Estudio sobre el mercado de la confección femenina e infantil en

Transcripción

Estudio sobre
el mercado de la confección
femenina e infantil
en Ucrania
Autor
Verónica Ortiz Simal
2007
EL MERCADO DE LA
CONFECCIÓN
FEMENINA E
INFANTIL EN
UCRANIA
Verónica Ortiz Simal
Técnico de Internacionalización de la Empresa
PromoMadrid /CEIM, Ucrania, 2007
ÍNDICE
1.
2.
3.
INTRODUCCIÓN.................................................................................................... 2
RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR........................................ 3
PANORÁMICA DEL PAÍS..................................................................................... 6
3.1.
Datos Básicos del País...................................................................................... 6
3.2.
Situación Política.............................................................................................. 6
3.3.
Situación Económica ........................................................................................ 7
4. ANÁLISIS DE LA OFERTA................................................................................... 9
4.1.
Evolución.......................................................................................................... 9
4.2.
Distribución Geográfica ................................................................................. 12
4.3.
Producción ...................................................................................................... 12
5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA............................................................................ 14
5.1.
Consumo Aparente ......................................................................................... 14
5.2.
Perfil del Consumidor..................................................................................... 16
6. COMERCIO EXTERIOR ...................................................................................... 19
6.1.
Import / Export desde España al Ucrania ....................................................... 19
6.2.
Import / Export desde el país a España........................................................... 19
6.3.
Import / Export desde la Comunidad de Madrid al Ucrania........................... 20
6.4.
Import / Export desde Ucrania a la Comunidad de Madrid............................ 21
6.5.
Import / Export desde Ucrania al resto del mundo......................................... 22
6.6.
Import / Export desde el resto del mundo a Ucrania ...................................... 23
7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ............................................................ 24
7.1.
Distribución .................................................................................................... 24
7.2.
Precios ............................................................................................................ 31
7.3.
Promoción....................................................................................................... 33
7.4.
Factores Legales ............................................................................................. 35
7.5.
Propiedad Industrial........................................................................................ 41
8. ENTREVISTAS ..................................................................................................... 43
ANEXOS
Verónica Ortiz Simal. El mercado de la confección femenina e infantil en Ucrania.
Pág. 1
1.
INTRODUCCIÓN
La presente nota sectorial ha sido realizada durante el mes de marzo de 2007.
El objetivo del presente documento es ofrecer una visión acerca de la situación de la
confección femenina e infantil en Ucrania, y analizar las oportunidades que este
sector ofrece a las empresas madrileñas.
Este documento recoge la realidad del sector de en Ucrania, analizándose para ello el
sector desde el lado de la oferta, el lado de la demanda, el comercio exterior y los
factores de comercialización, y prestando una mayor atención a las formas de acceso
al mercado en el sector.
Para el estudio detallado de los sectores indicados, se han delimitado las siguientes
partidas: prendas de confección femenina e infantil, textil (no de punto) y de punto, y
dentro de las mismas se han analizado las siguientes categorías: ropa de abrigo
(abrigos, chaquetas, etc.), ropa casual (trajes, vestidos, pantalones, faldas, camisas,
etc.), ropa interior y accesorios (corbatas, pañuelos, guantes, gorros, etc.), en
concreto las siguientes partidas arancelarias:
61
6102
6104
6106
6108
6111
6115
6116
62
6202
6204
6206
6208
6209
6212
PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO
ABRIGOS, CHAQUETONES PARA MUJERES
TRAJES SASTRE, CONJUNTOS MUJERES
CAMISAS, BLUSAS DE PUNTO MUJERES
COMBINACIONES, ENAGUAS P/MUJERES
PRENDAS Y COMPLEMENTOS PARA BEBÉS
CALZAS, LEOTARDOS INCL.P/VARICES
GUANTES, MITONES DE PUNTO
PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO
TRAJES, CONJUNTOS PARA MUJERES
CAMISAS, BLUSAS PARA MUJERES
ROPA INTERIOR PARA MUJER
PRENDAS DE VESTIR PARA BEBÉS
SOSTENES, FAJAS, CORSÉS
(exc. trajes)
(exc. cazadoras)
(exc. T-shirts)
(exc. T-shirts)
(exc. gorras)
(exc. para bebés)
(exc. para bebés)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. fajas de caucho)
Ucrania se encuentra inmersa en un proceso de transición de una economía
centralizada a una economía de mercado. Este proceso afecta a todos los aspectos de
la economía y de los sectores económicos. En el caso de la confección, este hecho es
claramente palpable, como va a quedar de manifiesto a lo largo del presente informe.
Pág. 2
2.
RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR
El sector de la confección infantil y femenina en Ucrania está marcado por una
extremada dependencia de la importación y la todavía marcada importancia de los
mercadillos. Es claramente palpable la dualidad que se produce entre la clase baja de
la sociedad, que, debido a sus bajos salarios y su alta sensibilidad a los precios solo
se puede permitir adquirir prendas de baja calidad, viendo las prendas de confección
como un bien primario; por otro lado, existe una emergente clase media y una cada
vez más numerosa clase alta que adquiere con el tiempo unos gustos occidentales que
les aportan un toque de modernización y adecuación a los tiempos de cambio que
Ucrania atraviesa.
Ucrania es en la actualidad un importador neto de textiles y prendas de vestir. Con
anterioridad a la independencia de Ucrania de la URSS en 1991, Ucrania proveía un
50% de ropa a Rusia. Con posterioridad a la independencia, muchas empresas se
vieron obligadas a cerrar, pasando entre 1991 y 2004 la producción de 1,2 millones
de m2 a 67.000 m2 y de 700.000 empleados a 200.000.
El mercado de la confección en Ucrania destaca por una producción local de bajo
precio dedicada en su mayor parte a empresas europeas que subcontratan la
producción y una falta generalizada de una industria apropiada de moda ucraniana,
por lo que la mayoría de los consumidores ucranianos optan por marcas occidentales
o prendas importadas de elevado precio, dispuestos a realizar un esfuerzo económico.
En la actualidad las importaciones dominan el mercado y constituyen en torno a un
80% del total, con lo que ello supone en términos de negocio para las empresas
españolas. Si a estos factores clave se le añade un alto índice de consumidores de
renta baja (en torno al 80%), se deriva en la latente oportunidad de negocio que
existe en Ucrania en el sector de la confección femenina e infantil a un precio
asequible.
El sector de la confección femenina e infantil se encuentra en una situación dual de
necesidad de mejora por sus aún latentes carencias, a la vez que se puede apreciar un
pequeño proceso de expansión y mejora. La mala situación en la que se encuentra la
industria de la confección en Ucrania destaca por su por la baja capacidad de compra
de una gran parte de la población y el predominio de productos importados baratos,
Pág. 3
principalmente de Asia y Turquía. En cuanto a las aún carencias del sector de la
confección y problemas a los que el mismo se enfrenta destacan el subdesarrollo de
la industria de la moda en Ucrania, que deriva en que la mayoría de los consumidores
ucranianos satisfagan su demanda a través de marcas occidentales. Por otro lado, los
pobres canales de distribución, representados en una 80% por vendedores de bazar o
mercadillos, canal de distribución más frecuentado en Ucrania, tiendas de
productores y pequeñas empresas intermediarias. Los stocks, restos de colecciones y
artículos defectuosos constituyen asimismo una gran parte de las importaciones
ucranianas.
Asimismo, y según los propios distribuidores, más de la mitad de los productos
textiles entran en Ucrania sin cumplir todos los requisitos aduaneros legales: existe
un gran problema de contrabando de prendas de confección en Ucrania. Según
agentes del mercado, en torno al 60% de las prendas de confección son importadas
violando las reglas de aduanas, a pesar de que los derechos de aduanas no son muy
elevados y son establecidos de acuerdo a las normas de la Organización Mundial del
Comercio, variando las cantidades entre 0% a 5% ad valorem. Sin embargo y a pesar
de esto, existe una falta de apoyo por parte del gobierno en problemas como las
importaciones clandestinas. Si finalmente Ucrania entrara en la Organización
Mundial del Comercio, la situación en el sector de la confección mejoraría, debido a
que las importaciones a Ucrania serían mucho más transparentes y se desarrollarían
nuevas expectativas para los productos ucranianos.
Sin embargo, el sector parece atravesar un paulatino proceso de expansión. Entre los
factores claves que están favoreciendo la extensión del sector cabe destacar el
aumento del poder de compra de la población y el resurgimiento de una clase media,
el desarrollo y estructuración de la distribución, la expansión del mercado
inmobiliario comercial y la apertura de nuevos puntos de venta.
En un país como Ucrania donde la renta per cápita es baja y está muy desigualmente
repartida, el factor precio es determinante, con lo que prima la importación de
productos de baja calidad (se calcula que en torno al 70% de las importaciones de
prendas de vestir provienen de China). Asimismo, tienen gran aceptación en el
mercado los stocks, restos de fábrica y las prendas de vestir con taras o pequeños
defectos que son adquiridos a unos venderse a precios razonables para un amplio
sector de la sociedad.
Pág. 4
Por otro lado, existe una cada vez mayor clase media y una élite económica cada vez
más numerosa de muy elevado poder adquisitivo, especialmente en Kiev y en los
centros urbanos del este industrializado, y una elite económica con un poder
adquisitivo altísimo, que sí pueden acceder al producto extranjero, que goza en
muchos casos de mayor prestigio que el nacional. Estos hechos son claramente
apreciables en hechos palpables como el progresivo aumento salarial de los últimos
años, en que la venta de coches en Ucrania se ha duplicado en el año 2006, así como
un gran crecimiento de adquisición de vivienda por parte de los ucranianos. Al
mismo tiempo, los estándares de vida en Ucrania están creciendo, con lo cual está
creciendo rápidamente el mercado local para prendas de vestir de una mayor calidad.
Ucrania es un mercado atractivo para el producto español, debido a sus casi 47
millones de habitantes y a su economía en crecimiento. Asimismo, la ampliación de
la Unión Europea ha hecho que Ucrania pase a ser un país estratégico
geográficamente, al tener frontera tanto con la Federación Rusa como con la UE. Las
últimas tendencias y la calidad que introducen los productos occidentales, si bien no
están al alcance de gran parte de la población, tienen suficiente demanda potencial.
La marca española comienza a ser conocida, presente a través de Mango, Springfield,
Women´s Secret, Pep Llasera y Andrés Sardá. A pesar de este fuerte potencial de
desarrollo para la empresa española, se trata de un mercado difícil de penetrar. El
sector sufre de una falta de estructuración y de legibilidad.
Pág. 5
3.
PANORÁMICA DEL PAÍS
3.1. Datos Básicos del País
UCRANIA
Superficie:
Situación:
Capital:
Principales ciudades:
Clima:
Población:
- Urbana
- Rural
Densidad de población:
Idiomas:
Religión:
Moneda:
Peso y medida:
Diferencia horaria con España:
Esperanza de vida:
Grado de alfabetización:
Crecimiento de la población:
603.700 km2
Este de Europa entre los continentes de Europa y Asia. Es el segundo país más
grande de Europa. Limita con siete países: Rusia por el norte y este,
Bielorrusia por el norte, Polonia y Eslovaquia por el oeste, Rumania, Hungría y
Moldavia por el suroeste.
Kiev
Kiev, Kharkiv, Donetsk, Dnepropetrovsk, Odessa
Continental en todo el territorio, excepto en la parte sur del país, en la costa de
Crimea, donde es mediterráneo.
46,6 millones
31, 7 (68,1%)
14,9 (31,9%)
77,3 hab/ Km2
Idioma oficial: ucraniano. La mayoría de la población es bilingüe con ruso. En
algunas zonas se habla el polaco, rumano o húngaro.
Ucraniano Ortodoxa - Patriarcado de Kiev 19%, Ortodoxos (sin jurisdicción
en particular) 16%, Ucraniano Ortodoxa- Patriarcado de Moscú 9%,
Ucranianos Católicos Griegos 6%, ucranianos auto céfalos ortodoxos 1.7%,
Protestantes, Judíos, ninguna 38%.
Grivna Ucraniana (UAH) fraccionada en 100 kopeks
Sistema métrico
1 hora más que España (GMT+2), tanto en invierno como en verano
Hombres: 64,1. Mujeres: 75,6
99,4%
-0,6%
*Fuente: State Statistics Committee of Ukraine: www.ukrstat.gov.ua
3.2.
Situación Política
Victor Yushenko fue elegido Presidente en 2005. Su partido, el Bloque Nuestra
Ucrania es pro-europeo, reformista y partidario de una economía de mercado.
Yushenko es a su vez Jefe de Estado y garantiza la soberanía estatal, la integridad
territorial, la Constitución y los derechos y libertades de los ciudadanos.
Al frente del Gobierno está Victor Yanukovych, Primer Ministro, desde las
elecciones al parlamento en agosto del 2006. Yanukovych había sido el perdedor de
las elecciones presidenciales de finales de 2004, que originaron una crisis política y
lo que se dio en llamar “Revolución Naranja”. Su partido, el Partido de las Regiones,
es pro-ruso y el más votado en el este.
Pág. 6
Esta realidad dual palpable en la situación política de Ucrania se extrapola a toda la
sociedad ucraniana: lo pro-ruso versus lo pro-occidental, asimismo distinguible
geográficamente y plasmado en una preferencia en la utilización del idioma ruso o
ucraniano: la parte este que limita con Rusia y el sur, que incluye Crimea y Odesa,
apoyan y defienden los lazos fuertes con Rusia, mientras que las partes norte y
occidental se definen pro-occidentales y esperan que Ucrania forme parte de la
OTAN y de la UE. En el ámbito político este dualismo provoca luchas constantes
entre los partidos del Presidente del Gobierno y del Primer Ministro. Es por ejemplo
el caso de la política exterior, ya que mientras el Presidente es el encargado de la
política exterior, muchos otros ministerios que tienen que aplicar esa política tienen a
ministros del Partido de las Regiones, partido del Primer Ministro.
En 2006 entró en vigor una reforma constitucional que supuso una reducción de los
poderes del Presidente a favor del Primer Ministro y del Parlamento. Dicha reforma
constitucional permite ahora al Primer Ministro controlar la actividad política; los
ministros (excepto los de Exteriores y Defensa) tienen que ser aprobados por el
Parlamento. En la composición actual del Parlamento, el Partido de las Regiones, de
V. Yanoukovich, tiene mayoría parlamentaria, por lo cual la mayor parte de los
ministros pertenecen a su partido.
Las siguientes elecciones tendrán lugar en los años 2010 y 2011 respectivamente, ya
que en Ucrania los períodos legislativos son de 5 años.
3.3.
Situación Económica
Ucrania, segundo país de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) con 46,6
millones de habitantes, presenta desde el año 2000 un crecimiento continuo del PIB
que tan solo fue interrumpido por un enfriamiento de la economía en el año 2005,
donde el crecimiento del PIB descendió al 2,6%. Este enfriamiento del año 2005 tuvo
entre sus causas una falta de claridad política, una menor demanda mundial, con
importancia significativa de la proveniente de Rusia, la caída del precio del acero y la
subida de los precios de la energía. También hubo un recorte de la inversión pública.
No obstante, se dieron aspectos positivos, en 2005, como políticas fiscales
coherentes, pues el alto gasto público se consiguió cubrir con altos ingresos. La
privatización de grandes empresas en los sectores del acero y bancario aportó
recursos para financiar el presupuesto. La inflación se consiguió reducir, aunque
Pág. 7
sigue constituyendo un desafío. En el año 2006 se ha notado una recuperación
económica: según cifras del Comité Estatal de Estadísticas Ucraniano, el crecimiento
del PIB en 2006 se situó en el 7%.
Sin embargo, el crecimiento de la economía en Ucrania dista de beneficiar a toda la
población en igual medida, presentando la distribución de la renta presenta tasas muy
desiguales. Mientras que el 28% vive en la pobreza, gran parte de la economía está
controlada por oligarcas que adquirieron privatizaciones a precios muy favorables. El
año 2006 supuso una ligera recuperación económica.
Las desigualdades sociales y las diferencias entre los salarios son importantes, sin
embargo el poder adquisitivo aumenta considerablemente sobre todo en las grandes
ciudades ucranianas y ya está emergiendo una clase media hasta hace unos años
inexistente.
La inflación se sitúa en torno al por encima del 14% y constituye, junto al déficit
público, uno de los principales problemas de la economía en Ucrania.
