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JAPON ¾PARTICULARIDAD DEL SISTEMA COMERCIAL ¾CONOCIENDOA LOS JAPONESES 24 de julio del 2009 JETRO LIMA Organización Oficial del Japón para el Comercio Exterior JAPON ¾PARTICULARIDAD DEL SISTEMA COMERCIAL JETRO Sector Agrícola Sector Textil ¾CONOCIENDO A LOS JAPONESES PARTICULARIDAD DEL SISTEMA COMERCIAL EN EL JAPON APERTURA DEL MERCADO: • Reducción en Tarifas • Exoneraciones • Eliminación o moderación de cuotas de importaciones • Procedimientos de importación y aduaneros, más dinámicos • Armonización de Certificaciones • Administración más transparente. OTRAS MEDIDAS: • Establecimiento de FAZs (Foreign Access Zone) • SGP (Sistema General de Preferencias) www.jetro.go.jp/peru www.jetro.go.jp/ttppoas Leyes que deben tenerse en cuenta Sector Agrícola ¾Sub-sector Frutas y Vegetales Sub-sector Alimentos Orgánicos Sub-sector Negocios de Comida Competencia en el Mercado Sector Textil ¾Sector Confecciones: Venta al detalle ¾Perfil del Consumidor del Sector Textil y Confecciones ¾ Competencia en el Mercado ¾Tendencias LEYES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA ¾CONVENIO DE WASHINGTON (evitar el tráfico de fauna y flora en peligro de extinción) ¾ ESTANDARES y REGULACIONES: – JIS (INDUSTRIAS) – JAS (ALIMENTOS) – LEY DE SANIDAD ALIMENTARIA – LEY DE CUARENTENA VEGETAL – LEY DE CUARENTENA ANIMAL – LEY DE FARMACOS: ALIMENTOS SALUDABLES Sector Agrícola Valor de mercado: US$ 81.7 mil millones (2006) Pronóstico: US$ 87.4 mil millones (2011) Crecimiento de 7% Volumen de mercado: 89,9 millones ton. (2006) Pronóstico: 93,9 millones ton. (2011) Crecimiento de 4,4% Principales sub sectores o líneas de producto: Frutas, vegetales, tubérculos y raíces (56.2%) Sub-sector Frutas y Vegetales Valor de mercado: US$ 43.9 mil millones (2006) Pronóstico: US$ 47.2 mil millones (2011) Crecimiento de 7.6 % Volumen de mercado: 22 millones ton. (2006) Pronóstico: 22.8 millones ton. (2011) Crecimiento de 3.6% Sub-sector Alimentos Orgánicos Valor de mercado: US$ 509 millones (2006) Pronóstico: US$ 692 millones (2012) Crecimiento de 35.9 % Las frutas y verduras son los productos más lucrativos. Generaron US $ 163.8 y representa 32.2 % del valor del mercado. A pesar de sus altos precios, se estima un importante crecimiento del mercado que estimula la entrada de nuevos proveedores. Competencia en el Mercado • Principales competidores: Chile, Brasil, México, Colombia y Argentina También algunos países del Sudeste Asiático. Las características de oferta están claramente diferenciadas. ¨MARCA PAIS¨ bien definida. • Principales productos de estos competidores 9 Variedades del producto similares al de Perú. 9 Competitividad marcada. 9 Estacionalidad planificada. 9 Sistema de promoción agresivo Requisitos para exportar a Japón: Productos naturales • • • • • • • • • • • • • Etiquetado (en japonés): Nombre y dirección del importador y productor Nombre del producto Número o código del producto Peso, volumen y número de unidades del paquete Nombre de la sustancia activa Contenidos químicos Instrucciones de uso Dosis recomendada Otra información pertinente Fecha mínima de vencimiento Características Un funcionario de la División de Inspección y Guía del Ministerio de Salud de Japón debe determinar si el producto no contraviene las normas de la Ley de Asuntos Farmacéuticos. • Expedirá una licencia de importación luego de aprobar las muestras. POM Japón: Sector Agro Piura, Tumbes y Lambayeque Banano orgánico Mangos Limones Espárrago Ancash Paltas Pimientos Ica Uvas frescas Paltas Junín Paltas Mandarinas Maca Arequipa Cebollas secas Colorantes Vegetales Aceitunas Cusco y Puno Granos Andinos Loreto y Ucayali Camu Camu Limones Amazonas, San