Leer - STP

México: ¿preparado para el seguro de ingreso?
Swiss Brokers México
Insurgentes Sur 1898, Piso 8Torre
SiglumColonia FloridaMéxico, D.F. 01030
Tel: + 52 55 5322 8400
Fax: + 52 55 5322 8480
Luciano Carmona
Senior Underwriter Agriculture
Tel: +55 11 31919984
[email protected]
Cristina Ribeiro
Senior Underwriter Agriculture
Tel: +55 11 31919985
[email protected]
© Swiss Re 2011
El país mesoamericano está a la vanguardia del seguro agrícola
y pecuario en la región. Junto con Argentina, es de los pioneros
en América Latina.
Historia
El ramo agropecuario sigue siendo hoy
bastante peculiar y poco conocido incluso
en el ámbito del seguro y reaseguro. Sin
embargo, echando la vista atrás, vemos
que hay historia, y mucha, desde el siglo
pasado a nuestros días.
+
En 1940, comienza la historia del
desarrollo del seguro agropecuario en
México y varias mutualidades y
compañías de seguro apuestan por este
ramo.
En el año 2002, el Gobierno decide dar
por terminada la función de aseguradora
por parte de Agroasemex y la convierte en
reaseguradora y agencia de desarrollo, lo
cual ha hecho crecer el seguro
agropecuario en toda la república. Cabe
mencionar el nacimiento de los seguros
paramétricos y de índice como algunos
ejemplos por los cuales Agroasemex ha
hecho valer su rol dentro de la comunidad
del seguro rural.
Por otro lado, el Gobierno, a través de la
Dirección General de Estudios para el
Desarrollo Rural, afincada dentro de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), ha introducido unos seguros
innovadores para hacer frente a los
desastres naturales a los cuales se
enfrenta México año tras año y que han
Ingreso
Producción
Desde 1961, el Estado, a través de
ANAGSA (Aseguradora Nacional Agrícola
y Ganadera, S.A.), monopoliza el seguro
agropecuario, lo cual interrumpe la
participación privada en el ramo hasta el
año 1990.
Es en ese año que el Gobierno funda
Agroasemex, incentiva la creación de los
fondos de aseguramiento y abre la puerta
a las compañías de seguro, otorgando el
derecho al subsidio a la prima de seguro
para el agricultor que contrate su póliza
con cualquiera de estas entidades. Esto
último fue un gran impulso en la historia
de este ramo, ya que prácticamente liberó
el mismo en el país entero.
Precio
afectado al mundo agrícola siempre en
una medida gravísima. Estos,
denominados originalmente FAPRACC
(Fondo para Atender a la Población
Afectada por Contingencias
Climatológicas), después PACC (Programa
de Atención a Contingencias
Climatológicas) y hoy definidos como
CADENA (Componente Atención a
Desastres Naturales en el Sector
Agropecuario y Pesquero), son cruciales
para el atendimiento de los pequeños y
medianos agricultores de los diferentes
estados expuestos a riesgos
climatológicos y, desde el año pasado,
también al riesgo de terremoto.
Es hora de evolucionar
En este sentido, México ha recorrido
mucho y buen camino para llegar adonde
está. Sin embargo, tomando en cuenta
sólo el seguro comercial e individual que
comercializan los Fondos de
Aseguramiento y las Compañías de
Seguro, llegamos a una penetración
aproximada del 10% del área sembrada.
Las causas son diversas, pero sabemos
que existen productos innovadores y
soluciones para poder crecer en este
segmento del ramo.
Por otra parte, las iniciativas
gubernamentales antes mencionadas
proporcionan una solución a agricultores
mexicanos que antes no podían, por
varias razones, comprar ciertas
coberturas. Esto ha incrementado
considerablemente el porcentaje de
penetración del seguro a nivel nacional,
llevándolo a un total de más de 25% del
área sembrada.
Seguro de ingreso
El seguro de ingreso se explica fácilmente
y en pocas palabras. Hasta ahora, el
seguro agrícola se ha manejado a
rendimiento o cubriendo costos de
producción, dejando fuera el factor precio.
En resumen, el seguro de ingreso implica
adicionar a los factores que ya manejamos
el precio y ver la fluctuación conjunta que
tienen a fin de determinar una posible
indemnización al final, en caso de
ocurrencia de un siniestro.
Este último dato es alentador, pero queda
todavía mucho potencial. Una de las
posibilidades son los agricultores que,
no teniendo crédito agropecuario, no
compran seguro, ya que las condiciones
que se ofrecen hoy en día a veces no les
satisfacen. Prefieren comprar Futuros u
otros productos financieros que existen en
el mercado. Para este grupo, y también
para los que ya se aseguran actualmente
existe otra opción.
Este tipo de seguro se vende desde 1997
en los Estados Unidos de América
(EE.UU.), con una penetración actual del
80% del mercado del ramo en ese país,
cambiando totalmente el escenario del
seguro agrícola. Desde entonces, el
mercado ha crecido para este tipo de
producto y hoy factura una prima total de
USD 10 Mmio.
A través del seguro de ingreso, el vecino
del norte otorga hasta el 80% del ingreso
esperado; es un mercado ya maduro y con
el cual México todavía no puede
compararse pero del cual tampoco está
tan lejos.
En países donde recién se está
implementando, por ejemplo en Brasil, se
introdujo como un plan piloto y sólo para
cultivos que son commodities, con un
mercado de referencia definido.
El Chicago Board of Trade (CBOT) cumple
un rol muy importante también en los
productos ofrecidos en el mercado
estadounidense.
El anhelo para México es el mismo.
Para poder, a largo plazo, apoyar a
nuestros clientes , es preciso crear un plan
piloto seleccionando cuidadosamente
factores, como el cultivo, el mercado de
referencia, la geografía, además de otras
variables. El apoyo de todos los actores
del mercado será indispensable.
Swiss Re tiene vasta experiencia en este
tema y está dispuesta a lanzar este reto al
mercado, para apoyar a nuestros clientes
en el desarrollo de esta próxima etapa
muy importante para el mercado
mexicano del seguro agrícola.