PIB a precios corrientes (%)
Tasa de paro
Inflación
Tipo de cambio real frente al euro (UAH/€)
Renta per cápita (€)
2003
9,6
9,1
3,2
6,23
3425
2004
12,1
6,1
7,9
6,80
4111
2005
2,6
7,2
13,7
6,43
4796
*Fuente: Fondo Monetario Internacional: www.imf.org
El sector exterior está experimentando un gran deterioro, pasando de los
tradicionales superávits a déficits. El buen resultado de la balanza de servicios no
compensa el déficit de la balanza comercial. Las importaciones están
experimentando un crecimiento por el aumento de la demanda interna, y ayudada por
la importante bajada de aranceles para algunos productos.
Dentro de la política económica del nuevo gobierno, los esfuerzos de Ucrania de
adhesión a la Organización Mundial del Comercio. Las negociaciones están muy
avanzadas y las principales dificultades derivan de la necesidad de reforma
legislativa. Se ha presentado un paquete de 16 normas que necesitarían ser aprobadas
Pág. 8
para que se aceptara la adhesión. Entre ellas destacan la eliminación de restricciones
a la exportación de chatarra, desaparición o reducción significativa de los costes de
licencia para la importación de alcohol, protección de las denominaciones de origen
extranjeras y normativa de seguros. El nivel medio de aranceles no es muy elevado,
se redujo en 2005, a niveles importantes para algunos productos. La tasa media
efectiva es de 7%, más bajo que otras economías en transición. Sin embargo, las
barreras no arancelarias son importantes.
Ucrania es un país de desarrollo medio que constituye un mercado emergente a pie
entre Europa del Este, Rusia, Asia Central y Oriente Medio. A pesar de tener un
potencial de inversión y comercio exterior, existen grandes obstáculos al mismo
basados en la poca transparencia de los procesos la gran parte de las transacciones.
Aún existe mucho por hacer para mejorar esta situación y acercar sus niveles de
inversión extranjera y comercio exterior a los niveles de sus países occidentales
vecinos. A pesar de la riqueza del país, basado en la agricultura, reservas
significativas de carbón y moderadas reservas de petróleo y gas y una fuerza de
trabajo preparada, el país sigue siendo uno de los más pobres de Europa y sigue
manteniendo un lento proceso de reformas económicas e integración con la Europa
Occidental.
4.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.1.
Evolución
Según el Comité Estatal de Estadísticas Ucraniano, a lo largo de los años 2000-2004
la venta de productos de confección en Ucrania se incrementó en casi un 73%: de
1.985, 1 millones de grivnas (unos 308,7 millones de euros aproximadamente) a
3.431,1 millones de grivnas (533,5 millones de euros aproximadamente), mientras
que el volumen de exportaciones aumentó en un 71,4%. Las prendas de confección
importadas se multiplicaron por 5,5 a lo largo del período 2000-2005.
El mercado local está dominado por los productos textiles importados. En el año
2005 Ucrania importó 275 millones de euros de ropa y accesorios textiles, 296
millones de euros de artículos de punto, y 92 millones de euros de ropa usada. El
Pág. 9
volumen total de importaciones ha aumentado en un 24% en 2005 en relación a
2004.
China se sitúa a la cabeza como país origen de las importaciones ucranianas,
representando más de la mitad de las mismas. Los otros principales proveedores de
Ucrania son Turquía, Italia, Alemania, Polonia, Hungría y Francia.
Las exportaciones españolas de confección femenina e infantil totales alcanzaron un
total de 674,7 miles de euros en 2006, lo que supuso un aumento de un 106,9% en el
2006 con respecto al 2005.
Las ventas de productos de confección en Ucrania siguen un crecimiento estable y
gradual en los últimos años en línea con una expansión gradual del mercado de la
confección y los accesorios.
Las marcas internacionales de renombrado prestigio presentes en el mercado son
Naf-Naf, Sinéquanone, Etam, Promod, Mango, Benetton, Mexx, Inwear Martinique,
Terranova, Diesel, Mottivi, entre otras. En el sector de lujo destacan Dior, Escada,
Christiam Lacroix, Max Mara, Armani, Yves Saint Laurent, presentes a través de
tiendas unimarca en Ucrania, principalmente en la capital del país. La oferta española
en Ucrania está representada por Mango, Springfield, Pep Llasera y Andrés Sardá.
Existen pocas empresas ucranianas de confección textil con capacidad de diseño
propia. Asimismo, existe una falta de diseñadores locales de prestigio. A pesar de
que los existiera, estos se enfrentarían al problema adicional de situar sus productos
en el mercado ucraniano en el segmento de clase media. A lo largo de los últimos
años sin embargo se ha intentado promocionar a dichos diseñadores en la Semana de
le Moda de Kiev, Kiev Fashion Week, pasarela que recibe diseñadores de Francia,
Italia, Georgia, Rusia y Ucrania principalmente. La primera edición fue celebrada en
marzo del 2006. La última edición fue celebrada del 14 al 20 de marzo de 2007. Se
pretende hacer de esto el acontecimiento nacional de la moda en Ucrania, formando
parte de las pasarelas internacionales. Asimismo, dentro de la Kiev Fashion Week y
por iniciativa de BIZPRO, se lleva a cabo un desfile de moda de prendas “Made in
Ukraine” con el fin de unir a los diseñadores, productores, distribuidores al por
mayor y minoristas ucranianos y crear sinergias que permitan mejorar la
competitividad de los mismos en los mercados locales e internacionales.
Pág. 10
El segmento de la alta costura ucraniana se está consolidando. Varios modistos están
abriendo sus propias boutiques bajo sus nombres y se están beneficiando de una
clientela fiel. Los mejores creadores pretenden hacerse hueco en el mercado
buscando industrializar sus colecciones produciéndolas a través de una asociación
con una fábrica ucraniana. Las más conocidas son Mikhail Voronin, Viktoria Gres,
Alexandr Gaptchuk, Serguej Bysov, Liliya Poustovit y Viktor Anisimov. Hoy en día
las ropas diseñadas por dichos diseñadores locales son populares en un segmento
muy limitado. Las colecciones de ropa de diseñadores son pequeñas y caras y nunca
llegan a ser ropas de producción masiva, a pesar de que en un futuro cercano podrían
llegar a serlo. Otro hecho que cabe destacar en Ucrania es la ausencia de clientes al
por mayor que realicen pedidos de ropa de colección después de pasarelas de moda.
Algunas tiendas sin embargo aceptan la venta de dichas colecciones bajo comisión.
Esta situación hace que los diseñadores independientes encuentren dificultades a
sobrevivir.
Otro factor a destacar es la importancia del mercado de las prendas de confección de
stock en Ucrania. Según los confeccionistas ucranianos, el número de proveedores de
prendas de stock se ha triplicado en los últimos años. La demanda de dichas prendas
se justifica elevada debido al precio y a las cantidades de compras, siempre
inferiores al de las colecciones actuales.
En cuanto al mercado local de usuarios finales, los cálculos hechos en base a los
datos del Comité Estatal de Estadísticas Ucraniano y a la opinión parcial de expertos,
se estima que entre un 70% y 80% de él son clandestinos. Asimismo, las ventas de
productos ucranianos en la sombra representan un 40% del volumen total y la cuota
de sombra del sector de productos importados ilegalmente equivale en torno al 80%
del sector.
Dichas importaciones clandestinas en el mercado doméstico se dan de diversa
manera: importaciones negras y bienes de contrabando, bajada del valor de aduanas
de los bienes importados hasta 10, 11 ó 12 veces, trasladar las importaciones
(importaciones ilegales en pequeñas cantidades) y la importación de ciertas marcas
que están declaradas como marcas más baratas. La Asociación Ucraniana de
empresas de Industria ligera y el Servicio de Aduanas Nacional han firmado un
acuerdo de cooperación frente a las importaciones clandestinas de ropa en Ucrania.
Pág. 11
4.2.
Distribución Geográfica
La competitividad a nivel de usuario final en el mercado doméstico depende de los
canales de distribución y del tipo de producto. La competitividad es mayor en zonas
de mayor beneficio, y en el caso de la confección femenina e infantil se concentra en
torno a los principales centros y zonas comerciales de las principales ciudades.
El principal centro donde se concentra la mayor oferta de confección femenina e
infantil es la capital del país, Kiev. En ella, los grandes centros comerciales
aparecieron en pleno centro de la ciudad apuntando a un público objetivo con un
nivel adquisitivo alto, superior al nivel medio. Como prueba de ello está el Centro
Comercial GLOBUS que fue el primer centro comercial profesional en aparecer en
Ucrania en mayo del 2002, ofrecer productos de marcas de renombre internacional y
marcas locales. Este centro comercial se encuentra en la plaza más importante y
central de Kiev y consta de dos plantas exteriores y otras dos subterráneas con 8.500
m2 de locales arrendados. El excelente emplazamiento céntrico contribuye
notablemente al éxito del proyecto ya que crea un importante tráfico comercial en la
zona.
Las céntricas calles de Khreschatyk y Chervonoarmiyska son las zonas comerciales
más destacadas de la capital y son las calles principales y más caras para la venta de
marcas internacionales. Ya se encuentran en ellas muchas marcas de renombre local
e internacional como Mango, Terranova, Promod, Lapin House, United Colours of
Benetton, Reebok, Collin´s, Puma, etc., en el sector de la moda y otras tienen
previsto abrir su tienda en el corto plazo.
Por otro lado, los grandes almacenes Ukraina en Kiev han sido modernizados
recientemente al estilo occidental ofreciendo marcas internacionales y estándares de
calidad y convirtiéndose en un centro comercial moderno. (Ver anexo 3: Centros
Comerciales de Kiev).
Los otros principales centros que mayor oferta reúnen de confección femenina e
infantil son las ciudades clave de Ucrania, con mayor población después de Kiev, y
por lo tanto con mayor concentración de la riqueza, es decir, Odesa (1,07 millones),
Dnipropetrovsk (1,2 millones), Kharkiv (1,6 millones), Zaporizhnia (0,8 millones).
Pág. 12
4.3.
Producción
La industria textil ucraniana se desarrolla de una manera tradicional y comprende en
torno a 3000 empresas. Más de un 85% de la producción de confección ucraniana se
destina a mercados exteriores. Ello se debe a un fenómeno reciente en la producción
en Urania marcado por la reciente tendencia de subcontratación por parte de
empresas europeas de la producción de prendas en Ucrania, especialmente de marcas
internacionales. Con ello Ucrania se convirtiendo así en el blanco de la fabricación
de materiales textiles. Esto es debido a la confluencia de factores típicos de un
mercado emergente como unos bajos costes de infraestructura y una disponibilidad
de recursos, factores a los que se añaden su proximidad a la Unión Europea y la
afinidad cultural con la Europa Occidental. Los productores de textil europeos están
apostando por Ucrania como lugar de recolocación de la fabricación de sus prendas
en sustitución de lugares como Polonia, Hungría y Rumanía, hasta ahora grandes
receptores de inversiones de la Unión Europea. Mientras que el salario mensual
medio de un empleado de fábrica en Polonia ronda los 450-500 euros mensuales, en
Ucrania dicho salario oscila entre los 70-80 euros mensuales, lo cual influye
notoriamente en los costes estructurales de la producción. Esto ha provocado que en
torno al 70% de la producción de textiles en Ucrania esté subcontratada. En
particular, la zona oeste de Ucrania, en torno a la ciudad de Lviv, presenta un mayor
atractivo, dado que se trata de una zona deprimida económicamente y se encuentra
cercana a Polonia, Eslovaquia y Hungría, los sueldos son inferiores, existe una gran
amplia disponibilidad de suelo industrial y una serie de beneficios fiscales a las
empresas que se establezcan en la zona. Por otro lado, las fábricas de Ucrania
presentan un envejecimiento de maquinaria y una falta de capital para invertir en
mejoras y técnicas productivas. El bajo acceso a finanzas para estas inversiones está
dando lugar a la creación de joint ventures con socios externos (en especial Turquía e
Italia).
Existen ya reconocidas marcas que han decidido optar por este esquema de
producción bajo patrón. Las principales exportaciones bajo patrón se realizan a
Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, y entre los clientes figuran marcas
de renombrado prestigio como Hugo Boss, Steilmann, Gery Weber, Marks&Spencer,
Berghaus, Danwear y JC Penney.
Pág. 13
Desde hace varios años, se caracteriza por una fuerte demanda de subcontratación,
especialmente de marcas internacionales. Los principales países clientes son
Alemania, Francia, Reino Unido y Bélgica. De la confección local tan solo una
pequeña parte se destina al mercado interno. A pesar de esto, algunos productores se
han quedado con su propia producción y han desarrollado sus propias marcas. Es el
caso de Mikhail Voronin, Dana, Gregory Arber, Sensus, Younist y RutaS. La
confección a medida se encuentra aún muy extendida, debido a que su coste es
razonable y accesible para muchos de los sectores de la sociedad ucraniana, en
especial es una opción muy recurrida para el consumidor que encuentra dificultades
en encontrara ropa de su talla en los habituales canales de distribución.
La producción se clasifica en producción de prendas de punto, fábricas de cosido,
fábricas de telas, y fábricas de tintes, ocupando el 71% las fábricas de cosido.
En el mercado doméstico, los principales productores compiten con importadores de
Turquía, China, países del CEI, otros países de Europa, Estados Unidos y Singapur.
En años anteriores, los consumidores ucranianos han preferido prendas de confección
de Polonia, China y Turquía, lo cual ha provocado un cierto declive en el sector de la
confección en Ucrania. A lo largo de los últimos 5-7 años, la cooperación entre las
fábricas ucranianas y las empresas extranjeras que subcontratan la producción textil
en Ucrania, ha estimulado cierta recuperación en las fábricas del sector, estimulando
el desarrollo del mismo. Esto ha actuado a modo de medida interna, y ha provocado
un nuevo enfoque en el mercado local, especialmente en una mejora del diseño y del
marketing. Sin embargo, las empresas ucranianas aún han de incrementar su
presencia en los canales de distribución.
5.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
5.1.
Consumo Aparente
Por el lado de la demanda, Ucrania es un mercado de relativa importancia en cuanto
a su población, si bien no toda ella es público objetivo de confección importada,
dado que, como ya se ha indicado con anterioridad, el factor decisivo de compra para
los ucranianos es el precio.
Pág. 14
La población de Ucrania en 2006 se situó en 46,6 millones de habitantes con unas
tasas de crecimiento del -0,6%. En cuanto a distribución por edades, el 14% de la
población se sitúa entre los 0-14 años, el 69% entre los 15 y los 64 y el 17% es
mayor de 65 años.
Existe un hecho que resulta de notada relevancia en relación a la estructura por sexos
en Ucrania y sus consecuencias en sectores como el de la confección: la mayor
proporción existente de mujeres en relación a hombres. La población está distribuida
en un 46,1% por hombres y en un 53,9% por mujeres. Además, esta tendencia
aumenta con la edad: se estima que en el año 2006 el ratio de sexo en Ucrania fue de
1,07 hombres/mujeres al nacimiento, de 1,05 hombres/mujeres por debajo de 15 años
de edad, de 0,92 hombres/mujeres entre los 15-64 años y de 0,52 hombres/mujeres
por encima de 65 años. Como media total de la población existen 0,86
hombres/mujeres. Este hecho es también apreciable en la esperanza de vida de la
población, ya que mientras en los hombres es de 64,1 años, en las mujeres llega a
alcanzar los 75,6 años. Estos datos muestran la clara tendencia de prevalencia del
sexo femenino sobre el masculino a lo largo del ciclo de vida, lo cual representa un
mayor nicho de mercado para la confección femenina que para la masculina.
Por otro lado, y en lo relevante a la confección infantil, según las estimaciones de la
Oficina del Censo de Estados Unidos, la tendencia en Ucrania hasta el año 2050 será
a una menor natalidad que provocará el envejecimiento de la sociedad ucraniana, a la
vez que los ritmos de crecimiento de la población se mantendrán en cifras negativas
(como ya sucede en la actualidad, con una tasa de crecimiento de la población del
-0,6% en el año 2006). Esto derivará en que la confección infantil se vea desplazada
por la moda juvenil y que no represente un sector tan atractivo dadas las tendencias
demográficas y pautas socio-demográficas que el país parece estar adquiriendo,
similares a las de sus países vecinos.
