turismo 2007
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turismo 2007
TURISMO 2007 Edición: Enero 2007 Páginas: 225 Cuadros: 175 Empresas mencionadas:234 Presentación: Carpeta + CD El presente informe analiza la evolución, situación actual y especialmente, las perspectivas del sector Turismo. Se analiza la segmentación detallada de la demanda dirigida al sector, el dimensionamiento del mercado y las variables claves para determinar su proyección. En términos de la estructura de la oferta, se destaca el posicionamiento, el market share y las estrategias de los grupos estratégicos que conforman el mercado, analizando las mismas en cuanto a su segmentación, esto es, segmento Agencias de Viajes, segmento Hotelería y segmento Transporte aéreo de pasajeros y Transporte automotor de pasajeros. Además, el estudio presenta la distribución de ventas por tipo de canal, la distribución de la demanda en términos geográficos, las variables claves de éxito, el posicionamiento en precios y la performance de las diferentes empresas y marcas en el mercado. Asimismo, se analiza la atractividad sectorial del mercado en términos presentes y proyectados, evaluando las amenazas, oportunidades así como también las variables de influencia en la rentabilidad y crecimiento de la industria. Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad. Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. 1.1 1.2 1.3 SINTES IS EJECUTIVA Síntesis ejecutiva Perspectivas Amenazas y oportunidades 2. 2.1. 2.1.1 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.3. 2.3.1. 2.3.1.1. 2.3.1.2. 2.3.1.3. 2.4. CONTEXTO AMBIENTAL Identificación y segmentación del negocio Introducción. Definición de la actividad Segmentación del negocio Evolución de la actividad Giro del negocio Turismo interno Turismo receptivo Turismo emisivo Estacionalidad Demanda interna Tipología y segmentación de la demanda Turismo receptivo Turismo interno Turismo emisivo Fuerzas competitivas, barreras y factores clave de éxito Fuerzas competitivas Competidores Sistemas internacionales de reserva Poder negociador de los proveedores Poder negociador de los clientes Potenciales ingresantes 2.4.1. 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.1.4. 2.4.1.5. 2.4.1.6. 2.4.2. 2.4.2.1. 2.4.2.2. 2.4.3. Productos sustitutos Barreras de entrada y salida Barreras de entrada Barreras de salida Factores clave de éxito 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.4. 3.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Empleo, capacidad instalada y ubicación Agencias de viaje Hoteles Transporte Estrategias y jugadas competitivas Grupos estratégicos Posicionamiento de las empresas frente de éxito Promoción y publicidad Performance competitiva Cuotas de las agencias de viajes Cuotas de los hoteles Cuotas del transporte Rentabilidad Conclusiones 4. 4.1. 4.2. ANEXO Fuentes consultadas Glosario metodológico TURISMO 2007 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº3: Giro del negocio – en millones de u$s. Página Nº46: Llegada de turistas – En millones de Año 2006 (estimado) personas Página Nº3: Participación del turismo en el PBI – Página Nº47: Gasto total del turismo interno – En Año 2005 – En % millones de u$s Página Nº4: Evolución del giro del negocio (millones Página Nº47: Evolución del turismo vacacional en de u$s) Argentina (en miles de personas) Página Nº6: Turismo