Panorama de Mercados Bolsas operan en baja con el foco en las

Transcripción

Daily Global
jueves, 02 de junio de 2016
INFORME DIARIO
Panorama de Mercados
Bolsas operan en baja con el foco en las declaraciones
de Draghi y la reunión de la OPEP
•
Los futuros norteamericanos operan levemente en baja con el foco puesto en la reunión
de la OPEP, declaraciones de Draghi y los datos de empleo.
•
El informe ADP arrojó un resultado de 173.000 empleos, levemente por debajo de los
175.000 esperados por el consenso.
•
Jerome Powell, Gobernador de la Fed, y Rob Kaplan, titular de la Reserva de Dallas,
hablarán públicamente a las 8:35 hs y 13:00 hs ET, respectivamente.
•
El índice ISM manufacturero sorprendió positivamente al ubicarse en 51,3 unidades,
recuperándose del 50,8 de abril y por encima de lo esperado (50,6).
•
El Libro Beige de la Fed destacó que los mercados laborales se encuentran más sólidos
y advirtió sobre el aumento de las presiones inflacionarias.
•
La tasa de interés de referencia del BCE se mantuvo sin cambios, tal como descontaban
los mercados. Se esperan las declaraciones Draghi para tener más detalles sobre las
próximas medidas del banco.
•
Las acciones de Japón cayeron por las dudas que genera sobre la sostenibilidad de la
deuda pública la decisión del gobierno de posponer la suba del impuesto a las ventas
•
El viceministro de Finanzas chino señaló que la Fed debería tener mejor comunicación
con China y los mercados financieros al tomar su decisión de tasas de interés.
•
El futuro del petróleo WTI cotiza estable en USD 49 por barril, mientras se desarrolla la
reunión de la OPEP en Viena. No se esperan recortes de producción.
•
El Citibank espera precios del petróleo por encima de USD 50 por barril en un futuro
próximo, debido a los ataques contra la infraestructura petrolera en Nigeria y problemas
políticos en Venezuela y Libia.
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Daily Global
EE.UU.
Los futuros norteamericanos operan levemente en baja con el foco puesto en las reuniones de la
OPEP y el BCE y los datos de empleo.
Los inversores están atentos a las declaraciones de Jerome Powell, Gobernador de la Fed, y Rob
Kaplan, titular de la Reserva de Dallas, que hablarán públicamente a las 8:35 hs y 13:00 hs ET,
respectivamente.
Las principales bolsas norteamericanas cerraron levemente al alza ayer. El Dow Jones terminó en
17789,67 unidades, mientras que el S&P 500 lo hizo en 2099,33 puntos y el Nasdaq Composite en
4952,25 unidades.
El informe ADP arrojó un resultado de 173.000 empleos, levemente por debajo de los 175.000
esperados por el consenso.
Los pedidos de subsidios por desempleo cayeron a 267.000 en la semana que finalizó el 28 de
mayo, nivel muy similar al registro de 268.000 de la semana previa.
El índice ISM manufacturero sorprendió positivamente al ubicarse en 51,3 unidades, recuperándose
del 50,8 de abril y por encima del consenso (50,6). Sin embargo, aún se ubica en niveles bajos
reflejando la debilidad del sector industrial.
ISM MANUFACTURERO: MoM, últimos 3 años
Fuente: Bloomberg
El Libro Beige de la Fed destacó que el mercado laboral se encuentra más sólido a pesar de un
modesto crecimiento del empleo. En tanto, advirtió que hubo un leve aumento de las presiones
inflacionarias.
Las ventas de vehículos sumaron 17,5 millones unidades en mayo, por encima las 17,4 millones del
consenso y del mes pasado.
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Por su parte, el índice manufacturero PMI también se ubicó por encima de lo esperado al cerrar en
50,7 unidades. El consenso estimaba una lectura de 50,5.
SALESFORCE (CRM): El fabricante de software comprará a Demandware (DWRE), creadora de
programas para administrar sitios web de comercio electrónico, por USD 2.800 M. De esta manera,
busca ganar participación en el mercado ante sus competidores que ya brindan este tipo de
servicios.
