PPT Nº 02 AGROIDEAS

Realidad Agraria Nacional y Tendencia de los
Mercados Agroalimentarios
Mayo 2014
Contenido
Primera Parte :
Reflexiones en torno a la Competitividad
Segunda Parte :
Situación Actual, tendencias y perspectivas de la agricultura
peruana
Tercera Parte :
Oportunidad para el desarrollo de los agronegocios
Cuarta Parte :
Importancia de la calidad e inocuidad de los alimentos
Quinta Parte :
Los desafíos y retos del formulador de planes de agronegocios
PRIMERA PARTE
REFLEXIONES EN TORNO A LA COMPETITIVIDAD
¿Qué es Competividad?
Si una empresa no es competitiva….
Caso de posible dopaje, atleta español Angel Mullera. Olimpiadas, Londres 2012
…su permanencia en el mercado es insostenible
Competitividad es la capacidad para mantenerse o
ampliar en forma duradera una posición en el
mercado…
…Sin embargo, a veces, el esfuerzo de la
empresa no es suficiente para obtenerla
..son necesarios un conjunto de factores
interrelacionados entre sí que van más allá del
alcance de la empresa
Enfoque sistémico de
la competitividad
 Se requiere ver la totalidad y no sólo las partes
 Las interrelaciones y no sólo piezas separadas
 Patrones de cambio en lugar de “fotografías”
Enfoque sistémico de la competitividad:
• Gobernabilidad
• Cohesión social / Visión Desarrollo
• Valores
• Políticas macro económicas
• Consistencia con las políticas regionales
• Fortalecimiento de las instituciones
•
•
•
•
Fuente: Adaptado de la presentación de Emilio Zevallos en el Taller Regional
a Agentes de Desarrollo Local
Políticas regionales / sectoriales
Desarrollo de infraestructura
Políticas de formación / capacitación
Políticas tecnológicas
•
•
•
•
•
Eficiencia empresarial
Productividad
Calidad Producto / Servicio
Costos de producción
Construcción de redes
Nivel
Meta
Valores:
Lucha contra la corrupción
Gobernabilidad, Defensa de la Democracia
y el Estado de Derecho
Gestión, 06 Agosto 2012
Políticas sectoriales
PROCOMPITE
Gestión, 26 de julio 2012
Gestión, 17 Agosto 2012
Gestión, 01 Agosto 2012
El Comercio, 29 Julio 2012
Infraestructura de Riego, de Integración
Regional.
Irrigación Chavimochic
Fuente: PROINVERSION
Índice de Competitividad Regional 2011
Cinco Pilares :
1) Economía.
2) Empresas.
3) Gobierno.
4) Infraestructura.
5) Personas.
Fuente: ICRP 2010 - CENTRUM Católica
Índice de Competitividad Regional
Sur y Norte
..incremento de las inversiones al interior del país.
Diario Gestión, 21 agosto 2012
Estrategias competitivas:
Liderazgo en costos
Estrategia de diferenciación
Estrategia de enfoque
Redes Empresariales
SEGUNDA PARTE
SITUACIÓN ACTUAL, TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE
LA AGRICULTURA PERUANA
Factores de demanda que explican las tendencias crecientes de largo
plazo de los precios de los productos agrarios
El crecimiento poblacional
• Al 2050 habrá 9,000 millones de habitantes y la producción de alimentos deberá
aumentar en 70% con respecto a los niveles de 2005 - 2007
Aumento de los ingresos en los países emergentes
• 3 veces más que en los países desarrollados. Estos países tienen elasticidades
precio e ingreso superiores a los de los países desarrollados.
Cambio en los hábitos de consumo de los países emergentes
• Mayor consumo de proteínas en las dietas alimenticias. Consumo per cápita de
carnes pasará de 37.4 kg/persona en 2000 a 54 kg/persona en 2050.
Crecimiento por la demanda de biocombustibles
• OECD y FAO proyectan que a 2020 se utilizará el 13% de granos, 15% de aceites
vegetales y 30% de azúcar para la producción de biocombustibles.
Fuente: Perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural de las américas 2011 – FAO, CEPAL, IICA
Factores de oferta que explican las tendencias crecientes de largo plazo
de los precios de los productos agrarios
Escasez de agua
• En 2050 se habrá triplicado la demanda por agua.
Dificultades para aumentar la producción por expansión de áreas de siembra
• La degradación de los suelos será otra limitante.
