¿por qué grecia? principales sectores de interés

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¿POR QUÉ GRECIA?
El tercer Programa de Asistencia Financiera (III PAF), aprobado en el Eurogrupo de agosto de
2015 y el resultado de las elecciones del 25 de septiembre del año pasado han generado en
Grecia un marco de estabilidad suficiente para volver a analizar las potenciales oportunidades de
inversión existentes en el mercado.
La recapitalización bancaria cerrada con éxito el pasado mes de diciembre, así como el
cumplimiento de lo acordado por Grecia con los acreedores en forma de múltiples paquetes
legislativos, certificado con la revisión positiva del Programa de Asistencia Financiera
recientemente, permiten prever el retorno al crecimiento económico en 2017 (la Comisión
Europea prevé una tasa de crecimiento del 2.7%).
En este marco, existen numerosos activos que podrían ser de interés para el inversor español en
varios sectores económicos (para más detalle, visitar página web de Enterprise Greece:
www.enterprisegreece.gov.gr/default.asp?pid=36&la=1). A lo anterior conviene añadir que el III
PAF exige cierta premura en el proceso de privatizaciones de empresas públicas. Este proceso,
que deberá conseguir privatizar activos por valor de 50.000 M€, presenta numerosos proyectos
ya maduros en múltiples sectores (para más detalle, visitar página web de TAIPED:
www.hradf.com/sites/default/files/attachments/20150907-asset-development-plan-en_0.pdf).
Por otra parte, las autoridades griegas han afirmado que se desarrollarán 42 proyectos de
infraestructuras en el marco del ‘Plan Juncker’, por un valor conjunto de 4.600 M€. 18 serán de
carácter exclusivamente público y los 24 restantes utilizarán el modelo PPP (colaboración público
privada).
PRINCIPALES SECTORES DE INTERÉS
 AGROALIMENTARIO


Grecia supone una puerta de entrada idónea al mercado agroalimentario del Sudeste de
Europa, dada la amplia red de distribución que las empresas griegas poseen en esta
región.
Las verduras, frutas, aceite de oliva, productos lácteos, pescados y mariscos frescos,
frutas en conserva, aceitunas, pasas, vino y productos derivados del tomate son todos
ellos productos con muy buenas perspectivas.
Para ampliar información, consúltense los siguientes Estudios de Mercado, elaborados por la
Oficina Económica y Comercial de España en Atenas:
 El mercado hortofrutícola en Grecia 2016: www.icex.es/icex/es/navegacionprincipal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacionprincipal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016614669.html?idPais=GR
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 El mercado de la carne y los lácteos en Grecia 2016: www.icex.es/icex/es/navegacionprincipal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacionprincipal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016612557.html?idPais=GR
 El mercado del aceite de girasol en Grecia 2016: www.icex.es/icex/es/navegacionprincipal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacionprincipal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016610953.html?idPais=GR
 El
mercado
de
la
distribución
y
los
supermercados
2016:
www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudiosinformes/DOC2016617965.html?idPais=GR
 El mercado del vino en Grecia 2016: www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todosnuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/elmercado/estudios-informes/DOC2016618728.html?idPais=GR
 ENERGÍA (PROSPECCIÓN, GENERACIÓN, DISTRIBUCIÓN)
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

Uno de los pilares sobre los que las autoridades griegas pretenden cimentar la
recuperación económica del país es convertir a Grecia en un hub energético. La
construcción (en marcha) del gasoducto Trans Adriatic Pipeline (TAP) contribuirá a ello de
forma decisiva.
Debido a los planes de privatización acordados entre Grecia y las instituciones
acreedoras, existen oportunidades de inversión en varias empresas públicas del sector
energético (electricidad, petróleo, gas, transmisión…). Todas ellas cuentan con
posiciones de mercado dominantes.
El sector de hidrocarburos (petróleo y gas) también presenta atractivas oportunidades de
inversión, en áreas como exploración, transporte y extracción.
La interconexión eléctrica de las islas griegas con el territorio continental será objeto de
importantes proyectos a corto plazo, algunos de los cuales están incluidos en el “Plan
Juncker”. La interconexión de Creta (proyecto valorado en 850 millones de euros) es la
más urgente.
El “Plan Juncker” incluye también proyectos de energías renovables, fundamentalmente
energía solar, hidroeléctrica, y aprovechamiento de energía geotérmica.
Para ampliar información, consúltese el siguiente Estudio de Mercado, elaborado por la Oficina
Económica y Comercial de España en Atenas:
 El mercado de la energía en Grecia 2016: www.icex.es/icex/es/navegacionprincipal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacionprincipal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016639103.html?idPais=GR
 INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
Carreteras

