Liliana Botero - Asomicrofinanzas

Febrero de 2016
Alertas de Sobreendeudamiento
Entidades Afiliadas a Asomicrofinanzas
Entidad Coordinadora
Proyecto
Liliana Botero Londoño
Consultora
Objetivo: Establecer Criterio unificado para segmentar los clientes
según nivel, ritmo y clase de endeudamiento y comportamiento
Perfil Controlado Sobre-endeudamiento
Perfil Alerta Sobre-endeudamiento
Perfil Alto Sobre-endeudamiento
Alertas sobreendeudamiento
Criterio unificado de
medición
Entidades Afiliadas a Asomicrofinanzas
1 Banco Agrario
2 Bancamía
3 Banco Mundo Mujer
4 Banco WWB
5 Fundación de la Mujer
6 Banco Caja social
7 Banco Compartir
8 Bancolombia
9 Banco de Bogotá
10 Fundación Comultrasan
11 Contactar
12 Crezcamos
13 Interactuar
14 Microempresas de Colombia
15 Fundación Amanecer
16 Confiar
17 Banco Coopcentral
18 Fundación Coomeva
19 Encumbra
20 Express Microfinanzas
21 Actuar Caldas
22 Actuar Quindio
23 Uniminuto
24 Fundación Emprender
25 Actuar Tolima
26 Fundación Mario Santodomingo
27 Fundación Alcaravan
28 Fundesmaag
29 Comerciacoop
30 Eclof
31 Fundescat
32 Corporación Microcrédito AVAL
33 Davivienda
34 Garantías Comunitarias
Se trabajó información de 28 entidades que contaban con información actualizada en la Base de Datos y la
cual se encontraba clasificada como microcrédito
Clientes analizados en la Base
Alertas sobreendeudamiento
2.884.335
Preliminares
• Se esquematizó un modelo sencillo y práctico para cumplir el objetivo Propuesto.
• Se presentó le estructura inicial propuesta ante el Consejo Directivo de Asomicrofinanzas para su aprobación.
• Se presentó el detalle del modelo ante las áreas de Riesgo de las principales entidades del gremio, con el fin de
enriquecer la estructura inicialmente planteada.
• Se hicieron pruebas de poblamiento de Base de Datos ante los dos Burós de Colombia, habiendo encontrado en
los dos casos información muy valiosa y útil para llevar a cabo el ejercicio estructurado. En este caso se desarrolló
el ejercicio con CIFIN.
• Se solicitó al buro que una vez corrido el modelo desarrollado, sugiriera ajustes de acuerdo con los resultados
observados, ya que el planteamiento inicial es un planteamiento de Experto sin fundamento estadístico a nivel
de gremio, por ser este el primer ejercicio de esta naturaleza desarrollado
Alertas sobreendeudamiento
Funcionalidad
Asomicrofinanzas presentará
mensualmente los resultados de
indicadores promedio obtenidos a nivel
de industria.
Cada entidad tendrá, remitido
directamente por el Buró, el detalle de
su resultado a nivel de indicadores (no
divulgado), útil para su comparación
con la industria
Auto-Regulación
Monitoreo tendencia observada y recomendaciones
específicas frente a lo observado
Alertas sobreendeudamiento
Cada entidad podrá profundizar a nivel cliente
para conocer específicamente sus clientes con
perfil de alto sobreendeudamiento. Tarifa según
volumen integral de entidades del gremio que lo
soliciten
Presentación Detallada 12 Variables Trabajadas
Alertas sobreendeudamiento
Incremento número de entidades últimos 6 meses
% de
Clientes
1
Ninguna
71%
Una
23%
Dos o más
Alertas sobreendeudamiento
6%
Resultado
distribuido por
entidades
Máximo
Minimo
Entidades >10%
15,5%
3,1%
8
Incremento número de Créditos últimos 6 meses
% de
Clientes
2
Ninguno
46%
Uno
30%
Dos o más
Alertas sobreendeudamiento
24%
Resultado
distribuido por
entidades
Máximo
Minimo
Entidades >30%
47,0%
19,0%
16
Incremento saldo en el sistema último año (incluye vivienda)
% de
Clientes
3
Hasta 15%
68%
Entre 15% y 30%
4%
Más de 30%
Alertas sobreendeudamiento
28%
Resultado
distribuido por
entidades
Máximo
Minimo
Entidades >32%
37,8%
21,2%
10
Incremento cuotas en el sistema último año (incluye vivienda)
% de
Clientes
4
Hasta 15%
63%
Entre 15% y 30%
6%
Más de 30%
