Diapositiva 1 - Arca Continental

Presentación Corporativa
Esta presentación contiene información acerca del futuro relativo a Arca
Continental y sus subsidiarias basada en supuestos de sus administradores.
Tal información, así como las declaraciones sobre eventos futuros y
expectativas, están sujetas a riesgos e incertidumbres, así como a factores
que podrían causar que los resultados, desempeño o logros de la empresa
sean completamente diferentes en cualquier otro momento.
A causa de todos estos riesgos y factores, los resultados reales podrían variar
materialmente con respecto a los estimados descritos en este documento, por
lo que Arca Continental no acepta responsabilidad alguna por las variaciones ni
por la información proveniente de fuentes oficiales.
2
Un importante embotellador a nivel
global…
3er embotellador más grande de CocaCola en el mundo y uno de los más
rentables
Representa un tercio del volumen de
ventas de Coca-Cola en México
Billones de
cajas unidad
Liderazgo en el mercado NARTD y una
posición relevante en otras categorías
Portafolio de bebidas con crecimiento
sostenido en todas las categorías
3
Un portafolio diversificado y
balance geográfico
Volumen* (MCU)
Ventas* (Mxp)
Ecuador
Argentina
143
Ecuador
$5,672
Argentina
$7,753
139
México
México
1,072
$42,844
Total $56,269
Total 1,354
BEBIDAS
BOTANAS
México
Argentina
Ecuador
MX-US-EC
Total
Plantas
22
3
3
6
34
Centros de Distribución
115
24
32
62
233
Población (MM)
30
9
15
176
3,208
345
603
3,275
Puntos de Venta (‘000)
406
94
184
225
Colaboradores (M)
29.6
2.2
3.6
3.7
Rutas
7,431
39.1
*Datos 2012
4
Consistente Creación de Valor
Arca Continental es una empresa
más grande, diversificada y rentable
3%
Ventas
(Millones Pesos)
23%
2006
CAC
2012
22%
7%
70%
97%
Arca
Arca Continental
$16,672
$56,269
Bebidas México
Exportación y Vending
Bebidas México
Sudamérica
Snack
6
Una compañía institucional con un
sólido Gobierno Corporativo
Una administración enfocada al
crecimiento y creación de valor
Gobierno Corporativo:
• Consejo de Administración equilibrado (20
miembros, 5 independientes)
• Accionistas mayoritarios solo participan en
el negocio como consejeros
• La Compañía Coca-Cola es parte del
Consejo
• Solo miembros independientes en el
Comité de Auditoría
• No mantenemos operaciones con partes
relacionadas
Reportes trimestrales y
contacto continuo con
inversionistas y analistas
7
Orientada al éxito, los resultados
y al desarrollo sustentable
Visión:
Ser líderes en todas las ocasiones de
consumo de bebidas y alimentos en los
mercados donde participamos, de forma
rentable y sustentable
Misión:
Generar el máximo valor para nuestros
clientes, colaboradores, comunidades y
accionistas, satisfaciendo en todo
momento y con excelencia las
expectativas de nuestros consumidores
8
Estructura Accionaria
70.8%
20.6%
8.6%
Arca Continental
Grupo de Control
Público
inversionista
The Coca-Cola
Company
9
Amplio portafolio de productos
cubriendo todas las ocasiones de
consumo…
+
40
marcas
+ 600
SKUs
10
Cosechando el resultado de las
inversiones constantes en el mercado
• Refrigeradores
• Empaque retornable (vidrio y PET)
• Logística / Camiones
• Reciclado (PetStar)
• JDV / Santa Clara
• Vending
• Infraestructura
• Ingeniería
• TI
$4,200
MM MX
CAPEX
2013
11
México
Arca Continental en México
México
Nogales
•
Volumen ventas (BCU)
•
% KO volumen
•
Plantas
•
Centros de distribución
115
•
Puntos de venta (miles)
406
•
Cobertura refrigeradores
73%
•
Mezcla Personales
49%
•
Mezcla Retornables
36%
1.1
30.7
22
CDF
KOF
Bepensa
Nayarit
Rica
Colima
Mxp$42.8
Billones
En ventas en el 2012
13
México: Una de las mejores mezclas en el
mundo
16%
12%
Garrafón
Comer y beber
12%
12%
Conveniencia
62%
Sabores
Canal
Categoría
Colas
9%
Otros
60%
Tradicional
6%
6%
Agua
Supermercado
4%
1%
No carbonatados
Vending
49%
Personal
Formato
51%
Familiar
36%
Retornable
Empaque
64%
No Retornable
14
Sinergias significativas alcanzadas y
probado historial de integración...
