ámbito y alcance del programa
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ámbito y alcance del programa
Programa Estratégico Nacional Turismo Sustentable Gerencia de Desarrollo Competitivo ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA Focalización en la oferta turística de servicios y destinos orientada a mercados de alto gasto, que se caracteriza por ser especializada, de calidad y sustentable. Def.: Mejorar la competitividad, conservar los recursos naturales, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, y contribuir a la prosperidad y bienestar de las personas. ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA (EJEMPLO DESTINOS PRIORIZADOS) ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA Capturar mercados de alto gasto: turistas de alto GPDI o de alta permanencia. Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur PROPÓSITO DEL PROGRAMA ¿QUÉ? Posicionar a Chile como un destino turístico sustentable de categoría mundial. ¿PARA QUÉ? Para capturar mercados de alto gasto y de esta manera incrementar los ingresos de divisas del país provenientes del turismo. ¿CÓMO? Mediante el desarrollo de una oferta turística país especializada, diversa, de calidad y sustentable. VISIÓN DEL PROGRAMA Que los turistas de mercados más sofisticados incrementen en un 45% el gasto promedio total individual al 2020, lo que significaría pasar de cerca de US$ MM 2.580 de ingresos en el 2013 a US$ MM 3.700. No desarrollar una oferta turística país especializada, diversificada, de calidad y sustentable podría agudizar nuestra baja competitividad en relación a otros destinos de naturaleza y con ello una pérdida de cuota mercado significativa en término de ingresos de divisa al país. N°45 (2007) N° 56 (2013) World Economic Forum - The Travel & Tourism Competitiveness Report, 2013 Tendencias y Benchmarking TENDENCIAS Nuevas tendencias de consumo abren desafíos para la industria en un contexto global: - Internet y redes sociales Turistas más exigentes Enfoque hacia lo experiencial y lo local Sensibilidad socioambiental Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) (2011) TENDENCIAS Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) (2011) 35 TENDENCIAS 31,2 30 25 20 Gasto por viaje Ingresos totales Llegadas (millones de personas) (miles de millones de US$) (miles de US$) 15 10 7,5 5,5 5 3,6 2,2 0,6 2,4 2,6 3,1 3 1,1 1,0 4,3 0,8 2,6 5,8 5,4 2,9 0 Chile Costa Rica Perú Argen na Nueva Zelanda Australia • Si bien Chile recibe más turistas que Perú, Costa Rica y NZ genera menos ingresos (divisas) • De los países analizados, Chile es el de menor gasto por viaje, por lo que cuenta con un amplio margen para aumentar el gasto vía una oferta más sustentable. Fuente: World Tourism Barometer (UNWTO) (2013) TENDENCIAS Días de estadía Gasto por turista por estadía Ingresos por turismo Gasto diario por turista Nº de llegadas 8,7 días US$ 69 10 días US$ 110 28 días 75 US$ Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur TENDENCIAS Días de estadía Gasto por turista por estadía Ingresos por turismo Gasto diario por turista Nº de llegadas 8,7 días US$ 69 Evolución del gasto promedio por viaje de los turistas extranjeros en Chile según procedencia (US$) 1.200,0 1.000,0 10 días US$ 110 800,0 Fronterizos 600,0 No Fronterizos 28 días 75 US$ 400,0 200,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur BENCHMARKING : Nueva Zelandia, es un destino turístico de naturaleza que ha logrado posicionarse exitosamente en el mundo como sustentable, atrayendo turistas de larga distancia y de alto gasto. A partir del año 2001, el país realiza un importante giro hacia la sustentabilidad y la calidad, logrando duplicar sus ingresos en 8 años. Nueva Zelandia recibe menos llegadas que Chile, pero casi 5 veces más ingresos. BENCHMARKING Cuadro 5. Cuadro comparativo de competitividad turística según ranking y puntaje. SUB INDICES Regulación INDICE Países Nueva Zelandia Costa Rica Chile Argentina Perú Ranking 12 47 56 61 73 puntaje 5,17 4,44 4,29 4,17 4 Ranking 4 52 53 69 96 puntaje 5,75 4,88 4,87 4,54 4,17 Condiciones para los negocios e infraestructura Ranking puntaje 12 5,06 56 3,98 53 