La Argentina y el Planeamiento Energético

La Argentina y el Planeamiento Energético

Buenos Aires – 5 de Septiembre 2008
La Argentina y el Planeamiento
Energético Estratégico
Ing Alfredo Poli
Pluspetrol
Producción Petróleo y Gas
Argentina
900000
5.5
850000
5.0
4.5
750000
3.5
700000
3.0
650000
2.5
600000
OIL
2.0
GAS
550000
1.5
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1.0
1994
500000
BCF GAS
4.0
1993
Barrels per Day
800000
EVOLUCION DISPONIBILIDAD DE GAS
Periodo 2001 - 2007
MM m3/día
BOLIVIA
160
150
145,8
147,3
144,3
142,3
140
130
138,6
125,9
Diferencia 13,0
125,6
120
110
EN LOS ULTIMOS AÑOS SE HA REDUCIDO LA
ESTACIONALIDAD INVIERNO – VERANO
PROMEDIO
Diferencia 43,7
100
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Sistema Argentino de Interconexión (SADI)
25,000
Potencia
Instalada
20,000
Potencia
Pico
15,000
Potencia
Instalada
Corregida
10,000
Potencia
Efectiva
Media
5,000
Demanda
Máxima
-
Demanda
Media
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
2
20 00
08 7
(J
ul
)
Potencia/Demanda (MW)
Potencia Instalada vs. Demanda Máxima/Media
Ja
nA 01
pr
-0
Ju 1
lO 01
ct
Ja 01
nA 02
pr
-0
Ju 2
lO 02
ct
Ja 02
nA 03
pr
-0
Ju 3
lO 03
ct
Ja 03
nA 04
pr
-0
Ju 4
lO 04
ct
Ja 04
nA 05
pr
-0
Ju 5
lO 05
ct
Ja 05
nA 06
pr
-0
Ju 6
lO 06
ct
Ja 06
nA 07
pr
-0
Ju 7
lO 07
ct
Ja 07
nA 08
pr
-0
Ju 8
l-0
8
GWh (Mensual)
GENERACIÓN ELÉCTRICA MENSUAL POR TIPO
Enero 2001 - Julio 2008
12,000
2001
2002
Termico
2003
2004
Hidráulico
2005
Nuclear
2006
2007
Importación
2008
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
Ja
nA 01
pr
-0
Ju 1
lO 01
ct
Ja 01
nA 02
pr
-0
Ju 2
lO 02
ct
Ja 02
nA 03
pr
-0
Ju 3
lO 03
ct
Ja 03
nA 04
pr
-0
Ju 4
lO 04
ct
Ja 04
nA 05
pr
-0
Ju 5
lO 05
ct
Ja 05
nA 06
pr
-0
Ju 6
lO 06
ct
Ja 06
nA 07
pr
-0
Ju 7
lO 07
ct
Ja 07
nA 08
pr
-0
Ju 8
l-0
8
Energía Aportada (MMkCal)
CONSUMO EQUIVALENTE DE COMBUSTIBLES EN
GENERACIÓN
Enero 2001 - Julio 2008
16,000,000
14,000,000
2001
2002
Gas
2003
Fuel Oil
2004
2005
Gas Oil
2006
2007
Carbón
2008
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-
Impacto de los
Derechos de Exportación
Precio Internacional Escalante vs. Export Parity Escalante
140
ESCALANTE
Dto. 310/02
Res. MEyP 337/04
Res. MEyP 532/04
Res. MEyP 394/07
120
80
60
40
20
n08
Ju
-0
7
D
ic
n07
Ju
-0
6
D
ic
n06
Ju
-0
5
D
ic
n05
Ju
-0
4
D
ic
n04
Ju
-0
3
D
ic
n03
Ju
-0
2
D
ic
n02
0
Ju
usd/bbl
100
Evolución de precios del Gas Natural (2001-2008)
13,00
12,26
12,00
11,35
11,00
Henry Hub
10,00
9,00
U$S/MMBTU
9,70
9,64
Res. SE 2020 Unbundling GNC
Res. SE 208/04 - Sendero
para consumos no residenciales
de las distribuidoras
8,00
6,99
5,63
Salida de la Convertibilidad
Devaluación
4,36
Imp. Bolivia
6,01
5,50
Res. SE 752 - Sendero
para industrias unbundling h/ Dic' 06.
Precio de ref. para GENERACION
4,88
4,56
3,58
3,21
3,18
3,00
2,75
2,42
PPP Anual:
1,46 U$S/MMBTU
5,08
5,00
3,85
3,38
3,00
2,00
5,63
6,17
6,07
4,30
4,00
6,98
6,54
6,10
6,00
5,00
7,53
6,42
6,36
6,30
9,03
7,79
7,70
6,94
7,00
8,65
Res. 599 - Acuerdo con
Productores de Gas
Natural
2,50
2,30
2,22
Industria
1,50
1,50
1,20
1,00
1,00
0,42
0,42
1
2
1,55
1,40
1,66
1,50
1,31
Gen.
