“renta inmobiliaria”a enero-diciembre 31 de 2015

INFORME FONDO DE CAPITAL PRIVADO “RENTA INMOBILIARIA”A
ENERO-DICIEMBRE 31 DE 2015
INVERSIONES
El portafolio del fondo está conformado en su gran mayoría por derechos fiduciarios, estos derechos
son representativos de un patrimonio autónomo que ostenta la titularidad jurídica de los inmuebles
adquiridos y que ha Diciembre 31 de 2015 equivalen a $44.092.878.233.13
Estas inversiones están representadas en bienes inmuebles con destinación oficinas en las ciudades
de Medellín y Bogotá, para ser arrendadas
Situación actual de los Bienes Inmuebles:
Inmuebles arrendados:
OFICINA
301
302
401
601
803
806
602
Piso 7
PISO 6
PISO 7
Piso 4
Piso 5
601
602
603
Piso 9
Piso 10
Piso 11
8 Parqu.
1 Parqu.
3 Parqu.
02 Parqu.
EDIFICIO
Edificio Torre Andina
Edificio Torre Andina
Edificio Torre Andina
Edificio Torre Andina
Edificio Torre Andina
Edificio Torre Andina
Edificio Centro Andino
Edificio Centro Andino
Edificio OFIC 77
Edificio OFIC 77
Edificio San Fernando
Edificio San Fernando
Edificio San Fernando
Edificio San Fernando
Edificio San Fernando
Ed. Oriental con la Playa
Ed. Oriental con la Playa
Ed. Oriental con la Playa
Ed. San Fernando Piso 6
Ed. Oriental con la Playa
Ed. San Fernando Piso 6
Edificio Gran Ahorrar
TOTAL MENSUAL
DIRECCION
Avenida 82 No. 12-18
Avenida 82 No. 12-18
Avenida 82 No. 12-18
Avenida 82 No. 12-18
Avenida 82 No. 12-18
Avenida 82 No. 12-18
Cra 11 No. 82-01
Cra 11 No. 82-01
CALLE 77A 12A-11
CALLE 77A 12A-11
Carrera 43A No. 1-50
Carrera 43A No. 1-50
Carrera 43A No. 1-50
Carrera 43A No. 1-50
Carrera 43A No. 1-50
Carrera 46 No. 50-63
Carrera 46 No. 50-63
Carrera 46 No. 50-63
Carrera 43A No. 1-50
Carrera 46 No. 50-63
Carrera 43A No. 1-50
Calle 7 No. 39-215
CIUDAD
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
ARRENDATARIO
N&Naranjo
OFICINA COMERCIAL DEL PERU EN COLOMBIA
GUNVOR COLOMBIA S.A.S
BIOTOSCANA FARMA S.A.
TRIBECA LTDA
I-NEW UNIFIED MOBILE SOLUTIONS AG
BBVA DE COLOMBIA
TRAFIGURA DE COLOMBIA PTY S.A.S
ABENGOA S.A
ABENGOA S.A
CORREDORES ASOCIADOS S.A.
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN
FONVALMED
CIA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A.
C.I. ANEXPO S.A.S
FAMILY HOME CARE S.A.S
BANCO PICHINCHA
BANCO PICHINCHA
CORREDORES ASOCIADOS S.A.
JORGE ALONSO ZULUAGA ALVAREZ
CIA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A.
Grupo Gran ahorrar
Mts 2
135,35
108,81
135,35
706,2
204,45
298,9
533,87
1185,03
184,57
137,45
351,76
618,63
272,66
126
181,73
190,27
214,66
214,66
5.800,35
# de
Parqueade
ros
4
3
4
15
5
6
9
21
5
3
6
12
5
4
5
1
1
1
8
1
3
2
CANON
MENSUAL
9.299.222,00
8.304.037,06
9.806.222,00
47.933.325,00
14.613.666,00
20.624.100,00
43.094.802,00
99.118.043,68
8.372.800,00
6.118.100,00
19.032.272
31.168.760,00
13.633.000,00
6.300.000,00
9.631.690,00
3.352.000,00
3.630.329,90
3.630.329,90
1.034.483
120.000
450.000
240.000
359.507.182,68
% con
respecto al
Avaluo
Comercial
1,13%
1,26%
1,19%
1,13%
1,19%
1,12%
0,85%
0,99%
1,02%
1,01%
1,11%
1,05%
1,05%
1,05%
1,11%
1,43%
1,55%
1,55%
El Fondo cuenta con 6.653.10 Mts2 en oficinas, de los cuales 5.800.35 Mts se encuentran arrendados,
equivalente al 87.2% y representan el 95.8% de los ingresos.
