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ÍNDICE
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
CONTEXTO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Aspectos macroeconómicos
Aspectos geoestratégicos
Potencial de innovación
Caracterización de la base industrial, tecnológica e innovadora
Marco del sector audiovisual y tendencias
Delimitación del sector audiovisual
Tendencias tecnológicas
Retos
17
22
25
3
3.1
3.2
3.3
Tendencias específicas del nuevo audiovisual
Videojuegos
Contenidos para móviles
Contenidos interactivos y digitales
31
34
38
4 El sector audiovisual en la comunidad de madrid
4.1 Introducción y metodología
4.2 Análisis del sector
43
46
5 Cluster audiovisual de madrid
5.1 Dimensión del cluster
5.2 Principales programas de apoyo al sector en la Comunidad de Madrid
87
112
Anexos
Resumen segmentos
Bibliografía
Datos de contacto
9
10
11
14
121
140
142
1. Contexto en la
Comunidad de Madrid
1.1. Aspectos macroeconómicos
1.2. Aspectos geoestratégicos
1.3. Potencial de innovación
1.4. Caracterización de la base
industrial, tecnológica e innovadora
1.Contexto en la
Comunidad de Madrid
1.1 Aspectos macroeconómicos
La participación de la Comunidad de Madrid en la producción total nacional es del 18,83% en 2008, cifra muy superior a su peso demográfico, estimado
en el 13,45%. Su aportación al PIB ha experimentado un crecimiento promedio
aproximadamente constante del 3,35% en el periodo 2000-2008.
En cuanto al empleo, la Comunidad de Madrid contaba en el año 2008
con una población activa de 3,4 millones de personas y una tasa de actividad
del 64,57%.
Los madrileños disfrutan, además, de la mayor renta per cápita de España,
con 34.070 euros (2008), un 29% más que la media nacional. La región se confirma como la única región española que combina elevado crecimiento del PIB,
con una alta renta per cápita y un fuerte incremento de población, 20 puntos
más que País Vasco en los últimos 12 años.
Durante el período 2000-2008 el número de empresas localizadas en la
región ha crecido a un ritmo medio del 4,51% anual, bastante superior al crecimiento del tejido empresarial en el total nacional (3,52% anual), lo que ha
supuesto un incremento del peso del tejido empresarial madrileño sobre el total
nacional hasta alcanzar el 15,17%.
La densidad empresarial en la región también es superior a la media
española (83 empresas por cada mil habitantes, frente a 74 en el resto de
España).
El tejido empresarial de la Comunidad de Madrid está formado principalmente por empresas pequeñas, aunque se diferencia del resto del territorio
nacional por su capacidad complementaria de atracción de empresas de gran
tamaño, lo que provoca que en la misma residan casi el 39% de las empresas
ESTUDIO 10 Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid
9
1. Contexto en la Comunidad de Madrid 1.2 Aspectos geoestratégicos
1.3 Potencial de innovación
españolas de más de 500 empleados y que se dé también una presencia muy
superior de empresas con entre 50 y 500 asalariados.
En relación al dinamismo empresarial, Madrid ha pasado del puesto 17º al
7º a nivel europeo en instalación de empresas entre 1990 y 2008, según el
European Cities Monitor (2008).
1.2 Aspectos geoestratégicos
Madrid es un centro de atracción de actividad económica clave del sur de Europa
que se beneficia, además, de su acceso privilegiado al mercado latinoamericano.
En términos globales, Madrid acapara el 44% de la facturación empresarial de España. En la región se encuentra la mayor concentración de
empresas a nivel nacional (519.307 empresas activas).
De las 2.000 mayores empresas españolas, el 72% tiene su sede en
Madrid. Este hecho supone una fuerte capacidad de atracción para compañías que operan a nivel global. Según el ranking “Fortune Global 500:
Cities” que ordena las ciudades según la localización de las principales
empresas del mundo por volumen de ventas, en 2008 Madrid se sitúa
como la octava ciudad del mundo y la tercera de Europa.
Esta capacidad para atraer capital ha estado en constante evolución en
los últimos diez años, ya que la Inversión Extranjera Directa que recibe
la región se ha incrementado en un 11% hasta constituir el 63% del PIB
en 2008, un porcentaje muy similar al de otros países europeos como
Luxemburgo o Bélgica.
Figura 1.2.a
Top 10 “Fortune
Global Cities” 2008
Ranking
Ciudad
País
1
Tokio Japón 47
2
París Francia 25
3
Londres Reino Unido 22
4
Pekín China 21
En el orden de conectividad aérea (estimado entre el orden mundial en
cuanto a conexiones aéreas y el número de vuelos internacionales), Madrid
se situaría en el octavo puesto mundial, siendo superada en Europa sólo
por Londres, París y Ámsterdam.
La participación de la región en lo referente a gasto en I+D se situó en 3.892
millones de euros en 2008, lo que representa el 26,47% del total realizado en
España.
El 2% del PIB madrileño (2008) se destinó a I+D frente al 1,35% del conjunto de regiones españolas en el mismo periodo.
Nº de Compañías
5
Nueva York EE.UU. 20
6
Seul Corea del Sur 13
7
Toronto
Canadá 9
8
Madrid España 8
9
Zurich Suiza 7
9
Munich
Alemania
7
10 Houston EE.UU.
6
10
Otro factor que determina esta posición privilegiada son sus infraestructuras.
Madrid es el centro de las comunicaciones terrestres a nivel nacional, tanto
ferroviarias como por carretera y el nexo de unión con los sistemas de transporte europeos. La capilaridad de sus infraestructuras permite a la Comunidad
de Madrid ser un referente en logística y que representa el 54,1% del volumen
nacional del negocio de transporte.
A nivel europeo, la Comunidad de Madrid se encuentra entre el 15% de las regiones que más invierten en I+D según el European Innovation Scoreboard elaborado en 2009, que evalúa y compara el rendimiento de la innovación en los Estados Miembros.
Las grandes impulsoras de la innovación han sido las propias empresas
madrileñas ya que les corresponde el 57,48% del gasto total de la región en I+D.
Otros segmentos como la Administración Pública o las Universidades han perdido peso en su contribución a actividades innovadoras con un 25,61% y un
16,70% respectivamente para el año 2008.
El tamaño de las empresas es decisivo en la inversión en I+D. Las empresas con más de 250 empleados participan en un 81,09% en el gasto total
11
1. Contexto en la Comunidad de Madrid 1.3 Potencial de innovación
Figura 1.3.a
Estadística sobre
Actividades en I+D
2008. INE
Intensidad de gasto en I+D (%). Año 2008
Ranking de regiones
innovadoras europeas
Figura 1.3.b
Regiones europeas
innovadoras 2009.
European Innovation
Scoreboard
Alto
Medio-alto
Medio
0,10 a 0,75
Medio bajo
0,76 a 1,00
Bajo
1,01 a 1,50
Sin datos
más de 1,50
de I+D. Un 18,91% del gasto fue empleado por empresas con menos
de 250 empleados que, a pesar de su dimensión, es muy significativo
el incremento de su participación desde el año 2000 en un 55%. Estos
incrementos en I+D en las empresas madrileñas vienen a demostrar el
compromiso por destinar recursos a actividades de I+D para mantener la
competitividad de la economía de la región.
Hay diferentes organismos públicos que potencian el origen de actividades
innovadoras que ofrezcan un mayor valor añadido:
La amplia oferta educativa existente en Madrid la convierte en un elemento
de referencia en la política de enseñanza universitaria. La región alberga 6
universidades públicas (Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos), 8 privadas (Alfonso X el Sabio, Antonio de Nebrija,
Camilo José Cela, Europea de Madrid, Francisco de Vitoria, Pontificia Comillas, Pontificia de Salamanca en Madrid y San Pablo-CEU), y la sede central
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
12
Red de Parques y Clusters de la Comunidad de Madrid es un canal
específico que promueve la presencia de la región en cada uno de los
clusters vinculados a distintos sectores económicos con presencia
en el territorio apoyado por empresas innovadoras e instituciones de
investigación. Este ente pretende aprovechar el conocimiento (I+D)
para trasladarlo al mundo empresarial en forma de innovación (nuevos productos, procesos o aplicaciones tecnológicas). Entre ellos se
encuentra el Cluster Audiovisual madrileño que engloba tanto empresas del audiovisual “tradicional” como de las nuevas tecnologías
audiovisuales.
1.4 Caracterización de la base
industrial, tecnológica e innovadora
La economía madrileña está estructurada en sectores de actividad que no sólo
destacan por su base tecnológica e innovadora sino que también son motores
13
1. Contexto en la Comunidad de Madrid 1.4 Caracterización de la base industrial, tecnológica e innovadora
de otros segmentos más maduros y con una mayor trayectoria en la región. Se
puede agrupar la actividad de las empresas madrileñas en:
Sectores Tractores Maduros: Sectores de elevada productividad e
impacto en el empleo regional, capaces de crear valor en ciertos eslabones de sus cadenas de valor y producir efecto de arrastre sobre la economía general: logística, automoción, artes gráficas, etc.
Sectores Estratégicos: Sectores de alto contenido tecnológico, capaces
de generar niveles de empleo más cualificado y mayor contribución unitaria al PIB, entre los que se encuentran biotecnología, aeroespacial, TICs
(seguridad, audiovisual y software), energías limpias y medioambiente.
Sectores de Servicios Innovadores: Sectores con productividad media
y alta pero complementarios de los maduros y con un importante efecto
multiplicador en una economía terciarizada como la madrileña: servicios
financieros, salud y bienestar,…
En concreto, la región alberga el 41% de las empresas dedicadas a las Tecnologías de la Información del país. Las Tecnologías de la Información abarcan
diferentes microsegmentos de actividad que refuerzan la representatividad del
sector, en especial los dedicados al Audiovisual:
Operadores de comunicaciones (telecomunicaciones, cable, gestores de
señales de audio y vídeo, etc.).
Servicios de hosting y alojamiento web.
Consultorías especializadas en el sector de la informática y las telecomunicaciones.
Desarrolladores de servicios y contenidos digitales para su posterior difusión.
14
2. MARCO DEL SECTOR
AUDIOVISUAL Y TENDENCIAS
2.1. Delimitación del sector audiovisual
2.2. tendencias tecnológicas
2.3 retos
.Marco del sector
2
audiovisual y tendencias
2.1 Delimitación del sector audiovisual
El audiovisual puede considerarse como un “macro-sector” complejo que engloba, parcialmente en unos casos y globalmente en otros, aspectos y peculiaridades de sectores de actividad muy diferentes como el de la producción de
contenidos (con una clara orientación cultural, artística y divulgativa), el de las
telecomunicaciones (respecto al cambio tecnológico y fuerte competencia), el
de los medios de comunicación (con su incidencia en la protección de los derechos y libertades públicas) y, recientemente, el de Internet y los servicios de la
Sociedad de la Información.
La cadena de valor del audiovisual abarca actividades directamente
relacionadas con el ciclo de vida de un producto audiovisual: creación y edición de contenidos, agregación y distribución y provisión de servicios de red
(Ver Figura 2.1.a).
Atendiendo al tipo de actividad o al contenido tecnológico, se puede hacer
una clasificación del audiovisual como se detalla a continuación:
A.Por actividad:
El contenido (cine, televisión, vídeo, videojuegos, contenidos digitales e
interactivos) es desarrollado por empresas productoras con el soporte
de otras empresas auxiliares, y posteriormente editado para su distribución. Actualmente, los contenidos se han visto transformados en contenidos “multimedia” forzados por la digitalización y el desarrollo de nuevas
ventanas de explotación. Esta mezcla entre contenidos y entornos digitales para la explotación por agregadores y distribuidores (canales de TV,
TDT, empresas de tratamiento digital de la información) ha favorecido la
17
2. Marco del sector audiovisual y tendencias 2.1 Delimitación del sector audiovisual
Nueva Cadena de valor del sector audiovisual
tradicional
CREACIÓN Y EDICIÓN
DE CONTENIDOS
CINE
Productoras
de cine y vídeo
TELEVISIÓN
Productoras de TV
Animación
Empresas de software
AGREGACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN
distribución,
comercialización,
explotación
y exhibición
Canales TV, TDT
Salas exhibición
Cines
tics
nuevo
Auxiliar
Alquiler de equipos,
atrezzo
Técnicas
Post producción
Contenidos
PROVISIÓN DE
SERVICIOS DE RED
GESTIÓN SEÑALES
AUDIO Y VÍDEO
Carriers
Instalación
MUESTRA
DEL ESTUDIO
VIDEOJUEGOS
Software de
entretenimiento
y videojuegos
CONTENIDOS DIGITALES
E INTERACTIVOS
Tratamiento digital
de información
Portales
Internet
Buscadores
Comunidades
Web 2.0
operadores
telecom
Red telefónica
Telefonía móvil
Acceso Internet
TICS audiovisual
TICS audiovisual
GESTION DE REDES
Desarrolladores
de software
Aplicaciones para la
gestión de negocios,
procesos y contenidos
de compañías
Distribución datos
e implantación
Comercio electrónico
Serv. de voz y de pago
Serv. de inf. y
entretenimiento
Protec. de datos, seguridad
Arquitecturas de red
Red comunicaciones
inalámbrica
Red comunicaciones
cable
Red de emisión
18
entrada de otros agentes como los propios proveedores de servicios de
red (instaladores, carriers, operadores de telecomunicaciones).
En la parte tecnológica (TICs), quedan englobadas las empresas desarrolladoras de software, las distribuidoras e implementadoras, los desarrolladores de aplicaciones y las arquitecturas de red. Aunque para nuestro estudio se tendrán en cuenta empresas enfocadas específicamente a
la tecnología audiovisual.
B.Por contenido tecnológico
Otra delimitación clarificadora del audiovisual consiste en separar las
actividades que tradicionalmente se han considerado dentro del sector
audiovisual, lo que llamaríamos el audiovisual clásico o tradicional, que
engloba las actividades de prestación de servicios de difusión tradicionales, es decir, del cine, televisión, vídeo, DVD y animación.
A este conjunto, se le añadiría el sector audiovisual “no-clásico” o
“nuevo audiovisual”, compuesto por la difusión de señales audiovisuales a través de los nuevos medios digitales (comunicaciones móviles de
tercera generación e Internet, fundamentalmente), así como la creación
de software de entretenimiento y contenidos interactivos, actividades
para el tratamiento digital de la información y, en general, la prestación
de servicios (servicios de seguridad y protección de datos, servicios de
voz, de pago, portales de internet, buscadores, comunidades, etc.) y el
desarrollo de productos para la difusión no tradicional (consolas, dispositivos móviles, etc.).
El alcance del análisis realizado se centra en la producción de contenidos, su
empaquetamiento y edición, y su posterior distribución, tanto para el considerado audiovisual clásico como para el nuevo audiovisual. Este análisis se
divide en dos segmentos relacionados con dos eslabones de la cadena de valor
del sector audiovisual:
Segmento 1:
Creación y edición de contenidos
En este segmento se incluyen empresas de creación o producción de contenidos audiovisuales como programas de TV, películas multimedia e imagen gráfica para ser difundidos a través de diferentes ventanas: televisión, vídeo y cine
(audiovisual clásico). También hay que incluir en este grupo las producciones de
software de entretenimiento y videojuegos, y las empresas creadoras de contenidos digitales e interactivos (nuevo audiovisual).
19
1
Atrezzo, alquiler de
equipos…
Existe además un subsegmento que se encuentra a medio camino entre el
audiovisual tradicional y el nuevo constituido por empresas auxiliares 1 y empresas técnicas 2 que dan soporte al proceso de producción.
y venta de servicios asociados introducen nuevos agentes dedicados a la
creación de servicios y aplicaciones, como los servicios de valor añadido
o los servicios interactivos.
Producción de televisión: El punto de partida lo constituyen todos los
contenidos audiovisuales disponibles elaborados por la propia industria
productora de contenidos. Tras la postproducción, y en ocasiones empaquetado, estos contenidos se estructuran en forma de programas que
entran a formar parte de una parrilla o esquema de programación de un
determinado editor de contenidos, posición que actualmente ostentan
los concesionarios de TV (programadores) privados y/o públicos. Esta
programación en forma de canales generalistas o temáticos se difunden
a través de infraestructuras que se comparten con el mundo de las telecomunicaciones.
La actividad de editar los contenidos puede considerarse como una actividad
con entidad propia en un mundo en el que la externalización es cada vez más
importante.
2
Post-producción de
contenidos, edición,
sonorización, etc.
Producción cinematográfica: Aunque sigue teniendo notoriedad dentro del sector audiovisual, cabe destacar que en los últimos años dicha
actividad ha visto considerablemente ampliado su ámbito de actuación y
diversificado su cartera de productos.
Producción de animación: Incluye las actividades de creación de “productos de ficción” como largometrajes, cortometrajes, series, miniseries, documentales, educativos, etc., así como la prestación de servicios auxiliares de
producción para animación, ya sea para cine, televisión, vídeo u otros.
Productoras de software de entretenimiento y videojuegos: Estas empresas se agrupan en la parte del nuevo audiovisual, objeto de estudio
más detallado en un apartado específico de este mismo documento,
siendo un sector en constante crecimiento en el que surgen nuevas oportunidades con las consolas de nueva generación y además aparecen nuevos modelos de negocio con la llegada de móviles de nueva generación y
de los nuevos juegos online.
Creación de contenidos digitales e interactivos: Se centra en contenidos digitales distribuidos o prestados a través de canales y que pueden
agruparse en diferentes categorías: entretenimiento, información, formación, comercio y dirigidos. Entre los medios de distribución nos centramos en la banda ancha, en su dimensión fija y móvil, dejando a un lado el
medio físico y la televisión o difusión tradicional. El consumo de televisión
20
Segmento 2:
Agregación y Distribución de contenidos audiovisuales
La distribución de contenidos no sólo admite una amplia variedad de posibilidades sino que, con frecuencia, el método elegido condiciona tanto las actividades de explotación como las regulatorias. Así, en la mayoría de los casos, el
canal de distribución va asociado a un tipo de tecnologías que limitan el propio
contenido. En unos casos estos condicionantes afectarán a los contenidos de
manera favorable y, en otros, puede llegar a plantear dificultades al contenido o
a su modelo de negocio.
En este sentido, el cambio tecnológico en relación con el almacenamiento,
el procesado y la distribución de la información, impacta tanto en la industria de
los contenidos como en la de distribución de los mismos.
De esta manera, habría que distinguir entre diferentes sistemas de distribución que muestran la actual situación de transición del tradicional al nuevo
en el que ciertas soluciones actuales previsiblemente evolucionarán e incluso
podrían desaparecer.
Soportes físicos: Sistemas tradicionales basados bien en la exhibición
cinematográfica de contenidos de ficción, o bien en la distribución de
soportes físicos (cintas de vídeo, DVDs, etc.) y cuyos contenidos no son
sólo estrictamente audiovisuales sino también informáticos (software) o,
cada vez más, contenidos multimedia (videojuegos, etc.).
Redes especializadas: Sistemas basados en redes de telecomunicación
que suponen lo que se ha considerado tradicionalmente el soporte de
difusión del audiovisual por excelencia, bajo la forma de servicios de televisión (terrestre, por satélite o por cable).
Redes no especializadas: Sistemas basados en redes de comunicaciones
originalmente dirigidas a telefonía o acceso a datos que, con su evolución,
adquieren la capacidad de ofrecer contenidos audiovisuales a los usuarios
21
2.2 Tendencias tecnológicas
y se convierten en sistemas integrados (xDSL), o los sistemas directamente diseñados para ofrecer una agrupación/integración de servicios a
partir del audiovisual (cable). Entre ellos, también se encuentran de forma
particularmente destacada los sistemas de comunicaciones móviles (3G).
vicios y aplicaciones ofrecidos sobre ellos. Televisión, cine y radio son los
medios audiovisuales más afectados por los procesos de digitalización y
convergencia tecnológica y por este proceso, cada uno tendrá que redefinir
su cadena de valor y realizar ciertos cambios en sus contenidos.
Internet: Por último, y como método de distribución más novedoso y
versátil, se encuentra Internet como arquetipo de un sistema integrado
y cuya universalidad, flexibilidad, estandarización y desarrollo acelerado
lo convierten no sólo en un factor de cambio social sino en un candidato
firme a convivir, y quizás a sustituir en el medio, a los sistemas de distribución antes citados. De hecho, existe una clara tendencia al consumo de
productos online por parte del consumidor.
3.Integración/Interoperabilidad: La existencia de diversas plataformas
tecnológicas en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación ha propiciado la necesidad de integración e interoperabilidad
entre ellas. Por otro lado, se hace imprescindible el acceso global a la
vista del incremento del número y tipología de dispositivos (PDAs, ordenadores de bolsillo, teléfonos inteligentes de nueva generación, etc.) y de
las posibilidades de uso y servicios que se pueden ofrecer a través de
ellos. Esta necesidad se ha hecho más evidente a medida que han ido
proliferando las interconexiones electrónicas entre dichos agentes.
2.2 Tendencias Tecnológicas
Según el informe “Oportunidades tecnológicas e industriales para el desarrollo
de la economía española” elaborado por el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial, existen una serie de tendencias tecnológicas clave ligadas a
la evolución de las TIC, con un elevado impacto sobre el sector audiovisual:
1.Conectividad: Las tecnologías de banda ancha juegan un papel clave en el
ámbito de la conectividad, hecho que se ve reforzado con el uso de las TICs
como herramienta para facilitar la comunicación y el intercambio. Dependiendo del tipo de agentes implicados se pueden distinguir diferentes
escenarios de conectividad, incluyéndose dos ámbitos fundamentales en
los que se hará cada vez más evidente: el desarrollo de Internet, como gran
red de redes de alcance global, y la proliferación de las comunicaciones
móviles, como instrumento generalizado de comunicación entre personas.
2.Convergencia: Proceso en el sector TIC relacionado con la convergencia
tecnológica, es decir, entre los mundos de las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y el sector audiovisual provocado por la digitalización de todo tipo de señales (voz, texto, imagen o vídeo) e implicando
también la convergencia fijo-móvil, es decir, de servicios y redes de telecomunicación que se hace realidad a través del terminal único y las redes
Wifi-Max. Como resultado, cada vez se tiende más hacia una progresiva
integración de usos y funciones entre las diferentes redes e infraestructuras de acceso, los equipos y terminales de usuario, así como en los ser-
22
4.Contenidos: Ámbito de gran interés y con gran protagonismo a la vista
de los cambios anteriormente citados. La naturaleza de los contenidos es
inherente a las aplicaciones y las plataformas tecnológicas y, en la mayoría de los casos los contenidos constituyen el elemento que aporta valor
añadido a los usuarios.
Desde la aparición de Internet, los contenidos han ido adquiriendo
riqueza, alcance y nivel de interactividad, gracias a las posibilidades que
ofrece la Red para su tratamiento y distribución. Se ha roto el modelo de
crear contenidos en una sola plataforma para dirigirse a una multitud,
típico de los medios de comunicación de masas, para pasar a un modelo
diferente en el que cualquier lugar de la red puede convertirse tanto en
emisor como en receptor de la información 3.
• Generación y edición de contenidos: Se ha observado desde hace
tiempo un creciente solapamiento de las actividades entre agentes de
diferente naturaleza (creadores de contenidos, grupos multimedia,
medios de comunicación, distribuidoras, operadores de telecomunicaciones, etc.) a lo largo de toda la cadena de valor. Por otro lado, se hace
cada vez más necesaria la protección de la propiedad intelectual de los
contenidos provocada por la distribución masiva de los mismos.
• Plataformas de distribución y acceso a contenidos: Desde el punto de
vista de las plataformas tecnológicas de acceso a dichos contenidos, se
23
3
Un ejemplo lo
constituye el
desarrollo de weblogs
o cuadernos de
bitácora, nueva
herramienta de
comunicación en
la red a través de
la cual cualquier
persona puede
editar libremente
sus opiniones y
comentarios acerca
de cualquier noticia
o acontecimiento
que tenga lugar en el
mundo.
2. Marco del sector audiovisual y tendencias 2.2 Tendencias tecnológicas
tiende a la coexistencia de múltiples plataformas (PCs, PDAs, móviles,
TDTs, i-Pods, e-books, etc.), cuyo uso está en función del contexto y el
tipo de terminal que se maneje. Esto plantea un importante reto a los
generadores y distribuidores de contenidos, que por motivos económicos deberán elaborar y adecuar su oferta para que sea accesible en más
de una de dichas plataformas, en la medida de lo posible.
• Modalidades de acceso, uso y pago contenidos: El acceso a la información puede adoptar diferentes modalidades, desde la modalidad de
acceso gratuito, en la mayoría de ocasiones, a varias opciones de pago.
En el primer caso podemos encontrar esquemas en los que se permite el
libre acceso, copia, uso, distribución e incluso modificación de los contenidos, a condición de que el beneficiario facilite sus creaciones a los
demás del mismo modo; o bien su libre acceso y uso a condición de respetar algunos derechos de sus autores.
• Gestionar, proteger y distribuir contenidos: El formato digital está generando una serie de nuevas aplicaciones y tecnologías, no existentes anteriormente en el mundo analógico. Algunas de estas aplicaciones y tecnologías, con un importante papel son, entre otras, Weblogs, Podcasting,
RSS, DRM, etc.
