porcicultura tecnificada en el perú

PORCICULTURA EN EL
PERÚ: ANALISIS
SITUACIONAL 2011
Dr. Jorge Martinez Schmiel
Atahuampa PIC S.A.
Ene 2012
Indice
• Porcicultura Mundial
• Porcicultura en el Perú
– Producción
• Porcicultura Tecnificada en el Perú
– Distribución
– Características
– Mercado
PORCICULTURA MUNDIAL
Porcicultura Mundial
Producción en Miles de TM
Año
TM
2007
93,957
2008
97,694
2009
100,405
2010
102,745
2011
101,127
2012 (proyección)
103,433
Variación 11 - 12
2.28%
Fuente: USDA
Consumo Mundial de Carnes
Millones de TM
Año
Cerdo
Res
Pollo
2007
93.77
57.95
69.94
2008
97.78
57.67
72.86
2009
100.25
56.48
73.80
2010
102.54
56.24
77.43
2011
100.85
55.83
79.90
Fuente: USDA
Consumo Mundial de Carnes
Millones de TM
Fuente: USDA
Producción y Consumo Mundial de Cerdo
(2011: Miles de TM)
País
Producción
País
Consumo
China
49,500
China
49,810
UE 27
22,530
UE 27
20,545
USA
10,278
USA
8,384
Brasil
3,227
Rusia
2,894
Rusia
1,965
Brasil
2,646
Vietnam
1,960
Japón
2,481
Canadá
1,753
Vietnam
1,900
Japón
1,255
Mexico
1,725
Fuente: USDA
Países Importadores y Exportadores
(2011: Miles de TM)
Importación
País
Exportación
Japón
1,210
USA
2,246
Rusia
930
UE 27
2,000
Mexico
630
Canadá
1,160
Corea del S.
625
Brasil
582
China
550
China
260
USA
379
Chile
140
País
Fuente: USDA
Consumo Per Cápita
(kg/persona: 2010)
País
kg
País
kg
Hong Kong
65.7
Chile
23.0
UE 27
43.2
Australia
22.5
China
37.9
Nueva Zelandia
21.2
Taiwan
35.8
Vietnam
Corea del Sur
31.6
Rusia
19.9
USA
27.9
Japón
19.6
Noruega
25.0
Ucrania
17.5
Canadá
23.9
Mexico
15.8
Fuente: USDA
21
Consumo Per Cápita / año
Sud América
País
Kg
Chile
23.0
Brasil
13.0
Uruguay
10.2
Argentina
7.7
Ecuador
6.8
Colombia
6.0
Bolivia
5.9
Venezuela
4.8
Perú
4.0
PORCICULTURA EN EL PERÚ
Sector Porcícola en el Perú
2010
PBI Nacional
(Millones de S/.)
PBI Agropecuario
435,000
PBI Pecuario
40 - 42%
PBI Porcino
6 - 7%
PBI Avícola
46 - 47%
Fuente: Adaptado INEI, MINAG
4 - 5%
Antecedentes
La porcicultura en el Perú se encuentra claramente dividida en tres
segmentos de acuerdo al tipo de producción:
• Producción de traspatio.- dirigida generalmente al autoconsumo,
ubicada mayoritariamente en la sierra y selva.
• Producción semi intensiva.- caracterizada por la pobre tecnología y
eficiencia así como calidad de producto, ubicada principalmente en
la costa. Esta producción provee a mercados e industrias semi
formales o informales
• Producción intensiva.- ubicada sobre todo en los departamentos de
Lima, La Libertad, Lambayeque, Ica, San Martin y Arequipa; se
caracteriza por alta productividad y eficiencia. Abastece a las
cadenas de supermercados, mercados distritales y principalmente a
la industria de embutidos.
Población Porcina (Año 2010)
Total: 3,254 (miles)
Tumbes
20.6
Huancavelica
186.5
Piura
198.1
Arequipa
81.4
Lambayeque
79.5
Moquegua
13.6
La Libertad
159.5
Tacna
25.7
Cajamarca
245.5
Ayacucho
161.3
Amazonas
64.9
Apurimac
155.1
Ancash
181.0
Cusco
206.0
Lima
403.0
Puno
124.6
Ica
32.8
San Martin
154.5
Huanuco
371.5
Loreto
81.5
Pasco
127.3
Ucayali
50.6
Junin
117.3
Madre de Dios
12.5
Fuente: MINAG 2011
Perú: Consumo de Carnes 2010
kg/persona/año
Especie
Kg per capita año
Aves
35.01
Res
5.84
Porcino
4.03
Ovino
1.14
Cuy
0.94
Alpaca
0.32
Caprino
0.21
Llama
0.14
Pescado
17.89
Fuente: MINAG
Producción Porcina en el Perú
Año
TM
2004
97,963
2005
102,903
2006
108,653
2007
114,520
2008
115,196
2009
114,718
2010
115,732
2011 a nov.
105,995
Variación Anual
2.63 %
Fuente: MINAG
Producción Porcina 2010 (tn)
Amazonas
1,202
Lima
19,067
Ancash
1,068
Lima Metropolit.
