el mercado lanero
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EL MERCADO LANERO Congreso IWTO Nº 1614 Desde el 4 al 6 de abril se llevó a cabo el Congreso Internacional de la Lana en Sydney, Australia, con record de participantes. Todos los actores relacionados a la cadena ovina, desde productores hasta retailers, incluyendo exportadores, importadores, investigadores, educadores, y técnicos, se hicieron presentes. Los 48 oradores fueron escuchados por 450 asistentes de 24 países. 15 abril de 2016 EN ESTE NÚMERO: Australia: IME US$ finaliza semana a la baja en US$ 951. Nueva Zelanda: con precios que registran subas. Sudáfrica presenta mayoría a la baja. precios con Mercado interno: disminuyen la cantidad de negocios respecto semana anterior donde hubo gran movimiento. ALGUNOS DATOS: El 99.9% de la lana australiana posee medición de micronaje, rendimiento y composición de materia vegetal. AWTA es el organismo que realiza la medición. DIFERENCIA DE PRECIOS Micronajes 19 vs 22 26 vs 28 07/04/2016 +3.7% +26.3% 14/04/2016 +3.7% +28.4% www.sul.org.uy Tel. (598) 2606 0707 Servando Gomez 2408 - Montevideo Twitter: @mercados_sul Facebook: SUL.org.uy [email protected] [email protected] Agenda El primer día estuvo distribuido entre charlas de análisis de mercados, sustentabilidad del rubro, bienestar animal e innovaciones. Educación, extensión y adopción de nuevas tecnologías fueron los temas del segundo día del congreso. El tercer día se concentró en el análisis del consumidor, en los productos que se le ofrece y como se les transfiere las ventajas naturales de la fibra lana. Presentación de Wilcox (IWTO) Chris Wilcox es analista global del mercado lanero y director de principales organizaciones como ser IWTO, AWTA entre otras. En próximo informe se presentan los datos presentados por Bruna Angel (Consultora de fibras de Wood Macenzie) y de Clint Laurent (CEO de Global Demographics). En el último año a abril de 2016, Wilcox enumera los siguientes eventos que han influenciado a la industria lanera: Lenta recuperación económica de los países avanzados China con su economía en transición Buenos niveles de demanda por lana sucia Menor producción mundial de lana Disminución de la producción de lana superfina Mejores niveles de precios, principalmente Merino Cardings Fuerte demanda por tapados (double-faced) Descenso del precio de los commodities Periodos de alta volatilidad en el mercado de acciones Recuperación de monedas AU$ y NZ$ respecto del US$ En este escenario global, los precios de la lana han tenido una evolución positiva en comparación a otras fibras (cashemere, algodón, polyester) en un marco de producción global a la baja. En este sentido, Wilcox estima una producción estable para el 2016/17 debido a que la baja en la producción de Australia se vería compensada por aumentos de otros países. En cuanto a las perspectivas para la próxima zafra 2016/17 genera preocupación un menor crecimiento de la economía china, cierta incertidumbre en las proyecciones de la tasa de consumo de los hogares de los principales países consumidores de productos elaborados con lana. MERCADO LANERO - SUL MERCADO AUSTRALIANO Los remates en Australia finalizan esta semana con el indicador ubicándose a la baja respecto al cierre de la semana anterior debido a que el IME se ubicó en US$ 951 centavos. La demanda alcanzó 83.1% y una oferta semanal de 43.043. En gráfico adjunto se muestra la evolución del indicador tanto en dólares australianos como en dólares americanos. La devaluación de la moneda australiana es la diferencia entre ambas líneas. Exportaciones Australia: China continúa siendo el principal destino de las exportaciones de Australia con un 68.6%, mientras que India se ubica en segundo lugar con un 7.7%, Italia ocupa el tercer lugar con 5.6%, Corea con un 5.2% y República Checa con 4.9%. Las actividades continúan la próxima semana con dos días de remates y 49.078 fardos estimados. Evolución del IME 1.600 Centavos por kilo base limpia 1.500 1.400 1.300 1.200 IME AU$ 1241 1.000 IME US$ 951 1.100 900 800 ime usd 600 ime au$ 1/2011 3/2011 4/2011 5/2011 6/2011 8/2011 9/2011 11/2011 12/2011 2/2012 2/2012 4/2012 5/2012 7/2012 8/2012 10/2012 11/2012 12/2012 1/2013 2/2013 3/2013 5/2013 