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Desempeño y conectividad portuaria en
Centroamérica
Según estudios del BID* (en 18 puertos), la región necesita contar con una red integrada intermodal marítimo‐terrestre para fomentar el comercio mundial y los intercambios comerciales entre los varios países.
*Diagnóstico sobre el desempeño de los puertos y estudio de conectividad portuaria en
Belice, Centroamérica y la República Dominicana – BID, marzo de 2013
Impacto del
Canal de
Panamá
Regulaciones de
transporte y
comercio
Confiabilidad del
transporte de
carga
Geografía
Principales motores de
desempeño portuario
en Centroamérica
Requerimientos
del comercio y
del transporte
de carga
Infraestructura
Conectividad de
las redes
portuarias
Costo y tiempo
de transporte
Proyecto de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD)
Limitantes del transporte terrestre
• Limitantes en cuanto a seguridad
y agilidad en los pasos
fronterizos.
• Daños en el sistema vial a causa
de los desastres naturales.
• Un alto costo de mantenimiento
del sistema de carreteras que
restan competitividad a la región.
Proyecto de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD)
Componentes del Sistema Mesoamericano de
Transporte Multimodal (STMM)
Estudio de comercio en el área
mesoamericana
Potenciales líneas de TMCD en
Mesoamérica
Diseño institucional y modelo de
gestión
Análisis de las facilidades
portuarias
México
República
Dominicana
Guatemala
Colombia
Belice
Panamá
Honduras
Costa Rica
El Salvador
Nicaragua
Análisis de infraestructura
portuaria regional
[visitas in situ]
Proyecto de Transporte Marítimo de Corta
Distancia (TMCD)
Análisis de infraestructura portuaria - Panamá
[visitas in situ]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Chiriquí Grande
Almirante
Manzanillo Internacional Terminal
Colon Container Terminal
Panama Ports Cristóbal
Pedregal
Panamá Ports Balboa
Puerto Armuelles
Aguadulce
Vacamonte
Puntarenas
Caldera
Limón/Moín
Análisis de infraestructura
portuaria - Costa Rica
[visitas in situ]
Principales datos geográficos de Centroamérica
Región relativamente pequeña:
El terreno puede ser difícil, no
obstante, la geografía interior no
constituye una barrera insuperable
para ninguno de los países.
Superficie total: 570.546 km2, (tamaño similar
al de Madagascar).
País más extenso: Nicaragua
País más pequeño: El Salvador
 Población total de la región: 52,8 millones
de personas.
 País más poblado: Guatemala (14 millones
de habitantes)
 País menos poblado: Belice (327.719 de
personas).
Puertos que carecen de
grúas en funcionamiento*
El Salvador
Nicaragua
Acajutla
Honduras
Corinto
Guatemala
Puerto Castilla
La Unión
*Solo pueden recibir buques con grúas a bordo
Puerto Barrios
Puertos que pueden recibir buques
alimentadores*
El Salvador
La Unión
Belice
Port of
Belize
República
Dominicana
Guatemala
Río Haína
Puerto
Barrios
Puerto Santo
Tomás de
Castilla
*Los cuales requieren una profundidad mínima de 10,7 metros
Puertos que pueden recibir
buques Panamax*
Guatemala
Puerto
Quetzal
Honduras
Puerto
Castilla
Puerto
Cortés
Nicaragua
Corinto
Costa Rica
Puerto
Caldera
Puerto
Limón
*Exclusivamente con base en la profundidad de calado (entre 10,7 y 12,5 metros)
Puertos que pueden recibir buques
Post-Panamax*
República
Dominicana
Caucedo
Panamá
Balboa
CCT
Cristóbal
*Cuentan con instalaciones lo suficientemente equipadas
Manzanillo
PSA
Características de los muelles y grúas en los puertos estudiados
Principales recomendaciones
1. Simplificar las operaciones de segunda maniobra
(una vez el contenedor ha sido desembarcado) con el fin
de lograr mayor eficiencia.
2. Integrar los procesos de los puertos con los de las
aduanas y otras agencias públicas para optimizar la
entrada y salida de contenedores de sus patios de
maniobras.
3. Mejorar la conectividad terrestre entre los puertos y el
interior de los países.
El modelo operativo de Limón-Moín
Mueven cerca de un millón de TEU con un equipo
muy limitado y patios de maniobra reducidos.
Más allá de aumentar el espacio y los
equipos portuarios, se recomienda a
aquellos países cuyos puertos ya se
encuentran saturados y operan a capacidad
casi plena, considerar variantes operativas
y de gestión de este tipo de modelos para
determinar si alguno de ellos se adapta a sus
necesidades.
Conectividad de Redes Portuarias
Existen dos sub-redes de puertos inconexas:
 En la costa pacífica hay una sub-red bastante bien
conectada de puertos.
 En la costa del Caribe hay otra sub-red de puertos
escasamente conectada.
Conectividad de Redes Portuarias
Toda la carga de los puertos de la sub-red del Pacífico debe
hacer transbordo en los puertos de Panamá para conectarse
con los puertos de la sub-red del Caribe y viceversa.
Conectividad de Redes Portuarias
Existen dos centros de distribución principales:
 Los puertos en Panamá: Críticos para el tráfico marítimo proveniente de
Asia, Europa, América del Norte y la costa oeste de América Latina.
 Caucedo en la República Dominicana: Participa más en el tráfico marítimo
entre Norte y Sur (costas este y oeste de América del Norte y América
Latina).