COCA-COLA (KO): La empresa adquirirá Ades por USD 575 M, un negocio de alimentos líquidos a
base de soja con presencia en Argentina y perteneciente a Unilever (UN). La venta está ahora
sujeta a la aprobación de las entidades regulatorias.
UBER (SIN LISTAR): Un fondo soberano de Arabia Saudita invirtió USD 3.500 M en la empresa de
servicios de transporte, según anuncios de la misma empresa, en la reciente ronda de
financiamiento que valuó a la firma en USD 62.500 Bn. De esta manera, Uber consiguió un socio
clave en su objetivo de expansión en medio oriente.
Europa
Las principales bolsas europeas operan mixtas, a la expectativa de la conferencia del titular del
BCE, Mario Draghi.
La tasa de interés de referencia del BCE se mantuvo sin cambios, tal como descontaban los
mercados. Sin embargo, los inversores están a la expectativa de las declaraciones de Draghi dado
que pueden ayudar a anticipar las medidas que tomará la institución durante los próximos meses.
El índice de construcción PMI del Reino Unido se ubicó en 51,2 unidades, por debajo del dato de
abril y el consenso (52).
Asia
Las bolsas asiáticas finalizaron mixtas, con el Nikkei cayendo -2,32% hasta 16562,55 unidades y el
Shanghai Composite ganando 0,40% hasta 2925,07 puntos.
Las acciones de Japón cayeron por las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública que
genera la decisión del gobierno de posponer la suba del impuesto a las ventas.
El viceministro de Finanzas chino señaló que la Fed debería tener mejor comunicación con China y
los mercados financieros, dado que sus decisiones de tasas de interés afectan a la economía
global.
SOUTH32 (SOUHY): La minera australiana estimó que la reciente suba de los metales básicos y el
carbón es insostenible, ya que el nivel de oferta de los mercados continúa siendo elevado. Afirmó
que esto podría llevar al cierre de muchas empresas altamente endeudadas, aunque sostuvo que
su bajo nivel de deuda le permitirá continuar las operaciones.
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Commodities, divisas y bonos
El índice DXY, que mide la divisa estadounidense contra una canasta de seis monedas principales,
desciende levemente a la zona de 95,30 puntos.
El yen se aprecia a un máximo de dos semanas, luego de los comentarios de Takehiro Sato,
miembro de la junta del Banco de Japón (BOJ), quien dijo que se oponía a la profundización de las
tasas de interés negativas. Al mismo tiempo los inversores reducen sus expectativas de un alza en
las tasas de la Fed a un 20% de probabilidad en junio.
El euro sube a su nivel más alto en nueve días, impulsado por la expectativa del mercado de que el
BCE subirá las previsiones de crecimiento e inflación.
El futuro del petróleo WTI cotiza estable en USD 49 por barril, mientras se desarrolla la reunión de
la OPEP en Viena. Los mercados digieren los comentarios del ministro de energía de Arabia
Saudita quien dijo que el país no descarta aumentar la capacidad de producción. Se espera un
enfrentamiento de políticas entre Arabia Saudita e Irán. Arabia Saudita intenta lograr una acción
coordinada o una meta de producción de petróleo formal, pero Irán se niega a cooperar. Un tema
de discusión será la desaceleración de la economía de China y la caída en la fabricación de
automóviles como indicador de menor demanda futura.
El Citibank espera precios del petróleo por encima de USD 50 por barril en un futuro próximo,
debido a los ataques contra la infraestructura petrolera en Nigeria, los cortes de energía y
problemas de pago en Venezuela y la crisis política de Libia.
El futuro del oro opera neutral en la zona de USD 1.218,7 la onza troy. Los inversores evalúan si la
última serie de datos económicos de EE.UU. impulsará un alza de tasas de la Reserva Federal. Las
participaciones en SPDR Gold Trust, el mayor fondo negociado en bolsa respaldado en oro del
mundo, subieron a 870.74 toneladas, el nivel más alto desde noviembre de 2013.
