1405 Informe Mining Engineering WA

M&E WA
Mining and
Engineering Western
Australia
Perth
6-8 de Mayo 2014
Este informe ha sido realizado por
Blanca Boix, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Sídney
M&E WA/ MINING AND ENGINEERING WESTERN AUSTRALIA 2014
ÍNDICE
1. PERFIL DE LA FERIA
3
2. DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA
5
2.1. ORGANIZACIÓN Y EXPOSITORES
2.2. DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN
3. TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS
3.1. TENDENCIAS MACROECÓNOMICAS
3.2. REFLEJO DE LAS TENDENCIAS EN LA FERIA
4. VALORACIÓN
5
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8
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4.1. VALORACIÓN DEL EVENTO EN SU CONJUNTO
4.2. VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA
4.3. RECOMENDACIONES
5. ANEXOS
10
10
10
11
5.1. DIRECCIONES DE INTERÉS
5.2. DIRECTORIO DE EMPRESAS EXPOSITORAS
5.3. CLASIFICACIÓN POR SECTORES
5.4. PLANO DE LA EXPOSICIÓN
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en Sydney
M&E WA/ MINING AND ENGINEERING WESTERN AUSTRALIA 2014
1.
PERFIL DE LA FERIA
M&E WA / MINING AND ENGINEERING WESTERN AUSTRALIA 2014
Ámbito:
Internacional
Fechas de celebración del even
even to:
6-8 de mayo de 2014
Periodicidad:
Periodicidad:
Bienal
Lugar de celebración:
Perth Convention & Exhibition Centre
21 Mounts Bay Road, Perth WA 6000.
Organizador:
Reed Exhibitions
Horario de la feria:
feria:
10am – 6pm (Excepto el jueves 8: 10am – 4pm)
Precios de entrada y del espacio:
Gratuito para los visitantes. Las tarifas para los expositores varían en función del tipo de stand (número de
metros, construcción, logos y promoción elegidos)
siendo los más básicos A$ 720/m2 (9m2 de espacio mínimo, sin paneles, separaciones o mobiliario) y A$
610/m2 (9m2 de espacio mínimo, con paneles, iluminación y moqueta) hasta A$ 522/m2 (27/m2 de espacio mínimo, sin paneles, separaciones o mobiliario) y A$
632/m2 (27/m2 de espacio mínimo, con paneles, iluminación y moqueta). Las diferentes posibilidades y precios de stand según su espacio, construcción, mobiliario e iluminación pueden consultarse aquí.
Sectores representa
representados:
Proveedores de equipamiento y servicios para el sector
minero. Los subsectores más relevantes han sido los
siguientes:
•
Petróleo & Gas
•
Equipos, herramientas y servicios de construcción
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•
Equipos eléctricos
•
Servicios de ingeniería
•
Servicios de mantenimiento en explotaciones
mineras.
•
Equipos, herramientas y consumibles para minería.
•
Software y control de operaciones.
(La lista completa de los sectores representados se
encuentra en el anexo 2).
Tipo de visitantes:
Profesionales del sector: empresas mineras, constructoras, ingenierías, consultoras,
fabricantes, centros de investigación,
representantes gubernamentales, etc.
Próxima edición:
3-5 de mayo de 2016, Perth
Eventos
Eventos relacionados:
QLD Mining & Engineering
22 - 24 July 2014
Mackay, QLD
QLD Gas Conference & Exhibition
10 - 11 September 2014
Brisbane, QLD
Mining & Engineering NSW
8 - 10 October 2014
Newcastle, NSW
Mining & Engineering Indonesia
29 - 31 October 2014
Jakarta, Indonesia
Asia-Pacific's International Mining
1 - 4 September 2015
Sídney, NSW
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2.
DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA
2.1. ORGANIZACIÓN Y EXPOSITORES
La feria Mining & Engineering Western Australia se desarrolló en un único pabellón (1.500 m2
aproximadamente) con 166 expositores, de los cuales123 eran nuevos respecto a la anterior
edición en 2012.
Destacó el stand agrupado de PROCHILE (Nº 1105) en un lateral de la exposición donde presentaban sus productos 3 empresas chilenas: Novamine (equipos de mantenimiento de minas),
Vantaz (ingeniería y gestión) y Fourthane (bandas transportadoras). China contó con 24 empresas expositoras ubicadas en el centro del pabellón con banderas nacionales distintivas, aunque
sin estar agrupadas en ningún stand. Además, participó el China Council for the Promotion of
International Trade Machinery Sub-Council.