Grecia presenta graves deficiencias en su vertebración terrestre y por ello en la actualidad
hay activos varios proyectos para finalizar los 5 principales ejes viales.
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
La gestión de las autovías construidas (mediante concesión) constituye otra interesante
oportunidad de inversión.
Ferrocarril y metro
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

Grecia debe licitar varios proyectos para completar su vertebración por vía férrea (eje
Patras-Atenas-Tesalónica-Eidomeni/Promahonas). Estos concursos (varios de ellos en
curso o a punto de licitarse), se corresponden con proyectos de obra civil, electrificación,
señalización, suministro de material rodante, etc. Muchos de ellos se financiarán con
esquemas PPP.
Por otro lado, las privatizaciones del operador ferroviario nacional (TRAINOSE) supone
una interesante oportunidad de inversión.
El Metro de Atenas y el Metro de Tesalónica también ofrecen oportunidades comerciales
y de inversión para las empresas españolas del sector. Estos proyectos se financiarán
previsiblemente con esquemas PPP.
Puertos
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La infraestructura portuaria se encuentra en constante desarrollo para satisfacer las
necesidades de transporte de carga y de turistas. Grecia dispone de más de 140 puertos
de pasajeros y mercancías, el de El Pireo se posiciona como el noveno puerto por nivel
de carga en Europa y como cuarto puerto más importante del Mediterráneo. Su
privatización y la del puerto de Tesalónica (prevista para finales de 2016) abre la puerta a
interesantes oportunidades para las empresas españolas.
La privatización de puertos deportivos también crea atractivas oportunidades de
inversión.
Además, la existencia de una gran cantidad de islas y ciudades costeras, en combinación
con las cortas distancias existentes entre ellas, supone que el transporte por hidroplanos
sea una opción muy práctica y atractiva. Este tipo de transporte será incentivado a través
del “Plan Juncker”.
Aeropuertos
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Las cifras de pasajeros de los aeropuertos son excelentes, presentando aumentos
ininterrumpidos en los últimos años. Esto provoca que el potencial de este sector sea
extremadamente atractivo.
La construcción y gestión del nuevo Aeropuerto Internacional de Heraklio (Creta), en
Kasteli, supone una interesante oportunidad de inversión. El proyecto está valorado en
850 M€ y convertirá a este aeropuerto en el cuarto de Grecia en cuanto a número de
pasajeros.
Además, el III Programa de Asistencia Financiera a Grecia exige que un gran número de
aeropuertos regionales sean privatizados.
Urbano – multimodal

Recientemente se han publicado nuevos proyectos que aúnan infraestructuras
portuarias, ferroviarias y de carreteras, componiendo centros de transporte multimodal en
Grecia: Puerto de Lavrio; líneas férreas, puertos y carreteras del oeste del Peloponeso,
etc.
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
Además, el transporte urbano griego está en pleno proceso de modernización (metro
ligero, tren de cercanías, tranvía…), lo que está dando lugar a oportunidades de
inversión.
 El mercado de las infraestructuras de agua, transporte y residuos en Grecia 2016:
 El mercado de
las
infraestructuras
de
ferrocarril
en
Grecia
2015:
 INFRAESTRUCTURAS MEDIOAMBIENTALES (RSU)
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
Grecia presenta graves carencias en infraestructuras de tratamiento de residuos. El
Gobierno actual ha prometido afrontar esas deficiencias convocando numerosas
licitaciones.
El abastecimiento y canalización de aguas también será objeto de numerosas licitaciones.
Para ampliar información, consúltese el siguiente Estudio de Mercado, elaborado por la Oficina
Económica y Comercial de España en Atenas:
 El mercado de las infraestructuras de agua y residuos sólidos urbanos en Grecia 2015:
 LOGÍSTICA
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
Debido a su situación geográfica, Grecia tiene el potencial de convertirse en un hub
logístico. La intermodalidad entre los diferentes medios de transporte es una prioridad
para el Gobierno actual, para lo destinará elevadas inversiones.
Cabe destacar el proceso de privatización del centro logístico de Thriasio.
El Puerto de El Pireo ya es propiedad china (COSCO Co.). Con ello, el país asiático
pretende convertir a Grecia en la principal puerta de entrada de sus exportaciones a
Europa.
Tesalónica, al igual que Lavrio, buscan también erigirse en alternativas a El Pireo,
haciendo de Grecia un enclave logístico de gran importancia en el Sureste de Europa.
 TURISMO
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Grecia lleva tres años seguidos batiendo récords históricos de llegadas de turistas, así
como de ingresos del sector.
Los recientes acontecimientos en algunos países del Mediterráneo provocarán un
desplazamiento de la demanda hacia Grecia.
 El mercado turístico en Grecia 2016: www.icex.es/icex/es/navegacionprincipal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacionprincipal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016641333.html?idPais=GR
 El
mercado
de
los
servicios
aeroportuarios
en
Grecia
2015:
 INMOBILIARIO