Las oficinas arrendadas durante el año 2015 fueron las siguientes:
OFICINA
PISO 7
Piso 5
601
602
603
Piso 9
Piso 11
EDIFICIO
Edificio OFIC 77
Edificio San Fernando
Edificio San Fernando
Edificio San Fernando
Edificio San Fernando
Ed. Oriental con la Playa
Ed. Oriental con la Playa
DIRECCION
CALLE 77A 12A-11
Carrera 43A No. 1-50
Carrera 43A No. 1-50
Carrera 43A No. 1-50
Carrera 43A No. 1-50
Carrera 46 No. 50-63
Carrera 46 No. 50-63
CIUDAD
Bogotá
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
ARRENDATARIO
ABENGOA S.A
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN
FONVALMED
CIA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A.
C.I. ANEXPO S.A.S
FAMILY HOME CARE S.A.S
BANCO PICHINCHA
Mts 2
# de
Parqueade
ros
137,45
618,63
272,66
126
181,73
190,27
214,66
3
12
5
4
5
1
1
CANON
MENSUAL
6.118.100,00
31.168.760,00
13.633.000,00
6.300.000,00
9.631.690,00
3.352.000,00
3.630.329,90
Estas oficinas fueron arrendadas en el segundo semestre del 2015.
Inmuebles pendientes de arrendar:
Oficina
402
602
403
21 Parqu.
Edificio
Edificio Torre Andina
Edificio Torre Andina
Edificio GranAhorrar
Edificio San Fernando Piso
TOTAL MENSUAL
Dirección
Avenida 82 No. 12-18
Avenida 82 No. 12-18
Calle 7 No. 39-215
Carrera 43A No. 1-50
Ciudad
Bogotá
Bogotá
Medellín
Medellín
# de
Parque Canon Mensual
% con respecto al
Mts2
aderos
Estimado
Administración Avaluo Comercial
138,63
4
10.119.990
876.699,00
1,20%
435,27
9
31.774.710
3.078.260,00
1,32%
278,85
852,75
4
21
12.548.250
3.150.000
15.698.250,00
1.713.148,0
1.713.148,00
Las tres oficinas pendientes por arrendar a Diciembre 31, fueron entregas este año por las siguientes
razones:
La oficina 403 del edificio granAhorrar en Medellín, En el mes de marzo terminó el contrato con
Continental Gold. Ellos decidieron entregar la oficina por problemas del sector minero.
La oficina 402 del edificio Torre Andina en Bogotá, a partir del mes de Noviembre terminó el contrato
con Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ellos decidieron entregar la oficina por
terminación del contrato de arrendamiento y finalización del proyecto.
1,54%
La oficina 402 del edificio Torre Andina en Bogotá, a partir del mes de Noviembre terminó el contrato
con Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ellos decidieron entregar la oficina por
terminación del contrato de arrendamiento y finalización del proyecto
Biotoscana hasta el 15 de Noviembre permanece con los 1.106.47 Mt2, en el sexto piso de Torre
Andina. A partir de ahí, se queda con 706 Mts2 y 15 parqueaderos, devolviendo 435 Mts y 9
parqueaderos para ser arrendados
Actividades principales realizadas durante el año 2015:
Remodelación de Oficinas:
Durante el año 2015, se procedió a remodelar y entregar en condiciones aceptables las oficinas que se
arrendaron durante el año 2015.
En Bogotá: Se terminó de remodelar la oficina 806 y la 301 de Torre Andina, que se había iniciado a finales del
2014. En el Edificio Ofic 77 se adecuo el piso 7.
En Medellín, en san Fernando Plaza, se dividió el piso 6 en tres oficinas, realizándose toda la obra civil, eléctrica
y pintura. En el Edificio oriental playa, se adecuo el piso 10 y 11 para su arrendamiento, realizando
principalmente el mantenimiento de los aires acondicionados.
