guía de pago en línea para introductores
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guía de pago en línea para introductores
FORM IG168-2 v er s i on 04/2013 G U ÍA D E P A G O EN L ÍNE A P AR A IN T R O D U CT ORE S www.investors-trust.com www.investors-trust.com PÁGINA DE ACCESO A CUENTA 1 1 Investors Trust le ofrece la comodidad de realizar pagos en línea a su plan de inversión en cualquier momento, desde la plataforma segura de pagos en línea de su página privada de Acceso a Cuenta. Usted podrá usar tanto su Tarjeta de Crédito, como domiciliar pagos a través de Débitos Directos (EFT) desde su cuenta bancaria de EE.UU. Comience ingresando a su página de Acceso a Cuenta desde nuestro sitio web (www.investors-trust.com) e ingrese su información única de Usuario y Contraseña 1 . 1 Desde su Acceso a Cuenta, haga clic en su código de Introductor 2 localizado en la sección de Cuentas. 2 ACCESO DE INTRODUCTOR - BÚSQUEDA DE PLANES Una vez que se encuentre en la página de Acceso de Introductor, diríjase a la pestaña de Búsqueda 1 y seleccione la opción de Búsqueda de Planes 2 . Usted puede buscar el plan de su cliente solo ingresando el número del plan o el nombre completo del cliente y luego haciendo clic en OK 4 . La búsqueda le proporcionará una lista con todos los planes emitidos con su código de Introductor (incluyendo aquellas pólizas vendidas por sus sub-Introductores, si aplica). 2 1 2 Los resultados de su búsqueda se mostrarán en la parte inferior de la página 5 , donde usted podrá seleccionar el plan al cual le gustaría acceder 6 . 3 3 4 5 6 PAGO EN LÍNEA POR TARJETA DE CRÉDITO Una vez se encuentre dentro de la página de Consulta del Plan, diríjase a la pestaña de Facturación 1 y seleccione la opción de Realizar un Pago con Tarjeta de Crédito 2 . 3 1 2 4 Copyright © 2013 Investors Trust Assurance SPC Investors Trust Assurance SPC is a Cayman Islands insurance company providing a variety of offshore wealth management solutions to investors around the world. These solutions support successful and vibrant retirement investment portfolios. Investors Trust works exclusively through independent financial advisers. Investors Trust is a registered trademark of Investors Trust Assurance SPC. Investors Trust Assurance SPC is regulated by the Cayman Islands Monetary Authority. For more information, please visit: www.investors-trust.com. If you have any questions, please use the Contact Us feature on the Investors Trust website (this web site contains information about products that are not authorized in the United States and therefore not available to United States person(s)) or contact your servicing Introducer. You may also contact us at Suite 4210, 2nd Floor, Canella Court, Camana Bay, P.O. Box 32203, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands. LA TRADUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO A OTRO IDIOMA DISTINTO AL INGLES, TIENE EL ÚNICO PROPÓSITO DE FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE DICHO DOCUMENTO A INDIVIDUOS QUE NO TIENE CONOCIMIENTO DEL IDIOMA INGLES. NUESTRA INTENCIÓN ES DE PROVEER LA TRADUCCIÓN MAS PRECISA POSIBLE DEL DOCUMENTO ORIGINAL EN INGLES, PERO DADO A DIFICULTADOS DE INTERPRETACIÓN, PUEDEN EXISTIR PEQUEÑAS DISCREPANCIAS DE LENGUAJE. NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD POR LA PRECISIÓN DE LA TRASCRIPCIÓN, Y DECLINAMOS LA OBLIGACIÓN ANTE CUALQUIER RECLAMO. I I N V E S T O R S T R U S T N o nVl iEn Se Tp O a yRmSe n tT g Ru iUd Se T Ve r s i o n 0 4 / 2 0 1 3 Page 1 of 5 w w . POR i n vTARJETA e s t o rDE s -CRÉDITO t r u s t(CONTINUACIÓN) .com PAGO ENwLÍNEA La página Pago en Línea por Tarjeta de Crédito muestra la información básica del plan, incluyendo la fecha hasta cuando el plan se encuentra pago. Todos los campos que se detallan en esta página deberán ser completados para realizar el pago. 3a Modalidad 1 : seleccione una de las opciones: anual, semi-anual, trimestral y mensual. Esta selección puede estar basada en la modalidad de pago actual de su cliente o usted también podrá seleccionar una nueva modalidad, de acuerdo al monto que se está pagando. La Contribución Periódica 2 indicará el monto de contribución de acuerdo a la modalidad seleccionada. 