La primera revolución digital con la llegada de Internet, los canales digitales y
los teléfonos móviles, se centró en una mejora de la distribución de contenidos,
la llegada de la movilidad a las comunicaciones y un aumento de las posibilidades de elección para el consumidor. Donde antes había pocos canales ahora
hay cientos, con su programación y su emisión, pero sin interactuación con el
espectador y donde la experiencia de visionado era muy similar a la de un canal
tradicional. Permitía a un periódico publicar una página web basada en el texto
viendo en una pantalla de ordenador lo que antes se veía en papel, pero al final
lo único que cambiaba era el medio siendo la experiencia del consumidor similar a la de leer un periódico tradicional.
En muchos aspectos esta primera revolución digital ha sido todo un
éxito ya que el grado de penetración de la banda ancha en hogares de todo el
mundo es considerable, la televisión digital terrestre está en pleno desarrollo y
la telefonía móvil tiene cotas de penetración del 98% en muchos países.
Ahora comienza una segunda fase y se caracteriza por la presencia de
contenidos marcados por el audiovisual gracias al ancho de banda que facilita
el acceso bajo demanda a una serie de programas, servicios y contenidos poten-
24
2.3 Retos
cialmente ilimitados. La calidad del contenido y la elección del mismo son clave
y las oportunidades son numerosas, incluyen nuevas formas de involucrar a las
personas en instituciones, además del acceso a archivos anteriormente sellados, nuevas vías de conectar comunidades, nuevas formas para ver y escuchar
programas, más contenido local y servicios a la carta para grupos minoritarios.
Todos estos cambios hacen que el audiovisual esté experimentando una
evolución –tecnológica, económica y normativa– que repercute en la cadena
de valor del producto en su conjunto y, de manera particular, en cada uno de sus
eslabones, provocando algunos efectos característicos que se convierten en los
retos del futuro.
2.3 Retos
Segmento 1:
A grandes rasgos, este segmento se enfrenta con significativos retos para su
desarrollo:
El alto grado de concentración de la industria, tanto horizontal como
verticalmente, y particularmente con respecto a los poseedores de los
derechos.
La debilidad de la industria nacional (en especial en el ámbito cinematográfico) y su dependencia de las subvenciones, ya que falta por encontrar
un modelo productivo, comercial y un mercado en el que los contenidos
audiovisuales tradicionales adquieran las características necesarias para
un sostenimiento independiente como industria.
La incertidumbre en cuanto a procedimientos de protección real, y no
sólo legal, de los derechos de Propiedad Intelectual como consecuencia
de la digitalización, particularmente con el desarrollo de la distribución
de contenidos por Internet.
La falta de ventanas de exposición en todos los ámbitos (cinematográfico o televisivo) para exhibir contenidos fuera de la moda vigente ya que
no se encuentran suficientemente definidos los modelos de negocio pertinentes. Este hecho limita de forma radical la creatividad emergente y
los proyectos innovadores.
25
2. Marco del sector audiovisual y tendencias 2.3 Retos
La crisis que previsiblemente afectará, y ya lo está haciendo, al actual
modelo de distribución sobre soportes físicos como consecuencia del
desarrollo de Internet, paradigma de la convergencia tecnológica.
Segmento 2:
Agregación y Distribución de contenidos audiovisuales
Si nos centramos en algunos de esos efectos, podríamos citar entre otros los
siguientes:
La tecnología digital modifica especialmente los modos de concebir y realizar los contenidos, que se convierten en trabajos globales que integran diversas aplicaciones y funcionalidades para asegurar la máxima rentabilidad.
Los contenidos deben tener ahora un ciclo de vida que abarque el mayor
número posible de ventanas de exhibición y medios de distribución.
En el mercado audiovisual que se configura, tanto las grandes compañías
como las pequeñas tienen oportunidades de negocio. El aumento del
consumo de audiovisuales (motivado principalmente por las innovaciones que brinda la tecnología) hace necesario incrementar el volumen de
la oferta y supone, por tanto, nuevas ocasiones para los actores presentes en el negocio.
2.3 Retos
todos los aspectos de la cadena de valor, desde la creación de contenidos
a la distribución cinematográfica o por televisión en abierto y de pago.
Las pequeñas empresas, al mismo tiempo, también tienen la posibilidad de
desarrollar contenidos de forma ágil y creativa o servicios muy especializados.
De hecho, la proliferación de soportes impulsa la producción independiente.
Una de las consecuencias más significativas de la implantación del
modelo digital en los medio tradicionales es el desplazamiento de las
fuentes de financiación del audiovisual.
En el modelo analógico, el mercado publicitario y las aportaciones directas e
indirectas de las administraciones públicas sostienen prácticamente todo el
peso de los sistemas nacionales de radio y televisión. Sin embargo, en la era
digital la principal novedad la constituye la implicación directa que tienen los
usuarios en el nuevo negocio audiovisual. De esta forma, las audiencias se convierten en clientes y, por ello, se hace necesario individualizar el producto.
La tecnología digital también revoluciona los ámbitos de la distribución y
exhibición, con la proliferación de las ventanas de difusión y explotación.
La universalización de Internet y el desarrollo de sistemas informáticos abren
nuevos cauces a la duplicación y distribución de productos audiovisuales con
una importante reducción de costes, tiempos y trabajo.
El aumento de la competencia en un entorno normativo liberalizado conlleva más oferta y canales para acceder a ella, lo que supone un replanteamiento de las pautas de consumo y un nuevo reparto de las audiencias. Se
hace más imprescindible que nunca conocer las demandas de los consumidores, puesto que la investigación de sus hábitos asegura la eficacia de los nuevos
productos y atenúa las incertidumbres que suscitan en los creadores la incorporación de servicios de valor añadido a los contenidos tradicionales.
Los grandes operadores multimedia diseñan productos para su explotación a través de diferentes medios digitales, integrando verticalmente
26
27
3. TENDENCIAS ESPECÍFICAS
DEL NUEVO AUDIOVISUAL
3.1. VIDEOJUEGOS
3.1.1 Producción
3.1.2 Distribución
3.2. CONTENIDOS PARA MÓVILES
3.2.1 Mobile Marketing
3.3. CONTENIDOS INTERACTIVOS Y DIGITALES
.Tendencias específicas
3
del nuevo audiovisual
3.1 Videojuegos
Los videojuegos tienen un importante potencial cultural y comercial habiéndose
convertido en una de las industrias de entretenimiento más importantes, facturando por encima de otras más tradicionales en el ámbito audiovisual como la
distribución de cine y vídeo.
Por otro lado, los juegos han protagonizado un papel relevante en la
penetración de banda ancha en algunos mercados al igual que, a raíz del éxito
de los juegos online y los creados para móvil, han abierto nuevas perspectivas
de ingresos para los operadores.
En definitiva, es un subsegmento clave para el futuro de la distribución
digital de contenido teniendo en cuenta también que España es un gran
consumidor de este tipo de soporte, siendo el cuarto mercado europeo en
ventas de hardware y software de videojuegos por detrás de Reino Unido,
Alemania y Francia, con un volumen de negocio en 2008 de 1.432 M€ (ADESE),
de los que aproximadamente 744 millones proceden de la adquisición de
software de videojuegos.
En el año 2008, las ventas de software interactivo en nueve de los principales mercados europeos ascendieron a un total de 7.500 millones de euros.
Estas cifras presentan únicamente el software de videojuegos, es decir, los propios juegos sin contar los beneficios generados por la venta de hardware. Esta
expansión en los beneficios parece estar relacionada en gran medida con la
capacidad de los videojuegos de ofrecer una experiencia popular y estimulante
para una gran diversidad de europeos.
En lo que respecta al diseño y edición de videojuegos la situación es
mucho peor ya que España se sitúa a la cola de Europa, estimándose que menos
31
3. Tendencias específicas del nuevo audiovisual 3.1 Videojuegos
del 1% de las ventas totales revierten a estudios de diseño españoles. Esta situación podría cambiar si se potenciara a este subsegmento que demuestra gran
capacidad y creatividad.
3.1.1 Producción
4
En la actualidad
existen en el mundo
más de 13 millones de
usuarios activos en
varias plataformas de
juegos multijugador
online, siendo este un
sector muy polarizado
con cerca de la mitad
de esos usuarios
registrados en la
popular WoW.
El mercado de videojuegos ha evolucionado hacia juegos más desarrollados
con costes de producción equivalentes al de una película de presupuesto
medio, entre 6 y 35 millones de euros (cifras a nivel internacional), lo que obliga
a tener un éxito de ventas con millones de copias vendidas, para garantizar la
supervivencia de la empresa que lo desarrolla.
Ante la incertidumbre del éxito de un videojuego, la estrategia de los
grandes estudios pasa por desarrollar gran cantidad de videojuegos para asegurar el éxito de ventas con amplios márgenes de beneficio que generen rentabilidad o, en el caso de los pequeños estudios, intentar desarrollar videojuegos
para la mayor cantidad de plataformas posibles (sobre todo en la modalidad
online), para abaratar costes y tiempo de producción asegurándose la continuidad de los ingresos a través de otras ventanas.
En la actualidad el número de empresas de desarrollo de videojuegos en
España es muy reducido. Destacan entre ellas la empresa madrileña Pyro Studios, desarrolladora de la serie Comandos, que es el juego español de mayor
éxito en el mercado internacional. También debe resaltarse el éxito del juego
PC fútbol desarrollado por Gaelco, por tratarse de un producto específico para
España que fue el noveno videojuego para PC más vendido en España en 2005.
Otras empresas madrileñas con presencia en el mercado son Péndulo Studios,
MercurySteam, Virtual Toys, Zinkia Entertainment o CMY Multimedia. Asimismo
han surgido prometedoras empresas como Arvirago junto a las más veteranas
en el desarrollo de videojuegos como Enigma o FX Interactive.
En los videojuegos el aspecto creativo es tan importante como el técnico por lo que los equipos de desarrollo son cada vez más multidisciplinares:
programadores, músicos, guionistas, diseñadores gráficos, etc. considerándose
un buen generador de empleo cualificado y muy especializado.
Merecen una mención especial los nuevos modelos de negocio online para
videojuegos donde la creación tiene características específicas según la modalidad de juego 4 . De hecho, en la actualidad existen en el mundo más de 13 millones
de usuarios activos en varias plataformas de juegos multijugador online:
Juegos masivos online: Conocidos en inglés como MMOG (Massive Multiparty Online Game). Se trata de juegos que han sido diseñados especialmente para que un gran número de personas jueguen simultáneamente
32
3.1 Videojuegos
online a través de Internet. La empresa creadora del videojuego además
de comercializarlo en tiendas, dispone de servidores Web para soportar
el juego online.
Portales de juegos online: Estos juegos reciben el nombre de “casual
games” por ser juegos sencillos (juegos cartas, juegos de azar, rompecabezas, laberintos, etc.) frente a los juegos más intensivos que se venden
en las tiendas.
Juegos móviles: Tiene unas características específicas que lo hacen
diferente del mercado de juegos en general. Los juegos tienen que adaptarse a terminales que no fueron pensados inicialmente para servir como
consola de juegos, lo que supone unas limitaciones en la capacidad de
los gráficos, sonido y memoria. Esto hace que las empresas desarrolladoras de juegos para móviles sean en general diferentes a las empresas
presentes en el mundo de los juegos en general y de los juegos online.
3.1.2 Distribución
Las distribuidoras de juegos son en su mayor parte independientes de los fabricantes de equipos, por lo que pueden distribuir juegos para diferentes consolas
y PCs.
Al igual que en el cine, el negocio de la distribución de los juegos se encuentra en manos de grandes compañías de Estados Unidos, Japón y Corea.
Entre las principales empresas independientes destacan Electronic Arts, Activision y THQ en Estados Unidos, Square Enix, Konami, Sega y Namco Bandai en
Japón y NCsoft en Corea. Asimismo existen algunos fabricantes de consolas
que distribuyen sus propios juegos como Nintendo y Sony. En general, las grandes distribuidoras tienen juegos de creación propia pero también se encargan
de distribuir juegos de compañías más pequeñas.
Los mercados nacionales y europeos se encuentran cubiertos mayoritariamente por filiales de las grandes distribuidoras, ya que salvo excepciones
como la francesa Vivendi Universal Games, las demás distribuidoras son en
general pequeñas.
La distribución de los anteriormente mencionados modelos online también
posee peculiaridades que los hace más dinámicos y abiertos a pequeños desarrolladores, aunque siempre dominados por operadores de telecomunicaciones:
Juegos masivos online: Como decíamos anteriormente, la propia empresa
creadora del videojuego suele comercializarlo en tiendas a través de gran-
33
3. Tendencias específicas del nuevo audiovisual 3.2 Contenidos para móviles
des distribuidoras o bien, dispone de servidores Web para la distribución
del juego online.
Portales de juegos online: El modelo de negocio de portal de juegos
online puede ser utilizado por distribuidoras de videojuegos (Electronic
Arts con su portal Pogo), proveedores de contenidos (Real Network),
ISPs (AOL, MSN, Yahoo) y operadores de banda ancha como Telefónica
con Zona ADSL. Asimismo existen distribuidores mayoristas que dan
soporte a proveedores de contenidos e ISPs más pequeños. En general
los portales online se dirigen al mercado de videojuegos sobre PC, por
eso la evolución real del mercado de juegos sobre PC se ve compensada
por los portales online.
Juegos para móviles: Como adelantábamos en el punto anterior, las
empresas distribuidoras de juegos para móviles son diferentes a las
empresas presentes en el mundo de los juegos en general y de los juegos
online. Las distribuidoras para móviles más destacadas son Glu, Gameloft, Disney y WonderPhone. Asimismo también están presentes distribuidoras del mundo de los juegos para PC y consolas como THQ y Electronic
Arts (esta última a través de la compra de la empresa Jamdat).
La cadena de valor está controlada por el operador móvil y en menor medida por
el fabricante de terminales. Aunque los juegos para móviles se pueden adquirir
a través de Internet, la mayoría de los usuarios (90% en Estados Unidos según
estimaciones de la consultora M: Metrics) los descarga a través del portal de su
operador, además el usuario está acostumbrado a pagar por contenidos, lo que
unido al bajo precio relativo de los juegos para móvil (entre 3 y 4 € frente a un
coste de descarga de melodía de 1-2 € y un coste de 20-40 € para juegos sobre
PC o consola) y a la posibilidad de facturar sobre la propia cuenta telefónica,
facilita la compra de juegos.
3.2 Contenidos para móviles
España es uno de los países en los que la telefonía móvil ha tenido un mayor
grado de aceptación, por delante de Alemania, Francia o Estados Unidos, al
tener más de una línea móvil por ciudadano. Los servicios relacionados con la
conectividad o datos, como puede ser la navegación a través del móvil, son los
más demandados. A pesar de que atravesamos una época en la que la coyun-
34
tura económica señala ciertos problemas, el móvil con sus buenos resultados
puede resultar la salvación para multitud de negocios en Red.
El móvil se ha posicionado como el aparato más afín y de mayor uso por
parte de los consumidores con una penetración al nivel de la televisión 5. En
concreto, el 93,1% de los madrileños son usuarios de telefonía móvil 6 y, a nivel
nacional, se estima que el gasto medio por usuario en contenidos digitales
para el móvil pase de 3€ mensuales a 7€ para el año 2010 7, cifras que evidencian el potencial de esta actividad dentro de la industria audiovisual.
Los operadores de telefonía móvil son la pieza clave dentro de la cadena
de valor de esta reciente actividad ya que controlan tanto la gestión como la
distribución de contenidos. Son los propios operadores el nexo entre desarrolladores de contenidos para móviles y los fabricantes de terminales. De
hecho, el desarrollador debe adaptarse a las características y limitaciones de
los dispositivos móviles que el operador seleccione para su comercialización
y promoción.
Incluso la oferta de Internet en el móvil está supeditada a este dominio
de los operadores ya que después de realizar unas enormes inversiones en
infraestructuras, desean rentabilizarlas ofreciendo a sus clientes una oferta
de aplicaciones, servicios y contenidos y no sólo conectividad. De hecho,
desde el propio teléfono móvil dan acceso a sus portales para que allí puedan
consumir estos servicios y contenidos de ocio digital.
Tal es la importancia de los operadores de telecomunicación en la
cadena de valor que son ellos mismos los que ofrecen en sus portales servicios de contenidos digitales (ZonaADSL de Telefónica). Este hecho se explica
porque los proveedores de contenidos recurren a estos operadores para
garantizar la distribución digital de sus contenidos, ante el dominio que éstos
poseen en la actividad.
Los actuales avances en el desarrollo de terminales que ofrecen una
mayor funcionalidad al usuario permiten impulsar los contenidos para móviles. Aspectos tecnológicos que podrían limitar el desarrollo de esta actividad
como la capacidad de almacenamiento de los terminales, la duración de las
baterías o la calidad de las pantallas, están siendo mejorados por los fabricantes de dispositivos móviles para abrir nuevas vías a la distribución de contenidos digitales.
Los juegos para móviles son los contenidos digitales que presentan un
mayor crecimiento en España, pasando de generar unos ingresos de 14,5
millones de euros en 2007 a 17,4 millones en 2008 8 (incremento estimado del 20%).
35
5
Según el Estudio
Telefonía Móvil
en España 2008
(Fundación BBVA y
EGM) el porcentaje de
usuarios que afirman
que no podrían vivir
sin el móvil es de un
51%, el porcentaje
que hace uso de él a
diario es del 92,5%
y el porcentaje de
personas que lo tienen
es del 99% a nivel
nacional.
6
Datos de la Encuesta
sobre Equipamiento
y Uso de Tecnologías
de la Información y
Comunicación en los
hogares elaborado por
el INE (2009).
7
Datos extraídos
del Informe
Contenidos Digitales
– Nuevos Modelos de
Distribución Online
elaborado por GAPTEL
(2006).
8
Estimaciones
realizadas por la
empresa Gameloft,
especializada en
el desarrollo y
publicación de juegos
para móviles.
3. Tendencias específicas del nuevo audiovisual 3.2 Contenidos para móviles
La televisión en el móvil también presenta un importante impacto en el
sector audiovisual así como en el publicitario. La personalización y la interactividad serán los principales impulsores de la televisión móvil ya que
los usuarios podrán recibir contenidos en cualquier momento así como
participar en la elección de los mismos. El sector publicitario tendrá nuevas oportunidades para acercarse a los consumidores y ofrecerles una
oferta más personalizada de servicios.
9
Estudio de la
multinacional de
contenidos para móvil
Buongiorno.
En España el 20% de los internautas considera que el acceso desde el teléfono
móvil sustituirá a la conexión fija a Internet en el futuro 9. Aún con el limitado
índice de penetración, el 37% de todos los usuarios de comunicaciones móviles
se muestran interesados en disponer en sus teléfonos móviles de la información básica que consultan a diario en Internet como la predicción del tiempo, el
estado del tráfico o las noticias.
3.2.1 Mobile Marketing
10
Conclusiones de
Observatorio de
Marketing Directo
e Interactivo 2009
elaborado por AGEMDI
(Asociación de
Agencias de Marketing
Directo e Interactivo).
Según la MMA (Asociación Mundial de Marketing Móvil), el Mobile Marketing
consiste en “el uso de dispositivos móviles (teléfonos y PDAs) como un
vehículo de respuesta directa y entrega de contenido integrado dentro de
un programa de marketing cross-media”.
Este fenómeno se integra dentro de las actividades de marketing que los
anunciantes realizan en cada campaña o acción publicitaria y se apoyan en el
uso generalizado del móvil entre los consumidores para mejorar su tasa de éxito.
En 2008, casi un 50% de las compañías dedicadas a la publicidad y el marketing
hacen uso del móvil como medio interactivo para realizar sus acciones 10.
Pero los dispositivos móviles ofrecen otras características, además de la
generalización de su uso, que potencian las acciones de Mobile Marketing. En
general, los principales beneficios del marketing móvil son la personalización y
la capacidad para medir las acciones:
La personalización de los dispositivos por parte de los usuarios, adaptados a sus gustos y forma de ser, es lo que diferencia el uso personal de los
mismos. Este fenómeno podría ser aprovechado por el marketing para
segmentar su mercado objetivo y realizar acciones más específicas.
Los usuarios necesitan disponer del teléfono móvil en cualquier momento
y lugar, lo que permite un mayor contacto con los consumidores y oportunidades para ofrecer sus servicios.
36
Posibilidad de realizar transacciones comerciales a través del móvil, lo que
permite la adquisición de productos y servicios casi instantáneamente.
La reacción de los consumidores a los impactos a través del móvil generan una compra impulsiva y, por tanto, unos mayores ingresos para las
empresas que ponen a disposición los servicios a los usuarios.
El móvil, como reciente canal de comunicación, ha generado otras formas de
interactuar con el consumidor final y se convierte, por tanto, en una herramienta
ideal para establecer contactos uno a uno, para fidelizar o para actualizar o conseguir bases de datos:
Comunicación interactiva
La acción publicitaria la inicia la propia marca anunciante sobre su target
definido. Consiste en enviar un mensaje tipo SMS o MMS (mensaje multimedia) con el que se espera la respuesta del cliente y así poder tanto
incrementar la base de datos de la firma como fidelizar a los usuarios.
Contenido móvil
Las marcas ofrecen contenidos móviles exclusivos para los clientes como
juegos, música o vídeos con publicidad en los contenidos. Esta técnica de
Mobile Marketing tiene un gran efecto en el estreno de películas, libros
que salen a la venta o discos en promoción.
Comunidades móviles
Esta acción específica propone al usuario como participante activo de la
creación de contenidos dentro de una comunidad o red social. De este
modo, el usuario colabora e interactúa con el resto de usuarios y se multiplican los efectos del marketing, ya que se dirige a un mayor número de
consumidores interconectados a través de un mismo canal.
Internet móvil
Consiste en transmitir publicidad directamente a los usuarios a través
de una plataforma WAP. En este caso, el terminal permite que los clientes puedan acceder a una serie de contenidos como consultas sobre el
tiempo, recibir información y noticias en general.
Marketing de proximidad
Es el empleo de tecnologías inalámbricas –en un entorno espacial limi-
37
3. Tendencias específicas del nuevo audiovisual 3.3 Contenidos interactivos y digitales
tado- como Bluetooth, que permite la conexión de dispositivos sin la
intermediación de cables. Las marcas ofrecen contenidos en un determinado punto y el usuario los puede recibir al transitar en las inmediaciones.
Según el Informe “Marketing móvil. Tendencias futuras” de Mobile Marketing
Association (MMA), el sector del Mobile Marketing alcanzará su madurez en
2010, con un crecimiento medio anual superior al 80% hasta 2012 y rozando
los 250 millones de euros en España. Por otro lado, las tendencias futuras pasan
por una mejora de la protección al consumidor, especialmente en lo relativo a la
captación de bases de datos, y por acciones basadas en servicios de geolocalización y marketing de proximidad.
3.3 Contenidos interactivos y digitales
En la actualidad el 31% del mercado del ocio audiovisual en España lo constituyen contenidos en versión digital. Los avances en las técnicas de digitalización y compresión de contenidos, así como los incrementos en la capacidad de
procesamiento de los terminales y en el ancho de banda de las redes de acceso,
han hecho posible la aparición de nuevos modelos de negocio basados en la distribución online de contenidos digitales.
Se pueden encontrar diferentes dispositivos para el ocio digital procedentes de tres dominios tecnológicos diferentes:
La electrónica de consumo, en la que se incluyen dispositivos como los
receptores de televisión, reproductores de DVD, consolas de videojuegos,
etc.
Las tecnologías de la información que agrupan los PCs, portátiles y otros
equipos como agendas electrónicas, y su evolución a los DMA (Digital
Media Adapter).
Las tecnologías de comunicación entre las que se incluyen los teléfonos
móviles e inalámbricos.
3.3 Contenidos interactivos y digitales
Entre los agentes involucrados en la creación de contenidos digitales se
distinguen las figuras de los productores y editores de contenidos, los agregadores y los agentes relacionados con la distribución, donde proveedores, que
no son necesariamente los propietarios o gestores de los mismos, utilizan los
servicios de proveedores de Internet, operadores y cadenas de televisión para
distribuir los contenidos a los dispositivos/terminales donde finalmente se consumen. Al mismo tiempo se contempla la creación de herramientas software
necesarias para la reproducción, almacenamiento, y facturación del contenido.
Los creadores de contenidos digitales incluyen a cadenas de televisión,
productoras cinematográficas, grupos de medios y editoras de videojuegos.
Estos agentes, conscientes de las oportunidades ofrecidas por los nuevos
modelos de explotación, hacen frente a la disyuntiva de explotar ellos directamente los contenidos (los nuevos medios digitales de difusión permiten y facilitan la reducción del número de intermediarios) o bien recurrir a otros agentes
de la cadena especializados en los canales digitales.
Grandes productoras de televisión y cinematográficas: Por lo general,
no están constituyendo portales para comercializar directamente sus producciones a la espera de que se haya demostrado la viabilidad de los nuevos modelos y porque podría presentar un riesgo potencial para sus canales tradicionales de venta o distribución física. No obstante, empiezan a
ponerse en marcha algunos portales por parte de empresas de la región.
Productores de contenidos online: Las especiales características de la
distribución digital, permiten la existencia de un tipo de proveedor que
solo produce contenidos online y los distribuye directamente en su portal
como la exitosa e innovadora empresa madrileña LaNetro Zed.
Desarrolladores de software específico: Se hace necesario para disponer de un contenido digital que pueda ser entregado a los usuarios y que
permita la adecuada compresión y codificación de contenidos, la gestión
de derechos (DRM), el almacenamiento, la difusión en sus diferentes
modalidades, la gestión de portales, la facturación y el consumo de los
contenidos en los diferentes dispositivos existentes en el mercado.
