Sector Textil

Gobierno del Estado de Jalisco
COECYT
Sector Textil
PIB Nacional por gran división de actividad
económica
Total: $1,384,697,215 miles de pesos
Servicios comunales, sociales y
personales
20.10%
Agropecuario, silvicultura y
pesca
5.69%
Minería
1.29%
Industria manufacturera
20.83%
Servicios financieros, seguros,
actividades inmobiliarias y de
alquiler
15.33%
Construcción
4.24%
Electricidad, gas y agua
1.67%
Transporte, almacenaje y
comunicaciones
10.65%
Comercio, restaurantes y
hoteles
20.21%
Fuente: Banco de Información Económica, INEGI 1999 A Pesos constantes
constantes de 1993
COECYT
PIB Jalisco por gran división de actividad
económica
Total: $90,022,215 miles de pesos
Servicios com unales, sociales y
personales
15.48%
Agropecuario, silvicultura y
pesca
7.32%
Minería
0.28%
Industria m anufacturera
21.62%
Servicios financieros, seguros,
actividades inm obiliarias y de
alquiler
14.01%
Construcción
4.42%
Transporte, alm acenaje y
com unicaciones
10.95%
Electricidad, gas y agua
0.60%
Com ercio, restaurantes y
hoteles
25.32%
Fuente: Banco de Información Económica, INEGI 1999 a Pesos constantes
constantes de 1993
COECYT
PIB Nacional industria manufacturera
COECYT
Total: $296,528,442 miles de pesos
Madera y sus productos
2.71%
Papel, imprentas y editoriales
Textiles, vestido y cuero
4.61%
8.41%
Químicos, derivados del petróleo;
caucho y plástico
14.98%
Alimentos, bebidas y tabaco
24.44%
Minerales no metálicos, excepto
derivados del petróleo
6.70%
Industrias metálicas básicas
4.98%
Otras industrias manufactureras
2.93%
Productos metálicos, maquinaria
y equipo
30.24%
Fuente: Banco de Información Económica, INEGI 1999 a Pesos constantes
constantes de 1993
PIB Jalisco industria manufacturera
Total: $19,911,080 miles de pesos
COECYT
Alim entos, bebidas y
tabaco
45.34%
Textiles, vestido y
cuero
9.37%
Otras industrias
m anufactureras
4.67%
Productos
m etálicos,
m aquinaria y equipo
19.40%
Industrias m etálicas
básicas
1.89%
Madera y sus
productos
2.95%
Papel, im prentas y
editoriales
1.46%
Quím icos, derivados
del petróleo; caucho
y plástico
Minerales no
11.92%
m etálicos, excepto
derivados del
petróleo
2.99%
Fuente: Banco de Información Económica, INEGI 1999 a Pesos constantes
constantes de 1993
Aportación de Jalisco al PIB nacional por
subsector
COECYT
10.71%
Otras industrias m anufactureras
Productos m etálicos, m aquinaria y
equipo
4.31%
2.55%
Industrias m etálicas básicas
Minerales no m etálicos, excepto
derivados del petróleo
3.00%
Quím icos, derivados del petróleo;
caucho y plástico
5.35%
2.12%
Papel, im prentas y editoriales
7.32%
Madera y sus productos
7.48%
Textiles, vestido y cuero
12.46%
Alim entos, bebidas y tabaco
0%
2%
4%
Fuente: Banco de Información Económica, INEGI 1999. Pesos constantes
constantes de 1993.
6%
8%
10%
12%
14%
PIB nacional: Textiles, prendas de vestir e
industria del cuero
Total nacional: $24,932,200 miles de pesos
COECYT
Chihuahua
7.06%
Otros Estados
31.97%
Distrito Federal
20.50%
Guanajuato
9.14%
Puebla
8.23%
México
15.63%
Jalisco
7.48%
Fuente: Banco de Información Económica, INEGI 1999
Pesos constantes de 1993
Indicadores de valor agregado y formación
bruta de capital del sector textil
1.60
VACB/PIB
VACB/unidades economicas
805.82
FBCP/Empleados
6.52
PIB/ Empleados
35.20
503.67
Jalisco
934.75
0.21
147.15
9.67
40.25
45.90
0.11
224.66
Estado de México
677.86
80.95
0.24
93.35
FBCP/Unid. Economicas
2.20
1808.80
73.63
0.19
FBCP/PIB
1.32
1710.01
56.31
VACB/Empleados
PIB/Unid. Economicas
1.83
COECYT
6.59
61.10
1365.20
Distrito Federal
Fuente:XV
Fuente:XV Censo Industrial, Censos Económicos, INEGI 1999
Guanajuato
65.26
4.42
20.87
308.14
ANALISIS DE COMPETITIVIDAD COECYT
FACTORES DE ESTRUCTURA
Estructura y Rivalidad de empresas
FACTORES DE OPERACIÓN
• Materiales
MO no calificada
• MO
Mente de obra
• Tecnología
• Capital
• Infraestructura
Diamante de
Porter adaptado
a la MIP y ME
Mexicana
FACTORES DE
DEMANDA
Mercado Internacional,
Regional, Nacional y Doméstico
FACTORES DE SOPORTE
•Empresas proveedoras
•Gobierno: Secretaría de Economía, CONACYT, NAFIN, SEPROE, COECYTJAL, CEPE
•Instituciones de soporte: Banca Comercial, CIMO, PROAME, PNUD, BANCO MUNDIAL, BID,
FUNTEC, ONG´S
•Cámaras y Asociaciones: CONCAMIN, CCIJ
Factores de demanda
MERCADO MUNDIAL
COECYT
Importaciones mundiales de mercancías 1998
Total: $5´383,645 millones de dólares
COECYT
Estados Unidos
Alemania
Latino America & Caribe
Reino Unido
17.51%
20.11%
Francia
Japón
Italia
1.73%
Canada
8.74%
1.89%
1.95%
Holanda
Hong Kong, China
2.43%
6.25%
2.47%
Belgium
China
2.60%
5.85%
3.10%
3.47%
3.48%
3.83%
5.38%
4.00%
5.21%
España
México
Taiwan, China
Singapore
Korea, Rep.
Otros
Fuente: World Development Report, The World Bank
Importaciones mundiales de servicios 1998
Total: $1´266,754 Millones de dólares
COECYT
Estados Unidos
Alemania
13.09%
Japón
Reino Unido
33.15%
9.87%
Francia
Latino America & Caribe
Italia
8.74%
Holanda
Canada
2.27%
6.17%
2.37%
2.69%
5.16%
2.78%
3.67%
4.96%
5.05%
Belgium
Austria
China
Otros
Fuente: World Development Report, The World Bank
Sector tejidos de algodón
Norteamérica
COECYT
• Las importaciones de Tejidos de Algodón de Norteamérica (E.U
y Canadá) fueron de 1.97 x 1010 dólares, esto representa el
0.21% de las importaciones totales de la región.
• Los principales competidores por el mercado son, en orden de
importancia, India, E.U., China y Pakistán, teniendo una
participación de 10.05%, 8.87%, 8.19%, y 7.53 %
respectivamente.
• La importancia de las exportaciones de Tejidos de Algodón de
los países competidores respecto a sus exportaciones totales a
este mercado es en porcentaje para India, E.U., China y
Pakistán de 2.94%, 0.15%, 0.29% y 10.14% respectivamente.
Distribución del mercado de tejidos de algodón en
Norteamérica
COECYT
India
10.05%
Otros
19.71%
Estados Unidos
8.87%
Brasil
1.99%
China
8.18%
Tailandia
2.74%
Indonesia
3.54%
Pakistán
7.53%
Corea (República de)
4.16%
Taiwán (otros Asia nep.)
4.83%
México
6.74%
Japón
4.95%
Canadá
4.99%
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Italia
5.41%
Hong-Kong
6.30%
Sector tejidos de algodón
Japón
COECYT
• Las importaciones de Tejidos de Algodón de Japón fueron de
5.96 x 108
dólares, esto representa el 0.17% de las
importaciones totales de la región.
• Los principales competidores por el mercado son, en orden de
importancia, China, Pakistán, Italia e Indonesia, teniendo una
participación de 55.73%, 8.48%, 7.80%, y 7.23 %
respectivamente.
• La importancia de las exportaciones de Tejidos de Algodón de
los países competidores respecto a sus exportaciones totales a
este mercado es en porcentaje para China, Pakistán, Italia e
Indonesia de 0.87%, 8.57%, 0.71% y 0.29% respectivamente.