1 2 Los campos de Primer Nombre y Primer Apellido 1 estarán pre-completados de acuerdo con el nombre del participante del plan. Usted también podrá modificar el Nombre y/o el Apellido 1 para que concuerde con la información que aparece en su tarjeta de crédito. 3b Seleccione el Tipo de Tarjeta de Crédito 2 . Las tarjetas de crédito aceptadas son: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club y JCB. Complete el resto de la información de su tarjeta 3 , incluyendo el Número, Mes y Año de Expiración y Código de Seguridad*. 1 2 *Para las tarjetas Visa, MasterCard, JCB y Diners Club, el código de seguridad son los 3 últimos dígitos situado en la parte de atrás de la tarjeta, al lado de la línea de firma. Para tarjetas American Express, el código está compuesto por 4 dígitos situados en el frente y por encima del extremo del número de la tarjeta. 3 Actualizar Información de Pago las dos opciones disponibles: 3c 1 : Seleccione una de “No actualizar opciones de pago actuales A ” si usted quisiera realizar un solo pago y no quiere que su tarjeta de crédito sea debitada automáticamente para futuras renovaciones, o “Debitar futuras renovaciones a esta tarjeta de crédito B ” si usted quisiera usar la misma tarjeta de crédito para pagar las futuras renovaciones del plan. El sistema almacenará la información de su tarjeta de crédito para futuros débitos. Estos estarán basados en la frecuencia de pago del plan y la fecha en la que está realizando el pago. 1 A B (Ej: suponga que la frecuencia de pago del plan de su cliente es trimestral y usted está realizando el pago el 1ero de septiembre de 2013; su próximo pago será entonces el 1ero de diciembre de 2013, cargado automáticamente a la misma tarjeta de crédito). Copyright © 2013 Investors Trust Assurance SPC Investors Trust Assurance SPC is a Cayman Islands insurance company providing a variety of offshore wealth management solutions to investors around the world. These solutions support successful and vibrant retirement investment portfolios. Investors Trust works exclusively through independent financial advisers. Investors Trust is a registered trademark of Investors Trust Assurance SPC. Investors Trust Assurance SPC is regulated by the Cayman Islands Monetary Authority. For more information, please visit: www.investors-trust.com. If you have any questions, please use the Contact Us feature on the Investors Trust website (this web site contains information about products that are not authorized in the United States and therefore not available to United States person(s)) or contact your servicing Introducer. You may also contact us at Suite 4210, 2nd Floor, Canella Court, Camana Bay, P.O. Box 32203, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands. LA TRADUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO A OTRO IDIOMA DISTINTO AL INGLES, TIENE EL ÚNICO PROPÓSITO DE FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE DICHO DOCUMENTO A INDIVIDUOS QUE NO TIENE CONOCIMIENTO DEL IDIOMA INGLES. NUESTRA INTENCIÓN ES DE PROVEER LA TRADUCCIÓN MAS PRECISA POSIBLE DEL DOCUMENTO ORIGINAL EN INGLES, PERO DADO A DIFICULTADOS DE INTERPRETACIÓN, PUEDEN EXISTIR PEQUEÑAS DISCREPANCIAS DE LENGUAJE. NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD POR LA PRECISIÓN DE LA TRASCRIPCIÓN, Y DECLINAMOS LA OBLIGACIÓN ANTE CUALQUIER RECLAMO. I N V E S T O R S T R U S T online payment guide Ve r s i o n 0 4 / 2 0 1 3 Page 2 of 5 PAGO EN LÍNEA POR TARJETA DE CRÉDITO (CONTINUACIÓN) 3d www.investors-trust.com Asegúrese que todos los campos hayan sido completados y / o seleccionados con la información correcta antes de hacer clic en el botón de OK. La página siguiente será la página de Confirmación, en la cual usted tendrá que autorizar el pago. En esta página, usted también tendrá la opción de cancelar la transacción haciendo clic en el botón de Cancelar. Si por el contrario, le da clic en el botón de OK 1 en la página de confirmación, usted estará aceptando realizar dicho pago. Posteriormente, un correo confirmándole la operación de pago en línea con tarjeta de crédito será enviado a la dirección electrónica registrada. 