CABI South Korea Model - Cámara del Agro de Guatemala

CABI South Korea Model - Cámara del Agro de Guatemala

República de Corea:
Oportunidades
de Negocio para
Productores
Agropecuarios y
Agroindustriales
CABI
South Korea Model®
2015
Presentación
Guatemala, agosto 2015
Estimados Socios y amigos:
Como parte de las acciones de nuestro plan estratégico, durante los últimos
años hemos venido trabajando en alianza de colaboración con CABI, una
serie de herramientas de inteligencia de negocios para los principales
mercados de exportación del sector agropecuario y agroindustrial.
Recientemente los Gobiernos de los países de Centro América anunciaron
oficialmente el inicio de las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio
con la República de Corea. Y siendo el sector agro guatemalteco quien lidera
las exportaciones de la región hacia ese mercado, estamos seguros que un
TLC además de abrir nuevas oportunidades, permitirá a nuestros socios
competir en las mismas condiciones de acceso que otros competidores y
consolidar nuestras exportaciones actuales.
Hoy presentamos a Ustedes el reporte “República de Corea: Oportunidades
de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales” (CABI
South Korea Model) que muestra un perfil detallado del país, dimensión
del mercado de capitales, así como información puntual sobre el
comportamiento del comercio internacional, principales importaciones y
exportaciones de los productos agro y agroindustriales, balanza comercial
agrícola y agroindustrial.
Esperamos que este estudio agregue valor a nuestros socios, facilitándoles
información para el análisis y prospección de nuevos negocios o bien para
ajustar sus modelos de negocio actuales.
Cordialmente,
CÁMARA DEL AGRO
Nils Leporowski
Presidente
VISIÓN 2021
“Producimos alimentos para el mundo, generando empleo productivo,
digno y sostenible en Guatemala”
INDICE
PAG
Presentación
03
Resumen Ejecutivo
a) Lo más destacado del estudio (highlights)
05
Inteligencia de Oportunidades de Mercado
a) El país (geografía, demografía, población)
b) Producción y macroeconomía (actividad económica,
sectores líderes)
c) Mercado de capitales
d) Comercio Internacional
Principales Conclusiones y Recomendaciones
Valoramos y reconocemos a quienes colaboraron en la elaboración y producción de este
documento:
Dirección Ejecutiva:
Carla Caballeros
Producción:
Paulo De León, Director y Analista Senior CABI
Revisión y edición general:
Carla Caballeros
Laura Barrera
Diseño y Diagramación:
Juan Longo - Corporación Trevo, S.A.
Fotografías:
Stock
Publicado por Cámara del Agro en la ciudad de Guatemala, en Agosto 2015.
Nota: El modelo es propiedad de CABI y sus actualizaciones periódicas estarán disponibles a través de
un mecanismo de suscriptores, con un fee especial para socios de Cámara del Agro por lo que para más
información pueden comunicarse a CABI 2460-7258 www.ca-bi.com
08
40
HIGHLIGHT DEL ESTUDIO
Datos Generales de Corea del Sur
t
t
t
t
t
t
t
$PSFBEFM4VSFTVOQBÓTDPOVOBFYUFOTJØONFOPSRVFMBEF
Guatemala, 99 mil Kms cuadrados versus 109 mil. Sólo tiene un
borde limítrofe, que es con Corea del Sur. El resto del territorio
rodeado del Mar. Es un país con 63% de su territorio cubierto
por bosques, el restante se divide igualitariamente entre uso
agrícola y el resto de actividades.
&T VO QBÓT EFOTP ZB RVF IBCJUBO NÈT EF NJMMPOFT EF
personas cuya tasa de crecimiento anual poblacional es bajo,
0.4%.
&TUÈTFQBSBEPFO1SPWJODJBT$JVEBEFT.FUSPQPMJUBOBT
Ciudad especial o Capital y 1 Ciudad Autónoma.
-B 1SPWJODJB DPO NÈT QPCMBDJØO FT (ZFPOHHJ DPO NÈT millones de personas, seguida de Gyeongsangnam con más
de 3 millones. El resto de Provincias con excepción de Jeju
tienen más de 1 millón de habitantes.
-BTDJVEBEFTNFUSPQPMJUBOBTTPO#VTBONNEFIBCT
Incheon (2.6 mm), Daejeon (1.5mm), Daeugu (2.4 mm), Gwangiu
(1.5 mm), Ulsan (1.1 mm). La ciudad Capital Seúl es hogar de
más de 9.7 mm de personas, mientras que la ciudad autónoma
alberga a sólo 81 mil habitantes.
&OUPUBMTPODFOUSPTVSCBOPTFO$PSFBFMMPTSFQSFTFOUBO
más de 82% de tasa de urbanización. Es decir, el consumidor
es urbano.
&M TFHNFOUP FUBSJP NÈT JNQPSUBOUF FT FOUSF Z B×PT
con casi un 50%, es decir, la mayoría de la población está en
su edad productiva. La población menor de 25 años es sólo
el 25% del total mostrando el envejecimiento natural de los
países desarrollados. El Coreano Promedio tiene 40 años, casi
el doble de los 21 años del guatemalteco promedio.
La Economía de Corea del Sur
t
t
t
t
&M1*#EFM$PSFBEFM4VSQBSBFMB×PTFFTUJNBUFSNJOFFO
US$ 1,400 mil millones.
-BT UBTBT EF DSFDJNJFOUP FDPOØNJDP SPOEBO FM FO MPT
de la post crisis, ligeramente al tradicional 5% promedio de la
precrisis.
&M 1*# QFS DÈQJUB UFSNJOBSÈ TJFOEP FO FM BMSFEFEPS EF
US$ 28,300 mil, acercándose rápidamente a Europa.
-B1SPWJODJBEF(ZFPOHHJKVOUPFTMBQSPWJODJBDPONBZPS1*#
República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model® 5
HIGHLIGHT DEL ESTUDIO
t
t
t
t
t
t
t
t
cerca de US$ 300 mil mm, segunda detrás de la Ciudad de
Seúl que tiene un PIB de US$ 303 mil mm. Lógicamente en
ésta parte del país el PIB per cápita es superior.
-BSFHJØODPONBZPS1*#QFSDÈQJUBFT6MTBODPO64
versus la más baja que es Daegu con US$ 17,198.
&MTFDUPSNBOVGBDUVSFSPFTFMQSJODJQBMEFMQBÓTDPOVOQFTP
de 31%, seguido por el de Comercio con un 12%, Actividad
Inmobiliaria con un 8%, Servicios con 7%, Servicios Financieros
con otros 7%.
-PT TFSWJDJPT Z BENJOJTUSBDJØO QÞCMJDB QFTBO UBO TØMP VO del PIB.
&M4FDUPS"HSPUJFOFVO1*#EF64NJMNNZSFQSFTFOUBVO
2% de la economía.
%FOUSPEFM1*#QPSFMMBEPEFMBEFNBOEBTFQVFEFPCTFSWBS
que el consumo pesa un 51% de la economía, la Inversión un
30%, mientras que el Gobierno un 15%. Las exportaciones
representan un 54% de la economía y las importaciones
que restan al PIB representan un 49%. Es decir, se tiene una
balanza comercial positiva de 5% del PIB.
4J CJFO MB FDPOPNÓB TVGSJØ MPT FNCBUFT EF MB DSJTJT TVT
variables macrofinancieras como tipo de cambio, liquidez,
masa monetaria y tasas de interés se han mantenido estables.
-BBDUJWJEBECVSTÈUJMFTQVKBOUFMBDBQJUBMJ[BDJØOCVSTÈUJMFTEF
más de 200% del PIB mostrando el gran valor de las empresas
coreanas y su fuerte posición mundial.
4FQVFEFDBUBMPHBSQPSMBTNÏUSJDBTEFQSPGVOEJEBEmOBODJFSB
y sofisticación de productos al mercado de capitales de Corea
como uno desarrollado.
El Comercio Exterior de Corea del Sur
t
t
t
$PSFB FT VO HSBO BDUPS FO FM NVOEP EF MBT FYQPSUBDJPOFT
mundiales, no hay duda. Exporta alrededor de US$ 700 mil
mm. Su balanza comercial es positiva por más de US$ 70 mil
mm.
&TUFTVQFSÈWJUDPNFSDJBMMPIBNBOUFOJEPQPTJUJWPQSÈDUJDBNFOUF
desde hace 3 décadas. Es decir, Corea es un ahorrador neto
mundial.
&M QSJODJQBM ÓUFN EF FYQPSUBDJPOFT FT FM EF .BRVJOBSJB Z
Equipo de Transporte con un 55% del total, seguido de Bienes
manufacturados con un 13%, químicas un 12%, lubricantes y
minerales un 9%, finalmente de los más importantes se termina
con un 8% de productos misceláneos industriales.
6 República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model®
t
t
t
t
-BT JNQPSUBDJPOFT NÈT JNQPSUBOUFT TPO MBT EF .JOFSBMFT Z
combustibles con un 34%, maquinaria y equipo de transporte
con un 27%, manufacturas varias con un 11%.
&M4FDUPS"HSPQFTBTØMPFOMBTFYQPSUBDJPOFTQFSPFO
las importaciones, es decir, Corea es un importador neto en
éste rubro.
-PTQSJODJQBMFTTPDJPTDPNFSDJBMFTEFMQBÓTTPO$IJOB+BQØO
y EEUU.