Distribución del mercado de tejidos de algodón en
Japón
COECYT
Otros
14.24%
México
0.00%
Suiza
2.95%
Estados Unidos
3.57%
Indonesia
7.23%
China
55.74%
Italia
7.79%
Pakistán
8.48%
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Sector tejidos de algodón
Europa Occidental
COECYT
• Las importaciones de Tejidos de Algodón de Europa Occidental
fueron de 6.17 x 108 dólares, esto representa el 0.30% de las
importaciones totales de la región.
• Los principales competidores por el mercado son, en orden de
importancia, Italia, Alemania, Francia, Bélgica, teniendo una
participación de 14.02%, 10.45%, 9.70%, y 7.92 %
respectivamente.
• La importancia de las exportaciones de Tejidos de Algodón de
los países competidores respecto a sus exportaciones totales a
este mercado es en porcentaje para Italia, Alemania, Francia,
Bélgica de 0.67%, 0.21%, 0.33% y 0.46% respectivamente.
Distribución del mercado de tejidos de algodón
COECYT
en Europa Occidental
Italia
14.02%
Otros
20.90%
México
0.42%
Alemania Rep.F.(desde 91 Al
10.45%
Tailandia
1.31%
Indonesia
1.72%
Portugal
2.30%
China
2.62%
Francia
9.70%
Pakistán
2.81%
Austria
2.83%
España
3.14%
Bélgica y Luxemburgo
7.92%
Estados Unidos
3.35%
Holanda
3.68%
Suiza
3.82%
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Reino Unido
4.14%
India
4.84%
Sector tejidos de algodón
países en desarrollo de América
COECYT
• Las importaciones de Tejidos de Algodón de Países en desarrollo
de América fueron de 8.01 x 1010 dólares, esto representa el
0.63% de las importaciones totales de la región.
• Los principales competidores por el mercado son, en orden de
importancia, China, Hong Kong, E.U. y Corea, teniendo una
participación de 28.39%, 13.33%, 5.01%, y 4.04 %
respectivamente.
• La importancia de las exportaciones de Tejidos de Algodón de
los países competidores respecto a sus exportaciones totales a
este mercado es en porcentaje para China, Hong Kong, E.U. y
Corea de 2.32%, 5.03%, 0.16% y 0.72% respectivamente.
Distribución del mercado de tejidos de algodón en
países en desarrollo
COECYT
China
28.39%
Otros
30.48%
Singapur
0.40%
Colombia
0.48%
Holanda
0.48%
Macau
0.53%
Africa
0.54%
Hong-Kong
13.32%
Argentina
0.63%
Reino Unido
0.66%
Malaysia
0.79%
Tailandia
0.90%
Indonesia
1.10%
Estados Unidos
5.02%
India
1.86%
Brasil
1.22%
Francia
3.65%
Italia
3.11%
Alemania Rep.F.(desde 91 Al
2.40%
Corea (Rep·blica de)
4.04%
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Sector tejidos especiales de fibras textiles
Norteamérica
COECYT
• Las importaciones de Tejidos Especiales de Fibras Textiles de
Norteamérica (E.U y Canadá) fueron de 1.75 x 108 dólares,
esto representa el 0.18% de las importaciones totales de la
región.
• Los principales competidores por el mercado son, en orden de
importancia, E.U., Canadá, Japón y Alemania, teniendo una
participación de 30.10%, 11.97%, 9.06%, y 5.72 %
respectivamente.
• La importancia de las exportaciones de Tejidos Especiales de
Fibras Textiles de los países competidores respecto a sus
exportaciones totales a este mercado es en porcentaje para
E.U., Canadá, Japón y Alemania de 0.47%, 0.14%, 0.12% y
0.24% respectivamente.
Distribución del mercado de tejidos especiales de fibras
textiles en E.U y Canadá
Otros
20.73%
Estados Unidos
30.10%
Bélgica y Luxemburgo
2.56%
Taiwán (otros Asia nep.)
3.43%
Brasil
3.64%
Italia
3.97%
Canadá
11.97%
México
4.34%
Reino Unido
4.47%
Alemania Rep.F.(desde 91 Al
5.73%
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Japón
9.07%
COECYT
Sector tejidos especiales de fibras textiles
Japón
COECYT
• Las importaciones de Tejidos Especiales de Fibras Textiles de
Japón fueron de 5.06 x 109 dólares, esto representa el 0.15%
de las importaciones totales de la región.
• Los principales competidores por el mercado son, en orden de
importancia, E.U., Corea, China y Taiwán, teniendo una
participación de 20.61%, 15.64%, 11.34%, y 9.20%
respectivamente.
• La importancia de las exportaciones de Tejidos Especiales de
Fibras Textiles de los países competidores respecto a sus
exportaciones totales a este mercado es en porcentaje para
E.U., Corea, China y Taiwán de 0.13%, 0.48%, 0.15% y 0.32%
respectivamente.
Distribución del mercado de tejidos especiales de fibras
textiles en Japón
COECYT
Otros
12.96%
México
0.26%
Estados Unidos
20.61%
Italia
2.00%
Reino Unido
3.12%
Francia
3.47%
Tailandia
4.13%
Corea (República de)
15.64%
Holanda
5.00%
Alemania Rep.F.(desde 91 Al
5.97%
China
11.34%
Bélgica y Luxemburgo
6.30%
Taiwán (otros Asia nep.)
9.20%
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Sector tejidos especiales de fibras textiles
Europa Occidental
COECYT
• Las importaciones de Tejidos Especiales de Fibras Textiles de
dólares, esto
Europa Occidental fueron de 6.74 x 1010
representa el 0.33% de las importaciones totales de la región.
• Los principales competidores por el mercado son, en orden de
importancia, Alemania, Italia, Bélgica y Francia, teniendo una
participación de 20.16%, 11.71%, 10.35%, y 9.05%
respectivamente.
• La importancia de las exportaciones de Tejidos Especiales de
Fibras Textiles de los países competidores respecto a sus
exportaciones totales a este mercado es en porcentaje para
Alemania, Italia, Bélgica y Francia de 0.44%, 0.61%, 0.65% y
0.33% respectivamente.
Distribución del mercado de tejidos especiales de
fibras textiles en Europa Occidental
Alemania Rep.F.(desde 91 Al
20.16%
Otros
20.50%
México
0.19%
Suiza
3.11%
Italia
11.71%
España
3.18%
Holanda
7.08%
Bélgica y Luxemburgo
10.35%
Reino Unido
7.22%
Estados Unidos
7.47%
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Francia
9.05%
COECYT
Sector tejidos especiales de fibras textiles
países en desarrollo de América
COECYT
• Las importaciones de Tejidos Especiales de Fibras Textiles de
Países en Desarrollo de América fueron de 5.74 x 1010 dólares,
esto representa el 0.45% de las importaciones totales de la
región.
• Los principales competidores por el mercado son, en orden de
importancia, Corea, E.U., Alemania y China, teniendo una
participación de 14.17%, 13.11%, 4.54%, y 4.34%
respectivamente.
• La importancia de las exportaciones de Tejidos Especiales de
Fibras Textiles de los países competidores respecto a sus
exportaciones totales a este mercado es en porcentaje para
Corea, E.U., Alemania y China de 1.81%, 0.31%, 0.38% y
0.25% respectivamente.
Distribución del mercado de tejidos especiales de fibras
textiles en países en desarrollo
COECYT
Corea (Rep·blica de)
14.17%
Estados Unidos
13.12%
Otros
47.30%
Alemania Rep.F.(desde 91 Al
4.54%
China
4.34%
Italia
3.38%
Canadá
0.56%
Suecia
0.58%
Hong-Kong
3.12%
Suiza
0.86%
Argentina
0.59%
Indonesia
0.63%
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Holanda
0.77%
Brasil
0.85%
Reino Unido
2.00%
Francia
1.78%
Tailandia
1.42%
Sector tejidos de fibras artificiales
Norteamérica
•
•
•
COECYT
Las importaciones de Tejidos de Fibras Artificiales de Norteamérica
(E.U y Canadá) fueron de 1.82 x 1010 dólares, esto representa el
0.19% de las importaciones totales de la región.
Los principales competidores por el mercado son, en orden de
importancia, Corea, E.U., Japón e Italia, teniendo una participación de
18.12%, 13.66%, 10.33%, y 8.82 % respectivamente.
La importancia de las exportaciones de Tejidos de Fibras Artificiales de
los países competidores respecto a sus exportaciones totales a este
mercado es en porcentaje para Corea, E.U., Japón e Italia de 1.26%,
0.22%, 0.14% y 0.79% respectivamente.
