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RANKING
Olvide la suerte,
el éxito es estar
en todos lados
La presencia de sus marcas es lo que posiciona a las empresas como exitosas
en la mente del consumidor. Si a esto le agregan calidad y robustez financiera,
probablemente estarán en este ranking.
Por Mariela Montero S.
[email protected]
¿
Qué hace a una empresa exitosa? Desde la óptica de los profesionales de la región, existen
al menos cuatro aspectos determinantes, se trata de la calidad de los
productos y servicios, la presencia de
estos en el mercado, la robustez de
los resultados financieros y gestión
de los recursos corporativos.
La valoración se desprenden del
segundo estudio de Empresas Exitosas
elaborado por Mercados & Tendencias
Al momento de evaluar a las empresas, se les mide en tres
dimensiones: el negocio, lo corporativo y la relación con
colaboradores y consumidores
Lo
corporativo
• Atención a la
responsabilidad social.
• Calidad de su gestión
o gobierno corporativo.
• Uso adecuado de los
recursos corporativos.
*Estudio Empresas Exitosas en la Región, Dichter & Neira.
48
El
negocio
Género
53%
hombres
46%
mujeres
Edad
Principalmente entre
los 30 y 49 años
SE IDENTIFICAN 3 GRANDES
GRUPOS DE ATRIBUTOS
Dentro
Fuera
¿QUIÉN RESPONDIÓ?
• Capacidad de
atraer y retener
talento.
• Calidad de sus
productos o
servicios.
• Presencia de
productos y servicios
en el mercado.
• Marcas líderes
en el mercado.
• Buenos resultados
financieros.
• Liderazgo en su
industria.
• Disposición a hacer
innovación.
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43% (30 a 39)
33% (40 a 49)
12% (50 a 59)
10% (19 a 29)
3% (60 o más)
Categoría
3 de cada 4 entrevistados son
empleados del sector privado
77%: Empleado sector privado
15%: Patrono
3%: Empleado sector público
3%: Cuenta propia
Tamaño
de la empresa
Las empresas medianas destacan en
El Salvador y Panamá, mientras las
de 301 y más empleados en
Costa Rica y Guatemala.
28%: 31 a 100 empleados
25%: 6 a 30 empleados
22%: 301 y más
18%: 101 a 300 empleados
7%:1 a 5 empleados
JULIO 2016
RANKING
¿QUÉ DEFINE A UNA EMPRESA EXITOSA?
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
La calidad de
sus productos
y servicios
Presencia
de sus
productos
y servicios en
el mercado
Buenos
resultados
financieros
El adecuado
uso de los
recursos
corporativos
Liderazgo
en su
industria
La calidad
de su gestión
o gobierno
corporativo
La disposición
a hacer
innovación
relevante
Sus marcas
son líderes
en el
mercado
Su capacidad
La atención
para atraer
de la
y retener
responsabilidad
talento
social
*En la ponderando por la posición del atributo tenemos que calidad, presencia, buenos resultados financieros y manejo de los recursos corporativos son los atributos que distinguen a una empresa exitosa en la región.
y Dichter & Neira, que recopiló la
opinión de 700 gerentes en los siete
países del área (Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana).
Según el estudio, los profesionales asocian el éxito corporativo con
al menos diez condiciones, que van
desde aspectos del negocio, como
tener marcas líderes o buenos resultados financieros, hasta aspectos
corporativos y de la relación con sus
consumidores y el mercado.
Aunque aspectos como la calidad de productos y servicios, su
presencia en el mercado, los resultados financieros, el adecuado
uso de los recursos corporativos, el
liderazgo de la industria, la capacidad para innovar, la atención de la
responsabilidad social empresarial
y la atracción y retención del talento, fueron valorados por la mayoría
de los encuestados como comportamientos obligatorios de una empresa exitosa, su peso varía en cada
uno de los país.
Los detalles del estudio muestran
como El Salvador es uno de los países
donde más se valora la atracción y retención del talento humano, mientras en
Guatemala y Honduras la calidad de los
productos es un aspecto esencial y en
Costa Rica es donde se da más puntos
por la responsabilidad corporativa.
JULIO 2016
LAS TRES DIMENSIONES DEL ÉXITO EMPRESARIAL
POR CATHALINA GARCÍA,
DIRECTORA TÉCNICA DE DICHTER & NEIRA
Cuando los ejecutivos analizan el éxito
de una empresa identifican tres grandes áreas de acción: el negocio, lo corporativo y la relación externa (colaboradores y consumidores).