No existen estadísticas oficiales en torno al gasto aproximado en prendas de vestir
por persona en Ucrania, pero se estima que a grandes rasgos en torno al 7% del
presupuesto familiar en Ucrania se dedica a las prendas de vestir. Un dato que refleja
el bajo nivel de renta y el potencial consumo es que el ciudadano ucraniano destina
el 80% de los ingresos al consumo, mientras los consumidores occidentales gastan
sólo el 40% de sus ingresos en compras dejando el resto para otros gastos como
hipotecas, seguros, etc.
Pág. 15
La población urbana en Ucrania representa el 68,1% (en torno a 31,7 millones) del
total de habitantes, y la población de las principales ciudades en miles de habitantes
es: Kiev: 2.712, Kharkiv: 1.461, Donetsk: 1.131, Dnepropetrovsk: 1.050 y Odessa:
1.027. Este porcentaje de población urbana, y en concreto la clase media-alta y clase
alta de estos principales núcleos urbanos de Ucrania, constituyen en mercado
objetivo de la confección femenina e infantil importada. El poder adquisitivo de la
población de estas grandes ciudades y especialmente de Kiev constituye un factor
decisivo en el nicho de mercado de confección femenina e infantil importada, ya que
en otras zonas más deprimidas de la sociedad la confección pasa a ser un bien de
primera necesidad primando el factor precio en su decisión de compra.
5.2.
Perfil del Consumidor
Según fuentes de Naciones Unidas, el PIB per cápita PPA (Paridad del Poder
Adquisitivo) en Ucrania en el año 2005 se situó en 7.600 dólares USD (en torno a
4.850 euros). Esto indicaría la paridad de poder adquisitivo del país de no ser por la
latente desigualdad de la distribución de la renta en el mismo. En un mercado con
una renta per cápita tan baja, donde buena parte del país vive con sueldos medios
estimados en 180 € al mes (según el Comité Nacional de Estadísticas Ucraniano), sin
lugar a dudas, para más de la mitad de la población el factor precio es determinante,
por lo que gran parte de las importaciones las constituyen productos de baja calidad
(en particular de China y Turquía). Dicho salario medio tampoco es representativo de
la renta disponible, ya que gran parte de la población se ve forzada al pluriempleo
como salida a un país de bajos salarios y altos precios en bienes básicos como
vivienda y comida. Todos estos hechos justifican asimismo la gran aceptación que en
la sociedad ucraniana tiene el mercado los stocks, restos de fábrica y las piezas con
taras o pequeños defectos que pueden venderse a precios razonables para una capa
bastante amplia de consumidores, o la gran tradición en Ucrania aún de elevado peso
de adquisición de prendas de vestir en mercadillos o bazares, dado su inferior precio
en los mismos. Esto pone de manifiesto cómo los hábitos de consumo ucranianos no
están marcados por una cultura de producto (como ha comenzado a suceder
recientemente en el vecino Moscú), sino que el factor precio prima, y la calidad
queda relegada a un segundo plano.
Al margen de los factores meramente económicos, existe un factor decisivo que se
encuentra ligado a la cultura y mentalidad local: los ucranianos y ucranianas dan una
Pág. 16
extremada importancia a su apariencia física en general, incluido las prendas con las
que visten, estando incluso dispuestos a realizar esfuerzos económicos para la
compra de vestimenta, incluso si su poder de compra es bajo. Existe asimismo una
tendencia marquista a la vez que una tendencia pronunciada entre los ucranianos al
gusto por lucir prendas y accesorios de marca, aunque éstos no sean originales, que
ha generado o potenciado un mercado de falsificaciones.
A pesar de lo mencionado anteriormente, existe en el país una clase media cada vez
más numerosa, especialmente en Kiev y en los centros urbanos del este
industrializado, y una elite económica con un poder adquisitivo altísimo, que sí
pueden acceder al producto extranjero, que goza en muchos caos de mayor prestigio
que el nacional. Esta cada vez mayor clase media está introduciendo un cambio que
provoca que la decisión de compra para el consumidor no esté sólo en función del
factor precio, sino que estos otorgan cada vez más importancia a la noción de calidad
del producto. El incremento del poder adquisitivo de esta clase media ucraniana, que
aunque todavía bajo está creciendo a un considerable ritmo, ha supuesto un alto
crecimiento de las ventas de bienes de consumo, aparatos electrónicos y ordenadores,
o incluso vehículos, estimándose que en el año 2006 la venta de coches se llegó a
duplicar con respecto al año 2005. Esto último se encuentra altamente correlacionado
con el aumento del crédito al consumidor en los tres últimos años. Es sin duda este
sector de la sociedad el que está siendo responsable de los cambios de
comportamiento del consumidor en Ucrania que pueden llegar a constituir las pautas
comerciales futuras en el país: una demanda de una mayor calidad de producto y
patrones de moda que sigan los cánones de moda internacional o europea.
Sin embargo, en otros sectores de la sociedad, existe una contradicción entre las
malas condiciones de vida de sectores que se ven forzados al pluriempleo debido a
los bajos salarios, y la compra de ropa de elevado precio por los mismos. Dicha
contradicción se ve justificada en la gran atención que se dedica a la ropa, a la
apariencia física y a la forma de lucirse, como tarjeta de presentación básica de la
sociedad ucraniana.
Asimismo, Ucrania era un país de alta tradición de confección propia de ropa. Con la
subida del nivel de vida de la población, dicha costumbre de confeccionarse la ropa
es casi inexistente ya en el mercado y dicha demanda se limita casi exclusivamente a
los sastres y tiendas de confección profesionales. Existen en el sector una serie de
Pág. 17
tiendas especializadas para confección de prendas femeninas de gran tallaje, en
especial para mujeres de avanzada edad.
La confección femenina ucraniana destaca por el dominio de los artículos de piel y
cuero, especialmente en invierno, cobrando gran importancia los abrigos, gorros en
todas sus variedades con sus propias modas y botas de piel, especialmente en
invierno. Asimismo, cabe destacar la gran importancia que en la confección
femenina cobra la lencería, donde juegan un papel importante las prendas de vivo y
variado colorido, los grandes encajes y diversos estampados. Este gusto en lencería
se extrapola a las prendas de vestir, plasmándose en el gusto del sector femenino
ucraniano, especialmente el juvenil, por las prendas con transparencias en todas sus
gamas. En cuanto a la confección infantil, esta destaca por prendas de gran colorido
que no siguen una tendencia muy europea por lo general. En la confección infantil
predominan los artículos importados de China, siendo estos de materiales de baja
calidad y gran colorido. La tendencia hacia prendas de estilo cada vez más europeo
es generalizada, en especial en la confección juvenil, mientras que en la confección
femenina de mujeres mayores se sigue manteniendo una tendencia más tradicional
que siguen modelos clásicos de tendencia rusa.
Dentro de esta tendencia a un mayor gusto por las prendas de vestir de estilo
europeos, cabe destacar que los productos españoles están empezando a ser cada vez
más populares entre los consumidores ucranianos. Después de la disolución de la
URSS en el año 1991, la moda italiana era ampliamente conocida y valorada en
Ucrania. A lo largo de los últimos 10 años, la moda española se ha ido dando a
conocer poco a poco y cada vez está más valorada, gozando de una cierta imagen
positiva y de calidad.
El producto español está representado en Ucrania a través de Mango, Women’s
Secret, Pep Llasera y Andrés Sardá, y se prevee que Zara inaugure su primera tienda
en Ucrania en septiembre del 2007. Sin embargo, la mayoría de estas marcas están a
menudo no se encuentran asociadas a España en las mentes de los consumidores
ucranianos.
Pág. 18
6.
COMERCIO EXTERIOR
6.1.
Exportaciones desde España a Ucrania
Las exportaciones españolas de confección femenina e infantil a Ucrania han
mostrado a lo largo de los 3 últimos años una clara tendencia expansiva, con tasas de
variación de hasta un 101,7%. En especial destacan las exportaciones de trajes y
conjuntos para mujeres, llegando a alcanzar los 196.000 euros, exportaciones
realizadas en su totalidad por 6 empresas catalanas. Le siguen muy de cerca las
exportaciones de abrigos y chaquetones para mujeres, donde dos empresas catalanas
exportaron un total de 144.460 euros.
Dentro de las exportaciones de confección infantil, cabe destacar cómo las
exportaciones españolas de prendas y complementos de bebés de punto, alcanzaron
en el año 2006 su máximo valor, en torno a los 190.220 euros, exportaciones que
provinieron en su totalidad de empresas de la Comunidad Valenciana.
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE CONFECCIÓN FEMENINA E INFANTIL A UCRANIA
(en miles de euros)
61
6102
6104
6106
6108
6111
6115
6116
62
6202
6204
6206
6208
6212
6209
(exc. trajes)
(exc. cazadoras)
(exc. T-shirts)
(exc. T-shirts)
(exc. gorras)
(exc. para bebés)
(exc. para bebés)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
2004
0,15
5,73
8,96
60,12
37,4
36,16
2004
83,92
174,72
2,85
95,9
0,76
2005
0,65
5,27
0,17
13,84
2005
71,62
185,76
0,34
30,54
17,37
0,47
2006
10,69
6,41
16,49
190,22
57,29
2006
144,46
196,81
2,45
5,07
44,85
-
*Fuente: Estadísticas COMEX, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
http://datacomex.comercio.es
6.2.
Exportaciones desde Ucrania a España
Las exportaciones ucranianas a España de confección femenina destacan por su bajo
valor en prendas de punto, en contraste con un alto valor de prendas de vestir textiles,
donde se aprecia una tendencia alcista a lo largo de los últimos tres años. Entre ellas,
Pág. 19
destaca la exportación de trajes y conjuntos para mujeres, partida cuyo 89% es
exportado a la Comunidad Autónoma de Madrid, seguido de la exportación de
abrigos y chaquetones para mujeres, partida exportada en un 44% a la Comunidad de
Madrid y en un 32,8% a Galicia.
En términos generales, las importaciones españolas de confección femenina e infantil
de Ucrania son superiores a las exportaciones españolas con destino Ucrania, lo cual
pone de manifiesto un déficit comercial en la balanza de las relaciones comerciales
españolas con Ucrania en ambos sectores.
EXPORTACIONES UCRANIANAS DE CONFECCIÓN FEMENINA E INFANTIL A ESPAÑA
(en miles de euros)
61
6102
6104
6106
6108
6111
6115
6116
62
6202
6204
6206
6208
6209
6212
(exc. trajes)
(exc. cazadoras)
(exc. T-shirts)
(exc. T-shirts)
(exc. gorras)
(exc. para bebés)
(exc. para bebés)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
2004
47,31
50,96
0,45
15,19
0,38
2004
306,99
368,62
42,46
10,93
35,35
2005
12,19
3,96
0,06
22,02
0,03
2005
679,69
866,47
70,97
0,27
8,24
2006
13,5
23,21
46,53
0,19
32,11
11,46
2006
475,31
530,78
146,72
0,69
0,36
6.3.
Exportaciones desde la Comunidad de Madrid a Ucrania
Las exportaciones de confección textil femenina e infantil de empresas de la
Comunidad de Madrid con destino a Ucrania son apenas existentes, tal y como indica
el cuadro a continuación. Este hecho contrasta con la actividad más dinámica
emprendida por otras comunidades de España como por ejemplo Cataluña o la
Comunidad Valenciana (según se indica en el apartado 6.1.), y sin duda representa
una excelente oportunidad de negocio para la oferta textil exportable madrileña en
Ucrania.
Pág. 20
EXPORTACIONES DE CONFECCIÓN FEMENINA E INFANTIL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID A UCRANIA (en miles de euros)
61
6102
6104
6106
6108
6111
6115
6116
62
6202
6204
6206
6208
6209
6212
(exc. trajes)
(exc. cazadoras)
(exc. T-shirts)
(exc. T-shirts)
(exc. gorras)
(exc. para bebés)
(exc. para bebés)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
2004
2004
56,08
2005
2005
-
2006
8,5
2006
-
6.4.
Exportaciones desde Ucrania a la Comunidad de Madrid
Las exportaciones ucranianas de prendas de confección femenina con destino a la
Comunidad de Madrid destacan por su bajo valor en prendas de punto pero sin
embargo por un muy superior valor en prendas textiles, en especial en trajes y
conjuntos para mujeres, donde el 89% de las exportaciones ucranianas se realizan a
la Comunidad de Madrid. Las exportaciones ucranianas de confección infantil de
bebés de punto a la Comunidad de Madrid sin embargo son poco significativas, e
inexistentes en prendas textiles.
A pesar de estos bajos índices de importaciones madrileñas de productos ucranianos,
estas siguen siendo muy superiores a las apenas inexistentes exportaciones
madrileñas a Ucrania, lo cual pone de manifiesto un déficit comercial muy marcado
que deriva en la necesidad de incentivar las exportaciones madrileñas de confección
femenina e infantil a Ucrania.
Pág. 21
EXPORTACIONES UCRANIANAS DE CONFECCIÓN FEMENINA E INFANTIL A LA
COMUNIDAD DE MADRID (en miles de euros)
61
6102
6104
6106
6108
6111
6115
6116
62
6202
6204
6206
6208
6209
6212
(exc. trajes)
(exc. cazadoras)
(exc. T-shirts)
(exc. T-shirts)
(exc. gorras)
(exc. para bebés)
(exc. para bebés)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
2004
8,19
14,85
15,19
2004
178,43
302,41
37,14
32,34
2005
0,27
2,36
21,91
2005
300,72
775,47
70,67
7,53
2006
3,44
19,02
46,17
32,11
8,5
4,9
2006
113,4
428,33
128,29
0,35
6.5.
Exportaciones desde Ucrania al resto del mundo
Según los datos de Naciones Unidas y sus bases de datos de comercio, las
exportaciones, en la gran parte de las partidas arancelarias objeto de estudio en el
presente documento, superan las importaciones. Esto tiene su explicación en dos
hechos de gran relevancia en el sector: por un lado, gran parte de la producción
ucraniana que está siendo subcontratada por firmas europeas (como bien ha sido
indicado en el apartado 4.3.), formando parte su producto acabado de las
exportaciones ucranianas, y por otro lado, la economía sumergida que existe en las
importaciones de confección en Ucrania, provocando un gran número de
transacciones de importaciones en el mercado negro o mercancías que entran en el
país de manera ilegal.
Los principales socios exportadores de Ucrania en las partidas analizadas son:
Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Estados Unidos.
En cuanto a las exportaciones, cabe destacar el predominio de las de la ropa de
abrigo, con un 92%. Por otro lado, las prendas de confección infantil representan una
cuota muy baja en las exportaciones totales ucranianas de prensas de vestir.
Pág. 22
EXPORTACIONES UCRANIANAS DE CONFECCIÓN FEMENINA E INFANTIL
AL RESTO DEL MUNDO (en miles de euros)
61
6102
6104
6106
6108
6111
6115
6116
62
6202
6204
6206
6208
6209
6212
(exc. trajes)
(exc. cazadoras)
(exc. T-shirts)
(exc. T-shirts)
(exc. gorras)
(exc. para bebés)
(exc. para bebés)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
2004
673,69
7.025,82
2.826,36
10.357,89
1.895,27
4.411,98
35,05
2004
65.071,08
159.437,94
24.462,59
760,39
784,09
17.092,62
2005
929,60
10.000,26
5.301,46
8.417,48
1.744,97
4.831,44
30,57
2005
63.514,32
158.250,62
18.083,24
984,25
789,10
17.631,45
2006
659,25
12.565,76
8.970,22
6.965,10
2.107,51
3.993,76
38,05
2006
51.324,80
149.213,66
18.893,82
1.219,18
640,78
18.362,83
*Fuente: UN Comtrade Database: http://comtrade.un.org/db/ce/
6.6.
Exportaciones desde el resto del mundo a Ucrania
De acuerdo a los expertos en el sector, en torno al 80% de los productos del mercado
doméstico son prendas importadas, mientras que el 15% son prendas ucranianas.Es
importante tener en cuenta que las estadísticas oficiales sólo muestran una parte del
mercado real ya que según los operadores locales más del 60% del producto textil se
importa violando las normas aduaneras o se introduce en el país de contrabando.
Además la práctica de emisión de facturas infravaloradas es utilizada con frecuencia.
En cuanto a las importaciones ucranianas de confección femenina e infantil, los
principales socios de Ucrania son China, Turquía, Polonia, Bielorrusia, Italia y la
Federación Rusa, mientras que las partidas mayormente importadas son las calzas y
leotardos de punto, los trajes y conjuntos de mujeres no de punto, y la ropa
interior.Asimismo, destacan cantidades minoritarias importadas de América Latina,
Estados Unidos y Singapur. Según el Comité Ucraniano Estatal de Estadísticas, las
importaciones de prendas textiles incrementaron en 5,5 veces desde el año 2000
hasta el 2005, llegando a alcanzar los 1304,9 millones de grivnas. Dicho crecimiento
fue notorio especialmente en productos como ropa de abrigo, trajes, camisas y ropa
de deporte.