1 PAGO EN LÍNEA CON MÚLTIPLES TARJETAS DE CRÉDITO Como Introductor, usted tendrá la capacidad de Realizar un Pago con Múltiples Tarjetas de Crédito, usando más de una tarjeta para realizar el pago de renovación del plan de su cliente. Usted también puede usar esta opción para enviar pagos parciales, sin embargo, es importante notar que el pago no podrá ser aplicado al plan hasta que el Monto Total de la Contribución sea recibido. 4 1 2 En la página de Consulta del Plan, diríjase a la pestaña de Facturación 1 y seleccione la opción de Realizar un Pago con Múltiples Tarjetas de Crédito 2 . La ventanilla de Pagos en Línea con Múltiples Tarjetas de Crédito muestra la información básica del plan, incluyendo la fecha hasta que el plan se encuentra pago. Los siguientes campos son requeridos para realizar el pago. 4a Monto 1 : indicará el pago de contribución de acuerdo a la modalidad de pago* del plan de su cliente (anual, semi-anual, trimestral, mensual). 1 2 Contribución Periódica 2 : este campo permitirá indicar el monto que debe ser debitado de su tarjeta de crédito. Una vez más recuerde que el pago no podrá ser aplicado al plan hasta que el Monto Total de la Contribución sea recibido. Los campos restantes deben ser completados de la misma manera que lo hizo en la página de Pago en Línea por Tarjeta de Crédito. Tenga en cuenta que el campo de “Actualizar Información de Pago” no estará disponible ya que esta es una opción para efectuar solamente un pago único. *Si tiene que cambiar la modalidad de pago del plan de su cliente antes de realizar el pago, diríjase a la opción de Cambios de Procedimientos de Pago localizado en la pestaña de Facturación. Copyright © 2013 Investors Trust Assurance SPC Investors Trust Assurance SPC is a Cayman Islands insurance company providing a variety of offshore wealth management solutions to investors around the world. These solutions support successful and vibrant retirement investment portfolios. Investors Trust works exclusively through independent financial advisers. Investors Trust is a registered trademark of Investors Trust Assurance SPC. Investors Trust Assurance SPC is regulated by the Cayman Islands Monetary Authority. For more information, please visit: www.investors-trust.com. If you have any questions, please use the Contact Us feature on the Investors Trust website (this web site contains information about products that are not authorized in the United States and therefore not available to United States person(s)) or contact your servicing Introducer. You may also contact us at Suite 4210, 2nd Floor, Canella Court, Camana Bay, P.O. Box 32203, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands. LA TRADUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO A OTRO IDIOMA DISTINTO AL INGLES, TIENE EL ÚNICO PROPÓSITO DE FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE DICHO DOCUMENTO A INDIVIDUOS QUE NO TIENE CONOCIMIENTO DEL IDIOMA INGLES. NUESTRA INTENCIÓN ES DE PROVEER LA TRADUCCIÓN MAS PRECISA POSIBLE DEL DOCUMENTO ORIGINAL EN INGLES, PERO DADO A DIFICULTADOS DE INTERPRETACIÓN, PUEDEN EXISTIR PEQUEÑAS DISCREPANCIAS DE LENGUAJE. NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD POR LA PRECISIÓN DE LA TRASCRIPCIÓN, Y DECLINAMOS LA OBLIGACIÓN ANTE CUALQUIER RECLAMO. I N V E S T O R S T R U S T online payment guide Ve r s i o n 0 4 / 2 0 1 3 Page 3 of 5 PAGO ENwLÍNEA w w . POR i n vDÉBITO e s t o DIRECTO r s - t r u(EFT) st.com 5 Si usted tiene una cuenta bancaria en los EE.UU, usted podría realizar los pagos de renovación de su cliente a través de Débitos Directos (EFT). Desde la página de Consulta de Plan, localizada en la pestaña de Facturación 1 seleccione la opción de Realizar un Pago por Débito Directo 2 . 