EBITDA Sinergias
Millones MXP
1,550
1,400
• Centralización de los procesos
administrativos y la implementación
de las mejores prácticas a lo largo de
las operaciones
• Ahorros en materias primas
2% de las
ventas
• Innovación en procesos y empaque
850
• Optimización de la distribución
primaria
• Sinergias de ingresos y mejores
prácticas de ejecución
2012
2013E
2014E
15
Nuevas avenidas de crecimiento
•
•
•
•
Botanas
Vending
Direct to Home (DTH)
Exportación a USA
• Agregan valor y son adyacentes
a nuestro principal negocio
• Opera como una unidad de
negocio
• Suman cerca del 8% de las
ventas de AC
• Alto potencial de crecimiento
16
AC contribuye con el 43% del crecimiento
en México de bebidas no carbonatadas
% de crecimiento 2012 vs 2011
6.1%
15.2%
23.7%
AC
AC
AC
3.2%
Embotelladores
México
9.2%
Embotelladores
México
25.3%
Embotelladores
México
Other Still
18.1%
AC
12.2%
Embotelladores
México
16.4%
AC
9.0%
Embotelladores
México
1.5%
AC
-12%
Embotelladores
México
17
Comprometidos con la excelencia
en la ejecución
Arca Continental obtuvo
la Copa a la Excelencia 2012
Se estableció un nuevo record:
• Mejor región en canal tradicional
• Mejor región en canal “comidas”
• Mejor franquicia en canal tradicional
• Mejor franquicia en canal moderno
• Mejor franquicia en canal “comidas”
18
Sudamérica
Sudamérica
Argentina
Ecuador
•
Fecha de Inicio: 2008
•
Fecha de Inicio: 2010
•
2012 Volumen ventas (MUC) 139
•
2012 Volumen ventas (MUC) 143
•
% KO volumen
25%
•
% KO volumen
•
Plantas
3
•
Plantas
3
•
Centros de distribución
24
•
Centros de distribución
32
•
Cobertura refrigeradores
40%
•
Cobertura refrigeradores
35%
•
Mezcla Personales
9%
•
Mezcla Personales
25%
•
Mezcla Retornables
43%
•
Mezcla Retornables
18%
Mxp$13.5
100%
Billones
2012 ventas
20
Entregando excelentes resultados en
Sudamérica
• Creación de valor constante, triplicando
EBITDA de $60 a 180 millones de dólares
en 4 años
• Incrementando la ejecución y cobertura de
refrigeración. Argentina 40%, +15 p.p. y
Ecuador 35%, +15 p.p.
• Incremento de la participación de mercado
en Argentina 15 p.p. desde 2008
• Inversiones de CAPEX hechas con su
propio flujo de efectivo
• Estandarización de los procesos
operacionales y aplicación de mejores
prácticas como RTM y RGM
21
Argentina: Impulsando empaques
personales/retornables
1%
3%
Conveniencia
Comer y beber
33%
28%
Otros
64%
Sabores
Canal
Categoría
46%
Tradicional
Colas
7%
Agua
1%
17%
No carbonatadas
Supermercados
9%
Personal
43%
Retornable
Formato
91%
Familiar
Empaque
57%
No Retornable
22
Ecuador: Ampliando nuestro portafolio
de productos
17%
Comer y beber
1%
29%
Conveniencia
8%
Otros
Sabores
Canal
53%
Categoría
68%
Colas
Tradicional
6%
6%
Agua
Supermercados
12%
No carbonatadas
25%
Personal
18%
Retornable
Formato
75%
Familiar
Empaque
82%
No Retornable
23
Botanas
Fortaleciendo el negocio de botanas
• Más de 90 años de
historia
• Liderazgo regional en
botanas saladas con
alto potencial de
expansión
• Marca #1 en la región
metropolitana de Nueva
York
• Tamaño del mercado:
Usd $20 billones
• 3er marca más
importante en México
• 40 años de historia
• Fuerte posicionamiento
en mercado ecuatoriano
• Potencial para crecer en
• Centro de producción en
México y otros países
Guayaquil y Quito
• Una de las redes de
• Tamaño del mercado:
distribución más grandes en
Usd $110 millones
canal tradicional
• Iniciativas de co-branding
• Las ventas se incrementaron
16% en 2012
25
Bokados ha incrementado su
presencia en México
• 3er marca más
importante en México