Los futuros de los bonos del Tesoro de EE.UU operan estables mientras los inversores aguardan
los datos de empleo de EE.UU., la reunión de la OPEP y los comentarios del BCE.
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Daily Global
LATINOAMÉRICA
Macroeconomía y Noticias Corporativas
MÉXICO: En abril las remesas crecieron 8,3% YoY
Según el Banco Central, las remesas de abril llegaron a USD 2.173 M, marcando un crecimiento de
8,3% frente al mismo mes del año anterior. Sin embargo, el dato fue -1,25% menor que los
USD 2.006 M registrados de marzo.
BRASIL: El PIB cayó -0,3% QoQ en el 1ºT16
El PIB de Brasil cayó -0,3% QoQ en el 1ºT16, siendo este el quinto trimestre consecutivo a la baja.
Aun así, el dato fue mejor a lo anticipado por los analistas, que esperaban una contracción de -0,8%
QoQ. Economistas destacaron que la caída fue más leve únicamente por un aumento insostenible
en el gasto público realizado por Dilma Rousseff, por lo que no se estima que haya un cambio de
tendencia en el corto plazo.
ECUADOR: Deberá destinar USD 3.344 M para reparar los daños del sismo
Se estima que el gobierno deberá invertir USD 3.344 M para reparar los daños que dejó el
terremoto que afectó a Ecuador en abril. Cálculos preliminares advierten que el impacto negativo
del suceso sobre la economía sería de 0,7% del PIB.
PETROBRAS (PBR): Recomprará bonos externos por USD 6.060 M
La empresa brasilera recomprará bonos externos por USD 6.060 M con el objetivo de mejorar su
perfil financiero. La misma se realizará con los USD 6.750 M que la compañía recaudó en una
colocación de deuda el mes pasado. La petrolera busca cancelar principalmente deuda de corto
plazo y aceptó la totalidad de los papeles ofrecidos con vencimiento en 2017 y 2018.
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MERCADOS INTERNACIONALES
Precios e Indicadores
BOLSAS DE NORTEAMERICA
Dow Jones Industrial Average
NASDAQ 100
Nasdaq Composite
S&P 500 Index
S&P-TSX Toronto Composite
Último*
17,789.67
4,520.07
4,952.25
2,099.33
14,063.54
Día
En el año 12 Meses
0.01
-0.08
0.08
0.11
-0.02
2.09
-1.59
-1.10
2.71
8.10
-1.39
-0.04
-2.57
-0.59
-6.70
*Cierre del día anterior
BOLSAS DE EUROPA
Último*
AEX - Amsterdam, Holanda
CAC-40 Paris, Francia
DAX XETRA - Frankfurt, Alemania
FTSE - 100, Reino Unido
IBEX 35 - Madrid, España
MIB 30 - Milán, Italia
SMI - Suiza
449.08
4,473.34
10,209.84
6,212.91
9,038.10
17,980.31
8,190.74
Día
En el año 12 Meses
0.51
-0.05
0.05
0.34
1.36
0.95
0.06
1.12
-3.49
-5.01
-0.81
-6.57
-16.84
-7.17
-9.24
-10.94
-10.77
-10.95
-20.65
-24.00
-11.67
ALL ORD - Australia
Nikkei-225 - Japón
Último*
5,354.23
16,562.55
0.41
0.75
-0.02
0.05
-0.12
0.61
0.17
0.33
-0.20
2.05
2.10
2.60
14.77
16.33
32.29
0.85
15.19
27.00
Día
6 Meses
En el año
RENTA FIJA
0.04
-0.58
0.00
0.37
-0.70
0.20
0.13
0.47
-0.35
5.45
-11.65
-3.00
-3.22
-1.37
-1.81
-4.28
-3.57
2.35
3.03
-9.64
-1.42
-1.84
-0.93
-5.33
-1.25
-5.63
-0.50
Día
En el año 12 Meses
-0.76
-2.32
0.95
-10.92
-5.91
-17.57
*Cierre del día
COMMODITIES
Último*
Oro (USD/onza)
Plata (USD/onza)
Petróleo (USD/bbl)
Trigo (USD/tn)
Maíz (USD/tn)
Soja (USD/tn)
1,216.90
16.03
49.00
174.15
162.70
406.53
Día
En el mes En el año
*Cotización al 02/06/16 09:12
MERCADO CAMBIARIO
EUR/USD
USD/JPY
USD/CHF
GBP/USD
AUD/USD
USD/CAD
USD/SEK
USD/NOK
NZD/USD
Último*
1.1193
108.89
0.9885
1.4473
0.7211
1.3105
8.3073
8.3448
0.6796
Último
0.8948
1.3717
1.8268
2.6102
0.6813
0.9854
0.0000
1.3284
CDS 5 años
Alemania
Austria
Bélgica
Canadá
EE.UU.