(VBUFNBMB UJFOF VO QVFTUP SF[BHBEP FO MB MJTUB EF TPDJPT
comerciales con Corea del Sur. El movimiento aproximado
asciende a US$ 350 mm de exportaciones hacia Guatemala
y de US$ 290 mm en compras o importaciones desde
Guatemala.
El Comercio Exterior Agro de Corea del Sur:
t
t
t
$PSFBFYQPSUBTØMP64NNEFMTFDUPS"HSPQFSPJNQPSUB
US$ 23 mil mm. Es decir, una balanza negativa de US$ 18.3 mil
mm.
%FOUSP EF MBT &YQPSUBDJPOFT "HSP*OEVTUSJBMFT EF $PSFB FM
principal rubro es el de Productos del Mar con US$ 1.6 mil mm,
seguido de productos preparados con US$ 1.2 mil mm.
.JFOUSBTRVFMPRVFNÈTJNQPSUBTPO$FSFBMFTQSFQBSBEPTQPS
US$ 4.8 mil mm, seguido de Productos del Mar con US$ 4.4
mil mm, Carne US$ 3.5 mil mm, vegetales y frutas por US$ 3.3
mil mm.
La Región CA5 y Corea del Sur:
t
t
t
(VBUFNBMBFTQPSNVDIPFMQSJODJQBMTPDJPDPNFSDJBMDPNQSBEPS
centroamericano de Corea del Sur, seguido de El Salvador
pero con un volumen de transacciones diez veces menor. De
hecho del volumen exportado por Corea a la región, un 85%
tiene destino Guatemala.
1PSPUSPMBEPFONBUFSJBEFJNQPSUBDJPOFTEFTEF$"$PSFB
tiene también como principal socio comercial a Guatemala
desde donde se originan el 62% de las transacciones.
&OUPUBMTPOSVCSPTEFMTFDUPSBHSPJOEVTUSJBMRVFMBSFHJØOMF
vende a Corea del Sur siendo el azúcar de Guatemala el más
importante por mucho. Luego viene el café y cocos y el resto
con transacciones menores.
República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model® 7
EL PAÍS
COREA DEL SUR
Análisis Comparativo respecto a EEUU:
Fuente Gráfica: CIA 2015.
Country comparison to the world: 109
107
Guatemala
108
Iceland
109
Corea del Sur
110
Hungary
111
Portugal
sq KM
108,889
103,000
99,720
93,028
92,090
Area
land:
water:
total:
sq KM
96,920 sq km
2,800 sq km
99,720 sq km
%
97%
3%
100%
Fuente: CABI con cifras CIA.
Fuente: CABI con cifras CIA.
8 República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model®
GEOGRAFÍA
Land boundaries:
total: 237 km
border countries (1): North Korea 237 km
Uso de la Tierra 18% 18.10% 63.90% agricultural land (:erras agrícolas): forest (bosques): other (otros): Uso de la tierra
agricultural land (tierras agrícolas): arable land (tierra cultivable)
permanent crops (cultivos permanentes)
permanent pasture (pasto permanentes)
forest (bosques): other (otros):
18.10%
15.30%
2.20%
0.60%
63.90%
18%
100%
Fuente: CABI con cifras CIA.
Fuente Gráfica: CABI con cifras CIA 2015.
República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model® 9
DEMOGRAFÍA
Población de Corea del Sur Millones de Habitantes Tasa de Crecimiento Poblacional Corea del Sur 49 49 48 48 50 50 49 51 51 51 50 52 0.7% 0.6% 0.5% 2019 2020 2018 2017 2016 2015 2013 2014 2011 2012 2009 2010 2008 2007 2006 2005 2003 2004 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 0.0% 2006 44 2005 0.1% 2004 45 2003 0.2% 2002 46 2001 0.3% 2000 47 2001 0.4% 2002 48 48 0.8% 2000 47 48 47 49 48 50 49 51 50 52 52 0.9% 51 53 Fuente Gráfica: CABI con cifras WEO 2015.
Todas las Divisiones Administrativas
(La población es contabilizada de forma individual en cada división adm.)
Special City: Seoul Special self-­‐governing city: Sejong 10 República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model®
POBLACIÓN
Por cada una de las 9 Provincias
Provinces
Chungcheongbuk
Chungcheongnam
Gangwon
Gyeonggi
Gyeongsangbuk
Gyeongsangnam
Jeju
Jeollabuk
Jeollanam
Census 01/11/2010
1,512,157
1,946,555
1,471,513
11,379,459
2,600,032
3,160,154
531,905
1,777,220
1,741,499
Fuente: CABI con cifras City Polutions.de (2015)
Por cada una de las 6 regiones metropolitanas
Por Ciudades Especiales
Busan (Pusan), Daegu (Taegu), Daejeon (Taejon), Gwangju
(Kwangju), Incheon (Inch’on), Ulsan
1 special city: Seoul
1 special self-governing city: Sejong
República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model® 11
PRINCIPALES CIUDADES
9 ciudades superiores a 1 millón de habitantes
City
Seoul
Busan
Incheon
Daegu
Daejeon
Gwangju
Ulsan
Suwon
Changwon
City
Seoul
Busan
Incheon
Daegu
Daejeon
Gwangju
Ulsan
Suwon
Changwon
Location in Administrative
Census 01/11/2010
Division
A Special City
Metropolitan City
Metropolitan City
Metropolitan City
Metropolitan City
Metropolitan City
Metropolitan City
In a Pronvince
In a Pronvince
9,794,304
3,414,950
2,662,509
2,446,418
1,501,859
1,475,745
1,082,567
1,071,913
1,058,021
11 menores a 1 millón pero
superiores a 500,000
49 menores a 500,000
pero superiores a 100,000
Aproximadamente 16 restantes
de menor envergadura
Fuente: CABI con cifras City Polutions.de (2015)
12 República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model®
OTRAS CIUDADES
Ubicación Geográfica
Nota: El mapa geo referenciado no incluye a 24 ciudades menores, pero si se ubican en el tablero a la derecha. Seoul
9,794,304
Busan
3,414,950
Incheon 2,662,509
Daegu
2,446,418
Daejeon 1,501,859
Gwangju 1,475,745
Ulsan
1,082,567
Suwon
1,071,913
Changwon1,058,021
Seongnam 949,964
Goyang
905,076
Yongin
856,765
Bucheon 853,039
Ansan
728,775
Cheongju 666,924
Jeonju
649,728
Anyang
602,122
Cheonan 574,623
Namyangju 529,898
Pohang
511,390
Gimhae
494,510
Hwaseong 488,758
Uijeongbu 417,412
Siheung
407,090
Gumi
402,607
Cities Census 01/11/2010
Osan
183,890 Gimje
Jeju
401,192
Pyeongtaek 388,508
Jinju
337,896
Gwangmyeong
329,010
Paju
328,128
Wonju
311,449
Iksan
296,366
Asan
278,676
Gunpo
278,083
Chuncheon 276,232
Yeosu
269,937
Gyeongsan 266,036
Gunsan
260,546
Suncheon 258,670
Gyeongju 256,150
Yangsan 252,507
Mokpo
249,960
Geoje
231,271
Gwangju 228,747
Gimpo
224,350
Gangneung218,471
Chungju
203,212
Icheon
195,175
Yangju
187,911
Guri
185,550
Anseong 179,782
Andong
166,197
Seosan
156,843
Uiwang
144,501
Pocheon 140,997
Hanam
138,829
Gwangyang137,810
Dangjin
137,006
Jecheon 134,698
Seogwipo 130,713
T ongyeong 129,366
Gimcheon 127,889
Gongju
122,153
Nonsan
119,222
Jeongeup 110,352
Yeongju
108,888
Sacheon 107,524
Yeoju
101,203
Miryang
99,128
Sangju
98,103
Boryeong
97,770
Yeongcheon 95,256
Dongducheon
91,828
Donghae
90,574
Sejong
Sokcho
Namwon
Naju
Mungyeong
Samcheok
Gwacheon
T aebaek
Gyeryong
83,302
81,447
80,791
78,770
78,679
69,021
67,454
66,704
51,558
41,528
Fuente: CABI con cifras City Polutions D. 2015.
República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model® 13
GYEONGGI es la provincia con mayor No. de Ciudades medianas
y una superior al millón y cercana a la Ciudad Especial más
grande del país, SEOUL, y la segunda mayor área metropolitana
INCHEON.
División Administrativa
Gyeonggi-­‐do Gyeongsangbuk-­‐do Chungcheongnam-­‐do Gyeongsangnam-­‐do 9 Provincias Gangwon-­‐do Jeollabuk-­‐do
Jeollanam-­‐do Chungcheongbuk-­‐do Jeju-­‐do Busan (Pusan)
Daegu (Taegu)
6 Metropolitan Daejeon ( Taejŏn)
Citites
Incheon (Inch'ŏn)
Ulsan
Gwangju (Kwangju)
Seoul (Sŏul)
2 Special Citites
Sejong
TOTAL
Código Regional
GYG
GSB
CCN
GSN
GAW
JEB
JEN
CCB
JEJ
BUS
DAG
DAJ
INC
ULS
GWA
SEO
SEJ
Population
De 5 y más millones
11,379,459
1-­‐5 millones
0.50 a 1 millones
1
2,600,032
1,946,555
3,160,154
7
1
1
1
1,471,513
1,777,220
1
1,741,499
1,512,157
1
531,905
3,414,950
1
1
1
1
1
1
2,446,418
1,501,859
2,662,509
1,082,567
1,475,745
9,794,304
81,447
1
0.1-­‐0.5 0-­‐0.1 millones
millones
18
2
6
3
5
2
6
1
3
4
3
2
4
1
2
2
TOTAL
28
10
8
8
7
6
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
85 CIUDADES
14 República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model®
COMPARATIVA
Demografía de Corea del Sur y comparativa hacia Guatemala
(Cambian los patrones de Consumo)
Corea Pirámide Poblacional
Proporción
Male
14%
3,603,943
14%
3,515,271
47%
11,814,872
12%
3,012,051
13%
2,570,433
0-14 years:
15-24 years:
25-54 years:
55-64 years:
65 years and over:
Pirámide Poblaciónal Corea del Sur Female
3,328,634
3,113,257
11,360,962
3,081,480
3,639,083
65 years and over: 55-­‐64 years: 25-­‐54 years: 15-­‐24 years: 0-­‐14 years: Población Total
49,039,986
Fuente: CABI con cifras CIA.
