Calendario de IPOs Grupo Supervielle (SUPV) hará su lanzamiento

Transcripción

Renta Variable
Calendario de IPOs
lunes, 16 de mayo de 2016
INFORME SEMANAL
Calendario de IPOs
Grupo Supervielle (SUPV) hará su lanzamiento en la
NYSE esta semana
•
La empresa de origen argentino, Grupo Supervielle (SUPV) saldrá a cotizar a la NYSE
ofreciendo 20.833.333 de acciones a un precio de corte fijado entre USD 11 y USD 13
por acción. El monto a recaudar se estima que alcance la suma de USD 250 M.
•
La biotecnológica Merus B.V (MRUS) ingresa a Nasdaq ofreciendo 4.333.333 de
acciones a un valor estipulado entre USD 14 y USD 16. La compañía se dedica a la
producción de anticuerpos para tratamientos oncológicos. La recaudación que se
espera alcanzar equivale a USD 65 M.
•
PhaseRX (PZRX), es una compañía que desarrolla enzimas para el tratamiento de
enfermedades de hígado. La misma ingresa también a Nasdaq, ofreciendo 3.700.000
de acciones a un valor de entre USD 5 y USD 7. Planea recaudar un monto total de
USD 22,2 M.
•
En materia de futuras ofertas públicas locales, la empresa Havanna se encuentra en
proceso para salir a cotizar a la bolsa argentina luego de poco más de 2 años sin
registros de OPI. Si bien debe aguardar que la Comisión Nacional de Valores (CNV)
apruebe el prospecto, la compañía esperaría una recaudación de entre ARS 200 M y
ARS 250 M.
•
La tecnológica Acacia Communications (NTLA) cerró su primera semana en la bolsa
norteamericana en USD 29,6 (+34,6%), siendo este el primer IPO de tecnología con
mejor retorno en lo que va del año.
•
Las expectativas para el área de IPOs están puestas en el mes de junio, debido a que
históricamente es el mes más activo. Aun así, la recaudación de empresas de oferta
pública se ubica 60% por debajo de la media histórica para esta época del año
(USD 2,7 Bn vs USD 4,5 Bn).
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Renta Variable: Calendario de IPOs
Emisiones esperadas de IPOS
EMISIONES ESPERADAS EN EE.UU.: semana del 16 al 20 de mayo de 2016
Fecha de
Lanzamiento
18-may
19-may
20-may
Empresa
Ticker
Sector
Bolsa
Acciones
ofrecidas
(en millones)
PhaseRX
Merus B. V
Grupo Supervielle
PZRX
MRUS
SPUV
Biotecnología
Biotecnología
Financiero
Nasdaq
Nasdaq
NYSE
3,700,000
4,333,333
20,833,333
Monto
Ofrecido
(estimado)
(USD M)
22.2
65.0
250.0
Rango de
Precio
(en USD)
5-7
14 – 16
11 – 13
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a www.nasdaq.com
Grupo Supervielle (SUPV)
La financiera Grupo Supervielle (SUPV) ingresa a la NYSE poniendo a la venta 20.833.333 de
acciones a un precio de corte estipulado entre USD 11 y USD 13 por acción. El monto ofrecido es el
más alto de la semana y alcanza la suma de USD 250 M. En el caso que las ofertas superen el
monto inicial, la empresa agrega a la venta 3.125.000 acciones, ampliando la recaudación esperada
a USD 311,46 M.
Merus B.V (MRUS)
Ingresando a Nasdaq el día 19 de mayo, con un paquete accionario equivalente a 4.333.333 de
acciones, Merus B.V (MRUS) estima un precio de corte entre USD 14 y USD 16 por acción. La
compañía se dedica a la producción de anticuerpos para tratamientos oncológicos. Estos se utilizan
como complemento, junto con células genéticamente modificadas, para combatir distintos tipos de
cáncer. En el caso que las ofertas superen el monto original, la compañía agrega a la venta 650.000
acciones, ampliando la recaudación esperada a USD 79,73 M, aproximadamente.
PhaseRX (PZRX)
PhaseRX (PZRX) ingresa al mercado poniendo a la venta 3.700.000 de acciones a un precio de
corte estipulado entre USD 5 y USD 7 por acción. La compañía trabaja en la producción de enzimas
para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el hígado. La recaudación se estima alcance
la suma de USD 22,2 M. En el caso que las ofertas superen el monto inicial, la empresa agrega a la
venta 555.000 acciones, ampliando la recaudación esperada a USD 29,79 M, aproximadamente.
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IPOs emitidas la semana pasada
EMISIONES DE IPOS EN EE.UU.: semana del 9 al 13 mayo de 2016, valores en USD
Fecha de
Lanzamiento
9-may
11-may
12-may
Empresa
Turning Point Brands
SiteOne Landscape Sup.
Acacia Communications
Ticker
Sector
Bolsa
Precio
Inicial (en
USD)
Precios al
13/05
(en USD)
Var %
de Precio
TPB
SITE
ACIA
Consumo Masivo
Servicios
Tecnología
NYSE
NYSE
Nasdaq
10
21
23
11.3
28.0
29.6
8.5
34.4
34.6
Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de www.nasdaq.com
En materia de futuras ofertas públicas, la empresa Havanna se encuentra en proceso para salir a
cotizar a la bolsa argentina luego de poco más de 2 años sin registros de OPI. Si bien debe
aguardar que la Comisión Nacional de Valores (CNV) apruebe el prospecto, la compañía esperaría
una recaudación de entre ARS 200 M y ARS 250 M.
Distinto de la financiera Grupo Supervielle (SUPV) que saldrá a cotizar también en plaza
norteamericana esta semana, Havanna espera ingresar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y
que su precio se vea impulsado por las expectativas que presupone una recuperación económica a
nivel nacional. Asimismo, las compañias también esperan que haya un ingreso de capitales
extranjeros por medio de la adquisición de papeles locales, ya que el Price to Earning (PE) a nivel
Latam, es el más alto de la región.
En lo que respecta a lanzamientos en mercado norteamericano, la semana del 9 de mayo fue la
que mejores retornos generó en lo que va del año, teniendo en cuenta la escasez en materia de
frecuencias de lanzamientos y el bajo desempeño en la bolsa en dicho período. El promedio en lo
que va del año en todos los sectores que abarcan los IPOs norteamericanos se encontraba en
3,4%, y esta semana el promedio de los 3 lanzamientos fue de 25,8% (+22,4%).
La tecnológica Acacia Communications (ACIA) logró un desempeño récord para el sector, operando
30% por encima de su precio de corte durante su primera jornada en Nasdaq. El mes de junio
históricamente es el período más activo en materia de recaudación dentro de las empresas de
oferta pública, con lo cual, si bien no se esperan grandes cambios, se estiman graduales mejoras
en calidad de retornos de activos pertenecientes al sector tecnológico y biotecnológico.
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En términos de retornos de los índices, el Renaissance US IPO Index (IPOUSA) sumó una nueva
semana en baja (-1%) cerrando el día 13 de mayo en USD 208,91 (-7% YTD), mientras que el
Renaissance International IPO Index (IPOXUS), cerró también con nuevas bajas, pero de menor
magnitud (-0,9%).
RENAISSANCE IPO ETF (IPOUSA): últimos 5 meses, en USD
Fuente: Bloomberg
RENAISSANCE INTERNATIONAL IPO ETF (IPOXUS): últimos 5 meses, en USD
Fuente: Bloomberg
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