Posiciones de los países centroamericanos en el
Informe de Competitividad Global 2013-2014
País
Posición
Puntaje
de 1-7
Panamá
40
4.50
Costa Rica
54
4.35
Guatemala
86
4.04
El Salvador
97
3.84
Nicaragua
99
3.84
República
Dominicana
105
3.76
Honduras
111
3.70
Elaborado por el Foro Económico Mundial basado en datos de 144 países Costos y tiempo de transporte
Ante la ausencia de modalidades más eficientes de transporte
terrestre (como por ejemplo el tren), se debería considerar:
El transporte por camión entre dos puntos separados
por una distancia inferior a 1.100 km
El transporte marítimo cuando la distancia entre dos
puntos por tierra es superior a 1.100 km.
Costos y tiempo de transporte
Clasificación de los puertos analizados
en cinco (5) grupos:
Los puertos de Panamá
Los puertos de Costa Rica
Los puertos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua en
la costa del Pacífico
Los puertos de Guatemala y Honduras en la costa del
Caribe
Los puertos de Belice, Guatemala y Honduras (salvo
Puerto Castilla), en la costa del Caribe
Costos y tiempo de transporte
Para lograr una optimización de la red se recomienda incentivar el uso de rutas marítimas allí donde el trasporte de carga ocurra entre puertos localizados en dos grupos diferentes, mientras que el trasporte terrestre deberá incentivarse tanto como sea posible dentro de la región circunvecina de aquellos puertos que pertenezcan al mismo grupo.
Las flechas azules indican rutas intermodales y las de color marrón solo terrestres.
Requerimientos del comercio y del transporte de carga
Los planes nacionales y las iniciativas gubernamentales dirijidos a reducir los costos logísticos nacionales deberían centrarse en producir mejoras sustanciales en los siguientes aspectos:
 Integración multimodal  Cuellos de botella en las fronteras y otros puntos de cruce
 Eficiencias en las aduanas
 Seguridad del transporte terrestre
 Calidad de las redes de transporte
 Inversión suficiente y disminución de la congestión en accesos y redes nacionales
 Servicios de transporte de calidad (portuarios, marítimos, de carga aérea)
 Interfaz transporte marítimo‐terrestre
Confiabilidad del transporte de carga
Las políticas regionales y locales
deberían apuntar a:
 Minimizar las perturbaciones en la
actividad portuaria y en los
sistemas intermodales.
 Promover
una
colaboración
pública-pública y público-privada
que garantice la adaptabilidad de la
red regional de distribución.
Regulaciones de transporte y comercio
Es esencial poner en marcha reformas que permitan que el sector
privado desarrolle servicios y operaciones de transporte a la altura
de los mejores del mundo:
 Regulaciones justas para el transporte de carga terrestre en los países
centroamericanos que cobije tanto a proveedores domésticos como
extranjeros.
 Aplicación y cumplimiento de los acuerdos regionales a fin de evitar
el encarecimiento en los costos de los servicios de transporte de carga
terrestre, y los obstáculos al comercio y la distribución de bienes y
servicios entre los países de la región.
Impacto de la ampliación del Canal de Panamá
Impacto de la ampliación del Canal de Panamá
La expansión del Canal de Panamá seguramente creará una o más
megacentrales de distribución de trayectos de carga en el océano Atlántico,
de manera que existe la imperiosa necesidad de que los países trabajen
mancomunadamente con las líneas navieras para desarrollar una buena
conectividad entre estas centrales.
Impacto de la ampliación del Canal de Panamá
Salvo por los puertos de Panamá y el de Caucedo en la República Dominicana, ninguno
de los considerados en este estudio [Ya sea en el Caribe o en el Pacífico] estarían en
capacidad de servir los buques de mayor tamaño que se espera crucen el Canal de
Panamá, una vez concluya su expansión.
Estos puertos son los únicos que tienen servicios directos hacia y desde Asia.
A no ser que se introduzcan cambios significativos en las estrategias
portuarias actuales, la dinámica básica de la red de servicios de transporte de
carga para los otros puertos aquí analizados no cambiará en un futuro
inmediato y continuarán siendo atendidos por las líneas alimentadoras.
Impacto de los actores en los principales motores de la red
intermodal de transporte
*Diagnóstico sobre el desempeño de los puertos y estudio de conectividad portuaria en
Belice, Centroamérica y la República Dominicana – BID, marzo de 2013
Desempeño y conectividad portuaria en Centroamérica
(Matriz FODA)
ANÁLISIS DEL ENTORNO
(Variables externas)
ANÁLISIS
INTERNO
(Variables
internas)
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
Potencialidades
Riesgos
DEBILIDADES
Desafíos
Limitaciones
ANÁLISIS DEL ENTORNO
(Variables externas)
ANÁLISIS
INTERNO
(Variables
internas)
FORTALEZAS
• Gente
•Seguridad
•Buen desempeño
•Modelos
operativos
eficientes
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
•Ampliación del
canal
•Nuevas rutas
•TCM
•Necesidades de
valor agregado
AMENAZAS
Potencialidades
Riesgos
Desafíos
Limitaciones
ANÁLISIS DEL ENTORNO
(Variables externas)
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
•Incertidumbre
(Mercado mundial)
•Potenciales
competidores en
el Caribe
•Conflictos
limítrofes
regionales
Potencialidades
Riesgos
Desafíos
Limitaciones
ANÁLISIS
INTERNO
(Variables
internas)
FORTALEZAS
DEBILIDADES
•Políticas
portuarias
•Desempeño
logístico
deficiente
•Red intermodal
deficiente
ANÁLISIS DEL ENTORNO
(Variables externas)
ANÁLISIS
INTERNO
(Variables
internas)
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
Potencialidades
Riesgos
DEBILIDADES
Desafíos
•Introducción de
cambios
significativos en
las actuales
estrategias
portuarias
Limitaciones
•Integración
logística
regional
¡Muchas Gracias!
¡Muchas Gracias!