receptivo – En millones de Página Nº48: Llegada de turistas por temporada – Año personas 2006 Página Nº7: Turismo emisivo – En millones de Página Nº49: Turismo receptivo en Argentina personas (Millones de personas) Página Nº11: Evolución de la oferta hotelera Página Nº50: Turismo receptivo – En millones de Página Nº12: Movimiento aeroportuario – Pasajeros personas transportados Página Nº50: Gasto total del turismo receptivo – En Página Nº14: Datos básicos del sector (2006) millones de u$s Página Nº15: Síntesis competitiva Página Nº51: Gasto promedio del turismo receptivo – Página Nº16: Competencia. Agencias de viajes En u$s Página Nº16: Hoteles Página Nº52: Evolución de la oferta hotelera Página Nº17: Empresas de transporte automotor de Página Nº53: Evolución del turismo emisivo en la pasajeros Argentina Página Nº18: Escenario macroeconómico 2006/ 2010 Página Nº54: Turismo emisivo – En millones de Página Nº21: Tendencias estratégicas mediano plazo ( personas 3 años) Página Nº54: Gasto total del turismo emisivo – En Página Nº25: Principales 5 tendencias estratégicas millones de u$s Página Nº26: Amenazas y oportunidades Página Nº55: Gasto promedio del turismo emisivo – Página Nº37: Participación del turismo en el PBI – En u$s Año 2005 – En % Página Nº56: Turismo emisivo – Principales destinos Página Nº38: Segmentación del sector según el lugar Página Nº56: Turismo emisivo por país de destino – de residencia y el ámbito de Primer semestre 2006 – Origen desplazamiento Página Nº63: Nivel de ocupación hotelera – en % Página Nº39: Segmentación del sector de acuerdo con sobre el total disponible por plaza la forma de organización del viaje Página Nº64: Nivel de ocupación hotelera – En % Página Nº39: Segmentación del sector según el tipo de sobre total disponible por plaza operación involucrada y desde el punto Página Nº65: Estacionalidad de pasajeros de cabotaje de vista de las agencias e internacionales – En % sobre el total Página Nº40: Segmentación del sector según la anual – permanencia en el lugar de destino Página Nº67: Llegadas de extranjeros por pais de Página Nº40: Segmentación en función de la cantidad origen – En miles – de personas que moviliza y su Página Nº68: Turistas por país de origen – Años 2006 categorización social (e) – en % Página Nº41: Evolución del giro del negocio (millones Página Nº68: Estructura del ingreso de turistas por de u$s) país de origen – en % del total – Página Nº42: Evolución del giro del negocio – En Página Nº69: Evolución del gasto total por país de millones de u$s origen en millones de dólares Página Nº43: Turismo receptivo e interno – En % Página Nº70: Gasto diario en alojamiento por país de Página Nº43: Giro del negocio – Año 2006 (e). origen del turista – en u$s – Página Nº44: Variación anual del giro del negocio – Página Nº70: Motivo del viaje En % Página Nº71: Turismo receptivo Página Nº45: Variación anual del giro del negocio – Página Nº72: Gasto diario y permanencia Turismo receptivo e interno - En % Página Nº74: Llegada de turista por temporada – Año Página Nº46: Evolución del turismo interno en la 2005 Argentina. En millones de personas TURISMO 2007 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº74: Turismo interno – Gato total – Año residentes en la Argentina – En miles – 2005 Enero – Junio de 2006. Página Nº75: Evolución del turismo vacacional Página Nº89: Pernoctaciones de no residentes por Página Nº77: Estructura hotelera de los principales region – 1º semestre 2006 centros – Julio 05 a Junio 06 – En % Página Nº90: Pernoctaciones de no residentes – 1º Página Nº77: Estructura de la capacidad hotelera – En semestre 2006 %Página Nº91: Distribución geográfica del alojamiento Página Nº78: Variación de la disponibilidad de hoteles – Región NEA – Litoral (2005) – 1º sem. 2006/ 1º sem. 2005 – En % Página Nº92: Distribución geográfica del alojamiento Página Nº79: Estructura de la oferta de plazas de los – Región NOA (2005) principales centros –Julio 05 a Junio 06 Página Nº92: Distribución geográfica del alojamiento En % – Región Cuyo (2005) Página Nº79: Estructura de las plazas disponibles – En Página Nº93: Distribución geográ fica del alojamiento %Región Patagonia (2005) Página Nº80: Disponibilidad de plazas mensuales – Página Nº95: Matriz de productos turísticos Promedio Junio 2005 a Julio 2006 Página Nº97: Regiones con gran potencial de Página Nº80: Máximo y mínimo del empleo – Junio crecimiento 2005 a Julio 2006 – En % Página Nº99: Turismo emisivo por destino –En miles Página Nº81: Estructura del empleo de personas Página Nº81: Estructura del empleo de los principales Página Nº100: Gasto total de turistas argentinos en el centros – Julio 05 a Junio 06 – En % exterior (millones de u$s) Página Nº82: Personal empleado por hotel – Promedio Página Nº101: Gasto de turismo emisivo por destino – Junio 2005 a Julio 2006 en millones de u$s ) Página Nº83: Grado de ocupación de la capacidad Página Nº102: Turismo emisivo aeropuerto Ezeiza – hotelera – Promedio Junio 2005 a Julio Total de turistas – En miles 2006 – En porcentaje Página Nº102: Turismo emisivo aeropuerto Ezeiza 1º Página Nº83: Máximo y mínimo del grado de semestre – total de turistas - en miles ocupación de la capacidad hotelera – Página Nº107: Fuerzas competitivas Junio 2005 a Julio 2006 – En % Página Nº108: Segmentación de las agencias de viajes Página Nº84: Estadías promedio. Promedio Junio 2005 (2006) a Julio 2006 – En días Página Nº109: Segmentación de las agencias – 2006 Página Nº84: Máximo y mínimo de las estadías – Página Nº110: Distribución territorial de las agencias Junio 2005 a Julio 2006 – En días (2006) Página Nº85: Pernoctaciones en establecimientos Página Nº112: Grado de rivalidad de los competidores hoteleros y para hoteleros – en miles – Página Nº113: Segmentación de hoteles y afines Enero – Junio de 2006 Página Nº114: Evolución de la oferta hotelera Página Nº86: Total de pernoctaciones – 1º semestre Página Nº115: Oferta de alojamiento hotelero (2005) 2006 Página Nº116: Oferta de establecimientos - 2005 Página Nº86: Pernoctaciones en establecimientos Página Nº116: Oferta de plazas – 2005 hoteleros y para hoteleros de residentes Página Nº117: Estructura hotelera – por categoría – en la Argentina – En miles – Enero – Página Nº117: Cantidad de plazas por tipo de hotel Junio de 2006 Página Nº118: Oferta de alojamiento para -hotelero Página Nº87: Pernoctaciones de residentes en (2005) Argentina por región – 1º semestre 2006 Página Nº118: Estructura para-hotelera – por categoría Página Nº88: Pernoctaciones de residentes de Página Nº119: Cantidad de plazas por tipo para -hotel Argentina, por región – 1º semestre 2006 Página Nº119: Oferta total de alojamiento hotelero y para-hotelero (2005) Página Nº88: Pernoctaciones