Nota sectorial Artes Gráficas
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Nota sectorial Artes Gráficas
Notas Sectoriales Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris El mercado de las Artes Gráficas en Francia 1 Notas Sectoriales El mercado de las Artes Gráficas en Francia Esta nota ha sido elaborada por Alaitz Uriarte Beitia bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris Septiembre 2010 2 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR SECTOR A continuación se muestra un gráfico de las artes gráficas. 1.1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria 6 6 8 10 II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 2. Producción local 3. Importaciones 13 13 14 18 III. ANÁLISIS CUALITATIVO CUALITATIVO DE LA DEMANDA 20 IV. PRECIOS Y SU FORMACI FOR MACIÓN MACIÓN 22 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO PR ODUCTO ESPAÑOL 24 VI. DISTRIBUCIÓN 25 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 27 VIII. ANEXOS 1. Ferias 2. Publicaciones del sector 3. Asociaciones 4. Otras direcciones de interés 30 30 30 30 31 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 3 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA CONCLUSIONES El sector de las artes gráficas está caracterizado sobre todo por ser un sector poco concentrado y de componerse de microempresas que operan en los mercados locales. El 75% de las empresas del sector tienen menos de 10 asalariados. A pesar de la tendencia de los operadores a reagruparse alrededor de grandes entidades, las sociedades líderes en la imprenta representan el 5% del volumen de negocios. Las principales salidas de la profesión son las impresiones publicitarias, los impresos administrativos y comerciales y los embalajes. La producción francesa de artes gráficas está concentrada en 5 regiones francesas: Île de France (región parisina), el Nord-Pas-de-Calais, el Centro, el Pays de la Loire y la región Rhône-Alpes, representado un 52,4% de las empresas del sector. En total, la industria abarca 7.335 establecimientos y 81.332 asalariados en Francia, repartidos en: pre-impresión (el 35,6 % de los establecimientos), la imprenta (57,9 %), el acabado encuadernaciones y actividades relacionadas - (3,7%) y otras actividades relacionadas con las artes gráficas (2,8 %). La imprenta es el principal componente de la industria gráfica. Cubre el 80% del empleo y su volumen de negocios alcanza los cerca de 10.000 millones de euros. El dominio de este sector en el seno de la industria gráfica es importante, pudiendo integrar la pre-impresión y el acabado en el sector. En la última década el sector de las artes gráficas está atravesando un descenso constante, con profundos cambios en el sector. Alguno de los factores clave que ha llevado a la industria de las artes gráficas a esta situación han sido; el desmoronamiento de sus márgenes, la intensificación de la competencia extranjera, el cambio de comportamiento de los compradores y su incapacidad para invertir. También la concentración que existe en el seno del sector explica esta reducción del tejido empresarial. El gran cambio se ha producido con la informatización y digitalización aplicadas a las industrias gráficas, son hechos irreversibles y los clientes y usuarios realizan cada vez más funcioOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 4 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA nes por sí mismos y entregan los productos en una fase cada vez más avanzada del ciclo de producción gráfica. A ello, hay que sumar las presiones competitivas en el seno del sector gráfico francés que son particularmente elevadas. Dimensionada para servir los picos de demandas simultáneas, la industria se encuentra la mayoría de las veces en una situación de extra capacidad haciendo presión sobre los precios (los numerosos cierres de imprentas tiende a atenuar este fenómeno). El sector hace frente a una competencia elevada procedente de los países europeos dotados con las últimas tecnologías, pero también a la deslocalización de las empresas hacia países con mano de obra más barata (Europa del este y del sur y países francófonos). En conclusión, la industria de las Artes Gráficas atraviesa por una etapa de reestructuración marcada por un escenario tecnológico en continua evolución y un progresivo incremento del grado de concentración de la oferta, caracterizado por el cese de actividad de empresas y las operaciones de fusión y adquisición de empresas por parte de los grandes grupos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 5 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA I. DEFINICION DEL SECTOR Las artes gráficas hacen referencia a la elaboración de todo tipo de elementos visuales fundamentalmente a técnicas de grabado y dibujo, aunque suele restringirse el término a las técnicas relacionadas con la imprenta. Las artes gráficas consisten en un proceso artístico de creación y elaboración de un diseño utilizando un medio y la transferencia de la citada imagen a un sustrato, creando con ello una expresión artística. Las artes gráficas se pueden dividir en tres grandes sectores: pre-impresión, impresión y la post-impresión. En la actualidad, en las artes gráficas, se incluye la impresión digital, motivado principalmente por el gran avance tecnológico que se ha ido produciendo desde los últimos años. De hecho las artes gráficas se emplean como un medio de difusión publicitaria, aplicándose diversas técnicas en rótulos y carteles, páginas web, envases y cajas, recipientes y botellas, y etiquetas. A continuación se muestra un gráfico de las artes gráficas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 6 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA Artes Gráficas Material informático, Óptico, fotográfico PrePre -impresión Composición, fotocomposición Máquinas de: impresión, tarjetas, partituras… Distribución: publicidad encuadernación, manutención Editores: libros, catálogos, publicidad… Impresión Offset, huecograbado, serigrafía Embalajes: Embalajes: papel, Industria Química: cartón, plásticos, metal Tintas, disolventes,… Industria papelera: papel Cartón, otros soportes Acabado Acabado Encuadernación, encuadernación rústica Impresiones fiduciarios: cheques, décimos de lotería Destinado a Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 7 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA 1.