Distribución del mercado de tejidos de fibras
artificiales en E. U. y Canadá
Otros
14.53%
COECYT
Corea (República de)
18.12%
Bélgica y Luxemburgo
1.42%
México
2.08%
Francia
2.20%
Pakistán
2.40%
Indonesia
2.77%
Estados Unidos
13.66%
Tailandia
2.78%
Alemania Rep.F.(desde 91 Al
3.22%
China
3.97%
Japón
10.33%
Taiwán (otros Asia nep.)
5.78%
Canadá
7.90%
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Italia
8.82%
Sector tejidos de fibras artificiales
Japón
COECYT
• Las importaciones de Tejidos de Fibras Artificiales de Japón
fueron de 4.7 x 108 dólares, esto representa el 0.14% de las
importaciones totales de la región.
• Los principales competidores por el mercado son, en orden de
importancia, Corea, Italia, China e Indonesia teniendo una
participación de 26.21%, 21.55%, 20.43%, y 4.92 %
respectivamente.
• La importancia de las exportaciones de Tejidos de Fibras
Artificiales de los países competidores respecto a sus
exportaciones totales a este mercado es en porcentaje para
Corea, Italia, China e Indonesia de 0.74%, 1.54%, 0.25% y
0.16% respectivamente.
Distribución del mercado de tejidos de fibras
artificiales en Japón
Otros
15.70%
Corea (República de)
26.21%
México
0.00%
Taiwán (otros Asia nep.)
3.42%
Alemania Rep.F.(desde 91 Al
3.69%
Tailandia
4.08%
Indonesia
4.92%
Italia
21.55%
China
20.43%
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
COECYT
Sector tejidos de fibras artificiales
Europa Occidental
COECYT
• Las importaciones de Tejidos de Fibras Artificiales de Europa
Occidental fueron de 8.7 x 109 dólares, esto representa el
0.42% de las importaciones totales de la región.
• Los principales competidores por el mercado son, en orden de
importancia, Italia, Alemania, Francia y Bélgica teniendo una
participación de 16.75%, 13.03%, 10.7%, y 8.74 %
respectivamente.
• La importancia de las exportaciones de Tejidos de Fibras
Artificiales de los países competidores respecto a sus
exportaciones totales a este mercado es en porcentaje para
Italia, Alemania, Francia y Bélgica de 1.12%, 0.37%, 0.51% y
0.71% respectivamente.
Distribución del mercado de tejidos de fibras artificiales
COECYT
en Europa Occidental
Otros
19.88%
Italia
16.75%
México
0.08%
Estados Unidos
2.02%
Alemania Rep.F.(desde 91 Al
13.03%
Austria
2.23%
Pakistán
3.34%
Japón
3.46%
Holanda
3.67%
Francia
10.70%
Corea (República de)
3.78%
Reino Unido
4.02%
España
4.07%
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Indonesia
4.24%
Bélgica y Luxemburgo
8.74%
Sector tejidos de fibras artificiales
países en desarrollo en América
COECYT
• Las importaciones de Tejidos de Fibras Artificiales de Países en
Desarrollo en América fueron de 1.5 x 109 dólares, esto
representa el 1.18% de las importaciones totales de la región.
• Los principales competidores por el mercado son, en orden de
importancia, Corea, China, E.U. y Hong Kong teniendo una
participación de 27.17%, 12.30%, 5.17%, y 4.41 %
respectivamente.
• La importancia de las exportaciones de Tejidos de Fibras
Artificiales de los países competidores respecto a sus
exportaciones totales a este mercado es en porcentaje para
Corea, China, E.U. y Hong Kong de 9.07%, 1.88%, 0.32% y
3.12% respectivamente.
Distribución del mercado de tejidos de fibras
artificiales en países en Desarrollo
Corea (Rep·blica de)
27.17%
Otros
37.80%
China
12.30%
Reino Unido
0.52%
India
0.76%
Viet-Nam
0.78%
Estados Unidos
5.17%
Tailandia
1.23%
Hong-Kong
4.41%
Malaysia
1.29%
Francia
1.50%
Alemania Rep.F.(desde 91 Al
1.86%
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Italia
2.17%
Indonesia
3.05%
COECYT
Sector tejidos de puntos o ganchillos
Norteamérica
COECYT
• Las importaciones de Tejidos de Puntos o Ganchillos de
Norteamérica (E.U y Canadá) fueron de 6.68 x 109 dólares,
esto representa el 0.07% de las importaciones totales de la
región.
• Los principales competidores por el mercado son, en orden de
importancia, E.U., Taiwán, Canadá y Corea, teniendo una
participación de 22.90%, 21.94%, 14.33%, y 11.46%
respectivamente.
• La importancia de las exportaciones de Tejidos de Puntos o
Ganchillos de los países competidores respecto a sus
exportaciones totales a este mercado es en porcentaje para
E.U., Taiwán, Canadá y Corea de 0.14%, 0.45%, 0.06% y
0.29% respectivamente.
Distribución del mercado de tejidos de punto o
ganchillo en E. U. y Canadá
Israel
1.36%
COECYT
Otros
8.11%
Japón
1.42%
Alemania Rep.F.(desde 91 Al
1.65%
México
3.39%
Estados Unidos
22.90%
China
1.78%
Italia
4.09%
Hong-Kong
7.57%
Taiwán (otros Asia nep.)
21.95%
Corea (República de)
11.46%
Canadá
14.33%
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Sector tejidos de puntos o ganchillos
Japón
COECYT
• Las importaciones de Tejidos de Puntos o Ganchillos de Japón
fueron de 2.12 x 108 dólares, esto representa el 0.06% de las
importaciones totales de la región.
• Los principales competidores por el mercado son, en orden de
importancia, Taiwán, Corea, Italia y E.U, teniendo una
participación de 26.62%, 25.24%, 14.31%, y 14.01%
respectivamente.
• La importancia de las exportaciones de Tejidos de Puntos o
Ganchillos de los países competidores respecto a sus
exportaciones totales a este mercado es en porcentaje para
Taiwán, Corea, Italia y E.U de 0.39%, 0.32%, 0.46% y 0.04%
respectivamente.
Distribución del mercado de tejidos de punto o
ganchillo en Japón
Otros
19.82%
COECYT
Taiwán (otros Asia nep.)
26.60%
México
0.05%
Estados Unidos
14.01%
Corea (República de)
25.22%
Italia
14.30%
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Sector tejidos de puntos o ganchillos
Europa Occidental
COECYT
• Las importaciones de Tejidos de Puntos o Ganchillos de Europa
Occidental fueron de 2.49 x 1010 dólares, esto representa el
0.12% de las importaciones totales de la región.
• Los principales competidores por el mercado son, en orden de
importancia, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido, teniendo
una participación de 19.52%, 17.16%, 9.91%, y 7.34%
respectivamente.
• La importancia de las exportaciones de Tejidos de Puntos o
Ganchillos de los países competidores respecto a sus
exportaciones totales a este mercado es en porcentaje para
Italia, Alemania, Francia y Reino Unido de 0.38%, 0.14%,
0.14% y 0.13% respectivamente.
Distribución del mercado de tejidos de punto o
ganchillo en Europa Occidental
COECYT
Italia
19.52%
Otros
14.79%
México
0.48%
Corea (República de)
2.01%
Estados Unidos
3.14%
Taiwán (otros Asia nep.)
3.48%
Suiza
3.55%
Alemania Rep.F.(desde 91 Al
17.16%
Holanda
3.71%
Bélgica y Luxemburgo
3.85%
España
5.16%
Austria
5.90%
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Reino Unido
7.34%
Francia
9.91%
Sector tejidos de puntos o ganchillos
países en desarrollo de América
COECYT
• Las importaciones de Tejidos de Puntos o Ganchillos de Países
en Desarrollo de América fueron de 5.19 x 1010 dólares, esto
representa el 0.49% de las importaciones totales de la región.
• Los principales competidores por el mercado son, en orden de
importancia, China, Corea, Hong Kong y E.U., teniendo una
participación de 15.70%, 14.15%, 10.93%, y 2.93%
respectivamente.
• La importancia de las exportaciones de Tejidos de Puntos o
Ganchillos de los países competidores respecto a sus
exportaciones totales a este mercado es en porcentaje para
China, Corea, Hong Kong y E.U de 0.83%, 1.63%, 2.67% y
0.06% respectivamente.