0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: CABI con cifras CIA 2015.
versus Corea del Sur Guatemala Fuente: CIA 2015.
Fuente: CIA 2015.
Edad Promedio y Patrones de Consumo Corea del Sur y Guatemala
Edad Promedio Corea del Sur 45 40.2 40 Edad Promedio Guatemala 41.6 38.7 45 40 35 35 30 30 25 25 20 20 15 15 10 10 5 5 0 21 20.4 Total Masculino 21.7 0 Total Masculino Femenino Femenino República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model® 15
Fuente: CABI con cifras CIA 2015.
URBANIZACIÓN MUNDIAL
16 República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model®
Urbanización de Corea del Sur y Comparativa
Tasa de Urbanización CA6RD 2014 Urbanización CA6RD 2014 3.40% 3.14% 2.60% 1.96% va
do
gu
a
El
S
al
ra
Do
m
in
Do
m
r a Ni
ca
na
Pa
Re
p
ub
m
lic
ica
n Co
s
Ho
nd
ur
al
ta
R
ica
a 1.40% at
em
Gu
2.74% 2.07% as
a al
ur
at
em
Gu
Ni
ca
nd
ra
as
gu
a
a m
na
do
va
al
El
S
Co
s
r ta
R
ica
lic
ub
Re
p
58.50% 54.10% 51.10% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% in
ica
n 66.30% 66.30% Ho
78.10% 75.90% Pa
90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Urbanización Mundial 2014 90% 82% Tasa de Urbanización Mundial 2014 81.40% 4.00% 80% 70% 3.50% 62.03% 53.60% 60% 3.00% 51% 50% 2.50% 40% 2.00% 30% 1.50% 20% 1.00% 10% 0.50% 0% Korea, South EEUU CA6RD World 3.40% Guatemala 2.47% 2.05% 1.02% 0.66% 0.00% Guatemala CA6RD World EEUU Korea, South Tamaño de la Economía y Crecimiento % – Histórico y Proyecciones
600 1,417 1,304 1,223 1,094 1,123 1,002 902 765 609 533 800 562 1,000 681 1,200 898 1,400 1,012 1,600 1,202 PIB de Corea del Sur
(US$ Miles de Millones)
PIB Proyectado de Corea del Sur (US$ Miles de Millones) 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,509.63 1,416.95 1,435.08 1,613.07 1,731.43 1,863.36 2,011.67 1,000.00 400 500.00 200 20
00
20 01
20 02
20 03
20 04
20 05
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20 12
20 13
20 14
0 0.00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model® 17
4.0 2.0 0.0 40,000 6.5 4.5 5.5 4.9 5.2 3.9 2.9 2.8 30,000 3.5 3.7 3.7 3.7 3.7 3.0 3.3 3.3 2.3 3.7 0.7 20,000 11,948 11,256 12,789 14,219 15,922 18,658 20,917 23,102 20,475 18,339 22,151 24,156 24,454 25,975 28,101 28,338 29,683 31,581 33,753 36,169 38,880 6.0 7.4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 8.0 50,000 Corea del Sur PIB Per Cápita Histórico y Proyectado de Corea del Sur 10,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 10.0 8.9 Corea del Sur Crecimiento % del PIB Histórico y Proyectado de Corea del Sur Fuente: CABI con cifras WEO 2015.
Producto Interno Bruto por Región
US$ Millardos y Tasa Crec. % 2013
18 República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model®
PIB per Cápita por Región 2013
US$ Unidades
State
GDP Per Grouth Rate Capita Units 2013
US$ 2013
Chungcheong del Norte
7.4
Chungcheong del Sur 5.3
Gangwon
2.7
Gyeonggi
4.3
Gyeongsangbuk
0.7
Gyeongsangnam
3.2
Jeju
4.9
Jeollabuk
3.4
Jeollanam
-­‐1.6
Busan
1.4
Daegu 3.8
Daejeon 1.4
Gwangju 3.4
Incheon 2.4
Ulsan
2.4
TOTAL
2.7
28,367
42,881
21,909
24,575
31,763
29,340
22,184
22,208
32,859
19,336
17,198
19,755
18,510
21,768
57,268
26,937
PIB US$ Billons
44.3
92.1
33.0
296.8
84.0
95.7
12.4
40.1
57.9
66.3
42.5
30.5
28.1
61.3
64.2
1,353
Fuente: CABI con cifras de Statistics S. Korea 2015.
Comportamiento de los Sectores Líderes en
Desempeño por Región Metropolitana 2013
República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model® 19
Comportamiento de los Sectores Líderes en
Desempeño por Provincia 2013
PIB estimación por Actividad Económica
Producto Interno Bruto por Ac9vidad Económica (Promedio de 3 años al 2013) 4% 3% Manufacturing Wholesale and retail trade, restaurants and hotels 0% 2% 2% Real estate and leasing Business ac9vi9es 4% 31% 4% Public administra9on and defence Finance and insurance 5% Educa9on Construc9on 5% Health and social work Informa9on and communica9on 6% 12% 7% Transporta9on and storage Cultural and other services 7% 8% Agriculture, forestry and fishing Electricity, gas and water supply Mining and quarrying 20 República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model®
PIB Método del Gasto y por
Actividad Económica 2013 US$ Millardos
400 369 PIB por Ac@vidad Económica 2013 Total 2013 en US$ Millardos 350 300 250 28 Electricity, gas and water supply Mining and quarrying Transporta@on and storage 2 28 46 Informa@on and communica@on Agriculture, forestry and fishing 48 Health and social work 32 59 Construc@on Real estate and leasing Wholesale and retail trade, restaurants and hotels Manufacturing 0 Cultural and other services 65 Educa@on 50 43 66 Finance and insurance 86 Public administra@on and defence 100 87 95 150 Business ac@vi@es 137 200 PIB Método del Gasto 2013
US$ Millardos
Expenditure on gross domestic product
Private final consumption expenditure
Government final consumption expenditure
Gross fixed capital formation
Changes in inventories and acquisitions less disposals of valuables
Exports of goods and services
(less) Imports of goods and services
Statistical discrepancy
(2013 US$ Millardos)
1,305.4
664.6
195.9
382.0
-2.1
703.3
-638.3
0.0
% delTotal
100%
51%
15%
29%
0%
54%
-49%
0%
República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model® 21
0% -­‐20% -­‐40% -­‐60% 0% Sta;s;cal discrepancy (less) Imports of goods and services 51% Exports of goods and services Changes in inventories and acquisi;ons less disposals of valuables 40% Gross fixed capital forma;on 20% Government final consump;on expenditure 60% Private final consump;on expenditure Distribución del Producto Interno Bruto Método del Gasto 2013 54% 29% 15% 0% -­‐49% Fuente: Statistics S. Korea 2015.
22 República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model®
19
99
20 /12
00 20 /12
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04 20 /12
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11 20 /12
12 20 /12
13 20 /12
14 /1
2 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 400 350 300 250 200 150 100 50 0 19
99
20 /12
00 20 /12
01 20 /12
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07 20 /12
08 20 /12
09 20 /12
10 20 /12
11 20 /12
12 20 /12
13 20 /12
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2 99
20 /12
00 20 /12
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2 19
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2 99
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20 12 01
/
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/
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/
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/
20 12 05
/
20 12 06
/
20 12 07
/
20 12 08
/
20 12 09
/
20 12 10
/
20 12 11
/
20 12 12
/
20 12 13
/
20 12 14
/1
2 400 0% 200 -­‐5% 0 -­‐10% 19
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12 20 /12
13 20 /12
14 /1
2 Estadísticas Financieras Históricas de Corea del Sur
Tipo de Cambio Won por US$ Crecimiento del M1 1,400 30% 1,200 25% 1,000 20% 15% 800 10% 600 5% -­‐15% -­‐20% M1 US$ Millardos M1 como % del PIB 600 45% 500 40% 400 35% 30% 300 25% 200 20% 100 15% 0 10% 5% 0% 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 M2 Quasidinero US$ Millardos M2 Quasidinero % del PIB 140% 138% 136% 134% 132% 130% 128% 126% 124% 122% 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 Reservas Internacionales US$ Millardos Reservas Internacionales % del PIB 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model® 23
Reservas Internacionales a M2 (Donde Reservas Internacionales = 1) 7 6 5 4 3 2 1 0 Préstamos como % del PIB 220% 218% 216% 214% 212% 210% 208% 19
99
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08 20 /12
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10 20 /12
11 20 /12
12 20 /12
13 20 /12
14 /1
2 206% 204% 202% 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 Stock Crédito vs. Quasi Dinero M2 Préstamos en US$ Millardos (de Corporaciones de Depósito, bancos comerciales y especializados, y corporaciones financieras no bancarias) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 218% 250% 200% 150% 3,093 3,000 139% 2,500 1,967 2,000 1,500 100% 1,000 50% 500 0% 0 M2/PIB 2008/12 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 3,500 Loans/PIB % del PIB Valos US$ Millardos Fuente: Statistics S. Korea 2015.