La convergencia de dominios tecnológicos está propiciando una intensa competencia entre los agentes de estos tres sectores para posicionar sus dispositivos como los elementos que controlarán el ocio digital en el hogar.
Los Distribuidores de contenidos digitales engloban tanto a aquellas empresas
especializadas en la comercialización tradicional de bienes físicos que evolucionan e incorporan a sus modelos de negocio el de la provisión de contenidos digitales, distribuidores específicos de contenidos digitales.
38
39
3. Tendencias específicas del nuevo audiovisual 3.3 Contenidos interactivos y digitales
Los proveedores de servicios de Internet son los que disponen de las
infraestructuras necesarias para la distribución de los contenidos a través de Internet y se consideran tanto los proveedores especializados en
el acceso (Terra, Wanadoo, AOL,…) como los proveedores de servicios de
valor añadido como Google, MSN o Yahoo. En general, están intentando
integrar actividades de mayor valor añadido como la distribución de contenidos procedentes de un tercer proveedor o incluso la producción y distribución de sus propios activos digitales.
4. EL SECTOR AUDIOVISUAL
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La distribución de vídeo a través de Internet (webcasting) progresa al
tiempo que se están superando las dificultades iniciales de crecimiento
asociadas a la necesidad de ancho de banda para obtener una calidad de
recepción aceptable. Por tanto, la oferta audiovisual en Internet ha estado
condicionada por los equipamientos y niveles de acceso de los usuarios
finales:
• Existen portales de vídeo y cine para los usuarios de banda ancha (cable,
módem, xDSL, Internet por satélite, etc.), que pueden descargar en sus
ordenadores películas completas con buena calidad.
• Se ha desarrollado un submercado de vídeo que trata de compensar los
condicionantes derivados de la escasa penetración del acceso a Internet
de banda ancha mediante algunas adaptaciones simplificadoras de los
productos ofrecidos (corta duración, baja calidad de imagen, tamaño reducido de ficheros, realización adaptada a las limitaciones del medio, etc.)
• Otro asunto es la creación de diferentes ‘plataformas de televisión’ en
Internet, iniciativas en general independientes de los canales y plataformas, y orientadas a usuarios de todos los niveles de acceso.
Uno de los elementos clave en los modelos de negocio de contenidos
digitales es la capacidad de permitir que el usuario pueda visualizar el
contenido en diferentes dispositivos, tanto fijos (PC y TV) como portátiles (iPod, Origami, móviles,…). Esta capacidad es uno de los elementos
más valorados por los usuarios.
Por lo que respecta a los servicios sobre Internet, en la actualidad existen
servicios como la telefonía IP y los servicios de vídeo que precisan requisitos especiales, más exigentes que las aplicaciones habituales como
e-mail y acceso a Web. Es necesario conciliar por tanto las necesidades
de los nuevos servicios evitando perjuicios al resto de aplicaciones.
40
4.1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA
4.2. ANÁLISIS DEL SECTOR
4.2.1 El sector audiovisual en la Comunidad de Madrid
4.2.2 Conclusiones del análisis del sector
audiovisual en la Comunidad de Madrid
4.2.3 Detalles por segmentos
.El sector audiovisual
4
en la comunidad de madrid
El siguiente análisis es una aproximación a la situación actual del sector audiovisual como sector económico, de creación de valor, empleo y renta. Pretende
ofrecer una visión de las relaciones de negocios y las lógicas de mercado de los
segmentos involucrados y, al mismo tiempo realizar un diagnóstico inicial de su
entorno competitivo.
Espectro total de empresas relacionadas con la industria audiovisual
Rango de datos de los años analizados 3.500 Empresas
2003-2008
No se han incluido empresas que no hayan depositado sus cuentas en el Registro Mercantil en el periodo analizado
Este análisis no debe ser considerado un fin en sí mismo, sino como una
herramienta, dinámica y no completa, que deberá ser actualizada y reorientada
a medida que el sector avanza y evoluciona.
Debido a la amplitud del universo a que hacemos referencia, nuestro
esfuerzo se concentra aquí en algunos campos particulares del sector audiovisual de la Comunidad de Madrid, que integra las actividades económicas de
creación, producción, distribución, agregación y exhibición de producciones
cinematográficas, videográficas, televisivas y multimedia ofrecidas en los distintos mercados y soportes audiovisuales.
En concreto se ha utilizado una base de datos empresarial, con datos
financieros de más de 980.000 empresas españolas 11, a través de la que se han
identificado un total aproximado más de 700 empresas de la Comunidad cuya
actividad puede englobarse en el sector audiovisual, tal y como se ha conside-
43
11
Herramienta de
búsqueda de
información financiera
de eInforma.
12
Recogidos en el anexo
del documento.
4. El sector audiovisual de la Comunidad de Madrid 4.1 Introducción y metodología
rado en la cadena de valor explicada anteriormente en la Figura 2.1.a. En el presente informe, no se han tenido en cuenta la actividad de personas físicas sino
de sociedades con actividades incluidas en el sector audiovisual madrileño.
Tampoco las empresas que no han experimentado actividad significativa en el
periodo considerado (2004-2008).
Para la recopilación de empresas y la delimitación de las implicadas en
los diferentes segmentos, se han utilizado varios criterios de selección: Códigos
nacionales de actividades empresariales (CNAE), clasificación por impuesto de
actividades económicas (IAE) 12 y listados de asociaciones implicadas en el sector audiovisual 13. Ha sido especialmente complicado y laborioso la identificación de estas empresas a través de estos códigos y clasificaciones ya que por
un lado, la clasificación CNAE resulta insuficiente y no refleja en absoluto la
actual actividad desarrollada por las empresas del considerado “nuevo” audiovisual y, por otro lado, en la mayoría de los casos las empresas no detallan su
actividad en el apartado a tal efecto previsto en el Registro Mercantil.
Así pues, este estudio no ha podido utilizar criterios de selección para
empresas basándose en CNAEs, IAEs o descripciones manuales de la actividad
ejercida, sino que ha resultado una ardua tarea de selección a partir de listados
de diferentes asociaciones (detalladas a pie de página), bases de datos elaboradas por profesionales del sector y la recopilación manual de datos sobre las
actividades de las empresas a partir de sus propias páginas web y/o informes.
Por esta razón, se considera que, aunque ha sido una selección minuciosamente
confeccionada, probablemente un cierto número de empresas con actividad
audiovisual que podrían haberse incluido en el informe, no han sido incluidas.
No obstante, el Cluster quiere reflejar su intención de que este informe se haga
extensivo a todas las empresas del sector madrileño y permanece abierto para
incluir aquellas empresas que consideren que deben estar para representar de
manera fehaciente todo el conjunto audiovisual madrileño 14.
Del total de empresas
audiovisuales de la
región se han tenido
en cuenta aquellas
que han presentado
actividad en el periodo
2004 - 2008
3.500 EMPRESAS EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
En cualquier caso y a pesar de los posibles sesgos que puedan afectar al
análisis, se considera un informe bastante más acertado y próximo a la realidad
que cualquiera de los estudios sectoriales basados únicamente en la selección
de empresas por códigos nacionales u otras clasificaciones europeas o nacionales que hasta ahora se han realizado.
De los resultados obtenidos de este análisis, se ha llevado a cabo una
interpretación comparativa con otros sectores de la comunidad y se han obtenido una serie de datos descriptivos, ratios económicos y financieros para cada
segmento que han sido clasificados de la siguiente forma 15:
700 EMPRESAS
EN EL ESTUDIO
13
Asociación Madrileña Audiovisual, FAPAE, Madrid Film Commission, ICAA, Asociación Española de Productores
de Animación, Asociación de Productores Independientes, Asociación de Productores Independientes
de Animación, Asociación de Desarrolladores de Ocio interactivo Digital, Asociación Española de
Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, Asociación de Empresas de Servicios a Móviles,
Asociación Distribuidoras Independientes de Cine, Federación de Cines de España, Asociación Industrial
de Videoclubes Madrileños, CECABLE, listado Asociación Española de Nuevas Tecnologías, Asociación
Madrileña de Industriales Instaladores de Telecomunicaciones, Empresas registradas en Comisión Mercado
Telecomunicaciones, AETIC, Asociación Española de Comunicaciones Móviles, Asociación Española de
Operadores de Telecomunicaciones, Asociación de Empresas Operadoras y Servicios de Telecomunicaciones.
44
•
•
•
•
•
•
Perfil
Facturación: cifra de negocio de las empresas en 2008.
Empleo: capital humano de las empresas del segmento.
Distribución de empresas por facturación y empleo.
Número de empresas: total de empresas involucradas en el segmento.
Crecimiento (2004-2008): porcentaje de crecimiento acumulado e interanual de la cifra de negocio y de empleo en el periodo 2004-2008.
Porcentaje sobre PIB de la región: peso de la actividad del segmento en la
economía madrileña.
Actividad
• Evolución de cifra de ventas y empleo (2004-2008).
• Productividad (facturación/empleado): impacto del número de empleados sobre el volumen de negocio de las compañías.
45
14
En el anexo se
encuentran los
datos de contacto
del Cluster.
15
En el anexo se
encuentran las
fichas de todos
los subsegmentos
del sector con sus
correspondientes
ratios, empresas
más significativas
por volumen de
negocio, bases de
datos consultadas y
la descripción de la
actividad
desarrollada.
4. El sector audiovisual de la Comunidad de Madrid 4.2 Análisis del sector
Rentabilidad
• ROE: Rentabilidad sobre los recursos propios de la empresa.
• ROA: Rentabilidad sobre los activos de la empresa.
Situación Financiera
• Financiación del crecimiento: comparativa entre la evolución de la inversión y el endeudamiento, con el objeto de analizar la evolución de la situación financiera de las empresas del segmento.
El mercado de entretenimiento multimedia mundial crecerá a un ritmo del
2,7% en el periodo 2009-2013, casi cuatro puntos menos que en los últimos
cinco años, hasta alcanzar los 1,6 billones de dólares dentro de cuatro años.
Internet será el motor de crecimiento en muchos de los sectores de la industria en los próximos años. El segmento de los juegos para consolas será el de
mayor peso del mercado con 30,4 billones de dólares en 2008 y unos 39,7 billones estimados para 2013. Los juegos online y de móvil serán los de mayor
crecimiento con una tasa anual del 10,6 y 13,8% respectivamente para el
período 2009-2013.
Por áreas geográficas, Latinoamérica (entre los que destacan Argentina
y Venezuela) y Asia Pacífico (destacan Vietnam, Pakistán e India) serán los
principales países generadores del crecimiento del sector y un importante
foco de la inversión internacional, con un incremento medio anual estimado
hasta 2013 del 5,1% y 4,5% respectivamente. Por su parte, Norte América
(Estados Unidos y Canadá) será la región con un crecimiento menor (1,3%).
Internet, los videojuegos y la televisión de pago liderarán el crecimiento
de la industria española de Medios de Comunicación, Ocio y Entretenimiento
en los próximos cinco años, que crecerá una media anual acumulada de un
3,8%, según el informe Global Entertainment and Media Outlook que desde
hace diez años elabora PricewaterhouseCoopers. El mercado de acceso a
Internet (6,4%) y los videojuegos (4,9%) serán las industrias que más crecerán en 2010. Por su parte, la radio y publicidad exterior (-6,7%) y la edición
de revistas (-3,2%) sufrirán los mayores descensos del próximo ejercicio en
España. El estudio señala que el mercado nacional de ocio y entretenimiento
alcanzará un volumen de facturación a finales de este año de 32.320 millones
de dólares, un 16,7% menos que en 2008, cifra que aumentará hasta los
40.636 millones de dólares en 2013.
46
4.2.1 El sector audiovisual de la Comunidad de Madrid
Existen características diferenciadoras de la Comunidad de Madrid respecto al
resto de regiones del país contando con el 70% de las productoras audiovisuales del total nacional. Este sector en Madrid tiene un peso económico importante, con influencia en otros sectores industriales, y es una gran fuente de
creación de empleo:
Televisión: A diferencia de lo que ocurre con la industria de contenidos
audiovisuales de otras comunidades, las productoras (independientes)
de Madrid nutren tanto a cadenas generalistas de ámbito nacional como
a la cadena autonómica y emisoras locales. Además, en la región se
encuentran las principales cadenas de televisión encargadas de distribuir
contenidos a nivel nacional. En cuanto a la televisión digital terrestre, la
Comunidad de Madrid posee el mayor índice a nivel nacional de penetración de este nuevo sistema de distribución de contenidos con un 57,9% a
finales de 2008 frente al 34% alcanzado en 2.007 según el Anuario de la
TDT de la asociación Impulsa TDT.
Cine: Solamente Madrid y, en menor medida Cataluña, cuenta con una
industria cinematográfica consolidada. La región concentra gran parte
de los profesionales técnicos y creativos, y los recursos básicos industriales, financieros y de consultoría que requiere la industria. Es relevante el
hecho de que en la región se encuentren las sedes comerciales de importantes empresas cinematográficas extranjeras o majors desde las que
comercializan sus diferentes producciones.
Animación: En la Comunidad de Madrid han proliferado en los últimos
años muchas empresas que se dedican a esta actividad concreta diferenciándose dos líneas de actuación: i) producciones de animación (series
tv, largometrajes, cortometrajes y otros productos de animación como
cabeceras, presentaciones de programas, etc.) y ii) servicios prestados a
otras empresas de animación (retoques, coloreado, sonorización, doblaje,
etc.). Con ello, el sector de la animación ha diversificado su actividad
hacia otras tareas que permitan aprovechar su capacidad y servir de
empresa auxiliar a otras compañías del sector.
Videojuegos: El mercado español de videojuegos se encuentra integrado
por 27 estudios de desarrollo de los que nueve de los más significativos,
se encuentran en la Comunidad de Madrid. En general, se centran en las
47
producciones de bajo coste como los juegos casuales o los juegos para
móviles considerados como los segmentos de mayor crecimiento que
requieren una menor inversión que para el desarrollo de un juego para
consola. Se estima que sólo entre el 5% y el 7% de los recursos se dedican al desarrollo, mientras el resto se dedica a la distribución de videojuegos producidos en otros países.
Contenidos interactivos: La mayoría de las compañías que se dedican
al ocio interactivo digital multiplataforma se encuentran ubicadas en la
Comunidad de Madrid ya que es donde se hallan sus principales clientes,
como los operadores de telecomunicaciones a través de los cuales distribuyen sus productos.
Portales de contenidos: La gran mayoría de las empresas que se dedican al tratamiento digital de los contenidos audiovisuales que se producen en la Comunidad de Madrid se encuentran en la región. A pesar
de ser un sector concentrado compuesto por grandes empresas que
aglutinan contenidos para su posterior difusión a través de Internet u
otros canales, es en la Comunidad donde obtienen un mayor acceso a
nuevas tecnologías, claves en el mantenimiento de su competitividad.
4.2.2 Conclusiones del análisis del sector audiovisual en la CM
El sector audiovisual se encuentra en plena transformación: la incorporación de la digitalización al sector y todas sus consecuencias (interactividad, nuevas estructuras de financiación,…), la multiplicación de la
oferta de medios de comunicación, la reestructuración de la cadena de
valor y el incremento de los canales de distribución.
48
tada adaptación de las empresas y su indecisión a la hora de asumir
nuevas iniciativas.
La actividad audiovisual incrementará su papel como sector estratégico
y clave para la economía madrileña dado el elevado aporte del sector al
PIB regional (4,42%) y la elevada facturación y empleo que aglutina.
PERFIL GLOBAL DEL SECTOR
AUDIOVISUAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID
El periodo de debilidad económica que atraviesa nuestro país se ha trasladado
a todos los sectores productivos de la Comunidad de Madrid, así como a la propia industria audiovisual. A pesar de este contexto poco favorable, la industria
audiovisual de la región ha seguido contribuyendo a la generación de empleo e
incrementado su dimensión en número de empresas, mientras que la facturación se ha retraído de forma tímida en el último año.
Sector audiovisual madrileño 2007
2008
Peso sobre PIB de la región
4,77%
4,06%
Facturación 8.800 M€ 8.318 M€
Empleo 30.660
31.424
Nº de empresas 717
746
El sector analizado ha experimentado una etapa muy favorable en los últimos
años debido a diversos factores:
Estos procesos de transformación se están acelerando y el sector madrileño no da señales de encontrarse preparado o con la seguridad suficiente ante los nuevos retos, como se deduce del análisis de los datos
económico-financieros del sector.
La continuidad de los últimos canales incorporados a la parrilla de
emisión nacional como son Cuatro y La Sexta así como otros de difusión
regional a través de plataformas como la TDT que ya generan un importante volumen de negocio y recursos tanto a productoras, como a empresas auxiliares o técnicas.
Empiezan a obtener buenos resultados de la inversión efectuada para
hacer frente a estas transformaciones pero es un proceso lento y no
presenta atisbos de que se acelere, entre otros motivos por la ralentización económica que estamos atravesando, por la falta de modelos
empresariales ante las modificaciones de la cadena de valor y la limi-
Incremento del consumo de televisión a través de TDT. Los esfuerzos
llevados a cabo a nivel regional para promocionar la nueva plataforma
de difusión están dando sus frutos. Según los últimos datos de Sofres
(marzo 2010), la cuota de pantalla de la TDT en la CM se ha situado en un
65% frente al 61% en abril de 2009.
49
El contexto de ampliación de canales y de reorientación de la audiencia hacia programas de ficción y entretenimiento ha revitalizado la
industria tradicional de producción y distribución de televisión. El auge
experimentado por las series de ficción para televisión elaboradas por
productoras ha tenido un doble efecto sobre el segmento: refuerzo de la
posición de cadenas de televisión analógicas incrementando su cifra de
negocio así como la aportación de contenidos a otros canales de difusión
como móviles, Internet, etc. Esta adaptación a otros canales de explotación ha forzado realmente la tendencia multiplataforma de distribución
de contenidos.
La incorporación al macro-sector de las empresas de software de
entretenimiento y videojuegos, un próspero subsegmento que está
aportando cada vez más volumen al total sector. Las ventas de software
interactivo en 2008 alcanzaron los 744 millones de euros en el mercado
español según ADESE.
La aportación al segmento audiovisual de contenidos interactivos y digitales sigue incrementándose cada año. Uno de los últimos fenómenos
destacados en este subsegmento son las redes sociales que, además de
haber revolucionado las pautas de comunicación y ofrecer servicios de
contenidos personalizados como youtube.com o myspace.com, suponen
un importante nicho de mercado para las empresas publicitarias.
Distribución de empresas por facturación y empleo
El sector audiovisual se caracteriza por la atomización de su tejido empresarial:
El 75% de las empresas son “microempresas” y sólo un 1% son consideradas
como “gran empresa”.
745 empresas seleccionadas segmentadas
por cifras de ventas (miles €)
Cifra de ventas de 10.001 a 50.000
Figura 4.2.2.a
Distribución de
empresas por rangos
de facturación del
sector 2008.
Cifra de ventas sobre 50.001
8%. 59 Empresas
1%. 6 Empresas
Cifra de ventas de 0 a 2.000
16%. 117 Empresas
75%. 563 Empresas
Separación calculada en
base a la siguiente variable:
Número de empresas
(100%=745)
745 empesas seleccionadas segmentadas por
número de empleados
Nº de empleados de 51 a 250
7%.50 Empresas
27%. 200 Empresas
Figura 4.2.2.b
Distribución de
empresas por rangos
de empleo del sector
2008.
Nº de empleados sobre 251
3%. 24 Empresas
63%. 471 Empresas
Las 5 primeras empresas del sector se dedican a la distribución de
televisión tradicional aportando el 56% de la facturación y la mitad del
empleo.
Las empresas que más empleados ocupan son en su mayoría empresas
dedicadas a actividades de producción y distribución de televisión en
el ámbito “tradicional” audiovisual como se indica más adelante en el
presente estudio.
50
Número de empresas
(100%=745)
Del total de empresas
analizadas, hay un
sesgo del 18% de ellas
que no poseen sus
cuentas actualizadas
con respecto a su
cifra de negocio,
por lo que este
porcentaje ha tenido
que ser distribuido
proporcionalmente
entre el resto de
rangos de empresas.
51
Hay importante sesgo
con más de un 30%
de empresas que
no han declarado el
que no se han
tenido en cuenta en
la representación
gráfica.
SEGMENTO 1
Figura 4.2.2.c
Distribución de la
facturación por
subsegmentos del
sector: Tradicional
vs Nuevo Audiovisual
2008.
Producción cine 2%
Producción cine
Producción TV
Animación
Producción TV
9%
Dist. cine y video
Animación 0%
Dist. TV digital
Auxiliar 4%
Dist. TV analógica
Técnicas 2%
Técnicas
Auxiliar
Distribución de la facturación total
del sector por subsegmentos de actividad
Como muestra el gráfico (Ver Figura 4.2.2.c), los subsegmentos de actividad
“tradicional” ejercen una influencia significativa sobre la cifra de ventas de la
industria en su conjunto aportando casi el 90% de la facturación en 2008.
Destacan los canales de televisión analógicos, cuya cifra de ingresos
aporta más del 60% de la facturación global del sector en 2008.
SEGMENTO 2
Dist. TV analógica Dist. TV digital Dist. cine y vídeo 71%
La distribución/exhibición de cine y vídeo sigue generando grandes cifras
al sector, aunque en menor medida que la emisión analógica, como muestra de la tendencia seguida por este subsegmento por la distribución multisoporte de contenidos.
1%
14%
TRADICIONAL 88%
NUEVO 12%
El segmento “Agregación y Distribución” sigue siendo el mayor generador de volumen de negocio del sector, a pesar de contar con una bajo número de empresas (casi
200 compañías analizadas frente a más de 500 del segmento “Creación y Edición de
Contenidos”) pero su apuesta decidida por las nuevas tecnologías para la difusión de
contenidos y su rápido ritmo de adaptación a las nuevas tendencias del mercado, contribuirán a seguir manteniendo su actual posición.
Las empresas dedicadas al tratamiento y gestión de los contenidos a
través de webs y plataformas on-line se presenta como el subsegmento
más fértil dentro del nuevo audiovisual. Su actividad constituye un importante soporte a la industria audiovisual en su conjunto por las posibilidades
que ofrece a la distribución de contenidos multiplataforma.
ACTIVIDAD DEL SEGMENTO
SEGMENTO 1
52
Videojuegos 33%
Contenidos interactivos
14%
Producción cine
Año
Cont. interactivos
Web
2004
2005
2006
2007
2008
Facturación
6.435 K€
6.681 K€
7.590K€
8.873 K€
8.318 K€
31.424
Empleo 23.054
23.820
26.213
30.660
SEGMENTO 2
Nº empresas 645
661
667
717
746
Web Productividad 279,13
280,48
289,54
289
265
53%
53
Evolución de la facturación y el empleo en el sector
Evolución de facturación
del tradicional vs nuevo audiovisual
La evolución del sector en la Comunidad de Madrid continúa con buen ritmo
en el intervalo 2004-2008, presentando un crecimiento interanual en torno al
6,6% en facturación y más elevado en empleo, en tasas del 8%, a pesar del
ligero estancamiento experimentado en el último año.
Los próximos años van a estar marcados por una progresiva ralentización en los ingresos, provocada por la debilidad del sistema económico así como
otros factores:
Continuas inversiones para la adaptación a las nuevas plataformas de
distribución (TDT, dispositivos y terminales móviles, etc.).
Reducción del consumo del audiovisual “tradicional” a favor de otros
soportes donde el usuario accede a contenidos (como los videojuegos
o el ocio interactivo digital multiplataforma) en los que los agentes de la
Comunidad de Madrid todavía no se encuentran plenamente posicionados y que se escapan de la producción regional.
Dificultades de adaptación de algunas compañías, en especial, aquellas
con modelos de negocio más tradicionales.
El nuevo contexto digital en el que está inmerso el sector audiovisual está
afectando de forma más acusada al segmento más tradicional de la industria que ha experimentado su primer recorte en los últimos años (caída del
8% en facturación con respecto a 2007), aunque sigue manteniendo su nivel
de empleo.
El segmento de empresas dedicadas al “nuevo audiovisual” mantiene
su expansión en facturación y empleo, aunque con cifras por debajo de los dos
dígitos (evolución ingresos 2007-2008: 6%), como había sido habitual en los
últimos años analizados.
Figura 4.2.2.e
Evolución de la
facturación Tradicional
vs Nuevo Audiovisual
(2004-2008).
Crecimiento interanual (tradicional)=5,99% Crecimiento interanual (nuevo)=11,93%
2004
2005
2006
2007
2008
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
Figura 4.2.2.d
Evolución de la
facturación y el
empleo del sector
audiovisual madrileño
(2004-2008).
4.000.000
Crecimiento interanual (facturación)=6,63% Crecimiento interanual (empleo)=8,05%
3.000.000
2004
2005
2006
2007
2008
2.000.000
35.000
10.000.000
30.000
8.000.000
Tradicional
Nuevo
20.000
15.000
4.000.000
10.000
5.000
2.000.000
54
Facturación K€
25.000
6.000.000
Facturación K€
1.000.000
Facturación
Empleo
Número de empleados
Evolución de la facturación por segmentos de actividad
Las principales tendencias que están marcando la evolución del sector, como
son la entrada de nuevos agentes y una mayor oferta de canales a través de
TDT está condicionando la evolución de la industria audiovisual, en especial, a la
dedicada a la difusión y exhibición de contenidos a través de diferentes plataformas, en concreto, la parte más tradicional del segmento, como es la distribución de televisión y el cine (“Agregación y Distribución”).