1,00
1,07
0,40 GNC
Distrib
0,00
1
2
3
4
2001
Henry Hub
3
4
2002
Precio Industrial
1
2
3
4
1
2003
Precio Residencial
2
3
2004
GNC
4
1
2
3
2005
Imp. Bolivia
4
1
2
3
4
1
2006
Generacion y Unbunbling Ind.
2
3
2007
4
1
2
3
2008
Sendero Res SE 208/04
Res. SE 599/07 – Acuerdo de Productores de Gas Natural: El 89% de la producción de gas natural
es firmante del acuerdo.
4
ARGENTINA
Evolución histórica del las reservas
Reservas acumuladas del petróleo y gas MMBOE
“Creaming Curve”
25000
20000
15000
10000
5000
Petroleo
Gas
Fuente HIS energy
ARGENTINA
Evolución histórica del las reservas de gas
Reservas acumuladas de gas MMBOE
“Creaming Curve”
25000
1996 San Pedrito
20000
1993 Sa Chata
1982 Aries Carina
1976 Ramos Loma La Lata
15000
1970 Ag. Pichana
1969 Macueta
1963 San Sebastian
10000
1961 Centenario Lindero Atravesado
1950 Campo Duran Madrejones
5000
Fuente HIS energy
El único que descubre Petroleo …
… es el trépano .
… Una buena sísmica !!!
Ayuda .
Hay que promover exploración activa y real , no sólo la adjudicación de areas .
El nuevo rol de las Provincias
Cambia el nombre del juego …
Decreto 546/03
Ley N° 26.197
ARGENTINA: LICITACIONES PROVINCIALES
1
Santa Cruz
6
1ra Ronda, 2006
2
1ra Ronda, 2007
11
Chubut
13
10
1ra Ronda, 2005
3ra Ronda, 2006
3
7
4
9
Mendoza
10
3
2da Ronda, 2007
5
La Pampa
2da Ronda, 2007
11
3ra Ronda, 2006
4ta Ronda, 2007
Jujuy
1ra Ronda, 2008*
1
12
1ra Ronda, 2006
2da Ronda, 2006
Salta
1ra Ronda, 2006
2
1ra Ronda, 2006
La Rioja
1ra Ronda, 2006
5
4ta Ronda, 2007
4
2da Ronda, 2006
6
3ra Ronda, 2007
San Juan
1ra Ronda, 2005
8
2da Ronda, 2006
Córdoba
1ra Ronda, 2007
8
9
Río Negro
1ra Ronda, 2006
7
12
2da Ronda, 2006
San Luis
Chaco
1ra Ronda, 2008*
13
Formosa
1ra Ronda, 2008
* Previsto
Nuevos Factores de Riesgo …
•
•
•
•
•
Rondas de Licitaciones Provinciales
Voracidad Sindical
Caida de la Productividad Laboral
Riesgo Impositivo – Aduanero
Acceso a la información técnica “pública” .
• Hay tecnología que hoy no llega a la Argentina
• Falta de un Plan “ Houston” … Roadshow ?
• Para un Roadshow hay que prepararse mucho !
El Planeamiento Energético
Estrategia Energética …
Señales Primarias …
•
La energía es un recurso escaso. Fuerte Señal de Precio .
•
La energía es costosa - económicamente
- ambientalmente
(No hay energía más limpia que la que no se consume)
•
El modelo industrial de país está hermanado con la política
energética.
•
Dialogo Gobierno - Inversores Energéticos
•
El Sector Energético tiene que tener voz propia ante la opinión pública
En Europa “apelaban”
al residencial para hacer funcionar la industria post-guerra.
Que modelo de Pais …
Para lograr invertir U$ 4,000 millones año
• El nuevo rol de OFEPHI –
- Dispersión Normativa – ( R. Sabatini)
- Permisos Ambientales
- Acceso a las areas de trabajo
- Términos de Licitación de Areas
•
•
•
•
Ley Federal de Hidrocarburos
Temas impositivos – aduaneros #
Ley de promoción de Inversiones de Capital
Sector eléctrico – CAMMESA como administrador
Algunos conceptos …
• Recordar que es un concurso Global de Belleza - términos
contractuales, prospectividad , riesgo político, etc
(Sur de Chile – vs - Chubut / S Cruz / Tierra del Fuego)
• Dado que Argentina no es “Miss Prospectivity” ,
mejor que sea simpática.
Comercio mundial condicionado – Energía como intercambio de …
Tratando de Importar y no pudiendo acceder – (Güimar Vaca Coca)
• Si queremos dar alguna ventaja al Capital Nacional , puede ser.
que quede claro que hace falta todo el capital local + inversores
extranjeros.
Pero
Una estrategia …
Buscar adecuar la matriz energética.
Máxima inversión en todos los segmentos
Gas y Petroleo
Hidroeléctrica
Nuclear
Alternativas
Generación Térmica Carbón
Refinación y Petroquímica
Procesamiento en paralelo , buscando máxima inversión en todos los
energéticos , y si en 10 años nos fue bien, y sobra energía podremos
exportar el petroleo excedente .
La alternativa de no tener energía propia para crecer como país …
– no la quiero pensar !