24 República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model®
Dimensión del Mercado de Capitales
Units : US $ B illion, %
Mercado de Capitales Mercado de Bonos US$ Millardos F ina nc ia l Ma rket T rends in Ko rea ( a s o f perio d-­‐ ends )
1990
2000
2005
2010
Mo ney ma rkets
63
123
197
225
C a pita l ma rkets 1)
184
568
1,412
2,038
F ina nc ia l ma rkets
246
690
1,609
2,263
G DP
270
534
845
1,014
F ina nc ia l 91%
129%
190%
223%
ma rkets /G D P
C a pita l 101%
157%
186%
ma rkets /G D P
Notes: 1)The volume of the bond market inc luded in the total amount of the c apital market in 1990 was based on the balanc e of public bonds going on the Korea E xc hange.
2,500 2,038 2,000 1,412 1,500 1,000 568 500 S ourc es : Bank of Korea, the Korea E xc hange
184 0 1990 Mercado de Capitales % del PIB 200% 2000 2005 2010 186% 157% 150% Al 2015 existen 63
Securities Companies y
7 Futures Companies.
101% 100% 50% 0% 1990 2000 2005 2010 República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model® 25
Instituciones Financieras en South Korea
Sources: Bank of Korea, the Korea Exchange
Financial Institutions i n Korea(as of e nd-­‐June 2013)
C la s s ific a tion
C ommerc ial B anks
Nationwide B anks
7
L oc al B anks
6
B ranc hes of Foreign B anks
B a nks
S pec ialized B anks
KDB / E X IM B ank of Korea / IB K / NAC F / NFFC
Mutual S avings B anks
C redit Unions
C redit C ooperatives
No n-­‐ ba nk D epo s ito ry Ins titutio ns
C ommunity C redit C ooperativ
es
Mutual B anking
P ostal S avings
F ina nc ia l Inv es tment B us ines s E ntities
Mutual Aid Assoc iations
982
Financ ial Holding C ompanies
1,525
O ther F ina nc ia l Ins titutio ns
1
7
C ollec tive Investment B usiness E ntities
85
Investment Advisory and Disc retionary Investment B usiness E ntities
157
B ank / S ec urities / Insuranc e / R eal E state Trust
57
R einsuranc e C ompanies
8
G uarantee Insuranc e C ompanies
2
1
Mutual Aid S ervic es of NFFC / Korean FC C C / NC UF Korea
3
B ank Holding C ompanies
11
Non-­‐ bank Holding C ompanies
1,374
Futures C ompanies
21
P ostal Insuranc e
91
62
Trust B usiness E ntities
Non-­‐ life Insuranc e C ompanies
5
S ec urities C ompanies
24
P roperty and C asualty Insuranc e C ompanies
Ins ura nc e C o mpa nies
1
Numbe r
L ife Insuranc e C ompanies
39
Merc hant B anking C orporations
Investment Traders and B rokers
C la s s ific a tion
Numbe r
C redit-­‐ spec ialized Financ ial C ompanies
2
L easing / C redit C ard / Installment Financ ing / New Tec hnology Venture C apital C ompanies
67
Venture C apital S ME E stablishment C ompanies
Investment S ec urities Financ e C ompanies / Korea Trade Insuranc e C orporation / Korea Housing Financ e C orporation / Korea C la s s ific a tion
F ina nc ia l Aux ilia ry Ins titutio ns
102
6
Numbe r
Financ ial S upervisory S ervic e / Korea Deposit Insuranc e 5
C redit G uarantee Institutions
2
C redit Information C ompanies
36
Financ ial B rokerage C ompanies
13
26 República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model®
400 207 600 360 1,132 1,083 696 800 702 988 1,024 1,200 1,000 746 523 777 773 737 784 198 689 683 684 683 791 298 731 777 640 765 770 200 01
20 02
20
03
20 04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20 10
20
11
20 12
20
13
20 14
20
20
14
20
13
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20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
04
20
03
20
02
01
20
20
0 800 780 760 740 720 700 680 660 640 620 940 Total Market CapitalizaBon US$ Millardos No.of Listed Companies 1,024 Stock Market -Total Market Capitalization
Trading Volume Daily Trading Volume 250,000,000,000 200,000,000,000 150,000,000,000 100,000,000,000 50,000,000,000 14
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
20
01
0 1,000,000,000 900,000,000 800,000,000 700,000,000 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: CABI con cifras Korea Exchange 2015
Exportaciones e Importaciones de Corea
US$ Millardos y % PIB
Exportación e Importación de Bienes y Servicios
US$ Millardos
Balanza -­‐Superábit Comercial Exportador Neto 800 80 600 70 400 60 50 200 40 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 60% 30 20 IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 10 EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 0 -­‐10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Exportación e Importación de Bienes y Servicios
% del PIB
Superábit Comercial como % del PIB Exportador Neto 51% 50% 6% 40% 45% 30% 5% 4% 20% 3% 10% 2% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2% 1% 2% 2% 2% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 1% 1% 3% 1% 0% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -­‐1% Fuente: CABI con cifras BM 2015
República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model® 27
Distribución % de las Exportaciones e
Importaciones por Clasificación de Productos
Distribución % de las Exportaciones Promedio 2013,2014 Distribución % de las Importaciones Promedio 2013,2014 0% 0% 1% Machinery & transport equipment 0% 1% 8% Mineral fuels,lubricants and related materials 9% Miscellaneous manufactured arKcles 12% 55% Crude materials,inedible,except fuels Food and live animals 13% 0% 4% Chemicals & related products, n.e.s. Mineral fuels,lubricants and related materials Machinery & transport equipment 0% 0% Manufactured goods classified chiefly by material Manufactured goods classified chiefly by material Chemicals & related products, n.e.s. 7% 8% 34% 9% Miscellaneous manufactured arKcles Crude materials,inedible,except fuels 11% Beverages and tobacco Food and live animals 27% CommodiKes & trans. not classified elsewhere in the sktc Animal and vegetable oils,fats & waxes CommodiKes & trans. not classified elsewhere in the sktc Animal and vegetable oils,fats & waxes Beverages and tobacco Fuente: CABI con cifras Korean Statistical Information Service 2015.
Exportaciones e Importaciones de Corea
US$ Millardos y % PIB
Importaciones 2014 En US$ Millardos TOTAL= 525.51 Millardos Exportaciones 2014 En US$ Millardos TOTAL= US$ 577.66 Millardos 200.00 315.07 180.00 300.00 160.00 141.65 140.00 250.00 120.00 200.00 100.00 0.00 1.37 1.16 1.06 Beverages and tobacco 23.24 Animal and vegetable oils,fats & waxes Animal and vegetable oils,fats & waxes 34.42 20.00 Miscellaneous manufactured arGcles 0.06 Chemicals & related products, n.e.s. 1.18 Manufactured goods classified chiefly by material 1.46 Machinery & transport equipment 4.93 CommodiGes & trans. not classified elsewhere in the sktc Crude materials,inedible,except fuels Miscellaneous manufactured arGcles Mineral fuels,lubricants and related materials Chemicals & related products, n.e.s. Manufactured goods classified chiefly by material 6.42 Machinery & transport equipment 47.50 41.46 40.00 Food and live animals 52.38 47.86 Beverages and tobacco 50.00 58.03 60.00 Food and live animals 75.63 67.67 100.00 CommodiGes & trans. not classified elsewhere in the sktc 80.00 Crude materials,inedible,except fuels 150.00 0.00 175.63 Mineral fuels,lubricants and related materials 350.00 28 República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model®
Balanza Comercial de Corea del Sur por sector 2014
US$ Millardos
200.00 Balanza Comercial por Sector 2014 En US$ Millardos 173.43 150.00 100.00 50.00 20.17 17.60 6.40 0.40 0.00 -­‐0.19 -­‐1.10 -­‐18.31 -­‐28.00 -­‐123.25 -­‐50.00 -­‐100.00 -­‐150.00 US$ Millardos Machinery & transport equipment Chemicals & related products, n.e.s. 173.43 20.17 Commodi=es Manufactured & trans. not goods Miscellaneous Beverages and classified classified manufactured tobacco ar=cles elsewhere in chiefly by the sktc material 17.60 6.40 0.40 -­‐0.19 Animal and vegetable oils,fats & waxes -­‐1.10 Mineral Crude Food and live materials,inedi fuels,lubricant
animals ble,except s and related materials fuels -­‐18.31 -­‐28.00 -­‐123.25 Fuente: CABI con cifras Korean Statistical Information Service 2015.
