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Pantalla_Creacion_de_Eventos
La pantalla de "Creación de eventos" permite adicionar un evento a la lista de "Actividades Pendientes". Crear
un evento hará que automáticamente el evento y sus detalles aparezca en "Mi Calendario"
PASOS A TENER EN CUENTA PARA CREAR UNA ACTIVIDAD:
• Ingresar en el título el tipo de actividad. Ejemplo: "SATISFACCION", "APORTES", etc.
• Ingresar en el título el nombre del cliente o contacto relacionado. Debido a que en la pantalla de
"Inicio - Actividades Pendientes" solo se muestra el título de la actividad pero no con quien se
relaciona.
• Una vez finalizada la actividad en la "vida real", editar la actividad con una muy breve descripción de
los resultados, antes de finalizarla.
*ES IMPORTANTE ENTRAR LA CONCLUSIÓN DEL EVENTO ANTES DE FINALIZARLO PUESTO QUE DESPUÉS NO SE PUE
Ingrese la información apropiada en los siguientes campos:
• Nombre - Este campo requerido asignará un nombre al evento. (Como nombre del evento es lo único
que aparece en la pantalla de "Actividades Pendientes"; es importante poner una descripción distintiva
y mencionar el cliente.
• Seguridad - Este especifica si la actividad es "Pública", que significa que estará disponible para
observación de todos los usuarios con permisos para ver actividades, o "Privada", que significa que
estará disponible solamente para las personas relacionadas con la actividad o los usuarios
"administradores".
• Inicio Planeado - Este campo requerido es la fecha estimada de inicio. El tiempo actual de inicio será
registrado cuando usted haga click en el botón de "Inicio" de la pantalla de detalles de la actividad. El
inicio planeado será anotado en el calendario del usuario.
• Fecha y tiempo de finalización - Este campo opcional permite entrar un tiempo de finalización
estimado para el evento. El tiempo actual de "Completado" será registrado cuando usted de click en
"Finalizar" en la pantalla de detalles de la actividad.
• Disponibilidad - Seleccione si usted estará "Disponible", "Ocupado" o "Lejos" de la lista.
• Evitar Conflictos de Horario - Si usted está tratando de programar un evento en un periodo de
tiempo en el que usted está ocupado o lejos, el sistema devolverá un error a no ser que usted
seleccione "Evitar Conflictos de Horario", que le permitirá adicionar un nuevo evento al calendario
del usuario.
• Los siguientes campos de entrada son usados para asociar este evento con otras cosas:
♦ Tercero Relacionado - Ingrese un número de identificación interno (del software) para el
tercero (cuenta, contacto, prospecto) con el que usted programo el evento o utilice la utilidad
de busqueda. Usted puede adicionar mas terceros desde la pantalla de detalles de la actividad
cuando usted esté viendo el evento.
♦ Oportunidad - Si el evento está relacionado con una oportunidad, usted puede entrar el
número de oportunidad manualmente o usando la utilidad de búsqueda.
♦ Caso - Si el evento pertenece a un caso particular, usted puede entrar el número de
identificación del caso manualmente o usar la utilidad de búsqueda.
♦ Duración - Ingrese la duración estimada del evento. Esta será anotada en el calendario del
usuario.
♦ Localización - Ingrese el nombre de la localización donde el evento tendrá lugar.
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Pantalla_Creacion_de_Eventos
♦ Descripción - Este campo permite entrar una CORTA descripción del evento. Tenga en
cuenta que una vez usted da click sobre "FIN" de la actividad esta no podrá ser editada. Por
tanto se debe realizar una descripción MUY CORTA de resumen de la actividad para que
quede registrada.
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