Distribución del mercado de tejidos de punto o
ganchillo en Países en Desarrollo
COECYT
China
15.70%
Corea (Rep·blica de)
14.15%
Otros
47.93%
Hong-Kong
10.93%
Reino Unido
0.47%
Malaysia
2.54%
Macau
0.62%
Singapur
0.82%
Italia
1.67%
Francia
1.27%
Alemania Rep.F.(desde 91 Al
0.97%
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Estados Unidos
2.93%
Sector Textil Norteamérica
Incluye Tejidos de Algodón, Tejidos Especiales de Fibras Textiles,
COECYT
Tejidos de Fibras Artificiales y Tejidos de Punto o Ganchillo.
• Las importaciones del Sector Textil fueron de 5.25 x 1010
dólares, esto representa el 0.63% de las importaciones totales
de la región.
• Los principales competidores por el mercado son, en orden de
importancia, E.U., Canadá, Corea y Japón, teniendo una
participación de 20.99%, 10.41%, 9.91%, y 8.64%
respectivamente.
• La importancia de las exportaciones del Sector Textil de los
países competidores respecto a sus exportaciones totales a este
mercado es en porcentaje para E.U., Canadá, Corea y Japón de
0.98%, 0.36%, 1.98% y 0.35% respectivamente.
Distribución del mercado textil
COECYT
Otros
15.39%
Estados Unidos
20.99%
Indonesia
2.36%
Hong-Kong
3.41%
Alemania Rep.F.(desde 91 Al
3.69%
Canadá
10.42%
México
5.13%
China
5.38%
Corea (República de)
9.91%
Italia
6.93%
Taiwán (otros Asia nep.)
7.75%
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Japón
8.64%
Exportaciones vs. importaciones mexicanas de
productos textiles
illones de dólares
3,000
2,500
2,603.50
2,000
885.00
1,500
1,052.10
2,065.80
1,125.40
673.50
1,000
830.70
856.00
1,178.20
1,475.50
961.50
500
368.70
393.40
1,088.90
431.70
604.40
1,019.90
1,186.50
1,049.90
Fuente: Banco de Información Económica, INEGO 2000
Exportaciones
Importaciones
20
00
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
984.20
19
93
19
92
19
91
0
COECYT
Exportaciones mexicanas del sector textil
Total: $1,940,756,411 USD
COECYT
52 Algodón
19.48%
54 Filam entos
sintéticos
28.55%
55 Fibras sintéticas o
artificiales
discontinuas
16.45%
58 Tejidos especiales,
superficies textiles
10.28%
56 Guata, fieltro y telas
sin tejer, hilados
especiales
53 Las dem ás fibras
60 Generos tejido de
7.62%
textiles vegetales,
59
Tejidos
punto
51 Lana, pelo fino y
hilados de papel y
im
pregnados,
5.19%
ordinario, hilados y
tejidos de hilados de
recubiertos,
tejidos
revestidos o
papel
4.05%
estratificados
0.00%
57 Alfom bras y dem ás
4.68%
revestim ientos para el
suelo de m ateria textil
3.71%
50 Seda
0.00%
Fuente: World Trade Atlas 2000
Exportaciones mexicanas de filamentos sintéticos
Total: $554,119,287 USD
5403 Hilados de
filam entos artificiales
(excepto el hilo de
coser) sin acondiciona
para vta. al por m enor
de 67 decitex
4.33%
COECYT
5401 Hilo de coser de
filam entos sintéticos ó
artificiales incluso
acondicionados para
venta al por m enor
2.56%
5404 Monofilam entos
sintéticos de 67 decitex
o m ás
1.21%
5406 Hilados de
filam entos sintéticos o
artificiales
acondicionados para su
venta al por m enor
1.08%
5405 Monofilam entos
artificiales de 67 decitex
ó m ás
0.19%
5408 Tejidos de hilados
de filam entos
artificiales, viscosa
rayón, acetato de
celulosa
19.32%
5407 Tejidos de hilados
de filam entos
sintéticos, nylon,
poliam idas, poliéster
34.05%
Fuente: World Trade Atlas 2000
5402 Hilados de
filam entos sintéticos
nylon, poliam idas,
poliéster (excepto el
hilo de coser) no vta. al
por m enor
37.25%
Destino de las exportaciones de filamentos
sintéticos
E.U.
68.73%
Otros Países
5.81%
Corea del Sur
14.99%
Canadá
2.90%
Brasil
0.73%
Taiw án
1.28%
Guatem ala
2.21%
Colom bia
3.36%
Fuente: World Trade Atlas 2000
COECYT
Exportaciones de hilados de filamentos sintéticos
Total: $554,119,287 USD
Resto de las fracciones
15.43%
540231 De nailon o de
otras poliam idas
5.17%
COECYT
540241 De nailon o de
otras poliam idas
28.69%
540243 De los dem ás
poliésteres
6.76%
540210 Hilados de alta
tenacidad de nailon
10.90%
540233 De poliésteres
17.79%
540220 Hilados de alta
tenacidad de poliésteres
15.27%
E.U.
72.50%
Otros Países
6.24%
Argentina
0.85%
Fuente: World Trade Atlas 2000
Brasil
1.80%
El Salvador
1.62%
Canadá
6.95%
Guatemala
1.86%
Colombia
8.19%
Exportaciones tejidos de hilados filamentos sintéticos
Total: $188,704,670 USD
540769 Los demás,
crudos o blanqueados
66.61%
COECYT
540741 Crudos o
blanqueados
10.56%
540752 Teñidos
6.22%
540782 Resto de las
fracciones
3.72%
540754 Estampados
0.94%
540742 Teñidos
1.31%
540792 Teñidos
1.50%
540720 Tejidos
fabricados con tiras o
formas similares
2.48%
540761 Con un
contenido de filamentos
de poliéster
2.44%
540772 Teñidos
2.30%
540710 Tejidos
fabricados con hilados
de alta tenacidad
1.92%
E.U.
47.66%
Otros Países
3.00%
Costa Rica
0.78%
Fuente: World Trade Atlas 2000
Corea del Sur
43.59%
Cuba
1.34%
Taiwan
3.63%
Exportaciones tejidos de hilados filamentos artificiales
Total: $107,071,333 USD
COECYT
540832 Teñidos
98.64%
540831 Crudos
o blanqueados
0.32%
Resto de las
fracciones
0.78%
540810 Tejidos
fabricados con
hilados de alta
tenacidad
0.27%
E.U.
99.21%
Corea del Sur
0.19%
Otros Países
0.20%
Irlanda
0.09%
Fuente: World Trade Atlas 2000
Colombia
0.31%
Exportaciones mexicanas de algodón
Total: $378,082,592 USD
COECYT
5210 Tejidos de
algodón,
con un
5208 Tejidos de
contenido de algodón
algodón, con un
2.39%
contenido de algodón
2.92%
5207 Hilados de
algodón (excepto el
hilo de coser)
1.56%
5202 Desperdicios de
algodón (incluidos los
desperdicios)
1.32%
Resto de las
fracciones
3.20%
5203 Algodón cardado
o peinado
3.34%
5201 Algodón sin
cardar ni peinar
8.63%
5205 Hilados de
algodón (excepto el
hilo de coser)
20.48%
Fuente: World Trade Atlas 2000
5209 Tejidos de
algodón
56.15%
Destino de las exportaciones mexicanas de
algodón
E.U.
76.65%
Canadá
2.74%
Otros países
10.55%
Venezuela
1.24%
Japón
1.30%
Nicaragua
1.93%
Francia
1.34%
Guatemala
2.15%
Colombia
2.10%
Fuente: World Trade Atlas 2000
COECYT
Exportaciones de Tejidos de Algodón
Total: $212,302,315 USD
520931 De ligam ento
tafetán
1.77%
520922 De ligam ento
520932 De ligam ento
sarga o cruzado, de
sarga o cruzado, de
curso inferior
curso inferior
1.69%
6.16%
Resto de las
fracciones
520912 De ligam ento
1.79%
sarga o cruzado, de
curso inferior
9.08%
520942 Tejidos de
m ezclilla ("denim ")
79.51%
COECYT
E.U.
78.49%
Nicaragua
3.44%
Resto de los Países
3.87%
Guatem ala
1.31%
El Salvador
1.31%
Fuente: World Trade Atlas 2000
Colom bia
2.97%
Canadá
2.21%
Francia
1.94%
Taiw án
1.48%
Venezuela
1.56%
Rep. Dom inicana
1.42%
Exportaciones de hilados de algodón (excepto
hilos de coser)
Total: $77,444,133 USD
520512 De título inferior
a 714.29 dtex. igual o
sup
5.45%
520524 De título inferior
a 192.31 dtex. igual o
sup
6.53%
520513 De título inferior
a 232.56 dtex. igual o
sup
6.99%
520522 De título inferior
a 714.29 dtex. igual o
sup
15.79%
520544 De título inferior
a 192.31 dtex. igual o
sup
1.29%
520535 De título inferior
a 125 dtex. por hilo
sencillo
1.10%
Resto de las fracciones
1.36%
520511 De título igual o
superior a 714.29 dtex.