Pág. 23
EXPORTACIONES DE CONFECCIÓN FEMENINA E INFANTIL
DEL RESTO DEL MUNDO A UCRANIA (en miles de euros)
61
6102
6104
6106
6108
6111
6115
6116
62
6202
6204
6206
6208
6209
6212
(exc. trajes)
(exc. cazadoras)
(exc. T-shirts)
(exc. T-shirts)
(exc. gorras)
(exc. para bebés)
(exc. para bebés)
2004
59,77
749,92
281,27
2.266,09
445,55
4.865,50
1.683,11
2005
431,64
5.201,27
2.053,60
9.141,46
644,58
21.253,99
4.091,82
2006
542,25
3.176,11
811,10
7.420,69
1.174,74
27.596,37
4.815,29
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
(exc. de punto)
3.621,90
10.080,75
1.424,05
987,88
181,76
7.648,84
11.590,24
27.847,80
6.232,30
9.238,23
1.505,33
14.346,04
11.973,89
22.372,33
3.805,43
6.159,65
898,31
15.748,72
*Fuente: UN Comtrade Database: http://comtrade.un.org/db/ce/
7.
FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN
7.1.
Distribución
En cuanto a la distribución en el sector de la confección en Ucrania se refiere, cabe
destacar que los canales de distribución de confección no están aún del todo
desarrollados, aunque en los últimos años han comenzado a evolucionar y a estar
más estructurados. Esto se debe a que sigue existiendo una parte de la distribución no
organizada en Ucrania (mercadillos al aire libre, quioscos o bazares), que a pesar de
disminuir constantemente (habiendo pasado de un 72% en el año 2003 a un 59% en
el año 2005), continúan representando un alto porcentaje en la distribución de
confección en el país. En la actualidad se está luchando por evitar estos mercados
informales y crear mercados multimarca a través de acuerdos con países de la Unión
Europea y Rusia. Fuera de estos mercadillos, la forma de acceso más común y
exitosa sigue siendo de la mano de un importador o distribuidor conocedor del
mercado con quien se establece una cooperación basada en contactos personales, a
través de participaciones en ferias y talleres, a través de la asistencia en misiones
comerciales, cámaras de comercio y asociaciones empresariales, o bien la apertura de
una franquicia (como es el caso de las firmas españolas Mango, Springfield y
Women’s Secret).
Pág. 24
La venta de ropa en Ucrania se lleva a cabo a través de los siguientes canales de
distribución: Ventas directas a usuarios finales (en torno al 36,7%), ventas vía
intermediarios al por mayor (22,1%), ventas vía intermediarios de comercio
minorista (19,5%), y ventas a través de comerciantes al por menor (21,7%). En el
mercado local, los consumidores compran ropa en los mercados de la calle (50%), en
pequeñas tiendas (40%) y en cadenas o tiendas de marca (10%). La venta de ropa a
minoristas en las grandes ciudades se lleva a cabo en mercadillos de ropa (46%), en
pequeñas tiendas (40%), incluyendo pequeñas tiendas de centros comerciales, y a
través de cadenas de tiendas de marca (14%, incluyendo las de los centros
comerciales).
Las ventas directas a través de redes minoristas propias se dan en el caso en que el
propietario de la empresa posea una imagen de marca asentada y con ello una red
minorista de distribución establecida a través de una cadena de tiendas. En este caso
existe la dificultad añadida de competir con las marcas de renombre mundial
presentes en el mercado ucraniano a través de franquicias. Una dificultad añadida en
este esquema de distribución es la necesidad de ofrecer un buen servicio al cliente en
los puntos de venta. Los agentes de ventas ucranianos no destacan por sus
habilidades comerciales debido a la baja motivación hacia la venta y la baja
formación de los mismos. Por ello se considera necesario bajo este esquema la
selección de un personal adecuado motivado a la venta, ya sea por un sistema de
comisiones u otro tipo de incentivos.
Desde el año 2.000, se ha impulsado el desarrollo de la franquicia en Ucrania.
Previamente, apenas existían franquicias en el país, se trataba de un concepto nuevo
y al mismo tiempo poco transparente para los agentes del mercado. En la actualidad,
y según la Asociación Ucraniana de la Franquicia, existen en torno a 120 repartidas
en diferentes sectores como restauración, distribución y servicios. Las franquicias
extranjeras son aún raras, debido a los elevados cánones de entrada, con lo que los
franquiciadores ucranianos y rusos proponen modelos reducidos dado que las marcas
son menos comunes. Entre los principales franquiciadores ucranianos de marcas
internacionales (ver anexo 1.2.) destacan Delta Sport, franquiciador de Springfield,
Women’s Secret, Mexx y Niké entre otros, y el gigante grupo Argo Trading,
franquiciador en Ucrania de marcas como Mango, Puma, 4You, Promod, Sisley,
United Colours of Benetton, Energie, Miss Sixty, Guess USA, Killah, Adidas, Orsay,
Castro y Jennifer.
Pág. 25
Las ventas directas a consumidores finales (desde almacenes, bajo pedidos
individuales, etc.), representan el canal más frecuentado en Ucrania en sus tres
variedades: venta exclusiva bajo pedido especial, y venta bajo orden corporativa de
una empresa en concreto, y venta de los restos de colecciones de almacén a bajo
precio, lo que permite a las empresas recuperar los costes de los productos no
vendidos a tiempo.
Las ventas a través de comerciantes al por mayor permiten acceder a diferentes
segmentos de mercado, garantizando una estabilidad. El mercado al por mayor no
está aún muy estructurado en Ucrania, ya que el número de estructuras en este sector
es aún elevado. Poco a poco se comienzan a formar estructuras de importadores y de
poderosos distribuidores.
Las ventas a través de comerciantes al por menor implican la venta a través de los
principales agentes del mercado de la confección (centros comerciales y mercados
especializados en ropa) y de los empresarios individuales minoristas. Los minoristas
representan una cuota significativa en la estructura de ventas de prendas de
confección ya que trabajan en los lugares de ventas más frecuentados (mercados de
ropa y centros comerciales), donde se produce el 70% del volumen total de ventas de
ropa en Ucrania.
La venta al por menor constituye por tanto una prioridad a la hora de situar los
productos importados en los segmentos de bajo y medio precio. La competitividad
entre proveedores al por menor está basado en el factor precio. La clave está en la
habilidad del proveedor de suministrar una calidad combinada de calidad-precio y
una solución compleja de conocimiento del mercado y diseño de las necesidades del
consumidor. El sector de la venta al por menor en Ucrania está representado en
varias formas, variando desde los menos civilizados (mercados al aire libre y
quioscos), a grandes centros comerciales. En la actualidad, el mercado al por menor
está dominado por pequeñas tiendas, mercados al aire o pequeños puestos en
estaciones de metro o en la calle. Sin embargo, dichas modalidades están tendiendo a
evolucionar a centros comerciales multi-funcionales a lo largo del tiempo. El rápido
desarrollo de modernas tiendas al por menor en las principales ciudades de Ucrania
representa la evidencia del progreso económico del país. A pesar de esto, Kiev se
sigue situando por detrás de otras capitales europeas en cuanto a espacio de comercio
Pág. 26
minorista per capita (estimado en una media de 100 m2 de nuevo espacio por cada
1.000 habitantes en Kiev).
La distribución ucraniana en cuanto al comercio al por menor de confección, aún
permanece muy atomizada pero comienza a existir una tendencia hacia una mayor
concentración. Dicha concentración se produce en torno a los principales centros y
zonas comerciales de las principales ciudades, donde la competitividad es máxima y
los mercadillos al aire libre, donde acude gran parte de la población en busca de un
mayor valor a su dinero. Los mercadillos siguen jugando un papel de gran peso en el
mercado de la distribución en Ucrania, a pesar de que su cuota de mercado comienza
a decrecer progresivamente, tendencia claramente apreciable sobre todo en grandes
ciudades. Sin embargo, en ciudades de menos de 50.000 habitantes y pueblos, los
mercadillos siguen siendo la opción preferida por excelencia.
De acuerdo a fuentes extraoficiales, se estima que la venta al por menor de ropa en
Ucrania en las principales ciudades tiene la siguiente estructura: el 46% de los
productos se venden en mercados de ropa, el 40% se vende en pequeñas tiendas
(incluidos boutiques y centros comerciales), y el 14% se vende a través de cadenas
de marca (incluidos departamentos de centros comerciales). En las ciudades
pequeñas la cuota de venta a través de mercadillos es incluso mayor. Sin embargo, la
influencia de boutiques especializadas está cobrando peso poco a poco.
En la venta al por menor de confección infantil cabe destacar la importancia del
proyecto de la empresa Europroduct Concern, a través de sus tiendas especializados
en el sector infantil. Dichos tiendas son Antoshka, (supermercado que ofrece todos
los productos que los niños necesitan: prendas de vestir, juguetes, artículos de
higiene, etc.), Kazka Nova (juguetes), Daniel (ropa infantil de marcas de prestigio
como D&G and Versace, GFFerre and Armani, Blumarine y Moschino) y las tiendas
Naslednik “Heir” (ropa infantil con marcas como Roberto Cavalli, Bluemarine, GF
Ferre, Mariella Burani, Laura Biagiotti, Diesel, La Perla). Sus tiendas abrieron sus
puertas en 1997 trata de un concepto de Centro de Recreación para los niños, a la vez
que de entretenimiento y comercio. Sus establecimientos son concebidos como
supermercados donde se encuentra toda la oferta del sector y es visitado no solo por
clientes ucranianos sino por europeos y americanos. Estas tiendas están presentes en
las principales ciudades de Ucrania. Antoshka cuenta con 16 tiendas en 7 ciudades de
Pág. 27
Ucrania: Lvov,
Dniepropetrovsk.
Kharkov,
Kiev,
Odesa,
Ilyichevsk,
Ivano-Frankovsk
y
Existe un formato de venta de ropa aún por desarrollar en Ucrania que es la venta a
través de grandes tiendas de ropa (H&M, etc.). El primer intento en esta dirección
fue llevado a cabo por TUSO, pero debido a la gama de su producto, no llegó a
convertirse en popular entre los consumidores de masa.
En 16 años desde la independencia de Ucrania de la antigua URSS, en 1991, el país
ha pasado de unas tiendas de estilo lúgrube y un mal servicio al consumidor a
centros comerciales modernos e hipermercados. Pero esta transformación del
mercado de la distribución en Ucrania aún está por completarse y está en pleno
proceso de transformación con la entrada paulatina de competidores internacionales.
En el año 2005 se estimó que Kiev, la ciudad más grande y rica de Ucrania poseía en
torno a 770.000 m2 de espacio comercial moderno, muy por debajo de ciudades de
Europa Central como Praga o Varsovia.
En cuanto a grandes superficies, no existe gran representación de confección en las
mismas en Ucrania. Es tan solo en Metro Cash & Carry Ukraine (integrada en la
cadena multinacional alemana METRO Group) donde se pueden encontrar corners
de diferentes marcas (entre ellas Lloys, Authentic Clothing Company, Traum
Collection, Festland Clothing Company, Rutas Style, STM, y Timbuktoo). También
se pueden encontrar prendas de marcas como la italiana Guru a bajo precio como
prendas de ocasión por tener pequeños defectos. Metro Cash&Carry dispone de 13
tiendas en Ucrania y está orientada a mayoristas y otros minoristas. El 90% de sus
productos los adquieren a importadores/fabricantes/mayoristas locales. METRO
comenzó su actividad en Ucrania en el año 2003 y a día de hoy constituye el
comercio minorista internacional más dinámico y de mayor éxito. Lloys, a través de
un distribuidor en exclusiva en Ucrania, posee un corner en Metro Cash&Carry en el
que expone sus productos a unos precios muy competitivos.
No existe gran participación de grandes multinacionales en el mercado de la
distribución en Ucrania. Sin embargo, empieza a existir un interés recientemente de
participación de las mismas. De esta manera, en marzo 2007, el grupo de
distribución francés Auchan firmó un acuerdo un acuerdo de colaboración con
Furshet, "número dos" del sector de la distribución en Ucrania, por el cual Auchan se
Pág. 28
hará con una participación del 20% de Furshet y se crearán dos sociedades conjuntas.
El trato permitirá, en primer lugar, desarrollar la marca Auchan en Ucrania, gracias a
la creación de una empresa en la que el distribuidor francés tendrá el 66% del capital,
Furshet el 19% y el empresario Igor Balenko el 15%.Una segunda parte del trato se
refiere al desarrollo de las galerías comerciales en Ucrania, tanto en torno a los
hipermercados de Auchan como los de Furshet, gracias a una empresa de la que el
grupo galo tendrá el 50%, Balenko el 40% y un tercer socio financiero el 10%
restante. Este reciente hecho será sin duda de grandes consecuencias en el mercado
de la distribución de confección textil en Ucrania (además de otros sectores), y puede
abrir nuevas puertas de acceso al mercado de exportadores de confección a Ucrania.
Carrefour, el otro gigante de los hipermercados europeos se encuentra en fase de
prospección actual del mercado ucraniano.Asimismo, existen otras cadenas en
Ucrania que han iniciado contactos en Ucrania tal y como la lituana VP Market y la
americana Wall Mart. Esto representa sin duda una apertura del sector de la
distribución en Ucrania, una mayor oferta, y por tanto una mayor variedad de acceso
al mercado de la confección en Ucrania, hasta ahora parcialmente limitado.
En cuanto a centros comerciales, expertos del sector estiman que el volumen de
mercado de grandes centros comerciales en Ucrania (basado en las tarifas de
arrendamiento) se sitúa entre 400 y 600 millones de dólares (USD). Ucrania ha sido
elegida por gran número de marcas internacionales de reconocido prestigio, desde
diseñadores de alta costura hasta cientos de marcas locales.
Los principales y más grandes centros comerciales en Kiev son Globus, Karavan
Megastore, Metrograd y Ukraina (el centro comercial más grande de Kiev), y
Mandarin Plaza en el segmento de lujo. Exiten grandes proyectos de construcción de
dos grandes centros comerciales en Kiev: Lybid Plaza y Olympic Plaza, que
disminuirán las elevadas tasas de alquiler de espacio comercial del centro de Kiev.
(Ver anexo 3).
De acuerdo a cifras de 2005, el alquiler de espacio de tiendas en zonas modernas a lo
largo y por debajo (centros comerciales subterráneos) de Krehchatyk (principal calle
y centro comercial de Kiev), varía desde 60 a 200 dólares (USD) por m2. En cuanto a
la venta de espacio comercial, se estima en precios que pueden llegar a alcanzar los
5.000 dólares (USD)/m2.
Pág. 29
La distribución de marcas de gama alta y media se encuentra generalmente
representada por comercios independientes que representan una o varias marcas. En
este segmento el concepto de multimarca es en la actualidad el más extendido.
Las marcas destinadas al mercado de masas van representadas bajo su propio nombre
comercial o bien imagen publicitaria a través de las franquicias. Este segmento ha
atravesado un crecimiento considerable gracias al comercio minorista. El segmento
de bajo precio es el que en la actualidad permanece más atomizado, estando
compuesto por numerosos empresarios individuales que proveen a los mercadillos, a
las tiendas populares y a los corners de los centros comerciales. Cabe destacar el
importante papel que en Ucrania juega la distribución de los restos de colecciones o
el mercado del stock. El desarrollo del comercio de stocks en la capital se lleva a
cabo dentro del segmento de tiendas multimarca que agrupan los restos de las
colecciones de varios operadores. A pesar de que la tendencia en la capital es que
dicho medio de distribución tiende a decrecer, dicho sector sigue siendo de peso en
Ucrania, ya que los distribuidores apuntan a las provincias donde los costes
inmobiliarios son menos importantes y la oferta está más garantizada.