República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model® 29
30 República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model®
Total
China, peoples' republic of
Japan
U.S.A
Saudi-­‐arabia
Germany
Quatar
Taiwan
Australia
Russia
Indonesia
Kuwait
Malaysia
Singapore
U.arab e mirates
Vietnam
France
United kingdom
Italy
Iraq
Chile
Thailand
Canada
India
Mexico
Netherland
Brazil
Philippines
Norway
Oman
Iran
Switzerland
Spain
Belgium
Sweden
Nigeria
South africa
Hong kong(BR)
New-­‐zealand
Austria
Denmark
Expo. 2014
Impo. 2014
Balanza
US$ Millardos US$ Millardos US$ Millardos
572.66
525.51
47.15
146.18
102.34
43.84
28.96
56.94
-­‐27.98
78.72
53.42
25.30
10.83
27.70
-­‐16.87
6.49
24.63
-­‐18.14
0.64
23.10
-­‐22.46
13.70
19.92
-­‐6.22
10.09
18.51
-­‐8.43
4.94
12.10
-­‐7.16
9.10
10.50
-­‐1.39
0.97
10.34
-­‐9.36
7.68
10.15
-­‐2.48
16.06
10.09
5.97
7.50
9.73
-­‐2.23
30.22
9.56
20.66
3.57
8.43
-­‐4.86
7.92
7.18
0.75
4.03
6.74
-­‐2.71
1.78
6.55
-­‐4.77
2.07
6.28
-­‐4.21
6.99
6.09
0.90
5.32
5.48
-­‐0.16
13.26
5.13
8.13
14.63
5.10
9.53
4.44
4.88
-­‐0.44
7.14
4.62
2.52
9.76
3.73
6.03
2.16
3.60
-­‐1.44
1.00
3.34
-­‐2.34
5.05
3.06
1.98
2.60
3.00
-­‐0.40
2.40
2.99
-­‐0.59
2.10
1.75
0.35
0.70
1.73
-­‐1.03
0.76
1.71
-­‐0.94
1.55
1.70
-­‐0.15
32.79
1.66
31.13
1.35
1.57
-­‐0.23
1.17
1.47
-­‐0.30
3.79
1.44
2.35
expo 2014
% del Total
100%
25.53%
5.06%
13.75%
1.89%
1.13%
0.11%
2.39%
1.76%
0.86%
1.59%
0.17%
1.34%
2.80%
1.31%
5.28%
0.62%
1.38%
0.70%
0.31%
0.36%
1.22%
0.93%
2.32%
2.55%
0.78%
1.25%
1.70%
0.38%
0.17%
0.88%
0.45%
0.42%
0.37%
0.12%
0.13%
0.27%
5.73%
0.24%
0.20%
0.66%
impo 2014
% del Total
100%
19.47%
10.83%
10.17%
5.27%
4.69%
4.40%
3.79%
3.52%
2.30%
2.00%
1.97%
1.93%
1.92%
1.85%
1.82%
1.60%
1.37%
1.28%
1.25%
1.20%
1.16%
1.04%
0.98%
0.97%
0.93%
0.88%
0.71%
0.68%
0.64%
0.58%
0.57%
0.57%
0.33%
0.33%
0.32%
0.32%
0.32%
0.30%
0.28%
0.27%
Finland
Ireland
Peru
Brunei
Israel
Algeria
Equatorial guinea
Poland
Panama
Turkey
Ukraine
North yemen
Gabon
Hungry
Romania
Czech Republic
Luxembourg
Bahrein i slands
Argentina
Ecuador
Zambia
Myanmar
Democratic Republic of Congo
Libya
Egypt
Kazakh
Pakistan
Bangladesh
Bolivia
Slovakia
Guatemala
Malta
Greece
Colombia
Kampuchea, Democratic
Portugal
Puerto rico
Republic of Serbia
Kypros
Costa rica
Con$nuación…. 0.36
0.31
1.37
0.09
1.36
1.06
0.00
2.55
2.76
6.64
0.16
0.36
0.03
1.07
0.59
2.29
0.02
0.21
1.05
0.60
0.03
0.71
0.03
0.74
2.76
0.51
0.86
1.58
0.11
3.78
0.35
1.97
0.55
1.24
0.79
0.62
0.25
0.07
0.03
0.30
Expo. 2014
US$ Millardos
1.43
1.23
1.20
1.17
0.98
0.92
0.91
0.90
0.86
0.84
0.84
0.82
0.77
0.77
0.76
0.67
0.65
0.64
0.55
0.53
0.49
0.48
0.48
0.43
0.42
0.42
0.37
0.35
0.30
0.29
0.29
0.28
0.27
0.27
0.26
0.25
0.25
0.22
0.19
0.19
Impo. 2014
US$ Millardos
-­‐1.07
-­‐0.92
0.17
-­‐1.09
0.38
0.14
-­‐0.91
1.65
1.89
5.81
-­‐0.67
-­‐0.46
-­‐0.75
0.30
-­‐0.18
1.63
-­‐0.63
-­‐0.43
0.50
0.07
-­‐0.46
0.23
-­‐0.45
0.31
2.34
0.09
0.49
1.23
-­‐0.19
3.48
0.06
1.69
0.28
0.98
0.53
0.36
0.00
-­‐0.15
-­‐0.16
0.11
Balanza
US$ Millardos
Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial de
Corea del Sur por sector 2014 US$ Millardos
0.06%
0.05%
0.24%
0.02%
0.24%
0.19%
0.00%
0.45%
0.48%
1.16%
0.03%
0.06%
0.00%
0.19%
0.10%
0.40%
0.00%
0.04%
0.18%
0.10%
0.01%
0.12%
0.00%
0.13%
0.48%
0.09%
0.15%
0.28%
0.02%
0.66%
0.06%
0.34%
0.10%
0.22%
0.14%
0.11%
0.04%
0.01%
0.01%
0.05%
expo 2014
% del Total
0.27%
0.23%
0.23%
0.22%
0.19%
0.17%
0.17%
0.17%
0.16%
0.16%
0.16%
0.16%
0.15%
0.15%
0.15%
0.13%
0.12%
0.12%
0.11%
0.10%
0.09%
0.09%
0.09%
0.08%
0.08%
0.08%
0.07%
0.07%
0.06%
0.06%
0.06%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
0.04%
0.04%
0.04%
impo 2014
% del Total
Impo. 2014
US$ Millardos
0.19
0.17
0.14
0.14
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
Balanza
US$ Millardos
0.27
-­‐0.07
1.39
0.13
-­‐0.11
0.10
0.01
-­‐0.11
-­‐0.05
-­‐0.09
0.14
0.00
0.13
0.19
0.24
0.81
-­‐0.02
0.11
0.07
0.02
0.48
0.06
0.17
0.02
0.27
-­‐0.04
0.17
0.00
-­‐0.03
0.22
0.24
0.05
0.15
-­‐0.03
0.00
0.08
-­‐0.01
0.21
-­‐0.01
0.02
expo 2014
% del Total
0.08%
0.02%
0.27%
0.05%
0.00%
0.04%
0.02%
0.00%
0.01%
0.00%
0.04%
0.02%
0.04%
0.05%
0.06%
0.16%
0.01%
0.03%
0.03%
0.02%
0.10%
0.02%
0.04%
0.01%
0.06%
0.00%
0.04%
0.01%
0.00%
0.04%
0.05%
0.01%
0.03%
0.00%
0.01%
0.02%
0.00%
0.04%
0.00%
0.01%
impo 2014
% del Total
0.04%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.03%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Uzbekistan
El salvador
Nicaragua
Georgia
Moldova
Sierra l eone
Paraguay
Maldive
Uganda
Swaziland
Liechten stein
Bosnia and Herzegovina
Croatia
Solomons Islands
Cuba
Burkina faso
Maurititu
Zimbabw
Monaco
Jamaica
Fiji
Seychelles
Antigua & barbuda
Malawi
Greenland
Surinam
Vanuatu
Cameroun
Nepal
American-­‐samoa
Falkland i slans-­‐Malvinas
Mozambique
Albania
Macao(port)
Guyana
Haiti
Venezuela
Kyrgy
Virgin i slands British
Guam
Expo. 2014
1.78
0.16
0.16
0.07
0.00
0.01
0.29
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.38
0.00
0.05
0.02
0.05
0.02
0.00
0.03
0.40
0.02
0.01
0.02
0.00
0.01
0.00
0.04
0.03
0.02
0.00
0.07
0.02
0.19
0.03
0.05
0.23
0.09
0.00
0.08
Con$nuación…. US$ Millardos
Con$nuación…. 0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Impo. 2014
US$ Millardos
1.77
0.14
0.14
0.05
-­‐0.01
-­‐0.01
0.28
-­‐0.01
0.00
-­‐0.01
0.00
0.00
0.37
-­‐0.01
0.04
0.01
0.04
0.01
-­‐0.01
0.02
0.39
0.01
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.04
0.02
0.01
0.00
0.07
0.02
0.19
0.02
0.05
0.23
0.09
0.00
0.08
Balanza
US$ Millardos
Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial de
Corea del Sur por sector 2014 US$ Millardos
0.46
0.10
1.54
0.27
0.02
0.24
0.13
0.01
0.06
0.02
0.25
0.11
0.24
0.29
0.33
0.91
0.07
0.19
0.15
0.09
0.55
0.12
0.22
0.07
0.32
0.01
0.22
0.04
0.01
0.25
0.27
0.08
0.17
0.00
0.03
0.11
0.02
0.23
0.01
0.04
Expo. 2014
US$ Millardos
Con$nuación…. Morocco
Papua new guinea
Slovena
Lithuania
Others
Nouvelle caledonie
Honduras
Botswana
Estonia
Madagsr
Dominican R.