55
De este modo, el segmento de “Agregación y Distribución” ha experimentado un leve retroceso en su facturación global, debido principalmente a
una caída en los ingresos en las televisiones de ámbito nacional y las distribuidoras de cine así como un tímido crecimiento en el resto de subsegmentos.
Productividad del sector
2004
2005
2006
2007
Figura 4.2.2.g
Evolución de la
productividad del
sector (2004-2008).
2008
300
290
Figura 4.2.2.f
Evolución de la
facturación Creación y
Edición vs Agregación
y Distribución
2004-2008.
280
Crecimiento interanual (creación-edición)=15,56%
Crecimiento interanual (agregación-distribución)=4,75%
270
2004
2005
2006
2007
2008
260
7.000.000
Facturación
6.000.000
Productividad
Empleado
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
Facturación K€
Agregación y distribución
De hecho, esta situación ya está comenzando a mostrar sus primeros
síntomas en el segmento “tradicional” del audiovisual cuyas compañías han
precisado de un incremento del número de recursos humanos asignados para
acometer grandes proyectos y realizar producciones que les permitiesen seguir
las tendencias de los consumidores. Es el segmento “nuevo” el que está adaptándose a un mejor ritmo al proceso de transformación de la industria como
muestran los incrementos de la tasa de productividad en los últimos años.
Figura 4.2.2.g
Evolución de la
productividad del
audiovisual tradicional
(2004-2008).
Productividad tradicional
Evolución de la productividad del sector
A pesar de los esfuerzos en gestión empresarial por incrementar las tasas de
productividad del sector, el estancamiento registrado por la productividad en
los últimos años parece haberse recrudecido en 2008.
Los niveles de empleo se han mantenido en el sector a pesar de la leve
caída en los niveles de ingresos, pero aún en esta situación no se ha conseguido
un incremento de los niveles de productividad que permitan adaptarse y seguir
el ritmo de cambio que exige el sector.
Esta situación podrá agravarse en los próximos años ante el periodo de
debilidad económica que ya afecta a muchos sectores, por lo que sería necesario adoptar nuevos modelos o fórmulas de negocio que ayuden a enfrentarse
a esta nueva situación.
56
2004
2005
2006
2007
2008
350
300
250
200
150
Facturación
Empleado
Crecimiento interanual: -1,76%
Productividad
57
Figura 4.2.2.g
Evolución de la
productividad del
nuevo audiovisual
(2004-2008).
La incertidumbre que está generando en las compañías del sector audiovisual el nuevo mercado digital acompañado por un contexto económico débil
ha tenido repercusiones en las inversiones y el endeudamiento, experimentando
ambos ratios un leve retroceso con respecto a años anteriores. A pesar de esta
posición de prudencia en inversiones y gasto por la que muchas compañías han
optado, todavía mantienen unos niveles aceptables de deuda que les permitan
continuar con sus proyectos de inversión para conservar su posición actual.
Productividad Nuevo
2004
2005
2006
2007
2008
350
300
250
200
150
Crecimiento interanual al endeudamiento=-5,74%
Crecimiento interanual a la inversión=-16,38%
Facturación
Empleado
2004
Productividad
Crecimiento interanual: 4,05%
2005
2006
2007
2008
2.500.000
Los resultados de las compañías de la industria audiovisual se han visto
afectados por el periodo de recesión económica, acentuando la caída en los
niveles de rentabilidad. A pesar de ello, los ratios del último año analizado siguen
mostrando buenas cifras (ROA: 3,2%; ROE: 10%), por lo que la industria audiovisual madrileña todavía tiene recursos suficientes para adaptarse al proceso
de convergencia digital y poner en marcha nuevas fórmulas de negocio que les
permitan mantener su actual posición de liderazgo en el territorio nacional.
35%
30%
2.000.000
25%
20%
1.500.000
15%
1000.000
10%
5%
500.000
Figura 4.2.2.h
Evolución ROE/ROA
del sector
(2004-2008).
0%
Crecimiento interanual ROA= -14,07% Crecimiento interanual ROE=-15,28%
2004
2005
2006
2007
Figura 4.2.2.i
Evolución de la
inversión frente a
endeudamiento del
sector (2002-2008).
-5%
2008
Endeudamiento (m€)
Evolución de la inversión (%)
30%
25%
20%
4.2.3 Detalle por segmentos
SEGMENTO 1: Creación y edición de contenidos
15%
10%
5%
Rentabilidad
58
ROA
ROE
El segmento “Creación y Edición de Contenidos” está formado por una
parte “nueva” muy eficiente y productiva por el software de entretenimiento y videojuegos y los contenidos digitales e interactivos, provocado
en parte por la mayor penetración de la banda ancha y el éxito de Internet
en el consumo de usuarios.
59
La aportación del segmento al PIB de la región se ha situado en 2008
cerca del 1%, cifra considerable para un sector que se enfrenta a nuevos
retos constantemente.
Aún así, la parte “tradicional” sigue aportando un gran volumen al
segmento, especialmente la producción de televisión que se ha visto
favorecida por nuevos canales y el auge de las series de producción
propia.
Sector audiovisual madrileño en 2008
Los contenidos digitales y el software de entretenimiento son subsegmentos estratégicos para la economía madrileña ya que por sí mismos
aportan al PIB regional cerca de un 1%, así como una elevada tasa de crecimiento anual y productividad que presentan sus empresas.
No obstante, la producción de cine se encuentra bastante estancada
con carencia de economías de escala que optimice recursos y resultados
en la mayoría de las empresas del subsegmento.
Se observa que las compañías del segmento han ido afrontando nuevos
retos sin dañar su estructura financiera a través de la diversificación
de productos y el aumento de consumidores pero todavía faltan nuevos
modelos de negocio a la medida de las circunstancias.
18
En concreto, los que
desarrollan software
directamente
relacionado con
el audiovisual
que, aunque se
han identificado
algunas en la región,
son muchas las
que dedican su
actividad a muchas
otras actividades
que no están
relacionadas directa o
indirectamente con el
audiovisual. Por esto,
no se han tenido en
cuenta estas últimas
a la hora de elaborar
las cifras globales del
segmento.
Perfil global del segmento
El segmento de “Creación y Edición de Contenidos” audiovisuales es muy
extenso, abarcando la creación y producción de contenidos de cine, televisión y
animación, en la parte considerada como audiovisual “tradicional” y, en la parte
del “nuevo” audiovisual, se incluirían las empresas de creación de videojuegos y
las dedicadas a la producción de contenidos digitales e interactivos.
Junto a éstas, se encuentran las empresas auxiliares y técnicas anteriormente citadas, cuya actividad depende directamente de la actividad que les
generen las anteriores. Dando soporte tecnológico a todas estas empresas
consideradas en este eslabón, se encuentran los desarrolladores de software 18.
Este segmento ha incrementado su cifra de negocio hasta los 1.755 M€ a
la Comunidad de Madrid, más de 9.000 puestos de trabajos directos repartidos en más de 500 empresas y una tasa de crecimiento acumulado en torno al
15% en cuanto a cifra de negocios y un 11% respecto al empleo (2004-2008).
A pesar de que su contribución en facturación y empleo es menor comparado con el segmento de “Agregación y Distribución”, su evolución en los
últimos años ha sido más fructífera en generación de ingresos y empleo,
incrementándolos en un 9% y un 5% con respecto al año anterior.
60
Peso sobre pib de la región
Facturación M€
1.756
Empleo 9.150
Nº de empresas 557
0,86%
Importancia del Audiovisual Tradicional
y del Nuevo Audiovisual sobre el total del segmento
La cifra de ventas aportada por el sector “tradicional” del segmento sigue
superando considerablemente a la del sector “nuevo”, tanto en facturación
(aproximadamente el 73% sobre el segmento) como en empleo (genera el 75%
del segmento) debido, en parte, a la reciente concepción de las actividades consideradas como “nuevas” (videojuegos, contenidos digitales e interactivos) dentro del propio segmento.
La productividad de estas actividades “nuevas” (en torno a 350.000 € y
600.000 € por empleado) ejemplifican un nuevo modelo de negocio en
torno al cual se ha creado toda una industria. Estas altas tasas de productividad se explican por la menor asignación de recursos humanos que
exigen estas actividades para generar un proyecto.
Por otro lado, las actividades implicadas en la parte considerada como nueva
son las que tienen mayor proyección y atractivo ya que se dirigen a un espectador que ocupa un papel principal en la configuración del nuevo sector audiovisual y que posee la licencia para interactuar con él para satisfacer sus necesidades de ocio digital.
Entre las primeras empresas del segmento “Creación y Edición de Contenidos” ya se encuentran campañas dedicadas a la creación y producción de videojuegos y contenidos para su difusión a través de dispositivos
portátiles y terminales móviles.
Las empresas de producción de contenidos para televisión siguen ocupando puestos altos dentro del segmento, debido al auge experimentado
61
por las series de ficción y programas de entretenimiento. Este fenómeno,
además, sirve para atraer y contribuir a la generación de proyectos de
empresas auxiliares y técnicas que les ofrecen soporte.
Las 10 primeras empresas del segmento (de un total de más de 500
empresas) generan la mitad de la facturación y el empleo alcanzado
por el segmento en 2008.
En consecuencia, a pesar de ser todavía un micro-segmento con un leve
porcentaje sobre el total, cabe destacar el punto de ruptura que está
marcando con respecto al tradicional audiovisual y cómo el propio tradicional tiene su vista puesta en él para acometer futuros proyectos.
Aproximadamente el 95% de las empresas del segmento facturan menos
de 10 millones de euros y el 90% tienen menos de 50 empleados, lo que
supone un alto porcentaje de micro y pequeña empresa.
Otra de las características de este segmento es la inclusión de empresas que
con muy pocos recursos son capaces de conseguir cifras de negocio elevadas
por la propia singularidad de la actividad, como son la creación de contenidos
digitales e interactivos y la creación de videojuegos.
Importancia del audiovisual tradicional y nuevo
100%
8% Contenidos interactivos
90%
Figura 4.2.3.a
Porcentaje de
facturación por
subsegmentos:
Tradicional vs Nuevo
Audiovisual 2008.
80%
70%
19% Videojuegos
NUEVO
1% Animación
8% Técnicas
557 empresas seleccionadas segmentadas
por cifras de ventas (miles €)
60%
50%
Figura 4.2.3.b
Distribución de
empresas por rangos
de facturación:
Creación y Edición de
Contenidos 2008.
16% Auxiliar
40%
30%
TRADICIONAL
39% Producción TV
6%. 34 Empresas
1%. 4 Empresas
20%
10%
10% Producción cine
16%. 92 Empresas
77%. 427 Empresas
Porcentaje
Uno de los rasgos fundamentales de la industria audiovisual madrileña y por consiguiente en este segmento, es el grado de concentración de las empresas. Este
hecho refleja el descenso en inversión de capital humano experimentado principalmente en los subsegmentos relacionados con la producción de televisión y
cinematográfica donde se ha externalizado gran parte de la actividad.
Número de empresas
(100%=577)
62
63
Teniendo en cuenta
el sesgo señalado
anteriormente de
aproximadamente el
8% que no declaran su
cifra de negocio.
Figura 4.2.3.c
Distribución de
empresas por rangos
de empleo: Creación y
Edición de Contenidos
2008.
Teniendo en cuenta el
sesgo que se apuntaba
de más del 35% que
no declara el número
de empleados.
Los productores de contenidos, en un intento por posicionarse, están
encontrando salidas y vías de ingreso alternativas.
557 empresas seleccionadas segmentadas por
6,09%. 34 Empresas
2,32%. 13 Empresas
• Las productoras de televisión recurren al diseño de productos que puedan comercializarse en fase embrionaria mediante captación de anunciantes a cambio de presencia publicitaria, realizando adaptaciones para
descargas de móvil o Internet, etc.
27,25%. 152 Empresas
64,35%. 358 Empresas
• Las empresas de cine se convierten en distribuidoras y exhibidoras.
• Los grandes operadores multimedia idean ofertas para su explotación a través de diferentes medios digitales e integrando verticalmente, desde la creación de contenidos a la distribución de cine, televisión en abierto o de pago.
El subsegmento dedicado a contenidos interactivos (contenidos audiovisuales para dispositivos móviles, internet, etc.) sigue mostrando síntomas de gran vitalidad a pesar de ser una industria altamente experimental pero que, poco a poco, está reforzando su competitividad y va
desarrollando estructuras profesionales más estables con niveles de profesionalización muy altos.
Número de empresas
(100%=557)
Actividad del segmento
Año
2004
2005
2006
2007
2008
Facturación (M€)
984
1.155
1.393
1.605
1756
Empleo 5.914
6.613
8.015
8.713
9.150
Nº empresas 482
493
496
532
557
Productividad 167 175 174 184
192
Evolución de la facturación y el empleo en el segmento
El segmento de “Creación y Edición de Contenidos” ha seguido experimentando
tasas positivas de crecimiento, tanto en facturación como en empleo (crecimientos del 9% y el 5% con respecto al año anterior), a pesar del difícil
momento económico y de su carácter marcadamente tradicional (producción
cine, televisión, etc.).
64
La importancia adquirida en los últimos años por los contenidos para
televisión (series, programas de entretenimiento, etc.) así como los contenidos interactivos (móviles, internet, etc.) ha reforzado la posición de
ambos dentro de la industria, generando casi el 40% y el 20% de la facturación de la Creación y Edición de Contenidos.
La tendencia de los telespectadores al consumo de series de ficción y de
producción propia así como programas de entretenimiento, todas ellas,
actividades externalizadas a las productoras por parte de las grandes
cadenas generalistas de emisión analógica y digital ha reforzado la
posición de la producción de televisión.
Se trata de un segmento que está generando nuevo empleo, tanto por el crecimiento del número de empresas como por el propio incremento de la dimensión
promedio de éstas, principalmente en la parte “nueva” del segmento.
65
La producción de cine sigue mostrando síntomas de estancamiento con
un descenso en sus ingresos cercanos al 10% con respecto al año anterior.
Las enormes inversiones en grandes proyectos sin un retorno fiable así
como un alto grado de competencia alentada por un sector atomizado en
pequeñas y medianas empresas dificulta una evolución positiva en el crecimiento de esta actividad concreta. A esto hay que añadir los problemas
derivados de la piratería y el descenso en la asistencia a las salas de cine,
principal foco de difusión de sus contenidos.
Crecimiento interanual (facturación)=15,56%
Crecimiento interanual (empleo)=11,54%
2008
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Evolución de la Facturación
y Empleo por subsegmentos
A pesar de que la Creación y Edición de Contenidos sólo aporta el 20% de los
ingresos de la industria audiovisual madrileña, hay ciertas actividades en el segmento que resisten con fortaleza a los cambios en la industria:
66
900
800
40%
Fact. Media
7,7 M€
700
30%
600
500
Fact. Media
2,1 M€
400
300
200
20%
Fact. Media
37,2 M€
10%
Fact. Media
0,6 M€
Fact. Media
0,8 M€
Fact. Media
1,8 M€
Fact. Media
10,7 M€
vo
s
%
Importe neto de Cifra de Ventas mil EUR. Ult. año 2008
Crecimiento interanual
Co
nt
. In
ter
a
oju
Vid
e
0%
cti
eg
os
s
ica
cn
Té
iar
e
Facturación M€
s
100
.C
En este sentido, las empresas dedicadas a la creación de contenidos interactivos para móviles así como otros dispositivos tecnológicos (PCs, PDAs,
etc.), están aprovechando la tendencia de los usuarios a consumir contenidos en cualquier lugar y en cualquier momento, permitiendo al subsegmento tener un crecimiento interanual superior al 12% en facturación
(2004-2008).
50%
1.000
Pr
od
Destaca por su aportación a la cifra de negocios general del segmento, las
compañías dedicadas a la creación de contenidos para televisión (40% de
facturación del segmento), actualmente con una alta demanda por parte
de los usuarios. En los últimos años, el consumo de estos contenidos se
realiza no necesariamente frente a equipos de televisión, sino que, debido
a la multiplicación de soportes de difusión, su consumo puede realizarse
a través de diferentes dispositivos (móvil, PC, etc.), incrementando su
demanda. En el último año, el incremento de sus ingresos y empleo ha
sido cercano al 25% y 15% respectivamente, por encima de la media del
segmento al que pertenecen, que ha experimentado una evolución del 9%
en ingresos y 5% en empleo.
xil
Empleo
Au
Facturación
En términos generales, la producción de cine se está debilitando por
problemas en su estructura: la producción se plantea desde proyectos, en
su mayoría, unipersonales, en los que no hay una producción continuada
de contenidos, con estructuras de producción inexistentes y con dinámicas casi artesanales. El proyecto de realización de una película no cuenta
con una estructura empresarial suficiente como para que se pueda hablar
de empresa: medios de producción, recursos financieros y plantilla de trabajadores. Sin embargo, también existen empresas cada vez más consolidadas que cuentan con una estructura permanente y diversificada, y que
han sabido entender la producción de cine en un sistema integrado, como
el audiovisual, tanto en sus formas de financiación como en sus diferentes
y complementarias formas de consumo.
ión
500.000
ac
1.000.000
im
1.500.000
An
2.000.000
Facturación M€
2007
V
2006
.T
2005
Pr
od
2004
ine
Figura 4.2.3.d
Evolución de
facturación y empleo:
Creación y Edición de
Contenidos
(2004-2008).
67
Figura 4.2.3.e
Facturación de
empresas por
subsegmentos 2008/
2004-2008.
-5%
300
-10%
200
-15%
100
-20%
68
cti
ter
a
. In
Vid
e
ica
cn
oju
nt
Productividad 2008
%
Co
Co
Número de empleados ult. año 2008
Té
Facturación M€
vo
s
400
eg
os
0%
s
500
s
5%
iar
e
%
600
xil
cti
vo
s
ter
a
5%
10%
nt
. In
s
eg
os
oju
Vid
e
ica
cn
Té
res
ilia
Au
x
ció
n
V
.T
Pr
od
ine
Pr
od
.C
Empleados
Empleo Medio
17 empleados
Empleo Medio
19 empleados
500
im
a
1.000
Empleo Medio
13 empleados Empleo Medio
108 empleados
Empleo Medio
4 empleados
An
1.500
10%
700
Au
2.000
15%
ión
2.500
15%
800
ac
Empleo Medio
11 empleados
20%
im
3.000
900
An
20%
3.500
25%
V
4.000
1.000
.T
25%
Empleo Medio
47 empleados
La evolución de la productividad en el periodo 2004-2008 sigue situando a la
cabeza a las empresas dedicadas a la producción de contenidos interactivos
(entre el 10% y el 20% de tasa interanual) , es decir, el “nuevo” audiovisual ha
conseguido definir y poner en marcha modelos de negocio que les permiten ser
Pr
od
4.500
Figura 4.2.3.f
Empleo por
subsegmentos 2008/
2004-2008.
Productividad (facturación/empleado)
por subsegmentos
ine
La externalización de servicios por parte de productoras de cine y
televisión, en especial aquellos que requieren una mayor complejidad
técnica (postproducción de contenidos, edición, sonorización, etc.) han
generado una gran oportunidad para este tipo de empresas dentro
de la industria audiovisual: en los últimos años han proliferado empresas dedicadas a esta actividad en la región que, en relativamente poco
tiempo, han conseguido posicionarse en el mercado.
.C
Aún así las empresas de animación coexisten con importantes limitaciones o condicionamientos de la competitividad, como el reducido nivel
de promoción comercial por la debilidad financiera del sector o la desventaja frente a mercados como el francés, alemán, italiano o canadiense,
con superiores ayudas públicas y apoyo de sus televisiones nacionales.
En cuanto al empleo, el segmento Creación y Edición de Contenidos ha creado
empleo por encima de la media del sector en el último año (5% en 2008 frente
al 2% de la industria audiovisual para el mismo periodo).
Cabría apuntar en este aspecto que la producción de cine presenta un
cierto sesgo en la generación de empleo ya que las empresas que pertenecen a
este subsegmento anotan su cifra de empleo desde diferentes criterios. Por un
lado, al ser compañías que realizan proyectos cinematográficos por un determinado periodo de tiempo, recurren a empleados freelance en la mayoría de los
casos, por lo que su cifra de empleo es baja ya que sólo dan cuenta de los
empleados que tienen fijos todo el año. Y, por otro lado, hay compañías que sólo
tienen en cuenta a aquellos empleados que contratan por servicio.
Pr
od
En este sentido, la cifra de negocios del subsegmento “animación” también se ha visto influida por este hecho en el último año, a pesar de tener
todavía oportunidades para destacar en la industria por su evolución
tecnológica: animación en tres dimensiones e imagen digital, que está
experimentando un importante cambio motivado por la transformación
en el mundo de la fotografía.
69
Figura 4.2.3.g
Productividad por
subsegmentos 2008/
2004-2008.
más eficientes, involucrando a menos recursos humanos por proyecto.
En líneas generales, el segmento en su conjunto se encuentra bastante
estancado en cuanto a productividad, debido a la caída de ingresos por el contexto de debilidad económica, encareciendo los costes por recursos.
Situación económico financiera del segmento “Creación de Contenidos” 2008
Figura 4.2.3.h
Situación económicofinanciera del
segmento Creación y
(ROE/ROA) 2008.
Videojuegos
Cont. Interactivos
SITUACIÓN ECONÓMICo-FINANCIERA
Evolución de la rentabilidad económica y financiera
Técnicas
Auxiliar
Las empresas dedicadas a la “Creación y Edición de Contenidos” son compañías con una baja rentabilidad sobre activo ya que la inversión sobre inmovilizado material tiene un alto peso en este segmento.
El problema es que se trata de un inmovilizado que rápidamente llega a la
obsolescencia ya que hablamos de tecnología. Por ello, es un efecto importante
a tener en cuenta en empresas de producción de cine y televisión y más acusado en el nuevo audiovisual.
La rentabilidad financiera nos muestra cómo estas empresas no han
accedido a su capital propio para hacer frente a inversiones y han aumentado
su endeudamiento para afrontar nuevos proyectos, es decir, han recurrido a
capital ajeno que resulta más económico.
Incluso a pesar de haber incrementado su endeudamiento porcentualmente con respecto a los años anteriores, las empresas que forman parte de
este segmento poseen un amplio margen de maniobra para incrementar su
deuda y poner en marcha nuevos proyectos.
Sigue destacando el comportamiento del subsegmento denominado
como “Técnicas”, el cual mejora su rentabilidad con respecto al resto debido a
la creciente demanda de sus servicios tanto de la industria tradicional como
del nuevo audiovisual.
La producción de cine se enfrenta a nuevas circunstancias que debilitarán sus posibilidades de desarrollo ya que la vía de las subvenciones y los
sistemas de protección parecen estar agotados, por lo que los nuevos ingresos
deberán provenir de nuevas rentabilidades: otros mercados o productos, externalización de servicios, etc. Además, el volumen de inversión que se realiza en la
creación de una obra audiovisual no tiene relación directa en la rentabilidad de
la misma debido a la incertidumbre sobre el éxito del producto. A pesar de
grandes inversiones a nivel técnico para conseguir una calidad artística notable,
esto no asegura una comercialización exitosa de las producciones.
El endeudamiento de estas compañías ha crecido tímidamente en el último año
debido, en parte, a la incertidumbre y dudas que está generando el contexto
de convergencia digital. A pesar de ello, la mayoría de compañías mantienen un
nivel de deuda moderado (entendida como la relación de deuda a largo plazo
sobre el total de pasivo) de forma que puedan realizar inversiones (tecnología,
equipos, etc.) sin necesidad de recurrir a recursos propios.
70
Animación
Producción TV
Producción cine
-60%
ROE
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ROA
Financiación del crecimiento
Los índices más altos de endeudamiento se dan en las productoras de
cine, animación así como técnicas con tasas del 34%, 46% y 53% respectivamente. Estas compañías se han visto obligadas a realizar fuertes
inversiones en tecnología para adaptarse al proceso de convergencia pero
no han encontrado una fórmula adecuada para amortizar sus inversiones
con éxito.
Sin embargo, tanto las productoras de televisión como de contenidos
interactivos, mantienen unos niveles de endeudamiento relativamente
bajos (del 8% y 10%) que les permitirán seguir invirtiendo para atender
las necesidades de los consumidores. De hecho, la fuerte demanda de
sus productos (series de ficción, programas de entretenimiento, contenidos para móviles, PCs, etc.) les ha obligado a realizar fuertes inversiones.
71
Figura 4.2.3.g
Financiación del
crecimiento del
segmento Creación y
2004-2008.
2002
2003
2004
2005
2006
500.000
40%
450.000
35%
400.000
30%
350.000
25%
300.000
20%
250.000
15%
200.000
10%
150.000
5%
Facturación K€
Endeudamiento
Inversión
que se está enfrentando para adecuarse a las nuevas tendencias que ya
se están consolidando en otras plataformas como es el caso de Internet.
2007
%
En general, las compañías del segmento han ido disminuyendo su
deuda e invirtiendo en recursos propios para afrontar la entrada de
nuevos competidores e ir adaptándose a los requerimientos de las nuevas tecnologías.
PERFIL GLOBAL DEL SEGMENTO
El segmento dedicado a la “Agregación y Distribución” de contenidos continúa
aportando al sector las principales cifras, tanto de ingresos (más del 80% de
facturación total) como de empleo (aproximadamente el 70%). Sin embargo,
es el primer año analizado en el que se ha registrado una leve caída en el
nivel de actividad, como consecuencia del contexto del periodo de debilidad
económica, así como de la incertidumbre a la que se enfrentan los agentes
por el proceso de convergencia digital.