La competitividad en el sector de la confección ucraniana femenina e infantil está
basada en unos buenos y estables contactos con intermediarios, con distribuidores y
mayoristas. La competencia de productos locales es aún baja y los comerciantes
profesionales siguen prefiriendo vender productos importados de diseño
internacional. Predomina por tanto el esquema de franquicia que les permita
beneficiarse de la las tecnologías de venta al por menor. La competitividad es mayor
por ganar clientes en canales de distribución de venta al por menor, donde los
elementos claves son las herramientas de marketing, las soluciones de diseñadores
para las prendas de vestir, y las tecnologías de ventas usadas. Sin embargo, en
canales de venta al por mayor los factores clave son el precio y la calidad relativa del
producto. Los principales competidores dentro del sector de la confección femenina e
infantil en Ucrania son empresas de Turquía, China, Europa del Este (en especial
Polonia) e Italia.
Teniendo en cuenta el nivel medio de competitividad existente en el sector, y la falta
de concentración en el mercado, es necesario que las empresas mejoren sus puntos
fuertes: en especial unas buenas conexiones con importadores o distribuidores y
Pág. 30
canales de venta, un bien posicionamiento de los productos de confección, a la vez
que hacer hincapié en seleccionar personal adecuado para la venta de las prendas.
En cuanto a los alquileres y condiciones del contrato de alquiler de los espacios
comerciales, cabe destacar que los precios medios de alquiler de los locales situados
en las calles más céntricas y comerciales de la capital se sitúan en torno a los 180
USD (en torno a 130 euros) netos por metro cuadrado al mes. La mayoría de ellos se
trata de pequeños establecimientos. Si se habla de establecimientos de grandes
dimensiones en emplazamientos que aún siendo céntricos no sean los más
importantes se puede pagar entre 35 y 80 USD (en torno a 26 y 60 euros) por metro
cuadrado al mes. En barrios residenciales los alquileres medios normalmente se
reducen a 10-40 USD (en torno a 7,5 y 30 euros) por metro cuadrado por mes. Por
otro lado los alquileres en los nuevos centros comerciales varían entre 30 y 200 USD
(en torno a 22 y 150 euros) por metro cuadrado por mes (los precios de alquiler en
Ucrania ya incluyen los impuestos de publicidad y las tasas por las zonas comunes),
dependiendo del tamaño, el tipo de centro comercial y la localización de la tienda
dentro del centro comercial.
En lo que respecta a los precios de venta/compra de establecimientos en las calles
comerciales principales de Kiev pueden llegar a los 4.000 USD (en torno a 2970
euros) por metro cuadrado dependiendo de la localización, visibilidad, accesos,
tamaño de los locales, altura del techo y escaparates. Sin embargo, las operaciones de
venta dentro de esta categoría no son muy frecuentes debido a la falta de oferta de
calidad en las calles comerciales más importantes disponibles.
La duración típica del alquiler para tiendas en las calles comerciales es de un año.
Para los centros comerciales los contratos se firman usualmente por 3 años, sin
embargo algunos comerciantes acuerdan un contrato de 5 años si las condiciones les
resultan favorables ya que los operadores de productos alimenticios normalmente
requieren contratos de alquiler de 10 años.
7.2.
Precios
En un mercado como el ucraniano, resulta difícil conseguir información sobre los
márgenes comerciales que obtienen los diferentes agentes del mercado de la
confección.
Pág. 31
Los precios de las prendas de confección en Ucrania son notoriamente más elevados
que los del mercado europeo. En el caso de Terranova, la marca italiana establecida
en Kiev, una falda vaquera que en Italia se posiciona en el mercado a 24,99 euros y
en España a 26,99 euros, su precio en Ucrania alcanza las 199 grivnas (30,6 euros).
En Mango, unos vaqueros cuyo precio de venta al público en España se venden por
24.90 euros, en Ucrania alcanzan las 249 grivnas (38,3 euros- el precio en grivnas
aparece en una pegatina que oculta su precio en euros).
En Metro Cash&Carry, una falda vaquera de Lloyds esta en torno a las 130 grivnas
(20 euros), unos vaqueros Lloyds están en torno a los 180 grivnas (27 euros).
En el centro comercial de Metrograd se pueden llegar a encontrar prendas como una
falda vaquera importada de China por 599 grivnas (92,1 euros), lo cual puede llegar a
alcanzar 5 veces su valor real. Sin embargo, ciertos sectores de la sociedad
ucraniana, acuden a dicho comercial solo por el mero hecho del prestigio que
adquirir prendas en el les concede, incluso si los precios son excesivamente elevados.
En ese diferencial de precios se repercuten los costes adicionales de la importación
como por ejemplo aranceles, impuestos especiales, etc. Pero dicho diferencial es alta,
lo que hace pensar que en él se repercutan costes ajenos a los que vienen siendo
regulados como por ejemplo pagos no oficiales encubiertos y beneficios extras de
terceras partes.
Cabe destacar cómo en el año 2005 se produjo una importante reducción de los
aranceles del sector textil, lo cual supuso una significativa reducción de los costes del
importador. Sin embargo, dicha reducción no ha sido traducida a los precios, sino
que ha sido por el contrario absorbida en beneficios para el importador/distribuidor.
Todas las partidas analizadas en la presente nota sectorial son aplicadas un arancel de
un 12%, a excepción de la partida 6116 (Guantes y mitones de punto, donde se aplica
un 5,8% ó 8,9%). Asimismo, todas las prendas están sujetas a un 20% de IVA.
Sin embargo, los expertos en el sector afirman que el precio de compra de la ropa en
Ucrania es el doble que su coste de producción. En cuanto al precio de venta al
Pág. 32
público de las prendas importadas legalmente, los expertos estiman que este puede
llegar a ser hasta 5 veces mayor.
En tiendas de marcas internacionales, y a pesar de lo que sigue siendo habitual, se
está apreciando una tendencia a eliminar el precio en otros países. De esta manera,
los consumidores ucranianos, perfectamente conocedores del tipo de cambio al euro
y al dólar, no pueden establecer el tipo de cambio y apreciar el encarecimiento del
mismo producto en Ucrania. Es el ejemplo seguido por las marcas españolas Mango
y Pep Llasera.
7.3.
Promoción
La introducción de nuevos productos en Ucrania es muy difícil y costosa ya que
resulta muy caro todo el proceso de promoción a la marca que ayude a promocionar
y publicitar el producto. Resulta un factor decisivo el penetrar el mercado ucraniano
con un producto novedoso. En este sentido, y en el sector de la confección, los
productos españoles cuentan con el valor añadido de que la marca y el producto
español resultan muy exitosos en Ucrania, siempre y cuando se le haga la adecuada
promoción y publicidad. Es el caso de Pep Llasera, por ejemplo, que llevó a cabo una
campaña de imagen de marca como “Pep Llasera Barcelona”, lo cual identificaba sus
productos como españoles, otorgando al cliente ucraniano que adquiere dichas
prendas adquiere la satisfacción adicional de haber adquirido una prenda española de
una ciudad de reconocido prestigio internacional. Su éxito fue tan pronunciado, que
la tienda inicial que se abrió en el centro comercial Globus de Kiev fue seguida de un
amplio proceso de expansión, con aperturas de nuevas tiendas en los principales
núcleos urbanos de Ucrania a través de importadores y distribuidores ucranianos. La
tienda inicial con la que Pepe Llasera comenzó en el Centro Comercial de Globus de
Kiev, era como una exposición de los productos del mismo, usándose de paso a
modo de publicidad de la misma marca. Pep Llasera, haciéndose eco del peso y la
importancia del mercado de prendas de stock en Ucrania, comenzó negocio en la
venta de prendas de confección de stock de marcas españolas como Stradivarus,
Bershka, Parafine, Armand Basi, Cimarrón, Muchacha, etc.). A través de anuncios y
newsletter en diferentes publicaciones, convocaban a importadores y distribuidores
de toda Ucrania a Kiev, donde vendían las prendas al por mayor a un precio mucho
más elevado. Pese al gran éxito de dicho negocio, la falta de continuidad en
provisión de dichas prendas, por tratarse de prendas de stock, hizo que la venta de las
Pág. 33
mismas se parara en Ucrania, a pesar de sus habituales y satisfechos clientes.
Recientemente se ha producido la clausura de la tienda de Pep Llasera en Kiev, la
cual probablemente pudiera verse seguida de la clausura del resto de sus tiendas.
En algunos casos la empresa exportadora deja un plazo de pago de 45-60 días al
distribuidor para promocionar el producto durante este tiempo.
Es recomendable comenzar con una tienda pequeña, debido a la mayor rentabilidad
de las ventas en proporción al dinero invertido en el alquiler, y porque en una tienda
pequeña es más fácil ofrecer una mejor atención al cliente y un trato más
personalizado.
Al introducir un nuevo producto en el mercado ucraniano el procedimiento habitual y
el recomendable es comenzar en primer lugar a distribuir en el mercado de Kiev que
es el principal y mayor mercado. Con posterioridad a la experiencia adquirida en la
capital y en el mercado ucraniano, y una vez adquiridos una sólida red de contactos,
se puede analizar la posibilidad de posicionar el producto en otras grandes ciudades
ucranianas. En este proceso resulta decisivo hacer una investigación sobre el
producto a introducir y a qué precio. En el mercado ucraniano, para entrar en
mercados regionales, las empresas forman su propia red de sucursales, o bien
establecen acuerdos a largo plazo con intermediarios o agentes que tienen acceso a
los canales de venta al por menor.
Para entrar en el mercado ucraniano es decisivo elegir un adecuado canal de
distribución. En los canales de margen bajo, la competitividad es mayor, que en
canales de mayor margen de venta al por menor, que requieren esfuerzos de
dirección y un marketing efectivo para generar clientela. El mercado doméstico está
saturado ineficientemente y tiene un alto potencial de crecimiento, una gran
capacidad y potencial de crecimiento de competitividad. El mercado ucraniano no
está estructurado en base a esferas de influencia, lo cual provoca un potencial de
apertura de nuevos segmentos de precio y estilo. Existe una tendencia de preferencia
por prendas de mayor calidad y una mayor tendencia a generar una imagen positiva
de la confección ucraniana, tanto a nivel nacional como internacional.
Asimismo, existe un factor clave que es la selección de agentes de venta cualificados
que ofrezcan un buen servicio y tengan motivación a la venta del producto. En el
Pág. 34
mercado ucraniano es muy frecuente una poca capacitación del personal y un pobre
clima en el punto de venta, lo cual acaba generando un mal servicio de atención al
cliente que se ve reflejado en unas ventas inferiores.
Las promociones en Ucrania son escasas, de no ser por temporales descuentos
originados por cada tienda en particular, o por las particulares rebajas. Una
peculiaridad del mercado de la confección ucraniana, es que, a diferencia de otros
países, el período de rebajas no está determinado. Las rebajas son decididas dentro de
la política comercial de cada tienda, y estas no tienen una fecha concreta. Se suelen
llevar a cabo cuando no se vende un producto o cuando se ha de liquidar, y no
necesariamente se rebajan todas las prendas, sino que aquellas que la dirección cree
oportuno. También son frecuentes las rebajas por liquidación de stock o por cierre de
la tienda.
El consumidor ucraniano se ve altamente atraído por estas promociones,
beneficiándose siempre de ellas, con lo que suelen ser de gran éxito, ya que en
ocasiones los descuentos pueden llegar a alcanzar hasta el 70% de su precio original.
7.4.
Factores Legales
El marco regulatorio en el sector de la confección en Ucrania está caracterizado por
las dificultades e inconsistencias administrativas y la innecesaria burocracia. Entre
los factores negativos cabe destacar el IVA, los procedimientos de aduanas, unas
leyes incompletas, las barreras legislativas y los frecuentes cambios en la legislación,
los demasiados y lentos procedimientos burocráticos (que hacen que a veces se
pierda demasiado tiempo en la importación de productos y esto produzca demoras en
la entrega de pedidos), la certificación, estandarización y especificación técnica de
los productos, los factores políticos y las actividades del gobierno, la corrupción y el
gran número de barreras de transporte, inspecciones y administrativas.
El hecho de que los impuestos de aduanas sean bajos en productos importados, y sin
embargo altos en materias primas (tejidos, partes, accesorios), hace que los productos
fabricados en Ucrania sean más caros que los importados, lo que determina la
competitividad en el mercado local, representando una desventaja para los
fabricantes ucranianos. Asimismo, existe un problema parecido en el contexto de
ropa de segunda mano. En las empresas ucranianas existe un proceso muy estricto de
Pág. 35
control higiénico-sanitario (control de materias primas, análisis de los productos
químicos y tintes usados, etc.), mientras que para las prendas de vestir de segunda
mano no existen tales controles, lo cual, según el Ministerio de de Sanidad podría
representar una amenaza para la salud de los ucranianos. A su vez, esto deteriora las
condiciones de los fabricantes nacionales. Los factores clave son el tiempo y el
dinero que las empresas han de gastar para superar dichas barreras. A pesar de que
algunas agencias gubernamentales han intentado simplificar algunos procedimientos
y regular las inspecciones, el progreso de dichos procesos aún es lento.
La legislación sanitaria prohíbe la importación de bienes sin control sanitario previo
adecuado y requiere que los mismos se sometan al mismo control que los productos
ucranianos (de acuerdo al Ministerio de Política Industrial).
El ambiente regulatorio está influenciado por el Ministerio de Política Industrial y
por las asociaciones profesionales (Ukrlegprom), que trabajan en asuntos de políticas
regulatorias. Dichos Ministerio, en concreto el departamento de la Industria Ligera,
también supervisa las filiales textiles.
El gobierno ucraniano en la actualidad no presta especial atención a la industria
textil. Se han adoptado varios programas que no han llegado a ser implementados.
Con el potencial ingreso de Ucrania en la Organización Mundial del Comercio, los
productores ucranianos podrían llegar a incrementar las exportaciones. En este
sentido, en el año 2000 se llevó a cabo un acuerdo entre Ucrania y la Unión Europea
que supuso un desarrollo decisivo en el comercio de productos textiles entre ambos:
se eliminaron las limitaciones cuantitativas a las importaciones de productos
ucranianos textiles en países de la UE, desde el 1 de marzo de 2002. Un acuerdo
similar ha sido firmado recientemente, el 27 de marzo de 2007, Acuerdo para el
Comercio de Textiles entre Ucrania y la Unión Europea con el objetivo de crear un
marco legal para el comercio de textiles entre ambas partes sin restricciones, no solo
cuantitativas sino también administrativas hasta que Ucrania entre en la
Organización Mundial de Comercio.
Asimismo, existen ejemplos de cooperación entre asociaciones profesionales y
agencias gubernamentales. Es el caso del memorando firmado entre la Asociación
Ucraniana de Empresas de Industria Ligera y el Servicio Estatal de Servicio de
Pág. 36
Aduanas para vencer los mecanismos de importaciones de prendas importadas en el
mercado negro y crear barreras fiables a la importación ilegal.
Ucrania no reconoce la certificación internacional y tiene su propio procedimiento de
certificación controlado por el Comité de Estado Derjstandart, organismo estatal de
certificación. Las normas y los estándares en materia de productos textiles son
anticuados ya que fueron creados hace decenas de años y aún no han sido
reformados. El estado alega no disponer de medios para reformar las
reglamentaciones. Sin embargo, muchas de estas reglas habrán de ser revisadas con
vistas a la incorporación de Ucrania a la OMC, al igual que entre otras, y será
necesaria la creación de un Laboratorio de Certificación Internacional de productos
textiles, inexistente por el momento.
La certificación ucraniana por lo tanto la tramita Derzhstandart, (ver datos de
contacto en Anexo 5), el Organismo de Certificación Oficial Ucraniano, que dispone
de un laboratorio autorizado UkrNDISSI, donde se llevan a cabo determinados
análisis de productos cuando se estima necesario. En algunos casos, para
determinadas prendas de vestir o tejidos puede requerirse certificado de ignifugidad
(moquetas, material y vestidos protectores, etc.) expedido por los laboratorios
oficiales e incluso puede llegar a solicitarse también un certificado radiológico
expedido por el Ministerio de Recursos Ecológicos. Para determinados tipos de
tejidos se solicita certificado fitosanitario y epidemiológico expedido por el
Ministerio ucraniano de Salud Pública (Ver datos de contacto Anexo 5). Además de
estos certificados, cuando el producto está destinado a la venta al público, el
organismo ucraniano encargado de velar por los derechos del consumidor establece
que debe incluirse obligatoriamente una etiqueta con la denominación y descripción
del producto en ucraniano.
Los procesos de certificación suponen una etapa difícil para la empresa exportadora a
Ucrania que generalmente ralentiza los procesos generales, con lo cual es
recomendable dejarla en manos de un socio local más acostumbrado a los
procedimientos administrativos de Ucrania.