El impacto negativo del cambio climático
• Se espera impacto de mayor adversidad en áreas tropicales que en áreas templadas.
Escenario global de alto riesgo e incertidumbre
• Afectando negativamente las decisiones de inversión y producción en el sector.
Fuente: Perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural de las américas 2011 – FAO, CEPAL, IICA
En este escenario existen y existirán mayores oportunidades para el sector agrario en
los mercados mundial, regional y local …
¿Donde está la oportunidad para A.L. y el Perú?
ENTORNO MACROECONÓMICO
PBI por Sectores Económicos
(Variaciones porcentuales reales)
ENTORNO MACROECONÓMICO
Proyecciones – Latinoamérica: PBI real 2012-2014
(Variación promedio anual %)
Perú
6.0%
4.8%
Colombia
Chile
4.7%
4.3%
Brasil
Argentina
México
Venezuela
Fuente: Banco Central de Reserva
3.7%
3.4%
3%
Nuevo escenario mundial para el comercio de alimentos
Vigente: Gua, C.R. Panamá
En negociación: Salv, Hon
Vigentes
Cerrados por ratificar
En Negociación
Futuro Acuerdo
Fuente Presentación de Econ. César Armando Romero –DGCA-MINAG. en EXPOAMAZONICA 2012
APEC
ENTORNO MACROECONÓMICO
En vigencia: 16
FUENTE: MINCETUR
Por entrar en vigencia: 4
En negociación: 5
ENTORNO MACROECONÓMICO
ENTORNO MACROECONÓMICO
EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO
Fuente: Apoyo Consultoría
EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO
EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO
7.16%
Publicado en PESEM 2012-2016 - MINAG
EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO
Fuente: Apoyo consultoría
EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO
Elaborado por: Apoyo Consultoría
EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO
Tailandia
Japón
PERU: EXPORTACIONES AGROPECUARIAS
Perú: Exportaciones
1993-2011
(Millonesagropecuarias
de US$)
(Millones US $)
Corea
SGP
PLUS
ATPDEA
ATPA
SGP
DROGAS
China
Canadá
Singapur
EEUU
MERCOSUR
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
269
473
621
621
811
627
688
645
645
766
848
1.126
1.339
1.793
1.972
2.598
2.464
3.171
4.778
Trad.
83
247
346
297
471
323
282
250
207
216
224
325
331
574
460
686
637
975
1.680
No Trad.
186
226
275
324
340
304
406
395
437
550
624
801
1.007
1.220
1.512
1.912
1.827
2.197
3.107
Trad. No Trad. X's Total
Fuente: Aduanas del Perú/ Acuerdos Comerciales.
Nota: No incluye sector maderero.
Elaborado por: Oficina Agronegocios- DGCA-MINAG
Tradicionales: Azúcar, café, algodón
No Tradicion.: Agroindustria
Según el Censo Agropecuario 2003, las U.A menores a 10 Ha. son el 84%
y concentran el 50% de la superficie
SECTOR AGROPECUARIO
2006
2011
Tendencia creciente de los precios al productor con elevada variabilidad para
los productos agrícolas
TERCERA PARTE
OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS
AGRONEGOCIOS
Diversificación de la oferta agrícola exportable
2000-2010
90’s
Desarrollo Potencial
Cítricos
Espárragos
Uvas
Frutos frescos
Biodiversidad
Paltas
Mangos
Alcachofas
Pimiento
Procesado
Páprika
Cebolla
Fuente: DGCA-MINAG
Orgánicos
Calendario de exportación agrícola
En el 2011, las exportaciones agrícolas no tradicionales alcanzaron los 3,107 millones US $
Espárrago fresco
Paltos
Fuente: Minag-OEEE
Uva
Mangos
Ventajas que ofrece el Perú en la
Agricultura
• La ubicación es muy
importante porque
determina el clima de
un país.
El Perú está ubicado en la región que recibe
la más alta radiación solar del planeta
La fotosíntesis sinónimo de
productividad
•
Tomado de: Fausto Robles – Un
país para invertir en Agricultura
Ventajas de la costa peruana
- Mayor infraestructura y
facilidades logísticas.
- Amplias áreas por
desarrollar, aptas para aplicar
tecnología de punta.
- Muy atractiva para los
inversionistas
•
Tomado de: Fausto Robles – Un país para invertir en Agricultura
Ventajas de la costa peruana
•
Tomado de: Fausto Robles – Un país para invertir en Agricultura
Nuestra sierra
- Valles interandinos con ecosistemas
apropiados.
