dólar y el peso colombiano. Comportamiento del flujo migratorio hacia el exterior. 12 C. Estructura de funcionamiento del mercado de remesas en Colombia Operadores y Costos de transacción 13 Colombia: Estructura del mercado de pago de remesas por tipo de agente. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE REMESAS EN COLOMBIA 2001-2005 Participación en el mercado Casas de Cambio 1/ 95% 86% Número de participantes 2005 14 Otros Intermediarios Cambiarios 5% 14% 26 100% 100% 40 2001 Total 2005-II trim 1/ Incluye firmas comisonistas de bolsa y compañías de financiamiento comercial Fuente: Banco de la República Incremento gradual del número de pagadores de remesas y pérdida de participación de los pagadores tradicionales, casas de cambio. Se evidencia 14 un mercado más competitivo. Agentes emisores de remesas hacia Colombia Agentes internacionales de canalización de remesas hacia Colombia. Casas de Cambio y CFC Comisionistas de Bolsa Bancos ETD 1/ Bancos corresponsales 13 2 3 4 1/ ETD: Entidades transmisoras internacionales de dinero. CFC : Compañías de financiamiento comercial. Fuente: Encuesta de costos de transacción de remesas de trabajadores 2004- Banco de la República. En Colombia, las remesas se reciben mayoritariamente a través de ETDs. 15 Costos de transacción de las remesas en Colombia Los costos de transacción que afectan el pago de una remesa de trabajador se han reducido, al pasar entre 1990 y 2003, del 15% al 8.4% como proporción de los giros menores a USD300, monto alrededor del cual fluctúa el giro promedio en Colombia. (Montes, Collazos, Muñoz, 2004) Desde finales de 2004, la comisión por el envío de las divisas cobradas principalmente por los agentes transmisores del exterior se han convertido en el costo más importante del envío y pago de una remesa. El diferencial cambiario se ha reducido notablemente e incluso se ha tornado negativo para aquellas remesas pagadas por ventanilla. Cabe señalar que en Colombia, la regulación establece el derecho del beneficiario de la remesa de decidir la moneda de pago de la misma. Sin embargo, el 99% de las transacciones son pagadas en moneda local. 16 El diferencial cambiario presenta un comportamiento decreciente… 70,00 3.000 2.950 65,00 2.900 2.850 60,00 2.800 50,00 2.650 45,00 2.600 2.550 40,00 2.500 35,00 2.450 2.400 30,00 2.350 Dic-04 Nov-04 Oct-04 Sep-04 Ago-04 Jul-04 Jun-04 May-04 Abr-04 Mar-04 Feb-04 Ene-04 Dic-03 Nov-03 Oct-03 Sep-03 Ago-03 Jul-03 Jun-03 May-03 Abr-03 Mar-03 25,00 Feb-03 2.300 Ene-03 Pesos por Dolar 2.700 Fuente: Cálculos Banco de la República con base en Encuesta Costos de Transacción. TASA DE CAMBIO DE PAGO DE GIRO TASA DE CAMBIO DE MERCADO DIFERENCIAL CAMBIARIO 17 Pesos Colombianos 55,00 2.750 Costos en Colombia para el beneficiario … COSTO PROMEDIO DE ENVIO DE REMESAS DESDE LOS EEUU Giros entre USD100-USD299 - Año 2003 Tipo de entidad utilizada para el giro en el exterior I. Costo de envío a través de Bancos Corresponsales (a+b) a. Comisión 1/ b. Diferencial cambiario II. Costo de envío a través de Grandes ETD (a+b) 2/ a. Comisión b. Diferencial cambiario Tipo de entidad que efectúa el pago de la remesa en Colombia Casas de Cambio Bancos Abono en Pago por Pago por Cuenta Ventanilla Ventanilla 13,4% 17,0% n.a 13,3% 0,1% 13,3% 3,7% n.a n.a 6,4% 10,0% 8,4% 6,3% 0,1% 6,3% 3,7% 6,3% 2,1% n.a: No aplica 1/ Costo fijo de USD20. Se tomó el promedio de comisión para un giro de USD100 y USD299 2/ Para giros efectuados a través de Money Gram, Western Union y Vigo Fuente: Estimación autores. Los menores costos de transacción se asocian con los giros que son enviados a través de 18 ETDs y son pagados con abono en cuenta de depósito. D. Importancia de las remesas de trabajadores en la economía