Las prendas de confección importadas se someten a la siguiente reglamentación: por
el lado de las tasas, se ha de afrontar el pago de los derechos aduaneros, la tasa
aduanera única y el IVA (20%). En cuanto a los procesos de control de estado, las
Pág. 37
prendas han de pasar un proceso de certificación obligatoria (concedido por el
Derjstandart) el certificado de conformidad, que se presenta en el despacho de
aduanas, un proceso de control radiológico (las mercancías se registran a la entrada
en la aduana por los servicios del Ministerio de Recursos Ecológicos), y el el
Certificado Sanitario y Epidemiológico (concedido por el Ministerio de la Salud).
Algunas prendas precisan de controles fitosanitario y de cuarentena que son
concedidos por el Ministerio de Medioambiente.
En cuanto al control de Aduanas, las prendas de confección han de seguir los pasos
generales de despacho de aduanas, como el aviso que la empresa importadora ha de
realizar con anterioridad a la entrada de la mercancía. Esta predeclaración es válida
por 3 meses y la presentación del certificado de embalaje.
Con frecuencia todos los trámites de certificación de productos los suele llevar a
cabo el importador debido a la dificultad de los mismos. En general existe una
desconfianza general en los procesos de certificación estatales ya que muchas veces
se recurre a prácticas ilícitas como el pago de sobornos y otras las certificaciones
obtenidas no son válidas al cabo de cierto tiempo. La aplicación de la ley resulta a
veces parcial y ambigua.
La experiencia mostrada por los operadores actuales muestra claramente que las
buenas relaciones con las autoridades locales son la clave del éxito para superar las
barreras administrativas de entrada al mercado.
El problema de encontrar personal cualificado también constituye un obstáculo
operacional: muchos vendedores consideran que el nivel de cualificación de la
plantilla es una barrera de entrada, mientras que otros comerciantes opinan que la
falta de una cultura de atención al cliente y la inexperiencia de la plantilla en
proporcionar una buena atención al cliente, son una barrera importante para sus
operaciones.
Las principales barreras a la exportación de artículos textiles a Ucrania se encuentran
en los trámites administrativos y burocráticos, en la fuerte competencia, en la falta de
competitividad de los productos en cuanto a la relación calidad-precio, y la poca
competitividad del producto en cuanto a calidad se refiere.
Pág. 38
Las principales barreras legales que afectan a las actividades de las empresas del
sector están marcadas por las inspecciones llevadas a cabo por las agencias
reguladoras, el registro, la recepción de licencias y permisos y los procesos
relacionados con la certificación y estandarización.
Esto refuerza el hecho de que, debido a las intrincadas barreras no arancelarias
existentes en el país es fundamental el papel y contactos de los distribuidores.
En cuanto a los requisitos legales de la exportación de prendas de vestir a Ucrania, y
como para el resto de productos, para importar productos textiles debe tramitarse la
documentación habitual, es decir, declaración aduanera preliminar, declaración de
importación, factura comercial, declaración de valor, certificado de origen para
beneficiarse de la cláusula de nación más favorecida aplicable a las mercancías
procedentes de la UE y, según medio de transporte, carta de porte aéreo, por
carretera, etc.
Además de todos los documentos exigibles, existen una serie de barreras no
arancelarias, que se traducen en la necesidad de certificar los productos según unos
estándares ucranianos que en la mayoría de los casos no reconocen sus equivalentes
europeos.
Aparte de lo mencionado anteriormente, al importador que realiza los trámites en
aduanas se le exigen una serie de requisitos como que esté registrado ante los
organismos de recaudación y ante el puesto aduanero correspondiente. Es también
por este último motivo, entre otros, por los que la parte ucraniana es la responsable
de la mayoría de los trámites.
En cuanto a las franquicias, estas se encuentran reguladas bajo la Legislación de
franquicias (“Concesión Comercial”), en los artículos 366-376 (capítulo 36): Código
de actividades económicas y los artículos 1115-1129 del Código Civil.
Las empresas importadoras y distribuidoras de productos en Ucrania tienen que
enfrentarse a un sistema burocrático lento y complicado. Se requiere que el
importador realice una declaración de mercancías completa de todos los artículos
importados. Se recomienda trabajar con agentes o brokers para la realización de estos
trámites fruto de una normativa inconsistente y poco transparente, que sufre cambios
Pág. 39
frecuentes y donde a menudo el talante del agente aduanero puede suponer el éxito o
fracaso de la operación.
Los aranceles con la Unión Europea son bajos tanto en textil como en ropa (4% en
hilo, 8% en tejidos y 12% en ropa). En el año 2005 se produjo una bajada de los
aranceles en las importaciones de textil. Con la introducción de las rebajas en los
aranceles en 2005, el arancel medio ha quedado a un nivel europeo, pasando a ser las
barreras no arancelarias las más importantes.
Existen barreras que dificultan el acceso al mercado, en relación al acceso a los
canales de distribución, fidelidad de marca, etc.). La diferenciación de los productos
se produce vía calidad y estilo principalmente. En cuanto al acceso al mercado y la
clave para obtener éxito en el mismo, en Ucrania representa un factor clave las
fuertes relaciones interpersonales que se han de establecer con agentes influyentes en
el sector, una presencia física o encontrar un socio local fiable. Asimismo, es
primordial establecer un estrecho vínculo con un distribuidor establecido y gran
conocedor del sector y el mercado que preferiblemente opere a través de una red de
representantes en todo el mercado ucraniano, y tenga contactos en comités estatales e
instituciones gubernamentales (Aduanas, Organismo Ucraniano de Certificación de
Productos, etc.), dado que la burocracia estatal continúa jugando un papel principal y
decisivo en las transacciones empresariales y procesos de certificación. Por tanto,
resulta imprescindible seleccionar un socio local de gran calidad que maximice las
opciones de éxito en el mercado ucraniano.
El mercado negro en el sector de la confección en Ucrania continúa teniendo un gran
peso en Ucrania. Este se manifiesta en diversas formas: importaciones ilegales o
contrabando, subestimación del valor de aduanas de los bienes importados o de los
volúmenes de bienes importados, las llamadas importaciones “shuttle”, es decir, las
prendas de vestir importadas en pequeñas cantidades de manera privada, sin ser
declaradas, y los productos declarados como baratos (por ejemplo, marcas de
reconocido prestigio que se declaran como ropa de segunda mano). Estas diferentes
variedades tienen con fin último el evitar o disminuir los impuestos a pagar por las
prendas importadas. La principal cuota de ventas en el mercado sigue estando en el
mercado negro debido a las importaciones ilegales de confección en Ucrania (se
estima que representa en torno al 70%-80% de las ventas totales en el sector). A
pesar de esto, comienza a existir un crecimiento en la transparencia de las
Pág. 40
transacciones debido al cada vez mayor deseo de las empresas por cooperar con
grandes inversores. Existen acuerdos de Cooperación entre el Ministerio de Política
Industrial y el Servicio Estatal de Aduanas para controlar las importaciones ilegales
de prendas de vestir. Asimismo, en el año 2005 el gobierno desarrolló el programa
“Parar el contrabando” para prevenir el contrabando en el sector. Debido a este
mayor control producido a lo largo de los últimos años, el valor de aduanas de los
bienes importados en los últimos 3 años se ha incrementado entre 5 y 10 veces, al
mismo tiempo que las importaciones ilegales han caído significativamente.
Dentro del marco jurídico y administrativo, destaca la ausencia de ley sobre la
distribución. En el intento de adopción de una ley sobre el comercio al por mayor, el
sector esta reglamentado por el Ministerio Ucraniano de Relaciones Económicas
Exteriores (nº 15-03/29-112 de 17.03.98), que recoge las diferentes metodologías de
lugares de venta.
A modo global, las administraciones se reafirman en su voluntad de mejorar la
estructura del comercio minorista invitando a los mercadillos y quioscos a
reagruparse en el modelo de comercio europeo de centros comerciales. Sin embargo,
los procedimientos administrativos permanecen aún bastante opacos.
7.5.
Propiedad Industrial
La mayoría de las empresas del sector son conscientes de la importancia de la
certificación internacional y la estandarización de los productos. Sin embargo, la
mayoría de las empresas (en torno al 80%), carecen de dichas certificaciones. Tan
solo en torno al 8% de las empresas poseen certificados de los productos que
producen. Y sólo el 5% de las empresas poseen directores de calidad. Esto confirma
la baja calidad de los productos ucranianos.
Existe un mercado de falsificaciones de gran peso en Ucrania, especialmente de
prendas de vestir y todo tipo de accesorios. Dichas falsificaciones proviene en su
mayor parte de China y Turquía, pero algunas son de producción local, en concreto
en Kiev y Odessa. Muchas de estas falsificaciones son de gran calidad, y tienen gran
aceptación entre los consumidores ucranianos, quien, siguiendo una tendencia
Pág. 41
marquista, prefieren gastar unas cantidades relativamente altas, a pesar de que la
prenda adquirida no sea original.
Pág. 42
8.
ENTREVISTAS
ENTREVISTA TAMARA GAYOVA
Fecha de la entrevista: 13 marzo 2007
Nombre de la empresa: CBINVEST
Persona de contacto: Tamara Gayova
Cargo: Senior Manager del Departamento de Ventas (Antigua Manager de Pep
Llasera en Ucrania)
Dirección: Bul. Glivochitska 17, 9 pov. 04050, Kyiv
Tel: (0038) 044 230 88 00
Email: [email protected]
Sector: Inversión mobiliaria
ENTREVISTA ALBERTO TODO

Fecha de la entrevista: 16 marzo 2007
Nombre de la empresa: Andrés Sardá
Persona de contacto: Alberto Todo
Cargo: Director de Andrés Sardá en Ucrania
Dirección: Saksahas´koho, 83, Kiev, Ukraine
Tel: +38 044 536 11 23
Sector: Lencería/ Restauración
ENTREVISTA VIKTORIYA GANICHEVA

Fecha de la entrevista: 5 abril 2007
Nombre de la empresa: TEXTILE plus FASHION
Persona de contacto: Viktoriya Ganicheva
Cargo: Editor
Dirección: 3-a Serafimovicha str., Kiev, Ukraine 02152
Tel/Fax: (+ 38 044) 239 2015, 553 2986
Sector: Prensa de moda
Pág. 43
ANEXOS
1. EMPRESAS
1.1. EMPRESAS
UCRANIA
ESPAÑOLES
DE
CONFECCIÓN
PRESENTES
EN
MANGO (Franquicia)
Khreschatyk, 13, Kyiv Ukraine
Tel: +38 044 229 3860
Departamento de identificación de productos: +34 93 860 22 22 /ext. 10950
SPRINFIELD (Franquicia)
Tel: +38 0 44 286 38 97, 537 0630
Centro Comercial Globus, Independence Square, Maydan, Kyiv
ANDRÉS SARDÁ
Saksaganskogo, 40, Kyiv, Ukraine
Tel/Fax: +38 0 44 289 72 83
Contacto: Lilia Labrinienko
1.2. IMPORTADORES/DISTRIBUDORES
IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES UCRANIANOS DE CONFECCIÓN
FEMENINA E INFANTIL
ALTA TEX, LTD
Kurenevskaya st., off. 403, 18
Kyiv, Ukraine, 04073
Tel/Fax: +38 044 496 2575
Distribuidor oficial en Ucrania de Pierre Cardin, Otto Kern y Júpiter
Pág. 44
CHANTAL
Melchnikova st., 18
Kyiv, Ukraine
Tel: +38 044 280 4145/ 223 2500
Venta al por mayor de ropas de las marcas BCBG, MAX MARA, DKNY, MIU
MIU, Anna Sui, Cop Copine. Representantes de la firma francesa Bande Originale.
OTTO KLEIN
Lesi Ukrainki bkv., App.16, 20
01133, Kyiv, Ukraine
Tel: +38 044 285 2686
Fax: +38 067 382 0438
Distribuidor de camisas y accesorios.
V.M. SELECT
Rishelevskaya st, 44/46 a
Odessa, Ukraine
Tel/Fax: +38 0482 335 335
Distribuidor oficial de la firma polaca SELECT en Ucrania. Marcas: Franko Feruzzi,
Consurci, Pharaon, Vincenzo, C-CLUB, Roy Rony, Gin Star.
BELLETAGE
Lutuginska St, 59.
Lugansk, 61000, Ukraine
Tel: +38 0642 33 16 44
Email: +38 050 474 11 92
Comercio al por mayor de prendas importadas de Italia y China.
JEANS SUPERPRICE
Pushkinskaya St., 57
Odessa, 65011, Ukraine
Tel: +38 067 485 1447
Fax: +38 0482 35 8278
Email: [email protected], [email protected]
Pág. 45
Página web: www.supercena.com.ua
Distribuidor de confección vaquera
DESIGN- STUDIO VIKI VERO, LTD.
Khorevaya 1 / 2
Kyiv, Ukraine
Tel: +38 044 428 81 28
Fax: +38 044 417 85 66
Representante ucraniano de la marca española de blusas femeninas “Vicki Vero”.
CITY CLASSIC, LTD
Vasilkovskaya, Kiev, 03022, Ukraine
Tel/Fax: +38 044 492 8655
Venta al por mayor de ropa masculina y femenina
SAMY, LTD
Klemanskaya St.
Kiev, 02081, Ukraine
Tel: +38 044 550 9010
Distribuidor oficial de la marca Samy Torino en Ucrania
YUKA- UKRAINE Ltd.
Komandarm Kamenev St., off 2, 4
Tel: +38 044 331 6131
Fax: +38 044 285 0168
Página web: www.yuka.com.ua
Representante oficial en Ucrania de YUKA PARIS, marca de confección femenina
francesa.
Pág. 46
OKSAMI
2B, Kurenevskaya str., Kyiv, Ukraine
Tel : +38 044 467 5869
Fax : +38 044 468 5012
Email : [email protected]
www.yaxkiev.com.ua
CONTINENT LTD
Suvorova St.17, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49089
Tel : +380 56 3701401
Fax : +380 56 3701401
STOZHARY TRADING COMPANY, LTD
Zankovetskoi St.16,
Chernivtsi 58000, Ukraine
Tel : +380 372 525647 /+380 372 520046/ +380 372 526349
Fax : +380 372 525647
LUXCLUB
10-B, Marshala Grechka St., Kiev, 01001, Ukraine
Tel: +38 044 442 05 72
Fax: +38 044 442 05 72
VENTA
10-A, Naberezhno-Khreschatyt'ska St.
Tel: +38 044 239 24 74 / +38 044 239 24 75
Fax: +38 044 239 24 76
Página web : www.venta.kiev.ua
VESELKA, VERHIVSKA
11, Sholom-Aleihema St, 3rd floor
Lviv, 79007, Ukraine
Pág. 47
Tel/Fax: +38 032 241 84 35
PRYSHLYAK Z.I.
5/16, Meretyna St.