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR SECTOR Este sector esta caracterizado desde hace más de 10 años por una bajada constante de su actividad y, consecuentemente, por una disminución del número de las empresas y de los empleos. Por otro lado, el 80% de las empresas del sector emplean menos de 20 asalariados. Así, el conjunto de las empresas del sector de las artes gráficas (a partir de 1 asalariado) realiza según el FICG (Fédération de l’Imprimerie et de la Communication Graphique) un volumen de negocios de 9.300 millones de euros y concentra 7.335 empresas que emplean a 81.332 asalariados según las cifras de la federación de la imprenta y de la comunicación gráfica en el 2008. A Continuación se analiza la situación de cada subsector: • La “Preimpresión unidaa“ Preimpresión”: Preimpresión ”: un sector muy competitivo constituido por pequeñas unid des La actividad principal de la pre-impresión lo constituye principalmente la composición y la fotocomposición. Implica la entrada de datos por digitalización y reconocimiento óptico, así como la postura en forma electrónica y el tratamiento de imagen por ordenador. El volumen de negocios de la pre-impresión es relativamente estable. Esta actividad es objeto de una competencia exacerbada. En 1993, en Francia había más de 200 empresas, en el año 2006 está cifra disminuyó a 87 empresas. Este retroceso del número de empresas, ha sido a causa de la automatización de las unidades de impresión, las cadenas digitales y en busca de economías de escala ejercidas por las grandes imprentas. A su vez, las pequeñas empresas se han desarrollado: en 2005 había 720, frente a 563 que había en el año 1993. Los pequeños impresores, no pueden, o no quieren trabajar a través de la integración total, dado que el grado de inversión a realizar sería muy alto. La consecuencia es inhabitual ya que las pequeñas empresas de pre-impresión se desarrollan en detrimento de las grandes, en consecuencia, el 60% del volumen de negocios del sector lo abarcan las empresas de menos de 20 asalariados. Esta atípica situación en la industria, es característica de una actividad donde la competencia es especialmente severa. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 8 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA • La imprenta: el corazón de la industria gráfica La imprenta es el principal componente de la industria gráfica. Cubre el 80% del empleo y su volumen de negocios alcanza los cerca de 10.000 millones de euros. El dominio de este sector en el seno de la industria gráfica es importante, pudiendo integrar la pre-impresión y el acabado en el sector. Las empresas de 20 trabajadores o más representan las tres cuartas partes del sector. El número de empresas ha decrecido considerablemente desde el año 1993, la mayoría de las empresas artesanales han desaparecido, aunque paralelamente, las grandes unidades se van reestructurando. Estos movimientos son el resultado de la naturaleza competitiva de los mercados difíciles de captar y aún más de conservar. La deslocalización es otra de las razones por las que algunas empresas han tenido que cerrar, llevando parte de su producción a países con menores costes de producción, hacia otros países de la Unión Europea (Europa del este). A pesar de la caída del número de empresas, el volumen de negocios progresa: alcanzó 9.900 millones de euros en 2005, contra 8.900 millones de euros en 1993, traduciendo ganancias de productividad del trabajo. • El acabado: un sector estable El sector del acabado, mantiene una buena posición en el seno de la industria de las artes gráficas, sin padecer fuertes reestructuraciones. En el año 2005, había un total de 250 empresas especializadas en trabajos de acabados, siendo 10 empresas más que en el año 1993. El peso de las empresas de 20 asalariados o más, es estable. Éstas últimas, reagrupan el 85% del volumen de negocios y del empleo. Las 15 empresas de 100 asalariados o más, también son estables, generando un 45% del volumen de negocio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 9 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ARANCELARIA La actividad de las artes gráficas se encuentra, por aproximación, dentro de la sección X (Pastas Pastas de madera o de otras materias materias fibrosas celulósicas; desperdicios y desechos de papel o cartón; papel, cartón y sus aplicaciones) aplicaciones) del TARIC – Capítulo 48 y 49. Capítulo 4 8 4801 4802 4803 4804 4805 4806 4807 4808 4809 4810 4811 4812 4813 4814 PAPEL Y CARTÓN; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O CARTÓN Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar (sin perforar), en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño, excepto el papel de las partidas 4801 o 4803; papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja) Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas o papeles similares de uso doméstico, de higiene o tocador, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, incluso rizados (crepés), plisados, gofrados, estampados, perforados, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas (excepto el de las partidas 4802 o 4803) Los demás papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas, que no hayan sido sometidos a trabajos complementarios o tratamientos distintos de los especificados en la nota 3 de este capítulo Papel y cartón sulfurizados, papel resistente a las grasas, papel vegetal, papel cristal y demás papeles calandrados transparentes o traslúcidos, en bobinas (rollos) o en hojas Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas planas, sin estucar ni recubrir en la superficie y sin impregnar, incluso reforzados interiormente, en bobinas (rollos) o en hojas Papel y cartón corrugados, incluso revestidos por encolado, rizados (crepés), plisados, gofrados, estampados o perforados, en bobinas (rollos) o en hojas (excepto el papel de los tipos descritos en el texto de la partida 4803) Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para copiar o transferir, incluido el estucado o cuché, recubierto o impregnado, para clisés de mimeógrafo (stencils) o para planchas offset, incluso impresos, en bobinas (rollos) o en hojas Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias inorgánicas, con aglutinante o sin él, con exclusión de cualquier otro estucado o recubrimiento, incluso coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño, excepto los productos de los tipos descritos en el texto de las partidas 4803, 4809 o 4810 Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel Papel de fumar, incluso cortado al tamaño adecuado, en librillos o en tubos Papel para decorar y revestimientos similares de paredes; papel para vidrieras Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 10 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA 4816 4817 4818 4819 4820 4821 4822 4823 Capítulo 49 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907 Papel carbón (carbónico), papel autocopia y demás papeles para copiar o transferir (excepto los de la partida 4809), clisés de mimeógrafo ("stencils") completos y planchas offset, de papel, incluso acondicionados en cajas Sobres, sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia, de papel o cartón; cajas, bolsas y presentaciones similares, de papel o cartón, con un surtido de artículos de correspondencia Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados en formato; pañuelos, toallitas de desmaquillar, toallas, manteles, servilletas, pañales para bebés, compresas y tampones higiénicos, sábanas y artículos similares para uso doméstico, de tocador, higiénico o de hospital, prendas y complementos (accesorios), de vestir, de pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa; cartonajes de oficina, tienda o similares Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), agendas, bloques, memorandos, bloques de papel de cartas y artículos similares, cuadernos, carpetas de mesa, clasificadores, encuadernaciones (de hojas móviles u otras), carpetas y cubiertas para documentos y demás artículos escolares, de oficina o de papelería, incluso los formularios en paquetes o plegados ("manifold"), aunque lleven papel carbón (carbónico), de papel o cartón; álbumes para muestras o para colecciones y cubiertas para libros, de papel o cartón Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas Carretes, bobinas, canillas y soportes similares, de pasta de papel, papel o cartón, incluso perforados o endurecidos Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, cortados en formato; los demás artículos de pasta de papel, papel, cartón, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa PRODUCTOS EDITORIALES, DE LA PRENSA Y DE LAS DEMÁS INDUSINDUSTRIAS GRÁFICAS; TEXTOS TEX TOS MANUSCRITOS O MECANOGRAFIADOS Y PLANOS Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad Álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear, para niños Música manuscrita o impresa, incluso con ilustraciones o encuadernada Manufacturas cartográficas de todas clases, incluidos los mapas murales, planos topográficos y esferas, impresos Planos y dibujos originales hechos a mano, de arquitectura, ingeniería, industriales, comerciales, topográficos o similares; textos manuscritos; reproducciones fotográficas sobre papel sensibilizado y copias con papel carbón (carbónico), de los planos, dibujos o textos antes mencionados Sellos (estampillas) de correos, timbres fiscales y análogos, sin obliterar, que Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 11 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA 4908 4909 4910 4911 tengan o estén destinados a tener curso legal en el país en el que su valor facial sea reconocido; papel timbrado; billetes de banco; cheques; títulos de acciones u obligaciones y títulos similares Calcomanías de cualquier clase Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas impresas con felicitaciones o comunicaciones personales, incluso con ilustraciones, adornos o aplicaciones, o con sobres Calendarios de cualquier clase impresos, incluidos los tacos de calendario Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados y fotografías NAF (Nomenclature d’Activités Françaises) la nomenclatura de las actividades francesas, permite la codificación de la actividad principal ejercida por la empresa, es obligatorio. 