33.52%
520523 De título inferior
a 232.56 dtex. igual o
sup
27.98%
Fuente: World Trade Atlas 2000
Canadá
5.81%
Francia
1.24%
Chile
0.43%
Resto de los
países
0.12%
E.U.
92.41%
COECYT
52.01.00 algodón sin cardar ni peinar
COECYT
Total: $32,625,797 USD
Taiw án
1.80%
Hong Kong
3.08%
Brasil
1.84%
Colom bia
4.50%
Corea del Sur
4.51%
Resto de los países
3.64%
Filipinas
1.59%
Guatem ala
14.71%
Japón
14.56%
Ecuador
5.15%
Cuba
5.35%
Costa Rica
Uruguay
5.99%
6.54%
Tailandia
7.07%
Fuente: World Trade Atlas 2000
Indonesia
7.72%
E.U.
11.95%
Exportaciones Mexicanas: Fibras sintéticas
artificiales discontinuas
Total: $319,280,304 USD
5503 Fibras sintéticas
discontinuas, sin cardar,
peinar
33.86%
COECYT
5509 Hilados de fibras
sintéticas discontinuas
13.82%
Resto de las fracciones
2.33%
5502 Cables de
filam entos artificiales
11.25%
5508 Hilo de coser de
fibras sintéticas o
artificiales
1.30%
5501 Cables de
filam entos sintéticos
10.73%
5512 Tejidos de fibras
sintéticas discontinuas
2.45%
5513 Tejidos de fibras
sintéticas discontinuas
2.46%
5505 Desperdicios de
fibras sintéticas ó
artificiales
2.76%
5515 Los dem ás tejidos
de fibras sintéticas
discontinua
6.57%
5516 Tejidos de fibras
artificiales discontinuas
4.10%
Fuente: World Trade Atlas 2000
5506 Fibras sintéticas
discontinuas, cardadas,
peinadas
8.36%
Destino de las exportaciones de fibras sintéticas
artificiales discontinuas
COECYT
E.U.
52.60%
Bélgica
7.07%
Japón
4.09%
Guatemala
3.44%
Resto de los países
16.62%
Bolivia
1.74%
Iran
1.97%
Brasil
1.79%
Fuente: World Trade Atlas 2000
Colombia
2.64%
Chile
2.31%
Argentina
2.49%
Ecuador
3.23%
Exportaciones de Fibras sintéticas discontinuas sin
cardar ni peinar
Total: $108,093,860 USD
COECYT
550320 De
poliésteres
80.37%
Resto de las
fracciones
0.13%
550330 Acrílicas o
m odacrílicas
19.50%
Guatem ala
3.71%
Colom bia Venezuela
El Salvador
2.27%
2.26%
España
1.48%
3.40%
Japón
Chile
2.33%
1.98%
Brasil
4.23%
Italia
1.45%
Otros países
5.34%
Suiza
4.82%
Ecuador
5.05%
E.U.
61.69%
Fuente: World Trade Atlas 2000
550991 Mezclados
exclusiva o
principalmente
con lana o pe
21.10%
550953 Mezclados
550922 Retorcidos
exclusiva o
o cableados
principalmente
3.18%
con algodón
8.04%
550969 Los demás
550931 Sencillos
5.16%
550942 Retorcidos
10.77%
COECYT
o cableados
1.86%
Resto de las
fracciones
2.03%
550932 Retorcidos
o cableados
47.88%
E.U.
76.04%
Exportaciones de Hilados de
Fibras Sintéticas Discontinuas
Total: $108,093,860 USD
Otros países
2.13%
Venezuela
1.40%
Fuente: World Trade Atlas 2000
Canadá
2.13%
Brasil El Salvador
1.41%
1.68%
Argentina
2.57%
Chile
3.96%
Uruguay
4.40%
Guatemala
4.26%
52.02.00 Cables de filamentos artificiales
Total: $35,919,534 USD
Bélgica
62.52%
Otros Países
1.56%
Colombia
1.17%
Guatemala
2.52%
Uruguay
6.59%
Paraguay
8.17%
E.U.
8.18%
Fuente: World Trade Atlas 2000
Argentina
9.29%
COECYT
Exportaciones mexicanas de tejido
de Punto
Total: $100,673,293 USD
6002 Los demás
géneros de punto
92.15%
6001 Terciopelo,
felpa (incluidos
los géneros "de
pelo
7.85%
Fuente: World Trade Atlas 2000
COECYT
Destino de las exportaciones de tejido de
punto
E.U.
89.62%
Corea del Sur
3.11%
Otros Países
2.64%
Panamá
0.85%
Canadá
1.00%
Fuente: World Trade Atlas 2000
Taiwan
2.78%
COECYT
Exportaciones de Los demás género de punto
Total: $92,774,990 USD
Resto de fracciones
1.14%
600220 Los demás, de
anchura inferior o igual a 30
cm
1.54%
600293 De fibras sintéticas o
artificiales
46.46%
COECYT
600242 De algodón
2.71%
600243 De fibras sintéticas o
artificiales
9.60%
600292 De algodón
10.09%
600230 De anchura superior
a 30 cm., con un contenido
de
28.47%
E.U.
90.22%
Otros países
2.52%
Fuente: World Trade Atlas 2000
Panamá
0.92%
Canadá
1.07%
Corea del Sur
2.69%
Taiwan
2.58%
Exportaciones de Terciopelo, felpa (incluidos los géneros de pelo)
Total: $92,774,990 USD
660191 De algodón
0.68%
660199 De las demás
materias textiles
1.11%
660192 De fibras sintéticas
o artificiales
23.28%
COECYT
Resto de las fracciones
0.17%
660110 Géneros "de pelo
largo"
42.78%
E.U.
90.32%
660122 De fibras sintéticas
o artificiales
31.97%
Otros países
1.34%
Taiwan
0.96%
Fuente: World Trade Atlas 2000
Perú
1.11%
Guatemala
1.42%
Corea del Sur
3.06%
Costa Rica
1.79%
Exportaciones Jaliscienses de filamentos
sintéticos o artificiales por país destino
Total: $21,830,429 USD
COECYT
Otros Países
Brasil
Argentina
El Salvador
Bolivia
Uruguay
Chile
Guatemala
Costa Rica
Colombia
Corea del Sur
E.U.
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000 10,000,000 12,000,000
Fuente: Seijal con datos de SHCP, 2000
Exportaciones Jaliscienses de fibras sintéticas o
artificiales por país destino
Total: $109,335,933 USD
COECYT
12,318,703
Otros Países
1,829,269
Pakistán
1,835,947
Perú
2,112,985
Ecuador
2,193,147
Brasil
2,731,377
Uruguay
2,931,569
Paraguay
3,093,383
Bolivia
3,514,705
4,908,045
España
Chile
5,544,975
Guatemala
7,537,436
Argentina
16,935,483
E.U.
19,383,812
China
22,465,097
Bélgica
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
Fuente: Seijal con datos de SHCP, 2000
Exportaciones Jaliscienses de tejidos
especiales (SIC 58) por país destino
COECYT
Total: $107,830 USD
115
Otros Países
Islas Navidad
267
Panamá
475
817
Belice
2,784
2,805
Costa Rica
Canadá
2,820
Colombia
3,159
Nicaragua
10,360
Honduras
15,298
Ecuador
17,261
El Salvador
63,745
Guatemala
95,424
Cuba
199,732
E.U.
0
50,000
100,000
150,000
200,000
Fuente: Seijal con datos de SHCP, 2000
Exportaciones Jaliscienses de algodón
por país destino
COECYT
Total: $254,020 USD
Guatemala
95,009
47,491
E.U.
70,396
Chile
120
Curazao
111
Cuba
40,793
Coata Rica
100
Belice
0
20000
40000
60000
80000
100000
Fuente: Seijal con datos de SHCP, 2000
Exportaciones Jaliscienses de géneros
tejidos de punto por país destino
Total: $107,830 USD
COECYT
2,163
Guatemala
87,701
E.U.