REPARACIONES LOCATIVAS 2015
EDIFICIO TORRE ANDINA
Reparaciones de Techos oficina 806
Reforma Instalaciones Electricas OF 301 Y 302
Total
2.191.900,00
825.500,00
3.017.400,00
EDIFICIO OFIC 77
Inspección Técnica, suministro de materiales y trabajos electricos Piso 7
1.121.250,00
Pintura Piso 7
2.103.120,00
Concepto Obras y trámites de aumento de carga del Piso 7
8.025.860,00
Compra e instalación aire acondicionado LG 18.000 BTU Piso 7
Total
2.338.000,00
13.588.230,00
SAN FERNANDO PLAZA
Reparación de Tuberia de lavamanos en los pisos 4,5,6
Mano de Obra en instalación contador trifasicoy acometida electrica en Piso 6
130.381,00
3.876.166,00
Adecuaciones Piso 6 (División de Oficinas)
Mantenimietno preventivo a equipos de Aire y suministro e Instalación de Guata para
filtros oficina 601
13.361.538,90
Arreglos electricos torre III piso 5
10.887.000,00
Reparacion Electrica y suministro e instalación de capacitor de marcha
Total
325.000,00
150.000,00
28.730.085,90
EDIFICIO ORIENTAL PLAYA
Mantenimiento de 11 aires acondicionados y contador tripolar a 24 Volt. Pisos 9-10 Y 11
Mantenimiento Correctivo a aires acondicionados Piso 10
Total
Total Reparaciones Locativas
645.000,00
360.000,00
1.005.000,00
46.340.715,90
Prediales
Los Prediales para el 2015, tuvieron un incremento del 3% para las oficinas ubicadas en la ciudad de Medellín y
entre el 20% y 45% para las oficinas ubicadas en la ciudad de Bogotá, con un promedio de crecimiento del 39%.
En promedio total incrementaron en un 25%. Fueron pagados en su totalidad en fechas
consiguiendo los descuentos otorgados por pronto pago.
estipuladas,
PREDIALES 2015
2013
2014
MEDELLIN
109.209.900
112.659.552
BOGOTA
TOTAL
134.014.000
243.223.900
170.534.000
283.193.552
2015
% de Crec
116.039.428
3%
237.072.000
39%
353.111.428
25%
Avalúo:
En el mes de Septiembre se procedió a realizar el avalúo comercial de las oficinas. Este fue realizado por
Avalúos Urbanos y Rurales. Estas fueron avaluadas a valor razonable por un total de $43.135.558.884, un
crecimiento del 6.87% con respecto al año 2014.
Seguros:
La póliza de seguros se tomó nuevamente con aseguradora Allianz a través del intermediario JAVIER
ESCOBAR Y CIA. Con las siguientes características:
TODO RIESGO DAÑO MATERIAL
AMPAROS
EDIFICIOS
ROTURA DE MAQUINARIA
TOTAL ASEGURADO
ALLIANZ
VALOR ASEGURADO
13.521.264.900
16.500.000
13.537.764.900
12.420.872
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
AMPAROS
RESPONSABILIDAD CIVIL
TOTAL ASEGURADO/PRIMA
ALLIANZ
VALOR ASEGURADO
2.000.000.000
2.000.000.000
PRIMA
1.700.000
1.700.000
PRIMA
12.420.872
TOTAL PRIMA
14.120.872
COMPOSICION DE LA PRIMA
PRIMA TODO RIESGO Y RESPONSABILIDAD CIVIL
ASISTENCIA PYME
IVA
TOTAL PRIMA
ALLIANZ
14.120.872
300.000
2.307.339
16.728.211
Se aseguraron todas las oficinas excepto Las oficinas del Centro Comercial Andino y San Fernando, debido a
que están aseguradas por la póliza de la copropiedad.
Para estas oficinas se aseguro lo correspondiente a mejoras locativas.
Distribución de utilidades de 2015
1 Trimestre
1.352.734.628,69
-635.426.124,59
717.308.504,10
16.013,646868
2.613.878,221192
41.857.722.790,33
2 Trimestre
1.375.812.753,98
-751.021.084,08
624.791.669,90
16.546,287060
2.572.312,403965
42.562.219.444,91
3 Trimestre
1.014.421.348,58
-282.795.470,24
731.625.878,34
16.949,770156
2.531.393,895321
42.906.544.698,81
4 Trimestre
1.918.434.028,92
-1.271.009.848,02
647.424.180,90
17.418,418491
2.531.393,895321
44.092.878.233,13
Rentabilidad promedio mensual con valorizaciones
1,08%
1,08%
0,79%
1,45%
Tasa Anual
12,9%
12,9%
9,5%
17,4%
Rentabilidad promedio mensual sin valorizaciones
0,57%
0,49%
0,57%
0,49%
6,9%
5,9%
6,8%
5,9%
Utilidad Trimestral de 2015
Menos Valorizaciones
Valor Neto a Distribuir por Trimestre 2015
Valor de la Unidad
Total Unidades
Total Patrimonio
Tasa Anual
Total año 2015
5.661.402.760,17
-2.940.252.526,93
2.721.150.233,24
16.732,030644
2.562.244,603950
42.854.841.291,80
Canon de arrendamiento pagado por anticipado:
Biotoscana, Pagó hasta el mes de octubre de 2015, los arrendamientos por anticipado. A partir de la
renovación del contrato el 15 de octubre de 2015, inició el pago mensual.
I-New : Paga el canon Trimestre Anticipado.