18.12Z Otras impresiones (grandes tiradas) 18.12.15 Impresión de etiquetas 18.12.16 Impresión directa sobre plásticos, vidrio, metal, madera y cerámica 18.12.19 Otros trabajos de impresión 18.13.10 Trabajos de preparación para la impresión 18.13Z Actividades pre-prensa 18.13.20 Placas o cilindros de impresión y otros soportes de impresión 18.13.30 Trabajos auxiliares de impresión 18.14Z Encuadernación y otros trabajos re- 18.14.10 Encuadernación y otros trabajos relacionados lacionados Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 12 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO Las artes gráficas reagrupan 7.335 establecimientos y 81.332 asalariados en Francia, repartidos en: pre-impresión (el 35,6 % de los establecimientos), la imprenta (57,9 %), el acabado -encuadernaciones y actividades relacionadas - (3,7%) y otras actividades relacionadas con las artes gráficas (2,8 %). El sector consta muy mayoritariamente de microempresas que opera en mercados locales. Las principales salidas de la profesión son las impresiones publicitarias, los impresos administrativos y comerciales y los embalajes. La mitad de las empresas de 20 asalariados están bajo el control de grupos, algunos de ellos son de capital francés y de dimensión nacional. Estos últimos mayoritariamente están especializados en la industria gráfica, pero algunos actores más diversificados también intervienen sobre el mercado de los envases y embalajes. La profesión está poco concentrada. A pesar de la tendencia de los operadores a reagruparse alrededor de grandes entidades, las sociedades líderes en la imprenta de trabajo representan el 5 % del volumen de negocios sectorial. Por otro lado, el asociacionismo surge como una oportunidad para que las pymes refuercen su posición negociadora y obtengan mayor capacidad financiera y fortaleza comercial para acceder a clientes y pedidos de mayor tamaño, y ampliar su gama. Las nuevas tecnologías han hecho más accesibles los mercados locales para los grandes operadores nacionales, elevando el grado de competencia en dichos ámbitos a cotas inalcanzables para muchas pequeñas empresas. La mayor penetración en mercados exteriores, principalmente comunitarios, favorecida por el desarrollo tecnológico, surge como una importante oportunidad de expansión del negocio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 13 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA 2. PRODUC PRODUCCIÓN LOCAL El sector gráfico francés conoce cambios profundos desde principios de la década. El número de empresas no deja de reducirse. En 2008, el sector contaba con 2.413 establecimientos y 31.300 asalariados menos que en 2000. Esta reducción del número de operarios se explica por el recrudecimiento de los cierres de empresas, en consecuencia la bajada de actividad, mayor competencia y la erosión de los márgenes. El número de empresas, afectadas por el desmoronamiento de sus márgenes, la intensificación de la competencia extranjera, el cambio de comportamiento de los compradores y su incapacidad para invertir, no llegó en efecto a mantenerse sobre el mercado. La concentración que existe en el seno del sector explica esta reducción del tejido empresarial. Evolución de las Artes Gráficas (2000(2000 -2008) Actividades Encuadernaciones de y otras actividades TOTAL Año Imprenta PrePre-impresión relacionadas 2000 80.808 21.051 8.536 110.395 2001 78.908 20.514 8.317 107.739 2002 20 02 74.951 18.770 7.998 101.719 2003 71.568 17.358 7.524 96.450 2004 68.671 16.818 7.347 92.836 2005 65.747 15.888 6.747 88.382 2006 63.464 15.480 6.167 85.111 2007 61.125 14.585 5.666 81.376 2008 58.074 14.424 5.231 77.729 Fuente: Xerfi 2010 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 14 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA Tamaño de las empresas Fuente: Xerfi 2010 El 75% de las empresas del sector tienen menos de 10 asalariados. La industria gráfica francesa está basada en pequeñas empresas. Las tres cuartas partes del sector tienen menos de 10 trabajadores en sus filas en el 2008. Las actividades de la pre-impresión están caracterizadas por una mayor proporción en microempresas en relación a la media del sector, por la especialización de los operadores. Es por ello que la industria de la imprenta y de las actividades gráficas está poco concentrada. Las cuatro sociedades líderes en la imprenta captan en efecto sólo el 5 % del volumen de negocios sectorial. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 15 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA Las principales empresas del sector de las Artes Gráficas por volumen de negocio Empresa 1 OBERTHUR TECHNOLOGIES 2 IMPRIMERIE DIDIER MARY Nacionalidad /Accionariado Volumen de nego negocio Francés (100%) 530,6 Holanda (Propiedad Grupo HHBV 187,5 100%) 3 GROUPE PROGRES Delaroche (99%) 119,2 4 IMPRIMERIES IPS Spir Communication (100%) 115,4 5 IMPRIMERIE ET EDITIONS BRAUN Burda Druck (Alemania 99%) 111,4 6 MAURY IMPRIMEUR Familia Maury vía Grupo Maury (95%) 111,3 7 JOUVE Prensa-Participaciones (94%) 87,4 8 LENGLET IMPRIMEURS Familia Lenglet via Lenglet Finance 86,0 9 IMPRIMERIE NATIONALE Estado Francés 75,4 10 PACKETIS Ileos (100%) 72,7 (100%) Fuente: Xerfi datos a 30/06/2009 en millones de euros La producción francesa de artes gráficas están concentradas en 5 regiones francesas: Île de France (región parisina), el Nord-Pas-de-Calais, el Centro, el Pays de la Loire y la región Rhône-Alpes, emplean el 52,4% de los asalariados del sector. nº trabajadores % nº empre empresas % Île de France (región parisina) 16.638 20,5 1.640 22,4 Rhône-Alpes 8.020 9,9 841 11,5 Pays de la Loire 6.446 7,9 464 6,3 Nord-Pas-de-Calais 5.852 7,2 371 5,1 Centro 5.607 6,9 316 4,3 Otros 38.769 47,6 3.703 50,4 TOTAL 81.332 100 7.335 100 