Menos de 200 empresas conforman este grupo, que ha experimentado
un crecimiento interanual en su facturación del 4,8% y el 6,8% en
empleo en el periodo 2004-2008.
SEGMENTO 2: Agregación y distribución.
El segmento “Agregación y Distribución” se encuentra caracterizado por
ser el segmento con mayor grado de atomización de sus empresas. En
concreto, la distribución se encuentra prácticamente monopolizada por
multinacionales extranjeras o grandes canales de televisión tradicional.
Su aportación al PIB de la región se ha reducido ligeramente, pasando
del 3,9% al 3,2%. A pesar de esta pérdida de peso en la generación de
ingresos, continúa superando al ya analizado segmento “Creación y Edición de Contenidos”, lo que demuestra la relevancia de este grupo empresarial para la industria.
La mencionada transformación del sector (digitalización y consecuencias)
afecta directamente a este segmento marcando una crisis de los soportes
físicos y una proliferación de las ventanas de difusión y explotación.
Aún así, la parte “tradicional” sigue aportando un gran volumen al segmento, especialmente la distribución de televisión tradicional, no obstante es la parte nueva del segmento la que ha experimentado un gran
crecimiento en el periodo 2004-2008, lo que demuestra el potencial del
tratamiento digital de contenidos.
La Televisión Digital no termina de arrancar presentando baja productividad y rentabilidad, debido a su reciente aparición y los obstáculos a los
72
Sector audiovisual madrileño en 2008
Peso sobre el PIB de la región
Facturación M€
3,20%
6.562
Empleo 22.274
Nº de empresas 189
El segmento considerado como “Agregación y Distribución” incluye actividades de distribución, comercialización, explotación y exhibición de contenidos.
73
La parte “tradicional” del segmento incluye diferentes distribuidores como
los dedicados a la gran pantalla, televisión (convencional y no convencional)
y vídeo.
entrada de nuevos capitales y agentes provocada por la convergencia
multimedia y la creciente globalización del audiovisual en todos los mercados.
El “nuevo” audiovisual considerado está formado por empresas que se dedican al aglutinamiento de contenidos en diferentes plataformas en red para
su posterior difusión, comercialización o explotación a través de diferentes
modalidades: portales para contenidos y servicios en Internet, buscadores,
comunidades en red y webs 2.0 (servicios de publicidad, comunidades fotográficas, páginas personales, descargas de música, enciclopedias…).
En este sentido, merece especial atención cómo el “nuevo” audiovisual
sigue creciendo en ingresos a un ritmo moderado (5% en el último
año) frente a la caída experimentada por la parte más tradicional (-11%
respecto a 2007).
Este segmento es relevante desde el punto de vista de que la cadena de valor
del sector ha cambiado su antiguo modelo producción/distribución/exhibición, donde el elemento clave era el poseedor de contenidos y, ahora, cobra
protagonismo quien los comercializa. Además, han surgido nuevas fórmulas
de explotación (televisión en abierto y de pago, vídeo y DVD, canales temáticos, PPV y vídeo bajo demanda, televisión sobre IP, etc.) que muestran cómo
la industria ha cambiado sus soportes tradicionales de difusión.
El “nuevo” audiovisual ha provocado, además, importantes cambios en
las ventanas de exhibición, como las descargas por Internet, generando
conflictos con otras ventanas tradicionales, como el videoclub o incluso
la sala.
Comparación de la evolución entre subsegmentos “Tradicional” y “Nuevo”
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Figura 4.2.3.h
Comparativa de
evolución entre
“tradicional” y
“nuevo” audiovisual
2002-2008.
2008
8.000.000
7.000.000
Importancia del Audiovisual Tradicional
y Nuevo sobre el total del segmento
La parte “tradicional” del segmento “Agregación y Distribución” ha incrementado
su aportación en volumen de facturación al segmento, que ha pasado de suponer
el 80% en 2007 al 92% en 2008. En cuanto al empleo, las empresas dedicadas
a actividades más tradicionales de la industria (distribución TV analógica, digital y
cine) siguen aglutinando los mayores porcentajes de empleo, en torno al 85% del
total de este segmento.
Las empresas que forman parte de la actividad considerada como “tradicional” son las que han dominado el segmento de distribución de contenidos
hasta el momento, como las cadenas de televisión nacionales. Sin embargo,
el periodo de transición hacia la tecnología TDT y la multiplicación de canales
asociada al mismo está teniendo consecuencias negativas sobre los ingresos de las cadenas de televisión a nivel nacional y autonómico de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, es el “nuevo” audiovisual el que está canalizando la explosión de la oferta audiovisual con la digitalización de los contenidos, la
74
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
Facturación M€
Facturación tradicional
Facturación nuevo
El segmento “Agregación y Distribución” (figura 4.2.3.i) se caracteriza por
poseer dos perfiles empresariales claramente diferenciados, tanto en lo que
respecta a facturación como a empleo.
Alto nivel de concentración de la industria, en el que las cinco primeras empresas generan el 70% de los ingresos y el empleo total del seg-
75
Figura 4.2.3.i
Distribución de
empresas por rangos
de facturación:
Agregación y
Distribución 2008.
Sesgo del 24% de no
declarantes, por lo
que este porcentaje
ha tenido que ser
distribuido entre el
resto de rangos de
empresas.
mento. Cabría apuntar que son compañías que se dedican a la emisión y
difusión de contenidos para televisión en analógico, como son las cadenas generalistas, las cuales ejercen un claro dominio en el sector.
cifras de ventas (miles €)
13%. 25 Empresas
2%. 3 Empresas
72%. 136 Empresas
13%. 25 Empresas
Algunas de las fórmulas adoptadas ya por las principales cadenas de
emisión nacionales consisten en convertirse a la vez en productoras,
de forma que puedan aprovecharse de la alta demanda de contenidos
que actualmente están realizando los usuarios. En este sentido, están
empezando a controlar gran parte de la cadena de valor de la industria,
desde el proceso de creación hasta la difusión de contenidos.
Número de empresas
(100%=189)
Figura 4.2.3.j
Distribución de
empresas por rangos
de empleo: Agregación
y Distribución 2008.
Sesgo de casi un 38%
de empresas que
no han declarado el
y que no se han
tenido en cuenta en
la representación
gráfica.
El segmento también posee una elevada fragmentación de su tejido
empresarial, en el que aproximadamente el 85% de las compañías facturan por debajo de 10 M€ y cuentan con una plantilla no superior a 50
empleados. Este tipo de estructura, característica de la industria audiovisual en su conjunto continúa siendo un importante obstáculo para incrementar su capacidad financiera y de inversión.
8%. 16 Empresas
26%. 48 Empresas
Número de empresas
(100%=188)
76
Los distribuidores de TV Analógica están sufriendo las consecuencias
del nuevo modelo digital, al que deben adaptarse de forma ágil y rápida
para no perder su posición de referencia en el sector. En el último año,
los niveles de ingresos han caído ligeramente (un 12% con respecto al
año anterior) hasta los 4.800 M€ aunque se han mantenido los niveles
de empleo, por encima de las 16.500 personas registradas en 2007.
6%. 11 Empresas
60%. 113 Empresas
Este fenómeno de atomización está representado por aquellas compañías que dedican su actividad a la distribución de TV digital (empresas de
reciente creación) así como distribuidores de cine y vídeo (a excepción de
las majors internacionales con canales de distribución propios y en exclusiva) y el tratamiento y gestión digital de la información.
Los distribuidores de cine y vídeo de menor tamaño están más expuestos al riesgo del negocio audiovisual por limitaciones en sus productos
ya que no poseen una amplio catálogo de títulos que les permita generar
una recurrente fuente de ingresos y les ayude a mitigar los efectos de los
ciclos negativos (en épocas de recorte de inversión publicitaria cuando las
televisiones no compran sus productos) así como un ineficiente sistema
de gestión que les permita generar economías de escala. Además, permanecen ajenos al control de los lugares de exhibición clave como los
77
mejores multiplex o los canales premium de las plataformas digitales y
de cable.
ACTIVIDAD DEL SEGMENTO
Año
2004
2005
2006
2007
2008
Facturación M€
5.451
5.526
6.196
7.268
6.562
Empleo 17.140
17.207
18.198
21.947
22.274
Nº empresas 163
168
171
185
189
Productividad 318
321
340
331
295
Evolución de la facturación y empleo por subsegmentos
El poder de las cadenas nacionales en la industria audiovisual hace que
los distribuidores de televisión analógica sean los que más aportan a
la facturación global del subsegmento así como en empleo. Su crecimiento interanual es el más bajo debido tanto al incremento de nuevos
competidores en el segmento, como a las nuevas formas de distribución de contenidos que están apareciendo.
El subsegmento de digital “nuevo”, a pesar de no aportar todavía grandes
volúmenes continúa con un crecimiento interanual muy acusado pero
comienza a mostrar valores de evolución con respecto al año anterior
más moderados, como ajuste a la demanda de sus servicios para la distribución de contenidos.
Evolución de la facturación y el empleo en el segmento
Durante el periodo analizado (2004-2008), la facturación y el empleo han
mostrado unos moderados avances con un crecimiento interanual del 4,8%
y el 6,8% respectivamente, como se observa en la figura 4.3.2.k. Esta evolución
evidencia los cambios en la distribución de contenidos a los que se enfrenta esta
actividad dentro de la industria audiovisual, con la incursión de nuevos soportes
de difusión como la TDT o Internet.
Los distribuidores de TV Digital estarían en segundo lugar en crecimiento tanto en cifra de negocios como de empleo, a pesar de aportar
un bajo volumen al segmento. Su falta de relevancia en el conjunto deriva
de su actual situación ante la transición digital, pese al esfuerzo realizado
por grandes grupos multimedia por participar en este subsegmento.
Los distribuidores de Televisión Analógica están buscando oportunidades y
nuevos nichos de mercado ante los retos que plantea el sector:
Figura 4.2.3.k
Evolución del
segmento por
facturación y empleo:
Agregación
y Distribución
2004-2008.
Crecimiento interanual (facturación)=4,75%
Crecimiento interanual (empleo)=6,77%
2004
2005
2006
8.000.000
2007
2008
25.000
7.000.000
20.000
6.000.000
5.000.000
15.000
4.000.000
2.000.000
5.000
1.000.000
78
Inversiones en productoras de cine y televisión que les permitan el control y la distribución en exclusiva de determinados contenidos (películas,
series de ficción y programas de entretenimiento) así como la externalización de actividades (elaboración de programas) con lo que poder
reducir costes y agilizar su estructura financiera.
10.000
3.000.000
Facturación K€
Incursión en el segmento de la TDT convirtiéndose en plataformas digitales que adquieren el control de dos o tres señales de emisión por el que
poder distribuir su actual programación en analógico así como contenidos especializados dirigidos a un target específico.
Facturación
Empleo
El proceso de convergencia digital, la expansión de plataformas y la
producción multisoporte han propiciado la aparición de alianzas entre
ambos subsegmentos (producción y distribución de cine y televisión)
como forma de dar salida y explotar los contenidos en las diferentes
ventanas.
79
16%
12%
10%
8%
6%
2.000.000
Fact. Media
5 M€
Fact. Media
16 M€
1.000.000
Facturación
18.000
ln
ue
We vo
b
16%
14%
14.000
12%
12.000
10.000
8.000
80
nu
e
We vo
b
Empleo Medio
21 empleados
Empleo Medio
36 empleados
900
3%
800
700
2%
10%
600
-1%
8%
500
6%
300
4%
200
2%
100
%
0%
400
Facturación K€
ita
l
2.000
Dis
tri
b
TV uido
dig ras
ita
l
Empleo Medio
42 empleados
Dis
tr
Cin ibui
e/ dor
Víd as
eo
4.000
4%
1.000
Dig
6.000
Empleo
También ocurre el caso contrario, como en la distribución de TV analógica.
Hasta el momento, la evolución de su productividad es muy positiva y
por encima de los dos dígitos (crecimiento del 20% de 2007 a 2008). Sin
embargo, su aportación todavía es muy tímida en volumen de negocio
y en productividad por empleado, debido a que es un subsegmento que
todavía no se ha instalado en su totalidad en la industria.
ita
Empleo Medio
2.367 empleados
16.000
Nº Empleados
%
Dig
Dis
tr
Cin ibui
e/ dor
Víd as
eo
2%
Dis
TV tribu
an ido
aló ra
gic s
a
Figura 4.2.3.m
Empleo frente a
crecimiento interanual
(2004-2008) por
subsegmentos
(Agregación y
Distribución).
Dis
tri
b
TV uido
dig ras
ita
l
Facturación M€
Dis
TV tribu
an ido
aló ra
gic s
a
Fact. Media
6 M€
4%
Productividad
-1%
-2%
ln
ue
We vo
b
3.000.000
%
ita
4.000.000
El crecimiento interanual de la productividad es muy tímido e incluso negativo
en algunos subsegmentos a pesar de que algunos aporten cifras importantes al
total.
Este es el caso de los distribuidores de cine/vídeo que poseen un crecimiento negativo, en torno al -8% con respecto a 2007, pese al gran volumen que aportan el segmento. Este fenómeno se debe a que este subsegmento está representado por un conglomerado de empresas con un
alto grado de atomización, generalmente corporaciones extranjeras que
ejercen gran control sobre el mercado y cuya actividad en la región se
centra en la distribución comercial de grandes producciones con un bajo
número de empleados por producto, ya que su papel consiste en actuar
como comerciales y publicitar el material recibido, lo que incrementa el
volumen de productividad e incluso consiguen el retorno del 90% de sus
ingresos.
Dig
5.000.000
14%
Dis
tr
Cin ibui
e/ dor
Vid as
eo
Fact. Media
694 M€
Productividad (facturación/empleado) por subsegmentos
Dis
tri
b
TV uido
dig ras
ita
l
6.000.000
Dis
TV tribu
an ido
aló ra
gic s
a
Figura 4.2.3.l
Facturación frente a
(2004-2008) por
subsegmentos
(Agregación y
Distribución).
Productividad por subsegmentos en “Agregación y Distribución” 2008
81
Figura 4.2.3.n
Productividad frente a
(2004-2008) por
subsegmentos.
SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Evolución de la rentabilidad económica y financiera
La madurez de determinados subsegmentos en la industria, como es el
caso de los distribuidores de TV Analógica, ha sido capaz de generar
modelos de negocio más rentables y con mayor resistencia. Pese a ello, el
nuevo marco que está adoptando la industria en cuanto a la convergencia
digital y la multiplicación de plataformas de distribución está debilitando
la estructura financiera de las compañías, obligando a ajustar márgenes.
Los distribuidores de TV Digital, en su mayoría filiales de grandes canales
de televisión generalistas, siguen incrementando su cuota de mercado
en el sector aunque de forma tímida, como demuestra la penetración de
los canales de TDT en los hogares españoles. En este sentido, la gestión
de este subsegmento parece haber mejorado con respecto al año anterior
a pesar de ofrecer todavía rentabilidades negativas, como consecuencia
de los obstáculos que están teniendo que solventar para adecuarse a las
nuevas tendencias de la industria audiovisual.
Las compañías dedicadas a la gestión y tratamiento de la información
están mostrando su potencial dentro del sector con sus servicios de
soporte a la industria, que permiten dar salida a los contenidos y que
éstos sean distribuidos por canales de alto consumo (Internet, móviles,
etc.). Como muestra de ello, el incremento experimentado por la rentabilidad económica y financiera del segmento ha conseguido que estas se
sitúen a niveles de uno de los subsegmentos dominantes en la industria,
los distribuidores de TV Analógica.
Financiación del crecimiento
El segmento continúa reduciendo de forma progresiva su cifra de endeudamiento, lo que demuestra un mayor esfuerzo en la gestión empresarial para
facilitar el proceso de conversión digital.
Además de que las compañías están reduciendo progresivamente su
endeudamiento, la proporción de deuda a largo plazo sobre pasivo sigue siendo
muy tímida en todos los subsegmentos (la más alta es del 22% y corresponde a
las compañías de tratamiento digital; la más baja, ronda el 7%, tanto en los distribuidores de TV digital como de cine). Estos niveles de endeudamiento son
consecuencia de los esfuerzos por gestionar los recursos de forma más eficiente para facilitar el proceso de conversión digital.
En este sentido, la fortaleza financiera adquirida por la no dependencia
de recursos ajenos ha permitido que estas empresas realicen inversiones más
fuertes, tanto en volumen como en comparativa con el año anterior. Aunque
cierto es que son inversiones necesarias para el proceso de transición y como
forma de combatir la entrada de nuevos competidores y sus mayores competencias, sobre todo a nivel tecnológico.
Situación económico financiera del segmento “Agregación y Distribución”
Figura 4.2.3.o
Situación económicofinanciera del
segmento (ROE/ROA)
por subsegmentos
2008.
2004
Digital “nuevo”. Web
2005
2006
2.000
Distribuidores cine y vídeo
1.000
500
Distribuidores TV analógica
ROE
82
ROA
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Facturación M€
2008
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
-5%
1.500
Distribuidores TV digital
2007
Deuda
Evolución de la inversión
%
83
Figura 4.2.3.o
Financiación del
crecimiento del
segmento Agregación
y Distribución (20042008).
3.1 Videojuegos
5. CLUSTER AUDIOVISUAL DE MADRID
5.1. DIMENSIÓN DEL CLUSTER
5.2. PRINCIPALES PROGRAMAS DE APOYO
al sector EN LA COMUNIDAD DE MADRID
5.2.1 A nivel europeo
5.2.2 A nivel nacional
5.2.3 A nivel regional
85
5. CLUSTER AUDIOVISUAL DE MADRID
El Cluster Audiovisual de Madrid se constituyó en 2007 con el objetivo de crear
una red de colaboración entre todos los agentes interesados en el sector audiovisual. Las sinergias detectadas han fomentado el talento y las infraestructuras
relacionadas con este sector en la región destacando, además, su relación con
el desarrollo del I+D a través de otros sectores como las TICs (diversificación de
soportes de difusión, canales y formatos, etc.).
5.1. DIMENSIÓN DEL CLUSTER
Todos estos socios representan, de forma directa o indirecta, las principales
actividades de la cadena de valor del sector audiovisual en la Comunidad
de Madrid, en algunos casos incluso abarcan casi la totalidad de un subsector, como el caso de FAPAE cuyos socios representan el 90% de la facturación
sobre el total en el subsector de producción audiovisual. Además es objetivo
prioritario del cluster, la apertura a nuevas incorporaciones en todo el espectro de la industria de forma que estas empresas y las futuras se incorporen con
un criterio no restrictivo o excluyente.
87
5. Cluster Audiovisual de Madrid 5.1 Dimensión del Cluster
5.1.1 Socios del Cluster Audiovisual de Madrid
empresas
5.1 Dimensión del Cluster
BrioCanPlay está orientada a nuevos desarrollos aplicando técnicas de análisis
multicriterio y sistemas expertos de ayuda a la toma de decisión principalmente
en semiconductores y nanotecnología, especialmente aplicada al sector de
videojuegos e Internet Futura pero con otras posibles aplicaciones en el área de
microfluídica y sensores.
3adver dimension
www.pasaloa3d.com
La tecnología propia es el principal activo de 3Adver Dimension.
Cifesal
www.cifesal.com
3Adver es una empresa de reciente creación, de capital 100% privado
español, que ha desarrollado una tecnología que permite la conversión a 3D de
cualquier imagen (vídeos, películas o fotografías) producida en formatos
tradicionales 2D.
A partir de esta tecnología 3Adver comercializa los siguientes productos
y servicios:
Portal Internet: mediante su portal de Internet (www.pasaloa3d.com)
cualquier usuario podrá someter sus fotografías o vídeos para su
conversión a 3D en los formatos mencionados.
Servicios Especializados de Conversión a 3D: dirigido a las empresas del
sector que requieren resultados de alta calidad en formatos específicos.
A medio plazo, 3Adver abordará la comercialización de otros productos, como
resultado también del desarrollo de tecnología propia:
• Producción de lenticulares
• Dispositivos de Proyección en el Espacio
• Pantallas 3D Real para Escaparates
• Televisores Autoestereoscópicos
Cifesal es una compañía internacional que opera en diferentes áreas ofreciendo
a sus clientes un servicio integral:
Formación: Soluciones a medida para formar y desarrollar a los equipos
que conforman el capital humano de sus clientes.
Consultoría: Orientada al asesoramiento y desarrollo de proyectos
relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC),
“calidad total” y prevención de riesgos laborales.
Cifesal también ayuda a sus clientes con los planes de innovación
tecnológica, el diagnóstico de viabilidad de nuevas iniciativas empresariales, la
gestión y formación en recursos humanos y planes de igualdad, y los sistemas
de gestión para establecer, auditar y mantener la calidad total mediante la
obtención de los certificados ISO y la implantación de otras normas de calidad.
Todo ello, con el fin de conseguir los más altos niveles de eficiencia.
Dygra films
www.dygrafilms.es
brio can play
BrioCanPlay busca ofrecer a los creadores de videojuegos un set de
herramientas y soluciones de rodaje y pre producción que permita reducir los
tiempos y controlar los recursos a la hora de crear un videojuego.
88
Dygra Films es un estudio de animación 3D y multimedia con más de 20 años
de experiencia constatada en el mundo de los contenidos digitales.
Las fortalezas de esta compañía se basan en el entendimiento de las
necesidades de sus clientes, capacidad para desarrollar y liderar todo el proceso
de producción, ofreciendo contenidos únicos basados en el talento, creatividad
e innovación de su equipo.
89
Capacidades:
Transmedia: Dygra Films es experto en utilizar las distintas plataformas
y los diferentes lenguajes narrativos para hacer contenidos únicos y
creativos, ya sea para aplicaciones móviles, televisión, paneles, pantallas
táctiles, cine 3D o Internet.
Innovación: Su equipo, altamente cualificado, tiene un alto componente
en innovación tecnológica, que les permite desarrollar aplicaciones
específicas para sus clientes y aplicaciones propias que optimizan
constantemente sus recursos.
Europa Comunicación
www.europacomunicacion.net
Europa Comunicación en una empresa especializada en Comunicación Global.
Crean estrategias de comunicación eficaces y diseñan acciones de éxito,
basándose en las nuevas tecnologías. Unifican creatividad y diseño con técnicas
de “Marketing Low Cost”.
Desde la creatividad abarcan proyectos de imagen corporativa, diseño
gráfico, multimedia, Internet y audiovisual. Diseñan y desarrollan herramientas
de comunicación innovadoras como Canal de e-TV, e-boletín audiovisual, vídeomailing, web-series, vídeo/flash, animación/flash o juegos online.
gimage
www.gimage.es
Gimage es una empresa especializada en crear y desarrollar canales de
comunicación digital para empresas, aportando a sus clientes una nueva
comunicación más directa y efectiva.
Principales productos y servicios:
Canales de Comunicación: Especializados por perfiles empresariales:
farmacias, universidades, centros comerciales, oficinas y fábricas,
ayuntamientos, ferias y congresos, puntos de venta y hospitales.
Sistema Interactivo g:TOUCH: Especializado en el desarrollo y
comercialización de soluciones de software para quioscos digitales con
pantallas táctiles.
Software:
• Owoom: Software que permite gestionar los contenidos de un canal de
comunicación de forma rápida y sencilla.
• g:SNAP: Herramienta para gestionar la comunicación interna de su
empresa
Hardware: Productos para la visualización de contenidos (pantallas, etc.)
gowex
www.iber-x.com
Egega digital
www.filmotech.com
Egeda Digital, a través de su portal Filmotech, digitaliza obras audiovisuales
(largometrajes, cortometrajes, series, documentales) y permite visionarlas de
forma legal, segura y fiable a través de Internet.
90
Compañía española de servicios de telecomunicaciones para empresas,
nacida en 1998, y que ha desarrollado la primera Plataforma Mundial de
Roaming WIFI. Grupo GOWEX ha recibido el Premio Nacional de Innovación
de España y forma parte de e-Mobility, entidad privada europea que decide
los estándares tecnológicos sobre comunicaciones móviles. Asimismo, Grupo
GOWEX es miembro del Comité Ejecutivo de la ITU, organismo internacional
de las Naciones Unidas que vela por el desarrollo tecnológico de los países en
desarrollo y del Tercer Mundo, y cuenta con la Fundación REDSINFRONTERAS.
ONG que fomenta el uso de las tecnologías y el acceso a internet a colectivos y
zonas geográficas desfavorecidas.
91
Áreas de negocio del grupo:
Gowex Telecom Services: GOWEX en 1998 crea la primera Bolsa de
Telecomunicaciones en España, un gestor único para todos los servicios
y soluciones de telecomunicaciones de la empresa, B2B entre todos los
operadores nacionales e internacionales con empresas y administraciones
públicas.
Gowex Wireless: en 2004 crea la Plataforma de Roaming de Wireless y
Móvil, los operadores pueden interconectar sus redes y los usuarios pueden
conectarse a Internet de una manera transparente y ubicua. Este sistema
lleva consigo WILOC, una plataforma de publicidad on-line y contenidos
geolocalizados, para los WISP, munifis, operadores y anunciantes.
Mantente Wifi ciudad: Un nuevo paradigma para crear ciudades
WiFi: crear una red homogénea formada por todos los operadores,
ayuntamientos, entidades privadas y universidades. Consiguiendo un
proyecto rentable y sostenible y avalado por la CMT.
Gowex I+D: La investigación, el desarrollo e innovación tecnológica se
han convertido en unos de los factores claves en la compañía. Es uno de
sus ejes centrales, una pieza esencial de la estrategia de crecimiento del
grupo.