Tel: +38 032 227 20 31
Fax: +38 097 306 53 40
FLORANS, LTD
24/16, Rybalska St
Tel/Fax: +38 044 280 51 71
LADY VIK, LTD
35, Svetlyskogo, Str., 04123, Kyiv, Ukraine
Tel.: +38 044 462 2082
Fax: +38 044 462 1189
E-mail: [email protected]
Página web : www.ladyvik.kiev.ua
YANSER, LTD
2, Trutenko, Str
Kyiv, Ukraine
Tel.: +38 044 455 96 90; 259 75 59
Página web: www.yanser.com.ua
Comercial: Inna Timchuk
Tel.: +38 097 599 6005
BEMBI, LTD
8/7, Kurchatova Str.,khmelnyts´ky, 29025, Ukraine
Tel.: +38 0382 702 199
Fax: +38 0382 702 199
Pág. 48
VINOGRADOV O.E., PE
9B, 2 th. Shishkina prov. Odesa, 65016, Ukraine
Tel.: +38 048 234 3539
Fax: +38 048 234 3539
e-mail: [email protected]
DAJS, COMPANY, LTD
4, Kost´ushko Str., Office 4, 79000, Lviv, Ukraine
Tel.: +38 0322 981 994
Fax: +38 0322 981 994
EUROPRODUCT, CONCERN
53, Arnautska Str., Odesa, 65012, Ukraine
Tel.: +38 0482 305 404, 305 454
Fax: +38 0482 345 812
Página web: www.europroduct.com.ua
INTERGOR-INWEST UKRAINE, LTD
89, Golosiivsky prosp., 03127, Kyiv, Ukraine
Tel.: +38 044 259 8046, 259 8047
Fax: +38 044 259 7562
Página web : www.geoby.com.ua
KIRPICHOVA I.V., PE
39B, O. Teligi Str., 04060, Kyiv, Ukraine
Tel.: +38 044 440 0233
Fax: +38 044 453 8713
Página web : www.tatoshka.com.ua
KOMAROVTOYS
Pág. 49
53, Zaliznychne shose Str., 01103, Ukraine
Tel.: +38 067 501 4376
Fax: +38 067 495 2009
CONTINET, LTD
17, Suvorova, Str., Dnipropetrovsk, 49089, Ukraine
Tel.: +38 056 370 1401
Fax: +38 056 370 1401
Página web : www.continent-dnepr.com
PLANETA 2006, LTD
1, Plodfova Str., 04128, Kyiv, Ukraine
Tel.: +38 044 502 0344
Fax: +38 044 502 0344
E-mail: [email protected]; [email protected]
Página web : www.lala.com.ua
YASYUHA, LTD
Kyiv, 01001, Ukraine
Tel.: +38 044 238 5999, 432 6897, 432 0404
Fax: +38 044 432 6897, 432 0404
HIPP UKRAINE, LTD
40, Frunse Str., Kyiv, 04080, Ukraine
Tel.: +38 044 230 6032, 537 6677
Fax: +38 044 230 6032, 537 6677
CENTRE-I
5A, Karetny prov., Zhitomyr, 10014, Ukraine
Tel.: +38 0412 378 486, 420 449
Fax: +38 0412 413 572
Pág. 50
SHAHTARSKIY TRICOTAZH, JSC
2, Lenin Str., Shahtarsk, Donetsk region
Tel.: +38 06255 449 18, 448 80
UNL COMPANY, TM
5/4, Baltscaya road str., Odesa, 65042, Ukraine
Tel.: +38 048 728 2881, 728 4051
Fax: +38 048 728 4051
Página web: www.smil.com.ua
ZEPLIN, PC
30, Popudrenka St., Kiev, 02094, Ukraine
Tel: +38 044 558 64 04
Fax: +38 044 554 70 41
Página web: www.zeplin.net
CLEOPATRA, TH
Tserkovnaya st, 19
Odessa, Ukraine
Tel/Fax: +38 0488 729 332
Venta al por mayor de ropa infantil de las marcas italianas: Diodora, Magilla Blue
Kidz.
BABY BOOM, TM
4, 0 balsaka Str.
Tel.: +38 044 502 8634, +38 067 470 3938
Fax: +38 044 502 8634
BABY-KAP
28 B/9 , Obolonsky prosp.,
Tel.: +38 044 414 4933
Pág. 51
Fax: +38 044 414 4933
EKO, PE
3, Simí Sosninych Str.,
Tel.: +38 044 273 5748
Fax: +38 044 273 5748
LADY VIK, LTD
35, Svetlyskogo, Str.,
Tel.: +38 044 462 2082
Fax: +38 044 462 1189
www.ladyvik.kiev.ua
MINI MISS AND MISTER, TM
Dytyachiy Pasazh, Trade Center,
Shop mini and Mister
Metro Station Darnytsya
Labirint, Trade Center, 2nd floor
Kyiv, Ukraine
Tel.: +38 050 643 8096¸ 519 7208
YANSER, LTD
2, Trutenko, Str
Kyiv, Ukraine
Tel.: +38 044 455 96 90; 259 75 59
Página web: www.yanser.com.ua
Representante comercial: Inna Timchuk
Tel.: +38 097 599 6005
Pág. 52
AGU, PE
9, Zaliznychna Str.,
Lutsk, Volyn reg.,
43000, Ukraine
Tel.: +38 0332 770 262
Fax: +38 0332 779 944
Página web : www.agu.com.ua
ARGO, LTD
16, Odeska Str.,
Ovidiopol, Odeska reg.,
67801, Ukraine
Tel.: +38 048 738 4495
Fax: +38 048 738 4494
E-mail: pierre_cardin @ukr.net
BEMBI, LTD
8/7, Kurchatova Str.,
khmelnyts´ky,
29025, Ukraine
Tel.: +38 0382 702 199
Fax: +38 0382 702 199
VES AND D, PE
81, k. Marx prosp., Off. 15
Dnipropetrovsk,
49070, Ukraine
Tel.: +38 056 790 0155
Fax: +38 056 790 0163
Página web : www.uatoys.net
VISHINSKIY V.V., PE
3, Puhkina, Str.,
Pág. 53
office 312
91055, Lugansk, Ukraine
Tel.: +38 0642 345 880
Fax: +38 0642 345 880
VINOGRADOV O.E., PE
9B, 2 th. Shishkina prov.
Odesa, 65016, Ukraine
Tel.: +38 048 234 3539
Fax: +38 048 234 3539
DAJS, COMPANY, LTD
4, Kost´ushko Str.,Office 4
79000, Lviv, Ukraine
Tel.: +38 0322 981 994
Fax: +38 0322 981 994
DEKOLORES, LTD
1, Bytlerova Str.,
Kyiv, Ukraine
Tel.: +38 044 558 2631, 558 5934
Fax: +38 044 558 7431
CHILDREN´S TEXTILES, LLC
19, Sholudenko, Str., 5
Vishgorod, Ukraine
Tel.: +38 044 331 7098,
Fax: +38 044 331 7099
EUROPRODUCT, CONCERN
53, Arnautska Str.,
Pág. 54
Tel.: +38 0482 305 404, 305 454
Fax: +38 0482 345 812
www.europroduct.com.ua
INTERGOR-INWEST UKRAINE, LTD
89, Golosiivsky prosp.,
Tel.: +38 044 259 8046, 259 8047
Fax: +38 044 259 7562
www.geoby.com.ua
KIRPICHOVA I.V., PE
39B, O. Teligi Str.,
Tel.: +38 044 440 0233
Fax: +38 044 453 8713
Página web : www.tatoshka.com.ua
KOMAROVTOYS
53, Zaliznychne shose Str.,
01103, Ukraine
Tel.: +38 067 501 4376
Fax: +38 067 495 2009
CONTINENT, LTD
17, Suvorova, Str.,
Dnipropetrovsk, 49089, Ukraine
Tel.: +38 056 370 1401
Fax: +38 056 370 1401
www.continent-dnepr.com
Pág. 55
RUNO T, PE
9, Sklyarenko Str.,
Tel.: +38 044 468 8090, 430 5000
Fax: +38 044 432 4564
SK-LTD, LTD
34, Chervonoznamenna Str.,
Tel.: +38 044 527 0432
Fax: +38 044 527 0432
SONYA, TM
37/1, Anri Barsuba Str.,
Tel.: +38 044 529 0402, 067 230 5335, 097 443 5585
Fax: +38 044 529 0402,
Página web : www.sonia.kiev.ua
STYL TK, PE
1, Veresneva Str.,
P.O. box 109
Tel.: +38 044 201 3587, 567 4874
Fax: +38 044 567 5250
YASYUHA, LTD
Tel.: +38 044 238 5999, 432 6897, 432 0404
Fax: +38 044 432 6897, 432 0404
E-mail:[email protected]
Pág. 56
TIGRES
78, Rivnenska Str.,
Lutsk, Volyn reg.,
43020, Ukraine
Tel.: +38 0332 789 590, 789 595
Fax: +38 0332 789 592
Página web : www.tigres.lutsk.ua
GOODS FOR KIDDIES
36, Schyretska, Str.,
Tel.: +38 067 6713577
Fax: +38 0322 402324
CENTRE-I
5A, Karetny prov.
Zhitomyr, 10014, Ukraine
Tel.: +38 0412 378 486, 420 449
Fax: +38 0412 413 572
SHAHTARSKIY TRICOTAZH, JSC
2, Lenin Str.,
Shahtarsk, donetsk region
Tel.: +38 06255 449 18, 448 80
UNL COMPANY, TM
5/4, Baltscaya road str.,
Tel.: +38 048 728 2881, 728 4051
Fax: +38 048 728 4051
Página web: www.smil.com.ua
Pág. 57
BRUMS Y PICCOLO
127, Zamortynivska St.
Tel: +38 066 140 94 80 / +38 067 255 93 95
[email protected]
LUXCLUB
10-B, Marshala Grechka St.
Tel: +38 044 442 05 72
Fax: +38 044 442 05 72
BARANOV
Tel/Fax: +38 067 480 49 83 / +38 067 737 39 31 / +38 048 249 48 15
[email protected]
VENTA
10-A, Naberezhno-Khreschatyt'ska St.
Tel: +38 044 239 24 74 / +38 044 239 24 75
Fax: +38 044 239 24 76
Página web : www.venta.kiev.ua
VESELKA, VERHIVSKA
11, Sholom-Aleihema St, 3rd floor
Tel/Fax: +38 032 241 84 35
ALL FOR BABIES
42/15, Rosiyska St. apt. 40
Pág. 58
Tel: +38 044 206 10 45 / +38 067 770 13 73
Fax: +38 044 206 10 45
PELICAN, WHOLESALE-RETAIL CORPORATION
63, Volodimirska vul.
Luts, Volyn reg.
43001, Ukraine
Tel: +38 0332 760 544
Página web: www.pelican.com.ua
Representante oficial de las marcas: Baby Ono, Coccobello, MM Dadak, Minetti,
Raster, Drewex, Tega y Agu.
PRYSHLYAK Z.I.
5/16, Meretyna St.
Tel: +38 032 227 20 31
Fax: +38 097 306 53 40
FLORANS, LTD
24/16, Rybalska St
Tel/Fax: +38 044 280 51 71
MAMIN MIR
2, Strony vul.
Komsomolsk, Poltava rg,Ukraine
Tel: +38 053 48 218 49
Fax: +38 053 48 212 19
Móvil: +38 096 296 0832
Página web: www.maminmir.com.ua
Venta al por mayor de prendas de confección infantil de punto
Pág. 59
VIDIMO-NEVIDIMO Ltd.
Office 213; 83-A, Melnikova vul
Tel: +30 044 206 5250
Fax: +38 044 494 3069
Página web: www.vidimo-nevidimo.ua
Importadores de prendas de confección infantil de la marca canadiense “Krickets”.
GLOBAL TRADE ALLIANCE
Office 3; 18, Shorsa vul.
Tel: +38 044 529 8729
Fax: +38 044 529 8729
Venta al por mayor de prendas de confección infantil. Distribuidor oficial en Ucrania
de de Kanz (Alemania), Doll (Alemania) y Papermoon (Italia).
GRAND FASHION, COMPANY
15, Zroshchuvalna vul.
Tel/Fax: +38 044 566 1796
Distribuidor único de confección y accesorios infantiles de marcas como Barbie, Hot
Wheels, entre otras.
PICCOLO- HOT OIL
6, P. USenka vul., 2nd floor
Kyiv, Ukraine
Tel: +38 044 451 8900
Móvil: +38 067 371 0321
Venta de confección infantil importada de China e Italia
ANOLI KIDS TM
9-B, 2nd Shishkina prov.
Pág. 60
Tel: +38 048 774 3481
Fax: +38 0482 343 539
Email: [email protected]; [email protected]
Página web: www.anolikids.od.ua
Importadores de prendas de confección infantil de Italia y Hong Kong
4 SEASONS
22/15, Novokonstanyantynivska Vul.,
Kyiv, Ukraine
Tel/Fax: +38 044 417 3371
Móvil: +38 067 598 8855
Comercio al por mayor y pormenor de confección infantil
BABY CITY
9, Boryspilska vul.
Kyiv, Ukraine
Tel/Fax: +38 044 592 6617/ 209 7210
Móvil: +38 067 243 1017
Distribuidores de ropa de bebés de las marcas Tomuycuk, Fanny, Minitto y Belbush.
POLIN, DISTRIBUTION CENTRE
27, Kolontaivska vul.
Odessa, Ukraine
Tel: +38 048 716 4084
Fax: +38 048 728 3938
Centro de distribución de prendas de confección infantil fabricadas en China y
Turquía.
STYL DYTYNSTVA, PE
Kyiv, Ukraine
Tel: +38 044 561 0616/ 466 6807
Móvil: +38 067 441 0199/ 220 2729
Venta al por mayor de prendas de vestir infantiles
Pág. 61
STARODUB
Off. 401; 19, M. Raskovoju vul.
Tel: +38 050 332 2160
Tel/Fax: +38 044 516 9747
Importadores de confección infantil de Polonia e Italia.
IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
INTERIOR FEMENINA
UCRANIANOS
DE
ROPA
LINGERIE-DISTY
27, Getmana st
Kyiv , Ukraine. 03056
Tel: +38 044 457 9845, +38 067 9567
Fax : +38 044 495 2914
Distribuidora de lencería femenina y masculina. Representantes de las marcas
italianas SeiMia, Creación Vittori, Sensi, DolceFuoco, Liabel y Flaviatex.
PE MELNIK, LUCSI, LA PALOMA, LADY STYLE
12, Borisoglibska st
Kyiv, Ukraine
PE Melnik
Tel: +38 067 680 0379, +38 067 234 4467
Página web: www.lucsi.com.ua
Distribuidor al por mayor de las marcas Lucsi, La Paloma y Lady Style
LUXICOM-UKRAINE, PE
Kyiv, Ukraine
Tel: +38 044 234 3843
Importadores/ Distribuidores de Dim, Playtex, Wonderbra, Princesse Tam Tam y
Chantal Thomas.
Pág. 62
OKSAMI
2B, Kurenevskaya st
Kyiv, Ukraine
Tel/Fax: +38 044 467 5869, 468 2371, 468 5012
Móvil: + 38 050 323 9189
Página web: www.yaxkiev.com.ua
Distribuidor oficial de ropa interior al por mayor.
SCARLETT
43 g, of. 4, Geroev Stalingrad s
Kyiv, Ukraine
Tel/Fax: +38 044 467 3102, 3551
Internet: www.scarlett.net.ua
Empresa distribuidora al por mayor de ropa interior femenina de diversas marcas
SELMARK
107 G Kirova Av
Dniprpretovsk, Ukraine
Tel: +38 0562 33 33 60, 370 31 50
Fax: +38 0562 33 33 80
Página web: www.euro-trading.com.ua
Distribuidores al por mayor de productos españoles
TANGA
2B, Kurenevskaya st
Kyiv, Ukraine
Tel/Fax: +38 044 47 5869, 468 2371, 468 5012
Página web: www.yaxkiev.com.ua
Empresa distribuidora oficial al por mayor de ropa interior de las marcas Yax, Sesto,
Senso, Flitwud, Ostrow, Zaps, Haydan, Quant.
Pág. 63
ALITA
Off 408, 2 A, Chistyakivska st
Kyiv, Ukraine
Tel/Fax: +38044 459 5746
Móvil: +38 050 722 4568/+38050 536 3971
Distibuidores de ropa interior femenina de los fabricantes polacos: Violana, Hajdan,
Mizet, Duraj
LINGERIE GROUP
Office 3, 112, Gorkogo St
Tel: +380442391140, 239 1141
Fax: +380445280949
Distribuidor/importador de ropa interior de Francia, Italia y Austria
BELLETAGE
59, Lutuginska St
Lugansk, 61000, Ukraine
406, Shevchenko St, Donetsk, 83017, Ukraine
Tel: +38 0642 33 16 44, 33 16 85, 33 16 86
Móvil: +38 050 474 11 92
Distribuidor al por mayor de ropa interior de Italia (Lormar, Comet, Papillon,
Fiorenudo, Valeria Marini, etc.) y China (Anfen, Acousma, Faba, Shandia y Polovi).
GOLUBOV, PE
23, Prosenko St
Tel: +38048 775 1917/ +380482333157
Página web: www.lingerie.ne.ua
Distribuidor al por mayor de ropa interior italiana. Representante oficial de TM
Glamour (Italia).
IRENA
Pág. 64
M. Lutsk, Vul. Rivnenska
Tel: +3803322 580 61/ 580 67
Distribuidor de ropa interior principalmente polaca.
KADRIORG, LTD
5, Post-Volynska St
Tel: +38044 501 4696
Email: [email protected], [email protected]
Importador/Distribuidor de ropa interior de marcas italianas (Bellissima, Glamour,
Bellatrix) y polacas (Gabriella).