25,682
Apurimac
2,560
Callao
976
Arequipa
4,760
Loreto
1,796
Ayacucho
3,179
Madre de Dios
216
Cajamarca
5,128
Moquegua
402
Cusco
3,483
Pasco
2,221
Huancavelica
1,475
Piura
7,171
Huánuco
9,920
Puno
2,404
Ica
3,181
San Martin
2,939
Junín
2,576
Tacna
817
La Libertad
9,749
Tumbes
582
Lambayeque
2,243
Ucayali
922
Fuente: MINAG 2011
Saca Anual de Ganado Porcino
Año
Población
Cerdos Benef
% de Saca
2006
3,073,860
1,001,830
32.6
2007
3,115,770
1,139,667
36.6
2008
3,151,410
1,211,776
38.5
2009
3,256,810
1,224,619
37.5
2010
3,254,410
1,332,595
41.0
Fuente: FAO - MINAG 2011. Adaptado por J. Martinez
PERÚ: PORCICULTURA
TECNIFICADA
Distribución de la Producción Intensiva
Zona
No. de Hembras
%
Costa Norte
7,500
17
Costa Central
29,700
66
Sur
6,200
14
Oriente
1,600
3
Total
45,000
100
Fuente: A. PIC, APP
Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tecnología adecuada a nuestro medio
Disponibilidad de terrenos (agua, M.A.)
Alta dependencia de insumos importados
Elevada inversión en instalaciones
Alta densidad de Crianza
Incorporación de genética mejorada
Algunos Productores Altamente Eficientes
Manejo de conceptos de bioseguridad
Uso de alimentos concentrados
Producto de Excelente Calidad
Monto de Inversión (N S/.)
Unidad de Producción
Hembra Trabajando
Área de Reproducción
700
Área de Maternidad
750
Área de Recría
760
Área de Engorde
2,080
Plantel Reproductor
1,100
Alimento hasta la 1ra. Venta
2,215
Otros Operativos a 1ra vta.
330
Total
No están considerados: reservorios, caminos, movimiento de tierra,
sistema de tratamiento de excretas, viviendas.
7,935
Fuente: J. Martinez Sch. 2011
Granja Sinchi S.A.: 4,500 Hembras
Stio 1: Reproducción y Maternidad
Granja Sinchi S.A.
Sitio 2: Recría
Granja Sinchi S.A.
Sitio 3: Engorde
Porcicultura Tecnificada: Parámetros
Parámetro
Parámetro
Parición
92%
Dest / hemb/ año
26.4
Parto/hemb/año
2.50
Vend /hemb/año
25.7
NT / parto
11.5
Peso Venta kg
88
NV / parto
11.1
Edad Venta días
145
Mort. Maternidad
5%
C.A. Granja
2.9
Mort. Post deste.
2.5%
C.A. Crianza
2.45
% Saca
250
Edad Destete
Fuente: J. Martinez
21
Estructura de Costos
Descripción
%
Alimento
76.0
MOD
4.7
Sanitario
2.5
Genético
1.7
Energía
1.15
Comercialización
3.5
Otros
Fuente: Atahuampa PIC S.A.
10.45
Ene
Mar
May
Jul
Set
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Set
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Set
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Set
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Variación del Precio del Alimento (N S/. / Tm)
2005 - 2011
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Costo en pie: Benchmark Sud América
País
US$
Brasil
1.38
Argentina
1.24
Colombia
2.29
Perú
1.46
Bolivia
2.04
Ecuador
1.57
Chile
1.49
Venezuela
4.57
Fuente: PIC Andina. Junio 2011
Mercado: Características
• Pobre consumo per capita (4 kg).
• Gran parte de la producción se dirige a la
industria de embutidos
• Mala Imagen del Producto, Puntos Débiles:
– ¨Alimentados con desperdicios¨
– ¨Hace mal y es peligrosa¨
– ¨Mucha grasa y colesterol¨
• Puntos Fuertes:
– Producto definido como ¨Muy Sabroso¨
– Fácil uso en diferentes platos.
– Económica y rendidora
3
Ene
Mar
May
Jul
Set
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Set
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Set
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Set
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Variación del Precio de Carcasa (N S/. / kg)
2005 - 2011
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Productor
Planta de Beneficio
Mayoris / Proces
Fábrica
Carnicero
Consumidor Final
Supermercado
Sector Embutidos (Tm)
Tm Cerdo
2007
2008
2009
2010
En-Se
2011
19,240
17,405
18,949
19,230
15,681
- 9.53
8.87
1.48
54,395
55,183
58,603
13.75
1.45
6.20
% Varia.
Emb. Prod.
% Varia.
47,819
Fuente: MINAG: Empresas Agroindustriales adaptado J. Martinez
43,901
Importaciones de Cerdo
(Carcasa, carne s/h, trimming piel y grasa)
Kg. Cerdo
Variac. %
2007
1,912,000
2008
2,246,000
17.5
2009
2,125,094
- 5.4
2010
3,604,291
69.6
En-Set 10
3,180,383
En-Set 11
2,835,349
Fuente: SUNAD adaptado J. Martinez
-10.8
Conclusiones
• Sector con grandes oportunidades en el Perú.
• El crecimiento económico que viene mostrando
el Perú abre la posibilidad de un crecimiento
importante del sector.
• Afectado a nivel global por la crisis de granos.
• Desafíos para el productor. Eficiencia
• Crear las condiciones para la exportación
Muchas Gracias