66
El Salvador
5,505
Cuba
5,473
Costa Rica
6,922
Colombia
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
Fuente: Seijal con datos de SHCP, 2000
COECYT
Matriz de Competitividad en Participación de
Mercado
Ganancias en
Participación de
Mercado
Pérdidas en
Participación de
Mercado
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Productos
Estancados
Productos
Dinámicos
Estrellas en
Declive
Estrellas en
Auge
Recesión
Pérdida de
Oportunidades
Matriz Principales Ramas Industriales
Proporción de Mercado México – Países Industrializados
Rama Industrial
Maquinaria y Equipo de Transporte
Artículos Manufacturados Miscelaneos
Bebidas y Tabaco
Bienes no Clasificados Anteriormente
Aceites, Grasas y Ceras Animales y Vegetales
Bienes Manufacturados por Material
Productos Químicos
Combustibles Minerales y Lubricantes
Alimentos y Animales Vivos
Materiales Crudos; excepto Combustibles
Estrellas en Auge
Estrellas en Declive
Pérdida de Oportunidades
Recesión
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Variable
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
1985-1990
21.22
17.43
31.19
24.97
2.08
3.94
54.44
-4.8
405.53
-31.07
-2.25
8.27
-8.74
10.27
-28.75
-45.34
-7.68
-7.9
-10.72
-12.99
COECYT
1991-1996
65.66
7.4
96.49
-1.86
38.02
-5.65
22.33
21.94
13.84
19.5
70.96
-3.77
25.12
9.28
-2.76
-21.62
24.94
-4.4
6.97
-8.84
COECYT
Matriz de Competitividad de Proporción de Mercado
Principales Ramas Industriales
México – Países Industrializados
Ganancias en Participación de Mercado
Primer Periodo 84.25%
Segundo Periodo 120.52%
Pérdidas en Participación de Mercado
Primer Periodo -36.07%
Segundo Periodo -2.76%
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Productos Estancados
Primer Periodo 30.7%
Segundo Periodo 57.94%
Estrellas en Declive
Primer Periodo 62.72%
Segundo Periodo 60.7%
Recesión
Primer Periodo -32.02%
Segundo Periodo -2.76%
Productos Dinámicos
Primer Periodo 17.48%
Segundo Periodo 59.82%
Estrellas en Auge
Primer Periodo 21.53%
Segundo Periodo 59.82%
Pérdida de Oportunidades
Primer Periodo -4.05%
Segundo Periodo 0%
Matriz Principales Ramas Industriales
Proporción de Mercado Centroamérica – Países
Industrializados
Rama Industrial
Maquinaria y Equipo de Transporte
Artículos Manufacturados Miscelaneos
Bebidas y Tabaco
Bienes no Clasificados Anteriormente
Aceites, Grasas y Ceras Animales y Vegetales
Bienes Manufacturados por Material
Productos Químicos
Combustibles Minerales y Lubricantes
Alimentos y Animales Vivos
Materiales Crudos; excepto Combustibles
Variable
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Estrellas en Auge
Estrellas en Declive
Pérdida de Oportunidades
Recesión
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
COECYT
1985-1990
50.52
17.43
64.74
24.97
-35.62
3.94
-31.25
-4.8
-79.52
-31.07
-10.33
8.27
-29.81
10.27
-20.01
-45.34
-30.51
-7.9
-39.15
-12.99
1991-1996
-4.24
7.4
108.57
-1.86
0.95
-5.65
-15.23
21.94
-20.35
19.5
-23.48
-3.77
47.07
9.28
16.66
-21.62
16.25
-4.4
-2.4
-8.84
COECYT
Matriz de Competitividad de Proporción de Mercado
Principales Ramas Industriales
Centroamérica – Países Industrializados
Ganancias en Participación de Mercado
Primer Periodo 61.64%
Segundo Periodo 94.75%
Pérdidas en Participación de Mercado
Primer Periodo -31.11%
Segundo Periodo -8.58%
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Productos Estancados
Primer Periodo -13.54%
Segundo Periodo 33.95%
Estrellas en Declive
Primer Periodo 0%
Segundo Periodo 47.68%
Recesión
Primer Periodo -13.54%
Segundo Periodo -13.73%
Productos Dinámicos
Primer Periodo 44.07%
Segundo Periodo 41.92%
Estrellas en Auge
Primer Periodo 61.64%
Segundo Periodo 47.07%
Pérdida de Oportunidades
Primer Periodo -17.57%
Segundo Periodo -5.15%
COECYT
Matriz Sub-Ramas Industriales
Proporción de Mercado México – Países Industrializados
Rama Industrial
Ropa y Accesorios
Calzado
Piel, y productos manufacturados con piel
Estrellas en Auge
Estrellas en Declive
Pérdida de Oportunidades
Recesión
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Variable
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción de Mercado
Estructura del Mercado de Importación
1985-1990
22.59
23.49
3.94
3.25
74.83
-3.31
1991-1996
173.77
-2.06
7.92
-6.09
74.77
-7.2
COECYT
Matriz de Competitividad de Proporción de Mercado
Sub-Ramas Industriales
México – Países Industrializados
Ganancias en Participación de Mercado
Primer Periodo 94.2%
Segundo Periodo 0%
Pérdidas en Participación de Mercado
Primer Periodo 0%
Segundo Periodo 0%
Fuente: Trade Competitive Analysis of the Nations, World Bank 1996
Productos Estancados
Primer Periodo 74.83%
Segundo Periodo 144.23%
Estrellas en Declive
Primer Periodo 74.83%
Segundo Periodo 144.23%
Recesión
Primer Periodo 0%
Segundo Periodo 0%
Productos Dinámicos
Primer Periodo 19.37%
Segundo Periodo 0%
Estrellas en Auge
Primer Periodo 19.37%
Segundo Periodo 0%
Pérdida de Oportunidades
Primer Periodo 0%
Segundo Periodo 0%
Rama Industrial
Fabrics, woven, of manmade fibers
Textile and leather
machinery, and parts
Cotton fabrics, woven
Special textile fabrics and
related products
Textile fabrics, woven, not
coton or man-made fibre
Knitted or crocheted fabrics
Textile yarn
Wool and other animal hair
Natural rubber latex, natural
rubber and similar, natural
Other man-made fibers
suitable for spinning
Furskins, tanned or dressed
Vegetable textile fibers
(excl. Cotton and jute)
Old clothing and other old
textile articles; rags
Articles of rubber
Cotton
Synthetic rubber latex,
synthetic and reclaimed
Synthetic fibers suitable for
spinning
Furskins, raw (incluiding
astrakhan, caracul, Parsian,
Variable
Proporción del Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción del Mercado
Estructura del Mercado de Importación
1985-1990
554.09
10.83
92.42
5.97
1991-1996
316.72
-24.24
34.54
-23.33
Proporción del Mercado
280.76
251.5
Estructura del Mercado de Importación
2.39
-20.04
Proporción del Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción del Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción del Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción del Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción del Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción del Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción del Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción del Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción del Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción del Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción del Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción del Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción del Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción del Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción del Mercado
Estructura del Mercado de Importación
18.33
5.46
20.82
2.88
811.1
19
13.24
-6.94
24.34
-25.96
142.39
-33.21
33.39
-1.16
222.01
-50.78
244.99
-53.19
907.13
-25.39
-38.24
18.21
-47.45
-33.53
-11.89
-15.17
-27.97
-21.39
-63.87
-66.4
75.03
-4.75
175.52
-25.49
343.4
-7.21
79.72
-11.56
92.81
-35.51
-39.79
42.28
36.02
-18.85
2402.26
-28.93
-23.32
-1.66
2.78
10.45
157.92
17.97
71.27
-25.34
18.71
-2.84
340.46
-6.65
115.14
-19.08
COECYT
Matriz SubRamas
Industriales
Proporción de
Mercado México
– Países
Industrializados
Estrellas en Auge
Estrellas en Declive
Pérdida de Oportunidades
Recesión
Matriz de Competitividad de Proporción de Mercado
Sub-Ramas Industriales
COECYT
México – Países Industrializados
Productos Estancados
1985-1990
1991-1996
1985-1990
86.45
Ganancias en
Participación de
Mercado
1991-1996
275.83
1985-1990
Pérdidas en
Participación de
Mercado
-71.66
1991-1996
-33.69
0.71
114.57
Textile yarn
Fabrics, woven, of
man-made fibers
Textile and leather
