informe especial: perspectivas de la industria nacional e

informe especial: perspectivas de la industria nacional e

INFORME GANADERO
Agosto 2011
Gerencia de Estrategia y Estructuración
Diego Ochoa
[email protected]
Camilo Santana
[email protected]
Ángela Vega
[email protected]
David Moreno
[email protected]
21 Septiembre del 2011
Sergio Zafra
[email protected]
Investigaciones Económicas
MERCADO NACIONAL
Según las cifras del DANE, el sacrificio de cabezas de ganado cerrando julio alcanzó las
330,614 reses, lo que representó un incremento anual del 5.01% en comparación con el 1.60% cerrando julio del 2010. El incremento del sacrificio por cabezas se ha mantenido al
alza desde noviembre del 2010 (en tasas anuales); mientras que, se experimentó un
incremento del 2.6% respecto a junio.
El sacrificio en canal aumentó el 5.8% en julio, equivalente a 70 mil toneladas; mientras que, el
sacrificio en canal avanzó el 6% con respecto a junio del 2010 equivalente a 135 mil toneladas.
Por otro lado, el precio del ganado flaco (iGANF) alcanzó los 2,680.86 COP/Kg cerrando
agosto, un retroceso aproximado del 7.3% entre los precios promedio de agosto de 2010 y
2011. Con respecto al mes inmediatamente anterior, experimentó un leve retroceso del 0.74%.
La estimación del precio del ganado gordo (iGANG) a partir del iGANF arrojó un precio
promedio en torno a 2,980.93 COP/Kg. La revisión de los precios del ganado gordo (macho de
primera de un año) con respecto a los precios de FEDEGAN muestra que, el precio promedio
se ubicó en 2,952.11 COP/Kg con precio mínimo del 2,700 COP/Kg (COFEMA-Caquetá) y
máximo en 3,133 COP/Kg (FRIOGAN-La Dorada). El precio promedio del iGANG en agosto
retrocedió aproximadamente el 2% con respecto a Julio y aumentó el 3.2% con relación al
promedio de agosto del 2010. El precio de la carne de res desde la perspectiva del
consumidor retrocedió por tercer mes consecutivo exhibiendo una variación anual del -1.8% en
contraste con el -8% en agosto del 2010. El precio al consumidor se mantuvo a la baja frente a
un precio estable del ganado flaco. Por el lado, los costos del productor de ganado vacuno y
bovino vivo cayeron de manera importante cerrando en agosto el -1.05% y -12.2%,
respectivamente.
FEDEGAN junto con ProExport y algunos frigoríficos nacionales (Vijagual, Camagüey, Friogán
y FrigoSinú) avanzan en discusiones con Rusia en el marco del World food en Moscú para
ampliar los nexos comerciales en lo que respecta a exportaciones cárnicas hacia Rusia,
aprovechando el estatus libre de aftosa otorgado que tiene Colombia y los precios competitivos
que tiene el país frente a los precios de Brasil, Argentina y Uruguay. Finalmente, dentro del
Programa de Transformación Productiva que busca convertir al sector ganadero en uno de los
líderes de la regional, las metas del sector busca incrementar su nivel de producción de
879,000 Ton. a 2.2 millones en el año 2032 e incrementar las exportaciones en un 27%.
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Investigaciones Económicas
MERCADO INTERNACIONAL
La organización para la cooperación y el desenvolvimiento económico (OCDE) estableció que su indicador de
actividad económica de los 34 países miembros cayó en julio hasta los 101.6 puntos desde 102.1 en junio,
estableciendo que las expectativas de crecimiento de la economía mundial seguiría lento, especialmente en lo
que respecta a Canadá, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido; mientras que, algunos de los principales
emergentes como Brasil, China e India podrían experimentar leves caídas en sus niveles de crecimiento.
Los servicios sanitarios de Rusia sorprendieron al sector privado Brasilero al suspender temporalmente las
importaciones de Carnes de cuatro frigoríficos, justificado en las quejas de residuos de infecciones bacterianas
por listeria y tetraciclina. La medida entra en vigor el 26 de septiembre. Aunque las exportaciones de carne bovina
puede lesionarse por los nexos con Rusia, los especialistas esperan que estas crezcan monetariamente el 15% al
cierre del 2011. Entre Enero-Agosto el sector percibió 3.46 billones de USD; 3.29% por encima del mismo periodo
del 2010.
Por otro lado, en lo corrido del año las exportaciones totales del sector cárnico en Uruguay permitirán el ingreso
de 1,700 millones de USD; lo que representa 300 millones USD más que al cierre del 2010 frente a un menor
volumen en contraste con el incremento notable de los precios internacionales. Las exportaciones de carne en
Estados Unidos aumentaron 136 mil toneladas durante julio, un incremento del 33.3% frente a la cifra de hace un
año. Canadá fue el mayor importador de carnes desde Estados Unidos con un incremento anual del 79%; seguido
por Japón con un crecimiento del 29%. Las exportaciones hacia Rusia en julio crecieron hasta las 10,400
toneladas, 5 veces el volumen de hace un año.