Bulgari
Uruguay
Sri l anka
Mongolion
Jordan
Belarus
Tunisia
Tanzani
Latbia
Angola
Ethiopia
Ghana
Guinea
Senegal
Mauritania
Laos
Iceland
Namibia
Kenya
Lebanon
Trinidad & tobago
Sudan
Antarctica
Congo
Cote d'Ivoire
Mali
Togo
Kiribati
Benin
expo 2014
% del Total
0.31%
0.03%
0.03%
0.01%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
0.01%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
0.03%
0.00%
0.01%
0.04%
0.02%
0.00%
0.01%
impo 2014
% del Total
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model® 31
32 República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model®
Con$nuación…. Aruba
Armenia
Macedonia
Samoa
Belize
Liberia
East Timor
Barbados
Gambia
Somalia
Rwanda
Tonga
Micronesia
Guinea-­‐bissau
Nor. mariana i s.
Cayman i slands
Burundi
Andorra
French polynesia
Saint Barthelemy
Comoro i sland
Syria
Netherlands antilles
French guiana(FR)
Anguila
Marshalls Islands
Turks caicos & cayman(BR.)
Cental africa
Polisario
United states virgin i sland
Bahamas
San marino
Niue
Tokclau(union) group
Turkman
Cocos(keeling)islands
Cape verde
Afghanistan
Gibraltar
Reunion
0.02
0.01
0.02
0.05
0.00
2.64
0.01
0.01
0.00
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0.02
0.00
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0.01
0.01
0.00
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0.05
0.00
0.00
0.14
0.03
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.15
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0.00
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0.06
0.00
0.03
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US$ Millardos
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0.00
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Impo. 2014
US$ Millardos
0.02
0.01
0.02
0.05
0.00
2.64
0.01
0.01
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0.06
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0.03
Balanza
US$ Millardos
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expo 2014
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impo 2014
% del Total
Con$nuación…. 0.00
0.00
0.11
0.00
0.02
0.00
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0.01
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0.02
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Impo. 2014
US$ Millardos
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0.00
0.11
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.87
0.00
0.00
0.00
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.74
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Balanza
US$ Millardos
0.00%
0.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
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0.00%
0.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
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0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
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0.00%
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0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
0.00%
0.00%
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expo 2014
% del Total
0.00%
0.00%
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0.00%
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0.00%
0.00%
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0.00%
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0.00%
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0.00%
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0.00%
0.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100%
impo 2014
% del Total
Fuente: CABI con cifras Korean Statistical Information Service 2015.
Pitcairn
Vatican city State-­‐holy see
Azervaijani
Saint.Kitts and Nevis
Palau
Christmas i sland
Faroe i slands
Mayotte
Niger
Nauru
Tajikistan
ST.lucia
Republic of Montenegro
Montserrat(BR.)
Bermuda
Bhutan
Cook i sland
curacao
Djibouti
dominica
Western sahara
Eritria
Grenada(BR.)
Guadeloupe
South Georgia & South Sandwich Islands
Heard & mcdonald i slands
Isle Of Man
Jersey
Lesotho
Saint Martin
Martinique
Norfolk i sland
ST.helena
Svalbard & jan mayen
Republic of South Sudan
S.tome & principe
Chad
Tuvalu
ST.vincent(BR)
International Monetary Fund
Expo. 2014
US$ Millardos
Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial de
Corea del Sur por sector 2014 US$ Millardos
0.00 0.20 0.30 0.09 0.07 0.03 0.02 0.01 0.00 Fixed vegetable fats & oils ,crude,refined or fracConated Animal or vegetable fats and oils,processed;waxes of animal or origin Animal oils & fats Live animals other than animals of division 03 0.18 Meat & meat preparaCons 0.44 Dairy products and birds` eggs 0.47 Feeding stuff for animals(not including unClled cereals) 0.40 Coffee,tea,cocoa spices and manufactures thereof 0.51 Sugars, sugar preparaCons and honey 0.63 Cereals & cereal preparaCons 0.60 Vegetables and fruit 0.80 Crude animal & vegetable materials n.e.s. 1.40 Miscellaneous edible products and preparaCon 1.80 Fish(not marine mammals),crustacean mollusks etc. Exportaciones Agrícolas y
Agroindustriales 2014 US$ Millardos
Exportaciones Agrícolas y Agroindustriales US$ Millardos 1.60 1.64 1.20 1.23 1.00 República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model® 33
0.00 -­‐0.50 -­‐1.00 -­‐1.50 -­‐2.00 -­‐2.50 -­‐3.00 -­‐3.50 -­‐4.50 -­‐0.04 -­‐0.07 -­‐0.08 -­‐0.16 -­‐0.79 -­‐0.36 -­‐0.81 -­‐0.82 -­‐0.98 -­‐2.50 Live animals other than animals of division 03 Animal oils & fats Cereals & cereal preparaIons Déficit Comercial Agrícola y Agroindustrial US$ Millardos 0.07 Meat & meat preparaIons Déficit Comercial Agrícola y
Agroindustrial US$ Millardos
0.10 Animal or vegetable fats and oils,processed;waxes of animal or origin 0.99 Vegetables and fruit 1.01 Dairy products and birds` eggs Crude animal & vegetable materials n.e.s. 1.00 Feeding stuff for animals(not including unIlled cereals) Fish(not marine mammals),crustacean mollusks etc. Fixed vegetable fats & oils ,crude,refined or frac6onated 1.11 Fixed vegetable fats & oils ,crude,refined or fracIonated Coffee,tea,cocoa spices and manufactures thereof 1.26 Sugars, sugar preparaIons and honey Sugars, sugar prepara6ons and honey 1.39 Coffee,tea,cocoa spices and manufactures thereof Miscellaneous edible products and prepara6on 2.00 Dairy products and birds` eggs Feeding stuff for animals(not including un6lled cereals) 3.00 Crude animal & vegetable materials n.e.s. Vegetables and fruit 3.53 Miscellaneous edible products and preparaIon Meat & meat prepara6ons Fish(not marine mammals),crustacean mollusks etc. 4.00 Animal or vegetable fats and oils,processed;waxes of animal or origin Live animals other than animals of division 03 0.00 Cereals & cereal prepara6ons 5.00 Animal oils & fats Importaciones Agrícolas y
Agroindustriales 2014 US$ Millardos
Importaciones Agrícolas y Agroindustriales US$ Millardos 6.00 4.86 4.14 3.31 2.69 0.88 0.05 -­‐2.51 -­‐2.79 -­‐4.00 -­‐3.46 -­‐4.39 -­‐5.00 Fuente: CABI con cifras Korean Statistical Information Service 2015.
34 República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model®
Distribución % de las
Exportaciones Agrícolas 2014
Distribución % de las Exportaciones Agrícolas Fish(not marine mammals),crustacean mollusks etc. Miscellaneous edible products and preparaKon 0.55% 0.35% 1.31% 3.26% Crude animal & vegetable materials n.e.s. 0.15% Vegetables and fruit 0.03% Cereals & cereal preparaKons 1.58% Sugars, sugar preparaKons and honey Coffee,tea,cocoa spices and manufactures thereof 5.31% 29.21% 7.81% Feeding stuff for animals(not including unKlled cereals) Dairy products and birds` eggs 8.31% Meat & meat preparaKons 9.14% Fixed vegetable fats & oils ,crude,refined or fracKonated 21.81% 11.19% Animal or vegetable fats and oils,processed;waxes of animal or origin Animal oils & fats Live animals other than animals of division 03 Cereals & cereal preparaDons Distribución % de las Importaciones Agrícolas 0.41% Fish(not marine mammals),crustacean mollusks etc. Meat & meat preparaDons 0.28% Vegetables and fruit 0.18% 3.46% Feeding stuff for animals(not including unDlled cereals) 3.89% 3.96% Miscellaneous edible products and preparaDon 4.39% 19.15% Sugars, sugar preparaDons and honey Coffee,tea,cocoa spices and manufactures thereof 4.95% Fixed vegetable fats & oils ,crude,refined or fracDonated 5.46% 16.31% Crude animal & vegetable materials n.e.s. 10.61% Dairy products and birds` eggs 13.03% 13.91% Animal or vegetable fats and oils,processed;waxes of animal or origin Live animals other than animals of division 03 Animal oils & fats Fuente: CABI con cifras Korean Statistical Information Service 2015.
República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model® 35
Tablero Resumen de las Transacciones Comerciales
Agrícolas y Agroindustriales de Corea del Sur
(US$ Millardos y %)
2013
2014
Exportacio Importaci
Exportacio Importaci
Exportaciones Agricolas e Agroindustriales (US$ Millardos)
nes US$ ones US$ Balanza nes US$ ones US$ Balanza
Millardos Millardos
Millardos Millardos
Crude animal & vegetable materials n.e.s.
0.71
0.92
-­‐0.21
0.63
0.99
-­‐0.36
Animal and vegetable oils,fats & waxes
0.07
1.05
-­‐0.99
0.06
1.16
-­‐1.10
Animal oils & fats
0.01
0.05
-­‐0.03
0.01
0.05
-­‐0.04
Fixed vegetable fats & oils ,crude,refined or fractionated
0.04
0.92
-­‐0.88
0.03
1.01
-­‐0.98
Animal or vegetable fats and oils,processed;waxes of animal or origin
0.02
0.09
-­‐0.07
0.02
0.10
-­‐0.08
Food and live animals
4.87
21.89
-­‐17.02
4.93
23.24
-­‐18.31
Meat & meat preparations
0.07
2.84
-­‐2.77
0.07
3.53
-­‐3.46
Dairy products and birds` eggs
0.08
0.74
-­‐0.66
0.09
0.88
-­‐0.79
Fish(not marine mammals),crustacean mollusks etc.