Martin Café Cacao Jugos de Frutas Tacna Aceitunas Colorantes vegetales Fuente POM - JAPON : MINCETUR Flete y Tiempos al Japón, desde Callao Puerto de Destino Tiempo Flete Tokio / Yokohama 21+ días $4,000 - $4,500 Flete: Contenedor Refrigerado de 40 pies Fuente : POM JAPON (MINCETUR) Descripción del Sector Textil Valor de mercado: US$ 25.5 mil millones (2006) Pronóstico: US$ 24.1 mil millones (2011) Reducción de 5.5% Volumen de mercado: 2,726.4 mil ton. (2006) Pronóstico: 2,434.9 mil ton. (2011) Reducción de 10.7% Segmentación: ¾Hilo de algodón (57.9%) ¾Fibras sintéticas (20.4%) ¾Rayón & Acetato (14.4%) ¾Hilos de lana (7.3%) Sector Confecciones: Venta al detalle Valor de mercado: US$ 80.2 mil millones (2006) Pronóstico: US$ 84.6 mil millones (2011) Crecimiento de 5.4% Segmentación: ¾Ropa para damas (63.6%) ¾Ropa para caballeros (32%) ¾Ropa para niños, de 0-2 años (4.4%) Perfil del Consumidor del Sector Textil y Confecciones 127.5 millones de personas ¾ 50,38 millones de hogares ¾ 24% de los hogares son unipersonales ¾ 20% son de la tercera edad. ¾ PBI per cápita US $ 34,011 (2007) Gustos o preferencias ¾ Exigente en calidad y presentación de los productos. ¾ Preferencia por fibras naturales. ¾ La hechura a mano es altamente apreciada. ¾ Gusto por prendas ligeras, entalladas y variedad de diseños y colores. ¾ Busca status y marcas, es muy importante diferenciarse. Competencia en el Mercado ¾ Principales competidores: China y India También algunos países del Sudeste Asiático. ¾ Las características de oferta están claramente diferenciadas. Diseño, los mejores materiales y colores de moda. ¾ Principales productos de estos competidores 9 Variedades del producto similares al de Perú. 9 Competitividad marcada. 9 Estacionalidad planificada. 9 Sistema de promoción agresivo Tendencias ¾ La demanda por fibras naturales está aumentando, especialmente en vez de las sintéticas. ¾ Se mantendrá el estilo de vida compatible con el cuidado del medio ambiente. ¾ El impacto de los productos de China hace que los precios sean menor. ¾ Envejecimiento de la población. Adaptar la oferta a productos con alto valor agregado ¾Los artículos con sensación exótica en el diseño y colorido, reciben la denominación general de “étnicos”. ¾Prescindentemente del país de origen, ya sea Asia, África, América, Centro y Sudamérica, etc., entran dentro de la misma categoría. ¾El rival es Asia que tiene ventajas geográficas y culturales. Perspectivas de la relación comercial ¾ Intercambio comercial en aumento y cada vez más diversificado. ¾ Múltiples oportunidades de negocios en Perú atrae la atención de importantes inversionistas japoneses, especialmente, en transferencia tecnológica. ¾ Perú, esta en negociaciones de un Acuerdo de Asociación Económica (EPA). ¾ En este momento, Perú y Japón ya firmaron un BIT, el cual ya fue aprobado por el gobierno japonés. Casos de uso de artículos generales de Centro y Sudamérica Buenos ejemplos de embalaje CONOCIENDO a los JAPONESES 1. La importancia de conocernos 2. 3. Tres puntos en lo personal Tres puntos en los negocios 4. Teniendo en cuenta las diferencias 1. La importancia de conocernos 1. Ayuda a aceptar nuestras diferencias 2. Contribuye a construir relaciones fuertes 2. Tres puntos en lo personal 1. Respeto 2. Tiempo 3. Trabajo 3. Tres puntos en los negocios 1. Calidad 2. Comunicación 3. Confianza 4. Teniendo en cuenta las diferencias 1. Tiempo Compromiso 2. Comunicación 3. Confianza EXITO Links MINCETUR: Plan Operativo de Desarrollo del Mercado de Japón: POM Japón www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/index.htm EMBAJADA DEL PERU EN EL JAPON http://www.embajadadelperuenjapon.org/ Para comunicarse con www.jetro.go.jp/peru