En la primera dimensión, que tiene que
ver con el accionar propio del negocio,
una empresa exitosa definitivamente
ha logrado alcanzar sus objetivos como
organización con fines de lucro: tiene
presencia en el mercado, liderazgo de
sus marcas y en la industria, vía innovación, lo que le provee buenos resultados financieros.
Una segunda espera, relacionada con
lo corporativo, mide el valor en razón
de cómo esta se devuelve a la sociedad
su disposición a comprar y uso de sus
productos y servicios. Aquí también se
incluye la calidad de la gestión corporativa y el uso adecuado de los recursos
corporativos. Es decir, es una empresa
que planifica sus procesos y establece
mecanismos para su seguimiento y
mejora.
La tercera dimensión tiene que ver con
la relación hacia adentro y hacia afuera,
que tienen las empresas. Se identifican
dos elementos: la calidad humana que
sostiene a la empresa y la oferta de
productos y servicios. Las empresas
no serán exitosas si no tienen la capacidad de atraer y retener talento huma-
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no. Y, hacia afuera, ofreciendo productos y servicios de calidad. Cada vez es
menos probable que haya relaciones
co-dependientes con los consumidores
y usuarios, quienes permanecen con
nosotros, a pesar de que no cumplamos en lo funcional.
LAS EMPRESAS EXITOSAS
En primer lugar deben desempeñarse
de manera excelente en sus productos
y servicios. El consumidor y usuario
quiere calidad. No es posible pensar
en empresas exitosas que tengan productos o servicios de deficiente calidad.
En segundo lugar, las empresas exitosas deben tener presencia y facilitar
el acceso a su oferta, tener buenos resultados financieros, un adecuado uso
de los recursos corporativos, calidad
en su gestión corporativa y liderazgo
en la industria. Es decir, priorizando
los atributos, vemos como la gestión
de los procesos, su mejoramiento y
la búsqueda de nuevas oportunidades,
genera un posicionamiento de éxito.
Estos aspectos generan una satisfacción esperada.
Los aspectos que generan una satisfacción inesperada y la reacción del
“wow”, entre los ejecutivos entrevistados, son: la innovación, la capacidad de
atraer y retener talento y la atención a
la responsabilidad social. ¿Está generando su empresa este nivel de satisfacción corporativa?
49
RANKING
Las 20 empresas más
exitosas a nivel mundial
Tecnología y telecomunicaciones, consumo masivo y retail entre lo que más destaca
Apple
Coca-Cola
Google
Microsoft
Walmart
Grupo Pellas
Samsung
US$75.900
Claro
Nestlé
millones en ganancias
y 74,7 iPhones
vendidos al primer
trimestre de
Cervecería Nacional
Dominicana
Grupo Ramos
Tigo
McDonald's Amazon
2016 forman
Dell
Grupo Corripio
IBM
parte de las cifras
de Apple.
BMW
Kimberly-Clark
Cargill LÍDERES DE LA REGIÓN
50
6
Grupo Centro
Cuesta Nacional
(CCN)
11
Cargill
16
Cervecería
Hondureña
Cementos
Progreso
7
Banco Industrial
12
Tigo
17
Grupo Poma
3
Dos Pinos
8
Industrias La
Constancia
13
Grupo Terra
18
Banco Agrícola
4
Pollo Campero
9
Banco Ficohsa
14
Copa Airlines
19
Florida Ice
& Farm
5
Grupo Ramos
Café Britt
15
Coca-Cola
20
Cervería Nacional
Dominicana
1
Grupo Pellas
2
10
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JULIO 2016
RANKING
Las empresas exitosas localmente
GUATEMALA
HONDURAS
Cementos Progreso
Banco Ficohsa
Pollo Campero
Grupo Terra
Banco Industrial
Cervecería Hondureña
COSTA RICA
Dos Pinos
Copa Airlines
Café Britt
Banco General
Florida Ice & Farm
Autoridad del
Canal de Panamá
EL SALVADOR
Industrias La Constancia
Banco Agrícola
Tigo
NICARAGUA
Grupo Pellas
Cargill
Sinsa
REPÚBLICA DOMINICANA
Grupo Ramos
Grupo Centro
Cuesta Nacional
Cervecería Nacional
Dominicana
52
PANAMÁ
Las más exitosas de la región
Desde esta visión de éxito, los encuestados destacan a 20 compañías como las más sobresalientes a
nivel global, un listado donde los representantes del
sector tecnología y telecomunicaciones, el consumo
masivo y el retail, lideran los resultados. Mientras que
a nivel regional firmas de Nicaragua, Guatemala y
Costa Rica, destacan en el top 3.