España
Francia
Gran Bretaña
Holanda
Irlanda
Italia
Japón
Noruega
Portugal
Suecia
Suiza
BOLSAS DE ASIA y Australia
TASAS DE INTERÉS
UST2Y
USY5Y
UST10Y
UST30Y
Libor (US$)-3m
Libor (US$)-6m
Libor (US$)-9m
Libor (US$)-1Y
Anterior
0.9030
1.3850
1.8460
2.6260
0.6858
0.9931
0.0000
1.3374
Último*
18
28
48
32
13
86
35
32
24
58
115
32
21
241
22
22
Var.bps
-0.82
-1.33
-1.92
-1.58
-0.45
-0.77
0.00
-0.90
Var.%
-0.1
-0.3
-0.1
-0.0
-5.1
0.6
0.0
-0.2
0.0
-0.9
0.4
2.1
0.0
0.5
0.0
0.0
TASAS DE REFERENCIA
Último
EE.UU.
Australia
Eurozona
Canadá
Gran Bretaña
Japón
Nueva Zelanda
Suiza
Suecia
Noruega
0.500
1.750
0.000
0.500
0.500
0.100
2.250
-0.250
-0.500
0.500
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon
Alemania (en EUR)
Australia (en AUD)
Austria (en EUR)
Bélgica (en EUR)
Canadá (en CAD)
EE.UU. (en USD)
España (en EUR)
Francia (en EUR)
Gran Bretaña (en GBP)
Grecia (en EUR)
Holanda (en EUR)
Irlanda (en EUR)
Italia (en EUR)
Japón (en JPY)
Noruega (en NOK)
Nueva Zelanda (en NZD)
Portugal (en EUR)
Suecia (en SEK)
Suiza (en CHF)
Cupón %
0.500
4.250
1.200
1.000
1.500
1.625
1.950
0.500
2.000
3.000
0.500
1.000
2.000
0.100
1.500
4.500
2.875
1.000
1.250
Maturity
15/feb/26
21/abr/26
20/oct/25
22/jun/26
01/jun/26
15/may/26
30/abr/26
25/may/26
07/sep/25
24/feb/26
15/jul/26
15/may/26
01/dic/25
20/mar/26
19/feb/26
15/abr/27
21/jul/26
12/nov/26
28/may/26
T.I.R. %
0.148
2.278
0.334
0.527
1.291
1.827
1.524
0.495
1.381
7.283
0.362
0.825
1.418
-0.107
1.355
2.655
3.154
0.752
-0.357
Var. bps.