4,07 72 3,61 85 3,36 Capital humano, recursos culturales y naturales Ranking puntaje 22 4,69 38 4,45 65 3,94 41 4,38 37 4,47 Programa Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes Criterios de Pertinencia CRITERIOS DE PERTINENCIA 17 CRITERIOS DE PERTINENCIA POTENCIAL DE MERCADO Potencial de Mercado 18 POTENCIAL DE MERCADO Tendencias Disruptivas 19 POTENCIAL DE MERCADO Tendencias Disruptivas 20 POTENCIAL DE MERCADO Tendencias Disruptivas 21 2011 Rankings Summary POTENCIAL DE MERCADO The Tendencias ATDI ranks countries in twoDisruptivas categories: developed and developing, based on the country’s UN designation. The top ten countries from 2011, 2010 and 2009 are shown below. 2011 2010 2009 Developing Countries Chile Czech Republic Slovak Republic Israel Estonia Bulgaria Slovenia Poland Korea, Rep. Hungary Israel Slovak Republic Chile Estonia Czech Republic Bulgaria Slovenia Jordan Romania Latvia Slovak Republic Israel Czech Republic Estonia Slovenia Chile Bulgaria Latvia Botswana Lithuania Developed Countries Switzerland Switzerland New Zealand Iceland Canada New Zealand Germany Canada Iceland Germany Fuente: Norway Adventure Tourism Development Sweden Index , 2013 Iceland Switzerland New Zealand United Kingdom Australia Luxembourg POTENCIAL DE MERCADO Tendencias Disruptivas 30% 34% TURISTAS TURISTAS estaría dispuesto a pagar por un hotel que realiza esfuerzos en sustentabilidad estaría dispuesto a pagar por una opción de viaje más INTERNATIONAL JOURNAL OF HOSPITALITY (2012) sustentable. WEF - PNUMA-OMT (2011) POTENCIAL DE MERCADO Ventajas Competitivas Latentes Desafíos de competitividad: • • • • • • Desarrollar destinos y productos integrados Incrementar la efectividad del marketing Habilitar Infraestructura Pública Mejorar la calidad de la infraestructura turística Mayor preservación del medio ambiente Mejorar la actitud de la población hacia los visitantes y de la calidad del sistema educativo. 24 CRITERIOS DE PERTINENCIA OFERTA POTENCIAL 25 OFERTA POTENCIAL Masa Crítica 26 OFERTA POTENCIAL Masa Crítica Existe un gran número de empresas turísticas, alojamientos turísticos (6.066), servicios de turismo aventura (1.247), restaurantes (1.102) y agencias de viajes y tour operadores (947). Distribución de Alojamientos según tamaño de empresas N° de Servicios de Alojamiento registrados por Clase 1.542 1.2101.185 453 446 397 Fuente: Sernatur, 2014 17 No Contesta 6% Micro (Menos de MM$ 50) 20 Termas 37 Estancia o Hacienda 75 Hotel Boutique Centro de Turismo de… Hostería Hostel o Albergue Apart - Hotel Departamentos Turísticos Residencial Camping Alojamiento Familiar o… Hotel Hostal Cabañas 174 159 152 93 Complejo Turístico o Resort 575 2% 2% 13% 41% Pequena (entre MM$ 50 y MM$ 520) Mediana (entre MM$ 520 y MM$ 2.100) 36% Grande (más de MM$ 2.100) No sabe 27 OFERTA POTENCIAL Masa Crítica 65 carrereas de turismo. 27.380 alumnos de 16 universidades, 17 institutos profesionales, 22 centros de formación técnica. 307 Liceos técnicos profesionales, 18.920 alumnos. Fuente: Sernatur, 2014 28 OFERTA POTENCIAL Masa Crítica Fuente: Fuente: Diagnostico del capital humano en formación 2013, Sernatur 29 OFERTA POTENCIAL Ventajas Comparativas OFERTA POTENCIAL Ventajas Competitivas Existentes Recursos culturales notables Políticas y regulaciones propicias para el desarrollo de la industria Pocas restricciones a la propiedad e inversión extranjera Régimen liberal de visados, del servicio aéreo y de acuerdos bilaterales Fiabilidad de la seguridad policial 31 OFERTA POTENCIAL Propuesta de Valor Ejes de trabajo propuestos en sintonía con el Plan Nacional de Turismo Sustentable: i. Desarrollo de productos y destinos turísticos sustentables ii. Calidad y Capital Humano iii. Infraestructura habilitante y conectividad iv. Promoción Internacional 32 CRITERIOS DE PERTINENCIA SUSTENTABILIDAD 33 SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL • • • Avanzar hacia una gestión eficiente del agua y de la energía y a la incorporación de nuevas fuentes renovables. Reducir la contaminación a través del manejo de residuos, y/o de otros contaminantes del aire, suelo y aguas Aportar a la conservación de la