España estuvo representada por el stand de Ennera (grupo CAF) dedicada a EPC de proyectos
off grid de energía solar llave en mano, aplicable principalmente en explotaciones mineras y
agrícolas que operen mediante grupos generadores de combustible fósil (diesel o gas). Su tecnología permite hibridar la generación diésel/gas con energía solar, reduciendo el consumo del
combustible y consecuentemente los costes de producción.
Entre los expositores, 37 promocionaban servicios de ingeniería; 30 ofrecían suministros, consumibles y herramientas; 28 trabajaban con equipos de seguridad (OH&S); 24 estaban especializadas en minería subterránea y 21 a cielo abierto; 12 se dedicaban a la automatización de procesos; 21 al procesamiento de minerales; y otroS 12 a productos y servicios medioambientales
– tecnologías “limpias” (gráfico explicativo en el anexo 3). Además, el congreso disponía de un
área para seminarios, un laboratorio técnico y dos zonas de cafetería/catering. El mapa del recinto se encuentra en el anexo 4.
La feria se inauguró el día 6 de mayo con la introducción de Craig Bradshaw, directivo técnico
de Saracen Mineral Holdings. La jornada siguió con varias ponencias acerca del entorno macroeconómico, la planificación minera, la fase productiva, su programación y la minimización de
riesgos. El segundo día, el encargado de abrir el evento fue Michael De Viana, director de operaciones de Alcoa of Australia. Lo siguieron diversas charlas acerca de la racionalización técnica, los sistemas de software para la planificación minera, el mantenimiento y maximización del
producto final, los equipos avanzados y el rendimiento operativo. La última jornada se dedicó
exclusivamente a los expositores.
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2.2. DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTICIPACIÓN
Las estadísticas de participación oficiales relativas a la edición del 2014 serán publicadas en julio – agosto 2014. A continuación, presentamos los datos provisionales del Post Show Bulletin
2014 facilitado por la organización.
Resumen de M&E WA 2014
Visitantes
Dispersión
Dispersión
geográfi
geográf ica
Perfiles
laborales
Sectores
industriales
Expositores
2288
Miércoles: 891
Martes: 700
Western Australia
Otros estados de Australia
Internacionales
Ingenieros
Manager seniors
Responsable operativo
Mantenimiento
Minería
Ingeniería
Mantenimiento / Manipulación de materiales
Construcción
Compañías: 175
Jueves: 697
92%
5%
3%
25%
21%
5%
3%
25%
13%
10%
4%
Staff: 920
La participación ha sido bastante baja, habiendo disminuido frente a la edición anterior (de
2.749 visitas en 2011 a 2.288 en 2014). El decrecimiento ha coincido con el final del boom de la
minería, sector que está evolucionando de una fase de gran crecimiento a la madurez. Este
efecto se ha notado también en el perfil del visitante; ha bajado el número constructoras y contratistas a favor de perfiles más dirigidos al mantenimiento y la manipulación de materiales. El
motivo de este cambio está relacionado con la búsqueda de las empresas por la mejora de la
productividad y la eficiencia en la explotación minera, en vez del descubrimiento y construcción
de nuevas plantas.
El día con mayor afluencia fue el miércoles con 891 visitas. La gran mayoría de personas que
acudieron al evento venían de Western Australia. Tan solo un 8% de los visitantes no eran regionales (5% de otros estados australianos y un 3% internacionales).
Aumentó el número de senior managers e ingenieros y los comerciales, siendo los dos ámbitos
laborales predominantes (un 25% y un 21% respectivamente) y perdieron relevancia los comerciales.
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En relación a los expositores, ha habido un aumento significativo desde la anterior edición (de
127 expositores en 2011 a 175 en 2014). Esta ampliación de la oferta contrasta con el panorama
adverso del sector. Las grandes mineras, aunque visitaron la feria, optaron por no exponer, al
igual que muchas constructoras e ingenieras. El despliegue de medios fue relativamente grande
en comparación al número de visitas contando con el apoyo de 920 trabajadores.
En conclusión, la limitada participación, así como la bajada de visitas desde la última edición,
denotan un decrecimiento en la importancia de esta feria. Es un evento con un gran enfoque regional y un perfil bastante técnico. Sin embargo, sigue contando con la presencia de la mayoría
de las casas mineras. Entre las compañías mineras que visitaron la feria se encuentran las siguientes: AngloGold Ashanti, Atlas Iron, Vale, BHP Billiton, Downer EDI, Fortescue Metal Group,
Goldfields, Newmont, Norton Goldfields, Rio Tinto y Saracen Mineral Holdings.