colombiana Flujos Migratorios Impacto Económico Balanza de Pagos Características de los giros (promedio, frecuencia) Impacto sobre los hogares 19 C. Flujos Migratorios de Colombia Los estudios sobre los flujos migratorios el exterior en Colombia destacan tres grandes períodos de migración: ¾ 1965- 1975 ¾ 1975- 1985 ¾ 1995- 2005 20 Razones para la Migración en Colombia 1960: La migración de los colombianos a mediados de la década de los 60 fue impulsada por la flexibilidad migratoria de los países a los cuales los colombianos se dirigían 1970: La oleada migratoria experimentada en la segunda mitad de los 70 y la primera mitad de los 80, tuvo su origen en la crisis económica, el aumento del desempleo y la caída precios internacionales del café, entre otros factores. Esta ola se apoyó en el establecimiento previo de redes migratorios (años 60´s) 1990: Al final de los 90, la migración de colombianos estuvo motivada principalmente por la crisis económica de 1998 en la cual la producción decreció 4,2%. Encuesta “El Tiempo”, julio 2000: el 63% migró por razones económicas y el 20% por motivos de seguridad. 21 Flujos Migratorios en Colombia: Cuántos colombianos emigraron en los últimos años? INCREMENTO DE COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR MILES DE PERSONAS-1996-2004 1,772 1,800 1,607 1,600 1,490 1,355 1,400 1,200 1,072 1,000 790 800 565 600 406 400 200 184 184 221 160 225 282 282 136 116 166 0 1996 1997 1998 1999 2000 FLUJO 2001 2002 2003 2004 ACUMULADO Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Según las estadísticas del DAS, entre 1996 y 2004 salieron de Colombia en forma permanente cerca de un millón ochocientos mil colombianos. 22 Flujos Migratorios en Colombia Migración reciente – Otros destinos SALIDAS NETAS DE COLOMBIANOS DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR DESTINO. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1996 1997 1998 1999 ESTADOS UNIDOS 2000 2001 2002 2003 RESTO DEL MUNDO Fuente: DAS, Cálculos Banco de la República. En la última etapa migratoria, Estados Unidos pierde importancia como principal destino de 23 los emigrantes colombianos. Su participación desciende del 50% en 1998 a menos del 10% en 2003. Destinos de la migración colombiana reciente 0 .05 Relative Frequency .1 .15 .2 .25 Year of Immigration in a Foreign Country of Current Emigrants 1950 1960 1970 1980 1990 2000 x T otal Emigrantes, AMCO Emigrantes USA, AMCO Fuente: Medina-Cardona 2005 Emigrantes USA, Censo Emigrantes España, AMCO 24 Flujo migratorio que tiene las siguientes características: Relativo alto grado promedio de escolaridad (entre 12 y 14 años). Alta proporción de estatus de migración no definido. Menor participación en el mercado laboral. Desempleo Cuenta propia Menores ingresos Mayoritariamente mujeres (52%) 25 Flujo migratorio y remesas de trabajadores en Colombia Ingresos por Remesas de Trabajadores y Salida Permanente de Colombianos al Exterior 1/ 3.300 1.700.000 2.800 2.300 Millones de US$ Número de colombianos 1.500.000 1.300.000 Existe una relación directa entre el número de colombianos en el exterior y el monto total de remesas. 1.800 1.100.000 1.300 900.000 800 700.000 300 500.000 300.000 -200 1997 1998 1999 2000 2001 1/ Salidas menos entradas de colombianos. Flujo acumulado 1997-2004 . Fuente: DAS Salidas Netas de Colombianos 2002 p 2003 p 2004 La encuesta RCN2004-2005, reveló que 7 de cada 10 colombianos envían remesas a sus familias. Ingresos por Remesas 26 Flujo de remesas en Colombia es permanente y coincide con flujo migratorio de los 90´s…. HACE CUANTO RECIBE REMESAS PERIODO Frecuencia Porcentaje % Acumulado MENOS DE UN AÑO 72.771 25,8 25,8 ENTRE 1 Y 2 AÑOS 59.722 21,2 47,0 ENTRE 2 Y 3 AÑOS 47.519 16,8 63,8 