Intereconomía
www.intereconomia.com
El grupo mediático español Intereconomía cuenta con negocios en radio, televisión, publicaciones, formación, producción y proyectos de contenido social.
Lavinia productora
www.lavinia.tc
Interactiva). La compañía tiene sedes en Madrid, Barcelona, Sevilla, París y
Bruselas.
Principales líneas de negocio:
Programas de TV, Ficción TV, Cine y Documentales: El aspecto informativo
tiene una gran presencia en muchas de sus producciones, pero en las
últimas temporadas Lavinia Productora ha ampliado considerablemente
su experiencia en programas de entretenimiento y de ficción.
Vídeo institucional y corporativo: Lavinia Productora es una de las
principales empresas españolas en la producción de vídeo corporativo e
institucional.
Publicidad: Especializados en publicidad institucional con clientes
pertenecientes al ámbito público y privado (Nike, Gallina Blanca o
Microsoft).
Mobiground
www.mobiground.com
Mobiground centra su actividad en España en soluciones para empresas
dedicadas a los medios de comunicación que les aporten innovación y un alto
valor añadido que les permita avanzar en el mercado de Internet móvil.
Su experiencia y tecnología hacen de Mobiground un socio de referencia
para muchas compañías españolas como Telefónica, Orange o Vodafone que
desean soluciones de éxito y obtener resultados tangibles. Una de estas
soluciones es eCap, una plataforma de gestión de contenidos móviles que une a
operadoras, distribuidoras de contenidos y agencias de publicidad para facilitar
la gestión de servicios móviles a través de diferentes canales así como la
posibilidad de personalizarlos para cada perfil de consumidor.
Mobiground cuenta, además, con la experiencia de sus fundadores, todos
ellos con más de diez años de experiencia en la industria de la telefonía móvil,
así como la tecnología y el talento de su compañía matriz, eBrain Mobile, para
ser un referente en el sector.
Lavinia Productora es la división de producción de contenidos audiovisuales
del grupo Lavinia (integra también Lavinia Servicios de Televisión y Lavinia
92
93
Mobile dreams
www.mdfactory.com
Aumentar su productividad mediante externalización de servicios y
procesos no críticos y la aportación de personal técnico especializado.
Mobile Dreams lleva más de cinco años ayudando a sus clientes a relacionarse con
sus consumidores a través del móvil, conjugando la experiencia con la creatividad y
la tecnología, para desarrollar acciones innovadoras, eficaces y rentables.
Aumentar sus beneficios aprovechando los nuevos canales de
comercialización y marketing que ofrece Internet y el acceso a la información a
través de tecnología móvil y televisión digital.
Su principal fortaleza es ofrecer servicios integrales basándose en las
capacidades de la tecnología móvil:
Fidelizar a sus clientes mediante la explotación del conocimiento
exhaustivo de toda la información relacionada con sus usuarios.
Definición de estrategia móvil, la implementación tecnológica, la
comunicación creativa a clientes, la difusión de los servicios y la
medición.
Movibeta
es.movibeta.com
Desarrollo de plataformas tecnológicas que permiten a operadores de
telecomunicaciones, medios y exclusivistas monetizar las audiencias
en todos los entornos móviles, siendo el móvil, el medio con mayor
penetración, la mayor frecuencia de uso y la mejor afinidad con el cliente.
Mobile interactiva
Movibeta ha comenzado su trayectoria profesional en la industria audiovisual
en el ámbito de la distribución de contenidos desarrollando un sistema
automatizado que permite la gestión de contenidos por parte del consumidor
así como la distribución de contenidos audiovisuales y vídeos en todos los
navegadores y admitiendo todo tipo de archivos.
Actualmente, colabora con productoras de cine, festivales de cine,
filmotecas, escuelas de cine así como empresas de promoción cultural.
www.mobileinteractiva.com
Mobile Interactiva es una de las empresas más innovadoras dentro del sector
de la telefonía móvil y los servicios asociados. Se constituye en el año 2000 con
el nombre de Desenet (Desarrollos Sectoriales de Internet) y en 2007 cambia
su nombre para adaptarlo más al desarrollo de su negocio en el área de la
movilidad.
Su objetivo a medio y largo plazo es ofrecer un servicio especializado de
gran profesionalidad dirigido a construir soluciones basadas en las tecnologías
de la información, y más concretamente en movilidad y sistemas de control de
tarificación de tráfico telefónico que permitan a las empresas:
Mejorar sus procesos de negocio ayudando en la evolución de la
empresa a un modelo m-business.
Reducir sus costes optimizando el uso de sus sistemas de información
y comunicaciones.
94
Optiva media
www.optivamedia.com
Optiva Media es una empresa dedicada a la televisión digital y medios
audiovisuales. Es una empresa consolidada como un referente en el sector de la
consultoría e ingeniería de soluciones para TV Digital.
Áreas de actividad:
Consultoría de negocio: Optiva Media es una empresa conocedora
de toda la cadena de valor del sector de la TV Digital y los medios
audiovisuales. Es el socio ideal para los departamentos de estrategia,
marketing de producto y contenidos de TV para impulsar el negocio
desde un punto de vista global e independiente.
95
Proyectos llave en mano: Partiendo de las necesidades de sus clientes,
se encarga de la planificación del proyecto, diseño de arquitectura y
provisión de los sistemas para entregar la mejor solución ajustándose a
los plazos y requisitos establecidos.
Equipos de integración: Sus clientes y socios tecnológicos pueden
incorporar equipos de integración Optiva para sus despliegues de
soluciones y proyectos: project managers, ingenieros de plataformas
DVB / VoD, ingenieros de STB, diseñadores y desarrolladores software y
técnicos de soporte y testing.
Desarrollo de aplicaciones: Desde el diseño y especificación de los
servicios que desea ofrecer el cliente, pasando por su desarrollo y
testing, hasta su puesta en producción, el departamento de desarrollo de
soluciones se encarga de todos los detalles necesarios para llevar a cabo
todo el ciclo de vida del proyecto.
safeview
www.safeviewtv.es
Safeview es un proveedor de productos de alta tecnología para la TV digital
terrestre y por cable y un integrador de plataformas de TV de pago y sistemas
de información.
Entre sus productos destacan su plataforma Punto Azul de servicios de
valor añadido para la TV digital y su sistema de acceso condicional Safeview,
diseñado para redes de tipo broadcast e IPTV. Safeview se caracteriza por su
alta seguridad, por su gran potencia para la creación de avanzados servicios de
TV de pago y por su facilidad de implantación en toda clase de receptores, lo
que acelera su despliegue en mercados horizontales, como el de la TDT.
sapec
www.sapec.es
Formación: El sector del Broadcast, TV Digital y medios audiovisuales
demanda cada vez más personal cualificado. En Optiva Media cuentan
con un equipo de profesionales que exploran de forma continua las
tecnologías del mercado, con experiencia en las empresas punteras del
sector y con la mejor red de contactos a nivel mundial.
PYxel arts
www.pyxelarts.com
Pyxel Arts es una compañía española de capital privado cuya línea de negocio
está centrada en el desarrollo de tecnologías propias, aunque no exclusivas de
la industria del videojuego.
En Pyxel Arts son especialistas en productos de inteligencia artificial,
sistemas de simulación en tiempo real de fluidos y tejidos, realidad aumentada
y desarrollo de plataformas hardware/software.
Pyxel Arts ha recibido el Premio Vivero SIMO Network 2010. El Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y el Ministerio de Ciencia e Innovación han
concedido sendas subvenciones a la compañía por sus proyectos de inteligencia
artificial y cloud computing aplicados a los videojuegos.
96
SAPEC (Sociedad Anónima de Productos Electrónicos y Comunicación)
es una empresa dedicada al diseño, fabricación, comercialización e instalación
de equipamiento para telecomunicaciones (equipamiento para transmisión y
recepción de señales de vídeo y audio a nivel profesional).
A finales de la década de los 90, continuando con su filosofía de evolución
constante, SAPEC realizó una fuerte inversión de capital en el departamento de
I+D; el objetivo fue crear nuevos productos, para ofrecer de esta forma, al
mercado de las telecomunicaciones, productos de alta calidad y totalmente
competitivos.
De esta forma, SAPEC, se especializa en sistemas de compresión MPEG,
generando una gama de productos que ha supuesto un gran avance en la
actividad de la compañía, siguiendo por otra parte con la continua evolución de
sus productos iniciales.
Ofrece a sus clientes un servicio integral en todos sus productos: desde
su definición, hasta la puesta en marcha del sistema, pasando por las distintas
fases de integración e instalación.
97
sgo
sic ingenieros
www.sgo.es
www.sicingenieros.com
SGO (Soluciones Gráficas por Ordenador) es una empresa de capital
enteramente español que desde 1983 viene desarrollando soluciones y
sistemas para el sector audiovisual. Sus clientes provienen tanto del área de
la producción como de la post producción, cine digital, publicidad, laboratorios
cinematográficos y televisiones.
SIC Ingenieros desarrolla de Sistemas de Información Geográfica tanto para
empresas como para administraciones públicas, nacionales e internacionales.
SIC Ingenieros aporta el conocimiento asociado a la gestión del componente
geográfico en el desarrollo de estrategias que generen ventajas competitivas en
el negocio de sus clientes.
SIC Ingenieros cuenta a su vez con Gasonline (www.gasonline.es), una
agencia especializada en desarrollar estrategias de comunicación en Internet
para clientes como Mapfre, Danone, Telecinco, Grupo SM o Merck.
Los productos actuales de SGO son:
SGO Mistika: versión 5.0, solución integrada para la edición, conformado,
composición, restauración de imagen, multimastering, corrección de
color, y producción estereoscópica profesional.
teledifusión madrid
SGO Natural Studio: proporciona un “entorno virtual” para la producción
de programas incluyendo la configuración de la iluminación, efectos
especiales, gráficos, cortinillas, créditos, ráfagas, clips, audio, máscaras…
www.teledifusionmadrid.es
SGO News: aúna en un entorno de trabajo todas las tareas necesarias
para la generación de noticias.
Teledifusión Madrid es una empresa operadora para la prestación de servicios
de gestión del multiplex y difusión de señales digitales y analógicas de televisión.
En la actualidad está dando servicios a la mayoría de las concesiones locales de
Televisión Digital Terrestre de la Comunidad de Madrid.
SGO Blackbox: grabación de la copia legal de emisión.
Teledifusión Madrid ofrece un servicio completo, incluyendo:
SGO Open Storage: Storage Area Network (SAN) con la última tecnología
e ingeniería especializada.
El transporte de los programas desde el centro de producción de las
cadenas y su posterior difusión.
La difusión de aplicaciones interactivas asociadas a los programas.
cristaliza
www.cristaliza.com
Cristaliza es una compañía del Grupo SIC que crea soluciones en tecnologías
de la información para Internet y movilidad.
98
La empresa dispone de una red de transporte y transmisores en la Comunidad
de Madrid con un amplio número de emplazamientos en servicio (13) y
potenciales (más de 200), lo que le permite ofrecer unos niveles de cobertura
sin precedentes en el mundo de la televisión local.
99
telemadrid
tooio mobile
www.telemadrid.es
www.tooio.com
El canal de televisión regional Telemadrid ha diversificado su actividad, ha
continuado el reforzamiento de su marca y se ha preparado para afrontar
tecnológicamente el futuro con la digitalización de los medios de producción.
Tooio Mobile se funda en 2007 en España con capital 100% español y a día de
hoy, cuenta con oficinas en Madrid, Sevilla y Gijón. Es la red social geolocalizada
con mayor número de usuarios en España en 2008.
Tooio Mobile se ha constituido como un proyecto empresarial en un
entorno (redes sociales y web 2.0) que se centra, principalmente, en desarrollar
tecnología que favorezca la integración PC y móvil mediante sistemas
innovadores de comunicación y geolocalización, y en ofrecer soluciones
avanzadas para el impulso de las relaciones sociales, el ocio y el entretenimiento
a través de la telefonía móvil.
Además, la cadena pública regional afronta los siguientes retos en su trayectoria
para los próximos años:
Reforzar los Servicios Informativos como columna vertebral de la
programación, propia de un servicio público de televisión, consolidándose
con buenas audiencias.
Emitir programas para toda la familia, observando fielmente el código
de autorregulación en horarios infantiles, renunciando a contenidos
del corazón, novelas, realities, etc., que son los predominantes en las
televisiones con mayores índices de audiencia.
Consolidar la imagen, con una programación próxima a los madrileños y
alternativa a las televisiones comerciales definen una marca de televisión
que pretende ser útil a los ciudadanos.
Renovar y modernizar tecnológicamente las distintas áreas de Telemadrid
para situarla a la cabeza de la nueva era digital.
Diversificar la producción televisiva hacia nuevos nichos de clientes.
Defender laOtra como segundo canal de Telemadrid simultaneando
emisiones en TDT y analógico.
veo7
www.veo.es
La cadena de Televisión Digital Terrestre (TDT) fue fundada en el año 2002,
fecha en la que consiguió la adjudicación de un canal de TDT y, dos años
después, en 2002, Veo TV comenzó sus emisiones en abierto. En el año 2005
también consiguió la licencia para la emisión de otro canal, lo que completa su
oferta de contenidos.
Su socio de referencia es Unidad Editorial, al que pertenecen importantes
cabeceras como el diario “El Mundo”, “Expansión” o “Marca”.
Entre los logros de la cadena, destaca la apuesta por la información (fue
la primera cadena que contó con informativos diarios) o por los programas en
directo (con dos programas en directo a diario desde el primer día de emisión).
Veo Televisión emite las 24 horas del día, con una variada oferta de programas
de producción propia.
Potenciar Onda Madrid y la página web.
Lograr que Telemadrid siga siendo la televisión pública con menos carga
económica para el contribuyente.
vertice 360
www.vertice360.com
El Grupo Vértice 360 cubre actualmente con sus empresas filiales la práctica
totalidad de las actividades del sector audiovisual: alquiler de medios técnicos,
pre-producción y producción, post-producción, distribución de contenidos,
100
101
distribución de señales de TV y emisión de contenidos. Fue fundada en el
año 2006 y está integrado por las compañías Telson; Manga Films, una de las
principales distribuidoras españolas independientes de películas; Telespan, una
de las productoras de cine español con mayor éxito comercial en los últimos
años y, Notro Films, una de las productoras de televisión con mayor crecimiento
del sector.
wakeup pictures
www.wakeupictures.com
WakeUp Pictures es una productora y agregadora de contenidos audiovisuales
digitales para múltiples dispositivos móviles, Internet, cine, TV y nuevos formatos.
Producción: Especialistas en la producción de contenidos para la
pequeña pantalla.
vision artificial
Visión Artificial centra su actividad en el desarrollo de productos e investigación
de sistemas con análisis inteligente de imágenes y vídeo.
Sus servicios engloban venta de plataforma de marketing dirigido,
dispositivos de audiencia y afluencia y proyectos de análisis inteligente de
imágenes y vídeo.
Su experiencia y tecnología hacen de Visión Artificial un socio tecnológico
ideal para soluciones de digital signage, vídeo vigilancia y para proyectos de
visión artificial.
Vnews
www.vnews.es
VNEWS, además de ser una agencia de noticias y comunicación audiovisual,
orienta su actividad a la prestación de servicios integrales de comunicación
audiovisual: consultoría, producción de videonoticias y reportajes, organización
y gestión de eventos con transmisión audiovisual, relaciones con los medios
nacionales e internacionales y reportes de alcance.
Entre los recursos utilizados por VNEWS para la distribución y relaciones
con los medios se cuentan la web www.vnews.es , el blog www.videonoticias.es ,
la cuenta twitter @vnewsnoticias, y presencia igualmente en las principales
redes sociales. Dispone de telepuerto propio para distribución satelital, equipos
ENG, salas de edición y postproducción, grafismo, banco de vídeos y platós en
interior y exterior para grabaciones de una a varias cámaras.
102
Agregación y Distribución: La compañía ofrece la posibilidad de
distribuir las mejores obras, más premiadas o más originales a través de
dispositivos móviles o internet
Xpertia soluciones integrales
www.xpertiasi.com
Xpertia Soluciones Integrales nació en 2004 con una clara vocación tecnológica pero, a lo largo de los años, la empresa ha ido añadiendo nuevas líneas
de negocio para satisfacer las necesidades de sus múltiples clientes.
Su apuesta por la innovación en el sector es uno de sus mayores valores
añadidos (proyecto monitorización remota redes DVB-T, proyecto SIGMED,
producto LabMu y, en breve, con SIGIT), como así lo reconocen tanto desde la
Comunidad de Madrid o el propio Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
por su intensa participación en diferentes programas (Programas Innovación,
PIE, AVANZA, PROFIT, etc.)
Actualmente, los laboratorios de TV Digital, punto de encuentro entre universidad y centros tecnológicos, suponen la línea de negocio con mayor actividad.
Xtream
sistemas de información global
www.xtreamsig.com
Xtream SIG es una compañía que nace en 2002 con el objetivo de proporcionar
a través de una innovación continua soluciones de software profesional a
necesidades audiovisuales específicas.
103
Ofrece un completo portfolio de avanzadas soluciones de digitalización,
catalogación, gestión, archivo y distribución de contenidos digitales.
1.
Áreas de negocio principales:
2.
Consultoría en nuevas tecnologías.
3.
Software profesional para gestión de contenidos. Integración de
un completo portfolio de avanzadas soluciones de digitalización,
catalogación, gestión, archivo y distribución de contenidos digitales (IPTV,
Web, TDT, digital signage...)
Desarrollo e integración de sistemas a medida, gracias a la capacidad de
parametrización y desarrollo de que dispone Xtream.
Servicios técnicos - operación, mantenimiento, actualizaciones y formación - proporcionados por personal especializado en sistemas de
gestión de contenidos.
Xtream SIG dispone asimismo de una alta competitividad tecnológica y
económica, gracias a su capacidad de diseño, desarrollo y evolución de productos
propios en gestión de contenidos, con capacidad adicional de adaptación e integración con los procesos operativos de sus clientes.
Asociaciones, Fundaciones e Instituciones Públicas
Empresas de fabricación, que aportan al sector los bienes de fabricación
propia o de representación exclusiva utilizados como material o herramientas del proceso técnico audiovisual.
Industrias de proceso técnico, que aportan al sector las soluciones técnicas audiovisuales fruto de la utilización y transformación de los bienes, y
con el saber hacer y la creatividad de los profesionales.
Entidades de formación, que aportan al sector el conocimiento y método
para la formación de los profesionales de la industria técnica audiovisual.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS
DE INTERNET (ANEI)
www.a-nei.org
Incorpora a las principales empresas de alojamiento y servicios web del sector
español. Está estructurada en grupos de trabajo y cuenta con delegaciones de
Madrid, Cataluña, Galicia, Valencia y Aragón. Ofrece servicios de valor añadido a
sus asociados como contabilidad on-line, información de ayudas y subvenciones,
arbitraje y mediación B2B, seguridad, emprendimiento, protección de datos,
comercio electrónico, informes de medición de audiencias, formación y bolsa
de empleo.
CESyA
(Centro Español de Subtitulado
y Audiodescripción)
www.cesya.es
aite.
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS TÉCNICAS
DEL AUDIOVISUAL ESPAÑOL
www.aite.es
AITE es una asociación profesional sin ánimo de lucro que agrupa a las
empresas vinculadas al proceso técnico de creación o realización de una obra
o producción audiovisual o sonora para cine, vídeo y multimedia. Se estructura
en tres grandes grupos de actividad que componen los pilares de la industria
técnica audiovisual:
104
El CESyA es un centro dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad
- Ministerio de Sanidad y Política Social, cuyo proyecto multidisciplinar es
favorecer la accesibilidad en el entorno de los medios audiovisuales, a través de
los servicios de subtitulado y audiodescripción.
Entre sus objetivos podemos destacar la creación y gestión de un servicio de base de datos que contenga referencias del material subtitulado y audiodescrito disponible, la coordinación de acciones de investigación y formación
homologada y la contribución en iniciativas de normalización, comunicación y
sensibilización social sobre accesibilidad audiovisual.
105
FEDERACION DE ASOCIACIONES
DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES
ESPAÑOLES (FAPAE)
www.fapae.es
La Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE)
es una entidad sin ánimo de lucro que se encarga de la representación y defensa
de los intereses profesionales y empresariales del sector de la producción
audiovisual.
FAPAE está compuesta en la actualidad por casi 300 empresas productoras que representan el 73% de la totalidad ocupándose de la representación y
defensa de los intereses profesionales y empresariales del sector de la producción audiovisual ante toda clase de personas, organismos y entidades, públicas
y privadas, y especialmente ante la Administración. La Federación también trabaja en la promoción de la investigación y el desarrollo del sector, así como en la
elaboración de estudios y análisis del mercado.
INSTITUTO MADRILEÑO DE
ESTUDIOS AVANZADOS (IMDEA)
www.imdea.org
IMDEA constituye el marco institucional que, en la Comunidad de Madrid,
combina el apoyo público y privado a la ciencia y orienta la investigación hacia
las demandas del mercado, animando al sector privado a participar en el diseño
de la ciencia. Su objetivo es dar mayor visibilidad internacional a la ciencia e
investigación realizadas en Madrid, fomentando las actividades de I+D+I y su
transferencia a la sociedad.
IMDEA busca fomentar las actividades de I+D+I y su transferencia a la
sociedad; desarrollar ciencia y tecnología punteras propias e internacionalmente competitivas; alcanzar una masa crítica de investigadores y equipamientos científicos de calidad internacional; fomentar la colaboración interdisciplinar; atraer empresas y crear un entorno competitivo basado en la generación
de conocimiento para contribuir al bienestar de Madrid y de España.
Además, el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados es la imagen de
marca única para institutos independientes, especializados en diferentes ramas
del saber, con un patronato científico–empresarial, y capaces de producir en
cadena efectos positivos sobre otras instituciones.
106
IMDEA dará una mayor visibilidad internacional a la ciencia y la investigación realizadas en Madrid. IMDEA pretende contribuir al desarrollo y consolidación de Madrid como región nodo científico, un lugar para la ciencia y la
tecnología.
Fundación Internacional
de Formación Cinematográfica
First Team
www.fundacionfirstteam.org
La Fundación First Team es una entidad sin ánimo de lucro, un centro
profesional de interpretación cinematográfica que ofrece un amplio abanico
de actividades abiertas al público en general, con servicios a profesionales del
sector del audiovisual y una especialidad de formación pionera: Interpretación
Cinematográfica First Team (ICFT).
Desde el año 2000, a través de la formación en programas específicos,
First Team ha incrementado las herramientas y la técnica de más de 1500 actores y directores, necesarias para conseguir la excelencia en su trabajo como
portadores de modelos de referencia al público.
Con la cooperación con diversas entidades internacionales, (INCAA,
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: AECID,
CONACINE, Ministerio de Cultura, Comunidad de Madrid, etc) se promueve
desde la formación de jóvenes profesionales, fomentar la inclusión de todos los
colectivos creativos para compartir intereses mutuos, potenciar la diversidad
de puntos de vista y de culturas diferentes y conseguir una distribución internacional de sus productos.
Fundación Madri+d
para el Conocimiento
www.madrimasd.org
madri+d se ha convertido en un espacio común dirigido a investigadores,
empresarios, gestores, responsables políticos y ciudadanos y se ha consolidado
como un lugar donde propiciar relaciones y unir recursos y voluntades sobre
objetivos que atiendan las exigencias que demanda la sociedad.
107
Objetivos:
Poner en marcha actividades específicas orientadas a investigadores,
empresas e instituciones que permitan la explotación del conocimiento por
el tejido empresarial, mejoren la capacidad de colaboración entre la universidad y la empresa y mejoren la comunicación de la actividad científica.
Fortalecer la articulación del sistema regional de I+D como un elemento
clave de la competitividad regional en la sociedad del conocimiento
mediante una marca de excelencia para la región.
Fundación Madrid
Film Commission
www.madridfilmcommission.com
Entidad técnica audiovisual sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la
captación de producciones audiovisuales, tanto nacionales como internacionales,
a favor de la industria audiovisual madrileña. Para ello, se encarga de promover
acuerdos y acciones encaminadas a consolidar y facilitar el rodaje. Ofrece los
siguientes servicios:
Promoción internacional del plató audiovisual de la Comunidad de Madrid.
Promover Madrid en España, Europa y el mundo como región de excelencia en ciencia y tecnología.
Mantener o atraer a Madrid a los mejores investigadores de dentro y fuera
de la Comunidad.
Fomentar que la sociedad se implique en el desarrollo del sistema regional de ciencia y tecnología.
Tramitación y agilización de los permisos de rodaje.
Oficina técnica de enlace entre las productoras foráneas con las de nuestra Comunidad, base fundamental para coproducciones y servicios de producción.
Información actualizada de profesionales y empresas de producción y servicios.
Servicio de ayuda para la búsqueda de localizaciones.
Madrid Emprende
www.madridemprende.esmadrid.com
Madrid Emprende trabaja en impulsar y promover el desarrollo económico de
nuestra ciudad y de su tejido económico, a través de actuaciones concretas
en tres direcciones: competitividad de las pymes y fomento de acciones
emprendedoras, mejora de las infraestructuras empresariales y atracción de la
inversión exterior.
En Madrid Emprende se da prioridad al reequilibrio territorial de la ciudad
llevando a cabo programas en los distritos menos favorecidos y promoviendo
un cambio en el modelo de desarrollo económico que potencie las actividades
económicas y empresariales más intensivas en conocimiento e innovación y por
tanto más competitivas, todo ello en colaboración con los agentes socio-económicos de la ciudad.