El proceso de privatizaciones prevé la venta de una gran cantidad de activos
inmobiliarios, de gran valor objetivo y a precios que incluyen grandes descuentos.
Hoteles de lujo, puertos deportivos, campos de golf o espacios como el antiguo
aeropuerto de Ellinikon son solo algunos ejemplos de los activos puestos a la venta.
 PROCESO DE PRIVATIZACIONES: HELLENIC CORPORATION OF ASSETS AND
PARTICIPATIONS (HCAP)
El 22 de mayo de 2016 el Parlamento griego votó el Proyecto de Ley por el que se constituye la
“Hellenic Corporation of Assets and Participations” (“HCAP”). Esta institución no pertenece al
sector público ni tampoco es una entidad o empresa pública. El capital accionarial de la entidad
es de 40 M€, dividido en 40.000 acciones ordinarias. HCAP tendrá su sede en Ática y su
duración será de 99 años.
Filiales Directas de HCAP:
a.
Fondo de Estabilidad Financiera.
b.
Fondo de Desarrollo de los Activos Privados del Estado (TAIPED). Es la antigua agencia
de privatizaciones. El total de sus acciones se traspasan de la Administración griega a HCAP.
c.
Sociedad de Inmuebles Públicos S.A. (ETAD).
d.
Sociedad de Participaciones Públicas S.A. (EDIS). El objetivo de EDIS es el traspaso de
las participaciones del Estado en empresas públicas, la gestión profesional de las mismas y el
aumento del valor de estas participaciones, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales y
a las líneas directrices de la OCDE.
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La nueva agencia tendrá la mayor “dotación” de Grecia, ya que gestionará en total 277
inmuebles turísticos, puertos deportivos, camping, campos de golf, estaciones de esquí,
balnearios e importantes extensiones para explotación turística, 12 inmuebles olímpicos, así
como unos 71.000 títulos de inmuebles propiedad de la Administración (ETAD).
Algunas privatizaciones previstas
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
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
Aeropuertos regionales.
Venta del 67% del capital social de Autoridad Puerto de Tesalónica S.A.
Venta del 100% del capital social de TRAINOSE S.A. (operador ferroviario) y del 100% del
capital de ROSCO (empresa pública de material rodante). Actualmente ambos concursos
están en la 2ª fase.
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT (AIA). Venta del 30% del capital social y extensión
de la concesión. En preparación.
POSEIDI CHALKIDIKIS. Venta del 100% del capital social de un SPV. Licitación en curso.
Puertos deportivos: Licitaciones en diversas fases de avance.
Autopista Egnatia. En preparación.
Hellenic Petroleum (HELPE). Evaluando alternativas estratégicas.
Hellenic Telecommunications Organization (OTE S.A.). En evaluación para posible
privatización.
PUBLIC POWER CORPORATION (PPC). Evaluando alternativas estratégicas.
Suministro y Saneamiento de Aguas de Atenas y Tesalónica. Evaluación de alternativas.
PUBLIC GAS CORPORATION (DEPA). Evaluando alternativas estratégicas para relanzar
licitación.
HELLENIC POST (ELTA). Evaluando alternativas estratégicas
Otras privatizaciones de carácter inmobiliario, en Argos, Veroia, Stylida, Kefalonia Rodas,
Nafplion, Chalkidiki, Mesinia y Atenas. En período de envío de ofertas.
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