0.014
0.001
0.018
0.020
-0.011
-0.019
0.026
0.020
0.006
-0.072
0.016
0.004
0.027
0.001
0.003
0.000
0.033
0.015
0.018
MERCADOS EMERGENTES
Precios e Indicadores
CDS 5 años
Último*
Brasil
Bulgaria
Chile
China
Colombia
Egipto
Filipinas
Indonesia
Malasia
México
Panamá
Perú
Polonia
Rusia
Sudáfrica
Turquía
Ucrania
Uruguay
Venezuela
350
151
108
124
227
488
112
190
161
169
170
157
85
257
309
267
1,229
225
5,574
Var. %
BOLSAS DE ASIA
Último*
-1.31
0.01
-1.78
0.79
-1.67
0.01
0.88
1.01
1.83
-1.13
-1.13
-1.54
0.00
1.09
-0.56
1.07
-0.01
-0.04
-2.12
BSE 30 - Bombay, India
Hang Seng - Hong Kong
Jakarta - Indonesia
KLCI - Malasia
KOSPI-S - Corea del Sur
SET - Bangkok, Tailandia
Shangai A - China
26,843.14
20,859.22
4,833.23
1,630.53
1,985.11
1,424.06
3,061.60
TASAS DE REFERENCIA
Último
Brasil
Chile
China
Colombia
Egipto
Indonesia
Malasia
México
Perú
Rusia
Sudáfrica
Turquía
Uruguay
Venezuela
14.250
3.500
4.350
7.250
10.750
6.750
3.250
3.830
4.250
11.000
7.000
7.500
9.250
6.16
MERCADO CAMBIARIO
USD/ARS
USD/BRL
USD/MXN
USD/CNY
USD/INR
USD/RUB
USD/CLP
USD/COP
USD/PEN
USD/HKD
Último
14.0020
3.5947
18.5720
6.5845
67.31
67.0555
692.47
3,114.21
3.3775
7.7705
Día
6 Meses
En el año
-0.01
-0.19
0.21
0.09
-0.20
0.16
0.08
-0.14
0.00
0.00
0.00
-6.29
12.05
2.85
0.00
-0.57
0.00
0.00
0.00
0.26
0.00
-9.26
8.10
1.37
0.00
-8.43
0.00
0.00
0.00
0.26
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon
Día
En el año
12 Meses
0.48
0.47
-0.13
0.25
0.12
0.59
0.40
2.28
-5.26
5.37
-3.90
1.09
9.92
-17.68
-4.08
-24.77
-7.18
-6.71
-5.69
-5.37
-39.69
*Cierre del día
BOLSAS DE LATINOAMÉRICA
Último*
IBC - Venezuela
IBOVESPA- Brasil
IGPA - Chile
IPC - Mexico
MERVAL- Argentina
COLPAC - Colombia
15,555.12
49,012.65
3,929.72
45,557.61
12,626.03
9,667.04
Día
En el año
12 Meses
0.00
1.12
-0.13
0.22
-0.44
0.75
0.01
13.06
6.78
6.00
8.14
13.10
35.29
-7.58
-1.88
1.78
17.36
-4.73
BOLSAS DE EUROPA
RTS1 - Rusia
Turquía (XU100)
Polonia (WIG20)
Rumania (BET)
Último*
886.28
0.00
0.00
0.00
Día
En el año
12 Meses
-0.48
0.00
0.00
0.00
17.63
0.00
0.00
0.00
-6.64
0.00
0.00
0.00
Maturity
T.I.R. %
Var. bps.
RENTA FIJA
Brasil (en BRL)
Bulgaria (en BGN)
Chile (en CLP)
China (en CNY)
Colombia (en COP)
Egipto (en EGP)
Filipinas (en PHP)
India (en INR)
Indonesia (en IDR)
Malasia (en MYR)
México (en MXN)
Polonia (en PLN)
Rusia (en RUB)
Sudáfrica (en ZAR)
Turquía (en TRY)
Cupón %
10.000
2.250
4.500
2.900
7.500
15.300
10.250
7.590
8.375
3.900
5.750
2.500
8.150
10.500
10.600
01/ene/25
27/jul/26
01/mar/26
05/may/26
26/ago/26
10/nov/25
19/ene/26
11/ene/26
15/sep/26
30/nov/26
05/mar/26
25/jul/26
03/feb/27
21/dic/26
11/feb/26
12.970
2.500
4.580
3.024
8.000
17.240
4.369
7.485
7.876
3.936
6.160
3.163
8.980
9.315
9.620
-0.060
0.000
0.000
0.013
0.000
0.000
-0.063
-0.003
0.034
0.000
0.010
0.019
0.010
-0.025
-0.040
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