Ventas Netas
(millones de pesos)
• Una de las redes de
distribución más grandes en
canal tradicional
• Iniciativas de co-branding
• Alto potencial de crecimiento
en México y otros países
26
Marca líder en botanas saladas con un
portafolio de marcas icónicas y de fuerte
crecimiento
Marcas Icónicas
Liderando el mercado
• Marca regional top en el
Este de los EE.UU
• Marca regional #1 en el
área de New York
Distribución Eficiente
• Más de 1,800 rutas DSD
con acceso a 21 estados,
abarcando el 35% del
mercado de las botanas
saladas en EE.UU
• Rápida expansión nacional
de la marca a través de
minoritas clave y mercados
de expansión DSD
Producto de alta calidad que se ofrece a una base de clientes “blue-chip”
27
...impulsa nuestra estrategia de largo
plazo en el negocio de botanas
• Mejora nuestras capacidades básicas
• Complementa nuestro negocio principal
• Expandir el negocio de botanas con
Bokados y complementarlo con Wise
• Fortalecer nuestra presencia en EE.UU y
Ecuador
• La combinación de estas compañías
resultara en Usd. $ 400 millones de ventas
en 2013, alcanzando más del 8% de
nuestros ingresos, con un gran potencial de
crecimiento
28
Una empresa socialmente responsable
Distinguidos 10 años consecutivos por el Centro
Mexicano para la Filantropía.
Reportes Anuales de AC siguen la metodología del
“Global Reporting Iniciative”; una de las más estrictas y
reconocidas en la materia.
Cumplimiento del scorecard del programa de
sustentabilidad de la Compañía Coca-Cola.
Adherencia al Pacto Mundial de la Organización de
las Naciones Unidas, que se centra los derechos
humanos y laborales.
Satisfacción de los requerimientos de información sobre buenas
prácticas sustentables y de responsabilidad social para integrar el
Índice Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores
29
Fortaleciendo nuestro momento
Capturando oportunidades de
crecimiento en nuestro negocio de
bebidas…
•
•
•
•
Canal tradicional
Canal moderno
RGM
(Revenue Growth
Management)
Nuevas avenidas
de crecimiento
•
•
•
•
Segmentación
“Siglo XXI” y “Aula móvil”
“Socio Distinguido”
Enfriadores y equipo en el mercado
Expansión de portafolio
Foto de éxito en el punto de venta
Fortalecer estructura
On-premise – “Comer y Beber”
• Portafolio-Precio-Empaque
• Inteligencia de mercado y TI
• Roll-Out
• DTH: Duplicar rutas, IT ,ampliar oferta de portafolio,
aumentar las ventas por visita
• Vending: crecer en occidente; alcanzar 42,000 máquinas
en 3-4 años, aumentar productividad
31
...mientras capitalizamos nuestros
negocios adyacentes
• Wise e Inalecsa fortalecerán nuestra
estrategia de crecimiento rentable y creación
de valor en un negocio altamente compatible
• Expandir Bokados introduciendo sabores
Hispanos en el portafolio de Wise
• Wise ampliara su oferta de productos en
EE.UU y se expandirá a México y Ecuador,
dejando huella en todo el continente
• Exportando botanas de plátano y otros
productos de Inalecsa al mercado Hispano
de EE.UU
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Puntos Clave
• Clara visión y excelencia en la ejecución
• Comprobado historial de creación de valor
para el accionista
• Sólida y flexible situación financiera
• Gobierno Corporativo de clase mundial y
equipo administrativo profesional
• Las mejores capacidades de producción y
distribución
• Sólido M&A y capacidad de integración,
alcanzando sinergias
• Sustentabilidad y Responsabilidad Social
33
Contactos:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.arcacontal.com
34