Los resultados confirman la visión de éxito corporativo que se tiene en la región. Así mientras Apple
amasó un negocio de US$75.900 millones y 74,7 millones de iPhones vendidos al cierre fiscal del primer
trimestre de 2016; Grupo Pellas confirma su solvencia
financiera con inversiones constantes en las 24 compañías que están bajo su sombrilla.
Entonces no es de sorprender
que para los profesionales de la región estas dos compañías, cada una
en su sector o sectores, encabecen
la lista cuando se habla de empresas
exitosas.
A estas se suman Cemetos Progreso y Pollo Campero en Guatemala, Dos Pinos en Costa Rica y Grupo
Ramos en República Dominicana, para
completar la lista de las cinco empresas más destacadas por su éxito a nivel regional.
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JULIO 2016
RANKING
¿Verse
o ser
exitosos?,
esa es la
cuestión
Estar satisfecho con los resultados
financieros ya no es suficiente para hablar
de éxito, ahora las compañías enfrentan el
reto de sostener una buena reputación.
Por Mariela Montero S.
[email protected]
U
nos US$87.000 millones le
costó a Volkswagen decir
una mentira, y el costo reputacional será mayor. La empresa
automotriz alemana recibió un duro
golpe tras haber admitido en septiembre pasado, que sumaba seis
años de estar alterando las cifras
de emisiones contaminantes de sus
modelos diesel.
La misma semana en que estalló
el escándalo sus estados financieros empezaron a teñirse de rojo.
Primero con pérdidas de hasta
US$27 000 millones en su valor en
bolsa, y para diciembre registró la
primer caída anual en ventas desde
el año 2002, con una baja de 5,2%
en la comercialización de sus 11
marcas.
Pero la caída no se detuvo allí,
ya que el ranking Rep Track 2016
“Vivimos en una época de
transparencia en la
que cualquier cosa que hagamos va
a ser objeto de análisis por
nuestros stakeholders”.
Javier Rosado, Llorente y Cuenca en Panamá
54
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JULIO 2016
RANKING
sobre la reputación de las compañías
en España elaborada por el Reputation
Institute confirma el mayor temor: los
consumidores no olvidan fácilmente; y
por esto Volkswagen sufrió una caída
sin precedentes, pasando del puesto 19
en 2015 a la posición 101 este año.
Entonces, la correlación entre reputación y éxito es innegable para las empresas. Para Javier Rosado, socio y director de la oficina de Llorente y Cuenca
en Panamá esto se debe a que la percepción de las empresas que se crean
en función experiencias directas, de la
opinión de terceros o de estereotipos
establecidos, al final se traduce en actitudes y comportamientos de prescribir o
comprar un producto determinado.
“Si tengo una buena imagen de una
marca de carros, puede ser porque yo
tengo uno y me ha ido bien o porque me
han dicho que es bueno. Como tengo
esa percepción, es más fácil que decida
comprarme otro carro de la misma marca y si alguien me pregunta, le aconsejará que compre esa marca de la que tengo buena percepción” explica Rosado.
Esta relación entre reputación y resultados financieros ha tendido a estrecharse. Así mientras en 1975 los activos tangibles suponían el 83% del valor
total de las compañías enlistadas en el
S&P 500 y los intangibles sólo el 17%,
para 2010, esta relación ya era inversa
en una proporción 80%-20%, destaca
Rosado.
Reputación vs. Éxito
En 2015, Coca-Cola encabezó el ranking de las empresas más exitosas de
Centroamérica y República Dominicana,
este año no solo repite la posición, sino
que además destaca entre las 20 compañías más exitosas, según la percepción de los profesionales.