machinery, and parts
Productos Dinámicos
1985-1990
1991-1996
14.08
122.57
Fabrics, woven, of
man-made fibers
Cotton fabrics, woven
Wool and other animal
Old clothing and
Special textile fabrics
hair
other old textile
Textile and leather
and related products
articles; rags
machinery, and parts
Textile fabrics, woven,
Natural rubber latex,
not coton or mannatural rubber and
Knitted or crocheted
similar, natural gums
fabrics
Cotton fabrics,
Textile yarn
woven
Other man-made fibers
suitable for spinning Wool and other animal
hair
Other man-made fibers
Furskins, tanned or
Special textile fabrics
suitable for spinning
dressed
and related products
Furskins, tanned or
dressed
Vegetable textile fibers
(excl. Cotton and jute)
Articles of rubber
Cotton
Textile fabrics,
woven, not coton or
Synthetic rubber latex,
Old clothing and other
man-made fibre
synthetic and
old textile articles; rags
Synthetic fibers
suitable for spinning Knitted or crocheted
Cotton
fabrics
Furskins, raw
(incluiding astrakhan,
Synthetic rubber latex,
synthetic and
Natural rubber latex,
Synthetic fibers
Vegetable textile fibers
Articles of rubber
natural rubber and
suitable for spinning (excl. Cotton and jute)
similar, natural gums
Furskins, raw
(incluiding astrakhan,
Rama Industrial
Fabrics, woven, of manmade fibers
Cotton fabrics, woven
Special textile fabrics and
related products
Knitted or crocheted fabrics
Variable
Proporción del Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción del Mercado
1985-1990
199.9
0.43
22.49
1991-1996
81.9
-24.24
40.82
Estructura del Mercado de Importación
2.39
-20.04
Proporción del Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción del Mercado
44.03
5.46
476.1
314.85
-4.75
609.95
Estructura del Mercado de Importación
19
-7.21
47.53
7.68
186.33
-6.94
980.68
-1.13
6.64
-50.78
60.05
-53.19
98.67
-25.39
92.65
-33.53
1296.2
-15.17
7847.19
-21.39
-24
2.88
-36.83
-25.96
-34.16
-33.21
59.61
-45.64
93.2
-11.56
24.88
-18.85
550.43
-28.93
65.02
-1.66
41.66
10.45
-24.53
-25.35
256.32
-2.84
-62.06
-6.65
23.69
-25.49
76.14
-35.51
129.48
42.28
Proporción del Mercado
Estructura del Mercado de Importación
Proporción del Mercado
Textile yarn
Estructura del Mercado de Importación
Other man-made fibers
Proporción del Mercado
suitable for spinning
Estructura del Mercado de Importación
Proporción del Mercado
Furskins, tanned or dressed
Estructura del Mercado de Importación
Vegetable textile fibers
Proporción del Mercado
(excl. Cotton and jute)
Estructura del Mercado de Importación
Old clothing and other old
Proporción del Mercado
textile articles; rags
Estructura del Mercado de Importación
Proporción del Mercado
Cotton
Estructura del Mercado de Importación
Synthetic rubber latex,
Proporción del Mercado
synthetic and reclaimed
Estructura del Mercado de Importación
Synthetic fibers suitable for
Proporción del Mercado
spinning
Estructura del Mercado de Importación
Textile fabrics, woven, not
Proporción del Mercado
coton or man-made fibre
Estructura del Mercado de Importación
Proporción del Mercado
Wool and other animal hair
Estructura del Mercado de Importación
Natural rubber latex, natural
Proporción del Mercado
rubber and similar, natural Estructura del Mercado de Importación
Silk
COECYT
Matriz SubRamas
Industriales
Proporción de
Mercado India –
Países
Industrializados
Estrellas en Auge
Estrellas en Declive
Pérdida de Oportunidades
Recesión
Matriz de Competitividad de Proporción de Mercado
Sub-Ramas Industriales
India – Países Industrializados
1985-1990
1985-1990
COECYT
1991-1996
1985-1990
1991-1996
127.2
24.45
7.81
83.24
Textile yarn
Fabrics, woven, of
man-made fibers
Other man-made fibers Cotton fabrics, woven
suitable for spinning
Furskins, tanned or
dressed
193.11
Vegetable textile fibers
(excl. Cotton and jute)
Ganancias en
Participación de
Mercado
1991-1996
143.18
1985-1990
Pérdidas en
Participación de
Mercado
-58.1
1991-1996
-35.49
Special textile fabrics
and related products
Knitted or crocheted
fabrics
Silk
Fabrics, woven, of
man-made fibers
Cotton fabrics,
woven
Old clothing and
other old textile
articles; rags
Textile yarn
Other man-made fibers
Old clothing and other suitable for spinning
Special textile fabrics
old textile articles; rags Furskins, tanned or
and related products
dressed
Vegetable textile fibers
(excl. Cotton and jute)
Cotton
Synthetic rubber latex,
synthetic and
Knitted or crocheted Natural rubber latex,
reclaimed rubber
natural rubber and
Synthetic rubber latex,
fabrics
Textile fabrics, woven,
similar, natural gums
synthetic and
not coton or manreclaimed rubber
made fibre
Synthetic fibers
suitable for spinning
Wool and other animal
hair
Wool and other animal
hair
Cotton
Natural rubber latex,
natural rubber and
similar, natural gums
Synthetic fibers
suitable for spinning
Silk
Textile fabrics,
woven, not coton or
man-made fibre
COECYT
FACTORES DE ESTRUCTURA
Ubicación sectorial de la industria textil
Sector
Primario
Secundario
Terciario
Agricultura
Ganadería
Pesca
Acuacultura
Minería y
extracción de
petróleo
Industria
Transporte
Comercio
Servicios
Subsector
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Fuente: XIV Censo Industrial, 1994, INEGI.
Productos alimenticios,
bebidas y tabaco
Textiles, prendas de vestir e
industria del cuero
Industria de la madera y
productos de la madera,
incluye muebles
Papel, productos de papel,
imprentas y editoriales
Substancias químicas,
productos del petróleo y del
carbón, de hule y de plástico
Productos minerales no
metálicos, excluye derivados
de petróleo y del carbón
Industrias metálicas básicas
Productos metálicos,
maquinaria y equipo. Incluye
instrumentos quirúrgicos y
de precisión
Otras manufacturas
COECYT
Rama
3211Industria textil de
fibras duras y
cordelería de todo
tipo
3212Hilado, tejido y
acabado de fibras
blandas. Excluye de
punto.
3213Fabricación con
materiales textiles.
Incluye la fabricación
de tapices y
alfombras de fibras
blandas.
3214Fabricación de
tejidos de punto
3220Confección de
prendas de vestir
Jalisco: inversión en el sector textil – confección por región
1995-2000 y origen de la inversión
COECYT
Número de
Proyectos
Monto de inversión
(millones de
dólares)
Centro
10
41.437
Valles
2
40.129
México
Ciénega
2
25.048
Altos Sur
4
20.009
Altos Norte
6
17.204
Sur
2
0.240
Región
Sierra de
Amula
1
Total
27
Origen de la
inversión
Número de
Proyectos
Monto de
inversión
(millones
de dólares)
%
17
73.094
51
Taiwan
1
40.000
28
EUA
6
29.405
20
México/USA
2
1.605
1
México/Alemania
1
0.040
0
Total
27
144.144
10
0
0.077
144.144
Fuente: Secretaría de Promoción Económica del Estado de Jalisco.
Inversión Directa en Jalisco (Mzo 95 / Feb 2001)
Nacional
Extranjera
Mixta
$2,122.761
$3,013.703
$518.477
COECYT
Electrónica/ telecomunicaciones
1.1%
1.7%
2.0%
2.5%
1.7%
Servicios en telecomunicaciones
Restaurantes y hoteles
0.9%
1.1%
Alimenticios, bebidas y tabaco
0.6%
1.9%
Serv. De Alquiler y admon. De bienes inmueble
Automotriz y Autopartes
0.3%
0.17%
2.5%
2.6%
Comercio al por mayor
Textil y confección
3.2%
Fotográfica
Plásticos, hule y latex
Serv. educativos, culturales, recreativos
7.7%
Metalmecánica
Agronegocios
Farmaceutica
Industria Gráfica
Transporte
35.9%
9.9%
Centro de Distribución y Logística
Otros productos quimicos
Papel y Cartón
Arts. de petroleo y gas natural
Minería
Alimentos para animales
10.0%
Muebles
12.8%
Total: 5,654,941 MDD
Fuente: Secretaría de Promoción Económica
Acuacultura
Servicios Financieros
Industria del Vidrio
Servicios Medicos
Joyería
Madera y prod. de la madera y corcho
Otros sectores
COECYT
Estructura del Sector Textil
Unidades Económicas: Industria Manufacturera
Nacional
COECYT
Total Nacional: 344,118
39 Otras industrias
m anufactureras
2.00%
38 Productos m etálicos,
m aquinaria y equipo.