en establecimientos Página Nº120: Trafico de cabotaje remunerado regular hoteleros y para-hoteleros de no (total de empresas nacionales) TURISMO 2007 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº121: Trafico internacional remunerado Página Nº150: Distribución del empleo – Principales regular (total de empresas nacionales) agencias – Año 2006 Páginas Nº121: Coeficiente ocupación vuelos cabotaje e Página Nº151: Oferta de alojamiento – internacionales – En % Establecimientos (2005) Página Nº122: Líneas aéreas y flota Página Nº152: Oferta de alojamiento por provincia – Página Nº122: Flota de Aerolíneas Argentinas – 43 Año 2005 naves Página Nº152: Oferta de alojamiento por categoría y Página Nº123: Flota de Austral – 22 naves provincia – En % Página Nº123: Flota de LAN Argentina – 6 naves Página Nº154: Estructura de oferta de alojamiento en % Página Nº124: Flota de LADE – 6 naves - Establecimientos (2005) Página Nº126: Cantidad de empresas y unidades por Página Nº154: Oferta de alojamiento para-hotelero – empresa Año 2005 Página Nº127: Pasajeros transportados y coeficientes de Página Nº155: Estructura de la oferta hotelera – en % ocupación Página Nº155: Oferta de alojamiento – Plazas – En Página Nº128: Transporte automotor interurbano de miles (2005) pasajeros. Cantidad de servicios entrados Página Nº156: Oferta de plazas por categoría – En % y salidos de la estación Terminal de Página Nº157: Establecimientos y plazas - en % ómnibus de Retiro Página Nº157: Cantidad de plazas por categoría de hotel Página Nº128: Servicios entrados y salidos de la – en unidades Terminal de Retiro Página Nº159: Tasa de ocupación por regiones – en % Página Nº131: Servicio de transporte de carácter Página Nº161: Máximo y mínimo de ocupación por permanente regiones – en % Página Nº132: Market share de los principales sistemas Página Nº162: Variación del numero de pernoctaciones internacionales de reservas (GDS) – Año – 1º sem 06/ 1º sem 05 – En % 2006 Página Nº163: Distribución de pernoctaciones y no Página Nº133: Poder negociador de los p roveedores con residentes – 1º sem. 2006 – en % las agencias Página Nº164: Permanencia por región – en días Página Nº134: Poder negociador de los clientes Página Nº165: Pernoctaciones en establecimientos Página Nº135: Posibilidad de ingreso de nuevos hoteleros y para-hoteleros según lugar de competidores origen y destino de los viajeros Página Nº136: Presión de los productos sustitutos Página Nº170: Movimiento aeroportuario – Pasajeros Página Nº137: Barreras de entrada para las agencias de transportados viaje Página Nº171: Movimiento de pasajeros por aeropuerto Página Nº138: Barreras de entrada para los hoteles – Año 2006 (estimado) – En % Página Nº138: Barreras de salida para las agencias de Página Nº172: Movimiento de pasajeros por aeropuerto viajes – Año 2006 (e ) Página Nº139: Barreras de salida para los hoteles Página Nº174: Distribución de pasajeros por región – Página Nº140: Incidencia de los factores clave de éxito Año 2006 (estimado) Página Nº144: Población ocupada en el sector turismo Página Nº175: Distribución de los pasajeros rama de actividad economía – Año 2006 transportados por región Página Nº144: Segmentación de las agencias - 2006 Página Nº176: Movimiento de pasajeros por regiones y Página Nº145: Distribución geográfica de las agencias destinos de viajes Página Nº182: Características de las agencias receptivas Página Nº146: Distribución territorial de las agencias y emisivas (2006) Página Nº185: Principales agencias de viajes del país Página Nº147: Estructura de las agencias por tipo y minoristas y mayoristas provincia (2006) Página Nº186: Principales agencias de viajes del país – Página Nº148: Estructura de agencias por provincia – Minoristas – En % Página Nº187: Principales agencias de viajes del país – Página Nº149: Empleo por agencia Mayoristas – TURISMO 2007 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº189: Tarifas promedio ponderado por habitación de los establecimientos de 4 y 5 estrellas por regiones. En pesos. Enero – Junio de 2006 Página Nº189: Rangos de tarifas hoteles PLUS – 1º semestres 2006 – en u$s – Página Nº190: Hoteles 5 estrellas Página Nº191: Hoteles 4 estrellas Página Nº193: Empresas de servicio internacional Página Nº194: Empresas autorizadas a prestar servicios aerocomerciales Página Nº196: Principales empresas transporte interurbano Página Nº197: Posicionamiento de las empresas frente a los factores clave de éxito Página Nº200: Inversión en publicidad año 2006. En miles de pesos Página Nº200: Distribución de la publicidad por Medio – En % Página Nº201: Mayores inversiones en publicidad por empresa – Año 2006 – Página Nº202: Inversión publicitaria por empresa – en miles de pesos – Año 2006. Página Nº203: Inversión publicitaria por empresa – En miles de pesos – Año 2006 Página Nº204: Composición de la facturación de las Agencias de Viajes – Año 2006 Página Nº205: Nivel de facturación de las principales agencias de turismo – 2006 – En miles de u$s Página Nº206: Matriz de productividad – Agencias de viaje 2006 – En miles de u$s Página Nº207: Nivel de facturación de los principales hoteles - 2006 – Miles de u$s Página Nº208: Nivel de facturación de las principales. Líneas aéreas – 2006 – En miles de u$s. Página Nº210: Nivel de facturación de las principales empresas de transporte automotor – 2006 – En miles de u$s Página Nº213: Rentabilidad de las agencias de viajes. Año 2005 - % sobre ventas Página Nº214: Rentabilidad de establecimientos hoteleros – Año 2005 - % s/ ventas Página Nº214: Rentabilidad del transporte automotor – Año 2005 - % s/ ventas Página Nº220: Cámaras y asociaciones A continuación, se detallan algunas de las empresas que se mencionan en el informe: 20 DE JUNIO ABAX TRAVEL ACCOR DE ARGENTINA ACTION TRAVEL SA ADVISER TRAVEL AERO BAIRES SA AERO SRL AEROCONTINENTE AEROLINEAS ARGENTINAS SA AEROMEXICO AERONAUTICA SA AERORUTAS SATA AEROSUR DE BOLIVIA AEROVIDA SA AGENCIA MARITIMA SUR SRL AGUILA DEL SUR SA AGUILA DORADA AIR CANADA SUCURSAL ARGENTINA AIR CLASS AIR EUROPA AIR FRANCE AIR MADRID AIR TRAVEL SA ALBITUR SRL ALITALIA ALL NIPPON ALL SEASON SRL ALVEAR PALACE HOTEL AMERICAN AIRLINES AMERICAN EXPRESS TRAVEL AMERICAN JET SA AMICHI ANDESMAR ASATEJ SRL ASIANA AUSTRAL LINEAS AEREAS (CIELOS DEL SUR SA) AUSTRALIS EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS AVIAJET SA AVIANCA BADINO TURISMO SA BAIRES FLY SA BALUT BARUJEL SA BMI BRAVO FOXTRO SRL BRITISH AIRWAYS BTI ARGENTINA TURISMO 2007 A continuación, se detallan algunas de las empresas que se mencionan en el informe : BUSINESS Y TRAVEL SRL EXPERTUR CADENA DE HOTELES RAYENTRAY EXPRESO DEL OESTE CAESAR PARK HOTELS & RESORTS EXPRESO EL PINGÜINO CAMBYTUR SA EXPRESO GODOY CAMUNIA VIAJES