1 2 La página Pago en Línea por Débito Directo muestra la información básica del plan, incluyendo la fecha hasta que el plan se encuentra pago. Los campos que se detallan en esta página deberán ser completados para realizar dicho pago. 5a 1 Modalidad 1 : seleccione una de las opciones: anual, semi-anual, trimestral y mensual. Esta selección puede estar basada en la modalidad de pago actual de su cliente o usted también podrá seleccionar una nueva, de acuerdo al monto que se está pagando. La Contribución Periódica 2 indicará el monto de contribución de acuerdo a la modalidad seleccionada. 2 5b Los campos de Primer Nombre y Primer Apellido 1 estarán pre-completados de acuerdo con el nombre del participante del plan. Sin embargo, usted podrá cambiar el Nombre y/o Apellido de acuerdo a la información del pagador. Seleccione el Tipo de Cuenta y de Ahorros. 2 entre Cuenta Corriente Ingrese su Número de Cuenta y Número de ABA* en los campos correspondientes 3 . *Usualmente, en la parte inferior del cheque, existen tres grupos de números. El primer grupo es el Número ABA, el segundo es el Número de Cuenta, y el tercero corresponde al número del cheque. 1 2 3 5c Actualizar Información de Pago las dos opciones disponibles: 1 : Seleccione una de “No actualizar la información de pago actual A ” si usted quisiera realizar un solo pago y no quiere que su cuenta bancaria sea debitada automáticamente para futuros pagos de renovación, o 1 A B “Debitar futuras renovaciones de esta cuenta B ” si usted quisiera usar la misma cuenta para pagar futuras renovaciones del plan. El sistema almacenará la información de su cuenta bancaria para futuras renovaciones. Estos débitos se realizarán en base a la frecuencia de pago del plan y a la fecha en la que está realizando el pago. (Ej: suponga que la frecuencia de pago del plan es trimestral y usted está realizando el pago el 1ero de septiembre de 2013; su próximo pago será entonces el 1ero de diciembre de 2013, cargado automáticamente a la misma cuenta bancaria). Copyright © 2013 Investors Trust Assurance SPC Investors Trust Assurance SPC is a Cayman Islands insurance company providing a variety of offshore wealth management solutions to investors around the world. These solutions support successful and vibrant retirement investment portfolios. Investors Trust works exclusively through independent financial advisers. Investors Trust is a registered trademark of Investors Trust Assurance SPC. Investors Trust Assurance SPC is regulated by the Cayman Islands Monetary Authority. For more information, please visit: www.investors-trust.com. If you have any questions, please use the Contact Us feature on the Investors Trust website (this web site contains information about products that are not authorized in the United States and therefore not available to United States person(s)) or contact your servicing Introducer. You may also contact us at Suite 4210, 2nd Floor, Canella Court, Camana Bay, P.O. Box 32203, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands. LA TRADUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO A OTRO IDIOMA DISTINTO AL INGLES, TIENE EL ÚNICO PROPÓSITO DE FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE DICHO DOCUMENTO A INDIVIDUOS QUE NO TIENE CONOCIMIENTO DEL IDIOMA INGLES. NUESTRA INTENCIÓN ES DE PROVEER LA TRADUCCIÓN MAS PRECISA POSIBLE DEL DOCUMENTO ORIGINAL EN INGLES, PERO DADO A DIFICULTADOS DE INTERPRETACIÓN, PUEDEN EXISTIR PEQUEÑAS DISCREPANCIAS DE LENGUAJE. NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD POR LA PRECISIÓN DE LA TRASCRIPCIÓN, Y DECLINAMOS LA OBLIGACIÓN ANTE CUALQUIER RECLAMO. I N V E S T O R S T R U S T online payment guide Ve r s i o n 0 4 / 2 0 1 3 Page 4 of 5 PAGO EN LÍNEA POR DÉBITO DIRECTO (EFT) (CONTINUACIÓN) 5d www.investors-trust.com Asegúrese que todos los campos hayan sido completados y / o seleccionados con la información correcta antes de hacer clic en el botón de OK. La página siguiente será la página de Confirmación, en la cual usted tendrá que autorizar el pago. En esta página, usted también tendrá la opción de cancelar la transacción haciendo clic en el botón de Cancelar. Si por el contrario, le da clic en el botón de OK 1 en la página de confirmación, usted estará aceptando realizar dicho pago. Posteriormente, un correo confirmándole la operación de pago en línea será enviado a la dirección electrónica registrada. 