El Post Show Bulletin 2014 está disponible en el siguiente enlace:
http://www.miningandengineeringwa.com.au/RXAU/RXAU_MEWA/documents/MEWA14-PSB14052014.pdf?v=635382396263741998
Resultados de la edición anterior (M&E WA 2011):
http://www.miningandengineeringwa.com.au/RXAU/RXAU_MEWA/documents/MEWA14-factsheet.pdf?v=634855971848962413
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3.
TENDENCIAS Y NOVEDADES
PRESENTADAS
3.1. TENDENCIAS MACROECÓNOMICAS
Australia es la 12ª economía mundial según su PIB, valorado en 1.542.055 millones de USD. Ha
experimentado un crecimiento constante en torno al 3% durante los últimos años (2,4% el pasado año 2013), sin apenas sufrir los efectos de la crisis financiera global.
El motor de la economía australiana es su sector minero, que facturó 268.400 millones de AUD
en 2012-13, creciendo en promedio el 4,9% anual durante el período 2009–14. Gracias a la gran
cantidad de recursos de los que dispone, así como la alta calidad de los mismos y la facilidad
de extracción gracias a que se encuentran cerca de la superficie, hacen de Australia un país
competitivo a nivel global. Exporta alrededor del 70% de su producción, cerca de 182 millones
de AUD.
Sin embargo, su actividad se ha ralentizado durante los últimos meses debido al descenso de
los precios mundiales para ciertos commodities (especialmente mineral de hierro y carbón), el
incremento de costes del sector y sobre todo, la desaceleración de su importador principal;
China. La actual depreciación del dólar australiano (que aumentará la competitividad de sus exportaciones; los precios internacionales de commodities están fijados en US$) y los bajos tipos
de interés (2,5%) mantenidos por el Reserve Bank of Australia, compensarán parcialmente estas
tendencias globales.
En consecuencia, el tamaño y la composición de la cartera de proyectos están cambiando. En
general, el valor de los proyectos ha disminuido significativamente (9,2% de reducción del valor). Esta caída se debe sobre todo a la cancelación de varios proyectos en fase de aceptación
(40,8% menos), aunque una parte se ha compensado con el aumento de proyectos bajo consideración (los proyectos que se esperan realizar en un futuro han crecido en un 24,6%).
3.2. REFLEJO DE LAS TENDENCIAS EN LA FERIA
El sector minero entró a finales del 2012 en una fase operacional caracterizada por el aumento
de producción y exportación de minerales, dejando atrás las grandes inversiones de localización
y puesta en explotación de nuevos yacimientos. Probablemente como consecuencia de esto, en
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la feria estuvieron presentes principalmente empresas de suministros mineros y equipos/productos orientados a mejorar la productividad y/o eficiencia de la extracción de minerales, así como reducir costes de explotación.
En esta línea, la empresa española Ennera promocionaba Hybera; una solución off grid de energía solar llave en mano, aplicable principalmente en explotaciones mineras y agrícolas que operen mediante grupos generadores de combustible fósil (diesel o gas). Esta tecnología permite
hibridar la generación diésel/gas con energía solar, reduciendo el consumo del combustible y
consecuentemente los costes de producción. En menor medida, también promocionaba su tecnología eólica Windera (pequeños aerogeneradores).
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4.
VALORACIÓN
4.1. VALORACIÓN DEL EVENTO EN SU CONJUNTO
La feria Mining & Engineering es uno de los principales eventos del sector, especializada en suministros mineros. Se celebran ediciones tanto en Australia occidental (WA) como Queensland
(QLD) y Nueva Gales del Sur (NSW). Las grandes compañías mineras australianas como BHP
Billiton, Rio Tinto, Newcrest o Fortescue no participan con stand propio, aunque sí la visitan según las empresas expositoras entrevistadas. Sin embargo, para las ingenierías australianas especializadas en el sector minero no tiene especial interés.
Se trata de una feria regional, de reducido tamaño aunque interesante en cuanto que el estado
de Australia Occidental supone el 60% de las exportaciones de minerales y energía de Australia,
con grandes proyectos mineros en ejecución: Roy Hill (mineral de hierro; A$ 10.000 millones),
Gorgon (terminal GNL; A$ 52.000 millones) o Wheatstone (terminal GNL; A$ 29.000 millones). El
protagonismo lo tuvieron las empresas locales implantadas en el estado de Australia Occidental, y empresas chinas especializadas en suministro de herramientas, equipos y consumibles del
sector.