El Gobierno Chileno acordó con Canadá trabajar de manera bilateral para exportar carnes hacía este último,
durante el 36° encuentro del Grupo Cairns que se realizó en la ciudad Saskatoon en Canadá. Este grupo está
compuesto por 19 países exportadores agrícolas desarrollados y en desarrollo, y quienes representan más del
25% de los envíos mundiales. Adicionalmente, las exportaciones cárnicas venezolanas se incrementaron en los
primeros cuatro meses del 2011 el 23.09% con un consolidado de 536,000 Toneladas; mientras que, las
importaciones cayeron el 32.02% hasta los 95,657 toneladas.
Finalmente, Indonesia negocia la importación de ganado vivo desde Colombia y Estados Unidos. Aunque
Indonesia posee un acuerdo con EUA, en el que se incluyen importaciones de carne vacuna, la negociación
busca beneficiarse de menores costos de importación frente a los precios que tiene con EUA. El consumo de
carne en Indonesia alcanza las 430,000 Toneladas y las importaciones representan el 16% del volumen de
consumo, provenientes particularmente de Australia, Nueva Zelandia y Canadá.
Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un
compromiso de Profesionales de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la
interpretación del mercado por parte del Área para la Administración de Portafolios. La información contenida se presume
confiable pero Profesionales de Bolsa S.A. no garantiza que sea completa o cierta. En ese sentido la certeza o el alcance de la
información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos informativos. Las interpretaciones y/o
decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Profesionales de Bolsa S.A.
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Investigaciones Económicas
INDICADORES Y PRECIOS INTERNACIONALES
Demanda Carne de Res e iGanf
106.00
104.00
3,340
102.00
iGANf
3,500
15
3,300
10
3,140
100.00
3,100
2,940
98.00
2,900
96.00
5
0
2,700
2,740
94.00
2,540
92.00
2,500
90.00
2,300
-10
2,100
-15
2,340
-5
iGanf
19-jul-11
19-ago-11
19-jun-11
19-abr-11
19-may-11
19-feb-11
19-mar-11
19-dic-10
19-ene-11
19-oct-10
19-nov-10
19-sep-10
19-jul-10
19-ago-10
19-jun-10
19-abr-10
19-may-10
19-feb-10
jul-11
mar-11
may-11
nov-10
ene-11
jul-10
sep-10
mar-10
may-10
nov-09
ene-10
jul-09
sep-09
mar-09
may-09
nov-08
ene-09
jul-08
sep-08
may-08
ene-08
86.00
mar-08
2,140
19-mar-10
88.00
19-ene-10
Precio Ganado Flaco
3,540
iGANF
var%a
Fuente. Índice de Precios del Ganado Flaco - BMC. Cifras al 19
Septiembre del 2011. Cálculos Propios
Carne Res
Fuente. Índice de Precios del Ganado-BMC. IPC DANE
Componente Carnes y Derivados. Cálculos Propios
Precio Carnes en Estados Unidos - USD/kg
300
4.5
4
250
Dólares por Kilogramo
Indice Precios Cerelaes FAO
USD/Ton
índice Precios de la Carne FAO
200
150
100
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
Carne Ovina
ago-11
jul-10
jun-09
abr-07
may-08
feb-05
mar-06
dic-02
ene-04
nov-01
oct-00
sep-99
ago-98
jul-97
jun-96
may-95
feb-92
mar-93
ene-91
dic-89
nov-88
abr-94
Carne Aves
Carne Porcina
Fuente. USDA Markets. Precio de los Commodities Carnes. Agosto
del 2011
Precios del Maíz Amarillo
350
850,000
300
800,000
250
750,000
700,000
200
650,000
Precios de Insumos de la Dieta Bovina - $COP/Ton
Rubro
Ago-11*
Jul-11
var%
Maíz
810,967
725,796 11.7%
Urea
1,080,000
957,059 12.8%
Sorgo
713,151
681,779
4.6%
Torta de Soja
830,000
829,118
0.1%
*Cifras Promedio al 29-Agosto
150
600,000
BMC Maíz Amarillo
Fuente. BMC. Cifras a Agosto del 2011
US$/Ton
jun-11
ago-11
abr-11
dic-10
feb-11
oct-10
ago-10
jun-10
abr-10
dic-09
feb-10
oct-09
ago-09
jun-09
abr-09
dic-08
feb-09
oct-08
ago-08
jun-08
abr-08
dic-07
feb-08
100
oct-07
550,000
ago-07
COP x Tonelada
oct-87
ago-91
abr-92
dic-92
ago-93
abr-94
dic-94
ago-95
abr-96
dic-96
ago-97
abr-98
dic-98
ago-99
abr-00
dic-00
ago-01
abr-02
dic-02
ago-03
abr-04
dic-04
ago-05
abr-06
dic-06
ago-07
abr-08
dic-08
ago-09
abr-10
dic-10
ago-11
Carne Bovina USD/Kg
Fuente. FAO. Cifras Agosto del 2011
900,000
sep-86
ago-85
0
50
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Investigaciones Económicas
INDICADORES Y PRECIOS INTERNACIONALES
Fuente. Informe de Precios Semanal 04-10 Septiembre del
2011. Boletín No. 36. FEDEGAN
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