ENTRE 3 Y 4 AÑOS 34.174 12,1 75,9 ENTRE 4 Y 5 AÑOS 21.184 7,5 83,4 ENTRE 5 Y 6 AÑOS 12.597 4,5 87,9 MAS DE 6 AÑOS 32.266 11,4 99,3 1.873 282.106 0,7 100,0 100,0 NR TOTAL Fuente: Encuesta DANE-ASOCAMBIARIA 2004 A nivel nacional, el 83% de los receptores de remesas en casas de cambio 27 declararon recibir remesas hace menos de cinco años. Impacto Económico: Transferencias corrientes y remesas de trabajadores 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2001 2002 Otras transferencias 2003 Gobierno general 2004 Ene-jun-2005 Remesas de trabajadores Fuente: Balanza de Pagos- Banco de la República Las fuentes de información permiten discriminar las remesas de trabajadores de otros flujos de divisas. 28 Remesas de trabajadores en Colombia Evolución reciente COLOMBIA: INGRESOS POR REMESAS DE TRABAJADORES 1994-2005 (USD millones) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Remesas de trabajadores 2002 2003 2004 2005 Ene-jun Fuente: Balanza de Pagos- Banco de la República Los ingresos por remesas se elevaron de US$966 millones en 1994 a 29 US$3,170 millones en 2004. Impacto económico de las Remesas de trabajadores en Colombia: La Balanza de Pagos BALANZA DE PAGOS: INGRESOS DE DIVISAS POR REMESAS DE TRABAJADORES EN COLOMBIA Millones de USD, porcentajes y número de veces 1999 2000 2001 p 2002 p 2003 pr 2004 pr 1er Sem 2005 Remesas de Trabajadores: Ingresos ( Millones de USD) 1,297 1,578 2,021 2,454 3,060 3,170 1,551 Como % del PIB 1.5% 1.9% 2.5% 3.0% 3.8% 3.2% 2.7% Como % de los ingresos corrientes - Balanza de Pagos 7.8% 8.4% 10.9% 13.7% 15.4% 13.2% 11.0% Como % de las exportaciones de bienes 10.8% 11.5% 15.7% 19.9% 22.1% 18.4% 14.7% Café 1.0 1.5 2.6 3.2 3.8 3.3 1.9 Petróleo y derivados 0.3 0.3 0.6 0.7 0.9 0.8 0.7 Carbón 1.5 1.8 1.7 2.5 2.2 1.7 1.1 No tradicionales 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 86.0% 65.9% 80.1% 116.0% 169.9% 103.9% 68.6% Como número de veces de las exportaciones de: Como proporción de: Ingresos por Inversión Extranjera Directa (%) Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos - DTIE p: Provisional. pr: Preliminar …Las remesas tienen una importante participación a nivel de la cuenta 30 corriente de la balanza de pagos y con respecto al PIB. Monto promedio mensual de las remesas en Colombia. VALOR PROMEDIO REMESA MES 1/ Cifras en USD 2002 PROMEDIO AÑO 263,7 2003 298,0 2004 301,8 2005 (I sem) 287,9 1/ Para los principales operadores del mercado. Valor mensual dividido por el número de giros. Fuente: Cálculos Banco de la República con base en cifras Superbancaria 31 Cada cuánto se reciben remesas en Colombia? FRECUENCIA DE LOS GIROS POR REMESAS BIMENSUAL 7% TRIMESTRAL 7% MENSUAL O MENOS 73% SEMESTRAL 6% ANUAL 6% NR 1% Fuente: Encuesta DANE-Asobancaria-2004 En 2004, el 73% de los receptores de remesas en casas de cambio recibieron 32 giros con una frecuencia mensual o mayor. Quienes son los principales receptores de remesas en Colombia? PORCENTAJE DE HOGARES AMCO RECEPTORES DE REMESAS POR ESTRATO 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Es trato 1 2 3 4 5 6 14.40% 13.00% 22.60% 34.00% 21.90% 11.90% En el Eje Cafetero, los estratos socioeconómicos 3 y 4 son los mayores 33 receptores de remesas en Colombia. (Garay, Rodriguez, 2005). IMPACTO DE LAS REMESAS SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES DE LA ZONA CAFETERA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES POR FUENTE SEGÚN QUINTILES DE INGRESO PERCÁPITA 100% 10.0% 90% 80% 7.5% 7.6% 9.5% 14.0% 15.5% 16.0% 11.7% 10.2% 15.5% 17.8% Remesas 32.8% Arriendos y pensiones 25.5% 70% 60% 8.5% 16.5% 28.6% 25.8% 15.3% 50% Ganancias 40% 30% 58.6% 58.5% 57.4% 49.8% 48.1% 20% 39.2% Salarios 10% 0% TOTAL Q1 Q2 Fuente: Garay y Rodriguez, con base en