Alertas sobreendeudamiento
30%
Resultado
distribuido por
entidades
Máximo
Minimo
Entidades >35%
40,2%
24,5%
8
Saldo actual /Máximo saldo histórico (12 meses)
% de
Clientes
5
<100%
47%
>=100%
53%
Alertas sobreendeudamiento
Resultado
distribuido por
entidades
Máximo
Minimo
Entidades > 65%
76,1%
47,3%
11
% promedio saldo/Promedio monto inicial
% de
Clientes
6
Hasta 50%
24%
Entre 50% y 80%
42%
Más de 80%
Alertas sobreendeudamiento
34%
Resultado
distribuido por
entidades
Máximo
Minimo
Entidades >40%
54,4%
28,9%
9
Composición deuda. % deuda TDC y Consumo/Total Deuda
% de
Clientes
7
Hasta 20%
85%
Entre 20% y 50%
7%
Más de 50%
Alertas sobreendeudamiento
9%
Resultado
distribuido por
entidades
Máximo
Mínimo
Entidades >15%
32,2%
3,9%
4
% meses de comportamiento normal/vector de 12 meses
% de
Clientes
8
Mayor a 95%
67%
Entre 70% y 95%
9%
Menor a 70%
Menos de 8 meses
Alertas sobreendeudamiento
23%
Resultado
distribuido por
entidades
Máximo
Mínimo
Entidades >30%
59,9%
7,8%
9
Meses desde la mora más reciente
% de
Clientes
9
Sin mora
64%
Mas de 6 meses
3%
Menos de 6
meses
Alertas sobreendeudamiento
33%
Resultado
distribuido por
entidades
Máximo
Mínimo
Entidades >45%
76,8%
14,8%
9
Huellas de consulta últimos 6 meses
% de
Clientes
Menor a 3
95%
Mayor o igual a 3
5%
Resultado
distribuido por
entidades
10
Alertas sobreendeudamiento
Máximo
Mínimo
Entidades >10%
18,4%
2,7%
8
Plazo remanente
% de
Clientes
11
Entre 1 y 6 meses
23%
Entre 7 y 36
meses
60%
Mayor a 36 o sin
plazo
Alertas sobreendeudamiento
18%
Resultado
distribuido por
entidades
Máximo
Mínimo
Entidades >25%
41,7%
7,2%
3
Mora Ponderada
% de
Clientes
12
Sin Mora
70%
Hasta 3 Meses
10%
Mayor a 3 Meses
Alertas sobreendeudamiento
20%
Resultado
distribuido por
entidades
Máximo
Mínimo
Entidades >30%
56,7%
4,6%
7
Ponderación de variables
2 variables de
80
6 variables de
100
Ponderación
4 variables de
60
Puntaje máximo 1.000
Alertas sobreendeudamiento
Puntos de corte
De acuerdo con la metodología implementada, la distribución de la población en términos de
alertas de sobreendeudamiento indica que, entre las entidades afiliadas a Asomicrofinanzas:
Resultado obtenido
% de
Clientes
Puntaje
>700
Perfil Controlado Sobre-endeudamiento
67,3%
600 700
Perfil Alerta Sobre-endeudamiento
20,6%
<600
Perfil Alto Sobre-endeudamiento
12,1%
% de Clientes
Perfil Alto Sobre-endeudamiento
Resultado distribuido por entidades
Menor a 10%
2
Entre 10% y 20%
5
Entre 20% y 30%
18
Mayor a 30%
3
12,1%
% de Clientes
Perfil Alerta Sobre-endeudamiento
Resultado distribuido por entidades
Entre 20% y 30%
Mayor a 30%
20
8
20,6%
Clientes Compartidos
Incluye todos los sectores
Clientes Únicos
21,25%
Clientes Compartidos
Con una
Entidad
Con dos
Entidades
Con Tres o más
Entidades
24,47%
20,42%
33,86%
Promedio de distribuciones por entidad
Reflexión
La revisión minuciosa de los indicadores aquí presentados y su comparación con el promedio de la industria
es un primer paso que permite identificar fundamentos de política.
Una vez incorporadas políticas de control del sobreendeudamiento, resulta fundamental:
• El Monitoreo periódico del comportamiento Clientes
• El Trabajo responsable de los Gestores de Crédito
• El Fortalecimiento en Conocimientos de Análisis Financiero. Cualitativo - Cuantitativo
• La Educación financiera a clientes.
La información contenida en una consulta de un cliente ante una Central de Riesgo es muy valiosa y debe
ser analizada en forma detallada. No debe ser vista como una Lista negra de Comportamiento de Pago.
Cuando hay sobreendeudamiento todos perdemos
Alianzas estratégicas como la realizada son una fuente de generación de valor en pro del
Control del Sobreendeudamiento
Gracias por su Atención
Liliana Botero Londoño – Consultora
Riesgo – Crédito - Microfinanzas
[email protected]
Febrero 2016