108
Amplia información sobre medios logísticos de la región a través de página
web y guía audiovisual de la Madrid Film Commission.
Asistencia de apoyo al productor durante el tiempo que dure el rodaje.
Oficina de enlace con el resto de Film Commission nacionales e internacionales.
109
Universidad Complutense de Madrid
Departamento de Ingeniería del Software
e Inteligencia Artificial
www.fdi.ucm.es/juegos3d/
El actual Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial
surgió del antiguo Departamento de Sistemas Informáticos y Programación.
Imparte docencia en el área de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Pedro
González Calero es además Director del Master en Desarrollo de Videojuegos
de la Universidad Complutense.
110
111
5.2 Principales Programas de Apoyo
al sector en la COMUNIDAD DE MADRID
promover el Programa MEDIA en los diferentes Estados y regiones participantes en él, y para ofrecer información y asistencia a los profesionales
del cine, la televisión y las nuevas tecnologías 19.
5.2.1 A nivel europeo
16
i2010 – Una sociedad
de la información
europea para el
crecimiento y el
empleo.
La relevancia del sector audiovisual a nivel europeo induce a la creación de The
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) en 2006, cuya
estrategia se recoge en el documento i2010 16, en el que se señalan los objetivos
buscados por Europa para el 2010 y cuyos fines últimos son responder a los
retos planteados por la sociedad de la información y la convergencia digital.
La EACEA tiene como labor coordinar los diferentes programas europeos
destinados a la cultura y el audiovisual así como los presupuestos destinados para el desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
dentro del Séptimo Programa Marco. Dichos presupuestos son los mayores en
el 7PM con un importe de 9.050M € para el periodo 2007-2013.
España participa como miembro de pleno derecho en:
European Film Promotion: Se ocupa de la promoción mundial del cine
europeo. Mantiene relaciones a nivel mundial con festivales y mercados
cinematográficos que, con respecto a su potencial de mercado, ofrecen
al público y a la industria una plataforma ideal para el cine europeo.
Los programas Eureka Audiovisual: Ofrecen una estructura de apoyo
inspirada en EUREKA (tecnológico) que permiten a los profesionales
elaborar y realizar proyectos transnacionales gracias a la multiplicación
de iniciativas, especialmente en el campo de la producción.
Observatorio Europeo del Audiovisual: Tiene como misión la transferencia de información en la industria audiovisual europea (mercado y estadísticas, normativas, producción y financiación), proporcionar una clara y
transparente visión del mercado y proveer de servicios de información a
los expertos del audiovisual. Trabaja sobre las siguientes áreas de interés:
Fondo Europeo de Ayuda a la Coproducción y Distribución EURIMAGES 17
Programa MEDIA de la Unión Europea para el desarrollo de la industria
audiovisual. Tiene varias secciones que subvencionan diferentes actividades dentro del Audiovisual 18:
•
•
•
•
•
MEDIA Desarrollo
MEDIA Formación
MEDIA Distribución
MEDIA Promoción
MEDIA Proyectos Piloto
Media Desk España: MEDIA tiene una red de apoyo permanente a nivel
europeo, compuesta por las Oficinas MEDIA Desk y Antenas MEDIA para
17
Eurimages, dependiente del Consejo de Europa, es fruto de un acuerdo suscrito por 31 países, y desde 1998
ha apoyado la coproducción de unos 9.000 largometrajes y documentales. Entre ellos, se encuentran Belle
époque de Fernando Trueba (que recibió 400.000€) o Mar adentro, de Alejandro Amenábar (750.000€).
Entre los más recientes proyectos de coproducción de largometrajes con participación española que han
recibido ayudas del Fondo Eurimages, se encuentran la coproducción hispano-austriaca Lorenzo da Ponte,
dirigida por Carlos Saura -que tiene como coproductor mayoritario a Iberoamericana Films Producción y que
recibirá 600.000€-, Dot.com (participada por Alta Producción), La Masseria Delle Allodole (participada por
Sagrera TV) y Bones (participada por Tornasol Films).
112
•
•
•
•
Cine
Televisión
Vídeo/DVD
Nuevo Media
18
Desde 1990, el Programa Media apoya la industria audiovisual europea, con especial atención a la
protección del patrimonio cultural. La iniciativa ¡2i audiovisual del Banco Europeo de Inversiones
complementa al programa Media poniendo a disposición de la industria nuevos instrumentos
financieros y bancarios dirigidos a las pymes. En la Convocatoria MEDIA i2i Audiovisual 03/2005,
destinada a apoyar a las empresas de producción audiovisual independientes establecidas en alguno
de los estados miembros de la UE para que accedan a financiación de bancos u otras instituciones,
España ha recibido un total de 80.000€. Las productoras españolas que han recibido dicha ayuda
son Monfort Producciones (por The Backwoods) y Tornasol Films (por La educación de las hadas).
Las candidatas han sido empresas de producción europea independiente con una obra de ficción,
animación o documental de creación. Además, en el momento de presentar la solicitud, tenían ya que
disponer del 50% de la financiación con recursos europeos. En cuanto a la Convocatoria de Festivales
06/2005, el Programa MEDIA ha repartido 149.000€ entre seis eventos españoles. Además de
los ya apoyados en otras ocasiones, como el Festival Internacional de Gijón, la Semana de Cine de
Valladolid, la Alternativa de Barcelona y el Festival Internacional de Cortos de Barcelona, también han
recibido ayudas en esta ocasión Animadrid y el Festival 100% europeo de Sevilla.
113
19
La Oficina MEDIA de
Madrid se encuentra
en la Ciudad de la
Imagen de Pozuelo de
Alarcón en la calle Luis
Buñuel nº2.
IBEROEKA (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo): Aunque no es un programa europeo, hay que destacar en el
ámbito iberoamericano este programa que integra cooperación de referencia en Ciencia y Tecnología orientado al desarrollo y que, entre sus
ámbitos de aplicación, engloba uno dedicado a las tecnologías de la información y la comunicación. (Ver Figura 5.2.2.a).
5.2.2 A nivel nacional
A nivel nacional y en el ámbito TIC, el programa Ingenio 2010 promueve la
colaboración entre el Estado, la Empresa, la Universidad y otros organismos
públicos de investigación ante el reto de la inversión en I+D+i, clave para
mantener y aumentar el crecimiento, la productividad y el bienestar de la
sociedad. Con este fin, Ingenio 2010 ha puesto en marcha tres instrumentos
fundamentales:
20
En 2006 concedió
ayudas para la
realización de
largometrajes que
ascienden a 6 millones
de euros, más de 2
millones dirigidos
a la producción
de cortometrajes,
300.000 € al
desarrollo de guiones
para largometrajes,
cerca de 1 millón
para el desarrollo
de festivales
y certámenes
cinematográficos
en España y casi
50 millones para
la amortización de
largometrajes. En
cuanto a distribución,
se ha pasado de
900.000 € a 1,5
millones de euros en
ayudas.
PROGRAMA CÉNIT. Subvenciones destinadas a fomentar la cooperación estable público-privada en investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i), en áreas de importancia estratégica para la economía, mediante
la creación de consorcios estratégicos nacionales de investigación
técnica.
PROGRAMA CONSOLIDER. Línea estratégica para conseguir la excelencia aumentando la colaboración entre investigadores y formando grandes grupos de investigación.
PLAN AVANZA. Su objetivo principal es conseguir que el volumen de la
actividad económica relacionada con las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) se acerque al 7% del PIB en el año 2010, apostando
por un esfuerzo conjunto del sector privado, la sociedad civil y las distintas
Administraciones.
Por otro lado, el Ministerio de Cultura, considerando la cinematografía como un
sector de alto riesgo económico que precisa de grandes inversiones, desarrolla
una serie de acciones encaminadas al fomento de la industria a través de:
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Este
Instituto planifica las políticas de apoyo al sector audiovisual y se calcula
que financia el 17% del coste de una película 20.
114
El ICAA mantiene convenios con el ICO (Instituto de Crédito Oficial)
para establecer líneas de financiación a la producción cinematográfica, a
la distribución y exhibición y para adquisición y mejora de equipamientos
de producción así como para la minoración de intereses de los préstamos
concedidos al amparo de dicho convenio.
“Plan de Fomento de la Industria Cultural 2009“, el Ministerio de Cultura
ha hecho público este plan destinado a empresas y entidades españolas
dedicadas a la producción, distribución o comercialización de bienes culturales en diferentes ámbitos, entre ellos las artes audiovisuales. Cabe
destacar que este Plan incluye ayudas a “Nuevos géneros creativos multimedia e industrias de contenidos digitales de ocio y audiovisual”. El objetivo de las ayudas es incentivar la mejora formativa, así como el impulso a
la internacionalización de las industrias culturales españolas y la creación
de nuevas empresas de carga cultural.
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) organismo dependiente
del Ministerio de Industria, ha diseñado diversos planes con el objetivo
de apoyar al sector audiovisual en el proceso de comercialización de sus
productos en el exterior. Actualmente el Plan Sectorial del Audiovisual
engloba dos grandes capítulos: el Programa de Apoyo a Estrenos (PAE)
y la presencia en los diferentes mercados y foros audiovisuales. Hasta la
fecha se han apoyado los siguientes estrenos: 2001, 20 estrenos en 10
países; 2002, 25 en 12 países; 2003, 21 en 12 países; 2004, 17 en 8 países;
y 2005, 16 en 9 países.
Finalmente, IBERMEDIA, impulsa la industria cinematográfica y audiovisual de la región 21. A la participación en estos organismos se suma la
firma de convenios internacionales de coproducción y de diversos acuerdos institucionales 22 (Ver Figura 5.2.2.a).
5.2.3 A nivel regional
A nivel regional se han desarrollado varias iniciativas estratégicas:
El estudio “Estado del sector de contenidos audiovisuales en la Comunidad de Madrid” (2007), en el que se identifican las grandes líneas
estratégicas y el marco de actuación para el sector Audiovisual en la CM,
como son un plan de apoyo al desarrollo de nuevos modelos de negocio,
115
21
Desde el 1 de enero
de 1998, entre sus
objetivos figuran
favorecer la formación
continua de los
profesionales de la
gestión empresarial
audiovisual en
nuevas tecnologías,
y el intercambio
de conocimientos.
El Comité
Intergubernamental
ha concentrado su
actuación en cuatro
programas de ayudas:
coproducción de
películas y programas
de televisión
iberoamericanos
en lengua española
y portuguesa,
distribución y
promoción, desarrollo
de proyectos de
cine y televisión, y
formación. En 2005,
el ICAA ha participado
por primera vez en
la financiación del
Programa con una
contribución de
300.000 euros.
planes de formación y empleo y la propia creación del Cluster Audiovisual
de la CM. Entre sus conclusiones destacan las siguientes:
• La actividad audiovisual es un elemento estratégico para la economía
madrileña por su capacidad para impulsar el desarrollo económico a
partir de la definición de los nuevos modelos de negocio que financien los
procesos de comunicación audiovisual.
• Se destacan como notables fortalezas, entre otras, la presencia en la
región de las principales empresas del sector, la capacidad del capital
humano y su creatividad, la potencialidad de afloramiento de nuevo talento profesional, y las privilegiadas posibilidades del territorio desde el
ámbito del transporte, redes de alojamiento y comunicaciones, con vistas
a su redimensionamiento internacional.
• Se valora la vocación, tradicionalmente madrileña, de apertura a los
proyectos de todos los agentes del sector, con independencia de su procedencia geográfica 23. Considerada una actitud coherente con la dimensión cada vez más global de los mercados audiovisuales, los especialistas
señalan la importancia de impulsar mecanismos para que el sector
madrileño tenga más oportunidades para actuar en otros mercados,
especialmente a nivel internacional.
23
Telemadrid, por
ejemplo, acoge
iniciativas de
productoras de toda
España y el Cluster
también tiene esta
política.
• Se cualifica la importancia que la convergencia digital tendrá en el sector,
y la necesidad de estimular programas de I+D+i alineados con las directi22
Por ejemplo, en mayo de 2006 el ICAA (Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales) y el portugués
ICAM (Instituto de Cine Audiovisual y Multimedia) han firmado un protocolo de colaboración, que constituye
una profundización del Acuerdo sobre Relaciones Cinematográficas entre España y Portugal de 1989. Ambas
instituciones serán las responsables de su desarrollo e implantación. El acuerdo contempla la concesión
de ayudas a producciones de España y Portugal, coproducciones entre ambos países y con terceros países
(siempre que su participación no supere el 30% del total de la producción). Los proyectos beneficiarios serán
seleccionados en base a su representatividad de la cinematografía nacional de alta calidad y de la variedad y
diversidad cultural de los dos países. Será también valorada la capacidad demostrada por los solicitantes de
llevar a buen puerto los proyectos financiados. Dichas ayudas adoptarán la forma de subvenciones a fondo
perdido y serán concedidas por ambos organismos. Anualmente, cada uno de ellos se compromete a apoyar
hasta dos proyectos de coproducción en los que la participación nacional sea minoritaria. Además, promoverán
y apoyarán la presencia de las coproducciones beneficiarias en festivales y eventos celebrados en la península.
El acuerdo, que tiene una vigencia de dos años, prorrogable por períodos iguales de tiempo, incluye, como
forma de reforzar las relaciones entre los profesionales de ambos países, la organización de mesas redondas y
encuentros que analicen ambas cinematografías y su incidencia en el ámbito de las coproducciones.
116
vas europeas. La composición del tejido empresarial deberá enfrentar un
entorno cada vez más competitivo y con una presencia internacional. Por
ello el sector, compuesto en su mayoría por la mediana y pequeña
empresa, afrontarán los retos que involucra la deslocalización de producciones ante infraestructuras más económicas y con mejores servicios.
Política de dinamización tecnológica de la Dirección General de Economía, Estadística e Innovación, presta especial atención al desarrollo de
los sectores de alta tecnología y, en especial, aquellos segmentos emergentes. Para desarrollar actuaciones en esta línea, se ha identificado el
sector de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como
sector estratégico, donde se han marcado prioridades de apoyo y subvención en las áreas relativas a los sistemas de información, las comunicaciones y los servicios de la sociedad de la información, entre otras 24.
Plan de Innovación Empresarial (PIE) de la Dirección General de
Economía, Estadística e Innovación. Se trata de un programa plurianual
de apoyo a la I+D+i en las empresas madrileñas, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Innoempresa: Se trata de un Plan para mejorar la capacidad de innovación de las empresas en un sentido amplio y no solo tecnológico con
un presupuesto estimado de 500 millones de euros para el periodo 20072013 y que contará con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) estimada en 95 millones de euros y con la financiación
adicional procedente de CC.AA.
Fondo de capital riesgo y líneas de préstamos, se encuentra en proceso
de creación con la participación de la Comunidad de Madrid y el Banco
Europeo de Inversiones (BEI) dirigido a empresas en sectores estratégicos como el audiovisual para fomentar la creación de nuevas empresas o
nuevas líneas de negocio, y la ampliación de capacidad de las existentes
adaptados a las características de las empresas.
Programas de aval y préstamo: Convenio abierto en proceso de creación
entre el Cluster Audiovisual de Madrid y AvalMadrid para proveer de una
línea de préstamos dedicadas al sector audiovisual así como una serie de
avales al sector. (Ver Figura 5.2.2.a).
117
24
En la convocatoria
del año 2006 se
aprobaron 35
proyectos en el
sector TIC con una
subvención de 6
millones de euros. De
ellos, 15 fueron los
proyectos aprobados
dentro del área
audiovisual con una
subvención de 3,2
millones de euros que
representa más del
50% por ciento de
la subvención total
concedida.
5. Cluster Audiovisual de Madrid 5.2 Principales programas de apoyo al sector en la Comunidad de Madrid
Figura 5.2.2.a
Tabla de principales
programas de apoyo al
sector audiovisual.
CUADRO RESUMEN
“PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR EN LA COMUNIDAD DE MADRID”
CREACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE CONTENIDOS
DESARROLLO
DE TECNOLOGÍAS
Nivel europeo
EURIMAGES
(Fondo Europeo de Ayuda a la
Coproducción y Distribución)
EACEA
(The Education, Audiovisual
and Culture Agency)
PROGRAMA MEDIA
VII Programa Marco
EUROPEAN FILM PROMOTION
CIP
EUREKA AUDIOVISUAL
OBSERVATORIO
EUROPEO DEL AUDIOVISUAL
OBSERVATORIO EUROPEO
DEL AUDIOVISUAL
REsumen de segmentos
Índice de empresas
Bibliografía
créditos
Iniciativa de Innovación 2010
(i2i del BEI)
Nivel Nacional
ICAA (Instituto de la
Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales)
INGENIO 2010
• Programa Cénit
• Programa Consolider
• Plan Avanza
ICEX (Instituto Español
de Comercio Exterior):
• PAE (Programa de Apoyo a Estrenos)
IBERMEDIA
Nivel REgional
PIE (Plan de Innovación Empresarial)
Innoempresa
Programa de Apoyo a Sectores
Estratégicos (DGEEI)
Fondos capital riesgo
Líneas de préstamos: BEI y AvalMadrid
118
Anexos
Resumen de segmentos
TRADICIONAL
Creación/edición de contenidos
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Creación o producción de contenidos audiovisuales como programas, películas multimedia e imagen gráfica para ser difundidos
a través de diferentes ventanas: televisión, radio, vídeo y cine. La producción y postproducción de contenidos es típicamente la
actividad de empresas productoras. Por su parte, la preparación de uno o varios programas por medio del empaquetamiento
y la edición, lo hacen normalmente los difusores y, con frecuencia, el difusor produce también contenidos en mayor o menos
cuantía, denominados de producción propia en contraposición con la que es ajena.
DELIMITACIÓN DEL SUBGRUPO
CNAE
921
9211
922
9220
923
2212
IAE
Actividades cine y vídeo
Producción cine y vídeo
Act. de radio y televisión
Actividades radio y tv
Otras act. artísticas y a
espectáculos
Edición de periódicos
en internet
96
961
9611
9612
OTROS
Servicios recreativos y culturales
Producción y servicios
relacionados con la misma de películas cine
(Incluso vídeo)
Producción de películas cine
Edición, doblaje de películas
• Listado FAPAE
• Listado del Informe de Madrid Film Commisssion
• Listado del ICAA
• Empresas registradas en www.imdb.com
• Listado Asociación Española de Productores de Animación
• Listado Asociación de Productores Independientes de Animación
Principales empresas por facturación
Agencia Efe, Globo Media, Cartel Producciones Audiovisuales, Zeppelin Televisión y Boomerang Tv
Principales indicadores
Perfil
Facturación: 1.104.771 K€
Volumen/tamaño
• Facturación media por segmento: 2.336K€
• Peso sobre el pib regional: 0,64%
• Peso sobre el sector definido: 14,6%
Situación
económico-financiera
Rentabilidad
económica (%): 5%
Rentabilidad
financiera (%): 18%
Empleo
• Empleo Total: 7.173 personas
• Empleo Medio por Segmento:
15 personas
• Peso sobre Empleo Regional: 0,2%
• Peso sobre Sector Definido: 27,4%
Financiación del Crecimiento
• Evolución de la Inversión (%): 1.077.748 K€
(Activo Fijo-Amortización+FM)
• Endeudamiento (%)
(Deuda total / Pasivo): 24%
Actividad
(comparación con 2005)
Crecimiento de ventas: 22%
• Producción cine: 36%
• Producción TV: 22%
• Animación: 35%
• Auxiliar: 21%
• Técnicas: 8%
Crecimiento del Empleo: 23%
• Producción Cine: 19%
• Producción TV: 27%
• Animación: -17%
• Auxiliar: -1%
• Técnicas: 73%
Productividad
facturación / empleado: 719 K€
• Producción cine: 156 K€
• Producción tv: 144 K€
• Animación: 80 K€
• Auxiliar: 213 K€
• Técnicas: 126 K€
121
TRADICIONAL
nuevo
Las empresas pertenecientes a este subsector dedican su actividad al aglutinamiento de contenidos en diferentes plataformas
en red para su posterior difusión, comercialización o explotación a través de diferentes modalidades: canales de televisión,
salas de exhibición, etc.
Creación o producción de contenidos audiovisuales como software de entretenimiento: videojuegos, largometrajes de animación, series de animación, etc, para ser difundidos a través de diferentes ventana: consolas, miniconsolas, juegos online, juegos
en móviles, etc. También empresas que dedican su actividad a la creación de contenidos para marketing en móvil, Internet y TV
Digital Interactiva.
CNAE
921
922
9212
9213
2232
Act. cine y vídeo
Act. radio y TV
Distribución de películas
Exhibición películas
Reproducción de soportes de
vídeo grabados
962
9621
9622
8562
963
9631
9632
9633
9634
Creación/edición de contenidos
IAE
OTROS
Distribución películas cine y vídeo
Dist. y venta películas
Dist. y venta al por mayor de
películas Alquiler películas vídeo
Exhibición películas cine y vídeo
Exh.películas cine y vídeo
Exh. películas aire libre
Exh. películas sin establecimiento
Exh. películas estab. distintos
• Listado del Informe de Madrid
Film Commisssion
• Listado del ICAA
• Empresas registradas en www.imdb.com
• Listado Asociación Distribuidoras Independientes de Cine
• Listado Federación de Cines de España
• Listado Asociación Industrial de Videoclubes Madrileños
• Listado CECABLE
CNAE
921 9211
922
9220
923
2212
IAE
Actividades cine y vídeo
Producción cine y vídeo
Act. de radio y tv
Actividades radio y tv
Otras act. artísticas y espectáculos
Edición de periódicos en internet
96
961
9611
9612
OTROS
Servicios recreativos y culturales
Producción y servicios relacionados con la misma de películas cine
(incluso vídeo)
Producción de películas cine
Edición, doblaje de películas
Sogecable, Gestevisión Telecinco, Antena 3 de Televisión, Televisión Española y Warner Bros. Entertainment España
Zed Worlwide, Buongiorno Myalert, Net Size España, Fx Interactive y Sybase 365
Perfil
Facturación: 5.741.059 K€
Volumen/Tamaño
• Facturación Media por segmento: 33.573 K€
• Peso sobre el PIB Regional: 3,34%
• Peso sobre el Sector Definido: 75,6%
Situación
Rentabilidad
económica (%): 5,7%
Rentabilidad
financiera (%): 22,7%
Empleo
• Empleo Medio por Segmento: 87 personas
• Evolución de la Inversión (%): 2.982.688 K€
(Deuda total / Pasivo):25,2%
122
Actividad
Crecimiento de Ventas: 11%
• Distribuidores TV analógica: 7%
• Distribuidores TV digital: 7%
• Distribuidores cine y vídeo: 34%
Productividad
facturación / empleado: 1.315 K€
• Distribuidores TV analógica: 351 K€
• Distribuidores TV digital: 100 K€
• Distribuidores cine y vídeo: 862 K€
Crecimiento del Empleo: 0,4%
• Distribuidores TV analógica: -1%
• Distribuidores TV digital: 20%
• Distribuidores cine y vídeo: 5%
Perfil
Facturación: 288.585K€
Volumen/Tamaño
• Facturación Media por Segmento: 12.547 K€
• Peso sobre el Sector Definido: 3,8%
Situación
Rentabilidad
económica (%): 6,2%
Rentabilidad
financiera (%): 12%
Empleo
• Empleo Total: 842 personas
• Listado Asociación de Desarrolladores de Ocio Interactivo Digital
• Listado Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento
• Listado Asociación de Empresas de Servicios a Móviles Independientes de Animación
Actividad
• Videojuegos: 17%
• Contenidos Interactivos: 13%
Crecimiento del Empleo:7%
• Videojuegos: 15%
• Contenidos Interactivos: -11%
Productividad
• Videojuegos: 273 K€
• Contenidos Interactivos: 577 K€
• Evolución de la Inversión (%): 142.258 K€
(Deuda total / Pasivo): 13%
123
nuevo
Las empresas pertenecientes a este subsector dedican su actividad al aglutinamiento de contenidos en diferentes plataformas
en red para su posterior difusión, comercialización o explotación a través de diferentes modalidades: portales para contenidos
y servicios en Internet, buscadores de Internet, comunidades en Internet y web 2.0 (servicios de publicidad, comunidades fotográficas, páginas personales, descargas de música, enciclopedias…).
CNAE
723
724
IAE
Proceso de datos
Act. rel. con base de datos
769
7692
7693
7699
OTROS
Otros serv. de telecomunicaciones
Teletransmisión de datos Telecomunicaciones vía satélite
Otros serv. privados de
telecomunicaciones
Telvent, Microsoft Ibérica, Acens Technologies, Mundinteractivos y Recoletos Medios Digitales
Perfil
Facturación: 455.228 K€
Volumen/Tamaño
• Facturación Media por Segmento: 4.948 K€
• Peso sobre el Sector Definido: 6%
Situación
Rentabilidad
económica (%): 29%
Rentabilidad
financiera (%): 9,7%
Empleo
Actividad
Crecimiento del Empleo:39%
Productividad
• Evolución de la Inversión (%): 205.755 K€
(Deuda total / Pasivo): 13,39%
124
125
Index de empresas
Index de empresas
ÍNDICE DE EMPRESAS
1, 2, 3
Acens Technologies S.A.
(Extinguida)
12 Pingüinos Dibujos Animados S.L.
Animal Films S.l.
Alfasom Audiovisuales S.l.
Animales Malpartida S.l.
Aligator Producciones S.l.
Alma Ata International Pictures S.l.
Antena 3 De Televisión S.A.
3 Ontheweb S.L.
AcySA Media S.L.