EXPRESO SINGER CAPITAL DEL MONTE SRL EXPRINTER SA CARDINAL FACHINNI SERVICIOS AEREOS SA CARLSON WAGONLIT TRAVEL ARGENTINA FEDERAL AVIATION SA SA FINNAIR CATHAY PACIFIC FIRENZE VIAJES CEFERINO FLEC HA BUS CHACOTUR VIAJES SRL FLIGHT BUS CHEYENNE SA FLUSS SA CITY SERVICE TRAVEL AGENCY FLYING AMERICA SA CLIPPER SRL FLYPASS SA COLUMBIA VIAJES FREE WAY SRL COMPAÑIA MEXICANA DE AVIACION FURLONG – FOX SA CONSULT HOUSE TURISMO SA GENERAL URQUIZA CONTINENTAL AIRLINES GOL COOPERATIVA DE TRABAJO LOURDES GRUPO RIVOTEL LIMITADA GRUPO TRES DE TURISMO SRL COPA AIRLINES HANGAR UNO SA CROWNE PLAZA BS. AS. – PANAMERICANO HELIANDES SA CRUCERO DEL NORTE HELICOPTEROS MARINOS SA CUBANA HILTON CYNSA HOLIDAY INN DELFINO TURISMO HOTEL COSTA GALANA DELTA AIRLINES HOTELES ACCORD DE ARGENTINA SA DESPEGAR.COM.AR SA HOTELES MARES SUR DIGITAL AIR TAXI SA HOWARD JOHNSON DE ARGENTINA HYATT DIRECCION DE AERONAUTICA PROVINCIAL DE ARGENTINA CHUBUT HUAIRA SISA CIA. AEREA DIRECCION PROVINCIAL DE SALTA IBERIA DON OTTO INELTUR SA DUMAS INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP EL AL ISRAEL INTERTURIS (GRUPO OSDE) EL NORTE BIS JULIA TOURS SRL EL PULQUI KLM EL RAPIDO LA NUEVA CHEVALIE EL SANTIAGUEÑO LA VELOZ DEL NORTE ELEMENTA SRL LADE EMPRESA GUTIERREZ LAN EMPRETUR SA LAN ARGENTINA SA (AERO 2000 SA) ESSAIR SRL LES AMIS VIAJES ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO SAN LINEAS AEREAS CAS CONDOR EXPRESS JORGE SA LINIERS RC SRL ESTIBAJES DEL S UR PATAGONICO SRL LLAO LLAO HOTEL & RESORT GOLF SPA ESTILO VIAJES LLOYD AEREO BOLIVIANO EUROTUR SRL LONGUEIRA Y LONGUEIRA SA EVES SA LUCAT TURISMO EXECUTIVE JET LUFTHANSA CARGO SA EXPEDITORS ARGENTINA SA MACAIR JET SA TURISMO 2007 A continuación, se detallan algunas de las empresas que se mencionan en el informe : MACREN TRAVEL MALAYSIA AIRLINES MARITINA HEILEIN SA MARLA JET SA MARRIOTT HOTEL RESORTS SUITES MARSANS INTERNACIONAL ARG. SA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS ORGANIZACION PIAMONTE SA PARK PLAZA KEMPINSKI HOTELS PERTRANS SA PETREL AERO SERVICIOS SA PEZZATI VIAJES PLUNA LINEAS AEREAS URUGUAYAS SA PLUSMAR PRESTIGIO OPERADORES RECETIVOS PUERTOS LIBRES SA PULLMAN GENERAL BELGRANO PUYEL SA QANTAS AIRWAYS QUILQUE SA QUINTANS SRL RED CARLOS V RICALE VIAJES SRL ROTAMUND SRL ROYAL AIR SA SABORISIMO SA SAITUR SAUL SAIDEL VIAJES SAN JOSE SAN JUAN SERVICE MANAGEMENT SA SERVICIOS AEREOS NEUQUINOS LTDA. SERVICIOS AEREOS PATAGONICOS SA SERVICIOS AEREOS SUDAMERICANS SA SERVICIOS LARROQUE SA SHERATON DE ARGENTINA HOTELES MICROTEL INNS SHERATON HOTEL MAR DEL PLATA SIERRAS DEL CORDOBA SINGAPUR AIRLINES SINTEC – TUR SA SIX TRAVEL SOBOL VIAJES SOUTH AFRICAN AIR MELIA CONFORT MERCOBUS MULTIPLE TOUR SRL NEPTUNO VIAJES SRL NH HOTELES OBRA SOCIAL DOCENTES PARTICULARES SPECIAL FLIGHS SA STOCK TRAVEL SUDFLUG SA SWISS AIRLINES SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD T.A. LA ESTRELLA T.A.C. TACA TAM LINEAS AEREAS TANGO JET SA (TANGO SUR) TENIL SA TERREMOLINOS VIAJES SA TIGRE IGUAZU TOP AIR SA TRAMAT TRANS AMERCIAN AIR LINES SA TRANSATLANTICA SA TRANSPORTES AEREOS PETROLEROS SA TRANSPORTES ANGELA ROSA SA TRANSPORTES UNIVERSALES SACGY, TUCANO TOURS SRL TURAR (GRUPO FERRUCCI) TURISMO INTEGRAL PATAGONICO SRL TURISMO PECOM SACFI TWIN TRAVEL SA UAIR UKRAINE UNITE AIRLINES US AIRWAYS VARIG VIA BARILOCHE VIAJES ATI SA VIAJES FUTURO SRL VIAJES VERGER SA VIATOR SA VIP AIR SRL ZENIT