la encuesta AMCO Q3 Q4 Q5 Quintiles 34 Impacto de las remesas sobre el patrón de consumo de los hogares Hogares sin remesas Internacionales Hogares con remesas Internacionales Proporción % Proporción % Alimentación 34.8 33.4 Vivienda 27.0 26.5 Vestuario 4.8 5.0 Salud 4.7 5.4 Educación 5.7 7.3 Cultura 2.1 2.3 Transporte y comunicaciones 13.0 13.2 Varios 8.0 7.0 Total 100 100 CATEGORÍA GASTO En la zona cafetera los hogares receptores de remesas gastan más que los no receptores en vivienda, vestuario, salud y educación (Garay, Rodriguez, 2005). Los hogares receptores de remesas gastan en promedio un 10% más 35 en educación que los no receptores (educación de calidad). Distribución del Ingreso y Remesas Número de hogares por debajo de la línea de pobreza y de indigencia antes y después de recibir la remesa. No. De hogares No. De hogares por No de debajo de la línea debajo de la línea de hogares pobreza de indigencia Ingreso percapita sin transferencias ni remesas 379,503 87,556 23.07% 212,228 55.92% Ingreso percapita con remesas internacionales 379,503 50,833 13.4% 183,317 48.3% 36 Remesas de trabajadores y desempleo en Colombia 60.0% TASA DE DESEMPLEO Y TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN LOS RECEPTORES Y NO RECEPTORES DE REMESAS DE 48.4% 50.0% 38.9% 40.0% 30.0% 20.0% 13.5% 10.0% 6.4% 0.0% Tasa de Desempleo No Receptores Tasa Global de Participación Receptores de Remesas 37 En Colombia donde se ubican los beneficiarios de las remesas Zona cafetera 19% Pacífico 32% Central 3% Bogotá 16% Oriental 4% Atlántico 10% Antioquia 16% Fuente: Luis J Garay en base en encuesta DANE-Asobancaría-2004 En 2004, la región Pacífica (Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño) fue la 38 principal receptora de remesas en Colombia con el 32% del total. Quiénes reciben remesas? Padres-Madres, Hermanos, Esposos PARENTESCO CON EL REMISOR 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Esposo, compañe ro Hijo Padre, Madre Hermano Otro pariente Otro no pariente Sin experiencia migratoria 14% 13% 37% 21% 10% 5% Con experiencia migratoria 21% 4% 25% 21% 19% 10% 39 COLOMBIA: FLUJOS MIGRATORIOS Y REMESAS DE TRABAJADORES E. Comentarios Finales 40 E. COMENTARIOS FINALES y RETOS La regulación y el funcionamiento del mercado en Colombia facilitan la medición de las remesas. El mercado de recepción y envío de remesas es formal. Metodología de cálculo de las remesas combina diferentes fuentes de información: ¾ ¾ Directas (declaraciones de cambio y reportes a entidades de control) Indirectas: Encuestas, boleta de viajeros. Los estudios en el caso colombiano confirman muchos de los hallazgos a nivel internacional. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Presentan una relación directa y positiva con el reciente flujo migratorio. Presentan una relación positiva con el crecimiento económico. Contribuyen a la formación de capital humano. El mejoramiento de capital humano induce un incremento de la demanda de trabajo. Presentan mayor estabilidad frente a los flujos de capital. Son un factor atenuador de pobreza. 41 Comentarios finales cont…. En los últimos años, el mercado de remesas en Colombia se caracteriza por: • • • El aumento en el número de competidores y el menor grado de concentración del mercado de pagadores. La reducción en los costos de transacción de las remesas. La introducción de nuevos mecanismos de envio y pago de las remesas, entre ellas la utilización de las tarjetas prepago. 42 Comentarios finales cont…. Retos: Adaptar la regulación y los mecanismos de captura de información a los nuevos sistemas de transmisión de remesas: tarjetas prepago, teléfonos celulares, entre otros. 43 COLOMBIA: FLUJOS MIGRATORIOS Y REMESAS DE TRABAJADORES GRACIAS 44