Pero ¿qué marca la diferencia para
tener buena o mala reputación?, según
Gustavo Guillén, gerente de Asuntos
Públicos de Coca-Cola para Centroamérica, la formula cambia en cada caso,
para ellos, por ejemplo, colocar al consumidor al frente de la estrategia y construir una conexión auténtica con ellos ha
56
“El éxito va mucho más allá de los posido clave, así como contar historias que
responden a insights humanos simples sitivos resultados financieros. Además
y comunes y posicionarse como una visualizamos nuestro aporte a la sociedesde diversos ámbitos… mientras
compañía global con raíces locales.
“Vivimos en unadad
época
de
“Hoy sabemos que los dueños de que en la región, las motivaciones de los
nuestras marcas y sus historias son los profesionales para calificar a una emenvanlade la mano con
consumidores y que cada conversación presa como exitosa
realidades
como la presencia
y contenido
por ellos construye
quehecho
cualquier
cosa que
hagamos
va de marca,
de manera positiva sobre estas” re- la solidez, el crecimiento y otros elepor
mentos que relacionamos
con el éxito”
flexiona Guillén.a ser objeto de análisis
Lo que sucedenuestros
es que el éxitostakeholders”.
em- expresa Nagel.
Los colaboradores también son parte
presarial no depende de un solo factor,
Rosado,
Llorente
enreconocimiento,
Panamá
de ese
defiende Carol
defiende BereniceJavier
Méndez,
directora
de y Cuenca
Comunicación de Grupo Ramos, citada Colorado, directora de Relaciones Corcomo la empresa más exitosa en Repú- porativas de Industrias La Constancia,
blica Dominicana, ya que “la reputación ya que son el primer contacto de la comcorporativa no es más que la imagen pañía con el exterior.”Para nosotros, la
sostenida en el tiempo”, construida con calidad, gestión corporativa, innovación,
transparencia
atraer al
mejor talento, si la
“De nada serviría
calidad de sus productos y servicios
es inferior”.
Berenice Méndez, Grupo Ramos
una sólida actuación, acorde con principios y valores universales y la capacidad
de generar valor.
“De nada serviría a una empresa,
por ejemplo, intentar atraer y retener
a los mejores talentos, si la calidad de
sus productos y servicios es inferior o
los mismos no están disponibles en el
mercado. De igual manera, una empresa con un comportamiento cuestionable
o que no tenga la capacidad de innovar
y adaptarse a los cambios, difícilmente
podrá prosperar, alcanzar el liderazgo
en su sector o sostener sus negocios en
el tiempo” explica.
Mónica Nagel, gerente Regional de
Relaciones Corporativas de Grupo Financiero BAC-Credomatic, otra de las
compañías exitosas destacadas en la
región, coincide con este criterio. Y
suma al menos cuatro factores que puede interferir en la construcción de esa
imagen corporativa: servicio al cliente,
gestión de riesgo, proyección de imagen
y atención de problemas.
www.revistamyt.com
responsabilidad en uso de los recursos,
liderazgo en el mercado y responsabilidad social están siempre vinculadas a
nuestro principal valor, que es nuestra
gente”.
Pero además, Alejandro Navarro, director de estrategia de IdeaWorks reconoce que el éxito no se puede dar
a cualquier precio, esto implica que la
estrategia es de largo plazo. “En la actividad empresarial, uno está expuesto a
crisis, a críticas, a clientes insatisfechos,
a coyunturas políticas, pero la clave es
saber manejar ese periodo de ruido”
advierte, eso sí, luego de una crisis la
marca siempre sale dañada por eso no
se trata tanto limpiar su nombre sino
de hacer un esfuerzo de comunicación
para volver a reposicionarte.
Un valor que según Rosado es fundamental en la época de hipertransparencia en la que vivimos, ya que esto implica que “cualquier cosa que hagamos
va a ser objeto de análisis por parte de
nuestros stakeholders”.