Alojalia Networks S.L.
Antena 3 Films S.l.
Alquiler De Material
Audiovisual S.l.
A Zeta Taller Digital S.l.
Afron S.A.
Aston Comunicaciones S.l.
Avalon Productions S.l.
Astrolabio Producciones S.l.
AVALON PRODUCTORA
CINEMATOGRAFICA S.L.
Apolo Films S.L.
Alquimia Cinema S.A.
Afer Hosteleros S.L.
Aspa Cine Vídeo S.l.
AVALON DISTRIBUCION
AUDIOVISUAL S.L.
Aquelarre Films S.l.
Advernet S.l.
A Simon Comunicación
Audiovisual S.L.
Av Medios S.L.
Asombra Studio Design S.l.
Adriático 2000 S.L.
A
Autos Cadenas S.A.
Antartia Diseño Y Programación S.l.
14 Pies Audiovisual S.L.
Adalid Internet S.L.
Autos Blanco Rent A Car S.A.
Arvirago Technologies S.l.
Acontratiempo Estudio de
Grabación S.L.
3d-mentes Soluciones Visuales S.L.
Arual Producciones
Cinematográficas S.l.
Ara Films S.A.
Atalaya Films
Producciones S.l.
Avantysnet Corporation S.L.
Alta Classics S.l.
Araba Films S.L.
Alta Producción S.l.
Atlanta Producciones
Arabel Conversiones S. L.
Avaricia-films S.L.
Avid Technology S.L.
Abadia Sistemas de Información S.L.
Agata Films S.A.
Alternativa Producciones
Fotográficas S.L.
Abalos Audiovisuales S.L.
Agencia EFE S.A.
Amanda Films S.l.
Arco Films S.L.
Atm Broadcast S.l.
Abbey Broadcasting
Productions S.A.
Aire Films S.L.
Amaranta S.A.
Arco Vídeo S.L.
Atomis MediaS.A..
Azalea Producciones
CinematográficasS.A.
Ajalnet S.L.
Ambient Media
Y Comunicación S.l.
Ares Films Internacional S.l.
Audio Spot Sonido Digital S.l.
Aznet Grupo EmpreSArial S.L.
Arsenet Servicios En Internet S.l.
Audioimagen Art & Co S.l.
Absolom TV Producciones S.L.
Alas Films S.L.
ABSOLUTECOLOR S.L.
Arait Multimedia S.A.
Atlas Sistemas De
Comunicaciones S.l.
B
Amiguetes Entertainment S.l.
Alberto Lucas Technogrip S.L.
Acaro Multimedia S.L.
Andanza Technologies S.A.
Arsénico Producciones
Alborada Producciones S.L.
Acceso Digital S.L.
Angel Megino S.L.
Angelus Imagen Digital S.l.
Alerce Producciones S.A.
Accuacom 2000 S.L.
Alfader S.l.
126
Audiovisuales A G S.L.
B To B Fair S.A.
AUDIOVISUALES ASSIS S.L.
Artempus S.l.
Alcicam S.A.
Acción Total Productions S.L.
Avidea Producciones
Audiovisuales S.l.
Angular Producciones S.l.
Animagic Studio S.A.
Artes Audiovisuales S.A.
Artimaña Producciones S.l.
Bailando En La Luna S.l.
Audiovisuales Del Monte S.l.
Audiovisuales Fader S.l.
Bandaparte S.A.
Aurum Producciones S.A.
Barquero Gar S.l.
Artvector S.l.
127
Index de empresas
Barter Producciones De
Televisión S.l.
Basilisco Producciones
Infográficas S.l.
Benjamín Producciones
Index de empresas
Broadcast Productel S.l.
Car & Crane S.l.
Cinema Indie Group S.l.
Corte Digital S.l.
Datason S.l.
Broadcast Rent S.l.
Carlos Serrano Producciones S.l.
Cinematext Media S.A.
Cre Acción Films S.L.
DeSAfio Producciones S.L.
Buongiorno Myalert S.A.
Cartago Films S.L.
Cinemussy S.l.
Crea Anima2 S.A.
Dexiderius Producciones
Audiovisuales S.l.
CineSA Laboratorio De Aplicaciones
Cinematográficas S.A.
Creaciones Y Servicios S.l.
C
Cartel Producciones
Audiovisuales S.l.
Dfutura Soluciones Multimedia S.l.
Creativa Catódica S.l.
Best Digital S.A.
Calle Cruzada S.l.
Cartoonnetwork S.l.
Betybyte S.L.
Cámara Grip S.A.
Biefec Efectos Especiales S.l.
Bitis S.l.
Cinetel España C T V S.L.
Civite Films S.L.
DAHLIA TELEVISION S.A.
Creativos Multimedia S.l.
Central Multimagen Y
Comunicación S.A.
Classic Films Producción S.A.
Creativos Promotores S.A.
Ceproma S.A.
Clearcom S.l.
Crest Films S.l.
DIGITAL CRAZY EMCA PRODucción
AUDiovisual S.L.
Cero En Conducta S.l.
Clg Media Producciones
Cromakey S.l.
Digital Hires S.l.
Crosspoint S.A.l
Digital Producciones
Digicable S.l.
Cámara Oscura Películas S.l.
Cámara Service Rental S.l.
Blanauto S.L.
Cámara Visión S.A.
Blue Legend Productions S.l.
Camelot Pelis S.l.
Boarding Productions S.L.
Canal 7 De Televisión S.A.
Cexia Networks S.l.
Club Del Cine Multimedia S.L.
CeymSA Audiovisual S.A.
Cruz Dann Productions S.l.
Cmy Multimedia Educativos S.l.
Charmed S.l.
Bocaboca Producciones S.L.
Canal Cosmopolitan Iberia S.l.
Cherokee Luz S.A.
Boomerang TV S.A.
Digital Words Comp S.l.
Ctv Servicios Audiovisuales S.l.
Columbia Films Producciones
Españolas S.A.
Canal Media Marketing
& Business S.l.
CHUCK & LEM S.L.
Common Films S.l.
Canal Mundo Ficción S.l.
CIENCIA FUNCION S.L.
Concepto Visual S.l.
DIGISAT MEDIA S.A.
Cuarzo Producciones S.l.
Diorama Films S.L.
Cuatro Cabezas Films S.l.
Brahler Ics, S.l.
Distrito Flamenco S.l.
D
Brainstorm Multimedia S.l.
Canal Mundo Producciones
Audiovisuales S.A.
Brb InternacionaL S.A.
Brepi Films S.A.
Cine Grúa S.l.
Constan Films S.l.
Cine Técnico S.l.
Copiadoras Innovadas S.A.
Coral Europa S.A.
Corazón Films S.l.
Dana Films S.A.
Dopplermedia S.l.
Dos Mundos Tv News S.l.
CORPORACION CRN TELEVISION S.L.
Datacom Multimedia S.L.
Dos Ocho Cine S.l.
D M J Informática S.L.
Canalmicro S.l.
Doce Gatos S.l.
Dan Vídeo S.A.
Brique Films S.l.
Caos Media S.L.
Cinearte S.A.
Cinecar Iluminación S.l.
Broadcast Meditel S.A.
Capra Films S.l.
Cinelux S.A.
128
Divertimento Producciones
129
Index de empresas
Drax Audio S.l.
Index de empresas
El Deseo, S.A.
DREAMLAND COMUNICACION S.L.
Dreamsite S.l.
El Loco Producciones S.l.
Enrique Cerezo
Producciones
El Medano Producciones S.l.
Euroservice Servicios Técnicos
De Televisión S.l.
(Extinguida)
Flash Studio S.A.
Gheko Films S.l.
Flins Y Piniculas S.l.
Globalandia Networks S.L.
Eurosport Televisión S.A.
Fortuna Multimedia S.l.
EuSAnet S.l.
Fotofilm Deluxe S.l.
Eventos Especiales Interglobo S.l.
Four Luck Banana S.l.
Entra En La Red S.l.
Drillweb S.A.
El Mirón Films S.l.
Drive Cine S.l.
El Mundo Del Audiovisual S.l.
Globo Media S.A.
Entropia S.l.
Golem Distribución S.l.
Epc Producciones S.l.
Drive Televisión S.l.
El Nacedon Films S.l.
Duplicaciones Videográficas S.A.
El Paseito Producciones S.l.
Duplicenter S.A.
El Paso Producciones
Equipos Profesionales
Cinematograficos S.A.
Gondwana Films S.l.
EXCLAMA MEDIA S.L.
Framax Film S.l.
Explora Films S.l.
Free Your Mind S.l.
Google Spain S.l.
Gp Visión S.A.
Duratón Films Producciones
Audiovisuales S.l.
ERIC DOVER STUDIO S.L.
F
Friend’s Group Técnicas Del
Espectáculo S.l.
Grau Luminotecnia S.A.
Full Time Egen S.l.
Grundy Producciones S.A.
Fx Interactive S.l.
Grupo Eclipse 2000 S.l.
Grupo
Europroducciones S.A.
Escenario S.l.
El Paso Producciones S.l.
Escenografía Artefacto S.l.
DURST IMAGE TECHNOLOGY IBERICA S.A.
El Ranchito Imagen Digital S.l.
Dvd Mundo Digital S.l.
El Rayo Films S.l.
Factoría De Iniciativas
Internet Fi2 S.A.
Escosura Producciones S.l.
Factoría De Vídeo S.l.
Escuela De Artes Visuales S.l.
Fama Films s.l.
G
E
El Sueno Producciones
Esfera Bus S.l.
Federal Films S.A.
Gaia Films Internacional S.l.
E-things Soluciones S.l.
Elamedia S.l.
Estela Films S.l.
Fernando Colomo Producciones
Cinematográficas s.l.
Galería De Arte Digital S.l.
Ediciones Digitales S.A.
Elías Querejeta P C S.l.
Estudio Albahaca S.l.
EDI PRISMA SOCIEDAD LIMITADA.
Enboca Audiovisual S.l.
Efe X Efectos Especiales S.l.
Enigma S.A.
Ehser De Interconsulting S.l.
El Camaleón Sonido S.l.
Enigma Software
Productions S.l.
El Deseo P C S.l.
Enredados Servicios
Informáticos S.l.
Grupo Ganga Producciones S.l.
(Extinguida)
Grupo Krea S.A.
Galiardo Producciones S.A.
Fernando Trueba Producciones
Garbo Producciones S.A.
Grupo Mercados T
elemáticos S.A.
Festival Films s.l.
Genetsis Partners S.l.
Grupo Videomedia S.A.
Ficción Tv S.l.
Filmayer International S.A.
Genlock Vídeo Producciones S.A.
Gestevision Telecinco S.A.
Guiarte Multimedia S.l.
Europáginas S.l.
Europroducciones Tv S.l.
Flamenco Films S.A.
Gestora De Inversiones
Audiovisuales La Sexta S.A.
Euralia Producciones Interactivas
Televisivas S.l.
Euroaudiovisual S.A.
130
131
Index de empresas
Index de empresas
H
Iconica S.A.
Habana Films S.l.
Ida Y Vuelta Producciones
De Ficción S.l.
Infovit Soluciones Y Servicios De
Software Libre S.l.
José Frade Producciones
Koan Films S.l.
Lazona Films S.l.
Ink Apache S.l.
Kodiak
Producciones S.l.
Legiscine Aie
Jurcam Producciones S.l.
Innova Soluciones
Tecnológicas S.l.
JUVEAN PRODUCCIONES S.L.
KOKELANDIA S.L.
Hachees Producciones S.l.
LetuSA S.A.
Ilionstudios S.l.
Hans Burman S.l.
Iluminacion Cine Y Televisión S.l.
Hazhistoria S.l.
Leunam Gestión S.l.
Jv Imagen S.l.
L
Intereconomía Corporación S.A.
Iluminacion Cinematográfica Fm S.A.
High Performance Solutions S.l.
Himenóptero S.l.
Iluminaciones Cinematográficas
Francisco Medina S.l.
Hispano Foxfilm S.A.e.
Iluminaciones Cinetel S.l.
Hostalia Internet S.L. (Extinguida)
Iluminaciones Triac S. L.
Httv Media S.l.
ILUMINA DOS S.L.
Intermedia Comunicación
Visual S.L.
Internet Medios Tecnológicos S.l.
Intro Works S.L.
K
Kalender Films
International S.A.
Kamikaze
Producciones S.l.
ION IMAGEN Y COMUNICACION S.L.
La Dama De Shanghai
Producciones Audiovisuales S.l.
Libertad Digital Televisión S.A.
La Diligencia Catering S.l.
Líder Films S.A.
La Fiesta P C S.A.
LINCE STUDIOS S.L.
La Linterna Mágica S.l.
Lince Films S.l.
La Movie Postproducción S.l.
Line Of Time Art Designers S.l.
Kanzaman S.A.
Iroko Films S.l.
Human Computer Development S.l.
Libélula Producciones
Audiovisuales S.l.
Imagen Line S.A.
Iskra S.L.
Karma Producciones
Multimedia s.a.
La Pecera Animación S.l.
Livestrong Films S.l.
Izaro Films, S.A.
Kendall Entertainment S.l.
Lan To Wan Services S.l.
Localia Tv Madrid S.A.
Kilowatios Luz S.l.
Landm Internet Services S.l.
Lola Films Internacional S.l.
Kinema Postproducción S.l.
Las Producciones
Del Escorpión S.l.
Lola films Distribución S.A.
IMAGEN SOLANA S.L.
I
IMAGINA INTERNATIONAL SALES S.L.
I-nercya Intelligent Software S.l.
Iman Idtv S.l.
J
Imexnet S.l.
J L Light S. L.
Iberalp S.l.
Ibermedia Cartoon S.l.
Kines Producciones S.l.
Impala S.A.
Iberoamericana Films
Producción S. A.
Inducine S.l.
Iberpixel S.l.
Infinia Ad S.A.
IBERPLAY CONSUMER S.L.
J R B Producción Distribución
Y Comunicación S.l.
Lolailo S.l.
LAVINIA INTERACTIVA S.L.
Kinova S. L.
LAVINIA PRODUCTORA S.L.
Jetix Entertainment Spain S.l.
Kiss Tv Digital S.l.
Jetix Espana Sociedad Limitada.
Know Gate S.l.
LAVINIA TV AUDIOVISUAL
MULTIPLATAFORMA S.L.
John Becerra Tv S.l.
Knowcentury S.l.
Laya Producciones S.l.
Info Tv Producciones S.l.
Ibis Media S.l.
Look & Enter S.l.
Looping Media S.l.
Infoprice S.l.
132
Lolita Peliculitas Artes
Visuales S.l.
López-li Films S.L.
133
Index de empresas
Lorenzo Producciones S.l.
Index de empresas
Mass Digital Edición
Profesional S.l.
Lotus Films Internacional S.l.
Molina Efectos Especiales S.l.
NARROW HOUSE S.L.
O
Paramount Spain S.l.
Momento Tv S.l.
Nautilus Films S.l.
Oasis Producciones
Pedro Costa Producciones
Mate Production S.A.
Lsk Iberica S.l.
Luís Megino Producciones
Monfort Producciones S.l.
Negocio Y Ocio En La Red S.l.
Mblox Spain
Telecomunicaciones S.l.
MONTOT PRODUCCIONES S.L.
Neocon Multimedia S.l.
Ok Suministro Para El
Espectáculo S.l.
Pedro Masó Producciones
Mda Films S.l.
Morefec Cine Y Tv S.l.
Neovision Ficciones S.l.
Olmo Films S.l.
Películas Frenéticas S.l.
Me Cortas Ese Plano S.l.
Morena Films S.l.
Nephilim
Producciones S.l.
Open Land Communications S.l.
Películas Pendelton S.A.
Mediarena Servicios S.A.
Movican Grúas Para Cine Y
Televisión S.l.
Péndulo Studios S.l.
Netknow S.l.
OPEN SOURCE SECURITY INFORMATION
MANAGEMENT S.L.
Movilisto S.A.
Netsize España S.l.
Open Yourweb S.l.
Penta Films S.L.
(Extinguida)
Movilplan Comunicaciones S.l.
Netvision
Technologies S.l.
Optical Transfer Sr D S.l.
Pentagrama Films S.l.
Oria Films S.l.
Phf Film S.l.
Origen Producciones
Pictures That Move Comunicación
Audiovisual S.l.
Origen S.l.
Pinguin Films S.l.
Ovh Hispano S.l.
Pirámide Films Distribución S.l.
Ovidio Dvd S.l.
Piraminet S.l.
LuSA Films S.l.
Luxtro S.l
Luz Internacional Films S.A.
Mediterra Hosting S.l.
Lycos España Internet Services S.l.
MENCAR GLOBAL CONSULTING S.L.
M
Mercury Steam Entertainment S.l.
Moyser S.A.
Mac Master S.A.
Never Land Films S.l.
Metrojavier S.l.
Msn Technologies S.l.
Mad Pix Company S.l.
MICROMEDIOS DIGITALES S.L.
Magenta Media S.L.
Micronet S.A.
New Atlantis Line S.l.
Mtv Channel España S.l.
Magnetron S.A.
Multimag Rent S.A.
New World
Films International S.A.
Multivídeo S.l.
Nickel Odeon Dos S.A.
Mundinteractivos S.A.
NICOABAD S.L.
Musidora Films S.A.
Nirvana Films S.l.
Microsoft Iberica S.R.L.
Mare Films S.l.
Miguel Angel Xxi S.l.
Marea Films S.A.
Pixel Out S.l.
Milan Acústica S.A.
Mariano Cárdenas S.l.
Milímetros Dibujos Animados S.A.
Marte Films Internacional S.A.
MIND TO DEVELOP SOLUTIONS S.L.
P
PLANETA RED S.L.
N
Nivel 3 Servicios
Audiovisuales S.l.
P Q C Temática Integral S.A.
Pánico Films S.l.
MASMIRADAS PRODUCCIONES
CONCRETAS S.L.
134
Mobile Business Consulting S.l.
Nada Films Internacional S.l.
Norte Leds S.l.
Mobile Dreams Factory S.l.
Nada Films S.A.
NOTRO TELEVISION S.L.
Paramount Comedy Channel
España S.l.
Planhost Servicios
Informáticos S.l.
Plato 600 S.A.
135
Index de empresas
Plot Films S.l.
Index de empresas
PRODUCCIONES MUTANTES
INDEPENDIENTES S.L.
Plural Entertainment España S.l.
Render Area S.l
SAguel Film S.l.
Reni Catering S.l.
SAlto De Eje Producciones
Sloth Producciones S.l.
SAstreria Cornejo S.A.
SOCIEDAD CINEMATOGRAFICA Y T. V. S.L.
Producciones Ruidher S.l.
Polar Pictures S.l.
Sistemas De Comunicacion Puntual
Y Marketing Espectacular S.l.
Spacio Global Media S.l.
Rentaplasma S.l.
Profero Iberia S.A.
Portalmedia S.l.
Star Line Tv Productions S.l.
Reparaonline S.L.
PROGRAMA PIL S.L.
Producciones Alamo Films S.l.
Steadycam Factory S.l.
SAura Films S.l.
Sociedad General De Cine S.A.
Se Buscan Fulmontis
Producciones
Sociedad Kino Visión S.l.
Replica Producción S.l.
Prointel S.l.
Producciones Ash Films S.A.
Promotora De Vídeo S.A.
RepoSAdo Producciones
Sti Videocom S.l.
Producciones Calcon S.l.
Propaganda Producciones S.A.
Resonancia Postproducción S.l.
Prosopopeya Producciones S.l.
Reyes Abades
Efectos Especiales S.A.
Producciones Camelot S.l.
Producciones Cibeles Tv S.A.
Story Board S.l.
Sociedad Mercantil Estatal
Televisión Española S.A.
Séptima Ars Centro De Formación
Audiovisual s.l.
Sogecable S.A.
Séptimo Arte Exhibición S.A.
Sogepaq S.A.
Serafín De Mes S.l.
Solarispetan Producciones S.l.
Protv S.A.
Producciones Cinematográficas
Filmart S.l.
Puntum Consulting S.l.
Flamenco Films S.A.
Pyro Studios S.l.
RITMO GRAFICO S.L.
Tauros S.l.
Q
Rocabruno S.A.
Serena Digital S.l.
Solita Films S.l.
Servicios De Hosting En
Internet S.A.
Solo Televisión S.l.
Sybase 365 S.l.
Sync Intertainment S.l.
Soluciones Audiovisuales 2005 S.l.
Rojo S.A.nz Estudio S.l.
Servirtual S.l.
Rosco Iberica S.A.
Seven Design & Development S.l.
Rosebud Films S.l.
Sherlock Films S.l.
QUIJOTES AUDIOVISUAL S.L.
Sonodigi Dos S.A.
T
Sony Pictures Home
Entertainment Y Cia S.R.C.
Talent Television S.l.
Quimera Digital S.l.
TALISMAN TELEVISION S.L.
Producciones Falcó Films S.A.
Siete Y Tres Posproducciones S.l.
S
Producciones La Iguana S.l.
R
Rafael Servicio De Catering S.l.
PRODUCCIONES MORGANA S.L.
READ AND EDIT S.L.
Sony Pictures Releasing De
EspaÑa S.A.
Sintonia S.A.
Soul Producción Y Gestión
Audiovisual S.l.
Sisifus Producciones S.A.
Sounders Creación Sonora S.l.
SAbre Films S.A.
Techex Iberica S.l.
Técnicas De Sonorización S.A.
SAdilSA Iluminación S.l.
136
TEATRO DE LA LUNA TITERES S.L.
Sinergia Digital S.l.
SAbre Audiovisual S.l.
PRODUCCIONES KEIDO MADRID S.L.
Sueños Despiertos Producciones
Suplentes De Richard S.l.
QUAPRO PRODUCCION GRAFICA S.L.
PRODUCCIONES FACTUALES S.L.
Struendo Film-makers S.l.
Suevia Films S.l.
Rioja Films Producciones
Producciones Estambul Blues S.l.
Southern Sun S.l.
Telecinema Internacional
137
Index de empresas
Index de empresas
Vídeo Mercury Films S.A.
X
Tracking S.l.
Unitec Unión Tiendas
Especialistas En
Comunicaciones S.A.
Vídeo S.A.nz S.l.
Xaloc Producciones
Telespan 2000 S.l.
Trans Globe Films S.l.
UniverSAl Pictures Iberia S.l.
Videoestudio Madrid S.A.
Televisión Autonomia Madrid S.A.
Transluminaria S.A.
UniverSAl Pictures International
Spain S.l.
Videomedia S.A.
Televisión Española S.A.
Transportes
Lázaro Gómez S.l.
Producciones Audiovisuales S.l.
Producciones S.l.
Telefónica De Contenidos S.A.
Xeltec Vídeo S.l.
Xtragames S.l.
Videoreport S.A.
Urban Films S.l.
Telson Servicios Audiovisuales S.l.
Xuxa Producciones S.l.
Virtual Toys S.l.
Telvent Git S.A.
Transvision Producciones
Audiovisuales S.l.
TeSAuro S.A.
Trastorno Films S.l.
Tesela Producciones
Trigital Infográfica S.l.
Tripictures S.A.
Urbana Films S.l.
Virtualizza S.l.
Y
Viva Vídeo S.A.
Yacare Films S.l.
V
Volando Vengo S.l.
Yahoo Iberia S.l.
V Punto M Films S.l.
Voodoo Films S.l.
User T38 S.l.
Z
Teveo Producciones S.l.
Tritón Producciones
Textocine S.l.
Vamos A Ver Television S.A.
Vtf Multimedia S.l.
Zarabanda Films S.l.
Vega Films S.l.
The Walt Disney Company
Iberia S.l.
Tiempos Difíciles Films S.l.
Tim Servicios Informáticos
En La Red S.l.
Toledo Y Asociados
Diseño Y Comunicacion S.l.
Tornasol Digital S.l.
W
Zebra Producciones S.A.
Zed Worldwide S.A.
Venezia Films S.l.
W3art Servicios
Artísticos Para La Red S.l.
Veo Television S.A.
Wanda Films S.l.
Tus Ojos S.l.
Vel&rod S.l.
Twentieth Century
Fox Home Entertainment
España S.A.
Zeppelin Television S.A.
Tyve Technologies S.l.
Zero Films S.l.
Vertigo Films S.l.
Wanda Vision S.A.
U
Victory Films S.A.
Warner Bros
Entertainment España S.l.
Uhura Films S.l.
VIENNA PRODUCCIONES S.L.
Zm Web Factory S.l.
Web Y Media Diseñadores S.l.
Tornasol Films S.A.
Unidad Editorial Internet S.l.
Tornasol
Uninet Multimedia S.l.
138
Vídeo Center
Internacional S.A.
Zooko Producciones S.l.
Zoom Producciones
Audiovisuales S.l.
Whats Up Internet S.l.
139
BIBLIOGRAFÍA
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ORANGE. Octubre 2008
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Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. 2005
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Distribución Online. Estudio elaborado por GAPTEL, Grupo de
Análisis y Prospectiva del Sector de las Telecomunicaciones.
El sector audiovisual y su evolución.
La explotación de los contenidos audiovisuales
en la transición a los medios digitales
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. 2005
Junio 2006
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Departamento de Medios de Comunicación de la London School of
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desarrollo de la economía. Observatorio de Prospectiva
Tecnológica Industrial. Marzo 2010
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Global Entertainment and Media Outlook: 2009-2013.
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PricewaterhouseCoopers. Octubre 2009
Anuario TDT 2008. Elaborado por la Asociación para la
Implantación y Desarrollo de la TDT en España (Impulsa TDT).
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