6/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013 1/2014 2/2014 3/2014 5/2014 6/2014 8/2014 10/2014 11/2014 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 6/2015 8/2015 9/2015 11/2015 12/2015 1/2016 3/2016 700 IME AU$ 1241 1130 +9.8% 14-abr-2016 16-abr-2015 Variación IME US$ 951 876 +8.5% TC (au$/us$) 0.7661 0.7751 -1.2% Fardos Ofertados 1.455.968 1.583.651 -8.1% Fuente: en base a datos Awex 1.100 EVOLUCIÓN VALORES POR MICRAS DE 21 A 24 EN US$ 1.050 1.083 976 978 955 US$ 951 1.350 FEB MAR ABR MAY JUN 2013/14 2014/15 950 900 800 2015/16 EVOLUCIÓN VALORES POR MICRAS DE 17 A 20 EN US$ 21 950 22 23 EVOLUCIÓN VALORES POR MICRAS DE 26 A 32 EN US$ 850 1.250 1152 1.150 1118 1080 1053 1.050 950 777 750 650 605 550 525 458 450 350 850 250 JUL JUL JUL JUL AGO AGO AGO SET SET SET SET OCT OCT OCT NOV DIC DIC DIC DIC DIC DIC ENE ENE ENE FEB FEB FEB MAR MAR MAR MAR ABR ABR ABR MAY MAY MAY MAY JUN JUN JUN 750 Fuente: AWEX 1018 JUL JUL JUL JUL AGO AGO AGO SET SET SET SET OCT OCT OCT NOV DIC DIC DIC DIC DIC DIC ENE ENE ENE FEB FEB FEB MAR MAR MAR MAR ABR ABR ABR MAY MAY MAY MAY JUN JUN JUN 2012/13 1.000 850 JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE 2011/12 1041 1025 17 18 19 20 JUL JUL JUL JUL AGO AGO AGO SET SET SET SET OCT OCT OCT NOV DIC DIC DIC DIC DIC DIC ENE ENE ENE FEB FEB FEB MAR MAR MAR MAR ABR ABR ABR MAY MAY MAY MAY JUN JUN JUN 1.550 1.450 1.350 1.250 1.150 1.050 950 850 750 650 550 450 IME AUSTRALIA en centavos de US$ por kilo base limpia 26 28 30 32 MERCADO LANERO - SUL Nueva Zelandia 550 500 450 400 350 300 250 jul-12 ag-2012 set-2012 nov-12 dic-12 feb-13 mar-13 may-13 jun-13 ago-13 set 2013 nov-13 ene-14 feb-14 abr-14 may-14 jul-14 set-2014 nov-14 nov-14 ene-15 mar-15 abr-15 jun-15 jul-15 set-2015 oct-15 nov-15 ene-16 mar-16 200 33 a 35 35,1 y más gruesas CORDERO Evolución promedio micras en us$ por kilo base limpia 1300 1250 1200 1150 1083 1100 1134 1050 1000 1060 950 1041 900 12-mar. 12-nov. 12-ene. 12-jul. 21 12-sep. 20 12-may. 12-ene. 19 12-mar. 18 12-nov. 12-sep. 12-jul. 12-may. 800 12-mar. 850 12-ene. Mercado con precios que registraron disminuciones en la mayoría de las categorías tanto en moneda local como en dólares americanos, en un marco de fortalecimiento de la moneda respecto al dólar americano y con una oferta aceptable. La subasta alcanzó 9.464 fardos con una demanda del 96.5%. Las lanas de 20 micras se ubicaron a la suba en US$10.6 y las lanas de 21 micras se mantuvieron en US$ 10.41. Modiano, Standard Wool, Stucken&co. y Lempriere fueron las empresas más activas. Las próximas ventas son el 20 de abril con 4.432 fardos en oferta. Fuente: Elaboración SUL en base a datos de CAPEWOOLS 600 12-nov. Sudáfrica Evolución promedio en usd base limpia desde julio 2012 12-sep. Con una subasta de 5.456 fardos la demanda compró el 85%. Los precios registraron bajas en moneda local y subas en dólares americanos, con fortalecimiento de la moneda. La lana de 33 a 35 micras se ubica en los US$ 3.97 y las lanas con micronaje mayor a 35 micras se ubican en los US$ 3.83. Buena competencia entre China y Australasia conjuntamente con Europa, Medio Oriente, India y Reino Unido. El próximo remate es el 21 de abril con 9.900 fardos ofertados en la Isla Sur. (en base a datos de New Zealand Wool Services International Limited). Uruguay En un mercado menos activo que semana anterior se concretaron algunos negocios, incluyendo la compra de un lote destacado por parte de industria local. La demanda fue por lotes de lana fina mientras que la concreción de negocios de lana más gruesa se mantiene baja. La Union de Consignatarios Laneros no publica precios esta semana. Lotes de Merino de 21 micras grifa verde a US$ 6.00 más US$ 1.00 subproductos. Merino de 20 micras a US$ 6.15 más US$ 1.00 subproductos grifa verde. Lotes sin acondicionar a US$ 5.40 mientras que la grifa celeste de un lote de 22.5 micras se ubicó en US$ 5.70. Las referencias para lotes Corriedale sin acondicionar se ubican en US$ 3.30. Negocio destacado: A inicios de semana se realizó la compra por parte de industria local de un lote de 180.000 kg (de más de una zafra) con alto rendimiento al lavado, por debajo de las 18 micras a US$ 7 más US$ 1.00 subproductos, grifa verde. MERCADO LANERO - SUL