1.75
3.56
-­‐1.82
1.64
4.14
-­‐2.50
Cereals & cereal preparations
0.41
5.39
-­‐4.99
0.47
4.86
-­‐4.39
Vegetables and fruit
0.50
3.05
-­‐2.56
0.51
3.31
-­‐2.79
Sugars, sugar preparations and honey
0.42
1.30
-­‐0.88
0.44
1.26
-­‐0.82
Coffee,tea,cocoa spices and manufactures thereof
0.30
0.96
-­‐0.67
0.30
1.11
-­‐0.81
Feeding stuff for animals(not i ncluding untilled cereals)
0.19
2.75
-­‐2.56
0.18
2.69
-­‐2.51
Miscellaneous edible products and preparation
1.16
1.23
-­‐0.07
1.23
1.39
-­‐0.16
Live animals other than animals of division 03
0.00
0.06
-­‐0.06
0.00
0.07
-­‐0.07
TOTAL EXPO E IMPO AGRÍCOLAS:
5.64
23.87
5.62
25.39
Pocentaje de las exportaciones Totales
1.0%
4.6%
1.0%
4.8%
Expor Impo Agro % Agro % del Total del Total
0.1%
0.2%
0.0%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.2%
0.0%
0.0%
0.9%
4.4%
0.0%
0.7%
0.0%
0.2%
0.3%
0.8%
0.1%
0.9%
0.1%
0.6%
0.1%
0.2%
0.1%
0.2%
0.0%
0.5%
0.2%
0.3%
0.0%
0.0%
1.0%
36 República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model®
4.8%
Región CA5 Exportaciones: Principales 40 Socios
Comerciales (ubicando a Corea del Sur 2013)
Socios Comerciales de la Región CA5 (US$ Unidades)
Fuente: CABI con cifras SIECA 2015.
GT
US$
CR
US$
ES
US$
HND
US$
NC
US$
1,653,958,963 Estados Unidos de América
4,233,279,829 Estados Unidos de América
1,426,772,389 Estados Unidos de América
1,371,006,053 Estados Unidos de América
610,348,187
1 Estados Unidos de América
1,014,273,594 Países Bajos ( Reinado de Holanda) 836,542,820 Honduras
752,455,970 El Salvador
334,319,559 Venezuela, República Bolivariana d3e83,970,838
2 El Salvador
765,311,254 Hong Kong ( República de China)
657,861,180 Guatemala
716,479,639 Alemania
273,595,663 Canadá
313,612,371
3 Honduras
452,056,943 Panamá
555,907,135 Nicaragua
322,018,293 Guatemala
259,299,746 El Salvador
213,498,920
4 Nicaragua
392,287,198 Nicaragua
467,301,116 Costa Rica
229,203,931 Nicaragua
204,093,567 Costa Rica
123,995,404
5 Costa Rica
287,936,875 Guatemala
429,409,734 Panamá
120,380,390 Bélgica-­‐Luxemburgo
135,689,007 Guatemala
84,854,577
6 México
372,365,046 España
79,183,770 México
134,646,093 Honduras
80,056,823
7 Países Bajos (Reinado de Holanda) 213,891,446 China, República Popular de
177,938,910 Bélgica-­‐Luxemburgo
317,610,009 Dominicana, República
73,908,902 China, República Popular de
130,023,776 México
69,741,038
8 Japón
166,382,509 Honduras
312,028,764 México
70,526,103 Países Bajos ( Reinado de Holanda) 113,284,145 China Taiwán
65,722,724
9 China, República Popular de
160,940,327 El Salvador
287,141,622 Canadá
62,036,426 Costa Rica
109,340,362 Francia
48,735,914
10 Panamá
137,271,129 Malasia ( Persekutan Tanah Malaysia)
282,296,056 Alemania
56,758,162 Canadá
82,607,262 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 45,221,512
11 Corea del Sur
del Norte (Ingla
112,418,480 Dominicana, República
248,376,401 China Taiwán
46,872,334 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 65,106,411
36,890,522
12 Canadá
del Norte España
(Inglaterra)
91,972,800 México
243,385,179 Indonesia
43,049,291 Venezuela, República Bolivariana de64,090,377 Alemania
30,162,578
13 Dominicana, República
83,885,953 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 231,589,802
35,672,832 Panamá
53,330,108 Italia
28,670,132
14 Chile
del Norte Japón
(Inglaterra)
146,070,260 Chile
30,908,079 Dominicana, República
51,141,738 Puerto Rico
27,701,054
15 Venezuela, República Bolivariana de75,417,945 Puerto Rico
73,974,995 Italia
141,543,260 Italia
21,659,019 Francia
45,584,355 Panamá
27,478,428
16 Alemania
70,405,816 Alemania
120,622,889 Puerto Rico
19,998,700 España
44,880,448 Bélgica-­‐Luxemburgo
22,315,257
17 Siria, República Árabe de
67,051,302 Francia
100,140,244 Jamaica
19,075,978 Italia
42,221,712 Japón
20,718,857
18 Arabia Saudita, Reino de
66,247,844 Japón
91,998,297 Corea del Sur
15,423,647 China Taiwán
34,482,035 Rumania
19,846,621
19 Ghana
57,308,990 Canadá
79,484,925 Colombia
13,716,916 Corea del Norte
31,115,380 China, República Popular de
17,791,944
20 Túnez
55,996,456 China Taiwán
77,363,415 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 13,103,973
27,707,390 Rusia, Federación
17,719,484
21 China Taiwán
del Norte Japón
(Inglaterra)
53,328,439 España
77,146,641 Venezuela, República Bolivariana de12,844,148 India
21,835,633 Dominicana, República
17,345,790
22 Bélgica-­‐Luxemburgo
50,229,849 Venezuela, República Bolivariana de67,864,560 Bélgica-­‐Luxemburgo
11,730,565 Corea del Sur
19,800,937 Países Bajos ( Reinado de Holanda) 13,689,180
23 Emiratos Árabes Unidos
42,479,574 Colombia
67,044,673 Países Bajos ( Reinado de Holanda) 11,486,560 Suecia, Reinado de
18,707,552 Haití
13,615,217
24 Italia
41,528,634 Irlanda ( Eire)
61,475,148 Belice
11,305,422 Australia
15,217,458 Ghana
12,438,250
25 Belice
36,810,580 Trinidad y Tobago
57,723,202 Rusia, Federación
11,293,708 Haití
14,360,013 Vírgenes, Islas ( EEUU)
11,626,409
26 Puerto Rico
35,383,442
50,636,270 Brasil
9,246,571 Viêt Nam
14,114,898 Australia
9,966,654
27 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Ecuador
(Inglaterra)
30,311,468 Singapur
48,740,055 Suecia, Reinado de
8,250,172 Puerto Rico
13,831,515 Colombia
9,851,776
28 Haití
28,386,947 Jamaica
47,099,315 Vírgenes, Islas ( EEUU)
7,141,875 Ecuador
12,544,547 Corea del Sur
9,096,678
29 Rusia, Federación
28,247,062 Suecia, Reinado de
46,657,108 Cuba
6,705,858 Finlandia
12,445,552 Finlandia
7,435,765
30 Francia
26,698,451 Turquía
44,185,342 India
6,167,852 Colombia
10,395,191 Suecia, Reinado de
7,351,375
31 Barbados
24,169,549 Portugal
43,035,354 Haití
6,145,595 Jamaica
8,055,718 Noruega, Reinado de
7,084,730
32 Jordania
23,126,857 Grecia, República Helénica de
42,994,657 Portugal
5,479,048 Rusia, Federación
6,933,180 Viêt Nam
5,153,842
33 Camerún, República Unida de
21,192,159 Corea del Sur
39,289,596 Francia
5,367,975 Trinidad y Tobago
6,700,833 Hong Kong ( República de China)
4,670,644
34 Grecia, República Helénica de
20,086,906 Brasil
33,594,818 Australia
5,144,962 Perú
5,821,632 Chile
3,743,170
35 Trinidad y Tobago
19,766,474 India
31,945,946 China, República Popular de
4,935,503 Belice
4,932,625 Polonia
2,992,891
36 Jamaica
18,545,498 Cuba
29,883,275 Ecuador
4,560,526 Portugal
4,899,246 Emiratos Árabes Unidos
2,670,940
37 India
17,094,228 Chile
27,392,237 Trinidad y Tobago
3,915,217 Hong Kong ( República de China)
4,457,603 India
2,250,641
38 Colombia
16,894,041 Indonesia
20,142,616 Hong Kong ( República de China)
3,588,950 Irlanda ( Eire)
4,388,458 Tailandia, Reino de
2,018,191
39 España
16,643,210 Rusia, Federación
18,680,527 Túnez
3,525,177 Santa Lucía
4,372,458 Irlanda ( Eire)
1,998,914
40 Sudáfrica, República de
República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model® 37
Exportaciones por País centroamericano a
Corea del Sur, Totales y Agro 2013
US$ Exportaciones Agrícolas y Agroindustriales a Corea del Sur 2013 US$ Exportaciones Totales a Corea del Sur 2013 160,000,000 140,000,000 160,000,000 137,271,129 140,000,000 120,000,000 120,000,000 100,000,000 100,000,000 80,000,000 134,726,450 80,000,000 60,000,000 39,289,596 40,000,000 60,000,000 19,800,937 15,423,647 9,096,678 20,000,000 40,000,000 13,131,640 20,000,000 0 GT CR HND ES 6,750,157 1,684,342 1,549,823 0 NIC GT % Exportaciones Totales a Corea del Sur 2013 HND CR NIC ES % Exportaciones Agrícolas y Agroindustriales a Corea del Sur 2013 4% 4% 1% 7% 1% 8% 9% 18% 62% 85% GT CR HND ES NIC GT HND CR NIC ES Competencia Regional: CA5 como porcentaje de
