Financiera Desyfin

EL SECTOR FINANCIERO MEJORA
LA RELACIÓN CON SUS CLIENTES
GRACIAS A CRM DE MICROSOFT
EXPERIENCIAS
El Desafío
Financiera Desyfin es una empresa que desde 1991 está
dedicada, en Costa Rica, al Descuento de Facturas del Gobierno
Central, Instituciones Autónomas y Empresas AAA. Tiene como
mercado meta las pequeñas y medianas organizaciones para
quienes el Descuento de Facturas se convierte en una alternativa
de financiamiento.
Desde 1996, contaban con una solución de CRM para
prospectación de clientes; sin embargo, tenían problemas con las
bases de datos, pues había un desfase entre las bases de
prospectos y las de clientes, a lo que se sumaba un crecimiento
acelerado en la oferta de productos financieros.
El BackOffice era el mismo, pero los módulos estaban separados
y eso era un gran inconveniente a la hora de querer ofrecer un
mejor servicio.
CRM de Microsoft ayuda a las entidades financieras a
obtener un mayor conocimiento de sus clientes, ya
que pueden ofrecer servicios que se adaptan a las
necesidades y preferencias individuales para que
pueda aumentar la satisfacción del cliente y
establecer relaciones duraderas.
Financiera Desyfin optó por BD Consultores, el más experimentado implementador de
CRM, para migrar hacia una solución de Microsoft que le permitió darle una sola cara a sus
clientes.
La Solución
Beneficios Claves
Desyfin necesitaba migrar hacia un CRM integrado al BackOffice,
que fuera más amigable, por lo que optó por Microsoft, por
considerar que se trata de un proveedor muy conocido. BD
Consultores, fue elegido por ser el partner con mayor experiencia,
mejores referencias y precio.
• Consolidación e integración de bases de datos de la empresa.
Procedimiento
• Consolidación de las consultas al BackOffice: con una única
consulta se puede conocer al cliente.
• Todas las cuentas se pueden consultar desde cualquier sucursal,
porque ahora todo está integrado.
Para llevar a cabo lo previsto, BD Consultores unificó las bases de
datos y hoy Desyfin posee una sola base, con 7.500 cuentas que
incluye clientes, prospectos, contingentes y pagadores. Se llevó a
cabo un proceso de depuración de datos y de migración hacia el
servidor de CRM.
• Sistema trae un reportador que permite sacar el máximo provecho
de la información.
La solución también ayudó a Desyfin a tener una mejor respuesta a
los requerimientos que como institución financiera posee. Por
ejemplo, el mandato de la Ley de Psicotrópicos que obliga a llevar un
registro detallado de la entrada y salida de capitales.
• CRM de Microsoft.
Se cuenta con bases que integran datos y productos, lo que permite
la venta cruzada, pues los usuarios descubrieron que el CRM no es
sólo un administrador de cuentas sino un generador de
oportunidades de negocios.
Herramienta Utilizada