Incluye instrum entos
quirúrgicos y de
precisión
17.50%
31 Productos
Alim enticios, bebidas y
tabacos
34.18%
37 Industrias m etálicas
básicas
0.09%
36 Productos m inerales
no m etálico, excluyendo
los derivados del
petróleo y del carbón
35 Sustancias quím icas,
8.81%
productos derivados
del petróleo y del
carbón, de hule y
plástico
3.12%
Fuente:XV Censo Industrial, Censos Económicos, INEGI 1999
32 Textil prendas de
vestir y cuero
16.06%
34 Papel y productos de
papel, im prentas y
editoriales
5.67%
33 Industrias de la
m adera. Incluye
m uebles
12.58%
Importancia del calzado a nivel nacional, en
unidades económicas
Total: 3,782
COECYT
32 Textil prendas de vestir
y cuero
16.06%
Industria del calzado
excluye hule y plástico
13.93%
Industria del cuero,
pieles y sus productos
6.85%
Textil - confección
79.23%
Fuente:XV Censo Industrial, Censos Económicos, INEGI 1999
Unidades económicas: Industria manufacturera
Jalisco
Total: 27,784
Productos
m etálicos,
m aquinaria y equipo
19.47%
Industrias m etálicas
básicas
0.08%
Otras industrias
m anufactureras
1.83%
Alim enticios,
bebidas y tabacos
29.99%
Minerales no
m etálico, excepto
derivados del
petróleo
12.59%
Quím icos derivados
del petróleo, hule y
plástico
Papel, im prentas y
4.97%
editoriales
5.22%
Fuente:XV Censo Industrial, Censos Económicos, INEGI 1999
Madera y sus
productos
12.53%
Textil, vestido y
cuero
13.33%
COECYT
Importancia del sector textil, prendas de vestir
e industria del cuero en Jalisco, unidades
económicas
Total: 3,703
Hilo, tejido y acabado
de fibras blandas
3.97%
Textiles de fibras
duras y cordelería
0.97%
Confección con
materiales textiles
5.83%
Fabricación de tejidos
de punto
6.29%
Confección de
prendas de vestir
40.75%
Calzado, excluye de
hule y plástico
24.30%
Cuero, pieles y sus
productos, excluye
calzado
17.88%
Fuente:XV Censo Industrial, Censos Económicos, INEGI 1999
COECYT
Estructura de la industria textil a nivel nacional
COECYT
GRANDE
MEDIANA
PEQUEÑA
MICRO
0%
Cuero
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
MICRO
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE
1,791
125
34
14
Calzado
3,386
406
194
18
CONFECCION PRENDAS
11,263
1,481
995
258
TEXTIL
2,129
455
353
68
Fuente: Banco de Información Sectorial, SIEM 2001
Personal ocupado por unidades económicas a
nivel nacional
GRANDE
MEDIANA
PEQUEÑA
MICRO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
MICRO
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE
Cuero
11,340
6,256
6,921
14,557
Calzado
24,943
21,931
37,707
15,883
CONFECCION PRENDAS
73,325
82,243
220,789
315,085
TEXTIL
17,545
25,018
77,965
63,388
Fuente: Banco de Información Sectorial, SIEM 2001
COECYT
Composición industrial por tamaño de las unidades
económicas en Jalisco
COECYT
Total
Grande
Medina
Pequeña
Micro
0%
10%
20%
30%
Textil
40%
50%
Confección
60%
70%
Calzado
80%
90%
100%
Cuero
Jalisco
MICRO
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE
TOTAL
Textil
212
30
13
3
258
Confección
1,327
111
28
5
1,471
Calzado
307
18
5
1
331
Cuero
712
89
33
3
837
TOTAL
2558
248
79
12
2897
Fuente: Banco de Información Sectorial, SIEM 2001
Composición industrial por tamaño de las unidades
económicas en el D.F.
COECYT
DF TOTAL
DF GRANDE
DF MEDIANA
DF PEQUEÑA
DF MICRO
0%
20%
40%
Textil
Confección
60%
Calzado
80%
100%
Cuero
DF
MICRO
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE
TOTAL
Textil
442
67
40
5
554
Confección
2,282
284
112
10
2,688
Calzado
187
18
6
1
212
Cuero
209
8
1
0
218
TOTAL
3120
377
159
16
3672
Fuente: Banco de Información Sectorial, SIEM 2001
Composición industrial por tamaño de las unidades
económicas en el Estado de México
COECYT
MEX TOTAL
MEX GRANDE
MEX MEDIANA
MEX PEQUEÑA
MEX MICRO
0%
10%
20%
30%
Textil
40%
50%
Confección
Calzado
60%
70%
80%
90%
100%
Cuero
Edo. de México
MICRO
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE
TOTAL
Textil
296
110
99
18
523
Confección
1,333
139
111
28
1,611
Calzado
198
12
11
1
222
Cuero
73
13
1
0
87
TOTAL
1900
274
222
47
2443
Fuente: Banco de Información Sectorial, SIEM 2001
Composición industrial por tamaño de las unidades
económicas en Puebla
COECYT
PUE TOTAL
PUE GRANDE
PUE MEDIANA
PUE PEQUEÑA
PUE MICRO
0%
10%
20%
30%
40%
Textil
Confección
50%
60%
70%
Calzado
Cuero
80%
90%
100%
Puebla
MICRO
PEQUEÑA
MEDIANA
GRANDE
TOTAL
Textil
254
118
75
6
453
Confección
674
208
120
30
1032
Calzado
30
2
0
0
32
Cuero
14
1
1
0
16
TOTAL
972
329
196
36
1533
Fuente: Banco de Información Sectorial, SIEM 2001
Porcentaje de empleos por tamaño de empresa
JAL GRANDE
31.81%
Jalisco
Edo. Mex.
MICRO JAL
18.09%
MEX MICRO
5.68%
MEX GRANDE
30.93%
JAL PEQUEÑA
19.09%
D.F.
DF MICRO
20.47%
MEX PEQUEÑA
13.74%
MEX MEDIANA
49.65%
JAL MEDIANA
31.01%
DF GRANDE
14.51%
COECYT
PUE GRANDE
18.80%
Puebla
PUE MICRO
9.73%
PUE PEQUEÑA
21.53%
DF PEQUEÑA
19.84%
DF MEDIANA
45.17%
Fuente: Banco de Información Sectorial, SIEM 2001
PUE MEDIANA
49.94%
COECYT
Factores de Producción
Insumos
Estructura de la cuenta de producción de la
industria textil y del vestido
60000000
50000000
40000000
3
7
,67
6
3
3, 0
30000000
20000000
19
,45
3
9
2,2
43
9,9
1
2,1
3
8,2
11
1,9
89
3
4
8,3
8,3
21
90
,0
,2
92
4
80
92
2,8
,42
,2
23
8
9
46
91
6,8
4
,58
,01
24
50
7
,19
2
4,7
3
24
10000000
0
1994
1995
1996
Consumo intermedio
1997
1998
Valor agregado
Fuente:XV
Fuente:XV Censo Industrial, Censos Económicos, INEGI 1999
1999
,9
COECYT
4, 9
6
9
,
,2
32
00
60
Consumo aparente de algodón
COECYT
3000000
2500000
Toneladas
2000000
1500000
1000000
500000
0
1994
1995
1996
1997
Producción - Exportaciones
1998
Importación
Fuente:XV
Fuente:XV Censo Industrial, Censos Económicos, INEGI 1999
1999
Consumo aparente de lana
COECYT
9000
8000
7000
Toneladas
6000
5000
4000
c
3000
2000
1000
0
1994
1995
1996
1997
Producción - exportación
Fuente:XV
Fuente:XV Censo Industrial, Censos Económicos, INEGI 1999
1998
Importación
1999
Consumo aparente de fibras químicas
COECYT
1200000
1000000
Toneladas
800000
600000
400000
200000
0
1994
1995
1996
Producción - exportación
1997
1998
Importación
Fuente:XV
Fuente:XV Censo Industrial, Censos Económicos, INEGI 1999
1999
Índice de
consumidas
precios
de
materias
primas
COECYT
300
250
200
150
100
50
0
1994
1995
1996
Hilados y tejidos de fibras blandas
1997
1998
1999
Hilados y tejidos de fibras duras
Otras industrias textiles
Fuente:XV
Fuente:XV Censo Industrial, Censos Económicos, INEGI 1999