productos agro exportados a Corea del Sur -2013
Exportaciones del CA5 a Corea del Sur (distribución % entre países)
Código
6
7
8
9
12
17
21
32
40
44
48
49
52
2013
GT
2013
ES
2013
HND
2013
NIC
2013
CR
Exportaciones Totales
62%
7%
9%
4%
18%
100%
Exportaciones Agrícolas y Agroindustriales a Corea del Sur
85%
1%
8%
1%
4%
100%
SA-2012 BULBOS, CEBOLLAS, TUBERCULOS, RAICES Y BULBOS TUBEROSOS, TURIONES3%
Y RIZOMAS, 1%
EN REPOSO VEGETATIVO,
0%
0%
EN VEGETACION
96% O EN
FLOR; PLANTAS Y
100%
SA-2012 PAPAS (PATATAS) FRESCAS O REFRIGERADAS
100%
0%
0%
0%
0%
100%
SA-2012 COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE MARAÑON (MEREY, CAJUIL, ANACARDO,
88% 'CAJU'), FRESCOS
0%
O SECOS,
0% INCLUSO
0% SIN CASCARA
12% O MONDADOS
100%
SA-2012 CAFE, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CASCARA Y CASCARILLA DE CAFE;30%
SUCEDANEOS
5%DEL CAFE45%
QUE CONTENGAN
1% CAFE EN
19%CUALQUIER
100% PROPORCION
SA-2012 HABAS (FRIJOLES, POROTOS, FREJOLES) DE SOJA (SOYA), INCLUSO QUEBRANTADAS
0%
0%
0%
0%
100%
100%
SA-2012 AZUCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUIMICAMENTE PURA, EN ESTADO
99% SOLIDO0%
0%
1%
0%
100%
SA-2012 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFE, TE O YERBA MATE Y PREPARACIONES
1%
99%
A BASE DE ESTOS
0% PRODUCTOS
0% O A BASE
0% DE CAFE,
100% TE O YERBA MA
SA-2012 EXTRACTOS CURTIENTES DE ORIGEN VEGETAL
97%
0%
3%
0%
0%
100%
SA-2012 CAUCHO NATURAL, BALATA, GUTAPERCHA, GUAYULE, CHICLE Y GOMAS NATURALES
0%
0%
2%
0%
98%
100%
SA-2012 LEÑA; MADERA EN PLAQUITAS O PARTICULAS; ASERRIN, DESPERDICIOS Y DESECHOS,
0% DE MADERA,
0% INCLUSO
0% AGLOMERADOS
0% EN LEÑOS,
99% BRIQUETAS,
—
PELLETS
100%
SA-2012 PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS
100%
0%
0%
0%
0%
100%
SA-2012 HOJAS SUELTAS (entre otros)
8%
0%
0%
0%
91%
100%
SA-2012 ALGODON SIN CARDAR NI PEINAR
100%
0%
0%
0%
0%
100%
Fuente: CABI con cifras SIECA 2015.
38 República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model®
Competencia Regional: CA5 en US$ de productos
agro exportados a Corea del Sur -2013
2013
2013
2013
2013
2013
GT
ES
HND
NIC
CR
Código
Exportaciones Totales 137,271,129 15,423,647 19,800,937 9,096,678 39,289,596
Exportaciones Agrícolas y Agroindustriales a Corea del Sur 134,726,450 1,549,823 13,131,640 1,684,342 6,750,157
6 SA-2012 BULBOS, CEBOLLAS, TUBERCULOS, RAICES Y BULBOS TUBEROSOS, TURIONES
26,669
Y RIZOMAS,
4,670
EN REPOSO VEGETATIVO, EN VEGETACION
756,795 O EN F
7 SA-2012 PAPAS (PATATAS) FRESCAS O REFRIGERADAS
17
8 SA-2012 COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE MARAÑON (MEREY, CAJUIL, ANACARDO,
1,423,684 'CAJU'), FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA
200,110 O MON
9 SA-2012 CAFE, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CASCARA Y CASCARILLA DE 8,751,500
CAFE; SUCEDANEOS
1,510,673DEL13,126,060
CAFE QUE CONTENGAN
223,025 CAFE
5,573,376
EN CUALQUIE
12 SA-2012 HABAS (FRIJOLES, POROTOS, FREJOLES) DE SOJA (SOYA), INCLUSO QUEBRANTADAS
121
129,975
17 SA-2012 AZUCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUIMICAMENTE PURA,
124,303,974
EN ESTADO SOLIDO
1,461,239
6
21 SA-2012 EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFE, TE O YERBA MATE Y PREPARACIONES
225
34,410
A BASE DE ESTOS PRODUCTOS O A BASE DE CAFE
32 SA-2012 EXTRACTOS CURTIENTES DE ORIGEN VEGETAL
177,155
5,305
40 SA-2012 CAUCHO NATURAL, BALATA, GUTAPERCHA, GUAYULE, CHICLE Y GOMAS NATURALES
21
95
4,909
44 SA-2012 LEÑA; MADERA EN PLAQUITAS O PARTICULAS; ASERRIN, DESPERDICIOS Y DESECHOS,
186 DE MADERA,
20 INCLUSO AGLOMERADOS
78
EN41,231
LEÑOS, BRIQU
48 SA-2012 PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS
4,677
10
49 SA-2012 HOJAS SUELTAS (entre otros)
4,006
50
180
43,745
52 SA-2012 ALGODON SIN CARDAR NI PEINAR
34,215
Exportaciones del CA5 a Corea del Sur (US$ Unidades)
Fuente: CABI con cifras SIECA 2015.
República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model® 39
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
&T FWJEFOUF RVF $PSFB EFM 4VS FT VO QBÓT DBTJ EFM QSJNFS
mundo. Esta muy cerca del ingreso per cápita del Europeo
pero con una economía sana, dinámica y con una prospección
muchos más positiva que la zona Euro.
&TVOQBÓTEFOTBNFOUFQPCMBEPQPSMPUBOUPMBUJFSSBFTVO
elemento que no se utiliza mucho. Es una economía intensiva
en capital.
$PSFBEFM4VSFTVOHSBOKVHBEPSNVOEJBMFONVDIPTQSPEVDUPT
automotrices y tecnológicos.
4V QPTJDJØO FTUSBUÏHJDB QBSB "TJB FT ÞOJDB SPEFBEP EF NBS
tiene una accesibilidad por esa vía primordial.
"MWFSTVQPTJDJØODPNFSDJBMSÈQJEBNFOUFTFDPODMVZFRVFÏTUF
país se ha desarrollado por el empuje de sus exportaciones.
Esa ha sido su guía y modelo de desarrollo.
&T TVQFSBWJUBSJP FO MB CBMBO[B DPNFSDJBM EFTEF IBDF WBSJBT
décadas.
&M QBÓT FNQFSP FT EFmDJUBSJP FO FM UFNB BHSPJOEVTUSJBM &O
materia de vegetales, frutas, productos de mar y alimentos el
país compra más de lo que vende por lo tanto es una plaza
muy atractiva para los productos del agro y la agroindustria de
la región de CA.
(VBUFNBMBFTQPSNVDIPFMQSJODJQBMTPDJPDPNFSDJBMEF$PSFB
en la región. Ni combinado el monto de los otros 4 países le
llegan al comercio que se tiene ya con Guatemala.
&MQSJODJQBMQSPEVDUPRVFTFWFOEFB$PSFBFTFMB[ÞDBSTFHVJEP
del café pero hay espacio para que se puede extender a otros
productos aprovechando la línea o ruta marítima ya existente.
4F MF JNQPSUB NBRVJOBSJB Z CJFOFT EF DBQJUBM MPT DVBMFT OP
compiten con la industria dominante en Guatemala.
$PSFB FT VO TPDJP RVF TF BDPQMB B (VBUFNBMB FT
complementario. Además tiene un volumen de transacciones
que es más de 23 veces las de Guatemala.
-BSFMBDJØOTFSÓBCFOFmDJPTBQBSBFMTFDUPSBHSPJOEVTUSJBMEF
Guatemala, quien debe de asumir una posición de liderazgo
por ser el socio más importante de la región.
40 República de Corea: Oportunidades de Negocio para Productores Agropecuarios y Agroindustriales CABI South Korea Model®
Visión Agro 2021
“El sector agro es y, es percibido, como un sector
vital para el desarrollo económico y social de país,
gracias a la contribución activa y eficiente de los
miembros de Cámara del Agro. Cámara del Agro es
un actor político fuerte y un referente porque tiene y
analiza información sectorial confiable y actualizada,
lo que le permite hacer propuestas estratégicas para
el desarrollo integral del sector que inciden en el
beneficio nacional. La credibilidad de Cámara del
Agro proviene de su genuino interés y de su esfuerzo
enfocado para contribuir a la transformación de la
agricultura en la columna vertebral del Desarrollo
Rural, de la Seguridad Alimentaria y la Competitividad.
Hoy, cuando se habla de la agricultura guatemalteca,
se habla de empleo productivo digno… se habla de
prosperidad para todos... se habla de “vanguardia”.
Nuestros socios:
UNIÓN
DE CAÑEROS
DEL SUR
Consejo
Nacional
de Algodón
Guatemala, Centro América
Tels. 23353003 – 23352996 – 23352997
E-mail: [email protected]
/CamaradelAgroGuatemala
@CamagroGuate
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