1 PAGO EN LÍNEA CON MÚLTIPLES DÉBITOS DIRECTOS (EFT) 4 6 Como Introductor, usted tendrá la capacidad de Realizar un Pago con Múltiples Débitos Directos (EFT), usando más de una cuenta bancaria en EE.UU para realizar el pago de renovación del plan de su cliente. Usted también puede usar esta opción para enviar pagos parciales, sin embargo, es importante notar que el pago no podrá ser aplicado al plan hasta que el Monto Total de la Contribución sea recibido. Desde la página de Consulta del Plan de su cliente, diríjase a la pestaña de Facturación 1 y seleccione la opción de Realizar un Pago con Múltiples Débitos Directos 2 . 1 2 La ventanilla de Múltiples Transacciones en Línea por Débito Directo muestra la información básica del plan, incluyendo la fecha hasta que el plan se encuentra pago. Los siguientes campos son requeridos para realizar el pago. 6a Monto 1 : indicará el pago de contribución de acuerdo a la modalidad de pago* del plan de su cliente (anual, semi-anual, trimestral, mensual). 1 2 Contribución Periódica 2 : este campo permitirá indicar el monto que debe ser debitado de su cuenta bancaria. Una vez más recuerde que el pago no podrá ser aplicado al plan hasta que el Monto Total de la Contribución sea recibido en su totalidad. Los campos restantes deben ser completados de la misma manera que lo hizo en la página de Pago en Línea por Débito Directo (EFT). Tenga en cuenta que el campo de “Actualizar Información de Pago” no estará disponible en esta opción ya que esta es una opción para efectuar solamente un pago único. *Si tiene que cambiar la modalidad de pago del plan de su cliente antes de realizar el pago, diríjase a la opción de Cambios de Procedimientos de Pago localizado en la pestaña de Facturación. Copyright © 2013 Investors Trust Assurance SPC Investors Trust Assurance SPC is a Cayman Islands insurance company providing a variety of offshore wealth management solutions to investors around the world. These solutions support successful and vibrant retirement investment portfolios. Investors Trust works exclusively through independent financial advisers. Investors Trust is a registered trademark of Investors Trust Assurance SPC. Investors Trust Assurance SPC is regulated by the Cayman Islands Monetary Authority. For more information, please visit: www.investors-trust.com. If you have any questions, please use the Contact Us feature on the Investors Trust website (this web site contains information about products that are not authorized in the United States and therefore not available to United States person(s)) or contact your servicing Introducer. You may also contact us at Suite 4210, 2nd Floor, Canella Court, Camana Bay, P.O. Box 32203, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands. LA TRADUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO A OTRO IDIOMA DISTINTO AL INGLES, TIENE EL ÚNICO PROPÓSITO DE FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE DICHO DOCUMENTO A INDIVIDUOS QUE NO TIENE CONOCIMIENTO DEL IDIOMA INGLES. NUESTRA INTENCIÓN ES DE PROVEER LA TRADUCCIÓN MAS PRECISA POSIBLE DEL DOCUMENTO ORIGINAL EN INGLES, PERO DADO A DIFICULTADOS DE INTERPRETACIÓN, PUEDEN EXISTIR PEQUEÑAS DISCREPANCIAS DE LENGUAJE. NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD POR LA PRECISIÓN DE LA TRASCRIPCIÓN, Y DECLINAMOS LA OBLIGACIÓN ANTE CUALQUIER RECLAMO. I N V E S T O R S T R U S T online payment guide Ve r s i o n 0 4 / 2 0 1 3 Page 5 of 5