Ejecución presupuestal
Ingresos: Estuvieron por encima de lo presupuestado en 165 millones de pesos que equivale a un 4% más,
debido a que se arrendaron las oficinas pendientes por arrendar. Es de anotar que también desocuparon 3
oficinas, arriba mencionadas
Gastos: Los gastos totales, estuvieron por encima de lo presupuesto en 168.9 millones de pesos, que
equivale a un 11,7%, explicado básicamente por 3 rubros:
1- Las cuotas extraordinarias decretadas por las asambleas de Torre Andina y Ofic 77 que ascienden a
35,5 millones
2- Las comisiones de arrendamiento: En la medida en que se arrendaron las oficinas desocupadas, se
genero la comisión de arrendamiento correspondiente a un mes de canon. Fueron 64.2 millones de
pesos
3- El predial para el año 2015, se incrementó en un 25%, explicado por el incremento de las oficinas en
Bogotá, cuyo predial creció un 39%, mientras Medellín creció el 3%, este crecimiento afectó el
presupuesto en 70 millones. El gasto real fue de 353.1 millones, y hay 30 millones aprovisionados
como gasto anticipado para el 2016.
Las cuotas de administración de las oficinas, estuvieron por debajo del presupuesto, explicadas por el
arrendamiento de las oficinas desocupadas.
13,21%
6,35%
En general los demás gastos estuvieron muy ajustados a lo presupuestado.
La Utilidad Neta: El incremento de los ingresos, fue similar al incremento en los gastos, dando como resultado
la utilidad neta presupuestada.
PRESUPUESTO AÑO 2015
Canon de Arrendamiento
Ingresos Financieros
Total Ingresos
GASTOS
Cuota Administración Oficinas sin Arrendar
Cuota Administración Fijas
Cuota Extraordinaria CC andino
Cuota Extraordinaria Torre Andina y Ofic 7777
Energia
Acueducto
Reparaciones locativas
Seguros
Predial
Avaluos
Superfinanciera
BVC
Deceval
Gastos bancarios
Fidupopular
Comisión arrendamientos
Comisión sociedad administradora
Comité de Vigilancia
Revisoria Fiscal
Mantenimiento de Software
Valorizacion Medellin
Cuatro x Mil
Colcapiltal
Varios
Total Gastos
Utilidad Neta
$
$
$
$
$
$
EJECUCION
PRESUPUESTO
PRESUPUESTAL
4.162.611.266,18 $
4.308.452.021,45
10.341.566,16 $
29.777.289,73
4.172.952.832,34 $
4.338.229.311,18
$
155.718.334,76 $
32.847.888,00 $
26.692.400,00 $
$
2.724.000,00 $
2.580.000,00 $
54.000.000,00 $
15.843.666,40 $
291.689.358,56 $
9.892.004,28 $
3.200.262,01 $
9.658.126,59 $
8.191.322,66 $
8.738.892,70 $
35.554.219,01 $
11.704.505,00 $
722.033.914,68 $
759.445,88 $
3.017.578,38 $
470.711,77 $
52.877.232,00 $
$
$
$
1.448.193.862,69 $
126.407.680,29
32.847.888,00
26.692.400,00
35.559.600,00
751.334,94
2.471.881,02
46.340.715,90
16.728.210,00
383.112.675,34
12.000.000,00
3.200.262,01
8.642.715,00
10.035.552,36
9.238.698,58
35.554.219,01
64.217.059,00
732.922.585,53
510.994,18
2.905.882,84
1.003.795,07
52.877.232,00
6.362.943,88
1.589.687,15
5.105.065,84
1.617.079.077,94
$
2.726.589.457,07 $
2.721.150.233,24
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
UTILIDAD GENERADA y DISTRIBUCION PARA EL AÑO 2015
VALOR AVALUO 2014
Utilidad Año 2015
Menos Valorizaciones
Mayor Valor de la Unidad a Distribuir
Menos Distribución
Valor Neto a Distribuir
RENTABILIDAD MENSUAL PROMEDIO
RENTABILIDAD ANUAL PROMEDIO
$
$
EJECUCION
PRESUPUESTO
PRESUPUESTAL
40.362.036.588,00 $ 40.362.036.588,00
2.726.589.457,07 $
2.721.150.233,24
$
2.726.589.457,07 $
2.721.150.233,24
$
2.726.589.457,07 $
0,56%
6,8%
2.721.150.233,24
0,56%
6,7%
Presupuesto año 2016:
Se adjunta el presupuesto para el año 2016. Se elaboró de acuerdo a los siguientes parámetros:
1. IPC: 6.8%
2. Ingresos proyectados con las oficinas arrendadas a la fecha y proyectados de acuerdo al IPC y
términos de contratación de arriendos.
3. Gastos proyectados con el IPC