biodiversidad sin afectar el ecosistema dónde la activad turística se realiza, apoyando iniciativas de conservación y educando al personal y a los visitantes. SOCIAL • • • Contribuye al desarrollo local a través de la facilitación y puesta en valor de la cultura local y/o de los pueblos indígenas en la oferta turística. Aporta al bienestar de la comunidad no poniendo en riesgo el acceso a bienes y servicios y respetando sus derechos Ayuda a la protección del patrimonio cultural a través del desarrollo de iniciativas que apunten a su conservación. ECONÓMICA • • • • • • Reducción de costos por mejor gestión de los recursos. Mejora la competitividad y por tanto permite capturar nuevos mercados. Facilita el acceso a fondos de inversión éticos. Evita asumir altos costos por reparación y compensación por deterioro del entorno. Podría disminuir costos de seguros dado menos riesgos. Aumenta la viabilidad del negocio a largo plazo. 34 CRITERIOS DE PERTINENCIA FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS 35 FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES i. DESARROLLO DE PRODUCTOS Y DESTINOS INTEGRADOS Muchas iniciativas aisladas de bajo impacto La oferta es homogénea, poco organizada, no atractiva y poco visible Baja sintonía de la oferta con las preferencias de mercado Desarrollo y posicionamiento de nuevos destinos emergentes y con potencial Articulación de plataformas de gestión de destinos sustentables Fortalecimiento del capital social, aplicación de enfoque sistémico y asociatividad Fomento del emprendimiento innovador en destinos priorizados ii. CALIDAD Y CAPITAL HUMANO Baja hospitalidad y conciencia turística de la población Baja calidad y sustentabilidad de servicios e informalidad. Alta rotación de personal que no incentiva la capacitación Baja sintonía entre la formación y las necesidades de los empleadores Insuficiente masa crítica de operadores locales Bajo desarrollo de servicios turísticos en las ASP Desarrollo de campañas de conciencia turística a nivel país Impulso de programas de capacitación y certificación de competencias laborales en oficios y de mejoramiento de la calidad y sustentabilidad en empresas Promoción de instancias que permitan aunar criterios sobre la oferta educativa en turismo y la diversidad curricular. Fomento del emprendimiento turístico local en las comunidades entorno a las ASP. FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES iii. INFRAESTRUCTURA HABILITANTE iv. PROMOCIÓN Baja cobertura de mercados no tradicionales con potencial Escaza infraestructura pública habilitante Insuficiente y deficiente calidad de la infraestructura de servicios existentes Inversión pública en ampliar y mejorar aeropuertos, terminales de cruceros, pasos fronterizos, rutas de interés turístico y ASP Financiamiento a la inversión en empresas de destinos priorizados de alto potencial. Bajo posicionamiento de nuevos destinos y productos Débil cobertura y profundidad en la promoción internacional Débil integración a nivel latinoamericano dificultan economías de escala Débil integración de actores regionales y locales en la promoción Brechas en el uso de estrategias digitales Mayor inversión en campañas internacionales a cliente final Definición de Perfiles del Turista y segmentación de acciones de promoción Capacitación a los canales de comercialización Desarrollo de acciones de Alto impacto Sinergias con otros rubros CRITERIOS DE PERTINENCIA MOMENTO OPORTUNO 38 MOMENTO OPORTUNO 39 Relación con otros Programas Estratégicos Turismo PROGRAMA NACIONAL • Turismo Sustentable PROGRAMAS MESO-REGIONALES • Turismo del Desierto de Atacama «En la Ruta del Qhapaq Ñan» • Ruta Escénica Parques Nacionales, Lagos y Volcanes PROGRAMAS REGIONALES • Turismo Activo del Borde Costero (Arica Parinacota) • Altiplano Sustentable (Tarapacá) • Turismo Histórico y Cultural en el Territorio Arauco (Bio Bio) • Turismo Cultura y Naturaleza en el Territorio de Nahuelbuta y Araucanía Costera (Araucanía) • Patagonia-Aysén, Destino de Eco-Aventura (Aysén) • Magallanes Experiencia Antártica (Magallanes) Programa Estratégico Nacional Turismo Sustentable Gerencia de Desarrollo Competitivo