JULIO 2016
ASEGURADORAS POR PAÍS
RANKING REGIONAL
1
Mapfre
6
Asesuisa
2
Instituto Nacional de
Seguros (INS)
7
Seguros Universal
1
INS
3
ASSA
8
ARS Humano
2
Mapfre
3
Pan-American Life
Insurance Group
4
Qualitas
5
Seguros Boliva
4
Seguros El Roble
5
Seguros América
Guatemala
1
Instituto Nicaragüense de
Seguros y Reaseguros (INISER)
3
Aseguradora
General
República Dominicana
Asesuisa
1
SISA
4
Aseguradora
ACSA
2
3
4
5
Panamá
Mapfre
Seguros
América
1
ASSA
1
2
INISER
3
Mapfre
1
ARS Humano
2
Seguros Universal
3
ARS Palic
4
Mapfre
Mapfre
Nicaragua
2
58
10
Seguros
G&T
2
Generali
Seguros G&T
El Salvador
Seguros
El Roble
Seguros
Universal
9
Costa Rica
ASSA
3
4
Mapfre
Honduras
1
Mapfre
2
Ficohsa Seguros
3
Seguros Atlántida
4
ARS Palic
JULIO 2016
BANCOS POR PAÍS
RANKING REGIONAL
1
BAC
2
Banco Agrícola
3
Banco Industrial
6
Banco Nacional
de Costa Rica
7
Banco Ficohsa
1
Banco Agrícola
BAC
Banco Atlántida
2
3
Citi
4
Scotiabank
8
4
Banco Popular
Dominicano
9
Banco de Costa
Rica (BCR)
5
Banco General
10
Banpro
El Salvador
República Dominicana
Guatemala
Nicaragua
1
2
1
3
2
1
BAC
Banco Industrial
G&T Continental
3
2
Banrural
Banco BHD León
3
Lafise
4
Promerica
1
3
2
BAC
Scotiabank
Panamá
1
Banco de
Costa Rica
4
60
Banco del
Progreso
Honduras
Banco Nacional
BAC
Banreservas
Scotiabank
5
Costa Rica
Banco Popular
Banco
Ficohsa
3
2
4
Banco
Atlántida
1
Banco General
2
BAC
3
Banesco
Banco de Occidente
JULIO 2016
TELCOS POR PAÍS
RANKING REGIONAL
1
5
Claro
2
Orange
Telefónica/Movistar
Tigo
1
6
Tigo
3
Guatemala
Claro
Cable & Wireless
2
7
Viva
El Salvador
4
Instituto Costarricense
de Electricidad (ICE)
8
Tigo
Hondutel
1
Claro
Honduras
1
Tigo
Costa Rica
1
2
Claro
3
Hondutel
ICE
Cable &
Wireless
62
2
Claro
3
Nicaragua
4
2
Telefónica
/ Movistar
3
Claro
clientes suma
Claro entre
Centroamérica,
el Caribe y
Sudamérica.
Telefónica
/ Movistar
1
Telefónica Tigo
/ Movistar
450,000
Panamá
1
2
Claro
2
República Dominicana
Claro
1
Orange
2
Viva
3
BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS POR PAÍS
RANKING REGIONAL
1
Coca-Cola
6
Panamá
Cervecería Hondureña
2
Florida Ice & Farm
7
3
CBC
8
PepsiCo
4
Industrias
La Constancia
9
Rica
5
Bepensa Dominicana
10
Embotelladora Sula
Embotelladora
La Cascada
Coca-Cola
Estrella Azul
FEMSA
2
3
Unicola Panamá
Costa Rica
Coca-Cola
Guatemala
Coca-Cola
1
Embotelladora
La Cascada
2
Dos Pinos
Nicaragua
3
Coca-Cola
PepsiCo
Coca-Cola
Kern’s
millones
de productos
vende
diariamente
Coca-Cola en el
mundo.
64
1
Cervecería Hondureña
2
Coca-Cola
3
CBC
4
Embotelladora
Sula
5
Lactohsa
1
2
3
Honduras
1.600
1
3
1
2
3
Florida Ice
& Farm
2
Industrias
La Constancia
El Salvador
CBC
1
Jumex
República Dominicana
Bepensa
Dominicana
1
Parmalat
2
3
Rica
4
Industrias
San Miguel (ISM)
JULIO 2016
BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR PAÍS
RANKING REGIONAL
1
Cervecería Hondureña
2
3
Florida Ice & Farm
Industrias La Constancia
6
Cervecería Nacional
Dominicana
7
Industrias Licoreras
de Guatemala
8
Brugal & Co
4
SER Licorera Grupo Pellas
9
Varela Hermanos
5
Cervecería
Centro Americana
10
Cervecería
Nacional Panamá
Guatemala
Cervecería
Centro
Americana
Industrias
La Constancia
2015.