4.2. VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA
La presencia española en la feria fue mínima (1 empresa: ENNERA, del Grupo CAF) pese a la
creciente implantación de nuestras empresas en Australia Occidental, relacionada con proyectos de infraestructuras e industria minera (entre ellas Duro Felguera, Técnicas Reunidas y Talleres Zitrón).
4.3. RECOMENDACIONES
Esta Oficina Comercial no considera la participación en la feria Mining & Engineering especialmente importante para aquellas empresas españolas no implantadas en Australia. Sería preferible (y menos costoso) la realización de una agenda de reuniones entre las principales empresas
mineras, todas situadas en Perth, para realizar la promoción de sus productos y/o servicios.
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5.
ANEXOS
5.1. DIRECCIONES DE INTERÉS
•
Directorio de empresas de M&E WA 2014
•
Suplemento sobre M&E WA 2014
DATOS DE CONTACTO DE LA FERIA:
Reed Exhibitions Australia
Tower 2, 475 Victoria Avenue, Chatswood NSW 2067
Tel. +61 2 9422 2955
Email: [email protected]
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5.2. DIRECTORIO DE EMPRESAS EXPOSITORAS
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Accessories & Attachments(17)
Accommodation & Services(3)
Aerators(2)
Agricultural Equipment(8)
Air Conditioning(2)
Analysis(5)
Asset Management(20)
Automation(12)
Bearings(2)
Business Services(6)
Cable Locators(2)
Cable Management(9)
Chemicals & Chemical Handling(6)
Cleaning & Sweeping Equipment(5)
Coal Preparation(9)
Communications(9)
Compressors & Air(10)
Computers, Software & Services(8)
Concrete Products(2)
Construction Equipment & Services(20)
Consulting Services(12)
Control Equipment(12)
Conveyor Equipment(28)
Cranes, Hoists & Lifting Equipment(9)
Demountable / Transportable Buildings(3)
Drilling, Boring & Blast Equipment(13)
Dust Control(10)
Earthmoving Equipment(14)
Electrical Equipment & Supplies(28)
Elevated Work Platforms(2)
Engineering Products & Services(41)
Engines, Transmissions, Gensets & Components(11)
Environmental Services & Products / Clean
Technology(12)
Erosion Control(3)
Exploration(2)
Filters & Filtration(7)
Fire Protection(5)
Fleet Management(10)
Fuel & Lubrication Products & Services(7)
Geotechnical Services & Products(4)
Government / Associations(2)
Ground Support(4)
Heat Exchange(3)
Highwall Mining Equipment(6)
Hire Equipment(10)
Hydraulic Pneumatic Engineering(3)
Identification(2)
12
Instrumentation(7)
Laboratory Equipment(3)
Landscaping Services & Supplies(4)
Longwall Mining(8)
Lubricants & Fuels(2)
Maintenance & Repair Services(31)
Materials Handling(31)
Minerals Processing(23)
Mining & Civil Contractors(14)
Mining & Extracting(19)
Oil & Gas(18)
Open Cut Mining Equipment(22)
Pipeline Maintenance & Equipment(12)
Plant Hire(5)
Pollution Control Products(5)
Power Generation & Distribution(16)
Process, Control & Instrumentation(12)
Promotional Products(4)
Protective Coating / Corrosion Control(7)
Publications(3)
Pumps / Pipes / Valves / Hoses(19)
Quarrying, Crushing & Screening Equipment(23)
Recruitment Services / Human Resources(1)
Recycling Products / Equipment(3)
Rescue Equipment & Services(2)
Rock Bolts & Accessories(6)
Safety Products / OH&S(30)
Screens(7)
Security / Fire Safety(4)
Signage / Traffic Control(2)
Software(10)
Storage Equipment / Systems(6)
Strata Control(1)
Surveying Equipment & Services(5)
Tanks – Water / Fuel / Industrial(8)
Testing / Sampling / Monitoring(9)
Tools - Hand / Power / Air(9)
Training(7)
Transmission Equipment / Gear Boxes(4)
Transport(6)
Tyres & Wheels(5)
Underground Mining Equipment(27)
Vehicle Equipment(14)
Ventilation(3)
Waste Management(6)
Water & Irrigation Equipment & Services(12)
Wear Parts(10)
Weighing / Measuring(3)
Welding Equipment
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5.3. CLASIFICACIÓN POR SECTORES
6%
6%
21%
Servicios de ingeniería
Suministros, consumibles y herramientas
11%
Equipos de seguridad (OH&S)
Minería subterránea
17%
Minería a cielo abierto
11%
Procesamiento de minerales
Automatización de procesos
13%
Productos y servicios medioambientales
15%
5.4. PLANO DE LA EXPOSICIÓN
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