KOMILBFO, TM
2, ul Stepnaya
Nicolaev, 54003, Ukraine
Tel: +380512 246 222/ 241 164
Internet: www.nikol-moda.com.ua
Distribuidor al por mayor de ropa interior femenina
KORDO, TH
47/38 Gorkogo st
Kyiv, Ukraine 01001
Tel: +38044 289 6775/279 4597
Mob: +38 063 232 5300
Email: [email protected]; [email protected]
Página web: www.kordo.com.ua
Importador/ distribuidor de ropa interior femenina de las arcas bálticas ORHIDEA,
MAGIJA, ROKSA, GLORA
LADY D
Off 15, 18, Garmatna st
Tel: +38 044 456 4662
Pág. 65
Página web: www.ladyd.com.ua
Empresa distribuidora al por mayor de lencería europea
SKLAD BILIZNI
App. 4, 31, Malyshka st
Kiev, Ukraine
Tel/Fax: +38 044 559 4136
Distribuidor al por mayor de ropa interior femenina
1.2. FRANQUICIAS
PRINCIPALES FRANQUICIADORES UCRANIANOS DE CONFECCIÓN
FEMENINA E INFANTIL
DELTA SPORT
87, Bozhenko St, 03150 Kiev, Ukraine
Tel: +38 044 537 03 99
Fax: +38 044 537 03 98
[email protected]
Franquiciador ucraniano de Springfield, Women`s Secret, Mexx, Coulours and
Beauty y Nike.
JINSI, LTD.
13-a, Kibalchich Str, Kyiv, Ukraine
Tel: +38 067 483 00 24
Fax: +38 044 512 74 24
www.djinsi.com.ua
Persona de contacto: Ruslan Kerimov
Franquiciador ucraniano de Jinsi, Jinsi Rich y Jinsi Kids.
MD GROUP
Pág. 66
Lugavaya 9, 04074, Kyiv, Ukraine
Tel: +38 044 501 90 26
Página web: www.md-group.com.ua
Franquiciador de Tommy Hilfiger, Axara, Sasch, Accessorize y G-Star Raw en
Ucrania.
3 POINT
Globus Shopping Cnetre, Mandan , Kresyatich, Kyiv, Ukraine
Tel: +38 044 585 11 90
Página web: www.fashion3point.com
Franquiciador de Diesel, Gas y Fornaina en Ucrania
ARGO-TRADING LTD
Kresciatik, 4201001 Kyiv, Ukraine
Tel: +38 044 2465156
Fax: +38 044 2464460
www.argotrading.com.ua
Franquiciador en Ucrania de Mango, Puma, 4You, Promod, Sisley, United Colours
of Benetton, Energie, Miss Sixty, Guess USA, Killah, Adidas, Orsay, Castro y
Jennifer.
2. FERIAS DEL SECTOR
KYIV FASHION
Feria de moda de periodicidad anual que se celebra en Kiev en el mes de febrero
(calzado, cueros, pieles, lencería/ ropa interior, textil y accesorios)
Organizador: Kyiv Internacional Contract Fair
Spaska Str., 28
P.O.Box B-13
Tel/Fax: 38 044 490 62 03
www.kmkya.kiev.ua
Pág. 67
FERIA INTERNACIONAL DE ROPA INTERIOR PARA NIÑOS, SEÑORA Y
CABALLERO. ROPA BLANCA.
Feria de periodicidad anual celebrada en el mes de febrero.
Organizador: Kyiv International Contract Fair
Spaska Str., 28
P.O.Box B-13
Tel/Fax: 38 044 490 62 03
Página web: www.kmkya.kiev.ua
BABY EXPO: FERIA INTERNACIONAL DE ARTÍCULOS Y SERVICIOS
PARA NIÑOS
Feria de periodicidad anual celebrada en el mes de abril.
Organizador: ACCO Internacional
Peremogy Av., 40-b
Tel/Fax: +38 044 458 46 21/ 458 4622/ 458 4623, 458 4624
Página web: www.acco.ua
MODA UCRANIA PRIMAVERA
Feria de periodicidad anual celebrada en marzo. La de la edición 2007 fue cancelada
por la escasa participación de exhibidores.
Organizador: Premier-Expo
Pimonenka Str. 13
Tel: 38 044 451 41 60
Fax: 38 044 451 41 61
E-mail: [email protected], [email protected]
www.pe.com.ua
FERIA DE ROPA ESPECIAL Y UNIFORMES
Feria de periodicidad anual celebrada en abril sobre ropa de trabajo y uniformes
Organizador: Cámara de Comercio e Industria de Ucrania
Velyka Zhytomyrska Str., 33
Pág. 68
Tel/Fax: 38 044 284 39 21, 284 39 22, 528 14 24
www.ucci.org.ua
ORGANIZADORES
CONFECCIÓN
UCRANIANOS
DE
FERIA
DE
TEXTIL
Y
LEON
Lanzheronivska Str., 19, office 8
Odesa, Ukraine, 65026
Tel/Fax: 38 0482 33 03 30
www.expoleon.com
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ZAPORIZHZHYA
Tsentralniy Av. 4
Zaporizhzhya, Ukraine, 69000
Tel/Fax: 38 0612 13 51 67, 13 50 26
www.cci.zp.ua
PREMIER-EXPO
Pimonenka Str. 13
Tel: 38 044 451 41 60
Fax: 38 044 451 41 61
E-mail: [email protected], [email protected]
www.pe.com.ua
UKRLEGPROM
Lyubchenka Str., 15, of 108
Tel/Fax: 38 044 529 51 70/ 529 60 12/ 528 14 24
KYIVSKIY MIZHNARODNIY KONTRAKTOVIY YARMAROK
Spaska Str., 39
Pág. 69
Kyiv, Ukraine,
Tel/Fax: 38 044 461 93 42, 461 93 40/41, 461 42 19
Página web: www.kmkya.kiev.ua
(Organiza también pasarelas de moda)
UKRAYINSKIY PODIUM (solo textil, hilos y accesorios para confección
Sormivska str., 9
Tel/Fax: 38 044 566 01 25, 567 60 06
Página web: www.podium.kiev.ua
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE UCRANIA
Velyka Zhytomyrska Str., 33
Tel/Fax: 38 044 284 39 21, 284 39 22, 528 14 24
Página web: www.ucci.org.ua
GAL – EXPO
Vynnychenka Str., 30
Lviv, Ukraine, 79008
Tel: 38 032 297 06 27, 297 13 69
Fax: 38 032 297 17 56
www.galexpo.lviv.ua
GRAND-1
Mezhygitska str., 2, room 221
Tel/Fax: +38 044 531 37 41
3. CENTROS COMERCIALES DE KIEV
CENTRO COMERCIAL GLOBUS
Pág. 70
Independence Square, Maydan, Kyiv
Centro comercial en pleno centro de Kiev, con dos plantas exteriores y dos plantas
subterráneas que da acogida a tiendas de marcas como Spirit, Esprit, Springfield,
Timberland, Swatch or Baskin Robbins con tiendas de ropa, calzado, cosmética,
libros, etc.
CENTRO COMERCIAL METROGRAD
Lva Tolstoho, Khreshatyk, Krasnoarmyiska Metrograd
Centro comercial subterráneo que va de la plaza de Lva Tolstoho square a la calle
Khreshatyk con largos pasillos, con tiendas de ropa, calzado, muebles, libros,
souvenirs, etc.
TSUM
B. Khmelnytskogo 2, Kyiv
Galerías comerciales con 5 pisos de diferentes artículos a precios razonables.
MANDARIN PLAZA
Baseyna 4, Kyiv
El centro comercial más moderno de Kiev. Sus cinco plantas recogen artículos de
lujo, de diseño y últimas tendencias de firmas de gama alta como Mont Blanc,
Baldessarini, Max Mara, etc. La tercera planta está dedicada en su totalidad a
artículos para la mujer y la cuarta a artículos infantiles
ARENA CITI
Bessarabka Square, Kyiv
Centro comercial de gama alta con tiendas de marcas como Villeroy & Boch,
Brocard, etc.
UCRAINA
Victory square, 3, Kyiv 01135
Tel: +38 044 496 16 27/ 02
Centro comercial de gama media/alta con tiendas de ropa, calzado, belleza, etc.
KARAVAN
Lugova St. 12, Kyiv, Ukraine
www.karavan-megastore.com.ua
Pág. 71
Centro comercial de gama media/alta con oferta variada de tiendas de ropa, calzado,
libros, etc.
4. PUBLICACIONES DEL SECTOR
REVISTAS DE LA MODA Y DEL SECTOR TEXTIL
VES SVIT MODY (“TODO EL MUNDO DE MODA”)
BURDA- UKRAINE
Zhylyanska Str., 29
Tel: 38 044 490 83 61, 490 83 63
Fax: 38 044 490 83 60
www.burda.ua
Revista que recoge las últimas tendencias ucranianas en moda y belleza.
TEXTILE PLUS FASHION WORLD
Serafimovicha Str., 3-a
Tel/Fax: 38 044 239 20 15, 553 29 86
Única edición en Ucrania especializada en la industria textil, donde las empresas
promocionan sus productos en el mercado ucraniano.
ATELIE, VARIANTPRESS
Lunacharskogo Str., 24-b
Tel/Fax: 38 044 517 06 37, 516 86 91
E-Mail: [email protected]
Revista con artículos sobre textiles internacionales, diseño interior, prendas de vestir
y previsiones de moda (sobre las condiciones económicas de los mercados de bienes
de moda) en Ucrania.
LEGKA PROMYSLOVIST
Shota Rustaveli Str., 15-a
Pág. 72
Tel/Fax: 38 044 287 03 74
COSMO LADY
Striletska Str., 7/6, office 96,
Tel: 38 044 272-2798,
Tel/Fax: 38 044 272-1063
E-mail: [email protected]; [email protected]
www.cosmolady.com.ua
Revista con tendencias en salud y belleza femenina, confección femenina, diseño
interior, etc.
MAGAZIN
Taras Shevchenko Av-. 48-b, office 16
Tel/Fax: 38 044 234 22 78, 234 75 99
www.mgzn.com.ua
Revista con tendencias en salud y belleza femenina, confección femenina, diseño
interior, etc.
REVISTAS UCRANIANAS DEL SECTOR TEXTIL PARA EL BEBÉ
ALENKA AND SEREZHKA MAGAZINE
26, prosp. Bazhana, off. 95
Tel.: +38 044 565 9999
Fax: +38 044 565 9999
BLITZ INFORM, PUBLISHING HOUSE
25, Kyoto Str.,
Tel.: +38 044 519 3433
Fax: +38 044 519 3433
Pág. 73
www.natali.ua
DETSKIY MIR, MAGAZINE
17, M. raskovoyi Str.,
Off. 607
Tel.: +38 044 501 0428; 501 8509
Fax: +38 044 501 0428; 501 8509
GENERAL PUBLIC RELATION
6/11, Velyka Zhytomyrska vul,
Off. 7, 01025, Kyiv, Ukraine
Tel.: +38 044 279 8992, 279 4072
Fax: +38 044 279 8992, 279 4072
www.gpr.com.ua
MIR SEMYI, MAGAZINE
P.O. box 35
Tel.: +38 044 239 2217
Fax: +38 044 239 2243
www.semya.in.ua
MOY REBENOK
29, Zhilanska Str.,
Tel.: +38 044 490 83 61, 490 8367
Fax: +38 044 490 83 60
www.burda.ua
PIZNAYKO, MAGAZINE
Pág. 74
P.O. Box 250
Tel.: +38 044 468 8447, 492 0583
Fax: +38 044 468 8447, 492 0583
TVOY MALISH, MAGAZINE
5, Dymytrova Str., building 10 A, 3rd floor
Tel.: +38 044 490 71 40
Fax: +38 044 490 71 41
e-mail:[email protected]
www.tvoymalysh.com.ua
DETSKIY MIR (“EL MUNDO DE LOS NIÑOS”)
Mariyi Raskovoyi Str. 17, office 607
Tel : 38 044 501 04 28, 501 85 09, 237 27 56
E-mail : [email protected]
Revista que recoge las tendencias de moda infantil en Ucrania.
5. ASOCIACIONES
La mayor parte de las empresas del sector textil en Ucrania, independientemente de
su tamaño, no son miembros de las asociaciones. La mayoría de los miembros de las
asociaciones son exportadores. Este bajo índice de participación en asociaciones del
sector está justificado en la falta de cumplimiento de las mismas de sus objetivos,
según indican los expertos.
A pesar de ser Ucrania un país de alta tradición textil por haber sido el centro de
producción textil de la antigua Unión Soviética, en la actualidad no existe una
tradición fuerte de asociaciones en el sector, que existen 3 asociaciones:
UKRLEPGROM, UKRANIAN ASSOCIATION OF LIGHT INDUSTRY
ENTERPRISES
Lyubchenka St., 15, off 108
Tel/Fax: +38 044 529 51 70/ 529 60 12/ 528 14 24
Pág. 75
Contacto: Izovit Valentina Arkadivyivna- Presidente
Asociación gubernamental compuesta de 31 miembros
NATIONAL LEATHER-SHOES UNION OF UKRAINE
Chervonoarmiyska St. 912, of 63
Tel/Fax: +38 044 254 63 80
[email protected]
Página web: www.artexpo.ua.com
Sindicato nacional compuesto por 10 miembros
TEXTILE- CONTACT ASSOCIATION
3 Serafimovicha St
Tel: +38 044 239 2002
Página web: www.tk.kiev.ua
Director General: Alexander Sokolovsky
Organización de productores y comerciantes compuesta por 11 miembros
ASOCIACIÓN UCRANIANA DE LA FRANQUICIA
Klinichna str., 23-25, of. 60
Tel: +38 044 249 6764
Fax: +380 (44) 249.6764
Página web: www.franchising.org.ua
6. FUENTES Y DIRECCIONES DE INTERÉS
ICCUA (Comité Nacional Ucraniano de la Cámara de Comercio Internacional)
Reytarska, 19B
Kiev, 01034
Tel: 38 044 270 6472
Pág. 76
Fax: 38 044 270 6829
Email: [email protected], [email protected], [email protected]
www.iccua.org
Secretario General: Sergiy Ladogubets
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE UCRANIA
Velyka Zhytomirska Str, 33
Kiev, 01601
Tel: 38 044 272 29 11
Fax: 38 044 272 33 53
www.ucci.org.ua/en
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE KIEV
Bogdana Khmelnytskogo Str., 55
Kiev, 01054, Ucrania
Tel/Fax: 38 044 246 84 34/5
www.kiev-chamber.org.ua
DERZHSTANDART (Organismo de Certificación Ucraniano)
Vul. Gorkoho, 147
03150 Kiev
Tel.: +38 044 268 14 62
Fax. +38 044 226 29 70
THE UKRANIAN LIGHT INDUSTRY (LEGPROM UKRAINE)
P.O. Box 127
Dnipropetrovsk, 49000, Ukraine
Tel/Fax: +38 056 370 1434/ 301 435
Página web: www.business.dp.ua
MINISTERIO DE POLÍTICA INDUSTRIAL
Surikova.st, 3
Pág. 77
Tel: +38 044 246 3320/ 3200
Fax: +38 044 245 6209
Página web: www.industry.gov.ua
SERVICIO ESTATAL DE ADUANAS
Degtyarivska st., 11 g
Tel: +38 044 247 2606/ 2706
Fax: +38 044 247 2851
Página web: www.customs.gov.ua
COMITÉ DE ESTADO DERJSTANDART
Gorkogo 64
Tel: +38 044 226 2971
Fax: +38 044 528 5600
Página web: www.dssu.gov.ua
OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN UCRANIA
Skovorody Str., 19, 7º
Kiev, 04070, Ucrania
Tel: 38 044 494 29 40/41
Fax: 38 044 494 29 42
OTRAS FUENTES
Consejo Español de Cámaras-Aduanas de la Agencia Tributaria Española:
http://aduanas.camaras.org/
Estadísticas COMEX- Ministerio español de Industria, Turismo y Comercio:
www.comercio.es
UN Comtrade: http://comtrade.un.org
Doing Business: Benchmarking regulation: www.doingbusiness.org
Pág. 78
State Statistics Committee of Ukraine: http://www.ukrstat.gov.ua/
Ukraine Trade and Investment: http://www.ukrainetradeinvest.com/en/
Market Access Database: http://mkaccdb.eu.int/
US Census Bureau: www.census.gov
Pág. 79

Estudio sobre el mercado de la confección femenina e infantil en

Transcripción

Documentos relacionados

Estimados visitantes de la web-página oficial de la compañía

24 de febrero de 2014 Santa Maria in Trastevere Oración por la paz