Costa Rica
2
1
El Salvador
1
Cervecería
Nacional Dominica
se situó en la
primera posición
del ranking para
1
Florida
Ice & Farm
Fabrica Nacional
de Licores
Panamá
2
2
Industrias La Constancia
Honduras
Cervecería
Hondureña
Grupo Disal
1
Varela Hermanos
2
Cervecería Nacional
3
Cervecería
Barú Panamá
Nicaragua
1
SER Licorera
República Dominicana
1
1
Distribuidora
Itsmania
2
66
2
2
Brugal & Co
3
Compañía Cervecera
de Nicaragua
Cervecería
Nacional Dominicana
Ron Barceló
JULIO 2016
TECNOLOGÍA POR PAÍS
RANKING REGIONAL
1
Intel
6
Dell
2
Samsung
7
Sony
3
IBM
8
Microsoft
4
Apple
9
LG
5
Guatemala
1
HP
2
3
Intel
1
4
Nicaragua
Apple
Pamaná
1
1
Apple
Samsung
2
Samsung
Dell
3
Dell
IBM
Samsung
2
Sony
3
Samsung
Panasonic
Honduras
1
3
2
IBM
Apple
10
HP
Costa Rica
3
2
IBM
Samsung
República Dominicana
Samsung
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE
TECNOLOGÍA REGIONAL
1
GBM
2
Cecomsa
7
3
Jetstereo
8
COPASA
4
Intelaf
9
OmegaTech
5
Comtech
10
Tecno Avance
68
6
1
3
2
Serinicsa
IBM
Apple
Tecnoparque
Internacional de Panamá
El Salvador
Apple
1
2
3
IBM
Samsung
JULIO 2016
SALUD POR PAÍS
RANKING REGIONAL
1
Hospital Metropolitano
Vivian Pellas
6
Hospital de la Mujer
El Salvador
2
Hospital CIMA
7
Hospital de Diagnóstico
El Salvador
1
Honduras
Medical Center
3
Centro Médico
Guatemala
8
Centro Médico Paitilla
2
Farmacias
Kielsa
4
Honduras
Medical Center
9
Amadita Laboratorio
Clínico
3
Prosalud
4
Hospital y
Clinicas Viera
5
Hospital del Valle
5
Hospital del Pilar
Guatemala
10
Farmacias Fischel
Costa Rica
Hospital
CIMA
Centro
Médico
1
Farmacias
Fischel
Hospital
del Pilar
2
4
Hospital
Herrera Llerandi
5
Farmacia
Meykos
Panamá
Clínica
Hospital
San Fernando
2
Hospital
Nacional
70
3
3
4
Clínica
Biblica
1
Hospital
de la Mujer
2
Hospital de Diagnóstico
3
Laboratorios Vijosa
República Dominicana
1
2
Farmacia
Sucre
El Salvador
1
Farmacias
Galeano
3
Honduras
Centro
Médico
Paitilla
(CMP)
1
Hospital
General de la
Plaza de la
Salud
2
Nicaragua
Hospital
Metropolitano
Vivian Pellas
Amadita
Laboratorio
Clínico
Hospital Salud
Integral
1
2
3
Centro Médico
Dominicano
JULIO 2016
VEHÍCULOS POR PAÍS
RANKING REGIONAL
1
6
Grupo Q
2
Casa Pellas
7
3
Corporación Flores
8
4
Cofiño Stahl
9
Veinsa Motors
5
Grupo Purdy Motor
10
Magna Motors
US$1.000
Bahía
Motors
Excel Automotriz
1
2
Santo Domingo Motors
3
4
Grupo
Sílaba
El Salvador
Grupo Q
República Dominicana
Grupo Q
Excel
Automotriz
millones
Invertirá Toyota
en investigación
robótica hasta
Magna
Motors
1
2
Santo
Domingo
Motors
1
2
3
2020.
3
4
Didea
Honduras
Ricardo
Pérez
Panamá
Ricardo Pérez
4
Star Motors
Costa Rica
Nicaragua
Delta
Comercial
Grupo
Viamar
Guatemala
1
Corporación
Flores
1
Grupo
Purdy Motor
2
Grupo Q
2
Veinsa Motors
1
Casa Pellas
1
Cofiño Stahl
3
Excel
Automotriz
3
Grupo Q
2
Auto Nica
2
Grupo Los Tres
4
Corporación
Jaar
4
Agencia Datsun
3
Excel
Automotriz
3
Excel Automotriz
5
AutoStar
4
Grupo Q
4
Grupo Q
5
Yude
Canahuati
JULIO 2016
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