- Cultivos nativos con gran potencial
- Agua pura
- Propiedad atomizada
- Falta de tecnología
- Dificultades logísticas por falta de vías
de acceso
•
Tomado de: Fausto Robles – Un
país para invertir en Agricultura
•
Tomado de: Fausto Robles – Un país para invertir en Agricultura
•
Tomado de: Fausto Robles – Un país para invertir en Agricultura
•
Tomado de: Fausto Robles – Un país para invertir en Agricultura
Nuestra selva
- Oportunidad única para ciertos
cultivos y madera.
- Costo de terreno todavía bajo
- Escasa mano de obra
- Bajo nivel tecnológico
- Competencia de cultivos ilegales –
riesgo de agitación social y subversión.
- Propiedad de diversos tamaños.
- Pulmones del mundo – oportunidades
de venta de carbono.
•
Tomado de: Fausto Robles – Un país para invertir en Agricultura
•
Tomado de: Fausto Robles – Un país para invertir en Agricultura
•
Tomado de: Fausto Robles – Un país para invertir en Agricultura
•
Tomado de: Fausto Robles – Un país para invertir en Agricultura
•
Tomado de: Fausto Robles – Un país para invertir en Agricultura
LOS 7 DESAFÍOS DE LA AGRICULTURA PERUANA
AGUA
TIERRA
INFRAESTRUCTURA
Fuente: Fernando Cillóniz
MANO DE OBRA
MERCADOS
TECNOLOGÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL
POLÍTICA PÚBLICA
+ CAMBIO CLIMÁTICO
Diario El Comercio, 15 agosto 2012
Gestión, 14 de Agosto 2012
CUARTA PARTE
IMPORTANCIA DE LA CALIDAD E
INOCUIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN DE
ALIMENTOS
(OMS)
IMPACTO SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
IMPACTO SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
PRINCIPALES MOTIVOS DE RECHAZO DE ALIMENTOS IMPORTADOS POR EEUU
(Entre paréntesis: ALAC)
Entre 2010 y 2011 aumentó
el número de productos
peruanos rechazados por
EEUU de 86 a 94. Entre las
principales razones figuran:
Aflatoxina, etiquetado,
suciedad, salmonella,
ingredientes inapropiados,
pesticidas.
En www.portalfrutícula.com
Fuente: FDA-USA
Normas Técnicas Peruanas
Las adecuadas condiciones de trabajo cuentan con
Certificaciones de Calidad
Fuente: AGAP
Los Supermercados como nuevo canal de comercialización de alimentos
En Chiclayo: 10
Trujillo
9
Arequipa 5
Ica
4
Piura
3
Chimbote 2
Puno
2
Huancayo 2
Tacna
1
Cajamarca 1
Huacho 1
Diario El Comercio, 29 Agosto 2012
QUINTA PARTE
LOS DESAFIOS Y RETOS DEL FORMULADOR DE
PLANES DE AGRONEGOCIOS
Importancia de la información primaria y realizar
el plan de negocios con el agricultor
Es muy importante que el
diagnóstico de la situación inicial
de la organización cuente con
información primaria que refleje
los niveles reales de producción a
partir de los cuales se proyectarán
los niveles futuros.
Consideraciones a tener en cuenta
- El plan de negocios tiene que ser rentable
económicamente
- No importa quien aporte el dinero.
- Las inversiones tienen que estar acorde con el tamaño
del negocio.
- El flujo de caja tiene que sensibilizarse y determinar
puntos críticos.
DESAFÍ0S Y ROL DEL FORMULADOR(A) DE PLANES DE AGRONEGOCIOS
REFLEXIÓN
La crisis financiera actual ha afectado a todo el mundo desde las
economías de las grandes potencias a las economías en desarrollo.
Uno de los principales factores que llevaron a esta situación de
carácter mundial fue la falta de ética y de buenas practicas en la
gerencia financiera, pues a causa de la especulación se creo una
burbuja que cubría una economía falsa, con expectativas de
rentabilidades muy altas, sin estar bien fundamentadas.
La reputación, el riesgo moral y la falta de ética en el manejo de las
finanzas hacen hoy en día mucho más difícil tomar una decisión en
materia de inversión.
Fuente: Notas de clase profesor Guillermo Rendón – Diplomado en Contabilidad y Finanzas Agrícolas / ESAN
Sepa más: www.agroideas.gob.pe / (01) 416 9880