Fuente: Xerfi 2010 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 16 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA A continuación se hace una breve descripción de las regiones: • ÎleÎle-dede-France concentra una gran parte de los actores de la industria de las artes gráficas. Esta región, dispone de ventajas comparativas que explican su peso en la industria de las artes gráficas en Francia. La red de infraestructuras de esta región favorece la rapidez de los intercambios, la concentración de sedes centrales de las empresas facilitando así las negociaciones. La proximidad de las grandes empresas atrae a otras empresas de otros sectores. La fuerte concentración de las empresas en Île-de-France subrayan la importancia de las reestructuraciones. • NordNord-PasPas-dede-Calais se beneficia de dos ventajas: la densidad en número de habitantes y su industrialización. Las grandes empresas del sector están presentes, sobre todo en: las imprentas publicitarias y el embalaje. En 10 años, entre 1996 y 2006 la región ha perdido un 25% de las empresas, suponiendo una pérdida del 29% de trabajadores. Situado en el cruce de la Europa del Norte, la región de Nord-Pas-deCalais, es una región que ofrece grandes oportunidades para los belgas. • Centro se beneficia de la cercanía con la región parisina. La red de las pequeñas empresas se centra en torno a las grandes empresas del sector. De hecho, todos los mercados están presentes en la región. Entre los años 1996 y 2006 la región del centro ha perdido 900 empleos en empresas de 20 trabajadores o más. • Pays de la Loire la mejora de las infraestructuras, red de carreteras y ferroviarias ha supuesto que la región haya aumentado tanto en empresas como en número de trabajadores, llegando a tener 19 empresas más en el año 2006 respecto a 1996 y 375 trabajadores más. Además, la proximidad de las grandes ciudades Rennes, Vannes… ofrecen grandes oportunidades. • RhôneRhône-Alpes esta región ha sufrido una reestructuración profunda en diez años, numerosas empresas no pudieron seguir la evolución del sector debido a los costes de inversión. La desaparición de empresas supuso la fusión de empresas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 17 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA 3. IMPORTACIONES Los países económicamente desarrollados son los principales importadores de Francia. Los diez principales países importadores absorbieron el 57% de los flujos de entrada en el año 2008. Los Estados Unidos son el principal país importador para Francia, aunque casi las tres cuartas partes de las compras francesas proceden de cuatro países: Canadá, China, el Reino unido y México. El peso creciente de China y Estados Unidos se hizo en detrimento de otros socios que resisten debido a sus posiciones culturales e históricas o debido a proximidad. El peso de las importaciones japonesas, alemanas e italianas retrocede sensiblemente desde hace diez años. Francia, importa 2.640 millones de dólares, de procedencia europea. Italia, Alemania, el Reino unido y España son sus principales proveedores. España realiza una abertura fuerte en Francia. En diez años, el peso de los impresos procedente de España se duplicó. Representaba el 11,5 % de las importaciones francesas en 2005. La presión ejercida por los países emergentes sobre el mercado francés es todavía débil. Las importaciones chinas representan el 1,6 % de los flujos entrantes, las de Polonia 0,4 %. Exportaciones El sector de las artes gráficas está poco orientado hacia la internacionalización. Los impresores, normalmente de pequeño tamaño, operan en el mercado local. Con un poco menos del 8% de su volumen de negocios realizado en el extranjero, las imprentas son las que más internacionalizadas están. Francia, respecto a Estados Unidos, pierde también cuota de mercado. Su peso disminuyó, pasando del 3,3% de las importaciones americanas en 1995 al 1,6% en 2005. Canadá, segundo importador mundial de impresos, esencialmente comercia con su vecino directo. El 80% de los flujos entrantes en Canadá vienen de Estados Unidos. Francia, tiene un peso del 4% de las importaciones a canadienses. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 18 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA Exportaciones Exportaciones de las Artes Gráficas 2000 2007 % % Imprentas 7,4 7,6 Actividades PrePre-impresión impresi ón 4,2 4,5 Encuadernación 5,6 7,6 Otras actividades gráficas 4,1 2,7 Fuente: Xerfi 2010 Las exportaciones mundiales de impresiones aumentaron una media del 4,1% por año en cinco años. Diez países realizan las tres cuartas partes de las exportaciones mundiales, Europa y América sobretodo. Europa, es la cuna de la imprenta, el 60 % de las exportaciones mundiales de impresos provienen del viejo continente, entre los que están el 15 % para Alemania. La parte mayor de los países saca provecho del crecimiento de las exportaciones, pero en proporciones variables. Sólo el Reino unido, España y Canadá persiguen su progresión. Saldo Comercial Exportaciones Crecimiento Importaciones Crecimiento Saldo 2004 1.687,40 nd 1.846,00 nd -158,60 2005 1.724,80 2,20% 1.967,40 6,60% -242,60 2006 1.681,60 -2,50% 1.921,70 -2,30% -240,20 2007 1.720,20 2,30% 1.954,50 1,70% -234,20 2008 1.674,50 -2,70% 1.968,30 0,70% -293,80 Fuente: Xerfi 2009. Datos en millones de euros. El saldo comercial del sector de las artes gráficas ha sido tradicionalmente deficitario. El déficit comercial tiende a hundirse estos últimos años, escapándose de 135,2 millones de euros entre 2004 y 2008. Mientras que las exportaciones francesas de productos impresos se han estancado desde el 2004, las importaciones progresaron un 16,6 % entre 2004 y 2008. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 19 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Los efectos de la compleja y cambiante tecnología, han evidenciado que el cambio de mentalidad en las funciones que debe desarrollar el empresario gráfico es tan importante como el cambio de material de las técnicas y procesos que debe aplicar. La informatización y digitalización aplicadas a las industrias gráficas son hechos irreversibles y los clientes y usuarios realizan cada vez más funciones por sí mismos y entregan los productos en una fase cada vez más avanzada del ciclo de producción gráfica. Estos cambios, han evidenciado diferentes resultados en los sectores de las artes gráficas: La producción de impresos es la que registra el retroceso más notorio en el seno de la imprenta. prenta A diferencia del resto de productos, este segmento sufre desde más de una década la desmaterialización de ciertos impresos. Entre los años 2000 y 2006, la producción está en decadencia, un 5,7% al año por término medio. En 2007 se confirmó este retroceso. La apertura de nuevos medios de comunicación, particularmente Internet, y el dinamismo de los países europeos – Alemania, España y Reino Unido - contribuyen a esta evolución. La impresión de catálogos de venta por correspondencia progresó un 2,2% al año durante el período 2000-2004. Este segmento de la imprenta resistió hasta el 2004, pero la bajada de la actividad en 2005 y 2006 se confirmó en el año 2007. Este retroceso se debe a la democratización de Internet y la decadencia de los catálogos de venta por correspondencia. El impreso publicitario está en dificultad desde el 2000. Creciente hasta el comienzo del segundo milenio, la actividad no deja de experimentar una regresión desde entonces. Por término medio, los tonelajes retrocedieron un 2,3%, entre los años 2000 y 2006. Los primeros meses del 2007 confirmaron dicha tendencia a la baja. Una de las claves para entender la situación es el desplazamiento de la inversión publicitaria en detrimento del papel. La apertura de la publicidad televisiva a gran escala y la migración de las inversiones publicitarias hacia Internet explican las dificultades de este ámbito de la imprenta. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 20 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA A escala nacional como a nivel mundial, la producción de embalajes crece desde hace varios años. Este crecimiento refleja sobre todo el de los embalajes en madera y de plástico, que progresa en volumen del 10% entre 2000 y 2006. El embalaje en papel y cartón no sigue esa tendencia. Entre 2003 y 2004, su volumen de negocios retrocedió un 2,6%. El estampado de embalaje, esencialmente orientada en los soportes de papel y cartón, ve su volumen de estampado retroceder por término medio un 2,7%, y registrado entre los años 2000 y 2006, a causa de un fuerte aumento de las importaciones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 21 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Las presiones competitivas en el seno del sector gráfico francés son particularmente elevadas. Dimensionada para servir los picos de demandas simultáneas, la industria se encuentra la mayoría de las veces en una situación de extra capacidad que contribuye haciendo presión sobre los precios (los numerosos cierres de imprentas tiende a atenuar este fenómeno). El sector hace frente por otro lado a una competencia elevada procedente de los países europeos dotados con las últimas tecnologías, pero también por la deslocalización de las empresas hacia países con mano de obra más barata (Europa del este y del sur y países francófonos). Y el desarrollo rápido de nuevos medios de comunicación y el movimiento global de desmaterialización de la información de documentos también incitan a los impresores a ser más competitivos. Desde el 2005, el valor añadido del sector progresa más lento que el volumen de negocios. La diferencia fue particularmente importante en 2009 debido a la falta de flexibilidad de la profesión frente a la caída brutal de la actividad (los ajustes sobre el trabajo temporal no fueron suficientes). Los impresores no consiguieron adaptar su gasto de personal a la bajada de actividad en 2009, y la degradación del rendimiento del trabajo. Los ajustes de personal efectuados en el año 2009 repercutirán este año 2010. Debido a la diferencia entre el momento del despido y su impacto sobre las cuentas de las sociedades, los gastos de personal todavía disminuirán en 2010 mientras que volumen de negocios se estabiliza. Frente al repliegue de su volumen de negocios, este año 2010 reducirán sus gastos de equipamiento, lo que supondrá un impacto sobre sus gastos de arrendamiento financiero (la industria gráfica es la principal industria que recurre al arrendamiento financiero mobiliario en la industria manufacturera). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 22 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA Precio La bajada de producción de la imprenta francesa supuso que el margen bruto retrocediese (-5,4 %) en 2009. Prueba de las dificultades de los profesionales que revalorizan sus tarifas, el margen bruto bajó más que el volumen de negocios, al mismo tiempo que los precios de los bienes del sector se contraían. Los factores de producción de los impresores franceses vieron, a excepción de las tintas de imprenta, su precio retroceder en 2009. En la estela de la caída del precio de la pasta de papel (el 8,4% entre 2002 y 2009), el precio de los papeles para fotocopia, reprografía, laser y offset y de papeles para la impresión conocieron una bajada respectiva del 12 % y del 8,4 % sobre el conjunto del período de observación. Estables en 2008, los precios a la producción de las tintas de imprenta han aumentado el 6,9 % en 2009. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 23 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Italia es el país que presenta mayor número de empresas, seguido de Reino Unido, Francia y en cuarto lugar España. Por número de trabajadores, los primeros puestos en el ranking son: Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. Es decir, por cifra de negocio, la industria gráfica española se sitúa en quinta posición en Europa. El sector gráfico en España engloba cerca del 10% de las empresas del sector, un 6,85% de los empleados, y un 5,82% de sus ventas netas de productos. España ha apostado fuerte en Francia. En diez años, el peso de los impresos procedente de España se duplicó. Representaba el 11,5 % de las importaciones francesas en 2005. La presión ejercida por los países emergentes sobre el mercado francés es todavía débil. En el contexto actual, la industria gráfica dedica todos sus esfuerzos a la búsqueda de la rentabilidad y productividad. Para alcanzar un eficaz posicionamiento en el mercado hay que innovar y aplicar los últimos adelantos tecnológicos que continuamente están transformando al sector. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 24 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA VI. DISTRIBUCIÓN El mercado francés es un mercado organizado y bien estructurado, se trata de un mercado relativamente difícil debido a las exigencias elevadas en cuanto a: calidad y definición de precios, cumplimiento de plazos de entrega y condiciones contractuales… Hay que hacer un esfuerzo especial para acceder al mercado, pero una vez conseguido este objetivo, el mantenerse es mucho más fácil, ya que el mercado francés suele ser fiel. El mercado francés es el mercado natural para España: muy próximo al nuestro, con una demanda importante y solvente, unos hábitos de consumo no muy diferentes de los españoles. El mercado francés es un mercado maduro, con procesos y cadenas de aprovisionamiento definidos. Antes de comenzar a exportar a Francia es necesario realizar un trabajo de información y prospección del mercado. La asistencia a ferias, es un buen método para aproximarse por primera vez al mercado galo ya que permite al exportador hacerse una idea del funcionamiento del sector, encontrar oportunidades y comenzar a establecer contactos comerciales. Una vez realizada la labor de prospección, y que se ha decidido comenzar a exportar a Francia, es importante saber que, al ser un mercado maduro y muy competitivo y al estar la distribución muy concentrada, no hay espacio para nuevos productos en ella. Además, los compradores trabajan con proveedores habituales y conocidos, y les son fieles por lo que es difícil que se dé el cambio. Para comenzar a comercializar en Francia, las empresas pueden barajar distintas opciones: desplazar a sus propios comerciales a Francia, ya sea mediante implantación en el país o no, trabajar de manera ‘‘virtual’’ (mailing, por teléfono, etc.), o buscar intermediarios. En el caso de decantarse por las primeras opciones será necesario contar con personal bilingüe en francés, ya que en Francia esto es un requisito necesario aunque no obligatorio. Sin embargo en el caso del mercado francés, y siempre que se opte por la opción del intermediario, se recomienda usar la figura del agente comercial ya que la distribución está muy copada y muy concentrada. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 25 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA Los agentes comerciales son personas físicas o jurídicas, con estatuto de trabajadores autónomos y ligados a las empresas por un mandato. Las empresas españolas deberán informarse de la legislación sobre contratos de agencia en el mercado galo, aunque ésta es muy parecida a la española. En el contrato se debe hacer mención a la duración del contrato, el periodo de prueba, si se desea exclusividad o no, la remuneración, si se desean informes, y el periodo de preaviso en caso de ruptura del contrato. La empresa debe buscar un agente con formación técnica, especializado en el sector de las artes gráficas, que conozca el mercado, y a ser posible con experiencia en él porque así dispondrá de una buena red de contactos. La elección de los canales de distribución adecuados es crítica para el éxito. Se debe optimizar la estrategia de canal para impactar sobre el valor del cliente, las ventas y por tanto el beneficio de la compañía. Esto resulta aún más importante en mercados que no son domésticos ya que hay que asegurarse que el canal satisface al cliente y consigue fidelizarlo. También debe existir un flujo de información a lo largo de todo el canal, en ambos sentidos, para poder adaptar el producto a las necesidades de los clientes y para que éstos conozcan toda la gama de productos y soluciones que la empresa pueda ofrecerles. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 26 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO La única ley que existe referente a las artes gráficas en Francia es el Código de la Propiedad Intelectual: Artículo L112L112 -1 Las disposiciones del presente Código protegen los derechos de los autores sobre todas las obras del intelecto humano, cualesquiera que sean su género, forma de expresión, mérito o destino. Artículo L112L112 -2 (Ley nº 94-361 de 10 de mayo de 1994 art. 1 Diario Oficial de 11 de mayo de 1994) Se consideran especialmente obras del intelecto humano en el sentido del presente Código: 1° Los libros, folletos y cualesquiera otros escritos literarios, artísticos y científicos; 2° Las conferencias, alocuciones, sermones, alegatos y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza; 3° Las obras dramáticas o dramático-musicales; 4° Las coreografías, los números y pases circenses, las pantomimas, cuya realización se haya fijado por escrito oen otra forma; 5° Las composiciones musicales con o sin letra; 6° Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras que integren una secuencia de imágenes animadas, con o sin sonorización incorporada, denominadas en conjunto obras audiovisuales; 7° Las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; 8° Las obras gráficas y tipográficas; 9° Las obras fotográficas y aquéllas realizadas con técnicas análogas a la fotografía; 10° Las obras de artes aplicadas; 11° Las ilustraciones, los mapas geográficos; 12° Los planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura y a las ciencias; 13… Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 27 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA Derechos de autor Artículo L111L111 -1 El autor de una obra del intelecto humano goza sobre la misma, por el solo hecho de su creación, de un derecho de propiedad incorporal exclusiva y oponible a todos. Este derecho comprende facultades de carácter intelectual y moral, al mismo tiempo que derechos de carácter patrimonial, determinados por los libros I y III del presente Código. La existencia o la conclusión de un contrato de alquiler de obra o de servicio por parte del autor de una obra del intelecto humano no implican el disfrute del derecho reconocido en el apartado primero. … http://195.83.177.9/code/liste.phtml?lang=esp&c=53&r=2708 Respecto a la legislación de la Comisión Europea, Europea relacionado con el medio ambiente: En la Comunicación sobre industrias forestales innovadoras y sostenibles en la UE, la Comisión propone unas importantes directrices (19) políticas que garantizan un enfoque coherente destinado a consolidar la competitividad de las industrias forestales de la UE al tiempo que integran los objetivos relacionados con el cambio climático en la estrategia de este sector industrial. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/319&format=HTML&aged=0 &language=EN&guiLanguage=en Por otro lado, la comisión creado en 1983 un Comité consultivo de la política comunitaria en el sector forestal y de la industria forestal, llamado FBI (Forestry and Forest-based Industries) que asiste a la comisión en el tratamiento de todos los problemas referentes a la política comunitaria relacionada con estos sectores. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/wood-paper-printing/files/jol-1997-346-1-en0098_en.pdf Respecto a los envases y residuos la Comisión Europea dicta: Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, Consejo, de 20 de diciembre de 1994 La Directiva se aplica a todos los envases existentes en el mercado en la Comunidad y a todos sus residuos, tanto si son utilizados como desechados por las industrias, comercios, oficinas, servicios, hogares, etc., con independencia de los materiales de que estén fabricados. La Directiva 2004/12/CE (que modifica la Directiva 94/62/CE) establece una serie de criterios para aclarar esta definición del término «envase». En su anexo I ofrece ejemplos muy claros (así, las bolsas de té no son envases, pero sí lo son las películas o láminas de enOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 28 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA voltura de las cajas de CD, al igual que las etiquetas colgadas directamente del producto o atadas a él). Dicho anexo sustituye al anexo I de la Directiva 94/62/CE. 94/62/CE La Comisión actualiza la lista de los ejemplos que se incluyen en el anexo I para ilustrar la definición del término «envase». Los Estados miembros deben adoptar medidas para evitar la formación de residuos de envases e impulsar los sistemas de reutilización de envases, reduciendo así su impacto sobre el medio ambiente. http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21207_es.htm Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 29 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA VIII. ANEXOS 1. FERIAS • CEPI 2010: 2010 05/10/2010 a 07/10/2010 Suministradores de equipos para química, agroalimentaria, energías, papel/cartón, materias primas y medio ambiente. Eurexpo Lyon - Lyon (Francia) http://www.cepi-expo.com • Emballage 2010: 22/11/2010 a 25/11/2010 Envase y Embalaje Paris-Nord Villepinte - París (Francia) http://www.emballageweb.com 2. PUBLICACIONES DEL SECTOR SECTOR • The Evolution of the European Graphic Industry http://www.intergraf.eu 3. ASOCIACIONES • FICG Fédération de l'imprimerie et de la communication graphique www.ficg.fr • GMI Groupement des métiers de l'imprimerie www.gmi.fr • SICOGIF Syndicat national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie françaises () • GFFPIE Le Groupement français des fabricants de papiers d'impression et d'écriture www.copacel.fr • FIPEC Fédération des industries des peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs www.fipec.org Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 30 EL MERCADO DE LAS ARTES GRAFICAS EN FRANCIA • INTERGRAF: INTERGRAF International confederation of Paper and Board Coverts in Europe http://www.intergraf.eu 4. OTRAS DIRECCIONES DIRECCIONES DE INTERÉS • Legislación www.legifrance.gouv.fr Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Paris 31